美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行人報告
依據規則第13A-16或15D-16
1934年《證券交易法》
2024年1月
委託公文編號:001-38648
BRP Inc.
(註冊人S姓名英譯)
聖約瑟大街726號
加拿大魁北克省瓦爾考特
(主要行政辦公室地址)
請勾選 註冊人是否在表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。
Form 20-F☐ Form 40-F
用複選標記表示註冊人是否按照S規則第101(B)(1)條:☐的規定提交6-K表格
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
《定期貸款信貸協議》修正案
2024年1月22日,該公司對其相當大一部分定期貸款安排(定期貸款安排修正案)進行了修訂和延長,有效地將10億美元的債務到期日從2027年延長至2031年。
作為本次修訂的一部分,本公司從若干新的和現有的貸款人那裏發放了一筆新的10億美元定期貸款B-3,利率比期限SOFR高出275個基點,期限SOFR下限為0.0%,將於2031年1月到期。這筆增量定期貸款B-3的 收益用於償還2027年5月到期的原始定期貸款B-1的一部分。定期貸款B-1項下的未償還金額由14.66億美元減少至4.66億美元,而所有其他條款則保持不變,包括期限SOFR的適用利息為200個基點,期限SOFR下限為0.0%。另一筆2029年到期的貸款B-2保持不變,定期貸款B融資項下的所有未償還貸款仍不受金融契約的約束。
《定期貸款安排修正案》的副本作為附件10.1附於本文件,並通過引用併入本文。前述對貸款安排修訂條款的描述是此類協議的主要條款的摘要,並不聲稱是完整的,並通過參考定期貸款安排修訂條款進行了整體限定。
承銷協議
於2024年1月23日,本公司與貝恩資本綜合投資者II,L.P.(出售股東)及加拿大皇家銀行道明證券有限公司就出售股東出售本公司2,000,000股附屬有表決權股份訂立承銷協議(承銷協議)。
承銷協議的副本作為附件1.1附於本合同,並通過引用併入本合同。上述對承銷協議的描述是該等協議的主要條款的摘要,並不自稱是完整的,並因 參考承銷協議而有所保留。
展品索引
外國私人發行人報告的表格6-K的附件1.1被視為根據修訂後的1933年證券法和修訂後的1934年證券交易法提交的所有目的。
展品 不是的。 |
描述 | |
1.1 | BRP Inc.、RBC Dominion Securities Inc.和Bain Capital Integral Investors II,L.P.簽署的承銷協議,日期為2024年1月23日。 | |
10.1 | 由公司、龐巴迪娛樂產品公司、各擔保方和蒙特利爾銀行作為行政代理,於2024年1月22日對第四次修訂和重新設定的定期貸款信用年限進行第九次修正。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
BRP Inc. | ||
發信人: | /S/Tara Mandjee | |
姓名: | 塔拉·曼吉 | |
標題: | 助理國務卿 |
日期:2024年1月25日