美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
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表格 8-K
當前 報告
根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條
2024 年 2 月 26 日
報告日期 (最早報告事件的日期)
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Progress 軟件公司
進步軟件公司 /MA
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (委員會檔案號) | (美國國税局僱主識別號) |
路邊路 15 號,400 套房
伯靈頓, 馬薩諸塞州 01803
(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)
(781) 280-4000
(註冊人的 電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8−K 表格申報旨在同時履行註冊人 在以下任何條款下的申報義務,請勾選下方相應的 複選框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條進行的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條 進行啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條 進行啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☐
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第 7.01 項 FD 法規披露
可轉換 票據發行
2024年2月26日,Progress Software Corporation(“公司”)發佈了一份新聞稿,宣佈公司 計劃根據1933年《證券法》第144A條開始私募本金總額為3.5億美元的2030年到期的可轉換優先票據(“票據”)(“票據發行”)(“票據”)(“證券法”)。 新聞稿的副本作為本報告附錄99.1提供,並以引用方式納入此處。
信用 協議
我們 已開始進一步修改和重申(“修訂和重申”)信貸協議的程序。 修正案和重報將提供9億美元的循環信貸額度和無定期貸款額度, 將在修正案和重報結束後的五年之日到期。修正和重述還將 修改信貸協議的某些其他定義、承諾和條款。無法保證修正案和 重述將按照我們預期的條款完成,或者根本無法保證。
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本表8-K最新報告中包含的 信息既不是賣出要約,也不是購買任何 證券的要約邀請。
本第 7.01 項(包括附錄 99.1)中的 信息已提供,不得被視為 “已歸檔” 的 1934 年《證券交易法》(“交易法”)第 18 條,也不得以其他方式承擔該節規定的責任 ,且不應被視為以提及方式納入公司根據《證券法》或《交易法》提交的申報中,除非應在這些文件中以具體提及的方式明確列出.
這份 表8-K最新報告包含前瞻性陳述。公司用諸如 “相信”、“期望”、“可能”、“將”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“打算”、“計劃”、 “估計”、“目標” 或 “預期” 等詞語確定了其中一些前瞻性陳述,或與我們的戰略、 計劃、預測或意圖相關的類似表述。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於 關於擬議發行的完成、時間和規模、收益的預期用途、 發行票據的條款、信貸協議、上限看漲交易以及期權交易對手及其各自關聯公司的 行動的預期條款和訂立信貸協議的影響。就其本質而言,前瞻性陳述:僅代表其發表之日;不是歷史事實陳述或未來業績保證;受風險、 不確定性、假設或難以預測或量化的環境變化影響。我們的期望、信念和 預測是本着誠意表達的,我們相信這些期望、信念和 預測是有合理的依據的。但是,無法保證 管理層的預期、信念和預測能夠實現或實現,實際業績可能與前瞻性陳述中所表達或表明的 存在重大差異。這些前瞻性陳述受多種風險、 不確定性和假設的影響,包括公司截至2023年11月30日財年的10-K表年度 報告 “風險因素” 部分所述的風險、 不確定性和假設。這些風險和不確定性包括市場狀況, 包括市場利率、Progress普通股的交易價格和波動性以及與 Progress業務相關的風險。進展可能無法完善本新聞稿中描述的擬議發行,而且,如果擬議的 發行完成,則公司無法就本次發行或票據的最終條款或其 如上所述有效使用淨收益的能力提供任何保證。除非法律要求,否則公司沒有義務更新 任何前瞻性陳述,以使這些陳述與實際業績或修訂後的預期保持一致,實際業績或修訂後的預期僅代表本新聞稿發佈之日的 。
第 9.01 項財務報表和附錄。
(d) 展品。
附件 編號 |
描述 | |
99.1 |
進步軟件公司2024年2月26日的新聞稿 | |
104 |
封面 頁面交互式數據文件(嵌入在 Inline XBRL 文檔中) |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由以下簽名人 經正式授權簽署。
進步軟件 公司 | ||
日期:2024 年 2 月 26 日 | ||
來自: | /s/ Yufan Stephanie Wang | |
姓名: | 王宇凡 | |
標題: | 首席法務官 |