美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單 8-K

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 21 日（2024年2月20日)

 

HCA 醫療保健有限公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

 

 

特拉華		001-11239		27-3865930
（州或其他司法管轄區） （註冊成立）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 證件號）

 

一號公園廣場, 納什維爾, 田納西		37203
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

(615)344-9551

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

 

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

 

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股，每股面值0.01美元		HCA		紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 8.01 其他活動。

承保協議

2024年2月20日，HCA Healthcare, Inc.（“註冊人” 或 “母公司擔保人”）和註冊人的全資子公司HCA Inc.（“發行人”）與美國銀行證券公司、巴克萊資本公司、花旗集團環球市場公司和摩根大通證券有限責任公司簽訂了承銷協議（“承銷協議”），作為幾家被點名的承銷商的代表其中，用於發行人按以下批次發行和出售本金總額為45億美元的優先票據（統稱為 “票據”）：

 

•

2031年到期的5.450％優先票據的本金總額為1,000,000,000美元；

 

•

2034年到期的5.600％優先票據的本金總額為13億美元；

 

•

2054年到期的6.000％優先票據的本金總額為15億美元；以及

 

•

2064年到期的6.100％優先票據的本金總額為7億美元。

這些票據將由母公司擔保人以優先無擔保的方式進行擔保，並將根據註冊人在 S-3 表格（文件）上的註冊聲明發行和出售 編號 333-271537）以及2024年2月20日的相關初步招股説明書補充文件。

承保協議的描述完全受該協議條款的限制，該協議以引用方式納入本報告，並作為附錄1.1附於本報告。

第 9.01 項財務報表和附錄。

(d) 展品：

 

展覽 沒有。		描述
1.1		HCA Inc.、HCA Healthcare, Inc.、BofA Securities, Inc.、Barclays Capital Inc.、花旗集團環球市場公司和摩根大通證券有限責任公司作為其中提到的其他幾家承銷商的代表簽訂的承銷協議，日期截至2024年2月20日。
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期：2024 年 2 月 21 日