• |
收入為9,040萬美元,同比增長20%
|
• |
對Siklu的收購於2023年12月4日完成,對季度收入的貢獻不大,符合預期
|
• |
按公認會計原則計算的營業收入為420萬美元,非公認會計準則的營業收入為780萬美元
|
• |
按公認會計原則計算,淨虧損為120萬美元,非公認會計準則淨收益為370萬美元
|
• |
按公認會計原則計算,攤薄後每股收益為0.01美元,按非公認會計準則計算,攤薄每股收益為0.04美元
|
• |
收入為3.472億美元,同比增長18%,超過全年預期
|
• |
即使沒有Siklu的捐款,Ceragon本可以實現其全年收入預期的更高水平
|
• |
按公認會計原則計算的營業收入為2,120萬美元,按非公認會計準則計算,營業收入為創紀錄的2,900萬美元
|
• |
按公認會計原則計算,淨收入為620萬美元,非公認會計準則淨收入為1,670萬美元
|
• |
按公認會計原則計算,攤薄每股收益為0.07美元,按非公認會計準則計算,攤薄每股收益為0.20美元
|
• |
完成了對Siklu的收購,擴大了在北美的影響力,並增強了Ceragon在固定無線接入市場的產品
|
• |
北美:
|
• |
印度:
|
- |
持續強勁的預訂量,包括來自全球集成商約1.5億美元的項目的初始訂單,以支持一級運營商的網絡現代化項目
|
- |
收入最強的地區,自2018年第二季度以來創紀錄的季度收入
|
Q4 2023
|
|
印度
|
34%
|
北美
|
27%
|
拉丁美洲
|
13%
|
歐洲
|
11%
|
非洲
|
8%
|
亞太地區
|
7%
|
• |
收入為3.85億美元至4.05億美元,與2023年的收入相比增長了11%至17%。該指南包括Siklu的貢獻,該公司於2023年12月收購。
|
• |
非公認會計準則營業利潤率的目標是在收入指引的中點至少達到10%。
|
• |
因此,管理層預計,2024年全年非公認會計準則利潤將增加,自由現金流為正。
|
三個月已結束
十二月三十一日
|
年終了
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
90,359
|
$
|
75,531
|
$
|
347,179
|
$
|
295,173
|
||||||||
收入成本
|
59,296
|
50,999
|
227,310
|
202,110
|
||||||||||||
毛利
|
31,063
|
24,532
|
119,869
|
93,063
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研究和開發,網絡
|
9,070
|
8,080
|
32,274
|
29,690
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
10,544
|
8,998
|
40,577
|
35,795
|
||||||||||||
一般和行政
|
6,445
|
17,826
|
23,793
|
34,295
|
||||||||||||
重組及相關費用
|
-
|
-
|
897
|
-
|
||||||||||||
收購和整合相關費用
|
835
|
-
|
1,118
|
-
|
||||||||||||
其他運營費用 (*)
|
-
|
249
|
-
|
4,220
|
||||||||||||
運營費用總額
|
26,894
|
35,153
|
98,659
|
104,000
|
||||||||||||
營業收入(虧損)
|
4,169
|
(10,621
|
)
|
21,210
|
(10,937
|
)
|
||||||||||
財務費用及其他,淨額
|
3,402
|
3,012
|
8,468
|
6,306
|
||||||||||||
税前收入(虧損)
|
767
|
(13,633
|
)
|
12,742
|
(17,243
|
)
|
||||||||||
所得税
|
1,970
|
1,385
|
6,522
|
2,446
|
||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(1,203
|
)
|
$
|
(15,018
|
)
|
$
|
6,220
|
$
|
(19,689
|
)
|
|||||
每股基本淨收益(虧損)
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
(0.18
|
)
|
$
|
0.07
|
$
|
(0.23
|
)
|
|||||
用於計算每股基本淨收益(虧損)的加權平均股票數量
|
85,054,173
|
84,347,548
|
84,617,774
|
84,132,982
|
||||||||||||
攤薄後的每股淨收益(虧損)
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
(0.18
|
)
|
$
|
0.07
|
$
|
(0.23
|
)
|
|||||
計算攤薄後每股淨收益(虧損)時使用的加權平均股票數量
|
85,054,173
|
84,347,548
|
85,482,626
|
84,132,982
|
十二月三十一日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
資產
|
未經審計
|
已審計
|
||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
28,237
|
$
|
22,948
|
||||
貿易應收賬款,淨額
|
104,321
|
100,034
|
||||||
其他應收賬款和預付費用
|
16,571
|
15,756
|
||||||
庫存
|
68,811
|
72,009
|
||||||
流動資產總額
|
217,940
|
210,747
|
||||||
非流動資產:
|
||||||||
遣散費和養老基金
|
4,985
|
4,633
|
||||||
財產和設備,淨額
|
30,659
|
29,456
|
||||||
經營租賃使用權資產
|
18,837
|
17,962
|
||||||
無形資產,淨額
|
16,401
|
8,208
|
||||||
善意
|
7,749
|
-
|
||||||
其他非流動資產
|
1,954
|
18,312
|
||||||
非流動資產總額
|
80,585
|
78,571
|
||||||
總資產
|
$
|
298,525
|
$
|
289,318
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款
|
67,032
|
67,384
|
||||||
遞延收入
|
5,507
|
3,343
|
||||||
短期貸款
|
32,600
|
37,500
|
||||||
經營租賃負債
|
3,889
|
3,745
|
||||||
其他應付賬款和應計費用
|
23,925
|
20,864
|
||||||
流動負債總額
|
132,953
|
132,836
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
應計遣散費和養老金
|
9,399
|
9,314
|
||||||
遞延收入
|
670
|
11,545
|
||||||
其他長期應付賬款
|
7,768
|
2,653
|
||||||
經營租賃負債
|
13,716
|
13,187
|
||||||
長期負債總額
|
31,553
|
36,699
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
股本:
|
||||||||
普通股
|
222
|
224
|
||||||
額外的實收資本
|
437,161
|
432,214
|
||||||
按成本計算的庫存股
|
(20,091
|
)
|
(20,091
|
)
|
||||
其他綜合損失
|
(8,085
|
)
|
(11,156
|
)
|
||||
累計赤字
|
(275,188
|
)
|
(281,408
|
)
|
||||
股東權益總額
|
134,019
|
119,783
|
||||||
負債和股東權益總額
|
$
|
298,525
|
$
|
289,318
|
三個月已結束
十二月三十一日
|
年終了
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
經營活動產生的現金流:
|
||||||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(1,203
|
)
|
$
|
(15,018
|
)
|
$
|
6,220
|
$
|
(19,689
|
)
|
|||||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整:
|
||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
2,466
|
2,622
|
9,967
|
11,040
|
||||||||||||
出售財產和設備造成的損失,淨額
|
-
|
-
|
61
|
20
|
||||||||||||
股票薪酬支出
|
938
|
958
|
3,964
|
3,560
|
||||||||||||
應計遣散費和養老金的增加(減少),淨額
|
88
|
245
|
(267
|
)
|
(445
|
)
|
||||||||||
貿易應收賬款減少(增加),淨額
|
1,856
|
15,942
|
(2,370
|
)
|
18,428
|
|||||||||||
其他應收賬款和預付費用(包括其他長期資產)減少(增加)
|
15,085
|
1,414
|
16,994
|
(345
|
)
|
|||||||||||
庫存減少(增加)
|
4,681
|
(7,845
|
)
|
6,303
|
(11,155
|
)
|
||||||||||
經營租賃使用權資產減少
|
794
|
845
|
3,781
|
3,571
|
||||||||||||
貿易應付賬款增加
|
(1,121
|
)
|
(5,191
|
)
|
(1,847
|
)
|
(2,018
|
)
|
||||||||
其他應付賬款和應計費用(包括其他長期負債)的增加(減少)
|
(2,720
|
)
|
(2,190
|
)
|
1,677
|
(4,154
|
)
|
|||||||||
減少經營租賃負債
|
(73
|
)
|
(779
|
)
|
(4,034
|
)
|
(5,937
|
)
|
||||||||
遞延收入增加(減少)
|
(9,830
|
)
|
494
|
(9,562
|
)
|
2,229
|
||||||||||
(用於)經營活動提供的淨現金
|
$
|
10,961
|
$
|
(8,503
|
)
|
$
|
30,887
|
$
|
(4,895
|
)
|
||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||||||||||
購置財產和設備,淨額
|
(2,548
|
)
|
(1,432
|
)
|
(9,955
|
)
|
(10,464
|
)
|
||||||||
購買無形資產
|
(661
|
)
|
(697
|
)
|
(2,944
|
)
|
(1,957
|
)
|
||||||||
與企業收購相關的付款,扣除收購的現金
|
(7,971
|
)
|
-
|
(7,971
|
)
|
-
|
||||||||||
用於投資活動的淨現金
|
$
|
(11,180
|
)
|
$
|
(2,129
|
)
|
$
|
(20,870
|
)
|
$
|
(12,421
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||||||||||
行使期權的收益
|
9
|
-
|
39
|
410
|
||||||||||||
(償還)銀行信貸和貸款的收益,淨額
|
(5,600
|
)
|
7,600
|
(4,900
|
)
|
22,700
|
||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金
|
$
|
(5,591
|
)
|
$
|
7,600
|
$
|
(4,861
|
)
|
$
|
23,110
|
||||||
現金和現金等價物的折算調整
|
$
|
81
|
$
|
16
|
$
|
133
|
$
|
75
|
||||||||
現金和現金等價物的增加(減少)
|
$
|
(5,729
|
)
|
$
|
(3,016
|
)
|
$
|
5,289
|
$
|
5,869
|
||||||
期初的現金和現金等價物
|
33,966
|
25,964
|
22,948
|
17,079
|
||||||||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
28,237
|
$
|
22,948
|
$
|
28,237
|
$
|
22,948
|
三個月已結束
|
年終了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
GAAP 收入成本
|
$
|
59,296
|
$
|
50,999
|
$
|
227,310
|
$
|
202,110
|
||||||||
股票薪酬支出
|
(115
|
)
|
(169
|
)
|
(482
|
)
|
(587
|
)
|
||||||||
間接税狀況的變化
|
-
|
(279
|
)
|
(3
|
)
|
(281
|
)
|
|||||||||
收購的無形資產的攤銷
|
(57
|
)
|
-
|
(57
|
)
|
-
|
||||||||||
企業合併中購置庫存的超額成本*
|
(525
|
)
|
-
|
(525
|
)
|
-
|
||||||||||
非公認會計準則收入成本
|
$
|
58,599
|
$
|
50,551
|
$
|
226,243
|
$
|
201,242
|
||||||||
GAAP 毛利
|
$
|
31,063
|
$
|
24,532
|
$
|
119,869
|
$
|
93,063
|
||||||||
股票薪酬支出
|
115
|
169
|
482
|
587
|
||||||||||||
間接税狀況的變化
|
-
|
279
|
3
|
281
|
||||||||||||
收購的無形資產的攤銷
|
57
|
-
|
57
|
-
|
||||||||||||
企業合併中購置庫存的超額成本*
|
525
|
-
|
525
|
-
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
31,760
|
$
|
24,980
|
$
|
120,936
|
$
|
93,931
|
||||||||
GAAP 研發費用
|
$
|
9,070
|
$
|
8,080
|
$
|
32,274
|
$
|
29,690
|
||||||||
股票薪酬支出
|
(156
|
)
|
(217
|
)
|
(828
|
)
|
(405
|
)
|
||||||||
聯合開發協議終止造成的損失
|
(1,199
|
)
|
-
|
(1,199
|
)
|
-
|
||||||||||
Non-GAAP 研發費用
|
$
|
7,715
|
$
|
7,863
|
$
|
30,247
|
$
|
29,285
|
||||||||
GAAP 銷售和營銷費用
|
$
|
10,544
|
$
|
8,998
|
$
|
40,577
|
$
|
35,795
|
||||||||
股票薪酬支出
|
(320
|
)
|
(393
|
)
|
(1,416
|
)
|
(1,355
|
)
|
||||||||
收購的無形資產的攤銷
|
(49
|
)
|
-
|
(49
|
)
|
-
|
||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷費用
|
$
|
10,175
|
$
|
8,605
|
$
|
39,112
|
$
|
34,440
|
||||||||
GAAP 一般和管理費用
|
$
|
6,445
|
$
|
17,826
|
$
|
23,793
|
$
|
34,295
|
||||||||
股票薪酬支出
|
(347
|
)
|
(179
|
)
|
(1,238
|
)
|
(1,213
|
)
|
||||||||
退休首席執行官薪酬
|
-
|
-
|
-
|
96
|
||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用
|
$
|
6,098
|
$
|
17,647
|
$
|
22,555
|
$
|
33,178
|
||||||||
GAAP 重組及相關費用
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
897
|
$
|
-
|
||||||||
重組及相關費用
|
-
|
-
|
(897
|
)
|
-
|
|||||||||||
非公認會計準則重組及相關費用
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||||||
GAAP 收購和整合相關費用
|
$
|
835
|
$
|
-
|
$
|
1,118
|
$
|
-
|
||||||||
收購和整合相關
|
(835
|
)
|
-
|
(1,118
|
)
|
-
|
||||||||||
非公認會計準則收購和整合相關費用
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||||||
GAAP 其他運營費用
|
$
|
-
|
$
|
249
|
$
|
-
|
$
|
4,220
|
||||||||
與敵對企圖相關的費用
|
-
|
(249
|
)
|
-
|
(4,220
|
)
|
||||||||||
非公認會計準則其他運營費用
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
公認會計準則與非公認會計準則財務業績的對賬
(以千美元計,股票和每股數據除外
(未經審計)
|
三個月已結束
|
年終了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
GAAP 營業收入(虧損)
|
$
|
4,169
|
$
|
(10,621
|
)
|
$
|
21,210
|
$
|
(10,937
|
)
|
||||||
股票薪酬支出
|
938
|
958
|
3,964
|
3,560
|
||||||||||||
間接税狀況的變化
|
-
|
279
|
3
|
281
|
||||||||||||
收購的無形資產的攤銷
|
106
|
-
|
106
|
-
|
||||||||||||
企業合併中購置庫存的超額成本*
|
525
|
-
|
525
|
-
|
||||||||||||
聯合開發協議終止造成的損失
|
1,199
|
-
|
1,199
|
-
|
||||||||||||
退休首席執行官薪酬
|
-
|
-
|
-
|
(96
|
)
|
|||||||||||
與敵對企圖相關的費用
|
-
|
249
|
-
|
4,220
|
||||||||||||
重組和其他費用
|
-
|
-
|
897
|
-
|
||||||||||||
收購和整合相關費用
|
835
|
-
|
1,118
|
-
|
||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損)
|
$
|
7,772
|
$
|
(9,135
|
)
|
$
|
29,022
|
$
|
(2,972
|
)
|
||||||
GAAP 財務支出及其他,淨額
|
$
|
3,402
|
$
|
3,012
|
$
|
8,468
|
$
|
6,306
|
||||||||
與收購相關的非現金重估
|
(110
|
)
|
-
|
(110
|
)
|
-
|
||||||||||
租賃 — 財務收入(支出)
|
(754
|
)
|
(154
|
)
|
253
|
2,278
|
||||||||||
非公認會計準則財務支出及其他,淨額
|
$
|
2,538
|
$
|
2,858
|
$
|
8,611
|
$
|
8,584
|
||||||||
GAAP 税收支出
|
$
|
1,970
|
$
|
1,385
|
$
|
6,522
|
$
|
2,446
|
||||||||
非現金税收調整
|
(478
|
)
|
(851
|
)
|
(2,851
|
)
|
(1,278
|
)
|
||||||||
非公認會計準則税收支出
|
$
|
1,492
|
$
|
534
|
$
|
3,671
|
$
|
1,168
|
公認會計準則與非公認會計準則財務業績的對賬
(以千美元計,股票和每股數據除外
(未經審計)
|
三個月已結束
|
年終了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損)
|
$
|
(1,203
|
)
|
$
|
(15,018
|
)
|
$
|
6,220
|
$
|
(19,689
|
)
|
|||||
股票薪酬支出
|
938
|
958
|
3,964
|
3,560
|
||||||||||||
間接税狀況的變化
|
-
|
279
|
3
|
281
|
||||||||||||
收購的無形資產的攤銷
|
106
|
-
|
106
|
-
|
||||||||||||
企業合併中購置庫存的超額成本*
|
525
|
-
|
525
|
-
|
||||||||||||
聯合開發協議終止造成的損失
|
1,199
|
-
|
1,199
|
-
|
||||||||||||
退休首席執行官薪酬
|
-
|
-
|
-
|
(96
|
)
|
|||||||||||
與敵對企圖相關的費用
|
-
|
249
|
-
|
4,220
|
||||||||||||
重組和其他費用
|
-
|
-
|
897
|
-
|
||||||||||||
收購和整合相關費用
|
835
|
-
|
1,118
|
-
|
||||||||||||
與收購相關的非現金重估
|
110
|
-
|
110
|
-
|
||||||||||||
非現金税收調整
|
478
|
851
|
2,851
|
1,278
|
||||||||||||
租賃 — 財務收入(支出)
|
754
|
154
|
(253
|
)
|
(2,278
|
)
|
||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
$
|
3,742
|
$
|
(12,527
|
)
|
$
|
16,740
|
$
|
(12,724
|
)
|
||||||
GAAP 基本每股淨收益(虧損)
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
(0.18
|
)
|
$
|
0.07
|
$
|
(0.23
|
)
|
|||||
GAAP 攤薄後每股淨收益(虧損)
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
(0.18
|
)
|
$
|
0.07
|
$
|
(0.23
|
)
|
|||||
非公認會計準則攤薄後每股淨收益(虧損)(**)
|
$
|
0.04
|
$
|
(0.15
|
)
|
$
|
0.20
|
$
|
(0.15
|
)
|