Flushing Financial 2Q23 Earnings Release

附錄 99.1

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	總裁兼首席執行官約翰·伯蘭評論
法拉盛金融公司報告稱，23年第二季度GAAP每股收益為0.29美元，核心每股收益為0.26美元；對關鍵指標進行了連續改進；繼續增強商業模式彈性並提高盈利能力的行動計劃正在取得進展
“在運營環境持續存在不確定性的情況下，我們在第二季度實現了關鍵指標的連續改善。我們經歷了過去四個季度中最低的NIM壓縮水平，貸款渠道和資產質量實現了環比改善。此外，與過去的季節性趨勢相比，我們的存款餘額有所增加。在我們繼續執行上個季度宣佈的行動計劃的同時，我們對我們在增強業務模式彈性和強化業績方面取得的進展感到滿意：1) 隨着超過4億美元的利率套期保值和2.5億美元的遠期套期保值生效，繼續朝着利率風險中立邁進；2) 貸款渠道和收益率環比分別增長了56％和20個基點；3) 支票賬户的開立情況同比增長10％；4）審查了新的和現有的關係，從而改善了信用指標和正常淨扣除額；曼哈頓辦公樓約佔淨貸款的0.6％；5）可用流動性和資本比率保持穩定；6）受控的非利息支出，同比下降1％。此外，我們在23年第二季度回購了約53萬股股票，但沒有對有形普通股比率產生實質性影響。總而言之，這些行動支持了我們的盈利能力和流動性的持續改善，同時使我們為一系列可能的利率環境做好了準備。儘管我們對運營環境保持保守，但我們的進展使我們對今年剩餘時間持謹慎樂觀態度。展望未來，我們將繼續專注於為公司成功做好準備，重點是降低利率風險、改善信貸質量、流動性和客户體驗。” -John R. Buran，總裁兼首席執行官
紐約州尤寧代爾，2023年7月25日（環球新聞社）——每股收益環比上升；NIM 壓縮放緩。該公司公佈的2023年第二季度GAAP每股收益為0.29美元，同比下降64％，但環比增長71％。核心每股收益總額為0.26美元，同比下降63％，但環比增長160％。環比改善主要是由信貸成本恢復正常、沒有季節性支出以及利率對衝策略帶來的收益所推動的。利率套期保值減緩了NIM的壓縮速度，季度環比僅為9個基點至2.18％。在過去的一年中，利率套期保值和其他資產負債表行動顯著減少了負債敏感頭寸，並且在 “長期較高” 的利率環境中是有益的。信貸質量改善；資本雄厚。環比、不良資產以及批評和分類資產分別下降了6％和12％，而淨扣除額為9個基點。藉助 TCE，資本繼續保持穩健¹7.71％，季度環比穩定。

關鍵財務指標²


	2Q23	1Q23	4Q22	3Q22	2Q22	1H23	1H22
間隙：
EPS	$0.29	$0.17	$0.34	$0.76	$0.81	$0.46	$1.39
公路 (%)	0.41	0.24	0.48	1.11	1.22	0.33	1.06
漲幅 (%)	5.12	3.02	6.06	13.91	15.00	4.06	12.91
NIM FTE³ (%)	2.18	2.27	2.70	3.07	3.35	2.22	3.36
核心：
EPS	$0.26	$0.10	$0.57	$0.62	$0.70	$0.36	$1.30
公路 (%)	0.37	0.14	0.82	0.90	1.05	0.26	1.00
漲幅 (%)	4.66	1.76	10.29	11.24	12.90	3.20	12.08
核心淨資產淨值全職員工 (%)	2.17	2.25	2.63	3.03	3.33	2.21	3.32
信用質量：
NPA/貸款和奧利奧 (%)	0.58	0.61	0.77	0.72	0.72	0.58	0.72
ACL/貸款 (%)	0.57	0.56	0.58	0.59	0.58	0.57	0.58
ACLs/NPLS (%)	207.08	182.89	124.89	142.29	141.06	207.08	141.06
非營利組織/平均貸款 (%)	0.09	0.54	0.05	0.02	(0.03)	0.32	0.01
資產負債表：
平均貸款 ($B)	$6.8	$6.9	$6.9	$6.9	$6.6	$6.9	$6.6
平均深度 ($B)	$6.9	$6.8	$6.7	$6.3	$6.4	$6.9	$6.4
賬面價值/份額	$23.18	$22.84	$22.97	$22.47	$22.38	$23.18	$22.38
有形股票/股票	$22.51	$22.18	$22.31	$21.81	$21.71	$22.51	$21.71
TCE/TA (%)	7.71	7.73	7.82	7.62	7.82	7.71	7.82

¹有形普通股（“TCE”）/總資產（“TA”） ²請參閲 “GAAP收益與核心收益的對賬”、“GAAP收入和撥備前税前淨收入的對賬” 和 “GAAP淨利潤率與核心淨利息收入和淨利率的對賬”。 ³淨利率（“NIM”）完全應納税等值物（“FTE”）

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌1


23 年第二季度亮點
● 全職員工淨利率同比下降117個基點，環比下降9個基點至2.18％；全職核心淨利率同比下降116個基點，環比下降8個基點至2.17％；GAAP和核心NIM均受益於23年第一季度末新增的4.5億美元套期保值，以及23年第二季度生效的2.5億美元遠期套期保值；在過去的一年中，總體責任敏感度降低了64％ ● 平均存款總額同比增長7.1％，環比增長1.3％，達到69億美元；平均存款證總額為20億美元，同比增長149.5％，環比增長21.9％；存款證的增長通常會延長客户存款期限，有助於降低利率敏感度 ● 期末淨貸款同比增長1.1％，但環比下降1.0％；貸款結算額為1.588億美元，同比下降68.5％，環比下降8.5％；收盤收益率同比增長322個基點，環比增長13個基點至7.14％ ● 貸款渠道同比下降28.7％，但環比增長56.1％，至4.155億美元；近35％的貸款渠道包括背靠背的貸款互換 ● 不良貸款從去年同期的4,890萬美元和上一季度的4,220萬美元降至3,960萬美元 ● 23年第二季度的信貸損失準備金為140萬美元，而22年第二季度為160萬美元，第二季度為750萬美元；23年第二季度的淨扣除額為160萬美元，而22年第二季度的淨追回額為50萬美元，23年第一季度的淨扣除額為920萬美元 ● 截至23年第二季度，有形普通股佔有形資產的比例穩定在7.71％，而23年第一季度為7.73％ ● 回購了528,815股股票，平均價格為12.94美元，至2023年6月30日有形賬面價值為22.51美元，折扣為42.5％
重點領域
利息費率風險	● 繼續採取重大行動，使公司的資產負債表更加朝着利率風險中立的方向發展 ● 在23年第二季度，公司增加了4億美元的利率套期保值和2.5億美元的遠期套期保值，這些套期保值已生效 ● 在過去的一年中，對+100個基點衝擊的利率敏感度降低了64％
信用質量	● 曼哈頓辦公樓約佔淨貸款的0.6％ ● 超過88％的貸款組合由房地產抵押，平均貸款價值低於36％ ● 到2025年重新定價的多户家庭和投資者商業房地產貸款的還本付息覆蓋率為1.8倍
流動性	● 公司擁有37億美元的未劃定額度和資源，保持充足的流動性 ● 存款總額同比增長4.9％，23年第二季度餘額高於正常的季節性下降 ● 23年第二季度支票賬户開户量同比增長9.6％
客户體驗	● 隨着競爭對手離開市場，出現了更多機會 ● 我們大約 33% 的分支機構位於亞洲社區 ● 本森赫斯特，我們的 27^第四分支機構，預計將於2023年下半年開業，並將加強我們的亞洲社區分支機構的影響力 ● 數字銀行的使用量持續增長，2023 年 6 月的每月移動存款活躍用户和數字銀行註冊人數與去年同期相比實現了兩位數的增長

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損益表要點


						同比		QoQ
（000 美元，每股收益除外）	2Q23	1Q23	4Q22	3Q22	2Q22	改變		改變

淨利息收入	$43,378	$45,262	$54,201	$61,206	$64,730	(33.0)	%	(4.2)	%
信貸損失準備金（收益）	1,416	7,508	(12)	2,145	1,590	(10.9)		NM
非利息收入（虧損）	5,122	6,908	(7,652)	8,995	7,353	(30.3)		(25.9)
非利息支出	35,279	37,703	33,742	35,634	35,522	(0.7)		(6.4)
所得税前收入	11,805	6,959	12,819	32,422	34,971	(66.2)		69.6
所得税準備金	3,177	1,801	2,570	8,980	9,936	(68.0)		76.4
淨收入	$8,628	$5,158	$10,249	$23,442	$25,035	(65.5)		67.3
攤薄後每股	$0.29	$0.17	$0.34	$0.76	$0.81	(64.2)		70.6
平均值。攤薄後的股份（000股）	30,090	30,265	30,420	30,695	30,937	(2.7)		(0.6)

核心淨收入¹	$7,854	$3,003	$17,399	$18,953	$21,518	(63.5)		161.5
核心每股收益¹	$0.26	$0.10	$0.57	$0.62	$0.70	(62.9)		160.0

¹參見 GAAP 收益和核心收益對賬

淨利息收入同比和環比下降。

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淨利率，FTE為2.18％，同比下降117個基點，環比下降9個基點

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貸款和證券的預付款罰款收入、非應計貸款的淨逆轉和利息回收、符合條件的套期保值公允價值調整的淨收益和虧損以及購買會計增長在23年第二季度共計50萬美元（按NIM計算3個基點），而23年第一季度為110萬美元（6個基點），2022年第四季度為240萬美元（12個基點），220萬美元（11個基點））在22年第三季度，在22年第二季度為260萬美元（13個基點）；預付款罰款收入下降的主要原因是更高的利率環境

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不包括前一項目中的項目，23年第二季度的淨利率為2.15％，23年第一季度為2.21％，2022年第四季度為2.58％，22年第三季度為2.96％，22年第二季度為3.22％

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季度NIM壓縮9個基點是過去四個季度中最慢的降幅，這主要是由於在23年第一季度和2季度採取的資產負債表措施降低了負債敏感度

信貸損失準備金同比和環比下降。

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23年第二季度的淨扣款（回收額）為160萬美元（平均貸款的9個基點），23年第一季度為920萬美元（平均貸款的54個基點），2022年第四季度為80萬美元（平均貸款的5個基點），22年第三季度為30萬美元（平均貸款2個基點），22年第二季度為50萬美元（平均貸款（（3）個基點）

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23 年第 1 季度的淨扣款主要與 22 年第 2 季度實行非應計費的商業業務關係有關

非利息收入（虧損）同比和環比下降。

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非利息收入包括23年第二季度公允價值調整後的淨收益（虧損）30萬美元（扣除税後每股0.01美元），23年第一季度的260萬美元（扣除税後每股0.06美元），22年第四季度（扣除税後每股0.02美元），22年第三季度560萬美元（扣除税後每股0.13美元），以及250萬美元 22 年第二季度（扣除税後每股 0.06 美元）

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2022年第四季度證券出售虧損為1,090萬美元（扣除税後每股虧損0.27美元），原因是該公司出售了8,420萬美元的抵押貸款證券，收益率約為1.17％；收益主要在23年第一季度再投資於當時收益率約為6.40％的浮動利率證券

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人壽保險收益在23年第二季度為60萬美元（每股0.02美元），在22年第四季度為30萬美元（每股0.01美元），在22年第二季度為150萬美元（每股0.05美元）

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扣除上述所有項目和其他非實質性調整，23年第二季度核心非利息收入為430萬美元，同比增長29.9％，但環比下降0.5％

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌3

非利息支出同比和環比下降。

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鑑於艱難的利率環境，管理層繼續積極審查所有非利息支出

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其他運營支出包括2022年第三季度因無準備金承諾而減少的60萬美元準備金

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23 年第一季度的季節性薪酬支出為 410 萬美元

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不包括其他非實質性調整的影響，23年第二季度核心運營支出為3520萬美元，同比下降0.6％，環比下降6.4％

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GAAP非利息支出佔平均資產的比例在23年第二季度為1.67％，在23年第一季度為1.78％，在42年第四季度為1.58％，在22年第三季度為1.69％，在22年第二季度為1.73％

所得税準備金同比下降，環比上升。

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有效税率在23年第二季度為26.9％，在23年第一季度為25.9％，在22年第四季度為20.0％，在22年第三季度為27.7％，在22年第二季度為28.4％

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由於税前收入水平降低，優惠税收項目產生了更大的影響，2022年第四季度的有效税率下降

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2022年第二季度的有效税率包括某些州和市税收減免的損失以及税務機關對某些審查的決議

資產負債表、信貸質量和資本亮點


						同比		QoQ
	2Q23	1Q23	4Q22	3Q22	2Q22	改變		改變
平均值（百萬美元）
貸款	$6,830	$6,871	$6,881	$6,861	$6,640	2.9	%	(0.6)	%
存款總額	6,900	6,810	6,678	6,277	6,441	7.1		1.3

信貸質量（000美元）
不良貸款	$18,637	$21,176	$32,382	$29,003	$27,948	(33.3)	%	(12.0)	%
不良資產	39,618	42,157	53,363	49,984	48,929	(19.0)		(6.0)
批評貸款和機密貸款	48,675	58,130	68,093	61,684	57,145	(14.8)		(16.3)
被批評和保密的資產	69,656	79,111	89,073	82,665	78,125	(10.8)		(12.0)
信貸損失/貸款備抵金 (%)	0.57	0.56	0.58	0.59	0.58	(1)	bp	1	bps

資本
賬面價值/份額	$23.18	$22.84	$22.97	$22.47	$22.38	3.6	%	1.5	%
有形賬面價值/份額	22.51	22.18	22.31	21.81	21.71	3.7		1.5
唐。普通股/Tang。資產 (%)	7.71	7.73	7.82	7.62	7.82	(11)	bps	(2)	bps
槓桿比率 (%)	8.56	8.58	8.61	8.74	8.91	(35)		(2)

平均貸款同比增長，但環比下降。

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維持房地產擔保貸款的信貸策略，更加註重背靠背的互換髮放

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期末淨貸款總額為68億美元，同比增長1.1％，但環比下降1.0％

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23年第二季度完成的貸款總額為1.588億美元，23年第一季度為1.735億美元，2022年第四季度為2.252億美元，2022年第三季度為4.637億美元，第二季度為5.038億美元；截至2023年6月30日，貸款渠道為4.155億美元，同比下降28.7％，但同比增長56.1％；關閉受到客户適應更高利率環境的影響

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多元化貸款組合由房地產抵押的比例超過88％，平均貸款價值比率為

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曼哈頓辦公樓約佔淨貸款的0.6％

平均存款總額同比和環比均有所增加。

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平均存款證總額為20億美元，同比增長149.5％，環比增長21.9％；存款證通常會延長客户存款期限，降低對利率上升的敏感度

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23年第二季度平均無息存款同比下降18.7％，環比下降5.2％，佔23年第二季度平均存款總額的12.3％，而去年同期為16.2％

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌4

信貸質量：不良貸款同比和環比下降。

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截至23年第二季度，批評貸款和分類貸款總額為71個基點，而23年第一季度為84個基點，2022年第四季度為98個基點，在22年第三季度為89個基點，在22年第二季度為85個基點

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截至23年第二季度，信貸損失準備金佔不良貸款的207.1％，而23年第一季度為182.9％，在22年第二季度為141.1％

資本：每股普通股賬面價值和每股普通股有形賬面價值，這是一項非公認會計準則衡量標準，均同比和環比均有所增長。

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該公司在23年第二季度派發了每股0.22美元的股息，並有充足的可用流動性來履行其義務

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公司在23年第二季度回購了528,815股股票，平均價格為12.94美元，相當於有形賬面價值的折扣42.5％，根據授權股票回購計劃，仍有906,131股股票需要回購，該計劃沒有到期日或最高美元上限

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截至23年第二季度，有形普通股佔有形資產的比例為7.71％，而23年第一季度為7.73％，在22年第二季度為7.82％

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在所有適用的監管要求下，公司和銀行保持充足的資本狀況

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌5

電話會議信息和第三季度財報發佈日期

電話會議信息：

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總裁兼首席執行官約翰·伯蘭和高級執行副總裁兼首席財務官兼財務主管蘇珊·卡倫將於2023年7月26日星期三上午9點30分（美國東部時間）主持電話會議，討論公司第一季度的業績和戰略。

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撥入實時通話：1-877-509-5836；加拿大 855-669-9657

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網絡直播：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=Nb7q4ytY

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撥入重播：1-877-344-7529；加拿大 855-669-9658

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重播訪問碼：7017400

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電話會議將同時進行網絡直播和存檔

2023 年第三季度財報發佈日期：

該公司計劃在2023年10月31日收盤後發佈2023年第三季度財務業績；隨後在2023年11月1日上午9點30分（美國東部時間）舉行電話會議。

將在第三季度收盤前發佈詳細公告，確認財報發佈的日期和時間。

關於法拉盛金融公司

法拉盛金融公司（納斯達克股票代碼：FFIC）是法拉盛銀行® 的控股公司。法拉盛銀行是一家由聯邦存款保險公司投保的紐約州特許商業銀行，在皇后區、布魯克林、曼哈頓和長島設有銀行辦事處。自1929年以來，該銀行一直在與家庭、企業主和社區建立關係。如今，它提供與大型商業銀行相關的產品、服務和便利，包括全套存款、貸款、設備融資和現金管理服務。為客户提供個性化的關注和能夠使用這些多元文化市場中流行的語言進行交流的銀行家，是該銀行與眾不同的原因。作為平等住房貸款人和房地產貸款領域的領導者，該銀行經驗豐富的貸款團隊為紐約市區內外的房地產所有者和物業經理提供抵押貸款解決方案。該銀行還通過其在線銀行部門與IGOBanking® 和BankPurely® 品牌促進與全國消費者的關係。

有關法拉盛銀行和法拉盛金融公司的更多信息，請訪問該公司的網站FlushingBank.com。法拉盛金融公司的財報和演示幻燈片將在電話會議之前在www.flushingBank.com的 “投資者關係” 下公佈。

根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的 “安全港” 聲明：根據1995年《私人證券訴訟改革法》、1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的定義，本新聞稿中與計劃、戰略、經濟表現和趨勢、特定活動或投資結果預測有關的聲明以及其他未描述歷史事實的陳述可能是前瞻性陳述。前瞻性信息本質上受風險和不確定性的影響，由於多種因素，實際結果可能與目前的預期存在重大差異，其中包括但不限於公司截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的風險因素。前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“應該”、“可能”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“目標”、“潛在” 或 “繼續” 等術語或類似術語或這些術語的否定詞來識別。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。公司沒有義務更新這些前瞻性陳述。

#FF

-統計表如下-

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌6

法拉盛金融公司及子公司

財務要聞

（未經審計）


	在結束的三個月當中或在結束的三個月中															在結束的六個月中或在結束的六個月中
	6月30日			3月31日			十二月三十一日			9月30日			6月30日			6月30日			6月30日
（千美元，每股數據除外）	2023			2023			2022			2022			2022			2023			2022
性能比率 ⁽¹⁾
平均資產回報率		0.41	%		0.24	%		0.48	%		1.11	%		1.22	%		0.33	%		1.06	%
平均淨資產回報率		5.12			3.02			6.06			13.91			15.00			4.06			12.91
平均賺取利息資產的收益率 ⁽²⁾		4.84			4.61			4.44			4.10			3.85			4.73			3.81
平均計息負債的成本		3.15			2.80			2.11			1.25			0.60			2.97			0.55
資金成本		2.80			2.47			1.84			1.08			0.52			2.63			0.48
期內淨利率差⁽²⁾		1.69			1.81			2.33			2.85			3.25			1.76			3.26
淨利率 ⁽²⁾		2.18			2.27			2.70			3.07			3.35			2.22			3.36
非利息支出佔平均資產的比例		1.67			1.78			1.58			1.69			1.73			1.72			1.83
效率比 ⁽³⁾		74.02			76.48			59.55			55.68			52.27			75.27			55.52
平均賺取利息的資產為平均計息負債		1.18	X		1.19	X		1.21	X		1.22	X		1.22	X		1.19	X		1.22	X

平均餘額
貸款總額，淨額	$	6,829,648		$	6,871,192		$	6,881,245		$	6,861,463		$	6,640,331		$	6,850,305		$	6,609,676
賺取利息的資產總額		7,986,020			7,996,677			8,045,691			7,979,070			7,740,683			7,991,320			7,655,999
總資產		8,461,827			8,468,311			8,518,019			8,442,657			8,211,763			8,465,051			8,131,065
存款總額		6,899,617			6,810,485			6,678,383			6,276,613			6,440,904			6,855,299			6,425,569
計息負債總額		6,756,859			6,703,558			6,662,209			6,553,087			6,337,374			6,730,357			6,279,265
股東權益		673,943			683,071			676,165			674,282			667,456			678,481			670,219

每股數據
每股普通股賬面價值 ⁽⁴⁾	$	23.18		$	22.84		$	22.97		$	22.47		$	22.38		$	23.18		$	22.38
每股普通股的有形賬面價值 ⁽⁵⁾	$	22.51		$	22.18		$	22.31		$	21.81		$	21.71		$	22.51		$	21.71

股東權益
股東權益	$	671,303		$	673,459		$	677,157		$	670,719		$	670,812		$	671,303		$	670,812
有形股東權益		651,898			653,932			657,504			650,936			650,894			651,898			650,894

合併監管資本比率
一級資本	$	735,810		$	737,138		$	746,880		$	749,526		$	739,776		$	735,810		$	739,776
普通股一級資本		689,876			690,846			698,258			701,532			686,258			689,876			686,258
基於風險的資本總額		963,840			965,384			975,709			979,021			903,047			963,840			903,047
風險加權資產		6,649,252			6,659,532			6,640,542			6,689,284			6,522,710			6,649,252			6,522,710

一級槓桿資本（資本充足 = 5%）		8.56	%		8.58	%		8.61	%		8.74	%		8.91	%		8.56	%		8.91	%
普通股第一級風險資本（資本充足 = 6.5%）		10.38			10.37			10.52			10.49			10.52			10.38			10.52
基於風險的第 1 級資本（資本充足 = 8.0%）		11.07			11.07			11.25			11.20			11.34			11.07			11.34
基於風險的資本總額（資本充足 = 10.0%）		14.50			14.50			14.69			14.64			13.84			14.50			13.84

資本比率
平均權益對平均資產的比例		7.96	%		8.07	%		7.94	%		7.99	%		8.13	%		8.02	%		8.24	%
權益佔總資產的比例		7.92			7.94			8.04			7.84			8.04			7.92			8.04
有形普通股權轉為有形資產 ⁽⁶⁾		7.71			7.73			7.82			7.62			7.82			7.71			7.82

資產質量
非應計貸款 ⁽⁷⁾	$	18,637		$	21,176		$	29,782		$	27,003		$	27,848		$	18,637		$	27,848
不良貸款		18,637			21,176			32,382			29,003			27,948			18,637			27,948
不良資產		39,618			42,157			53,363			49,984			48,929			39,618			48,929
淨扣除額（回收額）		1,560			9,234			811			290			(501)			10,794			434

資產質量比率
不良貸款佔貸款總額的比例		0.27	%		0.31	%		0.47	%		0.42	%		0.41	%		0.27	%		0.41	%
不良資產佔總資產的比例		0.47			0.50			0.63			0.58			0.59			0.47			0.59
貸款總額的信貸損失備抵金		0.57			0.56			0.58			0.59			0.58			0.57			0.58
信貸損失備抵金不良資產		97.41			91.87			75.79			82.56			80.57			97.41			80.57
信貸損失備抵金不良貸款		207.08			182.89			124.89			142.29			141.06			207.08			141.06
平均貸款的淨扣除額（回收額）		0.09			0.54			0.05			0.02			(0.03)			0.32			0.01

提供全方位服務的客户設施		26			26			25			25			25			26			25

（參見下一頁的腳註）

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌7

⁽¹⁾

比率酌情按年列報。

⁽²⁾

收益率是根據所列期內21％的法定聯邦所得税税率在等值税基礎上計算的。

⁽³⁾

效率比率是一項非公認會計準則的衡量標準，其計算方法是將核心非利息支出（不包括奧利奧支出和出售奧利奧的淨收益/虧損）除以核心淨利息收入和核心非利息收入的總額。

⁽⁴⁾

計算方法是將股東權益除以已發行股份。

⁽⁵⁾

計算方法是將有形股東的普通股（一種非公認會計準則衡量標準）除以已發行股份。有形股東的普通權益是股東權益減去無形資產。請參閲 “有形股東普通股權益與有形資產的計算”。

⁽⁶⁾

請參閲 “有形股東普通股權益與有形資產的計算”。

⁽⁷⁾

不包括在23年第一季度之前發放的非應計TDR貸款。

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌8

法拉盛金融公司及子公司

合併收益表

（未經審計）


	在截至的三個月中										在截至的六個月中
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日		6月30日		6月30日
（以千計，每股數據除外）	2023		2023		2022		2022		2022		2023		2022
利息和股息收入
貸款的利息和費用	$	85,377	$	82,889	$	81,033	$	75,546	$	69,192	$	168,266	$	136,708
證券的利息和股息：
利息		9,172		7,240		6,511		5,676		4,929		16,412		8,674
分紅		30		29		24		17		11		59		19
其他利息收入		1,982		1,959		1,702		506		159		3,941		210
利息和股息收入總額		96,561		92,117		89,270		81,745		74,291		188,678		145,611

利息支出
存款		46,249		39,056		27,226		11,965		4,686		85,305		8,094
其他利息支出		6,934		7,799		7,843		8,574		4,875		14,733		9,308
利息支出總額		53,183		46,855		35,069		20,539		9,561		100,038		17,402

淨利息收入		43,378		45,262		54,201		61,206		64,730		88,640		128,209
信貸損失準備金（收益）		1,416		7,508		(12)		2,145		1,590		8,924		2,948
撥備後的淨利息收入信貸損失（福利）		41,962		37,754		54,213		59,061		63,140		79,716		125,261

非利息收入（虧損）
銀行服務費收入		1,780		1,411		1,231		1,351		1,166		3,191		2,540
出售證券的淨虧損		—		—		(10,948)		—		—		—		—
出售貸款的淨收益		54		54		46		—		73		108		73
處置資產的淨收益		—		—		104		—		—		—		—
公允價值調整產生的淨收益（虧損）		294		2,619		(622)		5,626		2,533		2,913		724
紐約聯邦住房貸款銀行股票分紅		534		697		658		538		407		1,231		804
人壽保險收益		561		—		286		—		1,536		561		1,536
銀行自有的人壽保險		1,134		1,109		1,126		1,132		1,115		2,243		2,229
其他收入		765		1,018		467		348		523		1,783		760
非利息收入總額（虧損）		5,122		6,908		(7,652)		8,995		7,353		12,030		8,666

非利息支出
工資和員工福利		19,493		20,887		18,178		21,438		21,109		40,380		44,758
佔用率和設備		3,534		3,793		3,701		3,541		3,760		7,327		7,364
專業服務		2,657		2,483		2,130		2,570		2,285		5,140		4,507
聯邦存款保險公司存款保險		943		977		485		738		615		1,920		1,035
數據處理		1,473		1,435		1,421		1,367		1,383		2,908		2,807
折舊和攤銷		1,482		1,510		1,535		1,488		1,447		2,992		2,907
其他自有房地產/止贖費用		150		165		35		143		32		315		116
其他運營費用		5,547		6,453		6,257		4,349		4,891		12,000		10,822
非利息支出總額		35,279		37,703		33,742		35,634		35,522		72,982		74,316

所得税準備金前的收入		11,805		6,959		12,819		32,422		34,971		18,764		59,611

所得税準備金		3,177		1,801		2,570		8,980		9,936		4,978		16,357

淨收入	$	8,628	$	5,158	$	10,249	$	23,442	$	25,035	$	13,786	$	43,254

普通股每股基本收益	$	0.29	$	0.17	$	0.34	$	0.76	$	0.81	$	0.46	$	1.39
攤薄後的每股普通股收益	$	0.29	$	0.17	$	0.34	$	0.76	$	0.81	$	0.46	$	1.39
每股普通股股息	$	0.22	$	0.22	$	0.22	$	0.22	$	0.22	$	0.44	$	0.44

基本平均份額		30,090		30,265		30,420		30,695		30,937		30,177		31,095
攤薄後的平均股份		30,090		30,265		30,420		30,695		30,937		30,177		31,095

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌9

法拉盛金融公司及子公司

合併財務狀況表

（未經審計）


	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日
（千美元）	2023		2023		2022		2022		2022
資產
現金和銀行應付款	$	160,053	$	176,747	$	151,754	$	164,693	$	137,026
持有至到期的證券：
抵押貸款支持證券		7,865		7,870		7,875		7,880		7,885
其他證券，淨額		65,469		65,653		65,836		66,032		66,230
可供出售的證券：
抵押貸款支持證券		365,911		380,110		384,283		468,366		510,934
其他證券		503,645		431,818		351,074		351,495		346,720
貸款		6,832,425		6,904,176		6,934,769		6,956,674		6,760,393
信用損失備抵金		(38,593)		(38,729)		(40,442)		(41,268)		(39,424)
淨貸款		6,793,832		6,865,447		6,894,327		6,915,406		6,720,969
應收利息和股息		52,911		46,836		45,048		42,571		38,811
銀行房舍和設備，淨額		22,182		21,567		21,750		22,376		22,285
紐約聯邦住房貸款銀行股票		36,168		38,779		45,842		62,489		50,017
銀行自有的人壽保險		213,164		214,240		213,131		212,353		211,220
善意		17,636		17,636		17,636		17,636		17,636
核心存款無形資產		1,769		1,891		2,017		2,147		2,282
使用權資產		41,526		42,268		43,289		44,885		46,687
其他資產		191,752		168,259		179,084		179,090		160,885
總資產	$	8,473,883	$	8,479,121	$	8,422,946	$	8,557,419	$	8,339,587

負債
存款總額	$	6,723,690	$	6,734,090	$	6,485,342	$	6,125,305	$	6,407,577
借來的資金		857,400		887,509		1,052,973		1,572,830		1,089,621
經營租賃責任		44,402		45,353		46,125		48,330		50,346
其他負債		177,088		138,710		161,349		140,235		121,231
負債總額		7,802,580		7,805,662		7,745,789		7,886,700		7,668,775

股東權益
優先股（授權5,000,000股；未發行）		—		—		—		—		—
普通股（面值0.01美元；授權1億股）		341		341		341		341		341
額外的實收資本		263,744		262,876		264,332		263,755		262,860
庫存股		(104,574)		(97,760)		(98,535)		(90,977)		(88,342)
留存收益		547,811		545,786		547,507		543,894		527,217
扣除税款後的累計其他綜合虧損		(36,019)		(37,784)		(36,488)		(46,294)		(31,264)
股東權益總額		671,303		673,459		677,157		670,719		670,812

負債和股東權益總額	$	8,473,883	$	8,479,121	$	8,422,946	$	8,557,419	$	8,339,587

（以千計）
已發行股票		34,088		34,088		34,088		34,088		34,088
已發行股份		28,961		29,488		29,476		29,851		29,980
庫存股		5,127		4,600		4,612		4,237		4,108

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌10

法拉盛金融公司及子公司

平均資產負債表

（未經審計）


	在截至的三個月中										在截至的六個月中
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日		6月30日		6月30日
（以千計）	2023		2023		2022		2022		2022		2023		2022
賺取利息的資產：
抵押貸款，淨額	$	5,308,567	$	5,333,274	$	5,338,612	$	5,340,694	$	5,178,029	$	5,320,852	$	5,165,121
其他貸款，淨額		1,521,081		1,537,918		1,542,633		1,520,769		1,462,302		1,529,453		1,444,555
貸款總額，淨額		6,829,648		6,871,192		6,881,245		6,861,463		6,640,331		6,850,305		6,609,676
應納税證券：
抵押貸款支持證券		448,620		457,911		549,204		568,854		594,923		453,240		587,836
其他證券		471,600		411,723		371,897		362,629		333,158		441,827		280,245
應納税證券總額		920,220		869,634		921,101		931,483		928,081		895,067		868,081
免税證券：
其他證券		66,632		66,828		67,022		67,211		67,315		66,730		62,490
免税證券總額		66,632		66,828		67,022		67,211		67,315		66,730		62,490
賺取利息的存款和出售的聯邦資金		169,520		189,023		176,323		118,913		104,956		179,218		115,752
賺取利息的資產總額		7,986,020		7,996,677		8,045,691		7,979,070		7,740,683		7,991,320		7,655,999
其他資產		475,807		471,634		472,328		463,587		471,080		473,731		475,066
總資產	$	8,461,827	$	8,468,311	$	8,518,019	$	8,442,657	$	8,211,763	$	8,465,051	$	8,131,065

計息負債：
存款：
儲蓄賬户	$	124,041	$	134,945	$	146,598	$	154,545	$	156,785	$	129,463	$	156,689
現在的賬户		2,026,950		1,970,555		1,972,134		1,808,608		2,089,851		1,998,909		2,063,529
貨幣市場賬户		1,754,574		2,058,523		2,146,649		2,136,829		2,231,743		1,905,709		2,242,626
存款賬户證明		2,046,960		1,679,517		1,350,683		1,057,733		820,476		1,864,254		854,970
應付給存款人的總額		5,952,525		5,843,540		5,616,064		5,157,715		5,298,855		5,898,335		5,317,814
抵押貸款人的託管賬户		97,410		70,483		82,483		68,602		97,496		84,021		84,574
計息存款總額		6,049,935		5,914,023		5,698,547		5,226,317		5,396,351		5,982,356		5,402,388
借款		706,924		789,535		963,662		1,326,770		941,023		748,001		876,877
計息負債總額		6,756,859		6,703,558		6,662,209		6,553,087		6,337,374		6,730,357		6,279,265
無息活期存款		849,682		896,462		979,836		1,050,296		1,044,553		872,943		1,023,181
其他負債		181,343		185,220		199,809		164,992		162,380		183,270		158,400
負債總額		7,787,884		7,785,240		7,841,854		7,768,375		7,544,307		7,786,570		7,460,846
公平		673,943		683,071		676,165		674,282		667,456		678,481		670,219
負債和權益總額	$	8,461,827	$	8,468,311	$	8,518,019	$	8,442,657	$	8,211,763	$	8,465,051	$	8,131,065

淨利息資產	$	1,229,161	$	1,293,119	$	1,383,482	$	1,425,983	$	1,403,309	$	1,260,963	$	1,376,734

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌11

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淨利息收入和淨利息率

（未經審計）


	在截至的三個月中															在截至的六個月中
	6月30日			3月31日			十二月三十一日			9月30日			6月30日			6月30日			6月30日
（千美元）	2023			2023			2022			2022			2022			2023			2022
利息收入：
抵押貸款，淨額	$	63,688		$	62,054		$	60,946		$	58,374		$	54,775		$	125,742		$	108,745
其他貸款，淨額		21,689			20,835			20,087			17,172			14,417			42,524			27,963
貸款總額，淨額		85,377			82,889			81,033			75,546			69,192			168,266			136,708
應納税證券：
抵押貸款支持證券		2,976			2,281			2,425			2,466			2,356			5,257			4,523
其他證券		5,847			4,611			3,723			2,839			2,090			10,458			3,209
應納税證券總額		8,823			6,892			6,148			5,305			4,446			15,715			7,732
免税證券：
其他證券		480			477			489			492			625			957			1,216
免税證券總額		480			477			489			492			625			957			1,216
出售的賺息存款和聯邦基金		1,982			1,959			1,702			506			159			3,941			210
賺取利息的資產總額		96,662			92,217			89,372			81,849			74,422			188,879			145,866
利息支出：
存款：
儲蓄賬户	$	140		$	126		$	59		$	53		$	50		$	266		$	99
現在的賬户		16,152			13,785			9,515			3,640			1,405			29,937			2,198
貨幣市場賬户		14,625			14,102			10,532			5,280			1,952			28,727			3,227
存款賬户證明		15,281			11,007			7,037			2,948			1,273			26,288			2,562
應付給存款人的總額		46,198			39,020			27,143			11,921			4,680			85,218			8,086
抵押貸款人的託管賬户		51			36			83			44			6			87			8
計息存款總額		46,249			39,056			27,226			11,965			4,686			85,305			8,094
借款		6,934			7,799			7,843			8,574			4,875			14,733			9,308
計息負債總額		53,183			46,855			35,069			20,539			9,561			100,038			17,402
淨利息收入——等值税	$	43,479		$	45,362		$	54,303		$	61,310		$	64,861		$	88,841		$	128,464
包含在上述淨利息收入中：
貸款和證券收到的預付款罰款，扣除撤銷和追回的利息來自非應計貸款	$	315		$	680		$	1,080		$	1,368		$	2,281		$	995		$	3,997
淨利息收入中包含符合條件的套期保值公允價值調整產生的淨收益/（虧損）		(205)			100			936			28			(60)			(105)			(189)
採購會計調整		340			306			342			775			367			646			1,425
賺取利息的資產收益率：
抵押貸款，淨額		4.80	%		4.65	%		4.57	%		4.37	%		4.23	%		4.73	%		4.21	%
其他貸款，淨額		5.70			5.42			5.21			4.52			3.94			5.56			3.87
貸款總額，淨額		5.00			4.83			4.71			4.40			4.17			4.91			4.14
應納税證券：
抵押貸款支持證券		2.65			1.99			1.77			1.73			1.58			2.32			1.54
其他證券		4.96			4.48			4.00			3.13			2.51			4.73			2.29
應納税證券總額		3.84			3.17			2.67			2.28			1.92			3.51			1.78
免税證券： ⁽¹⁾
其他證券		2.88			2.86			2.92			2.93			3.71			2.87			3.89
免税證券總額		2.88			2.86			2.92			2.93			3.71			2.87			3.89
出售的賺息存款和聯邦基金		4.68			4.15			3.86			1.70			0.61			4.40			0.36
賺取利息的資產總額⁽¹⁾		4.84	%		4.61	%		4.44	%		4.10	%		3.85	%		4.73	%		3.81	%
計息負債收益率：
存款：
儲蓄賬户		0.45	%		0.37	%		0.16	%		0.14	%		0.13	%		0.41	%		0.13	%
現在的賬户		3.19			2.80			1.93			0.81			0.27			3.00			0.21
貨幣市場賬户		3.33			2.74			1.96			0.99			0.35			3.01			0.29
存款賬户證明		2.99			2.62			2.08			1.11			0.62			2.82			0.60
應付給存款人的總額		3.10			2.67			1.93			0.92			0.35			2.89			0.30
抵押貸款人的託管賬户		0.21			0.20			0.40			0.26			0.02			0.21			0.02
計息存款總額		3.06			2.64			1.91			0.92			0.35			2.85			0.30
借款		3.92			3.95			3.26			2.58			2.07			3.94			2.12
計息負債總額		3.15	%		2.80	%		2.11	%		1.25	%		0.60	%		2.97	%		0.55	%

淨利率利差（等值税）⁽¹⁾		1.69	%		1.81	%		2.33	%		2.85	%		3.25	%		1.76	%		3.26	%
淨利率（等值税）⁽¹⁾		2.18	%		2.27	%		2.70	%		3.07	%		3.35	%		2.22	%		3.36	%
賺取利息的資產與計息負債的比率		1.18	X		1.19	X		1.21	X		1.22	X		1.22	X		1.19	X		1.22	X

⁽¹⁾

收益率是根據所列期內21％的法定聯邦所得税税率在等值税基礎上計算的。

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌12

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存款和貸款構成

（未經審計）

存款構成


											23 年第 2 季度 vs.		23 年第 2 季度 vs.
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日		1Q23		2Q22
（千美元）	2023		2023		2022		2022		2022		% 變化		% 變化
不涉及利息	$	827,820	$	872,254	$	921,238	$	992,378	$	1,081,208	(5.1)	%	(23.4)	%
利息承擔：
存款賬户證明		2,232,696		1,880,260		1,526,338		1,036,107		906,943	18.7		146.2
儲蓄賬户		118,886		128,245		143,641		150,552		154,670	(7.3)		(23.1)
貨幣市場賬户		1,594,637		1,855,781		2,099,776		2,113,256		2,229,993	(14.1)		(28.5)
現在的賬户		1,891,834		1,918,977		1,746,190		1,762,468		1,977,186	(1.4)		(4.3)
計息存款總額		5,838,053		5,783,263		5,515,945		5,062,383		5,268,792	0.9		10.8
應付給存款人的總額		6,665,873		6,655,517		6,437,183		6,054,761		6,350,000	0.2		5.0
抵押貸款人的託管存款		57,817		78,573		48,159		70,544		57,577	(26.4)		0.4
存款總額	$	6,723,690	$	6,734,090	$	6,485,342	$	6,125,305	$	6,407,577	(0.2)	%	4.9	%

貸款構成


											23 年第 2 季度 vs.		23 年第 2 季度 vs.
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日		1Q23		2Q22
（千美元）	2023		2023		2022		2022		2022		% 變化		% 變化
多户住宅	$	2,593,955	$	2,601,174	$	2,601,384	$	2,608,192	$	2,531,858	(0.3)	%	2.5	%
商業地產		1,917,749		1,904,293		1,913,040		1,914,326		1,864,507	0.7		2.9
一到四的家庭 ― 混合用途物業		542,368		549,207		554,314		560,885		561,100	(1.2)		(3.3)
一至四户家庭 ― 住宅		224,039		232,302		235,067		233,469		242,729	(3.6)		(7.7)
合作公寓		6,016		6,115		6,179		7,015		8,130	(1.6)		(26.0)
施工		57,325		60,486		70,951		63,651		72,148	(5.2)		(20.5)
抵押貸款		5,341,452		5,353,577		5,380,935		5,387,538		5,280,472	(0.2)		1.2

小型企業管理局⁽¹⁾		22,404		22,860		23,275		27,712		40,572	(2.0)		(44.8)
商業業務及其他		1,466,358		1,518,756		1,521,548		1,532,497		1,431,417	(3.5)		2.4
非抵押貸款		1,488,762		1,541,616		1,544,823		1,560,209		1,471,989	(3.4)		1.1

貸款總額		6,830,214		6,895,193		6,925,758		6,947,747		6,752,461	(0.9)		1.2
未攤銷的淨保費和未賺取的貸款費用 ⁽²⁾		2,211		8,983		9,011		8,927		7,932	(75.4)		(72.1)
信用損失備抵金		(38,593)		(38,729)		(40,442)		(41,268)		(39,424)	(0.4)		(2.1)
淨貸款	$	6,793,832	$	6,865,447	$	6,894,327	$	6,915,406	$	6,720,969	(1.0)	%	1.1	%

⁽¹⁾	包括截至2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日、2022年9月30日和2022年6月30日的400萬美元、480萬美元、520萬美元、960萬美元和2,220萬美元的PPP貸款。

⁽²⁾	包括因分別於2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日和2022年6月30日收購帝國銀行而產生的480萬美元、510萬美元、540萬美元、540萬美元、580萬美元和660萬美元的收購會計未攤銷折扣。

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌13

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貸款期限和利率

（未經審計）

貸款結算


	在截至的三個月中										在截至的六個月中
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日			6月30日	6月30日
（以千計）	2023		2023		2022		2022		2022		2023		2022
多户住宅	$	31,901	$	42,164	$	65,347	$	173,980	$	136,902	$	74,065	$	235,082
商業地產		38,523		15,570		20,750		77,777		164,826		54,093		209,928
一到四的家庭 — 混合用途物業		5,812		4,938		4,489		12,383		12,228		10,750		20,726
一至四户家庭——住宅		63		4,296		7,485		4,102		4,211		4,359		13,448
合作公寓		—		—		—		—		—		—		24
施工		8,811		10,592		7,301		7,170		8,319		19,403		17,121
抵押貸款		85,110		77,560		105,372		275,412		326,486		162,670		496,329

小型企業管理局		820		318		665		46		2,750		1,138		2,750
商業業務及其他		72,850		95,668		119,191		188,202		174,551		168,518		334,027
非抵押貸款		73,670		95,986		119,856		188,248		177,301		169,656		336,777

總成交量	$	158,780	$	173,546	$	225,228	$	463,660	$	503,787	$	332,326	$	833,106

貸款結算的加權平均利率


	在截至的三個月中
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日
貸款類型	2023		2023		2022		2022		2022
抵押貸款	6.62	%	6.30	%	5.59	%	4.37	%	3.76	%
非抵押貸款	7.76		7.58		6.57		4.93		4.21
貸款總額	7.14	%	7.01	%	6.10	%	4.60	%	3.92	%

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌14

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資產質量

（未經審計）

信用損失備抵金


	在截至的三個月中															在截至的六個月中
	6月30日			3月31日			十二月三十一日			9月30日			6月30日			6月30日			6月30日
（千美元）	2023			2023			2022			2022			2022			2023			2022
信貸損失備抵金——貸款
期初餘額	$	38,729		$	40,442		$	41,268		$	39,424		$	37,433		$	40,442		$	37,135

淨貸款扣除（回收額）：
多户住宅		—			(1)			132			—			(1)			(1)			(1)
商業地產		8			—			—			—			—			8			—
一至四户家庭——住宅		4			(36)			17			2			(2)			(32)			(4)
小型企業管理局		(158)			(6)			(9)			(12)			13			(164)			1,028
出租車獎章		—			—			—			—			(435)			—			(447)
商業業務及其他		1,706			9,277			671			300			(76)			10,983			(142)
總計		1,560			9,234			811			290			(501)			10,794			434

貸款損失準備金（福利）		1,424			7,521			(15)			2,134			1,490			8,945			2,723

期末餘額	$	38,593		$	38,729		$	40,442		$	41,268		$	39,424		$	38,593		$	39,424

扣除總額	$	1,731		$	9,298		$	1,938		$	324		$	50		$	11,029		$	1,086
總回收額		171			64			1,127			34			551			235			652

信貸損失備抵——貸款與貸款總額的比率		0.57	%		0.56	%		0.58	%		0.59	%		0.58	%		0.57	%		0.58	%
淨貸款扣除（回收額）與平均貸款的比例		0.09			0.54			0.05			0.02			(0.03)			0.32			0.01

不良資產


	6月30日			3月31日			十二月三十一日			9月30日			6月30日
（千美元）	2023			2023			2022			2022			2022
逾期90天或更長時間仍在累積的貸款：
商業地產	$	—		$	—		$	—		$	2,000		$	—
施工		—			—			2,600			—			—
商業業務及其他		—			—			—			—			100
總計		—			—			2,600			2,000			100

非應計貸款：
多户住宅		3,206			3,628			3,206			3,414			3,414
商業地產		—			—			237			1,851			242
一至四户家庭-混合用途物業⁽¹⁾		790			790			790			790			790
一至四户家庭-住宅		5,218			4,961			4,425			4,655			5,055
施工		—			—			—			—			856
小型企業管理局		1,119			937			937			937			937
商業業務及其他⁽¹⁾		8,304			10,860			20,187			15,356			16,554
總計		18,637			21,176			29,782			27,003			27,848

不良貸款總額（NPL）		18,637			21,176			32,382			29,003			27,948

非應計 HTM 證券總額		20,981			20,981			20,981			20,981			20,981

不良資產總額	$	39,618		$	42,157		$	53,363		$	49,984		$	48,929

不良資產佔總資產的比例		0.47	%		0.50	%		0.63	%		0.58	%		0.59	%
不良貸款信貸損失備抵金		207.1	%		182.9	%		124.9	%		142.3	%		141.1	%

⁽¹⁾	通過了亞利桑那州立大學第 2022-02 號金融工具——信貸損失（主題 326）：2023 年 1 月 1 日出現問題的債務重組和年份披露；上述分析中未包括非應計表現的 TDR 一對四家族——混合用途房地產貸款，22 年第 2 季度總額不足 30 萬美元；第四季度非應計績效 TDR 商業商業貸款總額低於 10 萬美元 22，2022年第三季度為290萬美元，第二季度為280萬美元。

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌15

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GAAP收益和核心收益的對賬

對GAAP收益的非現金公允價值調整

GAAP和核心收益的差異在一定程度上是由公允價值調整產生的非現金淨收益和虧損的影響所致。這些公允價值調整主要與根據公允價值期權進行公允價值記賬的借款有關。

核心淨收益、核心攤薄後每股收益、核心投資回報率、核心資產回報率、撥備前税前淨收入、FTE、核心淨利息利潤率 FTE、核心利息收入和總貸款收益率、核心非利息收入、核心非利息支出和普通股有形賬面價值均為本新聞稿中使用的非公認會計準則指標。與最直接可比的GAAP財務指標的對賬以表格形式顯示如下。公司認為，這些衡量標準有助於投資者和管理層瞭解某些利益和非利息項目的影響，並提供與公司競爭對手相比的公司業績的不同看法。不應將這些措施視為淨收入的替代品。該公司認為，每股普通股的有形賬面價值對投資者和管理層都有用，因為金融機構、監管機構和投資者通常使用這種衡量標準來衡量金融機構的資本充足率。該公司認為，這些措施有助於將公司資本的質量和構成隨時間推移以及與競爭對手進行比較。不應將這些措施視為股東權益總額的替代品。

這些非公認會計準則指標具有固有的侷限性，不需要統一適用，也沒有經過審計。不應孤立地考慮它們，也不能將其作為對根據公認會計原則報告的結果的分析的替代品。這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標相提並論。

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌16

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GAAP收益和核心收益的對賬

（未經審計）


	在截至的三個月中															在截至的六個月中
（千美元，	6月30日			3月31日			十二月三十一日			9月30日			6月30日			6月30日			6月30日
每股數據除外）	2023			2023			2022			2022			2022			2023			2022

所得税前GAAP收入	$	11,805		$	6,959		$	12,819		$	32,422		$	34,971		$	18,764		$	59,611

公允價值調整產生的淨（收益）虧損（非利息收益（虧損））		(294)			(2,619)			622			(5,626)			(2,533)			(2,913)			(724)
出售證券的淨虧損（非利息收入（虧損））		—			—			10,948			—			—			—			—
人壽保險收益（非利息收入（虧損））		(561)			—			(286)			—			(1,536)			(561)			(1,536)
處置資產的淨收益（非利息收入（虧損））		—			—			(104)			—			—			—			—
符合條件的套期保值公允價值調整產生的淨（收益）虧損（淨利息收入）		205			(100)			(936)			(28)			60			105			189
購置會計調整和無形資產的淨攤銷（各種）		(227)			(188)			(219)			(650)			(237)			(415)			(1,161)

税前核心收入		10,928			4,052			22,844			26,118			30,725			14,980			56,379

核心所得税準備金		3,074			1,049			5,445			7,165			9,207			4,123			15,892

核心淨收入	$	7,854		$	3,003		$	17,399		$	18,953		$	21,518		$	10,857		$	40,487

GAAP 攤薄後每股普通股收益	$	0.29		$	0.17		$	0.34		$	0.76		$	0.81		$	0.46		$	1.39
公允價值調整產生的淨（收益）虧損，扣除税款		(0.01)			(0.06)			0.02			(0.13)			(0.06)			(0.07)			(0.02)
出售證券的淨虧損，扣除税款		—			—			0.27			—			—			—			—
人壽保險收益		(0.02)			—			(0.01)			—			(0.05)			(0.02)			(0.05)
資產處置淨收益，扣除税款		—			—			—			—			—			—			—
符合條件的套期保值公允價值調整產生的淨（收益）虧損，扣除税款		—			—			(0.02)			—			—			—			—
購置會計調整的淨攤銷額，扣除税款		(0.01)			(0.01)			(0.01)			(0.02)			(0.01)			(0.01)			(0.03)

每股普通股核心攤薄收益⁽¹⁾	$	0.26		$	0.10		$	0.57		$	0.62		$	0.70		$	0.36		$	1.30

核心淨收入，如上所示	$	7,854		$	3,003		$	17,399		$	18,953		$	21,518		$	10,857		$	40,487
平均資產		8,461,827			8,468,311			8,518,019			8,442,657			8,211,763			8,465,051			8,131,065
平均淨值		673,943			683,071			676,165			674,282			667,456			678,481			670,219
平均資產的核心回報率⁽²⁾		0.37	%		0.14	%		0.82	%		0.90	%		1.05	%		0.26	%		1.00	%
平均股本的核心回報率⁽²⁾		4.66	%		1.76	%		10.29	%		11.24	%		12.90	%		3.20	%		12.08	%

⁽¹⁾

由於四捨五入，每股普通股核心攤薄收益可能無法兑現。

⁽²⁾

比率按年計算。

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌17

法拉盛金融公司及子公司

GAAP 收入和預撥備金的對賬

税前淨收入

（未經審計）


	在截至的三個月中															在截至的六個月中
	6月30日			3月31日			十二月三十一日			9月30日			6月30日			6月30日			6月30日
（千美元）	2023			2023			2022			2022			2022			2023			2022

GAAP 淨利息收入	$	43,378		$	45,262		$	54,201		$	61,206		$	64,730		$	88,640		$	128,209
符合條件的套期保值公允價值調整產生的淨（收益）虧損		205			(100)			(936)			(28)			60			105			189
購置會計調整的淨攤銷額		(340)			(306)			(342)			(775)			(367)			(646)			(1,425)
核心淨利息收入	$	43,243		$	44,856		$	52,923		$	60,403		$	64,423		$	88,099		$	126,973

GAAP 非利息收入（虧損）	$	5,122		$	6,908		$	(7,652)		$	8,995		$	7,353		$	12,030		$	8,666
公允價值調整產生的淨（收益）虧損		(294)			(2,619)			622			(5,626)			(2,533)			(2,913)			(724)
出售證券的淨虧損		—			—			10,948			—			—			—			—
人壽保險收益		(561)			—			(286)			—			(1,536)			(561)			(1,536)
出售資產的淨收益		—			—			(104)			—			—			—			—
核心非利息收入	$	4,267		$	4,289		$	3,528		$	3,369		$	3,284		$	8,556		$	6,406

GAAP 非利息支出	$	35,279		$	37,703		$	33,742		$	35,634		$	35,522		$	72,982		$	74,316
購置會計調整的淨攤銷額		(113)			(118)			(123)			(125)			(130)			(231)			(264)
核心非利息支出	$	35,166		$	37,585		$	33,619		$	35,509		$	35,392		$	72,751		$	74,052

淨利息收入	$	43,378		$	45,262		$	54,201		$	61,206		$	64,730		$	88,640		$	128,209
非利息收入（虧損）		5,122			6,908			(7,652)			8,995			7,353			12,030			8,666
非利息支出		(35,279)			(37,703)			(33,742)			(35,634)			(35,522)			(72,982)			(74,316)
預留税前淨收入	$	13,221		$	14,467		$	12,807		$	34,567		$	36,561		$	27,688		$	62,559

核心：
淨利息收入	$	43,243		$	44,856		$	52,923		$	60,403		$	64,423		$	88,099		$	126,973
非利息收入		4,267			4,289			3,528			3,369			3,284			8,556			6,406
非利息支出		(35,166)			(37,585)			(33,619)			(35,509)			(35,392)			(72,751)			(74,052)
預留税前淨收入	$	12,344		$	11,560		$	22,832		$	28,263		$	32,315		$	23,904		$	59,327
效率比		74.0	%		76.5	%		59.6	%		55.7	%		52.3	%		75.3	%		55.5	%

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌18

法拉盛金融公司及子公司

GAAP 淨利息收入和淨利潤率的對賬

至核心淨利息收入

（未經審計）


	在截至的三個月中															在截至的六個月中
	6月30日			3月31日			十二月三十一日			9月30日			6月30日			6月30日			6月30日
（千美元）	2023			2023			2022			2022			2022			2023			2022
GAAP 淨利息收入	$	43,378		$	45,262		$	54,201		$	61,206		$	64,730		$	88,640		$	128,209
符合條件的套期保值公允價值調整產生的淨（收益）虧損		205			(100)			(936)			(28)			60			105			189
購置會計調整的淨攤銷額		(340)			(306)			(342)			(775)			(367)			(646)			(1,425)
等值税額調整		101			100			102			104			131			201			255
核心淨利息收入 FTE	$	43,344		$	44,956		$	53,025		$	60,507		$	64,554		$	88,300		$	127,228

平均利息收入資產總額 ⁽¹⁾	$	7,990,331		$	8,001,271		$	8,050,601		$	7,984,558		$	7,746,640		$	7,995,772		$	7,662,315
全職核心淨利率		2.17	%		2.25	%		2.63	%		3.03	%		3.33	%		2.21	%		3.32	%

總貸款的GAAP利息收入，淨額	$	85,377		$	82,889		$	81,033		$	75,546		$	69,192		$	168,266		$	136,708
符合條件的套期保值公允價值調整產生的淨（收益）虧損——貸款		157			(101)			(936)			(28)			60			56			189
購置會計調整的淨攤銷額		(345)			(316)			(372)			(783)			(357)			(661)			(1,474)
貸款總額的核心利息收入，淨額	$	85,189		$	82,472		$	79,725		$	74,735		$	68,895		$	167,661		$	135,423

平均貸款總額，淨額 ⁽¹⁾	$	6,834,644		$	6,876,495		$	6,886,900		$	6,867,758		$	6,647,131		$	6,855,454		$	6,616,860
貸款總額的核心收益率		4.99	%		4.80	%		4.63	%		4.35	%		4.15	%		4.89	%		4.09	%

⁽¹⁾	不包括列報的所有期間的採購會計平均餘額。

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌19

法拉盛金融公司及子公司

有形股東的計算

普通股轉化為有形資產

（未經審計）


	6月30日			3月31日			十二月三十一日			9月30日			6月30日
（千美元）	2023			2023			2022			2022			2022
權益總額	$	671,303		$	673,459		$	677,157		$	670,719		$	670,812
減去：
善意		(17,636)			(17,636)			(17,636)			(17,636)			(17,636)
核心存款無形資產		(1,769)			(1,891)			(2,017)			(2,147)			(2,282)
有形股東普通股	$	651,898		$	653,932		$	657,504		$	650,936		$	650,894

總資產	$	8,473,883		$	8,479,121		$	8,422,946		$	8,557,419		$	8,339,587
減去：
善意		(17,636)			(17,636)			(17,636)			(17,636)			(17,636)
核心存款無形資產		(1,769)			(1,891)			(2,017)			(2,147)			(2,282)
有形資產	$	8,454,478		$	8,459,594		$	8,403,293		$	8,537,636		$	8,319,669

有形股東普通股轉化為有形資產		7.71	%		7.73	%		7.82	%		7.62	%		7.82	%

投資者聯繫人：Susan K. Cullen，執行副總裁、首席財務官兼財務主管，718-961-5400‌20