pct-20240223

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024年2月23日


			PureCycle 科技公司
			（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

001-40234

86-2293091

（公司成立的州或其他司法管轄區）

（委員會檔案編號）

（美國國税局僱主識別號）

黑澤爾廷國家大道 5950 號，

300號套房，

奧蘭多

32822

佛羅裏達

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號:(877) 648-3565

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

每個交易所的名稱

哪個註冊了

普通股，面值每股0.001美元

PCT

納斯達克股票市場有限責任公司

認股權證，每股可行使一股普通股，每股面值0.001美元，行使價為每股11.50美元

PCTTW

納斯達克股票市場有限責任公司

單位，每個單位由一股普通股、每股面值0.001美元和一份認股權證的四分之三組成

PCTTU

納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

項目 8.01 其他活動。

2024年2月23日，PureCycle: Ohio LLC（“PCO”）是PureCycle Technologies, Inc（“公司”）的間接全資子公司PureCycle: Ohio LLC（“PCO”）以債券購買協議和同意的形式與南俄亥俄州港務局豁免設施收入債券（PureCycle 項目）2020A系列（“2020A系列債券”）的多數股東（“多數持有人”）達成協議條款（“2020A系列債券”）購買協議”）和與購買債券（定義見下文）（“購買”）相關的第三份補充契約。債券將由PCO或PCO的關聯公司以每購買1,000美元債券本金1,050美元（“購買價格”）的價格購買。除多數股東外，2020A系列債券、俄亥俄州南部港務局次級免税設施收入債券（PureCycle項目）、2020B系列免税債券（“2020B系列債券”）、南俄亥俄州港務局次級豁免設施收入債券（PureCycle項目）、2020C系列應納税債券（“2020C系列債券”）以及2020A系列債券、2020B系列債券和2020B系列債券的額外持有人 C債券（統稱 “債券”）可以參與購買。此處使用但未定義的術語具有契約中賦予的含義（定義見下文）。

參與收購的債券持有人將被要求籤署購買協議，其中包括對 “第三份補充契約” 的同意。除了其中包含的其他先決條件外，第三份補充契約將在不少於多數股東同意參與收購和執行收購協議後生效。

由俄亥俄州南部港務局（“發行人”）、作為受託人的北卡羅來納州UMB銀行（“受託人”）、作為擔保人的PCO、作為擔保人的公司的間接子公司PureCycle Technologies LLC和公司的間接子公司PCTO Holdco LLC（“Holdco”）（擔保人PCO）以及由該公司的間接子公司PCO Holdco LLC（“Holdco”）簽訂的第三份補充契約和Holdco（統稱 “公司雙方”）將修改和補充發行人之間截至2020年10月1日的信託契約（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，即 “契約”）與受託人以及發行人與PCO之間簽訂的截至2020年10月1日的貸款協議（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的 “貸款協議”）以及與之相關的某些其他融資文件，除其他外，不限於基本取消契約、貸款協議和某些此類其他融資文件中包含的所有契約和違約事件包括但不限於以下變更：

•取消里程碑（定義見先前的契約修正案）；

•修正案將外部完成日期延長至2030年12月31日；

•修訂契約中 “未償還債券”、“未償債券” 和 “未償債券” 的定義，規定由PureCycle或PureCycle或發行人或發行人關聯公司擁有或代表PureCycle或發行人或發行人關聯公司擁有的任何債券將擁有與其他持有人相同的投票權或同意權；

•取消了為提供每個財政年度至少150％的優先債務還本付息覆蓋率（“DSCR”）以及至少佔淨收入的110％可用於還本付息的比率而必須產生足夠的年總收入的要求；

•取消限制發行額外優先平價債務、次級債務和非平價債務的某些財務先決條件；

•取消對某些設備留置權的DSCR要求；

•取消PCO和擔保人按季度交付中期財務報表；

•取消了要求獨立註冊會計師對PCO年終財務狀況發表無保留意見的要求；

•取消季度經營報表和月度對賬報表；

•取消營業收入托管基金；

•取消對PCO對其任何會員權益（包括管理費）進行分配的限制；

•取消了向受託人和債券持有人披露與關聯公司的交易以及尋求多數股東批准關聯交易的要求。

•取消承購合同的要求向PCO提供足以滿足任何財政年度125％的高級平價保險要求比率（“SPCR”）的收入；

•取消擔保人從流動性儲備託管基金中補充應急賬户和補充流動性儲備託管基金的要求；

•修正案規定，違約事件（貸款協議、抵押貸款或税務合規協議下的違約事件除外）的發生不構成契約下的違約事件；以及

•對受託人和美國銀行管理的各種託管賬户和其他基金進行修訂，允許從此類賬户中釋放資金，其金額與PCO或PCO的關聯公司不時購買的債券本金總額的百分比成正比。

前述對購買協議和同意書以及第三補充契約的描述不完整，僅參照此類文件的全文進行全面限定，這些文件分別作為附錄99.1和99.2附於此。

此次收購預計將於2024年3月4日完成，資金將來自信託遺產、流動性儲備託管基金以及來自PCO或其關聯公司的可用現金。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品


展品編號			展品描述
99.1			債券購買協議和同意書的形式
99.2			第三份補充契約
104			封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

純回收技術有限公司

作者：/s/ Brad S. Kalter____________________

姓名：布拉德·S·卡爾特

職務：總法律顧問兼公司祕書

日期：2024 年 2 月 23 日