根據 1933 年《證券 法》第 433 條提交
註冊聲明編號 333-262937
發行人 免費寫作招股説明書，日期為 2024 年 2 月 22 日
美國醫療系統歐洲有限公司
€2,000,000,000
優先票據發行
條款 和條件 — 5年期固定利率票據
| 發行人 | 美國醫療系統歐洲有限公司（“發行人”） |
| 擔保人 | 波士頓科學公司（“波士頓科學”） |
| 備註類型 | 高級票據 |
| 報價形式 | 美國證券交易委員會註冊 |
| 收視率1 | Baa1/BBB+/BBB+（穩定/穩定/穩定） |
| 本金金額 | €750,000,000 |
| 交易日期 | 2024年2月22日 |
| 結算日期 (T+3*) | 2024年2月27日 |
| 到期日 | 2029年3月8日 |
| 優惠券 | 每年 3.375% |
| 到期收益率 | 每年 3.455% |
| 向公眾公開的價格 | 99.635% |
| 參考中間掉期利率 | 2.805% |
| 利差至中間掉期利率 | 加上 65 個基點 |
| 基準外灘 | DBR 0.250% 將於 2029 年 2 月 15 日到期 |
| 點差至基準國債券 | 再加上 106.7 個基點 |
| 基準國債收益率/價格 | 2.388% / €90.09 |
| 利息支付日期 | 從 2025 年 3 月 8 日起，每年 3 月 8 日開始 |
| 面值看漲日期 | 2028 年 12 月 8 日當天或之後（即到期日前三個月的日期） |
* 預計票據將在2024年2月27日左右，即 票據定價之日（此類結算週期稱為T+3）之後的第三個工作日，通過Clearstream Banking S.A. 和歐洲清算銀行SA/NV向買方交付。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條， 二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方明確同意 另有協議。因此，由於票據將在T+3結算，因此希望在票據交付前兩個工作日的任何日期交易票據的買方必須在 進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗；此類購買者應就此諮詢自己的顧問。
| 通話全開 | 加上 20 個基點 |
| 特別強制兑換 | 如果 (i) Axonics的收購（定義見與票據相關的初步招股説明書補充文件）未在（x）2025年1月8日（x）（根據合併協議（定義見與票據相關的初步招股説明書補充文件）延期至不遲於2026年1月8日），以及（y）任何較遲日期之後的五個工作日 Boston Scientific and Axonics, Inc. 可能同意延長合併協議中的 “外部日期”，或 (ii) 發行人根據該協議通知受託人根據波士頓科學不要求完成對Axonics收購的合約，發行人將被要求在特別強制性贖回日（定義見與票據相關的初步招股説明書補充文件）之前，以相當於票據總本金101％的特殊強制性贖回價格贖回票據，外加應計和未付利息（如果有）。 |
| 穩定 | 穩定/FCA |
| 天數基礎 | 實際/實際（ICMA） |
| 最低面額 | 100,000 歐元以及超過 1,000 歐元的整數倍數 |
| 通用代碼/ISIN |
通用代碼：277226642 ISIN: XS2772266420 |
| 清算和結算 | Clearstream Banking S.A. /歐洲清算銀行 SA/NV |
| 受託人 | 美國銀行信託公司、全國協會 |
| 註冊商和付款代理 | Elavon 金融服務 DAC |
| 預期清單 |
將申請在官方清單上列出筆記 愛爾蘭證券交易所有限公司，以都柏林泛歐交易所的名義進行交易 允許票據在其全球交易市場上交易 |
| 聯席賬簿管理人 |
巴克萊銀行有限公司 花旗集團環球市場歐洲股份公司 法國興業銀行 美銀證券歐洲南非 富國銀行證券歐洲有限公司 法國巴黎銀行 德意志銀行Aktiengesellschaft 高盛公司有限責任公司 三菱日聯證券（歐洲）N.V. 加拿大皇家銀行歐洲有限公司 豐業銀行（愛爾蘭）指定活動公司 渣打銀行 道明環球金融無限公司 |
條款 和條件 — 8年期固定利率票據
| 發行人 | 美國醫療系統歐洲有限公司（“發行人”） |
| 擔保人 | 波士頓科學公司（“波士頓科學”） |
| 備註類型 | 高級票據 |
| 報價形式 | 美國證券交易委員會註冊 |
| 收視率1 | Baa1/BBB+/BBB+（穩定/穩定/穩定） |
| 本金金額 | €1,250,000,000 |
| 交易日期 | 2024年2月22日 |
| 結算日期 (T+3*) | 2024年2月27日 |
| 到期日 | 2032年3月8日 |
| 優惠券 | 每年 3.500% |
| 到期收益率 | 每年 3.544% |
| 向公眾公開的價格 | 99.696% |
| 參考中間掉期利率 | 2.744% |
| 利差至中間掉期利率 | 加上 80 個基點 |
| 基準外灘 | DBR 0.000% 將於 2032 年 2 月 15 日到期 |
| 點差至基準國債券 | 加上 120 個基點 |
| 基準國債收益率/價格 | 2.344% / €83.14 |
| 利息支付日期 | 從 2025 年 3 月 8 日起，每年 3 月 8 日開始 |
| 面值看漲日期 | 2031 年 12 月 8 日當天或之後（即到期日前三個月的日期） |
| 通話全開 | 加上 20 個基點 |
* 預計票據將在2024年2月27日左右，即票據定價之日（此類結算週期稱為T+3）之後的第三個工作日 ，通過Clearstream Banking S.A. 和Euroclear 銀行SA/NV向買方交付。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常需要 在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據將在T+3結算，因此希望在票據交付前兩個工作日的任何日期交易 票據的買方必須在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗；此類購買者 應就此諮詢自己的顧問。
| 特別強制兑換 | 如果 (i) Axonics的收購（定義見與票據相關的初步招股説明書補充文件）未在（x）2025年1月8日（x）（根據合併協議（定義見與票據相關的初步招股説明書補充文件）延期至不遲於2026年1月8日），以及（y）任何較遲日期之後的五個工作日 Boston Scientific and Axonics, Inc. 可能同意延長合併協議中的 “外部日期”，或 (ii) 發行人根據該協議通知受託人根據波士頓科學不要求完成對Axonics收購的合約，發行人將被要求在特別強制性贖回日（定義見與票據相關的初步招股説明書補充文件）之前，以相當於票據總本金101％的特殊強制性贖回價格贖回票據，外加應計和未付利息（如果有）。 |
| 穩定 | 穩定/FCA |
| 天數基礎 | 實際/實際（ICMA） |
| 最低面額 | 100,000 歐元以及超過 1,000 歐元的整數倍數 |
| 通用代碼/ISIN |
通用代碼：277226669 ISIN: XS27722666693 |
| 清算和結算 | Clearstream Banking S.A. /歐洲清算銀行 SA/NV |
| 受託人 | 美國銀行信託公司、全國協會 |
| 註冊商和付款代理 | Elavon 金融服務 DAC |
| 預期清單 |
將申請將票據列在愛爾蘭證券交易所的官方清單 上，以都柏林泛歐交易所的名義進行交易，並允許這些票據在全球交易所市場上交易 |
| 聯席賬簿管理人 |
巴克萊銀行有限公司 花旗集團環球市場歐洲股份公司 法國興業銀行 美銀證券歐洲南非 富國銀行證券歐洲有限公司 法國巴黎銀行 德意志銀行Aktiengesellschaft 高盛公司有限責任公司 三菱日聯證券（歐洲）N.V. 加拿大皇家銀行歐洲有限公司 豐業銀行（愛爾蘭）指定活動公司 渣打銀行 道明環球金融無限公司 |
注意：
| 1 | 證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時修改或撤銷。 |
僅限MiFID II和英國MiFIR專業客户和ECP/無PRIIP KID：製造商目標市場（MiFID II和英國MiFIR產品治理）僅限合格的交易對手和專業客户（所有 分銷渠道）。由於這些票據不適用於歐洲經濟區或英國的散户投資者 ，因此尚未準備任何PRIIP的關鍵信息文件（KID）。
發行人已就本來文所涉發行 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明（包括初步的 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書）。在投資之前，您應閲讀初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些 文件。或者，如果您致電 巴克萊銀行免費電話 (888) 603-5847、花旗集團環球市場歐洲股份公司免費電話 (800) 831-9146 或興業銀行 通用免費電話 ((800) 831-9146 或興業銀行 Genérale 免費電話 (()，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商 將安排向您發送初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 855) -881-2108。
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