附錄 99.1
多米諾披薩發行大師有限責任公司
Dominos SPV 加拿大控股公司
多米諾斯披薩分銷有限責任公司
多米諾知識產權持有者有限責任公司
季度票據持有人聲明
季度收集期開始: | 2023年9月11日 | |||
季度收款期結束: | 2023年12月31日 | |||
季度付款日期: | 2024年1月25日 | |||
還本付息覆蓋率和高級ABS槓桿率
Holdco 槓桿 | 高級 ABS 槓桿率 | 每季度 DSCR | ||||||||||
當前時段 |
5.16 x | 5.85 x | 3.80 x | |||||||||
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前一個時期 |
5.40 x | 6.06 x | 3.87 x | |||||||||
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前兩個時期 |
5.49 x | 6.18 x | 3.79 x | |||||||||
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之前的三個時期 |
5.63 x | 6.36 x | 3.50 x | |||||||||
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系統性能 | ||||||||||||
國內 |
||||||||||||
專營權 | 公司所有 | 國內總計 | ||||||||||
在上一季度收款期結束時開設門店 |
6,474 | 288 | 6,762 | |||||||||
季度收款期內的門店開業 |
95 | | 95 | |||||||||
在季度收款期內永久關閉門店 |
(3 | ) | | (3 | ) | |||||||
季度收款期內的門店轉賬 |
| | | |||||||||
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季度收款期內開放門店的淨變動 |
92 | | 92 | |||||||||
在季度收款期結束時開設門店 |
6,566 | 288 | 6,854 | |||||||||
國際 |
||||||||||||
專營權 | 公司所有 | 道達爾國際 | ||||||||||
在上一季度收款期結束時開設門店 |
13,435 | | 13,435 | |||||||||
季度收款期內的門店開業 |
336 | | 336 | |||||||||
在季度收款期內永久關閉門店 |
(34 | ) | | (34 | ) | |||||||
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季度收款期內開放門店的淨變動 |
302 | | 302 | |||||||||
在季度收款期結束時開設門店 |
13,737 | | 13,737 | |||||||||
專營權 | 公司所有 | 國際 | ||||||||||
季度收貨期同店銷售額增長 |
2.6 | % | 5.9 | % | 0.1 | % | ||||||
潛在事件 | ||||||||||||
物質問題 | ||||||||||||
i. 潛在的快速攤銷事件 |
沒有 | |||||||||||
二。潛在的經理離職事件 |
沒有 | |||||||||||
現金誘捕 | ||||||||||||
已開始 | 開課日期 | |||||||||||
i. a. 部分現金誘捕期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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b. 全額現金誘捕期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
|
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二。季度收款期內的現金誘捕百分比 |
不適用 | |||||||||||
|
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iii 當前季度付款日期之後的現金誘捕百分比 |
不適用 | |||||||||||
|
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iv。上一季度收款期內的現金誘捕百分比 |
不適用 | |||||||||||
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v.《部分現金陷阱》發佈活動 |
不適用 | |||||||||||
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六。全額現金誘捕發佈活動 |
不適用 | |||||||||||
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發生日期 | ||||||||||||
已開始 | 開課日期 | |||||||||||
i. 快速攤銷活動 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
|
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二。默認 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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三。違約事件 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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iv。經理離職活動 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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非攤銷測試 | ||||||||||||
已開始 | 開課日期 | |||||||||||
i. 非攤還期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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延期期 | ||||||||||||
已開始 | 開課日期 | |||||||||||
i. 2022-1 系列 A-1 級的第一個續訂期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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二。系列 2022-1 A-1 級第二續訂期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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|||||||||
三。系列 2021-1 A-1 級首次續訂期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
|
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iv。系列 2021-1 A-1 級第二續訂期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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多米諾披薩發行大師有限責任公司
Dominos SPV 加拿大控股公司
多米諾斯披薩分銷有限責任公司
多米諾知識產權持有者有限責任公司
季度票據持有人聲明
季度收集期開始: | 2023年9月11日 | |||
季度收款期結束: | 2023年12月31日 | |||
季度付款日期: | 2024年1月25日 | |||
資金分配 | ||||
1。截至上一季度付款 日期的未償票據和儲備賬户餘額: |
||||
i. 未償本金餘額 |
||||
a. 2022-1 系列 A-1 類注意事項(高級) |
$ | | ||
|
|
|||
a. 2021-1 系列 A-1 類票據(預付款) |
$ | | ||
|
|
|||
a. 2021-1 系列 A-1 類票據(Swingline) |
$ | | ||
|
|
|||
a. 2021-1 系列 A-1 類票據 (L/C) |
$ | 42,202,267.00 | ||
|
|
|||
b. 系列 2015-1 Class A-2-II 注意事項 |
$ | 744,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 系列 2017-1 Class A-2-III 注意事項 |
$ | 942,500,000.00 | ||
|
|
|||
b. 系列 2018-1 Class A-2-I 注意事項 |
$ | 403,750,000.00 | ||
|
|
|||
b. 系列 2018-1 Class A-2-II 注意事項 |
$ | 380,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2019-1 系列 A-2 類票據 |
$ | 649,687,500.00 | ||
|
|
|||
b. 2021-1 系列 A-2-I 類註釋 |
$ | 828,750,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2021-1 系列 A-2-II 類註釋 |
$ | 975,000,000.00 | ||
|
|
|||
c. 優先次級票據 |
$ | | ||
|
|
|||
d. 次級票據 |
$ | | ||
|
|
|||
二。儲備賬户餘額 |
||||
a. 可用優先票據利息儲備賬户金額 (1) |
$ | 51,113,278.75 | ||
|
|
|||
b. 可用的優先次級票據利息儲備賬户金額 |
$ | | ||
|
|
|||
c. 可用現金陷阱儲備賬户金額 (1) |
$ | | ||
|
|
1. | 截至前一個季度 收款期的最後一個工作日營業結束時計算的金額。 |
2。當前季度付款日期的留存款項: |
||||
i. 加盟商付款 |
||||
a. 國內持續特許經營費 |
$ | 296,729,831.33 | ||
|
|
|||
b. 國際持續特許經營費 |
$ | 76,361,161.45 | ||
|
|
|||
c. 初始特許經營費 |
$ | | ||
|
|
|||
d. 其他特許經營費 |
$ | | ||
|
|
|||
e. PULSE 維護費 |
$ | (331,451.85 | ) | |
|
|
|||
f. PULSE 許可費 |
$ | 1,373,343.75 | ||
|
|
|||
g. 技術費 |
$ | 52,644,202.85 | ||
|
|
|||
h. 加盟商保險收益 |
$ | | ||
|
|
|||
i. 其他加盟商付款 |
$ | | ||
|
|
|||
二。公司擁有的商店牌照費 |
$ | 6,342,797.42 | ||
|
|
|||
三。第三方許可費 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。產品購買付款 |
$ | 901,159,180.04 | ||
|
|
|||
v. 共同發行人保險收益 |
$ | | ||
|
|
|||
六。資產處置收益 |
$ | | ||
|
|
|||
七。不包括的金額 |
$ | 24,585,903.90 | ||
|
|
|||
八。其他藏品 |
$ | | ||
|
|
|||
九。投資收益 |
$ | 3,000,418.03 | ||
|
|
|||
x. HoldCo 信用證協議費用收入 |
$ | 32,824.00 | ||
|
|
|||
減去: |
||||
十三。不包括的金額 |
$ | 176,973,844.07 | ||
|
|
|||
a. 廣告費 |
$ | 152,387,940.17 | ||
|
|
|||
b. 公司自有商店廣告費 |
$ | | ||
|
|
|||
c. 第三方配對費用 |
$ | 24,585,903.90 | ||
|
|
|||
十四。產品購買付款 |
$ | 901,159,180.04 | ||
|
|
|||
十四。銀行賬户費用 |
$ | 13,702.70 | ||
|
|
|||
另外: |
||||
十六。分銷商每週總利潤金額 |
$ | 65,444,523.26 | ||
|
|
|||
十七。留存收款繳款 |
$ | | ||
|
|
|||
xviii。保留的館藏總數 |
$ | 349,196,007.37 | ||
|
|
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多米諾披薩發行大師有限責任公司
Dominos SPV 加拿大控股公司
多米諾斯披薩分銷有限責任公司
多米諾知識產權持有者有限責任公司
季度票據持有人聲明
季度收集期開始: | 2023年9月11日 | |||
季度收款期結束: | 2023年12月31日 | |||
季度付款日期: | 2024年1月25日 | |||
3.當前季度付款日期的調整後淨現金流: |
||||
i. 季度收款期的留存款項 |
$ | 349,196,007.37 | ||
|
|
|||
減去: |
||||
二。服務費、清算費和鍛鍊費 |
$ | 248,294.49 | ||
|
|
|||
三。上限證券化實體在季度收款期內支付的運營費用 |
$ | 134,000.00 | ||
|
|
|||
iv。每週經理費在季度收款期內支付的金額 |
$ | 17,619,538.46 | ||
|
|
|||
v. PULSE 維護費 |
$ | (331,451.85 | ) | |
|
|
|||
六。技術費 |
$ | 52,644,202.85 | ||
|
|
|||
七。管理費用 |
$ | 37,500.00 | ||
|
|
|||
八。投資收益 |
$ | 3,000,418.03 | ||
|
|
|||
vix。季度收款 期間收到的留存收款項(如果適用) |
$ | | ||
|
|
|||
八。季度收款期的淨現金流 |
$ | 275,843,505.39 | ||
|
|
|||
九。季度收款期的淨現金流/季度收款期的天數 |
$ | 2,462,888.44 | ||
|
|
|||
x. 如果財政年度為 52 周,則乘以 91,如果財政年度為 53 周,則乘以 92.75 |
91.00 | |||
|
|
|||
十一。調整後的季度收款期淨現金流 |
$ | 224,122,848.13 | ||
|
|
|||
4。本季度還款日期的還本付息/向票據持有人支付的款項: |
||||
i. 優先和優先次級票據的所需利息 |
||||
2022-1 系列 A-1 類季度利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-1 類季度利息 |
$ | 161,775.35 | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 類別季度利息 |
$ | 8,321,640.00 | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 類別季度利息 |
$ | 9,703,037.50 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 類別季度利息 |
$ | 4,154,587.50 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 類別季度利息 |
$ | 4,111,600.00 | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 類季度利息 |
$ | 5,957,634.38 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 類別季度利息 |
$ | 5,515,331.25 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 類別季度利息 |
$ | 7,680,562.50 | ||
|
|
|||
二。優先和優先次級票據的所需本金 |
||||
2015-1 系列 A-2-II 類季度定期本金 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
系列 2017-1 Class A-2-III 季度定期本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
系列 2018-1 Class A-2-I 季度定期本金 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
系列 2018-1 Class A-2-II 季度定期本金 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 類季度定期本金 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
系列 2021-1 Class A-2-I 季度定期本金 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
系列 2021-1 Class A-2-II 季度定期本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
三。其他 |
||||
2022-1 系列 A-1 類季度承諾費 |
$ | 153,333.33 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-1 類季度承諾費 |
$ | 302,445.65 | ||
|
|
|||
iv。還本付息總額 |
$ | 58,936,947.46 | ||
|
|
|||
v. 向票據持有人支付的與票據有關的其他款項 |
||||
2022-1 系列 A-1 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-1 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
5。當前季度付款 分配給分配賬户的每週總分配款額 日期: |
||||
i. 2022-1 系列 A-1 類分配賬户中的所有可用存款 |
$ | 172,083.33 | ||
|
|
|||
i. 2021-1 系列 A-1 類分配賬户中的所有可用存款 |
$ | 482,971.01 | ||
|
|
|||
三。2015-1 系列 A-2-II 類別分配賬户中的所有可用存款 |
$ | 10,321,640.00 | ||
|
|
|||
iv。2017-1 系列 A-2-III 類別分配賬户中的所有可用存款 |
$ | 12,203,037.50 | ||
|
|
|||
v. 2018-1 系列 A-2-I 類別分配賬户中的所有可用存款 |
$ | 5,217,087.50 | ||
|
|
|||
六。2018-1 系列 A-2-II 類別分配賬户中的所有可用存款 |
$ | 5,111,600.00 | ||
|
|
|||
七。2019-1 系列 A-2-I 類別分配賬户中的所有可用存款 |
$ | 7,645,134.38 | ||
|
|
|||
viii。2021-1 系列 A-2-I 類別分配賬户中的所有可用存款 |
$ | 7,640,331.25 | ||
|
|
|||
九。2021-1 系列 A-2-II 類別分配賬户中的所有可用存款 |
$ | 10,180,562.50 | ||
|
|
|||
v. 分配賬户存款總額 |
$ | 58,974,447.47 | ||
|
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多米諾披薩發行大師有限責任公司
Dominos SPV 加拿大控股公司
多米諾斯披薩分銷有限責任公司
多米諾知識產權持有者有限責任公司
季度票據持有人聲明
季度收集期開始: | 2023年9月11日 | |||
季度收款期結束: | 2023年12月31日 | |||
季度付款日期: | 2024年1月25日 | |||
6。當前季度付款日期的分配: |
||||
2022-1 系列 A-1 類分配賬户 |
||||
i. 支付與2022-1系列A-1類票據相關的利息和費用 |
$ | 172,083.33 | ||
|
|
|||
二。賠償和房地產處置收益為減少 2022-1 系列 A-1 類票據的承諾而支付的款項 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2022-1 系列 A-1 類票據的本金支付 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。2022-1 系列 A-1 類票據的支付破損金額 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-1 類分配賬户 |
||||
i. 支付與2021-1系列A-1類票據相關的利息和費用 |
$ | 482,971.01 | ||
|
|
|||
二。賠償和房地產處置收益為減少 2021-1 系列 A-1 類票據的承諾而支付的款項 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2021-1系列A-1類票據的本金支付 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。支付2021-1系列A-1類票據破損金額 |
$ | | ||
|
|
|||
系列 2015-1 Class A-2-II 分發賬户 |
||||
i. 支付與 2015-1 系列 A-2-II 類別票據相關的利息 |
$ | 8,321,640.00 | ||
|
|
|||
二。2015-1 系列 A-2-II 類 票據的賠償和房地產處置收益付款 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2015-1 系列 A-2-II 類別票據的本金支付 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2015-1 系列 A-2-II 系列相關的 Make-Whole Premium 注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
系列 2017-1 Class A-2-III 分發賬户 |
||||
i. 支付與 2017-1 系列 A-2-III 類別票據相關的利息 |
$ | 9,703,037.50 | ||
|
|
|||
二。2017-1 系列 A-2-III 類 票據的賠償和房地產處置收益付款 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2017-1 系列 A-2-III 類別票據的本金支付 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2017-1 系列 A-2-III 系列相關的 Make-Whole 高級版注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
系列 2018-1 Class A-2-I 分發賬户 |
||||
i. 支付與 2018-1 系列 A-2-I 類別票據相關的利息 |
$ | 4,154,587.50 | ||
|
|
|||
二。2018-1 系列 A-2-I 類 票據的賠償和房地產處置收益付款 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2018-1 系列 A-2-I 類別票據的本金支付 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2018-1 系列 A-2-I 系列相關的 Make-Whole Premium 注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
系列 2018-1 Class A-2-II 分發賬户 |
||||
i. 支付與 2018-1 系列 A-2-II 類別票據相關的利息 |
$ | 4,111,600.00 | ||
|
|
|||
二。2018-1 系列 A-2-II 類 票據的賠償和房地產處置收益付款 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2018-1 系列 A-2-II 類別票據的本金支付 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2018-1 系列 A-2-II 系列相關的 Make-Whole Premium 注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 類分配賬户 |
||||
i. 支付與2019-1系列A-2類票據相關的利息 |
$ | 5,957,634.38 | ||
|
|
|||
二。2019-1系列A-2類票據的賠償和房地產處置收益付款 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2019-1系列A-2類票據的本金支付 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2019-1 系列 A-2 類票據相關的 Make-Whole Premium |
$ | | ||
|
|
|||
系列 2021-1 Class A-2-I 分銷賬户 |
||||
i. 支付與 2021-1 系列 A-2-I 類別票據相關的利息 |
$ | 5,515,331.25 | ||
|
|
|||
二。賠償和房地產處置收益向 2021-1 系列 A-2-I 類 票據的付款 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2021-1 系列 A-2-I 類票據的本金支付 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2021-1 系列 A-2-I 級票據相關的全額保費套餐 |
$ | | ||
|
|
|||
系列 2021-1 Class A-2-II 分銷賬户 |
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i. 支付與 2021-1 系列 A-2-II 類別票據相關的利息 |
$ | 7,680,562.50 | ||
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二。賠償和房地產處置收益向 2021-1 系列 A-2-II 類 票據的付款 |
$ | | ||
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三。2021-1 系列 A-2-II 類票據的本金支付 |
$ | 2,500,000.00 | ||
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iv。與 2021-1 系列 A-2-II 級票據相關的全額保費套餐 |
$ | | ||
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來自分配賬户的分配總額 |
$ | 58,974,447.47 | ||
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7。截至當前 季度還款日的優先票據利息儲備賬户存款、提款和發行: |
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i. 在季度收款期內存入優先票據利息儲備賬户的存款 |
$ | 12,973.38 | ||
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二。減少可用優先票據利息儲備賬户金額的提款/解除額 |
$ | | ||
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三。可用優先票據利息儲備賬户增加(減少)總額 金額 |
$ | 12,973.38 | ||
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8。截至當前季度還款日的優先次級票據利息儲備賬户存款、提款和發行 : |
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i. 季度收款 期內向優先次級票據利息儲備賬户存款 |
$ | | ||
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二。減少可用優先次級票據利息儲備賬户金額的提款 |
$ | | ||
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三。可用優先次級票據利息儲備賬户的增加(減少)總額 金額 |
$ | | ||
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多米諾披薩發行大師有限責任公司
Dominos SPV 加拿大控股公司
多米諾斯披薩分銷有限責任公司
多米諾知識產權持有者有限責任公司
季度票據持有人聲明
季度收集期開始: | 2023年9月11日 | |||
季度收款期結束: | 2023年12月31日 | |||
季度付款日期: | 2024年1月25日 | |||
9。截至本季度 付款日期的現金陷阱儲備賬户存款、提款和發放: |
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i. 在季度收款期內存入現金陷阱儲備賬户 |
$ | | ||
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二。減少可用現金陷阱儲備賬户金額的提款 |
$ | | ||
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三。減去現金誘捕發放金額 |
$ | | ||
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iv。可用現金陷阱儲備賬户金額的增加(減少)總額 |
$ | | ||
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10。房地產處置收益 |
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i. 截至上一季度付款日的房地產處置收益總額 |
$ | | ||
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ii。截至本季度付款 日的房地產處置收益總額 |
$ | | ||
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11。截至當前季度付款日的未清餘額(在該日期的付款生效 後): |
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i. 2022-1 系列 A-1 類注意事項(高級) |
$ | | ||
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i. 2021-1 系列 A-1 類票據(預付款) |
$ | | ||
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i. 2021-1 系列 A-1 類票據(Swingline) |
$ | | ||
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i. 2021-1 系列 A-1 類票據 (L/C) |
$ | 42,202,267.00 | ||
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二。系列 2015-1 Class A-2-II 注意事項 |
$ | 742,000,000.00 | ||
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三。系列 2017-1 Class A-2-III 注意事項 |
$ | 940,000,000.00 | ||
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iv。系列 2018-1 Class A-2-I 注意事項 |
$ | 402,687,500.00 | ||
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v. 系列 2018-1 Class A-2-II 注意事項 |
$ | 379,000,000.00 | ||
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六。2019-1 系列 A-2 類注意事項 |
$ | 648,000,000.00 | ||
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七。系列 2021-1 Class A-2-I 注意事項 |
$ | 826,625,000.00 | ||
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八。系列 2021-1 Class A-2-II 注意事項 |
$ | 972,500,000.00 | ||
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九。優先次級票據 |
$ | | ||
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x. 次級票據 |
$ | | ||
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十一。儲備賬户餘額: |
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a. 可用優先票據利息儲備賬户金額 |
$ | 51,126,252.13 | ||
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b. 可用優先次級票據利息儲備賬户金額 |
$ | | ||
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c. 可用現金陷阱儲備賬户金額 |
$ | | ||
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以下籤署人已於2024年1月22日正式簽署並交付了本季度票據持有人聲明,以此作為見證
達美樂披薩有限責任公司代表主發行人及其某些子公司擔任經理,
來自: | /s/ 傑西卡·帕裏什 | |
傑西卡·帕裏什-副總裁、首席會計官兼財務主管 |
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