美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 2 月 14 日
相對論收購公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
c/o 3753 Howard Hughes Pkwy
200 套房
拉斯維加斯,
(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括
區號:(888)
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 每個交易所的名稱 已註冊 | ||
這個 | 股票市場有限責任公司||||
這個 | 股票市場有限責任公司||||
這個 | 股票市場有限責任公司
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
正如特拉華州的一家公司 (“相對論”)Relativity Acquisition Corp. 先前在2023年2月17日向美國證券交易委員會(“SEC”) 提交的8-K表最新報告中披露的那樣,Relativity於2023年2月13日與(i)SVES, Inc.(前身為相對論控股公司)簽訂了業務合併(“業務合併協議”) 特拉華州公司,也是Relativity(“Pubco”)的全資子公司、 (ii) Relativity Purchaser Merger Sub Inc.、特拉華州的一家公司和一家全資子公司Pubco 的(iii)佛羅裏達州 有限責任公司 SVES GO, LLC、佛羅裏達州有限責任公司 SVES LLC、佛羅裏達州有限責任公司 SVES CP LLC 和佛羅裏達州有限責任公司 SVES Apparel LLC(合稱 “SVES”),(iv) SVGO LLC、ESGO LLC、SV Apparel LLC 和 ES Business 諮詢有限責任公司,(v) Timothy J. Fullum 和 Salomon Murciano,(vi) 特拉華州有限責任公司相對論收購贊助商有限責任公司, 以買方代表(“買方代表”)的身份,以及 (vii) Timothy J. Fullum,在 作為賣家代表(“賣方代表”)的能力。除非此處另有定義,否則此處使用的大寫術語 應具有《企業合併協議》中規定的含義。
2024年2月14日,Relativity、買方代表和 賣方代表簽訂了企業合併協議第四修正案(“BCA第四修正案”) ,根據該修正案,雙方修訂了企業合併協議,將商業合併協議中規定的任何結算條件必須令人滿意地履行或豁免的日期延長至2024年11月14日。
前述對 BCA 第四修正案 的描述並不完整,僅參照 BCA 第四修正案的全文進行了全面限定,該修正案的副本作為 附錄 2.1 提交,並以引用方式納入此處。
前瞻性陳述
本報告包含Relativity和SVES及其各自關聯公司的代表不時發表的某些口頭陳述 可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性 陳述”。 Relativity 和 SVES 的實際業績可能與他們的預期、估計和預測有所不同,因此,你 不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “預期”、“相信”、 “預算”、“繼續”、“可能”、“預期”、“估計”、“預測”、 “未來”、“打算”、“可能”、“戰略”、“機會”、 “計劃”、“可能”、“項目”、“將”、“應該”、 “預測”、“量表”、“代表”、“估值” 和類似表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於 Relativity 和 SVES 對 SVES 未來表現的預期、交易的預期財務影響(包括未來收入、pro forma 的企業價值和現金餘額)、SVES 的預期潛在市場、 交易成交條件的滿足情況、Relativity 和 SVES 各自管理團隊持有的未來、SVES 的估值、Relativity 公眾股東的贖回水平 以及贖回的時機交易結束。這些前瞻性陳述涉及重大的 風險和不確定性,可能導致實際業績與預期業績存在重大差異。這些因素大多在 相對論的控制範圍之外,很難預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於:(1) 發生任何可能導致交易協議終止的事件、變更或其他情況;(2) SVES 未能找到與交易相關的融資;(3) 無法及時或 完成交易,包括由於未能獲得股東的批准交易 協議收盤的相對論或其他條件,這可能會對Relativity的價格產生不利影響證券;(4) 延遲獲得或無法獲得完成交易所需的任何 必要的監管批准;(5) Relativity 的 業務合併截止日期之前可能無法完成交易的風險,以及如果Relativity要求延長業務合併截止日期; (6) 維持Relativity證券在國家證券交易所上市的能力;(7) 無法獲得 或維持合併後的公司證券在納斯達克證券的上市交易後的市場;(8) 交易因宣佈和完成交易而擾亂當前計劃和運營的風險 ;(9) 能夠識別交易的預期收益,實現其商業化和發展計劃,識別 並實現其他機會,這些機會可能受到競爭、SVES 增長和管理能力等因素的影響 } 經濟增長以及僱用和留住關鍵員工;(10)與交易相關的成本;(11) 適用法律或法規的變化 以及 SVES 遵守此類法律法規的能力;(12) COVID-19 疫情對 Relativity 或 SVES 以及 他們完成交易能力的影響;(13) 可能對 SVES 或 與交易協議或交易相關的 相對論提起的任何法律訴訟的結果;(14) SVES 知識產權的可執行性,包括 其專利以及可能侵犯他人知識產權的行為,(15) 風險SVES運營的競爭激烈的 行業的衰退;(16)Relativity 或 SVES 可能受到其他經濟、商業和/或 競爭因素的不利影響;以及(17)與 交易相關的註冊/委託書(如果有)中將確定的其他風險和不確定性,包括其中 “風險因素” 項下的風險和不確定性,以及Relativity向美國證券交易委員會提交的其他文件或 SVES。Relativity 和 SVES 警告説,上述因素清單不是排他性的,並提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述 ,這些陳述僅代表截至發表之日。讀者可以參閲 Relativity 向 美國證券交易委員會提交的最新報告。Relativity 或 SVES 均不承諾或接受任何義務或承諾,公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新 或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化,但須遵守適用法律。
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其他信息以及在哪裏可以找到
Relativity 和 SVES 將向證券和 交易委員會(“SEC”)提交相關材料,包括由 Pubco 提交的 表格 S-4(“註冊聲明”),其中將包括與交易相關的相對論證券的招股説明書、 和相對論委託聲明(“委託聲明”),供會議使用 Relativity的股東 將批准擬議的業務合併及相關事項。我們敦促 RELATIVITY 的投資者和證券持有人仔細閲讀註冊 聲明、其任何修正案以及其他相關文件,這些文件在 問世後將向美國證券交易委員會提交,因為它們將包含有關SVES、相對論和業務合併的重要信息。 註冊聲明中包含的委託書和交易的其他相關材料將在創紀錄的日期郵寄給Relativity的股東 的股東 ,以便就擬議的業務合併進行投票。投資者和證券持有人 還可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得註冊聲明的副本,包括其中包含的委託聲明,以及其他包含 有關每家公司重要信息的文件, 的副本。
招標參與者
Relativity 和 SVES 及其各自的董事 和高級管理人員以及其他管理層成員和員工可被視為與 擬議交易相關的代理人招募的參與者。在2022年2月14日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書、註冊聲明/Proxy 聲明以及向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併相關的其他相關材料可用時,Relativity的股東和其他利益相關人員可以免費獲得有關Relativity董事和高級管理人員的更多詳細信息。 這些文件可以從上述來源免費獲得。
不得提出要約或邀請
此處的披露不構成就任何證券或擬議的業務合併徵求委託、同意或授權。本新聞稿 也不得構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售證券 ,如果此類要約、招攬或出售在任何此類司法管轄區的證券法下注冊或獲得資格之前是非法的。除非通過符合《證券法》第10條要求 的招股説明書或豁免,否則不得發行證券。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 | 描述 | |
2.1 | 《企業合併協議第四修正案》於2024年2月14日生效,由買方代表和賣方代表共同撰寫。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
相對論收購公司 | |||
來自: | /s/ Tarek Tabsh | ||
姓名: | 塔雷克·塔布什 | ||
標題: | 首席執行官 | ||
日期:2024 年 2 月 20 日 |
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