附錄 99.1
新聞發佈
Range 公佈 2023 年第四季度業績和 2024 年指引
得克薩斯州沃思堡，2024 年 2 月 21 日 RANGE RESOURCES CORPORATION（紐約證券交易所代碼：RRC）今天公佈了其2023年第四季度財務業績和2024年的計劃。
2023 年全年亮點 —
該公司首席執行官丹尼斯·德格納在評論2023年業績和2024年計劃時表示：“Range度過了成功的一年——儘管天然氣價格較低，但仍能安全高效地運營，同時創造了自由現金流。Range 2023 年的自由現金流被分配用於債務減免和股東回報，同時也為我們的計劃提供了運營靈活性。憑藉公司歷史上最強勁的資產負債表、穩定的運營業績和較低的資本再投資率，我們的目標是在2024年及以後實現彈性自由現金流。隨着未來幾年對國內和國際天然氣和液化天然氣的需求持續增加，我們相信Range在成本曲線的低端處於有利地位，其排放強度具有全球競爭力，並且去風險油井庫存回報率高，使用壽命長，以數十年計。”
2024 年資本和生產指導
Range2024年的總資本預算預計為6.2億至6.7億美元，其中包括：
Range的2024年發展計劃將目標是將該年度的產量保持在每天約2.12億至2.16億立方英尺。今年，Range計劃運行兩臺鑽機和一名壓裂工作人員。由於2023年提高了運營效率，這一活動水平將導致Range像2023年一樣在2024年建立在建油井庫存。已經鑽探和/或完井的油井庫存的增加，增加了未來幾年的運營和資本靈活性。與去年一樣，2024年的資本計劃中包括了大約3000萬至4,500萬美元，用於增加相關的油井庫存。另外，計劃投資高達3000萬美元的非維護面積，以增加橫向長度，並在Range年底總共2,800萬英尺高質量、未鑽孔的側向英尺的基礎上增加庫存。此外，計劃投資1500萬至2,000萬美元用於基礎設施和其他投資，主要與水利基礎設施擴建有關，這將提高水資源物流的效率，從而降低未來的鑽探和完井成本以及租賃運營費用。
下表彙總了有關每個地區待售油井數量的2023年活動和2024年的預期計劃。為了保持目前的產量水平，Range將在一年內轉向銷售約65萬橫向英尺。儘管Range保持在最初的2023年資本預期範圍內，但由於更快的鑽探和完井時間，計劃於2024年初建成的五口油井在2023年底轉為銷售。
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計劃於 2024 年建成 Wells |
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2023 年的 Wells TIL |
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賓夕法尼亞州西南超級富 |
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9 |
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3 |
賓夕法尼亞州西南 |
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27 |
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29 |
SW PA Dry |
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11 |
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20 |
NE PA 乾貨 |
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2 |
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3 |
Total Appalachia |
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49 |
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55 |
財務討論
除公認會計原則（“GAAP”）報告金額外，特定支出類別不包括非現金減值、未實現的衍生品按市值計價調整、股票薪酬和附表中單獨顯示的其他項目。本新聞稿中使用的 “單位成本” 由直接運營、運輸、收集、加工和壓縮、收入以外的税收、一般和管理税、利息和損耗、折舊和攤銷成本除以產量構成。有關每種非公認會計準則財務指標的定義以及將每種非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行對賬的表格，請參見 “非公認會計準則財務指標”。
財務狀況
在第四季度，Range以每股約29.75美元的平均價格購買了31.5萬股股票。截至年底，根據當前的股票回購計劃，Range的可用資產約為11億美元。
2023年，Range將淨負債減少了2.92億美元，這是該公司連續第六年減債。截至年底，Range的淨負債約為15.8億美元，包括17.9億美元的優先票據和2.12億美元的現金。在過去的十二個月中，Range的槓桿率（非公認會計準則指標，定義為淨債務與息税折舊攤銷前利潤的比率）約為1.3倍。
2023年第四季度，Range共實現了與2020年完成的資產剝離相關的800萬美元或有衍生品結算收益。Range預計將在2024年上半年獲得這些現金收益。
資本支出
2023年第四季度的鑽探和完井支出為1.183億美元，1,670萬美元投資於種植面積和採集設施。2023年資本預算總支出為6.14億美元，其中包括5.68億美元的鑽探和完井支出，以及總計4600萬美元的面積、天然氣收集系統和其他投資。
2023 年第四季度業績
2023年第四季度的收入總額為9.41億美元，經營活動（包括營運資本變動）提供的淨現金為2.26億美元，淨收入為3.1億美元（攤薄後每股1.27美元）。第四季度的收益業績包括由於大宗商品價格下跌而產生的2.91億美元按市值計價的衍生品收益。
2023年第四季度的非公認會計準則收入總額為7.15億美元，營運資本變動（一項非公認會計準則指標）前的運營現金流為3億美元。根據非公認會計準則衡量標準，調整後的淨收益與分析師的估計相當，2023年第四季度為1.53億美元（攤薄每股收益0.63美元）。
2
下表詳細介紹了蘭奇2023年第四季度的每立方英尺單位成本（a）：
開支 |
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4Q 2023 （每立方英尺計） |
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4Q 2022 （每立方英尺計） |
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增加（減少） |
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直接操作 |
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$ 0.11 |
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$ 0.11 |
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0% |
運輸，集合， 處理和壓縮 |
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1.39 |
|
1.45 |
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(4%) |
收入以外的税收 |
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0.02 |
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0.06 |
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(67%) |
一般和行政 (a) |
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0.17 |
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0.15 |
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13% |
利息支出 (a) |
|
0.14 |
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0.18 |
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(22%) |
現金單位成本總額 (b) |
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1.83 |
|
1.95 |
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(6%) |
損耗、折舊和 攤銷（DD&A） |
|
0.45 |
|
0.45 |
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|
- |
單位成本總額加上 DD&A (b) |
|
$ 2.28 |
|
$ 2.39 |
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(5%) |
下表詳細説明瞭Range在2023年第四季度的平均產量和已實現價格：
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23 年第 4 季度產量和已實現定價 |
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天然氣 (Mcf) |
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石油 (Bbl) |
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液化天然氣 (Bbl) |
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天然氣 等效 (Mcfe) |
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|
每日淨產量 |
|
1,540,399 |
|
7,136 |
|
104,038 |
|
2,207,446 |
|
|
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|
|
|
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|
紐約商品交易所平均價格 |
|
$ 2.88 |
|
$ 78.28 |
|
$ 22.49 |
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|
差異，包括基差對衝 |
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(0.48) |
|
(10.56) |
|
2.42 |
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|
紐約商品交易所套期保值前的已實現價格 |
|
2.40 |
|
67.72 |
|
24.91 |
|
$ 3.07 |
結算的紐約商品交易所套期保值 |
|
0.28 |
|
(4.30) |
|
— |
|
0.18 |
套期保值後的平均已實現價格 |
|
$ 2.68 |
|
$ 63.42 |
|
$ 24.91 |
|
$ 3.25 |
2023年第四季度天然氣、液化天然氣和油價變現（包括現金結算的套期保值和衍生品結算的影響）平均為每立方英尺3.25美元。
3
2023 年探明儲量
探明儲量變化摘要 （在 Bcfe 中） |
|
截至2022年12月31日的餘額 |
18,078 |
|
|
擴展、發現和添加 |
207 |
性能修訂 |
611 |
價格修訂 |
(2) |
製作 |
(781) |
|
|
截至2023年12月31日的餘額 |
18,113 |
如下表所示，根據美國證券交易委員會的方法，儲備金的現值（PV10）為79億美元。相比之下，以2023年12月31日的帶材價格計算的PV10在相同的探明儲量下相當於117億美元。
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2023 秒 定價 (a) |
脱衣舞平均價格 (b) |
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天然氣價格（美元/百萬英熱單位） |
$2.62 |
$3.57 |
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西德克薩斯中質原油價格（美元/桶） |
$78.10 |
$63.49 |
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NGL 價格 (美元/桶) |
$24.91 |
$24.64 |
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PV10 探明儲量（十億美元） |
$7.9 |
$11.7 |
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2023年年底的儲量包括計劃在未來五年內開發的大約310萬側向英尺中的6.6萬億英尺已探明的未開發儲量，預計開發成本為每立方英尺0.40美元。2023年年底儲量報告中包含的未來開發成本使用的估計值與2024年預期的鑽探和完井成本一致。在五年儲量計算窗口之後，Range在尤蒂卡和上泥盆紀地平線上有大約2500萬英尺的高質量馬塞勒斯未鑽探橫向英尺，還有數百萬英尺未鑽的側向英尺。Range還擁有一個由250多個現有井場組成的網絡，這為利用現有道路、油田和基礎設施的同時開發未來的油井提供了機會。
指導方針-2024
資本與生產指導
Range的目標是在2024年實施一項維護計劃，將產量保持在每天2.12至2.16億立方英尺的大致持平，其中超過30％歸因於液體產量。Range2024年的總資本預算預計為6.2億至6.7億美元，其中包括：
4
2024 年全年支出指南
直接運營費用： |
每立方英尺 0.13 — 0.14 美元 |
運輸、收集、加工和壓縮費用： |
每立方英尺 1.45 — 1.55 美元 |
其他税收支出： |
每立方英尺0.04 — 0.05美元 |
勘探費用： |
22 — 2,800 萬美元 |
併購費用： |
每立方英尺0.17美元 — 0.19美元 |
淨利息支出： |
每立方英尺0.14美元 — 0.16美元 |
DD&A 費用： |
每立方英尺 0.45 — 0.46 美元 |
經紀天然氣淨營銷費用： |
8 — 120萬美元 |
2024 年全年價格指導
根據最近的市場跡象，Range預計將在2024年平均以下產量的價格差異。
天然氣：(1) |
紐約商品交易所減去0.40美元至0.45美元 |
液化天然氣（包括乙烷）：(2) |
貝爾維尤山減去1.00美元至每桶上漲1.00美元 |
機油/冷凝水： |
西德州中質原油減去10.00美元至13.00美元 |
(1) 包括基差套期保值
（2）權重基於53％的乙烷，27％的丙烷，8％的普通丁烷，4％的異丁烷和8％的天然汽油。
套期保值狀態
Range對部分預期的未來產量進行了套期保值，以提高現金流的可預測性，並幫助改善和維持強勁、靈活的財務狀況。請在Range網站上的 “投資者關係——財務信息” 下查看詳細的對衝時間表。
Range還對公司眾多天然氣銷售點進行了套期保值，以限制基準價格和區域價格之間的波動。截至2023年12月31日，天然氣基礎套期保值的合併公允價值為1,830萬美元的淨收益。
電話會議信息
審查財務業績的電話會議定於中部時間2月22日星期四上午8點（美國東部時間上午9點）。
請 點擊這裏預註冊電話會議並獲取帶密碼的撥入號碼。
可通過以下網址同時觀看電話會議的網絡直播 www.rangeresources.com。該網絡直播將在3月22日之前存檔並在公司網站上重播。
非公認會計準則財務指標
調整後的淨收入與分析師在本新聞稿中列出的估計相當，表示經某些非現金項目（詳見附表）的所得税前的運營收入或虧損減去所得税。我們認為，與分析師估計相比的調整後淨收益是根據與分析師估計相同的基礎計算得出的，許多投資者利用這項已發表的研究來做出投資決策，評估公司的運營趨勢及其相對於其他石油和天然氣生產公司的表現。本新聞稿中列出的攤薄後每股收益（調整後）代表調整後的淨收益，與分析師按攤薄後每股計算的估計相當。其中包含一張表格，該表將運營收入或虧損與調整後的淨收益進行對賬，這些淨收益可與分析師的估計和攤薄後的每股收益（調整後）相比較。該公司在其網站上提供了有關前期的更多比較信息以及非公認會計準則收入披露。
5
本新聞稿中定義的營運資金變動（有時稱為 “調整後現金流”）之前的運營現金流是指在營運資金變動和勘探費用變動之前運營提供的淨現金，根據某些非現金補償項目進行了調整。投資界普遍認為，營運資金變動前的運營現金流作為衡量石油和天然氣公司創造現金以內部為勘探和開發活動提供資金和償還債務的能力的財務指標。營運資本變動之前的運營現金流也很有用，因為專業研究分析師廣泛使用它來估值、比較、評級和提供石油和天然氣勘探和生產行業公司的投資建議。反過來，許多投資者使用這項已發表的研究來做出投資決策。根據公認會計原則，營運資本變動之前的運營現金流不能衡量財務業績，不應將其視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案，作為現金流指標或流動性的衡量標準。其中包括一個表格，該表格將運營提供的淨現金與本新聞稿中使用的營運資金變動之前的運營現金流進行對賬。該公司在其網站上提供了本新聞稿中使用的有關前期現金流、現金利潤率和非公認會計準則收益的更多比較信息。
石油和天然氣生產的現金價格，包括以現金結算的衍生品實現的金額以及扣除運輸、收集、加工和壓縮費用的淨額，是投資者和專業研究分析師在對石油和天然氣勘探和生產行業公司進行估值、比較、評級和提供投資建議和預測時追蹤的公司業績的關鍵組成部分。反過來，許多投資者使用這項已發表的研究來做出投資決策。由於GAAP披露了各種衍生品交易和第三方運輸、收集、處理和壓縮費用，因此此類信息現在在損益表的各個欄目中報告。該公司認為，必須提供一份反映每項損益表各組成部分詳細信息的表格，以便更好地讓讀者瞭解每筆金額的詳細信息，並提供已實現的現金結算金額以及第三方運輸、收集、處理和壓縮費用的摘要，這些費用歷來以天然氣、液化天然氣和石油銷售的形式列報。這些信息旨在彌合不同讀者之間的理解差距，並充分披露所需的信息。
公司在本新聞稿中披露了公司10-K表或10-Q表年度或季度報告中包含的GAAP財務報表中顯示的許多單項項目的詳細組成部分。該公司認為，必須詳細説明構成運營報表各行的各個組成部分，以便更好地讓讀者瞭解每筆金額的詳細信息、期間之間的變化以及對其財務業績的影響。
我們認為，列報探明儲備的PV10價值對我們的投資者來説是一個相關而有用的指標，可以作為標準化指標或税後金額的補充披露，因為在考慮未來的企業所得税和我們當前的税收結構之前，它列出了歸屬於我們探明儲備的未來折扣淨現金流。雖然標準化衡量標準取決於每家公司的獨特税收狀況，但PV10基於所有公司一致的價格和折扣係數。因此，PV10可以在行業內使用，也可供信貸和證券分析師在更具可比性的基礎上評估來自探明儲量的估計淨現金流。
RANGE RESOURCES CORPORATION（紐約證券交易所代碼：RRC）是美國領先的獨立天然氣和液化天然氣生產商，業務集中在阿巴拉契亞盆地。該公司總部位於德克薩斯州沃思堡。有關 Range 的更多信息，請訪問 www.rangeresources.com.
本新聞稿中包括聯邦證券法所指的某些 “前瞻性陳述”，包括1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款，這些陳述不僅限於歷史事實，而且反映了Range當前對未來事件的信念、預期或意圖。諸如 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“計劃”、“項目”、“打算”、“預測”、“相信”、“展望”、“估計”、“預測”、“潛在”、“追求”、“目標”、“繼續” 等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。
除歷史事實陳述外，內部就公司預計、認為或預計將來會或可能發生的活動、事件或事態發展作出的所有陳述，例如有關未來油井成本、預期資產銷售、油井生產率、未來流動性和財務彈性、預期出口和相關財務影響、液化天然氣市場供需、未來大宗商品基本面和定價、未來資本效率、未來股東價值、新興項目、資本支出、預期鑽探和完工的陳述根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義，活動、種植面積前景、預期的管道利用率和未來的指導信息，均為前瞻性陳述。這些陳述基於管理層根據當前可用信息認為合理的假設和估計；但是，管理層的假設和Range的未來業績受各種業務的影響
6
風險和不確定性, 無法保證這些目標和預測能夠或將會實現.許多因素都可能導致實際業績與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。有關風險和不確定性的更多信息，請參閲Range向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，包括其最新的10-K表年度報告。除非法律要求，否則Range沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映其發表之日後的情況或事件。
美國證券交易委員會允許石油和天然氣公司在向美國證券交易委員會提交的文件中披露探明儲量，據估計，地質和工程數據合理確定地表明，在現有經濟和運營條件下，未來幾年可以從已知儲層中開採這些儲量，也可以選擇披露可能和可能的儲量。Range選擇不在向美國證券交易委員會提交的文件中披露其可能和可能的儲備金。Range使用某些更廣泛的術語，例如 “資源潛力”、“無風險資源潛力”、“未經證實的資源潛力” 或 “上行空間”，或對可能通過其他鑽探或開採技術開採的資源量進行其他描述，這些技術可能包括美國證券交易委員會指導方針中規定的可能和可能的儲量。Range並未試圖將可能和可能的儲量與這些更廣泛的分類區分開。美國證券交易委員會的規定禁止我們在向美國證券交易委員會提交的文件中納入更廣泛的儲備金分類。就其本質而言，這些估計比對已探明、可能和可能儲量的估計更具推測性，因此實際變現的風險要大得多。未經證實的資源潛力是指Range對碳氫化合物數量的內部估計，這些碳氫化合物數量可能通過勘探性鑽探發現，或通過其他鑽探或回收技術回收，未經獨立工程師審查。未經證實的資源潛力不構成石油工程師協會石油資源管理系統所指的儲量，也不包括探明儲量。Range的管理層並未完全冒險整個地區未經證實的資源潛力。“歐元”，或預計的最終回收率，是指我們的管理層對可能從該地區完工的油井開採的碳氫化合物數量的估計。這些數量不一定構成或代表石油工程師協會石油資源管理系統或美國證券交易委員會石油和天然氣披露規則所指的儲量。可以從Range的利益中收回的實際數量可能有很大差異。影響最終回收率的因素包括Range鑽探計劃的範圍，該範圍將直接受到資本可用性、鑽探和生產成本、大宗商品價格、鑽探服務和設備的可用性、鑽探結果、租約到期、運輸限制、監管批准、油田間隔規則、現有天然氣回收率、水平側向長度、實際鑽探結果，包括影響採收率的地質和機械因素以及其他因素的影響。隨着我們的資源開發提供了更多數據，對資源潛力的估計可能會發生重大變化。
此外，我們的產量預測和未來時期的預期取決於許多假設，包括對現有油井產量下降率的估計以及未來鑽探活動的進行和結果，這可能會受到大宗商品價格或鑽探成本重大變化的影響。我們敦促投資者仔細考慮我們最新的10-K表年度報告中的披露，該報告可在我們的網站上查閲 www.rangeresources.com或者向德克薩斯州沃思堡市特羅克莫頓街 100 號 1200 號套房提出書面申請 76102。您也可以在美國證券交易委員會的網站上獲得此10-K表格 www.sec.gov或者撥打 1-800-SEC-0330 致電美國證券交易委員會。
來源：山脈資源公司
區間投資者聯繫方式：
Laith Sando，投資者關係副總裁
817-869-4267
lsando@rangeresources.com
Range 媒體聯繫人：
馬克·温德爾，企業傳播總監
724-873-3223
mwindle@rangeresources.com
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牧場資源公司
收入表 |
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根據公認會計準則公佈的收益以及其他 |
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表格 10-K 中每行所含項目的詳細信息 |
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（未經審計，以千計，每股數據除外） |
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截至12月31日的三個月 |
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截至12月31日的十二個月 |
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2023 |
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2022 |
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% |
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2023 |
|
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2022 |
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% |
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收入和其他收入： |
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天然氣、液化天然氣和石油銷售 (a) |
$ |
603,279 |
|
|
$ |
1,086,697 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2,334,661 |
|
|
$ |
4,911,092 |
|
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|
衍生公允價值收益（虧損） |
|
291,059 |
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|
448,181 |
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821,154 |
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(1,188,506 |
) |
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|
經紀天然氣、營銷及其他 (b) |
|
44,460 |
|
|
|
93,335 |
|
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|
|
|
|
206,552 |
|
|
|
419,776 |
|
|
|
|
|
ARO 結算（虧損）收益（b） |
|
2 |
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— |
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1 |
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|
8 |
|
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|
利息收入 (b) |
|
1,921 |
|
|
|
381 |
|
|
|
|
|
|
|
5,937 |
|
|
|
422 |
|
|
|
|
|
其他 (b) |
|
636 |
|
|
|
1,785 |
|
|
|
|
|
|
|
6,113 |
|
|
|
4,011 |
|
|
|
|
|
總收入和其他收入 |
|
941,357 |
|
|
|
1,630,379 |
|
|
|
-42 |
% |
|
|
3,374,418 |
|
|
|
4,146,803 |
|
|
|
-19 |
% |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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成本和支出： |
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|
|
|
|
|
|
|
|
直接操作 |
|
22,200 |
|
|
|
22,282 |
|
|
|
|
|
|
|
94,362 |
|
|
|
82,827 |
|
|
|
|
|
直接經營 — 基於股票的薪酬 (c) |
|
443 |
|
|
|
376 |
|
|
|
|
|
|
|
1,723 |
|
|
|
1,459 |
|
|
|
|
|
運輸、收集、加工和壓縮 |
|
283,061 |
|
|
|
294,228 |
|
|
|
|
|
|
|
1,113,941 |
|
|
|
1,235,441 |
|
|
|
|
|
運輸、收集、加工和壓縮——定居 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
7,500 |
|
|
|
|
|
收入以外的税收 |
|
4,083 |
|
|
|
11,178 |
|
|
|
|
|
|
|
23,726 |
|
|
|
35,367 |
|
|
|
|
|
經紀天然氣和營銷 |
|
44,319 |
|
|
|
95,960 |
|
|
|
|
|
|
|
200,789 |
|
|
|
424,609 |
|
|
|
|
|
經紀天然氣和市場營銷——以股票為基礎 補償 (c) |
|
491 |
|
|
|
571 |
|
|
|
|
|
|
|
2,095 |
|
|
|
2,439 |
|
|
|
|
|
探索 |
|
7,193 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
|
|
|
|
25,280 |
|
|
|
25,194 |
|
|
|
|
|
勘探 — 基於股票的薪酬 (c) |
|
315 |
|
|
|
415 |
|
|
|
|
|
|
|
1,250 |
|
|
|
1,578 |
|
|
|
|
|
未經證實的財產的放棄和減值 |
|
2,051 |
|
|
|
16,289 |
|
|
|
|
|
|
|
46,359 |
|
|
|
28,608 |
|
|
|
|
|
一般和行政 |
|
34,472 |
|
|
|
31,290 |
|
|
|
|
|
|
|
127,838 |
|
|
|
124,282 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 基於股票的薪酬 (c) |
|
9,389 |
|
|
|
9,778 |
|
|
|
|
|
|
|
35,850 |
|
|
|
42,023 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 訴訟和解 |
|
114 |
|
|
|
722 |
|
|
|
|
|
|
|
1,052 |
|
|
|
1,498 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 鑽機釋放處罰 |
|
— |
|
|
|
532 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
532 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 壞賬支出 |
|
— |
|
|
|
(250 |
) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
(250) |
|
|
|
|
|
退出成本 |
|
28,279 |
|
|
|
12,088 |
|
|
|
|
|
|
|
99,940 |
|
|
|
70,337 |
|
|
|
|
|
遞延薪酬計劃 (d) |
|
(2,953 |
) |
|
|
1,963 |
|
|
|
|
|
|
|
26,593 |
|
|
|
61,880 |
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
28,734 |
|
|
|
35,725 |
|
|
|
|
|
|
|
118,620 |
|
|
|
156,862 |
|
|
|
|
|
利息支出——遞延融資成本的攤銷 (e) |
|
1,352 |
|
|
|
1,508 |
|
|
|
|
|
|
|
5,384 |
|
|
|
8,283 |
|
|
|
|
|
提前清償債務的損失（收益） |
|
1 |
|
|
|
261 |
|
|
|
|
|
|
|
(438 |
) |
|
|
69,493 |
|
|
|
|
|
損耗、折舊和攤銷 |
|
90,968 |
|
|
|
90,847 |
|
|
|
|
|
|
|
350,165 |
|
|
|
353,420 |
|
|
|
|
|
出售資產的（收益）虧損 |
|
(101 |
) |
|
|
139 |
|
|
|
|
|
|
|
(454 |
) |
|
|
(409 |
) |
|
|
|
|
成本和支出總額 |
|
554,411 |
|
|
|
632,556 |
|
|
|
-12 |
% |
|
|
2,274,075 |
|
|
|
2,732,973 |
|
|
|
-17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
386,946 |
|
|
|
997,823 |
|
|
|
-61 |
% |
|
|
1,100,343 |
|
|
|
1,413,830 |
|
|
|
-22 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税（福利）支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前 |
|
(1,453 |
) |
|
|
(6,044 |
) |
|
|
|
|
|
|
1,547 |
|
|
|
14,688 |
|
|
|
|
|
已推遲 |
|
78,365 |
|
|
|
189,631 |
|
|
|
|
|
|
|
227,654 |
|
|
|
215,772 |
|
|
|
|
|
|
|
76,912 |
|
|
|
183,587 |
|
|
|
|
|
|
|
229,201 |
|
|
|
230,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
$ |
310,034 |
|
|
$ |
814,236 |
|
|
|
-62 |
% |
|
$ |
871,142 |
|
|
$ |
1,183,370 |
|
|
|
-26 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
3.38 |
|
|
|
|
|
|
$ |
3.61 |
|
|
$ |
4.79 |
|
|
|
|
|
稀釋 |
$ |
1.27 |
|
|
$ |
3.31 |
|
|
|
|
|
|
$ |
3.57 |
|
|
$ |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報告顯示，已發行普通股的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
238,833 |
|
|
|
234,948 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
236,986 |
|
|
|
240,858 |
|
|
|
-2 |
% |
稀釋 |
|
241,735 |
|
|
|
240,222 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
239,837 |
|
|
|
246,379 |
|
|
|
-3 |
% |
(a) 參見單獨的天然氣、液化天然氣和石油銷售信息表。
(b) 包含在10-K的經紀天然氣、營銷和其他收入中。
(c) 與股票補償和限制性股票攤銷相關的成本，已反映在相關類別中
再加上直接人事成本，再加上10-K中的現金成本。
(d) 反映了遞延薪酬計劃中持有的既得公司股票市值的變化。
(e) 包含在10-K的利息支出中。
8
牧場資源公司
資產負債表 |
|
|
|
|
|
|
|
（以千計） |
|
十二月三十一日 |
|
|
|
十二月三十一日 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
（已審計） |
|
|
|
（已審計） |
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
$ |
528,794 |
|
|
$ |
538,662 |
|
衍生資產 |
|
442,971 |
|
|
|
41,915 |
|
天然氣和石油特性，成功的努力方法 |
|
6,117,681 |
|
|
|
5,890,404 |
|
其他財產和設備 |
|
1,696 |
|
|
|
2,434 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
23,821 |
|
|
|
84,070 |
|
其他 |
|
88,922 |
|
|
|
68,077 |
|
|
$ |
7,203,885 |
|
|
$ |
6,625,562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
$ |
580,469 |
|
|
$ |
864,678 |
|
資產報廢債務 |
|
2,395 |
|
|
|
4,570 |
|
衍生負債 |
|
222 |
|
|
|
151,417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行債務 |
|
— |
|
|
|
9,509 |
|
高級筆記 |
|
1,774,229 |
|
|
|
1,832,451 |
|
債務總額 |
|
1,774,229 |
|
|
|
1,841,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税負債 |
|
561,288 |
|
|
|
333,571 |
|
衍生負債 |
|
107 |
|
|
|
15,495 |
|
遞延補償負債 |
|
72,976 |
|
|
|
99,907 |
|
經營租賃負債 |
|
16,064 |
|
|
|
20,903 |
|
資產報廢義務和其他負債 |
|
119,896 |
|
|
|
112,981 |
|
資產剝離合同的義務 |
|
310,688 |
|
|
|
304,074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股和留存赤字 |
|
4,213,585 |
|
|
|
3,305,198 |
|
累積其他綜合收益 |
|
647 |
|
|
|
467 |
|
庫存股中持有的普通股 |
|
(448,681 |
) |
|
|
(429,659 |
) |
股東權益總額 |
|
3,765,551 |
|
|
|
2,876,006 |
|
|
$ |
7,203,885 |
|
|
$ |
6,625,562 |
|
9
總收入和其他收入與總收入（不包括某些項目）的對賬，這是一項非公認會計準則衡量標準 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
（未經審計，以千計） |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
截至12月31日的十二個月 |
||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報告的總收入和其他收入 |
$ |
941,357 |
|
|
$ |
1,630,379 |
|
|
|
-42 |
% |
|
$ |
3,374,418 |
|
|
$ |
4,146,803 |
|
|
|
-19 |
% |
對某些特殊物品的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
與衍生品相關的公允價值變動總額 |
|
(226,041 |
) |
|
|
(632,813 |
) |
|
|
|
|
|
|
(567,640 |
) |
|
|
(1,648 |
) |
|
|
|
|
ARO 結算收益 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
|
|
經調整後的非公認會計準則總收入 |
$ |
715,314 |
|
|
$ |
997,566 |
|
|
|
-28 |
% |
|
$ |
2,806,777 |
|
|
$ |
4,145,147 |
|
|
|
-32 |
% |
10
牧場資源公司
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（未經審計，以千計） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的十二個月 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
$ |
310,034 |
|
|
$ |
814,236 |
|
|
$ |
871,142 |
|
|
$ |
1,183,370 |
|
||
為調節經營活動提供的淨現金而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
遞延所得税支出 |
|
78,365 |
|
|
|
189,631 |
|
|
|
227,654 |
|
|
|
215,772 |
|
||
損耗、折舊和攤銷 |
|
90,968 |
|
|
|
90,847 |
|
|
|
350,165 |
|
|
|
353,420 |
|
||
棄置和減值未經證實的財產 |
|
2,051 |
|
|
|
16,289 |
|
|
|
46,359 |
|
|
|
28,608 |
|
||
衍生品公允價值（收益）損失 |
|
(291,059 |
) |
|
|
(448,181 |
) |
|
|
(821,154 |
) |
|
|
1,188,506 |
|
||
衍生金融工具的現金結算 |
|
65,018 |
|
|
|
(184,632 |
) |
|
|
253,514 |
|
|
|
(1,190,154 |
) |
||
資產剝離合同義務，包括增資 |
|
28,215 |
|
|
|
11,975 |
|
|
|
99,595 |
|
|
|
69,766 |
|
||
壞賬備抵金 |
|
— |
|
|
|
(250 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(250 |
) |
||
延期發行成本的攤銷及其他 |
|
1,144 |
|
|
|
1,438 |
|
|
|
4,735 |
|
|
|
7,959 |
|
||
遞延薪酬和股票薪酬 |
|
7,683 |
|
|
|
12,562 |
|
|
|
67,849 |
|
|
|
107,959 |
|
||
出售資產的（收益）虧損 |
|
(101 |
) |
|
|
139 |
|
|
|
(454 |
) |
|
|
(409 |
) |
||
提前清償債務的損失（收益） |
|
1 |
|
|
|
261 |
|
|
|
(438 |
) |
|
|
69,493 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
營運資金的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
(65,334 |
) |
|
|
129,358 |
|
|
|
223,081 |
|
|
|
(3,286 |
) |
||
其他流動資產 |
|
8,235 |
|
|
|
1,040 |
|
|
|
(1,285 |
) |
|
|
(18,438 |
) |
||
應付賬款 |
|
7,234 |
|
|
|
(35,215 |
) |
|
|
(77,057 |
) |
|
|
17,077 |
|
||
應計負債和其他 |
|
(16,359 |
) |
|
|
13,157 |
|
|
|
(265,814 |
) |
|
|
(164,649 |
) |
||
營運資金的淨變動 |
|
(66,224 |
) |
|
|
108,340 |
|
|
|
(121,075 |
) |
|
|
(169,296 |
) |
||
經營活動提供的淨現金 |
$ |
226,095 |
|
|
$ |
612,655 |
|
|
$ |
977,892 |
|
|
$ |
1,864,744 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
根據報告，經營活動提供的淨現金與營運資金變動前的運營現金流的對賬，這是一項非公認會計準則的衡量標準 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（未經審計，以千計） |
|
|
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||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的十二個月 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
||
報告顯示，經營活動提供的淨現金 |
$ |
226,095 |
|
|
$ |
612,655 |
|
|
$ |
977,892 |
|
|
$ |
1,864,744 |
|
||
營運資金的淨變動 |
|
66,224 |
|
|
|
(108,340 |
) |
|
|
121,075 |
|
|
|
169,296 |
|
||
勘探費用 |
|
7,193 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
25,280 |
|
|
|
25,194 |
|
||
訴訟和解 |
|
114 |
|
|
|
722 |
|
|
|
1,052 |
|
|
|
1,498 |
|
||
運輸、收集、加工和壓縮結算 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,500 |
|
||
非現金薪酬調整及其他 |
|
272 |
|
|
|
1,256 |
|
|
|
655 |
|
|
|
2,839 |
|
||
營運資金變動前的運營現金流——非公認會計準則衡量標準 |
$ |
299,898 |
|
|
$ |
512,947 |
|
|
$ |
1,125,954 |
|
|
$ |
2,071,071 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後的加權平均流通股數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（未經審計，以千計） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的十二個月 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
||
基本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行股數 |
|
241,258 |
|
|
|
240,625 |
|
|
|
241,130 |
|
|
|
246,918 |
|
||
遞延薪酬計劃持有的股票 |
|
(2,425 |
) |
|
|
(5,677 |
) |
|
|
(4,144 |
) |
|
|
(6,060 |
) |
||
調整後的基本值 |
|
238,833 |
|
|
|
234,948 |
|
|
|
236,986 |
|
|
|
240,858 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
稀釋劑： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行股數 |
|
241,258 |
|
|
|
240,625 |
|
|
|
241,130 |
|
|
|
246,918 |
|
||
國庫法下的稀釋股票期權 |
|
477 |
|
|
|
(403 |
) |
|
|
(1,293 |
) |
|
|
(539 |
) |
||
調整後的稀釋劑 |
|
241,735 |
|
|
|
240,222 |
|
|
|
239,837 |
|
|
|
246,379 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11
牧場資源公司
將天然氣、液化天然氣和石油銷售及衍生公允價值收益（虧損）與計算出的現金已實現天然氣、液化天然氣和石油價格的對賬，包括和不包括第三方運輸、收集和壓縮費（非公認會計準則指標） |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
（未經審計，以千計，單位數據除外） |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的十二個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
天然氣、液化天然氣和石油銷售組成部分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣銷售 |
$ |
320,393 |
|
|
$ |
770,571 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,234,308 |
|
|
$ |
3,364,111 |
|
|
|
|
|
液化天然氣銷售 |
|
238,423 |
|
|
|
269,517 |
|
|
|
|
|
|
|
933,791 |
|
|
|
1,308,574 |
|
|
|
|
|
石油銷售 |
|
44,463 |
|
|
|
46,609 |
|
|
|
|
|
|
|
166,562 |
|
|
|
238,407 |
|
|
|
|
|
據報道，石油和天然氣銷售總額 |
$ |
603,279 |
|
|
$ |
1,086,697 |
|
|
|
-44 |
% |
|
$ |
2,334,661 |
|
|
$ |
4,911,092 |
|
|
|
-52 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報告的衍生公允價值收益（虧損）： |
$ |
291,059 |
|
|
$ |
448,181 |
|
|
|
|
|
|
$ |
821,154 |
|
|
$ |
(1,188,506 |
) |
|
|
|
|
衍生金融工具的現金結算——（收益）虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 |
|
(59,846 |
) |
|
|
203,422 |
|
|
|
|
|
|
|
(256,693 |
) |
|
|
1,119,940 |
|
|
|
|
|
液化天然氣 |
|
— |
|
|
|
(6,505 |
) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
12,168 |
|
|
|
|
|
原油 |
|
2,828 |
|
|
|
12,215 |
|
|
|
|
|
|
|
11,179 |
|
|
|
82,546 |
|
|
|
|
|
或有對價——資產剝離 |
|
(8,000 |
) |
|
|
(24,500 |
) |
|
|
|
|
|
|
(8,000 |
) |
|
|
(24,500 |
) |
|
|
|
|
之前與大宗商品衍生品相關的公允價值變動總額 結算，一項非公認會計準則衡量標準 |
$ |
226,041 |
|
|
$ |
632,813 |
|
|
|
|
|
|
$ |
567,640 |
|
|
$ |
1,648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運輸、收集、加工和壓縮部件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 |
$ |
152,058 |
|
|
$ |
163,768 |
|
|
|
|
|
|
$ |
588,970 |
|
|
$ |
677,316 |
|
|
|
|
|
液化天然氣 |
|
130,833 |
|
|
|
130,460 |
|
|
|
|
|
|
|
524,114 |
|
|
|
565,614 |
|
|
|
|
|
石油 |
|
170 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
857 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
據報告，運輸、收集、處理和壓縮總量 |
$ |
283,061 |
|
|
$ |
294,228 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,113,941 |
|
|
$ |
1,242,941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣、液化天然氣和石油銷售，包括現金結算的衍生品：(c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣銷售 |
$ |
380,239 |
|
|
$ |
567,149 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,491,001 |
|
|
$ |
2,244,171 |
|
|
|
|
|
液化天然氣銷售額 |
|
238,423 |
|
|
|
276,022 |
|
|
|
|
|
|
|
933,791 |
|
|
|
1,296,406 |
|
|
|
|
|
石油銷售 |
|
41,635 |
|
|
|
34,394 |
|
|
|
|
|
|
|
155,383 |
|
|
|
155,861 |
|
|
|
|
|
總計 |
$ |
660,297 |
|
|
$ |
877,565 |
|
|
|
-25 |
% |
|
$ |
2,580,175 |
|
|
$ |
3,696,438 |
|
|
|
-30 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在此期間的石油和天然氣產量:(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 (mcf) |
|
141,716,744 |
|
|
|
139,608,416 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
538,084,671 |
|
|
|
539,442,624 |
|
|
|
0 |
% |
NGL (bbl) |
|
9,571,519 |
|
|
|
9,918,111 |
|
|
|
-3 |
% |
|
|
37,939,700 |
|
|
|
36,392,033 |
|
|
|
4 |
% |
石油（桶） |
|
656,533 |
|
|
|
616,051 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
2,475,306 |
|
|
|
2,715,681 |
|
|
|
-9 |
% |
氣體當量 (mcfe) (b) |
|
203,085,056 |
|
|
|
202,813,388 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
780,574,707 |
|
|
|
774,088,908 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然氣產量——日均產量：(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 (mcf) |
|
1,540,399 |
|
|
|
1,517,483 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
1,474,205 |
|
|
|
1,477,925 |
|
|
|
0 |
% |
NGL (bbl) |
|
104,038 |
|
|
|
107,806 |
|
|
|
-3 |
% |
|
|
103,944 |
|
|
|
99,704 |
|
|
|
4 |
% |
石油（桶） |
|
7,136 |
|
|
|
6,696 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
6,782 |
|
|
|
7,440 |
|
|
|
-9 |
% |
氣體當量 (mcfe) (b) |
|
2,207,446 |
|
|
|
2,204,493 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
2,138,561 |
|
|
|
2,120,792 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均價格，不包括衍生品結算和第三方之前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 (mcf) |
$ |
2.26 |
|
|
$ |
5.52 |
|
|
|
-59 |
% |
|
$ |
2.29 |
|
|
$ |
6.24 |
|
|
|
-63 |
% |
NGL (bbl) |
$ |
24.91 |
|
|
$ |
27.17 |
|
|
|
-8 |
% |
|
$ |
24.61 |
|
|
$ |
35.96 |
|
|
|
-32 |
% |
石油（桶） |
$ |
67.72 |
|
|
$ |
75.66 |
|
|
|
-10 |
% |
|
$ |
67.29 |
|
|
$ |
87.79 |
|
|
|
-23 |
% |
氣體當量 (mcfe) (b) |
$ |
2.97 |
|
|
$ |
5.36 |
|
|
|
-45 |
% |
|
$ |
2.99 |
|
|
$ |
6.34 |
|
|
|
-53 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均價格，包括第三方之前的衍生品結算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 (mcf) |
$ |
2.68 |
|
|
$ |
4.06 |
|
|
|
-34 |
% |
|
$ |
2.77 |
|
|
$ |
4.16 |
|
|
|
-33 |
% |
NGL (bbl) |
$ |
24.91 |
|
|
$ |
27.83 |
|
|
|
-10 |
% |
|
$ |
24.61 |
|
|
$ |
35.62 |
|
|
|
-31 |
% |
石油（桶） |
$ |
63.42 |
|
|
$ |
55.83 |
|
|
|
14 |
% |
|
$ |
62.77 |
|
|
$ |
57.39 |
|
|
|
9 |
% |
氣體當量 (mcfe) (b) |
$ |
3.25 |
|
|
$ |
4.33 |
|
|
|
-25 |
% |
|
$ |
3.31 |
|
|
$ |
4.78 |
|
|
|
-31 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均價格，包括衍生品結算和第三方之後的價格 運輸成本:(d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 (mcf) |
$ |
1.61 |
|
|
$ |
2.89 |
|
|
|
-44 |
% |
|
$ |
1.68 |
|
|
$ |
2.90 |
|
|
|
-42 |
% |
NGL (bbl) |
$ |
11.24 |
|
|
$ |
14.68 |
|
|
|
-23 |
% |
|
$ |
10.80 |
|
|
$ |
20.08 |
|
|
|
-46 |
% |
石油（桶） |
$ |
63.16 |
|
|
$ |
55.82 |
|
|
|
13 |
% |
|
$ |
62.43 |
|
|
$ |
57.39 |
|
|
|
9 |
% |
氣體當量 (mcfe) (b) |
$ |
1.86 |
|
|
$ |
2.88 |
|
|
|
-35 |
% |
|
$ |
1.88 |
|
|
$ |
3.17 |
|
|
|
-41 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每立方英尺的運輸、收集和壓縮費用 |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.45 |
|
|
|
-4 |
% |
|
$ |
1.43 |
|
|
$ |
1.61 |
|
|
|
-11 |
% |
(a) 代表無論何時生產的銷量。
(b) 根據石油與天然氣的近似相對能量含量，石油和液化天然氣的轉換率為一桶等於六立方英尺，但事實並非如此
必然表明了石油和天然氣價格的關係。
(c) 不包括第三方運輸、收集和壓縮費用。
(d) 扣除運輸、收集、加工和壓縮費用。
12
牧場資源公司
所得税前收入對賬 向不包括某些項目的所得税前收入報告，這是一項非公認會計準則衡量標準 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（未經審計，以千計，每股數據除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
截至12月31日的十二個月 |
||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前的運營收入，如報告所示 |
$ |
386,946 |
|
|
$ |
997,823 |
|
|
|
-61 |
% |
|
$ |
1,100,343 |
|
|
$ |
1,413,830 |
|
|
|
-22 |
% |
對某些特殊物品的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售資產的（收益）虧損 |
|
(101 |
) |
|
|
139 |
|
|
|
|
|
|
|
(454 |
) |
|
|
(409 |
) |
|
|
|
|
ARO 結算的收益 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
|
|
結算前與衍生品相關的公允價值變動 |
|
(226,041 |
) |
|
|
(632,813 |
) |
|
|
|
|
|
|
(567,640 |
) |
|
|
(1,648 |
) |
|
|
|
|
棄置和減值未經證實的財產 |
|
2,051 |
|
|
|
16,289 |
|
|
|
|
|
|
|
46,359 |
|
|
|
28,608 |
|
|
|
|
|
提前清償債務的損失（收益） |
|
1 |
|
|
|
261 |
|
|
|
|
|
|
|
(438 |
) |
|
|
69,493 |
|
|
|
|
|
運輸、收集、加工和壓縮結算 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
7,500 |
|
|
|
|
|
訴訟和解 |
|
114 |
|
|
|
722 |
|
|
|
|
|
|
|
1,052 |
|
|
|
1,498 |
|
|
|
|
|
退出成本 |
|
28,279 |
|
|
|
12,088 |
|
|
|
|
|
|
|
99,940 |
|
|
|
70,337 |
|
|
|
|
|
經紀天然氣和市場營銷——基於股票的薪酬 |
|
491 |
|
|
|
571 |
|
|
|
|
|
|
|
2,095 |
|
|
|
2,439 |
|
|
|
|
|
直接運營——基於股票的薪酬 |
|
443 |
|
|
|
376 |
|
|
|
|
|
|
|
1,723 |
|
|
|
1,459 |
|
|
|
|
|
勘探費用——基於股票的薪酬 |
|
315 |
|
|
|
415 |
|
|
|
|
|
|
|
1,250 |
|
|
|
1,578 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 基於股票的薪酬 |
|
9,389 |
|
|
|
9,778 |
|
|
|
|
|
|
|
35,850 |
|
|
|
42,023 |
|
|
|
|
|
遞延薪酬計劃——非現金調整 |
|
(2,953 |
) |
|
|
1,963 |
|
|
|
|
|
|
|
26,593 |
|
|
|
61,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的所得税前收入 |
|
198,932 |
|
|
|
407,612 |
|
|
|
-51 |
% |
|
|
746,672 |
|
|
|
1,698,580 |
|
|
|
-56 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的所得税（福利）支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前 |
|
(1,453 |
) |
|
|
(6,044 |
) |
|
|
|
|
|
|
1,547 |
|
|
|
14,688 |
|
|
|
|
|
延期 (a) |
|
47,208 |
|
|
|
101,903 |
|
|
|
|
|
|
|
170,189 |
|
|
|
424,645 |
|
|
|
|
|
不包括某些項目的淨收入，非公認會計準則指標 |
$ |
153,177 |
|
|
$ |
311,753 |
|
|
|
-51 |
% |
|
$ |
574,936 |
|
|
$ |
1,259,247 |
|
|
|
-54 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股非公認會計準則收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
0.64 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
|
-52 |
% |
|
$ |
2.43 |
|
|
$ |
5.23 |
|
|
|
-54 |
% |
稀釋 |
$ |
0.63 |
|
|
$ |
1.30 |
|
|
|
-52 |
% |
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
5.11 |
|
|
|
-53 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公認會計準則攤薄後的已發行股票（如果攤薄） |
|
241,735 |
|
|
|
240,222 |
|
|
|
|
|
|
|
239,837 |
|
|
|
246,379 |
|
|
|
|
|
(a) 據估計，2023年的税收約為23％，2022年的遞延税估計為25％。
13
牧場資源公司
淨收入的對賬，不包括 某些項目和調整後的每股收益，非公認會計準則指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（以千計，每股數據除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的十二個月 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入，如報告所示 |
$ |
310,034 |
|
|
$ |
814,236 |
|
|
|
$ |
871,142 |
|
|
$ |
1,183,370 |
|
|
對某些特殊物品的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售資產的（收益）虧損 |
|
(101 |
) |
|
|
139 |
|
|
|
|
(454 |
) |
|
|
(409 |
) |
|
ARO 結算的收益 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
提前清償債務的損失（收益） |
|
1 |
|
|
|
261 |
|
|
|
|
(438 |
) |
|
|
69,493 |
|
|
結算前與衍生品相關的公允價值變動 |
|
(226,041 |
) |
|
|
(632,813 |
) |
|
|
|
(567,640 |
) |
|
|
(1,648 |
) |
|
運輸、收集、加工和壓縮結算 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
7,500 |
|
|
棄置和減值未經證實的財產 |
|
2,051 |
|
|
|
16,289 |
|
|
|
|
46,359 |
|
|
|
28,608 |
|
|
訴訟和解 |
|
114 |
|
|
|
722 |
|
|
|
|
1,052 |
|
|
|
1,498 |
|
|
退出成本 |
|
28,279 |
|
|
|
12,088 |
|
|
|
|
99,940 |
|
|
|
70,337 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
10,638 |
|
|
|
11,140 |
|
|
|
|
40,918 |
|
|
|
47,499 |
|
|
遞延補償計劃 |
|
(2,953 |
) |
|
|
1,963 |
|
|
|
|
26,593 |
|
|
|
61,880 |
|
|
税收影響 |
|
31,157 |
|
|
|
87,728 |
|
|
|
|
57,465 |
|
|
|
(208,873 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不包括某些項目的淨收入，非公認會計準則指標 |
$ |
153,177 |
|
|
$ |
311,753 |
|
|
|
$ |
574,936 |
|
|
$ |
1,259,247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如報告所示，攤薄後每股淨收益 |
$ |
1.27 |
|
|
$ |
3.31 |
|
|
|
$ |
3.57 |
|
|
$ |
4.69 |
|
|
攤薄後每股某些特殊項目的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售資產的（收益）虧損 |
|
(0.00 |
) |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
(0.00 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
|
ARO 結算的收益 |
|
(0.00 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(0.00 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
|
提前清償債務的損失（收益） |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
(0.00 |
) |
|
|
0.28 |
|
|
結算前與衍生品相關的公允價值變動 |
|
(0.94 |
) |
|
|
(2.63 |
) |
|
|
|
(2.37 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
運輸、收集、加工和壓縮結算 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
0.03 |
|
|
棄置和減值未經證實的財產 |
|
0.01 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
|
0.19 |
|
|
|
0.12 |
|
|
訴訟和解 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.01 |
|
|
退出成本 |
|
0.12 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
|
0.42 |
|
|
|
0.29 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
0.04 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
|
0.17 |
|
|
|
0.19 |
|
|
遞延補償計劃 |
|
(0.01 |
) |
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.11 |
|
|
|
0.25 |
|
|
四捨五入差額的調整 |
|
— |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
税收影響 |
|
0.13 |
|
|
|
0.37 |
|
|
|
|
0.24 |
|
|
|
(0.85 |
) |
|
攤薄股權影響（拉比信託等） |
|
0.01 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後每股淨收益，不包括某些項目，是非 GAAP 衡量標準 |
$ |
0.63 |
|
|
$ |
1.30 |
|
|
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的每股收益，非公認會計準則指標： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
0.64 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
|
$ |
2.43 |
|
|
$ |
5.23 |
|
|
稀釋 |
$ |
0.63 |
|
|
$ |
1.30 |
|
|
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
牧場資源公司
每個非MCFE的現金利潤對賬 GAAP 衡量標準 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（未經審計，以千計，單位數據除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束 十二月三十一日 |
|
|
|
十二個月已結束 十二月三十一日 |
|
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
據報道，天然氣、液化天然氣和石油銷售 |
$ |
603,279 |
|
|
$ |
1,086,697 |
|
|
|
$ |
2,334,661 |
|
|
$ |
4,911,092 |
|
|
報告的衍生公允價值收益（虧損） |
|
291,059 |
|
|
|
448,181 |
|
|
|
|
821,154 |
|
|
|
(1,188,506 |
) |
|
減去非現金公允價值收益 |
|
(226,041 |
) |
|
|
(632,813 |
) |
|
|
|
(567,640 |
) |
|
|
(1,648 |
) |
|
據報道，經紀天然氣和營銷等 |
|
47,019 |
|
|
|
95,501 |
|
|
|
|
218,603 |
|
|
|
424,217 |
|
|
減少 ARO 結算 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
現金收入 |
|
715,314 |
|
|
|
997,566 |
|
|
|
|
2,806,777 |
|
|
|
4,145,147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
據報道，直接運營 |
|
22,643 |
|
|
|
22,658 |
|
|
|
|
96,085 |
|
|
|
84,286 |
|
|
減去基於股票的直接運營薪酬 |
|
(443 |
) |
|
|
(376 |
) |
|
|
|
(1,723 |
) |
|
|
(1,459 |
) |
|
據報道，運輸、收集和壓縮 |
|
283,061 |
|
|
|
294,228 |
|
|
|
|
1,113,941 |
|
|
|
1,242,941 |
|
|
減少運輸、聚集和壓縮定居點 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(7,500 |
) |
|
所得税以外的税款，如報告所示 |
|
4,083 |
|
|
|
11,178 |
|
|
|
|
23,726 |
|
|
|
35,367 |
|
|
據報道，經紀天然氣和營銷 |
|
44,810 |
|
|
|
96,531 |
|
|
|
|
202,884 |
|
|
|
427,048 |
|
|
減少經紀業務的天然氣和以股票為基礎的營銷 補償 |
|
(491 |
) |
|
|
(571 |
) |
|
|
|
(2,095 |
) |
|
|
(2,439 |
) |
|
一般和行政，如報告所述 |
|
43,975 |
|
|
|
42,072 |
|
|
|
|
164,740 |
|
|
|
168,085 |
|
|
減去 G&A 基於股票的薪酬 |
|
(9,389 |
) |
|
|
(9,778 |
) |
|
|
|
(35,850 |
) |
|
|
(42,023 |
) |
|
減少訴訟和解 |
|
(114 |
) |
|
|
(722 |
) |
|
|
|
(1,052 |
) |
|
|
(1,498 |
) |
|
利息支出，如報告所示 |
|
30,086 |
|
|
|
37,233 |
|
|
|
|
124,004 |
|
|
|
165,145 |
|
|
減去遞延融資成本的攤銷 |
|
(1,352 |
) |
|
|
(1,508 |
) |
|
|
|
(5,384 |
) |
|
|
(8,283 |
) |
|
現金支出 |
|
416,869 |
|
|
|
490,945 |
|
|
|
|
1,679,276 |
|
|
|
2,059,670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金利潤率，一項非公認會計準則衡量標準 |
$ |
298,445 |
|
|
$ |
506,621 |
|
|
|
$ |
1,127,501 |
|
|
$ |
2,085,477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在此期間生產的 Mmcfe |
|
203,085 |
|
|
|
202,813 |
|
|
|
|
780,575 |
|
|
|
774,089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每立方英尺的現金利潤率 |
$ |
1.47 |
|
|
$ |
2.50 |
|
|
|
$ |
1.44 |
|
|
$ |
2.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入之前的收入對賬 税收到現金利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（未經審計，以千計，單位數據除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束 十二月三十一日 |
|
|
|
十二個月已結束 十二月三十一日 |
|
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入，如報告所示 |
$ |
386,946 |
|
|
$ |
997,823 |
|
|
|
$ |
1,100,343 |
|
|
$ |
1,413,830 |
|
|
調整以將所得税前的收入與現金進行對賬 利潤： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARO 定居點 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
衍生品公允價值（收益）損失 |
|
(291,059 |
) |
|
|
(448,181 |
) |
|
|
|
(821,154 |
) |
|
|
1,188,506 |
|
|
衍生品結算的淨現金收入（付款） |
|
65,018 |
|
|
|
(184,632 |
) |
|
|
|
253,514 |
|
|
|
(1,190,154 |
) |
|
運輸、集水和壓縮定居點 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
7,500 |
|
|
勘探費用 |
|
7,193 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
|
25,280 |
|
|
|
25,194 |
|
|
訴訟和解 |
|
114 |
|
|
|
722 |
|
|
|
|
1,052 |
|
|
|
1,498 |
|
|
退出成本 |
|
28,279 |
|
|
|
12,088 |
|
|
|
|
99,940 |
|
|
|
70,337 |
|
|
遞延補償計劃 |
|
(2,953 |
) |
|
|
1,963 |
|
|
|
|
26,593 |
|
|
|
61,880 |
|
|
股票薪酬（直接經營、經紀天然氣） 以及營銷、一般和行政及解僱費用） |
|
10,638 |
|
|
|
11,140 |
|
|
|
|
40,918 |
|
|
|
47,499 |
|
|
利息 — 遞延融資成本的攤銷 |
|
1,352 |
|
|
|
1,508 |
|
|
|
|
5,384 |
|
|
|
8,283 |
|
|
損耗、折舊和攤銷 |
|
90,968 |
|
|
|
90,847 |
|
|
|
|
350,165 |
|
|
|
353,420 |
|
|
出售資產的（收益）虧損 |
|
(101 |
) |
|
|
139 |
|
|
|
|
(454 |
) |
|
|
(409 |
) |
|
提前清償債務的損失（收益） |
|
1 |
|
|
|
261 |
|
|
|
|
(438 |
) |
|
|
69,493 |
|
|
棄置和減值未經證實的財產 |
|
2,051 |
|
|
|
16,289 |
|
|
|
|
46,359 |
|
|
|
28,608 |
|
|
現金利潤率，一項非公認會計準則衡量標準 |
$ |
298,445 |
|
|
$ |
506,621 |
|
|
|
$ |
1,127,501 |
|
|
$ |
2,085,477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15