新聞稿 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||
總收入 | $ | 643 | $ | 697 | $ | 623 | ||||||||||||||
合同鑽探服務收入 | 609 | 671 | 586 | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 150 | 158 | 135 | |||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤* | 201 | 283 | 157 | |||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損)* | 56 | 127 | 61 | |||||||||||||||||
每股基本收益(虧損) | 1.06 | 1.14 | 1.02 | |||||||||||||||||
攤薄後的每股收益(虧損) | 1.03 | 1.09 | 0.92 | |||||||||||||||||
調整後的每股攤薄收益(虧損)* | 0.39 | 0.87 | 0.41 | |||||||||||||||||
* 非公認會計準則支持時間表包含在本新聞稿所附的聲明和時間表中。 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
合同鑽探服務 | $ | 609,241 | $ | 585,849 | $ | 2,461,715 | $ | 1,332,841 | ||||||||||||||||||
可報銷項及其他 | 33,738 | 36,743 | 127,303 | 81,006 | ||||||||||||||||||||||
642,979 | 622,592 | 2,589,018 | 1,413,847 | |||||||||||||||||||||||
運營成本和支出 | ||||||||||||||||||||||||||
合同鑽探服務 | 373,760 | 366,386 | 1,452,281 | 897,096 | ||||||||||||||||||||||
可報銷 | 24,158 | 27,332 | 91,642 | 64,427 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 82,933 | 69,770 | 301,345 | 146,879 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 32,985 | 29,877 | 128,413 | 82,177 | ||||||||||||||||||||||
合併和整合成本 | 13,286 | 56,752 | 60,335 | 84,668 | ||||||||||||||||||||||
出售運營資產(收益)虧損,淨額 | — | (87,125) | — | (90,230) | ||||||||||||||||||||||
颶風損失和(恢復量),淨額 | (41,823) | (4,641) | (19,703) | 60 | ||||||||||||||||||||||
485,299 | 458,351 | 2,014,313 | 1,185,077 | |||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 157,680 | 164,241 | 574,705 | 228,770 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出) | ||||||||||||||||||||||||||
扣除資本化金額的利息支出 | (14,600) | (19,384) | (59,139) | (42,722) | ||||||||||||||||||||||
清償債務的收益(虧損),淨額 | — | (8,716) | (26,397) | (8,912) | ||||||||||||||||||||||
利息收入及其他,淨額 | 1,777 | 9,599 | 18,069 | 14,365 | ||||||||||||||||||||||
特價購買的收益 | — | — | 5,005 | — | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 144,857 | 145,740 | 512,243 | 191,501 | ||||||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金) | 4,843 | (10,778) | (30,341) | (22,553) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 149,700 | $ | 134,962 | $ | 481,902 | $ | 168,948 | ||||||||||||||||||
每股數據 | ||||||||||||||||||||||||||
基本: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 1.06 | $ | 1.02 | $ | 3.48 | $ | 1.99 | ||||||||||||||||||
稀釋: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 1.03 | $ | 0.92 | $ | 3.32 | $ | 1.73 |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 360,794 | $ | 476,206 | ||||||||||
應收賬款,淨額 | 548,844 | 468,802 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 152,110 | 106,782 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,061,748 | 1,051,790 | ||||||||||||
無形資產 | 10,128 | 34,372 | ||||||||||||
財產和設備,按成本計算 | 4,591,936 | 4,163,205 | ||||||||||||
累計折舊 | (467,600) | (181,904) | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 4,124,336 | 3,981,301 | ||||||||||||
善意 | — | 26,016 | ||||||||||||
其他資產 | 311,225 | 141,385 | ||||||||||||
總資產 | $ | 5,507,437 | $ | 5,234,864 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
長期債務的當前到期日 | $ | — | $ | 159,715 | ||||||||||
應付賬款 | 395,165 | 290,690 | ||||||||||||
應計工資和相關費用 | 97,313 | 76,185 | ||||||||||||
其他流動負債 | 149,202 | 140,508 | ||||||||||||
流動負債總額 | 641,680 | 667,098 | ||||||||||||
長期債務 | 586,203 | 513,055 | ||||||||||||
其他負債 | 307,451 | 265,743 | ||||||||||||
非流動合同負債 | 50,863 | 181,883 | ||||||||||||
負債總額 | 1,586,197 | 1,627,779 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東權益總額 | 3,921,240 | 3,607,085 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 5,507,437 | $ | 5,234,864 |
截至12月31日的十二個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 481,902 | $ | 168,948 | |||||||
調整淨收益(虧損)與經營活動產生的淨現金流: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 301,345 | 146,879 | |||||||||
無形資產和合同負債的攤銷,淨額 | (106,776) | (5,352) | |||||||||
特價購買的收益 | (5,005) | — | |||||||||
清償債務的(收益)虧損,淨額 | 26,397 | 8,912 | |||||||||
出售運營資產(收益)虧損,淨額 | — | (90,230) | |||||||||
營運資金和其他經營活動組成部分的變化 | (123,526) | 51,828 | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 574,337 | 280,985 | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
資本支出 | (409,581) | (174,319) | |||||||||
保險索賠的收益 | 18,809 | — | |||||||||
股票業務合併中獲得的現金,淨額 | — | 166,607 | |||||||||
處置資產的收益,淨額 | 24,264 | 381,026 | |||||||||
其他投資活動 | — | 2,458 | |||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (366,508) | 375,772 | |||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||
發行債務 | 600,000 | 350,000 | |||||||||
償還債務 | (673,411) | (627,323) | |||||||||
通過信貸額度借款 | — | 220,000 | |||||||||
信貸額度的還款 | — | (220,000) | |||||||||
債務發行成本 | (24,914) | (641) | |||||||||
債務清償成本 | (25,697) | — | |||||||||
強制購買付款 | — | (69,924) | |||||||||
股票回購 | (94,826) | (15,000) | |||||||||
股息支付 | (98,804) | — | |||||||||
其他籌資活動 | (8,139) | (4,884) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (325,791) | (367,772) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (117,962) | 288,985 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 485,707 | 196,722 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 367,745 | $ | 485,707 |
平均鑽機利用率 | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
漂浮者 | 63 | % | 77 | % | 76 | % | |||||||||||
自上而下 | 61 | % | 64 | % | 87 | % | |||||||||||
總計 | 62 | % | 72 | % | 81 | % | |||||||||||
營業天數 | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
漂浮者 | 1,101 | 1,348 | 1,320 | ||||||||||||||
自上而下 | 785 | 824 | 1,201 | ||||||||||||||
總計 | 1,886 | 2,172 | 2,521 | ||||||||||||||
平均日率 | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
漂浮者 | $ | 437,827 | $ | 403,813 | $ | 303,734 | |||||||||||
自上而下 | 147,954 | 140,775 | 118,089 | ||||||||||||||
總計 | $ | 317,150 | $ | 304,040 | $ | 215,751 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
分子: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 149,700 | $ | 134,962 | $ | 481,902 | $ | 168,948 | ||||||||||||||||||
分母: | ||||||||||||||||||||||||||
加權平均已發行股票——基本 | 141,054 | 131,924 | 138,380 | 85,055 | ||||||||||||||||||||||
基於股份的獎勵的稀釋效應 | 3,158 | 3,334 | 3,158 | 3,334 | ||||||||||||||||||||||
認股權證的攤薄效應 | 1,763 | 9,117 | 3,659 | 8,489 | ||||||||||||||||||||||
強制購買的稀釋作用 | — | 2,893 | — | 729 | ||||||||||||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 | 145,975 | 147,268 | 145,197 | 97,607 | ||||||||||||||||||||||
每股數據 | ||||||||||||||||||||||||||
基本: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 1.06 | $ | 1.02 | $ | 3.48 | $ | 1.99 | ||||||||||||||||||
稀釋: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 1.03 | $ | 0.92 | $ | 3.32 | $ | 1.73 |
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 149,700 | $ | 158,323 | $ | 134,962 | $ | 481,902 | $ | 168,948 | ||||||||||||||||||||||
所得税(福利)準備金 | (4,843) | 51,659 | 10,778 | 30,341 | 22,553 | |||||||||||||||||||||||||||
扣除資本化金額的利息支出 | 14,600 | 13,005 | 19,384 | 59,139 | 42,722 | |||||||||||||||||||||||||||
利息收入及其他,淨額 | (1,777) | (17,206) | (9,599) | (18,069) | (14,365) | |||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 82,933 | 77,146 | 69,770 | 301,345 | 146,879 | |||||||||||||||||||||||||||
無形資產和合同負債的攤銷,淨額 | (11,236) | (10,803) | (41,877) | (106,776) | (5,352) | |||||||||||||||||||||||||||
特價購買的收益 | — | (5,005) | — | (5,005) | — | |||||||||||||||||||||||||||
清償債務的(收益)虧損,淨額 | — | — | 8,716 | 26,397 | 8,912 | |||||||||||||||||||||||||||
專業服務-企業項目 | — | — | 43 | — | 723 | |||||||||||||||||||||||||||
合併和整合成本 | 13,286 | 12,966 | 56,752 | 60,335 | 84,668 | |||||||||||||||||||||||||||
出售運營資產(收益)虧損,淨額 | — | — | (87,125) | — | (90,230) | |||||||||||||||||||||||||||
颶風損失和(恢復量),淨額 | (41,823) | 2,642 | (4,641) | (19,703) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 200,840 | $ | 282,727 | $ | 157,163 | $ | 809,906 | $ | — | $ | 365,518 | ||||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金)的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金) | $ | 4,843 | $ | (51,659) | $ | (10,778) | $ | (30,341) | $ | (22,553) | ||||||||||||||||||||||
調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產和合同負債的攤銷,淨額 | 6,508 | 6,079 | 9,471 | 19,835 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||
聯合税收計劃補償 | — | (1,981) | — | (1,981) | — | |||||||||||||||||||||||||||
出售運營資產的收益(虧損),淨額 | — | — | 2,255 | — | 866 | |||||||||||||||||||||||||||
颶風損失和(恢復量),淨額 | — | — | — | — | (562) | |||||||||||||||||||||||||||
離散税項 | (60,116) | (17,088) | (17,525) | (170,436) | (45,139) | |||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | (53,608) | (12,990) | (5,799) | (152,582) | (43,035) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的所得税優惠(準備金) | $ | (48,765) | $ | (64,649) | $ | (16,577) | $ | (182,923) | $ | (65,588) |
淨收益(虧損)對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 149,700 | $ | 158,323 | $ | 134,962 | $ | 481,902 | $ | 168,948 | ||||||||||||||||||||||
調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產和合同負債的攤銷,淨額 | (4,728) | (4,724) | (32,406) | (86,941) | (3,552) | |||||||||||||||||||||||||||
聯合税收計劃補償 | — | (19,837) | — | (19,837) | — | |||||||||||||||||||||||||||
特價購買的收益 | — | (5,005) | — | (5,005) | — | |||||||||||||||||||||||||||
專業服務-企業項目 | — | — | 43 | — | 723 | |||||||||||||||||||||||||||
合併和整合成本 | 13,286 | 12,966 | 56,752 | 60,335 | 84,668 | |||||||||||||||||||||||||||
出售運營資產(收益)虧損,淨額 | — | — | (84,870) | — | (89,364) | |||||||||||||||||||||||||||
颶風損失和(恢復量),淨額 | (41,823) | 2,642 | (4,641) | (19,703) | (502) | |||||||||||||||||||||||||||
清償債務的(收益)虧損,淨額 | — | — | 8,716 | 26,397 | 8,912 | |||||||||||||||||||||||||||
離散税項 | (60,116) | (17,088) | (17,525) | (170,436) | (45,139) | |||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | (93,381) | (31,046) | (73,931) | (215,190) | (44,254) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | 56,319 | $ | 127,277 | $ | 61,031 | $ | 266,712 | $ | 124,694 | ||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
未經調整的攤薄每股收益 | $ | 1.03 | $ | 1.09 | $ | 0.92 | $ | 3.32 | $ | 1.73 | ||||||||||||||||||||||
調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產和合同負債的攤銷,淨額 | (0.03) | (0.03) | (0.22) | (0.60) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||
聯合税收計劃補償 | — | (0.14) | — | (0.14) | — | |||||||||||||||||||||||||||
特價購買的收益 | — | (0.03) | — | (0.03) | — | |||||||||||||||||||||||||||
專業服務-企業項目 | — | — | — | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
合併和整合成本 | 0.09 | 0.08 | 0.39 | 0.42 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||
出售運營資產(收益)虧損,淨額 | — | — | (0.59) | — | (0.92) | |||||||||||||||||||||||||||
颶風損失和(恢復量),淨額 | (0.29) | 0.02 | (0.03) | (0.14) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||
清償債務的(收益)虧損,淨額 | — | — | 0.06 | 0.18 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
離散税項 | (0.41) | (0.12) | (0.12) | (1.17) | (0.46) | |||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | (0.64) | (0.22) | (0.51) | (1.48) | (0.45) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的攤薄後每股 | $ | 0.39 | $ | 0.87 | $ | 0.41 | $ | 1.84 | $ | 1.28 | ||||||||||||||||||||||
自由現金流的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 287,489 | $ | 138,768 | $ | 171,179 | $ | 574,337 | $ | 280,985 | ||||||||||||||||||||||
資本支出,扣除保險索賠收益 | (122,641) | (98,601) | (65,084) | (390,772) | (174,319) | |||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 164,848 | $ | 40,167 | $ | 106,095 | $ | 183,565 | $ | 106,666 |