美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
計劃到
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
(第3號修正案)
RAYZEBIO, INC.
(標的公司名稱(發行人))
魯道夫合併子公司
(要約人)
的全資子公司
百時美施貴寶公司
(要約人的母公司)
(申報人姓名(確定要約人、發行人或其他人的身份))
普通股,面值每股0.0001美元
(證券類別的標題)
75525N107
(CUSIP 證券類別編號)
Sandra Leung,Esq.
執行副總裁兼總法律顧問
Casarine Chong,Esq。
高級副總裁兼助理總法律顧問
百時美施貴寶公司
206 號公路和省線公路
新澤西州普林斯頓 08543
(609) 252-4621
(獲準接收通知的人員的姓名、地址和電話號碼,以及
代表申報人通信)
複製到:
凱瑟琳 J. Dargan,Esq。
邁克爾·J·里拉,Esq
Kerry S. Burke,Esq。
凱爾·拉貝,Esq
Covington & Burling LLP
一號城市中心
西北第十街 850 號
華盛頓特區 20001-4956
+1 (202) 662-6000
 ☐
如果申請僅涉及要約開始之前的初步通信,請勾選複選框。選中以下相應的複選框以指定與該聲明相關的所有交易:

第三方報價受第 14d-1 條的約束。
 ☐
發行人的要約受規則13e-4的約束。
 ☐
私有化交易受規則13e-3的約束。
 ☐
根據第13d-2條對附表13D的修正。
如果申報是報告要約結果的最終修正案,請選中以下複選框:
如果適用,請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款:
 ☐
規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約)
 ☐
規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約)

本附表TO要約聲明第3號修正案(本 “修正案”)修訂和補充了2024年1月25日向美國證券交易委員會提交的附表TO的要約聲明(可能不時修訂和補充 “附表TO”),涉及特拉華州的一家公司、特拉華州公司百時美施貴寶公司的全資子公司魯道夫·合併子公司的要約,收購面值為每股0.0001美元的全部已發行普通股(“股份”)特拉華州的一家公司RayzeBio, Inc.,每股62.50美元,現金,不含利息,需繳納任何適用的預扣税款,但須遵守2024年1月25日的收購要約(可能會不時修改或補充 “收購要約”)中規定的條款和條件,以及相關的送文函,其副本作為附錄 (a) 附後 1) (i) 和 (a) (1) (ii) 分別改為附表 TO。
除非本修正案中另有規定,否則附表 TO 中規定的信息保持不變,並在與本修正案中的項目相關的範圍內以引用方式納入此處。此處使用但未定義的大寫術語具有購買要約中賦予它們的含義。
第 1 項至第 9 項和第 11 項。
特此對購買要約中的披露以及附表1至9和第11項中的披露內容進行如下修訂和補充,前提是這些項目以引用方式納入了購買要約中包含的信息:
“該優惠於美國東部時間2024年2月22日晚上 11:59(“到期時間”)之後的一分鐘(“到期時間”)到期,並且該優惠沒有延期。本次要約的存託機構Equiniti Trust Company已告知買方,截至到期日,共有53,052,499股股票已有效投標,未根據要約有效撤回,約佔截至到期日已發行和流通股票的86%。截至到期日,有效投標但未根據要約有效撤回的股票數量符合最低條件。
買方預計將在2024年2月26日立即接受所有已有效投標且未根據要約有效撤回的股票的付款。根據要約和合並協議的條款,買方將立即支付所有接受的股份。
在接受股份付款後,買方將擁有足夠的股份以根據DGCL第251(h)條進行合併,無需RayzeBio的股東投票。因此,母公司預計將在接受所有有效投標但未根據要約有效撤回的股份後,立即於2024年2月26日生效,買方將與雷智生物合併併入RayzeBio,RayzeBio繼續作為倖存的公司和母公司的全資子公司。
合併完成後,這些股票將退市,並將停止在納斯達克全球市場上交易。母公司和買方打算採取措施終止根據《交易法》進行的股票註冊,並儘快暫停RayzeBio在《交易法》下的所有報告義務。
母公司於2024年2月23日發佈的新聞稿宣佈要約到期和結果的副本作為附錄 (a) (5) (xii) 附於此。”
項目 12. 展品。
特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充,增加了以下附錄:
展品編號
描述
展品 (a) (5) (xii)
百時美施貴寶公司於2024年2月23日發佈的新聞稿。

簽名
經過適當詢問,在下列簽署人最瞭解和相信的情況下,每位簽署人均證明本聲明中提供的信息真實、完整和正確。
日期:2024 年 2 月 23 日
 
魯道夫合併子公司
 
 
 
 
來自:
/s/ 康斯坦丁娜·卡切維斯
 
姓名:
康斯坦丁娜·卡切維斯
 
標題:
總裁兼首席執行官
 
 
 
 
百時美施貴寶公司
 
 
 
 
來自:
/s/ 金伯利 M. Jablonski
 
姓名:
金伯利·M·賈布隆斯基
 
標題:
公司祕書