附錄 99.1
Global Payments宣佈發行2031年到期的17.5億美元可轉換 優先票據的定價
亞特蘭大——2024年2月20日——環球支付公司（紐約證券交易所代碼：GPN）今天宣佈，其先前宣佈發行的本金總額為17.5億美元的 2031年到期的1.50％可轉換優先票據（“可轉換票據”）的定價。公司向可轉換票據的初始 購買者授予了購買可轉換票據的期權，該期限自可轉換票據發行的第一個 日起的13天內結算，最多可轉換票據的本金總額為2.5億美元。 的發行預計將於2024年2月23日結束，但須遵守慣例成交條件。
可轉換 票據將是公司的優先無抵押債務，利息將從2024年2月23日起按每年1.50％的利率累積，並將從2024年9月1日開始每半年在每年的3月1日和9月1日拖欠支付。除非提前回購、兑換或轉換，否則可轉換 票據將於2031年3月1日到期。在2030年12月1日之前，可轉換票據 只能在滿足某些條件和特定時期內進行轉換，此後， 可轉換票據將隨時可兑換，直到到期日前第二個預定交易日營業結束為止。根據契約中規定的條款， 可轉換票據可轉換為現金，但不超過待轉換的 可轉換票據的本金總額，以及現金、公司普通股或現金和公司 普通股的組合，以支付公司轉換義務中超過總額 的剩餘部分（如果有）正在轉換的可轉換票據的本金。轉換率最初為每1,000美元可轉換票據本金為6.3710股 股普通股（相當於公司普通股每股約156.96美元的初始轉換價格）。與2024年2月20日公司普通股130.80美元的收盤價相比，可轉換票據的初始轉換價格溢價約為 20％。在某些情況下，轉換率將進行調整 。此外，在到期日之前發生的某些公司事件或公司 交付贖回通知之前，公司將在某些情況下提高選擇 轉換與此類公司活動或贖回通知相關的可轉換票據的持有人的轉換率（視情況而定）。
公司不得在2028年3月6日之前兑換 可轉換票據。如果公司上次報告的普通股銷售價格至少為轉換 價格的130％，則公司可以選擇在 或2028年3月6日之後將全部或部分可轉換票據兑換為現金，則在截至的任何連續30個交易日期間（包括該期間的最後一個交易日 ）內至少有20個交易日（不論是否連續），包括，公司提供 贖回通知之日之前的交易日，贖回價格等於贖回價格的100％待贖回的可轉換票據的本金，加上截至但不包括贖回日的應計 和未付利息。
如果公司 發生根本性變動（定義見可轉換票據的契約），則持有人可能要求 公司以1,000美元或其整數倍數的本金回購全部或部分可轉換票據以兑換現金。 基本變動回購價格將等於待回購可轉換票據本金的100％，外加 截至但不包括基本變更回購日的應計利息和未付利息（如果有）。
公司估計，在扣除預計初始購買者的 折扣和公司應付的預計發行費用後，此次發行的淨收益總額約為17.2億美元（如果可轉換票據的初始購買者 行使全額購買額外可轉換票據的選擇權，則約合19.6億美元）。
關於 可轉換票據的定價，公司與可轉換票據的某些 初始購買者或其各自的關聯公司以及某些其他金融機構（“期權 交易對手”）進行了私下協商的上限看漲期權交易。該公司打算使用本次發行的淨收益中的2.2225億美元來支付上限 看漲期權交易的費用。上限看漲期權交易的上限價格最初為每股228.90美元，比2024年2月20日公司上次公佈的普通股每股130.80美元的銷售價格溢價75％ ，並將受 慣例反稀釋調整的約束。如果可轉換票據的初始購買者行使購買更多 可轉換票據的選擇權，則公司預計將出售額外可轉換票據的部分淨收益用於 與期權交易對手進行額外的上限看漲期權交易。
公司預計將使用本次發行淨收益中的約1.851億美元 ，通過與可轉換票據的初始購買者之一或其關聯公司進行私下談判的 交易，從可轉換票據的購買者手中回購其普通股。此類交易中每股 股的收購價格將等於130.80美元，即2024年2月20日公司普通股的每股收盤價。這些 回購可能使公司普通股或可轉換票據 的市場價格與可轉換票據的定價同時上漲或阻止了其下跌，並可能導致可轉換 票據的有效轉換價格上漲。公司打算將本次發行的剩餘淨收益用於償還借款及其商業票據計劃下的任何應計和未付利息 ，還用於償還借款和循環信貸協議下的任何應計和未付利息、 以及與任何此類還款相關的任何預付溢價、罰款或其他金額（如果有），以及用於一般公司用途， 包括償還其他款項債務。
預計上限看漲期權 交易在轉換任何可轉換 票據後通常會減少公司普通股的潛在稀釋和/或抵消公司需要支付的超過轉換後的可轉換票據 本金的任何現金支付（視情況而定），此類減少和/或抵消有上限。
在 建立上限看漲期權交易的初始套期保值方面，公司預計期權交易對手或其各自的 關聯公司將在可轉換票據定價的同時或之後不久購買公司普通股和/或就 公司普通股進行各種衍生品交易。這種活動可能會提高（或縮小當時公司普通股或可轉換票據在 的市場價格）（或縮小任何下跌的規模）。此外，期權交易對手或其各自的關聯公司可以通過在 可轉換票據的定價和可轉換票據到期之前，在二級市場交易中買入或賣出 公司普通股或公司其他證券的各種衍生品來修改其對衝頭寸（並且很可能在上限 的每個行使日期都這樣做）} 呼叫交易或在任何部分終止之後與任何回購、 贖回或提前轉換可轉換票據相關的看漲期權交易上限）。這種活動還可能導致或避免公司普通股或可轉換票據的 市場價格的上漲或下降，這可能會影響持有人轉換 可轉換票據的能力，如果該活動發生在可轉換票據轉換之後或與可轉換票據轉換相關的任何 觀察期內，則可能會影響 可轉換票據持有人將獲得的對價的金額和價值轉換此類可轉換票據時。
可轉換票據的發行和出售以及轉換可轉換票據後可發行的任何公司普通股尚未發行 ，也不會根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何州證券法 進行註冊，並且可轉換票據轉換後可轉換票據轉換後可發行的可轉換票據或公司任何普通股均不可註冊 在美國發行或出售，但未根據《證券法》進行註冊或獲得相應的註冊豁免 以及任何適用的州證券法。根據《證券法》第144A條，可轉換票據僅向有理由認為是合格機構 買家的人發行。
本新聞稿 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，包括可轉換票據或Global Payments的 普通股，也不應在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前 非法的任何州或司法管轄區出售證券。
關於全球支付
全球支付公司（紐約證券交易所代碼：GPN）是一家領先的支付 技術公司，為我們的全球客户提供創新的軟件和服務。我們的技術、服務和團隊成員 專業知識使我們能夠提供廣泛的解決方案，使我們的客户能夠通過全球 各種渠道更高效地運營業務。
Global Payments總部位於格魯吉亞，在全球擁有約27,000名團隊成員，是一家財富500強公司，也是標準普爾500指數的成員，業務範圍遍及北美、歐洲、亞太和拉丁美洲。
前瞻性陳述
我們在本新聞稿中使用的某些陳述不是歷史或當前事實的陳述 。因此，它們是《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，包括有關 可轉換票據發行的時間和完成、看漲期權交易上限以及發行所得收益的預期用途的聲明。我們 這些前瞻性陳述基於我們當前的計劃和預期，這些陳述受已知和未知風險、 不確定性和假設的影響。實際事件或結果可能與這些前瞻性 陳述中表達或預測的事件或結果存在重大差異。因此，我們無法保證我們的計劃和期望會得到實現。儘管無法制定 一份全面的清單，列出可能導致實際業績與我們的前瞻性 陳述所表達或暗示的結果不同或可能影響我們未來業績的所有因素和風險，但以下因素可能導致實際業績和事件發生時間 與前瞻性陳述中表達的預期結果或其他預期存在重大差異：與本次發行相關的慣例成交條件的滿意度 ；不確定性和其他與之相關的因素 發行和出售可轉換票據所得收益的預期用途。儘管我們認為任何前瞻性 陳述中反映的計劃和預期均基於合理的假設，但我們無法保證我們的計劃和預期會實現，因此 實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的有重大差異。這些前瞻性 陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括本通報其他地方提到的風險和不確定性，以及我們最新的10-K表年度報告中 “風險因素” 部分以及我們向 美國證券交易委員會提交的其他文件（可在 https://www.sec.gov 查閲）中的 中包含的風險和不確定性。
這些警示性陳述符合我們所有的前瞻性 陳述，提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述 僅代表其發表之日，不應以此為依據來代表我們隨後任何 日的計劃和預期。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新或修改前瞻性陳述，但除非 法律要求，我們明確表示 不承擔任何公開發布前瞻性陳述修訂結果的義務。
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