美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

 

 

表格8-K

 

 

當前報告

根據第13或15(d)條

《1934年證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023年10月26日

 

 

MOUNTAIN & CO. I ACQUISITION CORP.

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

 

 

開曼羣島   001-41021   不適用

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

 

(佣金)

文件編號)

 

(税務局僱主

識別號碼)

   

4001 Kennett Pike,302套房

特拉華州威爾明頓

  19807
(主要執行辦公室地址)   (郵政編碼)

 

+1 302 273 0765

註冊人的電話號碼,包括 區號

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

 

如果8-K申請表旨在 同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

x 根據《證券法》第425條規定的書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料。

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則第14d-2(B)條進行開市前通信。

 

¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條規則(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信。

 

根據該法第12(B)款登記的證券:

 

每個班級的標題   交易
個符號
  各交易所名稱
註冊的
A類普通股,每股票面價值0.0001美元   MCAA   納斯達克股市有限責任公司
可贖回 認股權證,每份完整的認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元   MCAAW   納斯達克股市有限責任公司
單位, 每股由一股A類普通股和一份可贖回認股權證的一半組成   MCAAU   納斯達克股市有限責任公司

 

請勾選註冊人是否為《1933年證券法》第405條或《1934年證券交易法》第12 b-2條所定義的新興成長型 公司。

 

新興成長型公司x

 

如果是新興成長型公司,則 通過勾選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)節規定的任何新的或修訂的財務 會計準則。¨

 

 

 

 

 

 

項目1.01簽訂實質性最終協議

 

如前所述,於2023年8月11日,Mountain & Co. I Acquisition Corp.,開曼羣島豁免公司(“高山“)和巴塞羅那足球俱樂部,一個體育協會 (體育協會) (“FCB“),由Mountain、 FCB和Barça Produccions S.L.簽訂了一份業務合併協議,一家由FCB全資擁有的西班牙有限責任公司(“BP“),並於2023年9月8日 修訂(“企業合併協議”).

 

2023年10月26日,Mountain、FCB和BP簽署了一份經修訂和重述的業務合併協議(“A&R業務合併協議”).

 

A&R業務合併協議等:

 

·修訂《企業合併協議》第6.6(A)節,規定在A&R業務合併協議預期的交易完成或A&R業務合併終止之前(以較早的時間為準)協議,FCB,BP,一家新成立的荷蘭私人有限責任公司,將更名為Barça Media(“Topco)和Bridgeburg Invest,S.L.(The公司“)不會 (I)簽訂任何合同以出售或轉讓與業務相關的任何資產(如A&R業務組合中所定義) 協議),由FCB或其任何子公司擁有,任何集團公司擁有的任何資產(定義見A&R 業務合併協議)或業務的任何資產或FCB或其任何子公司擁有的任何股權證券任何與業務相關的資產,任何集團公司、TopCo或開曼羣島豁免公司將是TopCo的全資子公司(“合併子“)(安”收購建議書“)、如果在正常業務過程中進行的任何交易與FCB或BP過去的做法一致,則不會構成“收購” 建議“為第6.6(A)節的目的;或(Ii)採取與(A)與特殊目的收購公司(除Mountain以外)的業務合併或(B)公開發行或直接上市的任何步驟 FCB或其任何子公司的股權證券。FCB仍可與 任何第三方就收購提案進行討論或談判。《企業合併協議》第6.6(A)節此前規定,FCB、BP、TopCo和本公司不得徵集或以其他方式合作或鼓勵任何收購提議,披露與收購提案有關的任何非公開信息,或訂立有關收購提案的任何合同;並且 在收到任何收購建議後應立即通知Mountain;

 

·修訂《企業合併協議》第7.1(H)節,規定TopCo、Mountain及其子公司必須在支付某些費用之前,根據芒廷信託賬户內或外的金額(需要從 中支付的金額除外),持有總計不少於9,000萬歐元的現金 (I)根據遠期購買協議,芒廷的信託賬户轉至獨立賬户,日期截至2023年7月31日 由Mountain,Metoma Special Opportunity Fund I,LP,Metoma Capital Partners,LP,氣象局精選交易機會 大師級、有限責任公司和氣象局戰略資本有限責任公司)或(Ii)通過融資(“最低現金條件“)。 最低現金條件金額將減去FCB收到的任何現金金額,無論是與A&R業務合併協議預期的交易相關的交易,布里奇堡協議(定義見A&R業務合併協議)或涉及將公司普通股出售給任何第三方的其他協議或交易 對FCB有利的條款不低於股份買賣協議的條款,日期為2023年8月11日,由Libero Football Finance AG、BP、Mountain和Blaugrana(The“Libero SPA“)。 《企業合併協議》第7.1(H)節之前規定,TopCo,Mountain及其子公司應持有總計不少於5,000萬歐元的現金,根據Mountain持有的金額或從Mountain持有的金額計算 信託賬户或通過融資籌集的;

 

 

 

 

·修訂企業合併協議第7.3(D)條,規定未支付的山嶽費用(如A&R企業合併協議中定義的)總額不得超過2500萬歐元。《企業合併協議》第7.3(D)節之前規定,未支付的山地費總額不得超過4000萬歐元;

 

·修訂企業合併協議第7.3(E)節,規定FCB完成A&R企業合併協議中預期的交易的義務應以剩餘公司實體 (如A&R企業合併協議中的定義)已收到4000萬歐元現金為條件 無論是與A&R企業合併協議、布里奇堡協議、 或涉及向任何第三方出售本公司普通股的其他協議或交易,其條款不低於Libero SPA的條款。商業合併協議第7.3(E)節之前規定,FCB完成交易的義務應受以下條件制約:RemainCo實體已收到與Orpheus Media,S.L.和Blaugrana Invest,S.á.r.l出售公司股票有關的約以下金額的現金。(I)在2023年8月11日或之前向第三方支付2000萬歐元(RemainCo實體於2023年8月11日收到的金額),以及(Ii)在2023年10月10日之前或在2023年10月10日之前或在此之前(按不低於Libero SPA和截至2023年8月11日的Libero足球金融公司、BP、Mountain和Orpheus之間的股份買賣協議中規定的條款和條件)一次或多次付款(按不低於FCB的條款和條件)支付4000萬歐元原始收益條件截止日期以及第(I)款和第(Ii)款中所述的條件,原始收益條件”);

 

·修訂企業合併協議第8.1(H)節,規定FCB 可在12月31日後的任何時間以其唯一和絕對的酌情決定權終止A&R企業合併協議, 2023,如果在該日期(I)或之前,RemainCo實體尚未按不低於Libero SPA的條款完成出售公司普通股,並收到不低於4000萬歐元(a )的現金收益“布里奇堡交易“)和(2)未以第三方託管方式提供不少於4,000萬歐元的現金收益,但向FCB發放此類資金的唯一條件是發生A&R業務合併協議預期的交易結束。《企業合併協議》第8.1(H)節之前規定,FCB可以行使其唯一和絕對的酌情權,自2023年9月8日起及之後隨時終止業務 合併協議(X),直至原始收益條件截止日期,如果原始收益條件截止日期未滿足原始收益條件,則 (Y)。

 

不能保證Bridgeburg交易是否會完成。此外,在2023年12月31日之後,在Bridgeburg交易完成或不少於4,000萬歐元的現金收益以第三方託管方式提供之前(向FCB發放此類資金的唯一條件是A&R業務合併協議預期的交易完成),FCB可以在任何時候以其唯一和絕對的酌情權終止A&R業務合併協議。

 

A&R業務合併協議的副本 與本報告一起以表8-K的形式作為附件2.1存檔,並通過引用併入本文, 上述A&R業務合併協議的完整描述通過引用進行了限定。

 

第7.01條規定FD披露。

 

2023年10月26日,Mountain和FCB, 發佈新聞稿,宣佈簽訂A&R業務合併協議。本新聞稿作為附件99.1附於本新聞稿,並通過引用併入本文。

 

 

 

 

前述(包括附件99.1) 是根據第7.01項提供的,不會被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的規定提交,也不會因此而承擔該條款的責任,也不會被視為根據1933年《證券法》(經修訂的《證券法》)或交易所 法案提交的任何文件中的引用。

 

其他信息以及在哪裏可以找到它

 

關於擬議的交易,TopCo 打算向美國證券交易委員會提交一份註冊説明書,其中將包括一份關於TopCo將發行的與業務合併相關的證券的招股説明書,以及一份關於芒廷山公司就業務合併進行投票的股東大會的委託書 。我們鼓勵芒廷山公司的股東和其他感興趣的人閲讀初步委託書 聲明/招股説明書以及將向美國證券交易委員會提交的其他文件,因為這些文件將包含有關TopCo、本公司、在註冊聲明被美國證券交易委員會宣佈生效後,將包括在註冊聲明中的最終委託書/招股説明書將於 一個記錄日期郵寄給Mountain的股東,以便就建議的交易進行投票。一旦可用,芒廷的股東還將能夠 免費獲得註冊聲明的副本,包括委託書/招股説明書,以及提交給美國證券交易委員會的其他文件,方法是將請求發送給:Mountain&Co.I Acquisition Corp.,4001 Kennett Pike,Suite-302 Wilmington,Delawar 19807。將包含在註冊説明書中的初步和最終委託書/招股説明書一旦獲得,也可以 在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)免費獲取。

 

徵集活動的參與者

 

根據美國證券交易委員會規則,Mountain、本公司和TopCo及其各自的董事和高管可被視為本通訊所述 潛在交易的委託書徵集的參與者。芒廷山提交給美國證券交易委員會的文件包括截至2022年12月31日的年度Form 10-K年度報告和後續文件,包括Form 10-Q季度報告和Form 4。有關Mountain的董事和高管及其所有權的信息將在初步和最終的委託書/招股説明書中闡明,這些信息將包括在註冊説明書中。根據美國證券交易委員會的規則,可能被視為與潛在交易相關的芒廷山股東徵集活動的參與者的其他信息將在將包括在註冊説明書中的初步和最終委託書/招股説明書中闡述。 這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取,或將請求直接發送到:Mountain&I Acquisition Corp.,4001 Kennett Pike,Suite:302 Wilmington,Delware 19807。

 

 

 

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含《證券法》第27A節和《交易法》第21E節含義的前瞻性 陳述,這些陳述基於信念和假設以及Mountain、本公司和TopCo目前掌握的信息。在某些情況下,您可以通過以下詞語來識別前瞻性的 陳述:“預算”、“可能”、“將”、“可能”、“將”、“ ”應該、“”預測“”、“未來”、“可能”、“展望”、“預期”、“ ”“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“ ”項目、“”潛在“”、“繼續”、“正在進行,“目標”,“尋找”這些詞的否定或複數,或其他類似的預測或指示未來事件或前景的表達,儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些詞。任何提及未來事件或情況的預期、預測或其他特徵的陳述,包括與擬議交易相關的戰略或計劃,也屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險、不確定因素和其他因素,可能會導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的信息大不相同。 這些因素大多不在Mountain、公司和TopCo的控制範圍之內,難以預測。本通信中的前瞻性 陳述包括但不限於關於擬議交易的陳述,包括交易的時間和結構,以及擬議交易對成交條件的滿足情況,包括A&R業務合併協議第7.3(E)節。這些前瞻性陳述受一系列風險和不確定因素的影響,包括但不限於:國內外業務、市場、金融、政治和法律條件的變化;由於需要獲得Mountain股東和FCB大會的批准而有能力完成業務合併,以及滿足A&R業務合併協議中的其他成交條件,包括A&R業務合併協議第7.3(E)節;如果4000萬歐元的資金在2023年12月31日之前沒有收到或根據A&R業務合併協議第8.1(H)節的規定承諾給FCB,FCB終止A&R業務合併協議的能力;雙方成功談判和簽訂A&R業務合併協議附屬協議的能力,包括但不限於內容製作和許可協議;發生任何可能導致A&R業務合併協議終止的事件;已經或可能對芒廷、本公司、FCB或其他公司提起的任何法律訴訟的結果;確認擬議交易的預期利益的能力;芒廷山的公眾股東提出的贖回請求的金額;拓普公司的股票 是否會獲準在納斯達克上市,以及在 擬議的交易完成後 是否有能力滿足證券交易所的上市標準;在擬議的交易完成之前,澳門華僑銀行繼續在納斯達克上市的能力; 擬議的交易因公告而擾亂當前計劃和運營的風險;與擬議交易相關的成本 ;公司發展和實現其業務目標的能力;競爭對公司未來業務的影響 消費者觀看習慣的變化和新內容分發平臺的出現; 公司執行數字媒體戰略產生預期收入的能力;公司維持、增強和保護的能力以及公司對FCB品牌和聲譽的依賴;公司充分防止媒體盜版的能力;芒廷山公司、TopCo或本公司就擬議交易或未來發行股票或獲得融資的能力 ;以及其他風險和不確定性,包括TopCo將提交給美國證券交易委員會的註冊説明書中 “風險因素”項下包含的風險和不確定因素,以及Mountain在截至2022年12月31日的10-K表年報和隨後提交給美國證券交易委員會的 季度報告和其他文件中 “風險因素”項下包含的風險因素。

 

本通訊中的前瞻性陳述 僅代表本通訊之日的情況。然而,儘管Mountain、公司和TopCo可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述,但目前沒有這樣做的打算,除非適用法律要求這樣做。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述,因為它們代表了Mountain、公司和TopCo截至本通訊日期 之後的任何日期的觀點。

 

沒有要約或懇求

 

本通信不是代表的聲明或邀請,也不是對任何證券或潛在交易的同意或授權,也不構成 出售或邀請購買Mountain或TopCo的任何證券的要約,也不會在任何 州或司法管轄區的任何 州或司法管轄區進行任何此類證券的出售,在該州或司法管轄區的證券註冊或資格登記或資格審查之前,此類證券的出售將是非法的。除非招股説明書符合《證券法》的要求,否則不得提出證券要約。

 

項目9.01財務報表和物證。

 

(D)兩件展品

 

展品
號碼
  描述
   
2.1†   修訂和重新簽署的業務合併協議,日期為2023年10月26日,由Futbol Club巴塞羅那、Barça Produccions S.L.和Mountain&Co.I Acquisition Corp.
     
99.1   新聞稿,日期為2023年10月26日
     
104   交互式數據文件的封面(嵌入到內聯XBRL文檔中)

 

†根據法規S-K第601(B)(2)項的規定,本展品的某些展品和時間表已被省略。註冊人同意應其要求補充提供美國證券交易委員會中所有遺漏的展品和時間表的副本。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2023年10月26日 Mountain&Co.I收購公司。
     
  發信人:

/發稿S/亞歷山大·霍農

  姓名: 亞歷山大·霍農
  標題: 首席財務官