附錄 99.1

帝國房地產信託基金宣佈第四季度

以及 2023 年全年業績

第四季度全面攤薄後每股淨收益為0.06美元，2023年為0.30美元

第四季度全面攤薄後每股核心FFO為0.25美元，2023年為0.93美元

2023 年簽署了 95.1 萬平方英尺的可出租租約

12億美元的流動性，無浮動利率債務敞口

提供 2024 年展望

紐約，紐約，2024年2月20日，帝國房地產信託公司（紐約證券交易所代碼：ESRT）是一家專注於紐約的房地產投資信託基金，擁有並運營現代化、便利化、位置優越的辦公、零售和多户住宅資產組合。該公司是能源效率和室內 環境質量領域公認的領導者。ESRTS旗艦帝國大廈世界上最著名的建築包括其天文臺，這是Tripadvisors旅行者選擇獎中美國排名第 #1 的景點： Best of 連續兩年被評為最佳景點。今天，該公司報告了其第四季度和2023年全年的運營和財務業績，並提供了2024年全年的指導。在 適用的情況下，所有每股金額均在完全攤薄的基礎上進行。

2023年第四季度和全年近期亮點

•

2023年第四季度每股淨收益為0.06美元，2023年每股收益為0.30美元。

•

2023年第四季度運營核心資金（Core FFO）為每股0.25美元，2023年每股 0.93美元。

•

同店房地產現金淨營業收入（NOI）較2022年第四季度增長了11.3％，較2022年全年增長了2.2％，其中不包括租賃終止費，這主要是由現金租金開始和其他收入的增加所推動的，但這部分被房地產運營支出的增加所抵消。

•

曼哈頓寫字樓投資組合租賃率連續增長20個基點，同比增長250個基點至 92.1％。截至2023年12月31日，總商業投資組合的租賃量為90.6％。

•

第四季度簽署了大約 164,000 平方英尺的新、續訂和擴建租約 的可出租面積，並在 2023 年簽署了 95.1 萬平方英尺的新租約、續訂和擴建租約。

1

•

帝國大廈天文臺在第四季度創造了2690萬美元的NOI，2023年全年創造了9,410萬美元的NOI，與2019年全年NOI持平。

物業運營

截至2023年12月31日 ，該公司的房地產投資組合包含860萬平方英尺的可出租辦公空間、70萬平方英尺的可出租零售空間和727個住宅單元，這些單元的佔用和租賃方式如下所示。

		十二月三十一日 2023				9月30日 2023				十二月三十一日 2022
佔用百分比：
商業投資組合總額			86.3	%			87.0	%			85.2	%
辦公室總數			86.0	%			86.7	%			85.1	%
曼哈頓辦公室			87.3	%			87.8	%			86.0	%
GNYMA 辦公室1			76.6	%			79.3	%			80.2	%
零售總額2			90.4	%			90.4	%			86.5	%
租賃百分比（包括已簽署的未開始租約）：
商業投資組合總額			90.6	%			90.5	%			88.6	%
辦公室總數			90.5	%			90.5	%			88.3	%
曼哈頓辦公室			92.1	%			91.9	%			89.6	%
GNYMA 辦公室1			79.3	%			79.9	%			80.9	%
零售總額2			92.1	%			91.5	%			92.2	%
多户家庭總投資組合			98.1	%			97.1	%			96.3	%

1	截至2023年12月31日和2023年9月30日的GNYMA辦公室反映了紐約州哈里森市500名馬馬羅內克被撤職的情況。

2	截至2022年12月31日的零售總額包括2023年2月出售的康涅狄格州韋斯特波特零售資產 。

2

租賃

下表彙總了截至2023年12月31日的三個月的租賃活動。在此期間，公司簽署了總投資組合中的19份租約，總面積為163,896平方英尺。在曼哈頓的辦公投資組合中，該公司簽署了14份辦公租約，總面積為135,017平方英尺。

總投資組合

總投資組合		租賃總數 已處決				總平方數 鏡頭 被處決				平均現金 租用 psf 已執行的租約				以前 現金上漲 租金 psf				新現金的百分比 租金高於/低於 以前 租金上漲
辦公室			16				156,444			$	63.40			$	59.93				5.8	%
零售			3				7,452			$	189.20			$	288.16				-34.3	%
總體總計			19				163,896			$	69.98			$	71.87				-2.6	%

曼哈頓辦公室投資組合

曼哈頓辦公室投資組合		租賃總數 已處決				總平方數 鏡頭 被處決				平均現金 租用 psf 已執行的租約				以前 現金上漲 租金 psf				新現金的百分比 租金高於/低於 以前 租金上漲
新辦公室			9				96,341			$	62.26			$	59.54				4.6	%
續訂辦公室			5				38,676			$	66.23			$	60.91				8.7	%
辦公室總數			14				135,017			$	63.40			$	59.93				5.8	%

租賃活動亮點

•

與大紐約互惠銀行 保險公司在帝國大廈簽訂了為期17年的52,116平方英尺的新租約。

•

季度結束後，與位於百老匯1400號的 伯靈頓銷售公司簽訂了為期16年的67,865平方英尺的擴建租約。

天文臺結果

第四季度，天文臺收入為3620萬美元，支出為930萬美元。天文臺的NOI為2690萬美元， 同比增長13％。2023年全年，天文臺收入為1.294億美元，支出為3530萬美元。天文臺的NOI總額為9,410萬美元，同比增長26％， 與2019年全年NOI持平。

3

資產負債表

截至2023年12月31日，該公司的總流動性為12億美元，其中包括3.47億美元的現金，外加循環信貸額度下可用的8.5億美元。截至2023年12月31日，該公司的未償債務總額約為22億美元，沒有浮動利率債務敞口，每年 的加權平均利率為3.9％。加權平均到期期限為5.4年。截至2023年12月31日，該公司的淨負債與調整後的息税折舊攤銷前利潤的比率為5.4倍。

股票回購

股票回購計劃始於2020年3月，截至2024年2月19日，已以每股8.18美元的加權平均價格回購了約2.937億美元。第四季度沒有股票回購。

分紅

2023 年 12 月 29 日，公司向公司 A 類普通股（紐約證券交易所代碼：ESRT）和 B 類普通股的持有人以及 ES、250 系列和 60 系列合夥單位（分別為紐約證券交易所 Arca：ESBA、FISK 和 OGCP）和系列合夥單位的 持有人支付了 2023 年第四季度每股或單位 0.035 美元的季度股息帝國地產OP, L.P. 旗下的該公司的運營合作伙伴關係（運營 合作伙伴關係）。

2023年12月29日，公司向運營合作伙伴系列2014年私人永久優先單位的持有人支付了2023年第四季度 每單位0.15美元的季度優先股股息，並向2019年運營合作伙伴系列私人永續 優先單位的持有人支付了2023年第四季度每單位0.175美元的優先股股息。

4

2024 年收益展望

該公司提供了2024年的初步指導和關鍵假設，彙總如下表所示。公司的指導方針不包括任何重大的未來租賃終止費收入或任何未經宣佈的收購、處置或其他資本市場活動的影響。

關鍵假設		2024 年指導方針				2023 年實際 結果				評論意見
收益
全面攤薄後每股核心FFO			0.90 美元到 0.94 美元				$0.93 （不含非營利產品 0.90 美元）  經常出現的項目）			2023 年 FFO 包括 大約 0.03 美元的非經常性項目 2024 年包括來自多户家庭資產的 0.04 美元
商業地產 驅動程序
年底的商業入住率			87% 到 89%				86.3%
SS 房地產現金 NOI （不包括租約終止費）			-1% 到 +2%				+2.2%			假設 收入正增長 假設運營費用和房地產税同比增長約6-8％，但部分被更高的租户費用報銷額所抵消
天文臺司機
NOI 天文臺			9400 萬美元至 1.02 億美元				$94.1M			反映了約900萬美元的平均季度支出

		低				高
歸屬於普通股股東和運營 合夥企業的淨收益（虧損）		$	0.24			$	0.28
添加：
減值費用			0.00				0.00
房地產折舊與攤銷			0.65				0.65
減去：
私人永續發行			0.02				0.02
出售房地產的收益，淨額			0.00				0.00
歸屬於普通股股東和運營合夥企業的FFO		$	0.87			$	0.91
添加：
低於市場地租的攤銷			0.03				0.03
歸屬於普通股股東和運營合作伙伴關係的核心FFO		$	0.90			$	0.94

由於多種因素，上述估計值可能會受到波動，包括 辦公空間和遠程辦公的變化對我們的業務和市場的持續影響、我們根據預算完成計劃資本改善的能力、已完成收購的整合成本、與 未來收購或其他交易相關的成本、直線租金調整以及高於市場和低於市場價格的租賃的攤銷。無法保證公司的實際業績不會與上述 的估計有重大差異。

5

投資者演示文稿更新

該公司已在ESRTS網站的 “投資者” 部分發布了最新的投資者演示文稿，其中包含有關其業務、財務狀況和經營業績的 更多信息。

網絡直播和電話會議詳情

帝國房地產信託公司將於美國東部時間2024年2月21日星期三中午12點 舉辦向公眾開放的網絡直播和電話會議。

該網絡直播將在ESRTS網站的投資者欄目上觀看。要收聽 網絡直播，請在預定開始時間前至少五分鐘訪問該站點，以便註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。也可以通過撥號訪問電話會議 1-877-407-3982適用於國內來電者或 1-201-493-6780適用於國際來電者。

從電話會議結束後不久開始，直到2024年2月28日，網絡直播的重播將在公司網站上播放，撥號重播將播放 1-844-512-2921對於國內來電者或 1-412-317-6671適用於國際來電者。此次撥入重播的密碼是 13739774。

補充報告和投資者演示文稿是季度收益公告的其他組成部分，現已在 ESRTS 網站的 “投資者” 部分提供 。

公司使用並打算繼續使用其網站的 投資者頁面（可在www.esrtreit.com上找到）作為披露重大非公開信息和履行其根據FD法規承擔的披露義務的手段，包括但不限於 發佈可能包含重要非公開信息的投資者簡報。因此，除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件、公開電話會議、演示文稿 和網絡直播外，投資者還應關注投資者頁面。我們網站上包含或可能通過我們的網站訪問的信息未以引用方式納入本文檔，也不是本文檔的一部分。

6

關於帝國房地產信託基金

帝國房地產信託公司（紐約證券交易所代碼：ESRT）是一家專注於紐約的房地產投資信託基金，擁有並運營由現代化、便利化且位置優越的辦公、零售和多户家庭資產組成的投資組合 。該公司是能源效率和室內環境質量領域公認的領導者。ESRTS 旗艦帝國大廈 “世界 最著名建築” 包括其天文臺，該景點連續兩年入選 Tripadvisors 旅行者選擇獎：最佳之選。#1截至2023年12月31日，ESRTs的投資組合包括 約860萬平方英尺的可出租辦公空間、70萬平方英尺的可出租零售空間和727個住宅單元。有關帝國房地產信託基金的更多信息，請訪問 esrtreit.com，也可以在臉書、Instagram、抖音、X和LinkedIn上關注ESRT。

前瞻性陳述

本新聞稿包括經修訂的 1933年《證券法》（《證券法》）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第21E條所指的前瞻性陳述。我們打算將這些前瞻性陳述納入1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的 前瞻性陳述的安全港條款，並納入本聲明是為了遵守這些安全港條款。您可以使用 前瞻性術語來識別前瞻性陳述，例如目標、預期、近似、相信、考慮、繼續、估計、期望、預測、 希望、打算、可能、計劃、尋求、應該、思考、將來或否定這些詞語和短語或類似詞語或短語。為避免疑問，對未來或未來業績、業績或成就的任何預測、指導或類似估計均為前瞻性陳述。

前瞻性陳述存在重大風險和不確定性，其中許多風險和不確定性難以預測，通常超出 我們的控制範圍，您不應將其作為對未來事件的預測。前瞻性陳述取決於可能不正確或不精確的假設、數據或方法，我們可能無法實現這些假設、數據或方法。我們不保證所描述的 交易和事件將按描述發生（或根本不會發生）。

7

許多重要因素可能導致我們的實際業績、業績、成就和未來 事件與我們的前瞻性陳述中列出、暗示、預期、預測、假設或設想的結果存在重大差異，其中包括：(i) 任何災難性事件的經濟、市場、政治和社會影響以及 與之相關的不確定性，包括流行病、流行病或其他疾病爆發、氣候相關風險等例如自然災害和極端天氣事件、恐怖主義和其他武裝敵對行動，以及 網絡安全威脅和技術中斷；（ii）本文所述任何事件或交易的條件或表現不佳；（iii）解決涉及公司的法律訴訟；（iv）對 辦公、多户家庭或零售空間的需求減少，包括辦公空間使用和遠程辦公的變化所致；（v）我們的業務戰略的變化；（vi）變化導致天文臺訪客減少在國內或國際 旅遊業中，包括由於健康危機、地緣政治事件、貨幣兑換利率和/或來自其他觀測站的競爭；(vii) 租户違約、提前終止或不續訂租約；(viii) 利率變動和其他因素導致公司的借貸成本增加；(ix) 房地產估值和減值費用下降；(x) 終止我們的地面租約； (xi) 對我們付款、再融資、再融資能力的限制安排或延長我們的債務或借入額外資金；（xii）租金下降或空置率上升；（xiii）資本執行方面的困難項目或 開發項目成功或符合預期的時間表或預算；(xiv) 難以確定和完成收購；(xv) 政府法規、税法和税率變更及類似事項的影響； (xvii) 我們沒有獲得房地產投資信託基金資格；(xviii) 由於未能遵守1031交換計劃而處置資產時產生應納税資本收益；以及 (xviii) 未能做到這一點實現可持續發展指標和目標， 包括租户合作的結果和政府監管的影響關於我們的可持續發展努力。有關這些因素和其他可能影響公司未來業績、業績或 交易的因素的進一步討論，請參閲我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分，以及我們 向美國證券交易委員會提交的任何文件中可能包含的任何其他因素。

儘管前瞻性陳述反映了公司的誠信信念，但它們並不能保證未來的 業績。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表其發佈之日，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述

8

反映本新聞稿發佈之日後基本假設或因素、新信息、數據或 方法、未來事件或其他變化的聲明，適用法律要求的除外。潛在投資者不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅基於公司（或作出前瞻性陳述的第三方）當前獲得的信息 。

聯繫人：投資者和 媒體

帝國房地產信託投資者關係

(212) 850-2678

IR@esrtreit.com

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帝國房地產信託公司

簡明合併運營報表

（未經審計，金額以千計，每股數據除外）

		三個月已結束 十二月三十一日
		2023				2022
收入
租金收入		$	151,167			$	145,905
天文臺收入			36,217				32,318
租賃終止費			—				—
第三方管理和其他費用			275				336
其他收入和費用			5,223				2,714
總收入			192,882				181,273
運營費用
物業運營費用			42,944				39,060
地租費用			2,332				2,332
一般和管理費用			16,144				16,478
天文臺費用			9,282				8,529
房地產税			31,809				31,420
折舊和攤銷			49,599				44,500
運營費用總額			152,110				142,319
總營業收入			40,772				38,954
其他收入（支出）：
利息收入			4,740				2,804
利息支出			(25,393	)			(25,634	)
出售房產的收益（虧損）			(2,497	)			6,818
所得税前收入			17,622				22,942
所得税支出			(1,792	)			(1,322	)
淨收入			15,830				21,620
歸因於非控股權益的淨（收益）虧損：
運營合夥企業中的非控股權益			(5,670	)			(7,947	)
其他合夥企業的非控股權益			1				(28	)
首選單位分佈			(1,050	)			(1,050	)
歸屬於普通股股東的淨收益		$	9,111			$	12,595
加權平均份額總數
基本			161,974				161,720
稀釋			267,003				265,370
歸屬於普通股股東的每股收益
基本		$	0.06			$	0.08
稀釋		$	0.06			$	0.08

10

帝國房地產信託公司

簡明合併運營報表

（未經審計，金額以千計，每股數據除外）

		截至12月31日的財年
		2023				2022
收入
租金收入		$	597,319			$	591,048
天文臺收入			129,366				105,978
租賃終止費			—				20,032
第三方管理和其他費用			1,351				1,361
其他收入和費用			11,536				8,622
總收入			739,572				727,041
運營費用
物業運營費用			167,324				157,935
地租費用			9,326				9,326
一般和管理費用			63,939				61,765
天文臺費用			35,265				31,036
房地產税			127,101				123,057
折舊和攤銷			189,911				216,894
運營費用總額			592,866				600,013
總營業收入			146,706				127,028
其他收入（支出）：
利息收入			15,136				4,948
利息支出			(101,484	)			(101,206	)
出售/處置房產的收益			26,764				33,988
所得税前收入			87,122				64,758
所得税優惠			(2,715	)			(1,546	)
淨收入			84,407				63,212
歸因於非控股權益的淨（收益）虧損：
運營合夥企業中的非控股權益			(31,094	)			(22,812	)
其他合夥企業的非控股權益			(68	)			243
首選單位分佈			(4,201	)			(4,201	)
歸屬於普通股股東的淨收益		$	49,044			$	36,442
加權平均份額總數
基本			161,122				165,039
稀釋			265,633				269,948
歸屬於普通股股東的每股收益
基本		$	0.30			$	0.22
稀釋		$	0.30			$	0.22

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帝國房地產信託公司

淨收入與運營資金（FFO）的對賬，

修改後的運營資金（修改後的FFO）和來自運營的核心資金（核心 FFO）

（未經審計，金額以千計，每股數據除外）

		三個月已結束 十二月三十一日
		2023				2022
淨收入		$	15,830			$	21,620
其他合夥企業的非控股權益			1				(28	)
首選單位分佈			(1,050	)			(1,050	)
房地產折舊和攤銷			48,548				43,076
出售房產（收益）虧損			2,497				(6,818	)
歸屬於普通股股東和運營合作伙伴單位的FFO			65,826				56,800
低於市場的地面租賃的攤銷			1,958				1,958
歸屬於普通股股東和運營合夥單位的修改後FFO			67,784				58,758
歸屬於普通股股東和運營合夥企業的核心FFO		$	67,784			$	58,758
加權平均份額和運營夥伴關係單位總數
基本			262,775				263,759
稀釋			267,003				265,370
每股 FFO
基本		$	0.25			$	0.22
稀釋		$	0.25			$	0.21
修改後的每股FFO
基本		$	0.26			$	0.22
稀釋		$	0.25			$	0.22
每股核心 FFO
基本		$	0.26			$	0.22
稀釋		$	0.25			$	0.22

12

帝國房地產信託公司

淨收入與運營資金（FFO）的對賬，

修改後的運營資金（修改後的FFO）和來自運營的核心資金（核心 FFO）

（未經審計，金額以千計，每股數據除外）

		年終了 十二月三十一日
		2023				2022
淨收入		$	84,407			$	63,212
其他合夥企業的非控股權益			(68	)			243
首選單位分佈			(4,201	)			(4,201	)
房地產折舊和攤銷			184,633				210,522
出售/處置房產的收益			(26,764	)			(33,988	)
歸屬於普通股股東和運營合作伙伴單位的FFO			238,007				235,788
低於市場的地面租賃的攤銷			7,831				7,831
歸屬於普通股股東和運營合夥單位的修改後FFO			245,838				243,619
歸屬於普通股股東和運營合夥企業的核心FFO		$	245,838			$	243,619
加權平均份額和運營夥伴關係單位總數
基本			263,226				268,337
稀釋			265,633				269,948
每股 FFO
基本		$	0.90			$	0.88
稀釋		$	0.90			$	0.87
修改後的每股FFO
基本		$	0.93			$	0.91
稀釋		$	0.93			$	0.90
每股核心 FFO
基本		$	0.93			$	0.91
稀釋		$	0.93			$	0.90

13

帝國房地產信託公司

簡明合併資產負債表

（未經審計，金額以千計）

		十二月三十一日				十二月三十一日
		2023				2022
資產
商業地產，按成本計算		$	3,655,192			$	3,551,449
減去：累計折舊			(1,250,062	)			(1,137,267	)
商業地產，淨額			2,405,130				2,414,182
持有待售資產			—				35,538
現金和現金等價物			346,620				264,434
限制性現金			60,336				50,244
租户和其他應收賬款			39,836				24,102
遞延租金應收款			255,628				240,188
預付費用和其他資產			98,167				98,114
遞延費用，淨額			172,457				187,570
獲得低於市場的地面租約，淨額			321,241				329,073
使用權資產			28,439				28,670
善意			491,479				491,479
總資產		$	4,219,333			$	4,163,594
負債和權益
應付抵押貸款票據，淨額		$	877,388			$	883,705
優先無抵押票據，淨額			973,872				973,659
無抵押定期貸款額度，淨額			389,286				388,773
應付賬款和應計費用			99,756				80,729
以低於市場租約的價格收購，淨額			13,750				17,849
地面租賃負債			28,439				28,670
遞延收入和其他負債			70,298				76,091
租户保證金			35,499				25,084
與待售資產相關的負債			—				5,943
負債總額			2,488,288				2,480,503
權益總額			1,731,045				1,683,091
負債和權益總額		$	4,219,333			$	4,163,594

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