美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024 年 2 月

委員會文件編號：001-41448

大猩猩科技集團有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

艾美豪斯酒店

伯克利上街 42 號

大理石拱門

英國倫敦 W1H 5QJ

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度報告：

20-F 表格 表格 40-F ☐

解釋性説明

2024年2月14日，開曼羣島豁免公司（“公司”）Gorilla Technology Group Inc. 與某些投資者簽訂了證券購買協議（“購買 協議”），內容涉及公司總計（a）10,000股B系列可轉換優先股 股（“優先股”）的發行和出售，其優先權、權利和限制如證書所述 的指定權證（“指定證書”），以及（b）購買8,250,000股普通股的B系列普通股購買權證向某些此類投資者提供的公司股份（“認股權證”）（“本次發行”）。優先股和認股權證所依據的普通股 被稱為 “標的股票”。每股優先股和隨附的 認股權證以1,000美元的發行價一起出售給投資者。購買協議包含習慣陳述 和擔保、成交條件、終止條款和賠償義務，包括經修訂的1933年《證券 法》規定的責任。

優先股可在發行之日後的任何時候轉換為公司的普通 股，初始轉換價格為每股1.10美元。優先股 股的持有人不得轉換任何優先股，這種轉換一旦生效，將導致 (i) 持有人（及其關聯公司）實益擁有的普通股 股的總數超過轉換生效後立即已發行普通股數量的4.99％（或經持有人選擇，9.99％），或（ii）公司的合併投票權持有人（及其關聯公司）實益擁有的 證券超過4.99％（或經持有人選擇），9.99%）的公司所有證券 的合併投票權在該轉換生效後立即到期。

認股權證可在 發行之日後隨時行使，行使價為每股普通股1.50美元。如果認股權證持有人及其關聯公司在行使該認股權證生效後立即實益擁有公司 普通股數量的4.99％（如果持有人選擇則為9.99％）以上，則該認股權證持有人不得行使此類認股權證。

2024年2月15日，公司發佈了一份題為 “大猩猩宣佈註冊直接發行1000萬美元的可轉換優先股” 的新聞稿。 新聞稿的副本作為本外國私人發行人報告的附錄99.7以6K表格形式提交。

本次發行於 2024 年 2 月 20 日結束，在扣除配售代理費後但在支付預計發行 費用之前，公司獲得了 945 萬美元的淨收益。本次發行是根據 公司先前於2023年8月17日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的F-3表格（文件編號333-274053）的上架註冊聲明進行的，美國證券交易委員會於2023年8月29日宣佈生效。

A.G.P./Alliance Global Partners擔任本次發行的唯一 配售代理。

此外， 在本次發行中， 公司與公司的董事和執行官簽訂了封鎖協議（“封鎖協議”）， 每份協議都規定了60天的封鎖期，但慣例例外情況除外。

上述對購買協議、 認股權證、認股權證和封鎖協議的描述並不完整，參照分別作為附錄 99.1、99.2、99.3 和 99.4 提交的購買協議形式、指定證書、認股權證形式和鎖定 協議的全文，對這些描述進行了全面限定 本外國私人發行人表格6-K和 的報告以引用方式納入此處。Travers Thorp Alberga關於本次發行中優先股和標的股票發行和出售 合法性的意見副本作為本外國私人發行人報告的附錄99.5提交，表格為 6-K。皮爾斯伯裏·温思羅普·肖·皮特曼律師事務所關於在 發行中發行和出售認股權證合法性的意見副本作為本外國私人發行人報告附錄99.6提交，載於表格6-K。

由於本次發行，公司A系列可轉換優先股的轉換價格 從1.25美元降至1.10美元。

以引用方式納入

特此以引用方式將本《外國私人發行人報告》中包含的 信息以引用方式納入公司在F-3表格（文件編號333-274053、333-267838和333-276708）和表格 S-8（文件編號 333-275749）（包括 構成此類註冊聲明一部分的任何招股説明書）上的 註冊聲明，併成為其中的一部分自提交表格 6-K 的外國 私人發行人報告之日起，以不被隨後提交或提供的文件或報告所取代的範圍內。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

展品索引

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