附錄 99.2
Biofrontera Inc. 宣佈高達1,600萬美元的私募配售
| Ø | 公司 獲得800萬美元的融資，另外還有800萬美元的第二批融資 ，這筆資金與里程碑掛鈎，根據納斯達克規則，按市場定價 的總收益為1,600萬美元 | |
| Ø | 資金 和最近的供應協議重組使Biofrontera Inc得以開展研發活動 並支持進一步的商業增長 |
沃本， MA/ACCESSWIRE /2024年2月20日/Biofrontera Inc.（納斯達克股票代碼：BFRI）（“Biofrontera” 或 “公司”）， 一家專門從事皮膚病產品商業化的生物製藥公司，今天宣佈已與由羅莎琳德·顧問領導的專注於醫療保健的機構投資者簽訂了證券 收購協議。根據證券購買協議 ，公司將向購買者（a）發行總額為800萬美元的 公司B-1系列可轉換優先股股份，以及（b）購買公司B-3系列可轉換優先股的認股權證，總行使價為800萬美元，可在（i）某些運營和商業實現 五天後行使（以較早者為準）里程碑，預計將在2024年第二季度推出，公司股東批准增加法定股份 等提案，以及向美國證券交易所 委員會提交的註冊聲明的有效性，該聲明涵蓋了根據證券 購買協議或（ii）認股權證發行五週年紀念日可能發行的所有優先股的轉售普通股。
B-1系列和B-3系列可轉換優先股的股份 將以每股1,000.00美元的價格發行。將B-3系列可轉換優先股的所有 股轉換為公司普通股須經 公司股東批准增加公司法定普通股。B -1系列可轉換優先股的股票轉換為9,310,677股普通股，轉換價格為0.7074美元。 將在行使所有認股權證時發行的B-3系列可轉換優先股的 股以0.7074美元的轉換價格轉換為11,309,019股 股普通股（不考慮任何轉換或受益所有權限制）。每份認股權證的對價為每股普通股0.125美元，B-3系列可轉換 優先股的每股可轉換成。
Biofrontera 預計，在扣除向 配售代理的費用和公司應支付的其他預計發行費用之前，如果所有認股權證都行使，總收益將高達1,600萬美元。此次私募預計將於2024年2月21日左右 結束，但須遵守慣例成交條件。
公司同意最多任命兩名由主要投資人提名的董事加入公司董事會。
公司打算將私募的預付淨收益用於為公司的一般業務運營以及 與加快公司主要產品 Ameluz 額外指標的開發和批准相關的持續活動提供資金。該產品目前獲準與BF-Rhodoled燈系列結合使用，用於治療面部和頭皮的輕度至中度光化性 角化病（AK）。
與上述私募相關的發行的 證券是根據1933年《證券法》第 4 (a) (2) 條和根據該法頒佈的D條以私募方式發行的，尚未根據該法或適用的 州證券法進行註冊。因此，除非根據有效註冊 聲明或1933年《證券法》和此類適用的州證券 法律的註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售此類證券。公司已同意向美國證券交易委員會（SEC）提交轉售註冊聲明，用於 登記與私募相關的已發行或可發行普通股的轉售。
本 新聞稿不應構成出售要約或要求購買此處所述任何證券的要約， 在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前， 不得在任何州或其他司法管轄區出售此類證券，如果該等要約、招攬或出售是非法的 。
有關 的更多信息，請參閲公司在 交易完成後向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告。
關於 光化性角化病
光化性 角化病（AK）是長期日曬引起的最常見的癌前皮膚病變，如果不及時治療，可能會發展成危及生命的 皮膚癌，稱為鱗狀細胞癌。AK 通常出現在受陽光照射的區域，例如臉部、光頭皮、 手臂或手背。2020年，美國約有5800萬人受到AK的影響，進行了1300萬次AK治療 。3
關於 Biofrontera Inc.
Biofrontera Inc. 是一家總部位於美國的生物製藥公司，正在商業化治療皮膚病的產品組合， 側重於光動力療法（PDT）和局部抗生素。該公司的許可產品用於治療光化性 角化病，即癌前皮膚病變，以及膿皰病（一種細菌性皮膚感染）。欲瞭解更多信息，請訪問 www.biofrontera-us.com 並在領英和推特上關注 Biofrontera。
前瞻性 陳述
本新聞稿中的某些 陳述可能構成《1995年美國私人 證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，該法案迄今已修訂。這些聲明包括但不限於與 完成上述證券私募相關的聲明。我們的這些前瞻性陳述是基於我們當前的預期 和對未來事件的預測，但是，實際業績或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露或暗示的計劃、意圖和預期 存在重大差異。這些風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的， 包括但不限於任何特殊外部事件的影響；公司與 其許可方關係的任何變化；公司許可方及時履行對公司義務的能力；公司 實現和維持盈利能力的能力；當前全球供應鏈中斷是否會影響公司的盈利能力 獲得和分銷其許可產品的能力；醫療保健實踐的變化提供商，包括使用公司許可產品的手術的 承保範圍、報銷和定價的任何變更；啟動 和進行臨牀試驗所固有的不確定性；臨牀試驗數據的可用性和時間；無論是早期臨牀試驗的結果還是Ameluz的試驗 的結果®與 BF-Rhodoled 組合使用®在不同的疾病適應症或產品應用中， 將表明正在進行或未來的試驗的結果；與臨牀試驗和上市批准申請的監管審查相關的不確定性 ；Ameluz 的市場機會是否®與 BF-RhodoLED 組合使用® 符合公司的預期；公司遵守上市公司要求的能力；公司 留住和僱用關鍵人員的能力；現金資源的充足性和額外融資需求以及 可能在公司向美國證券交易委員會提交的文件中披露的其他因素，這些因素可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得。提醒讀者 不要過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表發表之日，反映了管理層 當前的估計、預測、預期和信念。公司不計劃更新任何此類前瞻性陳述， 明確表示除非法律要求，否則不承擔更新本新聞稿中包含的信息的任何責任。
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來源： Biofrontera Inc.
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