根據 1933 年《證券法》第 433 條提交
2024 年 1 月 23 日 23 日的發行人免費寫作招股説明書
與 2024 年 1 月 23 日的初步招股説明書補充文件 有關
註冊號 333-255931
定價條款
AG 抵押貸款投資信託公司
$30,000,000
2029 年到期的 9.500% 優先票據
定價條款表
2024 年 1 月 23 日
| 發行人： | 馬裏蘭州的一家公司 AG Mortgage Investment Trust, Inc.（“公司”） |
| 證券標題： | 2029 年到期的 9.500% 優先票據 |
| 產品類型： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 本金金額： | $30,000,000 |
| 超額配股選項： | 自本協議發佈之日起 30 天內，票據本金總額不超過 4,500,000 美元 |
| 備註類型： | 固定利率票據 |
| 規定的到期日： | 2029年2月15日 |
| 利率： | 9.500% |
| 交易日期： | 2024年1月23日 |
| 結算日期： | 2024 年 1 月 26 日 (T + 3) ** |
| 利息支付日期： | 每年 2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日和 11 月 15 日， 從 2024 年 5 月 15 日開始。如果利息支付日期為非工作日，則適用的利息將在下一個工作日支付 ，不會因此類延遲付款而產生額外利息 |
| 利息期： | 初始利息期將是從 （包括2024年1月26日）到（但不包括初始利息支付日）的期限，隨後的利息期將是 從利息支付日起至但不包括下一個利息支付日 或規定的到期日（視情況而定）的期限 |
| 天數基礎： | 一年 360 天，共有 12 個月 30 天 |
| 發行價格： | $25.00 |
| 發行人價格： | $24.2125 |
| 發行人扣除費用後的淨收益： | 假設未行使期權，總額為29,055,000美元 |
| 面值： | 25.00 美元，超出部分為 25.00 美元的整數倍數 |
| 可選兑換： | 2026年2月15日當天或之後，可在任何 時間或不時按公司的期權全部或部分贖回票據，在贖回日之前向持有人發出不少於30天或超過60天的書面通知 ，贖回價格等於待贖回的 票據未償本金的100％加上贖回的應計和未付利息，但不包括贖回日期 |
| CUSIP /SIN： | CUSIP: 001228 600 ISIN: US0012286003 |
| 評分:* | BBB-（伊根·瓊斯） |
| 清單： | 該公司打算申請在紐約證券交易所上市，交易代碼為 “MITN”，並預計這些票據將在最初發行日期後的30天內開始交易 |
| 聯合圖書管理人： | 摩根士丹利公司有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、Keefe、Bruyette & Woods, Inc.和Piper Sandler & Co. |
| 受託人： | 美國銀行信託公司、全國協會 |
* 注意：證券 評級不建議買入、賣出或持有證券，可能隨時修改或撤銷。
** 根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條 ，二級市場的交易通常需要在 兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3結算，因此希望在交付之前進行交易 票據的買方將被要求在進行任何此類交易時指定 替代結算安排，以防止結算失敗。希望在票據交付日期之前 交易票據的購買者應諮詢自己的顧問。
本通信僅供發行人向其提供的 人使用。
發行人已就本通報所涉發行向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了 註冊聲明（包括2021年5月26日的基本招股説明書）和2024年1月23日 初步招股説明書補充文件。在 投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取 有關發行人和本次發行的更完整信息。
您可以通過訪問 SEC 網站上的 EDGAR 免費獲得這些 文件 在 www.sec.gov。或者，如果您 要求摩根士丹利公司，發行人、任何承銷商或任何 交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充文件。有限責任公司致電 1-800-584-6837，加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司致電 1-866-375-6829 或 發送電子郵件至 rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com，瑞銀證券有限責任公司致電 1-888-827-7275，Keefe、Bruyette & Woods, Inc. 致電 致電 1-800-966-1559，或派珀·桑德勒公司發送電子郵件 fsg-dcm@psc.com。