Document


	Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			Q3 2023			Q4 2023
合併數據（以百萬計，每股除外）
攤薄後每股淨收益（虧損）	$	3.19		$	2.85		$	2.42		$	1.52		$	1.28		$	1.11		$	(0.01)		$	1.11
重要項目對每股收益的影響 (a)	0.78			(0.79)			(0.80)			(0.22)			0.14			0.07			(0.69)			0.40
調整後的攤薄後每股淨收益 (a)	$	2.41		$	3.64		$	3.22		$	1.74		$	1.14		$	1.04		$	0.68		$	0.71
攤薄後的加權平均已發行股票數量	370.1			363.1			347.7			343.8			338.7			333.7			332.0			327.7

總淨銷售額	$	3,922		$	5,373		$	5,348		$	4,481		$	3,604		$	3,395		$	3,548		$	3,149
銷售商品的成本	2,483			3,526			3,846			3,512			2,934			2,824			3,139			2,589
毛利率	$	1,439		$	1,847		$	1,502		$	969		$	670		$	571		$	409		$	560
SG&A	133			108			124			133			127			130			120			123
其他運營（收入）支出 (p)	50			65			224			136			(2)			72			144			158
營業收益	$	1,256		$	1,674		$	1,154		$	700		$	545		$	369		$	145		$	279
利息支出，淨額	(40)			(34)			(31)			(34)			(41)			(36)			(17)			(35)
合併外幣收益/（虧損）	311			(227)			(61)			75			51			149			(97)			91
合併公司的所得税前收益	1,527			1,377			1,061			677			546			474			(19)			324
所得税（受益）準備金	372			369			277			206			118			108			(6)			(44)
合併公司的收益（虧損）	$	1,155		$	1,008		$	784		$	471		$	428		$	366		$	(13)		$	368
非合併公司的淨收益（虧損）中的權益	31			36			72			57			31			13			16			—
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）	4			8			14			5			24			10			7			3
歸屬於美國美盛的淨收益（虧損）	$	1,182		$	1,036		$	842		$	523		$	435		$	369		$	(4)		$	365
税後收入中包含的重要項目	$	288		$	(286)		$	(277)		$	(75)		$	46		$	22		$	(231)		$	131

毛利率	37		%	34		%	28		%	22		%	19		%	17		%	12		%	18		%

有效税率（包括離散税）	24		%	27		%	26		%	30		%	22		%	23		%	32		%	(14)		%
離散税收優惠（費用）	$	9		$	(14)		$	(12)		$	(9)		$	14		$	10		$	17		$	2

折舊、損耗和攤銷	$	226		$	245		$	229		$	233		$	220		$	244		$	239		$	257
增值費用	$	20		$	20		$	19		$	22		$	23		$	23		$	23		$	27
基於股份的薪酬支出	$	16		$	(1)		$	6		$	6		$	12		$	9		$	6		$	6
值得注意的物品	$	(374)		$	361		$	354		$	84		$	(66)		$	(32)		$	335		$	—
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (b)	$	1,451		$	2,028		$	1,686		$	1,051		$	777		$	744		$	594		$	646

由（用於）經營活動提供的淨現金	$	506		$	1,585		$	889		$	956		$	149		$	1,073		$	647		$	538
支付利息的現金（扣除資本化金額）	4			80			3			83			8			80			5			76
支付所得税的現金（扣除退款）	259			233			253			370			226			147			49			(36)
用於投資活動的淨現金	$	(297)		$	(265)		$	(355)		$	(343)		$	(221)		$	(312)		$	(422)		$	(362)
資本支出	(291)			(263)			(354)			(341)			(322)			(310)			(412)			(359)
融資活動提供的（用於）淨現金	$	(125)		$	(1,331)		$	(650)		$	(573)		$	(209)		$	(607)		$	(254)		$	(411)
支付的現金分紅	(41)			(54)			(51)			(51)			(152)			(68)			(66)			(65)
匯率變動對現金的影響	$	31		$	(33)		$	(20)		$	(8)		$	4		$	9		$	(10)		$	(6)
現金和現金等價物的淨變化	$	115		$	(44)		$	(135)		$	32		$	(277)		$	164		$	(39)		$	(241)

短期債務	$	481		$	17		$	201		$	225		$	855		$	229		$	300		$	400
長期債務（包括流動部分）	3,977			3,960			3,959			3,397			3,389			3,393			3,357			3,362
現金和現金等價物	882			839			703			735			465			626			591			349
淨負債	$	3,576		$	3,138		$	3,457		$	2,887		$	3,779		$	2,996		$	3,066		$	3,413

分部捐款（以百萬計）
磷酸鹽	$	1,496		$	1,801		$	1,577		$	1,310		$	1,382		$	1,286		$	986		$	1,070
鉀肥	1,060			1,580			1,432			1,136			907			849			720			758
美國美盛肥料	1,488			2,260			2,629			1,910			1,343			1,419			1,731			1,192
公司及其他 (c)	(122)			(268)			(290)			125			(28)			(159)			111			129
淨銷售總額	$	3,922		$	5,373		$	5,348		$	4,481		$	3,604		$	3,395		$	3,548		$	3,149

磷酸鹽	$	493		$	578		$	131		$	145		$	266		$	146		$	(58)		$	21
鉀肥	563			915			793			497			402			328			200			222
美國美盛肥料	187			420			323			(20)			(32)			(20)			77			50
公司及其他 (c)	13			(239)			(93)			78			(91)			(85)			(74)			(14)
合併營業收益（虧損）	$	1,256		$	1,674		$	1,154		$	700		$	545		$	369		$	145		$	279


	Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			Q3 2023			Q4 2023
淨銷售額和毛利率（以百萬計，每噸除外）
分部損益表
淨銷售額	$	1,496		$	1,801		$	1,577		$	1,310		$	1,382		$	1,286		$	986		$	1,070
銷售商品的成本	968			1,159			1,219			1,078			1,123			1,070			899			931
毛利率	$	528		$	642		$	358		$	232		$	259		$	216		$	87		$	139
毛利率中包含的重要項目	—			—			(9)			(30)			—			(31)			—			(28)
調整後的毛利率 (b)	$	528		$	642		$	367		$	262		$	259		$	247		$	87		$	167

SG&A	8			10			8			15			10			11			10			11
其他運營（收入）支出	27			54			219			72			(17)			59			135			107

營業收益	$	493		$	578		$	131		$	145		$	266		$	146		$	(58)		$	21
附加：折舊、損耗和攤銷	120			133			121			111			116			129			117			124
另外：增值費用	13			14			13			15			16			16			16			19
另外：外匯收益（虧損）	(7)			—			3			(4)			(2)			(2)			4			(1)
另外：其他非營業收入（支出）	—			(24)			1			(9)			—			(1)			(6)			(9)
另外：股權投資的股息	—			—			—			—			25			—			—			—
減去：合併非控股權益的收益（虧損）	4			9			14			5			25			12			8			2
另外：知名物品	17			66			226			95			(14)			109			136			107
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (b)	$	632		$	758		$	481		$	348		$	382		$	385		$	201		$	259

資本支出	$	148		$	157		$	168		$	159		$	142		$	119		$	157		$	208
毛利潤率美元/噸成品	$	318		$	383		$	217		$	148		$	141		$	112		$	53		$	88
調整後的毛利潤率美元/噸成品	$	318		$	383		$	222		$	167		$	141		$	129		$	53		$	106
毛利率佔銷售額的百分比	35		%	36		%	23		%	18		%	19		%	17		%	9		%	13		%

成品中包含運費（以百萬計）	$	90		$	94		$	98		$	95		$	96		$	102		$	92		$	105
閒置/週轉成本（不包括重要物品）	$	31		$	79		$	79		$	70		$	42		$	34		$	25		$	32

操作數據
銷量（'000 噸）(d)
DAP /地圖	917			814			824			844			1,022			928			913			762
高性能產品 (f)	659			780			750			640			740			919			673			741
其他產品 (i)	85			81			77			87			74			75			65			79
總成品 (d)	1,661			1,675			1,651			1,571			1,836			1,922			1,651			1,582

DAP 銷售價格（離岸工廠）(r)	$	785		$	920		$	809		$	722		$	660		$	585		$	487		$	552
平均成品銷售價格（目的地）(g)	$	877		$	1,048		$	924		$	794		$	717		$	634		$	569		$	658

產量（'000 噸）
總產量 (h)	1,745			1,636			1,664			1,602			1,836			1,660			1,593			1,479
運營率	70		%	66		%	67		%	65		%	74		%	67		%	64		%	60		%

原材料
生產中使用的氨（噸）	258			236			236			243			274			240			234			209
生產中使用的人造氨的百分比	34		%	22		%	5		%	42		%	29		%	44		%	32		%	53		%
生產中使用的硫	818			764			781			745			840			771			735			549
生產中使用的顆粒硫的百分比	11		%	5		%	—		%	3		%	7		%	11		%	5		%	6		%

已實現成本（美元/噸）
氨氣（噸）(j)	$	532		$	591		$	665		$	653		$	605		$	441		$	353		$	366
硫（長噸）(k)	$	281		$	385		$	436		$	348		$	236		$	195		$	156		$	152
混合搖滾	$	61		$	64		$	68		$	78		$	77		$	79		$	81		$	77

磷酸鹽現金轉換成本/產量（噸）	$	76		$	86		$	85		$	96		$	96		$	105		$	105		$	118
美國開採巖石的現金成本/產量噸 (t)	$	50		$	46		$	41		$	48		$	58		$	56		$	56		$	56

ARO 現金支出（以百萬計）	$	33		$	28		$	33		$	43		$	41		$	41		$	42		$	41


	Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			Q3 2023			Q4 2023
淨銷售額和毛利率（以百萬計，每噸除外）
分部損益表
淨銷售額	$	1,060		$	1,580		$	1,432		$	1,136		$	907		$	849		$	720		$	758
銷售商品的成本	481			652			633			598			494			513			510			503
毛利率	$	579		$	928		$	799		$	538		$	413		$	336		$	210		$	255
毛利率中包含的重要項目	—			—			—			—			—			—			—			—
調整後的毛利率 (b)	$	579		$	928		$	799		$	538		$	413		$	336		$	210		$	255

SG&A	7			8			6			9			8			7			6			8
其他運營（收入）支出 (p)	9			5			—			32			3			1			4			25

營業收益	$	563		$	915		$	793		$	497		$	402		$	328		$	200		$	222
附加：折舊、損耗和攤銷	77			81			76			73			70			74			66			89
另外：增值費用	2			2			2			2			2			2			2			3
另外：外匯收益（虧損）	17			(23)			(19)			6			3			23			(26)			41
另外：其他非營業收入（支出）	—			—			—			—			—			—			(43)			(2)
另外：值得注意的物品	(8)			23			19			19			(3)			(19)			68			(31)
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (b)	$	651		$	998		$	871		$	597		$	474		$	408		$	267		$	322

資本支出	$	65		$	67		$	78		$	72		$	93		$	74		$	85		$	105
毛利潤率美元/噸成品	$	323		$	403		$	373		$	289		$	216		$	155		$	95		$	99
調整後的毛利潤率美元/噸成品	$	323		$	403		$	373		$	289		$	216		$	155		$	95		$	99
毛利率佔銷售額的百分比	55		%	59		%	56		%	47		%	46		%	40		%	29		%	34		%

補充費用信息
加拿大資源税	$	157		$	274		$	258		$	238		$	121		$	95		$	86		$	102
特許權使用費	$	27		$	32		$	31		$	24		$	19		$	13		$	9		$	13
運費 (l)	$	70		$	76		$	55		$	66		$	80		$	94		$	99		$	78
閒置/週轉成本（不包括重要物品）	$	15		$	9		$	13		$	24		$	22		$	35		$	37		$	3

操作數據
銷量（'000 噸）(d)
拖把	1,532			2,045			1,952			1,707			1,696			1,883			2,031			2,359
高性能產品 (m)	243			245			178			143			201			270			177			207
其他產品 (i)	17			14			12			13			13			10			12			11
總成品 (d)	1,792			2,304			2,142			1,863			1,910			2,163			2,220			2,577

北美作物營養素	618			727			439			594			739			881			1,129			773
作物營養素國際	1,020			1,415			1,574			1,145			1,053			1,144			1,007			1,666
非農業	154			162			129			125			118			138			84			138
總成品 (d)	1,792			2,304			2,142			1,863			1,910			2,163			2,220			2,577

澳門幣銷售價格（離岸價）(o)	$	582		$	678		$	666		$	581		$	421		$	326		$	266		$	243
平均成品銷售價格（目的地）(g)	$	591		$	686		$	669		$	610		$	475		$	392		$	324		$	294

產量（'000 噸）
產量	2,200			2,436			2,266			2,151			1,944			1,921			1,854			2,527
運營率	80		%	87		%	81		%	77		%	69		%	69		%	66		%	90		%

澳門元現金生產成本，不包括鹽水/生產噸數 (n)	$	81		$	78		$	78		$	76		$	81		$	74		$	73		$	66
ARO 現金支出（以百萬計）	$	18		$	13		$	11		$	5		$	3		$	3		$	3		$	2


	Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			Q3 2023			Q4 2023
淨銷售額和毛利率（以百萬計，每噸除外）
分部損益表
淨銷售額	$	1,488		$	2,260		$	2,629		$	1,910		$	1,343		$	1,419		$	1,731		$	1,192
銷售商品的成本	1,269			1,810			2,281			1,882			1,344			1,406			1,625			1,098
毛利率	$	219		$	450		$	348		$	28		$	(1)		$	13		$	106		$	94
毛利率中包含的重要項目	(18)			—			14			(1)			—			(13)			(2)			(3)
調整後的毛利率 (b)	$	237		$	450		$	334		$	29		$	(1)		$	26		$	108		$	97

SG&A	21			27			25			29			26			29			26			29
其他運營（收入）支出	11			3			—			19			5			4			3			15

營業收益	$	187		$	420		$	323		$	(20)		$	(32)		$	(20)		$	77		$	50
附加：折舊、損耗和攤銷	25			27			28			45			32			38			54			41
另外：增值費用	4			4			4			5			5			5			5			5
另外：外匯收益（虧損）	119			(83)			(66)			38			23			73			(48)			32
另外：其他非營業收入（支出）	(1)			(1)			(1)			(1)			(1)			(1)			(1)			(1)
減去：合併非控股權益的收益	—			(1)			—			—			—			(2)			—			—
另外：值得注意的物品	(101)			76			55			(38)			(24)			(31)			60			(16)
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (b)	$	233		$	444		$	343		$	29		$	3		$	66		$	147		$	111

資本支出	$	75		$	39		$	92		$	100		$	87		$	63		$	118		$	68
毛利潤率美元/噸成品	$	120		$	194		$	123		$	11		$	(1)		$	5		$	35		$	44
調整後的毛利潤率美元/噸成品	$	130		$	194		$	118		$	12		$	(1)		$	11		$	35		$	45
毛利率佔銷售額的百分比	15		%	20		%	13		%	1		%	—		%	1		%	6		%	8		%
閒置/週轉成本（不包括重要物品）	$	9		$	30		$	44		$	29		$	11		$	30		$	28		$	26

操作數據
銷量（'000 噸）
巴西生產的磷酸鹽	737			638			488			505			510			611			622			492
巴西生產的鉀肥	46			46			33			40			44			44			62			45
購買了用於分發的營養素 (q)	1,039			1,636			2,303			1,927			1,526			1,730			2,376			1,621
成品總數	1,822			2,320			2,824			2,472			2,080			2,385			3,060			2,158

高性能產品的銷售額（'000 噸）(e)	$	155		$	290		$	574		$	473		$	211		$	283		$	660		$	341

巴西 MAP 價格（巴西產量交付給第三方的價格）	$	882		$	1,021		$	866		$	663		$	669		$	653		$	533		$	580
平均成品銷售價格（目的地）(g)	$	817		$	974		$	931		$	773		$	646		$	595		$	566		$	552

產量（'000 噸）
地圖	261			266			174			261			235			219			160			256
茶匙	131			129			85			82			106			88			131			50
SSP	312			275			343			332			283			240			321			316
DCP	127			85			114			126			108			133			133			120
NPK	64			55			25			49			45			56			62			32
磷酸鹽總產量	895			810			741			851			777			736			807			774
拖把	94			38			69			100			82			61			106			114

磷酸鹽運行率	92		%	83		%	76		%	87		%	78		%	74		%	81		%	77		%
鉀肥開工率	72		%	29		%	55		%	80		%	65		%	49		%	85		%	91		%

已實現成本（美元/噸）
氨/噸 (j)	$	1,145		$	1,396		$	1,267		$	1,354		$	1,150		$	912		$	667		$	655


硫（長噸）(k)	$	337	$	384	$	432	$	402	$	278	$	258	$	219	$	179
混合搖滾	$	105	$	102	$	106	$	106	$	124	$	128	$	117	$	117

購買量（'000 噸）
來自美國美盛的 DAP/MAP	102		102		30		38		146		117		20		58
來自美國美盛的 MicroEssentials®	248		448		370		205		277		427		152		163
來自 Mosaic/Canpotex 的鉀肥	398		663		798		417		235		756		672		404

磷酸鹽現金轉換成本，單位為巴西雷亞爾，產量/噸	R$403		R$506		R$533		R$483		R$538		R$540		R$495		R$546
鉀肥現金轉換成本（巴西雷亞爾，產量/噸）	R$1,296		R$2,285		R$1,591		R$1,176		R$1,455		R$1,701		R$1,143		R$1,064
開採的巖石成本（巴西雷亞爾，生產的現金/噸）	R$557		R$500		R$525		R$632		R$606		R$533		R$498		R$548
ARO 現金支出（以百萬計）	$	2	$	4	$	5	$	11	$	3	$	4	$	6	$	7

平均巴西雷亞爾/美元	$	5.235	$	4.917	$	5.244	$	5.255	$	5.196	$	4.954	$	4.880	$	4.953


	Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022		Q1 2023		Q2 2023		Q3 2023		Q4 2023
淨銷售額和毛利率（以百萬計）
分部損益表
淨銷售額	$	(122)	$	(268)	$	(290)	$	125	$	(28)	$	(159)	$	111	$	129
銷售商品的成本	(235)		(95)		(287)		(46)		(27)		(165)		105		57
毛利率（虧損）	$	113	$	(173)	$	(3)	$	171	$	(1)	$	6	$	6	$	72
毛利率中包含的重要項目	100		(62)		(76)		14		(1)		34		(45)		40
調整後的毛利率（虧損）(b)	$	13	$	(111)	$	73	$	157	$	—	$	(28)	$	51	$	32

SG&A	97		63		85		80		83		83		78		75
其他運營（收入）支出	3		3		5		13		7		8		2		11

營業收益（虧損）	$	13	$	(239)	$	(93)	$	78	$	(91)	$	(85)	$	(74)	$	(14)
附加：折舊、損耗和攤銷	4		4		4		4		2		3		2		3
另外：基於股份的薪酬支出	16		(1)		6		6		12		9		6		6
另外：外匯收益（虧損）	182		(121)		21		34		27		54		(26)		19
另外：其他非營業收入（支出）	2		(11)		(1)		(53)		(7)		(5)		—		—
減去：合併非控股權益的收益（虧損）	—		—		—		—		—		—		—		—
另外：值得注意的物品	(282)		196		54		8		(25)		(91)		71		(60)
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (b)	$	(65)	$	(172)	$	(9)	$	77	$	(82)	$	(115)	$	(21)	$	(46)

在COGS中扣除庫存收益（虧損）中的利潤	$	(76)	$	(180)	$	104	$	171	$	20	$	35	$	45	$	16
COGS中包含的衍生品的未實現收益（虧損）	$	100	$	(59)	$	(76)	$	14	$	(1)	$	34	$	(45)	$	41

操作數據
銷量（'000 噸）	370		533		221		466		420		359		482		618
高性能產品的銷售額（'000 噸）	1		14		9		6		—		—		—		—

平均成品銷售價格（目的地）(g)	$	597	$	732	$	720	$	692	$	636	$	478	$	423	$	414

購買量（'000 噸）
來自美國美盛的 DAP/MAP	—		—		6		47		—		31		—		—
來自美國美盛的 MicroEssentials®	15		—		15		1		16		3		—		2
來自 Mosaic/Canpotex 的鉀肥	220		471		332		337		296		126		—		345


Q4 2023
描述	細分市場	單列項目	金額（以百萬計）		税收影響 (u)（以百萬計）		每股收益影響（每股基本股）

外幣交易收益（虧損）	合併	外幣交易收益（虧損）	$	79	$	(16)	$	0.20
衍生品的未實現收益（虧損）	企業和其他	銷售商品的成本	40		(7)		0.10
封閉和無限期閒置的設施成本	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(9)		2		(0.03)
外匯本位貨幣	美國美盛肥料	銷售商品的成本	(3)		1		(0.01)
RCRA信託證券的已實現收益（虧損）	磷酸鹽	其他非營業收入（支出）	(7)		2		(0.02)
ARO 調整	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(4)		1		(0.01)
環境保護區	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(64)		11		(0.16)
土地開墾	磷酸鹽	銷售商品的成本	(28)		5		(0.07)
ARO 調整	鉀肥	其他營業收入（支出）	(10)		2		(0.02)
税法變更	美國美盛肥料	所得税補助金（撥備）	—		136		0.42
值得注意的物品總數			$	(6)	$	137	$	0.40


Q3 2023
描述	細分市場	單列項目	金額（以百萬計）		税收影響 (u)（以百萬計）		每股收益影響（每股基本股）

外幣交易收益（虧損）	合併	外幣交易收益（虧損）	$	(107)	$	27	$	(0.23)
衍生品的未實現收益（虧損）	企業和其他	銷售商品的成本	(45)		12		(0.10)
封閉和無限期閒置的設施成本	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(12)		3		(0.03)
外匯本位貨幣	美國美盛肥料	銷售商品的成本	(2)		1		—
RCRA信託證券的已實現收益（虧損）	磷酸鹽	其他非營業收入（支出）	(6)		1		(0.01)
ARO 調整	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(123)		32		(0.28)
環境保護區	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(3)		1		(0.01)
養老金計劃終止和解協議	鉀肥	其他非營業收入（支出）	(42)		10		(0.10)
離散税項	合併	所得税補助金（撥備）	—		22		0.07
值得注意的物品總數			$	(340)	$	109	$	(0.69)


Q2 2023
描述	細分市場	單列項目	金額（以百萬計）		税收影響 (u)（以百萬計）		每股收益影響（每股基本股）

未實現的外幣交易收益（虧損）	合併	外幣交易收益（虧損）	$	114	$	(28)	$	0.26
衍生品的未實現收益（虧損）	企業和其他	銷售商品的成本	34		(9)		0.08
封閉和無限期閒置的設施成本	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(12)		3		(0.03)
外匯本位貨幣	美國美盛肥料	銷售商品的成本	(13)		3		(0.03)
RCRA信託證券的已實現收益（虧損）	磷酸鹽	其他非營業收入（支出）	2		—		—
ARO 調整	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(28)		7		(0.06)
環境保護區	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(37)		9		(0.08)
土地開墾	磷酸鹽	銷售商品的成本	(31)		8		(0.07)
值得注意的物品總數			$	29	$	(7)	$	0.07


Q1 2023
描述	細分市場	單列項目	金額（以百萬計）		税收影響 (u)（以百萬計）		每股收益影響（每股基本股）

外幣交易收益（虧損）	合併	外幣交易收益（虧損）	$	51	$	(12)	$	0.11
衍生品的未實現收益（虧損）	企業和其他	銷售商品的成本	(1)		—		—
封閉和無限期閒置的設施成本	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(12)		3		(0.03)
出售Streamsong度假村的收益	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	57		(14)		0.13
外匯本位貨幣	美國美盛肥料	銷售商品的成本	—		—		—
RCRA信託證券的已實現收益（虧損）	磷酸鹽	其他非營業收入（支出）	(8)		2		(0.02)
ARO 調整	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(20)		5		(0.04)
環境保護區	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(6)		1		(0.01)
值得注意的物品總數			$	61	$	(15)	$	0.14


Q4 2022
描述	細分市場	單列項目	金額（以百萬計）		税收影響 (u)（以百萬計）		每股收益影響（每股基本股）

外幣交易收益（虧損）	合併	外幣交易收益（虧損）	$	75	$	(18)	$	0.16
衍生品的未實現收益（虧損）	企業和其他	銷售商品的成本	14		(4)		0.03
封閉和無限期閒置的設施成本	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(11)		3		(0.03)
外匯本位貨幣	美國美盛肥料	銷售商品的成本	(1)		—		—
註銷固定資產	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(6)		2		(0.01)
ARO 調整	鉀肥	其他營業收入（支出）	3		(1)		0.01
離散税項	合併	所得税補助金（撥備）	—		(9)		(0.03)
RCRA信託證券的已實現收益（虧損）	磷酸鹽	其他非營業收入（支出）	(20)		5		(0.04)
環境保護區	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(44)		11		(0.09)
颶風伊恩的閒置成本	磷酸鹽	銷售商品的成本	(30)		8		(0.07)
保險收益	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	5		(1)		0.01
養老金計劃終止和解協議	合併	其他非營業收入（支出）	(42)		10		(0.09)
環境保護區	鉀肥	其他營業收入（支出）	(28)		7		(0.06)
租約終止和遣散	企業和其他	其他營業收入（支出）	(4)		1		(0.01)
值得注意的物品總數			$	(89)	$	14	$	(0.22)


Q3 2022
描述	細分市場	單列項目	金額（以百萬計）		税收影響 (u)（以百萬計）		每股收益影響（每股基本股）

外幣交易收益（虧損）	合併	外幣交易收益（虧損）	$	(61)	$	16	$	(0.13)
衍生品的未實現收益（虧損）	企業和其他	銷售商品的成本	(76)		20		(0.16)
封閉和無限期閒置的設施成本	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(12)		4		(0.02)
外匯本位貨幣	美國美盛肥料	銷售商品的成本	14		(4)		0.03
離散税項	合併	所得税補助金（撥備）	—		(12)		(0.04)
ARO 調整	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(143)		36		(0.31)
環境保護區	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(71)		18		(0.15)
颶風伊恩的閒置成本	磷酸鹽	銷售商品的成本	(9)		2		(0.02)
保險收益	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	4		(1)		0.01
ARO 調整	美國美盛肥料	其他營業收入（支出）	(3)		1		(0.01)
值得注意的物品總數			$	(357)	$	80	$	(0.80)


Q2 2022
描述	細分市場	單列項目	金額（以百萬計）		税收影響 (u)（以百萬計）		每股收益影響（每股基本股）

外幣交易收益（虧損）	合併	外幣交易收益（虧損）	$	(227)	$	57	$	(0.47)
衍生品的未實現收益（虧損）	企業和其他	銷售商品的成本	(59)		15		(0.12)
封閉和無限期閒置的設施成本	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(9)		3		(0.03)
離散税項	合併	所得税補助金（撥備）	—		(14)		(0.04)
RCRA信託證券的已實現收益（虧損）	磷酸鹽	其他非營業收入（支出）	(26)		7		(0.05)
出售工廠的收益	美國美盛肥料	其他營業收入（支出）	7		(2)		0.02
ARO 調整	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(5)		1		(0.01)
環境保護區	磷酸鹽	其他營業收入（支出）	(30)		7		(0.06)
寫下投資信息	企業和其他	其他非營業收入（支出）	(12)		3		(0.02)
庫存低於成本或市場	企業和其他	銷售商品的成本	(3)		1		(0.01)
值得注意的物品總數			$	(364)	$	78	$	(0.79)

調整後的攤薄後每股淨收益定義為攤薄後的每股淨收益，不包括重要項目的影響。重要項目對攤薄後每股淨收益的影響是根據預期的年度有效税率除以攤薄後的加權平均份額，計算方法是顯著項目金額加上所得税影響。管理層認為，調整後的攤薄後每股淨收益不包括某些可能不代表我們核心經營業績或與之無關的項目，從而為證券分析師、投資者和其他人以及管理層提供了有關我們業績的有用補充信息。管理層利用調整後的攤薄後每股淨收益來分析和評估Mosaic的整體業績，進行財務和運營決策，並對未來時期進行預測和規劃。調整後的攤薄後每股淨收益還有助於我們的管理層比較我們和競爭對手的經營業績。本選定日曆季度財務信息第一頁的 “合併數據” 下提供了所列期間調整後的攤薄後每股淨收益與攤薄後每股淨收益的對賬情況。

合併調整後息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息支出、折舊、損耗和攤銷、資產報廢義務增加、基於股份的薪酬支出和所得税準備金/（收益）前的合併淨收益（虧損）。合併調整後息税折舊攤銷前利潤還針對管理層在分析我們的業績時排除的重要項目進行了調整。合併調整後息税折舊攤銷前利潤是我們提供的非公認會計準則財務指標，旨在幫助證券分析師、投資者、貸款人和其他人比較具有不同資本、税收和法律結構的公司的運營業績、估值和負債能力。不應將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤視為衡量經營業績的合併淨收益（虧損）的替代方案，或比合並淨收益（虧損）更有意義。下文提供了合併淨收益（虧損）與合併調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。


（單位：百萬）	Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022		Q1 2023		Q2 2023		Q3 2023		Q4 2023
合併淨收益（虧損）	$	1,182	$	1,036	$	842	$	523	$	435	$	369	$	(4)	$	365
減去：合併利息支出，淨額	(40)		(34)		(31)		(34)		(41)		(36)		(17)		(35)
另外：合併折舊、損耗和攤銷	226		245		229		233		220		244		239		257
另外：增值費用	20		20		19		22		23		23		23		27
另外：基於股份的薪酬支出	16		(1)		6		6		12		9		6		6
另外：所得税（收益）合併準備金	372		369		277		206		118		108		(6)		(44)
減去：未合併公司的淨收益（虧損）中的權益，扣除股息	31		36		72		57		6		13		16		—
另外：上面未包含的著名物品	(374)		361		354		84		(66)		(32)		335		—
合併後的調整後息税折舊攤銷前	$	1,451	$	2,028	$	1,686	$	1,051	$	777	$	744	$	594	$	646

根據管理層在分析我們的業績時排除的重要項目進行了調整。我們之所以提供這些非公認會計準則財務指標，是因為我們認為它們對證券分析師、投資者和其他人相關且有用，因為它們是我們內部管理報告和規劃流程的一部分，而我們的管理層使用這些指標來評估我們細分市場的運營業績和估值。管理層還使用這些衡量標準來比較細分市場、業績與競爭對手的業績。不應將分部調整後的息税折舊攤銷前利潤分別視為衡量經營業績的分部營業收益（虧損）和分部營業收益（虧損）/銷售噸數的替代方案，或更有意義。管理層認為，營業收益（虧損）和分部營業收益（虧損）/銷售噸數分別是最直接可比的GAAP指標，因為我們不按細分市場分配税收。分部調整後息税折舊攤銷前利潤與分部營業收益（虧損）和分部經營（虧損）收益/銷售噸數的對賬情況分別作為每個細分市場選定日曆季度財務信息的一部分提供。



平均加元/美元	$	1.267	$	1.276	$	1.304	$	1.358	$	1.352	$	1.343	$	1.342	$	1.361



磷酸鹽 (d)	1,661	1,675	1,651	1,571	1,836	1,922	1,651	1,582
鉀肥 (d)	1,792	2,304	2,142	1,863	1,910	2,163	2,220	2,577
美國美盛肥料	1,822	2,320	2,824	2,472	2,080	2,385	3,060	2,158
企業和其他	370	533	221	466	420	359	482	618
總售出成品噸數（'000 噸）	5,645	6,832	6,838	6,372	6,246	6,829	7,413	6,935
高性能產品的銷售額（第三方）（'000 噸）(e)	711	741	790	1,265	819	977	1,305	1,044



MWSPC 股票收益（虧損）	$	31	$	34	$	72	$	58	$	31	$	10	$	17	$	—
MWSPC 總銷售噸數 (DAP/MAP/NPK)	592		413		599		684		762		649		771		722

Miski Mayo 外部銷售收入	$	26	$	21	$	33	$	38	$	41	$	47	$	33	$	18