附件4.1
執行版本
CNX資源 公司，
本合同的附屬擔保人一方
和
北卡羅來納州UMB銀行，
作為受託人
壓痕
日期：2024年2月23日
7.250%高級債券將於2032年到期
目錄
| 頁面 | ||||||||
| 第一條定義和參考併入 | 1 | |||||||
| 第1.1條 | 定義 | 1 | ||||||
| 第1.2節 | 其他定義 | 40 | ||||||
| 第1.3節 | 《信託契約引用成立法》 | 41 | ||||||
| 第1.4節 | 《建造規則》 | 41 | ||||||
| 第1.5條 | 有限條件交易 | 42 | ||||||
| 第二條證券 | 43 | |||||||
| 第2.1條 | 表格、日期和條款 | 43 | ||||||
| 第2.2條 | 執行和身份驗證 | 50 | ||||||
| 第2.3條 | 註冊官和支付代理人 | 51 | ||||||
| 第2.4條 | 付錢給代理人以信託形式持有資金 | 52 | ||||||
| 第2.5條 | 持有人名單 | 52 | ||||||
| 第2.6節 | 轉讓和交換 | 52 | ||||||
| 第2.7條 | [已保留] | 56 | ||||||
| 第2.8條 | 轉讓給機構認可投資者時須交付的證書格式 | 56 | ||||||
| 第2.9條 | 按照S規例須交付的與轉讓有關的證明書格式 | 57 | ||||||
| 第2.10節 | 殘缺、銷燬、遺失或失竊的證券 | 59 | ||||||
| 第2.11節 | 已發行證券 | 60 | ||||||
| 第2.12節 | 臨時證券 | 60 | ||||||
| 第2.13節 | 取消 | 61 | ||||||
| 第2.14節 | 支付利息；拖欠利息 | 61 | ||||||
| 第2.15節 | 利息的計算 | 62 | ||||||
| 第2.16節 | CUSIP、公共代碼和ISIN號碼 | 62 | ||||||
| 第三條.公約 | 63 | |||||||
| 第3.1節 | 證券的支付 | 63 | ||||||
| 第3.2節 | 債務和優先股的限制 | 63 | ||||||
| 第3.3節 | 對受限制付款的限制 | 65 | ||||||
| 第3.4條 | 對限制來自受限制附屬公司的分銷的限制 | 69 | ||||||
| 第3.5條 | 出售資產及附屬股份的限制 | 72 | ||||||
| 第3.6節 | 留置權的限制 | 75 | ||||||
| 第3.7條 | 高級船員就失責行為作出的聲明 | 75 | ||||||
| 第3.8條 | 對關聯交易的限制 | 75 | ||||||
| 第3.9節 | 控制權變更時購買證券 | 77 | ||||||
| 第3.10節 | 提供財務資料 | 80 | ||||||
| 第3.11節 | 未來的附屬擔保人 | 81 | ||||||
| 第3.12節 | 辦公室或機構的維護 | 81 | ||||||
| 第3.13節 | 公司存續 | 82 | ||||||
| 第3.14節 | 繳税 | 82 | ||||||
| 第3.15節 | 指定不受限制的子公司 | 82 | ||||||
| 第3.16節 | 合規證書 | 83 | ||||||
| 第3.17節 | 進一步的文書和法案 | 83 | ||||||
| 第3.18節 | 契諾終止 | 83 | ||||||
| 第四條繼承人公司 | 83 | |||||||
| 第4.1節 | 兼併與整合 | 83 | ||||||
| 第五條證券的贖回 | 85 | |||||||
| 第5.1節 | 救贖 | 85 | ||||||
| 第5.2節 | 條款的適用性 | 85 | ||||||
| 第5.3條 | 選擇贖回；通知受託人 | 85 | ||||||
| 第5.4節 | 受託人選擇贖回的證券 | 86 | ||||||
| 第5.5條 | 贖回通知 | 86 | ||||||
| 第5.6節 | 贖回價款保證金 | 87 | ||||||
| 第5.7條 | 贖回日應付的證券 | 87 | ||||||
| 第5.8條 | 部分贖回的證券 | 88 | ||||||
| 第六條違約和補救辦法 | 88 | |||||||
| 第6.1節 | 違約事件 | 88 | ||||||
| 第6.2節 | 加速 | 92 | ||||||
| 第6.3節 | 其他補救措施 | 92 | ||||||
| 第6.4條 | 豁免以往的失責行為 | 92 | ||||||
| 第6.5條 | 由多數人控制 | 93 | ||||||
| 第6.6節 | 對訴訟的限制 | 93 | ||||||
| 第6.7條 | 持有人收取付款的權利 | 93 | ||||||
| 第6.8節 | 受託人提起的託收訴訟 | 93 | ||||||
| 第6.9節 | 受託人可將申索債權證明表送交存檔 | 94 | ||||||
| 第6.10節 | 優先次序 | 94 | ||||||
| 第6.11節 | 訟費承諾書 | 94 | ||||||
| 第七條受託人 | 95 | |||||||
| 第7.1節 | 受託人的職責 | 95 | ||||||
| 第7.2節 | 受託人的權利 | 96 | ||||||
| 第7.3條 | 受託人的個人權利 | 98 | ||||||
| 第7.4節 | 受託人的免責聲明 | 98 | ||||||
| 第7.5條 | 關於失責的通知 | 98 | ||||||
| 第7.6節 | [已保留] | 98 | ||||||
| 第7.7條 | 賠償和彌償 | 98 | ||||||
| 第7.8節 | 更換受託人 | 99 | ||||||
| 第7.9條 | 合併後的繼任受託人 | 100 | ||||||
| 第7.10節 | 資格；取消資格 | 100 | ||||||
| 第7.11節 | 受託人向公司申請授權書 | 100 | ||||||
| 第八條解除契約；無效 | 101 | |||||||
| 第8.1條 | 證券責任的解除；失敗 | 101 | ||||||
| 第8.2節 | 失敗的條件 | 103 | ||||||
| 第8.3節 | 信託資金的運用 | 104 | ||||||
| 第8.4節 | 償還給公司的款項 | 104 | ||||||
| 第8.5條 | 政府證券的彌償 | 104 | ||||||
| 第8.6節 | 復職 | 104 | ||||||
| 第九條。修正案 | 104 | |||||||
| 第9.1條 | 未經持有人同意 | 104 | ||||||
| 第9.2節 | 經持證人同意 | 105 | ||||||
| 第9.3節 | 異議及棄權書的撤銷及效力 | 106 | ||||||
| 第9.4節 | 證券的記號或交易 | 107 | ||||||
| 第9.5條 | 受託人須簽署修訂 | 107 | ||||||
| 第十條保證 | 107 | |||||||
| 第10.1條 | 擔保 | 107 | ||||||
| 第10.2條 | 責任限制；終止、免除及解除責任 | 109 | ||||||
| 第10.3條 | 分擔的權利 | 110 | ||||||
| 第10.4條 | 無代位權 | 110 | ||||||
| 第十一條。其他 | 111 | |||||||
| 第11.1條 | [已保留] | 111 | ||||||
| 第11.2條 | 通告 | 111 | ||||||
| 第11.3條 | [已保留] | 112 | ||||||
| 第11.4條 | 關於先決條件的證明和意見 | 112 | ||||||
| 第11.5條 | 證書或意見中要求的陳述 | 112 | ||||||
| 第11.6條 | 當證券被忽視的時候 | 113 | ||||||
| 第11.7條 | 受託人、付款代理人及司法常務官訂立的規則 | 113 | ||||||
| 第11.8條 | 法定節假日 | 113 | ||||||
| 第11.9條 | 管治法律 | 113 | ||||||
| 第11.10條 | 董事、高級職員、僱員及股東無須負上個人責任 | 113 | ||||||
| 第11.11條 | 接班人 | 113 | ||||||
| 第11.12條 | 多個原點 | 114 | ||||||
| 第11.13條 | [已保留] | 114 | ||||||
| 第11.14條 | 目錄；標題 | 114 | ||||||
| 第11.15條 | 不可抗力 | 114 | ||||||
| 第11.16條 | 放棄陪審團審訊 | 114 | ||||||
| 第11.17條 | 對司法管轄權的同意 | 114 | ||||||
| 附表I | 附屬擔保人 | |
| 附件A | [紙幣的格式] | |
| 附件B | 加入附屬擔保人的契約補充表格 | |
本契約日期為2024年2月23日，由CNX Resources Corporation、特拉華州的一家公司(The Company)、本合同的附屬擔保方(如本文所定義)和作為受託人的全國性銀行協會(受託人)北卡羅來納州UMB銀行簽署。
各方同意，為了其他各方的利益，併為了下列持有人的平等和應得利益：(I)子公司擔保人(初始證券)於本協議日期發行的S公司2032年到期的7.250%優先票據及其附屬擔保；(Ii)如果發行並在發行時，附屬擔保人可能在發行日期後不時提供的2032年到期的非登記發行的額外7.250%優先票據及其附屬擔保的無限本金。所有內容均符合第2.1節(附加證券，以及與初始證券一起，證券)的規定：
第一條。
定義和引用併入
第1.1節定義。
·附加資產？意味着：
(1)在核準業務中使用或有用的任何財產或資產(負債及股本除外)；
(2)因本公司或其他受限制附屬公司收購而成為受限制附屬公司的人的股本；或
(3)在當時為受限制附屬公司的任何人士中構成非控股權益的股本；
提供上文第(2)或 (3)條所述的任何該等受限制附屬公司主要從事核準業務。
？附加證券的含義與本契約第二個介紹性段落中的含義相同。
？調整後合併有形資產淨值或ACNTA(無重複)，截至確定之日：
(1)以下款項：
(A)個人及其受限子公司已探明石油和天然氣儲量在繳納任何州或聯邦所得税前按照美國證券交易委員會準則計算的未來貼現淨收入 在該人S最近結束的財政年度結束時或在該人S選擇的情況下，該人在最近結束的財政年度結束時編制的儲備報告中估計的，在每種情況下，該儲備報告由獨立石油工程師編制、審計或審閲，已探明儲量至少佔所有該等未來貼現淨收入的80% 本公司和S石油工程師就該報告涵蓋的任何其他已探明儲量，例如增加了，截至確定之日，估計的貼現未來淨收入來自：
(I)該人及其受限制附屬公司自該年終或季度儲量報告之日起取得的已探明石油和天然氣儲量的估計數字；及
1
(Ii)自該年終或季度儲量報告之日起，由於勘探、開發或開採、生產或其他活動而導致對已探明石油和天然氣儲量估計值進行擴展、發現和其他增加以及向上修正已探明石油和天然氣儲量估計值(包括期內發生的先前估計的開發成本和自上期結束以來的折價增加)，該人及其 受限附屬公司的估計已探明石油和天然氣儲量。
和減少了，截至確定日期，折現後的 未來淨收入可歸因於：
(3)自該年終或季度儲量報告之日起編制或處置的儲量報告中所反映的該人及其受限附屬公司的估計已探明石油和天然氣儲量；以及
(4)在該儲量報告中反映的該人及其受限子公司的已探明石油和天然氣估計儲量的減少，這是由於地質條件的變化或根據行業標準慣例可能導致此類修訂的其他因素，自該年終或季度儲量報告以來向下修正了已探明石油和天然氣儲量的估計；
就前述第(I) 至(Iv)款而言，按照美國證券交易委員會指引(利用S年終或季度儲備報告中使用的價格，以適用者為準)以税前基礎計算，並由該人估計S石油工程師或該人為此目的聘用的任何獨立石油工程師；
(B)該人士及其受限制附屬公司的石油及天然氣資產的資本化成本，按該人士S截至S最後一日的賬簿及記錄計算，而該等附屬公司並無已探明的石油及天然氣儲量；
(C)該人士及其受限制附屬公司的營運資金淨額，而該日期不得早於該人士S的最後一天，亦即可取得內部財務報表的最近季度或年度期間；及
2
(D)以下兩者中較大者：
(I)賬面淨值，及
(2)獨立評估師估計的其他有形資產的評估價值(包括對未合併子公司的投資)，
在每一種情況下，該人士及其受限附屬公司的日期不早於該人士的最後一天，即S最近一次編制內部財務報表的季度或年度期間的日期；提供如果沒有進行此類評估，則不要求該人獲得此類評估 並且僅適用本定義第(1)(D)(I)款，
減號在本第(1)款中未予考慮的範圍內，
(2)以下款項：
(A)少數股東權益；
(B)該人士及其受限制附屬公司截至S最後一日的任何氣體平衡負債淨額 可獲得內部財務報表的最近年度或季度期間；
(C)按照美國證券交易委員會準則(利用該人士S年終或季度儲備報告中使用的價格，視具體情況而定)計算的未來已貼現淨收入，歸因於需要交付給第三方的儲量，以充分履行該人士及其受限制的子公司在與其相關的時間表上規定的容量生產付款義務；以及
(D)根據美國證券交易委員會準則計算的未來收入貼現淨額，可歸因於須支付美元生產付款的儲備，而根據上文(1)(A)項所述折扣未來收入淨額所包括的產量估計及價格假設， 為按指定時間表全面履行該人士及其受限制附屬公司就美元生產付款所承擔的付款責任。
如果此人將其會計方法從成功努力法改為完全成本法或類似的會計法，則將繼續計算經調整的合併有形資產淨值，如同此人仍在使用成功努力法一樣。為免生疑問，石油和天然氣儲量應包括可歸因於天然氣液體的任何儲量。
？任何指定人員的附屬公司是指直接或間接控制或受該指定人員直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，對任何人使用的控制，是指直接或間接擁有 通過擁有投票權股票、協議或其他方式直接或間接指導或導致該人的管理層或政策的指示的權力。就這一定義而言，控制、受控於 和處於共同控制之下等術語具有相關含義。
3
？適用溢價指的是公司在任何時候就證券而言，超出的金額：
(1)(I)證券於2027年3月1日的贖回價格(該贖回價格載於證券第5段的表格)的當時現值加(Ii)截至2027年3月1日證券到期的所有規定利息支付(不包括截至贖回日的應計但未支付的利息)，計算方法為貼現率，等於該時間的國庫利率加每半年贖回日50個基點的折扣(假設一年360天，由12個30天月組成)
(2)該證券當時尚未償還的本金。
？本公司真誠作出的釐定是指由 公司董事會或參與或以其他方式熟悉作出該釐定的交易的任何本公司高級管理人員真誠作出的釐定，任何該等釐定在本契約下均為最終決定。
？資產處置？指公司或公司的任何受限制附屬公司出售、租賃(經營租賃除外)、轉讓或其他處置(或一系列相關的出售、租賃、轉讓或處置)，包括通過合併、合併或類似交易(在本定義中均稱為處置)進行的任何處置：
(1)本公司受限制附屬公司的任何股本股份(不包括符合資格的董事或適用法律規定須由本公司或受限制附屬公司以外的人士持有的股份)；
(2)本公司或本公司任何受限制附屬公司的任何部門或行業的全部或實質所有資產；或
(3)本公司或本公司任何受限制附屬公司在本公司或該等受限制附屬公司的正常業務過程以外的任何其他資產，包括為免生疑問而轉讓或處置資產，以通過經營協議、營運權益、特許權使用費、礦產權益、加工協議、分包協議、開發協議、共同利益範圍協議、單位化協議、彙集協議、聯合競標協議、服務合同、合資企業協議、有限責任公司協議、合夥協議(不論是一般或有限的)、認購協議、共同利益範圍協議、認購協議、與第三方簽訂的股票購買協議和其他類似協議；
提供出售、租賃、轉讓或以其他方式處置本公司及其子公司作為整體的全部或幾乎所有資產將受第3.9節和/或第IV條的規定管轄，而不受第3.5節的規定管轄。
4
儘管有上述規定，下列任何一項均不應視為資產處置：
(一)公司與其受限子公司之間的資產處置；
(2)構成第3.3條允許的限制性支付或允許投資的資產處置；
(三)本公司受限子公司向本公司或本公司受限子公司發行或出售股權；
(四)資產置換；
(五)在正常經營過程中銷售或者以其他方式處置碳氫化合物或者其他礦產品；
(6)在合格應收款交易中由應收款子公司或嚮應收款子公司出售、出資、轉讓或以其他方式處置符合條件的應收款交易定義中規定的類型的應收款和相關資產；
(7)任何生產付款和儲備銷售；提供任何此類生產付款和儲備銷售，除非是針對地質學家、地球物理學家和其他向本公司或本公司的受限制子公司提供技術服務的供應商按許可業務中合理習慣的條款進行的獎勵補償計劃，否則應與受其約束的財產的融資相關並在收購後60天內產生、產生、發行、假設或擔保；
(8)在正常業務過程中出售、租賃或以其他方式處置產品、服務或應收賬款，以及在正常業務過程中出售或以其他方式處置剩餘、損壞、陳舊或陳舊的資產(包括放棄或以其他方式處置知識產權，包括地震數據及其解釋，即在本公司合理判斷下，不再在經濟上可行地維持本公司及其受限子公司的整體業務或對其有用)；
(9)公司或其任何受限子公司在正常業務過程中對軟件或知識產權(包括地震數據及其解釋)的許可和再許可；
(10)在正常業務過程中放棄或放棄合同權利或和解、免除、追回或放棄合同、侵權或其他索賠；
(11)3.6節不禁止的留置權的授予和與允許留置權相關的處分；
(12)出售或以其他方式處置現金或臨時現金投資或其他金融工具；
5
(13)出售或以其他方式處置非限制性子公司的股權；
(14)提前終止或解除任何套期保值義務；以及
(15)涉及處置公平市場價值低於1,000萬美元的資產的單一交易或一系列關聯交易。
？資產互換是指本公司或其任何受限制附屬公司與另一人之間在許可業務中使用或有用的任何資產或財產的基本上同時(且在任何情況下發生在彼此之間的180天內)的購買和出售或交換；提供本公司或該受限制附屬公司交易或交換的財產或資產的公平市價(連同任何現金)合理地等同於本公司或該受限制附屬公司將收到的財產或資產(連同任何現金)的公平市值，以及如果進一步提供任何收到的現金淨額必須按照第3.5節的規定使用，如果有效的話。
？平均壽命？指的是截至確定之日，就任何債務或優先股而言，通過除以
(1)自確定之日起至該優先股的每一次定期本金償付或贖回或類似償付之日為止的年數乘以該償付金額乘以
(2)所有此等付款的總和。
破產法是指美國法典第11章或任何類似的聯邦或州法律，用於救濟債務人。
？實益所有人？具有《交易法》規則13d-3和規則13d-5中賦予的此類術語的含義，但在計算任何特定個人的實益所有權時(該術語在《交易法》第13(D)(3)節中使用)，該人將被視為對其有權通過轉換或行使其他證券獲得的所有證券擁有實益所有權，無論該權利是當前可行使的，還是僅在一段時間後才能行使。“實益擁有”和“實益擁有”兩個術語有相應的含義。就這一定義而言，在股票購買協議、合併協議、合併協議、安排協議或類似協議的標的證券未完成或相關交易(如適用)完成之前，任何人應被視為未實益擁有該等證券。
？董事會指本公司董事會或經正式授權代表該董事會行事的任何委員會。
“董事會決議”是指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式通過並在該證明之日完全有效的決議副本。
6
？工作日？指不是法定假日的每一天(如 本合同所定義)。
？資本租賃債務是指根據公認會計原則，為財務報告目的而需要分類和核算為資本租賃或融資租賃的債務，該債務所代表的債務金額應為根據公認會計準則確定的此類債務的資本化金額；其規定的到期日應為承租人終止租賃而無需支付罰款的第一個日期之前最後一次支付租金或根據該租賃應支付的任何其他金額的日期。儘管有上述規定，任何租約(不論在發行日之前或之後訂立)如根據發行日生效的公認會計原則被分類為營運租約，將被視為不代表資本租賃責任。
？任何人的股本是指(1)就公司而言是公司股份；(2)就協會或商業實體而言，是指公司股份的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)；(3)就合夥或有限責任公司而言，是合夥權益(不論是一般權益或有限權益)或成員權益；及(4)賦予任何人權利收取發行人損益或資產分派的任何其他權益或參與，但不包括上述所有可為股本行使、可交換或可轉換為股本的債務證券，不論該等債務證券是否包括任何股本參與權。
？控制變更？意味着：
(1)完成任何交易（包括但不限於任何合併或整合），其結果是任何 人（該術語在《交易法》第13（d）和14（d）節中使用）直接或間接地成為或成為公司表決權股票總表決權50%以上的受益所有人，在每種情況下， 與公司成為獲準母公司子公司的任何交易或一系列交易有關的除外，發生後60天內評級下降;
(2)公司股東已批准公司的清算或解散計劃;或
(3)直接或間接出售、出租、轉讓、讓與或其他處置（除合併或整合外），在一項或一系列關聯交易中，將本公司全部或絕大部分資產（包括本公司受限制子公司的股權）及其子公司作為一個整體轉讓給除本公司受限制子公司或許可母公司以外的任何人士，發生後60天內評級下降。
儘管有上述規定， （i）公司或其任何受限制子公司從公司、有限合夥企業、有限責任公司或其他形式的實體轉換為有限責任公司、公司、有限合夥或其他形式的實體或（ii）將一種形式的實體的所有已發行股本交換為另一種形式的實體的股本不應構成控制權變更，只要緊接着
7
這種轉換或交換（該術語在《交易法》第13（d）和14（d）節中使用）， 在此類交易之前實益擁有公司股本的人繼續實益擁有此類實體總計超過50%的表決權股票，或繼續實益擁有此類實體的足夠股本，以選舉其大多數董事、經理、 受託人或以類似身份為該實體或其普通合夥人服務的其他人員（如適用），並且在任何情況下，任何人都沒有實益擁有該實體或其普通合夥人超過50%的表決權股票（如適用）。
CNX Midstream是指CNX Midstream Partners LP，一家特拉華州的有限合夥企業。
“公司”是指在本文件第一段中被稱為“公司”的人，直到 繼任人根據本契約的適用規定成為繼任人，此後“公司”是指該繼任人。
任何時期的合併現金流是指，對於任何時期的任何特定人員，其 合併淨收入的總和，加上在計算該合併淨收入時扣除的部分：
(1)綜合利息收入;
(2)根據 該人員及其受限制子公司在該期間的收入或利潤（包括根據GAAP作為所得税入賬的州特許權税）計提税款;
(3)該 人及其受限制子公司在該期間的損耗、折舊和減值費用和支出;
(4)該人士及其受限制子公司在該期間的攤銷費用（包括商譽和其他無形資產的攤銷，但不包括前期支付的預付現金費用的攤銷）;
(5)如果該人士使用成功的努力或類似的會計方法對其石油和天然氣業務進行會計核算，則該人士及其受限子公司在該期間的勘探和 放棄費用;以及
(6)所有其他 非現金費用，包括根據FASB ASC 815收取的非現金費用（不包括任何此類非現金費用， 如果其代表任何未來期間的現金費用的應計或儲備，或代表前期支付的預付現金費用的攤銷，除非公司真誠地確定此類金額是非經常性的或代表註銷，與流動資產有關的減記或儲備），
減號 增加該期間合併淨收入的所有非現金項目（但不包括任何此類非現金項目，其範圍為：（i）將導致在任何未來期間收到 現金付款，或（ii）代表任何應計費用或不再需要此類應計費用或儲備的任何前期預期現金支出的現金儲備的逆轉）。
8
截至任何確定日期，任何人員的綜合承保比率 指以下比率：
(1)該人員在最近連續四個 財政季度的合併現金流總額，其中在該確定日期之前可獲得內部財務報表，
(2)該人員四個會計季度的合併 利息收入。
如果特定人士或其任何受限制的附屬公司在計算綜合承保比率的期間開始後，以及在計算綜合承保比率的事件發生之日(計算日期)或之前產生、承擔、擔保、償還、回購、贖回、失敗或以其他方式清償任何債務或發行、回購或贖回優先股，則將計算綜合承保比率 ，以預估該等產生、假設、擔保、償還、回購、贖回、失敗或其他債務清償，或該等發行、發行或其他債務清償優先股的回購或贖回以及由此產生的收益的使用 ，如同其發生在適用的四個季度參考期開始時一樣(但在進行此類計算時，任何循環信貸安排下未償還的債務金額將被視為：(I)該循環信貸安排在該四個季度期間或該貸款未償還的較短期間內的每日平均餘額 或(Ii)如果該循環信貸安排是在該四個季度期間結束之後設立的，自該循環信貸安排設立之日起至計算日止期間，此類債務的日均餘額，提供這一日均餘額應考慮到循環信貸機制項下任何債務的償還情況(在任何相關承諾終止的範圍內)。就本定義而言，只要根據本定義進行的任何計算具有形式上的效力，則形式上的計算將由(I)根據證券法規定的S-X條例確定，或(Ii)由該人的首席財務或會計官真誠地確定；提供該官員可酌情考慮合併現金流的任何合理、可識別和可事實支持的預計變更，包括任何預計費用和成本削減，已發生或根據該官員的判斷，合理地預計將在適用交易的 日期起12個月內發生的費用或成本降低或任何其他經營改進(無論該費用或成本降低或任何其他經營改進是否能夠正確地反映在根據證券法下的S-X條例或美國證券交易委員會的任何其他條例或政策而編制的備考財務報表中)，並在該人的首席財務官或會計官簽署的高級官員證書中闡明，該證書載明 (A)每次此類調整的金額。(B)此類調整的依據是籤立該證書的人員在籤立證書時的合理善意信念，以及(C)這種善意信念所依據的事實基礎。
此外，為了計算綜合保險比率：
(1)指定人士或其任何受限制附屬公司在四個季度參考期內或之後、計算日期或之前作出的收購，包括通過合併或合併，或由指定人士或其任何受限制附屬公司收購的任何個人或其任何受限制附屬公司，包括所有相關融資交易和增加受限制附屬公司的所有權，或將在計算日期作出的收購，將被賦予形式上的 效果，如同它們發生在四個季度參考期的第一天一樣；
9
(2)按照公認會計原則確定的可歸因於非持續經營的合併現金流量，以及在計算日前處置的經營或業務(及其所有權權益)將不包括在內；
(3)按照公認會計原則確定的可歸因於非持續經營的合併利息支出，以及在計算日期之前處置的業務或業務(及其所有權權益)，將不包括在內，但僅限於產生該合併利息支出的債務不是指定人員 或其任何受限子公司在計算日期後的債務；
(4)在計算日期 為受限制附屬公司的任何人，將被視為在該四個季度期間的任何時間都是受限制附屬公司；
(5)在計算日期不是受限制附屬公司的任何人，將被視為在該四個季度期間的任何時間 不是受限制附屬公司；以及
(6)如果任何債務採用浮動利率， 該債務的利息支出將按計算日期的有效利率為整個期間的適用利率計算(如果該對衝債務在計算日期的剩餘期限超過12個月，則考慮適用於該債務的任何對衝義務)。
？綜合利息 費用是指在任何期間，根據公認會計原則(不包括(I)可歸因於以美元計價的生產付款的任何利息、(Ii)遞延融資成本的註銷和(Iii)未來封存和放棄債務、未來退休福利和其他不構成債務的債務的利息費用的增加)，加上未包括在該總利息支出中的部分，以及該個人或其受限制的附屬公司所產生的利息支出總額，以及該個人或其受限制附屬公司產生的利息支出總額(不包括在該總利息支出中的部分)。
(一)資本租賃債務應佔利息支出；
(二)資本化權益；
(3)非現金利息支出；
(4)與信用證和銀行承兑匯票融資有關的佣金、折扣和其他手續費；
(5)與利率上限及其他利率和貨幣期權有關的成本淨額(包括費用攤銷和預付款)，而在訂立時，該人士及其受限制附屬公司在該等上限或期權項下的未來付款是淨受款人，以及該人士或其任何受限制附屬公司已支付溢價的利率和貨幣互換及遠期；
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(6)除上述人士或其受限制附屬公司以外的人士持有的所有不合格股票的股息(不包括以股權支付的未喪失資格的股票)；及
(7) 任何其他人的債務，只要該債務由該人或其任何受限制附屬公司擔保，或以對該人或其任何受限制附屬公司的資產的留置權擔保，則在該債務構成該人或該受限制附屬公司的債務的範圍內(不論是否要求該項擔保或留置權)，應計利息；
提供, 然而，除發行零息證券或原發行價不超過其本金90%的其他證券所涉及的債務折價攤銷外，合併利息攤銷不包括任何與原債務發行有關的成本攤銷。
“合併淨收入”是指，對於任何特定人士，在任何時期，該 人士及其子公司根據GAAP在合併基礎上確定的總淨收入（虧損），且不減少優先股股息; 提供, 然而，，不得將下列各項計入合併淨 收入：
(1)任何其他人的任何淨收入，如果該其他人不是限制性子公司，除非：
(a)根據本定義第（4）款中的排除，該特定人士在該期間內在該其他人士的淨 收入中的權益應包括在該合併淨收入中，最多不超過該其他人士在該期間內作為股息或其他分配實際分配給該特定人士或其任何受限 子公司的現金總額（如果是支付給受限制子公司的股息或其他分配，則受本定義第（2）款所載限制的限制）;以及
(b)在確定 該合併淨收入時，應包括該特定人士在該期間內在任何該其他人士的淨虧損中的權益;
(2)該人士（子公司擔保人除外）的任何受限子公司的任何淨收入，如果該 受限子公司直接或間接受限於該受限子公司直接或間接向公司支付股息或進行分配，但以下情況除外：
(a)根據以下第（3）款中的除外條款，該 限制性子公司在該期間的淨收入中的公司權益應計入該合併淨收入，最高為該限制性子公司在該期間作為股息或其他分配實際分配給該公司或 公司的另一限制性子公司的現金總額（如果股息或其他分配支付給另一限制性子公司，則受本條所載限制的約束）;以及
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(b)在確定該合併淨收入時，應包括公司在該期間任何該限制 子公司淨虧損中的權益;
(3)任何歸因於 終止經營的收入或損失;
(4)任何非常、不尋常或非經常性的損益、收入或費用項目，以及此類損益的任何相關税收準備金，以及交易成本（不得重複）;
(5)因授予業績股份、股票、股票期權 或其他基於股權的獎勵而實現的任何非現金補償費用;
(6)在確定合併淨收入時，包括應用FASB ASC 815所產生的衍生工具未實現的損失和收益;
(7)根據GAAP或SEC準則，石油和天然氣資產或其他資產的任何資產減值或減記;以及
(8)會計原則變更的累積影響。
儘管有上述規定，但僅就第3.3節而言，不受限制子公司向公司或公司的受限制子公司支付的任何股息、 償還貸款或預付款或其他資產轉讓不應計入合併淨收入，償還或轉讓增加了根據第一段第（3）（f）款的約定允許的限制付款的金額。
Br}信貸協議是指本公司、擔保方、貸款人和代理方之間於2021年10月6日簽署的修訂和重新簽署的信貸協議，包括與此相關的任何票據、擔保、抵押品文件、文書和協議，以及經修訂、重述、修改、續簽、退款、更換、再融資或增加全部或部分內容的協議。
？信用融資是指一種或多種債務融資(包括信貸協議)、契據或商業票據，在每種情況下，由銀行或其他機構貸款人或投資者提供循環信用貸款、定期貸款、生產付款、資本市場融資、應收賬款融資(包括通過向此類貸款人或為向此類貸款人借款而成立的特殊目的實體出售應收款)或信用證，在每種情況下，經修改、重述、修改、續期、延期、增加、退款、以任何方式(無論是在 或終止後或其他情況下)被替換，或不時全部或部分再融資(包括通過出售債務證券的方式)(包括增加其下的可用借款金額)。
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《貨幣協議》對個人而言，是指該人作為當事一方或受益人的任何外匯合同、貨幣互換協議或其他類似協議。
託管人是指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人、託管人或類似的官員。
對於無追索權子公司的任何無追索權債務，習慣性追索權例外是指，對於此類無追索權子公司的自願破產、欺詐、現金濫用、環境索賠、浪費、故意破壞以及貸款人通常排除在免責條款之外或包括在無追索權融資的單獨賠償協議中的其他情況，免除免責條款。
？最低數額是指本金不超過1,000萬美元的債務。
？違約？是指任何違約事件，或在通知或時間流逝後，或兩者兼而有之。
？最終證券是指經過認證的證券。
？衍生票據對個人而言，是指任何合約、票據或其他收取付款或交付現金或其他資產的權利，而該人或與該人就S在票據中的投資而一致行事的該人的任何關聯公司(受管制銀行或經篩選的關聯公司除外)是 方(不論是否需要該人進一步履行義務)，其價值和/或現金流(或其任何重要部分)受到票據的價值和/或履約和/或公司和/或任何一家或多家擔保人的信譽的重大影響(履約參考)。
？指定非現金對價是指本公司或本公司的受限制附屬公司就資產處置而收取的非現金對價的公平市價，該資產處置根據高級人員證書被指定為指定非現金對價，並由首席財務官及本公司另一名高級人員籤立，減去就該指定非現金對價隨後出售或收取而收到的現金或臨時現金投資金額。
？不合格股票是指某人或其任何受限制附屬公司的任何股本，根據其條款(或根據其持有人的選擇，根據其可轉換或可交換的證券的條款)或以其他方式(A)到期或可根據償債基金義務或其他方式強制贖回， (B)可或可能全部或部分根據持有人的選擇成為可贖回或可贖回的，或(C)可根據持有人在之前或之前的債務或不合格股票的選擇可轉換或可交換的就(A)、(B)或(C)條而言，(I)證券聲明到期日後91天及(Ii)無未清償證券的日期(提供只有在該日期前可強制贖回、到期或可由其持有人選擇贖回的股本部分，才會被視為非合格股)，但交換本公司股本(不合格股除外)。
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儘管有前一句話：
(1)任何僅因其持有人有權在控制權變更或資產處置發生時要求公司回購該股本而構成不合格股的股本，只要在控制權變更或資產處置時回購該股本的權利不比第3.5條和第3.9節中規定的要求更有利，則不構成不合格股本；
(2)為公司或其子公司的員工的利益而向任何計劃發行的任何股本，或通過任何此類計劃向該等員工發行的任何股本，不應僅因為公司或其子公司為履行適用的法定或監管義務而要求回購該股本而構成不合格股本；以及
(3)任何未來、現任或 前任僱員、董事、經理或顧問持有的任何股本（或其各自的信託、遺產、投資基金、投資工具或直系親屬），在每種情況下，在終止僱用或 根據任何股票期權計劃或任何其他管理或員工福利計劃或協議，該人員的死亡不構成不合格股票，因為它可能是公司或其子公司需要回購的。
“以美元計價的生產付款”是指按照公認會計原則記錄為負債的生產付款義務 ，以及與之相關的所有承諾和義務。
“境內子公司”指根據美國或其任何州或哥倫比亞特區法律成立的相關人的任何受限子公司。
存款信託公司指存託信託公司、其 被指定人及其各自的繼承人和受讓人，或本公司在下文中指定的其他存款機構。
？任何人士的股權是指(1)該人士的任何及所有股本，及(2)購買、 認股權證或期權(不論目前是否可行使)、該等股本的參與或其他等價物或權益(不論如何指定)的所有權利，但不包括可為其行使、 可交換或可轉換為股本的任何債務證券，不論該等債務證券是否包括任何與股權一起參與的權利。
股權回購是指根據公司董事會批准的任何公司股票回購計劃，以價值換取公司任何股權的回購或其他收購或報廢，該計劃是根據交易法下的規則10b-18或根據適用法律 進行的。
？《證券交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》。
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？除外供款是指公司在發行日期後從向其普通股股本的供款或出售(公司的附屬公司除外)公司的股權(不合格股票除外)中獲得的現金收益淨額，在這兩種情況下，根據公司高管簽署的高級職員證書，這兩種情況均被指定為不包括供款 。
？公平市價 指自願買方在不涉及任何一方的困境或需要的交易中向非關聯自願賣方支付的價值，由公司董事會真誠確定(如果金額為5,000,000美元或更多)，並由公司高級管理人員(除非本契約另有規定)確定，任何此類確定在本契約項下均為最終決定。
FASB ASC 815指財務會計準則委員會會計準則編纂專題編號815，衍生品和套期保值。
？GAAP？指在美利堅合眾國不時生效的公認會計原則。
？政府證券？是指符合以下條件的證券：
(1)美利堅合眾國以其全部信用和信用為質押的及時付款的直接義務；或
(2)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具行事的人的義務，其及時付款得到美利堅合眾國作為完全信用和信用義務的無條件擔保，
在任何一種情況下，都不得由發行者選擇贖回或贖回，還應包括由作為任何此類政府證券託管人的銀行(如證券法第3(A)(2)條所界定)簽發的存託憑證，或由該託管人為此類存託憑證持有人的賬户所持有的任何此類政府證券的本金或利息的具體付款；提供除法律另有規定外，託管人無權從託管人就政府證券收到的任何款項或由該存託憑證證明的對政府證券本金或利息的具體支付中扣除應付給該存託憑證持有人的金額。
Br}擔保是指任何人直接或間接擔保任何人的任何債務，以及該人的任何直接或間接、或有的義務，而不重複：
(1)購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)該人因合夥安排或協議而產生的債務，以購買資產、貨物、證券或服務非要即付或 維持財務報表條件或其他條件)；或
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(2)為以任何其他方式保證該等債務的債權人獲得償付或保護該債權人免受(全部或部分)損失而訂立的；
提供, 然而，， 保函一詞不應包括在正常業務過程中託收或存款的背書。作為動詞使用的術語Guarantion？有相應的含義。保證人一詞是指擔保任何義務的任何人。
？套期保值合同是指任何看跌期權、上限交易、場內交易、套頭交易、遠期合同、商品互換協議、商品期權協議或與公司或其任何受限子公司將使用、生產、加工或銷售的碳氫化合物有關的任何類似協議或安排，該等協議或安排是許可業務中的慣例，旨在保護此人免受碳氫化合物價格波動或管理風險，而不是出於投機目的。
？任何人的套期保值義務是指該人根據任何套期保值合同、利率協議或貨幣協議承擔的義務。
？持有人？指以其名義在證券登記冊上登記證券的人。
碳氫化合物是指石油、天然氣、套管頂氣、滴加汽油、天然汽油、凝析油、餾分、液態烴、氣態碳氫化合物及其所有成分、元素或化合物以及從中提煉或加工的產品。
IAI？是指《證券法》規則501(A)(1)、(2)、(3)或(7)所述的機構認可投資者。
？非實質性附屬公司？指具有以下條件的任何受限附屬公司：
(一)截至最近一個會計年度結束時賬面價值總額不超過100萬美元的資產；
(2)該財政年度的綜合淨收入不超過1,000,000元，
提供如受限制附屬公司直接或間接擔保或以其他方式為本公司的任何債務提供直接信貸支持，該附屬公司將不會被視為非重大附屬公司。
？負債？對任何人而言，指在 任何確定日期(無重複)：
(1)以下各項的本金及保費(如有的話)：(A)該人因借款而欠下的債務，及(B)該人有責任或有法律責任償付的票據、債權證、債券或其他類似票據所證明的債務；
(二)該人的所有資本租賃義務；
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(3)該人的所有債務，包括該人根據任何業權保留協議就財產的延遲購買價格而承擔的所有債務(但不包括在正常業務過程中產生的應付貿易賬款)；
(4)該人對任何債務人在信用證、銀行承兑匯票或類似的信貸交易中承擔的償付義務(與保證該人在正常業務過程中承擔的義務(本款第(1)至(3)款所述義務除外)有關的義務除外)的所有義務，但以該人在信用證付款後收到償付要求後的第十個工作日為限；
(五)套期保值義務；
(6)本款第(1)至(5)款所指的所有其他人的債務以及其他人的所有股息，而在上述任何一種情況下，該人作為債務人、擔保人或其他方面有責任或負有直接或間接責任支付的，包括通過任何擔保的方式；以及
(7)本款第(1)至(6)款所指類型的所有其他人的債務，而該等債務是以對該首述人士的任何財產或資產的留置權而擔保的(不論該等債務是否由該首述的人承擔)，而該等債務的款額須當作為該等財產或資產的價值或如此擔保的債務的款額中的較小者。
？此處使用的任何確定時間的任何債務或不合格股票或其他未償還優先股的金額或本金金額應如下所述，或者，如果未列明，則根據公認會計原則確定：
(一)按原發行貼現發行的債務的增加值；
(二)其他債務的本金金額；
(3)就以留置權擔保的另一人對該指明人士的資產所作的負債而言，以較輕者為準：
(A)該等資產在釐定當日的公平市值；及
(B)該另一人的債項款額；
(四)資本租賃債務，按照其定義確定的數額；
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(5)對於任何優先股，(A)如果不是喪失資格的股票，則為其自願或非自願清算優先權及其最高固定贖回價格或回購價格中較大的者，或(B)如果喪失資格的股票，按照其定義的規定；
(6)如屬準許債務定義中所包括的任何利率協議，則為零；
(7)其他所有無條件債務，按照公認會計準則確定的負債額；
(8)就所有其他或有債務而言，指該人在該日期的最高負債。
為了確定任何特定的債務數額，(I)在確定該數額時不應包括對與債務有關的信用證的擔保或與債務有關的義務，以及(Ii)如果與信用證有關的債務是根據信貸安排產生的，並且根據允許債務的定義第(1)款被視為已發生，且信用證與其他債務有關，則不應計入等同於該信用證面值的其他債務的金額。 如果債務是由僅用於擔保該債務的信用證擔保的，則被視為發生的總金額應等於(A)該債務的本金和(B)根據該信用證可提取的金額中的較大者。
下列各項均不構成債務：
(1)公司或其任何附屬公司因處置任何業務、資產或附屬公司而招致或承擔的賠償或調整收購價的協議所產生的債務，或擔保公司或其任何附屬公司根據該等協議承擔的任何債務所產生的債務，但不包括因收購該等業務、資產或附屬公司的全部或任何部分而收購該等業務、資產或附屬公司的任何人士所產生的債務的擔保或類似的信貸支持；
(二)支付在正常經營過程中發生的應計費用、貿易應付款或其他類似債務以及其他應計流動負債作為財產遞延收購價的義務；
(3)該人所欠或所欠的聯邦、州、地方税或其他税的任何責任；
(四)向特許權使用費和經營利益所有人支付特許權使用費和在正常經營過程中應支付的其他金額的義務；
(五)在正常經營過程中對供應商、出租人、被許可人、承包人、特許經營商或客户承擔的擔保義務；
(6)對與(A)貿易承兑和(B)背書在正常業務過程中存入的票據有關的其他人的債務(借入資金的明示債務擔保除外)；
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(7)銀行或其他金融機構在正常業務過程中兑現資金不足的支票、匯票或類似票據而產生的債務；提供該義務自產生之日起五個工作日內終止；
(8)與工人補償法和類似立法規定的任何義務有關的義務；
(9)生產付款和儲備銷售項下的債務，以及與石油和天然氣留置權定義中所述的所有合同和其他協議、文書或安排所規定的借款無關的任何債務；
(10)與套期保值義務有關的任何未實現損失或費用(包括因適用FASB ASC 815而產生的損失或費用)；
(11) 與本公司及其受限制子公司的經營和業務相一致的慣常數額的保險費融資所構成的負債；
(12)該人或其任何受限制附屬公司就慣常追索權的任何償還或償還義務 例外情況下，除非及直至發生觸發該人或該受限制附屬公司直接向貸款人或實際欠下該義務的其他人償還或償還義務(與或有或有義務或履約義務相對)的事件或情況，在此情況下，該直接付款或償還義務的金額應構成債務；及
(13)債務，其收益將存入托管賬户或信託或類似安排，等待一個或多個條件得到滿足，除非及直至該等收益釋放給本公司或任何受限制附屬公司。
Br}本契約指經不時修訂或補充的本契約。
？初始購買者是指與2024年2月12日的初始證券要約和銷售相關而簽訂的購買協議附表A中所列的初始購買者，以及與發行任何額外證券相關的任何類似購買協議的任何初始購買者。
？初始證券具有本契約第二個介紹性 段中賦予它的含義。
？利率協議是指任何非投機性的利率互換協議、利率上限協議或其他旨在保護本公司或本公司任何受限制附屬公司免受利率波動影響或管理利率波動風險的財務協議或安排。
？對任何人的投資是指對該人的任何(1)直接或間接貸款、貸款或其他信貸擴展(包括以擔保或類似安排的方式)或出資(包括向他人轉移現金或其他財產，或為他人的賬户或使用而支付財產或服務的任何付款，但不包括(A)向 客户或
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(Br)由本公司或本公司的任何受限子公司在正常業務過程中發起的共同利益合作伙伴或鑽探合夥企業，在貸款人的資產負債表上記為應收賬款，(B)在正常業務過程中向高級管理人員、董事和員工支付的佣金、差旅和類似預付款，以及(C)預付費用或保證金、貿易應付款和貿易擴展(br}根據正常貿易慣例按商業合理條件貸記)，(2)在資產負債表上被歸類為或將被歸類為投資的所有項目，或(3)任何購買或收購股本，由該人發行的債務或其他類似證券(不包括根據適用法律構成擔保的石油或天然氣租賃權的任何權益)。除本契約另有規定外，投資額應為投資作出時的公平市價，而不影響其後的價值變動。倘若本公司或本公司任何受限制附屬公司出售或以其他方式處置本公司任何受限制附屬公司的任何股本，或本公司的任何受限附屬公司發行任何股本，以致在任何該等出售或處置生效後，該人士不再是附屬公司，則本公司應被視為 於任何該等出售或其他處置的日期作出一項投資，相當於該等受限附屬公司的股本及保留的該等受限附屬公司的所有其他投資的公平市價。
就不受限制子公司的定義而言，限制支付的定義和第3.3節：
(1)投資應包括公司任何子公司被指定為非限制性子公司時的淨資產的公平市值的部分(與公司在該子公司中的S股權成比例)；提供, 然而，，在將該附屬公司重新指定為受限附屬公司後，本公司應被視為繼續擁有對非受限附屬公司的永久投資，其金額(如果為正數)等於(I)S公司在重新指定時對該附屬公司的投資減去(Ii)該附屬公司在重新指定時的淨資產的公平市值部分(與S公司在該附屬公司的股權比例)；以及
(2)移轉至或移出不受限制附屬公司的任何財產，須按轉讓時的公平市價估值。
投資級評級是指穆迪S(或在穆迪S的任何繼任評級類別下的同等評級)和S(或S的任何繼任評級類別的同等評級機構)給予的Baa3或更好的評級(或在每種情況下，如果該評級機構出於本公司無法控制的原因停止對證券進行評級，則指本公司選擇作為替代評級機構的任何評級機構給予的同等投資級信用評級)。
？發行日期？指根據本契約發行證券的第一個日期。
？合資企業指不是本公司直接或間接子公司的任何人，本公司或其任何受限制的子公司對其進行任何股權投資。
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？留置權指任何類型的抵押、質押、擔保權益、產權負擔、留置權或 押記(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議或性質的租賃)。
？Limited 有條件交易是指(I)任何投資或收購(無論是通過合併、合併或其他方式)，其完成不以獲得或獲得第三方融資為條件，以及(Ii)任何要求在贖回、回購、失敗、清償和清償債務之前發出不可撤銷通知的 債務的贖回、回購、失敗、清償和清償或償還。
？長期衍生工具？是指(I)價值普遍增加，和/或付款或交付義務一般減少，但履約基準發生積極變化的衍生工具，和/或(Ii)價值普遍減少，和/或付款或交付義務普遍增加， 履約基準出現負面變化的衍生工具。
？中游資產是指(I)現金和 臨時現金投資以外的資產，主要用於收集、傳輸、壓縮、儲存、加工、營銷、分餾、脱水、穩定或處理碳氫化合物、二氧化碳或水，以及(Ii)其資產在所有實質性方面包括第(I)款所述資產的任何 個人的股權。
？穆迪S指穆迪S投資者S服務公司及其繼任者。
？資產處置的可用現金淨額是指從資產處置收到的現金付款(包括根據應收票據或分期付款或其他方式以延期支付本金的方式收到的任何現金付款，但僅在收到時收到，但不包括收購人以債務承擔或與此類資產有關的其他債務或以任何其他非現金形式收到的任何其他對價)，在每種情況下，淨額均為：
(1)作為此類資產處置的結果，所有法律、所有權和記錄 税費、佣金和其他費用(包括財務和其他諮詢費)和發生的費用，以及根據公認會計準則要求作為負債應計的所有聯邦、州、省、外國和地方税；
(2)根據任何留置權或與該資產有關的任何其他擔保協議的條款，或根據其條款，或為了獲得對該資產處置的必要同意，或根據適用法律，必須從該資產處置的收益中償還由受該資產處置的任何資產擔保的任何債務的所有付款；
(3)因這種資產處置而需要向子公司或合資企業的非控股利益持有人支付的所有分配和其他付款；以及
(4)根據公認會計原則，從與該等資產處置中出售並由本公司或本公司任何受限制附屬公司在該等資產處置後保留的資產相關的任何負債中扣除賣方提供的作為儲備的適當金額。
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？現金收益淨額，就任何發行或出售股本而言， 是指該等發行或出售的現金收益，扣除律師費、會計師費用、初始購買者或配售代理費、折扣或佣金及經紀、顧問及與該等發行或出售有關的實際產生的其他費用，以及因此而支付或應付的税款。
？淨空頭指，就票據持有人或實益擁有人而言，於確定日期(I)其短期衍生工具的價值超過(X)其票據價值加(Y)其長期衍生工具的價值的總和 或(Ii)如未能償付或破產信貸事件(兩者均見2014年ISDA信用衍生工具定義)，情況將會在緊接該決定日期之前就本公司或任何擔保人發生 。
？淨流動資金 任何人的資本意味着：
(1)該人及其受限制附屬公司的所有流動資產；減去
(2)該人及其受限子公司的所有流動負債，但計入負債的流動負債除外；
在每種情況下，都是按照公認會計原則確定的。
？對於任何不受限制的子公司或合資企業的債務，無追索權債務是指：
(1)本公司或其任何受限制附屬公司(A)提供任何形式的信貸支持(包括構成債務的任何承諾、協議或文書)，或(B)作為擔保人或以其他方式直接或間接承擔責任，但慣常的追索權例外情況及該不受限制附屬公司或合營公司的股權質押(或僅限於追索權的擔保)除外；及
(2)除慣常追索權外，貸款人對本公司或其任何受限制附屬公司的股本或資產(該非受限制附屬公司或合營公司的股權除外)不會有任何追索權的情況 。
？非美國人是指 非美國人(定義見S條例)。
？債務是指任何本金、利息(包括在破產、重組或類似程序中提交請願書後按相關文件規定的利率產生的任何利息，無論該利息根據適用州、聯邦法律或外國法律是否允許索賠)、其他貨幣義務、罰款、費用、賠償、補償(包括與信用證和銀行S承兑有關的償還義務)、損害賠償和其他債務，以及根據管理債務的文件支付的本金、利息、罰款、費用、賠償、補償、損害賠償和其他債務的擔保。
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？發售備忘錄指日期為2024年2月12日的最終發售備忘錄，與本公司發售初始證券有關。
董事是指公司董事會主席、首席執行官、總裁、財務總監、總裁副董事長、財務主管、財務總監。任何輔助擔保人的高級職員都有相關含義。
高級管理人員證書是指由公司兩名高級管理人員簽署的證書。
石油和天然氣留置權意味着：
(1)對任何特定財產或其任何權益的留置權，或對其進行建造或改善的留置權，以確保因勘測、勘探、鑽探、開採、開發、運營、生產、建造、變更、修理或改善該財產、其下或其上的油井以及封堵和放棄其上的油井而產生的全部或部分費用(應理解，就石油和天然氣財產或其任何權益而言，開發成本應包括與該財產或項目有關的所有設施所發生的費用，該等財產構成一部分或與該等財產或權益有關的風險投資或其他安排)；
(2)對石油和天然氣財產的留置權，以保證與購買或銷售或運輸或分銷從該財產衍生的產品的承諾有關或必然附帶的義務或擔保義務；
(3)根據合夥協議、石油和天然氣租賃協議、凌駕性特許權使用費協議、聯合經營協議或類似協議、淨利潤協議、生產付款協議、特許權使用費信託協議、按石油和天然氣業務中合理慣例的條款為地質學家、地球物理學家和向公司或公司的受限制子公司提供技術服務的其他提供者的激勵性薪酬計劃、分包協議、分包協議、分割訂單、銷售、購買、交換、運輸、碳氫化合物的收集或加工、統一和彙集指定、聲明、訂單和協議、開發協議、經營協議、銷售、購買、交換、運輸、收集或加工碳氫化合物、統一和彙集指定、聲明、訂單和協議、開發協議、經營協議、銷售、購買、交換、運輸、收集或加工碳氫化合物、統一和彙集指定、聲明、訂單和協議、開發協議、經營協議、銷售、購買、交換、運輸、收集或加工碳氫化合物、統一和彙集指定、聲明、訂單和協議、開發協議、經營協議、生產銷售合同、共同利益領域協議、天然氣平衡或延遲生產協議、注水、加壓和回收協議、鹽水或其他處置協議、地震或地球物理許可證或協議，以及石油和天然氣業務中慣用的其他協議。提供在所有情況下，此類留置權僅限於作為相關協議、計劃、訂單或合同標的的資產；以及
(四)因法律實施而產生的管道、管道設施留置權。
石油和天然氣財產是指該人或其任何受限子公司擁有的、包含或被認為含有已探明石油和天然氣儲量的所有財產，包括股權或其中的其他所有權權益，如《證券法》S-X法規第4-10條所界定。
？律師意見書是指受託人和 符合第11.5節要求的法律顧問的書面意見。該律師可以是本公司的僱員或本公司的任何附屬公司的律師。
23
？對等債務是指本公司或任何附屬擔保人與證券或附屬擔保享有同等償付權利的任何債務(視情況而定)。
？愛國者法案是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。L.107-56，經修訂，並於2001年10月26日簽署成為法律。
允許收購負債是指本公司或其任何受限制附屬公司的債務或不合格股票 ，只要該等債務或不合格股票是在(A)該人成為本公司受限制附屬公司或(B)該人與本公司或其任何受限制附屬公司合併或合併(在任何一種情況下，不論該等債務或不合格股票是否在考慮該等合併或合併時產生)時存在的任何其他人士的債務或不合格股票；提供在該人士成為受限制附屬公司之日，或該人士與本公司或其任何受限制附屬公司合併或合併之日，視情況而定，或：
(1)根據第3.2節第一段規定的綜合承保比率測試，該公司或有關人士(如本公司並非該交易的倖存者)在該等交易及任何相關融資交易按形式生效後，將獲準產生至少1.00美元的額外債務 。
(2)在該等交易及任何相關融資交易以備考方式完成後，如該等交易及任何相關融資交易在適用的四個季度期間開始時發生，則該公司或該人士(如該公司並非該交易的倖存者)的綜合承保比率等於或大於緊接該交易前的該公司的綜合承保比率。
？許可業務？指本公司及其附屬公司於發行日期所進行的業務，以及任何性質與(I)收購、勘探、開發、生產、營運及處置石油、天然氣及其他碳氫化合物資產的權益，(Ii)收集、銷售、處理、加工、儲存、銷售及運輸任何來自該等權益或物業的產品，(Iii)處理、加工、儲存、運輸或營銷碳氫化合物及其他礦物及相關產品的業務。(4)生產電力或其他電力來源，如燃煤或天然氣發電設施、風力、太陽能或水力發電設施或類似活動；(五)水或廢液的採購、處理或處置；(六)甲烷和碳的減排、捕獲和儲存以及氫的生產、儲存、運輸和銷售；(七)與碳氫化合物生產或加工有關的技術和設備的開發、生產和銷售；(八)本定義所述活動的附屬活動或必要活動或適當活動。
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？許可業務投資是指在許可業務中，作為一種積極開採、勘探、獲取、開發、加工、收集、營銷或運輸碳氫化合物的方式，通過協議、交易、權益或安排 ，允許人們分擔風險或成本，遵守有關當地所有權的法規要求，或滿足通過與第三方共同開展許可業務通常實現的其他目標的投資，包括 (I)石油、天然氣、其他碳氫化合物資產的所有權權益或其中的任何權益，或聚集、運輸、加工、儲存或相關係統或附屬房地產權益，(Ii)以經營協議、工作權益、特許權使用費權益、礦產權益、加工協議、分包協議、開發 協議、共同利益區協議、單位化協議、集合協議、聯合競標協議、服務合同、合資企業協議、有限責任公司協議、合夥協議(無論是一般或有限的)、認購協議、股票購買協議和與第三方的其他類似協議、認購協議、股票購買協議和與第三方的其他類似協議為形式或 的投資，以及(Iii)鑽井平臺的直接或間接所有權或投資，在獲得許可的企業或擁有或提供該等設備的人員中使用的壓裂單元和其他設備。
“允許投資”是指：
(一)對本公司、本公司受限制子公司的投資，或因該投資而成為本公司受限制子公司的個人；
(2)另一人，如該另一人因該項投資而與本公司或受限制附屬公司合併或合併，或將其全部或實質上全部資產轉讓或轉讓予本公司或受限制附屬公司；提供, 然而，，證明該人S的主營業務為許可業務；
(三)臨時現金投資；
(4)應收公司或其任何受限制子公司的應收賬款投資，如在正常業務過程中創建或收購，並根據慣例貿易條件，包括公司或任何受限制子公司在當時情況下認為合理的優惠貿易條件，應支付或解除的投資；
(5)工資單、差旅費和類似的預付款，以支付在預支時預計最終將被視為會計目的費用和在正常業務過程中支付的事項；
(6)在正常業務過程中向高級管理人員、董事或員工提供的貸款或墊款。
(7)為妥協或解決(A)公司或其任何受限制子公司在正常業務過程中產生的債權人或客户的義務，包括根據任何行業債權人或客户破產或破產時的任何重組計劃或類似安排，或(B)訴訟、仲裁或其他糾紛而收到的任何投資；
(8)因從資產處置(或不在其定義之外的處置)獲得非現金對價而進行的任何投資，該處置是依據並遵守第3.5節，包括根據資產互換進行的；
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(九)根據本公司或其受限子公司的套期保值義務進行的投資；
(10)對應收賬款子公司的投資或應收賬款子公司在與合格應收賬款交易有關的 任何其他人的任何投資，包括對該等合格應收賬款交易安排允許或要求的賬户中持有的資金的投資或任何相關債務；
(11)本公司根據下列賠償義務進行的任何投資：(I)由CONE GRAING LLC、CONE Midstream GP LLC、CONE Midstream Partners LP、CONE Midstream Operating Company LLC以及僅就第5.5節和第X條的目的，以及(Ii)CNX Gas Company LLC和NBL Midstream，LLC之間於2017年12月14日簽署的購買協議，以及在2016年11月15日由CONE GRAING LLC、CONE Midstream GP LLC、CONE Midstream Partners LP、CONE Midstream Operating Company LLC以及其他某些其他簽字人 簽署的截至2016年11月15日的購買協議；
(12)為管理本公司或其任何受限子公司的員工福利信託基金，將該等員工福利信託基金投資於管理員工福利信託基金的一般和習慣類型的投資；
(13)獲準業務投資和獲準中游投資；
(14)收購資產或股本所產生的投資，僅為換取(A)向本公司股本的出資(受限制附屬公司除外)，或(B)出售(受限制附屬公司除外)本公司股權(除不合格股份外)，或以現金收益淨額 發行，或以現金收益淨額 以外的淨額 ；
(十五)因回購證券而產生的投資；
(16)第3.2節允許發生的任何債務擔保，但不包括不屬於本公司受限制附屬公司的關聯公司的債務擔保；
(17)在發行日存在的或根據發行日存在的具有約束力的承諾進行的任何投資，以及包括延長、修改或更新在發行日存在的或根據發行日存在的具有約束力的承諾作出的任何投資的任何投資；提供任何此類投資的金額可以增加：(A)根據發行日存在的投資條款的要求，或(B)本契約允許的其他情況；
(18)在發行日之後，因本公司或本公司的任何受限附屬公司收購另一人而獲得的投資，包括通過與本公司或其任何受限附屬公司合併、合併或合併的方式進行的不受第4.1節禁止的交易，但此類投資 不是考慮到該等收購、合併、合併或合併而作出的，並且在該等收購、合併、合併或合併之日已存在；
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(十九)票據、單據在正常業務過程中的背書；
(20)由公司或其任何受限子公司在正常業務過程中支付的預付費用、為收取和租賃而持有的流通票據、公用事業和工人補償、履約和其他類似存款組成的投資；
(21)在許可業務的正常過程中產生的履約保證或其他義務(債務除外)，包括石油和天然氣勘探、開發、聯合經營以及與許可業務有關的相關協議和許可證、特許權或經營租約項下的義務；以及
(22)其他投資(包括在合資企業的投資)，總金額不得超過(A)5.0億美元(Br)和(B)S公司未償還資產總額的10.0%，兩者中以較大者為準(每項投資的估值均以作出之日為限，不考慮隨後的價值變化)；提供如根據第(22)條作出任何投資於作出該等投資當日並非本公司受限制附屬公司的任何人士，而該人士於該日期後成為本公司的受限制附屬公司，則該等投資此後應被視為根據本定義第(1)款作出，且只要該人士繼續是本公司的受限制附屬公司，則根據第(22)條作出的投資將停止。
·允許留置權對任何人來説是指：
(1)根據允許債務的定義第(1)款產生的擔保債務和信貸安排下的其他義務的留置權；
(2)擔保債務的留置權，以及本契約條款允許根據第3.2節產生的信貸融資項下的其他義務(根據允許債務的定義第(1)款除外)；提供在債務產生之日，在對債務的產生和收益的運用給予形式上的效力後，有擔保的槓桿率不會大於2.75至1.0；
(三)自發行之日起存在的留置權；
(4)為證券的利益(或擔保)的留置權、任何附屬擔保和本契約項下產生的其他義務；
(5)在某人與本公司或其任何受限制附屬公司合併或合併，或成為本公司的受限制附屬公司時，在該人的任何財產上存在的任何留置權(且不是在預期或與該交易有關的情況下產生的)；提供該留置權不適用於本公司的其他財產或本公司的其他受限制的子公司；
(6)收購時任何財產(包括股本)上存在的任何留置權(且不是由於預期或與該交易有關而產生的)；提供該留置權不適用於本公司或其受限子公司的其他財產；
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(7)在正常業務過程中因本公司或其任何受限附屬公司的業務或其財產的所有權而產生的任何留置權(包括(I)地役權、通行權和類似的產權負擔，(Ii)出租人在租賃下的權利或所有權(資本租賃義務除外)，(Iii)代收銀行對本公司或其任何受限附屬公司存入或擁有的資金或票據有抵銷、撤銷、退款或退款的權利， (Iv)法律規定的留置權，包括根據工人補償或類似立法和機械師、承運人、倉庫管理員S、物料工S、供應商和供應商享有的留置權，(V)為確保履行有關法定或法規要求的義務、履行或返還資金債券、保險或保證債券、投標、封存、遺棄和履約保證金在正常業務過程中產生的其他性質類似的義務(包括為保證此類義務的支付而開具的保證信用證的留置權)和(Vi)石油和天然氣留置權，在每一種情況下，並非與借款、獲得墊款或信貸或支付財產延期購買價款有關(在正常業務過程中產生的應付貿易賬户除外)；
(8)尚未到期的税款、評税和政府收費的留置權，或正在通過適當的程序真誠地對其有效性提出質疑，迅速提起並勤奮地進行，並已為其建立了足夠的準備金，達到當時有效的公認會計原則所要求的程度；
(9)為保證上訴保證金和判決而產生的留置權，以及不構成違約的扣押留置權，在每一種情況下，與正通過適當程序真誠抗辯的訴訟或法律程序有關；
(10)為公司及其受限子公司的債務提供對衝擔保的留置權；
(11)擔保資本租賃債務、抵押融資、購買 貨幣債務或根據允許債務定義第(6)款發生的其他債務的留置權；提供這種留置權僅附於(A)用這種債務的收益獲得的財產或(Br)作為資本租賃義務標的的財產；
(12)因本公司或其任何受限附屬公司在正常業務過程中收購許可業務中使用的固定資產(包括本公司或其受限附屬公司在經營中使用的辦公大樓和其他不動產)而授予的擔保購置款義務或其他債務的留置權；提供(A)該等留置權只附連於以該等購入款項債務或其他債務的收益取得的固定資產，或附有或附屬於該等固定資產的財產及資產；及(B)該等購入款項債務或其他債務並不超過該等固定資產的購買價格；
(13)為減少或合法消除公司或其任何受限子公司的債務而以信託形式存放資金或債務證據而產生的留置權，只要第3.3條允許這種資金存放；
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(14)對不是公司受限制附屬公司的人的股權的留置權，以確保該人的義務及其任何再融資；
(15)以本公司或本公司的受限子公司為受益人的留置權 ；
(16)不動產或非土地財產的債權、留置權或產權負擔以及所有權的缺陷，包括在對是非曲直的爭議作出裁決之前對不動產或其他法律程序的任何扣押，(A)如果其有效性或數額正通過適當和合法的程序真誠地提出質疑，只要其徵收和執行已經被擱置並繼續被擱置，(B)如果已作出最終判決，並且判決在進入後三十(30)天內被撤銷，或(C)其付款已由保險全額承保(但須按慣例免賠額)；
(17)出租人關於出租給該人的個人財產的《UCC》規定的預防性備案；
(18)對保險單及其收益或其他存款的留置權，以獲得保險費融資。
(19)對符合條件的應收款的定義中所列類型的應收款和相關資產的留置權 與符合條件的應收款交易有關的交易；
(20)因抵銷、清償或贖回債務而產生的現金、臨時現金投資或其他財產的留置權；
(21)生產付款和儲備銷售的留置權；提供這種留置權僅限於受這種生產款和儲備銷售約束的財產；
(22)在本條款第(22)款允許的留置權擔保的任何債務產生時，未償還的債務總額不超過(A)2億美元和(B)S公司ACNTA的4.0%的債務的其他留置權；以及
(23)對上文第(1)至(22)款所指的留置權的續展、延期、再融資或退還的留置權；提供 (I)該新留置權應僅限於受原留置權約束的同一財產的全部或部分(包括其未來的改進和加入)，以及(Ii)當時由該留置權擔保的債務不會增加到超過以下之和：(A)未償還的本金金額，或在緊接該延期、續期、再融資、再融資或交換之前由該原有留置權擔保的債務的承諾金額，以及(B)支付與該等再融資、再融資、延期、續期或重置相關的任何費用和開支所需的金額，包括保費。
允許的營銷義務是指公司或公司的任何受限制子公司在信用證或借款義務下的債務，或代替或補充公司或公司任何受限制子公司的該等信用證或借款、對該債務或其他義務的擔保。
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公司的附屬公司，如適用，與公司或其任何受限附屬公司購買本公司或該受限附屬公司有銷售合同的碳氫化合物有關；提供如果該等債務或義務由本公司或任何該等受限制附屬公司擔保，則：
(1)與本公司或該受限制附屬公司訂立出售合約的人，具有S或穆迪S的投資級評級，或代之以保證向該義務人付款的人具有S或穆迪S的投資級評級；或
(2)該人士張貼或已代為張貼以本公司或該受限制附屬公司為受益人的信用證，涉及該等合約項下該等人士對本公司或該受限制附屬公司承擔的所有S責任。
允許的中游投資 指公司或其任何受限子公司對任何人(包括任何非受限子公司)的投資，包括出資、資產出資或因向該人轉讓中游資產而收取非現金對價而產生的其他投資；提供那就是：
(1)根據第3.2節第一段規定的綜合保險比率測試，在任何此類投資發生時及之後，公司將被允許產生至少1.00美元的額外債務；以及
(2)如該人士於作出任何該等投資時有未償還債務，則(A)所有該等債務對本公司或其任何受限制附屬公司無追索權，或(B)該人士的任何該等債務並非對本公司或其任何受限制附屬公司無追索權，則在作出該等投資時，本公司及其受限制附屬公司當時可能會根據第3.2節第一段所載的綜合承保比率測試產生該等債務。
“獲準母公司”是指任何直接或間接持有或取得本公司有表決權股份總投票權或本公司及其受限制附屬公司全部或實質全部資產，且無其他人士或團體(按交易所法令第13(D)(3)或14(D)(2)條或 任何後續條文所指)持有超過其有表決權股份總投票權50%的人士。
？個人？是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體。
？優先股，適用於任何人的股本，是指在支付股息或分配，或在該人自願或非自願清算或解散時，相對於任何其他 類別的該人的股本而言，優先於支付股息或分派，或在資產分配方面優先於任何其他 類別的股本。
保證金本金是指保證金本金加上在相關時間到期或逾期或將到期的保證金(如有)。
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？生產付款是指 以美元計價的生產付款和按體積計算的生產付款。
？生產付款和儲量銷售是指公司或其任何受限子公司向 任何人授予或轉讓特許權使用費，凌駕於石油和天然氣財產、儲量的特許權使用費、淨利潤利息、生產付款、合夥或其他權益，或有權獲得可歸因於此類財產的全部或部分產量或銷售收益，其中此類權益的持有人僅對此類生產或生產收益有追索權，但出讓人或轉讓人有義務運營和維護，或使主體 權益得到運營和維護，以合理審慎的方式或其他習慣標準，或受設保人或轉讓人有義務賠償許可業務中慣常發生的環境、所有權或其他事項的責任， 包括根據為本公司或其任何受限制子公司提供技術服務的地質學家、地球物理學家或其他技術服務提供商在許可業務中合理慣常的條款，根據獎勵補償計劃進行的任何此類贈與或轉讓。
？QIB？指規則144A中定義的任何合格機構買家。
·合格應收款交易是指公司或其任何受限子公司可能達成的任何交易或一系列交易，在這些交易中，公司或任何此類受限子公司可以出售、出資、轉讓或以其他方式轉讓給(1)應收款子公司(如果是公司或公司任何受限子公司轉讓的話)和(2)任何其他人(如果是應收款子公司轉讓的情況下)，或者可能授予公司或公司任何受限子公司的任何應收款(無論是現在存在的或將來產生的)以及任何相關資產的擔保權益，包括為該等應收賬款提供擔保的所有抵押品、與該等應收賬款有關的所有合同及所有擔保或其他義務、該等應收賬款的收益及與涉及該等應收賬款的資產證券化交易有關而慣常轉讓或慣常授予其擔保權益的其他資產(包括合約權利)。
？評級機構是指(1)穆迪S和S，以及(2)如果穆迪S或S因公司無法控制的原因停止對證券進行評級，則公司根據具體情況選擇交易法第3(A)(62)節所指的國家認可的統計評級機構作為穆迪S或S的替代機構。
？評級類別是指：(1)就S而言，指以下任何 類別：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C及D(或同等的繼承類別)；及(2)就穆迪S而言，指以下任何類別：AAA、AA、A、BAA、BA、B、CAA、Ca、C及D(或同等的繼承 類別)。
？評級下降？是指穆迪S或S對票據的評級降低一個或多個等級(包括評級類別內以及評級類別之間的評級)。在確定票據的評級是否降低了一個或多個評級時，評級類別中的評級將被考慮在內，即S的+或SAVE 以及穆迪S的1、2和3；例如，在S的情況下，評級從BB+下降到BB或BB到BB-將構成一個評級的下降。
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應收賬款指欠本公司、本公司任何受限制附屬公司或任何應收賬款附屬公司的任何債務及其他付款責任，不論是否構成帳目、動產紙、付款無形資產、票據或一般無形資產，在任何情況下均與(I)銷售或提供服務或(Ii)租賃、許可、租賃或使用設備、設施或軟件有關，包括支付與此有關的任何財務費用、費用及其他費用的責任。
應收款子公司是指公司的全資子公司(或為與公司進行合格應收款交易而成立的另一人，或公司或公司的任何受限制子公司進行投資並將應收款轉讓給公司的受限制子公司)，該子公司不從事與應收款融資、其所有收益及其所有權利(合同或其他)、抵押品和其他資產相關的活動，以及任何業務或與該業務附帶或相關的 活動。並由本公司指定S董事會(如下)為應收賬款子公司，
(1)下列債務或任何其他債務(或有債務)的任何部分：
(A)由本公司或本公司的任何受限制附屬公司擔保(不包括根據通常就應收賬款融資訂立的陳述、擔保、契諾、彌償及履約保證而作出的債務擔保(債務本金及利息除外))；
(b)以任何方式對公司或公司的任何限制性子公司追索或承擔義務，但通常與應收賬款融資有關的陳述、保證、契約和賠償除外;或
(c)直接或間接地、 或有或無地使公司或公司任何受限子公司的任何財產或資產滿足要求，但根據通常與應收賬款融資有關的陳述、保證、契約和賠償除外;
(2)公司或公司的任何受限子公司均未與其簽訂任何重大合同、協議、安排或 諒解，但對公司或受限子公司而言，其條款不低於當時從非公司關聯公司的人士處獲得的條款，但在正常業務過程中與服務相關的應付費用除外;以及
(3)本公司或本公司任何受限子公司 均無義務維持或保護該受限子公司的財務狀況（維持最低淨值的慣例要求除外）或促使該受限子公司實現一定水平的 經營業績。
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發行日期後，公司董事會對任何子公司的指定應向受託人提供證明，向受託人提交一份使該指定生效的董事會決議和一份證明該指定符合前述條件的高級管理人員證書。
“贖回日期”就任何證券贖回而言，指有關證券的贖回日期。
“再融資”是指，就任何債務而言，再融資、延期、續期、退款、償還、預付、贖回、撤銷或 退休，或發行其他債務以交換或替代此類債務。“轉融資”、“轉融資”、“轉融資”具有相互關聯的含義。
“再融資債務”是指對公司或 公司的任何受限子公司在發行日期存在的或根據本契約產生的任何債務進行再融資的債務，包括對再融資債務進行再融資的債務; 提供那就是：
(1)該再融資債務的規定到期日不得早於被再融資債務的規定到期日;
(2)該再融資債務在發生該再融資債務時的平均壽命等於或大於 （a）再融資債務的平均壽命或（b）比證券的平均壽命長90天;
(3)該再融資 債務的總本金額（或如果發生原始發行折扣，總髮行價格）等於或小於再融資債務下當時未償還或承諾的總本金額（或如果發生原始發行折扣，總增值 價值）（加上費用和支出，包括任何溢價和撤銷成本）;
(4)如果再融資債務的支付權從屬於證券或子公司擔保（視情況而定）， 則根據其條款，該再融資債務的支付權從屬於證券或子公司擔保（視情況而定），至少在與再融資債務相同的程度上;以及
(5)如果再融資債務是購買款債務，（a）該再融資債務的持有人同意，他們將 只關注為該再融資債務提供擔保的固定資產，並且公司或公司的任何限制性子公司（i）對該再融資債務不承擔直接或間接責任，或 （ii）提供信貸支持，包括任何承諾、擔保，協議或文書，與構成債務的再融資債務有關（除了授予對該等收購的固定資產的留置權）及 （b）有關該等再融資債務的違約或違約事件不會導致或允許（在通知或時間流逝或其他情況下），公司任何其他債務的任何持有人或子公司擔保人宣佈該等其他債務的違約或違約事件，或促使支付、回購、贖回，在任何預定的本金支付、預定的償債基金支付或到期之前，提前或提前支付其價值的廢止或其他獲取或報廢;
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如果進一步提供, 然而，，再融資債務不應包括：
(1)對公司或子公司擔保人的債務進行再融資的子公司（子公司擔保人除外）的債務;或
(2)本公司或本公司限制性子公司的債務，為非限制性子公司的債務進行再融資。
受監管銀行是指綜合資本和盈餘至少為5,000,000,000美元的商業銀行，即(I)其存款由聯邦存款保險公司承保的美國存款機構；(Ii)根據1913年《美國聯邦儲備法》第25A條成立的公司；(Iii)根據第12 CFR第211部分理事會的批准並在其監督下運營的外國銀行的分行、代理或商業貸款公司；(Iv)由第(Iii)款所述美國分行管理和控制的外國銀行的非美國分行；或(V)受任何司法管轄區的銀行監管機構監管的任何其他美國或非美國存款機構或其任何分行、機構或類似辦事處。
？S監管指根據證券法 監管S。
？報告違約？指第6.1(4)節中描述的違約。
限制投資？指許可投資以外的任何投資。
·與本公司有關的限制支付？意味着：
(1)宣佈或支付與其股權有關的任何股息或任何其他形式的分派(包括與涉及本公司的任何合併或合併有關的任何支付)或向其股權的直接或間接持有人支付類似款項，但以下情況除外：
(A)僅以其股權支付的股息或分派(不合格股票除外)；
(B)僅支付給本公司或本公司的受限制附屬公司的股息或分派；及
(c) 按比例本公司的受限制附屬公司向少數股東(或如附屬公司為公司以外的實體，則為同等權益的擁有人)作出的股息或其他分派；
(2)購買、回購、贖回或以其他方式換取他人持有的本公司任何股本(但向本公司或本公司的任何受限制附屬公司支付價值的收購或退回除外)；
(3)在預定到期日之前購買、回購、贖回、失敗或其他有值收購或報廢， 預定償還或預定償債基金付款
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(Br)公司的任何次級債務(不包括(A)公司與其任何受限制附屬公司之間或之間的任何公司間債務，以及(B)購買、回購或以其他方式收購因預期償還償債基金債務、本金分期付款或最終到期日而獲得的附屬債務，每種情況下均應在該等付款之日起一年內到期)；或
(4)對任何人作出任何投資(準許投資除外)。
？受限證券是指帶有受限證券圖例的初始證券和附加證券。
？受限證券圖例是指第2.1(D)(1)節所述的圖例。
？受限附屬公司？指參照人的任何不受限制的附屬公司。除非另有説明，否則凡提及受限附屬公司，即指本公司的受限附屬公司。
？規則144A 指《證券法》下的規則144A。
？S？係指S全球評級及其繼任者。
？篩選關聯公司是指持有人的任何關聯公司(I)獨立於該持有人 和該持有人的任何其他關聯公司(不是篩選關聯公司)作出投資決策，(Ii)在其與該持有人和該持有人的任何其他關聯公司(不是篩選關聯公司)之間設置慣常的信息屏幕，並且該等屏幕 禁止分享有關本公司或其附屬公司的信息，(Iii)其投資政策不受該持有人或與該持有人就其在票據中的投資採取一致行動的任何其他關聯公司指示，及(Iv)其投資決定不受該持有人或與該持有人就其在債券投資方面的一致行動的任何其他聯營公司的投資決定所影響。
·美國證券交易委員會指的是美國證券交易委員會。
？有擔保的債務是指推薦人或其任何受限制的子公司以留置權擔保的任何債務。
·有擔保槓桿率是指在任何確定日期對任何人的比率：
(1)在該日未償債務的定義第(1)、(2)和(4)款所指類型的有擔保債務的本金總額(為此，信用證將被視為本金金額等於其面值，無論是否提取)；
(2)該人員在有財務信息的最近四個季度 期間的合併現金流量總額。
35
有擔保槓桿率的計算方法和假設應與計算綜合覆蓋率時使用的方法和假設相同。
？證券具有本契約第二個引言段落中所賦予的含義。
？《證券法》是指經修訂的《1933年證券法》(《美國法典》第15編第77a-77aa節)。
證券託管人是指全球證券的託管人(由DTC指定)或其任何繼承人，最初應為受託人。
*高級債務是指(1)本公司或其任何受限制附屬公司在信貸安排下尚未償還的所有債務及與此有關的所有對衝責任；(2)本公司或其任何受限制附屬公司根據本契約條款準許產生的任何其他債務，除非產生該等債務的工具 明確規定其在償付權上從屬於證券或任何附屬擔保；及(3)與前述第(1) 及(2)項所列項目有關的所有債務。儘管上一句有任何相反規定，高級債務將不包括：(1)本公司或其任何受限制附屬公司對本公司或其任何關聯公司的任何公司間債務；或(2)違反本契約而產生的任何債務。為免生疑問，高級債務將不包括本公司或其任何受限制子公司所欠或欠下的任何貿易應付款項或税款。
？短衍生票據是指(I)其價值普遍減少，和/或其項下的付款或交付義務一般增加，但履約基準發生積極變化和/或(Ii)其價值一般增加，和/或其項下的付款或交付義務普遍減少， 其履約參考發生負面變化的衍生工具。
重要附屬公司？指根據美國證券交易委員會頒佈的S-X法規，將 成為本公司規則1-02所指的重要附屬公司的任何受限附屬公司。
-就任何證券而言，規定的到期日是指該證券中規定的日期，即該證券的本金的最終付款到期和應付的固定日期，包括根據任何強制性贖回條款(但不包括規定持有人在發生任何意外情況時可選擇回購此類證券的任何規定，除非該等意外情況已經發生)。
O股票發售是指以現金(無論是公開的還是非公開的)發行公司股本(不合格股票除外)的主要股票。
*附屬債務是指本公司或任何附屬擔保人(不論在發行日或其後產生的未清償債務)的任何債務，而該等債務是附屬於或優先於(就本公司而言)證券或(就附屬擔保人而言)其附屬擔保人(如屬附屬擔保人)的任何債務，而該等債務是根據一項書面協議而作出的。
36
？附屬公司對任何個人、任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體來説，是指當時有權(不考慮是否發生任何意外情況)在董事、經理或受託人選舉中投票的公司、協會、合夥企業或其他商業實體的總投票權超過50%的公司、協會、合夥企業或其他商業實體直接或間接擁有或控制：
(一)該人；
(2)該人及其一家或多家子公司；或
(3)該人的一家或多家子公司。
？附屬擔保個別是指附屬擔保人根據本契約及其任何補充契約的條款對證券付款的任何擔保，以及所有此類擔保。
？子公司 擔保人是指作為擔保人籤立本契約的本公司的每家子公司，以及此後根據本契約的條款為證券提供擔保的本公司的其他子公司，在每種情況下，直至 繼承人根據本契約的適用條款取代該人為止，此後，指的是該繼承人。
·臨時現金投資是指以下任何一項：
(1)對美利堅合眾國或其任何機構的直接債務或美利堅合眾國或其任何機構擔保的債務的任何投資；
(2)根據美利堅合眾國、其任何州或美國承認的任何外國法律組織的銀行或信託公司在購買之日起一年內到期的定期存款賬户、存單和貨幣市場存款的投資，且該銀行或信託公司有資本，盈餘和未分配利潤合計超過2.5億美元(或相當於其外幣)，且未償債務至少由一個國家認可的統計評級機構(如《交易法》第3(A)(62)節所界定)或由資產由本定義第(1)、(2)、(3)、(4)和(5)款所述義務組成的任何貨幣市場基金贊助的A-級(或類似評級)或更高評級；
(3)與符合本定義第(2)款所述條件的銀行訂立的、期限不超過30天的本定義第(1)款所述標的證券的回購義務；
(4)投資於收購日期後不超過180天到期的商業票據，該票據由根據美利堅合眾國或美利堅合眾國承認的任何外國法律組織和存在的個人(本公司的關聯公司除外)發行，其評級根據穆迪S的評級為P-2(或更高)，根據S的評級為A-2(或更高)，或由道明債券評級服務有限公司或加拿大債券評級服務公司發行的R-1(或更高)，Inc.(在加拿大發行人的情況下)；
37
(5)自收購之日起六個月或以下期限的證券投資，由美利堅合眾國任何州、聯邦或領土或其任何政治部門或税務當局發行或完全擔保，並被S評級至少為A，或被穆迪S評級至少為A；
(6)由道明債券評級服務有限公司或加拿大債券評級服務公司(如屬加拿大發行人)以A3(或更高級別)進行投資的資產支持證券，在收購之日起一年內到期並具有長期評級的投資；以及
(七)外國政府的義務或者具有外國政府完全信用擔保的義務；
(8)未獲授權的美國政府支持的企業、聯邦機構和聯邦融資銀行的債務，包括但不限於：(I)美國政府支持的企業，如聯邦信貸系統(合作社銀行、聯邦土地銀行)、聯邦住房貸款銀行和聯邦全國抵押貸款協會的工具；(Ii)聯邦機構，如住房和城市發展部(聯邦住房管理局、政府全國抵押協會)、進出口銀行、農民家庭管理局和田納西州谷地管理局的工具；
(九)境內或境外公司的債務(商業票據債務除外)；
(十)定期拍賣重置的浮動利率股息優先股債券；
(十一)以上述符合直接購買條件的證券為質押的回購協議的投資；提供根據與交易商或銀行簽訂的書面回購協議的條款，將抵押品交付銀行託管賬户；以及
(12)投資於機構共同基金份額的投資，其投資政策基本上符合本定義中另外規定的投資類型和標準，
提供本定義第(7)至(12)款中描述的投資僅限於穆迪評級不低於A3或不低於S評級的債務或不低於S評級的債務或不低於S和P評級的債務。
《信託契約法》指1939年的《信託契約法》(《美國法典》第15編第77aaa-77bbb節)，在本契約生效之日生效。
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？總槓桿率？是指在確定 的任何日期對任何人的比率：
(1)該人和該 人的受限制附屬公司的債務本金總額，該人屬於債務定義第(1)、(2)和(3)款所指類型的人，在該日期仍未償還(為此，信用證將被視為本金金額等於其面值，無論是否提取)；
(2)有內部財務報表的最近四個季度S合併現金流量合計金額。
總槓桿率 應使用與計算綜合覆蓋率相同的方法和假設來計算。
？交易成本是指本公司或任何受限制附屬公司就(I)本公司或任何受限制附屬公司的任何收購、(Ii)本公司或任何受限制附屬公司產生的任何債務或不合格股票或其任何再融資、或發行任何其他股權證券或(Iii)本公司或其附屬公司的資本結構的任何重組或 資本結構的任何重組或 資本結構重組而支付(不論是否已產生)的任何法律、專業及顧問費或其他交易成本及開支。
？就任何證券贖回日期而言，國庫券利率是指截至計算固定到期日的美國國庫券的到期日收益率(根據美聯儲最新統計版本H.15的彙編和發佈，該版本在贖回日期(或如果不再發布該統計版本，則指類似市場數據的任何公開來源)之前至少兩個工作日公開發布)，最接近等於從贖回日期至2027年3月1日的期間；提供, 然而，，如果從贖回日期到2027年3月1日的時間少於一年，將使用調整為固定期限一年的實際交易美國國債的每週平均收益率。本公司將(1)不遲於適用贖回日期前第二個營業日(但不早於第四個營業日)及(2)於贖回日期前向受託人提交一份高級人員證書，列明適用的溢價及庫房利率，並詳細説明兩者的計算方法。
信託官，在用於受託人時，是指受託人公司信託部門內的任何高級人員，包括任何副總裁、助理副總裁、祕書、助理財務主管、信託高級人員或受託人的任何其他高級人員，他們通常 履行與當時擔任此等高級人員或因該人瞭解並熟悉特定主題而被轉介任何公司信託事宜並直接負責本契約管理的人員所履行的職能類似的職能。
受託人是指在本契約中被指定為受託人的一方，直到有繼承人取代它為止，此後，指的是繼承人。
非限制性 附屬公司指(I)CNX Midstream及其子公司，以及(Ii)公司的任何附屬公司(包括任何新收購或新成立的附屬公司，或通過合併或合併或投資而成為附屬公司的人)，該附屬公司根據董事會決議指定為非限制性附屬公司，但僅限於該附屬公司：
(1)除無追索權債務外，沒有其他債務，除非上述債務被視為本公司允許的投資或債務；
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(2)除第3.8節允許的情況外，不是與本公司或本公司任何受限制附屬公司的任何協議、合同、安排或諒解的一方，除非任何此類協議、合同、安排或諒解的條款對本公司或受限制附屬公司的有利程度不低於當時可能從非本公司關聯方獲得的條款；
(3)本公司或其任何受限制附屬公司均無任何直接或間接責任(A)認購額外股權或(B)維持或維持該人士的財務狀況或使該人士取得任何指定水平的經營業績的人士，但上述事項如由本公司招致，則視為本公司準許的投資或債務的範圍除外；及
(4)並無為本公司或其任何受限制附屬公司的任何債務提供擔保或以其他方式直接或間接提供信貸支持，除非該等擔保於指定時獲解除。
非限制性子公司的所有子公司也應為非限制性子公司。
？批量生產付款是指根據公認會計原則記錄為遞延收入的生產付款 以及與此相關的所有承諾和債務。
？一個人的表決權股票是指該人當時已發行且通常有權(在沒有發生任何意外情況的情況下)在其董事、經理或受託人選舉中投票的所有類別的股本。
第1.2節其他定義。
| 術語 |
在部分中定義 | |
| ·額外的受限證券 | 2.1(b) | |
| ·關聯交易？ | 3.8 | |
| 代理成員？ | 2.1(E)(Iii) | |
| ？替代優惠？ | 3.9 | |
| ？資產處置要約金額？ | 3.5 | |
| ？資產處置要約期 | 3.5 | |
| ·資產處置要約 | 3.5 | |
| ？資產處置購買日期？ | 3.5 | |
| 身份驗證代理？ | 2.2 | |
| 現金對價 | 3.5 | |
| ·控制權變更優惠 | 3.9 | |
| ·控制變更支付？ | 3.9 | |
| ？控制變更付款日期？ | 3.9 | |
| ·Clearstream？ | 2.1(b) | |
| ？公司訂單？ | 2.2 |
40
| 術語 |
在部分中定義 | |
| 《公約》敗訴選擇權 | 8.1(b) | |
| 《公約》終止日期 | 3.18 | |
| ？違約利息？ | 2.14 | |
| ·衍生工具？ | 1.1 | |
| 《指導持有者》 | 6.1 | |
| “歐洲清算銀行” | 2.1(b) | |
| ？違約事件？ | 6.1 | |
| 超額收益？ | 3.5 | |
| 《環球證券》 | 2.1(b) | |
| ·初始留置權 | 3.6 | |
| ·機構認可投資者全球票據 | 2.1(b) | |
| ？機構認可投資者票據 | 2.1(b) | |
| LCT選舉？ | 1.5 | |
| ？LCT測試日期？ | 1.5 | |
| ？法律敗訴選擇權 | 8.1(b) | |
| “法定假日” | 11.8 | |
| ？票據持有人方向？ | 6.1 | |
| 付款代理？ | 2.3 | |
| ？付款違約？ | 6.1(6)(a) | |
| “允許的債務” | 3.2 | |
| 職位代表？ | 6.1 | |
| ·受保護的購買者 | 2.10 | |
| #註冊表長？ | 2.3 | |
| 《規則S全球票據》 | 2.1(b) | |
| 《規則S附註》 | 2.1(b) | |
| ？轉售限制終止日期 | 2.6(b) | |
| 限制期？ | 2.1(b) | |
| ？規則144A全球票據？ | 2.1(b) | |
| ？規則第144A條附註 | 2.1(b) | |
| 證券登記處 | 2.3 | |
| ·特別利息支付日期？ | 2.14(a) | |
| ·特殊記錄日期？ | 2.14(a) | |
| ？繼任者公司？ | 4.1 | |
| ·繼任擔保人 | 4.1 | |
| 《核查公約》 | 6.1 |
第1.3節參照《信託契約法》成立公司。除法律和 除在此明確引用或合併的TIA的規定外，本義齒不受TIA的約束。
第1.4節施工規則。除非上下文另有要求，否則：
(1)術語具有所賦予的含義；
(二)未作其他定義的會計術語具有公認會計原則所賦予的含義；
41
(3)不具有排他性；
(4)包括包括但不限於的手段；
(5)單數詞包括複數，複數詞包括單數；
(6)本契約或任何證券中以貨幣表示的所有金額均指美利堅合眾國的合法貨幣；
(7)在表示為命令時，將和將具有相同的含義；以及
(8)此處、下文和下文中的詞語和類似含義的其他詞語指的是整個本契約，而不是指任何特定的條款、節或其他部分。
第1.5節有限條件交易。關於確定任何有限條件交易和與之相關的任何行動或交易(包括債務的產生、發行或承擔及其收益的使用、產生或設定留置權以及進行受限制的支付和投資)是否在本契約下被允許，為確定該交易，需要計算任何財務比率、測試或籃子，每個財務比率、測試或籃子都是按形式計算的，由本公司選擇(本公司選擇就任何有限條件交易行使該選擇權，LCT選舉)，確定日期應被視為此類有限條件交易的最終協議簽訂之日(LCT測試日期)，如果在給予有限條件交易形式上的效力後，此類有限條件交易將在符合該條款的相關LCT測試日期 獲得許可。為免生疑問，若本公司已作出長期現金轉移選擇，(1)若在長期轉移測試日期後的任何時間，因任何該等比率、測試或籃子的波動，包括本公司綜合現金流的波動，而導致任何比率、測試或籃子的合規性被確定或測試 的任何比率、測試或籃子未能符合，則該等 籃子、不會因為此類波動而被視為已超過或未能遵守測試或比率(且不會因未能遵守而被視為已發生任何違約或違約事件)，以及 (2)在計算與相關LCT測試日期之後、 該有限條件交易完成日期和該有限條件交易的不可撤銷通知中規定的最終協議或贖回、購買或償還日期終止之日之前，與該有限條件交易無關的任何行動或交易的任何比率、測試或籃子下的可用性時，在該有限條件交易未完成的情況下到期或通過(視情況而定)，應確定或測試任何該等比率、測試或籃子，使該有限條件交易具有形式上的效力。
42
第二條。
《證券》
第2.1節表格、日期和條款。
(A)根據本契約可認證和交付的證券本金總額不受限制。於本公告日期發行的初始證券本金總額為4億美元。此外，本公司可根據本契約的規定，不時發行附加證券(如本文所規定)，包括第三條中的契諾。此外，在根據第2.2、2.6、2.10、2.12、5.8或9.5節登記轉讓、交換或替代其他證券時，可根據第3.5節的資產處置要約，或根據第3.9節的控制權變更要約或替代要約，對證券進行認證和交付。
該證券將被稱為並指定為公司2032年到期的7.250%優先債券。
對於任何額外的證券，公司應在(A)董事會決議和(B)(I)高級管理人員證書或(Ii)一個或多個補充本協議的契約中列出以下信息：
(1)根據本契約進行認證和交付的此類追加證券的本金總額；
(二)增發證券的發行價和發行日期，包括計息日期；
(3) 此類追加證券是否為受限證券。
如果出於美國聯邦所得税的目的，任何附加證券不能與初始證券互換，則此類附加證券應具有與初始票據不同的CUSIP編號和ISIN。
在認證和交付附加證券時，受託人有權獲得並最終受到充分保護 除了第11.4節要求的律師和高級人員證書的意見外，還應依賴律師關於此類附加證券的適當授權、執行、交付、有效性和可執行性的意見 。
就本契約的所有目的而言，初始證券和附加證券應被視為單一類別 。初始證券和附加證券的持有人將作為一個類別對該等持有人有權表決或同意的所有事項一起投票和同意，而初始證券或附加證券的任何持有人均無權作為獨立類別對該等持有人有權投票或同意的任何事項進行表決或同意。
(B)本公司根據日期為2024年2月12日的購買協議，在本公司、附屬擔保人及初始購買人之間發售及出售初始證券。初始證券和任何附加證券(如果作為受限證券發行)(附加受限證券)最初應僅轉售給 (A)依據第144A規則的合格投資者和(B)依賴S規則的非美國人。此類初始證券和附加受限證券此後可轉讓給
43
其他機構、合格境外機構、依賴S法規的買方和根據證券法第501條規則的內幕交易機構，在每種情況下，均按照本文所述的程序進行。本公司可根據適用法律，根據一份或多份購買協議，不時發售或出售在本條例生效日期後發售的額外證券。
根據規則第144A條(規則第144A條)向美利堅合眾國境內的合格境內機構發售及出售的初始證券及額外的受限制證券(規則第144A條票據)應以永久全球證券的形式發行，主要以附件A的形式發行，在此併入作為參考，併成為本契約的一部分，包括第2.1(D)節(規則第144A條全球票據)所載的適當圖例，存放於受託人(作為證券託管人)處，由本公司妥為籤立，並由受託人按下文規定認證。規則144A全球票據 可以由多個證書代表，如果S規則關於一張證書代表的最大本金金額有此要求的話。規則144A全球票據的本金總額可不時根據受託人(證券託管人)的記錄作出調整而增加或減少，如下所述。
在美國境外發行和出售的初始證券和任何額外的受限制證券(S規則)應根據S規則以永久全球證券的形式發行，不含利息券，主要以附件A的形式發行，其中包括第2.1(D)節(S規則全球票據)中規定的適當圖例，發行時交存或代其存入，受託人作為證券託管人，按照本條款第二條所述的方式，將資金記入歐洲結算銀行S.A./N.V.(歐洲結算銀行)或Clearstream銀行，法國興業銀行(Clearstream)各自的賬户(或購買者可能指定的其他賬户)。在初始證券開始發售和發行日較晚的第40天(該期間直至幷包括該第40天，即限制期)之前，監管S全球票據中的權益只能通過EuroClear和Clearstream持有，並且只能根據法規 S轉讓給非美國人士，除非按照本文所述的轉讓和認證要求交換另一家全球證券的權益。
在限制期後，投資者可通過參與S結算系統的歐洲結算所或清算所以外的組織持有S全球票據的權益，或直接通過參與該系統的歐洲結算或結算所持有，或間接通過參與該等系統的組織持有。如果該等權益是通過歐洲結算公司或Clearstream持有的，則歐洲結算公司和Clearstream應通過客户在其各自託管機構賬簿上各自名下的證券賬户，代表其參與者持有適用法規S全球票據中的該等權益。該等託管人則須持有適用規例S全球票據中客户於DTC賬簿上託管人名下的證券賬户的有關權益。
S監管全球票據可以由多個證書代表，如果註冊局S規則關於單一證書代表的最高本金金額有此要求的話。監管S全球票據的本金總額可能會不時因受託人作為存託憑證託管人或其代名人的記錄而增加或減少，如下所述。
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於美國轉售予IAIS的初始證券及額外受限制證券(機構認可投資者票據)將以永久全球證券的形式發行，主要以附件A的形式發行，包括 第2.1(D)節(機構認可投資者全球票據)所載的適當傳説，並由本公司作為證券託管人妥為籤立，並經受託人認證，如下所述。機構認可投資者全球票據可以由一張以上的證書代表，如果發證公司S規則關於一張證書代表的最高本金金額有要求的話。機構認可投資者全球票據的本金總額可不時通過對作為DTC或其代名人託管人的受託人的記錄進行調整而增加或減少，如下所述。
規則144A全球票據、監管S全球票據和機構認可投資者全球票據有時統稱為全球證券。
證券的本金和利息應在公司在紐約市為此目的而設立的辦事處或機構，以及根據第2.3節為此目的而設立的公司其他辦事處或機構支付；提供, 然而，，根據本公司的選擇權，每期利息可通過(I)郵寄至證券登記冊上有權獲得該等地址的人士的地址的支票支付，或(Ii)電匯至收款人維持的位於美國的賬户，但須受本段最後一句規限。由Global Security代理的證券的付款(包括本金和利息)將通過電匯立即可用的資金 到DTC指定的賬户。根據本公司S選擇權，就最終證券所代表的證券(包括本金及利息)而言，如持有人選擇以電匯方式付款，則可電匯至收款人在美國一間銀行開設的美元賬户，並向受託人或付款代理人發出書面通知，指定該賬户在緊接有關的付款截止日期 前15天(或受託人酌情決定接受的其他日期)之前開立。
除附件A和第2.1(D)節規定的內容外，證券還可能有法律、證券交易規則或慣例要求的註釋、圖例或背書。公司應批准證券上的任何批註、背書或圖例。每種證券的日期應為其認證之日，受託人S的認證證書應基本上採用附件A所載格式。附件A所載證券條款是本契約條款的一部分，在適用範圍內，本公司、附屬擔保人和受託人在籤立和交付本契約時，明確同意受該等條款的約束。
(C)面額。該證券只能以完全登記的形式發行，沒有息票，並且只能發行2,000美元及其以上1,000美元的任何整數倍的面額。
45
(D)傳説。
(1)規則144A全球紙幣、監管S全球紙幣和機構認可投資者全球紙幣應在其面上印有以下圖例：
本證券未根據1933年修訂的《證券法》(《證券法》)或任何州或其他司法管轄區的證券法註冊。在未進行此類登記的情況下，不得在 中重新提供、出售、轉讓、轉讓、質押、擔保或以其他方式處置本證券或其任何權益或參與，除非此類交易豁免或不受此類登記的約束。
本證券持有人接受本證券後，即代表其本人並代表其已購買證券的任何投資者賬户，同意在本證券原發行日期後一年的日期(轉售限制終止日期)之前，提供、出售或以其他方式轉讓此類證券，增發證券的最初發行日期和本公司或本公司的任何關聯公司最後一次成為該證券(或該證券的任何前身)所有人的日期或在本證券原定發行日期後40天(對於S證券)，任何 增發證券的原始發行日期和該證券(或該證券的前身)依據S條例首次向分銷商(或該證券的任何前身)以外的人首次發售的日期，僅(A)給 公司或其任何附屬公司，(B)根據根據《證券法》宣佈有效的登記聲明，(C)只要該證券有資格依據《證券法》下的第144A條(第144A條)轉售給其合理地相信是第144A條所界定的合格機構買家的人，而該合格機構買家是為其本身或為其賬户而購買的，而該合格機構買家已獲通知該項轉讓是依據第144A條作出的，(D)根據根據證券法 或(E)向美國境外的S法規所指的非美國人士發出的要約和銷售，或根據證券法登記要求的另一項現有豁免，但公司S和受託人S必須在任何此類要約、銷售或轉讓之前根據(D)或 (E)條款要求交付他們各自滿意的律師意見、證明和/或其他信息。在轉售限制終止日期後，如持有人提出要求，本圖例將被刪除。通過收購本協議(在S證券法規的情況下)，本協議持有人表示其不是美國人，也不是為美國人的賬户購買，並根據證券法下的 S法規在離岸交易中收購本證券。
46
通過收購此證券，其持有人將被視為已代表 ，並保證：(1)該持有人用來收購或持有此證券的資產的任何部分都不構成受1974年《美國僱員退休收入保障法》(ERISA)第1章管轄的僱員福利計劃的資產、受《1986年美國國税法》(修訂本)第4975條管轄的任何計劃、個人退休賬户或其他安排的資產，或受其他任何聯邦、州、地方、非美國或其他類似ERISA或守則(類似法律)條款的法律或法規，或其標的資產被視為 包括任何此類計劃、賬户或安排的計劃資產的實體，或(2)根據ERISA第406條或守則第4975條，收購和持有此類證券不構成非豁免的禁止交易，或根據任何適用的類似法律，不構成類似違規行為。
(2)每個全球保安，無論是否為初始保安，其正面應註明以下圖例：
除非本證書由存託信託公司的授權代表、紐約公司(DTC)向該公司或其代理人提交，以登記轉讓、兑換或付款，並且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的 名稱註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的註冊所有人在本文件中擁有權益。
本全球證券的轉讓應僅限於向DTC、DTC的被指定人或其繼承人或S的繼承人轉讓全部但非部分的轉讓，而本全球證券的部分轉讓應僅限於根據本文背面所指契約中所述限制進行的轉讓。
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(3)在適用的範圍內，每份保證單應標明以下圖例：
以下信息僅供美國聯邦所得税之用。本票據的出具可能帶有修訂後的1986年《國税法》第1273節所指的原始 發行折扣(OID？)，該代碼第1275(C)節要求提供此圖例。持有人可聯絡發行人S，聯絡發行人總裁，電話：(724)485-3157，查詢票據的原始金額(如有)、發行價、發行日期及到期收益率。
(E)簿記規定。
(I)本第2.1(E)條只適用於存放於作為證券託管人的受託人的環球證券。
(Ii)每個Global Security最初應(X)以CEDE&Co.的名義登記為DTC的代名人， (Y)將作為證券託管人交付給受託人，以及(Z)第2.1(D)節所述的熊市傳説。除第2.1(E)(V)節和第2.1(F)節所述外，全球證券的轉讓(但不包括全球證券的實益權益)僅限於向保管人、其繼承人或其各自的代名人轉讓其全部，而不是其部分。如果一種全球證券的實益權益被轉讓或交換為另一種全球證券的實益權益，受託人將(X)記錄被轉讓或交換的全球證券本金金額的減少，相當於此類轉讓或交換的本金金額，以及(Y)其他全球證券本金 金額的類似增加。一種全球證券的任何實益權益以另一種全球證券的權益的形式轉讓給接受交割的人，或以另一種全球證券的權益的形式交換的， 一旦轉讓或交換，將不再是該全球證券的權益，而成為另一種全球證券的權益，因此，此後將受到適用於該另一全球證券的實益權益的所有轉讓和交換限制(如果有)以及適用於該其他全球證券的實益權益的其他程序 。
(Iii)DTC(代理會員)的成員或參與者在本契約下就DTC或受託人以證券託管人或該等全球證券的名義持有的任何全球證券不享有任何權利，而DTC 可被本公司、附屬擔保人、受託人及本公司的任何代理人、附屬擔保人或受託人視為該等全球證券的絕對擁有者。儘管有上述規定，但本協議並不妨礙本公司、附屬擔保人、受託人或本公司任何代理人、附屬擔保人或受託人履行DTC提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或影響DTC與其代理成員之間行使DTC行使任何全球證券實益權益持有人權利的慣例。
48
(Iv)在根據第2.1(F)節將全球證券的一部分實益權益 轉讓給須持有最終證券的實益擁有人時，證券託管人應在其賬簿和記錄中反映該全球證券的日期和本金的減少，金額相當於將被轉讓的全球證券的實益權益的本金金額，公司將籤立，受託人應認證並提供一種或多種類似期限和金額的最終證券。
(V)在根據第2.1(F)節將整個全球證券轉讓給實益擁有人的情況下，該全球證券應被視為已交予受託人註銷，公司應向DTC確定的每個實益擁有人 簽署並由受託人認證並提供等額的授權面值最終證券本金總額，以換取其在該全球證券中的實益權益。
(Vi)全球證券的註冊持有人可授予委託書或以其他方式授權任何人士，包括代理會員及可能透過代理會員持有權益的人士，以採取持有人根據本契約或證券有權採取的任何行動。
(Vii)全球證券的任何持有人在接受該全球證券後應同意，轉讓該全球證券的實益 權益只能通過由(A)該全球證券的持有人(或其代理人)或(B)該全球證券的實益權益的任何持有人維護的簿記系統進行，並且該全球證券的實益權益的所有權應反映在簿記中。
(F)最終證券。
(I)除以下規定外，環球證券的實益權益持有人將無權獲得最終證券。如果根據任何適用的法律或法規被要求這樣做，實益所有人可以根據註冊處處長S和註冊處處長S的程序，應書面請求獲得最終證券，以換取他們在全球證券中的實益權益。此外，在下列情況下，最終證券應轉讓給所有實益所有人，以換取他們在全球證券中的實益權益：(A)DTC通知公司它不願意或無法繼續作為該全球證券的託管機構，或者DTC不再是根據交易法註冊的結算機構，而此時DTC需要註冊才能作為託管機構，並且在每種情況下，公司在通知後90天內沒有 指定繼任託管機構，(B)在符合DTC和S規則的情況下，本公司可以選擇，向受託人及註冊處處長髮出書面通知，説明該等全球證券可如此互換，或(C)已發生並持續發生違約事件，而德勤通知本公司及信託人S決定以該等全球證券交換最終證券。如果發生前一句或前一句(A)、(B)或(C)中指定的任何事件，為換取任何全球票據或其中的實益權益而交付的最終證券將以DTC要求或代表DTC要求的任何批准的 面額登記併發行(按照其慣常程序)。
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(Ii)根據第2.1(E)(Iv)或(F)節為換取全球證券權益而交付的任何最終證券，除第2.6(D)節另有規定外，應具有受限證券圖例。
(Iii)如果轉讓或交換最終證券以換取全球證券的實益權益，受託人將 (X)取消該最終證券，(Y)記錄該全球證券本金金額的增加，相當於該轉讓或交換的本金金額，以及(Z)如果該轉讓或交換涉及的本金少於被取消的最終證券的全部本金金額，則本公司應籤立一份新的最終證券，受託人應對其進行認證，並向轉讓持有人提供一份新的最終證券，代表未如此轉讓的本金 金額。
(Iv)如果轉讓或交換最終證券，受託人將取消正在轉讓或交換的最終證券，(Y)公司應籤立一個或多個經授權的新的最終證券，並由受託人進行認證和交付，其本金總額等於該轉讓或交換的受讓人(如屬轉讓)或被取消的最終證券的持有人(如屬交易所)，並在 登記該受讓人或持有人的名稱，以及(Z)如果轉讓或交換涉及的被註銷最終證券的本金總額少於全部本金，則本公司應簽署一份或多份授權面額的最終證券，其本金總額等於已註銷最終證券的未轉讓或未交換部分，登記在持有人名下，受託人應對其進行鑑定並提供給其持有人。
第2.2節執行和認證。一名高級管理人員應以手工或傳真方式為公司簽署證券。如在保證單上簽字的高級人員在受託人認證保證單時已不再擔任該職位，則保證單仍然有效。
在受託人的授權簽字人手動認證擔保之前，擔保無效。託管人在保證單上的簽字應為該保證單已在本契約下正式有效地認證和發行的確鑿證據。保函的日期應為其認證之日。
在本契約籤立及交付後的任何時間及不時，受託人應認證並提供以下各項供 交付：(1)於發行日發行本金總額為400,000,000美元的原始證券，及(2)在符合本契約條款的情況下，根據本公司一名高級職員簽署的本公司書面命令(公司令)，額外發行本金不限的證券 。該《公司令》應具體説明證券是最終證券還是全球證券，需要認證的證券的金額和原始發行證券的認證日期，以及證券是初始證券還是附加證券。
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受託人可委派本公司可接受的代理人(認證代理)對證券進行認證。任何該等文書均須由一名信託人員簽署的文書予以證明，並須向公司提供副本。除非受此類任命條款的限制，否則任何此類認證代理機構均可在受託人可能這樣做時對證券進行認證。本契約中對受託人認證的每個引用都包括認證代理的認證。身份驗證代理與 任何註冊人、付款代理或送達通知和要求的代理享有相同的權利。
如果公司根據第四條與任何其他人合併或合併，或將在一次或多次交易中將其全部或基本上所有資產轉讓、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何人，而繼承公司應已根據第四條與受託人簽署了本合同的補充契約，則應繼承公司的要求，在該交易之前認證或交付的任何證券可不時交換以繼承公司的名義籤立的其他證券，並在措辭和形式上進行適當的改變。但在實質上與該證券為該交換而交出的期限及本金金額相同；受託人應根據繼任公司的公司命令，為交易的目的認證並提供該命令中指定的證券以供交付。如果證券應在任何時候按照第2.2節的規定以任何新名稱進行認證和交付，以取代或替代任何證券的轉讓或在登記轉讓時，該繼承人公司應由持有人選擇但不向其支付費用，應為以該新名稱認證和交付的證券提供當時所有未償還證券的交換。
第2.3條註冊官及付款代理人。本公司應在美國大陸設有一個可提交證券以進行轉讓登記或交換的辦事處或代理機構(註冊處)，本公司應在紐約、紐約設有一個可提交證券以供付款的辦事處或代理機構(支付代理)。註冊處應保存證券及其轉讓和交換的登記冊(證券登記冊)。本公司或其任何受限制附屬公司可擔任註冊處處長或付款代理人。公司可能有一個或多個共同註冊商以及一個或多個額外的付費代理商 。術語付款代理商？包括任何額外的付款代理商，而術語註冊人？包括任何共同登記員。
本公司應與非本契約一方的任何註冊人或付款代理人簽訂適當的代理協議，該協議應納入TIA的條款。本協議應執行本契約中與該代理人有關的條款。公司應將每名代理人的名稱和地址通知受託人。如果公司未能維持註冊人或付款代理人，受託人應以註冊人或付款代理人的身份行事，並有權根據第7.7條的規定獲得適當的補償。
本公司最初委任受託人為證券註冊處及證券付款代理人，地址為紐約紐約公司信託辦事處，地址為紐約百老匯140號，郵編：New York 10005。公司可在書面通知註冊人或付款代理人和受託人後將其免職；提供, 然而，，在下列情況下，上述免職不得生效：(I)繼任人接受任何委任，而該等委任須由
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公司及該等繼承人註冊處處長或付款代理人(視屬何情況而定)，並送交受託人或(Ii)通知受託人須擔任註冊處處長或付款代理人，直至根據上文第(I)款委任繼承人為止。註冊處處長或付款代理人在書面通知本公司及受託人後，可隨時辭職。
第2.4節付錢代理人以信託形式持有資金。不遲於上午11點。(紐約市時間)在任何證券的任何 本金或利息到期和應付之日，公司應向付款代理人存入一筆足以在到期時支付該本金或利息的即時可用資金。本公司須要求各付款代理人(受託人除外)以書面同意該付款代理人應為持有人或受託人的利益以信託形式持有該付款代理人持有的所有款項，以支付證券的本金或利息(不論該等資產是否已由本公司或證券的其他債務人分派予本公司)，並須將本公司或任何附屬擔保人在作出任何該等付款時的任何違約以書面通知受託人，並須在 公司(或任何其他證券義務人)就證券付款的任何違約持續期間，應受託人的書面要求，立即將該付款代理人以信託形式持有的所有款項交付受託人，以便就證券支付 連同完整的賬目。如果本公司或本公司的受限制附屬公司擔任付款代理，則應將其作為付款代理持有的資金分離，並將其作為單獨的信託基金持有。公司可隨時要求付款代理人(受託人除外)將其持有的所有款項支付給受託人，並對該付款代理人支付的任何資金或資產進行交代。在遵守本第2.4條的規定後，付款代理人(如果不是本公司或本公司的受限制附屬公司)不再對交付給受託人的款項承擔任何責任。當本公司發生破產、重組或類似程序時，受託人應擔任證券的支付代理人。
第2.5節持有人名單。受託人應以合理可行的方式保存其可獲得的持有人姓名和地址的最新名單。如受託人並非註冊處處長，或在《税務條例》另有規定的範圍內，本公司須代表本身及代表各附屬擔保人，在每個付息日期前至少五個營業日及在受託人以書面要求的其他時間，向受託人提供或安排註冊處向受託人提供一份按受託人合理要求的格式及日期的名單。
第2.6節轉讓和交換。
(A)持有人可將證券(或證券的實益權益)轉讓他人，或交換任何授權面額的證券或其他證券的證券(或證券的實益權益)，方法是向受託人提交書面請求，説明建議的受讓人的名稱或請求進行此類交換，並附上本第2.6節所要求的任何證明、意見或其他文件。受託人應將符合第2.6節要求的任何轉讓或交換及時登記在受託人為此目的而保存的登記冊中，在登記之前，轉讓或交換均無效。轉讓或交換任何證券(或其中的實益權益)只能按照適用的第2.6節和第2.1(E)節和第2.1(F)節進行，如果是全球證券(或其中的實益權益)，則必須符合DTC、歐洲結算和Clearstream的適用規則和程序。受託人應拒絕登記任何不符合本款規定的轉讓或交換請求。
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(B)轉讓規則第144A條的票據和機構認可投資者票據。以下規定適用於規則第144A條規定的票據或機構認可投資者票據的任何擬議轉讓登記，登記日期在其最初發行日期後一年，以及本公司或公司的任何關聯公司為此類證券的所有者(或其任何前身)的最後日期(轉售限制終止日期)之後的一年內：
(I)將規則144A票據或機構認可投資者票據或其中的實益權益轉讓給合格投資銀行的登記，應在受讓人以證券背面規定的形式表示其為其自己的賬户或對其行使單獨投資酌情權的賬户 且其和任何此類賬户是規則144A所指的合格機構買家的情況下進行。並意識到向其出售是依據規則第144A條進行的，並確認已收到簽署人根據規則第144A條要求的有關公司的信息，或已決定不要求提供該等信息，並知道轉讓人依賴其前述陳述，以要求豁免規則第144A條規定的註冊；提供根據本契約和DTC的適用程序，將規則144A全球票據中的實益權益轉讓給 規則144A全球票據中實益權益的形式的受讓人時，不需要這種書面陳述或其他書面證明。
(Ii)將規則第144A條票據或機構認可投資者票據或其中的實益權益轉讓給IAI的登記，應在受託人或其代理人從建議的受讓人收到基本上符合第2.8節所述格式的證書後進行，如果公司提出要求，則應在遞交律師意見、 證明和/或其滿意的其他信息後進行；和
(Iii)將規則第144A條票據或機構認可投資者票據或其中的實益權益轉讓予非美國人士的登記，須於受託人或其代理人從建議的受讓人收到基本上符合第2.9節所述形式的證書，並在本公司提出要求時，提交律師意見、證明及/或其他令其滿意的資料後進行。
(C)條例的轉讓S説明。以下規定適用於在限制期屆滿前擬轉讓的法規S注 ：
(I)將S法規票據或其中的實益權益轉讓給QIB時，應在受讓人以證書背面轉讓的形式表示其為自己的賬户或對其行使獨家投資決定權的賬户購買證券，並且該賬户和任何此類賬户是規則第144A條所指的合格機構買家的情況下進行轉讓。知悉向其出售股份是依據規則第144A條作出的，並確認已收到下述簽署人根據規則第144A條要求提供的有關公司的資料，或已決定不索取該等資料，並知悉轉讓人依賴其前述陳述以要求豁免規則第144A條所規定的登記。
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(Ii)將S法規附註或其中的實益權益轉讓給IAI時，受託人或其代理人應從建議的受讓人那裏收到基本上符合第2.8節所述格式的證書，並在公司或受託人提出要求時，提交律師的意見、證明和/或他們各自滿意的其他信息；和
(Iii)受託人或其代理人從建議受讓人收到基本上符合本條例第2.9節所載格式的證書後，應向非美國人士轉讓《S法規》附註 或其中的實益權益，如本公司提出要求，則受託人或其代理人應收到律師的意見、證明和/或本公司滿意的其他資料。
限制期屆滿後，S法規票據中的權益可根據適用法律進行轉讓，而無需 第2.8節、第2.9節中規定的證明或任何其他證明。
(d)受限證券 圖例。在轉讓、交換或替換不帶有受限制證券圖例的證券時，登記處應交付不帶有受限制證券圖例的證券。在轉讓、交換或替換 帶有受限證券圖例的證券時，登記處應僅交付帶有限制性證券圖例的證券，除非已向登記處交付公司和 受託人的意思是，沒有這樣的圖例或轉讓的相關限制是必要的，以保持符合規定的證券法。
(e) [已保留].
（f） 保留書面通信。登記官應保留根據第2.1條或第2.6條收到的所有信函、通知和其他書面通信的副本。本公司有權在向註冊處發出合理的事先書面通知後，於任何合理時間查閲及 複製所有該等信件、通知或其他書面通訊。
(g)關於證券轉讓和交換的義務。
(i)為了允許轉讓和交換的登記，公司應根據本 第二條的其他條款和條件執行，受託人應根據登記處的要求對擔保證券和全球證券進行認證。
(ii)對於任何轉讓或交換登記，不得向持有人收取任何服務費，但本公司可要求 持有人支付足以支付任何轉讓税評估或與此相關的類似政府收費的款項（根據第2.2、2.10、2.12節，3.5、3.9、5.8或9.5）。
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(iii)公司（和登記處）不需要在（A）發出任何證券贖回通知前15天內，或（2）利息支付日前15天開始至該利息支付日止，或（B）選擇贖回的期間內登記任何證券的 轉讓或交換，但部分贖回的任何證券的未贖回部分除外。
(iv) 在任何證券的轉讓登記正式提交之前，公司、任何子公司擔保人、受託人，付款代理人或登記處可將證券登記人視為該證券的所有人， 以收取本金，（根據附件A所附證券格式第2段）該證券的利息以及所有其他目的，包括轉讓或交換 該證券，無論該擔保是否逾期，公司、任何子公司擔保人、受託人、付款代理或登記處均不受相反通知的影響。
(v) 除非第2.6（d）節另有規定，否則根據第2.1（f）節為交換全球證券權益而交付的任何強制性證券應帶有受限證券圖例。
(vi)根據本契約的條款，在任何轉讓或交換時發行的所有證券應證明與在此類轉讓或交換時交出的證券相同的債務，並有權享有本契約下的相同利益。
(h)沒有受託人的義務。受託人對全球證券的任何受益所有人、 代理成員或其他人不承擔任何責任或義務，包括關於DTC或其代名人或任何參與者或成員記錄的準確性，關於證券的任何所有權權益或關於向任何參與者、 成員、任何通知（包括任何贖回或購買通知）的受益所有人或其他人（DTC除外），或根據或關於該 證券的任何證券（或其他證券或財產）的任何金額的支付或交付。就證券向持有人發出的所有通知和通信以及向持有人支付的所有款項應僅向登記持有人（在全球證券的情況下，登記持有人應為DTC或其代名人 ）發出或根據登記持有人的命令進行。受益所有人在任何全球證券中的權利只能根據DTC的適用規則和程序通過DTC行使。受託人可以最終依賴DTC提供的有關其代理人成員和任何受益所有人的信息，並在依賴這些信息時受到充分保護。“不，不。確定或詢問是否遵守本契約或適用法律規定的任何證券權益轉讓限制（包括任何全球證券的代理會員或受益所有人之間的任何轉讓），但要求交付此類 本契約條款明確要求的證書和其他文件或證據，並在本契約條款明確要求時進行檢查，以確定其形式是否符合本契約的明確要求。
(i)會員持有人。通過接受全球證券的實益權益，作為公司 關聯方的任何人士同意向公司、受託人和登記處發出收購及其關聯方地位的通知。
55
第2.7條[已保留].
第2.8節與轉讓給機構認可投資者有關的證書格式。
[日期]
CNX資源公司
CNX中心
Horizon Vue Drive 1000，套房400
賓夕法尼亞州卡農斯堡，郵編：15317-6506
注意：總法律顧問
UMB Bank，N.A.
注意：企業信託服務
百老匯140號套房4624
紐約，紐約10005
確認號碼：(713)300-0587
女士們、先生們：
此證書的交付是為了請求轉賬$[_________]CNX資源公司(該公司)2032年到期的7.250%優先債券(證券)的本金金額。
轉讓後，證券將 登記在新受益人名下，如下：
| 姓名： |
| 地址： | ||||
| 納税人身份證號碼： | ||||
以下籤署人向您聲明並保證：
1.我們是經認可的機構投資者(根據1933年《證券法》經修訂(《證券法》)下的規則501(A)(1)、(2)、(3)或(7)的定義)，為我們自己的賬户或該機構經認可的投資者的賬户購買至少250,000美元的證券本金，我們收購證券並非出於違反證券法的任何分銷的目的，也不是為了提供或出售任何違反證券法的分銷。我們在金融和商業事務方面的知識和經驗足以評估我們投資證券的優點和風險 ，我們在正常業務過程中投資或購買與證券類似的證券。我們和我們所代理的任何賬户都能夠承擔我們或其投資的經濟風險。
56
2.我們理解，該證券尚未根據《證券法》登記，除非下列句子允許，否則不得出售。吾等代表吾等本人及代表吾等為其購買證券的任何投資者賬户同意在原始發行日期與本公司或本公司任何聯屬公司最後擁有該等證券的日期(或其任何前身)(轉售限制終止日期)較後一年的日期前 (A)向本公司或其任何附屬公司提供、出售或以其他方式轉讓該等證券，(B)在符合證券法第144A條規定的交易中，對於我們有理由相信是《證券法》第144A條下的合格機構買家的人(QIB)，為其自己或為QIB的賬户進行購買，並向其發出轉讓是依據第144A條進行的通知，(C)根據根據證券法S法規在美國境外發生的要約和銷售，(D)規則501(A)(1)、(2)所指的機構認可投資者，(3)或(7)根據《證券法》為其自身賬户或此類機構認可投資者的賬户購買的證券，在每種情況下，最低本金為250,000美元的證券，用於投資目的，而不是為了或為與違反證券法的任何分銷有關的任何分銷而提供或出售，或(E)根據證券法的登記要求的任何其他可用豁免， 在上述每個案例中，必須遵守任何法律要求，即我們的財產或該等投資者賬户的財產的處置始終在我們或他們的控制範圍內，並遵守任何適用的州證券法 。上述轉售限制於轉售限制終止日期後不再適用。如擬於轉售限制終止日期前根據上文(D)條對證券進行任何轉售或其他轉讓，轉讓人應以本函件的主要形式向本公司及受託人遞交受讓人的函件，函件須規定(其中包括)受讓人是機構認可投資者(根據證券法第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條的定義)，併為投資目的而收購該等證券，而非違反證券法進行分銷。每名買方均承認，本公司及受託人保留在根據上述(D)或(E)條於證券轉售限制終止日期前的任何要約、出售或其他轉讓前，要求 遞交律師意見、證明及/或令本公司及受託人滿意的其他資料的權利。
3.我們[是][ 不是]本公司的附屬公司。
| 受讓人： |
| 發信人： | ||
第2.9節根據 條例S提交的與轉讓有關的證書格式。
[日期]
CNX資源 公司
CNX中心
Horizon Vue Drive 1000，套房400
57
Canonsburg，PA 15317-6506
注意：總法律顧問
UMB Bank，N.A.
注意：企業信託服務
百老匯140號套房4624
紐約，紐約10005
確認號碼：(713)300-0587
| 回覆： | CNX Resources Corporation（CNXResources Corporation） |
2032年到期的7.250%優先票據（優先證券票據）
女士們、先生們：
關於我們計劃出售的$[________]證券本金總額，我們確認，該出售已根據1933年美國證券法（經修訂）（ 《美國證券法》）下的S條例生效，因此，我們聲明：
(a)證券的要約不是向 美國境內的人作出的;
(B)(I)在發出買單時，受讓人在美國境外，或吾等和代表吾等行事的任何 人有理由相信受讓人在美國境外，或(Ii)交易是在指定離岸證券市場內、在指定離岸證券市場上或通過指定離岸證券市場進行的，而吾等或代表吾等行事的任何人均不知道交易已與美國買家預先安排；
(c)沒有在美國進行違反S法規第903（a）（2）條或第904（a）（2）條 （如適用）要求的定向銷售活動;以及
(D)該交易不是逃避《證券法》登記要求的計劃或計劃的一部分。
此外，如果銷售是在限制期內進行的，並且S規則第903(B)(2)條、第903(B)(3)條或第904(B)(1)條的規定適用於本公司，吾等確認該銷售是按照第903(B)(2)條、第903(B)(3)條或第904(B)(1)條(視具體情況而定)的適用規定進行的。
我們還特此證明，我們[是][不是]本公司的聯屬公司，以及據我們所知，證券的受讓人 [是][不是] 公司的關聯公司。
您和公司有權最終依賴本函，並被授權 在任何行政或法律程序或與本函所述事項相關的官方調查中向任何利益方出示本函或副本。本證書中使用的術語具有法規S中規定的含義。
58
| 非常真誠地屬於你， | ||
| [轉讓人姓名或名稱] | ||
| 發信人： | ||
| 授權簽字人 | ||
第2.10節毀損、毀壞、丟失或被盜證券。如果殘缺的證券 被交給登記處，或者如果證券持有人聲稱證券已經丟失、毀壞或被非法取得，如果符合《統一商法典》第8-405節的要求，公司應發行且受託人應認證替換證券，從而使持有人（a）使公司或受託人確信該證券已經丟失，在該持有人收到該損失、毀壞或不當取得的通知後的合理時間內 毀壞或不當取得，且登記處在收到該通知前未登記轉讓，（b）在《統一商法典》第8-303節定義的受保護購買人（受保護購買人） 收購證券之前向公司或受託人提出該請求，以及（c）滿足 受託人的任何其他合理要求; 提供, 然而，如在該等替代證券交付後，獲發行該替代證券的受保障買家出示該替代證券以供付款或登記，則該受託人或本公司有權向獲發行及交付該替代證券的人士或任何從中收取該替代證券的人士(受保障買家除外)追討該替代證券，並有權在本公司或受託人因此而招致的任何損失、損害、成本或開支範圍內，追討為此提供的證券或賠償。該持有人應根據公司和受託人的判斷提供足夠的賠償擔保，以保護公司、受託人、付款代理人和註冊人，使他們中的任何人在更換抵押品時不會遭受任何損失，在沒有通知公司、任何附屬擔保人或受託人該抵押品已被受保護買家收購的情況下，公司應籤立，在收到公司命令後，受託人應認證並提供交付，以換取任何此類殘缺的抵押品，或代替任何此類被銷燬、遺失或錯誤獲取的抵押品。一種具有相同期限和本金的新抵押品，帶有一個不同時未償還的數目。
如果任何該等損壞、銷燬、遺失或錯誤取得的保證金已到期或即將到期支付，本公司可酌情決定支付該保證金，而不是簽發新的保證金。
在根據第2.10款簽發任何新的保證金後，公司可要求該持有人支付一筆金額，足以支付可能對其徵收的任何轉讓税或其他政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括律師和受託人的費用和開支)。
在本第2.10節第一段但書的規限下，根據本節發行的每份新證券，以取代任何殘缺、銷燬、遺失或錯誤取得的證券，應構成本公司、任何附屬擔保人及任何其他證券債務人對該證券的原有額外合約義務，不論該證券是否已殘缺、銷燬、遺失或錯誤取得，任何人均可在任何時間強制執行，並有權平等及按比例享有本契約下正式發行的任何及所有其他證券的所有利益。
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本第2.10節的規定是排他性的，應排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或錯誤獲取的證券有關的所有其他權利和補救措施。
第2.11節未償還證券。在任何時候，未清償證券都是受託人認證的證券，但被託管人註銷的證券、交付託管人註銷的證券、根據第2.10節支付的證券以及本節中描述的未清償證券除外。如果本公司或本公司的關聯公司持有該證券，則該證券並不停止未清償；提供, 然而，(I)為了確定在本協議項下的同意或表決目的，第11.6節的規定應適用；和(Ii)在確定受託人在確定必要本金的未償還證券持有人是否出席證券持有人會議的法定人數時，或者是否同意或投票贊成本協議項下的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄、修訂或修改時，應適用第11.6節的規定。只有受託人的信託官員實際知道由本公司或本公司的關聯公司持有的證券才不被視為未償還證券。
如果根據第2.10節更換證券 (交出更換的殘缺證券除外)，則除非受託人和本公司收到令他們滿意的證明，證明更換的證券由受保護的 購買人持有，否則該證券不再是未償還證券。殘缺不全的保證金一旦根據第2.10節交出和更換，就不再是未清償的。
如果付款代理人按照本契約在上午11：00之前分離並以信託形式持有(紐約市時間)於贖回日期或其他到期日，支付於該日就將贖回或以其他方式到期(視屬何情況而定)的證券(或其部分)應付的全部本金及應計利息的款項，則在該日期及之後，該等證券(或其部分)即停止發行，並停止產生利息。
第2.12節臨時 證券。如果根據本契約的條款發行臨時證券，在該臨時證券準備交付之前，公司可以準備臨時證券，受託人應驗證臨時證券。 臨時證券應基本上採用臨時證券的形式，並應具有臨時證券的所有權利，但可能會有公司認為適合臨時證券的變化。公司應 編制並由受託人認證擔保證券，不得無故拖延。臨時證券準備完成後，臨時證券可在公司為此目的設立的任何辦事處或 代理處交回臨時證券後兑換為臨時證券，且此類兑換對持有人不收取任何費用。在交出任何一份或多份臨時證券以註銷時，公司應簽署一份或多份代表證券等額本金的臨時證券，而受託人應認證並 提供用於交付作為交換。在交換之前，臨時證券的持有人應在各方面享有與臨時證券持有人相同的利益。
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第2.13節取消。本公司可隨時將證券交付給 受託人註銷。登記處及付款代理人須將交回予其作轉讓、交換或付款登記之任何證券轉交予受託人。受託人和任何其他人均不得取消為轉讓、交換、支付或註銷登記而交出的所有證券，並根據其內部政策和慣例程序（根據《交易法》的記錄保留要求）處置此類證券，或根據公司一名高級管理人員的書面指示向公司交付已取消的證券。如果公司或任何子公司擔保人收購任何證券，則該收購不得作為該證券所代表的債務的贖回或清償，除非且直至該證券根據本第2.13條的規定被移交給受託人註銷。本公司不得發行新證券以取代其已支付或交付給受託人的證券，以取消除轉讓或交換以外的任何原因。
當 全球證券的所有實益權益已被交換為可轉讓證券、轉讓、贖回、回購或註銷時，DTC或證券託管人應將該全球證券返還給受託人以供註銷或由受託人保留並註銷 。在該等取消之前的任何時間，如果全球證券的任何實益權益被交換為強制性證券、轉讓以交換另一全球證券的權益、贖回、回購或取消， 該全球證券所代表的證券的本金額應減少，並應在受託人的賬簿和記錄中進行調整（如果其是該 全球證券的證券託管人），以反映該減少。
第2.14節利息支付; 違約利息。在任何利息支付日，應支付的、按時支付的或適當提供的任何證券的利息應支付給在正常記錄日營業結束時以該證券（或一種或多種前身證券）名義登記的人，該人應在公司根據第2.3節為此目的而設立的辦事處或代理處進行支付。
任何證券的任何應付利息，但在到期應付時未支付（除非在到期日 後30天內支付）應立即在正常記錄日期停止向持有人支付，而該等拖欠利息及（在合法範圍內）按證券承擔的利率對該違約利息（該違約利息和 本協議項下的利息（統稱為違約利息）應由公司根據下文第（a）或（b）款的規定在各種情況下選擇支付：
(a)本公司可選擇向在特殊記錄日期（定義見下文）營業時間結束時以其名義登記證券（或其各自的 前身證券）的人士支付任何違約利息，以支付該違約利息，違約利息應按以下方式確定。本公司應書面通知受託人 擬就每一證券支付的違約利息金額和擬支付的日期（“特別利息支付日”），同時，
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應向受託人存放一筆金額相當於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或應在建議付款日期前作出令受託人滿意的安排 ，該等款項在存放時將以信託形式持有，以使有權獲得本條所規定的違約利息的人士受益。因此，本公司應就該違約利息的支付確定一個記錄 日期(特別記錄日期)，該日期不得遲於特別利息支付日期之前15天至不少於10天，也不得少於受託人收到建議支付通知後 的10天。公司應立即以書面形式將該特別記錄日期通知受託人，受託人應以公司名義並自費安排以第11.2節規定的方式，在該特別記錄日期不少於10日之前，發出關於擬支付該違約利息及其特別記錄日期和特別利息支付日期的通知。有關建議支付該等違約利息的通知及其特別記錄日期及特別利息支付日期已予發出，該違約利息須於特別利息支付日期支付予該證券(或其前身證券)於該特別記錄日期收市時登記於其名下的人士，並不再根據下述(B)條支付。
(B)本公司可以任何其他合法方式支付任何違約利息，惟在本公司根據本條向受託人發出有關建議付款的書面通知後，受託人認為該付款方式是切實可行的。
(C)受託人在任何時候均不對任何持有人負有確定違約利息的責任或責任，或就違約利息的性質、範圍或計算，或就計算違約利息所採用的方法 。
除第2.14節的前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他擔保的交換或替代時，根據本契約交付的每份擔保應享有該等其他擔保的應計利息和未付利息以及應計利息的權利。
第2.15節利息計算。本證券的利息以360天為基年，12個30天為月。
第2.16節CUSIP、公共代碼和ISIN號碼。公司在發行證券時可以使用CUSIP、公共代碼和ISIN號碼，如果是這樣的話，受託人應在贖回或購買通知中使用CUSIP、公共代碼和ISIN號碼，以方便持有人；提供, 然而，，任何該等通知可聲明並無就證券上所印載或任何贖回或購買通知內所載號碼的正確性作出任何陳述，只可信賴證券上所印載的其他識別號碼，而任何該等贖回或購買不會因該等CUSIP、通用代碼及ISIN號碼的任何缺陷或遺漏而受影響。公司應及時以書面形式通知受託人CUSIP、通用代碼和ISIN號碼的任何變化。
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第三條。
聖約
第3.1節支付證券。公司應在證券和本契約規定的日期和方式及時支付證券的本金和利息。如果在上午11：00之前到期，本金和利息將被視為在到期日期 支付。(紐約時間)在該日，受託人或支付代理人根據本契約持有的資金足以支付當時到期的所有本金和利息。
本公司對逾期本金支付利息，對逾期分期付款支付利息，在合法範圍內按證券規定的利率計息。
即使本契約有任何相反規定，本公司仍可在法律要求的範圍內，從本契約項下的本金或利息支付中扣除或扣繳美利堅合眾國徵收的所得税或其他類似税款。
第3.2節對債務和優先股的限制。本公司不應、也不允許其任何受限子公司直接或間接地或有或有地或以其他方式承擔、承擔、擔保或以其他方式承擔任何債務(統稱為債務)，本公司不會發行任何不合格股票，也不允許其任何受限子公司發行任何優先股；提供, 然而，如本公司或本公司的受限制附屬公司可能產生債務，本公司可發行不合格股份，而本公司的任何受限制附屬公司可發行優先股，條件是在該等債務產生日期及生效後，綜合承保比率等於或超過2.0至1.0。
前款所述限制不應禁止本公司或其任何受限制子公司產生以下債務，或本公司發行不合格股票或本公司任何受限制子公司發行優先股(允許債務)：
(1)本公司或其任何受限制附屬公司(信用證的本金被視為等於本公司及其受限制附屬公司的最大潛在負債)在本條(1)項下的一項或多項信貸安排下的債務，本金總額不超過(A)25億美元和(B)10億美元加S公司截至產生之日ACNTA的30.0%之間的較大值；
(2)欠本公司或其任何受限附屬公司的債務和發行的優先股，以及在每種情況下由本公司或其任何受限附屬公司持有的優先股；提供隨後發行或轉讓的任何股本導致任何該等受限附屬公司不再是本公司的受限制附屬公司，或該等債務或優先股(本公司或本公司另一受限附屬公司除外)隨後的任何轉讓，在每種情況下均應被視為構成該等債務的產生或該等優先股的發行，而該等債務或優先股的發行是第(2)條所不允許的；
(三)證券(附加證券除外)及其附屬擔保；
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(4)發行日未償債務(本款第(1)、(2)、(3)款所述債務除外)；
(5)對本公司或其任何受限制附屬公司發生的債務進行再融資，以換取本公司或其任何受限附屬公司發生的債務，或其淨收益用於為本公司根據本公約第一款或根據本款第(3)和(4)款和第(5)款允許產生或發行的任何債務(公司間債務除外)、不合格股票或優先股進行再融資；
(6)資本租賃債務、抵押融資、購買貨幣債務或其他債務，在每一種情況下，為本公司或其任何受限制子公司的業務中使用的廠房、財產或設備的設計、建造、安裝、開發、維修或改進的全部或部分價格或成本提供融資，以及對其債務進行再融資，本金總額與根據第(6)款產生的所有其他債務或再融資債務的未償還金額一起發生。在根據本條第(6)款發生任何事項時，在任何時間不得超過(A)2.5億美元和(B)S公司ACNTA的5.0%，兩者中較大者；
(7)本公司或本公司的受限制附屬公司對本公司或本公司的任何受限制附屬公司的任何債務作出擔保，而該等債務是根據本公約的另一項規定而準許發生的，並可能由為該等債務提供擔保的人(在遵守本公約的情況下)承擔；提供, 然而，，如果被擔保的債務從屬於或平價通行證對於證券，附屬擔保必須從屬於或平價通行證在適用的情況下，達到與保證的債務相同的程度；
(8)在正常業務過程中為限制在正常業務過程中產生的風險而非投機而訂立的套期保值合同、利率協議和貨幣協議項下的負債。
(9)在正常業務過程中由公司或公司任何受限附屬公司的賬户或為其提供或為其提供的自我保險義務或投標、封存和放棄、上訴、報銷、履約、保證和類似義務以及完成保證方面的債務，以及在正常業務過程中作為或支持上述任何事項的任何擔保和信用證；
(10)準許的市場推廣義務；
(11)與正常業務過程中產生的石油或天然氣平衡頭寸有關的實物債務；
(12)在符合條件的應收款交易中發生的應收款子公司的負債。
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(13)對本公司任何非限制性附屬公司或任何合營企業的債務的負債，但僅限於下列情況：(A)本公司S或任何該等受限附屬公司及S是該非限制性附屬公司或合營企業的普通合夥人，而非該等債務的擔保人；提供在任何該等債務發生後，根據本條第（13）款發生的所有債務的本金總額及當時未償還的債務的本金總額不超過2500萬美元，或 （b）質押（或僅追索權有限的擔保）本公司或該受限制子公司為擔保該債務而持有的該不受限制子公司或合資企業的股權，在何種程度上此類 債務構成無追索權債務;
(14)允許的收購 負債;以及
(15)公司或公司任何限制性子公司的債務，或公司發行任何 不合格股票或任何限制性子公司發行優先股，在任何時候未償還的總金額（包括任何再融資債務）不超過（i）500.0百萬美元和（ii）根據第（15）條發生任何事件時公司ACNTA的 10.0%，兩者中的較大者。
如果一項債務 符合前款第（1）至（15）項所述債務類別中的一種以上標準，或根據本契約第一款有權產生，則公司應自行決定將其劃分、分類或重新分類（或後來劃分，分類，重新劃分或重新分類）以符合本公約的任何方式的債務項目（包括拆分為多個例外），僅需要 將債務的數額和種類列入前款所列條款之一或依照本公約第一款的規定; 提供公司及其任何受限制子公司 在發行日根據信貸協議未償還的債務應首先被視為已根據前段第（1）款產生。
利息或優先股或不合格股票股息或分配的應計，原始發行 折扣的增加或攤銷，以相同條款的額外債務形式支付任何債務的利息，由於會計原則的變化而將優先股或不合格股票重新分類為債務，並且 以同類優先股或不合格股票的額外證券形式支付優先股或不合格股票的股息或分配將不被視為債務的發生或優先股的發行 本契約中的股票或不合格股票; 提供該等款項應包括在計算本公司的綜合利息收入時，按該術語的定義所要求的程度累計。
第3.3節限制付款。公司不得也不得允許其任何受限子公司 直接或間接進行受限付款，如果在公司或受限子公司進行此類受限付款時：
(1)違約（報告違約除外）已經發生並持續（或將由此產生）;
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(2)根據第3.2節中的綜合覆蓋率測試，公司無法承擔額外的1.00美元債務 ;或
(3)自2010年1月1日以來，此類受限 付款和所有其他受限付款的總金額（不包括第3.3節第2段第（2）至（10）款和第（12）款允許的受限付款）將超過 的總和（無重複）：
(a)自 2010年1月1日起至該擬議限制性付款日期或之前的財政季度最後一天止期間，公司累計合併淨收入的50%（或者，如果該合計合併淨收入為赤字，則減去該赤字的100%）;
(b)淨現金收益總額和除收到的現金以外的財產或證券的公允市場價值 （包括公司或公司子公司以外的主要從事許可業務的人員的股權或許可業務中使用或有用的資產），2010年作為 對普通股本的貢獻或發行或出售其股權（不包括因向公司子公司或員工持股計劃發行或出售此類股權而收到的不合格股票和淨現金收益，期權計劃或類似信託，如果向員工持股計劃、期權計劃或類似信託的出售是由公司或公司的任何限制性子公司提供貸款或擔保的（除非此類貸款在確定日期或之前已用現金償還）;
(c)轉換或交換後，公司或其受限制子公司的 債務在公司資產負債表上減少的金額（本公司子公司除外）2010年1月1日後，本公司或其受限制子公司的任何債務可轉換或可交換為股權（不合格股票除外）（減去公司在此類轉換或交換時分配的任何現金金額或任何其他財產的公平市場價值），連同本公司或其任何受限制附屬公司於該等轉換或交換時收取的所得款項淨額（如有）;
(d)如果 公司或其任何受限制子公司在2010年1月1日之後進行的任何受限制投資被出售以換取現金，則在尚未計入該期間的合併淨收入的範圍內（本公司或本公司任何子公司除外）或以其他方式註銷、清算、解除或償還現金，因該等出售、註銷、清算、解除或償還而產生的與該等受限制投資有關的現金回報或其他 減少;
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(e)公司的任何非限制性子公司或2010年1月1日之後指定為限制性子公司的 限制性子公司根據本契約條款重新指定為限制性子公司，或與之合併或合併，或轉讓或以其他方式處置其幾乎所有資產或清算，2010年1月1日之後的公司或公司的限制性子公司，在該重新指定、合併、合併、轉讓、處置或 清算之日，（i）公司在該子公司的限制性投資的公平市場價值，以較低者為準（或處置的財產或資產，如適用），截至該重新指定、合併、合併、轉讓、處置 或清算之日，以及（ii）該子公司於2010年1月1日之後最初被指定為不受限制子公司之日的公允市場價值;以及
(f) 2010年1月1日之後，公司或公司的限制性子公司從公司的非限制性子公司收到的任何現金股息或分配，如果該等股息或分配未計入該期間公司的合併淨收入。
前款規定不禁止：
(1)在宣佈股息或分配或發出贖回通知(視屬何情況而定)之日起60天內支付任何股息或分配或完成任何不可撤銷的贖回，前提是在宣佈或通知之日支付的股息、分配或贖回款項本應符合本契約的規定；
(2)作出任何有限制的付款，以換取或撥出或不包括繳款或實質上同時出售本公司股權(不合格股票及向本公司附屬公司發行或出售的股權除外)的現金淨額；提供在根據前款第(3)(B)款計算的金額中，不包括用於任何此類限制性付款的任何此類現金淨收益或除外出資的金額(但僅限於該淨現金收益或除外出資的金額用於購買或贖回本條第(2)款規定的股權)；
(3)任何購買、回購、贖回、失敗或其他收購或報廢，以換取或從本公司或任何擔保人的附屬債券或股權的實質上同時出售的收益中購買、回購、贖回、失敗或其他收購或報廢的價值 或任何擔保人的次級債券或優先股；
(4)根據附屬債券條款的要求，以不超過(I)控制權變更時該等次級債券本金金額的101%或(Ii)該等資產處置情況下該等附屬債券本金金額的100%的購買價，回購本公司或任何擔保人的附屬債券，但僅在下列情況下方可：
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(A)在控制權變更的情況下，公司已首先遵守並充分履行第3.9條規定的義務；或
(B)在資產處置的情況下，公司已 遵守並充分履行了第3.5節規定的義務；
(5)根據任何股權認購協議、股票期權協議、股東協議、補償協議或類似協議的條款，本公司或其任何附屬公司(或其各自的遺產、繼承人、家庭成員、配偶、前配偶或遺產受益人或其他獲準受讓人)的任何現任或前任高管、董事或僱員(或其各自的遺產、繼承人、家庭成員、配偶、前配偶或遺產受益人或其他獲準受讓人)所持有的本公司或其任何附屬公司的任何現任或前任高級管理人員、董事或僱員 所持有的股權；提供此種購置或報廢的總額(不包括相當於註銷債務的數額)在任何日曆年不得超過1,000萬美元(這1,000萬美元中任何在任何日曆年未使用的部分將結轉到連續的日曆年並加到該數額上)；如果進一步提供在任何歷年，該金額的增加不得超過本公司在發行日期後收到的關鍵人壽險保單的現金收益；
(6)在行使股票或其他股權期權時被視為發生的股權回購，只要這些股權代表該股票或其他股權期權行權價格的一部分，以及因行使或交換股票期權、認股權證、獎勵或其他權利以獲得股權而為代替預扣税而進行的任何回購或其他股權收購；
(7)本公司S股本的股息不得超過每股0.5美元的年率(該數額應進行適當調整，以反映發行日期後發生的任何股票拆分、股票反向拆分、股票分紅或類似交易，使交易後允許的股息總額與緊接交易前的股息總額相同)；
(8)根據第3.2節的規定，在發行日或之後宣佈和支付定期計劃或應計的股息或分配給公司任何類別或系列的不合格股票或公司任何受限制子公司的任何優先股的持有人；
(9)公司或其任何受限子公司支付現金、股息、分派、墊款或其他限制性付款，以允許在(I)行使期權或認股權證或(Ii)轉換或交換上述任何人的股權時支付現金以代替發行零碎股份；
(10)向持異議的公司股東支付總額不超過500萬美元的款項(A)根據適用法律，或(B)與和解或以其他方式清償根據或與資產合併、合併或轉讓相關的法律索賠而支付的款項，該等索賠與本契約不禁止的交易有關；
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(11)股權回購：(A)總金額不超過5.0億美元；及(B)超過(A)項規定的金額提供在（b）的情況下，在該限制性付款生效後以及為該 回購提供資金的任何債務發生後，就像發生在最近結束的四個完整財政季度（可獲得公司內部財務報表）的開始時一樣，總槓桿比率不會超過3.00比1.0， 提供, 進一步根據前款第（3）款的規定，該金額應包括在可用於限制支付的金額的計算中，但不得將可用於限制 支付的金額減少到零以下;以及
(12)自2010年1月1日起，限制性付款總額不得超過（a）1億美元和（b）公司ACNTA的2.0%（以較高者為準）。
就本第3.3節而言，如果股權或次級債務的出售發生在相關交易後120天內，則該出售應被視為實質上同時發生。為了確定是否符合本第3.3節的規定，如果 受本第3.3節管轄的受限支付或其他交易符合前段第（1）至（12）款中所述的多個受限支付類別的標準，或者 根據本第3.3節第1段的規定被允許，該公司將被允許分類或分割（或隨後自行決定對此類受限付款或其他此類 交易進行全部或部分分類、重新分類、劃分或再劃分）或以其日，或以其日，以符合本 第3.3節的任何方式分割或重新分割此類受限付款或其他此類交易（或其部分）。所有受限制付款（現金除外）的金額將為根據受限制付款，本公司或該受限制子公司（視情況而定）擬轉讓或發行的資產或證券 在受限制付款日期（或在股息或分派的情況下，在宣佈日期）的公平市值。
第3.4節對受限制子公司分配限制的限制。公司不得也不得允許 其任何受限制子公司創建或以其他方式導致或允許存在或生效任何對公司任何受限制子公司以下能力的合意限制或約束：
(1)支付股息或對其股本進行任何其他分配，或支付欠公司或公司任何 限制性子公司的任何債務（提供, 然而，（i）本公司受限制子公司的任何系列優先股在接收股息或清算分配方面的優先權不得 被視為對支付股息或就本契約而言對其股本進行其他分配的能力的限制，以及（ii）欠本公司或任何受限制子公司的債務從屬於其他 任何受限制子公司產生的債務不應被視為對償還債務能力的限制）;
(2)向本公司或本公司的限制性子公司提供任何貸款或預付款（應理解，向本公司或任何限制性子公司提供的貸款或預付款從屬於本公司或任何限制性子公司產生的其他債務不應被視為對提供貸款或預付款的能力的限制）;或
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(3)出售、租賃或轉讓其任何財產或資產給本公司或 本公司的限制性子公司。
但是，本第3.4節的上述限制不適用於以下情況下或由於以下原因而存在的抵押或 限制：
(1)發行 日有效的任何協議（包括信貸協議）中的任何限制或約束;
(2)本契約、證券及附屬擔保;
(3)根據與 該受限子公司在該受限子公司被公司收購或成為公司受限子公司之日或之前產生的任何債務有關的協議，對該公司受限子公司的任何債務或限制（不包括作為對價產生的債務， 或提供用於完成的全部或任何部分資金或信貸支持，該受限子公司成為本公司受限子公司或被 本公司收購的交易或一系列相關交易，且在該日期尚未完成;
(4)根據本款第（1）、（2）或（3）條或本款第（4）條所述協議或本款第（1）、（2）或（3）條或本款第（4）條所述協議的任何修訂中所包含的影響債務再融資的協議的任何限制或限制; 提供任何該等再融資協議或修訂中包含的有關該等受限子公司的抵押和限制對持有人的有利程度不低於該等協議中包含的有關該等受限子公司的抵押和限制，由公司本着誠信原則確定;
(5)(A)任何合同、許可證、租賃或銷售或交換協議中的慣常不可轉讓條款，以及(B)供應商、客户或出租人根據(A)和(B)條中的每一項在正常業務過程中訂立的合同或租賃規定的現金、其他保證金、淨值或類似要求；
(6)在前款第(3)款的情況下，資本租賃義務、購買資金義務、擔保協議或保證公司受限制的子公司的債務的抵押中所載的限制，以該等資本租賃義務、購買資金義務、擔保協議或抵押的財產的轉讓為限；
(7)依據一項協議對本公司的受限制附屬公司施加的任何限制，該協議旨在出售或處置該受限制附屬公司的全部或基本上所有股本或資產，直至該項出售或處置結束為止；
(8)與合格應收賬款交易有關的任何產權負擔或限制；
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(9)債務再融資；提供管理此類再融資債務的協議中包含的產權負擔或限制，總體上並不比本公司本着善意確定的管理被再融資債務的協議中所包含的限制具有實質性的限制性 ；
(10)擔保債務的留置權，該留置權限制了債務人處置受該留置權限制的資產的權利，而該留置權是根據第3.6節的規定允許發生的；
(11)經S董事會批准訂立的合資企業協議、資產出售協議、回售回租協議、股票出售協議及其他類似協議(包括但不限於與受限投資有關的協議)中限制處置或分配資產或財產的規定，該限制僅適用於屬於該等協議標的的資產；
(12)僅適用於公司不是國內子公司的受限子公司的產權負擔或限制；
(13)《允許的商業投資定義》所述類型的協議中所載的習慣產權負擔和限制；
(14)在正常業務過程中發生的套期保值合同、利率協議和貨幣協議；
(15)依據或因一項協議而對非限制附屬公司構成或在該非限制附屬公司成為本公司受限制附屬公司之日之前訂立的協議而與該非限制附屬公司訂立的任何產權負擔或限制；提供該協議並非預期該不受限制的附屬公司會成為本公司的受限制附屬公司而訂立，而任何該等產權負擔或限制並不延伸至本公司或本公司的任何其他受限制附屬公司的任何資產或財產，但該不受限制附屬公司的資產及財產除外；及
(16)本款第(1)至(15)款所指合同、文書或義務的任何修訂所造成的任何產權負擔或限制；提供該等修訂對該等產權負擔及限制並無實質上較該等修訂或再融資前的限制更具限制性，該等修訂或再融資乃由本公司以善意方式決定。
儘管有上述規定，本公司及其受限制附屬公司仍將在第3.6節規定的範圍內保留產生留置權的能力(包括但不限於準許留置權)，而任何可能涉及一項或多項上述契諾的準許留置權應被解釋為猶如該契諾(S) 在根據本契約條款終止後繼續適用。
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第3.5節出售資產和附屬股票的限制. 公司將不會、也不會允許其任何受限子公司直接或間接完成任何資產處置，除非：
(1)本公司或受限制附屬公司收取的代價，至少相等於根據該等資產處置而發行或出售的資產及股權的公平市價(以該等資產處置的最終協議日期計算)；
(2)公司或其受限子公司自發行之日起在資產處置和所有其他資產處置中收到的總對價的至少75%是以現金或臨時現金投資、額外資產或其任何組合的形式(統稱為現金對價)；提供以下每一項將被視為現金：
(A)受讓人以書面協議承擔、免除或以其他方式清償本公司或該受限制附屬公司的任何負債(如S最近一份綜合資產負債表所示)(或有負債及按其條款從屬於證券或任何附屬擔保的負債)，免除或補償本公司或該受限制附屬公司的進一步負債；
(B)就公司或任何受限制附屬公司對石油及天然氣財產的任何資產處置而言，如公司或受限制附屬公司保留該等財產的權益，則公司或受限制附屬公司與受讓人(或其關聯公司)同意支付的與勘探、開發、完成或生產該等財產及活動有關的成本及開支；
(C)本公司或任何受限制附屬公司從受讓人收到的任何證券、票據或其他債務，而該等證券、票據或其他債務是在資產處置後180天內由本公司或該受限制附屬公司轉換為現金的，但以轉換過程中收到的現金為限；及
(D)本公司或該受限制附屬公司在該等資產處置中收到的任何指定非現金代價的公平市價總額，連同根據本條(D)收到的所有其他指定非現金代價， 不超過本公司S非現金資產總額的7.5%(在收到該指定非現金代價時釐定)，每項指定非現金代價的公平市價均在收到時計量，並不影響隨後的價值變動；及
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(3)本公司(或受限制的附屬公司，視情況而定)在365天內將該資產處置的可用現金淨額的100%用於：
(A)預付、償還、贖回或購買任何優先債務；
(B)取得額外資產；或
(C)在核準業務中作出資本開支。
如本公司(或本公司的任何受限制附屬公司)在上一段指定的期間內與本公司的受限制附屬公司以外的人士訂立了一份承諾作出有關投資、收購或開支的具有約束力的真誠合約，則本條第3.5節上一段第(3)(B)及(3)(C)款的規定應被視為已獲滿足 ，而該可用現金淨額隨後在該協議訂立之日起六個月內根據該合約予以運用。
在根據第3.5節應用可用現金淨值之前，公司或公司的任何受限子公司可以使用可用現金淨值來暫時減少任何信貸安排下的債務，或以本契約不禁止的任何方式投資可用現金淨值。
未按上述規定使用或投資的可用現金淨額將構成超額收益。當超額收益總額等於或超過5,000萬美元時，公司應在30天內提出購買公司證券和其他同等債務(資產處置要約)的要約，並應按公司對證券(及公司其他同等債務)的要約購買根據公司提出的證券(和公司其他同等債務)進行投標的證券，購買價為本金的100%，不含溢價，外加購買之日應計但未付的利息。受制於相關記錄日期的記錄持有人有權按照下文第3.5節所載的程序(包括在超額認購的情況下按比例分攤)於有關付息日期收取利息(或就本公司的其他同等負債而言，按本公司該等同等負債的條款可能規定的較低價格(如有)收取利息)。在完成資產處置要約後，超額收益將被視為重置為零。
資產處置要約在開始後的20個工作日內保持有效，除非適用法律要求更長的期限(資產處置要約期限)。不遲於資產處置要約期終止後五個營業日(資產處置購買日期)，本公司將購買根據本第3.5節(資產處置要約金額)須購買的本金證券及同等債務，或，如已如此有效地投標且未適當撤回的資產處置要約金額少於資產處置要約金額，則為迴應資產處置要約而有效投標且未適當撤回的所有證券及同等債務。
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如果資產處置購買日期在利息記錄日期或之後，且在相關利息支付日期或之前，任何應計和未付利息(如有)將支付給在該記錄日期交易結束時以其名義登記證券的人，而不會向根據資產處置要約投標證券的持有人支付其他利息。
在資產處置購買日或之前，公司將在合法的範圍內接受付款，在必要的範圍內按比例基準(除非全球形式的證券所代表的任何證券將按照DTC或其代名人或繼任者所要求的方法選擇，或者，如果該代名人或繼任者是受託人，則採用最接近於按比例除法律另有要求外，資產處置要約金額為如此有效地投標但未根據資產處置要約適當提取的證券及同等權益債務或部分證券及同等權益債務，或如已有效投標但未適當撤回的資產處置要約金額少於資產處置要約金額，則如此有效投標但未適當撤回的所有證券及同等權益債務，每種情況下的最低本金金額為2,000美元，超過2,000美元的整數倍為1,000美元；提供如果在回購一部分證券後，緊接該回購後未償還的該證券的剩餘本金金額將少於2,000美元，則如此回購的該證券的部分應減少，以使緊接該回購後未償還的該證券的剩餘本金為2,000美元。本公司將向受託人交付一份高級人員證書，聲明該等證券或其部分已由本公司根據第3.5節的條款接受支付，此外，本公司將交付管理對等債務的協議所要求的所有證書和票據(如有)。本公司或付款代理人(視屬何情況而定)將迅速(但在任何情況下不得遲於資產處置要約期終止後五個營業日)向每一證券投標持有人或對等債務持有人或貸款人(視屬何情況而定)郵寄(或以其他方式根據DTC的適用程序交付)一筆相當於該持有人或貸款人(視屬何情況而定)如此有效地提出且未適當撤回的證券或同等債務的購買價的金額，而本公司將立即發行一份新的證券。受託人在收到公司的認證命令後，將認證並郵寄或交付該新證券給該持有人，本金相當於交出的任何未購買的證券部分；提供每種新抵押的最低本金金額為2,000美元，或超過2,000美元的1,000美元的整數倍。此外，本公司將採取管理對等債務的協議要求的任何和所有其他 行動。任何不被接受的證券將由公司迅速郵寄或遞送給持有人。本公司將於資產處置購買日公佈資產處置要約結果。
本公司將在適用範圍內遵守《交易法》第14e-1條以及任何其他證券法律或法規的要求，這些要求與根據資產處置要約回購證券有關。如果任何證券法律或法規的規定與第3.5節的規定相沖突，公司將遵守適用的證券法律和法規，並且不會因遵守該等證券法律或法規而被視為違反了其在本合同項下的義務。
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第3.6節留置權的限制. 本公司不得、亦不得 允許其任何受限附屬公司直接或間接針對本公司或本公司的任何受限附屬公司(包括受限附屬公司的股本)的任何資產設立、產生、承擔或允許存在任何性質的留置權(初始留置權除外)，不論該等留置權是在發行日擁有或其後收購的，留置權擔保債務或交易應付款項，除非同時存在：
(1)在任何此類留置權獲得下列義務的情況下平價通行證對於證券或擔保， 對證券或擔保(視屬何情況而定)作出有效撥備，以確保證券或擔保(視屬何情況而定)至少在履行或履行此類義務之前同等和按比例對公司或受限制子公司的相同資產享有留置權 ；以及
(2)如果任何此類留置權擔保的義務在支付權上從屬於證券或擔保，則在擔保該證券或擔保之前，對公司或受限制子公司(視屬何情況而定)的相同資產享有留置權，並作出有效規定以擔保證券或擔保；
提供根據本公約為證券持有人的利益而設立的任何留置權應以其條款規定，該留置權應在初始留置權解除和解除時自動無條件地解除和解除。
依照前款為持有人的利益設定的留置權，應在其條款中規定，在初始留置權解除和解除時，該留置權應自動、無條件地解除和解除。
第3.7條高級船員就失責行為所作的聲明。只要有任何未清償保證金，本公司應於本公司知悉發生違約或收到有關違約的通知(如適用)後30天內，向受託人遞交任何違約、違約狀況及本公司正就此採取或擬採取的行動的書面通知。
第3.8節對關聯交易的限制。本公司不得也不得允許其任何受限子公司與本公司的任何關聯公司(關聯公司的交易)訂立或允許存在涉及總計超過3,000萬美元的付款或對價的任何交易(包括購買、出售、租賃或交換任何財產、員工薪酬安排或提供任何服務)，除非其條款：
(1)對本公司或該受限制附屬公司的有利程度，並不比S與非該等聯營公司的人士在進行該等交易時可獲得的交易少多少，或如董事會真誠地判斷，並無可供比較該等聯營公司交易的可比交易，則從財務角度而言，該等聯屬公司交易對本公司或有關受限制附屬公司在其他方面是公平的；及
(2)如該等聯營交易涉及的金額超過1,000,000,000美元，則須以書面方式列明並已獲董事會批准，包括在該等聯營交易中並無個人權益的大多數董事會成員。
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下列項目將不被視為本契約項下的關聯交易 ，因此不受前款規定的約束：
(1)公司或其任何受限子公司在正常業務過程中達成的任何僱傭協議、員工福利計劃、高管或董事賠償協議或任何類似安排以及據此支付的任何款項；
(2)向本公司聯營公司出售碳氫化合物或其他礦產品，或訂立或履行 套期保值合約、勘探、生產、收集、營銷、加工、儲存或以其他方式處理碳氫化合物、或與碳氫化合物合理相關或附屬的活動或服務的合約，或在正常業務過程中訂立的對本公司及其受限制附屬公司整體公平的其他營運合約，或至少按本公司本着誠意在當時合理地從非關聯方取得的優惠條款；
(3)向本公司關聯公司出售或發行本公司的股本，即 不構成不合格股票，以及向本公司關聯公司出售與在市場交易中提供該等債務有關的本公司債務(包括不合格股票)，並按與該市場交易中其他購買者實質上相同的條款 出售給本公司關聯公司；
(4)與僅因本公司直接或通過本公司的受限附屬公司擁有或控制該人的股本或控制權而成為本公司關聯公司的人(本公司的非限制性附屬公司除外)進行交易；
(5)本公司或本公司任何受限附屬公司與任何人士之間的交易，而其董事亦為本公司的董事，而該董事是該人士被視為本公司或該受限附屬公司的聯屬公司的唯一理由；提供該董事應放棄作為公司董事在涉及該其他人的任何事項上的投票權；
(6)向公司或其任何子公司的僱員、高級管理人員、董事或顧問支付合理的費用和報銷費用(包括正常業務過程中的差旅費、招待費和類似費用)；
(七)公司與其受限子公司之間的交易；
(8)第3.3節規定允許的限制性支付或允許的投資；
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(9)將合格應收款交易定義中所列類型的應收款和相關資產出售、出資、轉讓或以其他方式轉讓給應收款子公司，或與任何合格應收款交易相關的任何其他類似交易；
(10)根據本公司或本公司的任何受限制附屬公司於發行日為任何協議一方並列於本契約內的任何協議的條款而進行的交易，以及任何修訂、修改、補充、延期、續期或替換，只要該等修訂、修改、補充、延期、續期或替換不會對證券持有人的整體權利產生重大不利影響，與本公司真誠決定的於發行日生效的該等協議的條款相比；
(11)本公司或其任何受限子公司(視屬何情況而定)向受託人遞交具有國家地位的會計、評估或投資銀行公司的信函，説明從財務角度來看，該交易對本公司或該受限子公司是公平的，或者該交易符合前款第(1)款的要求；
(12)本公司S董事會批准的在正常經營過程中向員工、高級管理人員或董事發放的本金總額不超過750萬美元的貸款或墊款；
(13)(A)本公司或其任何受限附屬公司對本公司履行本公司無限制附屬公司在通常業務過程中的責任的擔保S 不包括債務擔保及(B)本公司或本公司任何受限附屬公司為本公司的貸款人或其他債權人的利益而質押(或本公司或任何受限附屬公司為本公司的貸款人或其他債權人的利益而作出的任何擔保)不受限制的附屬公司的股權。
第3.9節控制權變更時購買證券。如果控制權發生變更，除非本公司先前或 已根據證券第5.1節和第5款同時行使其贖回所有證券的權利，或以下所述的另一例外情況適用，否則每位持有人將有權要求本公司以相當於證券本金的101%的現金購買價格，回購該持有人S證券的全部或任何部分(相當於2,000美元或超過2,000美元的1,000美元的整數倍)，如果有的話，至購買之日(控制權變更付款)(受相關記錄日期的記錄持有人有權獲得在相關利息支付日期到期的利息的限制)。
在任何控制權變更後的30天內，除非公司先前或同時根據證券第5.1節和第5段行使其贖回所有 證券的權利，或下述其他例外情況適用，否則公司將向每個持有人郵寄通知（控制權變更要約通知）或根據DTC的適用程序以其他方式交付 ，並向受託人提供一份副本，説明：
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(1)控制權變更已經發生，且該持有人有權 要求公司以與控制權變更付款相等的現金購買價購買該持有人的證券（但以記錄日期的記錄持有人有權在相關利息支付 日期收取利息為準）;
(二)變更控制權的情況和有關事實；
(3)回購日期(根據DTC的適用程序，回購日期不得早於該通知郵寄之日起10天，或不得遲於該通知以其他方式交付之日起60天)(控制權變更付款日期)；
(4)任何未妥為投標的保證金仍未清償，並繼續產生利息；
(5)除非本公司拖欠控制權變更付款，否則所有根據控制權變更要約接受付款的證券將於控制權變更付款日期停止計息；
(6)根據控制權變更要約選擇購買任何最終證券的持有人，將被要求在控制權變更付款日期前第三個營業日收盤前，將此類證券交回通知中指定的支付代理人，並在該最終證券背面填寫名為“持有者選擇購買”的表格。
(7)持有人將有權撤回其投標證券，並有權選擇要求本公司購買此類證券。提供支付代理人不遲於控制權變更付款日期前第三個營業日收盤時收到電子或傳真傳輸或信函，列明證券持有人的姓名、投標購買的證券的本金金額，以及該持有人撤回其投標的證券及其選擇購買該等證券的聲明；
(8)如果公司回購任何持有人的證券的一部分，持有人將獲得本金金額等於交出的證券中未購買部分的新證券，提供證券的未購買部分必須等於最低本金金額2,000美元和超過2,000美元的1,000美元的整數倍； 和
(9)公司確定的與本契約一致的程序，即持有人必須遵循的程序，以回購其證券。
控制權變更期滿後，本公司將在合法範圍內立即接受根據控制權變更要約適當投標且未被適當撤回的所有證券或證券部分(最低本金金額為2,000美元，超過2,000美元的1,000美元的整數倍)； 提供如果在回購一部分證券後，緊接該回購後未償還的該證券的剩餘本金金額將少於2,000美元，則如此回購的該證券的部分應減少，以便緊接該回購後未償還的該證券的剩餘本金金額為2,000美元。在驗收後，公司將在控制變更付款日期：
(1)就接受付款的所有證券或部分證券，向付款代理人存入相等於控制權變更付款的款項；及
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(2)向受託人交付或安排向受託人交付適當接受的證券，連同載明本公司購買的證券或證券部分的本金總額的高級人員證書。
支付代理人將迅速向其證券被接受支付的每個持有人郵寄此類證券的控制權變更付款(或者，如果所有證券當時都是全球形式，則通過DTC的設施進行支付)，受託人將迅速認證並向每個持有人郵寄(或根據DTC的適用程序通過賬簿錄入)新的證券，其本金金額相當於已交出的證券的任何未購買部分(如果有)；提供每項此類新擔保的最低本金金額為$2,000，或超過$2,000的$1,000的整數倍。
本公司將於控制權變更付款日期或之後儘快公佈控制權變更要約的結果。
如果控制權變更付款日期為 利息記錄日期或之後且相關利息支付日期或之前，任何應計和未付利息將支付給在該記錄日期交易結束時以其名義登記證券的人，根據控制權變更要約進行投標的持有人將不再 支付其他利息。
在以下情況下，本公司不需要在控制權變更要約時提出控制權變更要約：(I)第三方按照適用於本公司提出的控制權變更要約的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約，併購買根據該控制權變更要約有效投標且未適當撤回的所有證券，(Ii)已根據本契約第5.5節發出所有未贖回證券的贖回通知，除非及直至(Br)適用贖回價格出現違約或(Iii)與控制權變更有關或預期控制權變更，本公司已提出要約購買(備選要約)以現金價格等於或高於控制權變更付款的有效 投標的任何及所有證券，並已購買根據該備選要約的條款妥為投標的所有證券。
如果在提出控制權變更要約時已就控制權變更達成最終協議，則可在控制權變更之前提出控制權變更要約，並以完成控制權變更為條件。
本公司將在適用的範圍內，遵守《交易法》第14E-1條和任何其他證券法律或法規中關於因控制權變更而進行的證券回購的要求。 如果任何證券法律或法規的規定與本第3.9節的規定相沖突，本公司將遵守適用的證券法律和法規，並且不會因遵守該等證券法律或法規而被視為違反了本第3.9節規定的義務。
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如果在完成控制權變更要約、替代要約或任何其他要約後，最初發行的證券(包括額外證券，如有)的本金總額低於10%的證券(包括額外證券，如有)由本公司或其關聯公司以外的持有人持有，本公司將有權在根據上述控制權變更要約、替代要約或任何其他要約購買後不超過30天發出不少於10天但不超過60天的提前通知，贖回購買後仍未贖回的所有證券，贖回價格相當於控制權變更付款、替代要約或其他投標要約價格(視何者適用而定)的現金贖回價格，並在控制權變更 付款、替代要約或其他投標要約價格(如適用)中未計入的範圍內，加上贖回日期(但不包括贖回日期)的未償還證券的應計及未償還利息(受於 相關記錄日期的記錄持有人收取於贖回日期或之前的付息日期到期利息的權利所限)。
第3.10節財務信息的提供。無論是否應美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的要求，只要有任何未償還證券，本公司將在美國證券交易委員會規則和條例為受交易法第13(A)或15(D)節約束的公司指定的期限內，向證券持有人提供或提供：
(1)如果公司被要求以10-Q和10-K表格的形式提交給美國證券交易委員會的文件中需要包含的所有季度和年度財務信息，包括管理層S對財務狀況和經營成果的討論和分析，以及僅關於年度信息的公司由S註冊的獨立會計師的年度財務報表報告；以及
(2)如果公司被要求提交此類報告，則需要以 表格8-K向美國證券交易委員會提交的所有當前報告；
提供任何上述信息或報告在美國證券交易委員會(或任何後續系統)的EDGAR系統中存檔並可在互聯網上公開獲得，應被視為已向證券持有人提供或提供給證券持有人，但有一項理解，受託人無 義務確定是否已如此存檔或如此可用。
如果本公司已將其任何附屬公司指定為非限制性附屬公司，而該等非限制性附屬公司合共持有本公司經調整綜合有形資產淨值的10.0%以上，則前一段所要求的季度及年度財務資料應包括在財務報表正文或附註中合理詳細地列報本公司及其受限附屬公司的財務狀況及經營業績。 本公司及其受限附屬公司的財務狀況及經營業績與本公司的財務狀況及經營業績分開。
本公司和 子公司擔保人將在本契約中同意，只要任何證券仍然未償還，並且根據《證券法》第144條的規定是受限制的證券，如果在任何時候他們不需要向證券交易委員會提交本契約第一段要求的 報告，則本公司和子公司擔保人將根據《證券法》第144 A（d）（4）條的規定，應持有人和證券分析師及潛在投資者的要求，向他們提供要求提供的信息。
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向受託人交付該等報告、信息和文件僅供參考，受託人收到該等報告、信息和文件不應構成對其中所含任何信息的推定通知，也不應構成對其中所含任何信息的推定通知，包括公司遵守其在本協議項下的任何承諾的情況（受託人有權僅依賴高級管理人員證書）。
第3.11節未來 子公司擔保人。如果在發行日之後，公司的任何國內子公司（不是非實質性子公司且尚未成為子公司擔保人）就公司或任何子公司擔保人超過最低金額的任何其他債務提供擔保或以其他方式成為債務人，則該國內子公司將在 其擔保該債務或成為該債務的債務人的日期; 提供, 然而，上述規定不適用於根據本契約被適當指定為非限制性子公司的公司子公司，只要其繼續構成非限制性子公司。儘管有前述規定，根據本第3.11節產生的國內子公司的任何子公司擔保應 在其條款中規定，當該子公司擔保人停止擔保或以其他方式成為公司或任何其他子公司擔保人超過最低金額的任何其他債務的義務人時，該擔保應自動和無條件解除。
各子擔保人的義務應受第10.2節所述的限制。
各子擔保人應根據第10.2條所述本契約的規定解除責任。
第3.12節辦公室或機構的維護。本公司將設立辦事處或代理機構，在適用的情況下，可將證券交回以登記轉讓或交換，並向本公司或向本公司送達有關證券及本契約的通知及索償要求，以便提交證券或交出證券以供付款。第2.3節所示受託人的公司信託辦公室應為公司的該辦公室或代理機構，除非公司為一項或多項此類目的指定和維持其他辦公室或代理機構。如任何該等辦事處或機構的地點有任何變動，本公司將立即以書面通知受託人。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址，則可向第11.2節所述受託人的公司信託辦公室作出或送達該等陳述、交出、通知及要求，本公司特此委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知及要求。
本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的而提交或交出證券，並可不時撤銷任何該等指定。本公司將就任何該等指定或撤銷及任何該等其他辦事處或機構地點的任何變更，立即向受託人發出書面通知。
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第3.13節公司的存在。除第四條另有規定外，公司應採取或促使採取一切必要措施，以維護和保持其存在、權利(憲章和法定)、許可證和特許經營權的充分效力和效力；提供, 然而，，如果公司確定在本公司的業務經營中不再適宜保留任何該等權利、許可證或專營權，則不要求公司 保留這些權利、許可證或專營權。
第3.14節納税。公司應在拖欠之前支付或解除或安排支付或解除對公司或任何附屬公司或對公司或任何附屬公司的收入、利潤或財產徵收或徵收的所有重大税項、評估和政府收費；提供, 然而，，本公司不應被要求支付或解除或安排支付或解除任何該等税項、評税或收費，而該等税項、評税或收費的款額、適用性或有效性正由適當的法律程序真誠地提出質疑。
第3.15節指定不受限制的子公司。公司董事會可指定任何受限子公司為非受限子公司，前提是該指定不會導致違約。如一間受限制附屬公司被指定為非受限制附屬公司，則本公司及其受限制附屬公司於指定為非受限制附屬公司的附屬公司所擁有的所有未償還投資的公平市價合計，將被視為於指定時作出的一項投資，而該項投資將會減少根據第3.3節第3.3節可供支付的限制性款項，或根據本公司釐定的準許投資定義的一項或多項條款而被視為準許投資。只有在投資當時被允許的情況下，這一指定才會被允許。 如果受限制子公司在其他方面符合非受限制子公司的定義。
任何將公司的附屬公司指定為非限制性附屬公司的行為，將通過向受託人提交董事會決議的副本和高級管理人員證書的方式向受託人證明，該證書證明該指定 符合前述條件並得到第3.3節的允許。如於任何時間，任何非受限附屬公司未能符合上述非受限附屬公司的要求，則就本契約而言，該非受限附屬公司此後將不再為非受限附屬公司，而該附屬公司的任何債務將於該日期被視為由本公司的受限附屬公司招致，如該等債務於該日期根據第3.2節第3.2節不獲準許產生，則該等債務將被視為由本公司的受限附屬公司招致。
本公司董事會可隨時指定任何非受限子公司為本公司的受限子公司；提供該指定將被視為本公司的一家受限附屬公司因該非受限附屬公司的任何未償還債務而產生的債務，並且只有在以下情況下才允許指定 ：(1)根據第3.2節允許此類債務，並按該指定發生在適用參考期開始時的形式計算；和(2)該指定之後不會存在違約或違約事件 。
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第3.16節合規證書。本公司及附屬擔保人應在本公司每個財政年度(目前於12月31日結束)結束後120天內，向受託人遞交一份由本公司各主要行政人員、主要會計人員或主要財務人員及附屬擔保人簽署的高級職員證書，説明已在簽署高級職員的監督下對本公司及其受限制附屬公司在上一財政年度的活動進行審查，以確定本公司及附屬擔保人是否已履行本契約項下的義務。並進一步説明簽字人是否知道在此期間發生的任何違約。如果是，證書應描述該違約、其狀態以及公司正在或擬對其採取的行動。
第3.17節進一步的文書和法令。應受託人的要求，本公司將簽署和交付其他文件，並採取合理必要或適當的進一步行動，以更有效地實現本契約的宗旨。
第3.18節《公約》終止。本公司及其受限制附屬公司將不再受本契約第3.2、3.3、3.4、3.5、3.8、3.11、3.15節及第4.1節第一段第(3)款所載有關本契約條文的約束。自(公約終止日期)(A)證券獲評級機構給予投資級評級及(B)並無違約或違約事件發生並持續之日起。
在《公約》終止日期後，公司將立即向受託人提供關於該 事件的高級船員證書。受託人沒有義務獨立確定或核實《公約》終止日期是否已經發生，也沒有義務將《公約》終止日期通知持有人。受託人可應要求向證券持有人提供該等高級職員證書的副本。
第四條。
繼承人公司
4.1節兼併和合並。本公司不得與任何人合併或合併，或在一次或一系列交易中將本公司及其受限制子公司的全部或基本上所有資產轉讓、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何人，除非：
(1)(A)由此產生的尚存或受讓人(如果不是公司)(繼承人公司)應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的人，以及(B)繼承人公司(如果不是公司)應根據協議明確承擔公司在證券和本契約下的所有義務，其副本應交付受託人；
(2)該交易生效後，立即 不應發生違約並繼續發生；
(3)在該等交易及任何相關融資交易以備考形式完成後，(I)根據第3.2節第一段，本公司或後繼公司(如非本公司)將能夠產生額外1.00美元的債務，或(Ii)本公司或後繼公司(如非本公司)的綜合承保比率等於或大於緊接交易前的綜合承保比率；及
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(4)本公司已向受託人遞交高級職員證書及大律師意見，各聲明該交易及該補充契約(如有)符合本契約的規定。
就本段而言，除下一段所規定者外，轉讓(以租賃、轉讓、出售或其他方式於單一交易或一系列交易中轉讓)一間或多間受限制附屬公司的全部或實質全部資產(其股本構成本公司全部或實質全部資產)，將被視為轉讓本公司全部或實質全部資產。
儘管有上述規定，本公司的任何受限制附屬公司可與本公司合併或合併為本公司，而本公司可與任何擔保人合併或合併或出售其全部或幾乎所有資產予任何擔保人，而無須遵守上一段第(3)款有關任何該等合併、合併或處置的規定。
儘管有上述規定，公司仍可按照以下程序重組為任何其他形式的實體。 提供那就是：
(1)重組涉及將公司(通過合併、出售、出資或交換資產或其他方式)轉變為不同於根據特拉華州法律成立的公司的實體形式；
(2)因重組而形成或產生的實體是根據美國、其任何一州或哥倫比亞特區的法律組織或存在的實體；
(3)因重組而成立或因重組而產生的實體，根據受託人合理滿意形式的補充契約，承擔本公司在證券及本契約項下的所有義務；
(4)緊接該項重組後，不存在違約；及
(5)該等重組對證券持有人或實益持有人並無重大不利。
本公司所有資產或實質上全部資產按照第4.1節進行合併、合併、轉讓、轉讓、租賃或其他處置後，本公司將被解除其在本契約和證券項下的義務，繼任公司將繼承並被取代，並可行使本契約和證券項下本公司的一切權利和權力；提供在租賃其全部或幾乎所有資產的情況下，公司將不會被免除支付證券本金和利息的義務。
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本公司將不允許任何附屬擔保人合併或合併，或在一次或一系列交易中將其全部或幾乎所有資產轉讓、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何人(本公司或附屬擔保人除外)，除非該附屬擔保人的附屬擔保根據第10.2節解除，或者：
(1)由此產生的尚存或受讓人(如果不是該附屬公司)(繼任擔保人)應是根據該附屬公司成立所依據的司法管轄區的法律或根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的人，繼任擔保人應通過以受託人合理滿意的形式簽署補充契據，明確承擔該附屬公司在其附屬擔保項下的所有義務(如果有的話)；
(2)緊接該項交易或按形式進行的一項或多項交易(並將因該項交易而成為該人的債務的任何債務視為該人在該項交易進行時已發出的任何債務)後，並不會發生任何失責及持續失責；及
(3)本公司須已向受託人遞交高級職員證書及大律師的意見，各聲明該交易及該補充契約(如有)符合本契約的規定。
第五條
贖回證券
第5.1節贖回。證券可(A)整體或不時贖回部分，但須受條件及本契約附件A所載證券格式第5段所指定的贖回價格(在此引入作為參考，併成為本契約的一部分)，或(B)整體及不低於第3.9節最後一段所述的條件及贖回價格，在每種情況下連同截至贖回日期的應計及未付利息。
第5.2節條款的適用性。在本契約任何條文所允許的情況下，在本公司選擇贖回證券時，應按照該條文及本條作出。
第5.3節選擇贖回；通知受託人。如本公司選擇贖回證券，本公司應於根據第5.5節發出贖回通知前五個營業日內(除非較短時間的通知令受託人滿意)，以書面通知受託人贖回日期及將贖回的證券的本金金額，如贖回的證券少於全部證券，則本公司應向受託人提交文件及記錄，使受託人可根據第5.4節選擇贖回證券。任何該等通知可在向任何持有人發出贖回通知前的任何時間取消，因此屬無效及無效。
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第5.4節受託人選擇贖回的證券。如果根據可選贖回在任何時間贖回的證券少於全部 ，受託人應在贖回日期前不超過60天從之前未贖回的未贖回證券中選擇要贖回的證券，時間為專業人士比率基準(或者，對於以全球形式發行的證券，基於DTC或其代名人或繼任人可能要求的方法，或者，如果該代名人或繼任人是受託人，則基於最接近於按比例選擇)，除非法律另有要求)。任何部分贖回可規定選擇贖回面額為2,000美元或1,000美元的更大整數倍的證券本金的部分；提供, 然而，，該等部分贖回不得將證券本金中未贖回的部分減至少於2,000元。
受託管理人應及時通知本公司任何未按S申購程序贖回的證券，如果是部分贖回的證券，應及時通知本公司其選擇的證券選擇方法及其本金贖回金額。
就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的條文應與已贖回或將予贖回的證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。
第5.5節贖回通知。贖回通知應按照第11.2節規定的方式，在贖回日期前不少於 至不超過60天向每位擬贖回證券的持有人發出，但如果通知是與證券的法定失效或契約失效或本契約的清償和解除有關而發出的，則可在贖回日期前60天以上發出贖回通知。應S公司的要求，受託人應S的名義發出贖回通知，費用由S承擔；提供, 然而，，本公司應於發出通知前至少五個營業日(除非較短的期間可令受託人滿意)向受託人遞交一份公司令 ，要求受託人發出該通知，費用由本公司支付，並列明須於該通知內述明的資料，如下所述。
所有贖回通知應註明：
(1)贖回日期，
(2)贖回價格(如果當時是可以確定的)，以及確定方法，以及第5.7節規定的贖回日應計利息金額(如果有)，
(三)如贖回的證券少於全部未贖回證券，應贖回的證券(或部分證券)的識別，以及贖回證券的本金總額和部分贖回後未贖回的證券本金總額，
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(4)如任何證券只須部分贖回，則與該證券有關的通知須註明須贖回的本金部分，而在贖回日期當日及之後，該證券的持有人將免費獲得一份或多於一份新的經授權面值的新證券，其本金未贖回。
(5)在滿足該通知中規定的任何條件的前提下，贖回日期贖回價格(以及根據第5.7節規定應於贖回日期支付的應計利息，如有)將於贖回日期到期並支付，除非本公司未能支付贖回款項，否則應贖回的證券利息(或其部分)將於該日期及之後停止累算，
(6)為支付贖回價格和應計利息而交出該證券的一個或多個地點， 如有，
(7)付款代理人的姓名或名稱及地址，
(8)被要求贖回的證券必須交還給支付代理人以收取贖回價格，
(9)CUSIP、通用代碼和ISIN編號(如果適用)，並可聲明不會對該公告中或證券上印製的CUSIP、通用代碼和ISIN編號(如果適用)的準確性或正確性作出任何陳述，以及
(10)贖回證券所依據的本契約部分或證券段落。
任何贖回或贖回通知可由本公司S酌情決定，受贖回通知 中指定的一個或多個先決條件的約束。
第五節贖回價款保證金。在紐約市時間上午11：00之前，本公司應在任何贖回日期 向受託人或付款代理(或，如果本公司或本公司任何一家S受限子公司作為其自己的付款代理，則按照第2.4節的規定以信託形式分開並持有)存放一筆 金額，足以支付在該日贖回的所有證券的贖回價格和應計利息，本公司實益擁有並已交付受託人註銷的證券或需要贖回的證券部分除外。
第5.7節贖回日應付證券 。如上所述發出贖回通知後，在滿足通知中規定的贖回之前的任何條件的情況下，如此贖回的證券或證券部分將於贖回日期到期並按贖回通知中指定的贖回價格(如有的話，至贖回日為止的應計利息)支付，自該日期起(除非本公司拖欠贖回價格和應計利息)，該證券將停止計息，其持有人唯一的權利將是收取贖回價格的付款，並受下一句的規限，此類證券的未付利息給
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贖回日期。根據上述通知交出任何該等抵押品以供贖回時，本公司須按贖回價格支付該等抵押品，連同應計至贖回日的利息(如有)，提供, 然而，聲明到期日或之前的利息分期付款將支付給該證券的持有人，或在相關記錄日期登記的一個或多個前身 證券。
如任何被要求贖回的證券在交回贖回時未獲支付，則未支付的本金(包括保費，如有)應自贖回日起按證券所承擔的利率計息，直至支付為止。
第5.8節部分贖回的證券。任何僅部分贖回的證券(根據本條款的規定)應交回根據第3.12節為此目的而設的公司辦事處或代理機構(如公司或受託人提出要求，須附上公司及受託人滿意的格式為 的書面轉讓文書，或由持有人或S以書面形式正式授權的受託人以書面授權，令公司及受託人滿意)，公司須籤立一份新的證券或證券，並由受託人進行認證，以供交付予該證券持有人，費用由公司承擔。按持有人要求的任何授權面額，本金總額等於並換取如此交出的證券本金中未贖回的部分；提供，該等新證券的本金金額為2,000美元或以上1,000美元的整數倍。
第六條。
違約和補救措施
6.1節違約事件。？在本文中使用的違約事件是指與證券有關的下列 事件之一(無論違約事件的原因是什麼，也無論違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或 規章而發生的)：
(1)任何證券到期拖欠利息的， 持續30天；
(2)在任何證券到期時(在其規定的到期日、在可選贖回時、在需要回購時、在宣佈加速或其他情況下)拖欠本金；
(3)公司在按照下述規定發出書面通知後30天內未履行第3.5條和第3.9條規定的任何要約購買或購買證券的義務或履行第四條規定的義務；
(4)公司在按照以下規定發出書面通知後180天內未能履行第3.10節規定的任何義務；
(5)公司在按照以下規定發出書面通知後60天內未能遵守本契約中包含的其他協議；
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(6)對本公司或其任何受限制附屬公司(或由本公司或其任何受限制附屬公司擔保)所借入款項的任何按揭、契據或票據的違約，不論該等債務或擔保現已存在，或在發行日期後產生，如屬違約，則該等按揭、契據或票據須作擔保或證明：
(A)是由於欠債的本金(如有的話)或利息(如有的話)沒有在該欠債所規定的寬限期於該欠款發生之日屆滿前支付(如有欠款)所致；或
(B)導致該債務在明示到期日之前加速，
並且，在每種情況下，任何此類債務的本金額，連同 發生付款違約或提前到期的任何其他此類債務的本金額，合計為7500萬美元或以上; 提供, 然而，，如果在證券任何加速之前，(I)任何此類付款違約已被治癒或免除，(Ii)任何此類違約被撤銷，或(Iii)此類債務在該付款違約的任何適用寬限期結束或發生 加速(視情況而定)開始的30個工作日內償還，則由該付款違約或加速導致的任何違約或違約事件(但不包括證券的任何加速)應自動撤銷，只要該撤銷不與任何 判決、法令或適用法律相沖突；
(7)有司法管轄權的法院(A)就本公司或一家重要附屬公司或一組受限制附屬公司發出濟助令或命令，而(截至本公司及其受限制附屬公司的最新經審核綜合財務報表)合在一起將構成根據任何適用破產法進行的非自願案件或法律程序中的重要附屬公司，或(B)判定本公司破產或無力償債的法令或命令，或批准一份尋求對本公司或一家重要附屬公司或一組受限制附屬公司重組、安排、調整或組成或就其重組、安排、調整或組成的請願書，根據任何適用的破產法，根據任何適用的破產法，(截至本公司及其受限制子公司的上次經審計綜合財務報表)將構成一家重要子公司，或指定本公司的託管人、接管人、清算人、受託人、扣押人或其他類似的官員或一家重要的受限制子公司或集團，綜合起來(截至本公司及其受限制子公司的上次經審計綜合財務報表)將構成一家重要子公司或其或其財產的任何重要部分，或命令清盤或清算其或其事務。而任何該等濟助判令或命令或任何該等其他判令或命令不被擱置及連續有效60天；
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(8)本公司或一家重要附屬公司或集團的 受限制附屬公司(截至本公司及其受限制附屬公司最後一次經審計的合併財務報表)的開始，將構成根據任何適用的破產法的自願案件或程序或任何其他將被判定為破產或無力償債的案件或程序的重要附屬公司，或其同意就本公司或在根據任何適用的破產法的非自願案件或程序中登記濟助令或程序，或同意開始任何破產或無力償債案件或程序，或其根據任何適用的破產法提交請願書、答辯書或尋求重組或救濟的同意，或其同意提交此類請願書，或同意本公司或重要附屬公司或一組受限制附屬公司的託管人、接管人、清算人、受託人、扣押人或其他類似官員的委任或接管，綜合起來(截至本公司及其受限附屬公司上次經審計的合併財務報表)將構成一家重要附屬公司或其或其財產的任何主要部分。或公司或他們為債權人的利益進行轉讓，或公司或他們書面承認其或他們在債務到期時普遍無力償還債務，或 公司或一家重要附屬公司或一組受限附屬公司採取公司行動，這些行動加在一起(截至本公司及其受限制附屬公司的上一份經審計綜合財務報表)將構成促進任何此類行動的重要附屬公司；
(9)任何超過$7,500萬或其當時等值外幣的支付款項的判決或判令，是針對本公司或一間重要附屬公司作出的(範圍不在保險或彌償範圍內，或如保險人或彌償範圍內，則在保險人或彌償人沒有放棄承保範圍的範圍內)，而判決不獲撤銷、放棄、擔保或暫緩執行為期60天；或
(10)任何重要附屬公司的任何附屬擔保不再具有十足效力及效力(根據該附屬擔保及本契約的條款除外)，或被宣佈無效及不可強制執行，或被裁定無效，或任何附屬擔保人否認其附屬擔保下的責任(但因附屬擔保人根據本契約及附屬擔保的條款解除附屬擔保人的附屬擔保責任除外)。
然而，在受託人或未償還證券本金至少25%的持有人以書面形式通知公司之前，第6.1節第(3)、(4)和(5)款下的違約不會構成違約事件，如果是持有人發出的通知，則違約受託人和公司在收到該通知後第(3)、(4)和(5)款規定的時間內不會補救此類違約。
任何由任何一名或多名證券持有人(在票據持有人指示中證明其為受監管銀行的持有人除外)(每個持有人均為指示持有人)提供的任何違約通知、加速通知或指示受託人提供違約通知、加速通知或採取任何其他行動(通知持有人指示)的任何通知，必須附有每名該等證券持有人向本公司及受託人提交的書面陳述，表明該證券持有人並非(或如該證券持有人為DTC或其代名人，這樣的證券持有人僅由非實益所有人指示)淨額
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短指(倉位表示)，在票據持有人指示與交付違約通知有關的情況下，該表示應被視為持續的 表示，直至所產生的違約事件治癒或以其他方式不再存在或證券加速。此外，每名直接持有人在提供票據持有人指示時，被視為承諾向 公司提供本公司可能不時合理要求的其他資料，以核實該持有人S所持倉位的準確性，並於提出要求後五個工作日內核實(A)核實 約章。在任何情況下，如果證券持有人是DTC或其代名人，則本條例規定的任何倉位陳述或核實契約須由證券的實益擁有人代替DTC或其代名人提供，而DTC在向受託人發出指示時，有權最終依賴該持倉陳述及核實契諾。
如果在發出票據持有人指令之後，但在證券加速之前，公司善意地確定 有合理依據相信指令持有人在任何相關時間違反了其頭寸申述，並向受託人提供了高級職員證書，聲明公司已在 有管轄權的法院提起訴訟，尋求裁定該指令持有人當時違反了其頭寸申述，並尋求使適用的票據持有人指令導致的任何違約事件無效，如果沒有該持有人的參與，提供該通知持有人指示的其餘持有人所持證券的百分比將不足以有效地提供該通知持有人指示，則與該違約有關的補救措施應自動中止，並自動重新啟動與該違約事件有關的補救措施，並暫停任何補救措施，以等待有管轄權的法院對該事項作出不可上訴的最終裁決。如果在發出票據持有人指令之後，但在證券加速之前，公司向受託人提供了一份高級官員證書，聲明董事持有人未能滿足其驗證公約，則與該違約有關的補救期限應自動暫停，而因適用的票據持有人指示而導致的任何違約事件的補救期限應自動重新啟動，任何補救措施應暫緩執行，直至該核實公約得到滿足。任何違反頭寸表述的行為將導致該持有人S對該通知持有人指示的參與被忽略；如果在沒有該證券持有人蔘與的情況下，提供該通知持有人指示的其餘證券持有人所持證券的百分比將不足以 有效地提供該通知持有人指示，則該通知持有人指示從開始即為無效，意思是該違約事件將被視為從未發生，加速無效，受託人應被視為未收到該通知持有人指示或關於該違約或違約事件的任何通知；提供, 然而，，該通知持有人指示的無效不應使指示持有人向受託人提供的任何賠償或擔保無效或無效，而該賠償或擔保義務將繼續有效。
儘管前兩段有相反規定，(I)在破產或類似程序導致的違約事件懸而未決期間，向受託人發出的任何票據持有人指示不應要求遵守上述段落和(br}(Ii)不得就違約通知前兩年以上採取的任何行動發出違約通知，並向持有人公開報告。此外，為免生疑問，以上各款不適用於任何符合以下條件的證券持有人
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是受監管銀行，並已在適用的票據持有人指示中説明。為免生疑問，受託人(I)有權最終依賴根據本契約向其遞交的任何票據持有人指示，並無責任查詢或調查任何持倉陳述的準確性、強制遵守任何核實公約、核實向其遞交的任何高級人員S證書中的任何陳述，或以其他方式就衍生工具、淨空頭、作多衍生工具、做空衍生工具或其他事宜作出計算、調查或裁定，(Ii)並無責任監察或決定董事持有人是否淨淡倉，及(Iii)可最終依賴董事持有人S的持倉代表、本公司向受託人遞交的任何高級職員證書及具司法管轄權的法院所作的裁決。受託人對本公司、任何證券持有人或任何其他人真誠地按照票據持有人指示行事不承擔任何責任。
第6.2節加速。如發生違約事件(6.1(7)及(8)節所述的違約事件除外)且仍在繼續，受託人可向本公司發出通知，或向本公司發出通知，通知持有至少25%未償還證券本金的持有人及受託人，而受託人應該等持有人的要求，宣佈所有證券的本金及應計及未付利息(如有)均為到期及應付。聲明一經作出，該本金和利息即到期並立即支付。如果第6.1(7) 和(8)節所述的與本公司有關的違約事件發生並仍在繼續，則所有證券的本金、應計利息和未付利息(如有)將立即到期和支付，而無需 受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。
第6.3節其他補救措施。如果違約事件發生並仍在繼續，受託人可以通過法律或衡平法尋求任何可用的補救措施，以收取證券本金或利息的支付，或強制履行證券、本契約或附屬擔保的任何規定。
即使受託人不擁有任何證券或在訴訟中沒有出示任何證券，受託人也可以維持訴訟程序。受託人或任何持有人在行使因違約事件而產生的任何權利或補救措施時的延遲或遺漏，不應損害該權利或補救措施，或構成對違約事件的放棄或默許。任何補救措施都不排除任何其他補救措施 。所有可用的補救措施都是累積的。
第6.4節對過去違約的豁免。持有未償還證券本金 多數的持有人可(A)經其同意(包括就購買證券、收購要約或交換要約而取得的同意)，以書面通知受託人(連同一份副本予本公司，但適用的豁免或撤銷應在給予受託人時生效)，現有的違約或違約事件及其後果，除非(I)在支付證券本金或利息方面的違約或違約事件，或(Ii)違約或違約事件，該違約或違約事件涉及未經每個受影響的持有人同意而根據第9.2節不能修改的條款，以及(B)在以下情況下撤銷對證券及其後果的任何加速：(1)此類撤銷不會與有管轄權的法院的任何判決或法令相沖突；以及(2)所有現有違約事件。除僅因該加速聲明而到期的證券本金和 利息未支付外，均已治癒或免除。當違約或違約事件被放棄時，視為治癒，但此類豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害任何後續權利。
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第6.5節多數人控制。未償還證券本金佔多數的持有人可就受託人可獲得的任何補救措施或行使受託人所獲的任何信託或權力，指示進行任何訴訟的時間、方法及地點。但是，受託人可以拒絕遵循任何與法律或本契約、證券或附屬擔保相牴觸的指示，或在第7.1和7.2節的規限下，拒絕遵循受託人認為過度損害其他持有人的權利或將使受託人承擔個人責任的任何指示；提供, 然而，，受託人可採取受託人認為適當的任何其他行動，而該行動不得與該等指示相牴觸。在採取任何此類行動之前，受託人應有權就採取或不採取此類行動所造成的所有損失和費用獲得令其滿意的 賠償或擔保。
第6.6節訴訟限制。根據第6.7條，持有人不得就本契約或 證券尋求任何救濟，除非：
(1)該持有人之前已向受託人發出書面通知，説明違約事件 仍在繼續;
(2)持有未償還證券本金額至少25%的持有人已要求 受託人採取補救措施;
(3)該等持有人已就任何損失、責任或開支向受託人提供合理的擔保或令受託人滿意的彌償;
(4)受託人在收到請求和提供擔保或彌償後60天內沒有遵守該請求;以及
(5)持有 未償還證券本金多數的持有人在該60天期限內未向受託人發出與該請求不一致的指示。
持有人不得利用本契約損害另一持有人的權利或獲得優於另一持有人的優惠或優先權（應理解，受託人沒有確定此類行為或禁令是否對此類持有人造成不當損害的積極義務）。
第6.7節持有人收取付款的權利。儘管本契約有任何其他規定，（包括 第6.6節），任何持有人在證券中明示或規定的相應到期日或之後收取其持有的證券本金或利息的權利，或在該等相應日期或之後提起訴訟以強制執行任何此類付款的權利，未經該持有人同意，不得損害或影響。
第6.8節受託人的收款訴訟如果第6.1節第（1）或（2）款中規定的違約事件發生 且持續存在，受託人可以自己的名義和作為明示信託的受託人，向公司追討當時到期應付的全部金額（連同合法範圍內任何未付利息的利息）和第7.7節中規定的金額 。
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第6.9節受託人可以提交索賠證明。受託人可以提交索賠證明和其他文件或文件，這可能是必要的或可取的，以使受託人的索賠（包括對受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和預付款的任何索賠）和 持有人在任何與公司或其子公司或其或其各自的債權人或財產有關的司法程序中被允許，除非法律或適用法規禁止，否則有權並有權作為 成員參與任何指定的官方債權人委員會，並可代表持有人在破產受託人或其他履行類似職能的人的選舉中投票，且任何此類司法程序中的任何託管人 均經各持有人授權向受託人付款，如果受託人同意直接向持有人支付該等款項，則向受託人支付其應支付的合理報酬、 費用、支出和預付款，以及受託人、其代理人和律師的任何其他款項，以及根據第7.7條應支付給受託人的任何其他款項。
本契約的任何條款不得被視為授權受託人代表任何持有人授權或同意或接受或採納影響證券或任何持有人權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人就任何持有人在任何此類程序中的主張進行表決。
第6.10節優先順序。
(a)受託機構依照本辦法第六條規定收取款項或者財產的，應當按照下列順序支付：
第一：向受託人支付本契約項下的應付款項，包括受託人支付的所有補償、費用和 負債，以及所有預付款和收款成本和費用;
第二：向證券持有人 支付證券到期未付的本金和利息金額，根據證券到期未付的本金和利息金額，按比例支付，無任何形式的優先權或優先權;以及
第三：向本公司或具有管轄權的法院指示的有關方。
受託人可根據本第6.10條規定確定向證券持有人支付任何款項的記錄日期和支付日期。
第6.11節費用承諾。在任何強制執行本契約項下的任何權利或救濟的訴訟中，或在任何針對受託人作為受託人採取或不採取任何行動的訴訟中，法院可酌情要求訴訟中的任何一方當事人提交一份承諾支付訴訟費用的文件，法院可酌情評估合理的費用，包括合理的律師費和開支，對訴訟中的任何一方當事人，適當考慮到當事人提出的請求或抗辯的是非曲直和誠意。 本節不適用於受託人提起的訴訟、公司提起的訴訟、持有人根據第6.7節提起的訴訟或持有人提起的超過證券未償還本金額10%的訴訟。
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第七條。
受託人
第7.1節受託人的職責。
(A)如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使時使用審慎人士在處理S本人事務的情況下所採取或使用的謹慎程度和技巧。
(B)除失責事件持續期間外：
(1)受託人承諾履行本契約中明確列出的職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為針對受託人的默示契諾或義務；
(2)在本身並無不良信用的情況下，受託人可就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性，向受託人提供符合本契約、證券或附屬擔保(視何者適用而定)的規定的證明書、意見或命令。然而，如果本協議任何條款明確要求向受託人提供任何此類證書或意見，受託人應檢查該等證書和意見，以確定其表面是否符合本契約的要求(但不需要確認或調查其中所述數學計算或其他事實的準確性)。
(C)受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為不當的責任，但下列情況除外：
(1)本款不限制本節(B)項的效力；
(2)除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽，否則受託人對信託人員真誠作出的判斷錯誤不負責任；
(3)受託人不對其按照第6.5節收到的指示真誠地採取或不採取的任何行動負責；以及
(4)本契約、證券或附屬擔保的任何條文，如受託人有合理理由相信不能合理地向其保證償還該等資金或足夠的彌償或保證，則不得要求受託人在履行其在本契約、證券或附屬擔保下的任何職責時，或在行使其任何權利或權力時，動用其自有資金或以其他方式承擔財務責任。
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(D)本契約中在任何方面與受託人有關的每項條文均受本條第(A)、(B)及(C)段的規限。
(E)受託人不對其收到的任何款項的利息負責 ，除非受託人與公司達成書面協議。
(F)受託人以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開，除非法律規定的範圍，並將不進行投資。
(G)本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每一項規定，均應受本節和《税務條例》的規定的約束。
(H)除非本契約另有特別規定，否則本公司發出的任何要求、要求、指示或通知如由本公司兩名高級職員簽署即屬足夠。
第7.2節受託人的權利。根據第7.1節的規定：
(A)受託人有理由相信任何文件(不論是正本或傳真形式)是真實的，並已由適當的人簽署或提交，則受託人可最終信賴該文件。受託人無需調查文件中所述的任何事實或事項，但受託人可酌情對其 認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人決定進行進一步的查詢或調查，則有權親自或委託代理人或受託代表檢查本公司的簿冊、記錄和房產，費用由本公司承擔。 受託人不會因該等查詢或調查而承擔任何責任或額外責任(除非有任何故意的不當行為或疏忽)。
(B)受託人在行事或不行事前，可能需要高級船員證書或大律師的意見，或兩者兼而有之。受託人不對其依據高級官員證書或律師意見真誠採取或不採取的任何行動負責。
(C)受託人可以通過其代理人和代理人行事，對任何謹慎任命的代理人的不當行為或疏忽不負責任。
(D)受託人不對其真誠地採取或沒有采取其認為是 授權或在其權利或權力範圍內採取的任何行動負責，除非受託人S的行為構成故意的不當行為或疏忽。
(E)受託人可徵詢其選擇的大律師的意見，而大律師就與本契約、證券或附屬擔保有關的法律事宜所提供的意見或意見，應是全面及全面的授權及保障 免受其根據本協議或證券或附屬擔保所採取、遺漏或遭受的任何行動的責任，並真誠地按照該大律師的意見或意見行事。
(F)受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知，或任何實體或實體集團是否構成重要附屬公司的通知，除非受託人的信託官員對此有實際瞭解，或除非受託人已在第11.2節指定的受託人公司信託辦事處收到有關事實上屬於該違約或任何該等重大附屬公司的任何事件的書面通知，且該通知提及證券及本公司。
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(G)給予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益，包括其獲得彌償的權利，擴大到受託人根據本條例所規定的每一種身份，以及根據本條例受僱行事的每一名代理人、託管人和其他人，並可由受託人強制執行。
(H)受託人並無義務應任何持有人根據本契約條文提出的要求、命令或指示，行使本契約、證券或附屬擔保賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提出令其滿意的保證或彌償，以支付因該等契約、證券或附屬擔保而可能招致的費用、開支及債務。
(I)受託人不得被視為知悉任何事實或事宜 ，除非該事實或事宜為受託人的信託官員所知悉。
(J)在管理本契約時，只要證券或附屬公司擔保受託人認為適宜在根據本契約或根據本契約採取、忍受或遺漏任何行動之前證明或確立某事項，則受託人(除非本條例另有明確規定的其他證據)可要求而在其本身並無惡意或故意不當行為的情況下，最終依賴高級船員證書。
(K)在任何情況下，受託人均不對任何種類的任何特殊、間接、懲罰性或後果性的損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔法律責任，不論受託人是否已獲告知該等損失或損害的可能性，亦不論訴訟形式如何。
(L)雙方確認，根據《愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。公司和附屬擔保人同意，他們將向受託人提供其可能合理要求的所有信息，以滿足《愛國者法案》的要求或其義務。
(M)受託人將無義務應任何持有人的要求或指示行使本契約、證券或附屬擔保項下的任何權利或權力 ，除非該等持有人已就損失或開支向受託人提供令其滿意的彌償或保證。
(N)本文件所述本公司的任何要求或指示均須由公司令予以充分證明，而董事會的任何決議亦可由董事會決議予以充分證明。
(O)受託人不需要就履行其在本協議下的權力和職責提供任何擔保或擔保。
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(P)受託人可要求本公司提交一份證書，列出當時被授權根據本契約採取特定行動的個人的姓名和/或高級人員的頭銜。
第7.3節受託人的個人權利。受託人以個人或任何其他身份可成為證券的所有者或質押人，並可以其他方式與本公司、附屬擔保人或其關聯公司打交道，享有與其不是受託人時所享有的相同權利。任何支付費用的代理人或註冊官都可以使用相同的權利這樣做。然而，受託人必須遵守第7.10節的規定。此外，受託人應被允許與公司進行交易； 提供, 然而，，如果受託人獲得任何衝突的利益(根據《信託投資協定》的定義)，受託人必須(I)在獲得該衝突的利益後90天內消除該衝突，或(Ii)辭職。
第7.4節受託管理人S免責聲明。受託人將不對本契約、附屬擔保或證券的有效性或充分性負責，亦不就 本契約、附屬擔保或證券的有效性或充分性作出任何陳述，亦不對本公司使用出售證券所得款項負責，亦不對受託人以外的任何付款代理收到的任何 款項或根據本契約條款支付給本公司的任何款項的使用或運用負責，亦不對本公司在本契約或在與出售證券或證券有關的任何文件中作出的任何陳述負責，但受託人S認證證書除外。
第7.5節違約通知。如果違約或違約事件已發生並仍在繼續，且信託官員對此有實際瞭解，受託人應在違約或違約事件發生後90天內向每位持有人發送違約或違約事件通知。除非任何證券的本金或利息發生違約或違約事件(包括根據該證券的可選贖回或要求回購條款支付的款項)，否則受託人可在且只要受託人真誠地確定扣留通知符合持有人的利益，即可扣留通知。
第7.6節[已保留].
第7.7節賠償和賠償。本公司應不時就其根據本協議及根據證券及附屬擔保所提供的服務向受託人支付該等補償。受託人S的賠償不受明示信託受託人賠償的任何法律的限制。公司應應受託人的要求向受託人報銷所有合理的自掏腰包由此產生或產生的費用，包括但不限於收集費用、準備報告、證書和其他文件的費用、準備和向持有人發送通知的費用。此類費用應包括受託人S的代理人、律師、會計師和專家的合理報酬和費用、支出和墊款。公司應 賠償受託人因接受和管理本信託以及履行本信託項下的職責或行使其在證券和附屬擔保方面的權利而發生的任何和所有損失、責任、損害、索賠或支出(包括合理的律師費和支出)，包括執行本契約(包括第7.7條)、證券和附屬擔保的成本和費用，以及針對任何索賠(無論是由任何持有人、本公司或任何其他公司聲稱的)為自己辯護的費用和支出
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附屬擔保人或其他人)。受託人收到書面通知後，應立即將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。受託人未能如此通知本公司，並不解除本公司在本協議項下的義務。公司應對索賠進行抗辯，受託人應提供合理合作，由S公司承擔抗辯費用。受託人可以有單獨的律師，公司應支付該律師的費用和開支；提供如果本公司承擔受託人S的辯護，則本公司不需要支付該等獨立律師的費用和開支，且根據受託人的外部律師的合理判斷，本公司與受託人之間不存在與該抗辯相關的利益衝突。
為保證S履行本條款第7.7條規定的支付義務，受託人對受託人持有或收取的所有資金或財產(信託形式持有的用於支付特定證券的本金和利息的資金或財產除外)享有優先於證券的留置權。該留置權在本契約的清償和清償期間仍然有效。受託人S根據第7.7條收到任何到期款項的權利不應從屬於本公司的任何其他負債或債務。
S公司根據本節承擔的付款義務應在本契約解除後繼續存在。在不損害受託人根據適用法律可享有的任何其他權利的情況下，當受託人在6.1節第(7)款或第(8)款規定的違約發生後產生費用時，根據任何破產法，這些費用將構成 管理費用。
第7.8節更換受託人。受託人可於任何時間以書面通知本公司而辭職。持有證券本金多數的持有人可以書面通知被撤職的受託人解除受託人職務，並經S書面同意任命一名繼任受託人，該同意不會被無理拒絕。在下列情況下，公司應解除受託人職務：
(1)受託人未能遵守本協議第7.10條；
(二)受託人被判定破產或者資不抵債；
(三)接管人或其他公職人員掌管受託人或其財產；或
(4)受託人在其他情況下變得無行為能力。
如果受託人辭職或被公司或證券本金過半數的持有人免職，而該等持有人沒有按照前款規定合理地迅速任命繼任受託人，或者受託人職位因任何其他原因出現空缺(在此情況下，受託人被稱為卸任受託人)， 公司應立即任命繼任受託人。
繼任受託人應向卸任受託人和本公司遞交接受其任命的書面文件。卸任受託人的辭職或免職隨即生效，繼任受託人在本契約下享有受託人的一切權利、權力和職責。繼承人 受託人應當向持有人發出繼承通知。
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卸任受託人應立即將其作為受託人持有的所有財產轉移給繼任受託人，但須遵守第7.7節規定的留置權。
如果繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後30天內仍未就職，卸任受託人或持有證券本金不少於10%的持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人，費用由S公司承擔。
如果受託人未能遵守第7.10節的規定，任何已成為證券真正持有人至少六個月的持有人可 向任何具有司法管轄權的法院申請罷免受託人並指定一名繼任受託人。
儘管受託人已根據第7.8節更換，本公司仍應繼續履行第7.7節規定的S義務，以使退任受託人受益。
第7.9節合併後繼任受託人。如果受託人與另一家公司或銀行協會合並、合併或轉換，或將其全部或幾乎所有的公司信託業務或資產轉讓給另一家公司或銀行協會，則由此產生的、尚存的或受讓的公司將成為繼任受託人。
如果在上述一名或多名合併、轉換或合併受託人的繼承人繼承本契約設立的信託時，任何證券應已認證但未交付，受託人的任何該等繼承人可採用任何前身受託人的認證證書，並交付經認證的該等證券；在當時任何證券未經認證的情況下，受託人的任何繼承人均可以任何前身的名義或以受託人繼任人的名義認證該等證券；提供 採用任何前置受託人的認證證書或以任何前置受託人的名義認證證券的權利僅適用於其通過合併、合併或轉換的繼任者。
第7.10節資格；取消資格。本契約的受託人應始終滿足TIA第(Br)款第(3)款第(A)(1)、(2)和(5)項的要求。受託人應擁有至少1億美元的綜合資本和盈餘，這一點在其最近發佈的年度條件報告中有所闡述。受託人應遵守TIA第(Br)款第310(B)款；提供, 然而，，如果符合TIA第310(B)(1)條規定的排除要求，則排除在TIA第310(B)(1)條規定的範圍之外的任何一個或多個契據，根據該契據，公司的其他有價證券或利息證書或參與公司的其他有價證券均未清償。
第7.11節受託人S向本公司申請授信。受託人要求本公司作出書面指示的任何申請，可在受託人的選擇下，以書面列明受託人根據本契約建議採取或不採取的任何行動，以及採取該行動或不採取該行動或不採取該行動的日期 。受託人將不對受託人在申請書所指明的日期(該日期不得早於本公司任何高級職員實際收到該申請書的日期後 個營業日，除非任何該等高級職員已書面同意任何較早日期)根據申請書所載建議採取或遺漏採取的任何行動承擔責任，除非受託人在採取任何該等行動之前(或如有遺漏，則為生效日期)已收到迴應該等申請的書面指示，指明應採取或不採取的行動。
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第八條
解除契約；廢止
第8.1條證券責任的解除；失敗。
(A)除第8.1(C)節另有規定外，當(I)(X)所有經認證的證券(根據第2.10節更換或支付的證券除外)，以及其付款款項已由本公司以信託形式存放或分開並以信託形式持有並隨後償還給本公司或解除該信託的證券)已交付受託人註銷，或(Y)所有尚未交付受託人註銷的未償還證券已到期應付或將因發出贖回通知或其他原因而在一年內到期應付， 而本公司或任何附屬擔保人已不可撤銷地向受託人存放或安排存放美元、政府證券或其組合的信託基金，作為信託基金純粹為持有人的利益而存放，而其數額足以支付及清償該證券的全部債務，而該等證券此前並未交付受託人以註銷該證券的本金及 利息，直至該證券聲明到期日或贖回日期(提供如果按照證券第5段第3段的規定進行贖回，(X)必須以美元、政府證券或其組合的形式存入的現金的數額將使用自該贖回日期起計算的假定適用溢價來確定，以及(Y)儲户必須在贖回日期以信託形式不可撤銷地繳存或安排 存放額外的資金，以支付由該贖回日期確定的適用溢價)；(Ii)就第(I)(Y)款而言，並無違約事件發生，且在 存款之日仍在繼續，但存款(因借入適用於該存款的資金及任何與其他債務有關的類似存款而導致的違約事件除外)及授予留置權以確保該等借款的任何情況除外，而該存款不會導致違反或違反或構成以下情況下的違約：本公司或任何附屬擔保人為當事一方或對本公司或任何附屬擔保人有約束力的任何其他文書(有關同時運用資金以進行清償和清償所需的存款及與其他債務有關的任何類似同時存款，以及在每種情況下授予留置權以保證該等借款的除外)；(Iii)本公司已支付或安排支付本契約項下其應支付的所有款項；及(Iv)本公司已根據本契約向受託人發出不可撤銷的指示，要求受託人在規定的到期日或贖回日期(視屬何情況而定)將存放的款項用於支付該等證券，則受託人應應本公司的要求(附有高級職員證書和律師意見，説明本公司已遵守本契約規定的所有與清償和解除本契約有關的條件)，並應公司的費用和支出確認本契約的清償和清償。如果政府證券已就該等清償及清償而交存，則作為該清償及清償的進一步條件，受託人應已收到一間全國性會計、評估或投資銀行出具的證書，其效力見第8.2(1)節所述。
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(B)除第8.1(C)及8.2條另有規定外，本公司可隨時終止(I)其在證券及本契約下的所有義務(法律上的無效選擇權)，而在該等法律上的無效生效後，任何不履行該等義務的行為不再構成失責或失責事件，或(Ii)其在第3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.8、3.9、3.10、3.11條下的義務。3.14和3.15以及第4.1節第一段第(3)款，公司可因本協議其他地方提及任何此類公約或因本協議其他條款或任何其他文件中提及任何其他條款而直接或間接不遵守或不承擔任何此類公約中規定的任何條款、條件或限制，且不再構成6.1(3)節、6.1(4)節下的違約或違約事件。第6.1(5)節(在適用於任何失敗的契諾的範圍內)、第6.1(6)節、第6.1(7)節(針對重要子公司)、第6.1(8)節(針對重大子公司)和第6.1(9)節規定的事件不再構成違約事件(前述第(Ii)款稱為契約失效選擇權)，但除上文規定外，本契約和證券的其餘部分不受此影響。本公司可行使其法律無效選擇權，儘管其先前已行使其契約無效選擇權。如果本公司行使其法律上的失效或其契約失效選擇權，此時有效的子公司擔保將終止。
如果公司行使其法律無效選擇權，證券的付款可能不會因違約事件而加速。如果本公司行使其契約失效選擇權，則不得因6.1(3)、6.1(4)、6.1(5)(在適用於3.2、3.3、3.4、3.6、3.8、3.11和3.15節中的任何一節)、6.1(6)節、6.1(7)節(僅針對重要子公司)中規定的違約事件而加速支付證券。6.1(8)節(僅針對重要子公司)或 6.1(9)節或公司未能遵守4.1節第一段第(3)款。
在滿足本協議規定的條件後(包括受託人收到高級管理人員證書和律師的意見，表明履行該等債務的所有先決條件均已滿足)，並應本公司的要求和費用，受託人應書面確認本公司終止履行該等債務。
(C)儘管第8.1(A)及(B)節的條文與法律上的無效有關，但第2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.10、2.11、2.12、2.13、3.12、3.13、3.13、3.14、3.16、3.17、7.7及7.8條所述的S公司仍須履行第2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.10、2.11、2.12、2.13、3.13、3.14、3.16、3.17、7.7及7.8條所述的責任，而本細則第VIII條則應繼續有效，直至證券已悉數支付為止。此後，第7.7條、第8.4條和第8.5條中的S義務繼續有效。
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第8.2節宣告無效的條件。只有在以下情況下，公司才可行使其法律上的 失效選擇權或契約失效選擇權：
(1)本公司或附屬擔保人不可撤銷地 為持有人的利益而以信託形式將美元現金、政府證券或美元現金與政府證券的組合存放於受託人處，其數額為全國性會計、評估或投資銀行認為足夠的數額，以在指明的付款日期或適用的贖回日期(視屬何情況而定)支付未償還證券的本金及利息，及 本公司必須指明該等證券是於指定的付款日期，還是於特定的贖回日期(提供如果上述贖回是按照第(Br)證券、(X)美元、政府證券或其組合的第5段第3段的規定進行的，則必須以美元、政府證券或其組合的形式存入的現金數額將使用自該等存入日期起計算的假設適用溢價來釐定，而 (Y)存款人必須在贖回日期以信託形式不可撤銷地繳存額外款項，以支付該贖回日期所釐定的適用溢價)；
(2)在法律失效的情況下，公司已向受託人提交了受託人合理接受的律師意見(受慣例的 假設和排除的約束)，確認(A)公司已從國税局收到裁決，或已由國税局發佈裁決，或(B)自發行日期以來，適用的聯邦所得税法發生了變化，在這兩種情況下，律師的意見將根據該意見確認，相應未償還證券的持有人將不會確認收入，聯邦所得税的收益或損失 由於此類法律失敗而導致的税收目的，並將繳納相同金額的聯邦所得税，繳納的方式和時間與如果沒有發生此類法律失敗的情況相同；
(3)在契約失效的情況下，公司已向受託人提交了受託人合理接受的律師的意見(受慣例的 假設和排除的約束)，確認未償還證券的持有者將不會因該契約失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以與未發生該契約失效時相同的方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税；
(4)沒有違約或違約事件發生，並且在存款發生之日仍在繼續(但因借入適用於該存款的資金(以及與其他債務有關的任何類似同時存款)而導致的違約或違約事件，以及授予擔保該等借款的留置權除外)；
(5)該等法律上的失效或契諾失效不會導致違反或違反本公司或其任何附屬公司作為當事方或本公司或其任何附屬公司受其約束的任何重大協議或文書(本契約及其管轄任何其他債務被作廢、清償或替換的協議除外)；
(6)本公司已向受託人遞交高級人員證明書，述明該按金並非本公司為打擊、妨礙、拖延或欺詐本公司或其他債權人而作出的；及
(7)本公司已向受託人遞交一份高級職員證書及一份大律師意見(大律師的意見可能受慣常假設及排除)，每一份均述明與法律上的失敗或契諾的失敗有關的所有先決條件已獲遵守。
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第8.3節信託資金的運用。受託人應以信託形式持有根據第VIII條存放於其處的所有 資金或政府證券(包括其收益)，不得將任何此類資金用於投資。它將通過支付代理人並按照本契約和證券的規定，將存放的資金和來自政府證券的資金用於證券持有人支付證券本金和應計利息的所有到期款項。
第8.4節向公司償還款項。受託人和付款代理人應要求，在支付本契約項下的所有債務後，應立即將其持有的任何 多餘資金、政府證券或其他證券移交給公司。
在任何適用的遺棄物權法的規限下，受託人及付款代理人須應本公司的要求，向本公司支付其持有的任何款項，以支付證券的本金或利息，而該等款項的持有人在兩年內仍無人申索，此後，有權獲得該等款項的持有人只須要求本公司作為無擔保一般債權人付款，除非遺棄物權法指定另一人，受託人及付款代理人對該等款項不再 負有任何責任。
第8.5節政府證券的彌償。本公司須支付及賠償受託人就存放的政府證券或就該等政府證券收取的本金及利息而徵收或評估的任何税項、費用或其他收費。
第8.6條復職。如果受託人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局的命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止任何資金或政府證券的運用而不能根據本條第八條運用任何資金或政府證券，本公司和每一附屬擔保人在本契約項下的義務，證券和附屬擔保應恢復和恢復，如同沒有根據第八條發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許按照第八條運用所有該等金錢或政府證券；提供, 然而，如本公司或附屬擔保人因其責任恢復而就任何證券支付本金或利息，則本公司或附屬擔保人(視屬何情況而定)將取代該等證券持有人的權利，從受託人或付款代理人所持有的款項或政府證券中收取該等款項或利息。
受託人S根據本條款第八條享有的權利在本契約終止後繼續有效。
第九條。
修正案
9.1條未經持有人同意。本公司、附屬擔保人和受託人可以修改或補充本契約、證券和附屬擔保，而無需通知任何持有人或徵得其同意：
(1)糾正任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處；
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(2)規定由繼承人承擔公司或任何附屬擔保人在本契約和證券項下的義務；
(三)規定或便利發行無證證券，以補充或取代有證證券；
(4)按本契約或其他規定對證券增加擔保(包括任何附屬擔保)，或按本契約的規定證明任何附屬擔保人解除其附屬擔保；
(五)擔保證券和/或附屬擔保；
(6)為持有人的利益加入本公司的契諾，或放棄本契諾授予本公司或附屬擔保人的任何權利或權力，包括遵守美國證券交易委員會或代收保證金的要求，以根據規則第144A條或S規則維持證券的可轉讓性；
(7)作出不會對任何持有人在本契約下的權利造成不利影響的任何更改；
(8)規定自發行之日起，按照本契約規定的限制增發證券；
(9)證明並規定接受本契約規定的繼任受託人的委任；或
(10)為了使本契約、證券或附屬擔保的文本符合發售備忘錄中包含的票據説明的任何規定，並在高級人員證書中向受託人證明。
經持有人同意後，第9.2節。本公司、附屬擔保人及受託人經當時未償還證券本金的大多數持有人同意(包括就收購要約或交換要約取得的同意)，可修訂或補充本契約、證券及附屬擔保。在符合第6.4節規定的情況下，經當時未償還證券本金 的多數持有人同意(包括就證券的收購要約或交換要約取得的同意)，過去的任何違約或遵守本契約、證券或附屬擔保的規定均可被放棄。但是，未經每一受影響的持有人同意，修訂、補充或豁免不得：
(一)降低持有人必須同意修改或者豁免的證券本金；
(二)降低或延長任何證券的利息支付期限；
(三)減少任何證券的本金或改變其規定的到期日；
105
(4)減少贖回證券時應支付的保費，或更改或免除任何有關贖回或回購證券的規定(有關最低限度的選擇性贖回通知的規定或第3.5和3.9條的規定除外)；
(5)使任何擔保以非擔保規定的貨幣支付；
(六)損害證券持有人在S證券到期日或之後收取其本金和利息的權利，或就該持有人S證券或與其有關的款項提起訴訟的權利；
(7)變更要求各持有人S同意的修改條款或放棄條款；
(八)使證券或者附屬擔保的兑付權利從屬於其他義務；
(9)對任何附屬擔保作出可能對該持有人產生不利影響的任何變更。
本節規定的持有人同意批准任何擬議的修正案、 補充或棄權的特定形式不需要，但如果該同意批准其實質內容，則應足夠。
本節規定的修訂或補充生效後，公司應向持有人發送通知，簡要説明該修訂或補充。未能向所有持票人發出該等通知或該等通知中的任何缺陷，不得損害或影響本節項下 修訂或補充的有效性。
為免生疑問，對本契約 第3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.8、3.10或3.11條規定的任何契約的修改或刪除，或根據該等契約採取的行動，均不得視為損害或影響任何持有人收取 本金的任何權利，或溢價（如有）或證券利息，或提起訴訟以強制執行該持有人證券的任何付款。
第9.3節同意和棄權的撤銷和效力。 證券持有人對修改、補充或棄權的同意，應約束該證券持有人及該證券或該證券部分的每一後續持有人，該部分證明與同意持有人的證券相同的債務，即使該同意或棄權未在證券上作出批註。任何 此類持有人或後續持有人可撤銷對此類持有人證券或證券部分的同意或放棄，如果受託人在修訂、補充或放棄生效之日前收到撤銷通知，或 根據任何相關招標文件。修訂、補充或棄權生效後，應約束每一持票人，除非其作出第9.2節第（1）至（9）款中任何一項所述的變更，在這種情況下，修訂、補充、棄權或其他行動應約束同意其的每一持票人以及證明與該持票人負有相同債務的每一後續持票人。
106
同意持有人的證券。第9.2條項下的修訂、補充或棄權應在受託人收到必要數量的同意書後生效，並且 對於由環球證券證明的任何證券，此類同意書無需採用書面形式，可以通過符合DTC適用程序的任何電子傳輸證明。
公司可以，但沒有義務，確定一個記錄日期，以確定持有人有權給予他們的同意或 採取任何其他行動上述或要求或允許採取根據本契約。如果確定了記錄日期，則儘管有上一段的規定，在該記錄日期為持有人的人士（或其正式指定的代理人），且只有這些人士才有權給予此類同意或撤銷之前給予的任何同意或採取任何此類行動，無論這些人士在該記錄日期後是否繼續為持有人。此類同意 不得在此類記錄日期後超過120天后生效。
第9.4節證券的標記或交易。 如果修訂、補充或棄權改變了證券的條款，受託人可以要求證券持有人將其交付給受託人。受託人可以在證券上就變更後的條款作出適當的批註，並 將其返還給持有人。或者，如果公司或受託人如此決定，公司應發行反映變更條款的新證券，受託人應認證該新證券以換取證券。未能作出 適當的批註或發行新的證券不應影響該等修改的有效性。
第9.5節受託人簽署 修訂。受託人應簽署根據本第九條授權的任何修訂或補充，如果該修訂或補充不會對受託人的權利、職責、責任或豁免產生不利影響。如果確實如此， 受託人可以但不需要簽署。簽署任何修訂或補充時，受託人應有權獲得令其滿意的賠償，並應提供並（根據第7.1和7.2節）應在最終依賴時得到充分保護，證明該修訂或補充是由本契約，且該等修訂或補充是公司及任何子公司擔保人的合法、有效且具有約束力的義務，可根據其條款對其強制執行，但慣例例外除外，並符合本協議的規定。
第十條。
擔保
第10.1節擔保。在本章程第X條條文的規限下，各附屬擔保人特此作為主要債務人而非僅作為擔保人，在合法範圍內與其他附屬擔保人共同及個別向證券持有人及受託人全面、無條件及不可撤銷地保證本公司在本契約項下的責任於到期時足額及準時付款。各附屬擔保人同意，該等債務與該附屬擔保人的其他債務享有同等的償債權利，但該等其他債務從屬於該等債務的情況除外。各附屬擔保人還同意(在法律允許的範圍內)，該等債務可全部或部分延期或續期，而無需通知或進一步同意，並且即使任何債務延期或續期，其仍將受本條第X條的約束。
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各附屬擔保人均放棄向公司提示、要求公司付款和向公司提出拒付通知，並放棄拒絕付款的通知。各附屬擔保人不會就證券或債務項下的任何違約發出通知。
各附屬擔保人還同意，其附屬擔保在到期時構成付款擔保(而不是託收擔保)，並放棄要求任何持有人對為償付債務而持有的任何擔保採取任何手段的任何權利。
除第10.2節所述外，每個附屬擔保人在本協議項下的義務不應因任何原因而減少、限制、減值或終止(全額償付義務除外)，包括任何放棄、免除、退回、變更或妥協的索賠，也不應因義務的無效、違法或不可執行或其他原因而受到任何抵銷、反索賠、退還或終止的抗辯。在不限制前述一般性的原則下，每一附屬擔保人的義務不得因下列原因而被解除、損害或以其他方式影響：(A)任何持有人未能根據本契約、證券或任何其他協議或以其他方式對本公司或任何其他人士提出任何索償或要求或執行任何權利或補救；(B)任何上述條款的任何延期或續期；(C)本契約、證券或任何其他協議的任何條款或規定的任何撤銷、放棄、修訂或修改；(D)解除任何持有人就該等義務或其中任何義務而持有的任何擔保；。(E)任何持有人未能對任何其他附屬擔保人行使任何權利或作出補救；。(F)本公司所有權的任何改變；。(G)在履行該等義務時的任何失責、未能履行或拖延、故意或以其他方式；。或(H)可能或可能以任何方式或在任何程度上改變任何附屬擔保人的風險的任何其他作為或事情或不作為或延遲作出的任何其他作為或事情，或作為法律或衡平法事項的該附屬擔保人的解除責任。
各附屬擔保人 同意其附屬擔保應保持十足效力，直至按照第10.2節的規定全額償付所有債務或該附屬擔保人解除其附屬擔保。各附屬公司 擔保人還同意，如果在任何時間任何債務的本金或利息的支付或其任何部分被撤銷，或必須在公司破產或重組或其他情況下由任何持有人以其他方式恢復，則其附屬擔保應繼續有效或恢復(視情況而定)。
為進一步執行前述規定，但不限於任何持有人因本協議而在法律上或在衡平法上對任何附屬擔保人享有的任何其他權利，如本公司未能在任何債務到期時以加速、贖回或其他方式償付到期的任何債務，各附屬擔保人特此承諾，並將在收到受託人的書面要求後，立即以現金付款或安排以現金付款。向受託人或代表持有人 的受託人支付的金額等於(I)當時到期和所欠債務的未付金額和(Ii)當時到期和所欠債務的應計和未付利息(但僅限於法律未禁止的範圍)。
108
各附屬擔保人進一步同意，就附屬擔保人與持有人之間而言，(X)就其附屬擔保而言，(X)就其附屬擔保而言，(X)本契約所規定的債務可加速到期，即使有任何暫緩、強制令或其他 禁令阻止加速履行所擔保的債務，及(Y)在宣佈加速履行該等債務的情況下，就本附屬擔保而言，該等債務(不論是否到期及應付)應立即成為附屬擔保人的到期及應付債務。
每個附屬擔保人還同意支付受託人或持有人在執行本節規定的任何權利時發生的任何和所有費用和開支(包括律師費和開支)。
每份附屬擔保書均應由一名正式授權的官員代表該附屬擔保人簽署本契約或其附錄作為證明。本公司或附屬擔保人均無須在證券上作出批註，以反映任何附屬擔保或其任何解除、終止或解除，而任何該等批註不應成為任何附屬擔保有效的條件。
第10.2節責任限制；終止、解除和解除責任。
(A)儘管本契約有任何相反的條款或規定，每一附屬擔保人在本契約項下的義務將限於在履行該附屬擔保人的所有其他或有和固定負債(包括信貸安排下的任何擔保)後，以及在履行任何其他附屬擔保人或其代表就該附屬擔保人在其附屬擔保書下或根據本契約下的出資義務所承擔的義務而從任何其他附屬擔保人或其代表所收取的任何款項後，導致該附屬擔保人在其附屬擔保下的義務不構成聯邦或州法律下的欺詐性轉讓或欺詐性轉讓，並且根據任何影響債權人一般權利的類似法律，該附屬擔保人的義務不得無效或可撤銷 。
(B)附屬擔保人的每項附屬擔保將自動無條件解除和解除：
(1)在將該附屬擔保人的全部或實質全部資產出售或以其他方式處置(包括以合併或合併的方式)予一名並非(在交易生效之前或之後)本公司或本公司的受限制附屬公司的人士時，如該項出售或其他處置不違反第3.5節；
(2)將該附屬擔保人的上述股本出售或以其他方式處置予非本公司或本公司的受限制附屬公司的人士(不論在交易生效之前或之後)，如該項出售或其他處置不違反第3.5節，而該附屬擔保人因此而不再是本公司的受限制附屬公司；
109
(3)如果公司按照第3.15節的規定指定該附屬擔保人為非限制性附屬公司；
(4)根據第八條清償和解除，或法律上的失敗或契約的失敗；
(5)在該附屬擔保人成為本公司的非實質附屬公司時 ；或
(6)按照第3.11節的規定。
應公司S的要求並自費，受託人將提供解除任何附屬擔保的證據， 提供本公司向受託人提交一份高級職員證書和一份律師意見，每一份均説明第10.2節中關於解除此類附屬擔保的所有先決條件均已得到遵守。
根據第3.11節的要求，任何解除擔保的附屬擔保人將再次提供附屬擔保。
第10.3節供款權。各附屬擔保人特此同意，如任何附屬擔保人就附屬擔保項下的債務支付的任何款項超過其按比例支付的份額，則該附屬擔保人有權根據所有附屬擔保人在付款時按照公認會計原則釐定的各自淨資產，向本公司或任何其他未按比例支付該等款項的附屬擔保人尋求並收取供款。第10.3節的規定在任何方面都不限制每個附屬擔保人對受託人和持有人的義務和責任，每個附屬擔保人仍應就該附屬擔保人在本條款下擔保的全部金額向受託人和持有人承擔責任。
第10.4節禁止代位權。儘管每一位附屬擔保人在本協議項下作出任何付款，任何附屬擔保人均無權獲得受託人或任何持有人對本公司或任何其他附屬擔保人的任何權利，或受託人或任何持有人為支付該等債務而持有的擔保或抵銷權，而任何附屬擔保人亦無權尋求或有權就該附屬擔保人在本協議項下作出的付款向本公司或任何其他附屬擔保人尋求任何分擔或補償，直至本公司因該等債務而欠受託人及持有人的所有款項悉數清償為止。如在任何時間因代位權而須向任何附屬擔保人支付任何款項，而該等債務尚未全數清償，則該數額須由該附屬擔保人以信託形式代受託人及持有人持有，與該附屬擔保人的其他資金分開，並須在收到該附屬擔保人後，立即以該附屬擔保人所收到的格式(如有需要，由該附屬擔保人正式背書受託人)移交受託人，以抵銷該等債務。
110
第十一條。
其他
第11.1條[已保留].
第11.2條通知。任何通知或其他通信應以英語書面形式，並 親自遞送、通過傳真、其他電子方式、通過商業快遞服務遞送或通過頭等郵件郵寄，郵資預付，地址如下：
如向本公司或任何附屬擔保人：
CNX資源公司
CNX 中心
Horizon Vue Drive 1000，套房400
賓夕法尼亞州卡農斯堡，郵編：15317-6506
注意：總法律顧問
電話：(724)485-4837
確認電話：(724)485-4163
將副本複製到：
萊瑟姆·沃特金斯律師事務所
科羅拉多街300號，郵編：2400
德克薩斯州奧斯汀，郵編78701
注意：David J.米勒
傳真號碼：(737)910-7301
確認號碼：(737)910-7363；及
受託人，在其位於紐約州紐約的公司信託辦事處，就本契約而言，哪個公司信託辦事處在本契約日期位於：
UMB Bank，N.A.
注意：企業信託服務
百老匯140號套房4624
紐約，郵編：10005
確認號碼：(713)300-0587
將副本複製到：
UMB Bank，N.A.
聯繫人Mauri Cowen
5555 San Felipe，Suite 870
德克薩斯州休斯頓，郵編77056
本公司、任何子公司擔保人或受託人可通過向其他人發出書面通知的方式，為後續通知或其他通訊指定額外或不同的地址。
111
向公司或子公司擔保人發出的任何通知或其他通信， 如親自送達，則應視為自送達之日起發出;如通過電子掃描或傳真發送，則應視為自確認收到之日起發出;如果通過美國郵政服務掛號信或掛號信發送，則在郵寄後五個日曆日，郵資已付（但地址變更通知在收件人實際收到前不視為已發出）。任何通知或其他通信給受託人應被視為交付後收到的信託官員 。以刊登方式發出的通知，在刊登的第一天即視為已發出。
向持有人發出的任何通知或其他 通訊應按持有人在證券登記簿上的地址郵寄給持有人，或在任何情況下，如果DTC或其代名人是持有人，則應按照 DTC的適用程序發出任何通知或其他通訊。如果在規定的時間內郵寄或按照DTC的適用程序以其他方式交付，則向持有人發出的任何通知或其他通信應充分。
未能向持有人發送通知或通信或其中的任何缺陷不應影響其對其他持有人的充分性。如果 通知或通信以上述方式發出，則無論收件人是否收到，該通知或通信均已正式發出，但向受託人發出的通知僅在收到後生效。
如果由於普通郵件服務暫停或任何其他原因，無法通過郵件發出此類通知，則經受託人批准後發出的此類通知應構成本協議項下各項目的的充分通知。
第11.3條[已保留].
第11.4節關於先決條件的證書和意見。一旦公司向受託人提出任何要求或申請，要求 採取或不採取本契約項下的任何行動（與本契約日期的證券原始發行有關的行動除外），公司應向受託人提供：
(1)以受託人合理滿意的形式出具的高級職員證明，説明簽字人認為，本契約中規定的與擬議行動有關的 所有先決條件（如有）均已得到遵守;以及
(2)以受託人合理滿意的形式出具的法律顧問意見書，説明該法律顧問認為所有此類 先決條件已得到遵守。
第11.5節證書或意見中要求的聲明。關於遵守本契約規定的契約或條件的每份證明或 意見應包括：
(1)一份 聲明，表明出具此類證明或意見的個人已閲讀此類契約或條件;
112
(2)關於該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；
(3)聲明 該人認為他已進行所需的審查或調查，使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及
(4)説明該人認為該契諾或條件是否已獲遵守的陳述。
在給出律師的這種意見時，律師可以依靠高級官員證書或公職人員證書上的事實事項。
第11.6條當證券不予理會時。在確定所需本金總額的持有人是否同意任何指示、豁免或同意時，本公司、任何附屬擔保人或其任何關聯公司擁有的證券應不予理會，並被視為未償還證券，但為確定受託人是否應根據任何該等指示、豁免或同意而受到保護的目的，只有信託管理人員實際知道如此擁有的證券方可不予理會。此外，在符合前述規定的情況下，任何此類決定只應考慮當時未清償的證券。
第11.7節由受託人、付款代理人和註冊官作出規定。受託人可就持有人或在持有人會議上採取行動訂立合理規則。註冊處處長和付款代理人可就其職能訂立合理的規則。
第11.8節法定假日。？法定假日是除營業日以外的任何一天。如果付款日期是法定節假日，則應在下一個非法定節假日的日期付款，並且不會在其間產生利息。如果定期記錄日期是法定節假日，則記錄日期不受影響。
第11.9條適用法律。本契約、證券和附屬擔保應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。
第11.10節董事、高級管理人員、員工和股東不承擔個人責任。董事、高級管理人員、僱員、經理、公司註冊人、成員、合夥人或股東或本公司或其任何附屬公司股本的其他擁有人，均不會因本公司或附屬擔保人根據證券、本公司或附屬擔保而承擔的任何義務，或基於、關於或因該等義務或其設立而提出的任何申索承擔任何責任。通過接受擔保的每個證券持有人放棄 並免除所有此類責任。豁免和免除是發行該證券的部分代價。
第11.11節繼承人。本公司與本契約及證券中的每一附屬擔保人的所有協議均對其各自的繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。
113
第11.12節多重原產地。雙方可以簽署任意數量的本契約副本。每份簽字的複印件都應是正本，但所有複印件加在一起代表同一協議。一份簽名的複印件就足以證明這份契約。交換本契約副本和通過PDF傳真傳輸簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約。在任何情況下，通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其原始簽名。
第11.13條[已保留].
第11.14節目錄；標題。本義齒的目錄、交叉參考表以及文章和章節的標題僅為便於參考而插入，並不打算被視為本契約的一部分，不得修改或限制本契約的任何條款或規定。
第11.15節不可抗力。在任何情況下，受託人對無法控制的力量，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、核災難或天災或天災，以及公用事業、通訊或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、丟失或故障，直接或間接引起或直接或間接導致未能履行或延遲履行本協議項下的義務，不承擔任何責任或責任；我們理解，受託人應採取符合銀行業公認做法的合理努力，在實際可行的情況下儘快恢復業績。
第11.16節放棄陪審團審判。在此，在適用法律允許的最大範圍內，公司、附屬擔保人和受託人均不可撤銷地放棄在因本契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何和所有權利。
第11.17節同意司法管轄權。在適用法律允許的最大範圍內，公司和附屬擔保人在此不可撤銷地服從位於紐約州紐約市曼哈頓區的任何有管轄權的聯邦或州法院對基於或引起或關於本公司或任何證券的任何訴訟、訴訟或法律程序的管轄權，並不可撤銷地同意，所有關於該訴訟、訴訟或法律程序的索賠均可在任何此類法院進行裁決。本公司及其附屬擔保人在法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄他們對在不方便的法院提起的任何此類訴訟、訴訟或法律程序的任何反對意見。
[簽名頁如下]
114
特此證明，雙方已促使本契約正式簽署，所有日期均為以上所述日期和年份。
| CNX資源公司 | ||
| 發信人： | /S/艾倫·K·謝潑德 | |
| 姓名： | 艾倫·K·謝潑德 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| 本合同附表一所列的附屬擔保人，為附屬擔保人： | ||
| 發信人： | /S/艾倫·K·謝潑德 | |
| 姓名： | 艾倫·K·謝潑德 | |
| 標題： | 本合同附表一所列擔保人的授權簽字人 | |
| 北卡羅來納州UMB銀行， 作為 受託人 | ||
| 發信人： | /S/毛裏·J·考恩 | |
| 姓名： | 毛裏·J·考恩 | |
| 標題： | 高級副總裁 | |
115
附表I
附屬擔保人
| CNX燃氣有限責任公司 | CNX水務資產有限責任公司 | |
| CNX燃氣有限責任公司 | CNX Gathering LLC | |
| 中核置地有限責任公司 | CNX資源控股有限責任公司 | |
| CNX Gas Holdings，LLC | Pocahontas Gas LLC | |
| CSG Holdings I LLC | CSG Holdings II LLC | |
| CSG Holdings III LLC | 紅衣主教聚集公司有限責任公司 |
S-1
附件A
[初始保證金的形式]
[受限證券傳奇]
[託管圖例(如果適用)]
[舊圖例(如果適用)]
| 不是的。[ ] | 本金$[ ]，AS 經增值表修訂及 隨附的全球安全下降
CUSIP編號： Isin： |
7.250釐優先債券，2032年到期
CNX Resources Corporation是特拉華州的一家公司，承諾向cede&co.或註冊受讓人支付本金 [ ]美元，按本文件所附的全球安全增減表修訂，於2032年3月1日生效。
利息支付日期：3月1日和9月1日
記錄日期：2月15日和8月15日
本擔保的其他規定載於本擔保的另一面。
| CNX資源公司 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
A-1
受託人身份認證證書
這是上述契約中所描述的證券之一。
北卡羅來納州UMB銀行，
作為受託人
| 發信人： | 日期： | |||||||
| 授權簽字人 |
A-2
[紙幣背面的格式]
CNX資源公司
7.250% 2032年到期的優先票據
| 1. | 利息 |
CNX資源公司是特拉華州的一家公司(該公司及其在本合同項下的繼承人和受讓人，在此被稱為公司)承諾按上述年利率支付本證券本金的利息。
公司將從2024年9月1日開始，每半年支付一次利息，時間為每年3月1日和9月1日。 證券的利息將從證券支付利息的最近日期開始計算，如果沒有支付利息，則從2024年2月23日開始計算。公司應支付逾期本金的利息，並應按證券在合法範圍內承擔的利率支付逾期利息分期付款的利息。利息將以360天的一年12個30天 個月為基礎計算。
| 2. | 付款方式 |
不遲於上午11點。(紐約時間)在任何證券的任何本金、保費(如有)或利息到期及應付之日，本公司應不可撤銷地向受託人或付款代理人存入足夠支付該等本金、保費(如有)及/或利息的款項。本公司將於付息日期之前的2月15日或8月15日收市時，向登記為證券持有人的人士支付利息(違約利息除外)，即使證券在記錄日期後及 付息日期或之前被註銷、回購或贖回。持有者必須將證券交給付款代理人以收取本金付款。本公司將支付美國的本金、保費(如果有)和利息，該貨幣在付款時是 支付公共和私人債務的法定貨幣。對全球證券所代表的證券的付款(包括本金、保費(如果有)和利息)將通過將立即可用的資金轉移到 託管信託公司或任何後續託管機構指定的賬户來進行。本公司將通過將支票郵寄到最終證券持有人的註冊地址來支付最終證券的所有款項(包括本金、保費、如果有)和利息； 提供, 然而，此外，如持有人選擇以電匯方式付款，亦可透過S選擇權電匯至收款人在美國一間銀行開立的美元賬户，方法是向受託人或付款代理人發出書面通知，指定該賬户不得遲於有關付款到期日(或受託人可酌情決定接受的其他日期)前15天付款。
| 3. | 付款代理人和註冊官 |
最初，UMB Bank，N.A.(受託人)將擔任受託人、付款代理和註冊處。本公司可委任及更改任何付款代理人或註冊官，而無須通知任何持有人。本公司或其任何受限制附屬公司可擔任付款代理人或註冊處處長。
A-3
| 4. | 壓痕 |
本公司已於本公司、附屬擔保人及受託人之間，根據日期為2024年2月23日的契約(該契約可根據契約條款不時修訂或補充)發行證券。在義齒中定義並在此使用但在本文中未定義的術語具有在本義齒中賦予該術語的含義。證券受制於契約的所有條款和規定，持有人可參考契約和信託契約法案，以獲得這些條款的聲明。
該等證券為本公司的優先責任。可根據契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。本抵押是契約中提到的2032年到期的7.250%優先債券之一。該等證券包括(I)本公司本金總額400,000,000美元S 7.250%於2024年2月23日根據公司契約發行的2032年到期的優先票據(在此稱為初始證券)及(Ii)於2024年2月23日之後根據公司契約 不時發行的本公司於2032年到期的額外7.250%的優先票據(在此稱為額外證券)，詳見公司債券第2.1(A)節的規定。初始證券和附加證券被視為 契約項下的單一證券類別。該契約對產生債務、作出限制性付款、出售資產及附屬公司股份、產生若干留置權、訂立關聯交易、訂立限制從受限制附屬公司分派的協議，以及完成合並及合併施加若干限制。《契約》還對某些附屬公司提供財務信息和提供證券擔保提出了要求。
保證到期及按時支付證券本金、溢價(如有)及 利息(包括提交後或呈請後的利息)及本公司根據契約及證券應支付的所有其他款項(不論於指定到期日、以加速方式或以其他方式)到期及應付，根據證券及契約的條款，附屬擔保人無條件擔保(及未來擔保人將與附屬擔保人一起無條件擔保)根據契約條款以優先基準共同及個別擔保該等責任。
| 5. | 救贖 |
除下文或本契約第3.9節最後一段所述外，在2027年3月1日之前，該證券將不能根據本公司的選擇權進行贖回。在該日期及之後，該證券將可在本公司契約規定的通知發出後的任何時間，在本公司S期權下，按以下贖回價格(以本金的百分比表示)按以下贖回價格 全部或部分贖回，另加至(但不包括)適用贖回日期的應計未付利息(受制於相關記錄日期的持有人有權收取於相關利息支付日期 到期的利息)，贖回日期為以下年份的3月1日開始的12個月期間：
| 期間 |
贖回價格 | |||
| 2027 |
103.625 | % | ||
| 2028 |
101.813 | % | ||
| 2029年及其後 |
100.000 | % | ||
A-4
此外，在2027年3月1日之前，本公司可選擇贖回證券(包括額外證券，如有)一次或多次，本金總額不得超過最初於 發行的證券(包括額外證券，如有)本金總額的40%，贖回價格(以本金的百分比表示)為107.250%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(須受有關記錄日期的記錄持有人有權收取於有關付息日期到期的利息 的規限)，現金數額等於一次或多次股票發行的現金淨額；提供那就是：
(1)在每次贖回(不包括本公司或其聯屬公司持有的證券)後，於發行日發行的證券本金總額中至少60%仍未贖回。
(2)每次贖回均於相關股份發售完成之日起計180天內進行。
此外，本公司可於2027年3月1日前的任何時間及不時，在契約規定的事先通知下，按贖回價格贖回全部或部分證券，贖回價格相等於證券本金的100%加適用的溢價，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(須受於相關記錄日期的記錄持有人收取於相關付息日期到期的利息的權利規限)。
贖回通知須於贖回日期前不少於10天但不遲於60天向每位擬贖回證券持有人發出，惟如贖回通知是就證券的法律失效或契約失效或根據第VIII條清償及解除契約而發出的，則贖回通知可於贖回日期前60天發出。本公司行使S酌情決定權，任何贖回或贖回通知均須受一項或多項先決條件的規限。一旦發出贖回通知，將於贖回日贖回的證券或部分證券將於贖回日到期並按贖回通知中指定的贖回價格(連同贖回日的應計利息(如有))支付，但須滿足贖回的任何條件。
如贖回日期為利息記錄日期或之後及相關利息支付日期或之前，應計及未付利息(如有)將於該贖回日期支付予於該記錄日期交易結束時以其名義登記證券的人士。
在任何部分贖回的情況下，受託人將根據契約第6.5節的規定選擇贖回證券。如果任何證券只贖回部分，則與該證券有關的贖回通知應註明其本金中需要贖回的部分。在取消原有證券時，將以持有人的名義發行等同於其未贖回部分的本金新證券。於贖回日期及之後，只要本公司已向付款代理繳存款項以滿足根據契約所規定的適用贖回價格，則須贖回的證券或其中須贖回的部分將停止計息。
A-5
本公司毋須就證券支付任何強制性贖回或償債基金款項。
根據適用的證券法，本公司及其附屬公司可透過贖回或所需回購以外的其他方式收購證券，不論是要約收購、公開市場購買、協議交易或其他方式，只要有關收購不違反契約條款。
| 6. | 回購條款 |
(A)如果控制權發生變更，除非本公司已按上文第5段所述行使其贖回所有證券的權利，或《契約》第3.9節規定的另一例外情況適用，否則每位持有人將有權要求本公司向每位持有人回購S證券的全部或任何部分(相當於2,000美元或超過1,000美元的整數倍)，現金購買價相當於其本金的101%，外加應計和未付利息，至購買日期(受相關 記錄日期的記錄持有人有權收取於相關付息日期到期的利息的規限)，如契約所規定並受條款所規限。
(B)如本公司或任何受限制附屬公司完成資產處置，本公司可能有責任按第3.5節的條款及條件，向所有持有人及所有其他同等債務持有人提出資產處置要約。
| 7. | 面額；轉賬；兑換 |
該證券為登記形式，本金為2,000美元，本金超過1,000美元的整數倍 ，無息票。持有者可以根據契約轉讓或交換證券。註冊官除其他事項外，可要求持有人提供適當的背書或轉讓文件，並支付足以支付法律規定或契約允許的任何税費的款項。註冊處處長無須在發出任何證券贖回通知前15天內登記任何證券(A)的轉讓或交換，或(2)自付息日期前15天開始並於該付息日期結束或(B)選擇贖回的證券，但部分贖回的證券的未贖回部分除外。
| 8. | 當作擁有人的人 |
在所有情況下，本證券的登記持有人應被視為該證券的所有人。
| 9. | 無人認領的款項 |
如果支付本金或利息的款項在兩年內仍無人認領，受託人或付款代理人應應公司的要求將款項返還給 公司，除非遺棄的物權法指定另一人。在任何此類付款後，有權獲得這筆錢的持有人只能作為無擔保一般債權人向本公司尋求付款，除非遺棄物權法指定另一人而不是受託人付款。
A-6
| 10. | 失敗 |
在契約所載若干例外及條件的規限下，如本公司將款項或政府證券存放於受託人以支付證券本金及利息至贖回或最終到期日(視乎情況而定)，本公司可隨時終止其在證券及契約項下的部分或全部責任。
| 11. | 修正案、補編、豁免 |
除本契約所載的某些例外情況外，(I)本公司、附屬擔保人及受託人經當時未償還證券本金的多數持有人同意，可對契約、證券或附屬擔保作出修訂或補充；及(Ii)經當時未償還證券本金的過半數持有人同意，可放棄任何違約(不付款或未經每名受影響持有人同意而不能修訂的條款除外)或不符合任何條文。未經任何持有人同意，本公司、附屬擔保人及受託人可修訂或補充契約、證券或附屬擔保，以糾正任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處，或為某些其他目的。
| 12. | 違約和補救措施 |
《契約》第6.1節規定了若干違約事件，包括：(1)在任何擔保到期時拖欠利息，持續30天；(2)在任何擔保到期時、在可選擇的贖回時、在需要回購時、在宣佈加速或其他情況下違約；及 (Iii)本公司或一間重要附屬公司或一組受限制附屬公司破產、無力償債或重組的若干事項，綜合起來(截至本公司及其受限制附屬公司的最新經審核綜合財務報表)將構成一間重要附屬公司。
如發生違約事件(上段第(Iii)項所述的違約事件除外)且仍在繼續，受託人可向本公司發出通知，或向本公司發出通知，通知持有本金最少25%的未償還證券的持有人及受託人，及受託人應該等持有人的要求，宣佈所有證券均為到期及應付證券。如本公司發生上一段第(Iii)款所述的違約事件，則所有證券的本金及應計及未付利息將立即到期及應付，而無須受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。
除本契約另有規定外，持有人不得強制執行本契約或本證券。在符合《契約》有關受託人責任的規定的情況下，如果存在違約事件，受託人可以拒絕強制執行該契約或證券，除非它收到令其滿意的賠償或擔保。在符合某些限制的情況下，持有證券本金金額佔多數的持有人可指示受託人行使任何信託或權力。如果受託人確定任何持續違約或違約事件(本金、保費或利息的違約或違約事件除外)符合持有人的利益，受託人可不向持有人發出通知。
A-7
| 13. | 受託人與公司的交易 |
在契約所載若干限制的規限下，契約下的受託人以其個人或任何其他身分，可 成為證券的擁有人或質權人，並可以其他方式處理及收回本公司或其聯營公司欠其的債務，以及以其他方式與本公司或其聯屬公司進行交易，其權利與其若非受託人所享有的權利相同。
| 14. | 董事、高級職員、僱員及股東無須負上個人責任 |
董事、高級管理人員、僱員、經理、公司註冊人、成員、合夥人或股東或本公司或其任何附屬公司的任何附屬公司本身，均不會為本公司或附屬擔保人根據證券、契約或附屬擔保承擔的任何義務，或基於、關於或因該等義務或其產生而提出的任何申索承擔任何責任。擔保持有人通過接受擔保放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行該證券的部分代價。
| 15. | 身份驗證 |
在受託人的授權簽字人(或代表受託人行事的身份驗證代理)在本證券另一方的身份驗證證書上手動簽署 之前，本保證書無效。
| 16. | 縮寫 |
慣用縮略語可用在持有人或受讓人的名下，如Ten COM(=共有租户)、Ten ENT(=整體承租人)、JT ten(=有生存權的聯名租户，而不是作為共有共有租户)、Cut(=託管人)和U/G/M/A(=統一未成年人贈與法)。
| 17. | CUSIP、公共代碼和ISIN號碼 |
公司已安排在證券上印製CUSIP和ISIN號碼，受託人可在贖回或購買通知中使用CUSIP、通用代碼和ISIN號碼(如果適用)，以方便持有人。對於印製在證券上或任何贖回或購買通知中所載的該等號碼的準確性，並無作出任何陳述，而信賴只可放在其上的其他識別號碼上。
| 18. | 治國理政法 |
本擔保應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。
A-8
| 19. | 義齒複印件 |
本公司應任何持有人的書面要求，免費向持有人提供一份契約副本，其中包含本證券的文本 。可向下列人員提出請求：
CNX資源公司
CNX中心
1000 Horizon Vue Drive
賓夕法尼亞州卡農斯堡，郵編：15317-6506
注意：總法律顧問
| 20. | 《愛國者法案》 |
雙方在此確認，根據《愛國者法案》第326條，受託人需要獲取、核實和 記錄信息，以確定與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人實體的身份。契約各方同意，他們將向受託人提供其在 命令中要求的信息，以便受託人滿足愛國者法案的要求。
A-9
作業表
要分配此安全性，請填寫下表：
我或我們將本保證金分配並轉讓給：
(打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼)
(填寫受讓人S社保或税務身份證號碼)
並不可撤銷地指定_代理人將本證券轉讓給本公司賬簿。代理人可以由他人代為代理。
| 日期： | 您的簽名： | |||||||||||||
| 簽名保證 |
(必須保證簽名)
完全按照您的名字出現在本保證書的另一面進行簽名。
根據美國證券交易委員會規則17AD-15，簽名(S)應由合格的擔保機構(銀行、證券經紀商、儲蓄和貸款協會和信用合作社，已加入經批准的簽名擔保計劃)進行擔保。
簽署人在此證明It ☐is/ ☐不是本公司的聯屬公司，並且據其所知，建議的受讓人 ☐is/ ☐不是本公司的聯屬公司。
關於本證書所證明的任何證券的任何轉讓或交換髮生在該等證券的原始發行日期和本公司或本公司任何關聯公司擁有該等證券的最後日期(如有)之後一年(或在任何規定的情況下，則為40天)之前發生的任何轉讓或交換，簽署人確認該等證券：
選中下面的一個框：
| (1) | ☐ | 為下列簽字人自己的賬户購買的，不得轉讓；或 | ||||
| (2) | ☐ | 轉讓給本公司或其任何附屬公司；或 | ||||
| (3) | ☐ | 根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)下的第144A條轉讓；或 | ||||
| (4) | ☐ | 根據《證券法》下的S規則轉讓並符合該規則；或 | ||||
A-10
| (5) | ☐ | 轉讓給經認可的機構投資者(見《證券法》第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條的定義)，並向受託人提交了載有某些陳述和協議的簽署信函(其信函格式見《契約》第2.8節)；或 | ||||
| (6) | ☐ | 根據證券法的登記要求的另一項可用豁免轉讓。 | ||||
除非選中其中一個框，否則受託人將拒絕將本證書所證明的任何證券登記在登記持有人以外的任何人的名下；提供, 然而，如勾選第(4)、(5)或(6)框，本公司在登記任何此類證券轉讓前，可自行酌情要求提供本公司合理要求的法律意見、證明及其他資料，以確認該項轉讓是根據證券法的豁免登記或在不受證券法登記 要求的交易中進行的，例如證券法第144條所規定的豁免。
| 簽名 | ||||||||
| 簽名保證： | ||||||||
| (必須保證簽名) | 簽名 | |||||||
根據美國證券交易委員會規則17AD-15，簽名(S)應由合格的擔保機構(銀行、證券經紀商、儲蓄貸款協會和參加經批准的簽名擔保計劃的信用合作社)擔保。
如勾選上述第(3)欄，則由買方填寫。
以下籤署人聲明並保證，它是為自己的賬户或對其行使單獨投資自由裁量權的賬户購買本證券，並且它和任何此類賬户是1933年《證券法》(經修訂)下第144A條規定的合格機構買家，並知悉向其出售的事項乃依據規則第144A條作出，並確認已收到下文簽署人根據規則第144A條要求提供的有關本公司的資料或已決定不要求提供該等資料，並知悉轉讓人 依賴下文簽署人S前述陳述以要求規則第144A條所規定的豁免註冊。
|
|
|
| ||
| 日期： |
A-11
[將依附於環球證券]
全球安全增減日程表
本次全球安全計劃增加或減少了以下內容：
| 日期 |
數額： |
數額： |
本金金額 |
簽署： |
A-12
持有者選擇購買的選擇權
如果您選擇由本公司根據本契約第3.5或3.9節購買本證券，請勾選下列任一框：
☐ 3.5 ☐ 3.9
如果您想選擇僅由公司根據契約第3.5節或第3.9節購買本擔保的一部分，註明本金金額(面值必須為$2,000或超過$1,000的整數倍)：$_將為未回購的部分簽發一份此類保證金)：$_。
| 日期： | 您的簽名： | |||||||
| (在保證書的另一面準確地簽上您的名字) | ||||||||
| 簽名保證 | ||||||||
| (必須保證簽名) | ||||||||
根據美國證券交易委員會規則17AD-15，簽名(S)應由合格的擔保機構(銀行、證券經紀商、儲蓄貸款協會和參加經批准的簽名擔保計劃的信用合作社)擔保。
A-13
附件B
加入附屬擔保人的契據補充格式
本補充契約日期為[_______ __]，20__(此補充契約或子公司 擔保？)，在[未來附屬擔保人姓名或名稱](附屬擔保人)、CNX Resources Corporation(連同其繼承人和受讓人、公司)、彼此當時在下文提及的契約下的現有 附屬擔保人，以及UMB Bank，N.A.，作為下文提及的契約下的受託人。
魏則西：S S鄂爾多斯：
鑑於，到目前為止，本公司、附屬擔保人和受託人已於2024年2月23日簽署並交付了一份日期為 的契約(經修訂、補充、放棄或以其他方式修改，該契約)，規定發行本金總額為400,000,000美元的本公司2032年到期的7.250%優先債券(證券)；
鑑於《契約》第3.11節規定，在發行日期後，本公司須 安排其若干境內子公司籤立並向受託人交付一份補充契據，根據該補充契據，該境內子公司將與其他附屬擔保人共同和各次無條件地擔保該證券的本金、溢價(如有)和利息的全額和迅速支付；以及
鑑於根據《契約》第9.1條，受託人、附屬擔保人和公司有權簽署和交付本補充契約，以修改或補充契約，而無需任何持有人的同意；
因此，現在，考慮到前述情況，併為了其他良好和有價值的對價，在此確認收到該對價， 附屬擔保人、本公司、其他附屬擔保人和受託人相互約定，並同意證券持有人的同等和應得的利益如下：
第一條。
定義
第1.1節定義了術語。在本補充義齒中使用的術語，在本義齒或其序言或敍述中定義的術語在本文中使用。在本補充契約中使用的詞語，以及本補充契約中使用的其他類似含義的詞語，指的是本補充契約作為一個整體，而不是本補充契約的任何特定部分。
第二條。
受約束的協議；附屬擔保
第2.1節受約束的協議。附屬擔保人在此作為附屬擔保人成為本契約的一方，因此將享有附屬擔保人在契約項下的所有權利，並須遵守附屬擔保人的所有義務和協議。附屬擔保人同意受契約中適用於附屬擔保人的所有條款的約束，並履行附屬擔保人在契約項下的所有義務和協議。
B-14
第2.2節附屬擔保。附屬擔保人同意與所有現有附屬擔保人在聯名及數項基礎上，全面、無條件及不可撤銷地擔保證券持有人及受託人根據契約第X條承擔的義務。
第三條。
雜類
第3.1節通知。應按照契約 第11.2節的規定向子擔保人發出所有通知和其他通信。
第3.2節當事人。本補充契約或契約或本補充契約或契約所載任何條款下的任何法律或衡平法權利、救濟或索賠，均不得 解釋為給予任何人士（持有人及受託人除外）。
第3.3節適用法律。本補充契約應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
第3.4節分割條款。如果本補充契約中的任何條款無效、 非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得因此而受到任何影響或損害，且該等條款僅在該等無效、非法或 不可執行的範圍內無效。
第3.5節契約的批准;契約的補充契約部分。除非在此明確 修改，本契約在各方面均已得到批准和確認，其所有條款、條件和規定應保持完全效力。本補充契約應構成契約的一部分， 在此之前或之後認證和交付的每一位證券持有人均應受本補充契約約束。受託人不對本補充契約的有效性或充分性或本補充契約所包含的陳述 做出任何陳述或保證，所有陳述均由本補充契約的其他各方單獨做出。
第3.6節副本。雙方可簽署一份或多份本補充契約的副本，所有副本應共同構成同一份協議。
第3.7節標題。本補充契約中的條款標題和章節僅為方便參考，不得視為改變或影響本補充契約任何條款的含義或解釋。
第3.8節受託人的免責聲明。受託人接受本補充契約對契約的修改，但須遵守契約中規定的條款和條件，包括定義和限制受託人責任和義務的條款和規定。在不限制前述一般性的情況下，受託人不應負責
B-15
以任何方式或與本協議所包含的任何陳述或聲明有關，或與以下事項有關：（i）本公司或子公司擔保人通過行動或其他方式對本協議的適當授權，（ii）本公司或子公司擔保人對本協議的適當執行，或（iii）本協議規定的任何修訂的後果，而受託人並不就任何該等 事宜作出任何陳述。
B-16
茲證明，本補充契約自上述第一次簽署之日起已正式簽署，特此聲明。
| [附屬擔保人]作為附屬擔保人 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
| 北卡羅來納州UMB銀行， 作為 受託人 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
| CNX資源公司 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
| [其他現有附屬擔保人] | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
B-17