附件4.5

執行版本

HCA Inc.，

作為發行者，

HCA Healthcare，Inc.，

作為家長擔保人，

特拉華信託公司，

作為受託人，

和

德意志銀行美洲信託公司，

作為付款代理、註冊官和轉讓代理

6.100釐優先債券，2064年到期

補充契據編號40

日期：2024年2月23日

以基座為基礎

截止日期：2011年8月1日

對照表格*

信託契約法部分

 壓痕部分

310  (a)(1)

 7.10

(a)(2)

 7.10

(a)(3)

 不適用。

(a)(4)

 不適用。

(a)(5)

 7.10

(b)

 7.03, 7.10

311  (a)

 7.11

(b)

 7.11

312  (a)

 2.05

(b)

 12.03

(c)

 12.03

313  (a)

 7.06

(b)(1)

 不適用。

(b)(2)

 7.06; 7.07

(c)

 7.06; 12.02

(d)

 7.06

314  (a)

 704

(a)(4)

 704, 1007, 1008, 12.05

(b)

 不適用。

(c)(1)

 12.04

(c)(2)

 12.04

(c)(3)

 不適用。

(d)

 不適用。

(e)

 12.05

(f)

 不適用。

315  (a)

 7.01

(b)

 7.05

(c)

 7.01

(d)

 7.01

(e)

 6.14

316  (A)(最後一句)

 2.09

(A)(1)(A)

 6.05

(A)(1)(B)

 6.04

(a)(2)

 不適用。

(b)

 6.07

(c)

 1.05, 9.04

317  (a)(1)

 6.08

(a)(2)

 6.12

(b)

 2.04

318  (a)

 12.01

(b)

 不適用。

(c)

 1.03, 12.01

不適用的意思是不適用。

*

本對照表格不是第四十項補充義齒的一部分。

目錄

頁面
第一條
定義和通過引用併入

第1.01節

 定義 1

第1.02節

 其他定義 14

第1.03節

 以信託契約為參照成立為法團 14

第1.04節

 施工規則 14

第1.05節

 持有人的作為 15
第二條
這些音符

第2.01節

 形式和日期.術語 17

第2.02節

 執行和身份驗證 18

第2.03節

 登記主任及付款代理人 18

第2.04節

 付款代理人以信託形式持有資金 19

第2.05節

 持有人名單 19

第2.06節

 轉讓和交換 19

第2.07節

 替換紙幣 22

第2.08節

 未償還票據 23

第2.09節

 國庫券 23

第2.10節

 臨時票據 23

第2.11節

 取消 24

第2.12節

 違約利息 24

第2.13節

 CUSIP和ISIN號碼 24
第三條
贖回

第3.01節

 致受託人的通知 25

第3.02節

 選擇要贖回或購買的票據 25

第3.03節

 贖回通知 25

第3.04節

 贖回通知的效力 26

第3.05節

 贖回保證金或買入價 26

第3.06節

 部分贖回或購買的票據 27

第3.07節

 可選贖回 27

第3.08節

 強制贖回 28
第四條
聖約

第4.01節

 票據的付款 28

-i-

頁面

第4.02節

 辦事處或機構的維持 28

第4.03節

 合規證書 29

第4.04節

 税費 29

第4.05節

 逗留、延期和高利貸法 29

第4.06節

 按揭的限制 29

第4.07節

 銷售和回租的限制 30

第4.08節

 豁免交易 31

第4.09節

 公司存續 31

第4.10節

 控制權變更觸發事件時的回購要約 31
第五條
接班人

第5.01節

 所有或實質上所有資產的合併、整合或出售 33

第5.02節

 被取代的繼任者公司 34
第六條
違約和補救措施

第6.01節

 違約事件 34

第6.02節

 加速 36

第6.03節

 其他補救措施 36

第6.04節

 豁免以往的失責行為 36

第6.05節

 由多數人控制 37

第6.06節

 對訴訟的限制 37

第6.07節

 票據持有人收取款項的權利 37

第6.08節

 受託人提起的催款訴訟 37

第6.09節

 恢復權利和補救辦法 38

第6.10節

 累積的權利和補救 38

第6.11節

 延遲或不作為並不代表放棄 38

第6.12節

 受託人可提交申索債權證明表 38

第6.13節

 優先順序 39

第6.14節

 訟費承諾書 39
第七條
受託人

第7.01節

 受託人的職責 39

第7.02節

 受託人的權利 40

第7.03節

 受託人的個人權利 41

第7.04節

 受託人的免責聲明 41

第7.05節

 關於失責的通知 42

第7.06節

 受託人向票據持有人作出的報告 42

第7.07節

 賠償和彌償 42

第7.08節

 更換受託人 43

第7.09節

 合併等的繼任人受託人 44

-II-

頁面

第7.10節

 資格；取消資格 44

第7.11節

 優先向發行人索償 44

第7.12節

 認證代理人的委任 44
第八條
法律上的失敗和契約上的失敗

第8.01節

 法律上無效或契諾無效的選擇 45

第8.02節

 法律上的失敗和解職 45

第8.03節

 聖約的失敗 45

第8.04節

 法律或契約失效的條件 46

第8.05節

 以信託形式持有的存款和政府證券；其他雜項規定 47

第8.06節

 向發行人償還款項 48

第8.07節

 復職 48
第九條
修訂、補充及豁免

第9.01節

 未經票據持有人同意 48

第9.02節

 經票據持有人同意 50

第9.03節

 遵守信託契約法 51

第9.04節

 同意書的撤銷及效力 51

第9.05節

 對紙幣進行批註或交換紙幣 51

第9.06節

 受託人須簽署修訂等 52

第9.07節

 支付同意費 52
第十條
擔保

第10.01條

 擔保 52
第十一條
滿足感和解脱

第11.01條

 滿足感和解脱 54

第11.02條

 信託資金的運用 55
第十二條
其他

第12.01條

 信託契約行為控制 56

第12.02節

 通告 56

-III-

頁面

第12.03條

 票據持有人與其他票據持有人的溝通 57

第12.04節

 關於先決條件的證明和意見 57

第12.05節

 證明書或意見所規定的陳述 57

第12.06條

 受託人及代理人訂立的規則 58

第12.07節

 董事、高級職員、僱員及股東無須負上個人責任 58

第12.08節

 管治法律 58

第12.09節

 放棄陪審團審訊 58

第12.10條

 不可抗力 58

第12.11條

 其他聲明無不利解釋 59

第12.12條

 接班人 59

第12.13條

 可分割性 59

第12.14條

 法定節假日 59

第12.15條

 對應原件 59

第12.16條

 目錄、標題等 60

第12.17條

 第四十條補充契約的資格 60

第12.18條

 美國愛國者法案 60

展品

附件A 紙幣的格式

-IV-

第40號補充契約(本補充契約)，日期為2024年2月23日，由特拉華州的一家公司HCA Inc.(發行者)、HCA Healthcare，Inc.(父母擔保人)、特拉華州信託公司(作為紐約法律債券信託公司的繼承人)作為受託人，以及德意志銀行信託公司美洲公司作為付款代理、註冊人和轉讓代理。

W I T N E S S E T H

鑑於，發行人、母公司擔保人和受託人已於2011年8月1日簽署並交付了基礎契約(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，以規定未來發行發行人S優先債務證券 將不時以一個或多個系列發行；以及

鑑於發行人已正式授權發行本金總額為6.100的2064年到期優先票據(初始票據)，本金總額為700,000,000美元，該票據應由母擔保人擔保，並已由母擔保人正式認證；就此，發行人和母擔保人已正式授權籤立和交付本第四十份補充契約，以闡明基礎契約預期的票據的條款和規定。本第四十條補充義齒重申了本第四十條補充義齒補充的基礎義齒的全部條款，不包含基礎義齒的條款。受第四十種補充契約影響的基礎契約的變更、修改和補充應僅適用於本附註的條款，並僅適用於該票據的條款，不適用於根據基礎契約發行的任何其他證券，除非該等其他證券的補充契約明確包含此類變更、修改和補充。

因此，現在，發行人、父母擔保人、受託人和付款代理、註冊人和轉讓代理為了彼此的利益以及票據持有人平等和應課税額的利益同意如下。

第一條

定義和通過引用併入

第1.01節定義。

？ABL貸款是指由發行人、附屬借款方、出借方以貸款人身份和美國銀行作為行政代理人、Swingline貸款人和信用證發行人於2014年3月7日、2017年6月28日、2021年6月30日和2023年1月4日修訂和重述的《信貸協議》，包括與此相關的任何擔保、抵押品文件、票據和協議，以及任何修改、修改、延期、續期、重述、退款或再融資，以及與銀行或其他機構貸款人或投資者之間的任何契約或信貸融通或商業票據融通，以替換、退款或再融資任何部分的貸款、票據、其他信貸融通或承諾，包括任何此類增加其下可借入金額或改變其到期日的替換、退款或再融資融通或契據。

？附加票據？是指根據第2.01節規定，根據本第四十條 補充契約不時發行的附加票據(初始票據除外)。

？任何指定人員的附屬公司是指直接或間接控制或受該指定人員直接或間接共同控制或控制的任何其他人。在這一定義中，對任何人使用的控制(包括具有相關含義的控制、受控制和受共同控制的術語)，應指直接或間接擁有直接或間接地指導或導致指示該人的管理或政策的權力，無論是通過擁有有表決權的證券、通過協議還是以其他方式。

？關聯實體？指(I)不進行任何實質性業務交易或定期 在美利堅合眾國大陸範圍內維持其任何實質性運營資產，(Ii)主要從事融資業務(包括但不限於購買、持有、出售或以任何票據、合同、租賃或其他形式的債務折現或借出)發行人銷售或租賃商品、設備或服務(1)的任何人，(2)由附屬公司(不論該等出售或租賃是在該人成為附屬公司的日期之前或之後作出)、(3)由另一關聯實體或(4)由任何人士在發行人迄今已或將於其後收購其實質上所有資產的時間之前， (Iii)主要從事擁有、租賃、交易或開發房地產的業務，(Iv)主要從事持有關聯實體的股票及/或為其業務融資，或(V)主要從事(1)提供保健產品或(2)承保發行人的專業及一般責任風險的業務。

代理？是指任何註冊機構或支付費用的代理。

？身份驗證代理？指受託人根據第2.02節授權代表受託人對票據進行身份驗證的任何人。

《破產法》是指修訂後的《美國法典》第11章。

？《破產法》是指《破產法》和任何類似的聯邦、州或外國法律，用於救濟債務人。

？基礎債券是指發行人、HCA Healthcare，Inc.、特拉華信託公司(作為紐約Law Debenture Trust Company的繼承人)作為受託人，以及德意志銀行信託公司美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作為付款代理、登記商和轉讓代理的契約，日期為2011年8月1日。

？低於投資級評級事件是指，在確定時，為母擔保人及其子公司分配給票據或 企業家族評級(或類似名稱)的評級：(A)兩家評級機構已撤回或(Ii)目前由兩家評級機構評級低於投資級評級 ；及/或(B)發行人或其任何聯營公司為一項將導致控制權變更的交易的執行協議一方，且兩家評級機構均表示，若完成該交易(單獨或連同任何相關的資本重組或再融資交易)，將導致兩家評級機構(I)撤回該投資級評級或(Ii)將該評級下調至低於投資級 評級。

？營業日？指不是法定節假日的每一天。

·資本存量意味着：

(1)如屬公司，則為公司股票；

-2-

(2)社團或商業實體的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)；

(3)合夥或有限責任公司、合夥或會員權益(不論是一般權益或有限權益)；及

(4)使某人有權分享發行人的損益或資產分配的任何其他權益或參與。

？資本化租賃債務是指在對其作出任何決定時，根據公認會計原則要求在資產負債表(不包括資產負債表的腳註)上資本化和反映為負債的資本租賃的負債金額。

？控制變更？指以下任何情況的發生：

(1)在一次或一系列相關交易中，將發行人及其附屬公司的全部或實質全部資產整體出售、租賃或轉讓給許可持有人以外的任何人；或

(2)發行人(通過報告或根據《交易所法》第13(D)條提交的任何其他文件、委託書、投票、書面通知或其他方式)知曉任何個人或團體(《交易所法》第13(D)(3)條或第14(D)(2)條或任何後續規定所指的)的收購，包括為收購、持有或處置證券而行事的任何團體(根據《交易所法》第13d-5(B)(1)條的含義)。於單一交易或一系列相關交易中，透過合併、合併或其他業務合併或購買發行人或其任何直接或間接母公司直接或間接持有發行人總投票權50%或以上的實益擁有權(按證券交易法第13d-3條或任何後續條文的定義) 100%。

？控制權變更觸發事件是指同時發生控制權變更和低於投資級評級的事件。

？《税法》是指1986年修訂的《國內税法》或其任何後續法規。

？綜合總資產對任何人來説，是指發行人最近一份綜合資產負債表上所列並按照公認會計原則計算的資產總額(減去適用準備金和其他適當的可扣除項目)。

？或有債務對任何人來説，是指該人以任何方式(無論直接或間接)擔保任何其他人(主要債務人)債務的任何義務，包括但不限於該人的任何義務，不論是否或有，

(1)購買任何該等主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產，

-3-

(二)墊付或提供資金：

(A)購買或支付任何該等主要債務，或

(B)維持主債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主債務人的淨資產或償付能力，或

(3)購買財產、證券或服務的主要目的是向任何該等主要義務的擁有人保證主債務人有能力就其損失償付該主要義務。

受託人的公司信託辦公室應位於本協議第12.02節規定的受託人的地址，或受託人可通知持有人和發行人的其他地址。

託管人是指作為全球形式票據託管人的付款代理人和登記處，或其任何繼承者實體。

違約是指 任何違約事件，或隨着時間推移或發出通知，或兩者兼而有之的違約事件。

最終票據是指以持有者的名義登記並按照本合同第2.06節發行的認證票據，基本上以本協議附件A的形式發行，但該票據不得帶有全球票據圖例 ，也不得附有《全球票據的權益交換明細表》。

對於可發行或全部或部分以全球形式發行的票據而言，託管 是指在第2.03節中指定為票據託管人的人，以及根據本第四十條補充契約的適用規定被指定為託管人的任何和所有繼承人。

Br}權益是指股本和收購股本的所有認股權證、期權或其他權利，但不包括可轉換為股本或可交換為股本的任何債務證券。

《證券交易法》是指經修訂的《1934年證券交易法》，以及SEC根據該法頒佈的規則和條例。

First Entities是指小Thomas F.Firist博士、由Firist博士控制的任何個人以及Firist博士選擇的於2006年11月17日持有發行人股權的任何慈善組織。

Br}第四十項補充印記是指本第四十項經不時修訂或補充的補充印記。

？融資債務是指借入、創造、發行、發生、假設或擔保的任何債務，根據公認的會計原則將被歸類為長期債務，但在任何情況下都包括借入資金的所有債務，無論是有擔保的還是無擔保的，到期一年以上，或根據債務人的選擇延長到確定日期後一年以上的日期(不包括包括在流動負債中的任何金額)。

-4-

？GAAP？係指2006年11月17日生效的美國公認會計準則 。

？一般信貸協議是指截至2006年11月17日簽訂的信貸協議，該協議於2011年5月4日、2014年2月26日、2017年6月28日、2021年6月30日和2023年1月4日由發行人、貸款方以貸款人身份和美國銀行作為行政代理簽訂，並不時進一步修訂或重述，包括與此相關而簽署的任何擔保、抵押品文件、票據和協議，以及任何修改、補充、修改、延期、續訂、重述、與銀行或其他機構貸款人或投資者之間的退款或再融資，以及與銀行或其他機構貸款人或投資者之間的任何契約或信貸融通或商業票據融通，以替換、退款或再融資任何部分的貸款、票據、其他信貸融通或其下的承諾，包括任何此類增加其可借入金額或改變其到期日的替換、退款或再融資融通或契據。

？《全球票據圖例》是指本合同第2.06(F)節規定的圖例，該圖例必須放置在根據本第四十號補充契約發行的所有全球票據上。

？全球票據是指存放在託管人或其代名人名下或以其名義登記的全球票據，基本上以附件A的形式存入，並帶有全球票據傳説，並附有根據本章程第2.01、2.06(B)或2.06(D)節發佈的《全球票據的利益交換時間表》。

？政府證券是指符合以下條件的證券：

(1)美利堅合眾國以其全部信用和信貸為質押的及時付款的直接義務；或

(2)由美利堅合眾國的機構或美利堅合眾國的工具控制或監督並作為其行事的人的義務，而美利堅合眾國無條件地保證及時付款為完全信用和信用義務，

在任何一種情況下，都不得由其發行人選擇贖回或贖回，還應包括由作為任何此類政府證券託管人的銀行(如證券法第3(A)(2)節所界定的)簽發的存託憑證，或由該託管人為此類存託憑證持有人的賬户對其持有的任何此類政府證券的本金或利息進行的特定付款；但(除法律另有規定外)該託管人無權從該託管人就政府證券而收取的任何款項中，或從該等存託憑證所證明的政府證券本金或利息的具體付款中，扣除應付予該存託憑證持有人的款額。

？擔保是指對任何債務或其他義務的全部或任何部分的直接或間接擔保(不包括在正常業務過程中背書託收的可轉讓票據)(包括信用證和與此有關的償還協議)。

？擔保？是指父母擔保人對本第四十項補充契約項下的父母擔保義務的擔保。

-5-

對任何人來説，套期保值義務是指 此人在任何利率互換協議、利率上限協議、利率上限協議、商品互換協議、商品上限協議、商品上限協議、外匯合同、貨幣互換協議或 規定一般或在特定或有情況下轉移或緩解利率或貨幣風險的類似協議下的義務。

持有人是指以其名義在登記官S登記簿上登記票據的人。

？負債意味着，對任何人而言，沒有重複：

(1)該人的任何債項(包括本金及保費)，不論是否或有：

(A)就借入的款項而言；

(B)由債券、票據、債權證或類似票據或信用證或銀行承兑匯票(或無重複的償還協議)證明；

(C)代表任何財產(包括資本化租賃債務)買價的遞延及未付餘額，但不包括(I)構成貿易債權人的應付貿易債務或類似債務的任何該等餘額，而該等債務是在通常業務運作中累算的；及(Ii)任何收益債務，直至該等債務按照公認會計原則成為該人的資產負債表上的負債為止；或

(D)代表任何套期保值義務；

如果上述任何債務(信用證和套期保值義務除外)在按照公認會計原則編制的該人的資產負債表(不包括其腳註)上顯示為負債 ；

(2)在未包括的範圍內，該人對第三人的第(1)款所指類型的債務(不論該等項目是否會出現在該債務人或擔保人的資產負債表上)負有責任或以債務人、擔保人或其他身分就該等債務付款的任何義務，但在正常業務過程中背書可轉讓票據以收款的方式除外；及

(3)第(1)款所指的第三人以留置權擔保該第一人所擁有的任何資產的債務，但在未包括的範圍內，不論這種債務是否由該第一人承擔；

但是，儘管有上述規定，債務應被視為不包括(A)在正常業務過程中發生的或有債務或(B)應收賬款融資項下或與應收款融資有關的債務。

間接參與者？指通過參與者持有全球票據實益權益的人。

？首個音符？的含義與本演奏會中的含義相同。

？付息日期是指每年的4月1日和10月1日至規定的到期日。

-6-

投資級評級是指穆迪S的BAA3級(或等同於BBB-的評級)或S的BBB-(或相當於BBB-)的評級，或任何其他評級機構的同等評級。

？對於任何人來説，投資是指該人以貸款(包括擔保)、墊款或出資(不包括應收賬款、貿易信貸、向客户墊款、佣金、旅行和向高級管理人員和員工提供類似墊款，每種情況下都是在正常業務過程中進行)、購買或其他收購的形式對其他人(包括關聯公司)的所有投資，以換取債務。其他任何人發行的股權或其他證券，以及公認會計準則要求在發行人的資產負債表(不包括腳註)上分類的投資，其分類方式與本定義中包括的其他投資相同，但此類交易涉及現金或其他財產的轉移。

投資者？指貝恩資本合夥公司、有限責任公司和Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.及其各自的 附屬公司，但不包括上述任何一家投資組合公司。

？發佈日期？表示 2024年2月23日。

？發行人命令是指由發行人的高級職員代表發行人簽署的書面請求或命令，發行人的高級職員必須是發行人的主要執行人員、主要財務人員、財務主管或主要會計人員，並交付受託人。

法定假日是指紐約州商業銀行機構不需要營業的週六、週日或某一天。

？就任何資產而言，留置權是指與任何資產有關的任何抵押、留置權(法定或其他)、質押、抵押、抵押、擔保權益、優先權、優先權或任何種類的產權負擔，不論是否根據適用法律提交、記錄或以其他方式完善，包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何性質的租約、出售此類資產或給予擔保權益的任何選擇權或其他協議，以及根據任何司法管轄區的《統一商法》(或同等法規)作出任何融資聲明的任何協議；但在任何情況下，經營租賃均不得被視為構成留置權。

？到期日 指債券將於2064年4月1日到期。

穆迪S指穆迪S投資者服務公司及其評級機構業務的任何繼承人。

抵押是指抵押、留置權、質押或其他產權負擔。

？本附註是指初始附註，更具體地説，是指根據本第四十條《補充契約》認證和交付的任何附註。就本第四十條補充契約而言，票據一詞還應包括根據補充契約發行的任何額外票據。

？債務是指根據管理債務的文件支付的任何本金、利息(包括在破產、重組或類似程序中提交請願書後產生的任何利息，利率為相關文件規定的利率)、保險費、罰款、費用、賠償、補償(包括信用證和銀行承兑的償付義務)、損害賠償和其他債務，以及對此類本金、利息、罰款、費用、賠償、補償、損害賠償和其他債務的支付保證。

-7-

？高級職員是指董事會主席、首席執行官、總裁、任何執行副總裁總裁、高級副總裁或總裁、發行人的司庫或祕書、母擔保人或附屬公司(視情況而定)。

？S高級職員證書是指發行人高級職員代表發行人簽署的證書，由母擔保人的高級職員代表父母擔保人簽署，或由子公司的高級職員代表該附屬公司簽署，符合本第四十份補充契約規定的要求。

？法律顧問的意見是指受託人可接受的法律顧問的書面意見。大律師可以是發行人或家長擔保人的僱員或律師(視情況而定)。

？Par Call Date？意為2063年10月1日。

？父母擔保人是指在朗誦中被指定為父母擔保人的人，(I)直到根據第四十條補充契約的規定解除擔保為止，或(Ii)直到繼承人根據本第四十條補充契約的適用條款成為父母擔保人為止，此後，父母擔保人應指根據第四十條補充契約的規定解除之前的繼承人。

？許可持有人是指發行人(或其直接或間接母公司)的每個投資者、第一實體、管理層成員(或其直接或間接母公司)及其各自的關聯公司或繼承人，是發行人(或其任何直接或間接母公司)的股權持有人，以及上述任何成員所屬的任何集團(《交易法》第13(D)(3)條或 第14(D)(2)條所指的任何集團)的成員；但在該集團的情況下，在不影響該集團或任何其他集團的存在的情況下，投資者、第一實體、管理層成員和投資者股權承諾的受讓人共同實益擁有發行人或其任何直接或間接母公司投票權總投票權的50%以上。

·允許留置權對任何人來説是指：

(1)該人根據《S賠償法》、《失業保險法》或類似的法律所作的質押或存款，或與該人作為當事人的投標、投標、合同(用於償付債務的除外)或租賃有關的誠信存款，或為保證該人的公共或法定義務而存放的存款，或為保證該人作為當事人的擔保或上訴債券而存放的 現金或美國政府債券，或作為爭議税項、進口税或支付租金的保證的存款，在每種情況下均在正常業務過程中產生；

(2)法律規定的留置權，如承運人、倉庫保管員S和機械師留置權，在每一種情況下，對於逾期未超過30天的款項，或因針對該人的判決或裁決而真誠地通過適當程序或其他留置權進行抗辯的款項，該人應就其提起上訴或其他複核程序，如果該人的賬簿上已按照公認會計準則保持足夠的準備金；

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(3)逾期未滿30天的税款、評税或其他政府收費的留置權，或因拖欠税款而應繳或受處罰的税款、評税或其他政府收費的留置權，或正通過勤勉進行的適當程序真誠地提出異議的留置權，前提是按照公認會計原則在此人的賬簿上保持足夠的準備金；

(四)以履約保函、保函或投標保函的發行人為受益人的留置權，或者按照發行人的要求在正常業務過程中為其出具的其他監管要求或信用證的留置權；

(五)較小的勘測例外、較小的產權負擔、對許可證的地役權或保留權或他人對許可證的權利，通行權，下水道、電線、電報和電話線及其他類似用途，或分區或其他使用不動產或留置權的限制，而這些不動產或留置權並非因負債而產生，且總體上不會對上述財產的價值產生重大不利影響或對其在經營業務中的使用造成重大損害；

(六)擔保或構成資本的留置權，或為取得、租賃、建造或改善任何財產或資產的全部或部分費用而承擔的其他租賃義務或購置款債務；

(7)發行當日已存在的留置權(高級信貸安排下的貸款人留置權除外)；

(8)在某人成為附屬公司時對該人的財產或股票的留置權；但此種留置權並非因該另一人成為該附屬公司而產生或產生，或並非因該另一人成為該附屬公司而產生或產生；但此外，該等留置權不得延伸至發行人或其任何附屬公司所擁有的任何其他財產；

(9)在發行人或其附屬公司取得財產時對該財產的留置權，包括通過與發行人或其任何附屬公司合併或合併而取得的任何財產；但此種留置權不得設定或產生於與該項收購有關或考慮此種收購的情況下；但此外， 該留置權不得延伸至發行人或其任何附屬公司擁有的任何其他財產；

(10)保證子公司對發行人或其他子公司的債務或其他義務的留置權；

(11)擔保對衝義務的留置權，只要相關債務是以擔保此類對衝義務的同一財產上的留置權來擔保的；

(12)對確保該人的特定存貨或其他貨物及收益的留置權。S對為該人開立或開立的銀行承兑匯票承擔的義務，以方便購買、裝運或儲存該等存貨或其他貨物；

(13)在正常業務過程中授予他人的租賃、轉租、許可或再許可，不會對發行人或其任何子公司的正常業務活動造成實質性幹擾，也不會產生任何債務；

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(14)關於發行人及其子公司在正常業務過程中籤訂的經營租賃的統一商業代碼融資報表備案所產生的留置權；

(15)以發行人或父母保證人為受益人的留置權；

(16)發行人或其任何子公司在正常業務過程中授予的設備留置權；

(17)應收賬款及與應收賬款融資有關的相關資產留置權；

(18)對前述第(6)、(7)、(8)和(9)款所指的任何留置權所擔保的任何債務進行全部或部分再融資、退款、延期、續期或替換(或連續再融資、退款、延期、續期或替換)的留置權；但條件是：(A)新的留置權應僅限於保證原始留置權的全部或部分財產(加上對該財產的改進)，以及(B)當時由該留置權擔保的債務不會增加到超過(I)第(6)、(7)、(8)和(9)款所述債務的未償還本金或承諾金額之和，當原始留置權成為第四十條規定的許可留置權時，以及(Ii)支付與此類再融資、再融資、延期、續期或更換有關的任何費用和支出，包括保費所需的金額；

(十九)為對保險承運人承擔責任而在正常業務過程中支付的保證金；

(二十)擔保在正常經營過程中發生的債務，且任何一次未清償的債務不超過1億美元的其他留置權；

(21)擔保不構成違約事件的款項支付判決的留置權，只要此類留置權有充分的擔保，並且為複核判決而適當提起的任何法律程序尚未最終終止，或可提起此類訴訟的期限尚未屆滿；

(22)海關和税務機關依法享有的留置權，以確保支付與正常業務過程中的貨物進口有關的關税；

(23)（i）根據《統一商法典》第4-210節或任何類似或後繼條款產生的託收銀行對託收過程中的項目的留置權，（ii）附屬於商品交易賬户或在正常經營過程中產生的其他商品經紀賬户的留置權，及（iii）有利於銀行機構的存款（包括抵銷權）的法律規定，而該等存款是在銀行業慣常的一般參數範圍內的;

(24)被視為與回購協議中的投資有關的留置權;前提是此類留置權不延伸至 除此類回購協議標的以外的任何資產;

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(二十五)對在正常經營過程中發生的非投機目的的商品交易賬户或其他經紀賬户附加的合理的習慣初始存款和保證金的留置權以及類似的留置權；

(26)屬於合約抵銷權的留置權：(I)與並非與發行債務有關的銀行建立存管關係，(Ii)與發行人或其任何附屬公司的集合存款或清償賬户有關，以清償發行人及其附屬公司在正常業務過程中產生的類似義務，或(Iii)與發行人或其任何附屬公司的客户在正常業務過程中訂立的定購單及其他協議有關；及

(27)因發貨人或任何附屬公司在正常業務過程中訂立的有條件銷售、保留所有權、寄售或類似安排而產生的留置權 。

就本定義而言，債務一詞應視為包括此類債務的利息。

？個人是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體。

“主要財產指由發行人及/或其一間或多間附屬公司全資擁有並位於 美利堅合眾國的每間提供一般醫療及外科服務的急症護理醫院（不包括設備、 個人財產及主要提供專科醫療服務（例如精神科及婦產科服務）的醫院）。

招股章程指日期為二零二四年二月二十日有關出售初始票據的招股章程。

“評級機構”是指穆迪和標準普爾，或者如果穆迪和標準普爾或兩者均不對 票據進行公開評級，則由發行人選擇的國家認可的統計評級機構（視情況而定）取代穆迪和標準普爾或兩者（視情況而定）。

“應收賬款融資指一項或多項應收賬款融資中的任何一項，經不時修訂、補充、修改、 延長、更新、重述或退還，其債務為無追索”權（除了慣常的陳述、保證、就該等融資向發行人或其任何附屬公司作出的契諾及彌償保證（非附屬公司），據此，發行人或其任何附屬公司聲稱向（a）非附屬公司的人士或 （b）一個次級子公司，通過聲稱將其應收賬款出售給一個不是次級子公司的人，或通過從該人或另一個次級子公司借款，從而為該購買提供資金，然後為自己提供資金 借這樣的人。

非控股子公司指為促進或 訂立一項或多項非控股融資而成立的任何子公司，在每種情況下，僅從事與之合理相關或附帶的活動。

“任何適用利息支付日的利息或應付款項的記錄日期是指該利息支付日之前的3月15日或9月15日（無論是否為營業日）。

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剩餘壽命？具有在國庫利率定義中賦予該術語的含義。

？負責人就受託人而言，是指受託人公司信託部門內的任何高級人員，包括董事、董事、總裁副、總裁助理、信託高級管理人員或受託人的任何其他高級人員，他們通常履行的職能類似於當時分別是上述高級人員或因該人瞭解並熟悉特定主題而被轉介公司信託事宜的人員，並對第四十項補充契約的 管理負有直接責任。

？S？係指標準普爾S評級服務 及其評級機構業務的任何繼承者。

？出售和回租交易是指任何安排，規定發行人或其任何附屬公司將任何主要財產租賃三年以上，而該財產已經或將由發行人或 該附屬公司出售或轉讓給第三方，以考慮進行此類租賃。

？美國證券交易委員會指的是美國證券交易委員會。

《證券法》是指經修訂的《1933年證券法》，以及SEC根據該法頒佈的規則和條例。

？高級信貸融資是指ABL融資和一般信貸融資。

對於任何人來説，附屬公司指的是：

(1)任何公司、協會或其他商業實體(合夥、合營企業、有限責任公司或類似實體除外)，其有權(不論是否發生意外)在董事、經理或受託人選舉中投票的股本總投票權的50%以上在確定時由該人或該人的一個或多個其他附屬公司或其組合直接或間接擁有或控制；及

(2)任何合夥企業、合營企業、有限責任公司或類似實體，其超過50%的股權，不論是以會員制、普通合夥、特別合夥或有限合夥的權益或其他形式，直接或間接由該人或該人的一間或多間其他附屬公司擁有或控制的， 但就第4.06、4.07及4.08節而言，任何屬關聯實體的人士不得視為附屬公司。

轉讓代理人是指在本合同第2.03節中指定為轉讓代理人的人，以及其任何和所有繼承人，代表註冊官接收根據第四十項補充契約轉讓或交換的任何票據。

國庫利率，就任何贖回日期而言，是指發行人根據以下兩段所述確定的收益率。

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國庫券利率將由發行人在紐約市時間下午4：15之後(或美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個工作日，根據在該天的該時間之後的最近一天的收益率或收益率，在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中，指定為精選利率(每日)和H.15(或任何後續指定或 出版物)(或任何後續指定或 出版物)(？H.15？)，標題為？美國政府證券和國庫券恆定到期日(或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時，發行人應選擇適用的：(1)國庫券H.15恆定到期日的收益率，恰好等於從贖回日期到票面贖回日的期間(剩餘壽命)；或(2)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日 恰好等於剩餘壽命，則這兩種收益率一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即短於剩餘壽命，另一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即比剩餘壽命長 ，並應使用這些收益率以直線方式(使用實際天數)將結果四捨五入到面值通知日期；或(3)如果H.15上的國債恆定到期日不存在短於或長於剩餘壽命的情況，則為H.15上最接近剩餘年限的單一國債恆定到期日的收益率。就本款而言，適用的國庫券恆定到期日或於 H.15到期的國庫券的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)相等的到期日。

如果在贖回日期H.15之前的第三個工作日或任何後續指定或出版物不再發布，發行人 應根據等於紐約市時間上午11：00的半年等值到期收益率的年利率計算國債利率，在贖回日期之前的第二個工作日計算國債利率 到期日期或最接近票面贖回日期的美國國債 。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期，但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同，其中一種的到期日在票面贖回日期之前，另一種的到期日在票面贖回日期之後，發行人應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，發行人應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，該等美國國庫券的報價和要價在紐約市時間上午11：00的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時該美國國庫券的出價和要價的平均值(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

信託 《信託契約法》是指1939年修訂的《信託契約法》(《美國法典》第15編第77aaa-77bbbb節)。

受託人是指特拉華州信託公司(作為紐約法律債券信託公司的繼承人)作為受託人，直到 繼承人根據本第四十份補充契約的適用條款取代它為止，此後指在本合同項下服務的繼承人。

？任何人在任何日期的投票權股票是指該人當時有權在該人的董事會選舉中投票的股本。

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第1.02節其他定義。

術語

 在部分中定義

身份驗證順序？

 2.02

·控制權變更優惠

 4.10

·控制變更支付？

 4.10

？控制變更付款日期？

 4.10

*《公約》的失效

 8.03

？DTC？

 2.03

？違約事件？

 6.01

·法律上的失敗

 8.02

？音符寄存器？

 2.03

·父母擔保債務

 10.01

付款代理？

 2.03

·贖回日期？

 3.07

#註冊表長？

 2.03

後繼者實體？

 5.01

第1.03節通過參考信託契約法成立公司。

當第四十條補充契約提及信託契約法的規定時，該條款通過引用在本第四十條補充契約中作為其組成部分。如果本第四十條補充契約的任何條款通過實施經修訂的《信託契約法》的第310至317節(含)(合併條款)而限制、限定或與本第四十條補充契約中包含的另一條款相沖突，則應以該合併條款為準。

本第四十條補充契約中使用的下列信託契約法案術語具有以下含義：

？債券證券係指票據；

？契約擔保持有人是指票據的持有人；

·符合條件的契約是指第四十項補充契約；

契約受託人或機構受託人是指受託人；以及

票據上的債務人和擔保上的債務人分別是指票據上的出票人和母擔保人，以及票據上和擔保上的任何繼承人。

本第四十條補充契約中使用的所有其他術語，如由《信託契約法》、《信託契約法》參考另一法規定義的、或由《信託契約法》下的美國證券交易委員會規則定義的，均具有賦予它們的含義。

第1.04節施工規則

除非上下文另有要求，否則：

(A)某詞具有給予該詞的涵義；

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(B)未另作定義的會計術語具有按照公認會計原則賦予的含義 ；

(C)不具有排他性；

(D)單數包括複數，而複數包括單數；

(E)將會被解釋為表達一種命令；

(F)規定適用於連續的事件和交易；

(G)對《證券法》各節或《證券法》下規則的提及，應被視為包括美國證券交易委員會不時採用的替代、替換或 後續章節或規則；

(H)除文意另有所指外，凡提及條款、條款或條款，均指第四十條補充契約的條款、條款或條款；及

(I)此處、下文和下文中的詞語和其他類似含義的詞語指的是作為整體的第四十條補充契約，而不是任何特定的條款、節、條款或其他部分。

此外，本第四十項補充義齒完整重申了本第四十項補充義齒補充的基礎義齒條款，不包含基礎義齒的條款。本第四十條補充契約對基礎契約的更改、修改和補充應僅適用於票據的條款，並僅適用於票據的條款，但不適用於根據基礎契約發行的任何其他證券，除非與該等其他證券相關的補充契約明確包含此類改變、修改和補充。

第1.05節持有人的行為。

(A)本第四十份補充契約向持有人發出或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可體現在一份或多份由該等持有人親自或由正式書面委任的代理人簽署的實質相似條款的文書內，並由該等持有人親自簽署或由正式委任的代理人簽署證明。除本合同另有明確規定外，該等訴訟應在該等票據或票據或記錄或兩者交付受託人時生效，並在本協議明確要求時交付發行人或母擔保人(視何者適用而定)。簽署任何此類文書或指定任何此類代理人的書面文件或任何人持有票據的證據，應足以證明第四十項補充契約的任何目的，並且(在符合第7.01節的規定的情況下)對受託人、發行人和父擔保人(如果適用)有利的最終證據，如果是按照本第1.05節規定的方式作出的。

(B)任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的見證人作出的誓章證明，或借任何公證人或獲法律授權對契據作認收的其他人員的證明書證明，以證明簽署該文書或文書的個人已向他承認籤立該文書或文書。如果這種執行是由個人以外的任何法律實體或其代表執行的，則該證書或誓章也應構成簽署該證書或誓章的人的權威的證明。任何該等文書或文書的籤立事實及日期，或籤立該等文書或文書的人的授權，亦可用受託人認為足夠的任何其他方式予以證明。

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(C)鈔票的所有權須由鈔票登記冊證明。

(D)任何票據持有人提出的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，均對同一票據的每名未來持有人及在登記轉讓該票據時發出的每張票據的持有人具有約束力，或就受託人或發票人依據該票據而採取、忍受或遺漏的任何行動作出交換或代替， 不論該等行動是否就該票據作出記賬。

(E)在《信託發行人法》允許的情況下，發行人可以設定一個記錄日期，以確定有權提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或採取任何其他行動的持有人的身份，或以投票或同意的方式表決或同意任何授權或允許持有人給予或採取的任何行動。除非另有説明，如果發行人在任何人就任何此類訴訟首次徵集持有人之前沒有設定，或者在任何此類表決的情況下，任何此類記錄日期應為首次徵集同意前30天或在徵集之前向受託人提供的最新持有人名單的日期中較晚的日期。

(F)在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定票據採取任何行動的持有人，可就該票據的全部或任何部分本金採取行動，或由一名或多名正式委任的代理人採取行動，而每名代理人均可根據有關委任就該本金的全部或任何部分採取行動。持有人或其代理人根據本款就本金的不同部分發出的任何通知或採取的任何行動，應具有相同的效力，猶如是由每一不同部分的不同持有人發出或採取的一樣。

(G)在不限制前述一般性的情況下，持有人，包括作為全球票據持有人的DTC，可由正式以書面委任的一名或多名受委代表提出、給予或接受本第四十份補充契約規定的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，而作為全球票據持有人的DTC可透過有關受託保管人S的會議常規指示及慣例，向任何該等全球票據的權益實益擁有人提供其一名或多名代表。

(H)發行人可以設定一個記錄日期，以確定DTC持有的任何全球票據的權益實益擁有人 ，根據該託管機構的程序，有權由一名或多名正式以書面指定的代表提出、給予或採取本第四十條規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或由持有人採取的其他行動。 為免生疑問，記錄日期不一定是信託契約法案第316(C)條規定的記錄日期。如果該記錄日期已確定，則該記錄日期的持有人或其正式指定的一名或多名代理人，且只有該等人士，有權提出、給予或採取該等要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，不論該等持有人在該記錄日期 之後是否仍為持有人。任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，如果在記錄日期後90天以上提出、給予或採取，均無效。

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第二條

這些音符

根據基本契約第301節，發行人特此創建票據，作為根據本第四十補充契約發行的一系列證券。根據基礎契約第301節，票據應被稱為並指定為發行人2064年到期的6.100%優先票據。“

第2.01節表格和日期；術語。

(A)一般規定。附註和受託人S認證證書應主要採用本協議附件A 的形式。票據可以有法律、證券交易規則或慣例要求的批註、圖例或背書。每張鈔票的日期應為其認證的日期。票據的最低面額為2,000元，超出面額1,000元的整數倍。

(B)全球債券。以全球形式發行的票據應基本上採用附件A 的形式(包括其上的全球票據圖例和所附的全球票據的利益交流表)。以最終形式發行的票據應基本上以附件A的形式發行(但 上面沒有全球票據圖例，也沒有附帶全球票據的權益交換時間表)。每張全球票據應代表其所附全球票據權益交換附表中規定的未償還票據，並應規定其應代表不時背書的票據本金總額，且其所代表的未償還票據本金總額可不時減少或增加，以反映兑換和贖回。任何對全球票據的背書，以反映其所代表的未償還票據本金總額的任何增減金額，應由受託人或託管人在受託人的指示下，按照本章第2.06節的要求由持有者給出的指示進行。

(c)屆根據本第四十份補充契約可予認證及交付的票據本金總額為 無限。

票據所載的條款及條文構成本第四十 補充契約的一部分，並在此明確訂立，而發行人、母擔保人及受託人在籤立及交付本第四十補充契約時，即明確同意該等條款及條文，並受其約束。但是，如果任何註釋的任何 規定與本第四十份補充契約的明確規定相沖突，則應以本第四十份補充契約的規定為準。

票據應由發行人根據本協議第4.10節規定的控制權變更要約進行回購。除第3條規定外，票據不得贖回。

發行人可不經通知持有人或持有人同意而不時創設及發行額外票據，且額外票據應與初始票據合併並形成單一類別，且在地位、贖回或其他方面應與初始票據具有相同條款。除 本協議第9條所述外，發行人根據本第四十份補充契約發售的票據及其後發行的任何額外票據將被視為一個單一類別，用於本第四十份補充契約的所有目的，包括 豁免、修訂、贖回及要約購買。除非文意另有所指，本第四十份補充契約所指的“附加票據”包括實際發行的任何“附加票據”。任何 補充票據的發行均應作為本第四十份補充契約的補充契約。

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第2.02節執行和驗證。

至少有一名主管人員應代表出票人以手工或傳真簽名的方式籤立票據。

如果在紙幣上簽名的人員在紙幣認證時不再擔任該職位，則該紙幣仍應有效。

票據無權享有本第四十份補充契約項下的任何利益，也不因任何目的而具有效力或強制性， 除非按照本協議附件A中規定的格式並經受託人的手工簽名進行實質性認證。該簽名應是該票據已根據本 第四十份補充契約正式認證和交付的決定性證據。

於發行日期，受託人須於收到發行人指令（“發行人認證指令”）後認證及交付初始票據。此外，受託人須隨時根據認證令認證及交付任何附加票據。該認證令應規定待認證票據的 金額。

受託人可委任發行人可接受的鑑證代理人鑑證票據。”“認證代理人可隨時對票據進行認證。本第四十份補充契約中提及的受託人認證包括該 代理人的認證。認證代理人與代理人有相同的權利與持有人或發行人的關聯公司進行交易。

第2.03條註冊官及付款代理人。

發行人應設立一個辦事處或代理機構，可在該辦事處或代理機構中提交票據進行 轉讓登記或交換（“登記處”），並設立一個辦事處或代理機構，可在該辦事處或代理機構中提交票據進行付款（“付款代理機構”）。登記處應保存票據登記冊（票據登記冊）及其轉讓和交換。發行人可委任一名或多名共同登記人及一名或多名額外付款代理人。術語“註冊服務商”包括任何 共同註冊服務商，術語“付款代理商”包括任何其他付款代理商。發行人可在不事先通知任何持有人的情況下更換任何付款代理人或登記處。發行人應以書面形式通知 受託人任何代理人的姓名和地址，而該代理人並非本第四十份補充契約的一方。如發行人未能委任或維持另一實體作為過户登記處或付款代理人，則受託人須擔任過户登記處或付款代理人。發行人或 其任何子公司可擔任付款代理或登記處。

發行人最初指定存託信託公司(DTC)作為全球票據的存託機構。

發行人最初指定德意志銀行信託公司 美洲作為票據的付款代理、登記處和轉讓代理，並指定登記處作為全球票據的託管人。

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第2.04節付款代理人以信託形式持有資金。

發行人應要求受託人以外的各付款代理人書面同意，付款代理人應為持有人或受託人的利益以信託形式保管付款代理人持有的用於支付本金、溢價(如有)或票據利息的所有款項，並將發行人在支付任何此類付款時的任何違約通知受託人。在任何此類違約持續期間，受託人可要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。發行人可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。在支付給受託人後，付款代理人(如果不是發行人或子公司)不再對這筆錢承擔任何責任。如果發行人或子公司充當付款代理人，則應將其作為付款代理人持有的所有資金分離並存放在一個單獨的信託基金中，以使持有人受益。在與發行人有關的任何破產或重組程序中，受託人應擔任票據的支付代理。

第2.05節持有人名單。

受託人應以合理可行的最新形式保存其可獲得的所有持有人的姓名和地址的最新名單，否則應遵守信託契約法案第312(A)條。如受託人並非註冊處處長，發行人應在每個付息日期前至少兩個營業日及受託人書面要求的其他時間向受託人提交一份符合受託人合理要求的格式及日期的票據持有人姓名及地址的名單，發行人須遵守信託契約法 第312(A)條。

第2.06節轉讓和交換。

(A)全球票據的轉讓和交換。全球票據不得轉讓，除非作為一個整體由保管人轉讓給 保管人的代名人、由保管人的一名保管人或另一名保管人、或由保管人或任何此類保管人轉讓給後繼的保管人或該繼任保管人的代名人。如果滿足以下條件，所有全球票據將由發行方交換以換取最終票據：

(A)發行人從託管機構向受託人遞交通知，表明託管機構不願意或不能繼續擔任託管機構，或不再是根據《交易法》登記的結算機構，在這兩種情況下，發行人均未在託管機構發出通知後120天內指定繼任託管機構；

(B)發行人自行決定應將全球票據(全部但非部分)兑換成最終票據，並向受託人發出書面通知表明這一點；或

(C)已發生並正在繼續發生有關票據的違約或違約事件，而保管人已通知發行人及受託人其希望將全球票據兑換為最終票據。

一旦發生上述(A)或(B)項中的任何一種情況，應以託管人指示受託人的名稱發行最終票據。全球票據也可以根據第2.06節或第2.07節和第2.10節的規定全部或部分交換或更換。根據本第2.06節或第2.07或2.10節的規定，為交換或替代全球票據或其任何部分而認證和交付的每張票據，均應以全球票據的形式進行認證和交付。除第2.06(A)節規定外，全球票據不得兑換其他票據，但全球票據的實益權益可以按照第2.06(B)或(C)節的規定轉讓和交換。

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(B)轉讓和交換全球票據的實益權益。根據本第四十份補充契約的規定，全球票據的實益權益的轉讓和交換將通過託管機構進行。任何全球票據的實益權益可轉讓給 以全球票據實益權益的形式交付的人。無需向註冊官提交書面命令或指示即可實現本條款第2.06(B)節和第2.06(D)節 所述轉讓。

(C)轉讓或交換實益權益以換取最終票據。如果全球票據的任何實益權益持有人提議將該實益權益交換為最終票據，或將該實益權益以最終票據的形式轉讓給收取該最終票據的人，則在滿足 第2.06(B)節規定的條件後，受託人將根據第2.06(G)節的規定，導致適用的全球票據的本金總額相應減少，發行人將籤立，受託人將認證並 向指示中指定的人交付適當本金的最終票據。根據第2.06(C)節為換取實益權益而發行的任何最終票據，將以實益權益持有人通過寄存人和參與者或間接參與者的指示向註冊官提出要求的名稱或名稱和授權面額進行登記。受託人將向登記該等票據的人士交付 該等最終票據。

(D)轉讓和交換實益權益的最終票據。最終票據的持有人可以隨時將該票據交換為全球票據的實益權益，或將該最終票據轉讓給以全球票據實益權益的形式交割的人。一旦收到這種交換或轉移的請求，受託人應取消適用的最終票據，並增加或導致增加其中一種全球票據的本金總額。

(E)轉讓和交換用於最終票據的最終票據。應最終票據持有人及此類持有人S的請求，註冊處處長將登記轉讓或交換最終票據，以符合第2.06(E)節的規定。在登記轉讓或交換前，提出要求的持有人必須向註冊處處長提交或交回經該持有人或其受權人以書面形式妥為簽署並令註冊官滿意的轉讓指示。此外，提出請求的持有人 必須提供根據本第2.06(E)節的下列規定所需的任何其他證明、文件和信息(如適用)。最終票據持有人可以將該票據轉讓給以最終票據的形式接受其交付的人。

(F)全球鈔票圖例。每一張全球鈔票應帶有大體上如下形式的圖例：

本全球票據由託管機構(見第四十條補充契約所界定)或其代名人為本票據的受益者的利益而保管，在任何情況下均不得轉讓給任何人，但下列情況除外：(I)受託人可根據第四十條補充契約第2.06節的規定在本票據上作出所需的批註；(Ii)根據第

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第2.06(A)第四十次補充契約，(三)本全球票據可根據第四十次補充契約第2.11節交付受託人註銷， (四)經發行人事先書面同意，可將本全球票據轉讓給後續託管人。除非匯票全部或部分兑換為最終形式的票據，否則本票不得轉讓，除非由託管機構將其全部轉讓給託管機構的一名代名人，或由託管機構的一名代名人轉讓給另一名託管機構，或由託管機構或後繼託管機構的任何此類代名人轉讓。除非本證書由存託信託公司(紐約州沃特街55號)(DTC)的授權代表提交給發行人或其代理登記轉賬、兑換或付款，且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或DTC授權代表可能要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表可能要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的註冊所有人在本文件中擁有權益。

(G)註銷和/或調整全球票據。在特定全球票據的所有實益權益已被 交換為最終票據或特定全球票據已全部而非部分贖回、回購或註銷時，每一此類全球票據應根據本章程第2.11節退還受託人或由受託人保留和註銷。在註銷之前的任何時間，如果一種全球票據的任何實益權益被交換或轉讓給將以另一種全球票據的實益權益或最終票據的形式接受其交付的人，則該全球票據所代表的票據本金應相應減少，並應由受託人或託管人在受託人的指示下在該全球票據上背書，以反映這種減少；以及 如果實益權益被交換或轉讓給將以另一種全球票據的實益權益的形式交付的人，則該其他全球票據應相應增加，並應由受託人或託管人在受託人的指示下在該全球票據上背書，以反映這種增加。

(H)關於轉讓和交換的一般規定。

(I)為允許轉讓和交換的登記，發行人應根據本協議第2.02節的規定或應註冊官S的要求，在收到認證命令後執行並由受託人對全球票據和最終票據進行認證。

(Ii)不向全球票據實益權益持有人或最終票據持有人 支付任何轉讓或交換登記的手續費，但出票人可要求支付足以支付與此相關的任何轉讓税或類似的政府費用(不包括根據本合同第2.07、2.10、3.06、4.10和9.05節在交換或轉讓時應支付的任何此類轉讓税或類似的政府費用)。

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(Iii)註冊處處長或發票人均無須登記轉讓或兑換所有或部分被選擇贖回的票據，但部分贖回的票據中未贖回的部分除外。

(Iv)在登記轉讓或交換全球票據或最終票據時發行的所有全球票據和最終票據應為發行人的有效義務，證明與登記轉讓或交換時交出的全球票據或最終票據具有相同的債務，並有權根據本第四十項補充契約享有相同的利益。

(V)發行人不應被要求(A)發行、登記轉讓或兑換任何票據 ，自根據本合同第3.02節選擇贖回的任何票據開始營業之日前15天起至選擇之日營業結束時止，(B)登記轉讓或兑換全部或部分如此選擇的票據，除部分贖回任何票據的未贖回部分外，或(C)登記票據的轉讓或在記錄日期與下一個付息日期之間兑換票據。

(Vi)在就任何票據的轉讓作出適當提示前，受託人、任何代理人及發票人可為收取該票據的本金(及溢價，如有)及所有其他 目的，將以其名義登記該票據的人士視為及視為該票據的絕對擁有人，而受託人、任何代理人或發票人均不受相反通知影響。

(Vii)在根據本條例第4.02節指定的出票人指定的辦事處或代理機構交回轉讓任何票據以供登記時，出票人須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及郵寄一張或多張任何授權面額或相同本金總額的面額的替代票據。

(Viii)根據持有人的選擇，於交回將於該辦事處或代理機構交換的債券時，可將債券兑換為任何授權面額或類似本金總額的面額的其他債券。當任何全球票據或最終票據被如此交出以進行交換時，發行人應籤立，受託人應認證並 郵寄進行交換的持有人有權獲得的替換全球票據和最終票據。

(Ix)根據第2.06節規定必須向書記官長提交的所有證書、證書和律師意見，均可通過傳真提交，以登記轉讓或交換。

第2.07節替換 備註。

如果任何殘缺票據被交回受託人、註冊官或發票人，而受託人收到令其 信納任何鈔票的所有權及銷燬、遺失或被盜的證據，則發票人須簽發，而受託人在收到認證命令後，如符合受託人S的要求，則須對補發票據進行認證。如果受託人或出票人要求，持有人必須提供一份根據受託人和出票人的判斷足以保護出票人、受託人、任何代理人和任何認證代理人免受任何損失的賠償保證書。發票人及/或受託人可收取更換鈔票的費用。

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每張替換票據是發票人的一項合同義務，並有權 與根據本協議正式發行的所有其他票據平等和成比例地享有本第四十號補充契約的所有利益。

第2.08節未償還票據。

任何時候的未償還票據均為受託人認證的所有票據，但經受託人註銷的票據、交付給受託人以供註銷的票據、受託人根據本條款規定減少的全球票據利息以及第2.08節所述的未償還票據除外。除第2.09節所述外，票據不會因出票人或出票人的關聯公司持有該票據而停止發行。

如根據本協議第2.07節更換票據，則除非受託人收到令其信納的證明，證明被更換的票據是由真正的購買者持有，否則該票據將不再未償還。

如果根據本協議第4.01節的規定，任何票據的本金被視為已支付，則該票據將不再是未償還票據，其利息也不再計提。

如果付款代理人(發行人、附屬公司或其任何關聯公司除外)在贖回日期或到期日持有足以支付該日應付票據的款項，則在該日期及之後，該等票據將被視為不再未償還，並停止計息。

第2.09節國庫券。

在確定所需本金票據的持有人是否同意任何方向、放棄或同意時，發行人或發行人的任何關聯公司擁有的票據應被視為未償還，但為了確定受託人是否應因依賴任何該等指示、放棄或同意而受到保護，只有受託人的責任人員知道如此擁有的票據才應被如此忽略。如質權人確立並令受託人信納S有權就該等票據交付任何該等指示、豁免或同意，且質權人並非票據的發行人或發行人的任何債務人或該等其他債務人的任何聯營公司，則如此擁有並真誠質押的票據不得被漠視。

第2.10節臨時註釋。

在代表票據的證書準備好交付之前，發行人可以準備，受託人在收到認證命令後，應對臨時票據進行認證。臨時票據大體上應採用經認證的票據的形式，但可以有發行人認為適合臨時票據的變化，併為受託人合理地接受。 在沒有不合理延遲的情況下，發行人應準備最終票據，受託人應對最終票據進行認證，以換取臨時票據。

臨時票據持有人及實益持有人(視屬何情況而定)均有權享有本第四十期補充契約項下票據持有人或實益持有人所享有的所有福利。

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第2.11節取消。

發行人可隨時將票據交付受託人註銷。登記處和付款代理人應向受託人轉交任何交給他們的 票據，以進行轉讓、交換或付款登記。受託人或受託人指示下的登記員或付款代理人，任何其他人均不得註銷為轉讓登記、 交換、付款、替換或註銷而交出的所有票據，並應銷燬註銷的票據（根據《交易法》的記錄保留要求）。所有已註銷票據的銷燬證明須送交發行人。發行人 不得發行新票據以取代其已支付或已交付受託人註銷的票據。

第2.12節違約利息。

如果發行人未能支付票據的利息，則其應以任何 合法方式支付違約利息，並在合法範圍內，在隨後的特殊記錄日期向持有人支付違約利息的應付利息，在每種情況下，利率均為票據和本協議第4.01節規定的利率。發行人應 書面通知受託人擬就每張票據支付的違約利息金額和擬支付的日期，同時，發行人應向受託人存入與總金額相等的金額 建議就該拖欠利息支付的款項，或須於建議支付日期前就該存款作出令受託人滿意的安排。付款時，該筆款項應按照第2.12節的規定，以信託形式為有權獲得該違約利息的人員 持有。受託人應確定或促使確定每個該等特別記錄日期和支付日期;但該等特別記錄日期不得早於該等拖欠利息的相關支付日期前10天。受託機構應將該特別備案日期及時通知發行人。發行人於特別記錄日期前至少15日，（或者，根據發行人的書面要求，受託人 以發行人的名義並由發行人承擔費用）應按照票據登記簿中的地址向每位持有人郵寄或安排郵寄一份通知，通知中應註明特別記錄日期，相關的支付日期和應支付的利息金額。

除第2.12節的前述條文另有規定外，為更明確起見，在登記轉讓或作為任何其他票據的交換或替代時，根據本第四十項補充契約交付的每張票據，均享有由該等其他票據計入的應計及未付利息及應計款項的權利。

第2.13節CUSIP和ISIN號碼。

發行人在發行票據時可使用CUSIP及/或ISIN編號（如果當時普遍使用），如果是，受託人應在贖回通知中使用CUSIP和/或 ISIN編號，以方便持有人;假設，任何該等通知可聲明，概不就票據上所印或 任何通知所載的該等數字的正確性作出任何陳述。贖回，而只可倚賴印於票據上的其他識別號碼，而任何有關贖回不受該等號碼有任何欠妥之處或遺漏所影響。發行人將盡快通知 受託人CUSIP或ISIN編號的任何變更。

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第三條

贖回

第3.01節致受託人的通知。

如果發行人根據本章第3.07節選擇贖回票據，應在根據本章第3.03節規定向持有人郵寄或安排郵寄贖回通知前至少2個工作日，但不遲於贖回日期前60天，向受託人和註冊處及付款代理人提供一份《S證書》，載明(I)本第四十項補充契約的條款或該票據的分節，(Ii)贖回日期；(Iii)將贖回的債券的本金金額；。(Iv)贖回價格(或贖回價格的計算方法)；及。(V)將於交出及交還將贖回的債券時付款的每個地方。

第3.02節選擇贖回或購買的票據。

如果在任何時候，在購買要約中贖回或購買的票據少於全部，則登記處和付款代理應 選擇贖回或購買的票據：（a）如果票據在任何國家證券交易所上市，則符合票據上市的主要國家證券交易所的要求，（b）在 按比例計算或（c）以抽籤方式或按照DTC的程序以其他方法進行。如屬部分贖回或以抽籤方式購買，除非本協議另有規定，否則將予贖回或購買的特定票據須由過户登記處及付款代理人於贖回日期前不少於10日但不多於60日，從先前並無要求贖回或購買的未償還票據中選出。

註冊處處長及付款代理人須迅速以書面通知發行人選擇贖回或購買的票據，如選擇部分贖回或購買任何票據，則通知發行人將贖回或購買的本金金額。所選債券及部分債券的金額為2,000美元或超過1,000美元的整數倍；2,000美元或以下的債券不得部分贖回，但如持有人的所有債券均須贖回或購買，則該持有人持有的全部未償還債券，即使不超過2,000美元或1,000美元的倍數，亦須贖回或購買。除前一句規定外，第四十條補充契約適用於應贖回或購買的票據的規定，也適用於應贖回或購買的票據部分。

第3.03節贖回通知。

發行人應於贖回日期前最少10天但不超過60天，按債券持有人S的註冊地址或其他規定，向每位債券持有人郵寄或安排郵寄贖回通知，惟如贖回通知與本章程第8條或第11條有關，則可於贖回日期前60天以上郵寄贖回通知。除第3.07(C)節所述外，贖回通知不得附帶條件。

通知須註明須贖回的票據，並註明：

(A)贖回日期；

(B)贖回價格(或計算方法)；

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(C)如任何紙幣只部分贖回，則該紙幣本金中須贖回的部分 ，而在該紙幣交回後的贖回日期後，一張或多於一筆本金款額相等於代表同一債項的原有紙幣的未贖回部分的新紙幣，在註銷該原有紙幣時，將以該紙幣持有人的名義發行；

(D)兑付及交還將贖回的債券時付款的地點及地址；

(E)付款代理人的名稱和地址；

(F)要求贖回的票據必須交回付款代理人，以收取贖回價格；

(G)除非發行人沒有作出上述贖回付款，否則要求贖回的票據的利息在贖回日期及之後停止累算；

(h)贖回要求贖回的票據所依據的本第四十份補充契約的票據和/或 節的段落或分段;

（i） 未對該通知中列出或印刷在註釋上的CUSIP和/或ISIN編號（如有）的正確性或準確性作出任何聲明;及

(j)如果與本協議第3.07節規定的贖回有關，則該贖回的任何條件。

應發行人’的要求，受託人應以發行人的名義發出贖回通知’，費用由發行人承擔;前提是 發行人應在根據本第3.03節要求向持有人郵寄或促使向持有人郵寄贖回通知之前至少2個營業日（除非 受託人同意更短的通知），向受託人交付一份高級職員證書，’要求受託人發出該通知，並載明該通知中規定的信息。前項

第3.04節贖回通知的效力。

一旦贖回通知根據本協議第3.03節郵寄，則被要求贖回的票據將不可撤銷地到期，並於贖回日按贖回價格支付(本協議第3.07(C)節規定的除外)。如果以本協議規定的方式郵寄通知，則無論持有人是否收到此類通知，均應最終推定已發出通知。在任何情況下，未能以郵寄方式向任何指定贖回或部分贖回的票據持有人發出該等通知，並不影響贖回任何其他票據的法律程序的有效性。 在本協議第3.05節的規限下，在贖回日期當日及之後，被要求贖回的票據或其部分停止計息。

第3.05節贖回或購買價格的保證金。

下午12：00之前(紐約時間)在贖回或購買日期，發行人應向受託人或付款代理人存入足夠的資金，以支付在該日贖回或購買的所有票據的贖回或購買價格以及應計和未付利息。受託人或付款代理人應立即將發行人存放在受託人或付款代理人處的任何款項退還給發行人，金額超過支付所有待贖回或購買的票據的贖回價格和應計未付利息所需的金額。

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如果發行人遵守前款的規定，在贖回或購買日及之後，票據或需要贖回或購買的票據部分將停止計息。如果票據在記錄日期或之後但相關利息支付日期或之前贖回或購買，則贖回或購買日期的任何應計和未付利息應支付給在該記錄日期收盤時以其名義登記該票據的人。如果任何被要求贖回或購買的票據因發行人未能遵守前款規定而在退回贖回或購買時未如此 支付，則應從贖回或購買之日起至支付本金為止，對未償還本金支付利息，並在合法範圍內對贖回或購買日未支付本金的任何應計利息支付利息，每種情況下均按票據和本章第4.01節規定的利率計算。

第3.06節部分贖回或購買的票據。

在交出部分贖回或購買的票據時，發行人應發行且受託人應在發行人承擔費用的情況下為持有人認證一張新票據，該新票據的本金額等於交出的票據的未贖回或未購買部分，代表未贖回或購買的相同債務;但每張新票據的本金額為2，000美元或超過1，000美元的整數倍。據瞭解，儘管本第四十份補充契約中有任何相反規定，受託人僅需認證令而非律師意見書或 高級律師證書即可認證該新票據。’

第3.07節可選贖回。

(A)除下列規定外，發行人無權在到期日之前以其選擇權贖回票據。

(b)於2063年10月1日（到期日前六個月）（票據贖回日期）前，發行人可隨時及不時選擇贖回全部或部分 票據，贖回價（以本金額的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位）相等於以下兩者中的較高者：“

(i)（A）剩餘的本金和利息的預定付款的現值總和，以每半年（假設一年360天，包括12個30天的月）按國庫券利率加30個基點貼現至 贖回日（假設待贖回票據在票面贖回日到期）（贖回日），減去（B）至贖回日的應計利息，以及

(Ii)將贖回的債券本金的100%，

此外，在任何一種情況下，應計利息和未付利息將於贖回日之前支付。

於票面贖回日期或之後，發行人可於任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格 相等於每份將贖回的票據本金的100%，另加將贖回的票據的應計未付利息，但不包括該贖回日期。

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(C)任何贖回通知可於贖回前發出，而任何該等贖回或通知可由發行人S酌情決定，須受一項或多項先決條件的規限，包括但不限於完成股權發售或其他公司交易。

(D)如果發行人在任何時候贖回的票據少於其發行的全部票據，註冊處處長和付款代理人應按本章程第3.02節所述的方式選擇要贖回的票據。

(E)根據本第3.07節進行的任何贖回應 按照本章第3.01至3.06節的規定進行。

第3.08節強制贖回。

發行人無須就債券支付任何強制性贖回或償債基金款項。

第四條

聖約

第4.01節支付票據。

發行人應按票據規定的日期和方式支付或安排支付票據的本金、溢價(如有)和利息。如果付款代理人(如果不是發行人或附屬公司)在到期日美國東部時間中午將發行人存入立即可用資金的資金指定用於並足以支付當時到期的所有本金、保費和利息，則本金、保費(如果有)和利息應被視為在到期日支付。

發行人應在合法範圍內按當時適用的票據利率支付逾期本金的利息(包括在任何破產法下的任何訴訟中的請願後利息)；應在合法範圍內按相同的利率支付逾期利息分期付款的利息(包括在任何破產法下的任何程序中的請願後利息)(不考慮任何適用的寬限期)。

第4.02節辦公室或機構的維護。

發行人應在紐約市曼哈頓區設有辦事處或代理機構(可以是受託人或受託人、註冊官或聯席登記官的關聯機構)，可將票據交回轉讓登記或交換，並可向發行人或向發行人送達有關票據和第四十份補充契約的通知和要求。發行人應立即向受託人發出書面通知，説明該辦事處或代理機構的所在地以及任何地點的變更。如果發行人在任何時候未能維持任何該等 規定的辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處提出或送達。

出票人亦可不時指定一間或多間其他辦事處或機構，為任何 或所有該等目的出示或交回票據，並可不時撤銷該等指定；但該等指定或撤銷並不以任何方式解除出票人為此目的而在曼哈頓區維持一間辦事處或機構的責任。發行人應立即向受託人發出書面通知，通知受託人任何此類指定或撤銷，以及任何此類其他辦事處或機構的地點的任何變更。

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根據本章程第2.03節的規定，發行人特此指定註冊官辦公室位於本合同第12.02節規定的地址(或註冊官可能通知持有人和發行人的其他地址)，作為發行人的辦公室或代理機構。

第4.03節合規證書。

(A)發行人應在發行日期後結束的每個財政年度結束後90天內向受託人交付一份S官員證書，説明已在簽署官員的監督下對髮卡人及其子公司在上一財政年度的活動進行了審查，以確定髮卡人是否遵守、遵守、履行和履行了第四十條補充契約規定的義務，並進一步説明，就簽署該證書的官員而言，髮卡人盡其所知一直保持、遵守、履行和履行其在第四十條補充契約下的義務履行並履行本第四十份補充契約中包含的每項條件和契諾，並且在履行或遵守本第四十份補充契約的任何條款、條款、契諾和條件方面不存在違約(或者，如果發生違約，描述其可能知道的所有此類違約，以及發行人正在或計劃就此採取的行動)。

(B)當本第四十條補充契約項下任何違約已經發生並仍在繼續時，或如果受託人或任何其他 發行人或任何附屬公司的債務證據持有人就聲稱的違約發出任何通知或採取任何其他行動，發行人應迅速(不超過五(5)個工作日)以掛號或掛號信或傳真方式向受託人交付一份S官員證書，説明該事件以及發行人擬就該事件採取的行動。

第4.04節税收。

發行人應支付，並應促使其每一家子公司在拖欠之前支付所有重大税費、評估和政府徵費，但出於善意並通過適當的談判或程序提出異議，或未能支付此類款項對票據持有人沒有任何實質性不利影響的除外。

第4.05節居留、延期和高利貸法。

發行人和父擔保人約定(在他們可以合法這麼做的範圍內)，他們不得在任何時間堅持、抗辯或以任何方式主張或利用任何暫緩、延期或高利貸法律的利益或利益，無論在哪裏頒佈的，現在或以後任何時間，可能影響契諾或本第四十項補充契約的履行。發行人和母公司擔保人(在他們可以合法這麼做的範圍內)在此明確放棄任何此類法律的所有利益或好處，並承諾他們不會藉助任何此類法律來阻礙、拖延或阻礙受託人行使本協議授予受託人的任何權力，但應容忍和允許行使每一項此類權力，就像沒有制定此類法律一樣。

第4.06節對按揭的限制。

(A)本第四十期補充契約或票據不得以任何方式限制或阻止發行人、母擔保人或任何附屬公司招致任何債務，但發行人或其任何附屬公司均不會發行、承擔或擔保任何主要財產的按揭(準許留置權除外) 擔保的任何債務或債務，除非票據須與(或之前)該等債務同等及按比例提供擔保。

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(B)第4.06(A)節的規定不適用於：

(1)取得的財產的全部或部分購入價或財產的建築費或增加、重大修理、改建或改善或財產的費用的抵押，如債務及相關抵押是在取得或完成建造及全面運作或增加、修理、改建或改善後的18個月內發生的；

(2)發行人或附屬公司取得財產時的抵押，或發行人或附屬公司取得某人時的財產上的抵押(包括通過合併或合併而取得的)；

(3)為保證債務而進行的抵押，而根據《守則》第103條的規定，向相關債務持有人支付利息可從聯邦所得税總收入中扣除；

(4)以發行人或任何附屬公司為受益人的抵押；

(5)在第四十個補充契約之日已存在的抵押；

(6)以政府或政府實體為受益人的抵押貸款，該政府或政府實體：(1)擔保由政府或政府實體擔保的債務；(2)擔保為政府或政府實體根據合同或分包合同生產的貨物、產品或設施的全部或部分購買價或建造成本提供資金的債務；或(3)保證為抵押財產的全部或部分購買價格或建造成本提供資金的債務；

(7)與借入資金有關而招致的按揭，而該等資金是在作出按揭後120天內用來償還本金數額相同的債務，而該等債務是由以信安物業為抵押的其他按揭所擔保，而該等按揭的估值公平市值至少相同；及

(8)上文第(1)至(7)條或第(8)款所指的任何按揭的延期、續期、更換、退款或再融資，但保證的款額不得增加(款額相等於被延期、續期、更換或再融資的債項的應累算利息，以及與此相關而招致的費用及開支(包括投標、贖回、預付或回購保費)，而該等延期、續期或重置按揭與同一物業有關。

第4.07節回售和回租的限制。

發行人或任何附屬公司均不會與另一人(發行人或附屬公司除外)就任何主要物業訂立任何回售及回租交易，除非：

(A)發行人或該附屬公司可能招致 以擬出租物業的按揭作為保證的債務，而該等債券並無同等及按比例獲得保證；或

(B) 在120天內，發行人將出售租賃物業的淨收益或租賃物業的公允價值(扣除根據本第四十條補充契約交付的所有票據後的較大者)用於自願償還 融資債務和/或收購或建造主要物業。

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第4.08節豁免交易。

儘管有第4.06節和第4.07節的規定，如果發行人及其子公司在這些限制下受限制或不允許的所有債務的未償本金總額不超過發行人及其子公司綜合總資產的15%，則：

(A)發行人或其任何附屬公司可發行、承擔或擔保以按揭作擔保的債項；及

(B)發行人或其任何附屬公司可訂立任何回售及回租交易。

第4.09節公司的存在。

除出票人第5條另有規定外，只要有任何未履行擔保的票據，母擔保人應作出或促使作出一切必要的事情，以維持和保持其公司的存在、權利(憲章或法定)、許可證和特許經營權的全部效力；但如果發行人或母擔保人的董事會應真誠地確定在發行人或母擔保人的業務經營中不再適宜保留該等權利、許可證或特許經營權，則發行人或母擔保人均不需要 保留任何該等權利、許可證或特許經營權，且第4.09節不限制任何人改變其實體形式或與其他任何人合併或合併的權利，但不得超過第四十條補充條款 所禁止的範圍。

第4.10節控制權變更觸發事件時回購要約。

(A)如果發生控制權變更觸發事件，除非發行者先前或同時就本合同第3.07節所述的所有未償還票據發出贖回通知，否則發行者應根據下述要約(控制權變更要約)提出購買所有票據的要約，價格為現金(控制權變更要約)，相當於票據本金總額的101%，外加截至購買之日的應計和未付利息，受制於相關記錄日期的記錄票據持有人收取於相關付息日期到期的利息的權利 。在任何控制權變更觸發事件發生後的30天內，發行人應將控制權變更要約的通知以頭等郵件的形式發送給受託人和註冊人，並按照DTC的程序將以下信息連同下列信息一起發送給安全登記冊上出現在安全登記冊上的每個持有該持有人地址的備註持有人：

(1)根據第4.10節提出的控制權變更要約，以及根據該控制權變更要約適當提交的所有票據將被髮行人接受以供付款；

(2)購買價格和購買日期，不早於郵寄通知之日起30天，也不遲於通知郵寄之日起60天(控制變更付款日期)；

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(3)任何沒有正確投標的票據將繼續未償還，並繼續計息；

(4)除非出票人拖欠控制權變更付款，否則根據控制權變更要約接受付款的所有票據 將在控制權變更付款日期停止計息；

(5)選擇根據控制權變更要約購買任何票據的持有人，必須在控制權變更付款日期前第三個營業日收盤前，將該等票據交回通知中指定的付款代理人，並在該票據背面填妥名為“持有人選擇購買”的表格；

(6)持有人有權撤回其投標的票據和要求發行人購買該等票據的選擇，但付款代理人須在不遲於更改控制權要約通知之日起30天的營業時間內收到電報、傳真或函件，列明票據持有人的姓名、投標購買的票據的本金額，以及該持有人撤回其投標的票據和選擇購買該等票據的聲明。

(7)投標債券少於全部債券的持有人將獲發行新債券，而該等新債券的本金金額將相等於交回的債券的未購買部分。債券的未購入部分必須相等於2,000元或超出1,000元的整數倍；及

(8)持有者必須遵守的其他指示，由發行者確定，與第4.10節一致。

如果以本協議規定的方式郵寄通知，則無論持有人是否收到此類通知，均應最終推定已發出通知。倘若(A)通知以本文規定的方式郵寄，及(B)任何持有人未能收到通知，或持有人收到通知但通知有瑕疵，則S未能收到通知或通知有瑕疵的持有人 不應影響購買票據的訴訟程序的有效性，一如所有其他適當收到無瑕疵通知的持有人一樣。發行人應遵守《交易法》14E-1規則的要求以及任何其他證券法律和法規的要求，只要這些法律或法規適用於根據控制要約變更回購票據。如果任何證券法律或法規的規定與第4.10節的規定相牴觸，發行人應遵守適用的證券法律法規，不得因此而被視為違反了第4.10節規定的義務。

(B)在控制付款變更日期，發行人應在法律允許的範圍內，

(1)接受其根據控制權變更要約適當投標的所有票據或其部分進行付款 ；

(2)向付款代理人存入一筆金額，該金額等於所有投標票據或其部分的 控制權變更付款總額;以及

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(3)將或安排交付受託人註銷已獲如此接納的票據，連同S高級職員向受託人發出的證明書，述明該等票據或其部分已提交發行人並由發行人購買。

(C)如果第三方以適用於發行人提出的控制權變更要約的方式、時間和其他方式提出 控制權變更要約，併購買根據該控制權變更要約有效投標且未被撤回的所有票據，則不要求發行人在控制權變更觸發事件後作出控制權變更要約。儘管本協議有任何相反規定，如果在提出控制權變更要約時已就控制權變更達成最終協議，則可在控制權變更觸發事件之前提出控制權變更要約，條件是此類控制權變更觸發事件。

(D)除第4.10節明確規定外，根據本第4.10節進行的任何採購均應依照本協議第3.02、3.05和3.06節的規定進行。

第五條

接班人

第5.01節合併、合併或出售所有或幾乎所有資產。

(A)發行人或母擔保人(視情況而定)不得與任何人合併或合併，或將其全部或基本上 所有資產轉讓或租賃給任何人(不論發行人或母擔保人(視情況而定)是否為尚存的公司)，除非：

(1)(X)發行人或母擔保人(視何者適用而定)是尚存的法團；或(Y)(I)在發行人的情況下，由任何此類合併或合併(如果發行人除外)組成或倖存下來的人，或將進行此類轉讓或租賃的人，是根據發行人組織的司法管轄權法律或美國、其任何州、哥倫比亞特區或其任何領土(視情況而定，在此稱為受託人合理滿意的形式的其他文件或文書)的司法管轄權下組織或存在的公司，發行人在票據和本第四十份補充契約項下的所有義務，如同該繼承實體是本第四十份補充契約的一方一樣；(2)在父擔保人的情況下，繼承實體承擔第四十個補充契約和擔保項下的父擔保人S的義務，如同該繼承實體 是本第四十個補充契約和該擔保的原始當事人一樣；

(2)在該交易生效後，不會發生任何違約事件，也不會發生任何在通知或時間流逝後會成為違約事件或兩者兼而有之的事件；

(3)如果由於任何該等合併或合併或該等轉讓、轉讓或租賃，發行人或母擔保人(視情況而定)的財產或資產將受到本第四十條補充契約不允許的抵押、質押、留置權、擔保權益或其他產權負擔的約束，則發行人或母擔保人(視何者適用而定)或該繼承人實體或個人(視屬何情況而定)應採取必要步驟，有效地保證所有票據或擔保(視適用情況而定)與(或在此之前)所有已擔保的債務平等並按比例提供擔保。

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(4)發行人或母擔保人(視何者適用而定)應已向受託人官員遞交S證書和大律師意見，各聲明該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃及該等補充契約(如有)符合本第5.01節的規定，並已遵守與該交易有關的所有先例規定的條件。

(B)根據本第四十項補充契約及附註或擔保(視何者適用而定)，繼承人實體應繼承本第四十項補充契約及附註或擔保(視何者適用而定)下的發行人或母擔保人，並將其取代。儘管有5.01(A)節第(3)款的規定，

(1)任何子公司均可與發行人合併或合併，或將其全部或部分財產和資產轉讓給發行人，以及

(2)只要發行人及其附屬公司的負債額不因此而增加，發行人可與發行人的一間聯營公司合併(視屬何情況而定)，只為使發行人在美國一州或其任何州、哥倫比亞特區或其任何地區重新註冊為法團。

第5.02節繼承人公司被取代。

在發行人或母擔保人的全部或幾乎所有資產根據本合同第5.01節進行任何合併或合併，或任何出售、轉讓、轉讓、租賃、轉易或其他處置(視適用情況而定)時，通過該合併成立的或發行人被合併或與其合併的、或被作出該等出售、轉讓、轉讓、租賃、轉易或其他處置的繼任公司應繼承並被取代(以便從該等合併、合併、出售、租賃、轉易或其他處置之日起及之後，第四十條補充契約中提及發行人或母擔保人的條款(如適用)應改為指繼任公司，而不是發行人或母擔保人(視情況而定)，並可行使發行人或母擔保人根據本第四十條補充契約適用的一切權利和權力，其效力與該繼承人已被指定為本契約的發行人或母擔保人的效力相同；但前身發行人 不得免除支付票據本金和利息的義務，除非出售、轉讓或以其他方式處置發行人S的所有資產，且該資產符合本協議第5.01節的要求。

第六條

違約和補救措施

第6.01節違約事件。

(A)此處使用的違約事件是指下列事件之一(無論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例而發生的)：

(1)債券的本金或溢價(如有)到期並在贖回、加速或其他情況下須予支付的欠款 ；

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(2)拖欠債券到期利息30天或以上；

(3)在債券條款到期時拖欠任何與債券有關的償債基金款項 ；

(4)第四十條補充契約中發行人的任何契約違約或違約(其履行或違約在本節其他地方具體涉及的契約或擔保除外)，並在持有人發出本金至少25%的未償還票據本金的書面通知後，持續60天 ，説明該違約或違約並要求予以補救，並説明該通知為違約通知；

(5)根據任何破產法或任何破產法的含義適用的發行人或母擔保人：

(I)展開須被裁定破產或無力償債的法律程序；

(2)同意對其提起破產或破產程序，或根據適用的破產法提交尋求重組或救濟的請願書或答辯書或同意書；

(Iii)同意就其全部或幾乎所有財產委任接管人、清盤人、承讓人、受託人、暫時扣押人或其他類似的官員；

(Iv)為其債權人的利益作出一般轉讓；或

(V)在債務到期時，該公司一般不償還債務；

(6)有管轄權的法院根據任何破產法作出命令或法令：

(I)在發行人或父擔保人(視何者適用而定)將被判定破產或無力償債的法律程序中，向發行人或父擔保人(視何者適用而定)提供濟助；

(Ii)委任發行人或其母擔保人的接管人、清盤人、承讓人、受託人、暫時扣押人或其他相類的人員(視何者適用而定)，或就發行人或母擔保人的全部或幾乎所有財產(視何者適用而定)委任；或

(3)命令將發行人或其母擔保人(視何者適用而定)清盤；

而該命令或判令仍未被擱置並連續60天有效；或

(7)除第四十項補充契約終止或根據本第四十項補充契約解除任何此類擔保外，擔保因任何理由停止生效或宣佈無效，或父擔保人的任何負責人員否認其擔保項下有任何進一步責任或發出通知，均屬例外。

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第6.02節加速。

(A)如發生任何違約事件(本條例第6.01(A)節第(5)或(6)款指明的違約事件除外)，而本第四十項補充契約下的 仍在繼續，則受託人或持有當時全部未償還票據本金總額至少25%的持有人可宣佈所有當時未償還票據的本金已到期及應立即支付。該聲明一經生效，該本金和利息即到期並立即支付。如果且只要由其負責官員組成的委員會真誠地確定加速發行不符合票據持有人的最佳利益，受託人就沒有義務加速發行票據。

(B)儘管有上述規定，在根據本協議第6.01(A)節第(5)或(6)款發生違約事件的情況下，所有未償還票據應立即到期應付，無需採取進一步行動或發出通知。

(C)當時未償還票據本金總額的多數持有人可代表所有持有人以書面通知發行人和受託人撤銷加速及其後果，條件是撤銷不會與任何判決或法令衝突，且所有現有違約事件(只因加速而到期的本金、利息或溢價未獲支付除外)已獲補救或豁免。

第6.03節其他補救措施。

如果違約事件發生並仍在繼續，受託人可以尋求任何可用的補救措施，以收取本金、保費(如果有)和票據利息的支付，或強制執行票據或本第四十份補充契約的任何條款。

受託人可以維持訴訟程序，即使它不擁有任何筆記或在訴訟程序中沒有出示任何筆記。受託人或任何票據持有人在行使因違約事件而產生的任何權利或補救措施時的延遲或遺漏，不應損害該權利或補救措施，或構成對違約事件的放棄或默許。在法律允許的範圍內，所有補救措施都是累積的。

第6.04節對過去違約的豁免。

當時未償還票據本金總額不少於過半數的持有人，可代表所有票據的持有人，借通知受託人而放棄任何現有的違約及其後果，但以下情況除外：(A)在支付任何票據的本金(如有的話)或利息方面，或在支付任何與票據有關的償債基金分期付款方面，或(B)就根據本章程第9條不得修改或修訂的契諾或條文而言，未經每一受影響未償還票據的持有人同意)；只要符合本協議第6.02節的規定，當時未償還票據本金總額的多數持有人可以撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約。在任何此類放棄後，此類違約將不復存在，由此引發的任何違約事件應被視為已就本第四十項補充契約的所有目的得到補救；但此類豁免不得延伸至任何後續違約或其他違約，或損害由此產生的任何權利。

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第6.05節多數人控制。

當時未償還票據本金佔多數的持有人可指示就受託人可獲得的任何補救或行使受託人所獲的任何信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法及地點。然而，受託人可以拒絕遵循任何與法律或第四十項補充契約相牴觸的指示，或受託人認為不適當地損害票據任何其他持有人的權利或涉及受託人承擔個人責任的任何指示。

第6.06節訴訟的限制。

除第6.07款另有規定外，票據持有人不得就第四十項補充契約或票據尋求任何補救，除非：

(1)該持有人先前已向受託人發出通知，表示違約事件仍在繼續；

(2)持有本金總額至少25%的未償還債券的持有人已要求受託人採取補救措施；

(3)票據持有人已就任何損失、責任或開支向受託人提供令其合理滿意的保證或彌償；

(4)受託人在收到該請求和提出擔保或賠償後60天內未予履行；以及

(5)持有未償還債券總額本金過半數的持有人，在該60天期限內，並無 向受託人發出與該項要求不一致的指示。

票據持有人不得使用第四十項補充契約損害其他票據持有人的權利，或取得較其他票據持有人的優先權或優先權。

第6.07節票據持有人收取款項的權利。

儘管本第四十項補充契約另有規定，任何票據持有人於票據所述的各到期日或之後(包括與控制權變更要約有關)收取本金及溢價(如有)及票據利息的權利，或在該等有關 日期或之後就強制執行任何該等付款而提起訴訟的權利，不得減損或受影響。

第6.08節託管人託收訴訟。

如果本條款第6.01(A)(1)或(2)款規定的違約事件發生並仍在繼續，受託人有權 以其個人名義並作為明示信託的受託人，就票據的全部本金、保費(如有)和利息以及逾期本金的利息(在合法範圍內)以及足以支付託管人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的額外金額，向發行人追回判決。

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第6.09節恢復權利和救濟。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行第四十項補充契約項下的任何權利或補救措施，而該等訴訟因任何原因而被終止或放棄，或被裁定對受託人或該持有人不利，則在每種情況下，根據該等訴訟的任何裁決，發行人、受託人及持有人 應分別恢復至其先前的地位，此後受託人及持有人的所有權利及補救措施應繼續，猶如並未提起該等訴訟一樣。

第6.10節權利和救濟累積。

除第2.07節關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜票據的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是在法律允許的範圍內累積的，並且是根據本協議或現在或今後存在的、衡平法或其他方式賦予的任何其他權利和補救措施之外的權利和補救措施。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第6.11節延遲或遺漏不是放棄。

受託人或任何票據持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救，不應 減損任何該等權利或補救，或構成對任何該等違約或默許事件的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，均可由受託人或持有人不時行使，並可視乎情況而定按其認為合宜的次數行使。

第6.12節受託人可以提交索賠的證明。

受託人有權提交必要或適宜的申索證明及其他文據或文件，以使受託人(包括受託人、其代理人及大律師就合理補償、開支、支出及墊款而提出的任何申索)及票據持有人在與發票人(或票據上的任何其他債務人，包括父擔保人)、債權人或其財產有關的任何司法程序中獲準提出申索，並有權及有權以成員身分參與就該等事宜委任的任何正式債權人委員會，並收取款項， 收取並分配任何此類索賠的應付或交付的任何金錢或其他財產，任何此類司法程序中的託管人在此授權託管人向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付應付給受託人的任何款項，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款，以及根據本合同第7.07節應由受託人支付的任何其他 金額。如果受託人、其代理人和律師的任何此類補償、開支、支出和墊款，以及受託人在任何此類訴訟中根據本合同第7.07條應從遺產中支付的任何其他款項因任何原因而被拒絕支付，則這些款項的支付應以留置權為擔保，並應從持有人在該訴訟中有權獲得的任何和所有分派、股息、金錢、證券和其他財產中支付，無論是在清算過程中，還是根據任何重組或安排或其他計劃。本協議所載任何內容不得被視為授權受託人授權或 代表任何持有人同意或接受或採納任何影響債券或任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索進行表決。

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第6.13節優先事項。

受託人依照本條第六條的規定收取款項的，應當按照下列順序支付：

(I)向受託人、付款代理人、註冊官、轉讓代理人、他們的代理人和受權人支付根據本合同第7.07節應支付的金額，包括支付受託人、付款代理人、註冊官或轉讓代理人發生的所有賠償、費用和債務以及所有墊款，以及收取費用和開支；

(Ii)就債券的本金、溢價(如有的話)及利息(如有的話)而到期及未支付的款額發給債券持有人，並按照債券的到期及應付本金、溢價(如有的話)及利息的款額按比例計算，而不享有任何種類的優先權或優先權；及

(Iii)簽發人或有司法管轄權的法院所指示的當事人，包括父擔保人(如適用的話)。

受託人可根據第6.13節規定，確定向票據持有人支付任何款項的記錄日期和付款日期。

第6.14節承擔費用。

在為執行第四十條補充契約下的任何權利或補救措施而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院可酌情要求任何一方訴訟當事人就支付訴訟費用的承諾提起訴訟，法院可在充分考慮當事一方訴訟當事人的案情和善意的情況下，評估針對訴訟中任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和費用。本第6.14條不適用於受託人提起的訴訟，不適用於票據持有人根據本條款第6.07條提起的訴訟，也不適用於當時未償還票據本金金額超過10%的持有人提起的訴訟。

第七條

受託人

第7.01節受託人的職責。

(A)如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本第四十條補充契約賦予受託人的權利和權力，並在行使該契約時使用審慎人士在處理S本人事務時在有關情況下會行使或使用的謹慎程度和技巧。

(B)除失責事件持續期間外：

(I)受託人的職責應完全由第四十份補充契約的明文規定確定，受託人只需履行本第四十份補充契約中明確規定的職責，不履行其他義務，不得將任何默示的契諾或義務解讀為本第四十份補充契約中對受託人不利的約定或義務；

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(Ii)在其本身沒有惡意的情況下，受託人可根據向受託人提供的符合第四十條補充契約要求的證書或意見，就其陳述的真實性和所表達的意見的正確性 進行決定性的信賴。但是，對於本協議任何規定明確要求提供給受託人的任何此類證書或意見，受託人應審查這些證書和意見，以確定其是否符合第四十條補充契約的要求。

(C)受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為不當的責任，但下列情況除外：

(I)本款不限制第7.01節第(Br)款(B)項的效力；

(Ii)除非有司法管轄權的法院證明受託人在確定有關事實方面有疏忽，否則受託人對責任人員真誠地作出的任何判斷錯誤概不負責；及

(Iii)受託人不對其根據本合同第6.05節收到的指示真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任。

(D)不論是否有明文規定，本第四十條補充契約中以任何方式與受託人有關的每項規定均受本第7.01節(A)、(B)和(C)段的約束。

(E)受託人沒有義務應票據持有人的要求或指示行使其在第四十項補充契約下的任何權利或權力，除非持有人已就任何損失、責任或開支向受託人提供令其合理滿意的彌償或保證。

(F)除非受託人與發行人達成書面協議，否則受託人不對其收到的任何款項的利息承擔法律責任。受託人以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開，除非法律規定的範圍。

第7.02節受託人的權利。

(A)受託人可最終信賴其認為真實且已由適當的人簽署或提交的任何文件。受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人決定進行進一步的查詢或調查，則有權親自或委託代理人或代理人檢查發行人的簿冊、記錄和房產，費用由發行人承擔，且不會因該等查詢或調查而招致任何責任或額外的 責任。

(B)在受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要S高級官員證書或大律師的意見，或兩者兼而有之。受託人不對其依據上述官員、S證書或大律師意見真誠採取或不採取的任何行動負責。受託人可就其遴選事宜徵詢大律師的意見，而大律師的書面意見或大律師的任何意見均為充分及全面的授權，並可保障受託人就其根據本協議真誠及依賴本協議而採取、忍受或不採取的任何行動所負的法律責任。

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(C)受託人可以通過其代理人和代理人行事，不對任何謹慎任命的代理人或代理人的不當行為或疏忽負責。

(D)受託人不對其真誠地採取或遺漏採取的任何行動負責，該行動是受託人相信是經授權的或在第四十項補充契約所賦予的權利或權力範圍內的。

(E)除非本第四十條補充契約另有規定，否則髮卡人的任何要求、請求、指示或通知只要由髮卡人的官員簽署即已足夠。

(F)本第四十條補充契約的任何條款均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責時，或在行使其任何權利或權力時， 要求受託人在履行本契約所規定的任何職責時，或在行使其任何權利或權力時， 要求受託人支出或冒險動用自有資金，或以其他方式招致任何財務或其他責任，如果受託人有合理理由相信不向其保證就該等風險或責任償還令其滿意的該等資金或賠償。

(G)受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知，除非受託人的負責人對此有實際瞭解，或者受託人已在受託人的公司信託辦公室收到任何事實上屬於違約的事件的書面通知，並且該通知涉及票據和本第四十份補充契約。

(H)在任何情況下，受託人均不對任何類型的特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何。

(I)賦予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴展到受託人和受僱根據本條例行事的每一名代理人、託管人和其他人，並可由受託人執行。

第7.03節受託人的個人權利。

受託人以其個人或任何其他身份可成為票據的所有人或質押人，並可以其他方式與發行人或發行人的任何關聯公司打交道，享有與其不是受託人時相同的權利。但是，如果受託人獲得任何衝突的利益，它必須在90天內消除該衝突，向美國證券交易委員會申請許可繼續 繼續擔任受託人或辭職。任何代理都可以對類似的權利和義務執行相同的操作。受託人還受本協議第7.10和7.11節的約束。

第7.04節受託人的免責聲明。

受託人不對第四十份補充契約或票據的有效性或充分性負責，也不對其作出任何陳述，不對發行人S使用票據收益或支付給發行人的任何款項或根據發行人S根據本第四十份補充契約的任何規定發出的指示負責，也不對受託人以外的任何付款代理人所收到的任何款項的使用或運用負責。除其認證證書外，本公司不對本附註或任何其他文件中與銷售債券有關或根據本第四十號補充契約作出的任何陳述或敍述或附註或任何其他文件中的任何陳述負責。

-41-

第7.05節違約通知。

如果違約發生並仍在繼續，且受託人知道，受託人應在違約發生後90天內將違約通知郵寄給票據持有人。除非是與任何票據的本金、溢價(如有的話)或利息的支付有關的失責，否則受託人可不向持有人發出任何持續失責的通知，只要由其負責人員組成的委員會真誠地裁定扣留通知符合票據持有人的利益。受託人不應被視為知道任何失責行為，除非受託人的負責人對此有實際瞭解，或者受託人已在受託人的公司信託辦公室收到任何屬於此類失責的事件的書面通知。

第7.06節受託人向票據持有人報告。

在每年5月15日之後的60天內，從本第四十期補充契約一週年紀念日之後的5月15日開始，只要票據仍未結清，受託人應向票據持有人郵寄一份簡短的報告，報告日期為該報告日期，符合信託契約法案第313(A)條(但如果在報告日期前12個月內沒有發生信託契約法案第313(A)條所述的事件，則無需發送報告)。受託人還應遵守信託契約法 第313(B)(2)條。受託人還應按照信託契約法第313(C)條的要求郵寄所有報告。

郵寄給票據持有人的每份報告的副本應郵寄給發行人，並根據信託契約法第313(D)條向美國證券交易委員會和票據上市的每個證券交易所存檔。債券在證券交易所上市時，發行人應及時通知受託人。

第7.07節賠償和賠償。

發行人和母擔保人應共同和分別向受託人支付雙方不時以書面約定的方式接受本第四十項補充契約和本合同項下服務的補償。受託人S的賠償不受明示信託受託人賠償的任何法律的限制。發行人和母擔保人應應受託人的請求，迅速向受託人償還除服務補償外發生或支付的一切合理的支出、墊款和費用。此類費用 應包括受託人S的代理人和律師的合理補償、支出和費用。

發行人和母公司擔保人應共同和分別賠償受託人，並使受託人免受任何損失、損害、索賠、責任或費用(包括律師費)，這些損失、損害、索賠、責任或費用(包括律師費)與接受本信託或履行其在本信託項下的職責(包括對發行人或母公司擔保人(包括本條款第7.07條)強制執行本第四十項補充契約的費用和費用)有關，或就任何持有人、發行人或母公司擔保人提出的任何索賠或與承兑、行使或履行本協議項下的任何權力或職責)。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知發行人。受託人未如此通知發行人，並不解除發行人在本合同項下的義務。發行人應對索賠進行抗辯，受託人可以有單獨的律師，發行人應支付該律師的費用和開支。發行人不需要賠償任何費用或賠償因S本人故意的不當行為、疏忽或不守信用而導致的任何損失、責任或費用。

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發行人和父擔保人在第7.07節項下的義務在第四十項補充契約清償和解除或受託人提前辭職或撤職後繼續有效。

為確保發行人的付款義務和第7.07節中的擔保，受託人對受託人持有或收取的所有款項或財產享有留置權，但以信託形式持有以支付特定票據的本金和利息的除外。該留置權應在第四十個補充義齒的滿意和解除後繼續存在。

當受託人在本條例第6.01(A)(5)或(6)款規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，根據任何破產法，該費用和服務補償(包括其代理人和律師的費用和費用)應構成管理費用。

受託人應在適用範圍內遵守《信託契約法》第313(B)(2)節的規定。如本第7.07節所用，受託人一詞還應包括付款代理人、註冊人和轉讓代理人中的每一個，視情況而定。

第7.08節更換受託人。

受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命僅在繼任受託人S接受本節第7.08節規定的任命後生效。受託人可隨時書面辭職，註冊人、付款代理人和轉讓代理人可提前90天書面通知辭職，並因此通知發行人而被解除信託資格。持有當時未償還票據本金過半數的持有人，可以書面通知受託人及發行人將受託人免任，亦可提前90天書面通知註冊處處長、付款代理人或轉讓代理人(視何者適用而定)而將註冊處處長、付款代理人或轉讓代理人免任。在下列情況下，發行人可將受託人免職：

(A)受託人未能遵守本協議第7.10節的規定；

(B)受託人被判定為破產人或無力償債，或根據任何破產法對受託人作出濟助命令；

(C)由保管人或公職人員掌管受託人或其財產；或

(D)受託人無行為能力。

如果受託人辭職或被免職，或者因任何原因出現受託人職位空缺，發行人應立即任命一名繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內，當時未償還票據本金過半數的持有人可以指定一名繼任受託人，代替發行人任命的繼任受託人。

如果繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後60天內仍未就職，則卸任受託人(費用由發行人S承擔)、發行人或當時未償還票據本金金額至少10%的持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。

如果受託人在任何已擔任持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，未能遵守本協議第7.10節，該持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請罷免受託人並指定一名繼任受託人。

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繼任受託人應向卸任受託人和發行人遞交書面接受委任書。因此，卸任受託人的辭職或免職將生效，繼任受託人將擁有受託人在本第四十條補充契約下的所有權利、權力和義務。繼任受託人應將其繼承通知郵寄給持有人。即將退休的受託人應立即將其作為受託人持有的所有財產轉移給繼任受託人；前提是本合同項下欠受託人的所有款項均已付清，且受本合同第7.07節規定的留置權的約束。儘管受託人已根據本條款第7.08條更換，但發行人S根據本條款第7.07條承擔的義務將繼續為退任受託人的利益服務。

如本第7.08節所用，受託人一詞還應包括付款代理人、註冊人和轉讓代理人(視情況而定)。

第7.09條合併等的繼任受託人

受託人合併、合併或轉換為公司信託業務，或將其全部或實質上全部公司信託業務轉讓給另一公司的，無進一步行為的繼任公司為繼任受託人。

第7.10節資格； 取消資格。

本協議規定的受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州的法律組織並開展業務的公司或國家銀行協會，根據此類法律被授權行使公司受託人權力，接受聯邦或州當局的監督或審查，並根據其最近發佈的年度狀況報告中的規定，擁有至少50,000,000美元的綜合資本和盈餘。

第四十條補充契約的受託人應始終滿足信託契約法案第310(A)(1)、(2)和(5)條的要求。受託人須遵守《信託契約法》第310(B)條。

第7.11節向出票人優先收取債權。

受託人須遵守信託契約法第311(A)條，但不包括信託契約法第311(B)條所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守信託契約法第311(A)條規定的範圍。

第7.12節鑑權代理人的委任。

受託人特此委任德意志銀行美洲信託公司作為票據的認證代理。 發行人在此確認，該認證代理的任命是可以接受的。通過簽署和交付本第四十份補充契約，德意志銀行信託公司作為支付代理人、註冊人和轉讓代理人，在此接受該任命，並同意履行本合同項下認證代理人的職責。

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第八條

法律上的失敗和契約上的失敗

第8.01節法律無效或公約無效的選擇。

發行人可隨時選擇在符合本條第8條規定的條件後，將第8.02條或第8.03節適用於所有未償還票據。

第8.02節法律無效和解職。

在發行人S根據本合同第8.01條行使適用於本條款第8.02條的選擇權時，在滿足本條款第8.04條規定的條件的前提下，發行人及其母擔保人應被視為已解除其對所有未償還票據的義務，並在下列條件得到滿足之日起提供擔保(法律無效)。為此目的，法律上的無效意味着發行人應被視為已償付和清償未償票據所代表的全部債務，此後僅就本合同第8.05節和下文(A)和(B)項所述第四十份補充契約的其他章節而言，應被視為未償債務，並已履行該等票據和本第四十份補充契約項下的所有其他義務，包括父擔保人的債務(受託人應發行人的要求並支付費用，應簽署承認該債務的適當文書)，以下規定除外，這些規定將繼續有效，直至根據本協議以其他方式終止或解除：

(a) 票據持有人收取票據本金、溢價（如有）和利息的付款的權利，當此類付款僅由根據本第8.04節所述的第四十份補充契約創建的信託支付時;

(b)發行人根據本協議第2條和第4.02節對該等票據承擔的義務;’

(C)受託人的權利、權力、信託、責任和豁免權，以及與此相關的發行人S的義務 ；及

(D)本第8.02節。

在遵守本第8條的前提下，發行人可根據本第8.02條行使其選擇權，儘管其先前已根據本條款第8.03條行使其選擇權。

第8.03節《公約》無效。

在發行人S根據本合同第8.01節行使適用於本第8.03節的選擇權時，在滿足本合同第8.04節規定的條件的前提下，出票人應解除其在本合同第4.03、4.04、4.06、4.07、4.08、4.09和4.10節以及第5.01(A)節所包含的契約項下的義務，並在滿足本章程第8.04節所述條件之日及之後，解除其在第5.01(A)節規定的未償票據方面的義務。此後，就持有人與此類契諾相關的任何指示、放棄、同意或聲明或行為(及其任何後果)而言，票據應被視為未償還，但就本協議項下的所有其他目的而言，票據應繼續被視為未償還(應理解為：

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就會計目的而言，該等票據不得視為未償還票據）。就此而言，違反契諾指就未償還票據而言，發行人可忽略遵守 ，且無須就任何該等契諾所載的任何條款、條件或限制承擔任何責任，不論直接或間接，由於本文其他地方對任何此類契約的任何引用或由於任何此類 本協議或任何其他文件中任何其他條款的約定，以及此類不遵守不應構成本協議第6.01條項下的違約或違約事件，但除上文規定的情況外，本第四十份補充契約的其餘部分和此類註釋不受影響。此外，在發行人根據本協議第8.01條行使適用於本協議第8.03條的選擇權時，在滿足本協議第8.04條規定的條件的前提下，本協議第6.01（a）（3）、6.01（a）（5）、6.01（a）（6）和6.01（a）（7）條不構成違約事件。’

第8.04節法律或公約無效的條件。

本協議第8.02節或第8.03節適用於未償還票據的條件如下：

為了對附註行使法律上的無效或公約上的無效：

(1)發行人必須為票據持有人的利益，以信託形式不可撤銷地向受託人存放美元、政府證券或其組合的現金，其數額須為國家認可的獨立公共會計師事務所認為足以支付票據的本金、溢價(如有的話)及於所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)到期的利息，發行人必須註明該等票據是失效到到期日還是到特定的贖回日期；

(2)在法律無效的情況下，發行人應已向受託人提交受託人合理接受的大律師的意見，確認在符合慣例假設和排除的情況下，

(A)發行人已收到美國國税局的裁決或已由美國國税局發佈裁決，或

(B)自票據發行以來，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，

在任何一種情況下，律師的意見應確認，在符合慣例假設和排除的前提下，票據持有人將不會因此類法律上的失敗而確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並將以相同的方式和時間繳納相同金額的美國聯邦所得税，其方式和時間與法律上沒有發生時相同；

(3)在《公約》失效的情況下，發行人應向受託人提交一份受託人可合理接受的律師意見，確認在符合慣例假設和排除的情況下，票據持有人將不會確認因該《公約》失效而產生的美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並將以與未發生該等《公約》失效時相同的方式和時間繳納美國聯邦所得税；

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(4)除因借入資金作出上述繳存及任何與其他債務有關的類似同時繳存，以及在每種情況下授予與此有關的留置權而導致的違約外，並不發生任何違約，並在該等繳存之日繼續存在；

(5)這種違反法律或違反盟約的行為不得導致違反或違反，或構成 任何重大協議或文書項下的違約發行人或母擔保人為其中一方或發行人或母擔保人受其約束的（本第四十份補充契約除外）（但不包括用於支付實現該違法行為或違反契約行為所需的保證金以及與其他債務有關的任何類似和同時的保證金的借款資金，在每種情況下，授予與之相關的留置權）;

(6)發行人應已向受託人提交一份律師意見，大意是，自該意見發表之日起，根據存款後的慣例假設和排除，信託基金將不受《美國法典》第11章第547節的影響；

(7)發行人應向受託人交付S高級職員證書，説明存款並非發行人意圖挫敗、阻礙、拖延或詐騙發行人的任何債權人、母擔保人或其他人的；及

(8)發行人應已向受託人遞交一份S官員證書和一份大律師意見(大律師的意見可能受到慣常假設和排除的限制)，每一份均述明為法律上的無效或《公約》無效(視屬何情況而定)而規定的或與之有關的所有先決條件已獲遵守。

儘管第8.04(1)或11.01(2)節有任何相反規定，但就涉及在票面贖回日期或之前贖回票據的任何法律上的失敗、契約的失敗或解除有關的票據而言，按國家認可的獨立會計師事務所的意見，繳存的金額應足以等同於截至存款日期計算的贖回價格，但截至贖回日期計算的贖回價格的任何差額，連同截至該贖回日期的應計及未付利息，應根據第3.05節的規定於贖回日或之前向受託人存入 ，超過的任何贖回價款保證金應於贖回日退還發行人。

第8.05節存放的資金和以信託形式持有的政府證券；其他雜項規定。

除第8.06節另有規定外，根據第8.04節就未償還票據存放於受託人(或其他合資格受託人，就本第8.05節而言，受託人統稱為受託人)的所有金錢及政府證券(包括其收益)，應由受託人以信託形式持有，並由受託人根據該等票據及第四十份補充契約的規定，直接或透過受託人決定的任何付款代理人(包括髮行人或作為付款代理人的母擔保人)進行付款。向該等票據持有人支付所有到期及即將到期的本金、溢價及利息款項，但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開。

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發行人須就根據本章程第8.04節存放的現金或政府證券所徵收或評估的任何税項、費用或其他收費，或就該等現金或政府證券而收取的本金及利息，向受託人支付及彌償，但法律規定須由未償還票據持有人承擔的任何該等税項、費用或其他收費除外。

儘管本條第8條有任何相反規定，受託人應應發行人的書面要求，不時向發行人交付或支付其根據本章程第8.04節的規定持有的任何資金或政府證券，而國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明(可能是根據本章程第8.04(2)節提出的意見)中認為，該款項或政府證券的金額超過了為實現同等的法律 無效或公約無效而需要存放的金額。

第8.06節向發行人償還款項。

為支付任何票據的本金、溢價或利息而存放於受託人或任何付款代理人處的任何款項，或隨後由發票人以信託形式持有的任何款項，在本金、溢價或利息到期及應付後兩年內無人認領，須應發票人的要求支付予發票人，或(如當時由發票人持有)須獲解除信託；此後，該票據的持有人只可向發票人要求付款，而受託人或該付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任及發票人作為受託人的所有法律責任即告終止。

第8.07條復職。

如果受託人或付款代理人因任何法院或政府當局的命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或政府證券的使用而不能根據本合同第8.04或8.05節(視屬何情況而定)使用任何美元或政府證券，則本第四十項補充合同和票據項下的發行人S義務應被恢復和恢復，就像沒有根據本合同第8.04或8.05條款發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許按照本合同第8.04或8.05條款使用所有該等資金為止，視屬何情況而定；但如出票人在其義務恢復後支付任何票據的本金、溢價或利息，則出票人將取代該票據持有人從受託人或付款代理人所持有的款項中收取該等款項的權利。

第九條

修訂、補充及豁免

第9.01節未經票據持有人同意。

儘管有第9.02條的規定，發行人、父母擔保人(關於擔保或本第四十項補充契約)和受託人可在未經任何持有人同意的情況下修改或補充本第四十項補充契約、票據或擔保：

(1)證明另一公司對發行人的繼承，以及該繼承人按照本第四十條補充契約規定的要求承擔發行人的契諾；

(2)為持有人的利益對契諾作出補充，作出不會對任何持有人的合法權利(由發行人決定並經受託人證明)造成重大不利影響的任何更改，或放棄本公約賦予發行人的任何權利或權力；

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(3)增加其他違約事件；

(4)更改或取消本第四十條補充契約的任何規定，但任何該等更改或刪除只有在該補充契約籤立前並無未發行的票據有權享有該條文的利益且該補充契約將適用的情況下，方可生效。

(5)確保票據的安全；

(6)補充本第四十條補充契約的任何條文，以容許或促進票據失效及清償所需的程度，但任何該等行動不得在任何重大方面對票據持有人的利益造成不利影響；

(7)證明及規定一名繼任受託人接受本條例下的委任，並對本第四十條補充契約的任何條文作出補充或更改，以提供或便利多於一名受託人對信託的管理；

(8)糾正任何含糊之處，以糾正或補充本第四十條補充義齒中可能有缺陷或與任何其他規定不一致的任何規定；

(9)更改須支付票據本金及溢價(如有的話)及票據利息(如有的話)的任何一個或多於一個地方，將票據交回註冊或轉讓，將票據交回以供交換，並可向發行人送達通知及要求付款；

(10)遵守《美國證券交易委員會》的要求，以便根據《信託契約法》實施或維持本第四十項補充契約的資格；

(11)使本第四十份補充契約、擔保或附註的文本符合招股説明書附註部分説明的任何規定，前提是該説明中的該等規定旨在逐字背誦本第四十份補充契約、擔保或附註的規定；或

(12)根據第四十條補充契約的規定，對第四十條補充契約中有關票據轉讓和註明的條款作出任何修訂，包括但不限於便利票據的發行和管理；但條件是：(I)遵守經如此修訂的第四十條補充契約不會導致票據在違反證券法或任何適用證券法的情況下轉讓；及(Ii)該等修訂不會對票據持有人轉讓票據的權利造成重大和不利影響。

在發行人提出要求並附上董事會決議授權簽署任何此類修訂或補充契約時，受託人在收到本第7.02節所述文件後，應與發行人和母擔保人 一起簽署本第四十條補充契約條款授權或允許的任何經修訂或補充契約，並制定其中可能包含的任何進一步的適當協議和規定，但受託人 沒有義務簽訂影響其自身在第四十條補充契約下的權利、義務或豁免權的經修訂或補充契約。

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第9.02節經票據持有人同意。

除第9.02節規定的情況外，發行人、母擔保人和受託人可以修改或補充第四十條 補充契約、擔保和票據，但須徵得持有作為單一類別的票據(包括但不限於與投標要約或交換要約或購買票據有關的投標要約或交換要約而獲得的同意)的票據的至少多數本金(包括額外票據，如有)的持有人的同意，並且在符合本章程第6.04和6.07節的規定的情況下，任何現有的違約或違約事件(債券本金的支付、溢價或利息的違約或違約事件除外，已被撤銷的加速付款除外)或遵守本第四十號補充契約、擔保或債券的任何規定，可在當時未償還債券(包括額外債券，如有)的多數本金持有人同意下作為一個單一類別(包括就投標要約或交換 要約或購買債券獲得的同意)放棄。第2.08節和第2.09節應確定哪些票據就本第9.02節而言被視為未清償票據。

在發行人提出要求並附上董事會決議授權簽署任何該等修訂或補充契據，並向受託人提交上述票據持有人令受託人滿意的證據，以及受託人收到第7.02節所述文件後，受託人應與發行人共同籤立該等經修訂或補充契約，除非該等經修訂或補充契約直接影響受託人S本人在第四十項補充契約下的權利、責任或豁免，在此情況下，受託人可酌情決定但並無義務訂立該經修訂或補充的契據。

本第9.02節規定的票據持有人無需同意批准任何擬議的修訂或棄權的具體形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。

在本第9.02條下的修訂、補充或豁免生效後，出票人應向受其影響的票據持有人郵寄一份簡要説明修訂、補充或豁免的通知。但是，髮卡人未能郵寄該通知或其中的任何缺陷，不應以任何方式損害或影響任何該等修訂或補充契約或棄權的有效性。

未經每個受影響的票據持有人同意，第9.02條下的修訂或豁免不得(針對非同意持有人持有的任何票據)：

(1)更改票據本金或分期付息(如有的話)的到期日，或減少票據本金、利息或贖回時須支付的溢價；

(2)更改該等票據的本金(及溢價，如有的話)或利息的面額或應付貨幣，或減少贖回時到期應付的貼現證券本金的數額；

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(3)在債務產生後，對持有人選擇償還或回購(如有)的權利造成不利影響，或減少任何償債基金下任何付款的數額或推遲任何付款的固定日期，或損害在指定到期日或之後(或如屬贖回，則在贖回日或之後)就強制執行任何付款而提起訴訟的權利；

(4)降低修改或修改本第四十項補充契約或放棄遵守本第四十項補充契約的某些條款或某些違約行為需要徵得持有者同意的百分比；

(5)修改需要持有人同意才能修改或修改本第四十項補充契約的條款，或允許持有人放棄遵守本第四十項補充契約的某些條款或某些違約的條款；或

(6) 除非本第四十號補充契約明確允許，否則不得以任何對票據持有人不利的方式修改擔保。

第9.03節遵守信託契約法。

本第四十條補充契約或附註的每項修訂或補充均應在符合當時有效的《信託契約法》的修訂或補充契約中闡明。

第9.04節協議的撤銷和效力。

在修訂、補充或豁免生效前，票據持有人對其的同意即為票據持有人及其後每名票據持有人或票據部分持有人的持續同意，證明與同意持有人S的票據相同的債務，即使沒有在任何票據上註明同意同意。然而，如果受託人在放棄、補充或修訂生效日期之前收到書面撤銷通知，任何票據持有人或隨後的票據持有人均可撤銷對其票據的同意。修訂、補充或豁免根據其條款 生效，此後對每個持有人具有約束力；但任何要求每個受影響的持有人同意的修訂或豁免不得對任何非同意的持有人生效。

發行人可以(但沒有義務)確定一個記錄日期，以確定哪些持有人有權同意任何修訂、補充或豁免。如果記錄日期已確定，則儘管有前款規定，在該記錄日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有該等人士有權同意該等修訂、補充或豁免，或撤銷先前給予的任何同意，不論該等人士在該記錄日期後是否繼續為持有人。除非獲得所需數量的持有人同意，否則此類同意在記錄日期後120天內無效或有效。

第9.05節批註或交換筆記。

受託人可在其後經認證的任何票據上就修訂、補充或豁免作出適當的批註。兑換所有票據的發行人可以發行，受託人在收到認證命令後，應對反映修訂、補充或豁免的新票據進行認證。

未能做出適當的批註或發行新的票據，不應影響此類修改、補充或豁免的有效性和效力。

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第9.06條受託人須簽署修訂等

受託人應簽署根據本條第9條授權的任何修訂、補充或豁免，如果修訂或補充不會對受託人的權利、義務、責任或豁免造成不利影響。未經董事會批准，發行人不得簽署修訂、補充或棄權書。在簽署任何修訂、補充或豁免時，受託人除第12.04節所要求的文件外，應 有權獲得官員S證書和律師的意見，並在符合本合同第7.01節的規定的情況下受到充分保護，該意見表明簽署此類修訂或補充契約是本第四十項補充契約授權或允許的，並且該修訂、補充或豁免是發行人和父擔保人的合法、有效和具有約束力的義務， 可根據其條款強制執行，但習慣性例外除外。並符合本條例的規定(包括第9.03節)。

第9.07節同意付款。

發行人或發行人的任何關聯公司不得直接或間接向任何持有人支付或導致支付任何代價，無論是以利息、費用或其他方式，以換取或作為同意、放棄或修訂第四十條補充契約或票據的任何條款或規定的誘因，除非此類代價是向所有持有人提出的，並支付給所有同意、放棄或同意在招標文件中規定的與該等同意、放棄或協議有關的時間框架內修改的持有人；但根據發行人與律師協商後的善意判斷，前述規定不適用於使發行人能夠在免除美國證券交易委員會註冊的情況下進行此類交易所需的程度。

第十條

擔保

第10.01條擔保。

(A)母擔保人在此無條件保證在到期時按時支付發行人在第四十份補充契約和票據項下的所有貨幣義務，無論是在規定的到期日，還是通過加速或其他方式，無論是票據的本金或利息、費用、賠償或其他方面(母擔保人的所有此類義務在本文中被稱為母公司擔保債務)。

(B)母公司擔保人的意圖是，擔保不構成破產法、《統一欺詐性轉讓法》、《統一欺詐性轉讓法》或適用於擔保的任何類似聯邦或州法律的欺詐轉讓或轉讓。為實現上述意圖，母擔保人在擔保下擔保的金額應限於在履行該最高數額和母擔保人根據該法律規定的所有其他或有和固定債務後將導致母擔保人在擔保下的義務不構成欺詐性轉讓或轉讓的最高金額。

(C)父母擔保人保證，父母擔保的債務將嚴格按照第四十條補充契約的條款支付，無論現在或今後在任何司法管轄區生效的任何法律、法規或命令是否影響任何此類條款或票據持有人對該條款的權利。父擔保人在 擔保項下的責任應是絕對和無條件的，無論：

-52-

(I)第四十條補充契約、附註或與之有關的任何其他協議或文書的任何規定缺乏有效性、可執行性或真實性；

(Ii)所有或任何父母擔保債務的付款時間、方式或地點或任何其他條款的任何更改，或任何其他修訂、豁免或任何同意脱離本第四十項補充契約的情況；

(3)對所有或任何母公司擔保債務的任何抵押品的任何交換、免除或不完善，或對任何其他擔保的任何免除、修訂、豁免或同意背離；或

(4)其他可能構成對出票人或擔保人的抗辯或解除責任的任何其他情況。

(D)母擔保人約定並同意其根據本協議對母公司擔保債務進行償付的義務構成母擔保人的無擔保債務平價通行證父擔保人現有和未來的所有優先無擔保債務，在償付權上不排在擔保之後。

(E)母擔保人特此放棄關於擔保的迅速、勤勉、承兑通知和任何其他通知，以及任何要求受託人或任何票據持有人保護、擔保、完善或保險任何擔保權益或留置權或受其約束的任何財產，或用盡任何權利或對發行人或任何其他人或任何抵押品採取任何行動的要求。

(F)母擔保人特此不可撤銷地放棄其現在或以後可能因父擔保人的存在、付款、履行或強制執行本擔保或本第四十項補充契約項下的S義務而獲得的針對出票人的任何索賠或其他權利，包括但不限於任何代位權、報銷、免除、貢獻或賠償的權利，以及參與受託人或票據持有人對出票人或任何抵押品的任何索賠或補救的任何權利，無論該等索賠、補救或權利是否產生於衡平法或合同、法規或普通法之下，包括但不限於有權直接或間接地以現金或其他財產或以抵銷或任何其他方式從出票人處收取因該索賠、補救或權利而產生的付款或擔保。如果違反前款規定，在現金全額支付母公司擔保債務和擔保項下應支付的所有其他金額之前的任何時間，向母擔保人支付任何金額，該金額應為受託人和任何票據持有人的利益而以信託形式持有，並應立即支付給受託人，根據本第四十項補充契約和擔保的條款，該金額將貸記並用於母擔保債務和擔保項下所有其他應付金額，無論是到期的還是未到期的。或作為任何母公司擔保債務或根據此後產生的擔保應支付的其他金額的抵押品持有。母擔保人承認，它將從第四十項補充契約和擔保所設想的融資安排中獲得直接和間接的利益，並且本條款10.01中規定的豁免是出於對此類利益的考慮而作出的。

(G)受託人或票據持有人未能行使或延遲行使本協議項下的任何權利，不得視為放棄行使本協議項下的任何權利；亦不妨礙受託人或票據持有人行使任何其他或進一步行使或行使任何其他權利。這裏規定的補救措施是累積性的，不排除法律規定的任何補救措施。

-53-

(H)擔保屬持續擔保，並應(A)在符合第(Br)10.01(I)段的規定下，保持十足效力，直至全數償付所有未償還票據的本金(不論是以到期付款、購買、贖回、失效、退回或其他收購的方式)及母擔保人當時到期並欠下的所有其他適用的母擔保人的擔保債務，(B)對母擔保人、其繼承人及受讓人具有約束力，及(C)確保受託人、任何票據持有人及其 各自的繼承人、受讓人的利益並可由受託人、任何票據持有人及其 各自的繼承人、受讓人執行。並分配給。

(I)在下列情況下，父擔保人將自動且無條件地被免除所有父擔保人的擔保義務，擔保隨即終止並解除，且不再具有效力：(I)父擔保人與發行人合併或合併，(Ii)發行人根據本第四十條補充契約的條款行使其法律無效選擇權或契約無效選擇權，或解除本第四十份補充契約項下的發行人S義務，或(Iii)在全數支付當時所有未償還票據的本金總額及母公司擔保人當時到期及所欠的所有其他適用的母公司擔保債務後。

在發生本條款第10.01(I)款規定的任何此類事件時，受託人應應發行人的請求，簽署任何合理所需的文件，以證明擔保的解除、解除和終止。發行人和母擔保人都不需要在票據上加批註，以反映擔保或任何此類解除、終止或解除。

(J)如果出票人提出或針對出票人提出清算、重組申請，如果出票人破產或為債權人的利益進行轉讓，或者為出票人S的全部或任何重要部分資產指定接管人或受託人，擔保應保持十足效力並繼續有效，並應在法律允許的最大範圍內繼續有效或恢復有效(視情況而定)，如果票據的付款和履行根據適用法律在任何時間被撤銷或減少，或必須由票據或擔保上的任何權利人以其他方式恢復或退還，無論是作為可撤銷的優惠、欺詐性轉讓或其他方式，所有這些都如同沒有進行此類付款或履行一樣。如果任何付款或其任何部分被撤銷、減少、恢復或退還，則在法律允許的最大程度上，票據應恢復並被視為僅減少已支付的金額，而不是如此撤銷、減少、恢復或退還。

(K)母擔保人可不經受託人或任何票據持有人同意，隨時為任何目的修訂擔保；但如該項修訂對(A)受託人的權利或(B)票據持有人造成不利影響，則須事先獲得受託人書面同意(如屬(B)項，須按持有總額超過50%的票據本金的持有人的書面指示行事)。

第十一條

滿足感和解脱

第11.01條清償及解職。

在下列情況下，本第四十條補充義齒將被解除，並對所有附註不再有效：

-54-

(1)除遺失、被盜或被銷燬的已更換或已支付的紙幣，以及迄今已存入信託款項的紙幣外，所有經認證及交付的紙幣，均已交付受託人註銷；或

(2)(A)凡因發出贖回通知或其他原因而尚未交付受託人取消的所有票據，均須在一年內到期並須支付，或可根據受託人滿意的安排在一年內到期及須予贖回，而受託人可按受託人滿意的安排，以發行人的名義並自費發出贖回通知，而發行人或母擔保人已不可撤銷地存入或安排存入受託人，作為信託基金，純粹為票據持有人的利益而以美元現金， 政府證券或其組合，金額足夠(但須受本第四十號補充契約第8.04節最後一句的規限)，而無須考慮任何利息再投資，以及 清償之前尚未交付受託人以註銷本金、溢價(如有)及截至到期日或贖回日的應計利息的全部債務；

(B)發行人已支付或安排支付根據第四十項補充契約須支付的所有款項；及

(C)發行人已向受託人發出不可撤銷的指示，要求受託人在票據到期日或贖回日(視屬何情況而定)將存入的款項用於支付票據。

此外，髮卡人必須向受託人遞交一份高級官員S證書和一份大律師的意見，聲明已經滿足了清償和解除債務的所有先決條件。

儘管第四十項補充契約已獲清償及清償，但如款項已根據第11.01節第(2)款(A)款存入受託人 ，第11.02節和第8.06節的規定仍然有效。

第11.02節信託資金的運用。

除第8.06節的規定另有規定外，根據第11.01節存入受託人的所有款項應 以信託形式持有，並由受託人根據票據和本第四十項補充契約的規定，直接或通過受託人決定的任何付款代理人(包括作為其本身付款代理人的發行人)向有權獲得該款項的人士支付本金(及保費，如有)及利息，以支付該款項已存放於受託人的本金及利息；但這類資金不需要與其他基金分開，除非法律規定的範圍。

如果受託人或付款代理人因任何法律程序，或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何資金或政府證券的命令或判決，無法按照本第11.01節的規定運用任何貨幣或政府證券，則發行人S及其父母擔保人S在本第四十條補充契約項下的義務，應按照本第11.01節的規定恢復並恢復票據，如同沒有發生存款一樣；但如出票人因其義務的恢復而支付任何票據的本金、溢價或利息，則出票人應取代該票據持有人的權利，從受託人或付款代理人所持有的款項或政府證券中收取上述款項。

-55-

第十二條

其他

第12.01節信託契約法控制。

如果本第四十條補充契約的任何規定限制、限定或與信託契約法第318(C)節規定的義務相牴觸，則以所施加的義務為準。

第12.02條通知。

發行人、家長擔保人或受託人向其他人發出的任何通知或通信，如果以書面形式以 面對面送達，或通過保證第二天送達的頭等郵件(掛號或認證，要求回執)、傳真或隔夜航空快遞郵寄到其他人，或如果受託人接受，則通過電子郵件或其他電子方式(但受託人應始終有權要求以本句所述其他方式交付書面確認，受託人不承擔任何責任)向其他人發出書面確認，儘管 隨後的確認有任何偏差：

如致出票人：

HCA Inc.

One Park Plaza

田納西州納什維爾，37203

傳真號：(615)344-1600；注意：首席法務官

如致父母擔保人：

HCA醫療保健公司

C/o HCA Inc.

One Park Plaza

田納西州納什維爾，37203

傳真號：(615)344-1600；注意：首席法務官

如致受託人：

特拉華州信託公司

小瀑布大道251號

特拉華州威爾明頓19808

注意：企業信託管理局

如向註冊處處長、付款代理人或轉讓代理人：

德意志銀行信託公司美洲

哥倫布環島1個，17個。這是地板

郵局NYC01-1710

紐約，NY 10019

收件人：企業團隊交易經理-HCA Inc.

-56-

發行人、母公司擔保人或受託人可以通過通知其他人，為以後的通知或通信指定額外的或不同的地址。

所有通知和通信(發送給 持有人的通知和通信除外)應被視為已正式發出：當面投遞的，如果是親自投遞的；如果是通過第一類郵件郵寄的，則為預付郵資的五個歷日；如果是傳真的，當收到確認收據時；如果是通過電子郵件或其他電子方式發送的，當收到書面確認時；如果是通過保證次日遞送的隔夜航空快遞發送的，則在及時遞送到信使的第二個工作日；但遞送給受託人的任何通知或通信應被視為在實際收到時生效。

發給持有人的任何通知或通信應以頭等郵件、掛號或掛號信、要求的回執或保證第二天送達登記官保存的登記冊上所列地址的隔夜航空快遞方式郵寄。任何通知或通訊也應在信託契約法要求的範圍內，郵寄給信託契約法第313(C)節所述的任何人。未向持有人郵寄通知或通訊，或通知或通訊有任何瑕疵，並不影響通知或通訊對其他持有人的充分性。

如果在規定的時間內以上述方式郵寄通知或函件，則不論收件人是否收到通知或函件，該通知或函件均已妥為發出。

如果發行人向持有人郵寄通知或通信，則應同時向受託人和每個代理人郵寄一份副本。

第12.03節票據持有人與其他票據持有人的通訊。

持有人可根據信託契約法第312（b）節與其他持有人就其在本 第四十補充契約或票據下的權利進行溝通。發行人、受託人、登記官和其他任何人應受《信託契約法》第312（c）條的保護。

第12.04節關於先決條件的證書和意見。

發行人或母擔保人向受託人提出任何要求或申請，要求受託人根據本第四十份補充契約採取任何行動時，發行人或母擔保人（視情況而定）應向受託人提供：

(a)一份形式和內容均令受託人滿意的高級官員證明（應包括本協議第12.05條規定的聲明），聲明簽字人認為本 第四十份補充契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件和契約（如有）均已滿足;以及

(b)一份形式和內容 令受託人合理滿意的律師意見書（應包括本協議第12.05條中規定的聲明），説明該律師認為所有此類先決條件和契約均已滿足。

第12.05節證書或意見中要求的陳述。

關於遵守本第四十份補充契約 中規定的條件或契約的每份證書或意見（根據本協議第4.03條或《信託契約法》第314（a）（4）條提供的證書除外）應遵守《信託契約法》第314（e）條的規定，並應包括：

-57-

(a)一份聲明，表明出具該證明或意見的人已閲讀 該契約或條件;

(b)關於該證明書或意見書所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質及範圍的簡短陳述;

(c)一份聲明，表明該人認為他或她已進行必要的檢查或調查，以使其能夠就該契約或條件是否已得到遵守發表知情意見（如果是律師意見，則可 僅限於依賴關於事實事項的官員證明）;以及’

(d)關於 該人認為該條件或契約是否已得到遵守的聲明。

第12.06條受託人和代理人的規則。

受託人可以制定合理的規則，由持有人或在持有人會議上採取行動。註冊商或付款代理人可以制定合理的規則 併為其職能設定合理的要求。

第12.07節董事、高級管理人員、員工和股東不承擔個人責任。

發行人或母擔保人的任何董事、高級人員、僱員、發行人或股東概不對發行人或母擔保人在票據、擔保或本第四十份補充契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生而提出的任何申索承擔任何責任。每個持有人通過 接受票據放棄並免除所有此類責任。豁免及解除乃發行票據代價之一部分。

第12.08節適用法律。

本第四十條執行契約、註釋和任何擔保將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行約束。

第12.09條放棄陪審團審判。

發行人、母公司擔保人和受託人在此不可撤銷地在適用法律允許的最大範圍內放棄因第四十項補充契約、擔保、票據或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中的任何和所有由陪審團審判的權利。

第12.10節不可抗力。

在任何情況下，受託人、付款代理、註冊人或轉讓代理均不對因其無法直接或間接控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義、民事或軍事幹擾、核或自然災害或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件或硬件)服務中斷、丟失或故障)而未能或延遲履行第四十條補充契約規定的義務承擔任何責任或責任。

-58-

第12.11條不得對其他協議進行不利解釋。

本第四十條補充契約不得用於解釋發行人或其子公司或任何其他人的任何其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議不得用於解釋本第四十項補充契約。

第12.12節繼承人。

發行人在第四十份補充契約和附註中的所有協議對其繼承人具有約束力。受託人和付款代理人、登記人和轉讓代理人在本第四十份補充契約中籤訂的所有協議均對其各自的繼承人具有約束力。本第四十條補充契約中的父擔保人的所有協議均對其繼承人具有約束力，但本合同第10.01(I)節另有規定的除外。

第12.13節可分割性。

如果第四十條補充契約或附註中的任何規定無效、非法或不可執行，則其餘規定的有效性、合法性和可執行性不受任何影響或損害。

第12.14節法定節假日。

儘管本協議有任何相反的條款，但如果任何利息支付日期、到期日或贖回日不是營業日，則不必在該日支付當時到期的利息或本金(以及溢價，如有)，但可以在下一個營業日支付，其效力與在該利息支付日期、到期日或贖回日(視屬何情況而定)相同，且只要發行人在該營業日或該營業日之前按照本合同第4.01節的規定支付到期金額，在該付息日、到期日或贖回日之後的一段時間內，不應就該金額產生額外利息。

第12.15節對應 原件。

雙方同意，本第四十條補充契約可以是電子記錄的形式，可以使用電子簽名(包括但不限於傳真和.pdf)簽署，應被視為原件，並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性。本第四十份補充契約可在必要或方便的情況下以任意數量的副本簽署，包括紙質副本和電子副本，但所有此類副本都是同一協議。為免生疑問，本款規定的授權可包括但不限於當事各方使用或接受已轉換為電子形式(如掃描為PDF格式)的手動簽署的紙質通信，或轉換為另一種格式的電子簽署通信，用於傳輸(包括但不限於通過電子郵件或傳真)、交付和/或保留。儘管本合同中有任何相反的規定，但以上關於簽署和交付本第四十份補充契約的規定除外，雙方沒有義務接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非各方按照其批准的程序(如果有)明確同意；此外，在不限制前述規定的情況下，(A)在雙方同意接受電子簽名的範圍內，雙方應有權依賴任何此類電子簽名而無需

-59-

進一步核實和(B)經雙方請求，任何電子簽名後應立即有一份人工簽署的原始副本。就本協議而言，(X) 通信是指本第四十條補充契約以及與本第四十條補充契約和(Y)電子記錄和電子簽名相關聯的任何文件、修訂、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權，應分別具有《美國法典》第15章第7006節賦予它們的含義，並可不時對其進行修訂。

為免生疑問，並在不限制前述規定的情況下，受託人有權(但無義務)在任何一個或多個時間接受、依賴和執行任何指示、指示、通知、意見、報告和其他通信(統稱為任何指示)，以及通過電子方式(包括但不限於不安全的電子郵件或傳真傳輸)以電子記錄的形式交付給受託人的任何協議、擔保和其他文件(統稱為任何交易文件)，和/或根據本第四十條補充契約、附註和原始契約或在與本補充契約、附註和原始契約有關的情況下使用電子簽名。受託人有權應其要求(僅由其選擇)要求以電子記錄的形式交付任何該等文件後，應立即交付一份人工簽署的原始副本(然而，如果受託人未能按照S的要求交付該原始副本，則不排除、限制或以其他方式影響 受託人繼續依賴該電子記錄或電子簽名並對其採取行動的權利)。任何如此向受託人提供任何此類指示或交易文件的人同意承擔因使用此類電子方法而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和誤用的風險。

第12.16節目錄、標題等

本第四十項補充義齒的目錄、交叉引用表以及條款和章節的標題僅為方便參考而插入，不應被視為本第四十項補充義齒的一部分，不得以任何方式修改或限制本附註的任何條款或規定。

第12.17節第四十項補充義齒的資格。

發行人及母擔保人應根據《信託契約法》並在《登記權協議》的條款及條件所要求的範圍內，符合本第四十項補充契約的資格，並支付因此而產生的所有合理成本及開支(包括髮行人、母擔保人及受託人的律師費及開支)，包括但不限於本第四十項補充契約及附註的資格成本及開支，以及印製本第四十項補充契約及附註的成本及開支。受託人有權(但無任何義務要求)發行人及母擔保人就信託契約法下第四十份補充契約的任何資格而合理要求的任何S證書、大律師意見或其他文件。

第12.18節《美國愛國者法案》。

雙方承認，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人和代理人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄每個建立關係或開立賬户的個人或法人實體的身份信息。本協議各方同意，他們將向受託人和代理人提供他們可能要求的信息，以滿足《美國愛國者法案》的要求。

[以下頁面上的簽名]

-60-

HCA Inc.
發信人：

/S/約翰·M·哈克特

姓名： 約翰·M·哈克特
標題： 高級副總裁：財務、財務主管
HCA Healthcare，Inc.作為父母擔保人
發信人：

/S/約翰·M·哈克特

姓名： 約翰·M·哈克特
標題： 高級副總裁：財務、財務主管

第40號附着體義齒

特拉華州信託公司，作為受託人
發信人：

發稿S/朱麗慈

姓名： 朱麗慈
標題： 總裁助理

第40號附着體義齒

德意志銀行信託公司美洲，作為支付代理、註冊人和轉移代理
發信人：

/s/Irina Golovashchuk

姓名： 伊琳娜·戈洛瓦什丘克
標題： 美國副總統
發信人：

/S/Annie Jaghatspanyan

姓名： 安妮·賈加特潘揚
標題： 美國副總統

第40號附着體義齒

附件A

[音符的面孔]

[根據第四十項補充契約的規定，如適用，填寫全球註解圖例]

CUSIP[   ]

ISIN[   ]1

全球票據

6.100%高級票據 2064年到期

不是的。___ [$______________]

HCA Inc.

承諾向割讓公司付款。或登記受讓人，本金[載於本文件所附《全球通函》中的利益交換時間表 ][_美元]2064年4月1日。

利息支付日期：4月1日和10月1日

記錄日期：3月15日和9月15日

1

CUSIP號：404119 CW7

ISIN編號： US404119CW77

A-2

茲證明，出票人已促使本文書正式籤立。

日期：2024年2月23日

HCA Inc.
發信人：

姓名：
標題：

A-3

這是上述第四十份補充契約中提到的註釋之一：

特拉華州信託公司，作為受託人
發信人：

授權簽字人
作為身份驗證代理的德意志銀行信託公司美洲
發信人：

姓名：
標題：

A-4

[註解背面]

6.100釐高級債券將於2064年到期

除非另有説明，此處使用的大寫術語應具有下文提及的第四十個補充契約中賦予它們的含義。

1.利息。HCA Inc.是一家特拉華州的公司，承諾從2024年2月23日起至到期前，以6.100%的年利率支付本金的利息。發行人將在每年的4月1日和10月1日每半年支付一次利息欠款，如果這兩天不是營業日，則在下一個營業日(每個工作日都有一個利息支付日期)支付利息。債券的利息將由最近支付利息的日期起計，如未支付利息，則自發行日期起計利息；但首次付息日期應為2024年10月1日。發行人將按債券利率不時應要求支付逾期本金的利息(包括根據任何破產法進行的任何法律程序的請願後利息)和溢價(如有)； 發行人應不時應要求按票據利率支付逾期利息分期付款的利息(包括根據任何破產法進行的任何法律程序的請願後利息)。 利息將按一年360天計算，其中包括12個30天月。

2.付款方式。發行人將於下一個付息日期前的 3月15日及9月15日(不論是否為營業日)營業時間結束時，向票據的登記持有人支付票據的利息，即使該等票據於該記錄日期後及於該付息日期或之前註銷，但第四十號補充契約第2.12節有關違約利息的規定除外。利息可以郵寄到持有人登記冊上規定的持有人地址的支票支付，但條件是，所有全球票據和所有其他票據的本金、利息、溢價和所有其他票據的本金和利息、溢價將需要以電匯方式支付，而所有全球票據和所有其他票據的持有人應已向發行者或支付代理人提供電匯指示。這種付款應以付款時美利堅合眾國的硬幣或貨幣作為支付公共和私人債務的法定貨幣。

3.付款代理人及登記官。最初，德意志銀行信託公司美洲公司將擔任支付代理和註冊人。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何付款代理人或註冊人。發行人或其任何附屬公司可以任何此類身分行事。

4. 第四十個補充義齒。發行人於2011年8月1日在HCA Inc.、母公司擔保人、受託人及付款代理、註冊人及轉讓代理之間發行了日期為2011年8月1日的基礎契約下的票據，並於2024年2月23日在HCA Inc.、家長擔保人、受託人及付款代理、註冊人及轉讓代理之間補充了第40號補充契約(第四十項補充契約)。本票據為發行人正式授權發行的票據之一，指定為其2064年到期的6.100釐優先票據。出票人有權根據第四十號補充契約第2.01節的規定發行額外票據。附註的條款包括第四十條補充契約中所述的條款，以及參照經修訂的1939年《信託契約法》(《信託契約法》)而成為第四十條補充契約一部分的條款。票據受所有此類條款的約束，持有人可參考《第四十條補充契約及其法案》以獲得此類條款的聲明。如果本附註的任何規定與第四十項補充契約或基礎契約的明文規定相牴觸，應以第四十項補充契約的規定為準並加以控制。

A-5

5.可選擇贖回。

(A)除下列規定外，發行人無權在到期日之前以其選擇權贖回票據。

(B)在票面贖回日期之前，發行人可在任何時間及不時以其選擇權全部或部分贖回票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下兩者中較大者：

(I)(A)(A)按國庫利率加30個基點折現至贖回日(假設債券在面值贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值總和(假設債券在面值贖回日到期) 按國庫利率加30個基點計算，減去(B)贖回日應計利息，及

(Ii)將贖回的債券本金的100%，

此外，在任何一種情況下，應計利息和未付利息將於贖回日之前支付。

於票面贖回日期或之後，發行人可於任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格相等於將贖回的每份債券本金的100%，另加將於該贖回日期(但不包括在內)贖回的債券的應計未付利息。

(C)任何贖回通知可於贖回前發出，而任何該等贖回或通知可由發行人S酌情決定，須受一個或多個先決條件規限，包括但不限於完成股權發售或其他公司交易。

(D)如果發行人贖回了少於全部未贖回的票據，註冊處處長和付款代理人應按照第四十號補充契約第3.02節所述的方式選擇要贖回的票據。

(E)根據本款第5款進行的任何贖回應依照第四十號補充契約第3.01至3.06節的規定進行。

6.強制贖回。發行人無須就債券支付強制性贖回或償債基金款項。

7.通知 贖回。在第40份補充契約第3.03節的規限下，贖回通知將於贖回日期前最少10日但不超過60日以頭等郵遞方式郵寄給每名債券持有人(但如該通知與第四十份補充契約第8條有關，則可於贖回日期前超過60日郵寄贖回通知)。面額超過2,000美元的票據可贖回部分，但只能贖回超過1,000美元的全部倍數，除非持有人持有的所有票據均須贖回。在贖回日及之後，稱為 的票據或其部分停止計息以供贖回。

8.回購要約。一旦發生控制權變更觸發事件，發行人應向每位持有人發出要約(控制權變更要約)，以回購每位持有人S票據的全部或任何部分(相當於2,000美元或超出1,000美元的整數倍)，回購價格相當於其本金總額的101%，外加截至購買之日的應計未付利息(如有)(控制權變更付款)。控制權變更要約應按照第四十號補充契約第4.10節的規定作出。

A-6

9.面額、轉讓、交換。債券以登記形式發行，不包括面額為2,000元及超過1,000元的整數倍的 息票。票據的轉讓可以按照第四十號補充契約的規定進行登記和交換。註冊官和受託人除其他事項外，可要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，發行人可要求持有人支付法律規定或第四十號補充契約允許的任何税費。發行人無需交換或登記轉讓任何選定用於贖回的票據或部分票據，但部分贖回的票據中未贖回的部分除外。此外，在選擇贖回的票據之前，發行人在15天內無需交換或登記任何票據的轉讓 。

10.被當作擁有人的人。在所有情況下，票據的登記持有人可被視為其所有者。

11.修訂、補充及寬免。第四十條補充契約、擔保或附註可以依照第四十條補充契約的規定進行修改或補充。

12.失責處理及補救。第四十號補充契約第6.01節定義了與票據相關的違約事件 。如有任何違約事件發生並持續，受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人可宣佈所有當時未償還票據的本金、溢價(如有)、利息及任何其他金錢責任即時到期及應付。儘管如此，在某些破產或無力償債事件導致違約事件的情況下，所有未償還票據將立即到期並應付，無需採取進一步行動或發出通知。除非第四十個補充契約另有規定，否則持有人不得強制執行第四十個補充契約、票據或擔保。在若干限制的規限下，當時未償還票據本金總額過半數的持有人，可指示受託人行使任何信託或權力。如果受託人確定扣留通知符合票據持有人的利益，則受託人可不向票據持有人發出任何持續的違約通知(與支付本金、保費或利息有關的違約除外)。持有當時未償還債券本金總額的多數持有人可代表所有債券持有人放棄第四十期補充契約項下的任何現有違約或其後果，但如非同意持有人持有的任何債券仍未支付本金或利息，則不在此限。發行人必須每年向受託人提交一份關於遵守第四十號補充契約的聲明，並要求發行人在得知任何違約後五(5)個工作日內向受託人提交一份聲明，説明此類違約以及發行人擬對其採取的行動。

13.認證。在受託人或代表受託人的認證代理手動簽名之前，本票據無權獲得第四十號補充契約項下的任何利益，也不得出於任何 目的而具有效力或義務。

14. [已保留].

15.適用法律。第四十條補充契約、票據和任何擔保將受紐約州法律管轄和解釋。

A-7

16.CUSIP/ISIN號碼。根據統一保安識別程序委員會公佈的建議，發行人已安排在票據上印上CUSIP/ISIN號碼，受託人可在贖回通知中使用CUSIP/ISIN號碼，以方便持有人。對於印在票據上或任何贖回通知中所載的該等號碼的準確性，並無作出任何陳述，而只能依賴附註上的其他識別號碼。

發行人將應任何持有人的書面要求免費向其提供第四十份補充契約的副本。 可通過以下地址向發行人提出請求：

HCA Inc.

One Park Plaza

田納西州納什維爾，37203

傳真號碼：(615)344-1600；請注意：首席法務官

傳真號碼：(615)344-1600；注意：司庫

A-8

作業表

要分配此備註，請填寫下表：

(I)或(我們)將本備註 轉讓給：                                      

(填寫受讓人S法定姓名)

(插入受讓人S SOC。美國證券交易委員會。或 税號。)

(打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼)

並以不可撤銷的方式委任_ 代理可以替換另一名代理來代理他。

日期：_

您的簽名： _

(與你的名字在本附註上的簽名完全相同)

簽署保證*：_

*

認可簽名擔保計劃的參與者(或受託人可接受的其他簽名擔保人)。

A-9

持有者選擇購買的選擇權

如果您希望選擇由發行方根據第四十號補充契約第4.10節購買本票據，請勾選下面的 相應的框：

[ ]第4.10節

如果您希望根據第四十號補充契約第4.10節的規定，選擇僅由發行方購買本票據的一部分，請説明您選擇購買的金額：

$_______________

日期：_

您的簽名： _

(與你的名字在本附註上的簽名完全相同)

税號： _

簽署保證*：_

*

認可簽名擔保計劃的參與者(或受託人可接受的其他簽名擔保人)。

A-10

全球鈔票的利益交換附表*

該全球票據的初始未償還本金額為_美元。本全球票據的一部分交換了 另一全球票據或擔保票據的權益，或另一全球票據或擔保票據的一部分交換了本全球票據的權益，如下所示：

交換日期

數額：

減少量

在本金

這樣的數量

全球筆記

增加的數額

在本金

這樣的數量

全球筆記

本金金額
的

本全球筆記

在此之後

減少或
增加

簽署：

獲授權人員

受託管理人 或

註冊員

*

只有在本附註以全球形式發行的情況下，才應包括本附表。

A-11