美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13A-16 或 15D-16

根據1934年的《證券交易法》

2024 年 2 月
委員會文件編號:001-35627

曼聯PLC

(將註冊人姓名翻譯成英文)

老特拉福德

馬特·巴斯比爵士

曼徹斯特 M16 0RA

英國

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示 註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將要提交年度報告。表格 20-F x 表格 40-F ¨

如果註冊人按照 S-T 規則 101 (b) (1) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格,請用複選標記註明 。 ¨

如果註冊人按照法規 S-T 規則 101 (b) (7) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格,請用複選標記註明 。 ¨

特此通過引用 將 6-K 表格上的這份報告納入註冊人的以下注冊聲明中:

最初向美國證券交易委員會提交的 F-3 表格(編號 333-259817)上的 註冊聲明(””)經修訂的2021年9月27日,以及最初於2012年8月13日向美國證券交易委員會提交的S-8表格(編號333-183277)的註冊聲明(經修訂)。

介紹性説明

正如先前宣佈的那樣,曼聯公司 (”公司”)簽訂了該特定交易協議(”交易協議”), 截至 2023 年 12 月 24 日,由公司持有公司 B 類普通股的持有人撰寫,面值 每股 0.0005 美元(”B 類股票”),其中標識(”賣家”) 和 Trawlers Limited,一家根據《2006年馬恩島公司法》註冊成立的股份有限公司,公司編號為 021222V (”購買者”),這是吉姆·拉特克利夫爵士全資擁有的實體(與買方一起,”要約人”)。 根據交易協議,根據交易協議的條款和條件,要約人 於2024年1月17日開始要約(”報價”)最多購買公司13,237,834股A類普通股 股,面值每股0.005美元(A 類股票” 以及 連同B類股票”普通股”),佔截至2023年12月22日 業務結束時已發行和流通的A類股票的25.0%,四捨五入至最接近的整股A類股票,每股A類股票的價格為33.00美元( 須進行某些調整)(報價價格”).

根據交易協議,買方 還同意以要約價向賣方購買已發行和流通的B類股票的25.0%(要購買的B類 股票,”出售股票”)。此外,買方同意在要約到期後的下一個工作日以要約價再認購 (i) 1,966,899.062股 1,966,899.062股A類股票和4,093,706.998股B類股票,總認購價為2億美元(”關閉”)(這樣的訂閲, the”關閉股票訂閲”)以及(ii)在2024年12月31日或收盤後較早的 日期,按要約價再發行983,449.531股A類股票和2,046,853.499股B類股票,總認購價為1億美元,因為買方可以在不少於10個工作日的書面通知中書面通知公司。

上述描述並非 完整,完全受交易協議全文的限制,交易協議全文載於公司向美國證券交易委員會提交的 外國私人發行人在 6-K 表格上提交的 報告的附錄99.1(””)於 2023 年 12 月 26 日(”公告 6-K”),並以引用方式納入此處。

閉幕

要約和提款權在東部時間2024年2月16日晚上 11:59 之後的一分鐘如期到期(”過期 時間”)。該要約的所有條件均已得到滿足,買方於2024年2月20日接受了根據要約有效投標的13,237,834股A類股票的付款,但未被有效撤回(接受時,”驗收 時間”),總對價約為4.368億美元。在接受時間之後,根據交易協議的條款 ,賣方於2024年2月20日完成了向買方出售出售股份,公司 根據收盤股票認購完成了向買方發行和出售A類股票和B類股票。

收盤後,買方立即擁有15,204,733.062股A類股票和31,645,609.998股B類股票,約佔公司普通股總投票權的27.7%。

經修訂的條款

在收盤前,新修訂的 和重述的公司組織備忘錄和章程細則採用交易協議 附錄A中規定的形式(”經修訂的條款”),已生效。修訂後的章程由公司股東 在2024年2月5日舉行的特別股東大會上批准。修訂後的條款規定了B類股票的某些轉讓 ,無需將此類股份轉換為A類股份,並實施某些其他變更,以促進交易協議及其附屬協議所考慮的 交易,並反映該協議附表A所列初始Glazer當事方、買方和公司(“ ”)截至2023年12月24日的治理協議 治理協議”)。 公司於2024年1月17日向美國證券交易委員會提交的《公司臨時股東大會通知》、《代理材料互聯網可用性通知》和有限 委託聲明中更全面地描述了經修訂的條款中反映的重大變化,這些委託書載於公司 表格6-K的外國私人發行人報告的附錄99.1。此類描述完全受修訂條款的 全文限定,該文本作為附錄 99.1 包含在本文附錄 99.1 中,以引用方式納入此處。

董事的任命和辭職

自收盤交易生效之日起立即生效(”生效時間”),根據交易協議的條款,買方指定的兩人 ——約翰·里斯和羅伯·內文——被任命為公司 的董事會成員。

此外,Richard Arnold 根據 依據 Arnold 先生於 2024 年 2 月 15 日向公司遞交的辭職信中的條款辭去了董事會的職務,該辭職自生效之日起立即生效。阿諾德 先生此前曾於2023年11月辭去公司首席執行官的職務。

註冊權協議和治理協議

2024 年 2 月 20 日,公司、買方 和賣方在交易結束時簽訂了註冊權協議(”註冊權協議”),其條款與《交易協議》附錄C所附條款表中規定的條款基本相同(”註冊權 條款表”)。2024年1月17日的收購要約的第13節—— “交易協議和某些其他協議摘要 ——某些其他協議——註冊 權利協議” 中描述了註冊權條款表的實質性條款,包括要約人向美國證券交易委員會提交的要約 聲明附錄 (a) (1) (A)(A)購買提議”),該描述 以引用方式納入了公司於2024年1月17日向美國證券交易委員會提交的附表14D-9招標/建議聲明(”推薦聲明”)。此類描述完全受 註冊權協議全文的限定,該協議作為附錄 99.2 收錄,並以引用方式納入此處。

同樣在 2024 年 2 月 20 日,在 閉幕式上,《治理協議》根據其條款生效。治理協議的實質性條款如收購要約第 13 節 “交易協議和某些其他協議摘要——某些 其他協議 — 治理協議” 中所述,該描述以引用 方式納入建議聲明。此類描述完全受治理協議全文的限定, 作為 6-K 公告附錄 99.2 收錄,並以引用方式納入此處。

展覽索引

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數字
描述
99.1 經修訂和重述的公司組織章程大綱和細則。
99.2 公司、賣方和買方之間簽訂的註冊權協議,截止日期為2024年2月20日。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。

日期: 2024 年 2 月 21 日

曼聯PLC
來自: /s/ 喬爾·格拉澤
姓名:喬爾·格拉澤
職位:執行聯席主席