附件5.1
2024年2月23日
HCA Inc.
HCA醫療保健公司
C/o HCA Healthcare,Inc.
One Park Plaza
田納西州納什維爾,37203
女士們、先生們:
我們曾根據S-3表格(第333-271537號)的註冊聲明, 在最近生效日期(2024年2月20日)修訂的 與證券(定義如下)(根據1933年證券法第430B(F)(2)條的目的確定的)發行S公司有關的事宜,為特拉華州的HCA公司(公司)和特拉華州的公司HCA Healthcare,Inc.(母公司擔保人)擔任特別法律顧問。經修訂的(《證券招股説明書》)(經如此修訂的文件,包括通過引用併入其中的文件,但不包括《證券註冊説明書》附件25.1)和由日期為2024年2月20日的招股説明書(統稱為《招股説明書》)補充的2023年5月1日的招股説明書(合稱《招股説明書》),本金總額總計1,000,000,000美元,2031年到期的5.450%優先債券(《2031年債券》),本金總額13,000,000美元,2034年到期的5.600%優先債券(《2034年債券》),本金總額為6.000的2054年到期的優先債券(2054年到期的債券)和本金總額為6.100的2064年到期的優先債券(2064年到期的債券,連同2031年的債券、2034年的債券和2054年到期的債券)。債券是根據一份日期為2011年8月1日的經修訂或補充的契約(契約基礎)發行的,該契約由本公司、母擔保人特拉華信託公司(作為紐約法律債券信託公司的繼承人)、受託人(受託人)及德意志銀行美洲信託公司(作為支付代理人) 登記及轉讓代理(契約支付代理)(I)就2031年發行的債券發行,發行日期為截至2024年2月23日的第三十七份補充契約(契約第三十七次補充契約)
HCA醫療保健公司
HCA Inc.,第2頁
(Br)本公司、母擔保人、受託人及付款代理人,(Ii)就2034年票據而言,透過本公司、母擔保人、受託人及付款代理人之間於2024年2月23日的第三十八次補充契據(第38次補充契約);(Iii)就2054年票據而言,由本公司、母擔保人、受託人及付款代理人之間於2024年2月23日的第三十九次補充契約(第39次補充契約)訂立;及(Iv)就2064年期票據而言,根據日期為2024年2月23日的第四十份補充契約(第四十份補充契約及連同第三十七份補充契約、第三十八份補充契約及第三十九份補充契約),本公司、母公司擔保人、受託人及付款代理人之間訂立第四十份補充契約及各一份補充契約、一份補充契約、一份基礎契約及每一份補充契約(視何者適用而定)。
在得出以下意見的過程中,我們審查了以下文件:
(a) | 註冊説明書; |
(b) | 招股説明書; |
(c) | 本公司、母擔保人及承銷協議附表一所列幾家承銷商於2024年2月20日簽署的承銷協議副本; |
(d) | 每份基礎契約和每份補充契約的籤立副本,包括父母擔保人對每份補充契約中規定的票據的擔保(擔保書和證券附註); |
(e) | 由本公司籤立並經受託人認證的全球形式的票據傳真副本; |
(f) | 經特拉華州州務卿和公司祕書分別認證的公司副本:S修訂並重新註冊的公司註冊證書,以及經特拉華州州務卿和公司祕書認證的法律修訂和重新註冊的公司副本;以及 |
(g) | 父母擔保人的複印件S修訂和重新註冊的公司證書和第三次修訂和重新修訂的法律分別由特拉華州州務卿和父母擔保人的公司祕書證明。 |
此外,吾等已審閲經核證或以其他方式確認並令吾等滿意的本公司及母公司擔保人的所有該等公司記錄及該等其他文件的正本或副本,並已進行吾等認為適當的法律調查,作為下述意見的依據。
HCA醫療保健公司
HCA Inc.,第3頁
在陳述以下表達的意見時,我們假定提交給我們的所有文件 為原件的真實性,並與作為副本提交給我們的所有文件的正本相符。此外,我們假定並沒有核實我們審查過的每一份文件的事實事項的準確性。
根據上述情況,並根據下文提出的進一步假設和限制條件,我們認為:
1. | 該等票據為本公司的有效、具約束力及可強制執行的義務,有權享有適用契約的利益。 |
2. | 每個擔保都是父擔保人的有效、有約束力和可強制執行的義務,有權享受適用契約的利益。 |
就上述意見涉及本公司或母擔保人的任何協議或義務的有效性、約束力或可執行性而言,(A)我們已假定該等協議或義務的每一方已滿足適用於該協議或義務的法律要求,以使該等協議或義務可對其強制執行(除非並未就本公司或母擔保人就紐約州法律或特拉華州公司法的事項作出該等假設,即根據我們的經驗,該等協議或義務通常適用於一般商業實體),和(B)此類意見受適用的破產法、破產和類似法律的制約,這些法律一般影響債權人的權利,並受衡平法的一般原則的制約。
我們注意到,如果任何此類抗辯涉及紐約的公共政策問題,則每個補充契約10.01節中包含的免責辯護可能是無效的。
上述意見僅限於紐約州法律和特拉華州公司法總則。
我們特此 同意在招股説明書副刊的法律事項標題下使用我們的名字作為本公司的律師,以傳遞證券的有效性,並同意將本意見書作為證據5.1提交給母擔保人S,並提交日期為2024年2月23日的8-K表格當前報告。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於證券法第7條或證券交易委員會的規則和法規所要求的同意範圍內。
本協議所表達的意見 於本協議日期發表,我們沒有義務向您或任何其他人士提供建議,或就本協議日期後可能影響本協議所表達的意見的任何法律發展或事實事項進行任何調查。
HCA醫療保健公司
《HCA Inc.》,第4頁
非常真誠地屬於你, | ||
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP | ||
通過 | /S/David/洛佩茲 | |
合夥人David·洛佩茲 |