美國 個州
證券交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 2 月 20 日

 

OCA 收購公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

特拉華   001-39901   85-2218652
(成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (美國國税局僱主
身份證號)

 

美洲大道 1345 號,33 層

紐約,紐約

  10105
(主要行政人員 辦公室的地址)   (郵政編碼)

 

(212) 201-8533

(註冊人的 電話號碼,包括區號)

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
單位,每股由一股A類普通股組成,面值每股0.0001美元,以及一份可贖回認股權證的一半   OCAXU   納斯達克股票市場 LLC
A類普通股,面值每股0.0001美元,作為單位的一部分包括在內   OCAX   納斯達克股票市場 LLC
作為單位一部分的可贖回認股權證,每份完整的認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元   OCAXW   納斯達克股票市場 LLC

 

用複選標記指明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

物品 2.03。根據資產負債表外安排或註冊人設立直接財務債務或債務。

 

2024 年 2 月 20 日,特拉華州的一家公司 OCA Acquisition Corp. 的董事會(”公司”),批准了 抽取總額為90,000美元(即”擴展基金”)根據本票(”注意”), 日期截至 2024 年 1 月 11 日,由公司與 OCA Acquisition Holdings LLC(以下簡稱”贊助商”),該公司於2024年2月20日將其存入公司公開股東信託賬户的Extension 資金。這筆存款使 公司能夠將其完成初始業務合併的截止日期從2024年2月20日延長至2024年3月20日( )”延期”)。此次延期是公司經修訂的 和重述的公司註冊證書允許的十一次為期一個月的延期,為公司提供了更多時間來完成其初始業務合併。 本票據不計息,在公司初始業務合併完成時到期。如果公司 未完成初始業務合併,則票據將僅使用公司 信託賬户(如果有)之外的剩餘資金償還,或者將被沒收、取消或以其他方式予以寬恕。根據公司、保薦人Antara Total Return SPAC主基金有限責任公司、Powermers Smart Industries, Inc.(“PSI”) 以及公司每位高管和董事就 公司與PSI之間的擬議業務合併(“業務合併”)簽訂的截至2023年12月21日的贊助商支持協議,保薦人同意轉換公司認股權證附註 當時未償還的本金總額,每份認股權證的價格為1.00美元,認股權證將相同在業務合併完成後, 公司的公開認股權證。

 

關於業務合併的其他 信息以及在哪裏可以找到它

 

在 與業務合併有關的 中,PSI打算向美國證券交易委員會(””) 表格 S-4 上的註冊聲明(即”註冊聲明”),其中將包括OCA的初步委託聲明 和與美國證券交易委員會業務合併 相關PSI證券的初步招股説明書。註冊聲明宣佈生效後,OCA將向其股東郵寄一份與業務 合併有關的最終委託書和其他相關文件。註冊聲明,包括其中包含的 的委託書/招股説明書,在被美國證券交易委員會宣佈生效後,將包含有關業務合併和其他事項 的重要信息,將在為批准業務合併(及相關事項)而舉行的OCA股東會議上進行表決。這份 表格 8-K 的最新報告(這個”報告”) 不能替代註冊聲明、最終委託書 聲明/最終招股説明書或OCA將向其股東發送的與業務合併有關的任何其他文件。 本報告不包含應考慮的有關業務合併和其他事項的所有信息, 無意為有關此類事項的任何投資決策或任何其他決定提供依據。OCA和PSI還可以 向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。建議OCA的投資者和證券持有人在 可用時閲讀與OCA為批准業務合併(及相關事宜)而舉行的股東特別會議 徵集代理人有關的委託書/招股説明書以及與業務合併相關的其他文件, 因為這些材料將包含有關OCA、PSI和業務合併的重要信息。

 

當 可用時,業務合併的最終委託書和其他相關材料將郵寄給 OCA的股東,該日期為商業合併投票的創紀錄日期。OCA的股東還將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或通過向OCA收購公司(位於紐約州紐約1345號美洲大道33樓,紐約10105樓,美洲大道33樓,美洲大道1345號10105樓)向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書的 副本致電 (212) 201-8533。

 

1

 

 

代理申請的參與者

 

OCA、 PSI及其各自的董事和高級管理人員可被視為OCA股東與業務合併有關的 代理人招募的參與者。OCA的證券持有人和其他利益相關人員可以免費獲得有關OCA董事和高級職員的更多詳細信息 。他們對OCA權益的描述載於OCA於2021年1月19日發佈的與其首次公開募股有關的最終招股説明書以及OCA隨後向美國證券交易委員會提交的文件中。根據美國證券交易委員會的規定,有關可被視為參與OCA證券持有人代理人招募與 業務合併及OCA股東特別會議表決的其他事項有關的 人員的信息,將在 業務合併註冊聲明(如果有)中列出。PSI打算 向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中將包含有關參與者 在與業務合併相關的代理人招標中的利益的其他信息。如前段所述,您可以免費獲得這些文件的副本。

 

對本文所述任何證券的投資 未經美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕,也沒有任何機構 傳遞或認可本次發行的優點或此處所含信息的準確性或充分性。任何與此相反的陳述 均構成刑事犯罪。

 

沒有 要約或招標

 

這份 報告涉及OCA和PSI之間的擬議業務合併。本報告不構成任何證券的出售或交換 要約或徵求買入或交換任何證券的要約,也不得在 的任何司法管轄區出售任何證券,如果在根據任何 的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招攬或出售屬於非法行為。本報告不構成就任何證券 或擬議交易徵求代理人、同意或授權。

 

前瞻性 陳述

 

本報告中包含的某些非歷史事實的 陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、 “期望”、“打算”、“應該”、“計劃”、“預測”、“潛在”、 “尋找”、“未來”、“展望未來”、“目標”、“設計”、“發展”、 “目標” 等詞語用於預測或表示未來事件或趨勢的表達式,儘管並非所有前瞻性陳述 都包含這些詞語。前瞻性陳述通常與未來事件或OCA或PSI的未來財務或運營 業績有關,包括可能或假設的未來經營業績、業務戰略、債務水平、競爭地位、行業 環境、潛在增長機會、監管的影響、業務合併 和相關交易成交條件的滿意度、OCA公眾股東的贖回水平以及業務完成的時機 組合,包括預期的企業合併的截止日期及其現金收益的使用。例如, 關於PSI運營行業預期增長和PSI產品需求預期增長的聲明, 對PSI未來財務業績的預測,包括PSI未來可能的增長機會和其他指標,均為前瞻性 陳述。這些前瞻性陳述還包括但不限於有關使用PSI的技術 追求碳中和未來、PSI技術在各個領域的開發和利用、許可 以及與製造合作伙伴和其他第三方進行的其他交易、對其他財務和業績 指標的估計和預測以及對市場機會的預測的陳述。這些陳述基於各種假設(無論本 報告中是否指定)以及OCA和PSI管理層當前的預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性 陳述僅用於説明目的,無意作為任何投資者的 擔保、保證、預測或最終的事實或概率陳述,也不得被任何投資者信賴。實際事件和情況很難預測 或無法預測,可能與假設不同。許多實際事件和情況都超出了OCA和PSI的控制範圍。

 

2

 

 

這些 前瞻性陳述受各種風險、不確定性和其他因素的影響,包括 (i) 任何事件的發生、 變更或其他可能導致終止與 業務合併 相關的任何最終協議的談判和任何後續最終協議的情況;(ii) 在本 公告以及與之相關的任何最終協議之後可能對OCA、PSI或其他人提起的任何法律訴訟的結果;(iii) 由於 而無法完成業務合併未能獲得OCA和PSI股東的批准,未能獲得完成業務合併的融資,或未能滿足 其他成交條件;(iv) 根據適用的法律或法規或作為獲得監管部門批准業務合併的條件而可能需要或適當的業務合併結構的變更;(v) 滿足證券交易所上市標準的能力,或業務合併完成後;(vi) 風險 業務合併的公告和完成打亂了PSI當前的計劃和運營;(vii) 認識到業務合併的預期收益的能力,這可能會受到競爭、合併後的公司 盈利增長和管理增長、維持關鍵關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力: (viii) 與業務合併相關的成本;(ix) 適用變動等因素的影響法律或法規;(x) 無法在... 中開發 PSI 的技術或從中獲利及時或成功的方式;(xii) PSI以令人滿意的條件與第三方簽訂許可、製造和其他 協議的能力;(xii) 國內外業務、市場、金融、政治 和法律條件的變化;(xiii) 與國內和國際政治和宏觀經濟不確定性相關的風險,包括俄羅斯和烏克蘭以及以色列和哈馬斯之間的衝突 ;(xiv) OCA提出的贖回請求金額的公眾股東;(xv) 與推出PSI業務相關的風險以及預期業務里程碑的時間安排;(xvi)競爭對PSI 未來業務的影響;(xvii)與PSI在中國開展業務相關的監管、經濟和市場風險;以及(xviii)OCA1月份與首次公開募股有關的最終招股説明書中題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的章節中列出的其他風險 和不確定性 2021 年 19 日,OCA 截至2022年12月31日止年度的10-K 表年度報告以及隨後的 10-Q 表季度報告標題為 “風險因素” 的案件, 以及OCA和PSI向美國證券交易委員會提交的其他文件,包括委託書/招股説明書。可能還有其他風險 ,而OCA和PSI目前都不知道這些風險,或者OCA和PSI目前認為這些風險並不重要,也可能導致 的實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。如果其中任何風險成為現實,或者如果我們的假設被證明 不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。此外,前瞻性 陳述反映了本 報告發布之日對未來事件的預期、計劃或預測以及OCA或PSI的觀點(如適用)。您不應過分依賴前瞻性陳述,前瞻性陳述僅代表其發表之日。OCA和PSI 預計,隨後的事件和事態發展將導致對OCA和PSI的評估發生變化。OCA和PSI均不承擔任何 義務更新或修改這些前瞻性陳述,也沒有向觀眾通報他們中任何人意識到的任何可能影響本報告中提及的任何事項 的任何事項。如果OCA和PSI確實更新了一個或多個前瞻性陳述,則不應推斷 OCA和PSI將對該陳述或其他前瞻性陳述進行更多更新。不應將這些前瞻性 陳述作為OCA和PSI在本文件提交之日後任何日期的評估。您應諮詢他們的專業顧問以做出自己的決定,不應依賴本報告中的前瞻性 陳述。

 

3

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

日期: 2024 年 2 月 22 日

 

  OCA 收購公司
   
  來自: /s/ Jeffrey Glat
  姓名: 傑弗裏·格拉特
  標題: 首席財務官

 

 

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