美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
票據購買協議
2024年2月23日，Calumet Specialty Products Partners, L.P.（“合夥企業”）、Calumet Finance Corp.（“Finance Corp.”，以及合夥企業的 “發行人”）、Calumet GP, LLC（“普通合夥人”）以及其中提到的某些子公司擔保人（“擔保人”）與某些合格的機構買家簽訂了票據購買協議（“票據購買協議”）以及其中提及的機構認可投資者，據此，發行人同意出售新系列發行人的本金總額為2億美元根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條規定的註冊豁免，在私募交易中進行2029年到期的9.25％的優先擔保第一留置權票據（“票據”）。這些票據將於2029年7月15日到期，並將按面值發行。票據的發行預計將於2024年3月7日結束，但須遵守慣例成交條件。
該合夥企業打算使用私募票據的淨收益以及手頭現金，贖回發行人所有未償還的2024年到期的9.25％優先擔保第一留置權票據（“2024年有擔保票據”）和發行人2025年到期的11.00％未償還優先票據（“2025年票據”）的5,000萬美元本金總額。
票據購買協議包含發行人、普通合夥人和擔保人的慣常陳述、擔保和協議，以及成交的慣常條件、各方的義務和終止條款。
前述對票據購買協議的描述參照票據購買協議的全文進行了全面限定，該協議的副本作為本8-K表最新報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。
| 項目 2.02 | 經營業績和財務狀況。 |
根據新聞稿，該夥伴關係於2024年2月23日公佈了截至2023年12月31日的季度和年度的經營業績。新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄99.1提供。
根據表格8-K的B.2一般指示，就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本報告中所含的信息不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該部分的責任約束，也不得將此類信息和附錄99.1視為以引用方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件，除非以特別提及方式明確規定在這樣的文件中。
| 項目 8.01 | 其他信息。 |
該合夥企業今天還宣佈，它已交付（i）有條件贖回所有2024年有擔保票據的通知，贖回價格為面值，外加截至但不包括贖回日期2024年3月9日的應計和未付利息，以及（ii）有條件贖回2025年票據本金總額5,000萬美元的通知，贖回價格為面值，外加截至2024年4月15日的應計和未付利息。
發行人贖回所有2024年有擔保票據和2025年票據本金總額為5,000萬美元的義務，均以2024年3月9日當天或之前完成發行人優先債務證券本金總額至少2億美元的私募為條件。如果上述條件未得到滿足或免除，發行人將公開宣佈並通知2024年有擔保票據的持有人、2025年票據的持有人以及作為受託人的威爾明頓信託全國協會，屆時贖回將被撤銷，2024年有擔保票據和2025年需要贖回的票據將保持未償還狀態。
1
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 10.1 | 票據購買協議，由合夥企業、金融公司、普通合夥人、擔保人和其中指定的買方簽訂並簽訂於2024年2月23日。 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2024年2月23日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件——封面 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 | |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| CALUMET 專業產品合作伙伴，L.P. | ||||||
| 來自： | CALUMET GP, LLC | |||||
| 它的普通合夥人 | ||||||
| 日期：2024 年 2 月 23 日 | 來自： | /s/ 託德·博格曼 | ||||
| 姓名： | 託德·博格曼 | |||||
| 標題： | 首席執行官 | |||||