美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年2月23日

 

蘋果酒店房地產投資信託基金

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

弗吉尼亞州		001-37389		26-1379210
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 識別碼）

 

東大街 814 號裏士滿, 弗吉尼亞州		23219
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

(804)344-8121

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐

根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐

根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐

根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股，無面值		蘋果		紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的內容）。 

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

蘋果酒店房地產投資信託基金有限公司（“公司”）正在根據8-K表第8.01和9.01項提交本報告。

8.01 其他活動。

2024年2月23日，公司與傑富瑞集團有限責任公司、B. Riley Securities, Inc.、Robert W. Baird & Co.簽訂了股權分配協議（“股權分配協議”）。公司、BMO Capital Markets Corp.、BofA Securities, Inc.、BTIG, LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Regions Securities LLC、SMBC 日興證券美國有限公司、斯科舍資本（美國）有限公司、信託證券公司和富國銀行證券有限責任公司（統稱 “代理人”），根據這些公司，公司可以不時出售，總銷售價格不超過500美元通過代理機構（“ATM計劃”）發行其普通股的,000,000股，每股沒有面值（“普通股”）。

本次發行中出售的任何普通股將根據2022年2月23日的招股説明書以及2024年2月23日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的招股説明書補充文件發行，該補充文件涉及根據表格 S-3ASR（註冊）上的自動上架註冊聲明進行的一次或多次股票發行 編號 333-262915）於2022年2月23日向美國證券交易委員會提起訴訟。根據股權分配協議（如果有）進行的普通股銷售可以通過法律允許的任何方式出售，這些方法被視為經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第415條所定義的 “市場上” 發行，包括但不限於直接在紐約證券交易所出售或通過做市商進行銷售，或經公司和代理商同意，通過任何其他允許的方法出售依法，包括但不限於私下談判的交易。該公司打算將此類銷售的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還其6.5億美元循環信貸額度下的未償借款、收購更多房產、償還其他未償債務、資本支出、改善其投資組合中的物業和營運資金。公司還可以將淨收益用於收購另一家房地產投資信託基金或其他投資創收物業的公司。

對每位代理人的薪酬將是雙方商定的佣金，該佣金不超過但可能低於根據股權分配協議通過其作為公司代理人出售普通股的總收益的2.0％。

公司在股權分配協議中就公司和普通股做出了某些慣常陳述、擔保和承諾，還同意向代理人賠償某些負債，包括《證券法》規定的負債。股權分配協議的副本作為本8-K表最新報告的附錄1.1提交，本第8.01項中對股權分配協議重要條款的上述描述參照此類附錄進行了全面限定，該附錄以引用方式納入此處。

公司不時與代理商和/或其某些關聯公司建立慣常的商業和/或投資銀行關係。

隨着股權分配協議的簽訂和自動櫃員機計劃的啟動，公司根據公司先前於2020年8月12日簽訂的經2022年2月23日修訂的股權分配協議，終止了其 “市場” 股票發行計劃。截至其終止，根據先前的股權分配協議，總髮行價約為530萬美元的普通股尚未出售。

根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，在任何州或司法管轄區進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券的現行報告均不構成出售要約或要求購買任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售此類證券。

 

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品

 

1.1		傑富瑞集團有限責任公司、B. Riley Securities, Inc.、Robert W. Baird & Co. 於2024年2月23日簽訂的股權分配協議，由公司及其彼此簽署公司、BMO資本市場公司、美銀證券公司、BTIG, LLC、KeyBanc資本市場公司、地區證券有限責任公司、SMBC日興證券美國有限公司、斯科舍資本（美國）有限公司、Truist Securities, Inc.和富國銀行證券有限責任公司
5.1		Hogan Lovells US LLP對普通股合法性的看法
23.1		霍根洛弗斯美國律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）
104		封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL）

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。