表格 6-K
證券
和交易委員會
華盛頓，
哥倫比亞特區 20549
外國發行人的報告
根據第 13a-16 條或 15d-16 的
1934 年的
證券交易法
對於 2024 年 2 月的
月
委員會
文件編號：001-11960
阿斯利康PLC
1 弗朗西斯·克里克大道
劍橋
生物醫學園區
劍橋
CB2 0AA
英國
王國
用複選標記表示
註冊人是在 20-F 表格還是 40-F 表格的封面下提交或將提交年度
報告。
表格
20-F X 表格 40-F __
用複選標記註明
註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質
提交 6-K 表格：
用複選標記表示
註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質
提交 6-K 表格：______
用複選標記表明
註冊人通過提供本表格中包含的信息
是否也因此根據1934年《證券
交易法》第 12g3-2 (b) 條向委員會提供了信息
。
是的 __
不是 X
如果
標記為 “是”，請在下方註明分配給註冊人的與規則 12g3-2 (b) 相關的文件號
：
82-_________
阿斯利康PLC
索引
到展品
2024 年 2 月 22 日 07:00 格林威治標準時間
阿斯利康為50億美元的債券發行定價
阿斯利康集團（“阿斯利康”）宣佈，其全資子公司阿斯利康金融有限責任公司於2024年2月21日對總額為50億美元的四批全球
債券發行進行了定價。
本次發行預計將於2024年2月26日結束，但須遵守慣例成交條件。該交易是在美國證券交易委員會（“SEC”）註冊的
全球發行，包括
以下四部分：
票據由阿斯利康金融有限責任公司發行，由阿斯利康提供全額和
無條件擔保
● 12.5億美元
張固定利率票據，息率為4.80％，
將於2027年2月26日到期；
● 12.5億美元
張固定利率票據，息率為4.85％，
將於2029年2月26日到期；
● 10 億美元
的固定利率票據，息率為 4.90%，
將於 2031 年 2 月 26 日到期；
以及
● 15億美元
張固定利率票據，息率為5.00％，
將於2034年2月26日到期。
阿斯利康預計將把本次發行的淨收益用於
一般公司用途，其中可能包括
現有債務的再融資。
巴克萊資本公司、花旗集團環球市場公司、德意志
銀行證券公司和摩根大通證券有限責任公司擔任該交易的聯席賬面管理人。
此外，根據我們對包容性和
多元化的承諾，四家包容性和多元化的公司擔任了本次交易的承銷商
：Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、
C.L. King & Associates, Inc.和Stern Brothers &
Co.
這些票據將根據阿斯利康在F-3表格上的有效貨架
註冊聲明發行，該聲明是阿斯利康和
阿斯利康金融有限責任公司於2021年5月24日向美國證券交易委員會提交的。
的發行完全是通過該貨架註冊聲明中包含的
招股説明書以及構成有效註冊聲明一部分的招股説明書
補充文件進行的，
供投資者閲讀。
與本次發行相關的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書
的副本可通過電話+1-888-603-5847聯繫巴克萊
資本公司；致電+1-800-831-9146聯繫花旗集團全球
市場公司；撥打德意志銀行
證券公司的免費電話 +1-800-503-4611；或摩根大通
Securities LLC 在 +1-212-834-4533 處收款。讀者也可以訪問美國證券交易委員會
網站 www.sec.gov 上的電子數據
收集、分析和檢索 (EDGAR) 系統，免費下載這些文檔。
本公告不構成出售要約或
徵求購買此處所述證券的要約，
在根據任何
的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區
中，如果此類要約、招攬或出售是非法的，則不得出售這些證券。
債券發行不會影響阿斯利康2024年的財務指導
。
阿斯利康
阿斯利康（倫敦證券交易所/STO/納斯達克股票代碼：AZN）是一家以科學為主導的全球性生物製藥公司，專注於
腫瘤學、罕見病和生物製藥領域處方藥的發現、
開發和商業化，包括
心血管、腎臟與代謝以及呼吸和
免疫學。阿斯利康總部位於英國劍橋，業務遍及
100 多個國家，其創新藥物被全球數百萬患者使用。
聯繫人
有關如何聯繫投資者關係團隊的詳細信息，請
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Adrian Kemp
公司祕書
阿斯利康PLC
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，
註冊人已正式促使下列簽署人
代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
日期：
2024 年 2 月 22 日
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作者：/s/
Adrian Kemp
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名稱：
Adrian Kemp
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標題：
公司祕書
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