正如 2024 年 2 月 1 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333-
目錄
馬裏蘭州
|
| |
52-2242751
|
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
|
| |
(美國國税局僱主識別號)
|
大型加速過濾器
|
| | | |
加速過濾器
|
| |
☐
|
|
非加速過濾器
|
| |
☐
|
| |
規模較小的申報公司
|
| |
☐
|
|
| |
☐
|
| |
新興成長型公司
|
| |
☐
|
目錄
目錄
|
| |
頁面
|
關於這份招股説明書
|
| |
1
|
在這裏你可以找到更多信息
|
| |
2
|
以引用方式納入
|
| |
2
|
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| |
4
|
該公司
|
| |
5
|
風險因素
|
| |
6
|
所得款項的使用
|
| |
7
|
債務證券的描述
|
| |
8
|
股本的描述
|
| |
10
|
其他證券的描述
|
| |
12
|
馬裏蘭州法律以及我們的章程和章程的某些條款
|
| |
13
|
分配計劃
|
| |
17
|
法律事務
|
| |
18
|
專家們
|
| |
18
|
目錄
目錄
•
|
我們於2023年8月17日向美國證券交易委員會提交的截至2023年7月1日財年的10-K表年度報告;
|
•
|
我們於2023年11月9日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告;
|
•
|
我們於 2023 年 8 月 10 日、9 月 1 日、2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 19 日、11 月 3 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 9 日(提交第二份報告)、2023 年 11 月 21 日和 2023 年 11 月 27 日
2023 年向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告;
|
•
|
我們於2023年9月22日向美國證券交易委員會提交的關於附表14A的最終委託聲明的部分,這些部分以引用方式納入了我們截至2023年7月1日財年的10-K表年度報告;以及
|
•
|
我們在表格8-A的註冊聲明(文件編號為001-16153)中包含的對我們普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何
修正案或報告。
|
目錄
目錄
•
|
經濟狀況、衰退和通貨膨脹措施的影響;
|
•
|
冠狀病毒大流行的影響;
|
•
|
我們面臨的國際風險,包括我們銷售或採購產品的
市場的貨幣波動以及經濟或政治狀況的變化;
|
•
|
我們保留品牌價值和及時應對不斷變化的時尚和零售趨勢的能力,包括
我們執行電子商務和數字戰略的能力;
|
•
|
我們成功實施2025年增長戰略下各項舉措的能力;
|
•
|
市場上現有和新競爭的影響;
|
•
|
我們控制成本的能力;
|
•
|
季節性和季度波動對我們的銷售或經營業績的影響;
|
•
|
網絡安全威脅和隱私或數據安全漏洞的風險;
|
•
|
我們保護我們的商標和其他所有權免受侵害的能力;
|
•
|
税收和其他立法的影響;
|
•
|
與國際貿易協定的潛在變更以及對進口
我們的產品徵收額外關税相關的風險;
|
•
|
我們通過收購實現預期收益、成本節約和協同效應的能力,包括我們對
Capri 的擬議收購(定義見下文);
|
•
|
是否滿足了完成對Capri的擬議收購的先決條件,包括完全或及時按預期條款獲得
監管部門批准的能力;
|
•
|
未決和未來可能的法律訴訟的影響;
|
•
|
與氣候變化和其他企業責任問題相關的風險;以及
|
•
|
在 “風險因素” 標題下討論的其他因素以及本招股説明書以及我們最新的10-K表年度報告
以及隨後的10-Q表季度報告、8-K表最新報告以及不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告中。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
標題;
|
•
|
對總本金金額的任何限制;
|
•
|
出售債務證券的本金百分比,以及確定
價格的方法(如果適用);
|
•
|
一個或多個到期日;
|
•
|
債務證券的利率(如果有)和利息支付日期;
|
•
|
任何利息累積的起始日期,或如何確定此類日期,以及利息支付日期
和任何相關的記錄日期;
|
•
|
任何支付額外税款的規定;
|
•
|
如果不是
2,000美元的面額和超過1,000美元的整數倍數,則債務證券的貨幣或貨幣單位可發行的面額;
|
•
|
我們可以選擇贖回債務證券的條款和條件;
|
•
|
我們可能需要贖回債務證券的條款和條件;
|
目錄
•
|
事件發生時由持有人選擇贖回、購買或償還債務證券的任何義務,
以及贖回、購買或還款的條款和條件;
|
•
|
債務證券的任何共同受託人、保管人、認證代理人、計算代理人、付款代理人、過户代理人
或登記人的姓名和職責;
|
•
|
適用於所發行特定債務證券的契約的任何變更或增補;
|
•
|
證券違約事件的任何增加或變動,以及受託人或
持有人宣佈此類證券本金和利息(如果有)到期應付的權利的任何變化;
|
•
|
債務證券擔保所依據的條款和條件(如果有);
|
•
|
本招股説明書中描述的契約中不適用於債務證券的任何重要條款;
|
•
|
債務證券的任何其他條款,這些條款可能會修改、補充或刪除契約中適用於該系列
的任何條款;以及
|
•
|
債務證券的任何其他具體條款。
|
目錄
目錄
•
|
此類或系列優先股的名稱和麪值,
|
•
|
所發行的此類或系列優先股的數量、每股清算優先權以及該類別或系列優先股的發行
價格,
|
•
|
適用於該類別或系列
優先股的股息率、期限和/或付款日期或計算方法,
|
•
|
此類或系列優先股的股息是否累計,如果是累積的,則為該類別或系列優先股的
股息累積的起始日期,
|
•
|
為此類或系列優先股提供償債基金(如果有)的規定,
|
•
|
贖回此類或系列優先股的條款(如果適用),
|
•
|
此類或系列優先股在任何證券交易所的任何上市,
|
•
|
此類或系列優先股的優先權(如果有),
|
•
|
將此類或系列優先股轉換為我們普通股的股票或任何其他類別或系列股票或其他證券的股份的條款和條件(如果適用),包括轉換價格(或其計算方式),
|
•
|
討論適用於投資此類或系列
優先股的任何其他重大聯邦所得税後果,
|
•
|
此類或系列優先股在股息權和清算、
解散或清算我們公司事務時權利方面的相對排名和偏好,
|
•
|
對發行任何類別或系列的股票排序高於或等於該類別或系列優先股
股的股息權以及本公司清算、解散或清盤時的權利的任何限制,
|
•
|
此類或系列優先股的任何投票權,以及
|
•
|
此類或系列優先股的任何其他特定條款、優惠、權利、限制或限制。
|
目錄
目錄
•
|
任何直接或間接實益擁有公司未發行有表決權
股票10%或以上的投票權的人;或
|
•
|
公司的關聯公司或關聯公司,在有關日期之前的兩年內任何時候都是公司當時已發行有表決權的10%或以上的投票權的
受益所有人。
|
•
|
80%的選票由公司有表決權的已發行股份的持有人投票;以及
|
•
|
三分之二的選票由公司有表決權的股票的持有人投出,但不包括利益相關股東(或與其關聯公司)進行業務合併或由相關股東的關聯公司或關聯公司持有的股份。
|
目錄
•
|
十分之一或更多但少於三分之一;
|
•
|
三分之一或以上但少於多數;或
|
•
|
所有投票權的多數或以上。
|
目錄
•
|
機密委員會;
|
•
|
罷免董事需要三分之二的選票;
|
•
|
要求董事人數只能由董事會確定;
|
•
|
要求董事會空缺只能由剩餘的董事填補,並在出現空缺的
類董事的剩餘任期內填補;或
|
•
|
股東召集股東特別會議的多數要求。
|
•
|
關於年度股東大會,只能提名個人參加董事會選舉,以及
業務提案供股東在年會上審議:
|
•
|
根據我們的會議通知;
|
•
|
由我們董事會或按董事會的指示;
|
目錄
•
|
由股東提出:(1) 截至我們董事會為確定有權在年會、發佈章程所要求的通知時以及年會(及其任何推遲或休會)時確定有權在年會上投票的股東而設定的記錄日期為登記在冊的股東,(2) 誰有權在年會上投票
選舉每位以此方式提名或處理其他事務的人,以及 (3) 誰提供了預先通知程序所要求的信息和證明在我們的章程中列出;或
|
•
|
由符合我們章程要求且遵守章程中規定的
代理訪問程序的股東或不超過 20 名股東組成的團體提交;
|
•
|
關於股東特別會議,只有我們會議通知中規定的業務才能提交
股東大會,除非章程另有規定並符合章程,否則任何股東都不得提名個人參加董事會選舉或提出其他事項供會議審議,
和提名個人參加董事會選舉:
|
•
|
由我們董事會或按董事會的指示;或
|
•
|
前提是會議是為了選舉董事,由截至我們董事會為確定有權在特別會議上投票的股東而設定的記錄日期
登記在冊的股東的股東召開,在發出我們章程所要求的通知時,在會議召開時(以及
任何推遲或休會),誰有權在會議上投票選舉每位獲得提名的個人,以及誰提供了所需的信息和證明我們的章程中規定的
預先通知程序。
|
目錄
•
|
通過承銷商或交易商;
|
•
|
通過代理;
|
•
|
直接發送給一個或多個購買者;或
|
•
|
通過這些銷售方法中的任何一種的組合。
|
目錄
目錄
項目 14。
|
發行和分發的其他費用
|
美國證券交易委員會註冊費
|
| |
$ **
|
FINRA 申請費
|
| |
**
|
紐約證券交易所補充上市費
|
| |
**
|
打印費用
|
| |
**
|
法律費用和開支
|
| |
**
|
會計費用和開支
|
| |
**
|
藍天資格賽費用和開支
|
| |
**
|
受託人費用和開支
|
| |
**
|
轉賬代理費用和開支
|
| |
**
|
存託費用和開支
|
| |
**
|
認股權證代理費和開支
|
| |
**
|
版權代理費用和開支
|
| |
**
|
評級機構費用和開支
|
| |
**
|
雜項
|
| |
**
|
總計*
|
| |
$**
|
*
|
根據《證券法》第456(b)和457(r)條,適用的美國證券交易委員會註冊費已延期,目前
不可估計。
|
**
|
這些費用和支出是根據發行數量和所發行證券金額計算的,因此,目前無法估計
。根據規則430B,在招股説明書補充文件
提供此類信息時,將提供有關注冊的每種已確定證券的發行和分銷估計費用的信息。
|
項目 15。
|
對董事和高級職員的賠償
|
目錄
項目 16。
|
展品
|
項目 17。
|
承擔
|
(a)
|
下列簽名的註冊人特此承諾:
|
(1)
|
在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案:
|
(i)
|
包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書;
|
(ii)
|
在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新生效後的修正案)生效之日後出現的任何事實或事件,這些事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表註冊聲明中列出的信息發生根本變化;以及
|
(iii)
|
在註冊
聲明中納入先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或註冊聲明中此類信息的任何重大變更;
|
(2)
|
為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。
|
(3)
|
通過生效後的修正案將任何在
終止發行時仍未售出的註冊證券從註冊中刪除。
|
(5)
|
為了確定根據1933年《證券法》對任何購買者的責任:
|
(A)
|
自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中
之日起,註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書應被視為註冊聲明的一部分;以及
|
(B)
|
根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條,每份招股説明書都必須作為註冊聲明的一部分提交,這些聲明是依據第 430B 條
與根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條進行發行有關的註冊聲明的一部分,以提供《證券法》第 10 (a) 條所要求的信息 1933年的招股説明書應被視為註冊聲明的一部分幷包含在
註冊聲明中,自生效後首次使用此類形式的招股説明書之日起或該發行中第一份證券銷售合約的日期,以較早者為準在
|
目錄
(6)
|
為了確定註冊人根據1933年《證券法》在證券的初始
分配中對任何購買者的責任:
|
(i)
|
根據
規則424,下列簽署的註冊人與發行相關的任何初步招股説明書或招股説明書;
|
(ii)
|
由下列簽署的註冊人或代表下述簽署的註冊人編寫或由下列簽署的註冊人使用或提及
的任何與本次發行有關的免費書面招股説明書;
|
(iii)
|
與本次發行相關的任何其他自由書面招股説明書中包含有關下列簽署人
註冊人或其證券的實質性信息的部分,由下列簽署人或其代表提供的證券;以及
|
(iv)
|
下列簽名註冊人向買方發出的報價中的任何其他通信。
|
(b)
|
下列簽名的註冊人特此承諾,為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,
根據1934年《證券交易法》第13(a)條或第15(d)條提交註冊人的年度報告(如果適用,根據註冊成立的1934年
第15(d)條提交的每份員工福利計劃的年度報告)註冊聲明中的提及應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明,而當時在
發行此類證券應被視為其首次真誠發行。
|
(h)
|
就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和
控股人對1933年《證券法》產生的責任進行賠償而言,註冊人被告知,證券交易委員會認為,這種賠償違反了1933年《證券法》中規定的
公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與所註冊證券有關的責任提出賠償申請(註冊人支付註冊人的董事、高級職員
或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外),則註冊人將,
除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決,向具有適當管轄權的法院提交是否這樣的問題它的賠償違反了1933年
證券法中表述的公共政策,並將受該問題的最終裁決管轄。
|
目錄
展覽
沒有。
|
| |
描述
|
1.1*
|
| |
承保協議的形式。
|
3.1
|
| |
2000年6月1日的公司章程,通過
引用註冊人於2000年6月16日提交的S-1表格註冊聲明的附錄3.1納入此處。
|
3.2
|
| |
Coach, Inc. 於 2001 年 5 月 3 日發佈的《補充條款》,該條款引用於
註冊人於 2001 年 5 月 9 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 3.2。
|
3.3
|
| |
Coach, Inc. 2001年5月3日的修正條款,該修正案以引用方式納入此處
,引用註冊人於2001年5月9日提交的8-K表最新報告的附錄3.3。
|
3.4
|
| |
Coach, Inc. 2002年5月3日的修正條款,該條款以
的引用方式納入了註冊人截至2002年6月29日財年的10-K表年度報告的附錄3.4。
|
3.5
|
| |
Coach, Inc. 2005年2月1日的修正條款,
以引用方式納入了註冊人於2005年2月2日提交的8-K表最新報告的附錄99.1。
|
3.6
|
| |
《Tapestry, Inc. 章程修正條款》自 2017 年 10 月 31 日起生效,該條款以引用方式納入註冊人於 2017 年 10 月 31 日提交的 8-K 表最新報告的附錄3.1。
|
3.7
|
| |
Tapestry, Inc. 章程自 2023 年 4 月 12 日起生效,該章程參考註冊人於 2023 年 4 月 13 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 3.1 納入此處。
|
4.1
|
| |
Tapestry, Inc. 普通股樣本證書以
的引用方式納入註冊人於2018年8月16日提交的截至2018年6月30日財年的10-K表年度報告的附錄4.1。
|
4.2*
|
| |
代表優先股的樣本證書表格。
|
4.3
|
| |
契約表格,由公司與作為受託人的美國銀行信託
公司全國協會簽訂。
|
4.4*
|
| |
債務擔保的形式。
|
4.5*
|
| |
認股權證表格。
|
4.6*
|
| |
認股權證協議的形式。
|
4.7*
|
| |
權利協議的形式。
|
4.8*
|
| |
存款協議的形式。
|
4.9*
|
| |
購買合同協議的形式。
|
4.10*
|
| |
單位協議的形式。
|
5.1
|
| |
Venable LLP 的觀點。
|
5.2
|
| |
瑞生和沃特金斯律師事務所的觀點。
|
23.1
|
| |
德勤會計師事務所的同意。
|
23.2
|
| |
安永會計師事務所的同意。
|
23.3
|
| |
Venable LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。
|
23.4
|
| |
瑞生律師事務所的同意(載於附錄5.2)。
|
24.1
|
| |
委託書(參照此處的簽名頁併入)。
|
25.1
|
| |
根據經修訂的
1939年《信託契約法》T-1表格上的聲明,美國銀行信託公司全國協會根據上文附錄4.3提交的契約擔任受託人。
|
107
|
| |
申請費表。
|
*
|
由註冊人通過修正案或作為與特定發行
相關的表格8-K最新報告的附錄提交,並以引用方式納入此處。
|
目錄
|
| |
TAPESTRY, INC.
|
|||
|
| |
|
| |
|
|
| |
來自:
|
| |
/s/ Joanne C. Crevoiserat
|
|
| |
姓名:
|
| |
Joanne C. Crevoiserat
|
|
| |
標題:
|
| |
首席執行官
|
/s/ Joanne C. Crevoiserat
|
| |
首席執行官兼董事
(首席執行官)
|
| |
2024年2月1日
|
Joanne C. Crevoiserat
|
| |||||
|
| |
|
| ||
/s/ 斯科特 A. 羅
|
| |
首席財務官
(首席財務官)
|
| |
2024年2月1日
|
斯科特 A. 羅
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ Manesh B. Dadlani
|
| |
公司財務總監
(首席會計官)
|
| |
2024年2月1日
|
Manesh B. Dadlani
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ 安妮·蓋茨
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
安妮·蓋茨
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/John P. Bilbrey
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
約翰·P·比爾布里
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ 達雷爾·卡文斯
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
達雷爾·卡文斯
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ Johanna W. Faber
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
約翰娜·W·費伯
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
目錄
//Thomas R. Greco
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
託馬斯·格列柯
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ Alan Lau
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
Alan Lau
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ 帕梅拉·利福德
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
帕梅拉·利福德
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ 安娜貝爾·餘龍
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
安娜貝爾·餘龍
|
|