根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-265714
招股説明書補充文件第 19 號
（參見日期為 2022年7月19日的招股説明書）
biote 公司
最多 72,069,990 股 A 類普通股
最多 67,856,462 股 A 類普通股
最多5,56666份認股權證
本招股説明書補充文件 補充了2022年7月19日的招股説明書（招股説明書），該招股説明書是我們經修訂的S-1表格（編號333-265714） 註冊聲明的一部分。提交本招股説明書補充文件的目的是使用2024年2月20日向美國證券交易委員會提交的 表格當前報告（以下簡稱 “當前報告”）第1.01項中包含的信息，更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了季度報告。
招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們共發行最多72,069,990股A類普通股 ，包括（i）7,937,500股A類普通股，在行使Haymaker Acquisition Corp. III首次公開募股（ IPO）時發行的7,937,500股認股權證（公開認股權證）時可發行的7,937,500股A類普通股每單位價格為10.00美元，每個單位由一股HYAC A類普通股（定義見招股説明書）和四分之一的公開認股權證組成， (ii) 5,566666行使認股權證時可發行的A類普通股（私募認股權證以及公開認股權證，即認股權證），這些股票最初是與首次公開募股有關的 發起人，價格為每個私募股1.50美元；(iii) 行使保留的Biote單位後向成員（定義見招股説明書）發行的58,565,824股A類普通股（定義見招股説明書）（根據交易所權（定義見招股説明書），如招股説明書中定義的 ，交易所最初是按每股的假定價格發行的保留了大約 10.00 美元的 Biote 單位。
此外，招股説明書和本招股説明書補充文件涉及在 招股説明書中指定的出售證券持有人或其允許的受讓人（賣出證券持有人）不時要約和出售（A）67,856,462股我們的A類普通股，包括（i）7,937,500股A類普通股，最初以私下方式向保薦人發行 與首次公開募股的關係，價格約為每股0.003美元，（ii）行使私募後可發行的5,56666股A類普通股認股權證和 (iii) 根據交易所權（定義見招股説明書）行使保留的Biote單位（定義見招股説明書）後向成員發行的54,352,296股 A類普通股（定義見招股説明書）和 (B) 5,56666份私人 配售權證，私募認股權證最初以收購價發行每份私募認股權證為1.50美元。
我們的A類 普通股在納斯達克股票市場有限責任公司（納斯達克）上市，股票代碼為BTMD。2024年2月20日，我們的A類普通股最新公佈的銷售價格為每股4.63美元。
根據適用的聯邦證券法，我們是一家新興成長型公司和規模較小的申報公司，將受 降低的上市公司報告要求的約束。
本招股説明書補充文件更新和補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書，包括對招股説明書的任何修訂或補充，否則不得交付或使用，除非與招股説明書結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息之間存在任何不一致之處 ，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。
投資我們的 證券涉及高度的風險。您應仔細閲讀招股説明書第8頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分中描述的風險和不確定性，以及招股説明書的任何修正案或 補充文件中類似標題下描述的風險和不確定性。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券 ，也沒有透露本招股説明書補充材料的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年2月21日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前報告
根據第 13 條或 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 13 日
biote 公司
（註冊人的確切姓名 如其章程所示）
| 特拉華 | 001-40128 | 85-1791125 | ||
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
1875 W. Walnut Hill Ln #100
得克薩斯州歐文 75038
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(844) 604-1246
（註冊人的電話號碼，包括區號）
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
| A類普通股，面值每股0.0001美元 | BTMD | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
如果表格 8-K 旨在同時履行註冊人 在以下任何條款下的申報義務，請選中以下相應的複選框：
| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條發佈的啟動前通信 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的 或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要的最終協議。 |
2024年2月13日，特拉華州的一家公司biote Corp.（以下簡稱 “公司”）就其先前披露的與該公司股東之一加里·多諾維茨博士（Donovitz）的訴訟（多諾維茨訴訟）簽訂了具有約束力的和解條款表（和解 條款表）。根據和解條款表， 公司及其其他各方已同意起草並簽訂最終和解協議（“和解協議”），該協議將取代和解條款表，並在很大程度上納入其條款。 根據和解條款表，公司已同意以約7,690萬美元的價格回購Biote Holdings, LLC的所有A類普通股（控股單位）、公司V類普通股（V類股份 以及持股單位、配對權益）以及多諾維茨目前實益擁有的公司A類普通股（A類股票）的股份} 根據以下附表，總計：（i）大約510萬股A類股票和大約310萬股成對股票在和解 協議簽署之日（截止日期），將以約3,220萬美元的價格回購利息，（ii）在截止日期 的12個月週年之際將以約1,510萬美元的價格回購約410萬對權益，（iii）在截止日期的24個月週年紀念日之際將以約1,910萬美元的價格回購約410萬對權益；（iv）大約200萬英鎊配對權益將在36個月週年紀念日之際以約1,050萬美元的價格回購截止日期.除其他外，雙方還同意（i）按慣例共同解除因多諾維茨訴訟引起或與之相關的所有索賠，（ii）終止多諾維茨和BioTe Medical, LLC之間於2022年5月18日簽訂的創始人諮詢協議，（iii）兩份 年為期兩份多諾維茨的禁止競爭和不招攬協議，以及（iv）談判並簽訂具有 公司可接受的習慣條款的投票協議。除上述條款外，預計和解協議還將包括雙方的慣常陳述、擔保和協議。
上述對和解條款表的描述是摘要，完全受和解條款表的條款和條件的限制， 該條款表的副本將在公司的下一季度報告10-Q表中提交。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2024年2月20日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了和解條款表的條款。新聞稿的副本作為 附錄 99.1 附後，以引用方式納入此處。
本第 7.01 項和所附附附錄 99.1 中的信息正在提供中， 不得被視為按照《交易法》第 18 條提交的信息，也不得將其視為以引用方式納入公司 根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此類文件中以具體提及方式明確規定。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2024年2月20日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據《交易法》的要求，註冊人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| biote 公司 | ||
| 來自： | /s/Teresa S. Weber | |
| 姓名： | Teresa S. Weber | |
| 標題： | 首席執行官 | |
日期：2024 年 2 月 20 日