附錄 99.1
用於立即發佈
2024年2月20日
投資者關係：投資者關係總監布萊恩·布倫加特， 214-721-9353，brian.brungardt@enlink.com
媒體關係：企業傳播總監梅根·賴特， 214-721-9694，megan.wright@enlink.com
EnLink Midstream 公佈2023年第四季度和全年業績，提供2024年財務指導
達拉斯，2024年2月20日——EnLink Midstream, LLC（紐約證券交易所代碼：ENLC）（EnLink）今天公佈了第四季度和2023年全年的財務業績，並提供了 2024年的財務指導。
亮點
| · | 2023年第四季度和2023年全年報告的淨收入分別為1.001億美元和3.50億美元，第四季度和2023年全年運營提供的淨 現金分別為3.607億美元和12.2億美元。 | |
| · | 2023年第四季度和2023年全年，扣除EnLink的調整後息税折舊攤銷前利潤分別為3.508億美元和13.5億美元。 與2022年相比，2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了5％。 | |
| · | 在強勁的經營業績的推動下，2023年第四季度和2023年全年 的分派後自由現金流（FCFAD）分別為7,940萬美元和2.47億美元。 | |
| · | 通過將季度分配提高約6％至每單位0.1325美元，並在第四季度回購約 9,000萬美元的普通單位，從而增加單位持有人的回報，使2023年的普通單位回購總額達到2.5億美元1。 自EnLink於2021年底啟動持續的單位回購計劃以來，EnLink已回購了約9％的未償還普通股 單位2. | |
| · | 預計2024年將繼續增長，指導範圍為13.1億美元至14.1億美元，這意味着我們的基礎業務調整後的息税折舊攤銷前利潤比2023年增長約4％，其中不包括傳統合同重置和剝離非核心ORV 資產的影響。 | |
| · | 根據2024年指引的中點，預計將產生約2.9億美元的FCFAD。 |
EnLink首席執行官傑西 阿雷尼瓦斯表示：“EnLink又創下了創紀錄的一年，調整後的息税折舊攤銷前利潤 達到了2023年預期的中點，比上年增長了5％。”“通過穩健的執行和卓越的運營，我們實現了2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤 和分配後自由現金流的指導指標，安全啟動了與BKV合作的北德克薩斯碳捕集和封存項目， 執行了規模擴大的2.5億美元普通單位回購計劃，並在2023年初提高了季度分配。
“我們仍然致力於在 2024年向投資者返還資本，這反映在最近決定提高2023年第四季度的分配並啟動至少2億美元的第三次年度單位 回購授權中。我們預計，今年我們的業務板塊將繼續保持積極勢頭， 包括我們最大的兩個細分市場——二疊紀和路易斯安那——同時還將繼續利用我們的先行者身份來獲得 二氧化碳 (CO)2）墨西哥灣沿岸的交通項目。”
本新聞稿中使用的調整後息税折舊攤銷前利潤和FCFAD是非公認會計準則指標 ，將在下文 “非公認會計準則財務信息” 中詳細解釋。
1包括根據我們於2024年2月19日達成協議的單位回購協議從 GIP 回購的4,150萬美元的普通單位。
2自 2021 年 12 月 31 日以來回購了約 4,200 萬個普通單位，其中包括從 2024 年 2 月 19 日結算的 GIP 回購的單位。截至2021年12月31日，大約 4.84億個普通單位未償還。
1
2023 年第四季度和全年 業績
| 百萬美元，除非另有説明 | 2023 年第四季度 | 2023 年全年 | ||||||
| 淨收入 (1) | 100 | 350 | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤，扣除EnLink | 351 | 1,350 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 361 | 1,223 | ||||||
| 資本支出，扣除EnLink、工廠搬遷成本和投資捐款 | 122 | 493 | ||||||
| 分配後的自由現金流 | 79 | 247 | ||||||
| 債務與調整後息税折舊攤銷前利潤之比，扣除EnLink(2)於 2023 年 12 月 31 日 | 3.3 | x | ||||||
| 截至 2024 年 2 月 14 日未償還的普通單位 | 453,176,911 | |||||||
(1)淨收益不計入非控股權益。
(2) 根據信貸額度槓桿 契約計算。
2024 年財務指引
| 百萬美元，除非另有説明 | 2024 年指導方針 | |||
| 淨收入 (1) | 370 - 470 | |||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤，扣除EnLink | 1,310 - 1,410 | |||
| 資本支出、工廠搬遷成本（扣除EnLink）和投資捐款 | 435 - 485 | |||
| 增長資本支出和工廠搬遷成本，扣除EnLink後的淨額 | 345 - 375 | |||
| 維護資本支出，扣除 enLink | 85 - 95 | |||
| 投資捐款 | 5 -15 | |||
| 分配後的自由現金流 | 265 - 315 | |||
| 23 年第四季度按年計算的普通單位申報分配 | 0.53 美元/單位 | |||
(1)淨收益不計入非控股權益。
| · | 預計2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤（扣除EnLink）將繼續保持温和增長的趨勢，其中不包括 傳統合同重置和非核心資產出售帶來的約5000萬美元影響，預期 中點 的隱含有機增長意味着我們的基礎業務比2023年全年增長4％。 | |
| · | 最大的兩個細分市場，二疊紀和路易斯安那州，預計將產生約60％的細分市場利潤。 | |
| · | 資本支出集中在高回報、資本效率高的項目上。 | |
| · | 預計FCFAD為2.9億美元，處於預期的中點。這反映了與2023年相比，由於調整後的 息税折舊攤銷前利潤增長和投資繳款減少導致正差異，因此與2023年相比，FCFAD大幅增加。 | |
| · | EnLink董事會重新批准了2024年的單位回購計劃，並將可供回購的金額定為2億美元。這是連續第三年獲得至少2億美元單位回購授權。 |
區段更新
二疊紀：
| · | 2023年第四季度的分部利潤為1.059億美元，包括與工廠搬遷相關的960萬美元運營費用和400萬美元的未實現衍生品收益。不包括工廠搬遷運營費用和未實現的衍生活動，分部 在2023年第四季度的利潤連續下降了約1％，但與2022年第四季度相比增長了約11％。 |
2
| · | 與 2023年第三季度相比，2023年第四季度的平均天然氣採集量增長了約6％，與2022年第四季度相比增長了約23％。2023年第四季度 的平均天然氣處理量連續增長了約4％，與去年同期相比增長了約20％。EnLink 繼續 受益於生產商在其二疊紀足跡上的強勁鑽探活動。 | |
| · | EnLink向二疊紀遷至二疊紀的第三座工廠Tiger II仍在按計劃和預算進行，預計將於2024年第二季度投入使用。EnLink預計，到2024年，將向EnLink淨支出約1500萬美元，用於轉移處理能力。 與EnLink之前的工廠搬遷類似，這些成本將被確認為運營費用。 | |
| · | 與2023年第三季度相比，2023年第四季度的平均原油採集量增長了約6％，與2022年第四季度相比增長了約32％。 | |
| · | 預計2024年的分部利潤將在4.2億美元至4.9億美元之間。包括2023年和2024年分別為1,400萬美元 和3000萬美元的工廠搬遷費用，預計該細分市場的利潤將比2023年增長約15％，這主要是受米德蘭和特拉華盆地強勁的 生產商活動的推動。 |
路易斯安那
| · | 2023年第四季度的分部利潤為1.036億美元，其中包括90萬美元的未實現衍生品收益。不包括 未實現的衍生品活動，受液化天然氣（NGL）板塊正常季節性 效應的影響，2023年第四季度的分部利潤連續增長了約10％，比2022年第四季度增長了約2％。 | |
| · | 與2023年第三季度相比，2023年第四季度的平均天然氣運輸量持平，但與2022年第四季度相比下降了約21％。 | |
| · | 與2023年第三季度相比，2023年第四季度的平均液化天然氣分餾量增長了約6％，與2022年第四季度相比增長了1％。 | |
| · | EnLink在2023年第四季度剝離了俄亥俄河谷的非核心資產。EnLink獲得的總收益約為7,000萬美元，相當於息税折舊攤銷前利潤的倍數約為6倍。 | |
| · | 預計2024年的分部利潤將在4.05億美元至4.35億美元之間。預計分部利潤將在2023年增長約 7％，這主要是由更緊張的供需動態和更高的天然氣服務費率所推動的。 |
俄克拉荷馬：
| · | 2023年第四季度的分部利潤為1.12億美元，其中包括130萬美元的未實現衍生品收益。不包括 未實現的衍生品活動，2023年第四季度的分部利潤連續增長了約1％，比2022年第四季度增長了約 7％。 | |
| · | 與2023年第三季度相比，2023年第四季度的平均天然氣採集量持平，但與2022年第四季度相比增長了約 15％。 | |
| · | 與2023年第三季度相比，2023年第四季度的平均天然氣處理量持平，但與2022年第四季度相比增長了9％。 | |
| · | 預計2024年的分部利潤將在3.75億美元至4.05億美元之間。受傳統收集和處理（G&P）合同一次性利率重置的推動，預計分部利潤將下降約 8％。 |
北德克薩斯州：
| · | 2023年第四季度的分部利潤為6,860萬美元，其中包括70萬美元的未實現衍生品收益。不包括 未實現的衍生品活動，2023年第四季度的分部利潤連續下降了約2％，比2022年第四季度下降了約 10％。 | |
| · | 與2023年第三季度相比，2023年第四季度的平均天然氣採集量下降了1％，比2022年第四季度下降了9％ 。 | |
| · | 2023年第四季度的平均天然氣處理量與2023年第三季度相比下降了1％，與2022年第四季度相比下降了5％ 。 | |
| · | 預計2024年的分部利潤將在2.3億美元至2.5億美元之間。受傳統G&P合約一次性利率重置的推動，預計分部利潤將下降約13％ 。 |
3
第四季度，全年 2023 財報電話會議詳情
EnLink將於中部時間2024年2月21日上午8點舉辦網絡直播和電話會議，討論2023年第四季度和全年業績。 電話會議將通過互聯網網絡直播播出，可在EnLink網站的 “投資者” 頁面上觀看，網址為 http://investors.enlink.com。 感興趣的各方可以在活動結束後至少 90 天內在 enLink 網站上訪問網絡直播的存檔重播。
關於 EnLink Midstream
EnLink Midstream （紐約證券交易所代碼：ENLC）總部位於達拉斯，為天然氣、原油、凝析油和液化天然氣以及一氧化碳提供綜合中游基礎設施服務2 碳捕集和封存（CCS）運輸。我們的大規模產生現金流的資產平臺位於主要的 生產盆地和核心需求中心，包括二疊紀盆地、路易斯安那州、俄克拉荷馬州和北德克薩斯州。EnLink專注於保持 的財務靈活性和卓越運營，使我們能夠戰略性增長並創造可持續的價值。訪問 www.enlink.com 瞭解 EnLink 如何將能量與生命聯繫起來。
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含非普遍接受的會計原則 財務指標，我們將其稱為調整後的息税折舊攤銷前利潤和分配後自由現金流（FCFAD）。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損）加（減去）利息 支出，扣除利息收入；折舊和攤銷；減值；（收益）未合併關聯公司投資的損失； 未合併關聯公司投資的分配；資產處置（收益）損失；債務清償損失； 單位薪酬；所得税支出（收益）；未實現（收益）虧損大宗商品衍生品；與加工設施搬遷 相關的成本；與資產報廢相關的增值費用債務；交易成本；與或有對價公允價值變動相關的非現金支出；（非現金租金）；以及（ 合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股權份額）。
我們將分配後的自由現金流定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤，淨額 至ENLC，加上（減去）（增長和維持資本支出，不包括其他實體出資且與合併實體的非控股權益份額相關的資本支出）；（利息支出，扣除利息收入）；（普通單位申報的分配 ）；（B系列優先單位和C系列優先單位獲得的現金分配）);（支付 以兑換強制性可贖回的非控股權益）；（與之相關的成本加工設施的搬遷，不包括其他實體繳納的與合併實體的非控股權益份額有關的 成本）；非現金 利息（收入）/支出；（對未合併關聯公司投資的捐款）；（終止利率互換的款項）；（當前 所得税）；以及出售設備和土地的收益。
EnLink認為，這些衡量標準對投資者很有用，因為它們 可以為這些財務信息的用户提供當前業績和先前公佈的業績之間的有意義的比較， 是衡量公司滿足資本和相關運營要求後的現金流的有意義的指標。 此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤用作員工薪酬短期激勵計劃和高管績效獎勵 的指標。
根據公認會計原則，調整後的息税折舊攤銷前利潤和分配後的自由現金流（如上文 的定義）不是衡量財務業績或流動性的指標。不應孤立地考慮它們，也不能將其作為衡量EnLink性能的指標 。此外，不應將它們視為根據公認會計原則編制的指標的替代品。下表包含這些指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬情況 。有關更多信息，請參閲 ENLC 向 美國證券交易委員會提交的文件。
4
本新聞稿中使用的術語的其他定義和解釋
分部利潤（虧損）定義為收入減去銷售成本（不包括 的運營費用以及折舊和攤銷），減去運營費用。分部利潤（虧損）包括反映在運營費用中的非現金薪酬 支出。請參閲 “第 8 項。財務報表和補充數據——附註15——分部信息” 載於ENLC截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，以及 “第8項（如果有）。財務 報表和補充數據——ENLC截至2023年12月31日止年度 10-K表年度報告中的附註16——分部信息”，以獲取有關分部利潤（虧損）的更多信息。
Ascension合資企業是EnLink 的子公司和馬拉鬆石油公司的子公司的合資企業，EnLink擁有其50％的權益，馬拉鬆石油公司擁有50％的權益。 阿森鬆合資公司於2017年4月開始運營，擁有一條液化天然氣管道，該管道將EnLink的河濱分餾廠 與馬拉鬆石油公司的加里維爾煉油廠連接起來。
特拉華盆地合資企業是EnLink與NGP自然資源XI, L.P.（“NGP”）子公司之間的合資企業 ，Enlink擁有50.1％的權益，NGP 擁有49.9％的權益。特拉華盆地合資公司成立於2016年8月，擁有位於德克薩斯州特拉華盆地的Lobo加工設施和Tiger 加工廠。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的前瞻性 陳述。儘管這些陳述反映了我們管理層當前的觀點、假設和預期 ，但此處涉及的事項涉及某些假設、風險和不確定性，這些假設、風險和不確定性可能導致實際活動、 業績、結果和結果與本文所述存在重大差異。因此，您不應依賴任何前瞻性 陳述。本新聞稿中包含的所有陳述，除歷史事實陳述外，均構成前瞻性陳述， 包括但不限於以 “預測”、“可能”、“相信”、“將”、“應該”、“計劃”、“預測”、“打算”、“打算”、“估計”、 “期望”、“繼續” 等詞語確定的陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於 關於指導、預計或預測的財務和經營業績的陳述， 我們 CCS 業務的未來業績和增長， 與某些項目、收購或增長相關的預期財務和運營業績 資本支出、建設或擴建項目的竣工時機、某些流域的結果、盈利能力、財務 或槓桿指標、運營、環境和氣候變化舉措的成本節約、我們未來的資本結構和信用 評級、目標、戰略、預期和意圖、天氣相關事件對我們和我們的財務業績的影響以及 操作，以及其他非歷史事實的陳述。可能導致此類差異或以其他方式對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響的因素包括但不限於（a）全球基礎設施合作伙伴（“GIP”）與我們之間的潛在利益衝突 以及 GIP 偏向於 GIP 自身利益從而損害單位持有人 的可能性，(b) GIP 與我們競爭的能力以及事實沒有必要向我們提供 收購更多資產或業務的機會，（c）GIP信貸額度下的違約或控制權的變更的GIP可能導致 改變對我們的控制權，可能對我們的普通單位價格產生不利影響，並可能導致我們的信貸額度和某些其他債務下的違約或預付款事件 ，（d）依賴主要客户獲取我們收集、加工和運輸的很大一部分天然 天然氣和原油，（e）對我們的主要客户產生重大不利影響的事態發展或 其他客户，(f) 中游業務的不利發展可能會降低我們的分銷能力，(g) 競爭 原油、凝析油、天然氣和液化天然氣供應以及此類大宗商品供應的任何減少，(h) 我們收集、加工、分餾或運輸的數量減少 ，(i) 利益相關者 對我們的環境、社會和治理實踐的審查加強，期望發生變化，(j) 我們獲得或續訂所需許可證和其他 批准的能力，(k) 提高了聯邦批准、州和地方立法和監管舉措，以及與 水力壓裂相關的政府審查，結果是成本增加以及客户天然氣生產的減少或延遲，（l）氣候 變化的立法和監管舉措導致運營成本增加，對我們提供的天然氣和液化天然氣服務的需求減少，（m）資本可用性和成本的變化，（n）價格波動以及我們無法控制的原油、凝析油、 天然氣和液化天然氣的市場需求，（o）我們的債務水平可能會限制我們的靈活性並對我們的財務 健康狀況產生不利影響，或者限制我們獲得融資的靈活性尋找其他商機，（p）運營風險、自然災害、 與天氣相關的問題或延誤、傷亡損失以及其他我們無法控制的事項，（q）石化、煉油或其他行業或燃料市場對液化天然氣產品 的需求減少，（r）商譽、長期資產和股權的減值 方法投資，（s）我們主要開發項目的施工風險，（t）) 我們在建立 CCS 運輸業務和開拓其他新航線的戰略方面可能面臨的挑戰與能源轉型相關的業務，包括 進入CCS業務，（u）我們有效整合和管理通過收購收購的資產的能力，以及（v）現有和未來法律和政府法規的 影響，包括環境和氣候變化要求以及其他不確定性。 這些以及其他適用的不確定性、因素和風險在EnLink Midstream, LLC向 證券交易委員會提交的文件中進行了更全面的描述，包括EnLink Midstream, LLC的10-K表年度報告、10-Q表季度報告、 和表8-K的當前報告。EnLink Midstream, LLC不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
5
EnLink管理團隊根據某些信息和假設得出此處包含的預測財務信息 ，其中包括截至本新聞稿發佈之日EnLink可獲得的生產者預算/預測，以及截至本新聞稿發佈之日預計需要資本支出的項目/機會。本新聞稿中指導 信息中包含的預測財務信息所依據的假設、信息和估計本質上是不確定的，儘管截至編制之日EnLink管理團隊認為這是合理的，但會受到各種重大的業務、經濟和競爭風險和不確定性的影響， 可能導致實際業績與預測財務信息中包含的結果存在重大差異。因此，無法保證 預測的業績表明了EnLink的未來表現，也無法保證實際業績與預測財務信息中顯示的 沒有重大差異。在本新聞稿中包含預測的財務信息 不應被視為任何人對預測財務信息中包含的結果將實現的陳述。
6
enLink Midstream, LLC
精選財務數據
（除每單位金額外，所有金額均以百萬計）
（未經審計）
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 總收入 (1) | $ | 1,856.3 | $ | 2,050.3 | $ | 6,900.1 | $ | 9,542.1 | ||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||
| 銷售成本，不包括運營費用以及折舊和攤銷 (2) | 1,320.5 | 1,542.1 | 4,856.1 | 7,572.8 | ||||||||||||
| 運營費用 | 145.7 | 138.3 | 558.2 | 524.9 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 167.6 | 164.9 | 657.1 | 639.4 | ||||||||||||
| 損傷 | — | — | 20.7 | — | ||||||||||||
| 資產處置的（收益）損失 | 1.5 | 14.1 | (0.3 | ) | 18.0 | |||||||||||
| 一般和行政 | 27.7 | 33.3 | 115.5 | 125.2 | ||||||||||||
| 運營成本和支出總額 | 1,663.0 | 1,892.7 | 6,207.3 | 8,880.3 | ||||||||||||
| 營業收入 | 193.3 | 157.6 | 692.8 | 661.8 | ||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 扣除利息收入的利息支出 | (66.5 | ) | (74.0 | ) | (271.7 | ) | (245.0 | ) | ||||||||
| 債務消滅造成的損失 | — | — | — | (6.2 | ) | |||||||||||
| 未合併的關聯公司投資造成的損失 | (4.5 | ) | (1.6 | ) | (8.2 | ) | (5.6 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出） | 0.1 | 0.2 | (0.1 | ) | 0.8 | |||||||||||
| 其他支出總額 | (70.9 | ) | (75.4 | ) | (280.0 | ) | (256.0 | ) | ||||||||
| 非控股利息和所得税前的收入 | 122.4 | 82.2 | 412.8 | 405.8 | ||||||||||||
| 所得税優惠（費用） | (22.3 | ) | 112.0 | (62.8 | ) | 94.9 | ||||||||||
| 淨收入 | 100.1 | 194.2 | 350.0 | 500.7 | ||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | 35.9 | 34.2 | 143.8 | 139.4 | ||||||||||||
| 歸屬於ENLC的淨收益 | $ | 64.2 | $ | 160.0 | $ | 206.2 | $ | 361.3 | ||||||||
| 歸屬於ENLC的每單位淨收益： | ||||||||||||||||
| 基本通用單位 | $ | 0.14 | $ | 0.34 | $ | 0.45 | $ | 0.76 | ||||||||
| 攤薄後的普通單位 | $ | 0.14 | $ | 0.33 | $ | 0.44 | $ | 0.74 | ||||||||
| 未償普通單位加權平均值（基本） | 454.7 | 471.0 | 461.7 | 478.5 | ||||||||||||
| 已發行普通單位加權平均值（攤薄） | 459.5 | 477.7 | 466.0 | 485.3 | ||||||||||||
| (1) | 包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月，關聯方收入分別為50萬美元和80萬美元， 以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的250萬美元和220萬美元。 |
| (2) | 包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月，分別為170萬美元和290萬美元的關聯方銷售成本，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度分別為750萬美元和2,820萬美元的銷售成本。 |
7
enLink Midstream, LLC
淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（所有金額均以百萬計）
（未經審計）
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨收入 | $ | 100.1 | $ | 194.2 | $ | 350.0 | $ | 500.7 | ||||||||
| 扣除利息收入的利息支出 | 66.5 | 74.0 | 271.7 | 245.0 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 167.6 | 164.9 | 657.1 | 639.4 | ||||||||||||
| 損傷 | — | — | 20.7 | — | ||||||||||||
| 未合併的關聯公司投資造成的損失 | 4.5 | 1.6 | 8.2 | 5.6 | ||||||||||||
| 未合併的附屬公司投資的分配 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | ||||||||||||
| 資產處置的（收益）損失 | 1.5 | 14.1 | (0.3 | ) | 18.0 | |||||||||||
| 債務消滅造成的損失 | — | — | — | 6.2 | ||||||||||||
| 基於單位的薪酬 | 5.0 | 6.7 | 19.2 | 30.4 | ||||||||||||
| 所得税支出（福利） | 22.3 | (112.0 | ) | 62.8 | (94.9 | ) | ||||||||||
| 商品衍生品的未實現（收益）虧損 | (6.9 | ) | (1.8 | ) | 12.1 | (40.2 | ) | |||||||||
| 與搬遷加工設施相關的費用 (1) | 9.6 | 11.7 | 14.6 | 43.8 | ||||||||||||
| 其他 (2) | (0.5 | ) | — | 0.1 | (2.4 | ) | ||||||||||
| 扣除非控股權益後的息税折舊攤銷前利潤 | 369.8 | 353.5 | 1,418.7 | 1,352.3 | ||||||||||||
| 合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股權份額 (3) | (19.0 | ) | (16.3 | ) | (68.7 | ) | (67.7 | ) | ||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤，扣除ENLC | $ | 350.8 | $ | 337.2 | $ | 1,350.0 | $ | 1,284.6 | ||||||||
| (1) | 表示執行離散的、基於項目的戰略計劃所產生的成本，這些計劃旨在將俄克拉荷馬州和北德克薩斯州分部的可用處理能力 重新調整到二疊紀細分市場。這些成本不屬於我們持續運營的一部分。 |
| (2) | 包括交易成本、與或有對價公允價值變動相關的非現金支出、與資產報廢義務相關的 增持費用以及與租賃期內按比例分攤的租賃激勵措施相關的非現金租金。 |
| (3) | 合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的非控股權份額包括NGP自然資源XI, L.P.（“NGP”） 在特拉華盆地合資公司的調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的49.9％的份額，以及馬拉鬆石油公司在阿森鬆合資企業 調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的50％份額。 |
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經營 活動提供的淨現金與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
和分配後的自由現金流
（除比率和 每單位金額外，所有金額均以百萬計）
（未經審計）
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 2023年12月31日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 360.7 | $ | 223.4 | $ | 1,222.7 | $ | 1,049.3 | ||||||||
| 利息支出 (1) | 65.0 | 70.4 | 265.3 | 237.6 | ||||||||||||
| 已兑換公用事業積分 (2) | — | (3.2 | ) | (1.5 | ) | (31.1 | ) | |||||||||
| 已結算的商品衍生品交易的應計費用 | — | — | — | (1.9 | ) | |||||||||||
| 未合併的關聯公司投資的分配超過收益 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | ||||||||||||
| 與搬遷加工設施相關的費用 (3) | 9.6 | 11.7 | 14.6 | 43.8 | ||||||||||||
| 其他 (4) | (1.5 | ) | (1.0 | ) | (0.7 | ) | 2.3 | |||||||||
| （提供）使用現金的運營資產和負債的變化： | ||||||||||||||||
| 應收賬款、應計收入、庫存及其他 | (62.4 | ) | (243.0 | ) | (155.2 | ) | 12.6 | |||||||||
| 應付賬款、應計產品購買和其他應計負債 | (1.7 | ) | 295.1 | 71.0 | 39.0 | |||||||||||
| 扣除非控股權益後的息税折舊攤銷前利潤 | 369.8 | 353.5 | 1,418.7 | 1,352.3 | ||||||||||||
| 合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股權份額 (5) | (19.0 | ) | (16.3 | ) | (68.7 | ) | (67.7 | ) | ||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤，扣除ENLC | 350.8 | 337.2 | 1,350.0 | 1,284.6 | ||||||||||||
| 增長資本支出，扣除ENLC (6) | (90.1 | ) | (94.0 | ) | (354.8 | ) | (267.1 | ) | ||||||||
| 維護資本支出，扣除ENLC (6) | (16.9 | ) | (11.2 | ) | (69.4 | ) | (44.9 | ) | ||||||||
| 扣除利息收入的利息支出 | (66.5 | ) | (67.5 | ) | (271.7 | ) | (238.5 | ) | ||||||||
| 以普通單位申報的分佈 | (60.0 | ) | (57.6 | ) | (234.3 | ) | (222.5 | ) | ||||||||
| ENLK 獲得的優先單位現金分配 (7) | (24.8 | ) | (23.1 | ) | (97.0 | ) | (93.2 | ) | ||||||||
| 為贖回強制性可贖回的非控股權益而付款 (8) | — | — | (10.5 | ) | — | |||||||||||
| 與搬遷加工設施相關的費用，扣除ENLC (3) (6) (9) | (5.7 | ) | (11.7 | ) | (0.7 | ) | (43.8 | ) | ||||||||
| 對未合併關聯公司的投資的貢獻 | (9.7 | ) | (19.6 | ) | (68.1 | ) | (65.9 | ) | ||||||||
| 其他 (10) | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | ||||||||||||
| 分配後的自由現金流 | $ | 79.4 | $ | 55.1 | $ | 247.0 | $ | 312.4 | ||||||||
| 向普通單位持有人實際申報的分配 | $ | 60.0 | $ | 57.6 | $ | 234.3 | $ | 222.5 | ||||||||
| 分銷覆蓋範圍 | 4.03 | x | 4.10 | x | 3.82 | x | 4.09 | x | ||||||||
| 每個 ENLC 單位申報的分佈情況 | $ | 0.1325 | $ | 0.1250 | $ | 0.5075 | $ | 0.4625 | ||||||||
| (1) | 扣除債務發行成本的攤銷、優先無抵押票據的淨折扣和指定的現金流對衝（包括 的利息支出但不包含在經營活動提供的淨現金中）和非現金利息收入，後者扣除 利息支出，但不包含在調整後的息税折舊攤銷前利潤中。 |
| (2) | 根據我們的公用事業協議，當 我們超過或不使用基本負荷量時，我們有權獲得基本電力負荷，並根據市場定價支付或獲得信貸。2021 年，我們根據冬季風暴烏裏期間未使用的 電力的市場費率從公用事業提供商那裏獲得了積分，這些積分已於 2023 年 12 月 31 日全部兑換。 |
| (3) | 表示執行離散的、基於項目的戰略計劃所產生的成本，這些計劃旨在將俄克拉荷馬州和北德克薩斯州分部的可用處理能力 重新調整到二疊紀細分市場。這些成本不屬於我們持續運營的一部分。 |
| (4) | 包括交易成本、當期所得税支出和非現金租金，這與在租賃 期限內按比例分攤的租賃激勵措施有關。 |
| (5) | 合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股權份額包括NGP在 特拉華盆地合資公司的調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的49.9％的份額和馬拉鬆石油公司在Ascension合資公司的調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的50％。 |
| (6) | 不包括與搬遷加工設施相關的資本支出和成本，這些成本由其他實體 出資，與我們合併實體的非控股權益份額有關。 |
| (7) | 代表ENLK B系列優先單位和ENLK C系列優先單位獲得的現金分配， 不適用於普通單位持有人。 |
| (8) | 2023 年 1 月，我們解決了對我們一家非全資子公司強制性可贖回的非控股權益的贖回事宜。 |
| (9) | 包括NGP子公司於2023年5月一次性提供的800萬美元捐款，該捐款與特拉華盆地合資公司 收購考敦加工廠有關。 |
| (10) | 包括非現金利息支出、當期所得税支出以及出售剩餘或未使用的設備和土地的收益， 這些收入發生在我們業務的正常運營中。 |
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運營數據
（未經審計）
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 中游交易量： | ||||||||||||||||
| 二疊紀段 | ||||||||||||||||
| 收集和運輸 (mmBTU/D) | 1,943,500 | 1,584,700 | 1,800,900 | 1,506,600 | ||||||||||||
| 處理 (mmBTU/D) | 1,769,100 | 1,475,900 | 1,662,400 | 1,422,200 | ||||||||||||
| 原油處理 (bbls/d) | 186,700 | 141,800 | 165,300 | 156,300 | ||||||||||||
| 路易斯安那段 | ||||||||||||||||
| 收集和運輸 (mmBTU/D) | 2,474,700 | 3,113,900 | 2,495,000 | 2,828,200 | ||||||||||||
| 原油處理 (bbls/d) | 6,500 | 17,600 | 14,900 | 17,400 | ||||||||||||
| 液化天然氣分餾 (Gals/D) | 8,017,600 | 7,971,200 | 7,705,700 | 7,957,800 | ||||||||||||
| 鹽水處理 (bbls/d) | 1,000 | 2,900 | 2,500 | 3,000 | ||||||||||||
| 俄克拉荷馬州 | ||||||||||||||||
| 收集和運輸 (mmBTU/D) | 1,228,100 | 1,071,500 | 1,221,000 | 1,031,200 | ||||||||||||
| 處理 (mmBTU/D) | 1,180,800 | 1,085,000 | 1,182,000 | 1,057,600 | ||||||||||||
| 原油處理 (bbls/d) | 25,300 | 28,400 | 25,300 | 23,800 | ||||||||||||
| 北德克薩斯段 | ||||||||||||||||
| 收集和運輸 (mmBTU/D) | 1,544,800 | 1,704,300 | 1,579,400 | 1,547,600 | ||||||||||||
| 處理 (mmBTU/D) | 725,200 | 764,900 | 734,600 | 705,100 | ||||||||||||
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2024 年指導方針：淨收益 與調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的對賬
（所有金額均以百萬計）
（未經審計）
| 2024 年展望 (1) | ||||
| 中點 | ||||
| EnLink的淨收入 (2) | $ | 420 | ||
| 扣除利息收入的利息支出 | 263 | |||
| 折舊和攤銷 | 632 | |||
| 來自未合併關聯公司投資的收入 | (19 | ) | ||
| 未合併的附屬公司投資的分配 | 6 | |||
| 基於單位的薪酬 | 24 | |||
| 所得税 | 90 | |||
| 工廠搬遷成本 (3) | 29 | |||
| 其他 (4) | 5 | |||
| 扣除非控股權益後的息税折舊攤銷前利潤 | 1,450 | |||
| 調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股權份額 (5) | (90 | ) | ||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤，扣除EnLink Midstream, LL | 1,360 | |||
| 增長資本支出，扣除EnLink和工廠搬遷成本 (3) (6) | (360 | ) | ||
| 維護資本支出，扣除ENLK (6) | (90 | ) | ||
| 扣除利息收入的利息支出 | (263 | ) | ||
| 已申報的常見發行版 | (237 | ) | ||
| 優先單位應計現金分配 (7) | (102 | ) | ||
| 未合併的關聯公司投資捐款 | (10 | ) | ||
| 其他 (8) | (8 | ) | ||
| 分配後的自由現金流 | $ | 290 | ||
| (1) | 代表EnLink Midstream, LLC截至2024年12月31日止年度的前瞻性淨收益指導。前瞻性 淨收益指引不包括收益或損失對衍生活動的潛在影響、對資產處置的收益或損失、 減值支出、法律和解產生的收益或損失、對債務清償的收益或損失、未來收購的財務影響 以及出售設備的收益。之所以將這些項目排除在外，是因為這些事件的 發生、時間和/或數量存在不確定性。 |
| (2) | 淨收益包括歸屬於NGP自然資源XI，L.P的估計淨收益。”s（“NGP”）在特拉華盆地合資公司和馬拉鬆石油公司的淨收益 中佔49.9％的份額s（“馬拉鬆”）佔來自Ascension 合資企業淨收入的50％。 |
| (3) | 表示執行離散的、基於項目的戰略計劃所產生的成本，這些計劃旨在將俄克拉荷馬州和北德克薩斯州分部的可用處理能力 重新調整到二疊紀細分市場。這些成本不屬於我們持續運營的一部分。 |
| (4) | 包括 (i) 與資產報廢義務相關的預估增支出，以及 (ii) 估計的非現金租金， ，後者與在租賃期內按比例分攤的租賃激勵措施有關。 |
| (5) | 調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股權份額包括對NGP在特拉華盆地 合資公司的調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔份額的49.9％以及馬拉鬆在Ascension合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的50％份額的估計。 |
| (6) | 不包括由其他實體繳納的資本支出和工廠搬遷成本，這些費用與我們合併實體的非控股性 利息份額有關。 |
| (7) | 代表ENLK B系列優先單位和ENLK C系列優先單位獲得的現金分配， 不適用於普通單位持有人。 |
| (8) | 包括非現金利息支出和當期所得税支出。 |
EnLink不提供經營活動提供的前瞻性淨現金 與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表，因為公司無法合理確定地預測營運 資本的變化，這可能會影響年內提供或使用的現金。營運資金包括應收賬款、應付賬款和其他 流動資產和負債。這些項目不確定，取決於公司無法控制的各種因素。
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