附錄 99.1
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Spartannash 公佈第四季度和 2023 財年業績
使2023財年的淨收益增長51%,調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)達到6%
提供2024財年展望
密歇根州大急流城——2024年2月15日——食品解決方案公司SpartanNash(“公司”)(納斯達克股票代碼:SPTN)今天公佈了截至2023年12月30日的為期12周的第四季度和為期52周的財年財務業績。
Spartannash總裁兼首席執行官託尼·薩薩姆表示:“我們的團隊為又一個強勁的一年感到自豪,儘管宏觀經濟環境充滿挑戰,但我們仍表現出同比增長,實現了創紀錄的盈利能力,表現符合我們的預期。”“我們有望實現長期戰略計劃的目標,因為我們專注於創造更高的客户價值並從我們的轉型計劃中節省更多成本。我們預計,2024年將是批發和零售領域市場份額增長的又一個關鍵年份。我們才華橫溢的同事為我們追求有機和無機機會奠定了堅實的基礎。”
第四季度亮點 (2)
2023 財年亮點 (4)
1
2024 財年展望
下表提供了公司對2024財年的指導:
|
2023 財年 |
|
|
2024 財年展望 |
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|||||||||
(以百萬計,調整後每股收益 (3) 除外) |
實際的 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||||
淨銷售總額 |
$ |
|
9,729 |
|
|
$ |
|
9,700 |
|
|
$ |
|
9,900 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) |
$ |
|
257 |
|
|
$ |
|
255 |
|
|
$ |
|
270 |
|
調整後每股收益 (3) |
$ |
|
2.18 |
|
|
$ |
|
1.85 |
|
|
$ |
|
2.10 |
|
資本支出和 IT 資本 (6) |
$ |
|
127 |
|
|
$ |
|
135 |
|
|
$ |
|
145 |
|
指導方針納入了公司的長期戰略舉措,包括所有轉型計劃和附帶收購。
電話會議和補充收益演示文稿
該公司將於美國東部時間2024年2月15日星期四上午 8:30 舉行電話會議,討論其季度業績以及更多評論和細節。還將在Spartannash網站www.spartannash.com/webcasts的 “投資者關係” 欄目下同步進行網絡直播,並將持續存檔在公司網站上,直至2024年2月29日星期四。
補充的季度收益報告也將在公司網站上公佈,網址為www.spartannash.com/investor-presentations。
關於 SpartanNash
Spartannash(納斯達克股票代碼:SPTN)是一家食品解決方案公司,為更美好的生活提供原料。Spartannash 員工家族致力於培育以人為本的文化,擁有大約 17,000 名員工。Spartannash經營兩個互補的業務部門——食品批發和雜貨零售。其全球供應鏈網絡為批發客户提供服務,其中包括獨立和連鎖雜貨商、全國零售品牌、電子商務平臺以及美國軍事委員會和交易所。該公司為雜貨店的每個過道分銷產品,從新鮮農產品到家居用品,再到包括Our Family® 產品組合在內的自有品牌。在零售方面,SpartanNash經營着144家實體雜貨店,主要以Family Fare、Martin's Super Markets和D&W Fresh Market為旗幟,此外還有數十家藥房和加油中心。SpartanNash 利用其細分市場的見解和解決方案,為獨立雜貨商提供全套支持服務。欲瞭解更多信息,請訪問 spartannash.com。
前瞻性陳述
本新聞稿以及公司網站上可訪問的分析師電話會議和投資者發言中討論的事項包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的關於公司計劃、戰略、目標、目標或預期的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可以通過單詞或短語來識別,表明公司或管理層 “預期”、“預期”、“計劃”、“相信”、“打算” 或 “估計”,或者特定事件或事件 “可能”、“可能”、“應該”、“將來” 或 “很可能” 在將來導致、發生、追求或 “繼續”,“前景”,“趨勢”、“指導” 或 “目標” 指向特定的結果或事件,發展是 “機遇”、“優先事項”、“戰略”、“重點”,是公司 “定位” 針對特定目標的結果,或類似陳述的期望。不應過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。前瞻性陳述必然基於估計和假設,這些估計和假設本質上會受到重大的業務、經濟和競爭不確定性和突發性影響,其中許多不確定性和突發事件與未來的業務決策有關,可能會發生變化。這些不確定性和突發性可能會影響實際結果,並可能導致實際結果出現重大差異。這些風險和不確定性包括公司在競爭激烈的行業中競爭的能力;公司對某些主要客户的依賴;公司實施增長戰略和轉型計劃的能力;公司通過收購實施增長戰略和成功整合收購業務的能力;公司信息安全網絡中斷,包括安全漏洞和網絡攻擊;對公司信息技術系統可用性和性能的影響;與公司供應商基礎關係的變化;供應商產品供應情況和產品定價的變化;宏觀經濟的不確定性,包括通貨膨脹率上升、潛在的經濟衰退和利率上升;難以吸引和留住合格的員工,也難以有效管理不斷增加的勞動力成本;未能成功保留或管理與執行領導和其他關鍵人員的過渡;由於越來越關注環境、社會和治理,公司業務和聲譽受到影響事項;公司向其提供信貸或為其提供貸款擔保的客户可能無法償還公司的款項;地緣政治條件的變化;與惡劣天氣和自然災害相關的中斷,包括氣候變化的影響;與疾病爆發相關的中斷;公司管理其美軍自有品牌計劃的能力
2
小賣部,包括終止計劃或未達到預期結果;商譽或其他長期資產的減值費用;公司的負債水平;利率波動;公司償還債務和遵守債務契約的能力;政府法規的變化;勞資關係問題;包括其供應鏈在內的軍事小賣部系統的變化或政府資助水平的變化;產品召回和其他與產品相關的安全問題;與多僱主相關的成本增加養老金計劃;以及公司最新的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中列出的其他風險和不確定性。公司目前不知道或公司目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害其業務、運營、流動性、財務狀況和前景。公司沒有義務更新或修改其前瞻性陳述以反映在本新聞稿發佈之日之後發生的事態發展或獲得的信息。
# # #
投資者聯繫人:
凱莉·坎貝爾
投資者關係主管
kayleigh.campbell@spartannash.com
媒體聯繫人:
艾德麗安·錢斯
傳播高級副總裁
press@spartannash.com
3
SPARTANNASH 公司和子公司
簡明合併收益表
(未經審計)
|
12 周已結束 |
|
|
52 周已結束 |
|
||||||||||||||
|
12月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
12月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||
(以千計,每股金額除外) |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||
淨銷售額 |
$ |
|
2,245,183 |
|
|
$ |
|
2,309,040 |
|
|
$ |
|
9,729,219 |
|
|
$ |
|
9,643,100 |
|
銷售成本 |
|
|
1,906,214 |
|
|
|
|
1,967,601 |
|
|
|
|
8,243,663 |
|
|
|
|
8,145,625 |
|
毛利 |
|
|
338,969 |
|
|
|
|
341,439 |
|
|
|
|
1,485,556 |
|
|
|
|
1,497,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和管理 |
|
|
306,451 |
|
|
|
|
333,361 |
|
|
|
|
1,366,238 |
|
|
|
|
1,427,783 |
|
收購和整合,淨額 |
|
|
1,157 |
|
|
|
|
245 |
|
|
|
|
3,416 |
|
|
|
|
343 |
|
重組和資產減值,淨額 |
|
|
7,819 |
|
|
|
|
(933 |
) |
|
|
|
9,190 |
|
|
|
|
805 |
|
運營費用總額 |
|
|
315,427 |
|
|
|
|
332,673 |
|
|
|
|
1,378,844 |
|
|
|
|
1,428,931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收益 |
|
|
23,542 |
|
|
|
|
8,766 |
|
|
|
|
106,712 |
|
|
|
|
68,544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他支出和(收入) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,淨額 |
|
|
9,669 |
|
|
|
|
8,027 |
|
|
|
|
39,887 |
|
|
|
|
22,791 |
|
其他,淨額 |
|
|
(790 |
) |
|
|
|
(778 |
) |
|
|
|
(3,300 |
) |
|
|
|
(1,162 |
) |
其他支出總額,淨額 |
|
|
8,879 |
|
|
|
|
7,249 |
|
|
|
|
36,587 |
|
|
|
|
21,629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前收益 |
|
|
14,663 |
|
|
|
|
1,517 |
|
|
|
|
70,125 |
|
|
|
|
46,915 |
|
所得税支出 |
|
|
4,358 |
|
|
|
|
867 |
|
|
|
|
17,888 |
|
|
|
|
12,397 |
|
淨收益 |
$ |
|
10,305 |
|
|
$ |
|
650 |
|
|
$ |
|
52,237 |
|
|
$ |
|
34,518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股基本普通股的淨收益 |
$ |
|
0.30 |
|
|
$ |
|
0.02 |
|
|
$ |
|
1.53 |
|
|
$ |
|
0.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後普通股每股淨收益 |
$ |
|
0.30 |
|
|
$ |
|
0.02 |
|
|
$ |
|
1.50 |
|
|
$ |
|
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均已發行股數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
34,039 |
|
|
|
|
34,732 |
|
|
|
|
34,211 |
|
|
|
|
35,279 |
|
稀釋 |
|
|
34,670 |
|
|
|
|
35,866 |
|
|
|
|
34,901 |
|
|
|
|
36,313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
SPARTANNASH 公司和子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
|
12月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||
(以千計) |
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
|
17,964 |
|
|
$ |
|
29,086 |
|
應收賬款和票據,淨額 |
|
|
421,859 |
|
|
|
|
404,016 |
|
庫存,淨額 |
|
|
575,226 |
|
|
|
|
571,065 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
62,440 |
|
|
|
|
62,244 |
|
流動資產總額 |
|
|
1,077,489 |
|
|
|
|
1,066,411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備,淨額 |
|
|
649,071 |
|
|
|
|
610,220 |
|
善意 |
|
|
182,160 |
|
|
|
|
182,160 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
101,535 |
|
|
|
|
106,341 |
|
經營租賃資產 |
|
|
242,146 |
|
|
|
|
257,047 |
|
其他資產,淨額 |
|
|
103,174 |
|
|
|
|
84,382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
總資產 |
$ |
|
2,355,575 |
|
|
$ |
|
2,306,561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
$ |
|
473,419 |
|
|
$ |
|
487,215 |
|
應計工資和福利 |
|
|
78,076 |
|
|
|
|
103,048 |
|
其他應計費用 |
|
|
57,609 |
|
|
|
|
62,465 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
41,979 |
|
|
|
|
45,453 |
|
長期債務和融資租賃負債的流動部分 |
|
|
8,813 |
|
|
|
|
6,789 |
|
流動負債總額 |
|
|
659,896 |
|
|
|
|
704,970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
|
||
遞延所得税 |
|
|
73,904 |
|
|
|
|
66,293 |
|
經營租賃負債 |
|
|
226,118 |
|
|
|
|
239,062 |
|
其他長期負債 |
|
|
28,808 |
|
|
|
|
33,376 |
|
長期債務和融資租賃負債 |
|
|
588,667 |
|
|
|
|
496,792 |
|
長期負債總額 |
|
|
917,497 |
|
|
|
|
835,523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股,有表決權,無面值;100,000 股 |
|
|
460,299 |
|
|
|
|
468,061 |
|
優先股,無面值,10,000 股 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
796 |
|
|
|
|
2,979 |
|
留存收益 |
|
|
317,087 |
|
|
|
|
295,028 |
|
股東權益總額 |
|
|
778,182 |
|
|
|
|
766,068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益總額 |
$ |
|
2,355,575 |
|
|
$ |
|
2,306,561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
SPARTANNASH 公司和子公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
|
|
|
|
52 周已結束 |
|
|||||||
(以千計) |
|
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
現金流活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
經營活動提供的淨現金 |
|
|
|
$ |
|
89,327 |
|
|
$ |
|
110,350 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
|
|
|
(116,517 |
) |
|
|
|
(100,948 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
16,068 |
|
|
|
|
9,018 |
|
現金和現金等價物的淨增加(減少) |
|
|
|
|
|
(11,122 |
) |
|
|
|
18,420 |
|
期初的現金和現金等價物 |
|
|
|
|
|
29,086 |
|
|
|
|
10,666 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
|
|
$ |
|
17,964 |
|
|
$ |
|
29,086 |
|
SPARTANNASH 公司和子公司
補充財務數據
表 1:按細分市場劃分的銷售和營業收益
(未經審計)
|
12 周已結束 |
|
|
52 周已結束 |
|
||||||||||||||||||||||||||
(以千計) |
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||
批發板塊: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨銷售額 |
$ |
|
1,598,169 |
|
|
71.2 |
% |
|
$ |
|
1,631,503 |
|
|
70.7 |
% |
|
$ |
|
6,919,217 |
|
|
71.1 |
% |
|
$ |
|
6,845,236 |
|
|
71.0 |
% |
營業收益 |
|
|
21,681 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
|
|
|
|
|
87,701 |
|
|
|
|
|
|
55,137 |
|
|
|
||||
零售板塊: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
淨銷售額 |
|
|
647,014 |
|
|
28.8 |
% |
|
|
|
677,537 |
|
|
29.3 |
% |
|
|
|
2,810,002 |
|
|
28.9 |
% |
|
|
|
2,797,864 |
|
|
29.0 |
% |
營業收益 |
|
|
1,861 |
|
|
|
|
|
|
8,463 |
|
|
|
|
|
|
19,011 |
|
|
|
|
|
|
13,407 |
|
|
|
||||
總計: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
淨銷售額 |
$ |
|
2,245,183 |
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
2,309,040 |
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
9,729,219 |
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
9,643,100 |
|
|
100.0 |
% |
營業收益 |
|
|
23,542 |
|
|
|
|
|
|
8,766 |
|
|
|
|
|
|
106,712 |
|
|
|
|
|
|
68,544 |
|
|
|
非公認會計準則財務指標
除了根據公認會計原則報告財務業績外,公司還提供有關持續經營業務的調整後收益、攤薄後每股收益(“調整後每股收益”)、長期負債淨額、資本支出和信息技術資本以及調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“調整後的息税折舊攤銷前利潤”)的信息。這些是非公認會計準則財務指標,定義如下,管理層使用它們來分配資源、評估同行績效和評估整體業績。該公司認為,這些措施為管理層及其投資者提供了有用的信息。該公司認為,這些非公認會計準則指標對投資者很有用,因為它們可以進一步瞭解影響其業務的趨勢和特殊情況。這些衡量標準提供了有用的補充信息,有助於投資者為預期業績奠定基礎,並能夠根據預期評估實際業績。如果將這些指標與GAAP業績聯繫起來,則可用於評估公司的整體業績以及評估公司相對於同行的業績。這些措施也被用作公司贊助的某些薪酬計劃的基礎。此外,證券分析師、基金經理以及與公司溝通的其他股東和利益相關者要求公司以這些調整後的格式提供財務業績。
6
本年度調整後的持續經營收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤除其他項目外,不包括後進先出支出、組織調整、與成本削減計劃相關的遣散費、與年內解決的先前已關閉業務引起的法律事務相關的非常規和解以及與退休後計劃修正和和解相關的運營和非運營成本。本年度的組織調整包括與公司變更市場戰略相關的諮詢和遣散費,這是其長期計劃的一部分,該計劃與某些職能的重組有關。與退休後計劃修訂和結算相關的成本包括與確認計劃結算損失相關的非營業費用以及與退休人員醫療計劃修訂相關的先前服務抵免的攤銷,這些抵免是根據持續經營業務的調整後收益進行調整的。退休後計劃的修訂和結算成本還包括與工資税相關的運營費用,這些費用是根據所有非公認會計準則財務指標進行調整的。上年度調整後的持續經營收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括後進先出支出、與股東行動相關的成本、與退休後計劃修訂和結算相關的運營和非運營成本、與註銷某些未攤銷的遞延融資成本相關的非運營成本、與債務修改、組織調整以及與成本削減計劃相關的遣散費。與股東行動主義相關的成本包括與股東行動活動相關的諮詢、法律和其他費用。上一年的組織調整包括因領導層過渡計劃而被解僱的員工的福利,這些員工不符合裁員的定義。
所有這些項目在本質上都被視為 “非業務” 或 “非核心”。
如果不進行不合理的努力,公司無法提供本新聞稿2024財年展望部分中使用的GAAP與非GAAP指標的全面對賬,因為某些調整項目尚不為人知或無法量化,並且與公司的正常經營活動無關,因此無法以合理的確定性預測這些調整項目。除其他項目外,這些調整可能包括重組和資產減值活動、收購和整合成本、遣散費、與退休後計劃修正和結算相關的成本、組織調整成本以及後進先出庫存儲備調整的影響。這些信息取決於未來的事件,這些事件可能超出公司的控制範圍,並可能對其2024財年的GAAP財務業績產生重大影響。
表 2:扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益與調整後收益的對賬
(調整後的息税折舊攤銷前利潤)
(一項非公認會計準則財務指標)
(未經審計)
|
12 周已結束 |
|
|
52 周已結束 |
|
||||||||||||||
(以千計) |
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||||||
淨收益 |
$ |
|
10,305 |
|
|
$ |
|
650 |
|
|
$ |
|
52,237 |
|
|
$ |
|
34,518 |
|
所得税支出 |
|
|
4,358 |
|
|
|
|
867 |
|
|
|
|
17,888 |
|
|
|
|
12,397 |
|
其他費用,淨額 |
|
|
8,879 |
|
|
|
|
7,249 |
|
|
|
|
36,587 |
|
|
|
|
21,629 |
|
營業收益 |
|
|
23,542 |
|
|
|
|
8,766 |
|
|
|
|
106,712 |
|
|
|
|
68,544 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
LIFO(福利)費用 |
|
|
(6,341 |
) |
|
|
|
13,907 |
|
|
|
|
16,104 |
|
|
|
|
56,823 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
23,394 |
|
|
|
|
21,906 |
|
|
|
|
98,639 |
|
|
|
|
94,180 |
|
收購和整合,淨額 |
|
|
1,157 |
|
|
|
|
245 |
|
|
|
|
3,416 |
|
|
|
|
343 |
|
重組和資產減值,淨額 |
|
|
7,819 |
|
|
|
|
(933 |
) |
|
|
|
9,190 |
|
|
|
|
805 |
|
雲計算攤銷 |
|
|
1,349 |
|
|
|
|
956 |
|
|
|
|
5,034 |
|
|
|
|
3,650 |
|
組織調整,淨額 |
|
|
529 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
5,239 |
|
|
|
|
1,859 |
|
與成本削減計劃相關的遣散費 |
|
|
7 |
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
318 |
|
|
|
|
831 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
2,463 |
|
|
|
|
1,381 |
|
|
|
|
12,536 |
|
|
|
|
8,589 |
|
股票認股權證 |
|
|
280 |
|
|
|
|
499 |
|
|
|
|
1,559 |
|
|
|
|
2,158 |
|
非現金租金 |
|
|
(505 |
) |
|
|
|
(753 |
) |
|
|
|
(2,599 |
) |
|
|
|
(3,444 |
) |
處置資產的(收益)虧損 |
|
|
(45 |
) |
|
|
|
1,141 |
|
|
|
|
259 |
|
|
|
|
1,073 |
|
法律和解 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
— |
|
退休後計劃的修訂和結算 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|
133 |
|
與股東行動相關的成本 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
7,335 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
|
53,649 |
|
|
$ |
|
47,151 |
|
|
$ |
|
257,401 |
|
|
$ |
|
242,879 |
|
7
表2:扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益與調整後收益的對賬(續)
(調整後的息税折舊攤銷前利潤)
(一項非公認會計準則財務指標)
(未經審計)
|
12 周已結束 |
|
|
52 周已結束 |
|
||||||||||||||
(以千計) |
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||||||
批發: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收益 |
$ |
|
21,681 |
|
|
$ |
|
303 |
|
|
$ |
|
87,701 |
|
|
$ |
|
55,137 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
LIFO(福利)費用 |
|
|
(4,346 |
) |
|
|
|
13,144 |
|
|
|
|
12,388 |
|
|
|
|
48,282 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
12,370 |
|
|
|
|
10,999 |
|
|
|
|
51,535 |
|
|
|
|
47,601 |
|
收購和整合,淨額 |
|
|
27 |
|
|
|
|
239 |
|
|
|
|
216 |
|
|
|
|
239 |
|
重組和資產減值,淨額 |
|
|
7,860 |
|
|
|
|
(147 |
) |
|
|
|
8,548 |
|
|
|
|
(2,363 |
) |
雲計算攤銷 |
|
|
915 |
|
|
|
|
664 |
|
|
|
|
3,414 |
|
|
|
|
2,537 |
|
組織調整,淨額 |
|
|
330 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
3,269 |
|
|
|
|
1,160 |
|
與成本削減計劃相關的遣散費 |
|
|
7 |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
303 |
|
|
|
|
689 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
1,601 |
|
|
|
|
903 |
|
|
|
|
8,216 |
|
|
|
|
5,646 |
|
股票認股權證 |
|
|
280 |
|
|
|
|
499 |
|
|
|
|
1,559 |
|
|
|
|
2,158 |
|
非現金租金 |
|
|
4 |
|
|
|
|
(94 |
) |
|
|
|
(134 |
) |
|
|
|
(382 |
) |
處置資產的(收益)虧損 |
|
|
(72 |
) |
|
|
|
696 |
|
|
|
|
(83 |
) |
|
|
|
512 |
|
法律和解 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
— |
|
退休後計劃的修訂和結算 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
83 |
|
與股東行動相關的成本 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
4,577 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
|
40,657 |
|
|
$ |
|
27,233 |
|
|
$ |
|
177,891 |
|
|
$ |
|
165,876 |
|
零售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收益 |
$ |
|
1,861 |
|
|
$ |
|
8,463 |
|
|
$ |
|
19,011 |
|
|
$ |
|
13,407 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
LIFO(福利)費用 |
|
|
(1,995 |
) |
|
|
|
763 |
|
|
|
|
3,716 |
|
|
|
|
8,541 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
11,024 |
|
|
|
|
10,907 |
|
|
|
|
47,104 |
|
|
|
|
46,579 |
|
收購和整合,淨額 |
|
|
1,130 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
3,200 |
|
|
|
|
104 |
|
重組和資產減值,淨額 |
|
|
(41 |
) |
|
|
|
(786 |
) |
|
|
|
642 |
|
|
|
|
3,168 |
|
雲計算攤銷 |
|
|
434 |
|
|
|
|
292 |
|
|
|
|
1,620 |
|
|
|
|
1,113 |
|
組織調整,淨額 |
|
|
199 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
1,970 |
|
|
|
|
699 |
|
與成本削減計劃相關的遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
142 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
862 |
|
|
|
|
478 |
|
|
|
|
4,320 |
|
|
|
|
2,943 |
|
非現金租金 |
|
|
(509 |
) |
|
|
|
(659 |
) |
|
|
|
(2,465 |
) |
|
|
|
(3,062 |
) |
資產處置損失 |
|
|
27 |
|
|
|
|
445 |
|
|
|
|
342 |
|
|
|
|
561 |
|
退休後計劃的修訂和結算 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
50 |
|
與股東行動相關的成本 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
2,758 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
|
12,992 |
|
|
$ |
|
19,918 |
|
|
$ |
|
79,510 |
|
|
$ |
|
77,003 |
|
注:扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益(“調整後的息税折舊攤銷前利潤”)是一項非公認會計準則的運營財務指標,公司將其定義為淨收益加上利息、已終止業務、折舊和攤銷以及其他非現金項目,包括基於股份的支付(根據ASC 718計量的股票獎勵、股票薪酬,包括向員工發放的股票薪酬和向非員工發行的股票認股權證)和LIFO條款,以及對未反映當前情況的項目進行調整公司的經營活動。
調整後的息税折舊攤銷前利潤和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量公認會計原則下業績的指標,不應被視為淨收益、經營活動現金流和其他收益或現金流量表數據的替代品。公司對調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能與其他公司報告的類似標題的指標不同。
8
表 3:淨收益與之對賬
調整後的持續經營業務收益以及攤薄後每股收益(“調整後每股收益”)
(一項非公認會計準則財務指標)
(未經審計)
|
12 周已結束 |
|
|
||||||||||||||||||
|
2023年12月30日 |
|
|
|
2022年12月31日 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
每稀釋 |
|
|
|
|
|
|
每稀釋 |
|
|
||||||||
(以千計,每股金額除外) |
收益 |
|
|
分享 |
|
|
|
收益 |
|
|
分享 |
|
|
||||||||
淨收益 |
$ |
|
10,305 |
|
|
$ |
|
0.30 |
|
|
|
$ |
|
650 |
|
|
$ |
|
0.02 |
|
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
LIFO(福利)費用 |
|
|
(6,341 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
13,907 |
|
|
|
|
|
|
||
收購和整合,淨額 |
|
|
1,157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
245 |
|
|
|
|
|
|
||
重組和資產減值,淨額 |
|
|
7,819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(933 |
) |
|
|
|
|
|
||
組織調整,淨額 |
|
|
529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
||
與成本削減計劃相關的遣散費 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
||
退休後計劃的修訂和結算 |
|
|
(763 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(758 |
) |
|
|
|
|
|
||
註銷遞延融資成本 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
236 |
|
|
|
|
|
|
||
調整總額 |
|
|
2,408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,733 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税對調整的影響 (a) |
|
|
(693 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3,213 |
) |
|
|
|
|
|
||
調整總額,扣除税款 |
|
|
1,715 |
|
|
|
|
0.05 |
|
|
|
|
|
9,520 |
|
|
|
|
0.26 |
|
* |
調整後的持續經營收益 |
$ |
|
12,020 |
|
|
$ |
|
0.35 |
|
|
|
$ |
|
10,170 |
|
|
$ |
|
0.28 |
|
|
* 包括四捨五入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
52 周已結束 |
|
|
||||||||||||||||||
|
2023年12月30日 |
|
|
|
2022年12月31日 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
每稀釋 |
|
|
|
|
|
|
每稀釋 |
|
|
||||||||
(以千計,每股金額除外) |
收益 |
|
|
分享 |
|
|
|
收益 |
|
|
分享 |
|
|
||||||||
淨收益 |
$ |
|
52,237 |
|
|
$ |
|
1.50 |
|
|
|
$ |
|
34,518 |
|
|
$ |
|
0.95 |
|
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
LIFO 費用 |
|
|
16,104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56,823 |
|
|
|
|
|
|
||
收購和整合,淨額 |
|
|
3,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343 |
|
|
|
|
|
|
||
重組和資產減值,淨額 |
|
|
9,190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
805 |
|
|
|
|
|
|
||
組織調整,淨額 |
|
|
5,239 |
|
|
|
|
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1,859 |
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||
與成本削減計劃相關的遣散費 |
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318 |
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831 |
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||
年金提供者退還的養老金 |
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— |
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(200 |
) |
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||
法律和解 |
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900 |
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|
— |
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||
退休後計劃的修訂和結算 |
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(3,174 |
) |
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(776 |
) |
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||
與股東行動相關的成本 |
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|
— |
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7,335 |
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||
註銷遞延融資成本 |
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|
— |
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236 |
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||
調整總額 |
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31,993 |
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67,256 |
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||
所得税對調整的影響 (a) |
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(8,218 |
) |
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(17,083 |
) |
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||
調整總額,扣除税款 |
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23,775 |
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0.68 |
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50,173 |
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1.38 |
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調整後的持續經營收益 |
$ |
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76,012 |
|
|
$ |
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2.18 |
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|
$ |
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84,691 |
|
|
$ |
|
2.33 |
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注:調整後的持續經營業務收益以及攤薄後每股收益(“調整後每股收益”)是一項非公認會計準則的運營財務指標,公司將其定義為淨收益加上或減去未反映公司持續經營活動的項目的調整數以及與關閉運營地點相關的成本。
根據公認會計原則,調整後的持續經營收益不是衡量業績的指標,不應被視為淨收益、經營活動現金流和其他收益或現金流量表數據的替代品。公司對持續經營業務調整後收益的定義可能與其他公司報告的類似標題的指標不同。
9
表 4:長期債務和融資租賃義務與淨長期債務的對賬
(一項非公認會計準則財務指標)
(未經審計)
(以千計) |
2023年12月30日 |
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2022年12月31日 |
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||||
長期債務和融資租賃負債的流動部分 |
$ |
|
8,813 |
|
|
$ |
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6,789 |
|
長期債務和融資租賃負債 |
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588,667 |
|
|
|
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496,792 |
|
債務總額 |
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597,480 |
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503,581 |
|
現金和現金等價物 |
|
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(17,964 |
) |
|
|
|
(29,086 |
) |
長期負債淨額 |
$ |
|
579,516 |
|
|
$ |
|
474,495 |
|
注:淨長期負債是一項非公認會計準則財務指標,其定義為長期債務和融資租賃債務加上長期債務和融資租賃債務的當前到期日減去現金和現金等價物。該公司認為,管理層及其投資者都認為這些信息很有用,因為它反映了可用現金和臨時投資未涵蓋的長期債務金額。淨長期負債不能替代GAAP財務指標,可能與其他公司的類似標題的指標有所不同。
表 5:不動產和設備購買與資本支出和信息技術資本的對賬
(非公認會計準則財務指標)
(未經審計)
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52 周已結束 |
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|||||||
(以千計) |
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2023年12月30日 |
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2022年12月31日 |
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||||
購買財產和設備 |
|
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|
$ |
|
120,330 |
|
|
$ |
|
97,280 |
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另外: |
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||
雲計算支出 |
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|
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7,040 |
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4,817 |
|
資本支出和 IT 資本 |
|
|
|
$ |
|
127,370 |
|
|
$ |
|
102,097 |
|
注:資本支出和IT資本是一項非公認會計準則財務指標,計算方法是將與雲計算應用程序開發相關的支出與資本支出相加,這是最直接可比的GAAP衡量標準。雲計算支出僅包括應用程序開發階段產生的成本,不包括與這些應用程序相關的持續託管或維護成本,這些費用在發生時記作支出。該公司認為,這是衡量公司在向更多基於雲的IT系統過渡時對其設施和系統的投資的有用指標。資本支出和信息技術資本不能替代GAAP財務指標,可能與其他公司的類似標題的指標有所不同。
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