附錄 4.3

IVEDA SOLUTIONS, INC.,作為發行人

_______________________, 受託人

____________________

契約

截止日期

_______, 2024

債務 證券

1939 年《信託契約法》第 條 契約的部分
§ 310(a)(1) 609
(a)(2) 609
(a)(3) 不適用
(a)(4) 不適用
(a)(5) 609
(b) 608, 610
§ 311(a) 613
(b) 613
(c) 不適用
§ 312(a) 701, 702 (a)
(b) 702 (b)
(c) 702 (b)
§ 313(a) 703 (a)
(b) 703 (a)
(c) 703 (a)
(d) 703 (b)
§ 314(a) 704, 1005
(b) 不適用
(c)(1) 103
(c)(2) 103
(c)(3) 不適用
(d) 不適用
(e) 103
§ 315(a) 601 (a)
(b) 602
(c) 601 (b)
(d) 601 (c)
(d)(1) 601 (c) (1)
(d)(2) 601 (c) (2)
(d)(3) 601 (c) (3)
(e) 511
§ 316 (a) (1) (A) 505
(a) (1) (B) 504
(a)(2) 不適用
(a)(最後一句 ) 101
(b) 507
§ 317(a)(1) 503
(a)(2) 509
(b) 1003
§ 318(a) 108
(b) 不適用
(c) 108

注意: 無論出於何種目的,這種和解和平局都不應被視為契約的一部分

目錄

第 I 條 定義 和其他一般適用的條款 1
第 101 節。 定義。 1
第 102 節。 參照《信託契約法》註冊成立 。 9
第 103 節。 合規性 證書和意見。 10
第 104 節。 提交給受託人的文件表格 。 10
第 105 節。 持有人的行為 ; 記錄日期. 11
第 106 節。 給受託人和公司的通知, 等。 12
第 107 節。 致持有人的通知 ;豁免。 13
第 108 節。 與《信託契約法》發生衝突 。 13
第 109 節。 標題和目錄的效果 。 14
第 110 節。 後繼者 和分配者。 14
第 111 節。 可分離性 子句。 14
第 112 節。 契約的好處 。 14
第 113 節。 管轄 法律。 14
第 114 節。 合法假期 。 14
第 115 節。 公司 義務。 14
第 116 節。 豁免 審判陪審團。 15
第 117 節。 不可抗力 。 15
第 第二條 安全 表單 15
第 201 節。 通常是表單 。 15
第 202 節。 受託人認證證書表格 。 15
第 203 節。 全球形式的證券 。 16
第 204 節。 賬面記賬 證券。 16
第 第三條 證券 18
第 301 節。 金額 無限制;可批量發行。 18
第 302 節。 面值。 21
第 303 節。 執行、 身份驗證、交付和約會。 21
第 304 節。 臨時 證券。 23
第 305 節。 註冊, 轉讓和交換登記。 23
第 306 節。 被肢解、 摧毀、丟失和被盜的證券。 25
第 307 節。 支付 利息;保留利息權利。 26
第 308 節。 個人 被視為所有者。 27
第 309 節。 取消。 27
第 310 節。 感興趣的計算 。 27
第 311 節。 CUSIP 數字。 27
第 第四條 滿足 和解僱;法律辯護和違約 28
第 401 節。 滿足 和解除契約。 28
第 402 節。 選項 用於實施法律抗辯或違約行為。 29
第 403 節。 合法 辯護和解僱。 29
第 404 節。 盟約 deasance。 30
第 405 節。 法律或盟約違背的條件 。 30
第 406 節。 存入的 款項和美國政府債務以信託形式持有;其他雜項規定。 31
第 407 節。 向公司還款 。 31
第 408 節。 恢復職務。 31
文章 V 補救措施 32
第 501 節。 默認事件 。 32
第 502 節。 加速。 34
第 503 節。 其他 補救措施。 34
第 504 節。 免除過去的違約行為 。 34
第 505 節。 以多數控制 。 34
第 506 節。 西裝限制 。 35
第 507 節。 證券持有人獲得付款的權利。 35
第 508 節。 受託人收款 訴訟。 35
第 509 節。 受託人 可以提交索賠證明。 36
第 510 節。 優先事項。 36
第 511 節。 承擔 的費用。 36

i

第 VI 條 受託人 37
第 601 節。 某些 職責和責任。 37
第 602 節。 注意 的默認值。 38
第 603 節。 受託人的某些 權利。 38
第 604 節。 不負責演奏會或證券發行。 40
第 605 節。 可以 持有證券。 40
第 606 節。 錢 以信託形式持有。 40
第 607 節。 補償 和賠償。 40
第 608 節。 取消資格; 利益衝突。 41
第 609 節。 需要公司 受託人;資格。 42
第 610 節。 辭職 和免職;任命繼任者。 42
第 611 節。 繼任者接受 任命。 43
第 612 節。 合併、 轉換、合併或繼承業務。 44
第 613 節。 優先收取針對公司的索賠 。 45
第 614 節。 預約認證代理 。 45
第 第七條 受託人和公司列出的持有人 清單和報告 45
第 701 節。 公司 提供受託人姓名和持有人的地址。 45
第 702 節。 保存 信息;與持有人的通信。 46
第 703 節。 受託人的報告 。 46
第 704 節。 公司報告 。 46
第 八條 合併、 合併、轉讓 或租賃 47
第 801 節。 公司 只能在特定條件下進行合併等。 47
第 802 節。 繼任者 人被替換。 48
第 九條 補充 契約 48
第 901 節。 未經 持有者同意。 48
第 902 節。 經持有人 同意。 49
第 903 節。 遵守《信託契約法》 。 51
第 904 節。 撤銷 和同意的效力。 51
第 905 節。 證券交易所的註釋 。 51
第 906 節。 受託人 簽署修正案等 51
文章 X 契約 51
第 1001 節。 支付本金、溢價和利息 。 51
第 1002 節。 辦公室或機構的維護 。 52
第 1003 節。 用於以信託形式持有的證券付款的錢 。 52
第 1004 節。 存在。 53
第 1005 節。 官員關於默認的聲明 。 53
第 1006 節。 某些契約的豁免 。 54
第 1007 節。 額外的 金額。 54
第 第十一條 贖回 證券 55
第 1101 節。 文章的適用性 。 55
第 1102 節。 選擇 贖回;通知受託人。 55
第 1103 節。 受託人選擇要贖回的證券 。 55
第 1104 節。 兑換通知 。 56
第 1105 節。 存入贖回價格的 。 56
第 1106 節。 在贖回日應付的證券 。 56
第 1107 節。 已部分兑換的證券 。 57
第 1108 節。 購買 的證券。 57
第 XII 條 注資 資金 57
第 1201 節。 文章的適用性 。 57
第 1202 節。 償債基金對證券付款的滿意度 。 58
第 1203 節。 贖回證券 用於償債基金。 58
第 十三條 證券持有人會議 58
第 1301 節。 可以召集會議的目的 。 58
第 1302 節。 致電, 通知和會議地點。 59
第 1303 節。 有權在會議上投票的人。 59
第 1304 節。 法定人數; 行動。 59
第 1305 節。 表決權的決定 ;會議的進行和休會。 59
第 1306 節。 計數 張選票並記錄會議的動作。 60

ii

契約

這份 契約的日期為 2024 年 ________ ___,由依維達解決方案公司與受託人的 ____________ 銀行公司 _____________ 簽訂於 2024 年 ________,一家依據內華達州 法律正式組建和存在的公司(以下簡稱 “公司”),總部設在亞利桑那州梅薩市S. Val Vista 1744 號,套房213,亞利桑那州梅薩 85204(以下稱為 “受託人”)截至本文發佈之日主要管理其公司信託業務的受託人辦公室為 __________________________。

該公司的獨奏會

公司已正式授權執行和交付本契約,以規定不時發行其無抵押的 債券、票據或其他債務證據(以下簡稱 “證券”),如本契約所提供的 系列發行。

每個系列的 證券將採用董事會決議或根據董事會決議或一份或多份契約 補充契約確定的形式,在每種情況下,都有本契約要求或 允許的適當插入、省略、替換和其他變體,上面可能有字母、數字或其他標識標記,以及此類圖例或背書 這可能是遵守任何證券交易所規則所必需的,也可能由 官員確定執行此類證券,其執行證券就證明瞭這一點。

本 契約受《信託契約法》的規定以及美國證券交易委員會根據該法頒佈的規章制度的約束,即 必須成為本契約的一部分,並在適用範圍內受此類條款的管轄。

根據其條款,使本契約成為公司有效協議的所有必要措施都已完成。

現在, 因此,這份契約見證了:

對於 以及對房舍及其持有人購買證券的對價, 是共同簽訂和商定的, 以使證券或其系列的所有持有人平等和按比例受益,如下所示:

第 I 條

定義 和其他規定

OF 通用應用程序

第 101 節。 定義。

對於 本契約的所有目的,除非另有明確規定或上下文另有要求:

(1) 本條中定義的 術語具有本條賦予的含義,包括複數和單數;

1

(2) 本文未另行定義的所有 會計術語均具有根據美國公認會計原則 賦予它們的含義,除非本文另有明確規定,否則本文要求或允許的任何計算的 “公認會計原則” 一詞是指計算之日美國 普遍接受的會計原則;以及

(3) “此處”、“此處” 和 “下文” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語是指本契約 的整體,而不是任何特定的條款、章節或其他細分。

某些 術語主要在第五條中使用,定義見第 102 節。

“Act” 在用於任何持有人時,其含義見第 105 條。

“額外 金額” 是指證券的明確條款或董事會決議 在其中或根據該決議規定的情況下,公司就對某些持有人徵收的某些税款、攤款或其他 政府費用支付的任何額外金額。

任何指定人員的 “關聯公司” 是指直接或間接控制或受該特定個人的直接或間接共同控制 控制的任何其他人。就本定義而言,對任何特定的 個人使用的 “控制權” 是指直接或間接指導該人的管理和政策的權力,無論是通過擁有 有表決權的證券、合同還是其他方式;“控制” 和 “受控制” 這兩個術語的含義與上述內容相關 。

“認證 代理人” 是指受託人授權根據第 614 條代表受託人行事,對一個或多個系列的證券 進行身份驗證的任何人。

“Autherioned 報紙” 是指通常在每個工作日以英語或出版國的官方語言出版的報紙 ,無論是否在週六、週日或節假日出版,並且在該術語使用地或該地方的金融界普遍發行。如果要求在授權報紙上連續出版 ,則連續出版物可以在符合上述要求的同一城市的相同或不同報紙上發表 ,在每種情況下,都可以在任何工作日發表。

“董事會 ” 指

(i) 就公司而言, 是該公司的董事會;

(ii) 就合夥企業而言 ,合夥企業普通合夥人的董事會;以及

(iii) 就任何其他人而言, 是該人履行類似職能的董事會或委員會。

2

就任何人而言,“董事會 決議” 是指該人的董事會正式通過並具有充分效力和效力的該人的決議。

“Book-Entry Security” 的含義見第 204 節。

當用於任何付款地點時,“營業日 日” 是指每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五,該支付地點或公司信託辦公室所在城市的銀行機構被授權 或法律或行政命令有義務關閉的日子。

“資本 租賃義務” 是指在作出任何決定時,根據公認會計原則,資本租賃的負債金額 當時需要在資產負債表上資本化。

“資本 股票” 是指:

(i) 就 而言,是公司股票;

(ii) 對於協會或商業實體, 公司股票的任何和所有股份、權益、參與權、權利或其他等價物(無論如何指定);

(iii) 就合夥企業或有限責任公司而言,合夥企業或會員權益(無論是普通權益還是有限權益);以及

(iv) 任何 其他權益或參與賦予個人收取發行人利潤和虧損份額或分配 資產的權利。

“公司” 是指本文書第一段中被指定為 “公司” 的人,直到根據本契約的適用條款,繼任者成為 ,此後 “公司” 是指該繼任者。

“公司 請求” 和 “公司命令” 分別是指由其 董事會主席、總裁或副總裁以及財務主管、助理財務主管、財務主管、助理 主計長、祕書或助理祕書以公司名義簽署並交付給受託人的書面請求或命令。

“公司 信託辦公室” 是指在任何特定時間主要管理其公司信託業務的受託人辦公室,截至本契約的導言段落或受託人在通知持有人和公司時可能不時指定的其他地址 。

“貨幣 協議” 是指就任何特定個人而言,任何外匯合約、貨幣互換協議或其他類似的 協議或安排,旨在保護此類特定人員免受貨幣價值波動的影響。

3

“默認” 是指發生的事件或條件,或者隨着時間的推移或發出通知或兩者兼而有之,將是默認事件 。

“違約 利息” 的含義見第 307 節。

就可發行或以全球證券形式發行的任何系列證券而言,“存管人” 是指公司根據第 301 條指定為存管人 的人,直到根據本 契約的適用條款成為繼任存管人,此後 “存管人” 應指或包括當時作為存管人的每個人,如果有 對於任何系列的證券,所使用的 “存管人” 是指 存管人尊重該系列的證券。

“Dollar” 或 “$” 是指以美國硬幣或貨幣表示的美元或其他等值單位,當時是償還公共和私人債務的合法貨幣 。

“默認事件 ” 的含義在第 501 節中指定。

“GAAP” 是指 美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的報表和聲明或 其他實體可能批准的其他報表中規定的公認會計原則,自證券發行之日起生效。

“擔保” 是指以任何方式(包括但不限於通過資產質押或信用證或償還協議)對全部或任何部分債務的直接或 間接擔保(通過背書在正常業務過程中收回的可轉讓票據除外)。

“擔保人” 是指任何獲得擔保的子公司。

就任何人而言,“套期保值 協議” 是指與購買 用於該人的業務的大宗商品相關的價格風險套期保值的任何協議,前提是任何此類協議是在正常業務過程中籤訂的 ,而不是出於投機目的。

“持有人” 在用於任何證券時,是指在證券登記冊中以其名義註冊證券的人。

“債務” 指就任何特定個人而言,該人與以下方面的任何債務,無論是否或有債務:

(i) 借了 錢;

(ii) 以債券、票據、債券或類似票據或信用證(或與之相關的償還協議)作證(不包括與信用證擔保債務(本 定義第 (1)、(2) 和 (4) 條所述的債務除外), 在該人正常業務過程中籤訂的信用證擔保債務(不包括本 定義第 (1)、(2) 和 (4) 條所述的債務),前提是該人未使用此類信用證;

4

(iii) 銀行的 承兑匯票;

(iv) 任何 資本租賃債務;

(v) 任何財產購買價格的遞延和未付的 餘額,但構成正常業務過程中產生的應計費用或應付貿易 的任何此類餘額除外;或

(vi) 任何 套期保值協議,

如果 以及上述任何項目(信用證和套期保值協議除外)將作為負債出現在根據公認會計原則編制的指定人員的 資產負債表上。此外,“負債” 一詞包括由指定人員任何資產的留置權擔保的其他人的所有 債務(無論該債務是否由指定 人承擔),以及指定人員對任何其他人的任何債務的擔保(如果未另行包括在內)。

截至任何日期,任何未償債務的 金額應為:

(1) 其 的累計價值,如果是以原始發行折扣發行的任何債務;以及

(2) 對於任何其他債務,其 本金以及逾期30天以上的任何利息。

“契約” 是指最初執行的本文書,或者可能不時由根據本協議適用條款簽訂的一份或多份補充契約進行補充或修訂 ,應包括第 301 條所設想的特定系列證券的條款以及《信託契約法》中被視為本文書一部分並受其管轄的規定。

“利息 支付日期” 是指此類證券分期利息的規定到期日。

“利息 互換義務” 是指任何人根據與任何其他人的任何安排承擔的義務,根據該安排, 該人有權不時獲得定期付款,計算方法是對規定的名義金額應用浮動或固定利率 ,以換取該其他人通過對相同名義金額應用固定或浮動 利率計算得出的定期付款並應包括但不限於利率互換、期權、上限、項圈 和類似的協議。

5

“留置權” 是指任何形式的留置權、抵押貸款、信託契約、質押、擔保權益、抵押權或抵押權(包括任何有條件出售 或其他所有權保留協議、其性質的任何租賃以及任何提供任何擔保權益的協議)。

“到期日”, 在用於任何證券時,是指該證券的本金或分期本金到期應付的日期,無論是在規定到期日還是通過宣佈加速,要求贖回 或其他方式。

“高級管理人員 證書” 是指由董事會主席、總裁或副總裁以及財務主管、 公司財務主管、祕書或助理財務主管、助理財務主管、助理財務總監或助理祕書籤署並交付給 受託人的證書,該證書應符合本協議第 103 條。

“法律顧問意見 ” 是指律師根據《信託契約法》第314 (c) 條 (如果適用)提出的書面意見,律師可能是公司的律師或僱員,該意見應符合本協議第103條。

“原始 發行折扣證券” 是指根據第 502 條宣佈加速到期時提供低於其本金金額的任何證券 。

“未償還證券” 是指截至確定之日為止,根據本契約 認證和交付的所有證券,但以下情況除外:

(i) 受託管理人迄今取消或交付給受託管理人取消的證券 ;

(ii) 迄今已不可撤銷地將必要金額的付款或贖回款項以信託形式存入受託人或任何付款 代理人(公司除外),或由公司(如果公司充當自己的付款 代理人)為此類證券持有人預留和信託隔離(如果公司充當自己的付款 代理人)的證券 ; 提供的如果要贖回此類證券,則已根據本契約或已作出令受託人滿意的條款正式發出此類贖回通知 ;以及

(iii) 根據第 306 條支付的證券 ,或以換取或代替其他證券根據本契約進行認證和交付 的證券,但本應向受託管理人出示令其滿意 證明此類證券由本公司有效債務的善意購買者持有的任何此類證券除外;

但是 提供了,在確定未償還證券所需本金的持有人是否根據本協議提出任何請求、 要求、授權、指示、通知、同意或豁免,或者證券持有人會議是否有法定人數出席時, (a) 出於此類目的應被視為未償還的原始發行折扣證券的本金應為 本金根據本節 加速到期後作出此類決定的日期502,(b) 以外幣計價的證券的本金應為公司在該證券最初發行之日確定的本金(或者,對於原始 發行折扣證券,則為該證券最初發行之日確定的美元等值金額 ,如上文 (a) 所述),此類證券以及 (c) 公司或任何其他債務人擁有的證券或公司或其任何關聯公司 的證券其他債務人應被忽視並被視為非未償還債務,唯一的不同是,在根據任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄或任何 此類關於存在法定人數的決定來確定 受託人是否應受到保護時,只能忽略受託人知道自己擁有的證券。如果質押人證實了質押人對此類證券採取行動的權利令受託人 感到滿意,並且質押人不是公司或 證券或公司任何關聯公司或其他債務人的任何其他債務人,則該持有的證券 可以被視為未償還證券。

6

“付款 代理人” 是指經公司授權代表公司支付任何一個或多個系列證券的本金(以及溢價,如果有)或利息的任何人,其中可能包括公司。

“個人” 指個人、合夥企業、公司、有限責任公司、非法人組織、信託或合資企業,或政府 機構或其政治分支機構。

當用於任何系列的證券時,“付款地點 ” 是指根據第 301 條的規定支付該系列證券的本金(以及溢價, (如果有)和利息的地點,但須遵守第 1002 條 的規定。

“申請後 利息” 是指在與公司破產、 破產或重組有關的任何案件、程序或其他訴訟開始後產生的任何利息(或者除非適用的破產法或破產法的運作而產生的利息),不論 在任何此類程序中是否允許或允許將此類利息作為索賠。

任何特定證券的 “前身 證券” 是指先前所有證券,證明該特定證券所證明的全部或部分相同債務 ;而且,就本定義而言,任何根據第 306 條 以換取或代替被殘害、銷燬、丟失或被盜證券的證券,均應被視為與被殘缺的 被摧毀的證券相同的債務的證券,安全丟失或被盜。

“兑換 日期” 當用於任何要兑換的證券時,是指本契約或根據本契約確定的此類贖回日期。

“兑換 價格” 在用於任何要兑換的證券時,是指根據本契約兑換證券的價格。

“已註冊 證券” 是指根據第 201 條建立的、在證券登記冊中註冊的任何證券。

任何系列註冊證券在任何利息支付日應付利息的 “普通 記錄日期” 是指第 301 條所設想的為此目的指定的日期,或者,如果沒有明確規定,則指該利息支付日期之前的日曆月的最後一天 如果利息支付日是日曆月的第十五天或 該利息支付日之前的日曆月的第十五天付款日期是日曆月的第一天,無論該日子是否為企業 一天。

7

“負責 官員” 在用於受託人時,是指受託人公司信託部門中的任何官員,包括 任何副總裁、助理副總裁、助理財務主管、信託官員或任何其他官員,他們通常履行的職能 與當時直接負責契約管理 的官員所履行的職能 事情,將此類問題移交給的任何其他官員 因為他對這個特定主題的瞭解和熟悉.

“證券” 的含義與本契約第一段敍述的含義相同,更具體地説,是指根據本契約認證和交付的任何證券 。

“Security Register” 和 “Security Register” 具有第 305 節中規定的相應含義。

支付任何系列註冊證券任何違約利息的 “特別 記錄日期” 是指受託人 根據第307條確定的日期。

“申明 到期日” 在用於任何證券或其本金或利息的任何分期付款時,是指該證券中指定的日期 ,即該證券本金或該分期本金或利息的到期和支付的固定日期。

就任何特定人員而言,“子公司” 是指:

(i) 任何 公司,其已發行股本在正常情況下有權在董事選舉中投出的至少多數選票 當時應由該人直接或間接擁有;或

(ii) 當時 任何在正常情況下至少擁有多數表決權益的人 直接或間接歸該人所有。

“受託人” 是指本文書第一段中被指定為 “受託人” 的人,直到根據本契約的適用條款,繼任受託人成為 ,此後 “受託人” 應指或包括當時作為受託人的每個人 ,如果在任何時候有不止一個此類人,則為任何系列證券使用的 “受託人” 是指該系列證券的受託人。

“信託 契約法” 是指在本文書執行之日生效的1939年信託契約法,但第903條中規定的 除外。

8

“United States” 是指美利堅合眾國(包括各州和哥倫比亞特區)及其 “財產”, 包括波多黎各、美屬維爾京羣島、關島、美屬薩摩亞、威克島和北馬裏亞納羣島。

“United States Alien” 是指就美國聯邦所得税而言,是外國公司、非居民外國人 個人、非居民外國人或遺產或信託的外國信託人或外國合夥企業的任何人。

“美國 政府債務” 是指直接不可贖回的債務或不可贖回的債務,即支付由美利堅合眾國擔保的本金和利息 ,或承諾償還美利堅合眾國的全部信心和信貸 的債務或擔保,或信託中的實益權益,其全部由金錢或此類 債務或其組合組成。

“Vice 總裁” 在指公司或受託人時,是指任何副總裁,無論是否由數字 或在 “副總裁” 頭銜之前或之後添加的一個或多個單詞來指定。

任何人的 “全資 子公司” 是指該人的任何子公司,其所有已發行有表決權的證券(在美利堅合眾國或 哥倫比亞特區以外的司法管轄區註冊的受限子公司除外 、董事的合格股份或根據適用法律要求由其他人擁有的非實質性股份)該人的全資子公司。

當用於任何原始發行折扣證券時,“到期收益率 ” 是指 正面列出的到期收益率(如果有)。

第 102 節。 以提及方式納入《信託契約法》。

每當 本契約提及《信託契約法》的條款時,該條款都會以引用方式納入本 契約併成為其中的一部分。本契約中使用的以下《信託契約法》術語具有以下含義:

“破產法 ” 是指經修訂的《破產法》或《美國法典》第11章。

“契約 證券” 是指證券。

“契約 證券持有人” 是指持有人。

“要獲得資格的契約 ” 是指這個契約。

“契約 受託人” 或 “機構受託人” 是指受託人。

契約證券上的 “債務人” 是指公司或證券的任何其他債務人。

本契約中使用的所有 術語均由《信託契約法》定義,由《信託契約法》定義,指的是另一項法規 或由美國證券交易委員會在《信託契約法》下的規則定義,此處未另行定義,均具有其中賦予的含義。

9

第 103 節。 合規證書和意見。

除本契約另有明確規定外 ,在公司向受託人申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動時,公司應向受託人提供一份高級管理人員證書,説明本契約 中規定的與擬議行動有關的所有條件 先例(包括遵守構成先決條件的任何契約)均已成立遵守了律師的意見,指出該律師認為所有這些 條件已遵守先例(包括任何構成先決條件的契約)(包括任何構成先決條件的契約),除非本契約中與此類特定申請或請求有關的任何條款特別要求提供此類文件的申請或請求,則無需提供額外的證書或意見。

關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份 證書或意見均應包括

(1) 一份 聲明,表明簽署此類證書或意見的每個人都已閲讀該契約或條件以及此處與 相關的定義;

(2) 關於審查或調查的性質和範圍的 簡短陳述,這些 證明或意見中包含的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍;

(3) 一份 聲明,表明每位此類人員都認為該人已進行了必要的檢查或調查,以使 該人能夠就該契約或條件是否得到遵守表達知情意見;以及

(4) 一份 聲明,説明每位此類人員認為該條件或契約是否已得到遵守。

第 104 節。 交付給受託人的文件形式。

在 任何情況下,如果多個事項需要由任何特定人員證明或意見所涵蓋, 不必僅由其中一個人證明或由其意見涵蓋,也不必由其中一個文件進行認證或涵蓋,但其中一個人可以就某些事項和一個或多個其他此類人員進行認證或發表意見 } 關於其他事項,任何此類人員都可以在一份或多份文件中就此類事項進行證明或發表意見。

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就法律事務而言,公司高管的任何 證書或意見都可能基於律師的證明或意見 或陳述,除非該官員知道或在合理謹慎行事時應該知道關於其證書或意見所依據的事項的證書 或意見或陳述是錯誤的。就事實問題而言,任何此類證書 或法律顧問意見均可以 公司高管的證書、意見或陳述為依據,説明與此類事實事項有關的信息掌握在公司手中, 除非該律師知道或在合理謹慎行事時應該知道 關於此類事項的證書、意見或陳述是錯誤的。

如果 任何人必須根據本契約提出、提出或執行兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、聲明、意見或其他 文書,則可以但不必將它們合併為一份文書。

第 105 節。 持有人的行為; 記錄日期.

(1) 本契約中規定由 持有人給予或採取的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動均可體現在此類持有人親自簽署的一份或多份內容基本相似的文書中,或由正式書面指定的代理人簽署 作為證據。除非本文另有明確規定,否則此類行動應在該等文書 或文書或記錄或兩者均交付給受託人並在本文明確要求的情況下交付給公司時生效。此類文書 和任何此類記錄(以及其中所體現和由此證明的行動)有時被稱為持有人簽署此類文書並在任何此類會議上進行表決的 “法案” 。任何此類文書的執行或委託任何此類代理人的書面證據 或任何人持有證券的證據,均足以滿足本契約 的任何目的,並且(受第 601 條約束)如果以本節規定的方式作出,則具有有利於受託人和公司的決定性證據。任何證券持有人會議的 記錄均應按照第 1306 條規定的方式進行證明。

公司可以提前設定記錄日期,以確定註冊證券持有人的身份,他們有權投票 或同意本契約授權或允許的任何行動。如果公司未在任何人就任何此類訴訟向該系列註冊證券持有人進行第一次 招標之前設定,或者對於 任何此類投票,則在該投票之前,任何此類行動或投票的記錄日期應為首次徵求此類同意前 30 天或在此之前向受託人提供的最新持有人名單的日期,以較晚者為準招標。如果記錄日期 已確定,則在該記錄日期為未償還註冊證券持有人的人(或其正式指定的代理人), 以及只有這些人,才有權通過投票或同意對此類證券採取此類行動,或者撤銷先前給予的任何投票 或同意,無論這些人在該記錄日期之後是否繼續是持有人。在根據本款設定任何記錄日期 後,公司應自費立即以第 106 條規定的方式以書面形式通知受託人 ,並按照第 107 條的規定向相關持有人發出通知。

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(2) 任何人簽署任何此類文書或書面文件的 事實和日期可以通過此類執行的證人的宣誓書 或經法律授權接受契約確認的其他官員的證明來證明,證明簽署該文書或書面的個人 已向他承認執行契約。如果簽字人以個人身份以外的身份 行事,則此類證書或宣誓書也應構成其權限的充分證據。也可以用受託人認為充分的任何 其他方式來證明任何此類文書或書面文件執行的事實和 日期,或執行該文書或書面文件的人的權限。

(3) 任何人持有的註冊證券的 本金和序列號以及持有該證券的日期均應由 證券登記處證明。

(4) 任何證券持有人的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行為均應約束同一證券的每位未來 持有人以及在登記轉讓時發行的每份證券的持有人 或以此作為交換的受託人或公司因受託人或公司依據而做的任何事情,無論是 還是未對此類證券進行此類行為的註釋。任何持有人或後續持有人均可撤銷與其證券或部分證券有關的請求、要求、授權、 指示、通知、同意或其他法案; 提供的, 然而,只有受託人在該法生效之日之前收到撤銷通知,這種撤銷 才會生效。

第 106 節。 給受託人和公司的通知等。

任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或持有人行為,或本 契約提供或允許的其他文件,將根據本契約提出、給予或提供或提交,

(1) 如果以書面形式 向受託人或向其公司信託辦公室向受託人提出、提供、提供或提交 ,則任何持有人或公司提供的 受託人均足以實現本協議規定的所有目的,注意:企業信託管理局,或

(2) 受託人或任何持有人通過的 公司如果以書面形式郵寄給公司,且已預付頭等郵費,則受託人或任何持有人的 公司應足以實現本協議中的所有目的(除非此處另有明確規定) ,請注意: 公司祕書。

公司或受託人通過通知另一方,可以為後續的通知或通信指定額外或不同的地址。

所有 通知和通信(發送給受託人的通知和通信除外)均應被視為已正式發出:親自送達時, ;郵寄後五個工作日,如果郵寄則為預付郵費;收據確認後, 如果是電傳複印的,則為及時送達快遞後的下一個工作日,如果由隔夜航空快遞公司發送 。向受託管理人發出的所有通知和通信均應視為正式發出,並且只有在收到後才生效。

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發給持有人的任何 通知或通信均應通過頭等艙郵件、認證或掛號、要求退貨收據或隔夜 航空快遞郵寄出,保證次日送達安全登記冊上顯示的地址。在 TIA 要求的範圍內,任何通知或通信也應以這種方式 郵寄給 TIA 第 313 (c) 條所述的任何人。未能將通知或通信郵寄給 持有人或其中的任何缺陷均不影響其對其他持有人的充分性。

如果 在規定的時間內按照上述方式郵寄通知或信函,則無論收件人 是否收到,都將正式發出。

如果 公司向持有人郵寄通知或信函,則公司應同時將副本郵寄給受託人和每位代理人。

第 107 節。 致持有人的通知;豁免。

如果 本契約規定向證券持有人發出任何事件的通知,則此類通知應在證券登記冊上顯示的最晚日期,且不早於 規定的最早日期,以書面形式向受此類事件影響的每位持有人發出(除非此處另有明確規定),並預付頭等艙郵費這樣的通知。

如果 由於普通郵件服務暫停或出於任何其他原因,通過郵寄方式向註冊證券持有人發出此類通知 是不切實際的,則經受託人批准發出的此類通知應構成 項下所有目的的充分通知。在任何通過郵寄方式向註冊證券持有人發出通知的情況下, 未能將此類通知郵寄給任何特定的註冊證券持有人,也不會 影響此類通知對其他註冊證券持有人的充分性。

如果 本契約規定以任何方式發出通知,則有權收到此類通知的人 可以在事件發生之前或之後以書面形式放棄此類通知,此類豁免應等同於此類通知。持有人應向受託管理人提交通知豁免 ,但此類申報不應成為依據此類豁免採取的任何行動生效的先決條件。

第 108 節。 與《信託契約法》相沖突。

如果 其中任何條款限制、限定或與《信託契約法》的任何條款或《信託契約法》任何條款要求在本契約中包含的其他條款 相沖突,則《信託契約法》的此類條款應以 為準。如果本契約的任何條款修改或排除了《信託契約法》中可能如此修改或 排除的任何條款,則前一項條款應被視為適用於經過修改或被排除的本契約。

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第 109 節。 標題和目錄的影響。

此處 文章和章節標題以及目錄僅為方便起見,不影響本文的構造。

第 110 節。 繼任者和受讓人。

公司在本契約中的所有 契約和協議均對其繼承人和受讓人具有約束力,無論是否如此表達。

第 111 節。 可分離條款。

在 情況下,本契約或證券中的任何條款均無效、非法或不可執行,其餘條款的有效性、合法性和可執行性 不應因此受到任何影響或損害。

第 112 節。 契約的好處。

本契約或證券中的任何明示或暗示 均不得向除本契約各方及其繼任者 以外的任何人、任何認證代理人、付款代理人和證券註冊商以及持有人根據本契約提供任何利益或任何法律或衡平權利 補救或索賠。

第 113 節。 適用法律。

本 契約和證券應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋,但在需要適用另一個司法管轄區的法律的範圍內 不賦予適用的法律衝突原則的效力。

第 114 節。 法定假日。

在 任何情況下,如果任何證券的任何利息支付日期、贖回日期或規定到期日都不是任何付款地點 的工作日,那麼(儘管本契約或證券有任何其他規定)不必在該日期在該付款地點支付本金和利息(以及 溢價和額外金額,如果有),但可以在下一個支付地點支付 在該付款地點的日期,其效力和效力與在利息支付日或贖回日或 規定日期相同成熟度, 提供的自該利息支付日、贖回 日期或規定到期日(視情況而定)起及之後的期間內,不得累計利息。

第 115 節。 公司義務。

對於公司對證券的義務或公司或受託人在本契約或與本契約有關的任何證書或其他文字 項下的義務,不得直接或間接地對公司或受託人或受託人的任何註冊人、股東、高管、董事 或僱員提出 追索權。

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第 116 節。 放棄審判陪審團。

在適用法律允許的最大範圍內,公司和受託人特此不可撤銷地放棄在本契約、票據或與本契約、票據或交易相關的任何法律訴訟中由陪審團審判 的任何權利。

第 117 節。 不可抗力。

在 任何情況下,受託人均不對其無法控制的力量直接或間接造成的 未能或延遲履行本協議規定的義務承擔任何責任或責任,包括但不限於罷工、停工、事故、 戰爭或恐怖主義行為、內亂或軍事騷亂、核災難或自然災難或天災,以及中斷、損失或 故障公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的功能;據瞭解,受託人應合理使用 在這種情況下,努力在可行的情況下儘快恢復業績 ,這符合銀行業公認的做法。

第 II 條

安全 表單

第 201 節。 通常是表單。

每個系列的 證券應為註冊證券,其形式或形式(包括臨時或永久 全球形式)應由董事會決議或本協議補充的一份或多份契約中規定的形式(包括臨時或永久 全球形式),在每種情況下 都有本契約要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變體,並可以 有此類字母、數字或其他識別標誌,以及為遵守規定而可能要求在上面貼上的圖例或背書 符合任何證券交易所的規則,或者可能由執行此類證券的高管確定, ,他們執行證券就證明瞭這一點。如果任何系列的臨時證券是按照第 304 條的允許以全球形式發行的,則其形式應按照前一句的規定確定。董事會決議的副本應在第303條為認證和交付此類證券(或任何此類臨時全球 證券)而設想的公司命令 交付時或之前交付給受託人。

權威證券應印刷、平版印刷或雕刻在鋼雕邊框上,也可以以任何其他方式製作,所有這些 均由執行此類證券的官員確定,其執行情況就證明瞭這一點。

第 202 節。 受託人認證證書的形式。

受託人的認證證書應採用以下形式:

此 是內述契約中提及的其中指定的系列證券之一。

授權官員

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第 203 節。 全球形式的證券。

如果 系列證券可以按照第 301 條的設想以全球形式發行,那麼,儘管有第 301 條第 (10) 款和第 302 條的規定,任何此類證券均應代表該系列的已發行證券 ,並可能規定它應代表不時背書的未償還證券的總金額, 不時縮短以反映交流。受託人應按照這種 證券或根據第303條或第304條向受託人交付的公司命令中規定的方式和指示以全球形式對證券進行任何背書 以反映 所代表的未償還證券的金額或金額的任何增加或減少。在不違反第 303 節和(如果適用)第 304 條規定的前提下,受託人應按照該證券或適用的公司命令中規定的個人或個人的指示,以永久的全球形式交付和重新交付任何證券。如果根據第 303 或 304 條發佈的 公司命令已經或同時下達,則公司關於全球形式背書、交付 或重新交付證券的任何指示均應採用書面形式,但不必遵守第 103 條,也不必附有 法律顧問的意見。

第 303 條最後一句的 條款應適用於任何全球形式的證券,前提是公司從未發行和出售此類證券 ,並且公司向受託人交付了全球形式的證券以及關於減少由此所代表的 證券本金的書面指示(不必遵守第 103 條,也不必附有律師的意見),以及書面聲明這是第 303 條最後一句所設想的。

儘管 有第 201 條和第 307 條的規定,除非第 301 條另有規定,否則應以永久全球形式向其中規定的個人或個人支付任何證券的本金(和溢價, (如果有)和利息。

儘管 有第308條的規定,除前段另有規定外,公司、受託人和公司 或受託人的任何代理人應將個人視為由全球證券 代表的未償還證券本金的持有人,該持有人向證券登記官出示的該全球證券持有人的書面聲明(如果有)中指明。

Global 證券可以臨時或永久形式發行。永久全球證券將以最終形式發行。

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第 204 節。 賬面記賬證券。

儘管 本契約中有任何相反的規定:

(a) 公司可自行決定不時以永久全球形式 發行任何註冊證券,全部或部分以存託人或其被提名人的名義註冊。以下將每種永久全球形式的註冊證券稱為 “賬面記賬證券”。在遵守第 303 條的前提下,公司應執行一項或多項賬面記賬證券,並由受託人或 認證代理人進行身份驗證和交付,該證券的計價金額等於 系列未償還證券的總本金額(如果在 部分中選擇,則按全額或更低金額選擇,(ii) 以存託機構或其名義註冊被提名人,(iii) 由受託人或認證代理人 交付給保管人或根據保管人的指示並且 (iv) 以基本上以下形式(或存託人和公司可能商定的其他形式的 )帶有圖例:

除非 此證券由以下公司的授權代表出示 [存放人],交給公司或其代理人進行轉讓、 交換或付款的登記,並且簽發的任何證書均以 [保管人的被提名人]或者使用 的授權代表要求的其他名稱 [存放人](並且任何款項都將支付給 [保管人的被提名人]或根據授權代表的要求發送給其他 實體 [存放人]),任何人為有價值或其他目的向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議均為不正當行為,因為本協議的註冊所有者, [保管人的被提名人],對這裏感興趣。

(b) 任何 賬面登記擔保應按照第 303 節的規定首先執行和交付。儘管本 契約有任何其他規定,除非將賬面記賬證券 全部或部分兑換為非全球發行的註冊證券,否則不得轉讓賬面記賬證券 ,除非存託機構整體轉讓給該存託機構的被提名人、該存託人的提名人轉給該存託機構 或該存託機構的其他被提名人,或者該存託機構或繼任者的任何此類被提名人保管人或此類繼任者 保管人的被提名人。

(c) 如果 存託機構在任何時候通知公司或受託人不願或無法繼續擔任任何賬面記賬 證券的託管人,則公司應指定繼任託管人,屆時即將退出的存託人應將其賬面記賬證券或證券交還給受託人 。受託人收到此類通知後應立即通知公司。如果 在存託人辭職生效之日之前仍未如此指定繼任存託人,則賬面記賬證券 將作為非全球發行的註冊證券發行,本金總額等於存託機構迄今持有的賬面記賬證券或證券的本金。

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公司可隨時自行決定證券不再是以全球證書或證書為代表的賬面記賬證券,並將就此通知存管機構。收到此類通知後,存管人應立即 向受託人交出或安排將其賬面記賬證券或證券交出給受託人。同時,未以全球形式發行的註冊證券 的本金總額將等於存管機構迄今持有的賬面記賬證券或 證券的本金。

在 將賬面記賬證券換成未按照本第 204 (c) 條的規定以全球形式發行的註冊證券時,受託人應取消此類賬面記賬 證券,根據本節 為換取此類賬面記賬證券而發行的證券應根據其直接或 的指示,以此類賬面記賬證券的存管人的名稱和授權面額進行登記間接參與者或其他參與者應向受託人發出指示。受託人或任何認證代理人 應將此類證券交付給以其名義註冊此類證券的人。

(d) 無論受託人或 公司收到任何相反的通知,無論受託人或 公司收到任何相反的通知, 公司和受託人均有權將以其名義註冊賬面記賬證券的人視為契約和任何適用法律的持有人 ;受託人和公司不負責向 轉賬付款、通信、通知或 以其他方式進行交易與任何賬面記賬證券的任何受益所有人共享。公司和受託人均不對受益所有人或包括存託人在內的任何其他方承擔任何法律或其他責任 或義務, 任何賬面記賬證券的持有人除外; 但是,提供了,儘管此處有任何相反的規定,(i) 為了確定 截至任何日期,未償還證券的必要本金是否根據本協議發出、要求、授權、指示、 通知、同意、豁免、指示或其他行動,受託人應將存管人關於任何賬面記賬證券的書面聲明 中規定的任何人視為本金持有人其中列出的此類證券 以及 (ii) 此處的任何內容均不妨礙公司,受託人或公司或受託人的任何代理人,不得使存管人就任何賬面記賬證券提供的任何書面認證、委託書或其他授權生效 在存管人與此類證券的實益權益持有人之間 ,管理存管人作為此類證券持有人的權利 的慣例的運作。

(e) 因此, 只要任何賬面記賬證券是以存託人或其被提名人的名義註冊的,則該賬面記賬證券的所有本金(以及溢價, 如果有)和利息的付款、贖回以及與此類賬面記賬證券有關的所有通知均應按照公司與該存託機構的安排中規定的方式分別作出和發出。

第 第三條

證券

第 301 節。 金額無限制;可串行發行。

根據本契約,可以認證和交付的證券本金總額是無限的。

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證券可以分一個或多個系列發行。在發行任何 系列證券之前,應在董事會決議中或根據董事會決議確定,並在 高級管理人員證書中列出,或者在補充本協議的一份或多份契約中建立:

(1) 該系列證券的 標題(應將該系列的證券與所有其他證券區分開來);

(2) 對可根據本 契約進行認證和交付的該系列證券的本金總額的任何 限制(根據第304、305、306、905或1107條在註冊或轉讓或交換或代替該系列其他 證券時認證和交付的證券除外);

(3) 該系列的 證券是否可作為註冊證券發行,該系列的任何證券最初是否可以臨時全球形式發行 ,該系列的任何證券是否可作為賬面記賬證券 或其他形式以永久全球形式發行,如果是,任何此類永久全球證券權益的受益所有人是否可以將此類權益換成該系列的 證券以及任何授權形式和麪額的措詞相似,以及任何此類交易所的情況 如果不是按照第 305 節規定的方式,則可能發生任何全球證券或證券的託管機構;

(4) 除第 304 節中規定的 方式以外,在任何利息支付日支付臨時全球證券的任何應付利息的支付方式 的支付方式除外;

(5) 該系列證券本金(及溢價,如果有)的支付日期 或其確定方法 ;

(6) 該系列證券應支付利息的 利率或利率的確定方法(如果有)、是否以及 在何種情況下應支付此類證券的額外款項、此類利息 的起計日期、支付此類利息的利息支付日期,以及(如果不是第 101 條中規定的那樣)任何利息支付日任何註冊證券的應付利息日期;

(7) 如果 不是受託管理人的公司信託辦公室,則在不違反第 1002 條規定的前提下,應支付該系列證券的本金 (和溢價,如果有)的任何利息和任何額外金額的地點;

(8) 如果公司 持有該期權,則可以按公司選擇全部或部分贖回該系列證券的價格或價格(無論以現金、證券或其他形式計價)的 期限,以及公司行使任何此類期權的方式;

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(9) 公司根據任何償債基金或類似條款 贖回或購買該系列證券的 義務(如果有),或由債券持有人選擇贖回或購買該系列證券的期限(無論是以現金、證券 或其他形式計價),以及贖回或購買該系列證券的全部或以 的條款和條件} 部分根據該義務;

(10) 該系列任何註冊證券可發行的 面額,前提是面額為2,000美元和超過該面額的1,000美元的任何整數 倍數除外;

(11) 如果不是美國 的美國貨幣,則應使用該系列證券支付本金(和溢價,如果有)、任何利息和 任何額外金額的 一種或多種貨幣(包括綜合貨幣);

(12) 如果 根據公司 或其持有人選擇 本金(以及溢價,如果有)或利息應以證券規定支付的貨幣以外的一種或多種貨幣(包括複合貨幣)支付,則使用支付本金(和溢價,如果有)所用的一種或多種貨幣(包括綜合貨幣) } 以及作出此類選擇的此類系列證券的利息和任何額外金額均應支付, 而且作出此類選擇的期限及條款和條件;

(13) 如果 本金(和溢價,如果有)的金額、該系列證券 的任何利息和任何額外金額可以參照任何大宗商品、貨幣或指數,或者價值、利率或價格來確定,則確定此類金額的方式;

(14) 如果 除其全部本金外,則該系列證券本金中應在根據第 502 條宣佈加速到期時支付 的部分;

(15) 根據第 401 條履行和解除本契約中與該系列證券有關的任何 其他方式,根據第 401、402、403、404 或 405 條規定的任何 附加解除條件,以及第 403 和 404 條的申請(如果有);

(16) 對第 501 條中規定的違約事件的任何 刪除、修改或增補、受託人或此類證券的必要 持有人根據第 502 條宣佈本金到期應付的權利,或第 X 條中規定的與該系列證券有關的公司 契約;

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(17) 任何系列證券可以轉換為或交換公司 或其他實體的股票或其他證券所依據的 條款(如果有)、與調整相關的任何具體條款以及此類證券可以如此轉換 或交換的期限;

(18) 系列證券是否將作為由公司或其他發行人的證券和其他證券組成的單位的一部分發行; 以及

(19)《信託契約法》條款允許的該系列的任何 其他條款。

任何一個系列的所有 證券均應基本相同,但註冊證券的面額除外, 可能在上述董事會決議中或根據上述董事會決議以及(在遵守第 303 條的前提下)在上述高級管理人員證書或任何此類補充契約中以規定的方式確定 除外。

任何一個系列的所有 證券都不必同時發行,除非董事會決議或補充 契約中另有規定,否則根據董事會決議或本協議的任何補充契約 ,可以重新發行該系列的其他證券。

公司可以選擇 ,任何有利息的系列註冊證券的利息可以通過郵寄支票或 以其他方式將款項轉到任何持有人的地址來支付,因為該地址應出現在證券登記冊中。

如果 該系列的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動制定的,則該類 行動的適當記錄副本以及該董事會決議應由公司祕書或助理祕書核證,並在載有該系列條款的高級管理人員證書交付時或之前交付 給受託人。

第 302 節。 面值。

每個系列的 證券應按第 301 條規定的面額發行。如果對任何系列的證券沒有任何此類規定,則該系列中以美元 計價的註冊證券應以面額為2,000美元和超過1,000美元的積分倍數發行。除非第 301 條 對任何系列證券另有規定,否則任何以美元以外貨幣計價的系列證券 均應以等值面額發行,面額由公司參照紐約市 紐約市中午對該貨幣進行有線轉賬的買入利率確定,該利率由新聯邦儲備銀行報告或以其他方式公佈 在該證券的適用發行日,約克為2,000美元,任何積分倍數為1,000美元過剩的。

第 303 節。 執行、認證、交付和約會。

證券應由其董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管或副總裁代表公司執行,印有公司印章,由其祕書或助理祕書證明 。這些高級管理人員在證券上的簽名可以是手工簽名或傳真簽名。 優惠券應帶有公司董事會主席、總裁、財務主管或任何副總裁的傳真簽名。

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帶有在任何時候擔任公司適當高級管理人員的個人的手冊或傳真簽名的證券 應對公司具有約束力,儘管這些個人或其中任何人在這些 證券的認證和交付之前已停止擔任此類職務,或者在該證券發行之日沒有擔任此類職務。

在本契約執行和交付後 ,公司可以隨時向受託人交付公司執行的 任何系列的證券以及公司認證和交付此類證券的命令, 和受託人應根據公司命令對本契約中提供的證券進行身份驗證和交付, 不是。

如果 該系列證券的形式或條款是在第 201 條和第 301 條允許的一項或多項董事會決議或高管 證書中確定的,則在認證此類證券並接受 本契約規定的與此類證券有關的額外責任時,應向受託人(除本協議第 103 條要求的其他文件外),並且(在遵守第 601 條的前提下)在依賴律師的意見時受到充分保護,該意見指出,

(a) 如果 此類證券的形式是由第 201 條允許的董事會決議或根據董事會決議確定的,則該形式是根據本契約的規定設立的;

(b) 如果 此類證券的條款是根據第301條允許的董事會決議或根據董事會決議確定的,則此類條款 是根據本契約的規定製定的;以及

(c) 此類證券經受託人認證和交付,並由公司按照該法律顧問意見中規定的方式和條件發行 ,將構成公司的法律、有效和具有約束力的義務,可根據 的條款強制執行,除非此類強制執行受破產、破產、欺詐性轉讓、重組 或其他與信貸有關或影響信貸的法律的影響的權利和一般的公平原則(無論這種強制執行是否 在衡平或法律程序中考慮); 提供的這樣的律師意見不必就 美國法院是否會以美國貨幣以外的貨幣作出金錢判決發表意見。

如果 此類形式或條款已經確定,則如果根據本契約發行此類證券 會以受託人無法合理接受的方式影響受託人自己在證券和本契約或 其他方面的權利、義務或豁免,則不應要求受託人對此類證券進行認證。

每個 證券的日期均應以其身份驗證之日為準。

任何 證券均無權根據本契約獲得任何好處,也無權出於任何目的有效或強制性,除非這種 證券上出現受託人通過手動簽名簽署的本協議規定的形式的認證證書,而且 任何證券上的此類證書均應是該證券已通過正式認證 並根據本協議交付的確鑿證據,也是唯一的證據。儘管有上述規定,如果公司本應根據本協議對任何證券進行認證和交付,但從未發行和出售 ,則公司應按照第 309 條的規定向受託人交付此類證券以供取消,同時提交一份書面聲明(不必遵守第 103 條,也不必附有律師的意見),説明 公司從未為本契約的所有目的發行和出售過此類證券安全應被視為從來沒有 經過身份驗證和交付根據本協議,並且永遠無權享受本契約的好處。

22

第 304 節。 臨時證券。

在 準備任何系列的權威證券之前,公司可以執行,根據公司命令,受託人應以註冊形式以註冊形式進行 並交付以任何授權 面額印刷、平版印刷、打印、油印或以其他方式製作的臨時證券,其期限基本上等於發行的最終證券的期限、執行此類證券的公司高管可能確定的遺漏、替換和其他變體, 他們執行此類證券就證明瞭這一點。

除全球形式的臨時證券 (應根據以下段落的規定進行交換)外, 如果發行了任何系列的臨時證券,公司將在沒有 不合理的拖延的情況下安排該系列的最終證券的準備。在準備好該系列的最終證券後,該系列的臨時證券在公司辦公室或機構 交出該系列的臨時證券後,該系列的臨時證券可以 兑換為該系列的權威證券,持有人無需支付任何費用。在交出取消任何系列的任何一種或多種臨時證券 後,公司應執行相同系列授權面額的最終證券,受託人應進行身份驗證和交付 的相似本金額 。在此交換之前,任何系列的臨時證券 在所有方面都應有權在本契約下獲得與該系列的最終證券相同的權益。

根據本契約,任何系列的所有 未償還臨時證券在所有方面均有權獲得與本契約下經認證和交付的相同系列和類似期限的最終 證券相同的權益。

第 305 節。 登記,轉讓和交換登記。

公司應安排將每個系列的證券保存在根據第 1002 條 a 登記冊設立的辦公室或機構之一(在該辦公室和公司在付款地點的任何其他辦公室或機構保存的登記冊在此處 有時統稱為 “證券登記冊”),在這些辦公室或機構中,公司應在其中提供登記,但須遵守其可能規定的合理法規註冊證券和此類 系列註冊證券的轉讓。特此最初任命受託人為 “安全註冊官”,目的是按照本文的規定註冊證券和轉讓 證券。

23

在支付地點的辦公室或機構交出任何系列的任何註冊證券進行轉讓登記後,公司應以指定受讓人的名義簽署 一份或多份相同系列且期限相似的新註冊證券,任何授權面額和本金總額相似的 ,受託人應驗證和交付 。

持有人可以選擇 ,在交出要在該辦公室或機構交換的證券 後,可以將任何系列的註冊證券兑換成相同系列和 期相似、任何授權面額和本金總額相似的其他註冊證券。每當以這種方式交出任何證券進行交易時,公司都應執行進行交易的持有人有權獲得的證券,受託人應對 進行身份驗證並交付。

儘管如此 有上述規定,除非第 301 條另有規定,否則任何永久性全球證券只能按本段規定進行 兑換。如果永久性全球證券權益的受益所有人有權按照第 301 條 的設想,將該系列的利息 換成該系列以及期限和本金相似的其他授權形式和麪額的證券,則公司應毫不拖延地向受託人交付該系列的最終本金證券, 金額等於該永久全局的本金 金額安全,由公司執行。在交換此類權益的最早日期或之後, 此類永久性全球證券應根據向受託人和存管人 (這些指示應以書面形式提出,但不必遵守第 103 條或附有律師的意見)或公司命令中規定的其他 存管人,作為受託人的公司代理人,不時交出此類永久性全球證券目的, 將全部或部分兑換成該公司的權威證券同一系列不收取任何費用,受託人應對 進行認證,並交付與該永久全球證券中待交換的部分相同系列的授權面額且期限相似的其他權威證券 ,以換取該永久性全球證券的每一部分; 提供的, 然而,從營業開業之日起,在贖回該系列的 證券的任何 證券之前的15天內,不得進行此類交易。在部分進行任何此類交易後,受託人應根據上述公司的指示,立即將標記為部分交換的永久全球證券退還給存管人或上述其他 存管機構。如果在 (i) 任何常規記錄日 在任何常規記錄日 在相關利息支付日,或 任何特別記錄日,或者 (ii) 任何特別記錄日,以及該辦公室或機構在相關的擬議支付日期 開業之前,發行註冊證券 以換取永久全球證券的任何部分此類利息支付將不支付違約利息、利息或違約利息(視情況而定)此類註冊證券的付款日期或擬議的 日期(視情況而定),但將在該利息支付日或擬議的 付款日期(視情況而定)支付給根據本契約的規定支付此類永久全球證券 的利息的人。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有 證券均為公司的有效義務,證明 相同的債務,並有權獲得與轉讓 或交易所註冊時交出的證券相同的權益。

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為登記轉讓或交換而出示或交出的每份 註冊證券均應(如果公司或 受託人有此要求)正式背書,或附有公司和證券 註冊處處長滿意的書面轉讓文書,由其持有人或其正式書面授權的律師正式簽署。

任何證券轉讓或交換註冊均不收取 服務費,但公司可能要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換 註冊可能徵收的任何税收或其他政府費用 ,但根據第 304、905 或 1107 條不涉及任何轉讓的交易除外。

公司無需 (i) 發行、登記或交換任何系列證券的轉讓,或者 (ii) 登記 轉讓 或交易任何系列的證券 ,在寄出相關贖回通知之日營業結束之日止 或交易任何系列的證券選擇全部或部分兑換的註冊證券,但任何證券中未兑換的部分是 已部分兑換。

第 306 節。 被肢解、毀壞、丟失和被盜的證券。

如果 任何殘缺的證券交給受託人,公司應執行,受託人應進行身份驗證和交付 ,換取相同系列、期限和本金相似、數字不是同時未償還的新證券。

如果 應向公司和受託人 (i) 提供證據,證明任何證券的銷燬、丟失或被盜 ,以及 (ii) 他們為使他們每個人和其中任何一方的任何代理人免受傷害而可能要求的擔保或賠償,那麼 沒有通知公司或受託人該等證券是由真正的購買者收購的,則公司 應執行新的 證券,受託人應根據其要求進行身份驗證和交付,以代替任何此類被銷燬、丟失或被盜的證券屬於同一系列,男高音和本金金額相似,其數字不是同期傑出的。

如果 任何此類損壞、銷燬、丟失或被盜的證券已經到期或即將到期並應付款,則公司 可以自行決定支付此類保證金,而不是發行新的證券。

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根據本節發行任何新證券後,公司可能要求支付一筆足以支付可能徵收的任何税款或其他 政府收費,以及與之相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)。

根據本節發行的任何系列的每個 新證券以代替任何銷燬、丟失或被盜的證券均應構成公司原始 的額外合同義務,無論被摧毀、丟失或被盜的證券是否應由任何人隨時執行 ,並且有權與根據本協議正式發行的該系列的任何其他證券 同等和按比例享受本契約的所有好處。

本節的 條款是排他性的,應排除(在合法範圍內)與 替換或支付損壞、損壞、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第 307 節。 支付利息;保留利息權利。

任何註冊證券的利息 應在任何利息支付日按時支付或按時支付或正式提供的任何註冊證券的利息 支付給在常規 記錄日營業結束時以其名義註冊該證券(或一種或多種前身證券)的人。除非對任何系列的證券另有規定,否則利息可以由公司選擇通過郵寄或送達任何有權獲得支票的人的地址來支付 ,因為該地址應出現在證券登記冊中 。

任何系列的任何註冊證券的任何 利息,在任何利息 支付日(以下稱為 “違約利息”)應立即停止向持有人支付但未按時支付或適當規定的任何系列註冊證券的利息 ,因為持有人是該持有人,此類違約利息可以由公司在每種情況下根據其選擇支付 在下文第 (1) 或 (2) 條中:

(1) 公司可以選擇向在特殊記錄日營業結束時以其名義註冊該系列的註冊證券(或 其各自的前身證券)的人支付任何違約利息,以支付此類違約 利息,該利息應按以下方式確定。公司應以書面形式將擬為該系列每隻註冊證券支付的違約利息 金額和擬議付款日期通知受託管理人,同時,公司 應向受託管理人存入相當於該違約利息 擬議支付的總金額的款項,或者應在存款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排擬議的付款,存入 後的款項將以信託形式保管,以造福有資格的人轉至本條款中規定的違約利息。然後,受託管理人 應確定支付此類違約利息的特別記錄日期,該日期應不超過擬議付款之日前 15 天且不少於 10 天,受託管理人收到擬議的 付款通知後不少於 10 天。受託人應立即將此類特別記錄日期通知公司,並以公司的名義和費用, 安排將擬議支付的此類違約利息及其特別記錄日期的通知郵寄給該系列註冊證券的每位持有人,不少於該特別日期記錄前 10 天,將該系列的註冊證券持有人的預付頭等艙 郵寄到證券登記冊中顯示的地址。受託管理人可自行決定以公司的名義並由公司承擔費用,促使 在授權報紙上至少發佈一次類似的通知,但此類發佈不應成為 確定此類特別記錄日期的先決條件。此類違約利息的擬議支付通知及其特別記錄日期 已這樣郵寄後,應向在該特別記錄日營業結束時以其名義註冊該類 系列的註冊證券(或其各自的前身證券)的人支付此類違約利息,並且根據以下條款 (2),不應再支付 。

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(2) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列的註冊證券的任何違約利息,但不違背此類證券上市的任何證券交易所的要求,並且在收到該 交易所可能要求的通知後,如果在公司根據本條款向受託人發出有關擬議付款的通知後,這種付款方式 應被視為可行由受託人負責。

在 遵守本節上述規定的前提下,根據本契約交付的每份證券,在登記轉讓時, 換取或代替任何其他證券,均應擁有由這種 其他證券持有的應計和未付利息以及應計利息的權利。

第 308 節。 被視為所有者的人。

在 妥善出示註冊證券進行轉讓登記之前,公司、受託人和公司的任何代理人或 受託人可以將以該註冊證券的名義註冊證券的人視為該註冊證券的所有者,以獲得該註冊證券的本金(和溢價,如果有的話)和(在遵守第 305 和 307 條的前提下)利息 以及所有其他證券的利息無論出於何種目的,無論此類證券是否逾期,公司、受託人或 的任何代理人均不是公司或受託人將受到相反通知的影響。

第 309 節。 取消。

所有 證券如果交給受託人以外的任何人,則應交付給受託人,用於支付、贖回、轉讓或交易登記或抵免任何償債基金付款。受託人應立即 取消所有以這種方式交付的註冊證券。公司可以隨時向受託人交付公司可能以任何方式收購的任何先前經過身份驗證 並根據本協議交付的證券,以供取消,受託人應立即 取消所有以這種方式交付的證券。除非本契約明確允許,否則不得對任何證券進行身份驗證以代替或交換本節中規定取消的任何證券。受託人持有的所有已取消的證券均應按照 慣常方式處置。

第 310 節。 利息的計算。

除第 301 條對任何系列證券另有規定的 外,每個系列證券的利息應按包含十二個 30 天月的年度計算 。

第 311 節。 CUSIP 數字。

公司在發行證券時可以使用 “CUSIP” 號碼(如果當時通常使用),如果是,受託人應在贖回通知中使用 “CUSIP” 號碼,以方便持有人; 提供的任何此類通知均可聲明 不對印在證券上或任何 贖回通知中包含的數字的正確性作出任何陳述,並且只能依賴證券上印製的其他識別號碼,任何此類贖回 均不受此類數字的任何缺陷或遺漏的影響。

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第四條

滿足和解僱;法律辯護和
戰勝盟約

第 401 節。 契約的滿足和解除。

應公司要求,本 契約將不再對任何系列的證券生效(此處明確規定的任何倖存的 註冊轉讓、交換或替換該系列證券的權利除外),受託人 應簽訂適當的文書,承認履行和解除本契約對此類證券的

(1) 要麼

(A) 該系列迄今為止經過認證和交付的所有 類證券(不包括(i)已銷燬、丟失 或被盜並按照第 306 條的規定被替換或付款的證券,以及 (ii) 該系列的此類證券 迄今為止由公司以信託形式存入或隔離並信託持有,隨後償還給公司或解除債務 } 來自此類信託(如第 1003 條所規定)已交付給受託人取消;或

(B) 該系列中所有迄今未交付給受託管理人註銷的 類證券

(i) 已到期並應付款,或

(ii) 將在一年內到期並於規定到期日支付,或

(iii) 根據受託管理人滿意的安排, 受託人以公司的名義並承擔費用發出贖回通知的安排, 將被要求在一年內進行贖回,

並且 ,就上述 (B) (i)、(ii) 或 (iii) 而言,公司已向受託管理人存入或安排向受託管理人存入一筆款項,作為信託資金 ,以該系列證券支付的貨幣或貨幣單位或貨幣單位 ,或此類金額和利息到期的美國政府債務,連同其中的任何利息 ,足以支付和清償迄今未交付給 受託人的此類系列證券的全部債務取消時,本金和任何溢價和利息均適用於存款之日(對於 到期並應付的證券)或截至規定的到期日或贖回日期(視情況而定);

(2) 公司已支付或促使支付本公司根據本協議應付的所有其他應付款;以及

(3) 公司已向受託管理人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見,每份意見均表明 此處規定的與履行和解除該系列證券的本契約有關的所有先決條件均已得到遵守。

儘管 根據本第 401 條履行和解除該系列未償還證券的本契約, 公司根據第 607 條對受託人和第 614 條對任何認證代理人的義務,如果根據本節第 (1) 條 (B) 款向受託人存入金錢或美國 政府債務,則債務 根據第 406 條、第 VI 條和第 1003 條最後一款,受託人應在滿足和解僱後倖存下來。

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第 402 節。 選擇執行法律辯護或不服從契約。

除了公司在第401條(不受本第402條的影響)下的權利外,公司可以根據董事會的選擇 ,根據高管證書中規定的決議,隨時選擇將本協議第 403條或404條適用於任何系列的所有未償還證券,前提是符合第 403 至 {br 條規定的條件} 這裏有 406。

第 403 節。 法律失敗和解僱。

公司根據本協議第 402 條行使適用於本第 403 條的選擇權後, 在滿足本協議第 405 條規定的條件的前提下,公司和擔保人應被視為在滿足下述條件之日已解除對系列所有未償還證券的義務 (以下簡稱 “Legal Defeasance”)。為此,Legal Defeasance 意味着公司應被視為已經償還並清償了以系列未償還證券為代表的全部 債務,此後僅就本協議第 406 條和下文 (a) 和 (b) 中提及的本契約的其他部分而言,這些債務才被視為 “未償還債務” ,並已履行此類證券下的所有其他義務以及本契約(以及受託人,應公司的要求並由公司承擔費用, 應簽署適當的文書,承認相同),但以下條款除外,這些條款將持續到其他終止 或根據本協議解除為止:(a) 任何系列的未償還證券持有人有權獲得此類證券的本金 、溢價(如果有)和利息(如果有)的付款,前提是第 405 條所述信託應支付這些款項,(b) 公司對此類證券的義務,本契約的305、306和1002,(c) 受託人在本協議下的權利、 權力、信託、職責和豁免以及公司與之相關的義務以及 (d) 本 第四條。在遵守本協議第402至406條的前提下,公司可以行使本第403條規定的期權,儘管 之前根據本協議第404條行使了期權。

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第 404 節。盟約 DEFASANCE。

公司根據本協議第 402 條行使適用於本第 404 條的選擇權後,在 滿足本協議第 405 條規定的條件的前提下,公司應解除本協議第 801 條對 系列的未償還證券以及董事會決議或補充契約中與 該系列有關的任何其他契約的運作第 405 條規定的條件得到滿足的日期(以下簡稱 “Covent Deaasance”)、 及其證券此後,就持有人與此類契約有關的任何指示、豁免、 同意或聲明或行為(及其任何後果)而言,該系列應被視為 “未償還”,但出於本協議的所有其他目的, 應繼續被視為 “未償還證券”(據瞭解,出於會計目的,此類證券不應被視為 未償還)。為此,Covenance Defeasance 意味着,對於 此類系列的未償還證券,由於本文其他地方提及任何此類契約或 在任何此類契約或任何其他文件中提及任何其他條款,公司可以不遵守任何此類契約中規定的任何條款、條件或限制,無論是直接還是間接地,也不承擔任何責任根據第 501 條,這種不遵守規定不應構成 違約或違約事件本協議,但是,除非上文另有規定,否則本契約的其餘部分和該系列 證券將不受影響。此外,在公司根據本協議第402條行使適用於本協議第404條的 期權後,在滿足本協議第405條規定的條件的前提下,本協議第501 (3) 至501 (6) 條和第 501 (9) 條不應構成違約事件。

第 405 節。 違反法律或契約的條件。

以下是將本協議第403或404條適用於任何系列的未償還證券的條件:

在 行使 Legal deaasance 或 Covent deasance 時:

(a) 為了證券持有人的利益,公司必須不可撤銷地以信託形式向受託人存入現金 美元、美國政府債務或其組合,其金額應足以在規定到期日或適用的贖回日支付該系列未償還證券的本金或利息 和溢價(如果有),如 視情況而定,公司必須具體説明證券是在到期日還是在特定的贖回日期之前消失;

(b) 就法律辯護而言,公司應向受託人提交受託人合理接受的律師意見 確認 (i) 公司已收到美國國税局的裁決,或者 (ii) 自 本契約簽訂之日起,適用的聯邦所得税法發生了變化,無論哪種情況,其大意是,而且 基於此,法律顧問意見應確認,該系列未償還證券的持有人將不確認 的收入,出於聯邦所得税目的因此類法律辯護而產生的收益或損失,將按與未發生此類法律抗辯時相同金額的 繳納聯邦所得税,其方式和時間相同;

(c) 就盟約違約而言,公司應向受託人提交一份可以 受託人合理接受的律師意見,確認該系列未償還證券的持有人不會出於聯邦 所得税目的確認收入、收益或損失,並將以相同的 方式按相同金額繳納聯邦所得税如果沒有發生這樣的 “盟約” 違約情事, 則會出現這種情況;

(d) 不得發生違約或違約事件,並持續下去:(i) 在存款之日(違約或 違約事件除外);或 (ii) 就破產違約事件或破產事件而言,在截至存款之日後第 91 天的期間內的任何時候;

(e) 此類法律抗辯或盟約違法行為不會導致違反或違反公司所加入或對公司有約束力的任何重要協議或文書(本契約除外),也不會構成違約;

(f) 公司必須已向受託人提交了一份法律顧問意見,大意是,假設在存款之日到存款後的第 91 天之間,公司 或任何擔保人沒有介入破產,並假設根據適用的破產法,沒有持有人是公司的 “內部人士” ,則在存款後的第 91 天之後,信託基金將不受 的約束一般影響債權人權利的任何適用的破產、破產、重組或類似法律;

(g) 公司必須向受託人交付一份高級管理人員證書,説明存款不是公司存入的 意圖讓證券持有人優先於公司的其他債權人,意圖是挫敗、阻礙、拖延 或欺詐公司或其他人的債權人;以及

(h) 公司必須向受託人提交高級管理人員證書和律師意見,每份證明書均説明與法律辯護或盟約辯護有關的所有先決條件 均已得到遵守。

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第 406 節。存入 款項和美國政府信託持有的債務;其他雜項條款。

在 遵守本協議第 407 條的前提下,根據本協議第 401 或 404 條存入受託人 (或其他符合條件的受託人,就本第 406 條而言,統稱為 “受託人”)的所有資金和不可贖回的美國政府債務(包括其收益)均應根據此類證券的 條款以信託形式持有並由受託人使用以及本契約,直接或通過任何付款代理人(包括充當付款人的公司 )付款代理人)由受託人決定,向此類證券的持有人提供 中本金、溢價(如果有)和利息的所有到期款項,但除非法律要求,否則此類資金無需與其他基金分開。

公司應向受託人支付和補償根據本協議第401或404條存入的現金或不可贖回的 美國政府債務或從中收到的本金和利息 徵收或評估的任何税款、費用或其他費用,但法律規定由未償還證券持有人賬户支付的任何此類税款、費用或其他費用除外。

儘管本第四條中有任何相反的規定,但受託人應根據公司的書面要求,不時向公司交付或支付其根據本協議第401或404條的規定持有的任何金錢或不可贖回的美國政府債務, 在向受託人提交的書面證明中表達的這些款項或不可贖回的美國政府債務 然後需要存入的金額才能生效等效的Legal Defeasance 或盟約違約或滿足和解除本契約。

第 407 節。向公司還款 。

存入受託人或任何付款代理人,或者隨後由公司持有的任何 作為信託持有的款項,用於支付任何證券的本金、溢價 (如果有)或任何證券的利息,並在該本金和溢價(如果有)或利息 到期後兩年內無人認領,均應根據公司的書面要求向公司支付,或(如果當時由公司持有) 此類信託;此後,此類證券的持有人作為無擔保債權人,應只向公司尋求付款, 和受託人或該付款代理人對此類信託資金的所有責任,以及公司作為其受託人的所有責任, 應隨之終止; 提供的, 然而,受託人或此類付款代理人在被要求償還 任何此類款項之前,可安排在《紐約時報》和《華爾街日報》(全國 版)上發表一次通知,通知中規定的日期(自此類通知或發佈之日起 起不少於30天)之後,未申領此類款項的任何未申領餘額,費用由公司承擔然後剩下的錢將償還給公司。

第 408 節。恢復職務。

如果 受託人或付款代理人無法根據本協議第 401、403 或 404 條(視情況而定)使用存入任何系列證券的任何資金或美國政府債務,原因是任何法院或政府 機構禁止、限制或以其他方式禁止此類申請,則公司在本契約下的義務 該系列的證券和該系列的證券應像沒有存款 一樣復活和恢復根據本協議第 401、403 或 404 條,直到允許受託人或付款代理人根據本協議第 401、403 或 404 條(視情況而定)使用所有這些 款項或美國政府債務; 提供的, 然而, ,如果公司在恢復 債務後支付任何證券的本金、溢價(如果有)或利息,則公司應代位獲得此類證券持有人從受託人或付款代理人持有的 資金或美國政府債務中獲得此類款項的權利。

31

文章 V

補救措施

第 501 節。 默認事件 。

在以下情況下,系列上會出現 “默認事件”:

(1) 當該系列的任何證券的利息到期應付且違約 持續30天時,公司拖欠了該系列證券的利息;

(2) 當該系列的任何證券的本金到期並在到期時支付, 在贖回或其他情況下,公司拖欠該系列證券的本金;

(3) 公司未能遵守其在該系列證券或本契約中的任何其他協議(與之相關) ,違約持續到下文規定的期限和通知之後(控制條款或第八條(或第八條所設想的任何替代條款)的任何變更 違約的情況除外,這將構成違約事件 但沒有時間流逝);

(4) 加速償還公司任何金額在5,000萬美元或以上的債務,無論是個人還是總額,在加速後的五天內,這種 加速不會停止存在,或者此類債務未得到償還;

(5) 公司未能在該等本金或利息到期和應付後的五天內(在 適用於管理此類債務的文件中規定的任何適用寬限期生效後)單獨或總額為5000萬美元或以上的本金或利息支付 ;

(6) 一項或多項單獨或總金額在5,000萬美元或以上的最終判決,用於支付一筆或多於 的款項,但該判決或判決在作出後90天內未得到執行、中止、 被撤銷或撤銷;

32

(7) 公司根據任何破產法或在任何破產法的含義範圍內:

(a) 開始一項自願案件,

(b) 同意在非自願案件中下達針對它的救濟令,

(c) 同意為其或其全部或幾乎全部財產指定託管人,或

(d) 為債權人的利益進行一般轉讓;

(8) 具有管轄權的法院根據任何破產法簽訂一項命令或法令,該命令或法令:

(a) 用於在非自願案件中向公司提供救濟,

(b) 為公司或其全部或幾乎全部財產指定託管人,或

(c) 下令對公司進行清算,

並且 該命令或法令在60天內沒有得到執行並有效;或

(9) 根據建立該系列證券的補充契約或董事會決議 的規定,該系列證券發生的任何其他違約事件。

術語 “破產法” 是指《破產法》或任何類似的關於減免債務人的聯邦或州法律。 術語 “託管人” 是指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

在受託人通知公司或適用系列證券本金至少為25% 的持有人通知公司和受託人違約之前,上述第 (3) 條所述的 違約不屬於違約事件,而且(除非任何補充契約或董事會決議中的任何條款 向持有此類證券的持有人 系列有權要求公司在發生該系列證券時回購或贖回此類證券 在該系列證券的最終到期日(“控制權變更條款”) 或第八條(或第八條設想的任何替代條款)之前的控制權變更,公司無法在 收到通知後的90天內糾正違約。通知必須指定默認值,要求對其進行補救,並聲明該通知是 “ 默認通知”。

33

第 502 節。加速。

如果 與任何系列的證券 有關的任何違約事件(本協議第501條第 (7) 或 (8) 條規定的違約事件除外)發生並仍在繼續,則受託人或該系列當時未償還的 證券本金至少25%的持有人均可宣佈該系列的所有證券立即到期支付。在作出任何此類聲明後, 該系列的證券應通過向公司(如果持有人發出 則向受託人發出書面通知)立即到期並付款。儘管有上述規定,如果本協議第501條第 (7) 或 (8) 款規定的違約事件 發生任何系列證券的違約事件,則該系列的所有未償還證券均應在不採取進一步行動 或通知的情況下到期應付。當時未償還的任何系列證券本金總額過半的持有人可通過通知受託人 ,代表該系列所有證券的持有人放棄本契約下任何現有的違約或違約事件及其後果 ,但該系列證券的利息或溢價(如果有)或本金 的持續違約或違約事件除外。

第 503 節。其他 補救措施。

如果 任何系列證券的違約事件發生並且仍在繼續,則受託人可以尋求任何可用的補救措施,以 收取該系列證券的本金、溢價(如果有)和利息,或者強制履行該系列證券或本契約的任何 條款。

受託人即使不持有系列證券中的任何證券,或者在 訴訟中沒有出示任何證券,也可以維持訴訟。受託人或任何證券持有人延遲或疏忽行使 違約事件所產生的任何權利或補救措施,不得損害該權利或補救措施,也不得構成對違約事件的放棄或默許。在法律允許的範圍內,所有補救措施都是累積性的 。

第 504 節。豁免 過去的違約行為。

通過向受託人發出通知,任何系列中當時未償還的證券本金總額不少於多數的持有人 可代表該系列所有證券的持有人 免除本系列證券本金、溢價(如果有)或利息的持續違約或違約事件 (包括與購買要約相關的內容)(提供的, 然而,任何系列當時未償還證券的本金總額佔大多數 的持有人均可撤銷加速及其後果,包括 因該系列加速而導致的任何相關付款違約)。在任何此類豁免後,此類違約將 不復存在,由此產生的任何違約事件應被視為已得到糾正;但是 任何此類豁免均不得擴展到任何後續或其他違約行為,也不得損害由此產生的任何權利。

第 505 節。以多數控制 。

對於 任何系列證券,該系列當時未償還的證券本金佔多數的持有人可以 指示進行任何訴訟的時間、方法和地點,以行使受託人可用的任何補救措施或行使任何信託 或授予它的權力。但是,受託人可以拒絕遵循任何與法律或本契約相沖突的指示, 受託人認為可能對任何系列證券其他持有人的權利造成不當損害或可能涉及受託人 的個人責任。

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第 506 節。 對訴訟的限制。

只有在以下情況下,任何系列證券的 持有人才能就本契約或該系列的證券尋求補救措施:

(a) 該系列證券的持有人就持續的違約事件向受託人發出書面通知;

(b) 該系列當時未償還的證券本金至少為25%的持有人向受託人 提出書面請求,要求採取補救措施;

(c) 此類證券持有人或證券持有人要約,並應要求向受託人提供令受託人滿意的賠償 以彌補任何損失、責任或費用;

(d) 受託人在收到請求和要約以及 (如果要求)提供賠償後的 60 天內沒有遵守該請求;以及

(e) 在這60天內,該系列當時未償還的證券本金多數的持有人不會向受託人發出與請求不一致的指示。

證券持有人不得使用本契約來損害另一名證券持有人的權利,也不得獲得相對於另一證券持有人的優先權或 優先權。

第 507 節。證券持有人獲得付款的權利 。

儘管本契約有 有任何其他規定,但任何系列證券的任何持有人在證券中規定的相應到期日(包括與 購買要約有關)當天或之後獲得本金、溢價、 (如果有)和證券利息的付款的權利均不得受到損害 或未經該持有人同意而受到影響。

第 508 節。受託人收集 訴訟。

對於任何系列的證券 ,如果本協議第 501 條第 (1) 或 (2) 款規定的違約事件發生並且仍在繼續, 受託人有權以自己的名義和作為明示信託的受託人,就該系列證券的全部本金、溢價(如果有)和未付利息以及逾期本金的利息追回判決 在合法的範圍內,還包括利息和足以支付收款費用和開支的更多金額,包括 受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和預付款。

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第 509 節。受託人 可以提交索賠證明。

受託人有權提交必要或可取的索賠證明和其他文件或文件,以便受託人、其 代理人和律師提出任何與公司(或證券的任何 其他債務人)有關的任何系列證券持有人的合理補償、費用、支出和預付款的索賠 , 其債權人或其財產, 並應有權並有權收取, 接收和分配 任何款項或任何此類索賠中應付或可交付的其他財產,該系列的每位持有人特此授權 向受託人支付此類款項,如果受託人同意直接向持有人支付 此類款項,則向受託人支付應付的任何款項,以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出 和預付款,以及根據本契約第607條應付給受託人的任何其他款項。如果 受託人、其代理人和律師的任何此類補償、開支、支出和預付款,以及受託人在任何此類訴訟中根據本契約第 607 條應從遺產中支付的任何 其他款項,均應出於任何原因被拒絕, 的支付應由留置權擔保,並應從任何和所有分配、股息、金錢中支付,證券 以及持有人在此類訴訟中可能有權獲得的其他財產,無論是在清算中還是在任何重組計劃下 或者安排或其他方式。此處包含的任何內容均不得視為授權受託人授權、同意、接受或 代表任何系列證券的任何持有人通過任何影響 該系列證券或任何持有人權利的重組、安排、調整或組合計劃,或授權受託人在任何此類訴訟中就任何持有人 的索賠進行投票。

第 510 節。優先事項。

如果 受託人根據本條收取任何款項,則應按以下順序支付款項:

(a) 首先:向受託人、其代理人和律師支付根據本契約第607條應付的款項,包括支付受託人產生的所有補償、 支出和負債以及所有預付款以及收款費用和支出;

(b) 第二:根據證券的本金、溢價(如果有)、 和利息的到期和應付金額,向證券持有人支付本金、溢價(如果有)、 和利息的到期和應付金額,按比例向證券持有人支付本金、溢價(如果有)和利息;以及

(c) 第三:向公司或具有管轄權的法院應指示的當事方。

受託人可以根據本第 510 條確定向證券持有人支付的任何款項的記錄日期和付款日期。

第 第 511 節。承諾 支付費用。

在 為執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中,或針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何行動 提起的任何訴訟中,法院可以自行決定要求企業訴訟中的任何一方訴訟當事人提起訴訟費用 ,法院可以自行決定對 {評估合理的費用,包括合理的律師費和開支 br} 訴訟中的任何一方訴訟當事人,適當考慮當事方訴訟當事人提出的索賠或辯護的案情和誠意。 本節不適用於受託人提起的訴訟、證券持有人根據本協議第507條提起的訴訟,也不適用於持有人 提起的任何系列當時已發行證券本金超過10%的訴訟。

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第 第六條

受託人

第 601 節。 某些職責和 責任。

(a) 除非在任何系列證券的違約事件持續發生期間:

(1) 受託人承諾履行本契約中具體規定的職責,本契約中不得解讀任何針對受託人的隱含契約 或義務;以及

(2) 在沒有惡意的情況下,受託人可以最終依賴向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見,來確定陳述的真實性和 其中表達的觀點的正確性; 但對於本契約中任何條款特別要求向受託人提供的任何此類證書或意見, 受託人有責任對其進行審查,以確定它們是否符合本契約的要求(但需要 不確認或調查數學計算的準確性或其中所述的其他事實)。

(b) 如果任何系列證券的違約事件已經發生並且仍在繼續,受託人應行使本契約賦予的權利和權力 ,並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人 在處理自己的事務時所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(c) 本契約的任何條款均不得解釋為免除受託人對自己的疏忽行為、自己的疏忽 不作為或自己故意不當行為的責任,但以下情況除外:

(1) 本小節不得解釋為限制本節 (a) 小節的效力;

(2) 受託人對負責官員真誠作出的任何判斷錯誤不承擔任何責任,除非可以證明 受託人在確定相關事實方面存在疏忽;

(3) 受託人對根據 任何系列或所有系列未償還證券本金過半數的持有人的指示真誠地採取或不採取的任何行動不承擔任何責任,該指示根據 第 505 條的規定確定,涉及就受託人可用的任何補救措施提起任何訴訟的時間、方法和地點,或行使 任何信託或根據本契約,授予受託人有關該系列證券的權力;以及

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(4) 本契約的任何條款均不得要求受託人在 履行本協議規定的任何職責或行使任何權利或權力時花費自有資金或承擔任何財務責任,前提是受託人有合理的理由 認為無法保證償還此類資金或對此類風險或責任作出令人滿意的賠償。

(d) 無論其中是否有明確規定,本契約中與 的行為或責任有關或為受託人提供保護的每一項條款均應受本節規定的約束。

第 602 節。注意 的默認值。

在任何系列證券發生任何違約或違約事件後 90 天內,受託管理人應按照 第 107 條規定的方式並遵守《信託契約法》,將受託管理人已知的此類違約或違約事件通知該系列證券的所有持有人 ,除非此類違約或違約事件已得到糾正或豁免; 提供的, 然而, ,除非該系列任何證券的本金(或溢價,如果有)或利息或任何 額外金額的違約或違約事件,或者該系列證券 的任何償債基金分期付款的支付,只要董事會、執行委員會 或由受託人董事和/或負責官員組成的信託委員會本着誠意決定不予發放此類通知 符合該系列證券持有人的利益;以及 提供的, 更遠的,如果該系列證券出現第 501 (3) 條中規定的任何 違約或違約事件,則在違約或違約事件發生後至少 30 天內不得向 持有人發出此類通知。

第 603 節。受託人的某些 權利。

在 遵守第 601 條規定的前提下:

(a) 受託人可以最終依賴任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、票據、息票、其他債務證據 或其認為是真實的、由適當的一方或多方簽署或出示的其他紙張或文件採取行動或不採取行動,並應受到保護;

(b) 此處提及的任何公司要求或指示均應以公司請求或公司命令為充分證據,董事會的任何 決議均可由董事會決議充分證明;

(c) 在管理本契約時,每當受託人認為在 採取、遭受或遺漏任何根據本契約採取任何行動之前證明或確定問題時,受託人(除非此處特別規定了其他證據),在 沒有惡意的情況下,可以依賴高級管理人員證書;

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(d) 受託人可以就其選擇的律師進行協商,該律師的建議或律師的任何意見應充分而完整 就其根據本協議採取、遭受或遺漏的任何行動進行授權和保護;

(e) 受託人沒有義務根據本契約應任何持有人的要求或指示 行使本契約賦予其的任何權利或權力,除非這些持有人向受託人提供令其滿意 的擔保或賠償,以抵消其根據該要求或指示可能產生的費用、費用和負債;

(f) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、票據、息票、其他債務證據 或其他票據或文件中陳述的事實或事項進行任何調查,但受託人可自行決定對此類事實或事項進行進一步調查或調查 } 如果它認為合適,而且,如果受託人決定進行進一步的調查或調查,則有權審查 賬簿,公司的記錄和場所,個人或由代理人或律師承擔,費用由公司承擔,並且不因此類詢問或調查而承擔任何形式的責任或任何形式的額外責任;

(g) 受託人可以直接或通過代理人 或律師執行本協議下的任何信託或權力,或履行本協議規定的任何職責,而且,除受託人的任何關聯公司外,受託人對根據本協議適當謹慎任命的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽不承擔任何責任;

(h) 受託人不得被指控知道 擔任受託人的任何系列證券的任何違約或違約事件,除非 (1) 責任官員必須實際瞭解此類違約或違約事件,或 (2) 關於此類違約或違約事件的書面通知,而公司 的受託人本應收到此類違約或違約事件的書面通知受託人辦公室和此類通知提到了公司或任何其他債務人就此簽訂的證券和本契約 證券或此類證券的任何持有人;

(i) 受託人對本契約賦予的自由裁量權、權利或權力範圍內真誠採取、遭受或遺漏的任何行為概不負責,或者 。

(j) 在任何情況下,受託人均不得對任何形式的特殊、間接或相應的損失或損害 (包括但不限於利潤損失)承擔責任或承擔責任,無論受託人是否被告知此類損失或 損害的可能性,也無論訴訟形式如何;

(k) 給予受託人的權利、特權、保護、豁免和福利,包括但不限於其獲得賠償的權利, 延伸到受託人以本協議規定的每種身份行事的受託人以及受僱根據本協議行事的每位代理人、託管人和其他人 ,並應由其強制執行;以及

(l) 受託人可以要求公司提供一份證書,列出當時獲準根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或官員的頭銜。

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第 604 節。 不對證券的披露或發行負責。

除受託人的認證證書外,此處和證券中包含的 敍述應視為公司的陳述 ,受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本契約或證券的有效性 或充分性不作任何陳述。受託人對公司 使用或申請證券或其收益不承擔任何責任。

第 605 節。可以 持有證券。

受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊商或公司的任何其他代理人,無論是個人還是任何 其他身份,都可能成為證券的所有者或質押人,並且在遵守第 608 條和第 613 條的前提下,可能以其他方式與公司 打交道,其權利與不是受託人、認證代理人、付款代理人、安全註冊商或其他代理人相同。

第 606 節。資金 以信託形式持有。

除非法律要求,否則受託人根據本協議以信託形式持有的資金 無需與其他基金分開。除非與公司另有協議,否則受託人 對其根據本協議收到的任何款項的利息不承擔任何責任。

第 607 節。補償 和賠償。

公司同意:

(1) 不時向受託人支付其根據本協議提供的所有服務的補償(這種補償不應受有關明示信託受託人補償的任何法律條款的限制 );

(2) 除非本協議另有明確規定,否則應受託管理人的要求向受託人償還受託人根據本契約的任何條款產生或支付的所有合理費用、支出和 預付款(包括其代理人和律師的補償以及合理的 費用和支出),但任何被確定為由其自身疏忽或意願造成的費用、支出或預付款除外不當行為;以及

(3) 向受託人及其每位董事、高級職員、員工、代理人和/或代表賠償受託人及其每位董事、高級職員、員工、代理人和/或代表在沒有疏忽或故意不當行為的情況下造成的任何損失、責任或費用,包括為 自己辯護免受任何索賠的成本和開支,或與受託人行使或履行本協議規定的任何權力或職責有關的責任 。

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作為公司履行本第607條義務的擔保,受託人應在證券 之前對受託人持有或收取的所有財產和資金擁有留置權,但信託持有的用於支付特定證券的本金、溢價、 (如果有)或利息(如果有)或任何額外金額的信託資金除外。

根據所有適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律,任何 費用和受託人在違約事件發生後提供的任何服務的補償(包括其律師的合理費用和開支)均應構成管理服務費用和補償 。

本第 607 條的 條款以及根據本協議產生的任何留置權在受託人辭職或被免職,或者解除公司在本契約下的義務以及本契約終止後繼續有效。

第 608 節。取消資格; 利益衝突。

(a) 如果受託人已經或將要收購本第 608 條所定義的任何系列證券的任何衝突權益, 則應在確定其存在此類利益衝突後的 90 天內,按照本條下文規定的方式和效力,取消該系列證券的此類利益衝突或辭職 。

(b) 如果受託人未能遵守本第 608 節 (a) 小節關於任何系列證券 的規定,則受託人應在這 90 天期限到期後的 10 天內,通過郵寄方式向該系列的所有證券持有人 發送不符合信託契約的通知 Act。

(c) 就本節而言,“利益衝突” 一詞應具有 信託契約法第 310 (b) 條規定的含義,受託人應遵守《信託契約法》第 310 (b) 條; 提供的,如果符合《信託契約法》第 310 (b) (1) 條規定的排除要求, 應將 排除在《信託契約法》關於任何系列證券的第 310 (b) (1) 條的實施範圍之外, 任何契約 或本公司其他證券、權益證或參與其他證券未兑現的契約得到滿足。就前面的 句而言,《信託契約法》第 310 (b) (1) 條第二句允許的可選條款應適用。

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第 609 節。需要公司 受託人;資格。

應始終有受託人,該受託人應是根據美國 、美國任何州或哥倫比亞特區的法律組建和開展業務的公司,根據此類法律獲準行使公司信託權, 的總資本和盈餘至少為5000萬美元,並接受聯邦或州(或哥倫比亞特區) 機構的監督或審查。如果該公司根據法律或上述監督 或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告,則就本第 609 條而言,該公司的合併資本和盈餘應被視為 是其最新發布的狀況報告中所述的合併資本和盈餘。如果受託人 根據本節的規定在任何時候失去資格,則應立即按照本條下文規定的方式和效力 辭職。

契約應始終有符合《信託契約 法》第 310 (a) (1)、310 (a) (2) 和 310 (a) (5) 條要求的受託人。

第 610 節。辭職 和免職;任命繼任者。

(a) 在 繼任受託人根據第 611 條的適用要求接受任命之前,受託人的辭職或罷免以及根據本條對繼任受託人的任命均不得生效。

(b) 受託人可隨時向公司發出書面通知,就一個或多個系列的證券辭職。 如果繼任受託人未在發出辭職通知後的30天內向辭職的受託人 交付第611條所要求的接受文書,則辭職的受託人可以向任何具有管轄權的法院 申請任命該系列證券的繼任受託人,費用由公司承擔。

(c) 可隨時通過向受託人和公司交付的該系列未償還證券本金 的持有人的法案將任何系列證券的受託人免職。如果 繼任受託人未在 發出此類辭職通知後的30天內向辭職受託人交付第611條所要求的接受文書,則辭職的受託人可以向任何具有管轄權的法院申請 任命該系列證券的繼任受託人,費用由公司承擔。

(d) 如果在任何時候:

(1) 在公司或任何真正持有證券至少六個月的持有人提出書面要求後,受託人不得遵守第 608 (a) 條,或

(2) 受託人將失去第 609 條規定的資格,並且在公司或 任何此類證券持有人提出書面要求後不得辭職,或

(3) 受託人應喪失行為能力或應被裁定為破產或資不抵債或受託人或其財產的接管人 ,或者任何公職人員應為 的恢復、保護或清算的目的接管或控制受託人或其財產或事務,

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那麼, 在任何此類情況下,(i) 公司可通過董事會決議罷免所有證券的受託人,或 (ii) 在不違反第 505條的前提下,任何真正持有證券至少六個月的持有人均可代表自己和所有其他類似地點 向任何具有管轄權的法院申請罷免所有證券和任命的受託人 的繼任受託人或受託人。

(e) 如果受託人辭職、被免職或無法行事,或者受託人職位因任何原因出現空缺, 對於一個或多個系列的證券,公司應通過董事會決議,立即任命該系列或該系列證券的繼任受託人 (據瞭解,任何此類繼任受託人都可以被任命 就一個或多個或全部此類系列的證券而言,並且在任何時候都只能有一名受託人對 任何特定系列的證券)和此類繼任受託人或受託人應遵守第 611 節的適用要求。如果公司沒有按照第 611 條要求的方式任命任何系列證券的繼任受託人並接受任命 ,則任何真正持有該系列證券至少六個月的持有人 均可代表自己和所有其他處境相似的人,向任何具有管轄權的法院申請任命該系列證券的繼任者 受託人。

(f) 公司應就任何系列證券的每一次辭職和每次罷免以及任一系列證券的繼任受託人的每次 任命繼任受託人發出通知,方法是通過頭等艙 郵件將此類事件的書面通知郵寄給證券登記冊上顯示的該系列證券的所有持有人。每份 通知均應包括該系列證券的繼任受託人的姓名及其公司 信託辦公室的地址。

第 611 節。接受 繼任者的任命。

(a) 如果根據本協議任命了所有證券的繼任受託人,則每位如此任命的繼任受託人 均應簽署、確認並向公司和即將退休的受託人交付接受此類任命的文書,然後 退休受託人的辭職或罷免生效,該繼任受託人應在沒有任何進一步的行為、契約或 轉讓的情況下歸屬於所有證券即將退休的受託人的權利、權力、信託和職責;但是,應公司的要求 或繼任受託人,即該即將退休的受託人,應在支付其費用後,簽署並交付一份將即將退休的受託人的所有權利、權力和信託移交給 該繼任受託人的文書,並應將該退休受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉讓和交付給該 繼任受託人。

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(b) 如果根據本協議為一個或多個(但不是全部)系列的證券任命繼任受託人,則公司、 即將退休的受託人以及一個或多個系列證券的每位繼任受託人應簽署並交付一份契約 補充契約,其中每位繼任受託人應接受此類任命,(1) 應包含應包含的條款 向每位繼任受託人轉讓和確認所有權利、權力、信託和職責 即將退休的受託人就該系列或該繼任受託人任命所涉及的系列證券而言, (2) 如果即將退休的受託人沒有退休所有證券,則應包含認為必要或可取的條款,以確認即將退休的受託人對該 或退休的系列證券的所有權利、權力、信託和職責未退休的受託人應繼續歸屬於即將退休的受託人,(3) 應增加 或更改本契約中為規定或促進由多位受託人管理本契約下的信託 所必需的任何條款,但有一項諒解,即本契約或此類補充契約中的任何內容均不得構成同一信託的受託人 共同受託人,每位此類受託人均應是本協議下由任何其他受託人管理的任何 信託的受託人,分開且與本協議下由任何其他受託人管理的任何 信託或信託分開;並在執行和交付此類補充契約後, 辭職或免職的退休受託人應在其中規定的範圍內生效,每位此類繼任受託人 在沒有任何進一步的行為、契約或轉讓的情況下,應被賦予即將退休的受託人 對任命該系列或該繼任受託人所涉及的系列證券的所有權利、權力、信託和職責;但是,應公司或任何繼任受託人的要求,該退休受託人應正式轉讓,將該退休人員持有的所有財產 和款項移交給該繼任受託人根據本協議,與 該繼任受託人的任命有關的該系列證券或該系列證券的受託人。

(c) 應任何此類繼任受託人的要求,公司應執行任何和所有文書,以更充分、肯定地授予 ,並向該繼任受託人確認本節 (a) 或 (b) 段所述的所有權利、權力和信託,視情況而定。

(d) 任何繼任受託人均不得接受其任命,除非在接受時該繼任受託人符合資格且 符合本條規定的資格。

第 612 節。合併、 轉換、合併或業務繼承。

受託人可能合併或轉換成或可能與之合併的任何 公司,或 受託人應加入的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司,或繼承受託人全部或大部分 所有公司信託業務的任何公司,均應是受託人的繼任者,前提是該公司必須符合本條規定的其他資格和資格,無需執行或提交任何文件或任何 當事方的任何進一步行動到這裏; 提供的, 然而,如果公司繼承受託人的全部或基本上 所有公司信託業務,則該繼承公司應明確承擔受託管理人在本協議下的所有責任 。如果任何證券已由當時任職的受託人進行身份驗證但未交付,則任何通過合併、 轉換或合併為此類認證受託人的繼任者均可採用此類身份驗證並交付經過認證的證券 ,其效力與該繼任受託人自己對此類證券進行身份驗證的效果相同。

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第 613 節。 優先收取對公司的索賠。

受託人應遵守《信託契約法》第 311 (a) 條,不包括《信託契約法》第 311 (b) 條所述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應受信託契約法 第 311 (a) 條規定的約束。

第 614 節。預約 認證代理。

受託人可以指定一名或多名認證代理人,該代理人應有權代表受託人對最初發行和交換、轉讓登記或部分贖回時或根據第306條發行的證券 進行認證,而經過認證的證券 應有權享受本契約的好處,並且在所有目的上都應有效且具有強制性,就好像受託人根據本協議進行認證一樣。無論本契約中提及受託人 的身份驗證和交付證券或受託人的認證證書,此類提及均應被視為包括認證代理人代表受託人 進行身份驗證和交付,以及身份驗證 代理人代表受託人簽發的認證證書。每位認證代理人均應為公司所接受,並且應始終是根據美利堅合眾國、美國任何州或哥倫比亞特區法律組建和開展業務 的公司,其總資本和盈餘不少於5000萬美元或以外幣表示的等值金額,並接受該國家的聯邦或 州(或哥倫比亞特區)當局或當局的監督或審查。如果該認證代理人根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告 ,則就本節 614 而言,該認證代理人的總資本和盈餘應被視為其最新發布的狀況報告中所述的合併資本和盈餘。如果身份驗證代理在任何時候根據本第 614 條的規定 失去資格,則該身份驗證代理人應按照本第 614 節 規定的方式和效力立即辭職。

身份驗證代理可能合併或轉換成或可能與之合併的任何 公司,或該身份驗證代理應加入的任何合併、轉換或合併而產生的 公司,或繼承身份驗證代理的 公司機構或公司信託業務的任何公司,均應繼續擔任身份驗證代理人, 提供的這些 公司應具有本第 614 條規定的其他資格,無需受託人或認證代理人執行或提交任何文件或採取任何進一步行動。

認證代理人可以隨時向受託人和公司發出書面通知辭職。受託人可以在任何 時間向認證代理人和公司發出書面通知,終止該身份驗證代理人的代理機構。 收到此類辭職通知或終止後,或者如果該認證代理人根據本第 614 條的規定 在任何時候停止符合資格,則受託人可以任命公司 可以接受的繼任認證代理人,並應通過頭等郵件將此類任命的書面通知郵寄給所有持有人 ,因為他們的姓名和地址出現在證券中註冊。根據本協議 ,任何繼任認證代理人在接受其任命後,均應擁有其前身的所有權利、權力和職責,其效力與最初被命名為 認證代理人相同。除非根據本第 614 條的規定符合資格,否則不得任命繼任認證代理人。

受託人同意根據本第 614 條 不時向每位認證代理人支付合理的服務補償,受託人應有權獲得此類款項的報銷,但須遵守第 607 條的規定。

如果 根據本第 614 條作出了任命,則除了受託人的認證證書 外,證券還可能已就此認可了以下形式的替代認證證書:

“這個 是上述契約中提及的其中指定系列的證券之一。

作為受託人
來自:
作為身份驗證代理
來自:
作為授權簽字人

不管本第 614 節有任何相反的規定, 在任何時候,如果根據本協議為任何系列證券指定的任何認證代理人不得同時擔任本協議下任何系列證券的證券註冊服務商,那麼, 除了本協議規定的認證代理人的所有其他職責外,該認證代理人還應有義務 (i) 向 提供 安全註冊商立即提供所有必要的信息,使安全註冊服務商能夠隨時保持準確和 最新信息證券登記冊以及 (ii) 在對任何以外幣計價的證券進行認證之前,向公司 確定公司根據第 302 條必須確定的此類外幣的單位。

第 VII 條

按受託人和公司分列的持有人 名單和報告

第 701 節。公司 提供受託人姓名和持有人的地址。

對於每個系列的證券 ,公司將向受託人提供或安排提供:

(a) 每半年一次,不超過與該系列相關的每個常規記錄日期(或者,如果沒有與該系列相關的常規記錄日期,則為1月1日和7月1日),以受託人可能合理要求的形式列出截至該系列持有人的姓名和地址的清單,以及

45

(b) 在受託人可能以書面形式要求的其他時間,在公司收到任何此類請求後的30天內,提供一份形式和內容相似的清單 ,該清單的日期應不超過該清單提交前15天;

提供的, 只要受託人是安全登記員,就不得要求公司向受託人提供或安排提供這樣的清單 。除此之外,公司應遵守《信託契約法》第 312 (a) 條。

第 702 節。保存 信息;與持有人的通信。

(a) 受託人應儘可能以合理可行的最新形式保留根據第701條的規定向受託人提供的最新名單中包含的每個系列持有人的姓名和地址,以及受託人以安全註冊商的身份收到的每個系列持有人的姓名和地址 。在 收到如此提供的新清單後,受託人可以銷燬根據第 701 條的規定向其提供的任何清單。否則,受託人應遵守《信託契約法》第312(a)條。

(b) 證券持有人可以根據《信託契約法》第312 (b) 條與其他持有人就其在本契約或證券下的 權利進行溝通。公司、受託人、證券註冊處和任何其他人應受到《信託契約法》第312 (c) 條的保護。

第 703 節。受託人報告 。

(a) 自2017年起,受託管理人應在每年5月15日之後的60天內,通過郵寄方式向持有人發送一份截至5月15日的簡短報告 ,該報告符合《信託契約法》第313(a)條。受託人應遵守 《信託契約法》第 313 (b) 條。受託人應按照《信託契約 法》第313(c)和313(d)條的要求通過郵寄方式發送所有報告。

(b) 根據本第 703 節 (a) 小節提交每份報告的副本應由 受託人在任何證券上市的每個證券交易所、美國證券交易委員會和公司提交。當任何證券在任何證券交易所上市或退市時,公司將通知 受託人。

第 704 節。公司報告 。

公司應在公司被要求向美國證券交易委員會提交年度報告 後的15天內向受託人提交年度報告的副本,以及根據第13條或第 節 可能要求公司不時向美國證券交易委員會提交的信息、文件和其他報告的副本(或美國證券交易委員會可能不時根據規章制度規定的任何部分的副本)(d) 經修訂的1934年《證券交易法》,在其他方面應符合《信託契約法》第314 (a) 條。

46

向受託人交付 此類報告、信息和文件僅供參考,受託人收到此類 不構成對其中包含或可從其中包含的信息中確定的任何信息的建設性通知,包括 公司遵守其在本協議下的任何契約(受託人有權完全依賴高級管理人員的 證書)。

第 VIII 條

合併、 合併、轉讓、
轉讓或租賃

第 801 節。公司 只能按特定條款進行合併等。

(a) 公司不得直接或間接參與任何交易或一系列關聯交易:(1) 與他人合併或合併或 合併為另一人(無論公司是否為倖存公司);(2)出售、分配、轉讓、轉讓或以其他方式處置公司及其子公司的全部或幾乎全部財產或資產,或 (3) 將其任何財產或資產轉讓 在證券和本契約項下,在一筆或多筆關聯交易中向他人承擔的義務;除非:

(i) 要麼:(A) 公司是倖存的公司;或 (B) 由任何此類合併或合併(如果不是公司 )組建或倖存下來的人,或者應向其進行此類出售、轉讓、轉讓、轉讓或其他處置的個人是根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律組建或存在的公司 ;

(ii) 由任何此類合併或合併組成或倖存下來的個人(如果不是公司)或應向其進行此類出售、轉讓、 轉讓、轉讓或其他處置的人,根據受託人合理滿意的協議,承擔公司在證券和本 契約下的所有義務;

(iii) 在進行此類交易後立即不存在違約或違約事件;

(iv) 公司應向受託人交付高級管理人員證書和律師意見,每份證書均説明此類合併、 合併或出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置此類財產或資產,或其在證券和本契約下的義務的轉讓 以及此類補充契約(如果有)符合本契約。

(b) 公司不得通過一項或多項關聯交易,直接或間接將其全部或大部分財產或資產出租給任何其他人。

(c) 儘管有上述規定,但本第 801 條不適用於公司與其任何全資子公司之間或之間資產的出售、轉讓、轉讓、轉讓或其他處置 。

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第 802 節。繼任者 人已替換。

進行任何合併或合併、出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置公司全部或幾乎全部 資產,或根據本協議第 801 條轉讓證券和本契約規定的義務時, 通過此類合併組成的繼任公司或與公司合併或與之合併或向其出售、轉讓、 轉讓、租賃的繼任公司,轉讓或其他處置應繼承並取代(因此,從 之日起和之後合併、合併、出售、租賃、轉讓或其他處置,本契約中提及 “公司” 的條款 應改為指繼任公司而不是公司),並且可以行使本契約下公司的所有權利和權力,其效力與該繼任者在本契約中被指定為公司相同; 提供的, 然而, ,除非出售符合本協議第801條要求的公司所有資產,否則不得免除前身公司支付證券本金和利息的義務。

第 九條

補充 契約

第 901 節。 未經 持有者同意。

儘管本契約有 第 902 條的規定,公司和受託人可以在未經 任何系列證券持有人同意的情況下修改或補充本契約或任何系列的證券:

(a) 糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處;

(b) 在認證證券之外提供無憑證證券,或以不對任何持有人產生重大不利影響的方式修改本契約 II 條的規定(包括相關定義);

(c) 確定本契約第 201 條和第 301 條允許的任何系列證券的形式或條款;

(d) 規定公司繼任者 根據本契約第八條承擔公司或任何擔保人對證券持有人的義務;

(e) 進行任何變更,以為證券持有人提供任何額外權利或利益,或者不會對 任何此類持有人在本協議下的合法權利產生不利影響;

(f) 遵守美國證券交易委員會的要求,以生效或維持《信託契約法》對本契約的資格;

48

(g) 根據本契約第 610 和 611 條證明和接受繼任受託人的任命; 和

(h) 添加證券擔保人。

應公司的要求,並附上董事會授權執行任何此類修訂或補充 契約的決議,並在受託人收到本契約第 603 節所述文件後,受託人應與 公司一起執行本契約條款授權或允許的任何修訂或補充契約,並進一步制定 其中可能包含適當的協議和規定,但受託人沒有義務簽訂 影響其自身在本契約或其他契約下的權利、義務或豁免的修訂或補充契約。

第 902 節。經持有人 同意。

除本第 902 條下文規定的 外,公司和受託人可以修改或補充本契約,任何系列的證券 可以在該系列證券 到期時本金總額至少佔多數的持有人同意的情況下進行修改或補充 ,然後作為單一類別的未完成投票(包括但不限於與購買 或要約有關的同意該系列證券的交易所要約),以及任何現有證券的交易所要約(受本協議第504和507條的約束)違約 或違約事件(不包括支付此類證券本金、溢價(如果有)和利息(如果有)的違約或違約事件, ,但因加速被撤銷而導致的付款違約除外),或在到期時本金總額佔多數的持有人的同意下,可以免除對本契約或此類證券任何條款的遵守 } 當時該系列的流通證券作為單一類別進行投票(包括但不限於獲得的相關同意 購買該系列證券、要約收購或交換要約)。

應公司的要求,並附有授權執行任何此類修訂或補充契約的董事會決議, ,向受託人提交了令受託人滿意的證據,表明該系列證券持有人同意 ,在受託人收到本契約第 603 節所述文件後,受託人應與 公司一起加入除非此類經修訂或補充的契約直接影響 受託人,否則執行此類修訂或補充契約根據本契約或其他方式擁有自己的權利、義務或豁免,在這種情況下,受託人可以自行決定簽訂此類修訂或補充契約 ,但沒有義務簽訂此類修訂或補充契約。

不必根據本第 902 條徵得證券持有人的同意即可批准任何擬議的 修正案或豁免的特定形式,但如果這種同意批准其實質內容就足夠了。

本節規定的修正案、補充或豁免生效後,公司應向受此影響的任何系列 的證券持有人郵寄一份簡要描述修正案、補充或豁免的通知。但是,公司未能郵寄此類通知或 其中的任何缺陷,均不得以任何方式損害或影響任何此類修訂或補充契約或豁免的有效性。

49

在 遵守本協議第504條和第507條的前提下,在一系列證券到期時本金總額佔多數的持有人可以放棄公司在特定情況下對本契約或證券任何條款的遵守。 但是,未經一系列受影響證券的每位持有人同意,根據本第 902 條提出的修正或豁免 (針對未經同意的持有人持有的一系列證券):

(a) 減少持有人必須同意修訂、補充或豁免的當時未償還證券的本金;

(b) 減少任何證券的本金或更改其固定到期日,或者修改與贖回 證券有關的任何條款,除非補充契約中另有明確規定;

(c) 降低任何證券的利率或更改支付利息的時間;

(d) 在支付證券本金、利息或溢價(如果有)時免除違約或違約事件(如果有)(但任何系列證券的持有人撤銷 加速發行該系列當時的已發行證券 以及免除因這種加速而導致的付款違約);

(e) 以證券中註明的貨幣支付任何擔保;

(f) 對本契約中與豁免過去違約或證券持有人收取 證券本金、利息或溢價(如果有)的權利有關的條款進行任何修改;

(g) 免除任何證券的贖回款(補充契約可能特別允許的除外);

(h) 使證券的償付權從屬於任何其他債務;

(i) 免除任何擔保人根據其擔保或本契約承擔的任何義務,除非根據其中的條款; 或

(j) 對第 504 或 507 條或上述修正和豁免條款進行任何修改。

50

第 903 節。 遵守《信託契約法》。

本契約或證券的每項 修正案或補充協議均應在符合當時生效的 《信託契約法》的修訂或補充契約中列出。

第 904 節。撤銷 和同意的效力。

在 修正案、補充或豁免生效之前,證券持有人對修正案、補充或豁免的同意是證券持有人 以及證明與持有人 證券相同債務的證券或部分證券的所有後續持有人的持續同意,即使沒有對任何證券表示同意。但是,如果受託人在豁免、 補充或修正案生效之日之前收到書面撤銷通知,則任何此類證券持有人或 證券的後續持有人均可撤銷對其證券的同意。修訂、補充或豁免根據其條款生效,此後 對每位持有人具有約束力。

第 905 節。證券交易上的註釋 。

受託人可以在經過認證後對任何證券的修訂、補充或豁免進行適當的註釋。公司 可以發行系列的所有證券,受託人應在收到公司對 此類證券進行身份驗證的書面命令後,對反映修訂、補充或豁免的新證券進行認證。

第 906 節。受託人 簽署修正案等

如果修正案或補充協議不對受託人的權利、責任、責任或豁免產生不利影響, 受託人應簽署根據本第九條授權的任何修訂或補充契約。在董事會批准修正案或補充 契約之前,公司不得簽署該契約。在執行任何修訂或補充契約時,應向受託人提供並且 (受本契約第601條約束)應得到充分保護,除了本契約第 603節要求的文件外,還應向受託人提供官員證書和律師意見,説明本契約授權或允許執行此類修訂或補充 契約。

文章 X

契約

第 1001 節。 支付本金、溢價和利息 。

公司承諾並同意,為了每個系列證券的利益,它將根據 證券和本契約的條款,適時支付該系列證券的本金(以及 溢價,如果有)、利息和任何額外金額。

51

第 1002 節。辦公室或機構的維護 。

如果 系列證券只能作為註冊證券發行,則公司將在任何系列 證券的每個付款地點保留一個辦公室或機構,可以在那裏出示或交出該系列的證券以供支付,可以交出該 系列的證券進行轉讓或交易登記,也可能向公司發出有關該系列證券和本契約的通知和要求服務。公司將立即向受託人發出書面通知,告知該辦公室或機構的地點、 以及地點的任何變化。如果公司在任何時候未能維持任何此類所需的辦公室 或機構,或者未能向受託人提供其地址,則此類陳述、投降、通知和要求可以提出 或送達受託人的公司信託辦公室。

公司還可以不時指定一個或多個其他辦事處或機構,可以出於任何或所有此類目的出示或交出一個或多個系列的證券,並可能不時撤銷此類指定; 提供的, 然而, ,任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司為此類目的在任何系列的每個 證券支付地點設立辦公室或機構的義務。公司將立即向受託人發出書面通知,告知任何此類 的指定或撤銷,以及任何其他辦公室或機構所在地的任何變更。

第 1003 節。用於信託持有證券付款的資金 。

如果 公司應隨時擔任任何系列證券的自己的付款代理人,則該公司將在該系列任何證券的本金(以及溢價,如果有)、利息或任何額外金額的每個到期日 當天或之前, 分離並信託持有一筆足以支付本金(和溢價,如果有的話)的款項) 或應付的利息,直到這些款項支付給此類人員或按照本文規定的以其他方式處置,並將立即 通知其行為或不作為的受託人。

每當 公司有一名或多名支付代理人購買任何系列證券時,公司將在該系列任何證券的本金 (以及溢價,如果有)或利息的每個到期日或之前,向付款代理人存入一筆足以支付本金 (以及溢價,如果有)或到期利息的款項,該金額將以信託形式持有,以信託形式持有,以造福有權獲得的人此類本金、 溢價或利息,以及(除非該付款代理人是受託人)公司將立即將其行動通知受託人或失敗 所以要採取行動。

公司將促使除受託人以外的任何系列證券的每位付款代理人簽訂並向受託人交付一份文書 ,在該文書中,該支付代理人應與受託人達成協議,規定該付款代理人將:

(1) 持有其持有的所有款項,用於支付該系列證券的本金(以及溢價,如果有的話)、利息或任何額外金額,以造福有權獲得該系列證券的人,直到這些款項支付給這些人或 按照本文的規定以其他方式處置;

(2) 向受託人發出通知,説明公司(或該系列證券的任何其他債務人)在支付該系列證券的任何 本金(以及溢價,如果有的話)、利息或任何額外金額時出現任何違約;以及

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(3) 在任何此類違約持續期間的任何時候,應受託人的書面要求,立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項 。

公司可隨時為獲得本契約的履行和解除或出於任何其他目的, 或通過公司命令指示任何付款代理人向受託人支付公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項 ,受託人持有的款項 與公司或該付款代理人持有資金的信託相同;以及任何付款代理人向受託人支付的這種 款項,則該付款代理人應免除與此類款項有關的所有進一步責任。

除非適用 escheat 的強制性條款另有要求,否則存入受託人或任何付款代理人,或者隨後由公司持有的用於支付任何系列證券的本金(以及 溢價,如果有的話)或利息的本金(以及溢價, (如果有)或利息到期和應付的三年內無人認領 的款項,均應被放棄 應公司要求向公司支付財產法,或者(如果當時由公司持有)應解除該類 信託的資格;以及此後,作為無擔保普通債權人,此類證券的持有人應只向公司尋求償付, 以及受託人或該付款代理人對此類信託資金的所有責任,以及公司作為其受託人的所有責任, 應隨之終止; 提供的, 然而,受託人或該付款代理人在被要求償還 任何此類款項之前,可由公司安排在曼哈頓自治市的授權報紙、 紐約市的授權報紙和受託人認為適當的其他授權報紙上發表一次,通知該款項仍無人認領 ,並且在本文規定的日期(不得少於 30 天)上發表自發布之日起,除非強制性規定另有規定,否則未申領的剩餘款項 將從該等款項中扣除應向公司償還適用的 escheat、已廢棄或無人認領的 財產法的規定。

第 1004 節。存在。

在 遵守第八條的前提下,公司將採取或促使採取一切必要措施來維護和保持其公司 的存在。

第 1005 節。官員聲明 為默認。

公司應在每個財政年度結束後的120天內向受託人提交一份高級管理人員證書,説明 已在 簽署官員的監督下對公司及其子公司在上一財年的活動進行了審查,以確定公司是否保持、遵守、履行和履行了本契約規定的義務,並進一步説明瞭每項此類義務簽署此類證書的官員,據他或她所知,公司 保留了該證書,遵守、履行和履行了本契約中包含的每一項盟約,在履行 或遵守本契約的任何條款、規定和條件方面沒有違約(或者,如果發生了違約或違約事件, 描述他或她可能知道的所有此類違約或違約事件以及公司正在採取或提議就此採取什麼行動),以及據他或她所知,沒有發生任何事件,並且仍然存在,原因是 哪個付款禁止記入證券的本金或利息(如果有),或者如果發生此類事件,請説明該事件以及公司正在或計劃就此採取什麼行動。

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只要有未償還的證券, 公司應立即向受託人交付一份高管證書,無論如何都應在五天內 在任何高管得知任何違約或違約事件後,或在通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約事件的事件後 向受託人交付一份高管證書,具體説明此類違約或違約事件以及公司 正在採取或提議採取什麼行動對此視而不見。

第 1006 節。豁免 某些契約。

在任何特定情況下, 公司可以省略遵守第 1005 條規定的任何契約或條件,或為第 301 條所設想的任何系列證券而添加的任何契約 (除非根據第 301 條另有規定),前提是在 之前或之後,所有系列已發行證券本金的大部分持有人受到此類遺漏的影響 ) 應根據此類持有人的法案,在這種情況下要麼放棄此類合規,要麼普遍放棄 遵守此類契約或條件,但除非 明確放棄,否則此類豁免不得擴大到或影響該契約或條件,而且,在此類豁免生效之前,公司和受託人對任何此類契約或條件的義務應保持完全有效和有效。

第 1007 節。額外 金額。

如果 系列證券明確規定支付額外金額,則公司將向該系列任何證券 的持有人支付其中明確規定的額外金額。每當在本契約中提及任何系列證券的本金或任何溢價或利息的支付 或 出售或交換任何系列證券所獲得的淨收益時,此類提及均應被視為包括提及支付本第 1007 條規定的額外金額 ,前提是在此背景下額外金額 根據本第 1007 條的規定 已經、過去或將要為此付款 ,並明確提及本協議任何條款 中支付的額外金額(如果適用)不得解釋為不包括本協議條款中未明確提及的額外金額。

如果 系列的證券規定支付額外金額,則該系列證券在 的第一個利息支付日前至少 10 天(或者如果該系列的證券在到期前不產生利息,則為 支付本金和任何溢價的第一天),在每個支付本金和任何溢價 或利息之日前至少 10 天以下高級管理人員證書中規定的事項有任何變化, 公司應向受託人和公司的主要支付代理人或付款代理人(如果受託人除外)提供 高級管理人員證書,指示受託人和該付款代理人或付款代理人是否應向該系列證券的本金和任何 溢價或利息支付給身為美國外國人的該系列證券持有人 ,而不預扣任何税款、攤款或其他政府費用該系列的證券。 如果需要任何此類預扣税,則此類高級管理人員證書應按國傢俱體説明向此類證券持有人支付此類款項時要求 扣留的金額(如果有),公司將向該付款代理人支付本節要求的額外金額 。公司承諾向受託人和任何付款代理人提供賠償,使他們免受任何損失、 責任或費用,使他們免受任何損失、 責任或費用,而不會因他們中的任何人根據本第 1007 條提供的任何高級管理人員證書採取或不當行為而產生或與之相關的疏忽或故意不當行為。

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第 XI 條

贖回 證券

第 1101 節。 文章的適用性 。

在規定到期日之前可贖回的任何系列證券 應根據其條款和(除非第 301 節對任何系列的證券另有規定 )根據本條進行贖回。

第 1102 節。選擇 進行兑換;通知受託人。

公司選擇贖回任何證券應以董事會決議為證。如果公司選擇 贖回少於任何系列的所有證券,則公司應在公司確定的贖回日期 之前的合理時期(除非受託人滿意較短的通知),將該贖回日期以及該系列證券的 本金金額通知受託人。如果在 到期之前贖回證券,則該證券條款或本契約其他地方規定的對此類贖回的任何限制,公司應向 受託人提供高級管理人員證書,證明遵守了此類限制。

第 1103 節。受託人選擇 要贖回的證券。

如果 要贖回的證券少於任何系列的所有證券,則受託人應在贖回日前不超過 60 天從該系列的未償還證券中選出待贖回的特定證券, 採用受託人認為公平和適當且可能規定贖回最低授權面額的部分(等於 )對於該系列的證券(或其任何整數倍數),其本金為證券 該系列面額大於該系列證券的最低授權面額或該系列全球證券的本金 。

受託人應立即以書面形式通知公司和證券註冊處處長選擇贖回的證券,如果 任何被選為部分贖回的證券,則應將其贖回的本金金額通知公司。

就本契約的所有目的而言,除非上下文另有要求,否則與贖回證券有關的所有條款 對於任何已贖回或僅部分贖回的證券 本金中已經或將要贖回的部分 有關。

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第 1104 節。贖回通知 。

贖回通知 應按照第 107 條規定的方式向每位證券持有人發出,在贖回日前不少於 30 天或超過 天兑換。

所有 贖回通知均應註明:

(1) 兑換日期,

(2) 兑換價格,

(3) 如果要贖回的未償還證券少於任何系列的所有未償還證券,則説明要贖回的特定證券的身份(如果是部分贖回,還有 本金),

(4) ,在贖回日,贖回價格將到期並應在每隻待贖回的證券上支付, 該證券的利息將在上述日期及之後停止累計,

(5) 為支付贖回價格而交出此類證券的地點,

(6) 如果是這樣的話,贖回是為了償債基金,以及

(7) “CUSIP” 號碼(如果適用)。

第 107 條所設想的 贖回通知不必指明要贖回的特定註冊證券。公司選擇贖回 證券的通知應由公司發出,或應公司的要求並在通知交付前10天向受託人提供 ,由受託人以 公司的名義發出,費用由 公司發出。

第 1105 節。存入兑換價格的 。

在 或紐約時間上午 10:00 之前,在任何贖回日,公司應向受託人或付款代理人(或者, 如果公司是自己的付款代理人,則按照第 1003 條的規定分離並信託持有),足以支付贖回價格和(贖回日為利息支付日除外)的應計利息該日將要贖回的所有證券的任何額外金額 。

第 1106 節。證券 在贖回日支付。

如上所述 發出贖回通知,待贖回的證券應在贖回日到期並按其中規定的贖回價格支付 ,自該日起(除非公司拖欠贖回 價格和應計利息的支付),此類證券將停止計息。在根據上述通知交出任何此類證券進行贖回後,公司應按贖回價格支付此類證券,以及截至贖回日的應計利息(以及任何額外的 金額); 提供的, 然而,規定到期日為 或贖回日之前的分期利息應根據其條款和第 307 條的規定,支付給在相關記錄日營業結束時註冊為 的此類證券或一隻或多隻前身證券的持有人。

56

如果 任何需要贖回的證券在交出贖回時不得以這種方式支付,則本金(以及溢價,如果有)應按證券中規定的利率從贖回日起計利息,如果是原始發行 折扣證券,則按證券的到期收益率支付 。

第 1107 節。證券 已部分兑換。

任何 只可部分贖回的註冊證券均應在付款地點交出(如果公司或 受託人有此要求,則由公司和受託人 正式書面授權的受託人 正式簽署,或由受託人 正式簽署的書面轉讓文書),公司應執行,受託人應 進行身份驗證並交付給此類證券的持有人(不收取服務費)、新的註冊證券或相同系列的證券 並聲明該持有人要求的任何授權面額的到期日,本金總額等於 以此方式交出的證券本金中未贖回的部分。

第 1108 節。購買 證券。

除非第 301 條另有規定 ,否則公司和公司的任何關聯公司可以隨時在公開市場或通過私人協議購買或以其他方式 收購證券。此類收購不得作為 贖回此類證券所代表的債務,也不得出於任何目的被視為贖回此類證券所代表的債務。公司購買或收購的任何證券均可交付 給受託人,交割後,由此所代表的債務應被視為已得到償還。第 309 條應適用於 所有以這種方式交付的證券。

第 XII 條

注資 資金

第 1201 節。 文章的適用性。

本條的 規定應適用於任何用於退出系列證券的償債基金,除非第 301 條針對該系列證券另有規定 。

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此處將 任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額稱為 “強制性 償債基金付款”,超過任何系列證券條款規定的最低金額的任何付款在本文中稱為 “可選的償債基金付款”。除非任何系列的證券條款另有規定,否則 任何償債基金付款的現金金額可能會根據第1202條的規定減少。根據該系列證券條款的規定,每筆償債基金款項 應用於贖回任何系列的證券。

第 1202 節。償債基金對證券付款的滿意度 。

公司 (1) 可以交付一系列未償還證券(先前要求贖回的任何證券除外),(2)可以作為該系列的 信用證券申請,這些證券是根據此類證券的條款由公司選擇贖回的 或根據此類證券的條款使用允許的可選償債基金付款,在每種情況下都是為了滿足 的全部或任何部分必須根據該系列證券的條款 支付任何與該系列證券有關的償債基金款項該系列條款規定的證券; 提供的此前 未將此類證券存入該賬户。受託管理人應按該類 證券中規定的贖回價格為此目的接收和存入此類證券,以便通過償債基金的運營進行贖回,此類償債款的金額應相應減少。

第 1203 節。贖回 證券,換取償債基金。

在任何系列 證券的每個償債基金付款日期之前 不少於45天(除非受託人滿意的期限較短),公司將向受託人交付一份高級管理人員證書,具體説明根據該系列的條款,該系列的下一筆沉沒 基金支付的金額,其中的部分(如果有的話)將通過支付 現金及其部分來支付,如果有的話,將根據第 1202 條通過交付該系列的證券或貸記該系列的證券來滿足,以及還將向受託人交付任何以這種方式交付的證券。受託人應在每次此類償債基金付款 日期前不少於30天,按照第1103條規定的方式選擇要在該償債基金付款日贖回的證券,並按照第 1104節規定的方式以公司的名義發出贖回通知,費用由公司承擔。在正式發出此類通知後,此類證券的贖回應按照 第 1106 和 1107 節規定的條款和方式進行。

第 XIII 條

證券持有人會議

第 1301 節。 召開 會議的目的。

根據本條,可以隨時不時召集任何或所有系列的證券持有人會議,以提出、 給予或接受本契約規定的由該系列證券持有人提出、給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。

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第 1302 節。致電、 通知和會議地點。

(a) 受託人可隨時召集任何系列證券持有人會議,用於第1301條規定的任何目的,在受託人決定的曼哈頓自治市鎮、紐約市或任何其他地點舉行 。 每一次任何系列的證券持有人會議的通知,説明該會議的時間和地點,以及一般而言 在該會議上擬採取的行動,應按照第 107 條規定的方式,在規定的會議日期前不少於 20 天或不超過 180 天發出。

(b) 如果公司在任何時候,根據董事會決議,或任何系列 未償還證券本金總額至少為10%的持有人,應通過書面請求以書面形式要求任何此類系列的受託人出於第1301條規定的任何目的召開該系列證券持有人會議 ,詳細説明會議擬採取的行動,而且受託人不得在 收到 後的 30 天內首次公佈此類會議的通知此類請求或此後不得繼續促使會議按照本節的規定舉行,則公司或上述金額的該系列證券的持有人 可以決定紐約市 曼哈頓自治市鎮舉行此類會議的時間和地點,並可按照本節 (a) 小節的規定發出通知,為此目的召開此類會議。

第 1303 節。 有權在會議上投票的人。

要使 有權在任何系列的證券持有人會議上投票,一個人應是 (1) 一個或多個該系列已發行的 證券的持有人,或 (2) 由書面文書以書面形式任命為該持有人或多隻此類系列未償還的 證券持有人的代理人。唯一有權在任何系列證券持有人會議上出席或發言的人是有權在該會議上投票的人及其律師、 受託人及其法律顧問的任何代表以及公司及其法律顧問的任何代表。

第 1304 節。法定人數; 行動。

有權對系列未償還證券本金總額進行投票的 人應構成該系列證券持有人會議的法定人數 。如果在任何此類 會議的指定時間後的30分鐘內沒有達到法定人數,則會議如果應該系列證券持有人的要求召開,則應解散。在任何其他情況下, 會議可以在休會 之前延期不少於10天,具體由會議主席決定。如果任何此類延期會議沒有達到法定人數,則該延期會議可在休會之前再延期 ,期限不少於10天,具體由會議主席決定。在 第 1305 (d) 條的前提下,應按照第 1302 (a) 條的規定發出重新召開任何休會的通知,但此類通知 只需要在預定重新召開會議之日前不少於五天發出一次。續會 的通知應明確指出,有權以該系列未償還證券 本金的多數票進行投票的人應構成法定人數。

除 僅限於第 902 條的但書外,向正式重新召開的會議或休會提交的任何決議如上所述 達到法定人數 ,均可由該系列未償還 證券本金總額佔多數的持有人投贊成票通過; 提供的, 然而,除非受第 902 條附帶條件的限制,否則持有人可以 針對本契約明確規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免提出 的任何決議 ,按特定百分比提出、給予或採取,該百分比低於該系列未償還 證券總本金的多數,均可在會議或休會的正式會議上通過重新召開,如上所述 由指定百分比的持有人投贊成票,達到法定人數該 系列流通證券的本金總額。

除受第902條第四段限制的 外,根據本節正式舉行的 任何系列證券持有人會議上通過的任何決議或做出的決定均對該系列證券的所有持有人具有約束力,無論是否出席或派代表出席會議。

第 1305 節。決定 表決權;會議的進行和休會。

(a) 證券的持有應按照第 105 條規定的方式得到證明,任何代理人的任命均應按照第 105 條規定的方式以 進行證明。此類法規可能規定,如果沒有第 105 條規定的證據或其他證據,可以假定任命代理人的書面文書 是有效和真實的。

(b) 受託人應通過書面文書任命會議的臨時主席,除非會議由公司或證券持有人按照第1302 (b) 條的規定召開 ,在這種情況下,公司或召集會議的系列 的證券持有人(視情況而定)應任命臨時主席。會議的常任主席和常務祕書 應由有權投票的人以出席會議的該系列未償還證券 的本金總額的多數票選出。

(c) 在任何會議上,該系列證券的每位持有人和每位代理人有權就其持有或代表的該系列未償還證券的每1,000美元本金 (或本協議第301條所設想的任何系列證券的最低面額的其他金額)獲得一票; 提供的, 然而, 在任何會議上,不得就任何被質疑為未完成且被會議主席 裁定為非懸而未決的安全投或計票。會議主席沒有表決權,除非是該類 系列證券的持有人或作為代理人。

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(d) 根據第1302條正式召集的任何系列證券持有人會議,凡有法定人數出席的 ,有權在會議上代表的該系列已發行證券本金總額多數的人可以不時延期 ;會議可以按原樣延期舉行,恕不另行通知。

第 1306 節。計算 張選票並記錄會議動作。

對提交給任何系列證券持有人會議的任何決議進行表決,應通過書面投票 在書面投票上簽名該系列證券持有人或其代表的代理人簽名,以及他們持有或代表的該系列已發行證券的本金 和序列號。會議常任主席應 任命兩名選票檢查員,他們應計算會議上對任何決議投的所有贊成票或反對票,並應將經核實的書面報告提交給會議祕書,複印會議所有表決的兩份。會議祕書應編寫任何系列證券持有人會議的議事記錄,至少一份 副本,並在該記錄中附上檢查員對會上進行的任何投票的原始報告以及一名或多名瞭解事實的人的宣誓書 ,其中載有會議通知的副本並表明該通知是 按照第 1302 節和第 1304 節(如果適用)中的規定給出。每份副本應由常任 主席兼會議祕書的宣誓書籤署和核實,一份此類副本應交付給公司,另一份副本交給受託人,由受託人保存 ,後者附上會議表決的選票。以這種方式簽署和核實的任何記錄均應是其中所述事項的確鑿證據。

* * *

這個 文書可以在任意數量的對應物中執行,每個以這種方式執行的文書都應被視為原件,但所有這些對應物 加起來只能構成同一個工具。

[下一頁上的簽名 ]

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在 見證下,雙方已促使本契約自上文規定的當天和年份起正式簽署。

IVEDA SOLUTIONS, INC.
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___________________,作為受託人
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