切薩皮克能源公司——補充表 |
目錄: | 頁面 | |||||||
合併資產負債表 | 2 | |||||||
合併運營報表 | 3 | |||||||
合併現金流量表 | 4 | |||||||
天然氣、石油和液化天然氣產量和平均銷售價格 | 5 | |||||||
應計資本支出 | 6 | |||||||
非公認會計準則財務指標 | 7 | |||||||
調整後淨收入的對賬 | 8 | |||||||
調整後攤薄後每股普通股收益對賬 | 9 | |||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤對賬 | 10 | |||||||
調整後的自由現金流對賬 | 10 | |||||||
淨負債對賬 | 10 |
合併資產負債表(未經審計) |
(百萬美元,每股數據除外) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,079 | $ | 130 | ||||||||||
限制性現金 | 74 | 62 | ||||||||||||
應收賬款,淨額 | 593 | 1,438 | ||||||||||||
短期衍生資產 | 637 | 34 | ||||||||||||
持有待售資產 | — | 819 | ||||||||||||
其他流動資產 | 226 | 215 | ||||||||||||
流動資產總額 | 2,609 | 2,698 | ||||||||||||
財產和設備: | ||||||||||||||
天然氣和石油特性,成功的努力方法 | ||||||||||||||
久經考驗的天然氣和石油特性 | 11,468 | 11,096 | ||||||||||||
未經證實的特性 | 1,806 | 2,022 | ||||||||||||
其他財產和設備 | 497 | 500 | ||||||||||||
財產和設備總額 | 13,771 | 13,618 | ||||||||||||
減去:累計折舊、損耗和攤銷 | (3,674) | (2,431) | ||||||||||||
財產和設備總額,淨額 | 10,097 | 11,187 | ||||||||||||
長期衍生資產 | 74 | 47 | ||||||||||||
遞延所得税資產 | 933 | 1,351 | ||||||||||||
其他長期資產 | 663 | 185 | ||||||||||||
總資產 | $ | 14,376 | $ | 15,468 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 425 | $ | 603 | ||||||||||
應計利息 | 39 | 42 | ||||||||||||
短期衍生負債 | 3 | 432 | ||||||||||||
其他流動負債 | 847 | 1,627 | ||||||||||||
流動負債總額 | 1,314 | 2,704 | ||||||||||||
長期債務,淨額 | 2,028 | 3,093 | ||||||||||||
長期衍生負債 | 9 | 174 | ||||||||||||
資產報廢債務,扣除當期部分 | 265 | 323 | ||||||||||||
其他長期負債 | 31 | 50 | ||||||||||||
負債總額 | 3,647 | 6,344 | ||||||||||||
意外開支和承付款 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
普通股,面值0.01美元,授權4.5億股:已發行130,789,936股和134,715,094股 | 1 | 1 | ||||||||||||
額外的實收資本 | 5,754 | 5,724 | ||||||||||||
留存收益 | 4,974 | 3,399 | ||||||||||||
股東權益總額 | 10,729 | 9,124 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 14,376 | $ | 15,468 |
合併運營報表(未經審計) |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||
收入及其他: | ||||||||||||||||||||||||||
天然氣、石油和液化天然氣 | $ | 763 | $ | 2,201 | $ | 3,547 | $ | 9,892 | ||||||||||||||||||
市場營銷 | 513 | 935 | 2,500 | 4,231 | ||||||||||||||||||||||
天然氣和石油衍生物 | 533 | 988 | 1,728 | (2,680) | ||||||||||||||||||||||
出售資產的收益 | 139 | 2 | 946 | 300 | ||||||||||||||||||||||
總收入及其他 | 1,948 | 4,126 | 8,721 | 11,743 | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
製作 | 63 | 126 | 356 | 475 | ||||||||||||||||||||||
收集、加工和運輸 | 190 | 257 | 853 | 1,059 | ||||||||||||||||||||||
遣散費和從價税 | 31 | 55 | 167 | 242 | ||||||||||||||||||||||
探索 | 8 | 9 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 514 | 936 | 2,499 | 4,215 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 32 | 40 | 127 | 142 | ||||||||||||||||||||||
離職和其他解僱費用 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 379 | 453 | 1,527 | 1,753 | ||||||||||||||||||||||
其他運營費用,淨額 | 3 | 17 | 18 | 49 | ||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,222 | 1,898 | 5,579 | 7,963 | ||||||||||||||||||||||
運營收入 | 726 | 2,228 | 3,142 | 3,780 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (22) | (40) | (104) | (160) | ||||||||||||||||||||||
購買、交換或清償債務造成的損失 | — | (5) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||
其他收入 | 31 | 7 | 79 | 36 | ||||||||||||||||||||||
其他收入總額(支出) | 9 | (38) | (25) | (129) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 735 | 2,190 | 3,117 | 3,651 | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 166 | (1,390) | 698 | (1,285) | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | 569 | 3,580 | 2,419 | 4,936 | ||||||||||||||||||||||
認股權證的視同股息 | — | (67) | — | (67) | ||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 569 | $ | 3,513 | $ | 2,419 | $ | 4,869 | ||||||||||||||||||
每股普通股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 4.34 | $ | 26.16 | $ | 18.21 | $ | 38.71 | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 4.02 | $ | 24.00 | $ | 16.92 | $ | 33.36 | ||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值(千股): | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 130,999 | 134,275 | 132,840 | 125,785 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 141,491 | 146,346 | 142,976 | 145,961 |
合併現金流量表(未經審計) |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 569 | $ | 3,580 | $ | 2,419 | $ | 4,936 | ||||||||||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 379 | 453 | 1,527 | 1,753 | ||||||||||||||||||||||
遞延所得税支出(福利) | 109 | (1,351) | 428 | (1,332) | ||||||||||||||||||||||
衍生品(收益)虧損,淨額 | (533) | (988) | (1,728) | 2,680 | ||||||||||||||||||||||
衍生品結算的現金收入(付款),淨額 | 187 | (716) | 354 | (3,561) | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 8 | 6 | 33 | 22 | ||||||||||||||||||||||
出售資產的收益 | (139) | (2) | (946) | (300) | ||||||||||||||||||||||
探索 | 3 | 4 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
購買、交換或清償債務造成的損失 | — | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||
其他 | (20) | 12 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||
資產和負債的變化 | (93) | 47 | 275 | (123) | ||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 470 | 1,050 | 2,380 | 4,125 | ||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (379) | (524) | (1,829) | (1,823) | ||||||||||||||||||||||
業務合併,淨額 | — | — | — | (1,967) | ||||||||||||||||||||||
對投資的貢獻 | (82) | (18) | (231) | (18) | ||||||||||||||||||||||
資產和設備資產剝離的收益 | 566 | (2) | 2,533 | 407 | ||||||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 105 | (544) | 473 | (3,401) | ||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
新信貸額度的收益 | — | 1,600 | 1,125 | 1,600 | ||||||||||||||||||||||
新信貸額度的付款 | — | (550) | (2,175) | (550) | ||||||||||||||||||||||
退出信貸額度的收益 | — | 2,328 | — | 9,583 | ||||||||||||||||||||||
退出信貸額度付款 | — | (2,999) | — | (9,804) | ||||||||||||||||||||||
為過渡服務保留的資金 | (91) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
行使認股權證的收益 | — | 24 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||
債務發行和其他融資成本 | — | (17) | — | (17) | ||||||||||||||||||||||
為回購和退出普通股而支付的現金 | (42) | (406) | (355) | (1,073) | ||||||||||||||||||||||
為普通股分紅支付的現金 | (75) | (424) | (487) | (1,212) | ||||||||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (208) | (444) | (1,892) | (1,446) | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 367 | 62 | 961 | (722) | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 786 | 130 | 192 | 914 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 1,153 | $ | 192 | $ | 1,153 | $ | 192 | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,079 | $ | 130 | $ | 1,079 | $ | 130 | ||||||||||||||||||
限制性現金 | 74 | 62 | 74 | 62 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 1,153 | $ | 192 | $ | 1,153 | $ | 192 |
天然氣、石油和液化天然氣產量和平均銷售價格(未經審計) |
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 石油 | NGL | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天 mmcf | 美元/立方英鎊 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mmcFE | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞勒斯 | 1,801 | 2.15 | — | — | — | — | 1,801 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 1,497 | 2.41 | — | — | — | — | 1,497 | 2.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊格爾·福特 | 52 | 2.42 | 6 | 82.49 | 7 | 25.67 | 129 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,350 | 2.27 | 6 | 82.49 | 7 | 25.67 | 3,427 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約商品交易所平均價格 | 2.88 | 78.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均已實現價格(包括已實現的衍生品) | 2.87 | 82.49 | 25.67 | 3.01 |
截至2022年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 石油 | NGL | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天 mmcf | 美元/立方英鎊 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mmcFE | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞勒斯 | 1,941 | 5.35 | — | — | — | — | 1,941 | 5.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 1,572 | 5.17 | — | — | — | — | 1,572 | 5.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊格爾·福特 | 127 | 4.30 | 52 | 84.55 | 16 | 26.31 | 538 | 10.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,640 | 5.24 | 52 | 84.55 | 16 | 26.31 | 4,051 | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約商品交易所平均價格 | 6.26 | 82.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均已實現價格(包括已實現的衍生品) | 3.40 | 64.67 | 26.31 | 3.99 |
截至2023年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 石油 | NGL | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天 mmcf | 美元/立方英鎊 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mmcFE | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞勒斯 | 1,834 | 2.22 | — | — | — | — | 1,834 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 1,551 | 2.30 | — | — | — | — | 1,551 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊格爾·福特 | 85 | 2.25 | 21 | 77.80 | 10 | 25.62 | 274 | 7.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,470 | 2.25 | 21 | 77.80 | 10 | 25.62 | 3,659 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約商品交易所平均價格 | 2.74 | 77.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均已實現價格(包括已實現的衍生品) | 2.64 | 72.89 | 25.62 | 2.99 |
截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 石油 | NGL | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天 mmcf | 美元/立方英鎊 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mmcFE | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞勒斯 | 1,836 | 6.03 | — | — | — | — | 1,836 | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 1,611 | 5.92 | — | — | — | — | 1,611 | 5.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊格爾·福特 | 127 | 5.64 | 51 | 96.10 | 16 | 36.76 | 529 | 11.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波德河流域 | 10 | 5.45 | 2 | 95.18 | 1 | 53.96 | 26 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,584 | 5.96 | 53 | 96.07 | 17 | 37.48 | 4,002 | 6.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約商品交易所平均價格 | 6.64 | 94.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均已實現價格(包括已實現的衍生品) | 3.67 | 66.36 | 37.48 | 4.32 |
應計資本支出(未經審計) |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
鑽探和完井資本支出: | ||||||||||||||||||||||||||
馬塞勒斯 | $ | 119 | $ | 123 | $ | 443 | $ | 461 | ||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 187 | 216 | 891 | 834 | ||||||||||||||||||||||
伊格爾·福特 | — | 64 | 222 | 414 | ||||||||||||||||||||||
波德河流域 | — | — | — | 22 | ||||||||||||||||||||||
鑽探和完井資本支出總額 | 306 | 403 | 1,556 | 1,731 | ||||||||||||||||||||||
非鑽探和完井——現場 | 50 | 41 | 150 | 115 | ||||||||||||||||||||||
非鑽探和完井-企業 | 20 | 23 | 76 | 90 | ||||||||||||||||||||||
資本支出總額 | $ | 376 | $ | 467 | $ | 1,782 | $ | 1,936 |
非公認會計準則財務指標 |
普通股股東可獲得的淨收益與調整後淨收益的對賬(未經審計) |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益(GAAP) | $ | 569 | $ | 3,513 | $ | 2,419 | $ | 4,869 | ||||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||||||||
天然氣和石油衍生物的未實現收益 | (347) | (1,702) | (1,278) | (895) | ||||||||||||||||||||||
離職和其他解僱費用 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
出售資產的收益 | (139) | (2) | (946) | (300) | ||||||||||||||||||||||
其他運營費用,淨額 | 4 | 25 | 22 | 78 | ||||||||||||||||||||||
其他利息支出 | — | — | — | 12 | ||||||||||||||||||||||
購買、交換或清償債務造成的損失 | — | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||
其他 | (18) | 9 | (37) | (10) | ||||||||||||||||||||||
遞延所得税優惠 (a) | — | (1,351) | — | (1,332) | ||||||||||||||||||||||
調整的税收影響 (b) | 114 | 49 | 517 | 14 | ||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 185 | $ | 551 | $ | 702 | $ | 2,446 | ||||||||||||||||||
認股權證的視同股息 | — | 67 | — | 67 | ||||||||||||||||||||||
調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 185 | $ | 618 | $ | 702 | $ | 2,513 |
(a) | 在截至2022年12月31日的三個月和十二個月期間,由於部分發放了潛在税收優惠的估值補貼,我們記錄了13億美元的遞延所得税淨資產,而這些優惠很可能會實現。 | ||||
(b) | 截至2023年12月31日的三個月和十二個月期間包括使用23%的法定税率對賬調整所產生的税收影響。截至2022年12月31日的三個月和十二個月期間包括分別使用3.0%和1.3%的混合税率進行對賬調整的税收影響。 |
普通股每股收益與調整後的普通股攤薄後每股收益的對賬(未經審計) |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||||||||||||
(美元/股) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
普通股每股收益(GAAP) | $ | 4.34 | $ | 26.16 | $ | 18.21 | $ | 38.71 | ||||||||||||||||||
稀釋性證券的影響 | (0.32) | (2.16) | (1.29) | (5.35) | ||||||||||||||||||||||
普通股攤薄後每股收益(GAAP) | $ | 4.02 | $ | 24.00 | $ | 16.92 | $ | 33.36 | ||||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||||||||
天然氣和石油衍生物的未實現收益 | (2.44) | (11.63) | (8.94) | (6.13) | ||||||||||||||||||||||
離職和其他解僱費用 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
出售資產的收益 | (0.99) | (0.02) | (6.62) | (2.06) | ||||||||||||||||||||||
其他運營費用,淨額 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||
其他利息支出 | — | — | — | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
購買、交換或清償債務造成的損失 | — | 0.04 | — | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
其他 | (0.13) | 0.06 | (0.26) | (0.07) | ||||||||||||||||||||||
遞延所得税優惠 (a) | — | (9.22) | — | (9.12) | ||||||||||||||||||||||
調整的税收影響 (b) | 0.81 | 0.33 | 3.62 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
普通股股東每股普通股調整後的攤薄收益(非公認會計準則) | $ | 1.31 | $ | 3.76 | $ | 4.91 | $ | 16.76 | ||||||||||||||||||
認股權證的視同股息 | — | 0.46 | — | 0.46 | ||||||||||||||||||||||
調整後的每股普通股攤薄收益(非公認會計準則) | $ | 1.31 | $ | 4.22 | $ | 4.91 | $ | 17.22 |
(a) | 在截至2022年12月31日的三個月和十二個月期間,由於部分發放了潛在税收優惠的估值補貼,我們記錄了13億美元的遞延所得税淨資產,而這些優惠很可能會實現。 | ||||
(b) | 截至2023年12月31日的三個月和十二個月期間包括使用23%的法定税率對賬調整所產生的税收影響。截至2022年12月31日的三個月和十二個月期間包括分別使用3.0%和1.3%的混合税率進行對賬調整的税收影響。 |
淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計) |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 569 | $ | 3,580 | $ | 2,419 | $ | 4,936 | ||||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 22 | 40 | 104 | 160 | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 166 | (1,390) | 698 | (1,285) | ||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 379 | 453 | 1,527 | 1,753 | ||||||||||||||||||||||
探索 | 8 | 9 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||
天然氣和石油衍生物的未實現收益 | (347) | (1,702) | (1,278) | (895) | ||||||||||||||||||||||
離職和其他解僱費用 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
出售資產的收益 | (139) | (2) | (946) | (300) | ||||||||||||||||||||||
其他運營費用,淨額 | 4 | 25 | 22 | 78 | ||||||||||||||||||||||
購買、交換或清償債務造成的損失 | — | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||
其他 | (29) | 9 | (65) | (10) | ||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 635 | $ | 1,032 | $ | 2,513 | $ | 4,470 |
經營活動提供的淨現金與調整後的自由現金流的對賬(未經審計) |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金(GAAP) | $ | 470 | $ | 1,050 | $ | 2,380 | $ | 4,125 | ||||||||||||||||||
現金資本支出 | (379) | (524) | (1,829) | (1,823) | ||||||||||||||||||||||
自由現金流(非公認會計準則) | 91 | 526 | 551 | 2,302 | ||||||||||||||||||||||
為收購成本支付的現金 | — | — | — | 23 | ||||||||||||||||||||||
對投資的現金捐款 | (82) | (18) | (231) | (18) | ||||||||||||||||||||||
與剝離資產相關的自由現金流 (a) | (48) | (235) | (243) | (235) | ||||||||||||||||||||||
調整後的自由現金流(非公認會計準則) | $ | (39) | $ | 273 | $ | 77 | $ | 2,072 |
(a) | 2023年3月和4月,我們分別向WildFire Energy I LLC和INEOS上游控股有限公司完成了對鷹福特某些資產的兩次剝離。由於這些交易的結構,兩筆交易的生效日期均為2022年10月1日,通過減少我們在每筆交易結束時獲得的收益,這些資產產生的現金被交付給了相應的買家。此外,2023年11月,我們完成了對SilverBow Resources, Inc.最後一部分的剝離,其生效日期為2023年2月1日,通過減少我們在交易結束時獲得的收益,這些資產產生的現金已交付給買方。 |
總負債與淨負債的對賬(未經審計) |
(百萬美元) | 2023年12月31日 | |||||||
債務總額(GAAP) | $ | 2,028 | ||||||
債務的保費和發行成本 | (78) | |||||||
債務本金 | 1,950 | |||||||
現金和現金等價物 | (1,079) | |||||||
淨負債(非公認會計準則) | $ | 871 |