展品第(A)(1)(E)​
現金購買要約
普通股所有流通股
第 個,共 個
CymaBay治療公司
一家特拉華州公司
每股淨額32.50美元
根據日期為2024年2月23日的購買要約
太平洋合併子公司
的全資子公司
吉利德科學公司​
優惠權和撤銷權將在一分鐘後到期
東部時間2024年3月21日晚上11:59之後
除非延長或提前終止優惠。
2024年2月23日​
致我們的客户:
隨函附上日期為2024年2月23日的收購要約(“收購要約”)和與太平洋合併子公司、特拉華州一家公司(“買方”)和吉利德科學公司(“母公司”)的要約有關的收購要約(“要約”)和相關的意見書(“意見書”,每一項均可不時修改或補充,構成“要約”),供您參考。包括滿足收購要約中定義的最低投標條件,根據要約條款和受制於要約條款,以每股32.5美元的價格向賣方提供現金淨額、無利息(“要約價格”)和任何預扣税的普通股,每股面值0.0001美元(“股份”),屬於特拉華州公司(“公司”)。
公司董事會已一致建議您接受要約,並根據要約認購您的所有股份。
我們或我們的被指定人是為您的帳户持有的股票的記錄持有人。只有作為記錄持有人的我們才能按照您的指示進行此類股票的投標。隨信附上的意見書僅供您參考,不能被您用來為您的帳户投標我們持有的股票。
我們請求指示您是否希望我們按照隨附的購買要約和意見書中所列的條款和條件,為您的帳户投標我們持有的任何或所有股份。
請注意以下事項:
1.要約的出價為每股32.50美元,以現金淨額計算,不含利息,需預扣任何税款。
2.要約是針對所有流通股提出的。
3.本要約與截至2024年2月11日的《合併協議和計劃》(連同對《合併協議》的任何修訂或補充)有關,由
 

 
根據特拉華州一般公司法(“特拉華州公司法”)第251(H)條,在完成要約及滿足或豁免若干條件後,買方將與本公司合併並併入本公司(“合併”),而本公司將成為尚存的法團及母公司的直接全資附屬公司,而本公司與本公司、母公司及買方之間並無任何協議。於合併生效時,緊接合並生效時間前已發行的每股股份(不包括(I)由本公司持有(或由本公司庫房持有)的股份,(Ii)由母公司、買方或母公司的任何其他直接或間接全資附屬公司持有的股份,(Iii)任何根據要約不可撤銷地接受買方付款的股份((I)、(Ii)及(Iii)(將被註銷且不會交付代價作為交換)及(Iv)股東所持有的股份,如根據大中華地產第262節有權享有評價權,並已按大中華地產第262節所規定的時間及方式適當行使及完善其各自的股份評估要求,且於合併生效時並未有效撤回或喪失其根據大中華地產享有的該等評估及付款權利)將轉換為收取相等於要約價的對價的權利,不計利息,並須受任何扣繳税款的規限。根據收購要約中規定的條款和條件。由於合併,本公司將不再是一家上市公司,並將由母公司全資擁有。
4、要約及退出權將於美國東部時間2024年3月21日(“到期日”)晚上11:59後一分鐘到期,除非買方延長要約或提前終止要約。
5.本次要約不受任何融資條件的限制。收購要約受制於收購要約第13節所述的條件。
公司董事會已一致建議您接受要約,並根據要約認購您的全部股份。
7.投標股東如為其股份的登記擁有人,並直接向要約的託管人Equiniti Trust Company,LLC投標,將不會有義務就買方根據要約購買股份而支付經紀費用、佣金或類似開支或股票轉讓税,除非意見書第6條另有規定。
如果您希望我們投標您的任何或全部股份,請通過填寫、執行、拆分並將本公司可拆卸部分的指導表返回給我們來指示我們。隨函附上將您的指示退還給我們的信封。如果您授權投標您的股票,則除非指示表格上另有説明,否則所有此類股票都將被投標。
我們要求您立即採取行動。貴方説明書應及時寄給我方,以便我方在到期日前代貴方提交標書。
該要約正在向所有股票持有人發出。買方並不知悉在任何司法管轄區內,證券、“藍天”或該司法管轄區的其他有效法律會禁止作出要約或接受要約。如果買方意識到在美國任何州提出要約或接受股份將不符合根據美國州法規採取的行政或司法行動,買方將真誠地努力遵守任何此類法律。如果在這樣的誠信努力後,買方不能遵守任何此類法律,則不會向處於這種狀態的股票持有人發出要約。在適用法律要求由持牌經紀或交易商提出要約的任何司法管轄區內,有關要約應視為由一名或多名根據該司法管轄區法律獲授權的註冊經紀或交易商代表買方提出,並由買方指定。
 

 
指導表
關於現金購買要約
普通股所有流通股
第 個,共 個
CymaBay治療公司
一家特拉華州公司
每股淨額32.50美元
根據日期為2024年2月23日的購買要約
太平洋合併子公司
的全資子公司
吉利德科學公司​
下列簽署人確認(S)已收到貴方於2024年2月23日發出的信函和所附的收購要約(“收購要約”)和相關的附函(“要約收購”),與可能不時修訂或補充的收購要約一起構成“要約”),與太平洋合併子公司、特拉華州的一家公司(“買方”)和吉利德科學公司的全資子公司收購要約有關,該要約受某些條件的限制,包括滿足最低投標條件(定義在收購要約中),根據要約條款和受要約條款的約束,特拉華州公司CymaBay Treeutics,Inc.的所有普通股流通股,每股票面價值0.0001美元,每股價格為32.5美元,以現金淨額計入賣方,不含利息,並受任何預扣税款的約束。
簽署人特此指示(S)你方按照要約條款並受要約所述條件的限制,向買方出價以下標明的股份數量,或如無標明數量,則將你所持有的所有股份以下列簽署人的名義支付給買方。
賬號:
在此投標的股份數量:股份數*
本文件的交付方式由投標股東自行選擇並承擔風險。如果是通過郵件遞送,則建議使用掛號郵件,並要求退回收據,並適當投保。在所有情況下,都應留出足夠的時間,以確保在到期日(如購買要約中所定義的)前及時交貨。
日期:
簽名(S)
請打印姓名(S)
個地址:
(包含郵政編碼)
區號和電話號碼
税務鑑定或社保編號
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除非另有説明,否則將假定我們為您的帳户持有的所有股票都將被投標。