附錄 99.2
附錄 99.2
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2023 年第四季度 |
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| 摘要 |
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| 補充定義 |
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| 公司簡介 |
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| 簡明合併資產負債表 |
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| 簡明合併運營報表 |
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| 亮點 |
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| 所選房產數據 |
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| 物業摘要淨營業收入 |
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| 同店淨營業收入 (NOI)、構成現金的初始現金租金 NOI |
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| 租賃活動 |
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| 商業地產詳情 |
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| 投資組合到期和離職摘要 |
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| 租户租約到期 |
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| 按行業劃分的最大租户和投資組合租户多樣化 |
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| 資本支出和重建計劃 |
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| 天文臺摘要 |
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| 財務信息 |
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| FFO、修改後的 FFO、核心 FFO、FAD 和 EBITDA |
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| 合併債務分析 |
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| 債務摘要 |
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| 債務明細 |
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| 債務到期日 |
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| 地面租賃 |
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前瞻性陳述
本演示文稿包括經修訂的1933年《證券法》（ 證券法）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第21E條所指的前瞻性陳述。我們打算將這些前瞻性陳述納入1995年《私人證券訴訟改革法》中有關前瞻性 陳述的安全港條款，並納入本聲明是為了遵守這些安全港條款。你可以使用前瞻性 術語來識別前瞻性陳述，例如目標、預期、近似、相信、考慮、繼續、估計、期望、預期、預測、希望、 打算、可能、計劃、尋求、應該、思考、將來或否定這些詞語和短語或類似詞語或短語。為避免 疑問，對未來或未來業績、業績或成就的任何預測、指導或類似估計均為前瞻性陳述。
前瞻性陳述存在重大風險和不確定性，其中許多風險和不確定性難以預測，通常是我們無法控制的， 您不應依賴它們作為對未來事件的預測。前瞻性陳述取決於可能不正確或不精確的假設、數據或方法，我們可能無法實現這些假設、數據或方法。我們不保證所描述的交易 和事件將按描述發生（或根本不會發生）。
許多重要因素可能導致我們的實際業績、業績、 成就和未來事件與我們的前瞻性陳述中列出、暗示、預期、預測、假設或設想的結果存在重大差異，其中包括：(i) 任何災難性事件，包括流行病、流行病或其他疾病爆發、氣候相關風險的經濟、市場、政治和 社會影響和不確定性例如自然災害和極端天氣事件、恐怖主義和其他武裝敵對行動， 以及網絡安全威脅和技術中斷；（ii）本文所述任何事件或交易的條件或表現不佳；（iii）解決涉及公司的法律訴訟；（iv）對辦公、多户家庭或零售空間的需求減少，包括辦公空間使用和遠程辦公的變化所致；（v）我們的業務戰略發生變化；（vi）由於國內變化而導致天文臺訪客減少或 國際旅遊，包括健康危機、地緣政治事件、貨幣兑換利率和/或來自其他觀測站的競爭；(vii) 租户違約、提前終止或不續約 租約；(viii) 利率變動和其他因素導致公司的借貸成本增加；(ix) 房地產估值和減值費用下降；(x) 終止我們的基地 租約；(xi) 我們償付、再融資、再融資能力的限制安排或延長我們的債務或借入額外資金；（xii）租金下降或空置率上升；（xiii）資本執行困難 項目或開發項目成功或按預期的時間表或預算完成；（xiv）難以確定和完成收購；（xv）政府法規、税法和税率變更以及類似 事項的影響；（xvii）我們沒有獲得房地產投資信託基金資格；（xviii）由於未能遵守1031交換計劃而處置資產時產生應納税資本收益；以及（xviii）未能實現可持續發展指標和 目標，包括租户合作的結果以及政府監管的影響關於我們的可持續發展努力。有關這些因素和其他可能影響公司未來業績、業績或 交易的因素的進一步討論，請參閲我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的章節，以及我們 向美國證券交易委員會提交的任何文件中可能包含的任何其他因素。
儘管前瞻性陳述反映了公司的誠信信念，但它們不能 保證未來的業績。本演示文稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非適用法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映 基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。潛在投資者不應過分依賴任何 前瞻性陳述，這些陳述僅基於公司（或作出前瞻性陳述的第三方）目前獲得的信息。
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2023 年第四季度 補充定義 |
運營資金 (FFO)
我們根據全國房地產投資信託協會（NAREIT）發佈的FFO白皮書計算FFO， 將FFO定義為淨收益（虧損）（根據公認會計原則確定），不包括折舊房地產投資的減值註銷和 實質性房地產投資的減值註銷、債務重組和折舊經營物業銷售的收益或虧損以及房地產相關的折舊和攤銷（不包括 遞延融資成本的攤銷），減去對非控股權益的分配和已終止業務的收益/虧損，以及未合併合夥企業和合資企業的調整後的收益/虧損。FFO是 公認的房地產投資信託基金的非公認會計準則財務指標，我們認為，如果將其與根據公認會計原則確定的財務報表一起考慮，有助於投資者瞭解財務 的業績，併為房地產投資信託基金之間的比較提供相關依據。此外，我們認為FFO對投資者很有用，因為它認識到房地產在 段時間內普遍升值或比其他折舊資產更大程度上保持了剩餘價值，從而捕捉了房地產表現的特定特徵。投資者在試圖瞭解股票房地產投資信託基金的經營業績時，應查看FFO以及GAAP淨收益。我們之所以提供FFO，是因為我們 將其視為衡量我們經營業績的重要補充指標，並認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用它來評估房地產投資信託基金。但是，由於FFO不包括折舊 和攤銷，既沒有反映使用或市場條件導致的房產價值變化，也沒有反映維持我們 房產經營業績所需的資本支出和租賃佣金水平，所有這些都具有實際經濟影響，可能對我們的經營業績產生重大影響，因此FFO作為衡量其業績的效用是有限的。無法保證我們提出的FFO與其他房地產投資信託基金的類似 標題的指標相似。FFO 不代表經營活動產生的現金，不應被視為根據公認會計原則確定的淨收益（虧損）或根據公認會計原則確定的經營活動 現金流的替代方案。FFO 並不表示可用於為持續的現金需求提供資金的現金，包括現金分配的能力。儘管FFO是評估房地產投資信託基金業績時用於可比性的衡量標準，因為 NAREIT白皮書僅提供計算FFO的指導方針，因此FFO的計算可能因公司而異。
來自 運營的修改資金（修改後的 FFO）
修改後的FFO將任何高於或低於市場的地面租賃攤銷額的調整數重新添加到傳統定義的 FFO 中。我們認為，這是評估我們經營業績的有用補充衡量標準，這是因為根據公認會計原則採用了非現金會計處理。GAAP的非現金會計處理源於我們在成立交易後於2014年第三季度收購了兩處期權房產，因為它們的租金明顯低於市場地租，攤銷對我們的整體業績至關重要。我們之所以提供修改後的FFO，是因為我們認為這是衡量我們經營業績的一項重要補充指標，因為它增加了低於市場的地面租賃的非現金攤銷。無法保證我們提出的修改後的FFO 與其他房地產投資信託基金的類似標題的指標相似。修改後的FFO不代表經營活動產生的現金，不應被視為根據公認會計原則確定的淨收益（虧損）或根據公認會計原則確定的經營活動產生的現金流 的替代方案。修改後的FFO並不表示可用於為持續的現金需求提供資金的現金，包括進行現金分配的能力。
運營核心資金（核心 FFO）
Core FFO在修改後的FFO中增加了以下項目：提前清償債務造成的損失、收購費用、遣散費和首次公開募股訴訟費用 費用。該公司認為，Core FFO是衡量其經營業績的重要補充指標，因為它不包括非經常性項目。無法保證 公司提出的核心FFO與其他房地產投資信託基金的類似標題的指標相似。Core FFO 不代表經營活動產生的現金，不應被視為根據公認會計原則確定的淨收益（虧損）或根據公認會計原則確定的經營活動產生的現金 流的替代方案。Core FFO 並不表示可用於為持續的現金需求提供資金的現金，包括現金分配的能力。在未來，我們還可能從 Core FFO 中排除其他我們認為可能有助於投資者比較業績的項目。
可供分配的核心資金（Core FAD）
除核心FFO外，我們還通過以下方式介紹核心FAD：（i）在核心FFO中增加非房地產折舊和 攤銷、遞延融資成本的攤銷、債務折扣和非現金補償費用的攤銷，以及（ii）扣除直線租金、債務溢價和 高於/低於市場租金收入的攤銷，以及第二代租賃佣金、租户改善、預建資本、資本等經常性資本改進支出和傢俱、固定裝置和設備。Core FAD僅作為 補充披露提供，我們認為該披露提供了有關我們為股息提供資金能力的有用信息。Core FAD不代表經營活動產生的現金，不應被視為根據公認會計原則確定的淨收益（虧損） 或根據公認會計原則確定的經營活動現金流的替代方案。Core FAD並不表示有可用現金來滿足持續的現金需求，包括進行現金分配的能力。 無法保證我們提出的核心FAD可與其他房地產投資信託基金的類似標題的指標相提並論。
淨營業收入 (NOI) 和 房地產現金 NOI
NOI 是衡量業績的非公認會計準則財務指標。我們的管理層使用NOI來評估和比較我們房產的表現，確定收益趨勢並計算我們房產的公允價值，因為它不受以下因素的影響：（i）財產所有者的資金成本，（ii） 折舊和攤銷費用的影響，以及根據公認會計原則計算的淨收益中包含的經營性房地產資產的收益或損失，（iii) 收購費用、提前清償債務的損失、 減值費用和衍生金融損失工具，或 (iv) 一般和管理費用以及財產所有人特有的其他收益和損失。資金成本從 NOI 中扣除，因為它特定於 所有者的特定融資能力和限制。資金成本之所以被消除，是因為它取決於歷史利率和其他資本成本，以及我們過去就適當的資本組合 做出的決定，這些決定可能已經發生變化或可能在未來發生變化。折舊和攤銷費用以及出售經營性房地產資產的收益或損失被扣除，因為它們可能無法準確地代表因使用房產或市場條件變化而導致的辦公或零售物業價值的實際變化 。儘管不動產的某些方面的價值確實會隨着時間的推移而下降，折舊和 攤銷可以合理地反映出這一點，但從歷史上看，整個不動產的價值的增加或下降是由於整體經濟狀況的變化，而不是財產的實際使用或時間的流逝。出售 不動產的收益和損失因財產而異，並受出售時市場狀況的影響，市場狀況通常會因時期而異。當將一個時期與另一個時期進行比較時，或者 將我們的經營業績與其他未進行相似購買或銷售的房地產公司的經營業績進行比較時，這些收益和損失可能會造成扭曲。我們認為，從淨收入中扣除這些成本對投資者很有用，因為由此產生的 衡量標準反映了我們物業運營產生的實際收入和實際支出以及入住率、租金和運營成本的趨勢。在某些情況下，公司還提供（1）房地產現金NOI， 不包括天文臺NOI以及直線租金、公允價值租賃收入和直線地租費用調整的影響，以及（2）不包括租賃終止費的房地產現金NOI。Property Cash NOI 僅作為 補充披露列報，管理層認為，該披露允許投資者比較不同時期的NOI表現，而無需考慮某些非現金租金收入和直線 租金支出調整的影響。與折舊和攤銷費用類似，由於歷史成本核算，公允價值租賃收入可能會扭曲房地產層面的經營業績指標。此外，不包括直線租金和直線地租支出調整的 影響的NOI為投資者提供了對房地產層面經營業績的另一種看法，可以更接近地反映投資組合中產生的淨現金。提供 不包括租賃終止費的 房地產現金淨收益可為投資者提供更多信息，使他們能夠比較不同時期的經營業績，而無需考慮終止費，這可能會扭曲任何 給定時期的結果，因為它們通常代表租户多個月或多年的租金債務，這些義務是在談判提前終止租户租約時一次性支付的，不能反映公司的核心 持續經營業績投資組合。但是，不包括租賃終止費在內的NOI、房地產現金NOI和財產現金NOI的用處是有限的，因為它不包括一般和管理成本、利息 支出、折舊和攤銷費用以及出售房產的收益或虧損，以及GAAP規定的其他收益和損失，維持我們物業經營業績所需的資本支出水平和租賃成本，所有這些都是重大的經濟成本。NOI和Property Cash NOI可能無法捕捉淨收入這些組成部分的顯著趨勢，這進一步限制了其用處。NOI 和 Property Cash NOI 是衡量我們物業 經營業績的指標，但不能衡量我們的整體業績。因此，這些指標不能替代根據公認會計原則計算的淨收益。應結合根據公認會計原則計算的淨收益 對這些指標進行分析。其他公司可能會使用不同的方法來計算NOI、Property Cash NOI或類似標題的指標，因此，我們的衡量標準可能無法與其他 公司報告的標題相似的指標進行比較，這些公司沒有像我們一樣定義衡量標準。
同一家商店
在公司對NOI的分析中，特別是為了使各時期之間的淨資產淨值進行有意義的比較，必須提供公司在每個報告期內擁有的 處房產的信息。公司是指在最早期限開始之前收購的房產，公司在最新期限結束前以 Same Store的形式出示和擁有的財產。因此，Same Store不包括在最新期限結束之前展示或處置的最早期限開始之後收購的房產。因此，收購房產後至少需要一年零一個季度 才能將該房產納入同一門店。該公司對同店的定義也不包括財產 待售或者我們原本預計將在下個季度處置的 以及我們的多户住宅。對於混合用途物業，所有相同的商店物業淨資產淨值均以房產類別表示，該物業類別包含 該混合用途物業的大部分淨資產淨值。
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2023 年第四季度 補充定義 |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
我們將息税折舊攤銷前利潤計算為淨收入加上利息支出、所得税和折舊。我們之所以列出息税折舊攤銷前利潤，是因為我們認為，息税折舊攤銷前利潤以及來自經營活動、投資活動和融資活動的現金流 為投資者提供了衡量其承擔和償還債務能力的額外指標。不應將息税折舊攤銷前利潤視為淨收益（根據公認會計原則在 中確定）的替代方案、作為我們財務業績的指標、經營活動淨現金流的替代方案（根據公認會計原則確定）或衡量其流動性的指標。對於調整後的息税折舊攤銷前利潤，我們加回減值 費用和處置財產的收益。
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤
我們計算淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤的方法是公司在總負債中減去現金和現金 等價物的比例除以公司在過去十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤中的比例份額。該公司認為，淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤的列報為 投資者提供了有用的信息，因為該公司根據其所有資產的所有權百分比對淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比例進行審查，這是其整體財務靈活性、資本結構和槓桿率管理的一部分。
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2023 年第四季度 |
公司簡介
Empire State Realty Trust, Inc.（簡稱 “公司”）是 一家專注於紐約的房地產投資信託基金，擁有並運營現代化、便利化、位置優越的辦公、零售和多户家庭資產組合。該公司是能源效率和室內 環境質量領域公認的領導者。ESRTS旗艦帝國大廈世界上最著名的建築包括其天文臺，這是Tripadvisors旅行者選擇獎中美國排名第 #1 的景點： Best of 連續兩年被評為最佳景點。
董事會
| 安東尼 E. 馬爾金 | 董事長兼首席執行官 | |
| 託馬斯·J·德羅薩 | 董事、薪酬和人力資本委員會主席 | |
| 史蒂芬·吉爾伯特 | 董事、首席獨立董事 | |
| S. 邁克爾·吉利伯託 | 董事、審計委員會主席 | |
| Patricia S. Han | 董事 | |
| 格蘭特·H·希爾 | 董事 | |
| R. Paige Hood | 董事、財務委員會主席 | |
| 詹姆斯·羅賓遜四世 | 董事、提名和公司治理委員會主席 | |
| 克里斯蒂娜·範塔塞爾 | 董事 | |
| 楊漢娜 | 董事 |
行政管理
| 安東尼 E. 馬爾金 | 董事長兼首席執行官 | |
| Christina Chiu | 主席 | |
| 託馬斯·P·杜雷爾斯 | 房地產執行副總裁 | |
| 史蒂夫霍恩 |
執行副總裁、首席財務官兼首席會計 官 |
公司信息
| 公司總部 | 投資者關係 | 紐約證券交易所 | ||
| 西 33 街 111 號，12 樓 | IR@esrtreit.com | 交易代碼：ESRT | ||
| 紐約，紐約州 10120 | ||||
| www.esrtreit.com | ||||
| (212) 687-8700 |
研究報道
| 美國銀行美林證券 | 卡米爾·邦內爾 | (416) 369-2140 | camille.bonnel@bofa.com | |||
| BMO 資本市場公司 | 約翰·金 | (212) 885-4115 | jp.kim@bmo.com | |||
| BTIG | 託馬斯·凱瑟伍德 | (212) 738-6140 | tcatherwood@btig.com | |||
| 花旗銀行 | 邁克爾·格里芬 | (212) 816-5871 | michael.a.griffin@citi.com | |||
| Evercore IS | 史蒂夫·薩克瓦 | (212) 446-9462 | steve.sakwa@evercoreisi.com | |||
| 綠街顧問 | 迪倫·布爾津斯基 | (949) 640-8780 | dburzinski@greenstreetadvisors.com | |||
| Keybanc 資本市場 | 託德·託馬斯 | (917) 368-2286 | tthomas@key.com | |||
| 富國銀行證券有限責任公司 | 布萊恩·赫克 | (443) 263-6529 | blaine.heck@wellsfargo.com | |||
| 沃爾夫研究 | 安德魯·羅西瓦赫 | (646) 582-9251 | arosivach@wolferesearch.com |
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2023 年第四季度 簡明合併資產負債表 （未經審計，以千美元計） |
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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| 資產 |
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| 商業房地產，按成本計算： |
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| 土地 |
$ | 366,357 | $ | 366,364 | $ | 361,497 | $ | 361,497 | $ | 365,540 | ||||||||||
| 開發成本 |
8,178 | 8,178 | 8,204 | 8,178 | 8,166 | |||||||||||||||
| 建築和改進 |
3,280,657 | 3,245,555 | 3,196,181 | 3,183,615 | 3,177,743 | |||||||||||||||
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| 3,655,192 | 3,620,097 | 3,565,882 | 3,553,290 | 3,551,449 | ||||||||||||||||
| 減去：累計折舊 |
(1,250,062 | ) | (1,217,967 | ) | (1,180,558 | ) | (1,162,923 | ) | (1,137,267 | ) | ||||||||||
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| 商業地產，淨額 |
2,405,130 | 2,402,130 | 2,385,324 | 2,390,367 | 2,414,182 | |||||||||||||||
| 持有待售資產 |
| | | 35,980 | 35,538 | |||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
346,620 | 353,999 | 315,357 | 272,648 | 264,434 | |||||||||||||||
| 限制性現金 |
60,336 | 66,954 | 80,451 | 108,183 | 50,244 | |||||||||||||||
| 租户和其他應收賬款 |
39,836 | 37,651 | 32,901 | 23,879 | 24,102 | |||||||||||||||
| 遞延租金應收款 |
255,628 | 254,233 | 249,881 | 238,842 | 240,188 | |||||||||||||||
| 預付費用和其他資產 |
98,167 | 82,918 | 98,986 | 57,891 | 98,114 | |||||||||||||||
| 遞延費用，淨額 |
172,457 | 175,488 | 176,678 | 182,367 | 187,570 | |||||||||||||||
| 收購的低於市場的地面租約，淨額 |
321,241 | 323,199 | 325,157 | 327,115 | 329,073 | |||||||||||||||
| 使用權資產 |
28,439 | 28,496 | 28,554 | 28,612 | 28,670 | |||||||||||||||
| 善意 |
491,479 | 491,479 | 491,479 | 491,479 | 491,479 | |||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 4,219,333 | $ | 4,216,547 | $ | 4,184,768 | $ | 4,157,363 | $ | 4,163,594 | ||||||||||
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| 負債和權益 |
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| 應付抵押貸款票據，淨額 |
$ | 877,388 | $ | 878,757 | $ | 880,592 | $ | 882,142 | $ | 883,705 | ||||||||||
| 優先無抵押票據，淨額 |
973,872 | 973,819 | 973,768 | 973,714 | 973,659 | |||||||||||||||
| 無抵押定期貸款額度，淨額 |
389,286 | 389,158 | 389,028 | 388,901 | 388,773 | |||||||||||||||
| 無抵押循環信貸額度，淨額 |
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| 應付賬款和應計費用 |
99,756 | 83,299 | 71,709 | 71,605 | 80,729 | |||||||||||||||
| 收購的低於市場的租約，淨額 |
13,750 | 14,703 | 15,280 | 16,581 | 17,849 | |||||||||||||||
| 地面租賃負債 |
28,439 | 28,496 | 28,554 | 28,612 | 28,670 | |||||||||||||||
| 遞延收入和其他負債 |
70,298 | 75,688 | 73,972 | 76,769 | 76,091 | |||||||||||||||
| 租户保證金 |
35,499 | 39,307 | 40,253 | 35,111 | 25,084 | |||||||||||||||
| 與待售資產相關的負債 |
| | | 6,862 | 5,943 | |||||||||||||||
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| 負債總額 |
2,488,288 | 2,483,227 | 2,473,156 | 2,480,297 | 2,480,503 | |||||||||||||||
| 權益總額 |
1,731,045 | 1,733,320 | 1,711,612 | 1,677,066 | 1,683,091 | |||||||||||||||
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| 負債和權益總額 |
$ | 4,219,333 | $ | 4,216,547 | $ | 4,184,768 | $ | 4,157,363 | $ | 4,163,594 | ||||||||||
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2023 年第四季度 簡明合併運營報表 （未經審計，以千計，每股金額除外） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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| 收入 |
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| 租金收入 (1) |
$ | 151,167 | $ | 151,458 | $ | 154,603 | $ | 140,091 | $ | 145,905 | ||||||||||
| 天文臺收入 |
36,217 | 37,562 | 33,433 | 22,154 | 32,318 | |||||||||||||||
| 第三方管理和其他費用 |
275 | 268 | 381 | 427 | 336 | |||||||||||||||
| 其他收入和費用 |
5,223 | 2,238 | 2,125 | 1,950 | 2,714 | |||||||||||||||
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| 總收入 |
192,882 | 191,526 | 190,542 | 164,622 | 181,273 | |||||||||||||||
| 運營費用 |
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| 物業運營費用 |
42,944 | 42,817 | 39,519 | 42,044 | 39,060 | |||||||||||||||
| 地租費用 |
2,332 | 2,331 | 2,332 | 2,331 | 2,332 | |||||||||||||||
| 一般和管理費用 |
16,144 | 16,012 | 16,075 | 15,708 | 16,478 | |||||||||||||||
| 天文臺費用 |
9,282 | 9,471 | 8,657 | 7,855 | 8,529 | |||||||||||||||
| 房地產税 |
31,809 | 32,014 | 31,490 | 31,788 | 31,420 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
49,599 | 46,624 | 46,280 | 47,408 | 44,500 | |||||||||||||||
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| 運營費用總額 |
152,110 | 149,269 | 144,353 | 147,134 | 142,319 | |||||||||||||||
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| 總營業收入 |
40,772 | 42,257 | 46,189 | 17,488 | 38,954 | |||||||||||||||
| 其他收入（支出） |
||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
4,740 | 4,462 | 3,339 | 2,595 | 2,804 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(25,393 | ) | (25,382 | ) | (25,405 | ) | (25,304 | ) | (25,634 | ) | ||||||||||
| 處置財產的收益（損失） |
(2,497 | ) | | 13,565 | 15,696 | 6,818 | ||||||||||||||
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| 所得税前收入 |
17,622 | 21,337 | 37,688 | 10,475 | 22,942 | |||||||||||||||
| 所得税（費用）補助 |
(1,792 | ) | (1,409 | ) | (733 | ) | 1,219 | (1,322 | ) | |||||||||||
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| 淨收入 |
15,830 | 19,928 | 36,955 | 11,694 | 21,620 | |||||||||||||||
| 歸因於非控股權益的淨（收益）虧損： |
||||||||||||||||||||
| 經營 合夥企業中的非控股權益 |
(5,670 | ) | (7,207 | ) | (14,049 | ) | (4,168 | ) | (7,947 | ) | ||||||||||
| 其他合夥企業的非控股權益 |
1 | (111 | ) | (1 | ) | 43 | (28 | ) | ||||||||||||
| 私人永久優先單位分配 |
(1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,051 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||
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| 歸屬於普通股股東的淨收益 |
$ | 9,111 | $ | 11,560 | $ | 21,854 | $ | 6,519 | $ | 12,595 | ||||||||||
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| 已發行普通股的加權平均值 |
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| 基本 |
161,974 | 161,851 | 160,028 | 161,339 | 161,720 | |||||||||||||||
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| 稀釋 |
267,003 | 266,073 | 264,196 | 265,197 | 265,370 | |||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東的每股收益 |
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| 基本款和稀釋版 |
$ | 0.06 | $ | 0.07 | $ | 0.14 | $ | 0.04 | $ | 0.08 | ||||||||||
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| 每股分紅 |
$ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | ||||||||||
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注意：
| (1) | 下表反映了租金收入的組成部分。 |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||
| 租金收入 |
||||||||||||||||||||
| 基本租金 |
$ | 134,467 | $ | 133,228 | $ | 138,808 | $ | 124,782 | $ | 131,745 | ||||||||||
| 已計費租户費用報銷 |
16,700 | 18,230 | 15,795 | 15,309 | 14,160 | |||||||||||||||
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| 總租金收入 |
$ | 151,167 | $ | 151,458 | $ | 154,603 | $ | 140,091 | $ | 145,905 | ||||||||||
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上表列出的租金收入組成部分不是，也無意成為根據 GAAP列報的內容。公司認為，管理層、投資者、證券分析師和其他利益相關方經常使用這些信息來評估公司的業績。
第 7 頁
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2023 年第四季度 亮點 （未經審計， 美元和股票以千計，每股金額除外） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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| 辦公和零售指標： |
||||||||||||||||||||
| 總可出租平方英尺 |
9,359,219 | 9,361,656 | 9,356,165 | 9,637,356 | 9,661,065 | |||||||||||||||
| 佔用百分比 (1) |
86.3 | % | 87.0 | % | 86.8 | % | 86.7 | % | 85.2 | % | ||||||||||
| 租賃百分比 (2) |
90.6 | % | 90.5 | % | 90.3 | % | 89.4 | % | 88.6 | % | ||||||||||
| 同店物業現金淨營業收入（NOI）： |
||||||||||||||||||||
| 曼哈頓辦公室投資組合 |
$ | 66,897 | $ | 61,985 | $ | 62,800 | $ | 58,227 | $ | 61,913 | ||||||||||
| 更大的紐約辦公室投資組合 |
5,206 | 3,982 | 4,291 | 3,121 | 3,731 | |||||||||||||||
| 零售投資組合 |
1,791 | 1,752 | 1,609 | 512 | 753 | |||||||||||||||
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| 同店物業現金總額 NOI |
$ | 73,894 | $ | 67,719 | $ | 68,700 | $ | 61,860 | $ | 66,397 | ||||||||||
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| 多家庭指標： |
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| 多户家庭現金 NOI (4) |
$ | 4,032 | $ | 4,837 | $ | 3,756 | $ | 3,499 | $ | 2,848 | ||||||||||
| 單位總數 |
727 | 727 | 721 | 721 | 721 | |||||||||||||||
| 佔用百分比 |
98.1 | % | 97.1 | % | 97.4 | % | 97.2 | % | 96.3 | % | ||||||||||
| 天文臺指標： |
||||||||||||||||||||
| NOI 天文臺 |
$ | 26,935 | $ | 28,091 | $ | 24,776 | $ | 14,299 | $ | 23,789 | ||||||||||
| 訪客數量 (3) |
711,000 | 743,000 | 666,000 | 443,000 | 660,000 | |||||||||||||||
| 訪客同比變化 |
7.7 | % | 8.2 | % | 16.2 | % | 64.7 | % | 83.3 | % | ||||||||||
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| ESRT 按比例分攤的比率： (4) |
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| 債務佔總市值的比例 (5) |
45.2 | % | 49.7 | % | 51.4 | % | 54.8 | % | 54.0 | % | ||||||||||
| 淨負債佔總市值的比例 (5) |
41.1 | % | 45.4 | % | 47.6 | % | 51.6 | % | 50.9 | % | ||||||||||
| 債務和永久優先單位佔總市值的比例 (5) |
47.0 | % | 51.7 | % | 53.5 | % | 56.9 | % | 56.1 | % | ||||||||||
| 淨負債和永久優先單位佔總市值的比例 (5) |
43.0 | % | 47.6 | % | 49.8 | % | 53.9 | % | 53.1 | % | ||||||||||
| 債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (6) |
6.4x | 6.6x | 6.7x | 6.6x | 6.5x | |||||||||||||||
| 淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (6) |
5.4x | 5.5x | 5.8x | 5.7x | 5.7x | |||||||||||||||
| 核心 FFO 派息率 (7) |
14 | % | 14 | % | 14 | % | 20 | % | 16 | % | ||||||||||
| Core FAD 派息率 (8) |
35 | % | 23 | % | 29 | % | 83 | % | 23 | % | ||||||||||
| 每股核心FFO——攤薄 |
$ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | ||||||||||
| 攤薄後的加權平均股票 |
267,003 | 266,073 | 264,196 | 265,197 | 265,370 | |||||||||||||||
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| 季度末A類普通股價格 |
$ | 9.69 | $ | 8.04 | $ | 7.49 | $ | 6.49 | $ | 6.74 | ||||||||||
| 每股申報和支付的股息 |
$ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | ||||||||||
| 每股分紅-按年計算 |
$ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | ||||||||||
| 股息收益率 (9) |
1.4 | % | 1.7 | % | 1.9 | % | 2.2 | % | 2.1 | % | ||||||||||
| 2013年系列未償還的私人永久優先股（清算價值為16.62美元） |
1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |||||||||||||||
| 2019年系列未償還的私人永久優先股（清算價值13.52美元） |
4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | |||||||||||||||
| A 類普通股 |
162,062 | 161,346 | 159,843 | 160,340 | 160,140 | |||||||||||||||
| B 類普通股 (10) |
984 | 987 | 988 | 989 | 990 | |||||||||||||||
| 運營合作單位 |
107,900 | 108,618 | 110,087 | 110,618 | 109,905 | |||||||||||||||
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| 未償還的普通股和運營合夥單位總數 (11) |
270,946 | 270,951 | 270,918 | 271,947 | 271,035 | |||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 以期末簽署和開始的租約為依據。 |
| (2) | 表示已入住，包括已簽署的尚未開始的租約。 |
| (3) | 反映通過旋轉門的訪客數量，不包括第二次使用 同一張門票免費訪問的遊客。 |
| (4) | 計算結果包括ESRT按比例佔其合資物業的NOI、債務、 利息、息税折舊攤銷前利潤和FFO的90％份額。 |
| (5) | 市值表示（i）截至2023年12月31日的公司普通股每股價格之和乘以截至2023年12月31日的普通股和運營合夥單位的已發行股票總數；（ii）截至2023年12月31日的2014年系列永久優先單位數量乘以 乘以16.62美元，（iii）截至2023年12月31日的2019年系列永久優先單位數量乘以 13.52美元，以及（iv）我們截至2023年12月31日的未償債務。 |
| (6) | 根據過去12個月調整後的息税折舊攤銷前利潤計算。 |
| (7) | 表示在分配中支付的核心 FFO 金額。 |
| (8) | 從截至2023年12月31日的三個月開始，我們取消了對核心FFO中其他非經常性資本改善的扣除，以達到核心FAD和相關的核心FAD派息率。我們對所列其他時期 的核心FAD派息率的計算進行了上述修改；在此變更之前的補充報告中，截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日的三個月， 的核心FAD派息率分別為27％、33％、97％和23％。 |
| (9) | 基於2023年12月31日A類普通股的每股收盤價。 |
| (10) | 我們有兩類普通股作為一種手段，賦予我們的OP單位持有人在上市公司 的投票權，這些投票權與他們在合併後的實體中的經濟利益相對應。我們在組建交易中創建了一個一次性期權，允許任何首次公開募股前的股票單位持有人將其持有的每50個OP單位中的一個OP單位兑換成一股B類股票，如果該持有人繼續持有每股B類股票49個OP單位，則此類B類股票有50張選票。 |
| (11) | 代表完全攤薄後的普通股和運營合夥單位，因為它包括未歸屬的限制性股票 和未歸屬的LTIP單位。 |
第 8 頁
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2023 年第四季度 物業摘要-同一家商店 (1) 季度淨營業收入 (NOI) （未經審計，以千美元計） |
| 十二個月 已結束 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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| 同一家商店的投資組合 |
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| 收入 |
$ | 570,559 | $ | 146,857 | $ | 144,331 | $ | 147,806 | $ | 131,565 | $ | 138,097 | ||||||||||||
| 運營費用 |
(284,765 | ) | (72,397 | ) | (73,074 | ) | (68,653 | ) | (70,641 | ) | (67,132 | ) | ||||||||||||
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| 同一門店物業 NOI |
285,794 | 74,460 | 71,257 | 79,153 | 60,924 | 70,965 | ||||||||||||||||||
| 直線租金 |
(18,960 | ) | (1,990 | ) | (4,900 | ) | (11,742 | ) | (328 | ) | (5,896 | ) | ||||||||||||
| 高於/低於市場水平的租金收入攤銷 |
(2,492 | ) | (534 | ) | (595 | ) | (669 | ) | (694 | ) | (630 | ) | ||||||||||||
| 低於市場的地面租賃攤銷 |
7,831 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||
|
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| 同店物業現金總額 NOI-不包括租約終止費 |
$ | 272,173 | $ | 73,894 | $ | 67,719 | $ | 68,700 | $ | 61,860 | $ | 66,397 | ||||||||||||
|
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| 與去年相比的百分比變化 |
2.2 | % | 11.3 | % | 8.8 | % | 1.1 | % | (11.4 | )% | (3.3 | )% | ||||||||||||
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| 房地產現金 NOI |
$ | 272,173 | $ | 73,894 | $ | 67,719 | $ | 68,700 | $ | 61,860 | $ | 66,397 | ||||||||||||
| 租賃終止費 |
| | | | | | ||||||||||||||||||
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| 同店房產現金總額 NOI |
$ | 272,173 | $ | 73,894 | $ | 67,719 | $ | 68,700 | $ | 61,860 | $ | 66,397 | ||||||||||||
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| 曼哈頓 Same Store 辦公室(2) |
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| 收入 |
$ | 517,516 | $ | 133,207 | $ | 130,888 | $ | 133,986 | $ | 119,435 | $ | 125,014 | ||||||||||||
| 運營費用 |
(257,353 | ) | (65,750 | ) | (66,294 | ) | (61,601 | ) | (63,708 | ) | (60,332 | ) | ||||||||||||
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| 同一門店物業 NOI |
260,163 | 67,457 | 64,594 | 72,385 | 55,727 | 64,682 | ||||||||||||||||||
| 直線租金 |
(15,593 | ) | (1,984 | ) | (3,971 | ) | (10,874 | ) | 1,236 | (4,097 | ) | |||||||||||||
| 高於/低於市場水平的租金收入攤銷 |
(2,492 | ) | (534 | ) | (595 | ) | (669 | ) | (694 | ) | (630 | ) | ||||||||||||
| 低於市場的地面租賃攤銷 |
7,831 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
| 同店物業現金總額 NOI-不包括租約終止費 |
249,909 | 66,897 | 61,985 | 62,800 | 58,227 | 61,913 | ||||||||||||||||||
| 租賃終止費 |
| | | | | | ||||||||||||||||||
|
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| 同店房產現金總額 NOI |
$ | 249,909 | $ | 66,897 | $ | 61,985 | $ | 62,800 | $ | 58,227 | $ | 61,913 | ||||||||||||
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| Same Store 大紐約都會區辦公室 |
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| 收入 |
$ | 40,370 | $ | 10,064 | $ | 9,902 | $ | 10,325 | $ | 10,079 | $ | 10,617 | ||||||||||||
| 運營費用 |
(20,917 | ) | (4,978 | ) | (5,127 | ) | (5,384 | ) | (5,428 | ) | (5,196 | ) | ||||||||||||
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| 同一門店物業 NOI |
19,453 | 5,086 | 4,775 | 4,941 | 4,651 | 5,421 | ||||||||||||||||||
| 直線租金 |
(2,853 | ) | 120 | (793 | ) | (650 | ) | (1,530 | ) | (1,690 | ) | |||||||||||||
| 高於/低於市場水平的租金收入攤銷 |
| | | | | | ||||||||||||||||||
| 低於市場的地面租賃攤銷 |
| | | | | | ||||||||||||||||||
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| 同店物業現金總額 NOI-不包括租約終止費 |
16,600 | 5,206 | 3,982 | 4,291 | 3,121 | 3,731 | ||||||||||||||||||
| 租賃終止費 |
| | | | | | ||||||||||||||||||
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| 同店房產現金總額 NOI |
$ | 16,600 | $ | 5,206 | $ | 3,982 | $ | 4,291 | $ | 3,121 | $ | 3,731 | ||||||||||||
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| 同店零售 |
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| 收入 |
$ | 12,673 | $ | 3,586 | $ | 3,541 | $ | 3,495 | $ | 2,051 | $ | 2,466 | ||||||||||||
| 運營費用 |
(6,495 | ) | (1,669 | ) | (1,653 | ) | (1,668 | ) | (1,505 | ) | (1,604 | ) | ||||||||||||
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| 同一門店物業 NOI |
6,178 | 1,917 | 1,888 | 1,827 | 546 | 862 | ||||||||||||||||||
| 直線租金 |
(514 | ) | (126 | ) | (136 | ) | (218 | ) | (34 | ) | (109 | ) | ||||||||||||
| 高於/低於市場水平的租金收入攤銷 |
| | | | | | ||||||||||||||||||
| 低於市場的地面租賃攤銷 |
| | | | | | ||||||||||||||||||
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| 同店物業現金總額 NOI-不包括租約終止費 |
5,664 | 1,791 | 1,752 | 1,609 | 512 | 753 | ||||||||||||||||||
| 租賃終止費 |
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| 同店房產現金總額 NOI |
$ | 5,664 | $ | 1,791 | $ | 1,752 | $ | 1,609 | $ | 512 | $ | 753 | ||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 不包括分別於2022年12月、2023年2月和2023年4月出售的紐約州懷特普萊恩斯銀行街10號、康涅狄格州韋斯特波特市主街69-97號和103-107號以及紐約州哈里森市馬馬羅內克大道500號、2023年9月收購的紐約州紐約市威廉斯堡零售房產以及多户住宅物業。 |
| (2) | 包括該公司在曼哈頓九處辦公物業中的498,682平方英尺的可出租零售空間。 |
第 9 頁
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2023 年第四季度 同店淨營業收入 (NOI)、初始現金租金計入現金 NOI （未經審計，以千美元計） |
| 十二個月 已結束 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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| 淨收入與現金 NOI 和同店現金 NOI 的對賬 |
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| 淨收入 |
$ | 84,407 | $ | 15,830 | $ | 19,928 | $ | 36,955 | $ | 11,694 | $ | 21,620 | ||||||||||||
| 添加： |
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| 一般和管理費用 |
63,939 | 16,144 | 16,012 | 16,075 | 15,708 | 16,478 | ||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
189,911 | 49,599 | 46,624 | 46,280 | 47,408 | 44,500 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 |
101,484 | 25,393 | 25,382 | 25,405 | 25,304 | 25,634 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出（福利） |
2,715 | 1,792 | 1,409 | 733 | (1,219 | ) | 1,322 | |||||||||||||||||
| 減去： |
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| 處置財產的（收益）損失 |
(26,764 | ) | 2,497 | | (13,565 | ) | (15,696 | ) | (6,818 | ) | ||||||||||||||
| 第三方管理和其他費用 |
(1,351 | ) | (275 | ) | (268 | ) | (381 | ) | (427 | ) | (336 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 |
(15,136 | ) | (4,740 | ) | (4,462 | ) | (3,339 | ) | (2,595 | ) | (2,804 | ) | ||||||||||||
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| 淨營業收入 |
399,205 | 106,240 | 104,625 | 108,163 | 80,177 | 99,596 | ||||||||||||||||||
| 直線租金 |
(19,563 | ) | (2,133 | ) | (5,015 | ) | (11,859 | ) | (556 | ) | (6,029 | ) | ||||||||||||
| 高於/低於市場水平的租金收入攤銷 |
(2,415 | ) | (483 | ) | (554 | ) | (675 | ) | (703 | ) | (622 | ) | ||||||||||||
| 低於市場的地面租賃攤銷 |
7,831 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||
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| 總現金 NOI-包括天文臺和租約終止費 |
385,058 | 105,582 | 101,013 | 97,587 | 80,876 | 94,903 | ||||||||||||||||||
| 減去：天文臺 NOI |
(94,101 | ) | (26,935 | ) | (28,091 | ) | (24,776 | ) | (14,299 | ) | (23,789 | ) | ||||||||||||
| 減去：來自非同店物業的現金 NOI |
(18,784 | ) | (4,753 | ) | (5,203 | ) | (4,111 | ) | (4,717 | ) | (4,717 | ) | ||||||||||||
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| 同店物業現金總額 NOI-包括租約終止費 |
272,173 | 73,894 | 67,719 | 68,700 | 61,860 | 66,397 | ||||||||||||||||||
| 減去：租賃終止費 |
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| 同店物業現金總額 NOI-不包括天文臺和租約終止費 費用 |
$ | 272,173 | $ | 73,894 | $ | 67,719 | $ | 68,700 | $ | 61,860 | $ | 66,397 | ||||||||||||
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| 多户住宅 NOI(1) |
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| 收入 |
$ | 32,669 | $ | 8,345 | $ | 8,581 | $ | 8,119 | $ | 7,624 | $ | 6,251 | ||||||||||||
| 運營費用 |
(16,218 | ) | (4,268 | ) | (3,683 | ) | (4,254 | ) | (4,013 | ) | (3,345 | ) | ||||||||||||
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| NOI |
16,451 | 4,077 | 4,898 | 3,865 | 3,611 | 2,906 | ||||||||||||||||||
| 直線租金 |
(408 | ) | (102 | ) | (103 | ) | (101 | ) | (102 | ) | (64 | ) | ||||||||||||
| 高於/低於市場水平的租金收入攤銷 |
81 | 57 | 42 | (8 | ) | (10 | ) | 6 | ||||||||||||||||
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| Cash NOI |
$ | 16,124 | $ | 4,032 | $ | 4,837 | $ | 3,756 | $ | 3,499 | $ | 2,848 | ||||||||||||
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初始現金租金在接下來的幾年中佔現金 NOI 來自於燒掉 的免費租金和已簽訂的租約未開始生效
| 正方形英尺 | 初始的 每年現金租金 |
初始現金租金對現金 NOI 的貢獻 接下來的幾年 |
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| 預計現金開支 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 年第一季度 |
314,994 | $ | 17,360 | $ | 15,533 | $ | 15,895 | $ | 15,443 | $ | 14,733 | $ | 11,748 | |||||||||||||||
| 2024 年第二季度 |
192,860 | 14,241 | 9,432 | 14,241 | 14,241 | 14,241 | 14,241 | |||||||||||||||||||||
| 2024 年第三季度 |
41,056 | 2,672 | 954 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | |||||||||||||||||||||
| 2024 年第四季度 |
81,756 | 3,577 | 819 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,516 | |||||||||||||||||||||
| 2025 年第一季度 |
36,590 | 2,491 | | 2,251 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | |||||||||||||||||||||
| 2025 年第二季度 |
154,756 | 9,321 | | 6,128 | 9,321 | 9,321 | 9,321 | |||||||||||||||||||||
| 2025 年第三季度 |
19,671 | 1,274 | | 587 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | |||||||||||||||||||||
| 2025 年第四季度 |
21,262 | 1,318 | | 330 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | |||||||||||||||||||||
| 2027 年第一季度 |
52,116 | 3,231 | | | | 3,152 | 3,231 | |||||||||||||||||||||
| 2028 年第一季度 |
25,132 | 1,785 | | | | | 1,784 | |||||||||||||||||||||
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| 940,193 | $ | 57,270 | $ | 26,738 | $ | 45,681 | $ | 50,337 | $ | 52,779 | $ | 51,596 | ||||||||||||||||
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| 增量 每年 |
初始的 每年 |
初始現金租金對現金 NOI 的貢獻 接下來的幾年 |
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| 4Q 2023 |
現金租金 (2) | 現金租金 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||||||||||||
| 在免租期內開始租賃 |
$ | 25,418 | $ | 29,246 | $ | 21,871 | $ | 27,738 | $ | 27,328 | $ | 26,619 | $ | 23,572 | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
25,264 | 28,024 | 4,867 | 17,943 | 23,009 | 26,160 | 28,024 | |||||||||||||||||||||
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| $ | 50,682 | $ | 57,270 | $ | 26,738 | $ | 45,681 | $ | 50,337 | $ | 52,779 | $ | 51,596 | |||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 計算結果包括ESRT在其合資 物業中按比例分配的90％的股份。 |
| (2) | 反映了最初的年度現金租金減去該空間中現有租户的年度現金租金。 |
第 10 頁
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2023 年第四季度 物業摘要-按季度劃分的租賃活動 （未經審計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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| 辦公和零售總投資組合 |
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| 已執行的租賃總數 |
19 | 21 | 31 | 19 | 29 | |||||||||||||||
| 加權平均租賃期限 |
11.1 歲 | 8.6 年了 | 7.9 年 | 9.1 年 | 5 年 | |||||||||||||||
| 平均免費租期 |
13.5 個月 | 10.5 個月 | 7.2 個月 | 8.6 個月 | 4.6 個月 | |||||||||||||||
| 辦公室 |
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| 執行的總平方英尺 |
156,444 | 245,292 | 326,150 | 201,145 | 142,828 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 63.40 | $ | 66.71 | $ | 64.27 | $ | 57.11 | $ | 55.46 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 59.93 | $ | 60.28 | $ | 56.20 | $ | 54.89 | $ | 55.10 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
5.8 | % | 10.7 | % | 14.4 | % | 4.1 | % | 0.7 | % | ||||||||||
| 零售 |
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| 執行的總平方英尺 |
7,452 | 3,187 | 10,164 | 912 | 1,498 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 189.20 | $ | 169.44 | $ | 122.70 | $ | 39.47 | $ | 262.60 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 288.16 | $ | 169.31 | $ | 178.14 | $ | 65.79 | $ | 416.07 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
(34.3 | %) | 0.1 | % | (31.1 | %) | (40.0 | %) | (36.9 | %) | ||||||||||
| 辦公和零售總投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
163,896 | 248,479 | 336,314 | 202,057 | 144,326 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 69.98 | $ | 68.03 | $ | 66.10 | $ | 57.03 | $ | 57.66 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 71.87 | $ | 61.68 | $ | 60.03 | $ | 54.94 | $ | 58.93 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
(2.6 | %) | 10.3 | % | 10.1 | % | 3.8 | % | (2.2 | %) | ||||||||||
| 每平方英尺的租賃佣金成本 |
$ | 28.52 | $ | 19.53 | $ | 17.34 | $ | 20.90 | $ | 13.60 | ||||||||||
| 每平方英尺的租户改善成本 |
$ | 96.54 | 91.09 | 64.40 | 83.02 | 41.12 | ||||||||||||||
|
|
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| 每平方英尺的 LC 和 TI 總計 (1) |
$ | 125.06 | $ | 110.62 | $ | 81.74 | $ | 103.92 | $ | 54.72 | ||||||||||
|
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| 佔用率 |
86.3 | % | 87.0 | % | 86.8 | % | 86.7 | % | 85.2 | % | ||||||||||
| 曼哈頓辦公室投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 已執行的租賃總數 |
14 | 18 | 25 | 15 | 22 | |||||||||||||||
| 辦公室-新租約 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
96,341 | 78,305 | 156,949 | 168,335 | 75,182 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 62.26 | $ | 65.59 | $ | 66.35 | $ | 57.42 | $ | 62.95 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 59.54 | $ | 59.89 | $ | 48.93 | $ | 54.71 | $ | 58.78 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
4.6 | % | 9.5 | % | 35.6 | % | 4.9 | % | 7.1 | % | ||||||||||
| 辦公室-續訂租約 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
38,676 | 157,133 | 151,361 | 14,929 | 17,658 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 66.23 | $ | 68.79 | $ | 62.55 | $ | 62.44 | $ | 63.87 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 60.91 | $ | 61.68 | $ | 63.79 | $ | 63.90 | $ | 65.80 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
8.7 | % | 11.5 | % | (1.9 | %) | (2.3 | %) | (2.9 | %) | ||||||||||
| 曼哈頓辦公室總投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
135,017 | 235,438 | 308,310 | 183,264 | 92,840 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 63.40 | $ | 67.73 | $ | 64.48 | $ | 57.83 | $ | 63.12 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 59.93 | $ | 61.08 | $ | 56.23 | $ | 55.46 | $ | 60.11 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
5.8 | % | 10.9 | % | 14.7 | % | 4.3 | % | 5.0 | % | ||||||||||
| 每平方英尺的租賃佣金成本 |
$ | 28.27 | $ | 18.54 | $ | 17.02 | $ | 21.88 | $ | 15.54 | ||||||||||
| 每平方英尺的租户改善成本 |
103.30 | 93.00 | 64.58 | 81.92 | 48.72 | |||||||||||||||
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|
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|
|||||||||||
| 每平方英尺的 LC 和 TI 總計 (1) |
$ | 131.57 | $ | 111.54 | $ | 81.60 | $ | 103.80 | $ | 64.26 | ||||||||||
|
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|||||||||||
| 佔用率 |
87.3 | % | 87.8 | % | 87.6 | % | 87.8 | % | 86.0 | % | ||||||||||
第 11 頁
|
|
2023 年第四季度 物業摘要-按季度劃分的租賃活動-（續） （未經審計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||
| 大紐約都會區辦公室投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 已執行的租賃總數 |
2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
21,427 | 9,854 | 17,840 | 17,881 | 49,988 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
不適用 | (2) | $ | 42.53 | $ | 50.55 | $ | 43.98 | $ | 40.26 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
不適用 | (2) | $ | 41.00 | $ | 54.38 | $ | 44.33 | $ | 45.15 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
不適用 | (2) | 3.7 | % | (7.1 | %) | (0.8 | %) | (10.8 | %) | ||||||||||
| 每平方英尺的租賃佣金成本 |
$ | 16.38 | $ | 9.35 | $ | 16.48 | $ | 11.86 | $ | 6.31 | ||||||||||
| 每平方英尺的租户改善成本 |
80.55 | 34.49 | 81.70 | 98.47 | 25.53 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 每平方英尺的 LC 和 TI 總計 (1) |
$ | 96.93 | $ | 43.84 | $ | 98.18 | $ | 110.33 | $ | 31.84 | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 佔用率 |
76.6 | % | 79.3 | % | 79.2 | % | 80.6 | % | 80.2 | % | ||||||||||
| 零售投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 已執行的租賃總數 |
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
7,452 | 3,187 | 10,164 | 912 | 1,498 | |||||||||||||||
| 平均起始現金租金 psf-已執行的租約 |
$ | 189.20 | $ | 169.44 | $ | 122.70 | $ | 39.47 | $ | 262.60 | ||||||||||
| 此前上漲的現金租金 psf |
$ | 288.16 | $ | 169.31 | $ | 178.14 | $ | 65.79 | $ | 416.07 | ||||||||||
| 新的現金租金佔先前上漲的租金的百分比 |
(34.3 | %) | 0.1 | % | (31.1 | %) | (40.0 | %) | (36.9 | %) | ||||||||||
| 每平方英尺的租賃佣金成本 |
$ | 67.66 | $ | 123.73 | $ | 28.28 | $ | | $ | 136.80 | ||||||||||
| 每平方英尺的租户改善成本 |
20.18 | 125.00 | 28.40 | | 90.32 | |||||||||||||||
|
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|
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|
|
|||||||||||
| 每平方英尺的 LC 和 TI 總計 (1) |
$ | 87.84 | $ | 248.73 | $ | 56.68 | $ | | $ | 227.12 | ||||||||||
|
|
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| 佔用率 |
90.4 | % | 90.4 | % | 90.7 | % | 86.7 | % | 86.5 | % | ||||||||||
| 多户家庭投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 佔用百分比 |
98.1 | % | 97.1 | % | 97.4 | % | 97.2 | % | 96.3 | % | ||||||||||
| 單位總數 |
727 | 727 | 721 | 721 | 721 | |||||||||||||||
注意事項：
| (1) | 顯示所有租户改善和租賃佣金費用，就好像它們是在簽訂 租約期間產生的，這可能與實際支付的時期不同。 |
| (2) | 空置空間超過兩年的租約不包括在租賃 利差的計算中。這兩份租約的每平方英尺平均起始現金租金為42.06美元。 |
第 12 頁
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2023 年第四季度 商業地產詳情 （未經審計） |
| 房產名稱 |
位置或子市場 |
可出租 平方英尺 (1) |
百分比 已佔領 (2) |
百分比 已租用 (3) |
年化租金 (4) |
按年計算 每人租金 被佔領 平方英尺 (5) |
的數量 租賃 (6) |
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| 辦公室-曼哈頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 帝國大廈 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 2,713,783 | 84.6 | % | 91.8 | % | $ | 149,146,291 | $ | 64.98 | 144 | |||||||||||||||
| 中央廣場一號 |
中央大酒店 | 1,241,235 | 85.2 | % | 90.7 | % | 64,495,396 | 61.01 | 148 | |||||||||||||||||
| 1400 百老匯 (7) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 917,281 | 100.0 | % | 100.0 | % | 51,543,523 | 56.19 | 20 | |||||||||||||||||
| 西 33 街 111 號 (8) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 639,496 | 94.2 | % | 95.7 | % | 40,779,657 | 67.68 | 21 | |||||||||||||||||
| 西 57 街 250 號 |
哥倫布圓環-西區 | 472,707 | 80.6 | % | 84.5 | % | 23,990,288 | 62.98 | 28 | |||||||||||||||||
| 第七大道 501 號 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 461,209 | 88.4 | % | 88.4 | % | 20,432,035 | 50.09 | 19 | |||||||||||||||||
| 1359 百老匯 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 456,004 | 83.5 | % | 91.4 | % | 22,376,656 | 58.75 | 32 | |||||||||||||||||
| 1350 百老匯 (9) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 372,599 | 85.5 | % | 86.4 | % | 19,076,631 | 59.90 | 50 | |||||||||||||||||
| 1333 百老匯 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 296,349 | 84.4 | % | 94.4 | % | 14,545,148 | 58.12 | 13 | |||||||||||||||||
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| 辦公室-曼哈頓 |
7,570,663 | 87.3 | % | 92.1 | % | 406,385,625 | 61.47 | 475 | ||||||||||||||||||
| 辦公室-大紐約都會區 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一斯坦福廣場 (10) |
康涅狄格州斯坦福德 | 781,731 | 78.7 | % | 82.3 | % | 26,691,177 | 43.38 | 48 | |||||||||||||||||
| 地鐵中心 |
康涅狄格州斯坦福德 | 281,510 | 70.9 | % | 70.9 | % | 10,914,848 | 54.71 | 20 | |||||||||||||||||
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| 辦公室-大紐約都會區 |
1,063,241 | 76.6 | % | 79.3 | % | 37,606,025 | 46.15 | 68 | ||||||||||||||||||
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| 辦公物業總數/加權平均值 |
8,633,904 | 86.0 | % | 90.5 | % | 443,991,650 | 59.79 | 543 | ||||||||||||||||||
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| 零售地產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西 34 街 112 號 (8) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 93,057 | 100.0 | % | 100.0 | % | 24,825,569 | 266.78 | 4 | |||||||||||||||||
| 帝國大廈 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 90,670 | 71.9 | % | 76.4 | % | 7,032,389 | 107.93 | 10 | |||||||||||||||||
| 中央廣場一號 |
中央大酒店 | 68,733 | 99.4 | % | 99.4 | % | 8,977,805 | 131.41 | 12 | |||||||||||||||||
| 1333 百老匯 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 67,001 | 100.0 | % | 100.0 | % | 10,155,485 | 151.57 | 4 | |||||||||||||||||
| 西 57 街 250 號 |
哥倫布圓環-西區 | 65,526 | 91.4 | % | 91.4 | % | 9,111,860 | 152.07 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 聯合廣場 |
聯合廣場 | 58,006 | 91.9 | % | 91.9 | % | 8,181,304 | 153.49 | 10 | |||||||||||||||||
| 第三大道 1542 號 |
上東區 | 56,135 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2,542,042 | 45.28 | 4 | |||||||||||||||||
| 第三大道 1010 號 |
上東區 | 38,235 | 100.0 | % | 100.0 | % | 3,460,188 | 90.50 | 2 | |||||||||||||||||
| 第七大道 501 號 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 35,859 | 50.8 | % | 59.6 | % | 1,310,333 | 71.94 | 5 | |||||||||||||||||
| 1350 百老匯 (9) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 30,710 | 77.8 | % | 77.8 | % | 5,962,833 | 249.70 | 5 | |||||||||||||||||
| 1359 百老匯 |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 29,247 | 83.0 | % | 100.0 | % | 1,668,652 | 68.73 | 5 | |||||||||||||||||
| 第 10 大道 561 號 |
哈德遜廣場 | 28,266 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2,007,748 | 71.03 | 3 | |||||||||||||||||
| 西 55 街 77 號 |
中城 | 25,388 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,978,407 | 77.93 | 3 | |||||||||||||||||
| 1400 百老匯 (7) |
賓夕法尼亞車站-時代廣場南方 | 17,879 | 78.2 | % | 78.2 | % | 1,538,836 | 110.07 | 6 | |||||||||||||||||
| 桑樹街 298 號 |
NoHo | 10,365 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,802,507 | 173.90 | 1 | |||||||||||||||||
| 威廉斯堡零售 |
布魯克林 | 6,538 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,158,422 | 177.18 | 3 | |||||||||||||||||
| 東 94 街 345 號 |
上東區 | 3,700 | 100.0 | % | 100.0 | % | 263,134 | 71.12 | 1 | |||||||||||||||||
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| 零售物業總數/加權平均值 |
725,315 | 90.4 | % | 92.1 | % | 91,977,514 | 140.27 | 85 | ||||||||||||||||||
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| 投資組合總計 |
9,359,219 | 86.3 | % | 90.6 | % | $ | 535,969,164 | $ | 66.32 | 628 | ||||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 不包括 (i) 公司投資組合中歸因於建築物 管理用途和租户便利設施的189,148平方英尺的空間，以及 (ii) 歸屬於公司天文臺的83,190平方英尺的空間。 |
| (2) | 基於截至2023年12月31日簽署並開始的租約。 |
| (3) | 包括已佔用空間以及截至2023年12月31日已簽署但尚未開始的租約。 |
| (4) | 代表年化基本租金和當前的運營費用和房地產税報銷額。 |
| (5) | 表示截至2023年12月31日開始的租賃的年化租金除以佔用的平方英尺。 |
| (6) | 代表每處房產的租賃數量或以投資組合為基礎的租賃數量。如果租户有多個租約， 無論租約是否在同一物業，但到期日不同，則計算租約數量等於不同到期日的租約數量。 |
| (7) | 表示該物業的地面租賃權益，剩餘期限（包括公司可獲得的單方面延期 權利）約為40年（到2063年12月31日到期）。 |
| (8) | 表示該物業的地面租賃權益，剩餘期限（包括公司可獲得的單方面延期 權利）約為54年（到2077年5月31日到期）。 |
| (9) | 表示該物業的地面租賃權益，剩餘期限，包括向公司提供的單方面延期 權利，為期約27年（到2050年7月31日到期）。 |
| (10) | 第一斯坦福廣場由三棟建築組成。 |
第 13 頁
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2023 年第四季度 投資組合到期和離職總額摘要 （未經審計，以平方英尺為單位） |
| 實際的 | 預測 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 三個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
3月31日 2024 |
6月30日 2024 |
9月30日 2024 |
十二月三十一日 2024 |
全年 2024 |
全年 2025 |
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| 辦公和零售投資組合總額 (2) |
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| 到期總數 |
205,619 | 188,726 | 114,707 | 125,180 | 150,609 | 579,222 | 594,946 | |||||||||||||||||||||
| 減：廣播 |
| (906 | ) | | (511 | ) | | (1,417 | ) | | ||||||||||||||||||
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| 辦公室和零售到期 |
205,619 | 187,820 | 114,707 | 124,669 | 150,609 | 577,805 | 594,946 | |||||||||||||||||||||
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| 續訂和搬遷 (3) |
51,704 | 80,714 | 34,787 | 32,024 | 43,464 | 190,989 | 87,685 | |||||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
50,828 | 25,651 | 4,115 | 2,998 | 6,738 | 39,502 | 119,226 | |||||||||||||||||||||
| 騰空 (5) |
103,087 | 72,064 | 72,271 | 75,649 | 52,219 | 272,203 | 139,521 | |||||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| 9,391 | 3,534 | 13,998 | 48,188 | 75,111 | 248,514 | |||||||||||||||||||||
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| 辦公和零售投資組合到期和空出總數 |
205,619 | 187,820 | 114,707 | 124,669 | 150,609 | 577,805 | 594,946 | |||||||||||||||||||||
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| 曼哈頓辦公室投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 到期總數 |
186,007 | 150,009 | 114,707 | 103,587 | 130,047 | 498,350 | 495,292 | |||||||||||||||||||||
| 減：廣播 |
| (906 | ) | | (511 | ) | | (1,417 | ) | | ||||||||||||||||||
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| 辦公室到期 |
186,007 | 149,103 | 114,707 | 103,076 | 130,047 | 496,933 | 495,292 | |||||||||||||||||||||
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| 續訂和搬遷 (3) |
34,632 | 65,235 | 34,787 | 21,728 | 43,464 | 165,214 | 57,630 | |||||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
50,828 | 25,651 | 4,115 | 2,998 | 6,738 | 39,502 | 119,226 | |||||||||||||||||||||
| 騰空 (5) |
100,547 | 52,347 | 72,271 | 64,352 | 41,690 | 230,660 | 106,311 | |||||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| 5,870 | 3,534 | 13,998 | 38,155 | 61,557 | 212,125 | |||||||||||||||||||||
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| 到期和空出總人數 |
186,007 | 149,103 | 114,707 | 103,076 | 130,047 | 496,933 | 495,292 | |||||||||||||||||||||
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| 大紐約都會區辦公室投資組合 |
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| 辦公室到期 |
3,168 | 14,017 | | 20,689 | 20,562 | 55,268 | 76,903 | |||||||||||||||||||||
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| 續訂和搬遷 (3) |
628 | 8,628 | | 9,805 | | 18,433 | 23,777 | |||||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 騰空 (5) |
2,540 | 2,540 | | 10,884 | 10,529 | 23,953 | 16,737 | |||||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| 2,849 | | | 10,033 | 12,882 | 36,389 | |||||||||||||||||||||
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| 到期和空出總人數 |
3,168 | 14,017 | | 20,689 | 20,562 | 55,268 | 76,903 | |||||||||||||||||||||
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| 零售投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 零售到期 |
16,444 | 24,700 | | 904 | | 25,604 | 22,751 | |||||||||||||||||||||
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| 續訂和搬遷 (3) |
16,444 | 6,851 | | 491 | | 7,342 | 6,278 | |||||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 騰空 (5) |
| 17,177 | | 413 | | 17,590 | 16,473 | |||||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| 672 | | | | 672 | | |||||||||||||||||||||
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| 到期和空出總人數 |
16,444 | 24,700 | | 904 | | 25,604 | 22,751 | |||||||||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 這些預測可能會發生變化，它們基於管理層當前的預期，包括 與租户的討論和其他信息，以及管理層對過去歷史趨勢的分析等。 |
| (2) | 在租户離職或續訂之前，任何按月或短期的租約將在每個期間重新顯示為 實際租約，因此，如果將期限累計，則會被重複計算。預測避免了重複計算。 |
| (3) | 在預測期內，續訂和搬遷包括以下內容：租户續訂其全部或部分當前空間中的 現有租約；簽署續訂租約期不到六個月並在2024年預測期內重新出現的租户；以及在建築物內或公司 投資組合內搬遷的租户。 |
| (4) | 在預測期內，新租約代表已與新租户、簽署直接租約的 子租户或已擴展租約的租户簽署的租約。在租約到期和新租約開始之間可能會有停機時間。 |
| (5) | 在預測期內，Vacates假設租户選擇在現有 租約到期時不續訂或行使提前終止選項；由於預期的未來重建或其他原因，公司決定在租户現有租約到期時不續訂的租約。這也可能包括提前終止租約。 |
| (6) | 對於預測時段，“未知” 代表意圖未知的租户。 |
第 14 頁
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2023 年第四季度 租户租約到期 （未經審計） |
| 的百分比 | ||||||||||||||||||||||||
| 可出租 | 投資組合 | 按年計算 | ||||||||||||||||||||||
| 數字 | 正方形 | 可出租 | 的百分比 | 每人租金 | ||||||||||||||||||||
| 的租約 | 英尺 | 平方英尺 | 按年計算 | 按年計算 | 可出租 | |||||||||||||||||||
| 即將到期 (1) | 即將到期 (2) | 即將到期 | 租金 (3) | 租金 | 平方英尺 | |||||||||||||||||||
| 辦公和零售租賃到期總數 |
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| 可用 |
| 875,777 | 9.4 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
28 | 402,268 | 4.3 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 (4) |
15 | 143,627 | 1.5 | % | 7,522,786 | 1.4 | % | 52.38 | ||||||||||||||||
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| 2023 年總計 |
15 | 143,627 | 1.5 | % | 7,522,786 | 1.4 | % | 52.38 | ||||||||||||||||
| 1Q 2024 |
21 | 119,175 | 1.3 | % | 8,359,089 | 1.6 | % | 70.14 | ||||||||||||||||
| 2Q 2024 |
13 | 114,707 | 1.2 | % | 5,798,621 | 1.1 | % | 50.55 | ||||||||||||||||
| 3Q 2024 |
17 | 125,180 | 1.3 | % | 7,181,398 | 1.3 | % | 57.37 | ||||||||||||||||
| 4Q 2024 |
38 | 150,609 | 1.6 | % | 8,736,094 | 1.6 | % | 58.01 | ||||||||||||||||
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| 2024 年總計 |
89 | 509,671 | 5.4 | % | 30,075,202 | 5.6 | % | 59.01 | ||||||||||||||||
| 2025 |
85 | 594,946 | 6.4 | % | 40,363,625 | 7.5 | % | 67.84 | ||||||||||||||||
| 2026 |
72 | 628,943 | 6.7 | % | 37,384,704 | 7.0 | % | 59.44 | ||||||||||||||||
| 2027 |
87 | 713,569 | 7.6 | % | 47,192,095 | 8.8 | % | 66.14 | ||||||||||||||||
| 2028 |
63 | 945,077 | 10.1 | % | 52,486,474 | 9.8 | % | 55.54 | ||||||||||||||||
| 2029 |
50 | 981,952 | 10.5 | % | 73,521,837 | 13.7 | % | 74.87 | ||||||||||||||||
| 2030 |
38 | 745,546 | 8.0 | % | 50,024,340 | 9.3 | % | 67.10 | ||||||||||||||||
| 2031 |
23 | 174,491 | 1.9 | % | 20,214,026 | 3.8 | % | 115.85 | ||||||||||||||||
| 2032 |
29 | 368,694 | 3.9 | % | 26,223,606 | 4.9 | % | 71.13 | ||||||||||||||||
| 2033 |
29 | 329,711 | 3.5 | % | 21,332,708 | 4.0 | % | 64.70 | ||||||||||||||||
| 此後 |
48 | 1,944,947 | 20.8 | % | 129,627,761 | 24.2 | % | 66.65 | ||||||||||||||||
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| 總計 |
656 | 9,359,219 | 100.0 | % | $ | 535,969,164 | 100.0 | % | $ | 66.32 | ||||||||||||||
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| 曼哈頓辦公物業 (5) | ||||||||||||||||||||||||
| 可用 |
| 597,862 | 7.9 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
20 | 362,213 | 4.8 | % | | 0.0 | % | |||||||||||||||||
| 4Q 2023 (4) |
12 | 124,643 | 1.6 | % | 7,044,490 | 1.7 | % | 56.52 | ||||||||||||||||
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| 2023 年總計 |
12 | 124,643 | 1.6 | % | 7,044,490 | 1.7 | % | 56.52 | ||||||||||||||||
| 1Q 2024 |
14 | 82,998 | 1.1 | % | 5,229,107 | 1.3 | % | 63.00 | ||||||||||||||||
| 2Q 2024 |
13 | 114,707 | 1.5 | % | 5,798,621 | 1.4 | % | 50.55 | ||||||||||||||||
| 3Q 2024 |
13 | 103,587 | 1.4 | % | 6,394,857 | 1.6 | % | 61.73 | ||||||||||||||||
| 4Q 2024 |
36 | 130,047 | 1.7 | % | 7,781,812 | 1.9 | % | 59.84 | ||||||||||||||||
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| 2024 年總計 |
76 | 431,339 | 5.7 | % | 25,204,397 | 6.2 | % | 58.43 | ||||||||||||||||
| 2025 |
67 | 495,292 | 6.5 | % | 32,205,906 | 7.9 | % | 65.02 | ||||||||||||||||
| 2026 |
57 | 485,929 | 6.4 | % | 29,511,170 | 7.3 | % | 60.73 | ||||||||||||||||
| 2027 |
71 | 600,450 | 7.9 | % | 36,782,006 | 9.1 | % | 61.26 | ||||||||||||||||
| 2028 |
47 | 854,943 | 11.3 | % | 47,465,773 | 11.7 | % | 55.52 | ||||||||||||||||
| 2029 |
35 | 738,291 | 9.8 | % | 44,821,337 | 11.0 | % | 60.71 | ||||||||||||||||
| 2030 |
27 | 599,150 | 7.9 | % | 37,243,747 | 9.2 | % | 62.16 | ||||||||||||||||
| 2031 |
12 | 86,541 | 1.1 | % | 6,076,449 | 1.5 | % | 70.21 | ||||||||||||||||
| 2032 |
21 | 334,698 | 4.4 | % | 23,105,190 | 5.7 | % | 69.03 | ||||||||||||||||
| 2033 |
15 | 141,599 | 1.9 | % | 8,587,282 | 2.1 | % | 60.65 | ||||||||||||||||
| 此後 |
35 | 1,717,713 | 22.8 | % | 108,337,878 | 26.6 | % | 63.07 | ||||||||||||||||
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| 曼哈頓辦公物業總數 |
495 | 7,570,663 | 100.0 | % | $ | 406,385,625 | 100.0 | % | $ | 61.47 | ||||||||||||||
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第 15 頁
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2023 年第四季度 租户租約到期 （未經審計） |
| 的百分比 | ||||||||||||||||||||||||
| 可出租 | 投資組合 | 按年計算 | ||||||||||||||||||||||
| 數字 | 正方形 | 可出租 | 的百分比 | 每人租金 | ||||||||||||||||||||
| 的租約 | 英尺 | 平方英尺 | 按年計算 | 按年計算 | 可出租 | |||||||||||||||||||
| 即將到期 (1) | 即將到期 (2) | 即將到期 | 租金 (3) | 租金 | 平方英尺 | |||||||||||||||||||
| 大紐約都會區辦公物業 |
||||||||||||||||||||||||
| 可用 |
| 220,593 | 20.7 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
3 | 27,802 | 2.5 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 (4) |
2 | 2,540 | 0.2 | % | 63,701 | 0.2 | % | 25.08 | ||||||||||||||||
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| 2023 年總計 |
2 | 2,540 | 0.2 | % | 63,701 | 0.2 | % | 25.08 | ||||||||||||||||
| 1Q 2024 |
3 | 11,477 | 1.1 | % | 547,643 | 1.5 | % | 47.72 | ||||||||||||||||
| 2Q 2024 |
| | 0.0 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 3Q 2024 |
2 | 20,689 | 1.9 | % | 721,050 | 1.9 | % | 34.85 | ||||||||||||||||
| 4Q 2024 |
2 | 20,562 | 1.9 | % | 954,282 | 2.5 | % | 46.41 | ||||||||||||||||
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| 2024 年總計 |
7 | 52,728 | 5.0 | % | 2,222,975 | 5.9 | % | 42.16 | ||||||||||||||||
| 2025 |
13 | 76,903 | 7.2 | % | 3,597,773 | 9.6 | % | 46.78 | ||||||||||||||||
| 2026 |
8 | 71,784 | 6.8 | % | 3,508,404 | 9.3 | % | 48.87 | ||||||||||||||||
| 2027 |
10 | 58,730 | 5.5 | % | 2,801,695 | 7.5 | % | 47.70 | ||||||||||||||||
| 2028 |
11 | 84,915 | 8.0 | % | 3,735,230 | 9.9 | % | 43.99 | ||||||||||||||||
| 2029 |
5 | 128,271 | 12.1 | % | 5,907,668 | 15.7 | % | 46.06 | ||||||||||||||||
| 2030 |
4 | 78,033 | 7.3 | % | 3,562,425 | 9.5 | % | 45.65 | ||||||||||||||||
| 2031 |
2 | 16,560 | 1.6 | % | 843,885 | 2.2 | % | 50.96 | ||||||||||||||||
| 2032(6) |
1 | | 0.0 | % | 6,180 | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 2033 |
3 | 151,754 | 14.3 | % | 7,494,005 | 19.9 | % | 49.38 | ||||||||||||||||
| 此後 |
2 | 92,628 | 8.8 | % | 3,862,084 | 10.3 | % | 41.69 | ||||||||||||||||
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| 大紐約都會區辦公物業總數 |
71 | 1,063,241 | 100.0 | % | $ | 37,606,025 | 100.0 | % | $ | 46.15 | ||||||||||||||
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| 零售地產 | ||||||||||||||||||||||||
| 可用 |
| 57,322 | 7.9 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
5 | 12,253 | 1.7 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 (4) |
1 | 16,444 | 2.3 | % | 414,595 | 0.5 | % | 25.21 | ||||||||||||||||
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| 2023 年總計 |
1 | 16,444 | 2.3 | % | 414,595 | 0.5 | % | 25.21 | ||||||||||||||||
| 1Q 2024 |
4 | 24,700 | 3.4 | % | 2,582,339 | 2.8 | % | 104.55 | ||||||||||||||||
| 2Q 2024 |
| | 0.0 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 3Q 2024 |
2 | 904 | 0.1 | % | 65,491 | 0.1 | % | 72.45 | ||||||||||||||||
| 4Q 2024 |
| | 0.0 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
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| 2024 年總計 |
6 | 25,604 | 3.5 | % | 2,647,830 | 2.9 | % | 103.41 | ||||||||||||||||
| 2025 |
5 | 22,751 | 3.1 | % | 4,559,946 | 5.0 | % | 200.43 | ||||||||||||||||
| 2026 |
7 | 71,230 | 9.8 | % | 4,365,130 | 4.7 | % | 61.28 | ||||||||||||||||
| 2027 |
6 | 54,389 | 7.5 | % | 7,608,394 | 8.3 | % | 139.89 | ||||||||||||||||
| 2028 |
5 | 5,219 | 0.7 | % | 1,285,471 | 1.4 | % | 246.31 | ||||||||||||||||
| 2029 |
10 | 115,390 | 15.9 | % | 22,792,832 | 24.8 | % | 197.53 | ||||||||||||||||
| 2030 |
7 | 68,363 | 9.4 | % | 9,218,168 | 10.0 | % | 134.84 | ||||||||||||||||
| 2031 |
9 | 71,390 | 9.8 | % | 13,293,692 | 14.5 | % | 186.21 | ||||||||||||||||
| 2032 |
7 | 33,996 | 4.7 | % | 3,112,236 | 3.4 | % | 91.55 | ||||||||||||||||
| 2033 |
11 | 36,358 | 5.0 | % | 5,251,421 | 5.7 | % | 144.44 | ||||||||||||||||
| 此後 |
11 | 134,606 | 18.7 | % | 17,427,798 | 18.8 | % | 129.47 | ||||||||||||||||
|
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| 零售物業總數 |
90 | 725,315 | 100.0 | % | $ | 91,977,514 | 100.0 | % | $ | 140.27 | ||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 如果租户擁有多份租約，無論是否在同一物業內，但到期日不同，則 的租約數量將等於不同到期的租賃數量。 |
| (2) | 不包括 (i) 公司投資組合中歸因於建築物 管理用途和租户便利設施的189,148平方英尺的空間，以及 (ii) 歸屬於公司天文臺的83,190平方英尺的空間。 |
| (3) | 代表年化基本租金和當前的運營費用和房地產税報銷額。 |
| (4) | 代表截至 2023 年 12 月 31 日已計入入住且將於 2023 年 12 月 31 日到期的租約。 |
| (5) | 不包括 (i) 曼哈頓辦公室的零售空間和 (ii) 帝國大廈廣播 許可證和天文臺業務。 |
| (6) | 代表不含平方英尺的電信租約。 |
第 16 頁
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2023 年第四季度 按行業劃分的20大租户和投資組合租户多元化 （未經審計） |
| 加權 | 的百分比 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均值 | 總計 | 投資組合 | 的百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 剩餘的 | 被佔領 | 可出租 | 投資組合 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃 | 租賃 | 正方形 | 正方形 | 按年計算 | 按年計算 | |||||||||||||||||||||
| 20 個最大的租户 |
財產 |
到期 (1) | 任期(2) | 英尺 (3) | 英尺 (4) | 租金 (5) | 租金 (6) | |||||||||||||||||||
| 1。領英 |
帝國大廈 | 2036 年 8 月 | 12.7 歲 | 501,409 | 5.4 | % | $ | 33,465,435 | 6.2 | % | ||||||||||||||||
| 2。弗拉格斯塔銀行 |
1400 百老匯 | 2039 年 8 月 | 15.7 歲 | 313,109 | 3.3 | % | 18,285,046 | 3.4 | % | |||||||||||||||||
| 3。中心品牌公司 |
帝國大廈 | 2028 年 10 月 | 4.8 年 | 221,365 | 2.4 | % | 11,952,833 | 2.2 | % | |||||||||||||||||
| 4。PVH 公司 |
第七大道 501 號 | 2028 年 10 月 | 4.8 年 | 237,281 | 2.5 | % | 11,519,383 | 2.1 | % | |||||||||||||||||
| 5。絲芙蘭 |
西 34 街 112 號 | 2029 年 1 月 | 5.1 年 | 11,334 | 0.1 | % | 10,533,585 | 2.0 | % | |||||||||||||||||
| 6。目標 |
西 34 街 112 號，聯合廣場 10 號 | 2038 年 1 月 | 14.1 歲 | 81,340 | 0.9 | % | 9,341,224 | 1.7 | % | |||||||||||||||||
| 7。科蒂公司 |
帝國大廈 | 2030 年 1 月 | 6.1 年 | 156,187 | 1.7 | % | 8,497,458 | 1.6 | % | |||||||||||||||||
| 8。梅西百貨 |
西 33 街 111 號 | 2030 年 5 月 | 6.4 年 | 131,117 | 1.4 | % | 8,451,562 | 1.6 | % | |||||||||||||||||
| 9。都市服飾商 |
1333 百老匯 | 2029 年 9 月 | 5.8 年 | 56,730 | 0.6 | % | 8,185,595 | 1.5 | % | |||||||||||||||||
| 10。Li & Fung |
1359 百老匯，ESB | 2027 年 10 月-2028 年 10 月 | 4.5 年 | 149,061 | 1.6 | % | 7,954,806 | 1.5 | % | |||||||||||||||||
| 11。腳櫃 |
西 34 街 112 號 | 2031 年 9 月 | 7.8 年 | 34,192 | 0.4 | % | 7,745,828 | 1.4 | % | |||||||||||||||||
| 12。聯邦存款保險公司 |
帝國大廈 | 2025 年 12 月 | 2.0 年 | 119,226 | 1.3 | % | 7,578,004 | 1.4 | % | |||||||||||||||||
| 13。HNTB 公司 |
帝國大廈 | 2029 年 2 月 | 5.2 年 | 105,143 | 1.1 | % | 7,000,733 | 1.3 | % | |||||||||||||||||
| 14。機構資本網絡有限公司 |
中央廣場一號 | 2024 年 2 月-2035 年 10 月 | 10.6 年 | 94,331 | 1.0 | % | 6,351,680 | 1.2 | % | |||||||||||||||||
| 15。邁克爾·福克斯基金會 |
西 33 街 111 號 | 2029 年 11 月 | 5.9 年 | 86,492 | 0.9 | % | 6,267,495 | 1.2 | % | |||||||||||||||||
| 16。Shutterstock |
帝國大廈 | 2029 年 4 月 | 5.3 年 | 104,386 | 1.1 | % | 6,096,096 | 1.1 | % | |||||||||||||||||
| 17。Fragomen |
1400 百老匯 | 2035 年 2 月 | 11.2 年 | 107,680 | 1.2 | % | 5,959,656 | 1.1 | % | |||||||||||||||||
| 18。伯靈頓銷售公司 |
1400 百老匯 | 2038 年 1 月 | 14.1 歲 | 102,898 | 1.1 | % | 5,932,832 | 1.1 | % | |||||||||||||||||
| 19。ASCAP |
西 57 街 250 號 | 2034 年 8 月 | 10.7 年 | 87,943 | 0.9 | % | 5,384,628 | 1.0 | % | |||||||||||||||||
| 20。杜安·裏德 |
ESB，百老匯 1350 號 | 2025 年 5 月-2027 年 9 月 | 2.5 年 | 39,142 | 0.4 | % | 4,941,165 | 0.9 | % | |||||||||||||||||
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| 總計 |
2,740,366 | 29.3 | % | $ | 191,445,044 | 35.5 | % | |||||||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 到期日期以每份租約為準，不假定已行使續訂或延期期權。對於擁有 兩份以上租約的租户，租約到期時間顯示為一個範圍。 |
| (2) | 代表基於年化租金的加權平均租賃期限。 |
| (3) | 基於截至2023年12月31日簽署並開始的租約。 |
| (4) | 表示公司辦公和零售投資組合中可出租平方英尺的百分比，以 的總計。 |
| (5) | 代表年化基本租金和當前的運營費用和房地產税報銷額。 |
| (6) | 表示公司辦公和零售投資組合年化租金在 總額中所佔的百分比。 |
按行業劃分的投資組合租户多元化 （基於年化租金）
第 17 頁
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2023 年第四季度 資本支出和重建計劃及租賃機會 （未經審計，以千美元計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 資本支出 | 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||||||||||||||
| 租户改進-第一代 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 6,024 | ||||||||||
| 租户改進-第二代 |
28,817 | 18,047 | 19,823 | 23,919 | 8,867 | |||||||||||||||
| 租賃佣金-第一代 |
125 | 203 | 98 | | | |||||||||||||||
| 租賃佣金-第二代 |
5,706 | 2,319 | 4,370 | 4,114 | 4,721 | |||||||||||||||
| 建築改進-第一代 |
| | | | 2,530 | |||||||||||||||
| 建築改進-第二代 |
12,102 | 7,425 | 8,879 | 11,050 | 5,945 | |||||||||||||||
| 非經常性資本改善 |
4,420 | 5,226 | 3,935 | 1,561 | 892 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 總計 |
$ | 51,170 | $ | 33,220 | $ | 37,105 | $ | 40,644 | $ | 28,979 | ||||||||||
|
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| 租賃機會-截至 2023 年 12 月 31 日的當前空置空間清單（以平方英尺計 英尺） (1) |
||||
| 投資組合空置空間總數 |
1,278,000 | |||
|
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| 已簽署的租約尚未開始 (SLNC)： |
||||
| 曼哈頓辦公地產 SLNC |
362,000 | |||
| 大紐約辦公地產 SLNC |
28,000 | |||
| 零售地產 SLNC |
12,000 | |||
| 大紐約辦公物業 |
221,000 | |||
| 零售地產 |
57,000 | |||
| 曼哈頓辦公物業 |
535,000 | |||
| 曼哈頓辦公物業場外市場 |
20,000 | |||
| 曼哈頓寫字樓物業其他 |
43,000 | |||
|
|
|
|||
| 總計 |
1,278,000 | |||
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|||
注意事項：
| (1) | 這些估計基於公司當前的預算，可能會發生變化。 |
第 18 頁
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2023 年第四季度 天文臺摘要 （未經審計，以千美元計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
| NOI 天文臺 | 十二 還有幾個月了 日期 |
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||
| 天文臺收入 (1) |
$ | 129,366 | $ | 36,217 | $ | 37,562 | $ | 33,433 | $ | 22,154 | $ | 32,318 | ||||||||||||
| 天文臺費用 |
35,265 | 9,282 | 9,471 | 8,657 | 7,855 | 8,529 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||
| NOI |
94,101 | 26,935 | 28,091 | 24,776 | 14,299 | 23,789 | ||||||||||||||||||
| 公司間租金支出 (2) |
80,514 | 21,545 | 22,113 | 20,942 | 15,914 | 18,204 | ||||||||||||||||||
|
|
|
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| 扣除公司間租金後的NOI |
$ | 13,587 | $ | 5,390 | $ | 5,978 | $ | 3,834 | $ | (1,615 | ) | $ | 5,585 | |||||||||||
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| 天文臺指標 |
||||||||||||||||||||||||
| 訪客數量 (3) |
711,000 | 743,000 | 666,000 | 443,000 | 660,000 | |||||||||||||||||||
| 訪客的逐年變化 |
7.7 | % | 8.2 | % | 16.2 | % | 64.7 | % | 83.3 | % | ||||||||||||||
| 惡劣天氣天數 (BWD) (4) |
11 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
注意事項：
| (1) | 天文臺收入包括天文臺禮品店 運營商WDFG北美提供的固定許可費。在截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日的三個月中，固定許可費分別為1,807美元、1,807美元、1,807美元、1,807美元、1,807美元和1200美元。 |
| (2) | 天文臺向帝國大廈 大樓支付基於市場的租金，包括固定租金和百分比租金。合併後取消了公司間租金。 |
| (3) | 反映通過旋轉門的訪客數量，不包括第二次使用 同一張門票免費訪問的遊客。 |
| (4) | 該公司將惡劣天氣定義為帝國大廈頂部在一天中超過 50% 的時間被遮擋在 視野之外的日子。 |
2018 年至 2023 年年度天文臺 NOI
注意事項：
| (1) | 位於102層的天文臺於2019年因裝修而關閉了大約九個月。 |
| (2) | 由於 COVID-19 疫情，天文臺於 2020 年 3 月 16 日關閉。86層的天文臺於2020年7月20日重新開放，102層的天文臺於2020年8月24日重新開放。 |
| (3) | 由於 COVID-19 疫情，天文臺的遊客繼續逐漸恢復。 |
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2023 年第四季度 運營資金（FFO）、修改後的運營資金（修改後的FFO）、核心資金 來自運營（核心FFO）、可供分銷的核心資金（核心FAD）和息税折舊攤銷前利潤 （未經審計，以千計，每股金額除外） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入與FFO、修改後的FFO和核心FFO的對賬 |
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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| 淨收入 |
$ | 15,830 | $ | 19,928 | $ | 36,955 | $ | 11,694 | $ | 21,620 | ||||||||||
| 其他合夥企業的非控股權益 |
1 | (111 | ) | (1 | ) | 43 | (28 | ) | ||||||||||||
| 首選單位分佈 |
(1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,051 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||
| 房地產折舊和攤銷 |
48,548 | 45,174 | 44,887 | 46,024 | 43,076 | |||||||||||||||
| 出售房產（收益）虧損 |
2,497 | | (13,565 | ) | (15,696 | ) | (6,818 | ) | ||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東和運營夥伴關係的FFO |
65,826 | 63,941 | 67,225 | 41,015 | 56,800 | |||||||||||||||
| 低於市場的地面租約的攤銷 |
1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | |||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東和運營夥伴關係的修改後FFO |
67,784 | 65,898 | 69,183 | 42,973 | 58,758 | |||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東和運營夥伴關係的核心FFO |
$ | 67,784 | $ | 65,898 | $ | 69,183 | $ | 42,973 | $ | 58,758 | ||||||||||
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| 加權平均份額和運營夥伴關係單位總數 |
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| 基本 |
262,775 | 262,756 | 262,903 | 264,493 | 263,759 | |||||||||||||||
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| 稀釋 |
267,003 | 266,073 | 264,196 | 265,197 | 265,370 | |||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東和運營合夥企業的每股和 單位的FFO |
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| 基本 |
$ | 0.25 | $ | 0.24 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | ||||||||||
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| 稀釋 |
$ | 0.25 | $ | 0.24 | $ | 0.25 | $ | 0.15 | $ | 0.21 | ||||||||||
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| 每股和 單位歸屬於普通股股東和運營合夥企業的修改後FFO |
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| 基本 |
$ | 0.26 | $ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | ||||||||||
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| 稀釋 |
$ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | ||||||||||
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| 歸屬於普通股股東和運營合夥企業的每股和 單位的核心 FFO |
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| 基本 |
$ | 0.26 | $ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | ||||||||||
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| 稀釋 |
$ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.22 | ||||||||||
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| 核心 FFO 與核心 FAD 的協調 |
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| 核心 FFO |
$ | 67,784 | $ | 65,898 | $ | 69,183 | $ | 42,973 | $ | 58,758 | ||||||||||
| 添加： |
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| 遞延融資成本的攤銷 |
1,075 | 1,089 | 1,088 | 1,089 | 1,096 | |||||||||||||||
| 非房地產折舊和攤銷 |
1,077 | 1,298 | 1,248 | 1,237 | 1,285 | |||||||||||||||
| 非現金薪酬費用的攤銷 |
5,294 | 4,989 | 5,369 | 4,375 | 5,412 | |||||||||||||||
| 利率衍生品虧損的攤銷 |
1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,525 | |||||||||||||||
| 扣除： |
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| 直線租金收入、高於/低於市場租金以及其他 非現金調整 |
(3,013 | ) | (5,569 | ) | (12,534 | ) | (1,259 | ) | (6,651 | ) | ||||||||||
| 企業資本支出 |
(71 | ) | (90 | ) | (225 | ) | (270 | ) | (162 | ) | ||||||||||
| 租户改進-第二代 |
(28,817 | ) | (18,047 | ) | (19,823 | ) | (23,919 | ) | (8,867 | ) | ||||||||||
| 建築改進-第二代 |
(12,102 | ) | (7,425 | ) | (8,879 | ) | (11,050 | ) | (5,945 | ) | ||||||||||
| 租賃佣金-第二代 |
(5,706 | ) | (2,319 | ) | (4,370 | ) | (4,114 | ) | (4,721 | ) | ||||||||||
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| Core FAD (1) |
$ | 27,047 | $ | 41,351 | $ | 32,584 | $ | 10,589 | $ | 41,730 | ||||||||||
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| 淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
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| 淨收入 |
$ | 15,830 | $ | 19,928 | $ | 36,955 | $ | 11,694 | $ | 21,620 | ||||||||||
| 利息支出 |
25,393 | 25,382 | 25,405 | 25,304 | 25,634 | |||||||||||||||
| 所得税支出（福利） |
1,792 | 1,409 | 733 | (1,219 | ) | 1,322 | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
49,599 | 46,624 | 46,280 | 47,408 | 44,500 | |||||||||||||||
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| EBITDA |
92,614 | 93,343 | 109,373 | 83,187 | 93,076 | |||||||||||||||
| 出售房產（收益）虧損 |
2,497 | | (13,565 | ) | (15,696 | ) | (6,818 | ) | ||||||||||||
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| 調整後 EBITDA |
$ | 95,111 | $ | 93,343 | $ | 95,808 | $ | 67,491 | $ | 86,258 | ||||||||||
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| (1) | 從截至2023年12月31日的三個月開始，我們取消了對核心FFO中其他非經常性資本改善的扣除，以達到核心FAD和相關的核心FAD派息率。我們對所列其他時期的核心流動資金計算進行了此次修改；在此次變更之前的 補充報告中，截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日的三個月，核心FAD分別為35,922美元、28,551美元、9,028美元和40,838美元。 |
第 20 頁
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2023 年第四季度 債務摘要 （未經審計， 美元（千美元） |
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ESRT | 加權平均值 | ESRT | 加權平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 按比例計算 | 利息 | 成熟度 | 按比例計算 | 利息 | 成熟度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 債務摘要 |
平衡 | 分享 | 費率 | （年份） | 平衡 | 分享 | 費率 | （年份） | ||||||||||||||||||||||||
| 抵押債務 |
$ | 891,998 | $ | 873,887 | 3.77 | % | 6.0 | $ | 893,945 | $ | 875,775 | 3.77 | % | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 高級無抵押票據 |
975,000 | 975,000 | 4.05 | % | 6.2 | 975,000 | 975,000 | 4.05 | % | 6.4 | ||||||||||||||||||||||
| 無抵押定期貸款設施 (1) |
390,000 | 390,000 | 3.93 | % | 2.0 | 390,000 | 390,000 | 3.93 | % | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 固定利率債務總額 |
2,256,998 | 2,238,887 | 3.94 | % | 5.4 | 2,258,945 | 2,240,775 | 3.94 | % | 5.7 | ||||||||||||||||||||||
| 無抵押定期貸款設施 (2) |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 無抵押循環信貸額度 |
| | | 1.3 | | | | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
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| 浮動利率債務總額 |
| | | 1.5 | | | | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
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| 債務總額 |
2,256,998 | 2,238,887 | 3.94 | % | 5.4 | 2,258,945 | 2,240,775 | 3.94 | % | 5.7 | ||||||||||||||||||||||
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| 遞延融資費用，淨額 |
(9,488 | ) | (10,052 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務折扣 |
(6,964 | ) | (7,159 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 2,240,546 | $ | 2,241,734 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 可用容量 |
設施 | 出類拔萃 十二月三十一日 2023 |
信件 的積分 |
可用 容量 |
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| 無抵押循環信貸額度 (3) |
$ | 850,000 | $ | | $ | | $ | 850,000 | ||||||||
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| 契約摘要 |
必需 | 當前 季度 |
在 合規 |
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| 最大總槓桿率(4) |
% | 31.5 | % | 是的 | ||||||||
| 最大安全槓桿率 (4) |
% | 12.3 | % | 是的 | ||||||||
| 最低固定費用覆蓋範圍 |
> 1.50x | 3.3x | 是的 | |||||||||
| 最低未支配利息承保範圍 |
> 1.75x | 5.7x | 是的 | |||||||||
| 最大無擔保槓桿率 (4) |
% | 23.4 | % | 是的 | ||||||||
注意事項：
| (1) | 在債務到期之前，根據可變固定利息 利率互換協議，1.75億美元的SOFR固定為2.562％，2.15億美元的SOFR定為2.626％。 |
| (2) | 截至2023年12月31日，我們的每項無抵押定期貸款額度均根據可變至固定 利率互換協議進行固定。 |
| (3) | 無抵押循環信貸和定期貸款機制具有手風琴特徵，允許在某些情況下將 最大總本金餘額增加到15億美元。這種無抵押循環信貸額度將於2025年3月到期，另外還有兩個六個月的延期選項。 |
| (4) | 代表根據信貸 融資協議確定的總負債與總資產價值的比率。 |
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2023 年第四季度 債務明細 （未經審計， 美元（千美元） |
| 申明 利息 |
有效 利息 |
校長 | ESRT 按比例計算分享 | 成熟度 | ||||||||||||||||||||||
| 比率 (%) |
比率 (%) (1) | 平衡 | 百分比 | 金額 | 日期 | 攤銷 | ||||||||||||||||||||
| 地鐵中心 |
3.59% | 3.67 | % | $ | 80,070 | 100 | % | $ | 80,070 | 11/5/2024 | 30 年了 | |||||||||||||||
| 10 聯合廣場 |
3.70% | 3.97 | % | 50,000 | 100 | % | 50,000 | 4/1/2026 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 第三大道 1542 號 |
4.29% | 4.53 | % | 30,000 | 100 | % | 30,000 | 5/1/2027 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 第一斯坦福廣場 (2) |
4.28% | 4.73 | % | 175,860 | 100 | % | 175,860 | 7/1/2027 | 僅限5年利息； 30 年後 |
| ||||||||||||||||
| 第三大道 1010 號和西 55 街 77 號 |
4.01% | 4.21 | % | 34,958 | 100 | % | 34,958 | 1/5/2028 | 30 年了 | |||||||||||||||||
| 西 57 街 250 號 |
2.83% | 3.21 | % | 180,000 | 100 | % | 180,000 | 12/1/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 1333 百老匯 |
4.21% | 4.29 | % | 160,000 | 100 | % | 160,000 | 2/5/2033 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 東 94 街 345 號——A 系列 |
70% 的 SOFR 加 0.95% | 3.56 | % | 43,600 | 90 | % | 39,240 | 11/1/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 東 94 街 345 號——B 系列 |
SOFR 加 2.24% | 3.56 | % | 7,209 | 90 | % | 6,488 | 11/1/2030 | 30 年了 | |||||||||||||||||
| 第 10 大道 561 號——A 系列 |
70% 的 SOFR 加 1.07% | 3.85 | % | 114,500 | 90 | % | 103,050 | 11/1/2033 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 第 10 大道 561 號——B 系列 |
SOFR 加 2.45% | 3.85 | % | 15,801 | 90 | % | 14,221 | 11/1/2033 | 30 年了 | |||||||||||||||||
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| 固定利率抵押貸款債務總額 |
891,998 | 873,887 | ||||||||||||||||||||||||
| 無抵押定期貸款設施 |
SOFR 加 1.20% | 4.22 | % | 215,000 | 100 | % | 215,000 | 3/19/2025 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 無抵押循環信貸額度 |
SOFR plus 1.30% | | | 100 | % | | 3/31/2025 | 僅限利息 | ||||||||||||||||||
| 無抵押定期貸款設施 |
SOFR 加 1.50% | 4.51 | % | 175,000 | 100 | % | 175,000 | 12/31/2026 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| 高級無抵押票據： |
||||||||||||||||||||||||||
| A 系列 |
3.93% | 3.96 | % | 100,000 | 100 | % | 100,000 | 3/27/2025 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| B 系列 |
4.09% | 4.12 | % | 125,000 | 100 | % | 125,000 | 3/27/2027 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| C 系列 |
4.18% | 4.21 | % | 125,000 | 100 | % | 125,000 | 3/27/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| D 系列 |
4.08% | 4.11 | % | 115,000 | 100 | % | 115,000 | 1/22/2028 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| E 系列 |
4.26% | 4.27 | % | 160,000 | 100 | % | 160,000 | 3/22/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| F 系列 |
4.44% | 4.45 | % | 175,000 | 100 | % | 175,000 | 3/22/2033 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| G 系列 |
3.61% | 4.89 | % | 100,000 | 100 | % | 100,000 | 3/17/2032 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
| H 系列 |
3.73% | 5.00 | % | 75,000 | 100 | % | 75,000 | 3/17/2035 | 僅限利息 | |||||||||||||||||
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| 債務總額/加權平均值 |
3.94% | 4.20 | % | 2,256,998 | $ | 2,238,887 | ||||||||||||||||||||
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| 遞延融資費用，淨額 |
(9,488 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 債務折扣 |
(6,964 | ) | ||||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 2,240,546 | ||||||||||||||||||||||||
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注意事項：
| (1) | 實際利率由規定的利率、遞延融資成本攤銷以及與可變至固定利率互換協議相關的 利息組成。 |
| (2) | 代表1.64億美元的抵押貸款，利息為4.09％，以及1190萬美元的抵押貸款 ，利息為6.25％。 |
第 22 頁
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2023 年第四季度 債務到期日和地租承諾 （未經審計，以千美元計） |
| 年 |
到期日 (1) | 攤銷 | 總計 | ESRT按比例計算 分享 |
的百分比 債務總額 |
加權 平均值 利息 的比率 到期債務 |
||||||||||||||||||
| 2024 |
$ | 77,675 | $ | 8,861 | $ | 86,536 | $ | 86,288 | 3.9 | % | 3.59 | % | ||||||||||||
| 2025 |
315,000 | 6,893 | 321,893 | 321,621 | 14.4 | % | 3.86 | % | ||||||||||||||||
| 2026 |
225,000 | 7,330 | 232,330 | 232,033 | 10.4 | % | 3.98 | % | ||||||||||||||||
| 2027 |
319,000 | 6,461 | 325,461 | 325,136 | 14.5 | % | 4.21 | % | ||||||||||||||||
| 2028 |
146,092 | 3,556 | 149,648 | 149,292 | 6.7 | % | 4.06 | % | ||||||||||||||||
| 2029 |
| 3,988 | 3,988 | 3,589 | 0.2 | % | 不適用 | |||||||||||||||||
| 2030 |
508,600 | 4,413 | 513,013 | 508,212 | 22.7 | % | 3.67 | % | ||||||||||||||||
| 2031 |
| 3,283 | 3,283 | 2,955 | 0.1 | % | 不適用 | |||||||||||||||||
| 2032 |
100,000 | 3,591 | 103,591 | 103,231 | 4.6 | % | 3.61 | % | ||||||||||||||||
| 2033 |
439,007 | 3,248 | 442,255 | 431,530 | 19.3 | % | 4.20 | % | ||||||||||||||||
| 此後 |
75,000 | | 75,000 | 75,000 | 3.2 | % | 3.73 | % | ||||||||||||||||
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| 債務總額 |
$ | 2,205,374 | $ | 51,624 | 2,256,998 | $ | 2,238,887 | 100.0 | % | 3.94 | % | |||||||||||||
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| 遞延融資費用，淨額 |
(9,488 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 債務折扣 |
(6,964 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 2,240,546 | ||||||||||||||||||||||
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債務到期日概況 (2)
地租承諾 (3)
| 年 |
1350 百老匯 (4) |
1400百老匯 (5) | 111 West 第 33 街 (6) |
總計 | ||||||||||||
| 2024 |
$ | 108 | $ | 675 | $ | 735 | $ | 1,518 | ||||||||
| 2025 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2026 |
93 | 675 | 735 | 1,503 | ||||||||||||
| 2027 |
72 | 675 | 735 | 1,482 | ||||||||||||
| 2028 |
72 | 675 | 735 | 1,482 | ||||||||||||
| 此後 |
1,584 | 23,625 | 35,586 | 60,795 | ||||||||||||
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| $ | 2,037 | $ | 27,000 | $ | 39,261 | $ | 68,298 | |||||||||
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注意事項：
| (1) | 假設沒有行使任何延期期權。 |
| (2) | 該表反映了ESRT按比例在債務到期日中所佔的份額。 |
| (3) | 三項地面租賃承諾中沒有公允價值的市場重置，沒有上調幅度，也沒有升級 。 |
| (4) | 將於 2050 年 7 月 31 日到期，剩餘期限（包括 公司可獲得的單方面延期權）約為 27 年。 |
| (5) | 將於 2063 年 12 月 31 日到期，剩餘期限（包括 公司可獲得的單方面延期權）約為 40 年。 |
| (6) | 將於 2077 年 5 月 31 日到期，剩餘期限（包括 公司可獲得的單方面延期權）約為 54 年。 |
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