美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據 第 13 或 15 節 (d) 的
1934 年《證券 交易法》
2023 年 12 月 20 日
報告日期(最早報告事件的日期 )
國際海運公司
(章程中規定的註冊人 的確切姓名)
1-37836-1
委員會檔案編號
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主識別號) |
第三大道 600 號, 39 樓
紐約,紐約 10016
(校長 行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話 號碼,包括區號 (212) 578-1600
如果8-K表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請選中以下相應的複選框:
根據 證券法 (17 CFR 230.425) 第 425 條提交的書面通信 |
根據 交易法(17 CFR 240.14a-12)下的第 14a-12 條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條 啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條 進行啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
不適用 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司§
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用 遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長期限。§
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2023年12月20日,International Seaways, Inc. (以下簡稱 “公司”)更新並續訂了與一般企業 家政服務有關的 “市場” 發行計劃,並與作為銷售代理的Evercore Group L.L.C. 和傑富瑞集團有限責任公司(“銷售代理”)簽訂了股權分配協議(“分銷協議”),通過銷售代理或向銷售代理髮行和銷售不時地 在 總銷售價格不超過100,000美元的 “市場上” 發行中,沒有面值的普通股(“普通股”)000。每位銷售代理將從公司獲得的佣金,最高為根據分銷協議通過其作為銷售代理出售的所有普通股總銷售價格的 的3.0%。
截至本文發佈之日,公司既沒有 出售也沒有承諾根據分銷協議出售任何股票。根據分配 協議(如果有)進行的普通股銷售將根據公司於2023年12月20日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的2023年12月20日招股説明書補充文件(“招股説明書 補充文件”)、 和公司在S-3表格上的自動上架登記聲明(文件編號333-269002)進行(“註冊聲明”) 於2022年12月23日向美國證券交易委員會提交(與招股説明書補充文件合稱 “招股説明書”)。該公司的 交易封鎖期目前已生效,下一個潛在的交易窗口至少要到2024年3月1日才會出現。
根據分銷協議 (如果有),通過或向銷售代理出售股票,將通過1933年《證券法》(“證券法”)下的 規則415定義的交易被視為 “市場上的” 發行,在紐約股票 交易所(“紐約證券交易所”)的設施上或通過任何其他現有股票交易市場出售股票做市商,採用法律允許的任何 其他方法,包括但不限於以當時 市場現行價格進行私下談判的交易銷售或根據分銷協議與銷售代理商達成的其他協議。公司沒有義務 出售任何股份,可以隨時暫停協議下的報價或終止協議。
公司在分銷協議中就公司和普通股做出了某些慣常陳述、 擔保和承諾,並同意就某些民事責任(包括《證券法》規定的責任)向銷售代理提供賠償 和繳款。公司 還同意在某些情況下向銷售代理報銷某些費用,包括與其 法律顧問相關的費用和支出,金額不超過75,000美元。
分銷協議作為本 8-K 表格的當前報告的附錄 1.1 提交。分銷協議的描述並不完整,僅參照分銷協議對 進行了全面限定。公司法律顧問關於將根據分銷協議和招股説明書發行的股票 的有效性的意見作為附錄5.1提交。
本表8-K最新報告不構成 任何證券的出售要約或購買要約的邀請,也不得在根據任何此類州的證券法進行註冊或獲得資格認證之前 此類要約、招攬或出售為非法的州出售這些證券。
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第 9 節 — 財務報表和附錄
項目 9.01 | 展品。 |
以下證物隨本8-K表最新報告一起提交:
(d) 展品
展品編號 | 描述 |
1.1 | International Seaways, Inc. 於 2023 年 12 月 20 日簽訂的分銷協議 Evercore 集團有限責任公司和傑富瑞集團有限責任公司 |
5.1 | Reeder & Simpson, P.C. 的意見和同意 |
5.2 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 的意見和同意 |
23.1 | Reeder & Simpson, P.C. 的同意(包含在本文附錄5.1中) |
23.2 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 的同意(包含在本文附錄 5.2 中) |
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。
國際海運有限公司 | |||
(註冊人) | |||
日期:2023 年 12 月 20 日 | 由 | /s/ 詹姆斯·斯莫爾三世 | |
姓名: | 詹姆斯·斯莫爾三世 | ||
標題: | 首席行政官、高級副總裁、祕書兼總法律顧問 |
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