附錄 99.1
Oceaneering公佈2023年第四季度業績
休斯頓,2024年2月22日——海洋工程國際有限公司(“Oceaneering”)(紐約證券交易所代碼:OII)今天公佈截至2023年12月31日的三個月淨收入為4,450萬美元,合每股收益0.43美元,收入為6.55億美元。調整後的淨收益為1,940萬美元,合每股收益0.19美元,反映了離散税收調整帶來的收益(2370萬美元)的影響,這主要是由於估值補貼的變化、不確定的税收狀況和上一年的估計;與本季度確認的外匯收益相關的230萬美元税前調整;以及對與外匯收益相關的調整的90萬美元税收影響。
調整後的每股淨收益(虧損)和收益(虧損);息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤(以及息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率);自由現金流是非公認會計準則指標,不包括某些已確定項目的影響。相應公認會計準則指標的對賬情況見調整後每股淨收益(虧損)和攤薄收益(虧損)(EPS)、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤和利潤、自由現金流、2024年息税折舊攤銷前利潤和2024年自由現金流估計值以及分部息税折舊攤銷前利潤和利潤率。這些表格列在下面 “非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬” 標題下。
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結果摘要 | |
(以千計,每股金額除外) | |
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| | 在已結束的三個月中 | | 截至年底 | |
| | 十二月三十一日 | | 9月30日 | | 十二月三十一日 | |
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| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2022 | |
| | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 654,629 | | | $ | 536,223 | | | $ | 635,180 | | | $ | 2,424,706 | | | $ | 2,066,084 | | |
毛利率 | | 105,629 | | | 90,102 | | | 114,697 | | | 398,971 | | | 307,377 | | |
運營收入(虧損) | | 47,450 | | | 42,177 | | | 57,929 | | | 181,328 | | | 110,863 | | |
淨收益(虧損) | | 44,529 | | | 23,128 | | | 29,812 | | | 97,403 | | | 25,941 | | |
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攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | 0.43 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.26 | | |
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對於 2023 年第四季度:
•淨收入為4,450萬美元,合併調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,510萬美元
•經營活動提供的現金流為1.53億美元,自由現金流為1.19億美元,期末現金狀況為4.62億美元
•通過一系列交易取消了2024年的債務到期日
•確保合併訂單,預計合同價值為7.39億美元
截至 2023 年 12 月 31 日:
•遙控車輛(ROV):車隊數量為250輛;第四季度利用率為68%;第四季度平均每日租用收入為9,618美元
•製成品積壓量為6.22億美元
•2028年2月最近的債務到期日為5億美元
2024 年指導方針:
•淨收入預計在1.25億美元至1.55億美元之間
•合併息税折舊攤銷前利潤預計在3.3億美元至3.8億美元之間
•預計產生的自由現金流在1.1億美元至1.5億美元之間
•資本支出預計在1.1億美元至1.3億美元之間
•第一季度合併息税折舊攤銷前利潤預計在5000萬美元至6000萬美元之間
Oceaneering總裁兼首席執行官羅德里克·拉爾森表示:“2023年的合併收入比2022年增長了17%,達到24億美元,這推動了我們連續第五年調整後的息税折舊攤銷前利潤業績改善。2023年全年,我們調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.89億美元,略高於最新指導區間的中點,我們創造了1.09億美元的自由現金流。在海底機器人(SSR)和製成品的帶動下,我們所有的運營部門,除誠信管理和數字解決方案(IMDS)外,均實現了連續的年度經營業績改善。我感謝我們的Oceaneers在實現這些成果方面所表現出的奉獻精神和對卓越的承諾。
“2023年的運營現金流增加到2.1億美元,而2022年為1.21億美元。資本支出也有所增加,從2022年的8,100萬美元增加到2023年的1.01億美元。自由現金流增至1.09億美元,而2022年為3,980萬美元。我們在過去幾年中創造大量自由現金流的能力使我們能夠在年內使用2023年債券發行的收益和手頭現金償還2024年的優先票據。結果,我們將Oceaneering的長期債務從2022年底的7億美元減少到2023年底的5億美元,並將信貸額度的期限延長至2027年4月。正如上述2024年指引所反映的那樣,我們預計我們的財務業績和狀況將持續改善,包括再創造一年有意義的自由現金流。
“我們2023年第四季度的業績使調整後的合併息税折舊攤銷前利潤為7,510萬美元,高於本季度初提供的隱含指導區間的中點,略高於市場普遍預期。”
2023 年第四季度分部業績
SSR的第四季度收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤是2023年最好的季度。營業收入和收入環比略有改善,ROV和調查業務活動水平的下降被ROV定價的持續改善所抵消。因此,第四季度SSR的息税折舊攤銷前利潤率為32%,高於2023年第三季度的31%。收入分配為76%來自ROV業務,24%來自合併後的工具和調查業務。
與2023年第三季度相比,ROV的租用天數下降了2%。由於正常季節性,船舶停留天數的減少足以抵消鑽探支援天數的增加。第四季度水下潛水艇的平均租用收入為9,618美元,比2023年第三季度增長了3%。
由於Oceaneering移動機器人的產品吞吐量增加,製成品收入為1.33億美元,比2023年第三季度增長了8%。由於產品組合的變化,營業收入和利潤率分別為540萬美元和4%,環比下降。正如最近宣佈的那樣,製成品在第四季度實現了穩健的訂單,約為2億美元,截至2023年,積壓訂單為6.22億美元,而2023年9月30日的積壓訂單為5.56億美元。2023年全年的賬面賬單比率為1.31。
由於收入增加,離岸項目集團(OPG)的營業收入連續下降。收入受益於第三季度國際工作的結轉以及墨西哥灣的季節性活動超出最初的預期。9%的營業收入利潤率下降了
2023年第三季度實現了18%,這主要是由於墨西哥灣工程的項目組合和定價的變化。
IMDS的收入和營業收入同期基本持平。第四季度營業收入利潤率為5%,與2023年第三季度相比持平。
航空航天與國防技術(AdTech)第四季度收入和營業收入較2023年第三季度有所下降。由於項目組合的變化,AdTech的營業收入利潤率連續下降至12%。
2023年第四季度未分配支出為3,790萬美元,低於第三季度。
2024年全年和第一季度指引
根據2023年年終積壓和持續的支撐性市場基本面,預計2024年的財務業績將同比改善。如上文指南所述,息税折舊攤銷前利潤預計將在3.3億美元至3.8億美元之間,每個運營部門的息税折舊攤銷前利潤和營業收入均有所增加,包括SSR和OPG細分市場的利潤率增加,製成品、IMDS和廣告技術板塊的利潤率相對穩定。在該區間的中點,2024年的息税折舊攤銷前利潤將比2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤增長23%。預計2024年的自由現金流將在1.1億美元至1.5億美元之間。
2024年第一季度,息税折舊攤銷前利潤預計在5000萬美元至6000萬美元之間。與2023年第四季度相比下降的主要原因是第一季度租船的時間安排以及兩艘船在計劃中的監管幹船停泊,導致OPG第一季度的可用船舶天數減少。
電話會議詳情
Oceaneering計劃於2024年2月23日星期五上午10點在中部時間上午10點舉行電話會議和網絡直播,討論其第四季度和2023年全年的業績,以及2024年全年和第一季度的更詳細指導。有興趣的人士可以通過Oceaneering網站投資者關係部分發布的網絡直播鏈接收聽電話會議。電話會議的重播將在現場電話會議結束大約兩小時後在網站上公佈。
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關Oceaneering的預期、信念、未來預期業務和財務業績以及前景的陳述。更具體地説,本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關Oceaneering的聲明:2024年全年淨收益、合併息税折舊攤銷前利潤、自由現金流產生、資本支出和未分配支出的指導範圍;2024年第一季度合併息税折舊攤銷前利潤、運營板塊收入、經營業績和經營盈利能力的指導;以SSR和OPG為首的各運營板塊的2024年全年連續活動和經營業績;對流動性將支持持續業務增長的預期;預計流動性將支持業務持續增長;對2024年將產生大量自由現金流的預期;對以能源為重點的業務的定價和利潤率持續改善以及以政府為重點的業務的定價和利潤率穩定的假設;對2024年財務業績和狀況改善的預期;對新合同的預期;以及對市場基本面、條件和動態、機器人市場、海上能源活動水平(包括按地理位置劃分)、定價水平、日率、潛水潛水天數的描述(無論是正面還是其他方面)租用時,潛水艇租賃的平均每日收入、船舶利用率、增長、競標活動、前景、業績、機會和未來財務狀況,包括增長、有利、積極、鼓舞人心、改善、季節性、強勁、支持性、強勁、有意義、健康或顯著(此處用於表示變化20%或以上)。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於Oceaneering當前的預期,受某些風險、假設、趨勢和不確定性的影響,這些風險、假設、趨勢和不確定性可能會導致實際業績出現重大差異
來自前瞻性陳述所示的內容。可能導致實際結果出現重大差異的因素包括:影響石油和天然氣行業活動水平的因素,包括全球對石油和天然氣的需求和價格、石油和天然氣產量的增長以及海上鑽機的供應和需求;氣候變化的間接後果和與氣候相關的商業趨勢;歐佩克成員和其他石油出口國的行動;石油和天然氣勘探、開發關於海上開發的決定和製作公司;海底完工的使用情況以及我們佔據相關市場份額的能力;總體經濟和商業狀況及行業趨勢;我們所涉細分行業的實力;合同的取消、變更單和其他合同修改、不可抗力聲明、合同暫停權的行使以及由此產生的對積壓的調整;客户的收款;我們未來的財務業績,包括資本的可用性、條款和部署的結果;後果的貨幣匯率的重大變化;信貸市場的波動和不確定性;數據隱私和安全法律、法規和標準的變化;税法、法規和税務機關解釋的變化;其他法律和政府法規,包括與環境有關的法律和政府法規的變化或我們的遵守能力;合格人員的持續可用;我們及時獲得原材料和零件的能力,在某些情況下,通常從有限的來源獲得原材料和零件的能力;運營風險事件發生到海上勘探、開發和生產業務;颶風和其他不利的天氣和海洋條件;與船舶幹船停靠有關的成本和時間;我們業務的激烈競爭性質;法律或監管程序的不利結果;與整合我們收購的業務相關的風險;快速的技術變革;以及我們開展業務的外國的社會、政治、軍事和經濟狀況以及可能發生內亂、戰爭、其他武裝衝突或恐怖襲擊的情況。有關這些和其他風險因素的更完整討論,請參閲Oceaneering最新的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告。您不應過分依賴前瞻性陳述。除非適用法律要求,否則Oceaneering沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
Oceaneering是一家全球科技公司,為海上能源、國防、航空航天、製造和娛樂行業提供工程服務和產品以及機器人解決方案。
有關 Oceaneering 的更多信息,請訪問 www.oceaneering.com。
聯繫人:
investorrelations@oceaneering.com
希拉里·弗里斯比
投資者關係高級董事
海洋工程國際有限公司
713-329-4755
馬克·彼得森
企業發展和投資者關係副總裁
海洋工程國際有限公司
713-329-4507
-表格見下一頁-
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國際海洋工程有限公司和子公司 | |
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簡明的合併資產負債表 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (以千計) | |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資產(包括461,566美元和568,745美元的現金和現金等價物) | | | | | | $ | 1,305,659 | | | $ | 1,297,060 | | | |
| 淨財產和設備 | | | | | | | 424,293 | | | 438,449 | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | | 509,054 | | | 296,174 | | | |
| | | 總資產 | | | | | | $ | 2,239,006 | | | $ | 2,031,683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
負債和權益 | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | | $ | 732,476 | | | $ | 568,414 | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | 477,058 | | | 700,973 | | | |
| 其他長期負債 | | | | | | 395,389 | | | 236,492 | | | |
| 公平 | | | | | | | | | | 634,083 | | | 525,804 | | | |
| | | 負債和權益總額 | | | | | | $ | 2,239,006 | | | $ | 2,031,683 | | | |
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簡明合併運營報表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在已結束的三個月中 | | 截至年底 | |
| | | | | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | |
| | | | | | | | | (以千計,每股金額除外) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | $ | 654,629 | | | $ | 536,223 | | | $ | 635,180 | | | $ | 2,424,706 | | | $ | 2,066,084 | | | |
| 服務和產品成本 | | 549,000 | | | 446,121 | | | 520,483 | | | 2,025,735 | | | 1,758,707 | | | |
| | 毛利率 | | 105,629 | | | 90,102 | | | 114,697 | | | 398,971 | | | 307,377 | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | | 58,179 | | | 47,925 | | | 56,768 | | | 217,643 | | | 196,514 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 運營收入(虧損) | | | | 47,450 | | | 42,177 | | | 57,929 | | | 181,328 | | | 110,863 | | | |
| 利息收入 | | | | | | 3,081 | | | 2,749 | | | 3,724 | | | 15,425 | | | 5,708 | | | |
| 利息支出 | | (7,921) | | | (9,601) | | | (9,802) | | | (36,523) | | | (38,215) | | | |
| 未合併關聯公司的收益(虧損)權益 | | 445 | | | 599 | | | 498 | | | 2,061 | | | 1,707 | | | |
| 其他收入(支出),淨額 | | 3,564 | | | (816) | | | 968 | | | (1,236) | | | (1,011) | | | |
| | 所得税前收入(虧損) | | 46,619 | | | 35,108 | | | 53,317 | | | 161,055 | | | 79,052 | | | |
| 所得税準備金(福利) | | 2,090 | | | 11,980 | | | 23,505 | | | 63,652 | | | 53,111 | | | |
| | 淨收益(虧損) | | $ | 44,529 | | | $ | 23,128 | | | $ | 29,812 | | | $ | 97,403 | | | $ | 25,941 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均攤薄後已發行股數 | | 102,366 | | | 101,597 | | | 102,206 | | | 102,156 | | | 101,447 | | | |
攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | 0.43 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.26 | | | |
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上述簡明合併資產負債表和簡明合併運營報表應與公司最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告一起閲讀。 | | |
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區段信息 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 在已結束的三個月中 | | 截至年底 | |
| | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | |
| | | | | (以千美元計) | |
海底機器人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 199,505 | | | $ | 167,387 | | | $ | 197,343 | | | $ | 752,521 | | | $ | 621,921 | | |
| 毛利率 | | | $ | 64,085 | | | $ | 54,013 | | | $ | 60,045 | | | $ | 221,965 | | | $ | 160,527 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 50,594 | | | $ | 43,689 | | | $ | 47,818 | | | $ | 174,293 | | | $ | 118,248 | | |
營業收入(虧損)% | | | 25 | % | | 26 | % | | 24 | % | | 23 | % | | 19 | % | |
| ROV 天數可用 | | | 23,000 | | | 23,000 | | | 23,000 | | | 91,250 | | | 91,250 | | |
| ROV 使用天數 | | | 15,682 | | | 14,350 | | | 15,932 | | | 61,874 | | | 56,231 | | |
| ROV 利用率 | | | 68 | % | | 62 | % | | 69 | % | | 68 | % | | 62 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
製成品 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 132,994 | | | $ | 100,174 | | | $ | 122,877 | | | $ | 493,692 | | | $ | 382,361 | | |
| 毛利率 | | | $ | 13,923 | | | $ | 14,744 | | | $ | 16,916 | | | $ | 69,613 | | | $ | 45,834 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 5,435 | | | $ | 6,132 | | | $ | 8,229 | | | $ | 35,551 | | | $ | 11,692 | | |
營業收入(虧損)% | | | 4 | % | | 6 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 3 | % | |
期末積壓 | | | $ | 622,000 | | | $ | 467,000 | | | $ | 556,000 | | | $ | 622,000 | | | $ | 467,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
海上項目組 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 161,239 | | | $ | 122,476 | | | $ | 150,273 | | | $ | 546,366 | | | $ | 489,317 | | |
| 毛利率 | | | $ | 26,269 | | | $ | 17,548 | | | $ | 33,045 | | | $ | 96,940 | | | $ | 78,373 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 15,155 | | | $ | 10,745 | | | $ | 26,745 | | | $ | 64,546 | | | $ | 49,256 | | |
營業收入(虧損)% | | | 9 | % | | 9 | % | | 18 | % | | 12 | % | | 10 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
誠信管理和數字解決方案 | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 65,977 | | | $ | 55,411 | | | $ | 66,056 | | | $ | 255,282 | | | $ | 229,884 | | |
| 毛利率 | | | $ | 9,914 | | | $ | 9,932 | | | $ | 9,961 | | | $ | 38,988 | | | $ | 36,724 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 3,205 | | | $ | 4,866 | | | $ | 3,242 | | | $ | 13,373 | | | $ | 14,901 | | |
營業收入(虧損)% | | | 5 | % | | 9 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 6 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
航空航天和國防技術 | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 94,914 | | | $ | 90,775 | | | $ | 98,631 | | | $ | 376,845 | | | $ | 342,601 | | |
| 毛利率 | | | $ | 17,350 | | | $ | 16,402 | | | $ | 20,295 | | | $ | 70,420 | | | $ | 68,447 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 11,010 | | | $ | 10,320 | | | $ | 14,140 | | | $ | 45,003 | | | $ | 44,168 | | |
營業收入(虧損)% | | | 12 | % | | 11 | % | | 14 | % | | 12 | % | | 13 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
未分配的費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | (25,912) | | | $ | (22,537) | | | $ | (25,565) | | | $ | (98,955) | | | $ | (82,528) | | |
營業收入(虧損) | | | $ | (37,949) | | | $ | (33,575) | | | $ | (42,245) | | | $ | (151,438) | | | $ | (127,402) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
總計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 收入 | | | $ | 654,629 | | | $ | 536,223 | | | $ | 635,180 | | | $ | 2,424,706 | | | $ | 2,066,084 | | |
| 毛利率 | | | $ | 105,629 | | | $ | 90,102 | | | $ | 114,697 | | | $ | 398,971 | | | $ | 307,377 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 47,450 | | | $ | 42,177 | | | $ | 57,929 | | | $ | 181,328 | | | $ | 110,863 | | |
營業收入(虧損)% | | | 7 | % | | 8 | % | | 9 | % | | 7 | % | | 5 | % | |
| |
上述分部信息不包括非經常性交易的調整。請參閲下表 “非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬” 標題下的表格,瞭解我們的管理層在評估持續運營時考慮的財務指標。 | |
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選定的現金流信息 | |
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| | | | | | 在已結束的三個月中 | | 截至年底 | |
| | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | |
| | | | | | (以千計) | |
| | | | | | | | | | | | |
資本支出,包括收購 | | | $ | 34,045 | | | $ | 25,949 | | | $ | 25,945 | | | $ | 100,726 | | | $ | 81,043 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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折舊和攤銷: | | | | | | | | | | | | |
能源服務和產品 | | | | | | | | | | | | |
| 海底機器人 | | | $ | 13,264 | | | $ | 15,139 | | | $ | 12,805 | | | $ | 54,365 | | | $ | 67,684 | | |
| 製成品 | | | 3,096 | | | 2,915 | | | 3,067 | | | 12,220 | | | 11,946 | | |
| 海上項目組 | | | 6,921 | | | 7,024 | | | 6,931 | | | 27,956 | | | 28,560 | | |
| 誠信管理和數字解決方案 | | | 902 | | | 840 | | | 909 | | | 3,608 | | | 4,599 | | |
Total Energy 服務和產品 | | | 24,183 | | | 25,918 | | | 23,712 | | | 98,149 | | | 112,789 | | |
航空航天和國防技術 | | | 619 | | | 705 | | | 600 | | | 2,504 | | | 2,853 | | |
未分配的費用 | | | 695 | | | 1,218 | | | 1,284 | | | 4,307 | | | 5,327 | | |
| 折舊和攤銷總額 | | | $ | 25,497 | | | $ | 27,841 | | | $ | 25,596 | | | $ | 104,960 | | | $ | 120,969 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的財務業績外,本新聞稿還包括非公認會計準則財務指標(定義見美國證券交易委員會頒佈的某些規則和條例)。如下表所示,我們納入了調整後的每股淨收益(虧損)和攤薄後每股收益(虧損),均不包括某些特定項目的影響。因此,這些金額是非公認會計準則財務指標。我們認為,這些指標是投資者可以審查的有用指標,因為它們為我們持續業務的基本業績提供了一致的衡量標準。此外,我們的管理層使用這些衡量標準來衡量我們的運營業績。我們還披露了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)、息税折舊攤銷前利潤率、2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤估計值和自由現金流,以及按細分市場劃分的以下內容:息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率。我們將息税折舊攤銷前利潤率定義為息税折舊攤銷前利潤除以收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率以及按細分市場劃分的相關信息不包括某些特定項目的影響,如下表所示。息税折舊攤銷前利潤率和息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率以及按細分市場劃分的相關信息均為非公認會計準則財務指標。我們將自由現金流定義為經營活動提供的現金流減去有機資本支出(即購買企業收購以外的財產和設備)。我們在本新聞稿中納入這些披露是因為投資者廣泛使用息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流來進行估值以及將我們的財務業績與行業中其他公司的業績進行比較,調整後的金額比未經調整的金額提供了更一致的衡量標準。此外,我們的管理層使用這些衡量標準來評估我們的財務業績。我們對息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流(及其調整後金額)的列報可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。應將非公認會計準則財務指標視為我們報告的經營業績、現金流或根據公認會計原則編制和報告的任何其他指標的補充,而不是替代品。下表提供了本新聞稿中使用的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。
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非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 | |
(續)
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的每股淨收益(虧損)和攤薄收益(虧損)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已結束的三個月中 | |
| | | | | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | |
| | | | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | |
| | | | | (以千計,每股金額除外) | |
| | | | | | | |
根據公認會計原則報告的淨收益(虧損)和攤薄後每股收益 | | $ | 44,529 | | | $ | 0.43 | | | $ | 23,128 | | | $ | 0.23 | | | $ | 29,812 | | | $ | 0.29 | | |
針對以下影響的税前調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | (2,275) | | | | | 193 | | | | | (944) | | | | |
税前調整總額 | | (2,275) | | | | | 193 | | | | | (944) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
對按相應時期有效的適用司法管轄區法定税率進行税前調整的税收影響 | | 851 | | | | | (333) | | | | | 615 | | | | |
離散的税收項目: | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | (58) | | | | | — | | | | | — | | | | |
不確定的税收狀況 | | (2,036) | | | | | (669) | | | | | 13,076 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值補貼 | | (20,350) | | | | | (7,679) | | | | | 9,353 | | | | |
其他 | | (1,230) | | | | | (8,263) | | | | | (13,430) | | | | |
| 離散税調整總額 | | (23,674) | | | | | (16,611) | | | | | 8,999 | | | | |
| 調整總數 | | (25,098) | | | | | (16,751) | | | | | 8,670 | | | | |
調整後淨收益(虧損) | | $ | 19,431 | | | $ | 0.19 | | | $ | 6,377 | | | $ | 0.06 | | | $ | 38,482 | | | $ | 0.38 | | |
用於調整後淨收益(虧損)的加權平均攤薄後已發行股份 | | | | 102,366 | | | | | 101,597 | | | | | 102,206 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 | |
(續) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的每股淨收益(虧損)和攤薄收益(虧損)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 截至年底 | |
| | | | | | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| | | | | | | | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | |
| | | | | | | | | (以千計,每股金額除外) | |
| | | | | | | |
根據公認會計原則報告的淨收益(虧損)和攤薄後每股收益 | | | | | | $ | 97,403 | | | $ | 0.95 | | | $ | 25,941 | | | $ | 0.26 | | |
針對以下影響的税前調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | | | | | 1,359 | | | | | 4 | | | | |
税前調整總額 | | | | | | 1,359 | | | | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
對按相應時期有效的適用司法管轄區法定税率進行税前調整的税收影響 | | | | | | (837) | | | | | (275) | | | | |
離散的税收項目: | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | | | | | (1,428) | | | | | 137 | | | | |
不確定的税收狀況 | | | | | | 15,441 | | | | | (81) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值補貼 | | | | | | (16,099) | | | | | 11,119 | | | | |
其他 | | | | | | (13,890) | | | | | (5,734) | | | | |
| 離散税調整總額 | | | | | | (15,976) | | | | | 5,441 | | | | |
| 調整總數 | | | | | | (15,454) | | | | | 5,170 | | | | |
調整後淨收益(虧損) | | | | | | $ | 81,949 | | | $ | 0.80 | | | $ | 31,111 | | | $ | 0.31 | | |
用於調整後淨收益(虧損)的加權平均攤薄後已發行股份 | | | | | | | | 102,156 | | | | | 101,447 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已結束的三個月中 | | 截至年底 |
| | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | (以千美元計) |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | $ | 44,529 | | | $ | 23,128 | | | $ | 29,812 | | | $ | 97,403 | | | $ | 25,941 | |
折舊和攤銷 | | | 25,497 | | | 27,841 | | | 25,596 | | | 104,960 | | | 120,969 | |
| 小計 | | | 70,026 | | | 50,969 | | | 55,408 | | | 202,363 | | | 146,910 | |
扣除利息收入的利息支出 | | 4,840 | | | 6,852 | | | 6,078 | | | 21,098 | | | 32,507 | |
攤銷包含在利息支出中 | | 460 | | | 33 | | | 51 | | | 574 | | | 106 | |
所得税準備金(福利) | | | 2,090 | | | 11,980 | | | 23,505 | | | 63,652 | | | 53,111 | |
| EBITDA | | | 77,416 | | | 69,834 | | | 85,042 | | | 287,687 | | | 232,634 | |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | | (2,275) | | | 193 | | | (944) | | | 1,359 | | | 4 | |
| | 調整總數 | | | (2,275) | | | 193 | | | (944) | | | 1,359 | | | 4 | |
| 調整後 EBITDA | | | $ | 75,141 | | | $ | 70,027 | | | $ | 84,098 | | | $ | 289,046 | | | $ | 232,638 | |
| | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | $ | 654,629 | | | $ | 536,223 | | | $ | 635,180 | | | $ | 2,424,706 | | | $ | 2,066,084 | |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤率% | | | 12 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 11 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% | | | 11 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
自由現金流 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 在已結束的三個月中 | | 截至年底 |
| | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | (以千計) |
淨收益(虧損) | | $ | 44,529 | | | $ | 23,128 | | | $ | 29,812 | | | $ | 97,403 | | | $ | 25,941 | |
非現金調整: | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 25,497 | | | 27,841 | | | 25,596 | | | 104,960 | | | 120,969 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他非現金 | | (22,486) | | | 2,991 | | | 6,381 | | | (13,370) | | | 8,542 | |
來自經營活動的現金的其他增加(減少) | | 105,275 | | | 105,506 | | | 17,819 | | | 20,962 | | | (34,569) | |
經營活動提供的(用於)的現金流 | | 152,815 | | | 159,466 | | | 79,608 | | | 209,955 | | | 120,883 | |
購買財產和設備 | | (34,045) | | | (25,949) | | | (25,945) | | | (100,726) | | | (81,043) | |
自由現金流 | | $ | 118,770 | | | $ | 133,517 | | | $ | 53,663 | | | $ | 109,229 | | | $ | 39,840 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | | | | | | | | | | |
2024年息税折舊攤銷前利潤 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在截止的三個月中 |
| | | | | | | | | 2024年3月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千計) |
所得税前收入(虧損) | | | | | | | | $ | 18,000 | | | $ | 26,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 25,000 | | | 26,000 | |
| 小計 | | | | | | | | 43,000 | | | 52,000 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | | | | 7,000 | | | 8,000 | |
| EBITDA | | | | | | | | $ | 50,000 | | | $ | 60,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底時 |
| | | | | | | | | 2024年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千計) |
所得税前收入(虧損) | | | | | | | | $ | 206,000 | | | $ | 242,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 100,000 | | | 110,000 | |
| 小計 | | | | | | | | 306,000 | | | 352,000 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | | | | 24,000 | | | 28,000 | |
| EBITDA | | | | | | | | $ | 330,000 | | | $ | 380,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2024 年自由現金流估計 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底時 |
| | | | | | | | | 2024年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千計) |
淨收益(虧損) | | | | | | | | $ | 125,000 | | | $ | 155,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 100,000 | | | 110,000 | |
來自經營活動的現金的其他增加(減少) | | | | | | (5,000) | | | 15,000 | |
經營活動提供的(用於)的現金流 | | | | | | 220,000 | | | 280,000 | |
購買財產和設備 | | | | | | | | (110,000) | | | (130,000) | |
自由現金流 | | | | | | | | $ | 110,000 | | | $ | 150,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
按分部劃分的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前 |
|
| | | | 截至2023年12月31日的三個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 廣告科技 | | 未分配費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 50,594 | | $ | 5,435 | | $ | 15,155 | | $ | 3,205 | | $ | 11,010 | | $ | (37,949) | | $ | 47,450 |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 13,264 | | 3,096 | | 6,921 | | 902 | | 619 | | 695 | | 25,497 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,469 | | 4,469 |
| EBITDA | | 63,858 | | 8,531 | | 22,076 | | 4,107 | | 11,629 | | (32,785) | | 77,416 |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (2,275) | | (2,275) |
| | 調整總數 | | — | | — | | — | | — | | — | | (2,275) | | (2,275) |
調整後 EBITDA | | $ | 63,858 | | $ | 8,531 | | $ | 22,076 | | $ | 4,107 | | $ | 11,629 | | $ | (35,060) | | $ | 75,141 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 199,505 | | $ | 132,994 | | $ | 161,239 | | $ | 65,977 | | $ | 94,914 | | | | $ | 654,629 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 25 | % | | 4 | % | | 9 | % | | 5 | % | | 12 | % | | | | 7 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 32 | % | | 6 | % | | 14 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 12 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 32 | % | | 6 | % | | 14 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年12月31日的三個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 廣告科技 | | 未分配費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 43,689 | | $ | 6,132 | | $ | 10,745 | | $ | 4,866 | | $ | 10,320 | | $ | (33,575) | | $ | 42,177 |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 15,139 | | 2,915 | | 7,024 | | 840 | | 705 | | 1,218 | | 27,841 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | (184) | | (184) |
| EBITDA | | 58,828 | | 9,047 | | 17,769 | | 5,706 | | 11,025 | | (32,541) | | 69,834 |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 193 | | 193 |
| | 調整總數 | | — | | — | | — | | — | | — | | 193 | | 193 |
調整後 EBITDA | | $ | 58,828 | | $ | 9,047 | | $ | 17,769 | | $ | 5,706 | | $ | 11,025 | | $ | (32,348) | | $ | 70,027 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 167,387 | | $ | 100,174 | | $ | 122,476 | | $ | 55,411 | | $ | 90,775 | | | | $ | 536,223 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 26 | % | | 6 | % | | 9 | % | | 9 | % | | 11 | % | | | | 8 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 35 | % | | 9 | % | | 15 | % | | 10 | % | | 12 | % | | | | 13 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 35 | % | | 9 | % | | 15 | % | | 10 | % | | 12 | % | | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
按分部劃分的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前 |
|
| | | | 截至2023年9月30日的三個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 廣告科技 | | 未分配費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 47,818 | | $ | 8,229 | | $ | 26,745 | | $ | 3,242 | | $ | 14,140 | | $ | (42,245) | | $ | 57,929 |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 12,805 | | 3,067 | | 6,931 | | 909 | | 600 | | 1,284 | | 25,596 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,517 | | 1,517 |
| EBITDA | | 60,623 | | 11,296 | | 33,676 | | 4,151 | | 14,740 | | (39,444) | | 85,042 |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (944) | | (944) |
| | 調整總數 | | — | | — | | — | | — | | — | | (944) | | (944) |
調整後 EBITDA | | $ | 60,623 | | $ | 11,296 | | $ | 33,676 | | $ | 4,151 | | $ | 14,740 | | $ | (40,388) | | $ | 84,098 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 197,343 | | $ | 122,877 | | $ | 150,273 | | $ | 66,056 | | $ | 98,631 | | | | $ | 635,180 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 24 | % | | 7 | % | | 18 | % | | 5 | % | | 14 | % | | | | 9 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 31 | % | | 9 | % | | 22 | % | | 6 | % | | 15 | % | | | | 13 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 31 | % | | 9 | % | | 22 | % | | 6 | % | | 15 | % | | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
按分部劃分的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前 |
|
| | | | 截至2023年12月31日的財年 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 廣告科技 | | 未分配費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 174,293 | | $ | 35,551 | | $ | 64,546 | | $ | 13,373 | | $ | 45,003 | | $ | (151,438) | | $ | 181,328 |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 54,365 | | 12,220 | | 27,956 | | 3,608 | | 2,504 | | 4,307 | | 104,960 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,399 | | 1,399 |
| EBITDA | | 228,658 | | 47,771 | | 92,502 | | 16,981 | | 47,507 | | (145,732) | | 287,687 |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,359 | | 1,359 |
| | 調整總數 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,359 | | 1,359 |
調整後 EBITDA | | $ | 228,658 | | $ | 47,771 | | $ | 92,502 | | $ | 16,981 | | $ | 47,507 | | $ | (144,373) | | $ | 289,046 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 752,521 | | $ | 493,692 | | $ | 546,366 | | $ | 255,282 | | $ | 376,845 | | | | $ | 2,424,706 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 23 | % | | 7 | % | | 12 | % | | 5 | % | | 12 | % | | | | 7 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 30 | % | | 10 | % | | 17 | % | | 7 | % | | 13 | % | | | | 12 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 30 | % | | 10 | % | | 17 | % | | 7 | % | | 13 | % | | | | 12 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年12月31日的財年 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 廣告科技 | | 未分配費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 118,248 | | | $ | 11,692 | | | $ | 49,256 | | | $ | 14,901 | | | $ | 44,168 | | | $ | (127,402) | | | $ | 110,863 | |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 67,684 | | | 11,946 | | | 28,560 | | | 4,599 | | | 2,853 | | | 5,327 | | | 120,969 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 802 | | | 802 | |
| EBITDA | | 185,932 | | | 23,638 | | | 77,816 | | | 19,500 | | | 47,021 | | | (121,273) | | | 232,634 | |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
| | 調整總數 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
調整後 EBITDA | | $ | 185,932 | | | $ | 23,638 | | | $ | 77,816 | | | $ | 19,500 | | | $ | 47,021 | | | $ | (121,269) | | | $ | 232,638 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 621,921 | | | $ | 382,361 | | | $ | 489,317 | | | $ | 229,884 | | | $ | 342,601 | | | | | $ | 2,066,084 | |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 19 | % | | 3 | % | | 10 | % | | 6 | % | | 13 | % | | | | 5 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 30 | % | | 6 | % | | 16 | % | | 8 | % | | 14 | % | | | | 11 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 30 | % | | 6 | % | | 16 | % | | 8 | % | | 14 | % | | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |