附錄 99.1

皇家加勒比集團 宣佈擬發行優先無抵押票據,為其2027年到期的優先票據進行再融資

邁阿密,2024年2月22日 /PRNewswire/ — 皇家加勒比 郵輪有限公司(紐約證券交易所代碼:RCL)(“公司”)今天宣佈,它已開始私募本金總額為10億美元 2032年到期的優先無擔保票據(“票據”)。

公司打算使用出售票據 的收益,以及公司循環信貸額度下的手頭現金和/或借款,來贖回2027年到期的所有未償還的 11.625% 優先票據(包括支付與此類贖回相關的費用和開支)。

這些票據僅向根據經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)第144A條被合理認為是合格機構買家的個人發行,根據S條例僅向某些非美國投資者發行。票據不會根據《證券法》或任何州證券法註冊 ,未經註冊或適用,不得在美國發行或出售 豁免《證券法》和適用的州法律的註冊要求。

本新聞稿不構成 的賣出要約或對購買票據或任何其他證券的要約的邀請,也不構成在 任何此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區的要約、招攬或出售。本新聞稿不構成2027年到期的11.625%優先票據的贖回通知 。本新聞稿是根據並根據《證券法》第135c 條發佈的。

關於前瞻性陳述的特別説明

根據1995年《私人證券訴訟改革 法案,本新聞稿中與 發行和出售票據有關的某些聲明構成前瞻性陳述。這些聲明包括但不限於:關於票據發行條款和 收益預期用途的聲明。諸如 “預測”、“相信”、“可以”、“駕駛”、“估計”、“ ” 預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將”、“將”、“考慮” 等詞語以及類似的表述旨在幫助識別前瞻性陳述。 前瞻性陳述反映了管理層當前的預期,基於判斷,本質上是不確定的, 受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的未來業績、業績或成就存在重大差異 。這些風險、 不確定性和其他因素的示例包括但不限於以下因素:傳染病對經濟狀況 和整個旅遊業的影響,尤其是公司的財務狀況和經營業績,例如政府 和自行實施的旅行限制和客人取消預訂;公司獲得足夠融資、資本或收入以滿足流動性需求、資本支出、債務再融資的能力 付款和其他融資需求;經濟和公司業務關鍵方面的地緣政治 環境,例如郵輪需求、旅客支出和運營成本;與公司船舶、港口設施、陸地目的地和/或乘客或整個郵輪度假業 有關的事件 或負面宣傳;對客人和船員安全、健康和保障的擔憂;公司商譽、長期資產、 股權投資和應收票據的進一步減值;以及無法從某些地方採購船員或補給品和補給品;增加擔心 公司船舶上或往返公司船隻時的患病風險,所有這些都減少了需求; 停靠港不可用;反旅遊情緒和環境問題日益加劇;美國國外旅行政策的變化;開展國際業務以及向新市場和新企業擴張的不確定性 ;公司招聘、培養和 留住高素質人才的能力;變化運營和融資成本;公司的債務、任何額外債務公司 可能會在管理公司債務的協議中受到限制,從而限制其經營業務的靈活性; 外幣匯率的影響、更高的利率以及食品和燃料價格的影響;度假業競爭 以及行業產能和產能過剩的變化;與網絡安全攻擊、數據泄露、保護 公司的系統以及維護其業務的完整性和安全性相關的風險和成本信息,以及公司客人的個人數據, 員工和其他人;新的或不斷變化的立法和法規(包括環境法規)或政府 命令對公司業務的影響;待處理或威脅的訴訟、調查和執法行動;天氣、自然 災害和季節性對公司業務的影響;船廠問題的影響,包括船舶交付延遲、船舶取消 或船舶建造成本增加;船廠不可用;不可用性或成本航空服務;以及外國 法律的不確定性系統,因為該公司未在美國註冊成立。

不應依賴前瞻性陳述 作為對實際結果的預測。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述,這些陳述基於 公司在本新聞稿發佈之日獲得的信息。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性 陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於皇家加勒比集團

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) is one of the leading cruise companies in the world with a global fleet of 65 ships traveling to approximately 1,000 destinations around the world. Royal Caribbean Group is the owner and operator of three award winning cruise brands: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, and Silversea Cruises and it is also a 50% owner of a joint venture that operates TUI Cruises and Hapag-Lloyd Cruises. Together, the brands have an additional 8 ships on order as of December 31, 2023.