發行人 免費寫作招股説明書

日期 2020 年 11 月 18 日

根據規則 433 提交

將 與初步招股説明書相關聯

日期 2020 年 11 月 17 日

註冊 聲明編號 333-234654

東方文化控股有限公司根據與2020年11月9日初步招股説明書有關的第433條於2020年11月12日提交的發行人免費寫作招股説明書第333號-234654 VIEWTRADE SECURITIES, INC.素數大寫

東方文化控股有限公司前瞻性陳述本演示文稿包括屬於或可能被視為 “前瞻性陳述” 的陳述。在某些情況下，可以使用前瞻性術語來識別這些前瞻性陳述，包括 “相信”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“大約”、“潛在”，或者在每種情況下，它們的負面或其他變體或類似的術語，儘管不是全是前瞻性的-外觀陳述包含這些詞語。它們出現在本次演講的多個地方，包括關於我們的意圖、信念、預測、展望、分析或當前預期的陳述，除其他外，涉及中國的藝術品交易和在線收藏品市場、我們的上市服務、收藏品和藝術品交易服務和營銷服務業務的前景，如本文所述。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件、競爭動態和監管發展有關，並取決於未來可能發生或可能不會發生或可能發生的時間比預期更長或更短的經濟環境。儘管我們認為本演示文稿中包含的每份前瞻性陳述都有合理的依據，但我們提醒您，前瞻性陳述並不能保證未來的業績，由於招股説明書 “風險因素” 部分中提及的因素等，我們的實際經營業績、財務狀況和流動性以及我們經營所在行業的發展可能與本演示文稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異包含在最初於2019年11月12日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的F-1表格（文件編號333-234654）的註冊聲明（“註冊聲明”），隨後進行了修訂。此外，即使我們的經營業績、財務狀況和流動性以及我們經營的行業的發展與本演示文稿中包含的前瞻性陳述一致，它們也可能無法預測未來時期的業績或發展。我們在本演示文稿中發表的任何前瞻性陳述僅代表截至該聲明發布之日，除非適用法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以使陳述符合實際結果或變化的預期。本投資者演示文稿提供了有關公司和本次發行的基本信息。由於這只是摘要，因此本文件並未涵蓋投資前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀註冊聲明中招股説明書的 “風險因素” 部分中描述的因素，以更好地瞭解我們業務和任何前瞻性陳述中固有的風險和不確定性。

東方文化控股有限公司免費寫作招股説明書本免費撰寫的招股説明書涉及東方文化控股有限公司（“公司”）普通股的擬議首次公開募股，這些股票正在註冊聲明中登記，應與2020年11月9日的初步招股説明書一起閲讀，該説明書包含在本演示文稿所涉發行的註冊聲明中，可通過以下網絡鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776067/000121390020037761/ea130057-f1a12_orientalcult.htm 公司已就本來文所涉及的擬議發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他完整文件，以獲取有關我們和擬議發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 http: //www. sec. gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您通過電子郵件：IB @viewtrade. com 或發往ViewTrade Securities, Inc.7280 W的標準郵件與ViewTrade Securities, Inc. 聯繫 ViewTrade Securities, Inc.，我們或承銷商代表將安排向您發送招股説明書。佛羅裏達州博卡拉頓帕爾梅託公園路 310 號套房 33433，收件人：招股説明書部，或通過電子郵件聯繫東方文化控股有限公司：IR @ocgroup. hk。

01 02 03 04 05 公司概述內容 06 公司服務行業概述投資亮點關鍵指標和財務亮點擬議的發行條款 ＊ 數字和金額反映了近似值 07 與COVID-19疫情有關的最新進展

東方文化控股有限公司 • 我們是收藏品和藝術品電子商務服務的在線提供商，允許收藏家、藝術家、藝術品交易商和所有者進入更大的藝術品交易市場，吸引更多的收藏品和藝術品投資者 • 我們於2018年3月開始運營。目前，我們為個人和機構客户在我們香港的子公司，即中國國際藝術品資產證券交易所有限公司和HKDAex有限公司擁有的領先在線平臺上交易各種收藏品、藝術品和某些商品提供便利 • 我們在中國為客户提供線上和線下的整合營銷、存儲和技術維護服務公司概覽-1

東方文化控股有限公司公司概述-2 15 56 33 17 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H FY2020 促成和完成的交易數量（百萬）400 1,500 981 847 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H FY2020 總交易價值（百萬美元）0.01 0.02 0.03 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H 每位交易者的平均交易價值（百萬美元）• 作為一家專注於文化藝術收藏市場運營和營銷的綜合服務公司，我們通過我們為國內外客户提供線上和線下的支持服務 FY2020電子商務平臺。• 我們平臺上的綜合服務包括開户、藝術品投資教育、市場信息、研究、實時客户支持和藝術品倉儲服務。大多數服務都是通過我們的專有客户軟件和呼叫中心在線交付的。• 自2018年3月開始運營以來，我們已經實現了可觀的增長。FY2019：截至2019年12月31日的2019財年 FY2018：截至2018年12月31日的2018財年 38,000 91,000 61,000 27,020 FY2018 FY2019 上半年 FY2019 1H FY2020 交易收藏品和藝術品的活躍交易者數量 1H FY2020：2020財年上半年——截至2020年6月30日的六個月（未經審計）上半年 FY2019：2019財年上半年——截至2019年6月30日的六個月

東方文化控股有限公司在我們的平臺上架的收藏品和藝術品 • 繪畫 • 郵票 • 硬幣 • 郵票 • 郵票 • 郵票 • 收藏卡 • 陶土茶壺 • 玉雕 • 茶在截至2020年6月30日的六個月和截至2019年12月31日的年度中，我們的平臺上分別列出了140和115種收藏品和藝術品

東方文化控股有限公司高級領導

東方文化控股有限公司獨立董事

東方文化控股有限公司我們的服務在我們的平臺上提供和交易收藏品和藝術品我們的交易平臺技術基礎設施市場信息提供投資者教育客户支持

東方文化控股有限公司上市流程識別和評估存儲清單提交申請公司對申請和相關文件進行初步審查。通過公司審查後，上市產品將由第三方公司進行審查和評估。客户提交在我們的平臺上架其收藏品和藝術品的申請，經過評估和審核，客户將簽署相關的上市文件並符合上市標準，公司將在平臺上發佈公告並在我們的平臺上架該產品

東方文化控股有限公司客户交易流程（存款和提款）客户可以將其個人銀行賬户與其交易存款賬户關聯起來，後者是其交易賬户下的獨立存款賬户。我們可以通過交易所的信息系統實時監控他們的交易活動和賬户餘額。存款客户通過官方網站提交相關信息，並在我們審核後開設交易賬户。開户交易只要滿足交易頭寸的最低存款要求，客户就可以自由地從其賬户中提取資金。提款

東方文化控股有限公司客户交易流程（實物結算）會員客户可以申請交貨或自願將藏品存入合作的第三方存儲公司系統應用程序倉庫交付結算從相關存儲公司提貨

東方文化控股有限公司我們的增長戰略探索小型和迷你賬户業務開發新市場加強我們的品牌和市場地位推出新的收藏品和藝術品產品有選擇地探索收購機會繼續吸引、培養和留住人才

東方文化控股有限公司銷售與營銷

東方文化控股有限公司 • 藝術電子商務市場競爭激烈——截至2020年9月30日，中國全國有60多個活躍的藝術電子商務平臺在運營，香港有20多家活躍的交易服務提供商 • 許多傳統美術館和拍賣行可能為收藏品或藝術品交易提供平臺競賽 • 我們的平臺主要關注公眾接受度更高的收藏品，例如郵票和硬幣，而我們的一些競爭對手的平臺則提供需要的藝術品更專業的鑑賞，這限制了客户羣體 • 我們運營郵票和硬幣在線論壇的某些競爭對手使用傳統的論壇發佈模式，而我們運營專有技術平臺並提供全面的客户服務 • 我們的一些競爭對手可能無法保證收藏品或藝術品的真實性，而在我們平臺上出售的所有收藏品或藝術品都經過第三方評估公司的權威認證，以確保我們的藏品交易模式的質量使我們與眾不同競爭對手競賽

東方文化控股有限公司行業概況——1 • 2019年，中國的電子商務持續增長。2019年，全國電子商務交易額達到34.81萬億元人民幣（約合5.02萬億美元），同比增長6.7％。中國全國在線零售額達到人民幣10.63萬億元（約合1.53萬億美元），零售電子商務實現了16.5％的銷售增長。2020年上半年，全國在線零售額達到人民幣5.15萬億元（約合7357億美元），較2019年同期的人民幣4.82萬億元（約合6886億美元）增加了0.33萬億元人民幣（約合6886億美元）。• 在許多主流電子商務平臺上，藝術和工藝品等文化產品交易活躍，藝術電子商務持續增長。在線交易已成為全球收藏品和藝術品貿易的主要趨勢。作為一家專注於文化藝術收藏市場運營和營銷的綜合性用户副公司，我們抓住當前的發展機遇，通過我們的電子商務平臺為國內外客户提供線上和線下的支持服務。資料來源：中華人民共和國商務部發布的《2019年中國電子商務》；中國國家統計局

東方文化控股有限公司行業概況——2 2009-2019年全球藝術品市場的銷售額來源：中國郵政集團公司中國郵政集團公司1990年至2019年發行的新郵票的平均發行量來源：巴塞爾藝術展和瑞銀於2020年3月發佈的《2020年藝術市場》

東方文化控股有限公司投資亮點投資亮點成為具有強大品牌知名度的市場領導者我們的總交易額在 FY2019 上半年達到約9.81億美元，FY2020 上半年達到8.47億美元，FY2018 達到4億美元，FY2019 達到15億美元全面的交互式客户服務通過我們的CRM系統訪問的各種客户數據，我們的團隊能夠為客户提供量身定製和明智的服務，增強他們的體驗專有技術實現高效運營我們的專有技術技術基礎設施使我們能夠在快速發展的行業中有效競爭，幫助我們成功發展業務經驗豐富的管理團隊我們的創始人和高級管理團隊的成員在金融服務和信息技術行業擁有豐富的經驗，在收藏品和藝術品交易服務方面擁有寶貴的專業知識我們的使命是建立完整的藝術品業務電子商務服務鏈，為行業服務上半年 FY2020：2020財年上半年——截至2020年6月30日的六個月（未經審計）財年上半年2019 年：2019 財年上半年——截至 2019 年 6 月 30 日的六個月 FY2019：截至 2019 年 12 月 31 日的 2019 財年 FY2018：截至 2018 年 12 月 31 日的2018財年

東方文化控股有限公司關鍵指標 19% 55% 16% 10% 10% 上半年 FY2020 ＊ 營業收入明細 1.25 4.74 2.92 1.35 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 5.00 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H FY2020 交易費用（百萬美元）3.73 6.73 4.08 0.39 0.00 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 8.00 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H FY2020 1H 10% 37% 52% 1% 1% 上半年 FY2019 ＊ 營業收入明細上市服務費交易費營銷服務費其他收入 0.091 0.475 0.090 0.260 0.000 0.100 0.200 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 FY2018 FY2019 FY2019FY2020 其他收入（百萬美元）上半年 FY2020：2020財年上半年——截至2020年6月30日的六個月（未經審計）上半年 FY2019：2019財年上半年——截至2019年6月30日的六個月 FY2019：截至2019年12月31日的2019財年 FY2018：截至2018年12月31日的2018財年 0.27 1.50 0.76 0.47 0.00 0.20 0.40 0.80 1.00 1.20 1.40 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H FY2020 上市服務費（百萬美元）KLG35

東方文化控股有限公司財務摘要 FY2020：2020財年上半年——截至2020年6月30日的六個月（未經審計）上半年 FY2019：2019財年上半年——截至2019年6月30日的六個月 FY2019：截至2019年12月31日的2019財年 FY2018：截至2018年12月31日的2018財年 0.15 0.45 0.48 0.02 FY2018 FY2019 2020年上半年上半年1,350萬美元 • 營業收入為540萬美元和 FY2018 和 FY2019 分別為1,350萬美元；上半年和上半年分別為790萬美元和250萬美元。• 運營收入為美元 FY2019 FY2020FY2018 和 FY2019 分別為270萬美元和900萬美元；上半年 FY2019 為630萬美元，FY2020 上半年分別為30萬美元 • FY2018 和FY2019 的每股收益分別為0.15美元和0.45美元；上半年分別為0.48美元 FY2019 和0.02美元 FY2020，2019財年收入0.45美元 FY2019 每股營業收入（百萬美元）淨收益（百萬美元）5.35 13.45 7.85 2.47 1H 2.62 9.09 6.27 0.37 1H 1H FY2018 FY2019 FY2019 FY2020 FY2018 FY2019 FY2019 FY2020

東方文化控股有限公司與COVID-19疫情有關的最新進展（1）• COVID-19對我們的業務、財務狀況和經營業績造成了重大的負面影響，因為我們的收入和淨收入與2019年同期相比大幅下降。• 我們的辦公室因農曆新年假期而關閉，在2020年3月中旬之前一直關閉以實施在家辦公的政策。• 在關閉期間辦公室，尤其是在我們的倉庫關閉期間在我們的平臺上交易的收藏品和藝術品產品，某些收藏品和藝術品的評估從2月初推遲到3月中旬，導致此類收藏品和藝術品的後續上市過程延遲，從而影響了我們的上市服務費和營銷服務費收入。此外，我們的倉庫在關閉期間無法從客户那裏接收新的收藏品進行倉儲。• 由於疫情期間中國的交通管制和物流限制，我們的客户通常無法將其收藏品運送和移交給我們進行驗證和保管，這延遲了此類收藏品的上市流程，減少了我們平臺上架的物品數量，導致收入大幅下降。

東方文化控股有限公司 • 截至2020年6月30日的六個月中，我們未經審計的淨收入約為250萬美元，而2019年同期約為790萬美元，下降了約69％。截至2020年6月30日的六個月中，我們未經審計的淨收入約為37.3萬美元，而2019年同期約為630萬美元，下降了約94％。* • 我們預計，由於第一季度末左右開始在中國重新開放業務，以及越來越多的業務、運輸、物流和營銷，我們預計，2020年下半年的總收入將與2020年上半年相比有所增加自那時以來, 活動逐漸恢復。我們還預計，與2019年同期相比，2020年下半年的總收入將大幅增加。* • 我們預計，2020年7月和8月兩個月的未經審計的淨收入和淨收入將約為3,188,000美元和20.46萬美元，較截至2020年6月30日的六個月的246.8萬美元和37.3萬美元分別增長約29％和449％。此外，我們預計，2020年7月和8月兩個月未經審計的淨收入和淨收入將從2019年同期的2,232,800美元和144萬美元增長約43％和42％。* • 2020年7月和8月，我們平臺上有49份藝術品產品和收藏品新上市，其中7月是我們歷史上最多的上市項目，共有31家新上市。在2019年7月和8月期間，我們只有5個新上市。• 2020年7月和8月開設了27,000個新賬户，而2019年7月和8月開設的新賬户為13,000個。* 此處包含的有關2020年7月和8月財務業績或2020年下半年任何其他時期的財務業績的信息是公司對我們預計將在該期間公佈的經營業績的初步估計。由於我們的財務結算程序的完成、最終調整以及從現在到財務業績最終確定之間可能出現的其他事態發展，我們的實際業績可能與這些估計有所不同。與COVID-19疫情有關的最新進展 (2)

東方文化控股有限公司擬議發行條款發行人東方文化控股有限公司證券普通股股票行情納斯達克：OCG預發行股票15,190,000股已發行股票數量5,065,000股*發行後已發行股票20,255,000股*每股發行價格4.00美元扣除承保折扣和佣金後的收益為18,841,800美元 *淨收益的預計用途1.投資信息技術基礎設施、專有軟件，修改我們的系統和平臺以適應國際客户（500萬美元*）2。發展我們的新業務，包括在香港證券交易所有限公司旗下的在線平臺上開展交易服務業務（300萬美元*）3。推廣我們的品牌和服務以及一般企業用途（130萬美元*）4.開發和推廣海外市場，特別是向美國市場的擴張，包括在美國建立美國運營中心、倉庫和文化藝術收藏品物流系統（550萬美元*）5。潛在的合併和收購，儘管尚未確定最終的合併或收購目標（300萬美元*）賬簿管理人ViewTrade Securities, Inc.、Prime Number Capital、中國通海證券有限公司 ＊ 假設承銷商不行使超額配股權——最多購買759,750股普通股的配股權• 此處所述的所有項目均為擬議條款

東方文化控股有限公司承銷商代表：道格拉斯·阿奎利拉 ViewTrade 證券有限公司 dougagui@viewtrade.com + 1 561-620-0306 投資者關係：Janice Wang EverGreen CQ Consulting Inc. IR@changqingconsulting.com +1-908-510-2351 +86 13811768559 公司：東方文化控股有限公司首席財務官李佳 IR@ocgroup.com +86 25 85766891 謝謝