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Biofrontera Inc.宣佈完成高達1,600萬美元的私募，按照納斯達克規則按市場定價

沃本， MA/ACCESSWIRE/2024年2月23日/Biofrontera Inc.(納斯達克代碼：BFRI)(以下稱“Biofrontera”或“公司”)是一家專門從事皮膚病產品商業化的生物製藥公司 今天宣佈，截至2024年2月22日，該公司已與以Rosalind Advisors為首的專注於醫療保健的機構投資者完成了一項證券購買協議。根據證券購買協議，本公司向買方發行了(A)總計800萬美元的公司B-1系列可轉換優先股股票和(B)認股權證，以購買公司B-3系列可轉換優先股的股票，總行使價為800萬美元，可行使至 (I)在實現某些運營和商業里程碑後五天，預計在2024年第二季度，公司股東批准增加授權股份和其他提議，以及向美國證券交易委員會提交的登記聲明的有效性，該聲明涵蓋根據證券購買協議可能發行的所有優先股的普通股轉售或(Ii)權證發行 五週年紀念日。

B-1系列股票的發行價為1,000.00美元，B-3系列可轉換優先股的發行價為每股1,000.00美元。將B-3系列可轉換優先股全部股份轉換為本公司普通股，須經本公司股東批准增加本公司法定普通股。投資者 可將B-1系列可轉換優先股的股票轉換為總計 9,310,677股普通股，轉換價格為0.7074美元，但須遵守對受益所有權的某些限制。 將在所有 認股權證行使後發行的B-3系列可轉換優先股的股票可轉換為11,309,019股普通股(不考慮任何轉換或受益所有權限制)，轉換價格為0.7074美元。每股認股權證的對價為每股普通股0.125美元，B-3系列可轉換優先股的每股可轉換為普通股。

截至交易結束，Biofrontera 收到了800萬美元，預計在滿足與B-3認股權證和後續工作相關的標準後，將再獲得800萬美元。這些金額是在扣除向配售代理支付的費用和本公司應支付的其他估計發售費用 之前。Roth Capital Partners擔任此次私募的獨家代理。

公司打算使用私募的前期淨收益為公司的一般業務運營和 與加快開發和批准公司主導產品的額外適應症相關的持續活動提供資金。該產品目前被批准與BF-RhodoLED燈系列一起用於治療面部和頭皮(AK)的輕度至中度光化性角化病(AK)。

根據1933年證券法第4(A)(2)節及其頒佈的D條例，將以私募方式發行與上述私募相關的證券，且未根據該法案或適用的州證券法進行註冊。因此，此類證券不得在美國發行或出售，除非符合有效的註冊聲明或適用的豁免，不受1933年證券法和此類適用的州證券法的註冊要求的約束。該公司已同意向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交轉售登記聲明，以登記與私募相關的已發行或可發行普通股的轉售。

本新聞稿不應構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約，在根據任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何州或其他司法管轄區內不得出售此類證券。

欲瞭解更多信息，請參閲公司在交易完成後提交給美國證券交易委員會的最新8-K表格報告。

關於光化性角化病

光化性角化病(AK)是一種最常見的癌前皮膚病變，由慢性日光照射引起，如果不治療，可能會發展成威脅生命的皮膚癌，稱為鱗狀細胞癌。AK通常出現在暴露在陽光下的部位，如面部、禿頂、手臂或手背。2020年，美國約有5800萬人受到AK的影響，進行了1300萬次AK治療。³

關於Biofrontera Inc.

Biofrontera Inc.是一家總部位於美國的生物製藥公司，將一系列皮膚病治療產品組合商業化，重點是光動力療法(PDT)和局部抗生素。該公司的授權產品用於治療光化性角化病，這是一種癌前皮膚病變，以及膿皰病，一種細菌性皮膚感染。有關更多信息，請訪問www.biofrontera-us.com 並在LinkedIn和Twitter上關注Biofrontera。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些 陳述可能構成《1995年美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於與所述私募證券的結束有關的陳述。我們基於對未來事件的當前預期和預測 做出這些前瞻性聲明，然而，實際結果或事件可能與我們在前瞻性聲明中披露或暗示的計劃、意圖和預期存在實質性差異。這些風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的， 包括但不限於任何非常外部事件的影響；公司與許可人關係的任何變化；公司許可人及時履行對公司義務的能力；公司實現和維持盈利的能力；供應鏈當前的全球中斷是否會影響公司獲得和分銷其許可產品的能力；醫療保健提供者做法的變化，包括使用公司許可產品的程序的覆蓋範圍、報銷和定價的任何變化；臨牀試驗的啟動和進行中固有的不確定性；臨牀試驗數據的可用性和時間；早期臨牀試驗或Ameluz的試驗結果^®與BF-RhodoLED相結合^®在不同的疾病適應症或產品應用中，將 指示正在進行的或未來試驗的結果；與臨牀試驗和上市審批申請的監管審查相關的不確定性 ；Ameluz的市場機會^®與BF-RhodoLED相結合^® 與公司的預期一致；公司遵守上市公司要求的能力；公司留住和聘用關鍵人員的能力；現金資源的充足和額外融資的需求，以及 公司提交給美國證券交易委員會的文件中可能披露的其他因素，這些文件可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得。敬告讀者不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅反映截至作出之日的情況，並反映了管理層的當前估計、預測、期望和信念。本公司不打算更新任何此類前瞻性聲明，除法律要求外， 明確表示不承擔更新本新聞稿中包含的信息的責任。

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1-516-662-9461

郵箱：ir@bFri.com

來源： Biofrontera Inc.

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