FWP 發行人免費寫作招股説明書

根據經修訂的1933年《證券法》第433條提交

註冊聲明 編號 333-223956

發行人已向美國證券交易委員會提交了本通報所涉發行的註冊聲明（包括招股説明書）（文件編號 333-223956）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明 中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你 可以通過訪問美國證券交易委員會埃德加網站 www.sec.gov 免費獲得這些文件。或者，如果您致電212-312-6700索取招股説明書，發行人、任何承銷商 或交易商將安排向您發送招股説明書。

要查看 提交的我們當前註冊聲明的副本，請點擊以下鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1724542/000121390018004899/ff12018a1_clpsincorp.htm

2018年5月投資者演示文稿

免責聲明CLPS公司已向美國證券交易委員會提交了本來文所涉發行的註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 www. sec. gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。除歷史事實陳述外，此處包含的所有陳述，包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“期望” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響，包括招股説明書 “風險因素” 部分中描述的那些風險、不確定性和假設。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。在最終招股説明書發佈之前，發行摘要中提及的美元金額或所得款項的用途可能會發生變化。C L PS 公司 3

發行摘要發行人/股票代碼 CLPS 公司發行類型首次公開募股交易所納斯達克資本市場代碼 CLPS 已發行股票預發行11, 290, 000 股預期發行規模：超過2, 000, 000股股票-配股期權 300, 000 股價格區間每股收益用途全球擴張、營運資金和一般公司用途、研發和人才發展 C L PS 公司 4

關於我們 ▪ 我們是一家全球信息技術、諮詢和解決方案服務提供商 ▪ 成立於 2005 年，是中國 IT 服務領域的早期進入者 ▪ 客户羣包括位於中國、美國、歐洲、澳大利亞和香港的銀行、保險和金融領域的全球機構 ▪ 市場利基市場提供人員配置諮詢服務、交鑰匙財務解決方案以及先進技術的實施，使客户能夠建立新的或增強其現有系統支持全球客户的能力 ▪ 以 11 為基數分佈在中國、香港、澳大利亞、新加坡和臺灣的辦事處 C L PS 公司 5

我們的客户羣我們的客户包括銀行、金融和技術領域的大型全球機構 ▪ 與領先客户的長期合作關係；增加新的客户和產品能力 ▪ 對金融IT改進和創新的需求不斷增加 ▪ 高度融入客户的IT職能 C L PS 公司註冊部門客户銀行花旗銀行、渣打銀行（中國）有限公司、澳新銀行、澳大利亞聯邦銀行、交通銀行保險和金融友邦保險、中國人壽保險、第一數據、海通證券，東方證券和中國環球資產管理公司科技 eBay、CRIF信息技術、益百利、AGFA Healthcare和東軟 6

廣泛而差異化的 IT 服務 C L PS Incorporation 7 技術基礎設施和平臺的開發、測試、支持和維護業務分析、系統設計與開發、測試服務、系統維護和全球運營支持側重於大數據、雲計算和區塊鏈的端到端定製解決方案信用卡核心銀行 IT 解決方案諮詢服務解決方案服務業務分析開發與測試運營與維護培訓

以經濟實惠的方式滿足客户需求 C L PS Incorporation 8 以可擴展和高效的模式提供支持和諮詢的多方面方法 ▪ 提供管理層員工 — 部署高級人員為客户管理關鍵 IT 平臺 ▪ 內部開發先進的 IT 產品 — 利用研發能力 — 專注於區塊鏈、大數據和移動應用程序平臺 — 開發中心為中國、香港、臺灣、新加坡和澳大利亞不同地理位置的客户提供服務 ▪ 提供訓練有素的服務員工 —中國的經驗和培訓，技術創新的市場領導者 — 中國提供具有成本競爭力的IT人員 ▪ 提供離岸開發中心（ODC）服務 — 有經驗和安全地向客户提供ODC服務的能力

廣泛的地理覆蓋範圍為客户提供支持 C L PS Incorporation 9 香港產品提供諮詢服務總部：北京大連天津成都廣州深圳臺灣新加坡澳大利亞解決方案服務金融 IT 專家 1600 多名 IT 專業人員上海 11 個辦事處 • 專業諮詢、解決方案和人才培訓服務，確保客户IT系統的平穩運行 • 研究新技術以提高IT系統性能，開發新業務並保持客户的市場競爭力 • 允許客户保持運營成本的競爭優勢

中國對IT服務的需求不斷增加 1.數據來源：中國工業和信息化部、國家統計局 C L PS Incorporation ▪ 中國銀行業的IT服務行業收入預計將在未來三年內以年化21.2％的速度增長，到2020年的總額為90億美元 ▪ IT服務需求受中國經濟增長和IT硬件和軟件持續部署的推動 ▪ 中國軟件行業收入從2010年到2016年增長了兩倍，在2011年達到7,230億美元 ▪ 2016 年，該行業的複合年增長率達到 24.3% 1 0 300 600 9002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 年收入（十億美元）中國軟件業務收入 10 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 10.0 中國銀行信息技術服務市場軟件和服務（十億美元）軟件服務

行業增長受人力資本的制約 C L PS Incorporation ▪ 金融服務平臺需要對由IT驅動和支持的業務流程有深入的理解和知識 ▪ 缺乏合格人員和資源的大型機構對外包IT諮詢服務的巨大需求 ▪ 機構在成本競爭的基礎上需要經過嚴格培訓的人員 11

解決人力資本限制 C L PS Incorporation 12 ▪ 建立了招聘、培訓、培養和留住員工的平臺（“CLPS College”）▪ 與 100 多所大學合作，利用技術課程並提供專業認證 ▪ 培養大量人才以支持複雜的 IT 項目 — 行業專業知識以及高級編程語言（Java、C++）和解決方案（區塊鏈、大數據）方面的最新知識、技術開發和技能 — 70% 以上的人員專門從事為國外服務金融機構客户 ▪ 持續接受內部培訓計劃的 IT 專業人員，以更好地為客户服務 CLPS 人才培養與發展計劃

公司里程碑 C L PS 公司 13 2014

通過產品、地域和客户擴張帶來重大增長機會 C L PS Incorporation 14 ▪ 產品擴張 □ 由人員配置諮詢服務推動的強勁收入 o 最近增加的 IT 解決方案服務” 研發側重於 b 區塊鏈、雲計算和大數據的關鍵銀行業務創新 o 將業務覆蓋範圍從技術服務擴展到業務運營服務 ▪ 地域擴張 □ 2015 年向東南亞的擴張開始產生回報 o 為東南亞地區的現有客户提供服務 (新加坡、馬來西亞、泰國）o 利用現有的客户關係來支持其東南亞的IT需求 o 獲得在日本等領域特別感興趣的中國開發的技術和流程 ▪ 客户擴展 □ 增加來自國內外金融機構的新客户 ▪ 併購 □ 具有成本效益的收購的可能性

競爭對手 ▪ 10年的既定客户羣 ▪ 專注於金融行業 ▪ 能夠為國內外客户提供服務 ▪ 可擴展且獨特的人才發展和培訓計劃 ▪ 中國國內市場經驗 ▪ 中國境內的IT服務解決方案和服務公司 ▪ 主要為國內商業銀行和其他金融機構提供服務CLPS的優勢國內直接：▪ 全球信息技術服務市場行業 ▪ 大公司通常只從事較大的全球項目（CLPS通常不參與更大的全球項目）直接與較大的全球諮詢和外包公司競爭）C L PS Incorporation 15

獨立董事管理團隊管理和董事會 Paul Yang Co. — 創始人、董事長、總裁兼董事 • 楊先生在 IT 服務業務方面擁有 20 多年的執行管理和運營經驗。• 他擁有同濟大學電氣工程學士學位以及上海財經大學和韋伯斯特大學工商管理碩士學位。田·範·阿肯首席財務官 • 範·阿肯女士在美國和中國的四巨頭會計、風險投資、諮詢、廣告、零售和首次公開募股前創業公司擁有20多年的經驗。• 在加入中電之前，曾任勞威中國和中國多家公司的首席財務官。田擁有在波士頓普華永道工作的專業經驗，持有註冊會計師和註冊金融分析師證書。• 她擁有羅切斯特理工學院財務與會計工商管理碩士學位。Raymond Ming Hui Lin Co——創始人、首席執行官兼董事 • 林先生是一位資深的IT外包服務專家，對IT人才招聘、培訓、發展和服務交付有着深刻的瞭解。• 他開發並開創了中國大型機和VisionPlus（信用卡處理解決方案）培訓計劃。徐健高級運營副總裁 • 徐先生於 2008 年加入 CLPS，此前在東軟集團股份有限公司和 A-IT 軟件有限公司積累了六年的高級軟件開發經驗 • 他擁有瀋陽工業大學的機電工程學士學位。邵金和 • 上海華金會計與諮詢專業服務合夥人。• 他擁有上海財經大學和韋伯斯特大學的聯合工商管理碩士學位，以及相當於註冊會計師執照的中華人民共和國工商管理碩士學位。Kathryn Amooi • Amooi 女士在人力資本管理公司自動數據處理 (ADP), LLC 擔任過多個職位，包括高級副總裁兼董事總經理/總經理。• 她擁有南加州大學新聞學和心理學學士學位。黃可為 • 自2014年起在Moxian, Inc.（納斯達克股票代碼：MOXC）擔任首席技術官。• 他擁有新加坡國立大學英語學士學位、普雷斯頓大學工商管理碩士學位和新南威爾士大學組件基技術博士學位。C L PS 公司 16

財務亮點截至2017年12月31日的6個月期間收入和利潤大幅增長 2.1 2.2 1.0 1.0 1.5 0 1 2 3 2016 財年 2017 財年 12/31/2017 財年 12/31/2017 息税折舊攤銷前利潤以美元計 C L PS 公司 29.0 31.4 14.3 22.2 0 20 40 2016 財年 2017 財年 12/31/2017 財年收入百萬美元 ▪ 強勁的IT諮詢服務增長——現有和新客户的強勁需求——收入增長62％至2美元 160 萬 ▪ 高價值 IT 解決方案業務持續增長 — 對內部開發的區塊鏈、雲計算和移動應用程序的需求不斷增長 — 60%收入增長至80萬美元——巨大的增長機會 ▪ 主要客户的持續增長——截至2017年12月31日，花旗銀行佔收入的30.7％ ▪ 來自持續客户合同的收入可見度 ▪ 受益於最近的收購，截至17年的6個月期

收益用途收益百分比（估計）全球擴張 40% 營運資金和一般公司用途 30% 研發 20% 人才發展 10% C L PS 公司 18

投資亮點 ▪ 專業知識服務於市場領先的全球金融機構，專注於中國和東南亞，提供IT諮詢和解決方案服務 ▪ 基於公司提供訓練有素的員工的能力的靈活和可擴展的業務模式 ▪ 基於與藍籌客户羣的長期關係，有望在強大的全球行業中取得成功 ▪ 基於產品、地域和客户擴張的重大增長機會 ▪ 經驗豐富的管理團隊 C L PS Incorporation 19