附錄 10.1

信貸和擔保協議第 2 號修正案

本信貸和擔保協議第2號修正案(以下簡稱 “協議”)自2024年2月23日起由特拉華州的一家公司ATERIAN, INC.(“Aterian Holdco”)、特拉華州的一家公司ATERIAN GROUP, INC.(“Aterian”)(以下簡稱 “Aterian”)以及Aterian Holdco的每家直接和間接子公司在本協議簽名頁上以借款人的身份作出(均為 “借款人”,統稱為 “借款人”)、特拉華州法定信託基金MIDCAP FUNDING IV TRUST,分別作為貸款人和代理人(以該身份及其允許的繼承人一起)以及受讓人、“代理人”)以及不時簽署下述信貸協議的其他金融機構或其他實體,均為貸款人。

演奏會

答:代理人、貸款人和借款人是截至2021年12月22日的某些信貸和擔保協議(根據截至2022年10月21日的某些信貸和擔保協議第1號修正案修訂)以及截至2022年12月13日的某些綜合信貸和擔保協議和質押協議第1號修正案的當事方,該協議不時經過進一步修訂、修改、補充和重述,即 “原始信貸協議”” 並經此修正和可能進一步修正、修改、補充和不時重申 “信貸協議”),根據該協議,貸款人同意按信貸協議規定的金額和方式向借款人及其某些關聯公司提供某些預付款,並向借款人及其某些關聯公司提供某些財務便利。

B. 除其他外,借款人已要求根據本協議中規定的條款和條件修改原始信貸協議的某些條款,代理人和貸款人已同意根據本協議中規定的條款和條件修改原始信貸協議的某些條款。

協議

因此,鑑於前述情況、本協議中規定的條款和條件以及其他有價值的對價,特此確認這些對價的收到和充足性,代理人、貸款人和借款人特此協議如下:

1。獨奏會。本協議應構成融資文件和敍文,除非另有明確説明,否則對信貸協議的每項提及均將被視為引用經此修訂的信貸協議。上述敍述應解釋為本協議的一部分,就好像本協議正文中完全列出一樣,此處使用但未另行定義的大寫術語應具有信貸協議(包括本協議敍文中使用的那些大寫術語)中規定的含義。

2。對原始信貸協議的修訂。根據本協議的條款和條件,包括但不限於下文第 3 節規定的生效條件,特此對原始信貸協議進行如下修訂,原始信貸協議的修訂自利息期結束後的第一天起生效,本協議根據下文第 3 節生效:

(a) 特此修訂原始信貸協議第1.1節,按正確的字母順序在其中添加以下定義:

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

對於任何被收購實體或企業在任何時期內,“收購的息税折舊攤銷前利潤” 是指該收購實體或企業在該期間的息税折舊攤銷前利潤金額,該收購實體或企業在合併基礎上確定。

“收購的實體或企業” 的含義在 “息税折舊攤銷前利潤” 一詞的定義中指定。

“適用的最低息税折舊攤銷前利潤金額” 是指(a)在截至附表1.1所附表中規定的月終日期的每個定義期內,與該月結束日期相對應的金額;(b)對於截至2024年12月31日之後的每個適用定義期間,代理商在與借款人代表協商後,根據財務報表預測根據第4.1節向代理人交付的合理酌情決定確定的最低息税折舊攤銷前利潤金額代理商在其合理的自由裁量權方面感到滿意,代理人應在2月15日當天或之前以書面形式將適用的最低息税折舊攤銷前利潤金額通知借款人代表第四該定義期限結束的年份。

“可用性儲備” 是指代理商僅在任何可用性儲備期內設立的等於1,000,000美元的儲備金。

“可用儲備期” 是指 (a) 從以下兩者中較早者開始的期限:(i) 任何證明息税折舊攤銷前利潤低於該合規證書所涉規定期限內適用的最低息税折舊攤銷前利潤金額的合規證書的交付日期,或 (ii) 任何違約事件發生之日以及 (b) 截止於:(i) 證明息税折舊攤銷前利潤大於或等於適用期限的任何合規證書的交付之日此類合規證書所涉的規定期限內的最低息税折舊攤銷前利潤金額,或 (ii) 此類事件發生之日如果適用,代理人已自行決定免除違約。

就計算任何給定日曆月的息税折舊攤銷前利潤(及其任何組成部分)而言,“固定期間” 是指任何此類日曆月之前的十二(12)個月期間。

對於任何已處置實體或企業在任何時期內,“已處置的息税折舊攤銷前利潤” 是指該處置實體或企業在該期間的息税折舊攤銷前利潤金額,所有金額均根據該處置實體或業務的合併計算確定。

“處置的實體或企業” 的含義在 “息税折舊攤銷前利潤” 一詞的定義中指定。

“息税折舊攤銷前利潤” 是指在適用的定義期限內:

(a) 借款人及其合併子公司在規定期限內的淨收益(或虧損),但不包括:(a)借款人或其任何子公司擁有所有權的任何個人(借款人子公司除外)的收入(或虧損),除非借款人或其子公司通過現金分配獲得;以及(b)任何人在成為借款人子公司之日之前的應計收入(或虧損)向借款人或與借款人合併或合併;

(b) 在確定限期淨收入時扣除的所得税和特許經營税的任何準備金(或減去任何收益);

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

(c) 利息支出,扣除利息收入,在確定規定期限的淨收益時扣除;

(d) 在確定規定期限的淨收益時扣除的攤銷和折舊;

(e) 規定期限內的股票薪酬支出;

(f) 在規定期限內以現金支付的收益的公允市場價值的變化;

(g) 在規定期內以Aterian Holdco普通股支付的收益的公允市場價值的變化,面值每股0.0001美元(“普通股”);

(h) 在規定期限內發行普通股和/或認股權證的損益影響;

(i) 在規定期限內認股權證負債的公允市場價值的變化;

(j) 規定期限內的訴訟和解或儲備金;

(k) 在規定期限內的商譽和無形資產減值;

(l) 在規定期限內賣方票據失效所得的收益;

(m) 在規定期限內攤還收購產生的庫存增量(包括在銷售商品成本中);

(n) 與在規定期限內以現金支付的收購相關的專業費用;

(o) 與在規定期限內以普通股支付的收購相關的專業費用;

(p) 限期內的重組費用;

(q) 在規定期限內儲備易貨信貸;

(r) 在規定期限內的其他支出,淨額;

(s) 在規定期限內對普通股進行投資的投資註銷;

; 已提供(x) 上述(e)至(s)條款中增加的計算應由借款人本着誠意進行,其方式在所有重大方面均應與Aterian Holdco最近向美國證券交易委員會提交的10-Q或10-K表格計算的 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 以及(y)根據第(f)、(j)、(n)條增加的總金額一致 p) 和 (r) 在任何規定期限內不得超過 3,500,000 美元。

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

在確定任何時期的息税折舊攤銷前利潤時,應包括信貸方及其合併子公司在此期間收購的任何人的全部或基本全部資產、信貸方及其合併子公司收購的任何個人的全部或基本全部資產(但不包括未如此收購的任何關聯人、財產、業務或資產的收購息税折舊攤銷前利潤),但以隨後未出售、轉讓的範圍為限或在此期間由該信貸方或此類子公司以其他方式處置(根據該收購實體或企業在此期間(包括此類收購之前發生的部分)的實際收購的息税折舊攤銷前利潤,收購但隨後未被處置的每一個人、財產、業務或資產,均為 “被收購實體或企業”)。

在確定任何時期的息税折舊攤銷前利潤時,不得重複地排除信貸方及其合併子公司在此期間出售、轉讓或以其他方式處置的任何個人的全部或基本全部資產,或信貸方及其合併子公司出售、轉讓或以其他方式處置的任何人的任何業務單位、業務部門或部門的息税折舊攤銷前利潤(以這種方式出售或處置的每一個人、財產、業務或資產,均為 “已處置的實體或企業”),不得重複,基於該期間該處置實體或企業的實際處置息税折舊攤銷前利潤(包括該部分)在此類出售、轉讓或處置之前發生的)。

“第二修正案生效日期” 是指二月 [__], 2024.”

(b) 特此對《原始信貸協議》第1.1節中的以下定義進行修訂並完整重述如下:

“額外貸款” 是指等於13,000,000.00美元的額外循環貸款承諾(據承認,根據第2.1(c)節,允許多筆額外貸款,每筆最低金額為1,000,000美元,總額最高為13,000,000.00美元)。

“借款基礎” 是指以下各項的總和:

(a) (i) 百分之八十五 (85%) 的乘積 乘以(ii) 當時合格賬户的總淨金額;

(b) (i) 百分之九十 (90%) 中較小者 乘以符合條件的庫存的有序清算價值(為避免疑問,不包括符合條件的在途庫存和符合條件的緩慢流動庫存),或 (ii) 百分之六十五 (65%) 乘以符合條件的庫存(為避免疑問,不包括符合條件的在途庫存和符合條件的緩慢流動庫存)的價值,按先入先出成本或市場成本的較低值計算,並考慮了與購買適用庫存相關的所有折扣、折扣和其他激勵措施或獎勵;

(c) (i) 百分之八十 (80%) 乘以符合條件的緩慢流動庫存(為避免疑問,不包括符合條件的在途庫存)的有序清算價值,或 (ii) 百分之六十五 (65%) 乘以符合條件的緩慢流動庫存(為避免疑問,不包括符合條件的在途庫存)的價值,其價值低於先入先出成本或市場成本,並將與購買適用庫存相關的所有折扣、折扣和其他激勵措施或獎勵考慮在內; 提供的 任何時候,借款基礎中歸屬於合格庫存、合格在途庫存和符合條件的緩慢流動庫存的部分均不得超過借款基礎總額的百分之十五(15%);

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

(d) (i) 百分之八十 (80%) 中較小者 乘以符合條件的在途庫存(為避免疑問,不包括符合條件的緩慢流動庫存)的有序清算價值,或 (ii) 百分之六十五 (65%) 乘以符合條件的在途庫存(為避免疑問,不包括符合條件的緩慢流動庫存)的價值,按先入先出成本或市場成本的較低值計算,並考慮了與購買適用庫存相關的所有折扣、折扣和其他激勵措施或獎勵; 提供的 借款基礎中歸屬於合格在途庫存的部分在任何時候都不得超過借款基礎中歸屬於合格庫存、合格在途庫存和符合條件的緩慢流動庫存的總份額的百分之三十(30%); 減去

(e) 稀釋儲備金、租金儲備金、可用儲備金以及本協議中規定的任何其他儲備金和/或調整的金額。

“承諾到期日” 是指 2026 年 12 月 22 日。

“信貸方流動性” 是指(a)信貸方無限制現金和(b)循環貸款可用性的總和; 提供的 循環貸款可用性的計算僅用於計算自確定之日起的最低流動性契約,其計算不得使當時有效的可用儲備金生效。

“最低餘額” 是指第二修正案生效日期之前的任何時候的5,000,000美元,以及第二修正案生效日期之後的任何時候的2,500,000美元。

對於任何貸款人而言,“循環貸款承諾金額” 是指承諾附件中 “循環貸款承諾金額” 一欄下與該貸款人名稱對應的美元金額(如果未在其中列出該貸款人的名稱,則承諾附件中該貸款人循環貸款承諾金額的美元金額應視為0美元),因為該金額可以不時通過(a)任何分配的金額進行調整(關於該貸款人在未償循環貸款中所佔的部分及其發放循環貸款的承諾)根據該貸款人作為當事方的任何和所有有效轉讓協議的條款,以及(b)借款人激活的任何額外部分的條款。為避免疑問,在第二修正案生效日所有貸款人的循環貸款承諾金額總額為17,000,000.00美元,如果借款人根據協議條款在第二修正案生效日之後完全激活了額外部分,則該金額將增加到3,000,000美元。

(c) 特此對原始信貸協議第1.1節中 “許可投資” 定義的第 (i) 條進行修訂並全文重述如下:

“(i) 投資於任何其他受限制外國子公司的任何受限外國子公司;”

(d) 特此對原始信貸協議第1.1節中 “許可投資” 定義的第 (k) 條進行修訂並全文重述如下:

“(k) 總額不超過25萬美元的現金及現金等價物的其他投資。”

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

(e) 特此修訂並完整重述原始信貸協議第2.2 (f) 節,內容如下:

“遞延循環貸款發放費。如果貸款人在承諾到期日之前出於任何原因(無論是借款人自願終止,貸款人或代理人在違約事件發生後終止還是其他原因)終止,則為了所有承諾在截止日提供循環貸款的貸款人的利益,借款人應向代理人支付一筆費用,以補償此類貸款人準備向其提供資金的費用本協議下的借款人,金額等於 (i)) 如果此類費用應在 2024 年 12 月 22 日當天或之前支付,則為 400,000 美元,或 (ii) 如果此類費用應在 2024 年 12 月 22 日之後支付,金額由 乘以循環貸款承諾 通過以下適用的百分比金額:2024年12月23日至2025年12月22日(含當日)期間的百分之一半(1.50%),或其後的(y)百分之一(1.00%)。截至截止日期,根據本款應支付的所有費用均應視為已全額支付且不可退款。”

(f) 特此修訂並重述原始信貸協議第4.1節第二句的全部內容如下:

“每位借款人將在每月最後一天之後的三十(30)天內向代理人交付上文(a)條所述的月度財務報表、一份由負責官員簽署的正式填寫的合規證書,列明借款人、借款人及其合併子公司每月持有的現金和現金等價物、息税折舊攤銷前利潤的計算結果(從截至2024年7月31日的固定期限開始)以及顯示遵守所設財務契約的計算結果本協議中的第四。”

(g) 特此對《原始信貸協議》第4.11 (e) 節進行修訂並全文重述,內容如下:

“(e) 借款人還同意:

(i) 確保受限制外國子公司(Photo Paper Direct LTD除外)在任何時候持有的現金和現金等價物的總金額不超過100,000美元; 但是, 前提是, 本第 4.11 (e) 節中的任何內容均不要求受限外國子公司進行適用法律禁止的任何分銷;以及

(ii) 確保Photo Paper Direct LTD持有的現金及現金等價物的總金額在任何時候均不超過400萬美元; 提供的 如果信貸方流動資金在任何時候低於7,800,000美元,則借款人應立即(但無論如何,在60個日曆日內)將Photo Paper Direct LTD擁有的超過2,000,000美元的所有現金和現金等價物轉入以借款人名義在美國銀行或金融機構持有的存款賬户,但須遵守存款賬户控制協議。”

(h) 特此對《原始信貸協議》第6.1節進行修訂和全面重述,內容如下:

“第6.1節最低信貸方流動性。自截止日期起,以及此後在代理人收到最低可用性契約選擇通知之前的任何時候,借款人均不得允許信貸方流動性低於6,800,000美元(本第6.1節規定的協議,“最低流動性契約”)。”

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

(i) 特此對《原始信貸協議》第6.2節進行修訂和全面重述,內容如下:

“第 6.2 節最低可用性。自代理人收到最低可用性協議選舉通知之日起,以及此後的任何時候,借款人均不得允許循環貸款的可用性低於5,000,000美元(本第6.2節中規定的協議,“最低可用性契約”)。”

(j) 特此將原始信貸協議的附件A全部替換為本文所附附件A。

(k) 特此將原始信貸協議附錄A(合規證書)全部替換為本文所附附錄A。

(l) 特此對原始信貸協議附表進行修訂,按適當順序增加了附表1.1。

3.取得成效的條件。本協議自代理商自行決定滿足以下條件之日起生效:

(a) 每位借款人應向代理人交付本協議,該協議由該借款人的授權官員簽署;

(b) 代理人應收到每位借款人的最新完美證書,該證書由每位借款人的授權官員正式簽署;

(c) 代理人應已收到有關每位借款人的當前UCC、税務、判決和破產調查,其結果為代理人合理接受;

(d) 代理人應收到一份正式執行的借款人律師向代理人和貸款人提出的法律意見,該意見涉及代理人可能合理要求的慣常問題;

(e) 代理人應收到每位借款人的高級職員(或其他授權人員)出具的證書,證明 (i) 受權執行和交付本協議的每位官員或該借款人的授權簽署人的姓名和簽名以及與之相關的所有文件,(ii) 該證書所附的該借款人的組織文件(定義見信貸協議)是有效的組織文件的完整和正確副本此類認證的日期,(iii) 的決議此類借款人董事會或其他適當的管理機構批准和授權執行、交付和履行本協議及與之相關的其他文件,以及 (iv) 證明該借款人在每個適用司法管轄區的良好信譽的證書,以及相關的税務證書(如果適用);

(f) 代理人應已收到更新的借款基礎證書;

(g) 截至本文發佈之日,本文中包含的借款人的所有陳述和擔保在所有重要方面均為真實和正確(不重複此類陳述或擔保文本中的任何重要性限定詞),除非任何此類陳述或擔保與特定日期有關,在這種情況下,此類陳述或擔保自該較早的日期起應是真實和正確的(且此類當事方在本協議中交付各自的簽名應被視為其各自簽名的交付)作為其證明);以及

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

(h) 在本協議生效之前和之後,任何融資文件中均不存在違約或違約事件。

4。陳述和保證;擔保權益的重申。每位借款人特此 (a) 確認,截至本協議發佈之日,信貸協議中針對該借款人的所有陳述和擔保在所有重要方面均屬真實和正確(不重複此類陳述或擔保文本中的任何重要性限定詞),除非任何此類陳述或擔保與特定日期有關,在這種情況下,此類陳述或擔保在所有重大方面均應是真實和正確的日期,以及 (b) 履行各自義務的承諾信貸協議下的義務。每位借款人確認並同意,授予代理人的所有擔保權益和留置權繼續完全有效,所有抵押品均不含任何留置權,許可留置權除外。此處的任何內容均無意損害或限制代理人在抵押品中的擔保權益和留置權的有效性、優先權或範圍。每位借款人承認並同意,信貸協議、其他融資文件和本協議構成該借款人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該借款人強制執行,除非破產、破產或其他與強制執行債權人權利有關的類似法律以及一般公平原則限制其可執行性。

5。成本和費用。

(a) 借款人同意向代理人支付相當於85,000美元的修改費(“修訂費”)。修訂費應在第二修正案生效之日到期並支付,一旦支付,將不可退還。

(b) 借款人應負責支付代理律師在編寫本協議和任何相關文件時產生的所有合理和有據可查的自付費用和費用。如果代理人或任何貸款人出於上述任何目的使用內部法律顧問,則借款人進一步同意,這些義務包括此類工作的合理費用,與代理人或該貸款人為所做工作選擇的外部法律顧問本應收取的費用相稱。

6。沒有豁免或創新。除非本協議中明確規定,否則本協議的執行、交付和生效不應構成對代理人任何權利、權力或補救措施的放棄,也不構成對原始信貸協議、其他融資文件或與前述任何內容相關的任何其他文件、文書和協議中任何條款的放棄。本文中的任何內容均無意或不應被解釋為對信貸協議或其他融資文件下的任何現有違約或違約事件或代理人與此類違約或違約事件有關的任何權利和補救措施的豁免。本協議(以及與本協議相關的任何其他文件)無意成為信貸協議的變更,也不得解釋為對信貸協議的修訂。

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

7。發佈。考慮到本文中包含的代理人和貸款人協議,併為了其他有價值的對價,特此確認這些協議的收據和充分性,每位借款人自願、有意地、無條件和不可撤銷地為自己及其各自的所有母公司、子公司、關聯公司、成員、經理、前任、繼任者和受讓人以及各自的現任和前任董事以及各自的每位現任和前任董事、高級職員、股東、代理人和員工,以及他們各自的前任、繼承人、繼承人和受讓人(個人和統稱 “發行方”)在此全面徹底地解除代理人、貸款人及其各自的母公司、子公司、關聯公司、成員、經理、股東、董事、高級職員和員工,以及他們各自的前任、繼承人、繼承人和受讓人(個人和集體地均為 “被釋放方”),並從中永久解僱任何和所有訴訟、訴訟原因、訴訟、債務、爭議、損害賠償、索賠、義務,解除方(或其中任何一方)對被釋放方或其中任何一方(無論是直接還是間接)對被釋放方或其中的任何一方(無論是直接還是間接)的負債、成本、支出和任何形式的債務、成本、支出和要求,無論是否到期、已清算或未清算、既得還是未知、混亂或剛開始、已知或未知,均基於當日或之前存在的事實本協議中與:(i)任何或全部的融資文件或交易有關、產生或以其他方式涉及的:(i)任何或全部融資文件或交易因此或與之相關的任何作為或不作為,或 (ii) 任何或全部借款人與任何或全部被釋放方之間或彼此之間的交易或關係的任何方面,與本協議第 (i) 款中提及的任何或全部文件、交易、行為或不作為有關。每位借款人均承認,上述聲明是促使代理人和貸款人決定簽訂本協議並同意本協議所考慮的修改的實質性誘因,代理人和貸款人在此方面一直依賴該協議。

8。沒有豁免或創新。除非本協議中明確規定,否則本協議的執行、交付和生效不應構成對代理人任何權利、權力或補救措施的放棄,也不構成對信貸協議、融資文件或與上述任何內容相關的任何其他文件、文書和協議中任何條款的放棄。本文中的任何內容均無意或不應被解釋為對信貸協議或其他融資文件下的任何現有違約或違約事件或代理人與此類違約或違約事件有關的任何權利和補救措施的豁免。本協議(以及與本協議相關的任何其他文件)無意成為信貸協議的變更,也不得解釋為對信貸協議的修訂。

9。保密性。任何借款人均不得在必要時向任何第三方(但向該借款人當前和潛在的直接和間接融資來源、信貸方債務的收購人和持有人以及信貸方的直接和間接股權持有人以及信貸方的直接和間接股權持有人以及信貸方的直接和間接股權持有人以及其各自的律師、顧問、董事、經理和高級管理人員披露本協議、信貸協議或任何其他融資文件的內容,除非法律或相關要求)解決根據本協議提起的涉及信貸的爭議未經代理人事先書面同意,一方和任何代理人、任何貸款人、任何參與者或與融資文件相關的任何公開或監管申報要求有關的)。每位借款人同意告知所有收到有關本協議、信貸協議和其他融資文件的信息的人,此類信息是機密的,除非法律要求,否則不得向任何其他人披露,包括向對該借款人、任何貸款人或代理人具有管轄權的任何法院或監管機構。

10。肯定。除非根據本協議條款特別修訂,否則每位借款人特此確認並同意,信貸協議和所有其他融資文件(以及其中所有的契約、條款、條件和協議)將保持完全效力和效力,並在所有方面得到該借款人的批准和確認。每位借款人承諾並同意遵守信貸協議和融資文件的所有條款、承諾和條件,無論代理人或任何貸款人先前的任何行為、豁免、免責聲明或其他行動或不作為,這些行動或不作為可能構成或被解釋為對此類條款、契約和條件的放棄或修改。

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

11。雜項。

(a) 提及對信貸協議的影響。本協議生效後,信貸協議中凡提及 “本協議”、“本協議”、“本協議”、“此處” 或類似含義的詞語均指並指經本協議修訂的信貸協議。除上文特別修訂外,信貸協議和所有其他融資文件(以及其中的所有契約、條款、條件和協議)仍將完全有效,並特此在所有方面得到每位借款人的批准和確認。

(b) 適用法律。本協議和其他融資文件以及與本協議或其有關或由此產生的所有事項(無論是合同法、侵權行為法還是其他方面)均應受紐約州法律管轄,並應根據紐約州法律進行解釋和執行,不考慮法律衝突原則(一般義務法第5-1401條除外)。

(c) 納入信貸協議條款。第 11.6 節中包含的規定 (賠償),第 12.8 節 (向司法機關提交) 和第 12.9 節 (豁免陪審團審判)的信貸協議以引用方式納入此處,其程度與本協議全部轉載的程度相同。

(d) 標題。本協議中的章節標題僅為便於參考,不得出於任何其他目的構成本協議的一部分。

(e) 對應方。本協議可以在任意數量的對應方中籤署,每份對應方均應被視為原件,所有對應方合併在一起構成同一份文書。通過傳真或電子郵件交付已執行的本協議對應物,交付已執行的簽名頁的電子版本(例如.pdf 或.tif 文件),應視為本協議原始簽署副本的交付,並對本協議各方具有約束力。

(f) 完整協議。經修訂的信貸協議和其他融資文件構成本協議各方之間的完整協議和諒解,取代先前與本協議標的有關的任何和所有口頭或書面協議和諒解。

(g) 可分割性。如果本協議中的任何條款或義務在任何適用的司法管轄區無效、非法或不可執行,則其餘條款或義務或此類條款或義務在任何其他司法管轄區的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。

(h) 繼任者/受讓人。根據信貸協議和其他融資文件的規定,本協議對本協議各方的各自繼承人和受讓人具有約束力,本協議下的權利應受其影響。

[簽名顯示在以下頁面上]

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

為此,下列簽署人打算受法律約束,並打算使本文件構成密封簽署的協議,自上述日期和第一年起蓋章簽署了本協議,以昭信守。

代理:

中型股融資 IV 信託

來自: 阿波羅資本管理有限責任公司
它的投資經理
來自: 阿波羅資本管理集團有限責任公司
它的普通合夥人

作者:/s/ 莫里斯·阿姆塞勒姆

姓名:莫里斯·阿姆塞勒姆

標題:授權簽字人

貸款人: 中型股融資 IV 信託
來自: 阿波羅資本管理有限責任公司
它的投資經理
來自: 阿波羅資本管理集團有限責任公司
它的普通合夥人

作者:/s/ 莫里斯·阿姆塞勒姆

姓名:莫里斯·阿姆塞勒姆

標題:授權簽字人

[在下一頁上繼續簽名]

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

借款人:

ATERIAN, INC.

ATERIAN GROUP, INC.

澳大利亞健康有限責任公司

TRUWEO, LLC

XTAVA 有限責任公司

SUNLABZ 有限責任公司

RIF6 有限責任公司

VREMI 有限責任公司

HOMELABS 有限責任公司

VIDAZEN 有限責任公司

城市資源有限責任公司

ZEPHYR 美容有限責任公司

迪斯科卡特有限責任公司

VUETI 有限責任公司

PUNCHED LLC

SWEETHOMEDEALZ 有限責任公司

KITCHENVOX 有限公司

HOLONIX 有限責任公司

動力波有限責任公司

紐約有限責任公司的 3GIRLSFROM

奇卡利有限責任公司

BOXWHALE 有限責任

SPIRALIZER, L

商業星球有限責任公司

奧地利穆勒有限責任公司

間接有限責任公司

POHL & SCHMITT, LLC

PURSTEAM 有限責任公司

MAISON CONTEMPO, L

零錢產品,有限責任公司

廚房用品有限責任公司

RENCARE, LLC

CHROMATIC JAMMER, LLC

TRUCOM, LLC

姿勢產品有限責任公司

最好的屏幕(補救措施)有限責任公司

第一小時商業(補救措施)有限責任公司

治療解決方案(補救措施)有限責任公司

模範貿易公司(補救措施)有限責任公司

精選產品選擇(補救措施)有限責任公司

莎麗食品有限責任公司

SQUATTY POTTY 美國有限責任公司

照片紙直銷有限責任公司

STEP AND GO LLC

作者:/s/Arturo Rodriguez 姓名:阿圖羅·羅德里格斯

職務:聯席首席執行官

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案

借款人: DEALMOJO, LLC
作者:/s/Arturo Rodriguez
姓名:阿圖羅·羅德里格斯
職位:聯席首席執行官

MidCap/Aterian/信貸協議第 2 號修正案