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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-K
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告
截至本財政年度止12月31日, 2023
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
由_至_的過渡期
委員會文件編號:1-8923
WellTower Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | 34-1096634 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | |
多爾街4500號, | 託萊多, | 俄亥俄州 | | 43615 |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
| | | | | |
(419) 247-2800
(註冊人的電話號碼,包括區號)
| | | | | | | | |
根據該法第12(B)節登記的證券: |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值1.00美元 | 井 | 紐約證券交易所 |
| | |
WellTower OP LLC發行的2028年到期債券4.800%的擔保 | 井/28 | 紐約證券交易所 |
WellTower OP LLC發行的2034年到期債券的4.500%保證 | Well/34 | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)節登記的證券:無
用複選標記表示註冊人是否為證券法規則第405條所界定的知名經驗豐富的發行人。是 ☑*不是。☐
如果註冊人不需要根據該法第13或15(D)節提交報告,請用複選標記表示。 ☐ 不是 ☑
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑*不是。☐
用複選標記表示註冊人在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)是否以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑*不是。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐
| 非加速文件服務器 | ☐
| 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》規則12b-2所定義)。 ☐*不是。☑
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編第7262(B)節)第404(B)條對編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所的財務報告進行內部控制的有效性☑
如果證券是根據《交易法》第12(B)條登記的,用勾號表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據§240.10D-1(B)收到的基於激勵的薪酬進行恢復分析☐
登記人的非關聯公司持有的有投票權普通股的總市值,參照登記人最近完成的第二財季最後一個營業日的收盤價計算,為#美元。41,131,361,000.
作為對象2024年2月9日他是註冊人哈d 568,878,059已發行普通股的股份。
以引用方式併入的文件
註冊人將於2024年5月23日召開的年度股東大會的最終委託書的部分內容通過引用納入第三部分。
WellTower Inc.及附屬公司
2023年Form 10-K年度報告
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 第一部分 |
| | |
第1項。 | 業務 | 2 |
第1A項。 | 風險因素 | 30 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 45 |
項目1C。 | 網絡安全 | 45 |
第二項。 | 屬性 | 47 |
第三項。 | 法律訴訟 | 48 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 48 |
| | |
| 第II部 |
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第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 49 |
第六項。 | [已保留] | 49 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 50 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 75 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 76 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 116 |
第9A項。 | 控制和程序 | 116 |
項目9B。 | 其他信息 | 118 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 118 |
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| 第三部分 |
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第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 118 |
第11項。 | 高管薪酬 | 118 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 118 |
第13項。 | 某些關係和關聯交易與董事獨立性 | 118 |
第14項。 | 首席會計費及服務 | 118 |
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| 第四部分 |
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第15項。 | 展品和財務報表附表 | 119 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 125 |
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| 簽名 | 126 |
第I部分
第1項。國際商務
一般信息
總部位於俄亥俄州託萊多的S標準普爾500指數公司(紐約證券交易所股票代碼:Well)正在推動醫療基礎設施的變革。該公司與領先的老年人住房運營商、急症後提供商和醫療系統共同投資,為擴大創新的醫療服務提供模式、改善人們的健康狀況和整體醫療體驗所需的房地產和基礎設施提供資金。™是一家房地產投資信託基金(“REIT”),擁有集中在美國(“美國”)、加拿大和英國(“英國”)主要高增長市場的物業權益,包括老年人住房、急症後社區和門診醫療物業。有關更多信息,請訪問www.well Tower er.com。我們網站上的信息未通過引用併入本Form 10-K年報中,我們的網址僅作為非活動文本參考。
我們的首要目標是保護股東資本,提升股東價值。我們尋求向股東支付持續的現金股息,並因淨營業收入和投資組合增長的年度增長而創造機會增加向股東支付的股息。為了實現這些目標,我們投資於全方位的老年人住房和醫療保健房地產,並根據物業類型、關係和地理位置分散我們的投資組合。
2022年3月7日,我們宣佈打算完成UPREIT重組。2022年2月,前身為WellTower Inc.(“Old WellTower”)的公司成立了Well Merge Holdco Inc.(“New WellTower”)作為全資子公司,而新WellTower成立了Well Merge Holdco Sub Inc.(“Merge Sub”)作為全資子公司。2022年4月1日,合併子公司與Old WellTower合併,Old WellTower繼續作為尚存的公司和New WellTower的全資子公司(“合併”)。與合併相關的是,Old WellTower更名為“WellTower op Inc.”,而New WellTower繼承了“WellTower Inc.”的名稱。自2022年5月24日起,WellTower OP Inc.(“WellTower OP”)從特拉華州的一家公司轉變為特拉華州的有限責任公司WellTower OP LLC(“LLC轉換”)。在有限責任公司轉換後,New WellTower的業務繼續通過WellTower OP進行,除了通過對WellTower OP的投資外,New WellTower沒有大量資產或負債。
WellTower Inc.是WellTower OP的初始成員和多數股權所有者,其大致所有權權益為99.765%截至2023年12月31日。WellTower Inc.不定期發行股票,其淨收益有義務作為額外資本貢獻給WellTower op。所有債務,包括信貸安排、優先票據和擔保債務,均由WellTower OP或其子公司承擔,WellTower Inc.已為所有現有和未來的優先無擔保票據提供全面和無條件的擔保。
除非另有説明或上下文另有要求,否則所指的“WellTower”指的是WellTower Inc.,所指的“WellTower op”指的是WellTower op LLC。凡提及“我們”、“我們”、“我們”或“公司”,統稱為WellTower、WellTower op以及由WellTower和/或WellTower op擁有或控制的實體/子公司。
物業組合
有關截至2023年12月31日我們的投資組合的摘要表格,請參閲項目7-管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-執行摘要-公司概述。
屬性類型
我們投資於老年人住房和醫療保健房地產,並通過三個可報告的部門對我們的業務進行評估:老年人住房運營、三網和門診醫療。有關我們分部的更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註18。這些分部的會計政策與我們綜合財務報表附註2中的重要會計政策摘要中描述的相同。以下是我們各種財產類型的摘要。
經營老年人住房業務
我們的老年人住房經營物業包括老年人公寓、獨立生活和獨立支持性生活、持續護理退休社區、輔助生活、阿爾茨海默氏症/痴呆症護理,幷包括有或沒有護理的護理之家(英國),這些護理機構協助日常生活活動,保持個人的行動能力和社會系統,以促進認知參與。我們的物業包括提供一級服務的獨立物業、提供多級服務的組合物業以及提供廣泛服務的社區或校園。物業通常在與經營夥伴的合資實體中持有。我們利用2007年REIT投資多元化和授權法案授權的結構,該結構通常被稱為“Ridea”結構(授權Ridea結構的國內收入法條款是作為2008年住房和經濟復甦法案的一部分頒佈的)。
老年公寓老年人公寓一般是指年齡限制或針對年齡的多單元住房,為老年人提供自給自足的生活單元,通常為55歲以上有生活能力的老年人。老年公寓通常不提供其他額外服務,如餐飲。
獨立生活和獨立支持性生活(加拿大)獨立生活和獨立支持性生活通常是指年齡受限的多户房產,帶有中央餐飲,為居民提供餐飲和其他服務,如家政服務、牀單服務、交通以及社交和娛樂活動。
持續護理退休社區持續護理退休社區通常包括在一個校園內提供獨立生活、輔助生活和/或長期/急性後護理服務的獨立住宅和物業的組合。這些社區對居民有吸引力,因為當健康和醫療需求發生變化時,沒有必要搬遷。居民支付計劃各不相同,但可以包括入場費、共管公寓費和租賃費。其中許多社區還收取每月維護費,以換取一個居住單位、餐飲和一些醫療服務。
輔助生活 輔助生活是指國家監管的租賃物業,提供獨立的生活服務,但也為需要日常生活活動幫助的居民提供訓練有素的員工的支持性護理,包括但不限於藥物、洗澡、穿衣、廁所、走動和飲食的管理。
阿爾茨海默病/痴呆症護理阿爾茨海默氏症/痴呆症護理是指國家監管的租賃物業,一般提供輔助生活和獨立生活服務,但也為記憶喪失、阿爾茨海默病和/或其他類型痴呆症的居民提供支持性護理。設施各不相同,但可能包括增強的安全性、專門的設計功能和增強記憶的療法,這些療法可以促進放鬆,幫助減緩認知能力下降。
提供或不提供護理服務的療養院(英國)沒有護理的養老院由護理質量委員會(CQC)監管,是提供與美國輔助生活基本相同服務的租賃物業。帶護理的養老院也受CQC監管,是獲得許可的按日收費或租賃的物業,大多數人需要24小時護理和/或醫療護理。通常,這些物業獲得了各種國家和地方報銷計劃的許可。與美國不同,英國有護理的養老院通常不提供急性後護理。
我們的老年住房運營部門佔了72%,分別佔總收入的72%和68%。截至2023年12月31日,我們與h 51合作伙伴管理我們的老年人住房運營物業。在每一種情況下,我們的合作伙伴都根據基於激勵的管理合同為物業提供管理服務。我們依賴我們的合作伙伴有效和高效地管理這些物業。*截至2023年12月31日的年度,我們與日出安居的關係約佔泰利17%oF我們的老年人住房運營部門的收入和12%佔我們總收入的1/3。
三重網
我們的三網物業提供服務,包括獨立生活和獨立支持性生活(加拿大)、輔助生活、持續護理退休社區、阿爾茨海默氏症/痴呆症護理和護理之家(英國)以及長期/急性後護理。我們的物業包括提供一級服務的獨立物業、提供多級服務的組合設施,以及提供廣泛服務的社區或校園。我們主要通過收購、開發和合資夥伴關係進行投資。我們的物業主要是根據長期、三重淨值的主租約出租給運營商,租户有義務支付所有運營成本、水電費、房地產税、保險、維護成本和某些地面租約下的所有義務。此外,這種三重淨值的主租約通常要求我們的租户提供與資本支出相關的最低金額。我們不參與物業管理。
長期/急症後護理設施急診後護理在降低醫療成本的同時提高質量處於領先地位。這些高影響力的中心幫助患者從疾病或手術中恢復過來,目標是讓患者更快地回家並痊癒,並降低再次住院率。我們的長期/急性後護理物業通常提供熟練護理/急性後護理、住院康復和長期急性護理服務。非熟練護理/急性後護理是指大多數個人需要24小時護理和/或醫療護理的特許日租或租賃物業。一般來説,這些物業在美國獲得醫療補助和/或聯邦醫療保險報銷許可,在加拿大獲得省級報銷許可。所有物業都提供一定程度的康復服務。一些物業專注於視力較高的患者,並提供專門從事心臟、骨科、透析、神經或肺康復的康復單元。住院康復物業為能夠忍受並受益於每天三小時康復的患者提供密集住院服務。長期急性護理物業為具有複雜醫療條件的患者提供住院服務,這些患者需要比大多數熟練的護理/急性護理後物業提供更多的重症護理、監測或緊急支持。
我們的三網部分佔了16%, 16% and19% 分別佔截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度總收入的。在截至2023年12月31日的一年中,我們與Integra Healthcare Properties(“Integra”)關係相關的收入約佔我們三重淨收入的21%,佔總收入的3%。2022年12月,ProMedica向WellTower放棄了其在之前由WellTower/ProMedica合資企業擁有的147個熟練護理設施15%的權益,以換取租賃修訂,從而解除了ProMedica對147個熟練護理物業的租賃義務,並修訂了WellTower/ProMedica合資企業繼續持有的剩餘58個輔助生活和記憶護理物業的租賃。58項輔助生活和記憶護理資產繼續
由ProMedica運營,並得到現有擔保的支持。與此同時,WellTower和Integra簽訂了熟練護理投資組合的總租約,轉租給各種地區運營商管理物業。
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內,我們與Genesis Healthcare(“Genesis”)關係相關的收入約佔Y 2%的O在截至2021年12月31日的一年中,我們的三重淨收入和不到總收入的1%,而我們三重淨收入的6%和總收入的1%。2021年3月,我們達成了最終協議,大幅退出了我們與Genesis的運營關係。截至2023年12月31日,我們與Genesis的關係包括一處由我們100%擁有並租賃給Genesis的物業,貸款餘額扣除信用損失準備金ES為191,105,000美元,約950萬股A代普通股,以及一家未合併的合資企業25%的所有權股份,該合資企業包括由Genesis運營的28個物業的兩個主租約。
門診醫療
門診醫療大樓隨着越來越多的手術在醫院以外安全高效地進行,對門診醫療服務的需求也在不斷增長。在交通便利、消費者友好的地點需要最先進的門診中心。我們的門診醫療大樓組合是在當地市場創建醫療服務提供商連接的不可或缺的一部分,通常包括醫生辦公室、門診手術中心、診斷設施、門診服務和/或實驗室。我們約87%的門診醫療建築組合與醫療系統(直接位於或毗鄰醫院校園的建築,或作為醫療系統及其醫生的衞星位置的租户)有關聯。我們通常將門診醫療大樓出租給多個租户,並提供不同級別的物業管理。11%在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的每個年度,分別佔總收入的12%和13%。
投資
為老齡化的全球人口提供高質量和負擔得起的醫療保健需要大量投資和基礎設施建設。我們主要通過收購、開發和合資夥伴關係投資老年人住房和醫療保健房地產。有關收購和開發活動的更多信息,請參閲我們合併財務報表的附註3。我們的投資組合創造了在整個關懷和提高效率的連續統中聯繫合作伙伴的機會。我們尋求通過物業類型、關係和地理位置來分散我們的投資組合。在決定是否投資物業時,我們注重以下幾點:(1)債務人/合夥人管理團隊的經驗;(2)物業的歷史和預期財務及經營表現;(3)債務人/合夥人的信用;(4)任何租賃或貸款的擔保;(5)建築物及其位置的房地產屬性;(6)債務人/合夥人對物業承諾的資本;以及(7)適用行業的經營基本面。
我們通過根據物業類型確定的各種方法來監控我們的投資。我們對老年人住房物業的資產管理流程通常包括審查每個物業的每月財務報表和其他運營數據、審查債務人/合作伙伴的信譽、財產檢查以及審查與許可證、房地產税、信用證和其他抵押品有關的契約遵守情況。我們的內部物業管理部門通過一個全面的流程來管理和監控門診醫療組合,其中包括審查租户關係、租約期滿、醫療服務提供者的組合、醫院/醫療系統關係、物業表現、資本改善需求和市場狀況。
投資類型
不動產 我們的物業主要包括土地、樓宇、裝修及相關權利。我們的三網物業一般以長期經營租賃租予營運商。該等租賃一般具有12至15年之固定合約年期,幷包含一項或多項為期五至15年之續約選擇權。我們的若干租賃亦包含購買選擇權,倘行使該等選擇權,其中一部分可能導致以低於十足市值出售物業。我們的大部分租金是根據三重網絡租賃收取的,要求經營者支付租金和經營租賃物業所產生的所有額外費用。租户須維修及保養租賃物業,而我們的租約通常要求租户支付與資本開支有關的最低金額。絕大部分該等經營租賃均設有遞增租金結構。固定年租自動扶梯之租賃一般於初步租賃期內按直線法確認,惟須進行可收回性評估。與租賃或有租賃自動扶梯有關的租金收入一般根據期內到期的合約現金租金入賬。
於二零二三年十二月三十一日,約 97我們的三重網物業中有%受到主租約的約束。主租賃是根據單一租賃協議將多個物業租賃給一個租户實體的租賃。我們可能會不時收購額外的物業,然後根據總租約出租給租户。承租人被要求每月支付一次租金,代表受總租約約束的所有物業的租金。通常,主租約承租人只能同時對所有租賃物業行使購買物業或續訂主租約的權利。我們相信這一捆綁功能對我們有利,因為租户不能將購買或續訂限制在表現較好的物業上,也不能終止與表現較差的物業有關的租賃安排。這將我們的風險分散到整個集團
主租約內的物業。如果主租賃租户破產,捆綁功能應該會為我們提供類似的優勢。在受到某些限制的情況下,破產債務人有權接管或拒絕其未到期的租約和未完成的合同。在我們這樣的綜合主租契的背景下,我們的破產租户將被要求承擔或拒絕整個主租契,而不是以財產為基礎做出決定。
我們的門診醫療組合主要是自我管理的,主要包括出租給醫療保健提供者的多租户物業。我們的租賃通常包括增加租户和由租户報銷某種形式的運營費用。截至2023年12月31日,我們的投資組合中有62%包括全程租賃,31%包括部分費用報銷(修改後的毛收入),7%沒有費用報銷(毛收入)。我們的門診醫療租賃是不可取消的經營租賃,截至2023年12月31日的加權平均剩餘期限為7年,通常通過保證金、擔保和/或信用證進行信用增強。
施工*我們是開發或重新開發通過我們和/或我們的合資夥伴提供的資本資助的物業的協議的一方。我們將與用於建設我們擁有的物業的資金相關的某些利息成本資本化。資本化的金額是基於施工期間預付的金額,使用的利率接近於我們整個公司的融資成本。我們的利息支出減去了資本化的金額。一旦支付了財產的開支,並正在進行使財產為其預期用途做好準備的必要活動,施工期即開始,當適用的財產基本完工並準備好其預期用途時,施工期終止。在施工期間,我們根據商定的條款和條件預付資金,這些條款和條件除其他外,要求公司代表定期實地視察。在建設期間,我們通常需要額外的信用增強,形式是扣留一部分開發費用,要求對成本超支的債務和/或完工擔保提供信貸支持。截至2023年12月31日,我們的未償還建設投資為$1,304,441,000並承諾提供約#美元的額外資金966,829,000完成綜合投資物業建設。我們還提供建築貸款,視條款和條件,這些貸款可被視為對未合併實體的貸款或投資。
貸款我們的房地產貸款的結構通常是為我們提供利息收入、本金攤銷和交易費。房地產貸款包括抵押貸款和其他房地產貸款,這些貸款主要以第一、第二或第三抵押留置權、相關財產的租賃抵押或合夥企業權益的轉讓、公司擔保和/或個人擔保為抵押。非房地產貸款通常是沒有房地產支持的企業貸款。截至2023年12月31日,我們的未償還貸款(扣除津貼)為1,691,706,000美元,年利息收益率約為10.5%。我們的貸款收益率取決於許多因素,包括規定的利率、貸款期限內未償還的平均本金金額以及任何利率調整。截至2023年12月31日的未償還貸款通常受1至15年期限的約束,期限結束時有本金攤銷時間表和/或未償還本金餘額的氣球支付。
對未合併實體的投資對我們不合並但我們可以對其運營和財務政策施加重大影響的實體的投資是按照權益會計方法報告的。截至2023年12月31日,我們對以下未合併實體的投資$1,636,531,000。我們對未合併實體的投資通常代表10%至95%的房地產資產權益。*根據權益會計方法,我們在被投資人的收益或虧損中的份額計入我們的綜合經營業績。未合併實體投資的初始賬面價值是根據購買實體權益(包括交易成本)而支付的金額。我們根據權益法投資的估計公允價值與其賬面價值的比較來評估權益法投資的減值。當我們確定此類投資的估計公允價值低於其賬面價值的下降不是暫時的時,就會計入減值。
房地產的實質此外,我們還向第三方提供貸款,用於房地產的收購、開發和建設。根據這些安排,我們可能會通過出售、再融資或收購物業來參與項目的預期剩餘利潤。我們評估每種安排的特點,包括其風險和回報,以確定它們是否更類似於與貸款或房地產投資相關的安排。具有房地產合營性質的安排實質上被視為房地產投資,採用權益法入賬,並作為對非合併實體的投資列報。我們已經發放了與以下項目相關的貸款24賬面價值為$832,746,000截至2023年12月31日,其中實質上歸類為房地產投資。
合併原則
綜合財務報表符合美國公認會計原則(“美國公認會計原則”),幷包括我們通過投票權或其他方式控制的全資子公司和合資實體的賬户。所有重要的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。
於合營交易開始時,吾等確認透過投票權以外的方式取得控制權的實體(“可變利益實體”或“VIE”),並確定哪個業務企業是其業務的主要受益者。VIE的廣義定義為:(I)股權投資者作為一個集團(如有)不擁有控股權,或(Ii)風險股權投資不足以在沒有額外附屬財務支持的情況下為該實體的活動提供資金。當我們確定成為VIE的主要受益者時,我們就合併VIE的投資。會計準則編纂主題810“合併”要求企業執行定性方法來確定VIE是否需要合併。這種評價的依據是企業指導和影響VIE活動的能力,這些活動對該實體的經濟業績產生了最大的影響。
對於合資企業的投資,美國公認會計準則可能會根據有限合夥人(S)所擁有的權利類型,在某些情況下排除唯一普通合夥人的合併。我們評估有限合夥人的權利及其對我們的合併結論的影響,並重新評估有限合夥人的條款或權利的可行使性是否發生變化,唯一普通合夥人對有限合夥權益的所有權是否增加或減少,或未償還有限合夥權益的數量是否增加或減少。我們同樣評估有限責任公司管理成員的權利。
借款政策
我們利用債務和股權相結合的方式為投資提供資金。一般來説,我們打算髮行無擔保、固定利率的長期公債,以接近我們三重淨租賃和投資策略的到期日。對於短期目的,我們可以在我們的主要無擔保信貸工具上借款或發行商業票據。我們通常將這些借款替換為長期資本,如優先無擔保票據或普通股。當條款被認為是有利的時,我們可以投資於受現有抵押貸款債務約束的物業。此外,我們可能會為我們已投資的非槓桿物業獲得擔保融資,或可能為以槓桿基礎收購的物業進行再融資。在與我們貸款人的某些協議中,我們受到關於擔保和無擔保債務的限制。
競爭
我們與其他房地產投資信託基金、房地產合夥企業、私募股權和對衝基金投資者、銀行、保險公司、金融/投資公司、政府支持的機構、應税和免税債券基金、醫療保健運營商、開發商和其他投資者在醫療保健和老年人住房物業的收購、開發、租賃和融資方面展開競爭。我們基於一系列因素競爭投資,包括關係、執行的確定性、投資結構和承銷標準。我們的成功競爭能力受到經濟和人口趨勢、可接受的投資機會的可用性、我們談判有利投資條款的能力、資本的可用性和成本、建設和翻新成本以及適用的法律和法規的影響。
我們酒店的經營者/租户與當地市場上提供類似服務的酒店展開競爭。運營商/租户基於一系列因素競爭病人和居民,包括護理質量、聲譽、物業外觀、位置、提供的服務、家庭偏好(包括對家庭健康服務的偏好,而不是居住在我們的社區)、醫生、工作人員和價格。我們還面臨來自其他醫療保健機構對租户的競爭,例如提供類似設施和服務的醫生和其他醫療保健提供者。
有關與本公司業務相關的風險的更多信息,請參閲本年度報告10-K表格中的“第1A項--風險因素”。
環境、社會和治理
環境、社會和治理(“ESG”)方法我們努力以負責任、透明和可持續的方式運作。我們的領導層,通過跨職能的ESG指導委員會和董事會(“董事會”),通過提名公司/治理委員會,監督和推進我們的ESG倡議。我們認識到,專注於ESG參與、集成和影響使我們的利益相關者受益,並對我們的業務至關重要。我們的企業責任和可持續發展戰略專注於在我們的業務中採用領先的ESG實踐,我們在過去一年中在該領域的領先地位在以下方面得到了認可:
•獲得摩根士丹利資本國際ESG評級AA;
•連續第五年被美國環境保護局(EPA)和美國能源部認可為年度能源之星合作伙伴,並連續第三年保持持續卓越的水平,這是環保局在能源之星計劃中的最高認可;
•達到環保局認證國家計劃的執行成員級別;
•保持每個環境和社會項目的前30%(第三位)ISS質量得分排名;
•自2012年起被列入FTSE4Good指數;
•連續第五年入選彭博社性別平等指數;
•連續第五年在ISS-ESG企業評級中保持優質地位;
•提高GRESB得分,連續第三年保持GRESB綠星地位;
•連續第二年榮獲拉布拉多2023年度房地產透明度獎前三名;
•被公認為行業領先的治理實踐,包括綠街顧問公司治理在美國所有REITs中的排名第一;以及
•被紐約婦女論壇表彰我們董事會中的女性比例高於全國平均水平。
環境我們致力於以可持續的方式運營,以幫助減少對公司的環境影響。我們的目標是謹慎的環境管理,重點是減少我們的温室氣體排放、能源消耗、用水和廢物產生;減輕氣候變化風險;並在我們的投資組合中實施能效、水效和可再生能源技術。我們與包括員工、供應商、運營商、居民和租户在內的利益相關者合作,通過鼓勵和遵循不斷髮展的環境可持續性實踐來努力實現這些目標,包括對我們的能源之星投資組合經理的投資組合進行基準評估,獲得綠色建築認證,實施綠色技術,並執行投資組合範圍的實物和過渡風險分析,以確定幫助降低這些風險的機會。
2019年12月,我們發行了首批5億美元的綠色債券,票面利率為2.700的優先無擔保票據,2027年到期;2022年3月,我們額外發行了5.5億美元的綠色債券,票面利率為3.85%,2032年到期。此次發行的淨收益已用於為節能、節水和綠色建築項目提供資金。截至2023年9月30日,我們已將這些發行所得資金全部用於此類項目。
社交我們珍視並致力於我們的員工。我們相信,一個多元化的工作場所會產生不同的視角,激勵員工,並幫助我們瞭解和更好地服務於我們的利益相關者和我們開展業務的社區。截至2023年12月31日,我們的美國員工自我認同如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
民族 | | 男性 | | 女性 | |
亞洲人 | | 8 | % | | 13 | % | |
黑人或非裔美國人 | | 5 | % | | 7 | % | |
西班牙裔或拉丁裔 | | 9 | % | | 10 | % | |
夏威夷原住民或其他太平洋島民 | | — | % | | — | % | |
兩個或更多的比賽 | | 1 | % | | 2 | % | |
白色 | | 77 | % | | 68 | % | |
| | 100 | % | | 100 | % | |
| | | | | |
性別 | | 51 | % | | 49 | % | |
我們通過多元化理事會和七個員工網絡團體(“ENG”)的支持,強化了我們對多元化和包容性的堅定承諾。我們的工程師包括女性、家庭、種族和少數民族、軍人、年輕專業人員以及那些認為自己是LGBTQI+及其盟友的人。我們的工程師為我們的員工提供支持、教育、網絡機會和社區歸屬感。我們通過多樣性理事會和Engs對多樣性和包容性的支持,以及其他員工倡議,如關於平等和歸屬感的定製信息、培訓和討論,支持我們在不斷變化的勞動力隊伍中競爭和培養人才和包容性的努力。
此外,我們還制定了幾項社會倡議,重點是培養更多樣化的勞動力,與我們的社區接觸,並促進我們員工、租户和居民的健康和福祉。WellTower慈善基金會(“基金會”)在財政上支持與老齡化、醫療保健、環境、教育和藝術有關的慈善活動。我們鼓勵我們的員工回饋社會,將他們的貢獻等同於他們的貢獻,並將他們的時間捐贈給符合條件的慈善組織。我們還向每一位工程師分配資金,以慈善捐款支持他們的節目編制工作。此外,基金會還為慈善機構在捐贈活動中的競爭提供便利。這項活動使我們的員工能夠展示並投票給將接受基金會捐贈的慈善機構。在2023年,我們贊助了我們的第四個年度捐贈日,這樣我們的員工就可以通過志願者機會與當地慈善組織合作,產生影響。有關員工計劃和計劃的其他信息,請參閲下面的人力資本部分。
治理我們對多元化的承諾是從最高層開始的,董事會具有高度知識、技能和多樣性。截至2023年12月31日,我們的十位董事自我確定如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
董事會組成 | |
民族 | | 性別 | |
亞洲人 | | 10 | % | | 男性 | | 60 | % | |
黑人或非裔美國人 | | 20 | % | | 女性 | | 40 | % | |
西班牙裔或拉丁裔 | | 20 | % | | | | 100 | % | |
白色 | | 50 | % | | | | | |
| | 100 | % | | | | | |
| | | | | | | |
我們的十名董事中有九名是獨立的,我們董事會的獨立主席由黑人/非洲裔美國男性擔任。五分之四,或80%,我們的董事會委員會由女性(2),西班牙裔/拉丁裔(1)或黑人/非洲裔美國人(1)董事擔任主席。
有關我們的環境、社會及管治計劃及措施的其他資料載於我們的2022年環境、社會及管治報告(載於我們的網站www.welltower.com)。我們網站上的資料,包括我們的環境、社會及管治報告或其部分,並不以提述方式納入本年報。
人力資本
我們的員工是我們最偉大的集截至2023年12月31日,我們擁有 533名員工(511名位於美國,14名位於英國,8名位於加拿大)。我們致力於成功的O我們的員工以及他們為實現我們的使命所帶來的獨特技能和經驗。
員工敬業度高員工敬業度和滿意度對於吸引和留住頂尖人才至關重要。我們每年透過獨立第三方進行員工敬業度調查,以衡量我們在重要員工問題上的進展,例如經理關係、員工賦權、績效管理以及資源和支持,並識別增長和改進的機會。
員工發展計劃和績效管理通過人才培養、認可和獎勵表現以及提供持續增長的機會是我們人力資本戰略的基石。我們為員工提供資源、培訓和工具,旨在培養未來的領導者、促進職業發展以及吸引和留住人才,包括但不限於我們強大的早期職業計劃、正式的導師和輔導計劃、經理髮展培訓、技能發展課程和教育援助。於2023年,我們繼續推行行政管理人員培訓計劃,為領導者提供結構化的360度反饋、量身定製的發展計劃及有關公司整體繼任規劃的指引。對於我們的許多副總裁和高級副總裁,我們提供了一對一的領導力培訓,重點是最大限度地發揮他們的行政領導潛力。
薪酬和福利除了工資,我們的薪酬和福利計劃還包括年度短期激勵獎金、長期激勵股票獎勵、退休計劃、員工股票購買計劃、醫療和保險福利、健康儲蓄和靈活支出賬户、帶薪假期、父母和照顧者假期、高級健康假、員工援助計劃、學費援助和健康報銷計劃等等。我們致力於支持我們勞動力的多樣化需求,並在獨立第三方的幫助下,每年評估和基準我們的薪酬和福利計劃的競爭力。我們的重點仍然是獎勵績效的公平薪酬做法,同時與員工不斷變化的需求保持一致。
健康、安全和健康我們業務的成功從根本上與我們的員工、租户、經營者和經理以及他們的居民和遊客的安全和福祉有關,視情況而定。我們為我們的員工及其家人提供眾多創新、靈活和方便的健康和健康計劃,以支持身體、精神和經濟健康。2023年,我們的重點仍然是為員工提供安全的辦公環境,同時繼續在可行的情況下允許遠程工作、混合工作和靈活的工作時間安排。在不同的工作安排和分散在不同地區的勞動力的支持下,我們繼續開發方法來最好地支持我們的員工並與他們進行溝通。我們通過發展內部通信平臺(內部網)、增強連接和協作來不斷改善員工體驗。使用的移動應用程序創建了一個易於訪問的數字家庭基地,所有公司通信,包括重要的辦公室公告、必讀的公司文章和外部媒體活動都位於其中。其他溝通工具,包括播客、市政廳會議、團隊活動(虛擬和麪對面)和專門的英語溝通渠道,表明我們致力於確保員工的一致性和敬業度。
信貸集中。請參閲我們的合併財務報表附註9。
地理集中度:請參閲下文“第2項-財產”及本公司綜合財務報表附註18。
某些政府規例
美國
衞生法很重要--總體而言
通常情況下,老年人住房設施的運營商不會從政府項目中獲得大量資金,而且在很大程度上受到州法律的約束,而不是聯邦法律。長期/急性後護理設施和醫院的經營者確實從政府計劃中獲得了大量資金,這些設施受到廣泛的監管,包括聯邦和州法律,涵蓋所提供的醫療和/或護理的類型和質量、輔助服務(E.g..呼吸、職業、物理和輸液療法),行政人員和護理人員的資格,物理廠房和設備的充分性,報銷和費率設定以及經營政策。此外,如下所述,這些設施的經營者受到與醫療欺詐和濫用有關的廣泛法律和法規的約束,包括但不限於聯邦反回扣條例(AKS)、聯邦斯塔克法(斯塔克法)和聯邦虛假申報法(FCA),以及類似的州法律。在我們的投資組合中運營的其他醫療保健提供者必須遵守廣泛的聯邦、州和地方許可、註冊、認證和檢查法律、法規和行業標準,以及參與聯邦和州政府計劃(如Medicare和Medicaid)的其他條件。此外,長期護理設施的經營者被要求制定符合聯邦法律和法規要求的合規和道德計劃。我們的租户如果不遵守適用的法律和法規,可能會導致以下情況:失去資格認證;拒絕報銷;罰款;暫停、取消資格或被排除在聯邦和州醫療保健計劃之外;被吊銷執照;或關閉設施。我們看到風險因素“政府報銷計劃的要求或改變,如聯邦醫療保險或醫療補助,可能會對我們債務人的流動性、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響,這可能會對我們債務人履行對我們的義務的能力產生不利影響”,以及“我們的運營商或租户未能遵守聯邦、州、地方和行業監管的許可證、認證和檢查法律、法規和標準,可能會對這些運營商或租户的運營產生不利影響。這可能對我們的經營者和租户履行對我們的義務的能力產生不利影響“,見下文”第1A項-風險因素“。此外,鑑於WellTower可能與直接受醫療保健相關法律和法規約束的醫療實體達成某些安排,並且鑑於我們的某些安排是根據2007年REIT投資多元化和賦權法案(下稱”RIDEA“)的條款構建的,某些醫療欺詐和濫用法律以及數據隱私法可能直接適用於WellTower。風險因素見下文“第1A項--風險因素”中的風險因素“我們承擔可能對我們的業務運營結果和財務狀況產生重大不利影響的結構中管理的物業的運營和法律風險”。
許可和認證
影響老年人住房設施的主要法規是國家許可和認證法律。例如,某些醫療保健設施受到各種許可證和需要證明(CON)法律和法規的約束。在適用的情況下,CON法律通常要求設施證明需要(1)建造新設施,(2)增加牀位或擴大現有設施,(3)投資於主要資本設備或增加新服務,(4)改變現有許可設施的所有權或控制權,或(5)終止先前已通過CON程序批准的服務。某些州的CON法律法規可能會限制運營商增加新物業或擴大現有設施的規模或服務的能力。此外,CON法律可能會限制運營商將運營特定設施的責任轉移給新運營商的能力。
在許可方面,我們的老年人住房和長期/急性後護理設施通常需要獲得適用的州監管機構的許可。如果我們的運營商未能維持或續簽任何所需的許可證或監管批准,以及我們的運營商未能糾正合規調查中發現的嚴重缺陷,這些運營商可能會要求這些運營商停止在物業的運營,並可能導致暫停新的入場或失去許可證。我們的實體在幾乎所有遊樂設施的許可證上都有名字,一個設施的許可證丟失可能需要在其他司法管轄區進行報告。
報銷
適用於醫療保健機構的報銷方法繼續發展。聯邦和州當局已經考慮並實施了新的或修改後的報銷方法,包括可能對醫療保健物業運營產生負面影響的基於價值的報銷方法。同樣,第三方付款人可能會繼續對運營商施加更大的控制,包括通過改變報銷費率和費用結構。任何此類變化的影響,如果實施,可能會對我們的投資組合造成實質性的不利影響。*不能保證將保持目前的收入來源或水平。因此,不能保證政府醫療保健計劃下的付款目前或將來足以全額償還物業運營商的運營和資本支出。
•老年人住房設施*美國老年人住房設施運營商獲得的大部分收入來自私人薪酬來源。剩餘的收入來源主要是根據州政府為家庭和社區護理提供的豁免計劃提供的醫療補助。不能保證根據豁免運行的州醫療補助計劃將能夠保持其豁免地位。自付居民支付的費率由設施設定,並由當地市場條件和運營成本決定。通常情況下,設施為私人付費居民每天支付的費用高於需要同等水平護理的醫療補助受益人。醫療補助的報銷水平因州而異。因此,我們輔助生活設施的經營者產生的收入可能會受到工資或組合的不利影響,敏感度水平,或醫療補助資格和報銷水平的變化。
•長期/急症後護理設施*這些設施的運營商收到的大部分收入來自聯邦醫療保險和醫療補助計劃,其餘部分是私人付款人和患者的報銷付款。因此,聯邦或州補償政策的變化可能會對運營商支付包括租金或償債在內的費用的能力產生不利影響。長期/急性護理設施需要接受聯邦和州當局定期的付款前和付款後審查以及其他審計。對物業運營商索賠的審查或審計可能導致未來的補償、拒絕或延遲付款。由於支付人結算會計中固有的重大判斷和估計,我們無法保證我們的物業運營商維持的任何準備金是否足以支付可能的補償調整或支付給付款人的和解。
◦醫療保險報銷一般來説,長期/急性後護理設施由預期支付制度下的Medicare報銷,該制度通常根據每一次護理的預定固定金額提供補償,並由衞生與公眾服務部(HHS)下屬的醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)每年更新。在這些支付系統下,存在成本超過固定支付的風險,或者支付可能被設定在提供某些項目和服務的成本以下。HHS監察長辦公室發佈瞭解決熟練護理設施(SNF)賬單實踐和Medicare支付率的建議,這可能會影響我們的租户和運營商。2022年9月,HHS宣佈,將向公眾發佈有關所有聯邦醫療保險認證的療養院所有權的更多數據,2023年6月,CMS開始發佈有關具有共同所有者和經營者的聯邦醫療保險認證療養院的更多信息,稱為“關聯實體”,包括關聯所有者的名稱和關聯實體的安全、人員配備和質量的彙總數據。這些信息將使利益攸關方(如州許可證官員、州和聯邦執法部門以及研究人員)和公眾更容易識別不同養老院地點的養老院的共同所有者。這些信息還將使人們更容易獲得有關設施性能的信息,以及性能較差的設施之間的任何共同所有權聯繫。CMS宣佈,它正在加強對全國表現最差的護理設施的審查和監督,方法是加強對完成特殊焦點設施計劃的要求,並增加對未能顯示出改善的設施的執法行動,包括拒絕付款和可能丟失聯邦醫療保險認證。
◦醫療補助報銷*許多州使用固定的每日費率來報銷SNF,這種費率是根據患者的敏鋭度和提供患者護理的歷史成本前瞻性地應用的。*在大多數州,Medicaid並不完全報銷提供服務的成本。*某些州正試圖通過凍結費率或限制資格和福利來減緩Medicaid的增長速度。此外,如果某個州的收入不足以資助預算支出,Medicaid的報銷率可能會下降。衞生改革措施可以通過政治、立法、監管和行政發展以及司法程序來實施。2022年2月28日,總裁·拜登宣佈了CMS將實施的改革,以確保:(A)每家療養院都提供足夠數量的受過充分培訓的工作人員,能夠提供高質量的護理;(B)表現不佳的療養院將被追究不當和不安全護理的責任,並立即改善服務,或被切斷納税人的資金;以及(C)公眾更好地瞭解養老院的狀況,以便他們能夠找到最佳的可用方案。這些改革包括最低限度的人員要求,加強對不必要藥物的保護,為檢查活動提供更多資金,加強對錶現不佳的公司的審查,以及擴大經濟處罰和其他制裁。最近,CMS於2023年11月15日發佈了一項最終規則,以實施患者保護和平價醫療法案的部分內容,這些部分要求披露有關Medicare SNF和Medicaid護理設施的某些所有權和管理信息,包括更新以確定REIT對SNF的所有權。我們無法預測現有的醫療改革法律,或未來的醫療改革立法、行政命令或監管改革,是否會對我們運營商或租户的財產或業務產生實質性影響。
•醫生、醫院門診部(HOPD)和門診外科中心(ASCS)的醫療保險報銷對醫生、HOPD和ASC的報銷變化可能會進一步影響我們的租户和運營商。通常,Medicare根據醫生費用計劃向醫生報銷,而HOPD和ASC根據預期支付系統進行報銷。醫生費用計劃以及HOPD和ASC預期支付系統由CMS每年更新。這些年度Medicare支付規定導致的淨工資增長低於這些服務提供商通常預期的水平。此外,2015年Medicare和兒童健康保險計劃再授權法案(MACRA)包括對不符合要求的提供者的支付減免
政府質量標準。實施按質量付費的模式,如MACRA所要求的模式,有可能產生資金差距,可能對門診醫療大樓和其他醫療保健物業的一些提供者租户產生不利影響。Medicare Advantage計劃付款的變化也可能間接影響我們與Medicare Advantage計劃簽訂合同的運營商和租户。
欺詐和濫用執法
長期/急性後護理設施(以及接受醫療補助付款的老年人住房設施)受聯邦,州和地方法律,法規和適用的指導方針的約束,這些法律,法規和適用的指導方針管理醫療保健提供者可能進入的運營和財務及其他安排。其中某些法律,如AKS和斯塔克法,禁止以任何形式的直接或間接付款為目的,誘導或鼓勵轉診患者獲得政府醫療保健計劃可報銷的醫療產品或服務。其他政府健康計劃法律要求提供者只提供醫療必要的服務,並向政府提交每項服務的有效和準確的聲明。我們的運營商和租户從聯邦醫療保健計劃(如Medicare和Medicaid)獲得付款,如果發現不遵守此類法律,將根據《民事貨幣處罰法》和《FCA》受到鉅額經濟處罰。此外,各州還可能有單獨的虛假索賠法案,其中除其他外,一般禁止醫療保健提供者提出虛假索賠或作出虛假陳述以獲得付款。聯邦和州FCA包含“舉報人”條款,允許個人代表政府提出醫療欺詐執法索賠。還有一些法律要求提供者遵守各種安全、衞生和其他有關特許財產狀況和所提供護理質量的要求。對違反這些法律、法規和其他適用指南的制裁可能包括但不限於刑事和/或民事處罰和罰款、吊銷執照、立即終止政府付款、排除在任何政府醫療保健計劃之外、損害評估和監禁。在某些情況下,違反這些規則(如禁止濫用和欺詐行為)的一個屬性可能會受到其他設施共同控制或所有權的制裁,包括排除參與醫療保險和醫療補助計劃,以及其他政府醫療保健計劃,並吊銷醫療許可證。在其正常業務過程中,房地產經營者經常受到監督這些法律和法規的聯邦和州機構的詢問,調查和審計。
起訴、調查或舉報人行動可能會對房地產運營商的流動性、財務狀況和運營產生重大不利影響,從而可能對運營商履行其對我們的財務義務的能力產生不利影響。此外,政府對醫療保健行業的調查和執法行動在過去幾年中急劇增加,預計將繼續下去。醫療保健財產的經營者為此類執法行動進行辯護以及解決這些行動的承諾相關的成本可能是巨大的,並且可能對經營者履行其對我們的義務的能力產生重大不利影響。此外,由於我們的RIDEA結構安排,以及我們可能與直接受這些法律約束的利益相關者進行的某些合作或其他安排,Welltower可能直接受到這些醫療欺詐和濫用法律的約束,以及潛在的調查或執法。
聯邦和州數據隱私和安全法
1996年的《健康保險可攜帶性和責任法案》(HIPAA)和許多其他州和聯邦法律管理個人信息的收集、安全、傳播、使用、訪問和保密,包括可單獨識別的健康信息。如果違反這些法律,可能會導致監管審查、訴訟或鉅額民事和/或刑事罰款和處罰,包括監管同意命令。對於像我們這樣的企業或醫療保健物業運營商來説,與開發和維護程序和系統以遵守數據隱私和安全法律、抵禦隱私和安全相關索賠或執法行動以及支付任何評估的罰款相關的成本可能是巨大的。此外,這些成本可能會對運營商履行對我們的義務的能力產生重大不利影響。最後,數據隱私和安全法律法規繼續發展,包括與HIPAA和美國州隱私法有關的法律法規。《加州消費者隱私法》(CCPA)已被《加州隱私權法案》修訂。這些更新以及加利福尼亞州、科羅拉多州、康涅狄格州和猶他州的全面隱私法都已生效,進一步的州全面隱私法和某些以健康為重點的隱私法,如華盛頓我的健康我的數據法案,將在2024年期間生效。此外,許多州已經引入立法,將修訂或實施新的此類法律,許多州已經頒佈了法規,這些法規仍在繼續演變,以實施現有的法規。隨着我們使用數據更好地為我們的投資和社區護理的有效性提供信息,這些發展可能會增加依賴數據的合規義務、業務運營或交易的潛在不確定性和成本。這些不斷變化的隱私法可能會對我們、我們的運營商和其他業務合作伙伴使用、共享和保留數據產生限制或要求。新的隱私和安全法律可能需要在資源上進行大量投資,以適應監管變化,因為隱私和安全法律以不同的方式激增或施加額外的義務,並可能產生新的與隱私相關的法律風險。
英國
在英國,安老院服務主要受《2008年健康及社會護理法案》(經修訂)及包括《2022年健康及護理法案》在內的其他法規規管。這項法例規定服務提供者須遵守多項具法律約束力的“基本標準”,並要求所有在英國進行“受規管活動”的人士及其管理人必須註冊。養老院服務提供者(作為數據控制者)也要遵守管理其個人數據使用(包括與其員工、客户和服務接受者有關的個人數據)的法律。這些法律目前採取的形式是英國的《2018年S數據保護法》和英國的《一般數據保護條例》(統稱為《英國數據保護法》)。英國的數據保護法對控制人施加了大量的義務,可能被處以高達全球年營業額的4%或1,750萬GB的罰款,以金額較大者為準。此外,實體還可能受到歐盟一般數據保護條例(“歐盟GDPR”)的約束。同樣,歐盟GDPR對控制人施加了義務,最高可處以全球年營業額的4%或2000萬歐元的罰款,以金額較大者為準。隨着2023年數據保護和數字信息(DPDI)法案的出臺,英國DP法律可能會發生變化。在英國註冊或經營業務的實體以及居住在英國的個人也必須遵守英國2010年《反賄賂法》。英國有國家最低工資立法,每名工人拖欠工資的最高罰款為2萬英鎊,拖欠工資的僱主將被禁止在長達15年的時間內成為董事公司。
加拿大
在加拿大,老年人居住的住宅受省級管理。在每個省,老年人居住有不同的類別,通常根據居民尋求和/或需要的護理水平而定(例如,輔助或退休居住、老年居住、住宿護理、長期護理)。在這些類別中的一些類別中,根據省份的不同,住宅可能是政府資助的,或者居民個人可能有資格獲得政府補貼,而其他住宅則完全是私人支付的。管理法規因省而異,但通常法律的目的是為老年人居住的住宅設定許可證要求和最低標準,並規範運營。這些法律授權各省的監管機構採取各種措施確保合規、進行檢查、發佈報告並對該行業進行總體監管。
我們在加拿大的業務受到隱私立法的約束,包括在某些省份,特別是與個人健康信息相關的隱私法律。雖然各省老年生活用房的義務有所不同,但都包括保護個人信息的義務。根據其中一些法律,如果發生實際或涉嫌侵犯隱私的情況,必須向監管機構通報。隱私監管機構的權力和對違反隱私法的處罰因適用法律而異,或由法院決定。2021年9月,魁北克省通過了對其隱私權立法的重大修訂,包括一項新的執行計劃,其中包括重罰和罰款:行政罰款最高可達1,000萬加元或全球營業額的2%(以較大者為準),罰款最高可達2,500萬加元或全球營業額的4%(以較大者為準)。修正案分三個階段生效:(I)少數條文於2022年9月22日生效;(Ii)大部分條文於2023年9月22日生效(包括新的執行方案);及(Iii)一項條文於2024年9月23日生效。老年居住住宅還可遵守與住宅租賃有關的法律、適用於消防安全、食品服務、分區、職業健康和安全、公共衞生以及提供社區保健和資助長期/急性後護理的省級和/或市級法律。
税收
以下概述了本公司的税收以及對本公司股權和本公司債務證券持有人的重大美國聯邦所得税後果(定義見下文),僅供參考,並不代表税務建議。本摘要不涉及可能與某些類型的股票或證券持有者(包括但不限於保險公司、免税實體、金融機構或經紀自營商、作為對衝、綜合轉換或推定出售交易或跨境交易的一部分而持有普通股的人、使用按市值計價方法核算其證券的證券交易者、傳遞實體和非美國公司的投資者,以及非美國公民或居民的個人)可能相關的所有方面的税收。
本摘要不討論根據您的特定投資或其他情況可能與您相關的美國聯邦所得税的所有方面。此外,本摘要不討論任何州或地方所得税、非美國所得税或其他非美國税收後果。此摘要基於當前的美國聯邦所得税法。美國聯邦所得税法的後續發展,包括法律的變化或可追溯適用的不同解釋,可能會對本摘要中所述購買、擁有和處置我們的證券的美國聯邦所得税後果產生實質性影響。在您購買我們的證券之前,您應該諮詢您自己的税務顧問,瞭解購買、擁有和出售我們的證券所產生的特定的美國聯邦、州、地方、非美國和其他税收後果。
一般信息
在2022年4月1日重組之前,Old WellTower在一項交易中成為Well Merge Holdco Sub Inc.的全資子公司,該交易意在符合經修訂的1986年國內税法(以下簡稱“守則”)第368(A)(1)(F)條下的重組資格。與重組有關,Old WellTower更名為WellTower OP Inc.,Well Merge Holdco Sub Inc.更名為WellTower Inc.,Old WellTower成為該公司的“合格REIT子公司”。自2022年5月24日起,WellTower OP Inc.從特拉華州的一家公司轉變為特拉華州的有限責任公司,名為WellTower OP LLC。在重組之前,Old WellTower選擇作為REIT徵税,並以旨在符合REIT資格的方式組織和運營。重組的結果是,為了美國聯邦所得税的目的,本公司被視為Old WellTower的延續,除非上下文另有規定或明確要求,否則本摘要中提及的“公司”、“我們”或“我們”包括對Old WellTower的引用。
我們一直以符合REIT資格的方式組織和運營,我們打算繼續以符合REIT資格的方式運營,但不能保證我們將符合REIT資格或保持REIT資格。作為房地產投資信託基金的資格和税收取決於我們是否有能力滿足美國聯邦所得税法對我們的收入、資產、分配和股份所有權施加的各種資格測試,如下文“房地產投資信託基金資格”所述。
在我們有資格成為REIT的任何一年,一般來説,我們將不需要為分配給股東的REIT應税收入或資本收益部分繳納美國聯邦所得税。然而,對於任何未分配的應税收入或資本利得,我們可能要按正常的公司税率納税。如果我們選擇保留我們的淨資本收益併為其支付所得税,股東將就其在我們未分配淨資本收益中的比例份額徵税,並將獲得我們為此類收益支付的任何税款的可退還抵免。
儘管我們有資格成為房地產投資信託基金,但我們可能需要繳納以下美國聯邦所得税和消費税:
•如果我們沒有分配我們所有的淨資本收益,或者分配了至少90%,但不到100%的調整後的應納税所得額,我們將按正常的公司税率;繳納未分配金額的税。
•如果我們有出售或以其他方式處置主要用於在正常業務過程中出售給客户的止贖財產的淨收入,或來自止贖財產的其他不符合資格的收入,這些收入將按最高公司税率;徵税。
•來自被禁止交易的任何淨收入(通常是出售或以其他方式處置在正常業務過程中主要為出售給客户而持有的財產,不包括處置喪失抵押品贖回權的財產)將被徵收100%的;税
•如果我們未能滿足75%或95%的總收入測試(如下所述),但由於滿足了某些其他要求,仍保持了我們作為REIT的資格,我們將被徵收100%的税,其數額等於(1)(I)我們的毛收入的75%相對於75%毛收入測試(討論如下)的合資格毛收入,或(Ii)我們的毛收入的95%乘以(2)一個旨在反映我們的盈利能力;的分數,乘以(2)一個旨在反映我們的盈利能力的分數。
•如果我們沒有在每年分配至少(1)該年度REIT普通收入的85%,(2)該年度REIT資本利得淨收入的95%(我們選擇保留並納税的資本利得除外)和(3)以前年度的任何未分配的應税收入,我們將被徵收4%的消費税,超過該要求分配的實際分配金額,以及;
•我們將對涉及我們的“應税房地產投資信託基金子公司”的某些交易的某些金額徵收100%的税,這些交易不是按公平原則進行的。見“對應税房地產投資信託基金子公司的投資”。
我們已在結轉基礎交易中從“C”公司獲得資產,並可能在未來再次這樣做。“C”公司通常被定義為需要繳納全額公司級別的美國聯邦所得税的公司。如果吾等自收購該等資產之日起計五年內確認出售該等資產的收益,則在該等資產的“內在收益”範圍內(例如,該資產的公平市價超過該資產的經調整税基,在每種情況下於該五年期初釐定),吾等將按適用的最高正常公司税率就該收益繳税。本段所述有關確認內置收益的結果假設,“C”公司沒有作出、亦未被視為作出選擇,將內置收益資產視為在本公司收購之日已售予無關人士。對於我們需要繳納內置增值税的資產,在考慮在我們收購資產之日起的五年內出售此類資產時,潛在的內置增值税金額將是一個額外的因素。有關內置利得税的更多信息,請參閲我們合併財務報表的附註19。
作為REIT的資格
房地產投資信託基金被定義為公司、信託或協會:
(一)由一名或者數名受託人或者董事管理的;
(二)以可轉讓股份或者可轉讓的實益憑證證明其實益所有權的;
(3)如果沒有與REITs相關的美國聯邦所得税法,則作為國內公司應納税;
(四)既不是金融機構,也不是保險公司;
(五)房地產投資信託基金除第一個課税年度外,每個課税年度有100人或以上的實益擁有者
第二個納税年度;
(6)在每個課税年度的後半年度內,由五個或五個以下的個人(包括某些實體)直接、間接或建設性地直接、間接或建設性地擁有其已發行股票的價值不超過50%(“五個或更少的要求”);
(7)符合下文所述的某些收入和資產測試。
條件(1)至(4)必須在整個納税年度內滿足,條件(5)必須在12個月的納税年度的至少335天內或在12個月以下的納税年度的相應部分內滿足。就條件(6)而言,養老基金和某些其他免税實體被視為個人,在某些養老基金的情況下,受“透視”例外的限制。
根據公開資料,吾等相信已符合上文第(5)及(6)項所載的股份擁有權要求。此外,我們的附例第六條規定了對所有權和股份轉讓的限制。這些限制旨在幫助我們繼續滿足上文(5)和(6)中所述的股份所有權要求,但可能不能確保我們在所有情況下都能夠滿足該等要求。
我們已經遵守並將繼續遵守税務監管規則,每年向我們的某些股東發出信函,要求提供有關我們股票的實際所有權的信息。如果我們每年發信也不知道,或在作出合理努力後也不知道我們是否未能達到5個或更少的要求,我們便會被視為符合5個或更少的要求。如果我們不遵守這些税收監管規則,我們將受到罰款。如果我們沒有遵守規定是因為我們故意無視這一要求,那麼處罰就會加重。然而,如果我們不遵守的原因是合理的,而不是故意疏忽的,則不會受到懲罰。
就REIT收入和資產測試而言,我們的資產和收入將包括被忽視的實體(包括“合格REIT子公司”)擁有的任何資產和直接或間接獲得的任何收入,以及我們擁有的任何實體(包括WellTower OP)在美國聯邦所得税方面被視為合夥企業的資產和通過該實體獲得的任何收入的比例份額。如果一家公司100%的股票由一家房地產投資信託基金擁有,且該房地產投資信託基金不選擇將該子公司視為應納税的房地產投資信託基金子公司,則該公司將符合資格成為“合格房地產投資信託基金子公司”。
我們將擁有幾乎所有的資產,並通過WellTower OP及其直接或間接的子公司賺取幾乎所有的收入。在LLC轉換之前,WellTower OP被視為“合格的REIT子公司”,前提是我們在此期間取得了REIT的資格。在有限責任公司轉換後,WellTower OP成為美國聯邦所得税方面的一個被忽視的實體,並被視為一個被忽視的實體,直到更多的被認為是實體的成員被允許加入WellTower OP,當時WellTower OP成為一個被視為美國聯邦所得税目的的合夥企業。
儘管我們打算讓我們直接或間接獲得權益的任何合夥企業(“附屬合夥企業”)以符合我們作為REIT資格的要求的方式運作,但我們將成為某些附屬合夥企業的間接有限合夥人或非管理成員。儘管我們預計所有這類附屬合夥企業將被要求以符合我們作為REIT資格的要求的方式運作,但如果我們擁有權益但沒有控制權的附屬合夥企業採取或預期採取可能危及我們作為REIT的地位或要求我們納税的行動,我們可能會被迫處置我們在該實體中的權益。此外,附屬合夥公司可能會採取行動,導致我們未能通過毛收入或資產測試,而我們不會及時意識到此類行動,以致我們無法及時處置我們在附屬合夥公司的權益或採取其他糾正行動。在這種情況下,我們可能沒有資格成為房地產投資信託基金,除非我們有資格獲得法定的房地產投資信託基金“儲蓄”條款,這可能需要我們支付鉅額懲罰性税款來維持我們的房地產投資信託基金資格。
收入測試*每個課税年度,有兩項與我們的總收入來源有關的獨立百分比測試,我們必須滿足:
•一般情況下,在每個納税年度,至少75%的總收入(不包括主要用於銷售的某些物業銷售的毛收入)必須直接或間接來自“房地產租金”、REIT股份的股息或其他分配以及出售或其他處置REIT股份、房地產抵押貸款、與房地產有關的其他投資收入或合格臨時投資的某些收入(“75%毛收入測試”)的收益(禁止交易收益除外)。
•在每個課税年度,我們至少95%的毛收入(不包括某些主要用於銷售的物業銷售的毛收入)必須直接或間接來自符合75%毛收入標準的任何來源以及股息(包括應税房地產投資信託基金子公司的股息)和利息(“95%毛收入標準”)。
如果滿足某些要求,來自套期保值和非美元貨幣交易的收入將被排除在95%和75%毛收入測試之外,但否則將構成毛收入,不符合95%或75%毛收入測試的條件。
只有在滿足以下幾個條件的情況下,我們收到的租金才符合REIT的毛收入測試,才有資格被稱為“房地產租金”:
•租金的數額不能全部或部分以任何人的收入或利潤為基礎,儘管租金一般不會僅僅因為租金是以收入或銷售額的固定百分比或百分比為基礎而被排除在外。
•如果REIT或擁有REIT 10%或以上的業主直接或建設性地擁有租户10%或以上的股份,則從租户收到的租金將不符合房地產租金,除非租户是我們的應税REIT子公司,並且與所租賃的房地產相關的某些其他要求得到滿足。
•如果與不動產租賃有關而租賃的個人財產的租金大於根據租約收到的全部租金的15%,則可歸因於該個人財產的租金部分將不符合“不動產租金”的資格。
•為使租金符合房地產租金的資格,我們一般不得向租户提供或提供服務,除非通過應税REIT子公司或我們沒有任何收入的“獨立承包商”,除非我們可以直接提供通常或習慣上在物業所在地理區域提供的服務,這些服務與僅用於居住的房地產租金有關,或者不被視為為居住者的方便而提供給居住者。
•我們可以在公平交易的基礎上將“合格醫療保健物業”出租給應納税REITs子公司,前提是該物業由符合“獨立承包商”資格的人士代表該子公司運營,並且該人士或該人士的相關人士積極從事為與我們或我們的應納税REITs子公司無關的任何人士運營醫療保健設施的貿易或業務(該人稱為“合格的獨立承包人”)。如果是這種情況,REITs從應税REITs子公司收到的租金通常將被視為“不動產租金”。“合格的醫療保健財產”包括任何不動產和任何個人財產,這些財產是醫院、護理設施、輔助生活設施、集體護理設施、合格的繼續護理設施的使用所必需或附帶的,或向患者提供醫療或護理或輔助服務的其他特許設施,並由有資格參與醫療保健計劃,對於這樣的設施。
房地產投資信託基金被允許向一處房產的租户提供最低限度的不允許服務,但仍將該房產的租金視為不動產租金。不動產投資信託基金在納税年度內就不允許的服務收取或應計的金額,不得超過不動產投資信託基金直接或間接從該物業收取或應計的所有金額的1%。為此目的而收取的任何服務或管理運作的金額應被視為不少於REITs提供或提供服務或提供管理或運作的直接成本的150%。此外,在某些條件下,應納税的REITs子公司可以向租户提供不允許的服務,這將允許我們仍然將有關該物業的租金視為來自不動產的租金。
“利息”一詞一般不包括全部或部分取決於任何人的收入或利潤的數額,儘管通常不從術語“利息”中排除金額僅由於是基於收入或銷售的固定百分比,或由於是基於債務人的收入或利潤,而該債務人的收入或利潤幾乎全部來自就擔保該債務的財產而言,如果公司直接賺取該等金額,則承租人支付的租金將符合房地產租金的條件。
如果我們未能滿足任何納税年度的75%或95%總收入測試中的一項或兩項,如果我們符合守則規定的某些減免條款,我們仍有資格在該年度成為房地產投資信託基金。這些救濟條款一般將在以下情況下提供:(1)在我們確定失敗後,我們提交該納税年度的明細表,描述我們總收入的每個項目,以及(2)未能滿足此類測試是由於合理的原因,而不是由於故意忽視。我們現時無法確定在何種情況下可享有這些寬免條文的利益。如果這些減免規定適用,則對相當於以下金額的總收入徵收100%的税:(1)應佔總收入的(i)75%的總收入超過75%總收入測試的合格總收入金額,以及(ii)95%的總收入超過95%總收入測試的合格總收入金額,乘以(2)一個分數,旨在反映我們的盈利能力。財政部長被賦予廣泛的權力,以確定特定的收入或收益項目是否符合75%和95%總收入測試的條件,併為此目的從總收入的衡量中排除項目。
資產測試 在我們納税年度每個季度結束後的30天內,我們還必須滿足根據公認會計原則確定的與我們資產的性質和多樣化有關的幾項測試。我們總資產的價值至少75%必須由房地產資產代表(包括不動產權益、不動產抵押權益或不動產權益、其他REITs股份及公開發售REITs發行的債務工具)、現金、現金項目(包括我們日常經營過程中產生的應收款項)、政府證券及合資格臨時投資(“75%資產測試”)。儘管我們資產的其餘25%一般可不受限制地進行投資,但我們被禁止擁有佔任何發行人(另一REITs或應課税REITs附屬公司除外)已發行證券的投票權(“10%投票權測試”)或價值(“10%價值測試”)超過10%的證券。此外,一家或多家應課税REITs附屬公司的證券不得佔我們總資產的20%(“20%資產測試”),而任何非政府發行人(合資格REITs附屬公司、另一家REITs或應課税REITs附屬公司除外)的證券不得佔我們總資產的5%(“5%資產測試”)。每個季度末必須滿足10%投票測試、10%價值測試以及20%和5%資產測試。如果由於REITs資產價值的變化而導致不符合價值相關測試,則有特殊規則提供救濟。
某些項目被排除在10%價值測試之外,包括:(1)符合某些要求的直接債務證券;(2)向個人或房地產;提供的任何貸款(3)守則第467節所述的任何租賃協議,但與“相關人士”;除外(4)從房地產;支付租金的任何義務(5)由州或其任何分區、哥倫比亞特區、非美國政府或其任何政治分區發行的某些證券,或波多黎各聯邦房地產投資信託基金(6)由房地產投資信託基金(;;)發行的任何證券,以及(7)財政部長認為不屬於證券定義範圍的任何其他安排(“不含10%價值的證券”)。如果房地產投資信託基金或其應税房地產投資信託基金附屬公司持有(1)公司或合夥企業發行人的直接債務證券,以及(2)該發行人的證券不是10%價值除外證券,且總價值大於該發行人未償還證券的1%,則直接債務證券將被納入10%價值測試。
房地產投資信託基金作為合夥人在合夥企業中的權益,在對合夥企業發行的證券適用10%的價值標準時,不被視為證券。此外,就以下目的而言,合夥發行的任何債務工具不是10%價值除外證券:(1)在房地產投資信託基金作為合夥企業的合夥人的權益範圍內;或(2)如果合夥企業的毛收入(不包括被禁止交易的毛收入)的至少75%符合75%毛收入測試的資格,則不是證券。就10%價值測試而言,房地產投資信託基金在合夥企業資產中的權益,由該房地產投資信託基金在該合夥企業發行的任何證券(前款所述除外證券除外)中的比例權益釐定。
如果房地產投資信託基金或其“合格業務單位”使用非美元貨幣作為其功能貨幣,則術語“現金”包括該非美元貨幣,但僅限於:(I)持有該非美元貨幣用於該房地產投資信託基金或“合格業務單位”的正常活動過程中,該活動產生的收入或收益項目包括在95%和75%總收益測試中,或與收購或持有75%資產測試中符合資格的資產直接相關。及(Ii)並非與交易或從事大量及定期的證券交易有關而持有。
對於違反10%投票權測試、10%價值測試或5%資產測試的違規行為的糾正,房地產投資信託基金可以通過處置足夠的資產來避免喪失房地產投資信託基金的資格,因為該資產的所有權不超過相關季度末房地產投資信託基金資產的1%或1000萬美元,條件是處置發生在房地產投資信託基金首次發現違規行為的季度最後一天之後的6個月內。如因合理理由及非故意疏忽而違反任何超過上一句所述門檻的REIT資產測試,房地產投資信託基金可採取若干步驟,以避免在應課税季度結束後喪失REIT資格,包括在上述六個月內處置足夠的資產以符合適用的資產測試、繳交税款相等於50,000元或最高企業税率乘以該等資產被視為不符合資格資產期間所產生的淨收入,以及向美國國税局(IRS)提交一份描述不符合資格資產的附表。
對應税房地產投資信託基金子公司的投資REITs在應税REIT子公司中可能擁有超過10%的投票權和證券價值。與合資格的房地產投資信託基金附屬公司、其他不受重視的實體或合夥企業不同,就符合適用於房地產投資信託基金資格的收入及資產擁有權要求而言,應課税房地產投資信託基金附屬公司的收入及資產並不歸屬於房地產投資信託基金。除下文所述經營醫療保健或住宿設施的法人實體外,我們和我們直接或間接擁有權益的任何應税法人實體被允許共同選擇將該實體視為“應税房地產投資信託基金子公司”。
我們的某些子公司已經或將選擇應税房地產投資信託基金子公司地位。應税REIT子公司的收益須繳納全額公司級美國聯邦税收,但被允許從事某些類型的活動,這些活動不能由REITs直接進行,而不會危及其母公司REIT的REIT地位。我們的應税房地產投資信託基金子公司繳納的税款將減少該等應税房地產投資信託基金子公司作為股息分配給我們的現金。
如果雙方之間缺乏獨立交易,美國國税局可以從房地產投資信託基金及其應税房地產投資信託基金子公司之間的交易中重新確定金額。分配給應税房地產投資信託基金子公司的任何應納税所得額或分配給應税房地產投資信託基金子公司的可扣除支出都會增加其納税負擔。此外,涉及房地產投資信託基金及其應税房地產投資信託基金附屬公司的某些交易的重新釐定金額,如非按公平原則進行,可能須繳交100%的税項。
應納税REITs子公司不包括直接或間接經營或管理住宿設施或醫療保健設施的任何公司,除非該設施由獨立承包商代表該子公司經營,並符合某些其他要求。 本公司的附屬公司因經營住宿設施或醫療設施而未能符合應課税房地產投資信託基金附屬公司的資格,可能會對本公司遵守房地產投資信託基金收入及資產測試的能力產生不利影響,從而可能損害本公司符合房地產投資信託基金資格的能力,除非本公司可利用守則項下的若干寬免條文並支付因此產生的任何税項。
對於2022年12月31日之後開始的納税年度,《2022年通貨膨脹削減法案》(“IRA”)對某些平均調整後財務報表收入超過10億美元的美國公司徵收15%的企業替代最低税(“企業AMT”)。儘管根據其條款,公司AMT不適用於REITs,但尚不確定公司AMT是否或如何適用於我們的TRS。
美國國税局已經發布了幾份通知,表明其打算提出法規,為企業AMT提供指導,併發布納税人可以依賴的某些臨時規則。在IRS發佈進一步的法規和指導之前,公司AMT對我們的TRS的影響尚不確定,我們的應納税REIT子公司可能會根據公司AMT繳納重大的美國聯邦所得税。
投資於房地產投資信託附屬公司本公司透過Welltower OP擁有並可能收購一個或多個實體的直接或間接權益,該等實體已選擇或將選擇根據《守則》作為房地產投資信託基金(各稱為“附屬房地產投資信託基金”)繳税。附屬房地產投資信託基金須遵守適用於本公司的各種房地產投資信託基金資格規定及本文所述的其他限制。如果子公司REITs不符合REITs的資格,則(i)該子公司REITs將需要繳納美國聯邦所得税,以及(ii)子公司REITs不符合資格可能對本公司遵守REITs收入和資產測試的能力產生不利影響,因此可能削弱本公司作為房地產投資信託基金的資格,除非本公司可利用守則項下的若干寬免條文並支付因此而產生的任何税項。
年度分配要求*為了避免像正規公司一樣被徵税,我們必須向我們的股東進行有資格獲得股息支付扣除的分配(資本收益分配除外),其金額至少等於(1)我們的“REIT應税收入”的90%(計算時不考慮股息支付的扣除和我們的淨資本收益)和(Ii)來自止贖財產的税後淨收入的90%減去(2)某些項目的非現金收入的一部分。這些分派必須在其相關的課税年度支付,如果在我們及時提交該年度的納税申報表之前申報,則必須在下一個納税年度支付,如果在申報後的第一次定期分配付款或之前支付,則必須在該年度或之後的下一個納税年度支付。在2014年前,對於所有REITs,分配的金額不能優惠。這意味着,接受分配的股票類別的每一名股東必須與該類別的其他所有股東一視同仁,任何類別的股票都不得被視為不符合其股息權的類別(“優先股息規則”)。優先股息規則不再適用於公開發售的REITs;然而,該規則仍適用於非公開發售的REITs,其中將包括我們的幾家子公司REITs。如果我們沒有分配我們所有的淨資本收益或分配至少90%,但不到100%的調整後的“REIT應税收入”,我們將按正常的公司税率對未分配的金額徵税。如上所述,如果我們不能滿足某些其他分銷要求,我們可能要繳納消費税。儘管我們打算使及時的分配足以滿足這些年度分配要求,但經濟、市場、法律、税收或其他因素可能會限制我們滿足這些要求的能力。
有時,我們也可能沒有足夠的現金或其他流動資產來滿足90%的分配要求,或分配可能需要的更大金額,以避免收入和消費税,其中包括:(1)(I)現金收入和現金支出之間的時間差異;(Ii)在達到我們的應納税所得額時包括收入和扣除費用,或(2)支付可能無法扣除的支出。如果出現時間上的差異,我們可能會發現有必要安排借款,或者在可能的情況下,以應税股票股息的形式支付股息,以滿足分配要求。
在某些情況下,包括在美國國税局確定不足的情況下,我們可能能夠通過在較晚的一年向股東支付“不足股息”來糾正因此而導致的未能滿足一年分配要求的情況,這可能會包括在我們對較早一年支付的分配的扣除中。因此,我們可能能夠避免被取消作為房地產投資信託基金的資格和/或對作為不足股息;分配的金額徵税。然而,我們將被要求根據為不足股息分配所扣除的金額支付適用的罰款和利息。
未能獲得房地產投資信託基金資格如果我們沒有資格在任何納税年度作為房地產投資信託基金納税,我們將按常規公司税率繳納美國聯邦所得税。在任何一年,如果我們沒有資格成為房地產投資信託基金,我們將不能扣除對股東的分配。因此,我們預計,我們未能獲得REIT資格將減少我們可用於分配給股東的現金。此外,如果我們沒有資格成為房地產投資信託基金,我們將不被要求向我們的股東分配任何金額,所有向股東分配的股息將按照我們當前和累積的收益和利潤作為常規公司股息徵税,並且在2026年1月1日之前將沒有資格享受適用於某些非公司股東(包括個人)的守則199A節規定的20%扣減。在這種情況下,公司股東可能有資格獲得收到的股息扣除。此外,非公司股東,包括個人,可能有資格享受符合條件的股息收入的優惠税率。如果我們不符合REIT的資格,該等股東不得就我們支付的股息申索這項扣減。除非根據特定法律規定有權獲得寬免,否則我們也將被取消在喪失資格的下一年的四個課税年度內作為房地產投資信託基金的納税資格。我們不可能説明在所有情況下,我們是否都有權獲得法定濟助。即使一年也不符合資格,可能會導致我們需要產生債務或清算投資,以支付潛在的鉅額由此產生的納税義務。
除上述“收入測試”及“資產測試”項下所述的寬免外,在以下情況下,如我們違反守則的某項規定而導致我們不符合成為房地產投資信託基金的資格,亦可獲得法定寬免:(1)違反是由於合理因由而非由於故意疏忽;;(2)我們每未能符合規定須支付50,000元罰款;及(3)該違反並不包括上文“收入測試”或“資產測試”所述的違反規定。現在無法確定在什麼情況下我們可能有權享受這些救濟條款的好處。
美國聯邦所得税對公司股票和債務證券持有者以及WellTower OP的重大影響
以下討論是收購、擁有和處置公司股票或公司或WellTower OP的債務證券對您造成的重大美國聯邦所得税後果的摘要。本討論僅限於持有本公司股票或本公司或WellTower OP的債務證券作為守則第1221條所指的“資本資產”的持有人(一般而言,為投資而持有的財產)。本討論不涉及與持有者特定情況相關的所有美國聯邦所得税後果,包括替代最低税。此外,除非特別註明,否則它不涉及與持有人有關的後果,但須遵守特別規則,包括但不限於:
•美國僑民和前美國公民或在美國的長期居民;
•功能貨幣不是美元的美國持有者(定義如下);
•持有股票或債務證券的人,作為對衝、跨境或其他降低風險戰略的一部分,或作為轉換交易或其他綜合投資的一部分;
•銀行、保險公司和其他金融機構;
•房地產投資信託基金或受監管的投資公司;
•證券經紀、交易商、交易商;
•“受控外國公司”、“被動外國投資公司”,以及為逃避美國聯邦所得税而積累收益的公司;
•S公司、合夥企業或其他被視為合夥企業的實體或安排,適用於美國聯邦所得税(及其投資者);
•免税組織或政府組織;
•因股票或債務證券的任何毛收入項目在適用的財務報表中被考慮而須遵守特別税務會計規則的人員;
•根據《守則》的推定銷售條款被視為出售股票或債務證券的人;以及
•根據任何員工股票期權的行使或以其他方式作為補償而持有或接受我們股票的人。
本討論僅供參考,並不打算作為税務建議。投資者應就美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況以及根據其他美國聯邦税法(包括遺產税和贈與税法律)、任何州、地方或非美國税收管轄區的法律或任何適用的税收條約購買、擁有和處置我們的股票或債務證券而產生的任何税收後果諮詢他們的税務顧問。
在本討論中,“美國持有人”是公司股票或公司或WellTower OP債務證券的實益擁有人,就美國聯邦所得税而言,這些證券或債務證券被視為或被視為:
•是美國公民或居民的個人;
•為美國聯邦所得税目的而被歸類為公司的實體,並根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律創建或組織;
•其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或
•如果信託基金(1)受美國法院的主要監督,並受一個或多個“美國人”(按《守則》第7701(A)(30)節的定義)的控制,或(2)在美國聯邦所得税方面被視為美國人,則該信託具有有效的選擇權。
在本討論中,“非美國持有人”是指我們股票或債務證券的任何實益持有人,既不是美國持有人,也不是被視為合夥企業的實體,符合美國聯邦所得税的目的。
如果出於美國聯邦所得税的目的,被視為合夥企業的實體持有我們的股票或債務證券,合夥企業中合夥人的税務待遇將取決於合夥人的地位、合夥企業的活動以及在合夥人層面上做出的某些決定。因此,持有本公司股票或本公司或WellTower OP債務證券的合夥企業以及此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對其造成的後果諮詢其税務顧問。
對持有我們股票的應税美國人的徵税
分佈一般來自我們當前或累積收益和利潤的分配將被視為股息,除資本利得股息和之前須繳納公司税的某些金額(如下所述)外,當實際或建設性地收到時,我們的應税美國持有人將作為普通收入納税。請參閲下面的“税率”。只要我們有資格成為房地產投資信託基金,這些分配就沒有資格在美國公司持有人的情況下獲得股息扣除,或者,除非在下面的“税率”中所述的範圍外,適用於非公司美國持有人(包括個人)的合格股息收入的優惠税率。為了確定對我們股票持有人的分配是在我們當前或累積的收益和利潤之外,我們的收益和利潤將首先分配給我們的已發行優先股,如果有的話,然後分配給我們的已發行普通股。
如果我們對我們的股票進行的分配超過了我們當前和累積的收益以及可分配給該股票的利潤,這些分配將首先被視為美國股東對此類股票的調整税基範圍內的資本免税返還。這一待遇將使美國持有者在這類股票中的調整後税基減少同樣的數額,但不會低於零。超過我們當前和累積的收益和利潤,以及超過美國持有者在其股票中的調整税基的分配將作為資本利得徵税。如果持有股票超過一年,這類收益將作為長期資本利得納税。我們在任何一年的10月、11月或12月宣佈的股息,如果我們在任何一個月的指定日期向登記在冊的持有人支付,將被視為由我們支付並在該年12月31日由持有人收到,前提是我們在次年1月31日或之前實際支付股息。美國持有者可能不會在他們自己的所得税申報單中包括我們的任何淨運營虧損或資本虧損。
收到應税股票分配的美國持有者,包括部分以普通股支付和部分以現金支付的分配,將被要求包括全部分配金額(即現金和股票部分)作為股息(有限的例外情況除外),以美國聯邦所得税的目的,達到我們當前和累積的收益和利潤,如上所述。普通股中應付的任何分派的金額通常等於本應收到的現金金額,而不是普通股。根據美國持有者的情況,分發的税款可能會超過以現金形式收到的分發金額,在這種情況下,美國持有者將不得不使用其他來源的現金支付税款。如果美國持有者出售與應税股票分配有關的普通股,以繳納這一税款,而出售股票的收益低於與分配的股票部分相關的收入所需包括的金額,則該美國持有者可能會因股票銷售而蒙受資本損失,無法用來抵消此類收入。根據這種分配獲得普通股的美國持有者通常在這種普通股中的納税基礎等於可以收到的現金金額,而不是上述的普通股,並且在這種普通股中有一個持有期,從分配付款日期的第二天開始。
資本利得股息我們適當地指定為資本利得股息的股息將作為出售或處置持有一年以上的資本資產的收益向我們的應税美國持有者徵税,前提是這些收益不超過我們在該納税年度的實際淨資本收益。然而,作為公司的美國持有者可能被要求將某些資本利得股息的高達20%視為普通收入。
保留資本淨收益我們可以選擇保留全部或部分淨資本利得,而不是將其作為資本利得股息分配。如果我們當選,我們將為留存的淨資本利得繳税。此外,在我們選擇的範圍內,我們的收入和利潤(為美國聯邦所得税目的而確定)將進行相應調整,美國持有者通常將:
•在計算其在納税年度最後一天的納税年度的美國聯邦所得税申報單中計算其長期資本利得時,包括其在我們未分配資本利得中按比例分配的份額,但受應包括金額的某些限制;
•被視為支付了對美國持有者的收入中包括的指定金額徵收的資本利得税中作為長期資本利得的其份額;
•接受抵免或退還被視為由其支付的税款;以及
•增加其股票的調整計税基礎,增加應計入的收益金額與被視為已支付的税款之間的差額。
此外,作為公司的美國持有者必須根據財政部的規定對其留存資本利得進行適當的收益和利潤調整。這些財政部條例尚未頒佈,因此進行這種調整的適當方法尚不清楚。
被動活動損失與投資利息限制我們的分派和美國持有者出售或交換我們的股票所獲得的收益不會被視為被動活動收入。因此,美國持有者通常不能對這些收入或收益應用任何“被動損失”。在計算投資利息限額時,美國持有者一般可以選擇將資本利得股息、出售我們股票的資本利得和被指定為合格股息收入的收入視為投資收入,但在這種情況下,持有者將按普通所得税率對這些金額徵税。我們作出的其他分派,在不構成資本回報的範圍內,一般會被視為投資收益,以計算投資利息限額。
處置我們的股票除下文“我們的贖回或回購”一節所述外,如果美國持有者出售或處置我們的股票,它將為美國聯邦所得税目的確認收益或虧損,其金額等於出售或以其他方式處置股票時收到的任何財產的現金金額和公平市場價值與持有者在股票中的調整税基之間的差額。除以下規定外,如果持有者持有此類股票超過一年,則該收益或損失將是長期資本收益或損失。然而,如果美國持有者在出售或以其他方式處置其持有的不超過六個月的股票時確認損失,在適用某些持有期規則後,確認的損失將被視為長期資本損失,只要美國持有者從我們那裏收到要求被視為長期資本利得的分配。資本損失的扣除是有限制的。
由我們贖回或回購根據守則第302節,贖回或購回本公司股票將被視為分派(並按上文“一般分派”中所述的本行當期和累積收益及利潤的範圍作為股息徵税),除非贖回或回購符合守則第302(B)節所述的其中一項測試,因此被視為出售或交換贖回或回購的股份。在下列情況下,贖回或回購一般將被視為出售或交換:
•與美國持有者相比“大大不成比例”,
•導致“完全贖回”美國持有者在美國的股票權益,或
•對於美國持有者來説,“本質上並不等同於股息”,
所有這些都符合《守則》第302(B)節的含義。
在確定是否符合這些測試中的任何一項時,我們的股票,包括我們的普通股和其他股權,由於守則中規定的某些推定所有權規則而被認為是由美國股東擁有的,以及我們實際由美國股東擁有的股票,通常都必須考慮在內。由於確定是否符合《守則》第302(B)節的任何替代測試對美國持有者的要求取決於必須作出決定時的事實和情況,因此建議美國持有者諮詢他們的税務顧問,以確定這種税收待遇。
如果贖回或回購我們的股票被視為分配,分配的金額將根據現金金額和收到的任何財產的公平市場價值來衡量。請參閲“一般分佈”。美國持有者在贖回或回購股份中的調整税基通常將轉移到持有者的剩餘股份
我們的庫存,如果有的話。如果美國持有者沒有持有我們股票的其他股份,在某些情況下,這種基礎可能會轉讓給相關人士,也可能完全失去。潛在投資者應就贖回或回購我們的股票所產生的美國聯邦所得税後果諮詢他們的税務顧問。
如果我們股票的贖回或回購不被視為分配,它將被視為應納税的出售或交換,其方式在“處置我們的股票”中描述。
税率目前,非公司納税人對(1)長期資本收益,包括某些“資本利得股息”的最高税率一般為20%(儘管根據產生這些收益的資產的特徵和我們可能做出的指定,某些資本利得股息可能按25%的税率徵税)和(2)“合格股息收入”一般為20%。一般而言,房地產投資信託基金應支付的股息不符合適用於合資格股息收入的減税税率,除非已滿足若干持有期要求,且房地產投資信託基金的股息可歸因於從應納税公司(如其應税房地產投資信託基金子公司)收到的股息或應在公司/房地產投資信託基金層面納税的收入(例如,如果房地產投資信託基金分配其保留並在上一納税年度納税的應納税收入)。資本利得股息只有在我們適當地將其指定為“資本利得股息”的情況下,才有資格享受上述比率。如上所述,作為公司的美國持有者可能被要求將一些資本利得股息的高達20%視為普通收入。此外,非法人美國持有人,包括個人,通常可以在2026年1月1日之前的納税年度從REIT扣除高達20%的股息,資本利得股息和被視為合格股息收入的股息除外,用於確定他們的美國聯邦所得税(但不是為了3.8%的聯邦醫療保險税),受某些持有期要求和其他限制的限制。
對免税的美國股票持有者徵税
我們的股息收入和出售我們股票所產生的收益一般不應是對免税美國持有人的無關企業應税收入(UBTI),除非如下所述。然而,只要免税的美國持有者將其股票作為《守則》所指的“債務融資財產”持有,這種收入或收益將是UBTI。一般而言,“債務融資財產”是指通過免税持有人的借款獲得或持有的財產。
對於根據守則第501(C)(7)、(C)(9)或(C)(17)條分別免税的俱樂部、自願僱員福利協會或補充失業救濟金信託基金的美國免税持有人,投資我們股票的收入將構成UBTI,除非該組織能夠正確地申請扣除為特定目的預留或儲備的金額,以抵消其投資我們股票所產生的收入。這些潛在投資者應該諮詢他們的税務顧問,瞭解這些“撥備”和準備金要求。
然而,儘管有上述規定,“退休金持有的房地產投資信託基金”支付的股息的一部分,對於某些持有房地產投資信託基金權益超過10%(按價值計算)的信託基金而言,可能會被視為UBTI。如果一個房地產投資信託基金能夠在不依賴於某些信託的“透視”例外的情況下滿足“非少數持股”的要求,或者如果這類房地產投資信託基金不是由“合格信託基金”“主要持有”的,那麼它就不是“養老金持有的房地產投資信託基金”。由於我們章程中對我們股票所有權和轉讓的限制,我們預計不會被歸類為“養老金持有的房地產投資信託基金”,因此,上述税收待遇應該不適用於我們的持有人。然而,由於我們的普通股是公開交易的(我們預計將繼續公開交易),我們不能保證這種情況將一直存在。
對持有我們股票的非美國人徵税
以下討論涉及對非美國持有者收購、擁有和處置我們的股票徵收美國聯邦所得税的規則。這些規則很複雜,這裏不試圖提供這些規則的簡要概述。因此,本討論不涉及美國聯邦所得税的所有方面,也不涉及根據非美國持有者的特定情況可能與非美國持有者相關的其他美國聯邦、州、地方或非美國税收後果。我們敦促非美國持有者諮詢他們的税務顧問,以確定美國聯邦、州、地方和非美國所得税和其他税法以及任何適用的税收條約對我們股票的收購、所有權和處置的影響,包括任何報告要求。
分佈一般既非吾等出售或交換美國不動產權益(“USRPI”)所得收益,亦非吾等指定為資本利得股息的分派(包括任何應課税股票分派)(以下所述除外)將被視為普通收入的股息,但以吾等當期或累積的盈利及利潤為限。此類分配通常將按30%的税率或適用所得税條約規定的較低税率預扣美國聯邦所得税,除非這些分配被視為與非美國貿易或企業持有人在美國境內的行為有效相關(如果適用所得税條約要求,非美國持有人在美國維持可歸因於此類股息的永久機構)。然而,根據某些條約,通常適用於股息的較低預扣費率不適用於房地產投資信託基金的股息。非美國持有者必須滿足某些認證和披露要求,才能根據有效關聯收入豁免免除扣繳。被視為與美國貿易或企業有效相關的股息通常不會被扣繳,但將按淨額繳納美國聯邦所得税,與支付給美國持有者的股息繳納美國聯邦所得税的方式相同。任何這樣的
作為公司的非美國股東收到的股息也可按30%的税率(在扣除對有效關聯收入支付的美國聯邦所得税後適用)或適用所得税條約規定的較低税率繳納額外的分支機構利得税。
除以下另有規定外,我們預計將按30%的税率預扣向非美國持有者的任何分配的美國聯邦所得税,除非:
(1)適用較低的條約税率,且非美國持有者提供美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用文件),證明有資格享受該降低的條約税率;或
(2)非美國持有者提供美國國税局表格W-8ECI(或其他適用文件),聲稱分配是與非美國持有者的貿易或業務有效相關的收入。
超過我們當前和累積收益和利潤的分派將不會對非美國持有者徵税,只要此類分派不超過持有者股票的調整後税基,反而會減少此類股票的調整後税基。如果此類分配超過非美國持有者在此類股票中的調整税基,它們通常將從此類股票的出售或交換中獲得收益,其税務處理如下所述。然而,這種超額分配可能會被視為某些非美國持有者的股息收入。出於扣繳目的,我們希望將所有分配視為從我們當前或累積的收益和利潤中進行的分配。然而,如果後來確定分配實際上超過了我們目前和累積的收益和利潤,只要滿足某些條件,扣留的金額可能會得到退還。
可歸因於出售或交換美國不動產權益的資本利得、股息和分配分配給我們適當指定為資本利得股息的非美國持有人,除因處置USRPI產生的股息外,一般不應繳納美國聯邦所得税,除非:
(1)對我們股票的投資被視為與非美國持有者在美國境內的貿易或業務的行為有效相關(如果適用的所得税條約要求,非美國持有者在美國維持可歸因於該股息的常設機構),在這種情況下,非美國持有者將就該收益受到與美國持有者相同的待遇,但作為公司的非美國持有者也可能被徵收高達30%的分支機構利得税。如上所述;或
(2)非美國持有人是指在課税年度內在美國逗留183天或以上並符合某些其他條件的非美國持有人,在這種情況下,非美國持有人的資本收益將按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)繳納美國聯邦所得税,該税率可由該非美國持有人的美國來源資本損失抵消(即使該個人不被視為美國居民),只要非美國持有人及時提交了有關此類損失的美國聯邦所得税申報單。
根據外國房地產投資税法(簡稱FIRPTA),向非美國持有者分配可歸因於我們出售或交換USRPI的收益,無論是否指定為資本利得股息,將導致非美國持有者被視為將此類收益確認為與美國貿易或企業有效相關的收入。非美國持有者一般將按適用於美國持有者的常規税率徵税,但須繳納任何適用的替代最低税,對於非居民外籍個人,應繳納特別替代最低税。我們還將被要求扣留並向美國國税局匯款21%的分配給非美國持有者,這些分配可歸因於我們從銷售或交換USRPI中獲得的收益。受FIRPTA約束的分配還可能由非美國公司持有人繳納30%的分支機構利潤税。扣繳的金額可以抵扣非美國持有者在美國的聯邦所得税義務。然而,根據適用的財政部法規的定義,任何類別的股票在位於美國的成熟證券市場上“定期交易”的任何分銷都不受FIRPTA的約束,因此,如果非美國持有者在截至分銷之日的一年期間內的任何時候持有此類股票的比例都不超過10%,則不需要繳納上述21%的美國預扣税。相反,此類分配一般將被視為普通股息分配,並須按照上文關於普通股息的方式予以扣繳。此外,對“合格外國養老基金”或實體的分配,如果其所有利益都由“合格養老基金”持有,則不受FIRPTA的限制。非美國持有者應就這些規則的應用諮詢他們的税務顧問。
保留資本淨收益雖然法律對這一問題並不明確,但似乎我們指定為股票留存淨資本利得的金額應該被視為資本利得股息的實際分配。在這種方法下,非美國持有者可能能夠抵扣其美國聯邦所得税債務,以抵扣我們為此類留存淨資本利得支付的税款的比例份額,並從美國國税局獲得退款,只要他們在我們支付的此類税款中的比例份額超過其實際的美國聯邦所得税債務。如果我們將淨資本利得的任何部分指定為留存淨資本利得,非美國持有者應就此類留存資本利得的徵税諮詢他們的税務顧問。
出售我們的股票除下文“我們的贖回或回購”一節所述外,非美國持有者出售、交換或以其他方式處置我們的股票所獲得的收益一般不需要繳納美國聯邦所得税,除非這些股票構成了USRPI。一般來説,作為“美國房地產控股公司”或USRPHC的國內公司的股票將構成USRPI。我們相信我們是USRPHC。然而,只要我們是“國內控制的合格投資實體”,我們的股票就不會構成USRPI。“國內控制的合格投資實體”包括房地產投資信託基金,在五年測試期內,其股票價值在任何時候都不超過50%,由非美國人直接或間接持有,但須遵守某些規則。為了確定房地產投資信託基金是否是“國內控制的合格投資實體”,在所有適用時間持有一類“常規交易”股票的比例低於5%的人被視為美國人,除非房地產投資信託基金實際知道該人不是美國人。由於我們的普通股是公開交易的(我們預計將繼續公開交易),因此不能保證我們現在是或將繼續是一家“國內控制的合格投資實體”。
即使我們在非美國持有者出售我們的股票時不符合“國內控制的合格投資實體”的資格,在以下情況下,非美國持有者從出售此類股票或其他應税處置中獲得的收益將不按FIRPTA作為出售USRPI的交易繳納美國聯邦所得税:
(1)根據適用的財政部條例的定義,這類股票在紐約證券交易所等成熟的證券市場“定期交易”;以及
(2)在截至出售或其他應税處置的日期或非美國持有人的持有期的較短的五年期間內,該非美國持有人實際和建設性地擁有該類別股票的10%或更少。
此外,“合格外國養老基金”或實體出售我們的股票,而這些實體的所有權益都由“合格外國養老基金”持有,則不受FIRPTA的限制。非美國持有者應就這些規則的應用諮詢他們的税務顧問。
儘管如上所述,在以下情況下,出售、交換或其他不受FIRPTA約束的股票的收益將向非美國持有人徵税,條件是:(A)對我們股票的投資被視為與非美國持有人在美國境內進行貿易或業務的行為有效相關(如果適用的所得税條約要求,非美國持有人在美國維持可歸因於此類收益的永久機構),在這種情況下,非美國持有人就此類收益將受到與美國持有人相同的待遇,但公司的非美國持有人也可能對此類收益繳納30%的分支機構利得税(或適用的所得税條約規定的較低税率),按某些項目進行調整,或(B)非美國持有人是非居民外國人,在納税年度內在美國逗留183天或更長時間,並滿足某些其他條件,在這種情況下,非美國持有人的資本收益將被徵收30%的税(或適用所得税條約規定的較低税率),這一税率可由非美國持有人的美國來源資本損失(即使該個人不被視為美國居民)抵消,前提是非美國持有人已就此類損失及時提交了美國聯邦所得税申報單。此外,即使我們是國內控制的合格投資實體,在處置我們的股票時,如果非美國持有者(1)在分配除息日期前30天內處置了此類股票,其中任何部分如果沒有處置,就會被視為出售或交換USRPI的收益,並且(2)收購、簽訂合同或期權收購或被視為收購,則非美國持有者可能被視為從出售或其他應税處置中獲得收益,在第(1)款所述30天期間的第一天開始的61天期間內,持有該股票的其他股票,除非此類股票是“定期交易”的,並且在截至第(1)款所述分配日期的一年期間內,非美國持有者在任何時候都不擁有超過該類別股票10%的股份。
如果我們股票的出售、交換或其他應税處置的收益是根據FIRPTA或由於與非美國持有者在美國境內的交易或業務的行為有效相關而受到徵税的,非美國持有者將被要求提交美國聯邦所得税申報單,並將以與應税美國持有者相同的方式就此類收益繳納常規的美國聯邦所得税(受制於任何適用的替代最低税,如果是非居民外籍個人,則受特殊替代最低税的約束)。此外,如果我們股票的出售、交換或其他應税處置需要根據FIRPTA徵税,並且如果我們股票的適用類別的股票不是在成熟的證券市場“定期交易”的,則此類股票的購買者一般將被要求扣留並將購買價格的15%匯給美國國税局。
由我們贖回或回購根據守則第302節,贖回或購回本公司股票將被視為分派(並按本公司當前和累積的收益和利潤的範圍作為股息徵税),除非贖回或回購符合守則第302(B)節規定的測試之一,因此被視為出售或交換贖回或回購的股份。請參閲上文“我們股票的應税美國持有者的徵税”下的“我們的贖回或回購”。符合條件的股東及其所有者可能會遵守不同的規則,並應就這些規則的適用諮詢他們的税務顧問。如果贖回或回購股份被視為分派,分派的金額將以現金金額和收到的任何財產的公平市場價值來衡量。請參閲上面的“一般分佈”。如果股票的贖回或回購不被視為分配,它將被視為應納税的出售或交換,按上述“-出售我們的股票”的方式處理。
對本公司或WellTower OP債務證券持有人的徵税
以下摘要描述了收購、擁有和處置本公司或WellTower OP的債務證券所產生的重大美國聯邦所得税後果。本討論假設債務證券的發行將低於美國聯邦所得税目的原始發行折扣的法定最低金額。此外,這種討論僅限於按照《守則》第1273條的含義以原始發行價格和原始“發行價”(即大量債務證券以現金向公眾出售的第一價格)購買債務證券的人。
美國持有者
支付利息。根據美國持有人在美國聯邦所得税方面的會計方法,債務證券的利息通常將在收到或應計該利息時作為普通收入向美國持有人納税。
出售或其他應課税處置美國持有者將確認出售、交換、贖回、報廢或其他應納税處置債務證券的收益或損失。此類收益或損失的金額通常等於以公平市場價值計價的現金或其他財產債務證券收到的金額(減去任何應計但未支付的利息的金額,在以前未包括在收入中的範圍內應作為利息徵税)與美國持有人在債務證券中調整後的納税基礎之間的差額。美國持有者在債務證券中調整後的納税基礎通常等於美國持有者為債務證券支付的金額。任何收益或損失通常將是資本收益或損失,如果美國持有者在出售或其他應税處置時持有債務證券超過一年,則將是長期資本收益或損失。否則,這種收益或損失將是短期資本收益或損失。包括個人在內的某些非公司美國持有者確認的長期資本利得通常將以較低的税率徵税。資本損失的扣除是有限制的。
非美國持有者
支付利息。支付給非美國持有人的債務擔保的利息,如果與非美國持有人在美國境內的貿易或業務行為沒有有效聯繫,一般不需要繳納美國聯邦所得税或預扣税,條件是:
•非美國持有者實際上或建設性地不擁有我們所有類別有表決權股票總投票權的10%或更多,或WellTower OP利潤或資本的10%或更多;
•非美國股東不是通過實際或推定股權與我們相關的受控外國公司;以及
•(1)非美國持有人在提供給適用的扣繳義務人的陳述中證明其不是美國人,並提供其姓名和地址;(2)在正常交易或業務過程中持有客户證券並代表非美國持有人持有債務證券的證券結算組織、銀行或其他金融機構向適用的扣繳義務人證明其或其與非美國持有人之間的金融機構在偽證處罰下從非美國持有人那裏收到了該持有人不是美國人的聲明,並向適用的扣繳義務人提供了該聲明的副本;或(3)非美國持有者直接通過“合格中介”(在適用的財政部法規範圍內)持有其債務證券,並且滿足某些條件。
如果非美國持有者不滿足上述要求,該非美國持有者將被徵收30%的預扣税,但因適用的税收條約而減少或免除此類利息的預扣。要申請這種權利,非美國持有者必須向適用的扣繳義務人提供一份適當簽署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用文件),要求根據美國與非美國持有者居住或設立的國家之間的所得税條約減少或免除預扣税。
如果支付給非美國持有者的利息實際上與非美國持有者在美國境內的貿易或業務行為有關(如果適用的所得税條約要求,非美國持有者在美國維持一個可歸因於此類利益的永久機構),非美國持有者將免除上述美國聯邦預扣税。要申請豁免,非美國持有人必須向適用的扣繳義務人提供有效的IRS表格W-8ECI,證明為債務證券支付的利息不需要繳納預扣税,因為它實際上與非美國持有人在美國境內的貿易或業務行為有關。
任何這種有效關聯的利益通常都將按正常税率繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可以按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)對這種有效關聯的權益徵收分行利得税,根據某些項目進行調整。
上述證明必須在支付利息之前提供給適用的扣繳義務人,並且必須定期更新。未及時向適用的扣繳義務人提供所需證明的非美國持有者,但根據適用的所得税條約有資格享受減税税率的,可以通過及時向美國國税局提出適當的退款申請,獲得任何超額扣繳金額的退款。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問,瞭解他們根據任何適用的所得税條約享有的福利。
出售或其他應課税處置非美國持有者在出售、交換、贖回、報廢或其他應税處置債務證券時實現的任何收益將不需要繳納美國聯邦所得税(該金額不包括任何可分配給應計和未付利息的金額,這些利息通常將被視為利息,並可能受到上述“利息支付”中討論的規則的約束),除非:
•收益實際上與非美國持有者在美國境內從事貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求,非美國持有者在美國維持一個可歸因於該收益的常設機構);或
•非美國持有者是指在納税年度內在美國居住183天或以上且符合某些其他要求的非居民外國人。
上述第一個要點中描述的收益通常將按常規税率在淨收入基礎上繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可以按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)對有效關聯收益繳納分支機構利得税,根據某些項目進行調整。
以上第二個要點中描述的非美國持有人將按出售或其他應税處置債務證券時實現的收益按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)的美國聯邦所得税税率繳納美國聯邦所得税,如果非美國持有人已就此類損失及時提交美國聯邦所得税申報單,則可由非美國持有人的美國來源資本損失抵消。
非美國持有者應就任何可能規定不同規則的適用所得税條約諮詢他們的税務顧問。
信息報告和備份扣繳
美國持有者當美國持有者收到公司股票或公司或WellTower OP的債務證券的付款,或出售或出售此類股票或債務證券的收益或其他應税處置(包括債務證券的贖回或報廢)時,該美國持有人可能受到信息報告和備用扣繳的約束。某些美國持有者免於備用預扣,包括公司和某些免税組織。如果美國持有者沒有獲得其他豁免,則該持有者將受到備用扣繳的約束,並且:
•未提供納税人身份識別號碼的,對個人而言,該號碼通常是其社會安全號碼;
•納税人提供的識別號碼不正確的;
•美國國税局通知適用的扣繳義務人,持有人以前沒有正確報告利息或股息的支付;或
•持有者在偽證的處罰下未能證明持有者提供了正確的納税人識別號碼,並且國税局沒有通知持有者持有者受到備用扣繳的限制。
備用預扣不是附加税。根據備用預扣規則扣繳的任何金額,只要及時向美國國税局提供所需信息,就可以作為美國持有人的美國聯邦所得税債務的退款或抵免。美國持有者應諮詢他們的税務顧問,瞭解他們獲得備用預扣的資格和獲得這種豁免的程序。
非美國持有者公司股票的股息或公司或WellTower OP的債務證券利息的支付一般不會受到備用扣繳的約束,只要適用的扣繳義務人沒有實際知識或理由知道持有人是美國人,並且持有人通過提供有效的IRS表格W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI來證明其非美國身份,或者以其他方式確定豁免。然而,與支付給非美國持有人的公司股票或債務證券利息或WellTower OP有關的任何分配都需要向美國國税局提交信息申報單,無論這些分配是否構成股息,也無論是否實際扣繳了任何税款。此外,在美國境內或通過某些與美國有關的經紀人進行的此類股票或債務證券的銷售或其他應税處置(包括債務證券的報廢或贖回)的收益,如果適用的扣繳代理人收到上述證明,並且沒有實際知識或理由知道該持有人是美國人,或者持有人以其他方式確立了豁免,則通常不受備用扣繳或信息報告的約束。通過非美國經紀商的非美國辦事處處置此類股票或債務證券的收益通常不受備用扣留或信息報告的約束。
根據適用條約或協議的規定,也可以向非美國持有人居住或設立的國家/地區的税務機關提供向IRS提交的信息申報表的副本。
備用預扣税不是附加税。如果及時向IRS提供所需信息,根據備用預扣規則預扣的任何金額可以作為非美國持有人的美國聯邦所得税負債的退款或抵免。
非勞動所得的醫療保險繳費税
某些個人、遺產或信託的美國持有人需要支付額外的3.8%的税,其中包括股票股息、債務利息以及出售或以其他方式處置股票或債務的資本收益,但有一定的限制。美國持有人應諮詢其税務顧問,瞭解這些規則對他們擁有和處置我們的股票或債務證券的影響(如有)。
支付給非美國賬户的額外預扣税
預扣税可根據《法典》第1471至1474條(該等條款通常稱為《海外賬户税收合規法案》(“FATCA”))對向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的付款徵收。具體而言,可對公司股票股息、公司或Welltower OP債務證券利息徵收30%的預扣税,在每種情況下,均支付給“外國金融機構”或“非金融外國實體”。(每一項均按《守則》的定義),除非(1)該外國金融機構承擔某些盡職調查和報告義務,(2)該外國非金融實體證明其沒有任何“實質性美國所有人”(如《守則》所定義),或提供有關每個實質性美國所有人的識別信息,或(3)該外國金融機構或外國非金融實體以其他方式有資格獲得這些規則的豁免。如果受款人是外國金融機構,並須遵守上文第(1)款的盡職調查和報告要求,則必須與美國財政部簽訂協議,其中規定,受款人承諾查明某些“特定美國人”或“美國擁有的外國實體”持有的賬户(每一個都按照《守則》的定義),每年報告有關此類賬户的某些信息,並對不合規的外國金融機構和某些其他賬户持有人的某些付款預扣30%。位於與美國簽訂了管轄FATCA的政府間協議的司法管轄區的外國金融機構可能受到不同規則的約束。
根據適用的財政部法規和行政指導,FATCA下的預扣通常適用於支付公司股票的股息或公司或Welltower OP的債務證券的利息。雖然FATCA下的預扣也適用於2019年1月1日或之後出售或其他處置股票或債務證券的總收益的支付,擬議的《財政部條例》完全取消了FATCA對總收益支付的預扣。納税人通常可以依賴這些擬議的財政條例,直到最終的財政條例發佈。由於我們可能不知道分配在多大程度上是美國聯邦所得税目的的股息,為了這些預扣税規則的目的,我們可能會將整個分配視為股息。
非美國持有人應就FATCA項下的預扣適用於其對本公司股票或本公司或Welltower OP的債務證券的投資的可能性諮詢其税務顧問。
其他税務後果
州、地方和非美國所得税法可能與相應的美國聯邦所得税法有很大不同,本討論並不旨在描述任何州、地方或非美國司法管轄區的税法或除所得税外的任何美國聯邦税的任何方面。您應諮詢您的税務顧問,瞭解州、地方和非美國税法對我們作為REITs的税務處理以及對我們股票或債務證券的投資的影響。
此外,非美國司法權區的税務法律及法規可能對本公司、其附屬公司以及本公司於非美國司法權區持有的資產及投資徵收成本及開支(包括遵守適用法律、規則及法規及根據適用法律、規則及法規進行申報的成本)。 該公司在英國擁有大量資產,並可能需要履行税務、報告、法律、監管和其他義務。和加拿大就美國聯邦所得税而言對實體的處理可能並不決定其就若干州、地方或非美國税務而言的處理。
我們在Welltower OP和子公司合作伙伴關係中的投資的税務問題
以下討論總結了適用於我們對子公司合夥企業(包括Welltower OP)的直接或間接投資的某些美國聯邦所得税考慮因素。
分類為夥伴關係我們必須將我們在WellTower OP和子公司合夥企業的收入中的分配份額包括在我們的收入中,並且只有在適用的合夥企業出於美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業而不是作為公司或協會應納税的情況下,我們才有權扣除我們分配的WellTower OP和子公司合夥企業的損失份額。就美國聯邦所得税而言,一個組織將被歸類為合夥企業,而不是公司,如果(1)根據與實體分類有關的財政部法規(“勾選規則”)被視為合夥企業,並且(2)不是作為公司徵税的“公開交易合夥企業”。
根據勾選規則,至少有兩名成員的非法人實體可以選擇被歸類為應納税的協會,作為公司或合夥企業。一般來説,如果這樣的實體未能進行選舉,它通常將被視為合夥企業,以繳納美國聯邦所得税。我們認為,就美國聯邦所得税而言,WellTower OP被歸類為合夥企業。
上市合夥企業是指其權益在已建立的證券市場上交易或隨時可以在二級市場(或其實質等價物)上交易的合夥企業。雖然WellTower OP和附屬合夥企業的權益不會在現有的證券市場上交易,但由於有限成員能夠贖回其權益,因此它們可能被視為在二級市場或其同等市場上交易。然而,在任何課税年度,如果上市合夥企業90%或以上的總收入包括某些被動型收入,包括房地產租金、出售或以其他方式處置房地產的收益、利息和股息(“90%被動收入例外”),則該合夥企業在任何課税年度都不被視為公司。根據守則,適用於我們作為房地產投資信託基金的資格的收入要求,與被動收入例外項下的合資格收入的定義非常相似。儘管這兩項收入測試之間存在差異,但我們不認為這些差異會導致WellTower OP或附屬合夥企業不滿足適用於上市合夥企業的90%被動收入例外。
如果出於任何原因,WellTower OP或附屬合夥企業作為公司而不是合夥企業在美國聯邦所得税中納税,我們作為房地產投資信託基金的資格可能會受到威脅。請參閲“收入測試”和“資產測試”。此外,出於税務目的,WellTower OP或子公司合夥企業地位的任何變化都可能被視為應税事件,在這種情況下,我們可能會在沒有任何相關現金分配的情況下產生納税義務。請參閲“年度分配要求”。此外,WellTower OP或附屬合夥企業的收入和扣除項目將不會傳遞給其成員,其成員將被視為股東,以便納税。因此,WellTower OP或附屬合夥企業將被要求按公司税率為其淨收入繳納所得税,分配給其成員將構成在計算此類WellTower OP或附屬合夥企業的應納税所得額時不可扣除的股息。
應納税的是會員,而不是合夥除下文“合夥企業審計規則修訂版”中所述外,合夥企業本身不是美國聯邦所得税的應税實體。相反,我們必須考慮到在我們的納税年度結束的任何合夥企業的任何納税年度中,我們在每個合夥企業的收入、收益、虧損、扣除和抵免中的可分配份額,而不考慮我們是否已經或將從該合夥企業獲得任何分配。
夥伴關係分配雖然合夥協議通常將決定合夥人之間的收入和損失分配,但如果這些分配不符合《法典》第704(b)條和據此頒佈的財政部條例的規定,則在税收方面將不予考慮。如果分配未被確認用於美國聯邦所得税目的,則應分配的項目將根據合夥人在合夥企業中的利益進行重新分配,這將通過考慮與合夥人關於該項目的經濟安排有關的所有事實和情況來確定。Welltower OP和各子公司合夥企業的應納税收入、收益和損失的分配旨在遵守《法典》第704(b)節的要求以及據此頒佈的財政部法規。
關於某些財產的税收分配根據《法典》第704(c)條,為換取合夥企業的權益而向合夥企業出資的增值或折舊財產所產生的收入、收益、損失和扣除,必須以這樣的方式進行分配,即出資合夥人在出資時分別承擔與該財產相關的未實現收益或未實現損失,或從中受益。該等未實現收益或未實現虧損的金額一般等於供款時所供款財產的公平市場價值與供款時該等財產的經調整税基之間的差額(“賬面税項差額”)。此類分配僅用於美國聯邦所得税目的,不影響合夥人之間的賬面資本賬户或其他經濟或法律安排。Welltower OP的合夥協議要求以《守則》第704(c)條允許的方式進行此類分配。
一般而言,向Welltower OP貢獻財產的成員將獲得用於税收目的的折舊扣除,該扣除低於按比例確定的扣除。此外,如果處置任何出資資產,(包括我們的物業)有賬面税項差額,所有收益或虧損應佔該賬面税項差額(在以前沒有考慮的範圍內)一般將分配給包括我們在內的繳款成員,其他成員一般將只分配其應佔收益或虧損的收入份額,如果有的話,在這種貢獻之後。這將有助於在Welltower OP的整個生命週期內消除賬面税收差異。然而,第704(c)條的特殊分配規則並不總是完全消除年度或特定應税交易(如銷售)的賬面税收差異。因此,Welltower OP手中的出資資產的結轉基礎可能會導致我們分配較低的折舊和其他扣除,並且可能會在出售此類出資資產時獲得超過因此類出售而分配給我們的經濟或賬面收入的應納税收益。
賬面税收差異也可能是由於合夥企業在某些類型的交易中所擁有的財產的重估而產生的,包括與Welltower OP的某些非按比例資產貢獻或資產分配有關,以換取或贖回Welltower OP的權益。在這種重估的情況下,在重估之前是合夥企業成員的成員(包括我們)將被要求以與上述第704(c)條規則基本相同的方式考慮因重估而產生的任何賬面税收差異。這將導致我們被分配的收入,收益,損失和扣除的税收目的的數額不同於經濟或賬面收入分配給我們的合作伙伴。
對Welltower OP適用第704(c)條可能導致我們確認超過現金收益的應納税收入,這可能對我們遵守REITs分配要求的能力產生不利影響。見“年度分配要求”。上述原則也適用於確定我們的盈利和利潤,以確定應作為股息收入徵税的分配部分。隨着時間的推移,這些規則的應用可能會導致更高比例的分配作為股息徵税,而不是我們以約定的價值購買了貢獻或重估的資產。
美國國税局已頒佈法規,要求合夥企業使用“合理的方法”分配受第704(c)條影響的項目,並概述了幾種合理的分配方法。我們有權自行決定選擇哪種會計方法來處理Welltower OP提供的或由Welltower OP重新估值的任何財產的賬面税收差異(在財政部法規中特別批准)。我們尚未決定未來將選擇哪種會計方法來處理Welltower OP提供的或由Welltower OP重新估值的財產的賬面税收差異。
合夥權益基礎我們對合夥權益的調整後税基一般等於:
•我們向合夥企業提供(或視為提供)的任何其他財產的現金金額和調整後的税基,
•增加了我們在合夥企業收入中的可分配份額,
•減少,但不低於零,
◦我們在合夥企業損失中的可分配份額,
◦現金金額和分配給我們(或視為分配給我們)的任何財產的基礎。
如果我們在合夥企業虧損中的分配份額將使我們在合夥企業中的權益的調整税基降至零以下,則此類虧損的確認將推遲到確認此類損失不會使我們的調整税基降至零以下的時候。如果合夥企業的分配(包括被視為的分配)將使我們調整後的税基降至零以下,則此類分配將構成我們的應税收益,可以被視為普通收入或長期或短期資本收益。
合夥企業審計規則合夥企業(而不是其合夥人)必須支付任何“推定的少付款項”,包括拖欠的税款、利息和對合夥企業的審計所產生的罰款,除非有某些替代方法可用,並且合夥企業選擇使用這些方法。美國國税局已經發布了許多規定的細節,但仍不完全清楚所有這些規定將如何實施。因此,在未來,我們和/或我們作為合夥人的任何合夥企業可能需要繳納或以其他方式承擔美國聯邦所得税、利息和因美國聯邦所得税審計而產生的罰款的經濟負擔。
通過互聯網訪問我們的美國證券交易委員會備案文件
我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的年度報告、Form 10-Q的季度報告、Form 8-K的當前報告和對該等報告的修正,以及我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或提供的委託書和其他材料,在提交給美國證券交易委員會或提供給美國證券交易委員會後,在合理可行的範圍內儘快在互聯網上免費提供,網址為www.well ower.com/Investors。我們經常在我們的網站www.well Tower er.com的“投資者”部分發布重要信息,包括公司和投資者演示文稿以及財務信息。我們打算將我們的網站用作披露材料、非公開信息的手段,並遵守FD法規規定的披露義務。此類披露將包括在我們的網站上的“投資者”標題下。因此,投資者除了關注我們的新聞稿、公開電話會議和美國證券交易委員會提交的文件外,還應關注我們網站的這一部分。我們網站上的信息不會以引用的方式併入本10-K表格的年度報告中,我們的網址僅作為非活躍的文本參考包括在內。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
這份Form 10-K年度報告和通過引用合併的文件包含符合1995年私人證券訴訟改革法含義的“前瞻性陳述”。當我們使用“可能”、“將”、“打算”、“應該”、“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“估計”或類似的表達方式,而不只是與歷史事件有關時,我們就是在作前瞻性陳述。具體地説,這些前瞻性陳述包括但不限於與我們收購、開發或出售物業的機會有關的陳述;我們關閉
按照目前預期的條款或在當前預期的時間框架內進行的預期收購、投資或處置;我們運營商/租户和物業的預期表現;我們的預期入住率;我們宣佈和向股東分配的能力;我們的投資和融資機會和計劃;我們作為REIT的持續資格;以及我們進入資本市場或其他資金來源的能力。
前瞻性陳述不是對未來業績的保證,涉及的風險和不確定因素可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中討論的預期大不相同。這可能是各種因素的結果,包括但不限於:
•經濟狀況;
•資本市場的狀況,包括資金的可獲得性和成本;
•衞生保健行業面臨的問題,包括遵守和改變條例和支付政策,對政府調查和懲罰性和解作出反應,以及經營者/租户難以以成本效益獲得和維持適當的責任和其他保險;
•融資條件的變化;
•醫療保健和老年人住房行業內的競爭;
•經營者/租户的經營業績或財務狀況出現負面發展,包括但不限於他們支付租金和償還貸款的能力;
•我們有能力轉讓或出售物業,並獲得有利可圖的結果;
•未能按預期進行新的投資或收購;
•自然災害、突發衞生事件(如新冠肺炎大流行)和其他影響我們財產的天災;
•我們有能力在空置時以類似的速度重新租賃空間;
•我們能夠以與出售資產類似的利率及時將出售所得資金進行再投資;
•經營者/承租人或合資夥伴破產或破產;
•合資夥伴的合作;
•影響醫療保險和醫療補助報銷率和業務要求的政府法規;
•經營者/租户提出或針對經營者/租户提出的責任或合同索賠;
•與未來投資或收購有關的不可預見的困難和/或支出;
•影響我們物業的環境法;
•管理我們財務報告的規則或慣例的變化;
•美元和外幣匯率的變動;
•我們保持房地產投資信託基金資格的能力;
•關鍵管理人員的招聘和保留;以及
•“第1A項--風險因素”中所述的風險。
我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是因為新信息、未來事件或其他原因。
第1A項。 風險因素
風險因素摘要
下面總結了使我們公司的投資具有投機性或風險性的主要因素,所有這些因素都在下面的風險因素部分進行了更全面的描述。本摘要應與風險因素部分一起閲讀,不應將其作為我們業務面臨的重大風險的詳盡摘要。陳述的順序不一定表明每個因素對我們構成的風險水平。
由我們的業務產生的風險:
我們的商業模式和業務運作涉及風險,包括與以下方面相關的風險:
•投資和收購醫療保健和老年人住房物業;
•與所購財產有關的未知責任敞口;
•收購競爭可能會導致價格上漲;
•我們的合資夥伴;
•老年人住房經營物業經營風險;
•我們有能力終止與老年人住房運營經理的管理協議;
•與我們在遊樂設施中管理的物業有關的運營和法律風險;
•經營者和租户向我們付款的能力;
•嚴重感冒和流感季節或其他大範圍疾病對入住率的影響;
•我們的租户、經營者、借款人、經理和其他債務人的破產或破產;
•我們有能力以我們可以接受的條款及時將我們的銷售收入進行再投資;
•日出和Integra的業務或財務狀況的任何不利發展;
•任何失職、無能力或不願履行其與我們協議項下義務的情況;
•在美國以外的財產所有權;
•我們以優惠條件出租或出售物業的能力;
•承租人、經營者和經理的保險範圍;
•土地契約違約或終止時,土地契約所擁有的財產的損失;
•政府報銷計劃的要求或變化,如聯邦醫療保險、醫療補助或政府資助;
•對提供醫療保健服務的某些租户實施控制,這些服務由聯邦醫療保險、醫療補助和其他第三方付款人報銷,以減少入院人數和住院時間;
•我們的運營商或租户未能遵守聯邦、州、省、地方和行業監管的許可證、認證和檢驗法律、法規和標準;
•開發、再開發和建設;
•影響金融機構的銀行倒閉或其他事件;
•惡劣天氣條件、自然災害或氣候變化實際影響造成的損失;
•補救酒店環境污染所產生的費用;
•我們對數據和技術系統的依賴以及網絡安全事件風險的增加;
•不斷演變的隱私法規;
•與ESG相關的承諾和期望;
•我們對關鍵人員的依賴;以及
•Welltower的控股公司地位
資本結構帶來的風險
我們的資本結構涉及風險,包括與以下各項有關的風險:
•我們未來的優勢
•向股東分配現金的可用性;
•我們債務協議中的契約;
•我們獲取資本能力的限制;
•我們的信用評級的任何下調;以及
•利率上升。
作為REIT的風險
作為房地產投資信託基金,我們面臨的風險包括:
•我們保持房地產投資信託基金資格的能力;
•Welltower OP維持合夥地位的能力;
•我們的子公司符合REIT資格的能力;
•對來自“禁止交易”的任何淨收入徵收的税款的影響可能會限制我們從事交易的能力,這些交易將被視為聯邦所得税目的的銷售;
•90%的年度分派要求對我們的流動性和從事其他有益交易的能力的影響;
•我們根據守則使用應課税房地產投資信託附屬公司的能力有限;
•適用於將合格醫療保健物業出租給應納税REITs子公司的特殊要求;
•對來自“禁止交易”的任何淨收入徵收的税款;
•如果某些售後回租交易不被美國國税局描述為“真正的租賃”,將產生税收後果;
•税率的變動或承擔的額外税項;以及
•2022年《通脹降低法案》徵收的企業替代最低税對我們TRS的影響。
風險因素
本節重點介紹可能對我們的證券投資造成風險的重要因素、事件和不確定性。這些風險因素中討論的事件和後果,在我們可能無法準確預測、識別或控制的情況下,可能會對我們的業務、增長、聲譽、前景、財務狀況、經營業績、現金流、流動性、支付股息的能力和股票價格產生重大不利影響。這些風險因素並不能確定我們面臨的所有風險:我們的業務也可能受到我們目前不知道或我們目前認為不會對我們的業務構成重大風險的因素、事件或不確定性的影響。我們將這些風險因素分為三類:
•本公司業務產生的風險;
•我們的資本結構帶來的風險;以及
•我們作為房地產投資信託基金的地位帶來的風險。
我們的業務所產生的風險
我們對醫療保健和老年人住房物業的投資和收購可能不成功或達不到我們的預期。
我們的一些收購可能會被證明不會成功。我們可能會遇到與任何收購物業相關的意想不到的困難和支出,包括或有負債,收購物業可能需要大量的管理層關注,否則將致力於我們正在進行的業務。如果我們同意向運營商/租户提供建設資金,而項目沒有完成,我們可能需要採取措施確保項目完成。此類支出可能會對我們的運營結果產生負面影響。對老年人住房和醫療保健物業的投資和收購通常涉及與房地產投資相關的風險,包括投資無法實現預期回報、必要物業改善的成本估計被證明不準確或租户、運營商或經理無法達到業績預期。此外,不能保證我們預期的收購和投資(其完成取決於各種條件)將按照預期的時間、預期的條款或根本不完成。我們可能無法以有利的條款或根本無法獲得或承擔收購融資。醫療保健物業往往是高度定製化的,這類物業的開發或重新開發可能需要針對租户進行昂貴的改進。開發或重新開發的實際成本可能比我們估計的更高。由於供應鏈問題以及建築材料和勞動力短缺,我們經歷了物業再開發的延誤和中斷,未來可能會經歷更多或更嚴重的此類延誤。我們也可能無法快速有效地將新的收購,特別是物業投資組合的收購,整合到我們現有的業務中,這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。收購的物業可能位於美國國內外的新市場,在那裏我們可能面臨與缺乏市場知識或對當地經濟的瞭解、該地區缺乏商業關係、與開設新的地區辦事處相關的成本以及不熟悉當地政府和許可程序的風險。此類活動的數量和複雜性,以及地緣政治緊張或不穩定、通脹壓力、利率波動和供應鏈中斷,可能會加劇這些風險。因此,我們不能向您保證,我們將從收購、投資、開發和再開發機會中獲得我們預期的經濟利益,並可能導致此類資產減值。
收購的房產可能使我們承擔未知的責任
吾等可收購物業或投資於擁有物業的合營企業,該等物業須負上責任,且就未知債務而言,並無任何追索權,或只有有限追索權。因此,如果基於這些財產的所有權而對我們提出債務主張,我們可能不得不支付鉅額款項來了結或抗辯,這可能會對我們的運營業績和現金流產生不利影響。與收購財產有關的未知責任可能包括:清理未披露的環境污染的責任、租户、供應商或其他人對財產前業主的索賠、在正常業務過程中發生的責任以及普通合夥人、董事和財產前業主所賠償的其他人的賠償要求。
收購競爭可能會導致房產價格上漲
為了維持目前的收入並繼續產生有吸引力的回報,我們尋求將出售證券收益、應收貸款本金支付或出售財產(包括非選擇性處置)的可用現金及時再投資。我們面臨着來自其他資本充裕的投資者對收購機會的競爭,這些投資者包括上市和私人持有的REITs、私人房地產基金、國內外金融機構、人壽保險公司、主權財富基金、養老金信託基金、合夥企業和個人投資者。此外,新冠肺炎疫情期間的有限開發減少了可供使用的新物業數量。這種競爭可能會對我們產生不利影響,使我們面臨以下風險:我們可能因為來自其他資金充裕的房地產投資者的競爭而無法獲得想要的房產,即使我們能夠獲得想要的房產,來自其他房地產投資者的競爭可能會大幅提高購買價格。
我們對合資企業的投資可能會受到以下因素的不利影響:我們對這些投資缺乏排他性控制,我們的合作伙伴破產或未能履行他們的義務,以及我們與我們合作伙伴之間的糾紛。
我們已經並可能在未來繼續與其他個人或實體建立夥伴關係或合資企業。合資投資涉及其他所有權方式可能不存在的風險,包括我們的合作伙伴可能破產、在到期時拒絕出資或以其他方式無法履行其義務,這可能導致對我們的擔保和其他承諾的某些債務;我們的合作伙伴可能在任何時候擁有與我們的利益或目標不一致或變得不一致的經濟或其他商業利益或目標;我們可能與我們的合作伙伴發生糾紛,這可能需要我們花費額外的資源來解決此類糾紛,並可能對合資企業的運營和盈利產生不利影響;我們的合作伙伴可能會違反我們的指示或要求採取行動或拒絕同意;出於税務目的,我們的合資夥伴的結構可能與我們不同,這可能會對我們的REIT地位造成利益衝突和風險。在某些情況下,我們和/或我們的合作伙伴可能有權觸發買入-賣出、糾正或強制出售安排,這可能導致我們在我們本來不會發起此類交易的時間出售我們的權益、獲得我們的合作伙伴的權益或出售標的資產。如果我們沒有足夠的現金、可用的借款能力或其他資本資源,我們獲得合作伙伴權益的能力可能會受到限制。在這種情況下,我們可能被迫出售我們在合資企業中的權益,而我們本來希望保留它。另一方面,我們將我們在合資企業中的權益轉讓給第三方的能力可能會受到限制,我們權益的市場可能會受到限制和/或估值低於公允市場價值。合資企業可能需要我們與合作伙伴分享決策權,這可能會限制我們控制合資企業財產的能力。即使我們擁有控股權,某些重大決策也可能需要合作伙伴的批准,例如物業的出售、收購或融資。
我們承擔與我們的物業相關的運營和法律風險,這些風險可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響
我們已根據RIDEA的規定建立了各種合資企業,允許REITs擁有或部分擁有“合格的醫療保健物業”,通過該結構,我們可以直接參與物業運營的現金流(與僅獲得合同租金支付相比),以符合REIT的要求。“合格的醫療保健財產”包括房地產和使用醫院、護理設施、輔助生活設施、聚集護理設施、合格的持續護理設施或其他向患者提供醫療、護理或輔助服務的許可設施所必需或附帶的任何個人財產。
在騎馬結構下,我們需要依賴我們的運營商來管理和運營物業,包括遵守法律和提供居民護理。然而,作為順風車結構下物業的所有者,我們對物業的運營和法律風險及責任負責,包括與我們運營商的僱傭事宜、遵守醫療保健欺詐和濫用及其他法律、政府報銷事項、數據隱私和安全法律、遵守聯邦、州、地方和行業相關許可、認證和檢查法律、法規和標準,以及涉及我們的物業或居民/患者的訴訟有關的風險,即使我們控制或影響我們運營商對這些風險的管理的能力有限。此外,我們的應税房地產投資信託基金子公司(“TRS”)通常被要求持有適用的醫療許可證,並參加適用的政府醫療計劃(例如,Medicare和Medicaid),這使我們面臨各種醫療法律規定的潛在責任。不遵守適用法律的懲罰可能包括丟失或暫停許可證和需要證明、認證或認可、被排除在政府醫療保健計劃(例如聯邦醫療保險和醫療補助)之外、行政處罰和民事罰款。雖然我們有一些一般的監督批准權和審查運營和財務報告信息的權利,但我們的運營商
最終控制物業的日常業務,包括臨牀決策,我們依賴他們以符合適用法律的方式經營物業。
我們面臨的運營風險與我們的老年人住房經營物業,可能會對我們的收入和運營產生不利影響
我們面臨着各種運營風險,就我們的老年人住房經營物業,可能會增加我們的成本或不利影響我們的能力,以產生收入。這些風險包括在正常業務過程中出現的入住率波動、Medicare和Medicaid報銷(如適用)以及私人工資率;經濟狀況;勞動力成本的可用性和增加(由於工會或其他原因);競爭;聯邦、州、地方和行業監管的許可證、認證和檢查法律、法規和標準;一般和專業責任保險的提供和費用的增加;財產税的增加;與入場費有關的州條例和居民權利;聯邦和州住房法律和條例。該等因素中的任何一項或其組合可能對我們的收入及營運產生不利影響,並可能最終導致我們的物業減值。
在某些情況下,我們有權終止與運營商的全部或特定物業的管理協議,如果我們的管理協議被終止或未續簽,我們可能無法更換運營商
我們與我們的老年人住房運營經理簽訂了長期管理協議,根據該協議,他們為我們的老年人住房運營物業提供全面的物業管理,會計和其他服務。我們有能力在發生某些事件時終止我們的任何管理協議,例如與該管理人有關的破產,以及在某些情況下,在沒有補救的情況下(在有能力補救的情況下)未能達到特定的NOI目標。此外,我們的許多管理協議可以在合理的通知期內無故終止,在某些情況下,在支付終止費後終止。
我們定期監察及檢討管理協議下的權利及補救措施。在確定我們是否會根據這些協議採取重大行動時,包括終止經理,我們會考慮許多法律,合同,監管,業務和其他相關因素。在行使我們終止或不續訂管理協議的權利時,我們將與現有的老年人住房運營商或潛在的新運營商合作管理物業;然而,不能保證我們能夠及時找到替代者或任何替代經理將是有效的。任何向新經理的過渡都很可能需要監管機構的批准,並可能需要該物業任何留置權持有人的批准。未能及時更換,以及未能收到該等批准(無論是根本或及時),可能會對物業及我們的收入產生不利影響。
我們的運營商或租户的收入減少或我們的運營商或租户的支出增加,包括由於勞動力成本增加,可能會影響他們向我們付款的能力
我們對經營者或租户業務的成敗控制非常有限,任何時候,經營者或租户都可能經歷業務下滑,削弱其財務狀況。我們的運營商和租户的收入主要由入住率、私人工資率以及醫療保險和醫療補助報銷(如果適用)驅動。費用主要由勞動力、供應品、食品、公用事業、税收、保險和租金或償債成本驅動。由於報銷削減和國家預算短缺,政府報銷的收入已經並可能繼續面臨壓力。我們的經營者及租户的經營及借貸成本已增加,並預期將繼續增加。特別是,我們的運營商和租户業務因醫療和非醫療人員短缺而導致勞動力成本上升。許多因素對我們的運營商和租户可用的勞動力或勞動力成本產生了不利影響,包括行業競爭加劇、高就業水平、其他僱主提供的工資增加以及政府法規。在許多地理區域,缺乏專業醫務人員、有經驗的老年護理專業人員和其他工作人員一直是一個重大的運營問題,影響到廣泛的醫療保健提供者和老年護理和住房設施。此類短缺已經並可能繼續影響我們的運營商和租户的運營,導致勞動力和運營成本增加。持續的勞動力短缺或成本上漲可能會影響我們的運營商和租户遵守適用的聯邦和州法規規定的最低人員配備要求的能力。不遵守這些要求,除其他外,可能會危及設施遵守相關州和聯邦醫療保健計劃的參與條件。此外,如果一個設施被確定為不符合這些要求,它可能會受到罰款和其他監管處罰,包括暫停病人入院,終止醫療補助參與或暫停或吊銷執照。
如果任何收入的減少和/或運營費用的增加導致運營商或租户沒有產生足夠的現金向我們付款,我們的運營商或租户的信用和其他抵押品的價值將不得不依賴。如果此類資產的價值減少,我們可能需要對此類資產進行減值記錄。此外,如果我們決定處置表現不佳的物業,這樣的出售可能會導致損失。任何此類減值或銷售虧損都將對我們的財務業績產生負面影響。當我們根據主租約將多個物業出租給單一運營商或租户時,這些風險會被放大,因為主租約下的失敗或違約將使我們面臨跨多個物業的這些風險。雖然我們的租賃協議賦予我們在拖欠我們所欠義務的情況下行使某些補救措施的權利,但如果我們認為強制執行我們的權利比尋求替代方法更有害於我們的業務,我們可能決定不這樣做。
競爭加劇和供過於求可能會影響我們的運營商和經理履行對我們義務的能力
我們酒店的經營者和經理在當地和地區的基礎上與為居民和患者提供類似服務的物業和其他醫療保健提供者的經營者和經理競爭,包括根據所提供的護理和服務的範圍和質量、聲譽和財務狀況、物業的外觀、價格和位置。此外,鑑於許多地理區域的醫務人員和非醫務人員的勞動力短缺,我們的運營商和租户越來越多地競爭吸引合格和經驗豐富的員工。預計我們的運營商和經理未來將面臨日益激烈的競爭,這可能會限制他們吸引居民和員工或擴大業務的能力。此外,我們預計老年住房設施的庫存將繼續充足。我們不能確定我們所有設施的運營商是否能夠達到並保持符合我們預期收益的入住率和費率水平,並履行他們對我們的義務。如果我們的運營商和經理無法有效競爭或設施供應過剩,他們的財務業績可能會對我們的財務業績產生實質性的不利影響。
嚴重的感冒和流感季節、流行病或任何其他廣泛的疾病可能會對我們的老年人住房運營和三網物業的入住率產生不利影響
我們的業務和運營面臨着新冠肺炎、嚴重感冒和流感季節或其他流行病、流行病或其他大範圍疾病的發生的風險。我們的收入和運營商的收入取決於入住率,如果發生嚴重感冒和流感季節,新冠肺炎或其他流行病、流行病、大範圍疾病或公共衞生危機的捲土重來,老年住房和三網物業的入住率可能會大幅下降。這樣的下降將影響我們老年住房運營物業的運營收入,以及我們三網運營商向我們付款的能力。就像我們在新冠肺炎大流行期間所經歷的那樣,未來的流感或其他大流行可能會顯著增加我們運營商面臨的成本負擔,包括如果他們被要求對居民實施隔離或入住率下降,並對他們履行對我們的義務的能力產生不利影響,這將對我們的財務業績產生實質性的不利影響。
此類事件的影響可能是嚴重和深遠的,並可能在幾個方面影響我們的運營,包括:(I)運營商和租户的財務狀況可能不斷惡化,無法或不願按時和全額向我們付款;(Ii)我們可能不得不重組運營商或租户的義務,可能無法以對我們有利的條款這樣做;(Iii)我們可能面臨更多的運營挑戰和成本,因為物流挑戰,如供應鏈中斷、企業關閉、限制人員流動和遠程或混合工作時間表,這帶來了額外的運營風險,包括網絡安全風險;(Iv)由於影響我們物業和營運的公共衞生措施和其他法規,以及我們和我們的經營者和租户採取額外的健康和安全措施,導致我們和我們運營商在我們所有物業產生的運營成本增加,在新冠肺炎等大流行病期間,老年人住房和醫療從業人員面臨的獨特壓力,包括宏觀經濟趨勢導致的勞動力短缺,可能會大幅增加;(V)開發成本,包括用於建築的材料支出和完成現有開發項目所必需的勞動力支出,可能會大幅增加。
承租人、經營者、借款人、經理和其他債務人的破產或破產可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響
我們面臨租户、經營者、借款人、經理或其他債務人可能無法支付應付給我們的租金、本金和利息或其他付款的風險,這可能導致租户、經營者、借款人、經理或其他債務人破產或資不抵債,或者租户、經營者、借款人、經理或其他債務人可能因其他原因而受到破產或無力償債程序的影響。雖然我們的經營租賃協議賦予我們驅逐租户、要求立即支付租金和行使其他補救措施的權利,我們的貸款賦予我們終止任何融資義務、要求立即償還本金和未付利息、取消抵押品贖回權和行使其他補救措施的權利,但破產法和破產法向申請破產或重組的一方提供了某些權利。承租人、經營者、借款人、管理人或破產程序中的其他債務人可能能夠限制或推遲我們在租賃情況下收取未付租金或在貸款情況下收取未付本金和利息的能力,以及行使其他權利和補救措施的能力。此外,如果租賃在租户破產中被拒絕,我們對租户的索賠可能會受到破產法適用條款的限制。我們可能被要求為某些費用(如房地產税和維護)提供資金,以保持投資物業的價值,避免對物業徵收留置權和/或將物業轉讓給新租户。在某些情況下,我們終止了與一個租户的租約,並將物業轉租給另一個租户。在其中一些情況下,我們向新債務人提供營運資金貸款和有限的賠償。如果我們不能將租賃物業轉讓給新租户,我們可能會接管該物業,這可能會使我們承擔某些繼承人責任。對運營商財務狀況和破產程序的宣傳也可能對他們和我們的聲譽產生負面影響,減少客户需求和收入。如果發生此類事件,我們的收入和運營現金流可能會受到不利影響。
日出管理的物業佔我們收入和淨營業收入的很大一部分,其業務或財務狀況的任何不利發展都可能對我們產生不利影響。
截至2023年12月31日,日出管理着我們88個老年人住房運營物業。這些物業佔我們收入和淨營業收入的很大一部分。根據我們的管理協議,我們依靠日出的人員、專業知識、技術資源和信息系統、專有信息、誠信和判斷力來管理
我們的老年人住房高效和有效地運營物業。我們還依賴日出制定適當的入住費,及時為我們的物業提供準確的物業級財務結果,並以其他方式遵守我們的管理協議條款和所有適用的法律法規進行運營。*日出業務或財務狀況的任何不利發展都可能削弱其高效和有效地管理我們物業的能力,這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。例如,我們依賴日出吸引和留住負責我們老年人住房運營物業日常運營的熟練管理人員的能力。護士或其他訓練有素的人員短缺或普遍的通脹壓力可能會迫使日出提高薪酬和福利方案,以有效競爭這些人員,但它可能無法通過提高向居民收取的費率來抵消這些增加的成本。勞動力成本和其他物業運營費用的任何增加、日出未能吸引和留住合格人員,或日出高級管理層或股權所有權的重大變化都可能對我們從老年人住房運營物業獲得的收入產生不利影響,並對我們產生重大不利影響。此外,如果日出遇到任何重大的財務、法律、會計或監管方面的困難,這些困難可能導致(其中包括)其債務加速、繼續獲得資本的減損或根據美國破產法由其或針對其啟動破產程序,進而可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。如果我們決定出售或轉讓目前由日出管理的物業,我們可能會遇到運營挑戰和/或這些物業的財務業績大幅下降。
我們很大一部分收入依賴INTEGA,如果他們不能、不能或不願意履行與我們協議下的義務,可能會對我們產生不利影響
截至2023年12月31日,我們以三網總租賃的形式將147處物業出租給Integra,這些物業佔我們收入的很大一部分。Integra將這些物業轉租給管理物業運營的各種地區運營商。我們依賴INTEGA支付與租賃物業相關的所有保險、税收、水電費以及維護和維修費用。我們不能向您保證,Integra將擁有足夠的資產、收入和融資渠道,使他們能夠向我們支付租金或以其他方式履行我們租賃項下的義務,而Integra的任何失敗、無法或不願意這樣做可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。Integra還同意就與設施相關的各種索賠、訴訟和債務對我們進行賠償、辯護並使其不受損害,我們不能向您保證Integra將擁有足夠的資產、收入、獲得融資和保險的機會,使他們能夠履行各自的賠償義務。Integra未能有效監督其分租户的運營或其維護和改善我們物業的義務可能會對分租户經營者的商業聲譽以及分租户經營者吸引和留住病人和居民的能力產生不利影響,這反過來可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
擁有美國以外的財產可能會使我們面臨與國內業務相關的不同或更大的風險
我們在英國和加拿大的業務分別佔WellTower總收入的9.1%和7.7%。國際開發、所有權和經營活動涉及的風險與我們在國內財產和運營方面面臨的風險不同。這些風險包括但不限於與匯率變動有關的任何國際貨幣收益或損失,這可能不符合75%毛收入測試或95%毛收入測試的資格,我們每年需要滿足這一測試,才有資格並保持我們作為REIT的地位;在匯回外國收益和現金方面的挑戰;國際貿易爭端的影響及其對租户供應鏈和消費者支出水平的相關影響;外國政治、監管和經濟條件的變化(地區、國家和地方),包括管理國際業務的挑戰;這些挑戰包括:遵守各種外國法律和法規的挑戰,包括與房地產、公司治理、運營、税收、就業和其他民事和刑事法律程序相關的挑戰;針對外國業務的外資所有權限制;不同於我們通常標準和做法的當地企業和文化因素;貸款做法的差異以及國內或外國貸款人提供融資的意願;地區或國家特定的商業週期以及政治和經濟不穩定;以及未能遵守美國適用的影響外國業務的法律法規,包括但不限於美國“反海外腐敗法”。
此外,我們在英國的業務可能會受到地緣政治緊張或衝突導致的全球和當地經濟波動的不利影響,例如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突、不斷上升的通脹和利率、導致供應短缺和石油、天然氣和電力價格上漲的能源危機、大宗商品價格、信貸和資本市場的波動、網絡安全事件的增加,以及影響員工招聘和留住的勞動力市場挑戰。
如果我們的租户不續簽現有租約,或者如果我們出於流動性原因被要求出售房產, 我們可能無法以優惠條件出租或出售物業,或根本不能。
我們無法預測我們的租户是否會在租期結束時續簽現有租約,租期在不同的時間到期。如果這些租約不續簽,我們將被要求找到其他租户來佔用這些物業,或將其出售。我們不能保證我們能夠找到合適的替代租户,或者以像目前的租約一樣對我們有利的條件與新租户簽訂租約,也不能保證我們能夠出租這些物業。我們的競爭對手可能會提供
如果租金低於當前市場價格或低於我們目前向客户收取的租金,我們可能會失去潛在客户,我們可能會面臨壓力,將租金降至低於目前的水平,以便在租賃到期時留住客户。此外,我們與合適的替代租户或運營商重新定位物業的能力可能會受到州許可、破產管理、CON或其他法律以及聯邦醫療保險和醫療補助所有權變更規則的嚴重延遲或限制,並且我們可能會在任何許可、接管或所有權變更程序中產生大量額外費用。即使租户決定續訂或租賃新的空間,續訂或新租賃的條款,包括所需的翻新或租户特許權的成本,對我們可能不如當前的租賃條款有利。
房地產投資的流動性相對較差,我們擁有的大部分房產都是為特定用途高度定製的。我們快速出售或交換我們的任何物業以應對運營商、經濟和其他條件變化的能力將受到限制。雖然我們的物業受商業房地產市場趨勢的影響較小,但由於各行業的高利率、通脹和物業價值下降,目前商業房地產的下滑可能會加劇這一限制。我們不能保證我們將確認我們被要求出售的任何財產的全部價值。我們不能對投資業績的變化做出快速反應,可能會對我們的財務狀況和經營結果產生不利影響。此外,我們面臨着將投資集中在房地產,特別是老年人住房和醫療保健行業的固有風險。房地產業的低迷可能會對我們的物業價值和我們以我們可以接受的價格或條件出售物業的能力造成不利影響。
我們的租户、經營者和經理可能沒有必要的保險覆蓋範圍來充分保障損失。
我們維持或要求我們的租户、運營商和經理對我們的物業及其運營保持全面的保險覆蓋範圍,包括我們認為對於行業中類似情況的公司來説是慣例的條款、條件、限制和免賠額,並且我們經常審查我們的保險計劃和要求。我們的租户、經營者和經理可能無法維持足夠的保險水平和所需的承保範圍。此外,我們可能無法根據我們的租賃、管理和其他協議要求相同水平的保險範圍,這可能會在發生重大未投保損失的情況下對我們產生不利影響。我們不能對承保我們的保單以及承保我們的租户、運營商和經理所維持的保單的保險公司未來的財務能力做出任何保證。未來可能無法以合理的成本獲得保險,或者保單可能不會維持在發生災難性事件時完全覆蓋我們財產的所有損失的水平。由於財產保險成本增加,情況可能尤其如此。此外,近年來,長期/急性護理和老年人住房經營者和管理人員的患者護理責任索賠的數量和規模都大幅增加。因此,在一些市場上,一般和專業責任成本增加了。最後,我們的使用,以及我們的一些租户、運營商和經理使用自我保險和/或使用全資專屬自保公司,如果沒有足夠的資金,可能會對我們和我們的租户、運營商和經理的流動性產生重大不利影響。
我們通過土地租賃擁有的財產使我們面臨着這樣的損失 土地契約違約或終止時的財產
我們已通過收購該建築物所在物業的租賃權益獲得了某些物業的權益,並可能在未來通過購買土地租賃的權益獲得更多物業。其中許多土地租約對我們對主題物業的使用施加了重大限制,限制了我們出售或以其他方式轉讓物業權益的能力,或限制了物業的租賃。這些限制可能會限制我們及時出售或交換物業的能力,損害物業的價值,或對我們為物業找到合適租户的能力產生負面影響。作為土地租約的承租人,我們有可能在土地租約終止時失去財產,或者我們提前違反了土地租約。
政府補償計劃的要求或變化,如醫療保險、醫療補助或政府資助,可能會對我們債務人的流動性、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響,這可能會對我們債務人履行對我們的義務的能力產生不利影響。
我們的一些債務人的業務受到政府償還的影響。就運營商/租户的大部分收入來自政府付款人(主要是Medicare和Medicaid)而言,此類收入可能會受到法律和法規變化、追溯費率調整、收回計劃多付款項或抵銷、法院裁決、行政裁決、政策解讀、財政中介或運營商的付款或其他延遲、所有權變更規則、政府資金限制(在計劃層面或特定設施方面)、國會對Medicare和Medicaid服務中心資金的任何失誤以及由於政府對此類財產的任何持續調查和審計而導致的付款中斷或延遲的影響。聯邦和州當局可能會繼續尋求實施新的或修改後的補償方法,這些方法可能會對醫療保健物業運營產生負面影響。更多信息見上文“項目1-商業-某些政府法規-美國-報銷”。對於聯邦和州當局來説,醫療保險報銷可能仍然是至關重要的。我們不能就未來任何立法改革可能對債務人和財產的財務狀況產生的最終時機或影響做出任何評估。不能保證任何物業運營商提供的服務都有足夠的報銷水平,無論物業從聯邦醫療保險、醫療補助還是私人付款人那裏獲得報銷。對報銷的服務範圍以及報銷率和費用的重大限制可能對債務人的流動性、財務狀況和經營結果產生重大不利影響,這可能對債務人履行其債務的能力產生不利影響。
對我們的義務。此外,如果聯邦政府長期部分或全部停擺,聯邦政府的付款義務,包括其在聯邦醫療補助和醫療保險下的義務,可能會被推遲。同樣,如果州政府關門,州政府的支付義務可能會被推遲。如果聯邦或州政府未能根據這些計劃及時付款,我們的業務可能會受到影響,我們的財務狀況、運營結果或現金流可能會受到實質性影響。
自2014年1月1日以來,醫療改革法向那些將醫療補助覆蓋範圍擴大到收入低於或等於聯邦貧困水平138%的不符合條件的州居民的州提供了增加聯邦醫療補助百分比的規定,從2014年1月1日起生效,當滿足某些條件時。聯邦政府為擴大醫療補助計劃提供了大量資金,截至2023年12月,實施擴大計劃的州數量已增長到所有州的80%以上。各州參與擴大醫療補助計劃可能會產生雙重影響,既通過新患者增加租户的收入,又進一步緊張州預算和他們支付租户的能力。
衞生改革措施可以通過政治、立法、監管和行政發展以及司法程序來實施。此外,最近眾議院控制權的更迭和聯邦政府未來的變動可能對醫療改革產生的影響(包括通過新的立法、行政或監管努力)仍不確定,任何變化可能需要時間才能展開,並可能對醫療改革法律授權的計劃涵蓋的醫療保健項目和服務的覆蓋範圍和報銷產生影響。如果我們的經營者和租户的運營、現金流或財務狀況受到醫改法律或未來立法的重大不利影響,我們的收入和運營可能也會受到不利影響。更廣泛地説,由於醫療保健產品和服務的立法和監管環境的動態性質,以及現有的聯邦赤字和預算擔憂,我們無法預測廣泛而深遠的立法或監管變化可能對美國經濟、我們的業務或我們的運營商和租户產生的影響。
如果對某些提供醫療服務的租户實施控制,而這些服務由聯邦醫療保險、醫療補助和其他第三方付款人報銷,以減少入院人數和住院時間,並影響我們醫療設施的住院量,這些租户的財務狀況或運營結果可能會受到不利影響
由聯邦醫療保險、醫療補助和商業第三方付款人實施的旨在減少入院人數和住院時間的控制,通常被稱為“利用審查”,已經並預計將繼續影響我們的某些醫療保健設施,特別是我們的急性護理醫院和急性後護理設施。利用審查需要根據管理護理計劃審查病人的入院和治療過程。住院使用率、平均住院時間和入住率繼續受到付款人要求的入院前授權和使用審查以及付款人要求最大限度地為病情較輕的患者提供門診和替代醫療保健服務的壓力的負面影響。預計將繼續努力實施更嚴格的成本控制和削減,這可能會對在我們的醫院和急症後設施中提供醫療保健服務的租户的財務狀況產生負面影響。如果是這樣的話,這可能會對這些租户遵守其與我們的租約條款和/或在租約到期時續簽該等租約的能力和意願造成不利影響,這可能會對我們產生重大不利影響。
我們的運營商或租户不遵守聯邦、州、省、地方和行業監管的許可證、認證和檢查法律、法規和標準,可能會對這些運營商或租户的運營產生不利影響,這可能會對我們的運營商和租户履行對我們的義務的能力造成不利影響。
我們的運營商和租户通常受到不同程度的聯邦、州、地方和行業監管的許可證、認證和檢驗法律、法規和標準的約束或影響。除其他外,這些法律和法規包括:保護消費者免受欺詐行為的法律;與我們設施的運營以及我們的租户和運營商如何開展業務有關的法律,如消防、健康和安全、數據安全和隱私法;影響參加聯邦醫療保險和醫療補助的醫院、診所和其他醫療保健社區的聯邦和州法律,其中規定了報銷費率、定價、報銷程序和限制、服務和護理質量、背景調查、食品服務和實體工廠,以及監管醫療行業的類似外國法律;居民權利法(包括濫用和疏忽法)和欺詐法;反回扣和醫生轉介法;1990年的《美國殘疾人法》和類似的州和地方法律;以及由職業安全和健康管理局或類似的外國機構制定的安全和健康標準。如果我們的運營商或租户不遵守這些法律、法規或標準中的任何一項,可能會導致失去認證、拒絕報銷、施加罰款、暫停、取消認證或將其排除在聯邦和州醫療保健計劃之外、民事責任,在某些有限的情況下,還可能導致刑事處罰、對許可證的實質性限制或吊銷、設施關閉和/或因調查或監管行動而產生的可觀費用。這些行動可能會影響我們的經營者或租户向我們支付租金的能力,從而對我們造成不利影響。此外,我們可能會直接受制於這些法律、法規和標準,以及潛在的調查或執法和責任,這是我們與直接受制於這些法律的醫療保健實體達成的結構性安排以及某些其他安排的結果。見上文“第1項--商業-某些政府條例--美國--欺詐和濫用執法”和“第1項--商業--某些政府條例--美國--保健事項--一般”。
我們的許多物業可能需要許可證、註冊和/或CON才能運營。未能獲得許可證、註冊或CON,或丟失所需的許可證、註冊或CON,將阻止設施以運營商或租户預期的方式運營。這些事件可能會對我們的運營商或租户的盈利能力或我們的
經營者或租户向我們支付租金或其他強制性付款的能力。州和地方法律還可以通過要求獲得州機構的CON或其他類似批准來管理擴建,包括增加新的牀位或服務或購買醫療設備,以及建設或翻新衞生保健設施。見上文“項目1-商業-某些政府法規-美國-許可和認證”。
此外,我們不能向您保證,未來政府監管的變化不會對醫療行業產生負面影響,包括我們的租户和運營商,我們也不能確定我們的租户和運營商將達到並保持使他們能夠履行對我們的義務的入住率和費率水平或勞動力成本水平。
對未決和未來的訴訟事項和爭議的不利解決可能會對我們的財政狀況產生重大不利影響。
我們不時地直接參與或被點名為涉及集體訴訟、財產損失糾紛、護理事項和其他問題的法律程序、訴訟和其他索賠的一方。在因我們的行為或我們的經營者/租户或經理的行為而引起的訴訟中,我們也被列為被告,而這些經營者/租户或經理已同意就與其各自業務相關的各種索賠、訴訟和責任對我們進行賠償、辯護並使我們不受損害。近年來,與僱傭有關的集體訴訟有所增加,包括在某些州對我們的運營商提起的集體訴訟,涉及員工和政府對工資和工時索賠的要求以及公平住房投訴,以及與人員配備和護理有關的集體訴訟。我們不能保證我們能夠在未決或未來的訴訟中獲勝,或實現有利的解決方案。此外,懸而未決的訴訟或未來的訴訟、政府訴訟或環境問題可能會導致成本增加或中斷我們的正常業務運營。對未決或未來的訴訟或法律程序的不利解決可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。無論結果如何,訴訟可能會導致鉅額成本和開支,顯著分散管理層的注意力,並可能損害我們的聲譽和品牌。此外,任何此類決議都可能涉及我們同意限制我們業務運營的條款。我們不能保證與當前或未來的任何法律或監管程序或行動相關的損失不會超過我們可能為該等程序或行動撥備的任何準備金,或不會超過任何可用的保險範圍。
開發、重建和建築風險可能會影響我們的盈利能力
我們投資於各種開發和重建項目。在決定是否收購或開發某一特定物業時,我們會對該物業的預期未來表現作出假設。特別是,我們根據預期的建設成本、租賃速度、入住率、租金、運營費用、資本成本和未來的競爭來估計我們的投資回報。如果我們對新物業的財務預測不準確,該物業可能無法按照我們在分析投資時的預期表現。我們對重新定位或重新開發所收購物業的成本估計可能被證明是不準確的,這可能導致我們無法實現我們的盈利目標。
我們的發展/重建和建築項目很容易受到材料短缺和通貨膨脹的影響。例如,木材或其他重要原材料價格的短缺和波動已經並可能繼續導致我們一個或多個項目的開始或完成延遲或增加成本。勞動力和原材料的定價可能會受到各種國家、地區、地方、經濟和政治因素的影響,包括影響勞動力可獲得性的移民法變化或對進口建築材料徵收的關税。影響我們的開發/再開發和建設項目的其他條件和風險包括:(I)如果我們的社區沒有按照《美國殘疾人法》、《公平住房法》或其他聯邦、州或地方要求進行無障礙建設,就會承擔責任,違反規定可能會導致罰款,對私人訴訟當事人造成損害,並要求我們進行結構調整以糾正不符合規定的情況;(Ii)成本超支,特別是在當前的通脹環境中,以及建設工程未及時完成(包括我們無法控制的風險,如天氣或勞動力條件、材料短缺或供應鏈延誤);(Iii)重建物業的入住率和租金可能出現波動,以致我們的投資無利可圖;。(Iv)如果我們不完成已展開的項目,或在開始勘探後放棄發展或重建機會,我們可能會耗費資金和管理時間,或無法收回已招致的開支;。(V)無法如期或完全不能完成物業的租賃,導致承接或發展或重建成本增加;。(Vi)物業以低於預期租金的價格出租的可能性;及。(Vii)如發展或重建活動是與第三方合作進行的,則可能與我們的合營夥伴發生糾紛,以及我們有可能錯過某些項目管理期限的預期。
在我們的翻新、重新開發、開發和相關建築活動中,我們可能無法獲得或在獲得必要的分區、土地使用、建築、佔用和其他所需的政府許可和授權、或令人滿意的税率、獎勵或減免方面出現延誤。我們建造的新設施的運營商可能需要獲得Medicare和Medicaid認證,並簽訂Medicare和Medicaid提供者協議和/或第三方付款人合同。如果運營商在建設完成後無法獲得必要的許可證、認證、提供商協議或合同,則我們將面臨無法從設施上賺取任何收入的風險,直到初始運營商獲得運營新設施的許可證或認證以及必要的提供商協議或合同,或者我們找到並與能夠獲得運營設施預期用途的許可證的新運營商簽訂合同
以及必要的提供商協議或合同。我們在獲得已建成物業的必要許可方面遇到了這樣的延誤,未來可能會遇到更多或更嚴重的延誤。
我們依靠我們的開發經理、總承包商和分包商來監督和管理日常建設活動。如果任何這樣的一方在建設過程中表現不佳或遇到財務或其他問題,我們可能會遇到重大延誤、完成項目的成本增加和/或對我們預期回報的其他負面影響,可能需要對該方行使合同補救措施,其中可能包括終止適用的基礎服務合同。如果這種終止發生在建設中期,我們可能需要聘用新的服務提供商,這可能會導致額外的成本和延誤,因為提供商之間的過渡發生了。
上述因素可能導致成本增加或我們放棄這些項目。此外,我們可能會因各種原因而放棄我們已開始調查的機會,包括預期融資或建築成本的變化、預期租金或開支的不利變化、不利的環境和/或巖土調查結果、分區批准的條件、法律和監管障礙,包括暫停開發和重新開發活動、市場和經濟狀況的變化、自然災害和其他災難性事件;損壞、破壞或事故、對資本改善的更高要求;由於競爭或其他市場和經濟狀況導致的需求下降,或我們在檢查過程中未發現的缺陷,這將導致超出最初預期的額外費用。此外,我們可能無法以優惠條件獲得融資,或者根本無法獲得融資,這可能使我們無法繼續進行我們的開發活動。我們可能無法按預算和計劃完成物業的建設和租賃,這可能會導致償債費用或建築成本增加。此外,開發、建造和出租這些物業所需的時間框架意味着,我們可能需要等待數年才能獲得可觀的現金回報。因為我們被要求向我們的股東進行現金分配,如果運營或再融資的現金流不足,我們可能會被迫借入額外的資金來為這種分配提供資金。新開發和收購的物業可能不會產生我們預期的現金流,這可能會對我們的整體財務表現產生不利影響。
銀行倒閉或其他影響金融機構的事件可能會對我們和我們的經營者和租户的流動性、經營結果和財務狀況產生重大不利影響
銀行倒閉,或涉及影響金融機構的金融或信貸市場流動性有限、違約、不良表現或其他不利條件的事件,或對此類事件的擔憂或傳言,可能直接或通過對我們的租户、運營商和借款人產生不利影響。銀行倒閉或其他影響金融機構的事件可能會導致我們或我們的租户、運營商和借款人獲得銀行存款或借款能力的中斷,包括獲得我們某些租户與租賃義務有關的信用證。此外,我們或我們的租户、運營商和借款人超過聯邦存款保險公司限額的存款可能不會得到美國政府的支持,而且我們或我們的租户、運營商和借款人有業務往來的銀行或金融機構可能無法在發生破產或流動性危機時從其他銀行、政府機構或通過收購獲得所需的流動性。對我們的租户、運營商或借款人的流動資金或財務表現的任何不利影響都可能影響他們履行其對我們的財務和其他合同義務的能力,這可能對我們的業務、運營業績和財務狀況產生重大不利影響。
我們可能會經歷惡劣天氣條件、自然災害或氣候變化的實際影響造成的損失,這可能會導致我們或我們的租户的保險成本增加,與疏散相關的意外成本,我們的預期收入減少或我們在物業上投資的資本的重大損失。
我們維持或要求我們的租户為我們的物業維持全面的保險範圍,包括我們認為適當的條款、條件、限額和免賠額,以考慮到此類保險的相對風險和成本。然而,我們的大量物業位於特別容易受到惡劣天氣條件或颶風、地震、龍捲風和洪水等自然災害以及氣候變化影響而造成的收入損失、成本增加或損壞的地區。例如,2023年,被稱為厄爾尼諾現象的天氣現象捲土重來。這種現象通常會導致南加州的風暴、洪水和山體滑坡增加,墨西哥灣沿岸的降雨量更大,佛羅裏達州的惡劣天氣增加。我們相信,鑑於目前的行業慣例和外部顧問準備的分析,我們和我們的租户的保險覆蓋範圍適合涵蓋颶風、地震、龍捲風、洪水、野火和其他惡劣天氣條件和自然災害(包括氣候變化的影響)可能造成的合理預期損失。然而,我們總是面臨這樣的風險,即這種保險不能完全覆蓋所有損失,並且根據事件的嚴重程度和對我們財產的影響,這種保險可能不包括很大一部分損失,包括與疏散相關的費用。此外,波動性的增加和預測不利天氣事件的難度增加,例如近年來龍捲風模式的變化,可能會導致額外的損失。這些損失可能會導致我們和我們的租户的保險成本增加,我們來自受影響物業的預期收入減少,以及我們投資於受影響物業的全部或部分資本的損失。此外,在某些情況下,如果保險成本超過我們或我們的租户判斷的承保範圍相對於損失風險的價值,我們或我們的租户可能不會購買保險。 此外,與氣候變化相關的聯邦和州立法和法規的變化可能會導致資本支出增加,以提高我們現有物業的能效和彈性,還可能要求我們在沒有相應收入增加的情況下,在新開發物業上投入更多資金。
如果我們的社區所在地區的氣候發生重大變化,我們可能會經歷極端天氣以及降水和温度的變化,所有這些都可能導致位於這些地區或受這些條件影響的物業的物理損害或需求減少。如果氣候變化的影響是實質性的,包括對我們社區的重大財產破壞或破壞,或者長期發生,我們的財務狀況或業務結果可能會受到不利影響。此外,基於對氣候變化的擔憂,聯邦、州和地方立法和法規的變化可能會導致我們現有物業和新開發物業的資本支出增加,而收入卻沒有相應的增加,從而對我們的運營業績造成不利影響。
我們可能會產生補救我們物業環境污染的費用,這可能會對我們或我們的債務人的業務或財務狀況產生不利影響。
根據各種法律,房地產的所有者或經營者可能被要求對房產上存在或釋放的危險物質做出反應,並可能被要求對因環境污染或暴露於危險物質而造成的財產損失、人身傷害或罰款負責。這些法律往往規定賠償責任,而不考慮所有者或經營者是否知道物質的釋放或導致物質的釋放。我們可能有責任向政府償還與污染有關的損害和費用。一般來説,這種責任是根據個人與財產的關係而定的。我們的租户或借款人對物業的狀況負有主要責任。此外,在對我們擁有或保留的物業感興趣之前,我們會審查對它們的環境現場評估。這些評估旨在滿足“所有適當的調查”標準,我們相信,如果出現環境責任,我們有資格為無辜的購買者辯護。基於此類評估,我們不認為我們的任何物業受到重大環境污染。然而,我們的物業可能存在環境責任,我們可能會產生補救污染的成本,這可能會對我們的業務或財務狀況或我們債務人的業務或財務狀況產生重大不利影響。
網絡安全事件可能會擾亂我們的業務,並導致機密信息的損失和法律責任
我們的業務面臨網絡安全攻擊的風險,並可能受到攻擊的影響,包括試圖通過網絡釣魚或其他惡意活動獲得對我們機密數據的未經授權的訪問,試圖通過分佈式拒絕服務或勒索軟件攻擊中斷我們對信息技術系統的訪問或使用,與我們從多個來源更多地接收和使用數據相關的漏洞,以及我們環境或我們業務合作伙伴環境中的其他電子安全漏洞或其他網絡安全事件,包括人為錯誤、產品缺陷和技術故障造成的事件。此類網絡攻擊的範圍從個人試圖未經授權訪問我們或我們業務合作伙伴的信息技術系統到更復雜的安全威脅,可能是專門針對我們的業務或更普遍的行業範圍的風險。我們的信息技術網絡以及我們的業務合作伙伴的網絡是我們執行業務日常運營能力的重要推動因素。雖然我們採取了許多措施來預防、檢測和緩解這些威脅,但不能保證這種努力在防止或檢測網絡攻擊方面會成功。即使是保護最嚴密的信息、網絡、系統和設施也仍然容易受到攻擊,因為這種企圖的網絡安全入侵所使用的技術不斷演變,通常直到針對目標發動攻擊才能被識別,在某些情況下被設計為不被發現,實際上可能無法被檢測到。因此,我們可能無法預見這些技術、實施足夠的網絡安全屏障或其他預防性措施,或者在沒有行動影響的情況下應對攻擊、減輕攻擊風險並從中恢復,因此我們不可能完全降低這種風險。我們經常防禦、應對和緩解網絡安全入侵帶來的風險,迄今為止,這些攻擊尚未對我們的業務產生實質性影響;然而,不能保證此類影響在未來不會產生實質性影響。網絡安全事件可能會擾亂我們或我們的關鍵業務合作伙伴的業務,損害我們的聲譽,導致我們產生鉅額補救費用,並使我們面臨法律或監管索賠或訴訟,包括根據數據隱私或披露法規採取的執法行動。
不斷變化的隱私法規可能會使我們的業務面臨聲譽損害和損失
世界各地的監管機構已經實施或正在考慮實施多項與數據保護有關的法律修訂或法規,這些修訂或法規要求或可能要求我們承擔額外費用,並可能使我們面臨更多風險。我們以及我們的運營者和管理人員必須遵守許多有關保護我們的客户、居民和/或員工的個人和機密信息的法律法規,包括美國聯邦和州法律(包括CCPA和HIPAA),以及非美國法律,如英國《一般數據保護條例》和歐盟GDPR,這些法律和法規對我們施加了許多義務。這些義務因州而異,因國而異,但一般都有問責和透明度要求。某些司法管轄區(包括歐盟和英國)對將數據從其管轄區轉移到他們認為不夠充分的管轄區施加限制。這可能會對我們的跨境數據流產生影響,並可能導致額外的合規成本。
許多司法管轄區對罰款進行評估,罰款的大小可能取決於該公司的年度全球收入以及違規行為的性質、嚴重性和持續時間。此外,在一些法域,數據主體可能有權要求賠償財務或非財務損失。遵守這些法律可能會導致我們或我們的運營商和經理產生大量的運營和合規成本,或者要求我們改變我們的業務做法。儘管我們努力使我們的做法符合這些法律,我們或我們的經營者和經理可能不會成功,因為內部或
外部因素,如資源分配限制或我們的商業夥伴之間缺乏合作。這些法律可能會根據司法管轄區的不同而得到不同的解釋和適用,並將繼續演變,因此很難預測它們將如何發展和適用於我們。不遵守或被指控不遵守法律、合同協議或行業標準可能會導致政府實體、監管機構、我們的業務合作伙伴、我們社區的居民、數據主體、供應商、供應商或其他各方對我們進行審查或提起訴訟。此外,存在我們採取的合規措施不能正確實施或我們業務中的個人或我們業務合作伙伴的個人不能完全遵守法律義務的風險。如果違反這些措施,我們可能面臨重大的行政和金融制裁,以及聲譽損害,這可能對我們的運營、財務狀況和前景產生重大不利影響。
與ESG相關的承諾和期望使我們面臨眾多風險
我們已經並預計將繼續作出與ESG倡議和目標相關的承諾和披露。與ESG目標、指標和目的相關的聲明反映了我們當前的計劃,並不保證這些計劃將會實現。我們能否實現任何既定的目標、指標或目的,包括減排方面的目標,都受到許多因素和條件的制約,其中一些因素是我們無法控制的。此外,追蹤和報告包括排放在內的環境可持續發展問題的標準尚未統一,而且還在繼續發展。同樣,我們未能或被認為未能在我們宣佈的時間內追求或實現我們的ESG目標、指標和目的,未能遵守道德、環境或其他標準、法規或期望,或未能滿足與這些事項有關的各種報告標準,可能會對我們的業務或聲譽產生不利影響,並使我們面臨政府執法行動和私人訴訟。
投資者和其他利益相關者越來越關注於瞭解公司如何應對各種ESG因素。投資者在評估投資決策時,可能會考慮一家公司與ESG相關的業務做法、得分和報告,包括該公司的披露和第三方開發的ESG評級系統。這些評級系統中使用的標準可能會經常發生衝突和變化,我們無法預測這些第三方將如何給我們評分,也不能保證他們對我們或其他公司的準確評分。我們通過公佈ESG活動的披露來補充我們對評級系統的參與,但一些投資者可能希望進行我們沒有提供的其他披露。未能參與某些第三方評級系統、在第三方評級系統中得分良好或提供某些ESG披露可能會在投資者將我們與其他公司進行比較時導致聲譽損害,並可能導致某些投資者不願投資於我們的普通股,這可能對我們的股價產生不利影響。我們的業務還可能面臨投資者和其他利益相關者與我們的ESG活動相關的更嚴格的審查,包括我們宣佈的目標、指標和目標,以及我們實現這些目標的方法和時間表。如果我們的ESG實踐不符合投資者或其他利益相關者的期望和標準,而這些期望和標準還在不斷髮展,我們的聲譽、我們吸引或留住員工的能力以及我們作為投資或業務合作伙伴的吸引力可能會受到負面影響。
與此同時,一些利益相關者和監管機構就ESG評級和承諾表達或追求相反的觀點、立法和投資預期,包括制定或提出“反ESG”立法或政策,這可能使我們面臨基於我們的ESG承諾和披露的額外法律或聲譽風險。
我們的成功以及我們運營商和經理的成功取決於關鍵人員的持續服務得不到保證。
我們的成功和我們的經營者和經理的成功取決於關鍵人員的持續可獲得性和服務,包括高管和其他高素質員工,對他們的人才的競爭非常激烈。我們不能向您保證,我們將保留我們的關鍵人員,或者我們未來將能夠招聘和留住其他高素質的員工。如果失去任何關鍵人員,至少是暫時的,可能會對我們的業務以及我們的經營者和經理的財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。
WellTower是一家沒有直接業務的控股公司,它依靠從WellTower OP獲得的資金來償還債務並向股東進行分配
WellTower是一家控股公司,沒有直接運營。WellTower的所有財產所有權、開發和相關業務運營均通過WellTower OP進行,WellTower除了在WellTower OP的投資外,並無其他重大資產或負債。因此,WellTower依賴WellTower OP的分配來支付股息和履行其義務,包括從WellTower OP分配給WellTower的應税收入的任何納税義務。WellTower對WellTower OP行使獨家控制權,包括授權WellTower OP進行分發,但須遵守有限責任協議中所述WellTower OP其他成員的某些有限批准和投票權。此外,由於WellTower是一家控股公司,您作為股東的債權在結構上從屬於WellTower OP及其子公司優先股權持有人的所有現有和未來債務和義務。因此,在WellTower OP或其子公司破產、資不抵債、清算或重組的情況下,WellTower OP或適用子公司的資產只有在這些債務和義務全部履行後才能用於滿足我們股東的任何索賠。
WellTower是WellTower OP的初始成員和多數股權所有者,其所有權權益約為99.765%截至2023年12月31日。對於我們未來的收購活動或其他方面,WellTower OP可能會向第三方發放額外的A類公共單位(“OP單位”),並接納額外的成員。這樣的發行將減少WellTower在WellTower OP的百分比。
我們的資本結構帶來的風險
我們可能會變得更加槓桿化
我們投資的永久融資通常是通過公開發行債務和股權證券以及產生或承擔擔保債務來提供的。負債的發生或假設可能會導致我們變得更加槓桿化,這可能(1)要求我們將更大比例的現金流用於償還債務,(2)使我們更容易受到經濟低迷的影響,(3)限制我們獲得額外融資的能力,(4)對一個或多個評級機構的信用評級或前景產生負面影響,或(5)使我們更容易受到利率上升的影響,因為我們的一些借款的浮動利率達到了我們沒有完全對衝這種可變利率債務的程度。基準利率的任何變化都可能對我們的資金成本和我們進入資本市場的機會產生不確定的影響,這可能會影響我們的運營業績和現金流。這種潛在變化的性質的不確定性也可能對我們證券的交易市場造成不利影響。因此,額外的融資可能無法獲得、成本更高或受到我們未償債務條款的限制。
可用於分配給股東的現金可能不足以支付預期水平的股息,並由董事會酌情決定
如果我們的資產產生的可供分配的現金由於處置或其他原因而減少,我們可能無法在預期水平進行股息分配。我們無法進行預期的分配可能會導致我們普通股的市場價格下降。根據特拉華州的法律,所有分配都由我們的董事會酌情決定,取決於我們的收益、我們的財務狀況、可供我們使用的債務和股權資本、我們對未來資本要求和經營業績的預期、我們財務和其他合同安排中的限制性契約、我們REIT資格的維持。根據特拉華州法律和我們董事會可能不時認為相關的其他因素進行的限制。此外,如果發生此處描述的任何風險或其他重大不良事件,我們的分發能力將受到不利影響。
我們受制於債務協議中的契約,這些契約可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們的債務協議包含各種契約、限制和違約事件。除其他事項外,這些規定要求我們維持某些財務比率和最低淨值,並對我們產生債務、創建留置權和進行投資或收購的能力施加某些限制。違反這些公約可能會導致適用債務管理工具的違約,以及與此類工具交叉違約的任何其他債務。這些違約可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們獲得資本的能力受到限制,可能會對我們進行未來投資或履行義務和承諾的能力產生不利影響。
我們不能向您保證,我們將能夠籌集到必要的資本,以進行未來的投資,或在我們的義務和承諾到期時履行它們。我們能否獲得資本取決於許多我們幾乎無法控制的因素,包括利率上升、通貨膨脹和其他一般市場狀況;市場對我們的增長潛力以及我們當前和潛在的未來收益和現金分配的看法;我們普通股的市場價格和我們債務證券的信用評級;美國政府債務證券信用評級的變化;從過渡到有擔保隔夜融資利率(SOFR)或任何其他利率基準的不確定性;以及美國違約或延遲償還債務。我們還依賴於參與我們循環信貸安排的金融機構。如果這些機構變得資本受限、貸款標準收緊或資不抵債,或者如果它們在短時間內遇到來自其他借款人的過多借款請求,它們可能無法或不願履行對我們的資金承諾,這將對我們利用我們的循環信貸安排的能力產生不利影響,隨着時間的推移,可能會對我們完成收購、償還到期債務、為資本支出提供資金或向我們的股東進行分配的能力產生負面影響。如果我們獲得資本的途徑受到這些因素或其他因素的限制,可能會對我們獲得財產、償還債務或為債務再融資、基金運營或向股東進行分配的能力產生負面影響。
信用評級下調可能會對我們的成本和資金供應產生重大不利影響。
我們計劃管理公司,以保持與我們目前狀況一致的資本結構,但不能保證我們將能夠保持目前的信用評級。任何或所有評級機構在評級或展望方面的任何下調都可能對我們的成本和資本可用性產生重大不利影響,進而可能對我們的運營業績、流動性、現金流、我們證券的交易/贖回價格以及我們履行償債義務和向我們的股權持有人支付股息和分派的能力產生重大不利影響。
利率上升可能會對我們的資金成本產生重大不利影響,我們對衝利率風險的決定可能不會奏效。
目前的高利率環境一直在增加新的和現有的可變利率債務的利息成本。這種資本成本的增加,以及未來利率上升導致的任何進一步增加,可能會對我們為運營融資、收購和開發物業以及為現有債務進行再融資的能力造成不利影響。具體而言,利率上升對我們的借貸成本有相應的影響,並可能對我們通過發行證券或通過發行債券籌集資金的能力產生不利影響,原因是債務資本成本上升、信貸供應減少和股票市場不太有利。此外,利率上升還可能導致房地產市場流動性降低,限制我們出售現有資產的能力。更高的利率也可能導致我們普通股的購買者要求更高的年度股息收益率,這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響,並可能導致資本化率增加,這可能會導致我們資產的估值下降。
我們可能不時尋求通過套期保值安排來管理我們對利率波動的敞口,這些安排涉及額外的風險,包括交易對手可能無法履行其在這些安排下的義務的風險、這些安排可能無法有效地減少我們對利率變化的敞口、我們從對衝交易中獲得的收入可能受到管理REITs的聯邦税收條款的限制,以及如果利率下降,這些安排可能會減少給我們帶來的好處。制定和實施利率風險策略是複雜的,沒有任何策略可以完全使我們免受利率波動相關風險的影響,也不能保證我們的對衝活動將是有效的。如果我們選擇從事此類活動,如果不能有效對衝利率風險,可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
作為REIT的風險
我們可能不符合或保持房地產投資信託基金的資格
我們打算根據守則以房地產投資信託基金的形式運作,並相信我們已經並將繼續以這種方式運作。如果我們失去REIT的地位,我們將面臨嚴重的所得税後果,這將大幅減少可用於履行我們的義務和分配給我們股東的資金,因為:
•WellTower將不被允許在計算我們的應税收入時扣除分配給股東的費用,並將按正常的公司税率繳納美國聯邦所得税;
•WellTower將受到州和地方税增加的影響;以及
•除非WellTower根據法定規定有權獲得減免,否則它不能選擇在被取消資格的那一年之後的四個應納税年度作為房地產投資信託基金納税。
由於REIT資格要求我們滿足一系列複雜的要求,我們可能無法滿足這些要求,如果我們滿足了這些要求,我們的收入將減少美國聯邦和其他所得税的欠款。我們收益的減少將影響我們可以分配給股東的金額。如果我們不符合REIT的資格,我們將不會被要求向股東進行分配,因為非REIT不需要向股東支付股息來維持REIT的地位或避免消費税。此外,如果我們不符合REIT的資格,在我們當前和累積的收益和利潤範圍內,對股東的所有分配將繼續被視為股息,儘管公司股東可能有資格獲得所收到的股息扣除,個人股東可能有資格按與分配有關的長期資本收益通常適用的税率徵税。
由於所有這些因素,我們未能獲得REIT資格也可能削弱我們實施業務戰略的能力,並將對我們普通股的價值產生不利影響。作為房地產投資信託基金的資格涉及到高度技術性和複雜的法典條款的應用,對這些條款只有有限的司法和行政解釋。對不完全在我們控制範圍內的各種事實和情況的確定可能會影響我們保持REIT資格的能力。儘管我們相信我們有資格成為REIT,但我們不能向您保證,我們仍將是符合美國聯邦所得税目的的REIT。
WellTower OP未能保持美國聯邦所得税合夥企業的地位
我們認為WellTower OP符合美國聯邦所得税的合夥資格。作為一家合夥企業,WellTower OP的收入通常不需要繳納美國聯邦所得税。取而代之的是,每個合夥人都得到了WellTower OP的收入份額。然而,我們不能向您保證,美國國税局不會挑戰WellTower OP作為美國聯邦所得税合夥企業的地位。如果美國國税局成功挑戰WellTower OP作為合夥企業的地位,它將作為一家公司納税。在這種情況下,這將減少WellTower OP可以進行的分發數量。將WellTower OP作為公司對待也會導致我們無法獲得REIT的資格。這將大大減少我們可用於支付分配的現金以及單位持有人和/或股東投資的回報。
某些子公司可能沒有資格或仍有資格成為REIT
我們擁有多個實體的權益,這些實體打算作為REITs運營,用於美國聯邦所得税目的,其中一些我們出於財務報告的目的進行合併,但每個實體都被視為單獨的REIT(每個都是聯邦所得税的目的)。*要符合REIT的資格,每個附屬REIT必須獨立滿足準則下的所有REIT資格要求,以及適用於REITs的所有其他規則。
REIT符合REIT資格,我們在子公司REIT中的權益將被視為符合REIT資產測試資格的房地產資產。如果子公司REIT在任何課税年度未能符合REIT資格,該子公司REIT將繳納聯邦和州所得税,並且在其被取消資格的下一年的隨後四個納税年度內不能符合REIT資格。任何此類失敗都可能對我們遵守REIT收入和資產測試的能力產生不利影響,從而影響我們符合REIT資格的能力,除非我們能夠利用某些寬免條款並支付該等寬免條款所要求的任何税款。
對“被禁止的交易”的任何淨收入徵收的税收可能會限制我們從事交易的能力,這些交易將被視為聯邦所得税目的的銷售。
房地產投資信託基金從被禁止的交易中獲得的任何淨收入(通常是指在正常業務過程中主要為出售給客户而持有的財產的銷售或其他處置,但處置喪失抵押品贖回權的財產除外)應繳納100%的税,除非適用某些避風港例外情況。雖然我們不打算持有任何在我們正常業務過程中(通過TRS以外)被描述為持有以供出售給客户的物業,但此類描述是事實決定,不能保證美國國税局同意我們對我們物業的描述,或我們將始終能夠利用可用的安全港。
90%的年分派要求將減少我們的流動性,並可能限制我們從事其他有益交易的能力
為了遵守適用於REITs的90%分配要求並避免不可抵扣的消費税,我們必須向我們的股東進行分配。雖然我們預計我們一般會有足夠的現金或流動資產,使我們能夠滿足REIT的分配要求,但有時,我們可能沒有足夠的現金或其他流動資產來滿足90%的分配要求。這可能是由於一方面實際收到收入和實際支付可扣除費用之間的時間差異,另一方面在我們的應納税所得額中包括這些收入和扣除這些費用。此外,不可扣除的費用,如本金攤銷或償還,或超過非現金扣除的資本支出,可能會導致我們無法擁有足夠的現金或流動資產,使我們能夠滿足90%的分配要求。如果出現時間差異,或吾等認為保留現金是適當的,吾等可借入資金,即使當時的市況不利於該等借款、發行額外的股本證券(雖然我們不能向閣下保證我們將能夠這樣做)、支付應税股票股息(如有可能)、分發其他財產或證券或從事旨在使吾等能夠滿足REIT分派要求的其他交易。這可能需要我們籌集額外的資本來履行我們的義務。
我們使用的TRSS受到《守則》的限制
根據守則,一個或多個房地產投資信託基金的證券不得佔其總資產價值的20%。這一限制可能會影響我們擴大TRS業務和資產規模的能力,並且不能保證我們能夠遵守適用的限制,或者這種遵守不會對我們的業務產生不利影響。此外,除其他事項外,我們的TRS可能不會經營或管理某些醫療設施,這可能會導致我們放棄原本可能進行的投資。最後,我們可能會對與我們的TRS進行的某些交易所得的收入徵收100%的消費税,而這些交易不是以獨立的方式進行的。我們相信,我們與TRS的安排是獨立的,並打算繼續以允許我們避免上述100%消費税的方式運營,但不能保證我們將能夠避免適用該税。
向TRS出租合資格的醫療保健物業須遵守特殊要求
我們將某些合格的醫療保健物業出租給TRSS(或TRSS的子公司),TRSS的承租人與經理(或相關方)簽訂合同,管理這些物業的醫療運營。該TRS承租人結構的租金在以下情況下被視為房地產的合格租金:(1)根據TRS與合格醫療保健物業的公平租賃支付的租金,以及(2)經理有資格成為合格的獨立承包商(如守則所定義)。如果這些條件中的任何一個不被滿足,那麼租金將不是合格的租金。
如果某些售後回租交易沒有被美國國税局定性為“真正的租賃”,我們可能會受到不利的税收後果的影響。
我們已經購買了某些物業,並將其租回給這些物業的賣家,我們未來可能會進行類似的交易。我們打算以這樣一種方式組織任何此類售後回租交易,即租賃將被描述為“真正的租賃”,從而允許出於美國聯邦所得税的目的將我們視為該物業的所有者。然而,根據任何具體交易的條款,美國國税局可能會採取這樣的立場,即該交易不是“真正的租賃”,而是以某種其他方式更恰當地對待。如果任何售後回租交易受到挑戰併成功地被美國國税局重新定性,我們將無權要求物業所有者通常可以獲得的折舊和成本回收扣減。此外,如果售後回租交易被如此重新定性,我們可能無法滿足REIT資產測試或收入測試,因此可能會失去我們的REIT地位,從重新定性之年起生效。或者,我們的REIT應納税所得額可以重新計算,這可能會導致我們無法滿足REIT在一個納税年度的年度分配要求。
我們可能會受到税率變化、美國或國際新税法通過的影響,或者面臨額外的税收負擔。
我們在美國和其他司法管轄區都要納税。由於美國維持着一個全球範圍的公司税制度,外國和美國的税收制度在某種程度上是相互依存的。確定每個國家對跨境國際貿易徵税管轄權的長期國際規範正在演變,可能會降低我們的外國子公司為外國税收目的扣除從我們那裏獲得的貸款的利息的能力,從而增加子公司的外國税收負擔;外國也有可能增加對股息和利息的預扣税。
我們的有效税率可能會受到法定税率不同的國家收入構成變化或税法或其解釋變化的影響。我們還受到美國國税局以及其他税務機關和政府機構對我們的納税申報單和其他税務事項的審查。我們定期評估這些檢查產生不利結果的可能性,以確定我們的税收撥備是否足夠。不能保證這些檢查的結果。如果我們因任何新税法的變化而受到美國國税局或適用的外國司法管轄區的審查或審查,最終確定我們的應繳税款可能會超過先前應計或記錄的金額,則我們的財務狀況、經營業績和現金流可能會受到不利影響。
目前對REITs的聯邦所得税待遇可能會隨時通過立法、司法或行政行動進行修改,可能具有追溯力,這可能會影響對美國投資的聯邦所得税待遇。涉及美國聯邦所得税和REITs的聯邦所得税規則不斷受到參與立法程序的人員、美國國税局和美國財政部的審查,這導致了法規的變化以及對法規和解釋的頻繁修訂。此外,與其他實體的税收待遇或對其他實體的投資有關的法律可能會改變,使對這些其他實體的投資相對於對REIT的投資更具吸引力。
我們無法預測美國或外國司法管轄區的税法變化可能會對我們的投資者或我們產生何種影響。税法的修訂及其解釋可能會對我們符合REITs資格的能力以及與我們的投資相關的税務考慮產生重大負面影響,可能要求我們就我們的資產或收入繳納額外税款和/或受到額外限制,可能導致我們改變投資和承諾,並可能對我們的盈利和現金流產生不利影響。這些變化可能會對我們普通股的交易價格、我們的財務狀況、我們的經營業績以及可用於支付股息的現金數額產生不利影響。
《2022年通貨膨脹削減法案》實施的企業替代最低税對我們的TRS的影響不確定,可能是不利的
對於2022年12月31日之後開始的納税年度,《2022年通貨膨脹削減法案》(“IRA”)對某些平均調整後財務報表收入超過10億美元的美國公司徵收15%的企業替代最低税(“企業AMT”)。儘管根據其條款,公司AMT不適用於REITs,但尚不確定公司AMT是否或如何適用於我們的TRS。
美國國税局已經發布了一些裁決,表明其打算提出法規,為企業AMT提供指導,併發布納税人可以依賴的某些臨時規則。在美國國税局和財政部發布進一步的法規和指導之前,公司AMT對我們的TRS的影響尚不確定,我們的TRS可能會根據公司AMT繳納重大的美國聯邦所得税。
項目1B。 未解決的工作人員意見
沒有。
項目1C。 網絡安全
我們的信息技術網絡,我們的運營商和管理人員以及我們所依賴的第三方的信息技術網絡,是我們執行日常業務運營能力的重要推動力。我們的業務運營依賴於對專有、機密或敏感數據的安全收集、存儲、傳輸和其他處理。
我們已實施及維持多項資訊安全程序,旨在識別、評估及管理來自網絡安全威脅的重大風險。我們的網絡安全計劃包括多項保障措施,例如訪問控制、多因素身份驗證、針對內部和外部威脅的持續監控和警報系統以及滲透測試。此外,我們定期評估網絡安全計劃,包括內部審查和第三方評估,以確保其有效性和彈性。
治理
董事會(“董事會”)保留對網絡安全風險的最終監督,並通過我們的企業風險管理計劃進行管理。董事會已將監察網絡安全風險的主要責任轉授予審核委員會。審核委員會的職責包括與管理層檢討網絡安全策略、評估與管理我們的資訊科技營運有關的程序及監控措施及其成效,以及尋求確認管理層對潛在網絡安全事件的迴應是否及時及有效。審核委員會至少每年收到管理層的網絡安全報告。本報告可能涵蓋各種相關主題,可能包括最新發展、不斷髮展的標準、漏洞評估、第三方和獨立審查、威脅環境、技術趨勢以及與我們的
經營者、管理者和第三方。每份報告的範圍和重點都是根據網絡安全領域當前的優先事項和新出現的問題確定的。審核委員會及管理層亦至少每年向董事會彙報資料保護及網絡安全事宜。
管理和網絡安全工作組
我們的首席技術官向首席運營官彙報工作,他擁有在Welltower和其他地方超過20年的相關工作經驗,擁有廣泛的網絡安全知識和技能,領導團隊負責在我們的業務中開發和實施我們的信息安全計劃。該團隊由具有相關教育和技術經驗的個人組成,其中許多人在大型組織中擔任過類似職位,負責網絡安全的各個方面。該團隊與法律部門密切合作,以監督合規性以及監管和合同安全要求。首席技術官還領導我們的網絡安全工作組,該工作組由跨職能團隊組成,包括內部審計,法律,信息技術,風險管理和會計領導人。這些人員定期開會,瞭解並監測網絡安全事件的預防、緩解、檢測和補救。首席技術官負責向審核委員會彙報網絡安全及信息技術。
信息安全計劃
信息安全小組定期向首席技術官和其他相關小組報告各種網絡安全威脅、評估和調查結果。除內部網絡安全能力外,我們亦定期委聘評估員、顧問、核數師或其他第三方提供諮詢及意見,以協助評估、識別及管理網絡安全風險。我們的管理團隊採用美國國家標準與技術研究院(“NIST”)提供的行業慣例(包括NIST網絡安全框架)識別及評估信息安全風險。
為了確保網絡安全是整個組織的工作,我們至少每年為所有有網絡訪問權限的員工提供強制性網絡安全培訓,包括旨在模擬和幫助防止網絡釣魚和其他社會工程攻擊的培訓。我們還採用旨在監督、識別和減少第三方供應商、服務提供商的安全事件或以其他方式涉及我們使用的第三方技術和系統的潛在影響的系統和流程。此外,我們維持網絡安全保險,為影響我們網絡安全和信息技術基礎設施的與網絡安全相關的事件相關的某些成本提供保險。
事件響應
網絡安全工作組維護並監督在發生網絡安全威脅或事件時適用的事件應對計劃,以提供應對網絡安全事件的標準化框架。事件應對計劃規定了調查、遏制、記錄和減輕事件的協調辦法,包括報告調查結果,並酌情通知高級管理層和其他主要利益攸關方並使其參與。事件響應計劃的目標是減少受安全事件影響的系統和用户的數量,減少威脅參與者在我們的網絡中花費的時間,減少入侵造成的損害,並減少恢復正常運營所需的時間。事件響應計劃還規定使用第三方專家提供法律諮詢、諮詢和網絡事件響應。
重大網絡安全風險、威脅和事件
雖然我們採取了幾種措施來預防、檢測和緩解網絡安全威脅,但不能保證這種努力一定會成功。我們還依賴信息技術和其他第三方供應商來支持我們的業務,包括安全地處理個人、機密、財務、敏感或專有和其他類型的信息。儘管我們努力提高我們和相關第三方抵禦網絡威脅的能力,但我們可能無法保護所有信息、系統、產品和服務。雖然我們不知道到目前為止有任何網絡安全事件對我們產生了實質性影響,但不能保證我們不會成為未來攻擊、威脅或事件的目標,這些攻擊、威脅或事件可能會對我們的業務戰略、運營結果或財務狀況產生實質性影響。有關我們面臨的網絡安全風險的其他信息可在本表格10-K的第一部分第1A項“風險因素”中找到,標題為“網絡安全事件可能擾亂我們的業務並導致機密信息的損失和法律責任”,這些信息應與上述信息一併閲讀。
第二項。**物業
我們租用位於俄亥俄州託萊多多爾街4500號的公司總部,郵編:43615。我們還在美國、加拿大和英國各地租賃公司辦公室,並對我們的某些物業進行地面租賃。下表列出了截至2023年12月31日我們合併的房地產和房地產貸款投資的某些物業信息(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 經營老年人住房業務 | | 三重網 | | 門診醫療 |
物業位置 | | 物業數量 | 總投資 | 年化收入(1) | | 物業數量 | 總投資 | 年化收入(1) | | 物業數量 | 總投資 | 年化收入(1) |
| | | | | | | | | | | | |
阿拉巴馬州 | | 5 | | $ | 54,058 | | $ | 14,606 | | | 3 | | $ | 32,442 | | $ | 4,607 | | | 6 | | $ | 174,961 | | $ | 13,091 | |
阿肯色州 | | 1 | | 26,758 | | 5,445 | | | — | | — | | — | | | 1 | | 19,716 | | 2,281 | |
亞利桑那州 | | 13 | | 313,573 | | 52,852 | | | — | | — | | 144 | | | 8 | | 89,447 | | 12,199 | |
加利福尼亞 | | 107 | | 3,794,605 | | 901,464 | | | 23 | | 418,370 | | 55,870 | | | 43 | | 1,027,948 | | 127,911 | |
科羅拉多州 | | 17 | | 504,482 | | 116,561 | | | 8 | | 217,215 | | 19,361 | | | 1 | | 2,024 | | — | |
康涅狄格州 | | 6 | | 156,876 | | 32,735 | | | 4 | | 81,453 | | 7,976 | | | 7 | | 96,464 | | 9,218 | |
哥倫比亞特區 | | 2 | | 139,124 | | 14,689 | | | — | | — | | — | | | 1 | | 77,112 | | 8,216 | |
特拉華州 | | 6 | | 61,488 | | 31,023 | | | 4 | | 117,409 | | 15,337 | | | — | | — | | — | |
佛羅裏達州 | | 31 | | 1,071,179 | | 221,843 | | | 101 | | 1,443,056 | | 177,880 | | | 25 | | 221,349 | | 43,078 | |
佐治亞州 | | 18 | | 334,750 | | 61,823 | | | 3 | | 36,712 | | 3,545 | | | 18 | | 223,381 | | 34,297 | |
夏威夷 | | 1 | | 69,929 | | 22,187 | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
愛荷華州 | | 10 | | 128,726 | | 40,965 | | | 6 | | 45,419 | | 3,281 | | | — | | — | | — | |
愛達荷州 | | 6 | | 112,082 | | 10,520 | | | — | | — | | — | | | 2 | | 47,782 | | 4,306 | |
伊利諾伊州 | | 37 | | 667,524 | | 184,586 | | | 21 | | 250,640 | | 20,458 | | | 10 | | 128,916 | | 19,448 | |
印第安納州 | | 17 | | 418,024 | | 65,395 | | | 19 | | 227,652 | | 19,343 | | | 3 | | 29,264 | | 4,353 | |
堪薩斯州 | | 10 | | 146,406 | | 49,970 | | | 20 | | 164,611 | | 23,131 | | | — | | — | | — | |
肯塔基州 | | 4 | | 58,878 | | 17,954 | | | 3 | | 48,918 | | 5,440 | | | — | | — | | — | |
路易斯安那州 | | 9 | | 195,341 | | 50,681 | | | 1 | | 6,934 | | 720 | | | 1 | | 22,123 | | 815 | |
馬薩諸塞州 | | 19 | | 658,548 | | 107,353 | | | 8 | | 160,657 | | 9,662 | | | 9 | | 154,718 | | 14,423 | |
馬裏蘭州 | | 10 | | 548,701 | | 108,441 | | | 16 | | 171,336 | | 41,146 | | | 12 | | 237,668 | | 28,319 | |
緬因州 | | 1 | | 23,061 | | 12,457 | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
密西根 | | 29 | | 477,490 | | 119,763 | | | 25 | | 233,157 | | 22,438 | | | 13 | | 176,348 | | 19,536 | |
明尼蘇達州 | | 3 | | 74,761 | | 14,334 | | | 12 | | 221,642 | | 23,023 | | | 7 | | 138,393 | | 30,263 | |
密蘇裏 | | 13 | | 319,790 | | 57,700 | | | — | | — | | — | | | 16 | | 222,901 | | 29,368 | |
密西西比州 | | 5 | | 88,753 | | 20,338 | | | — | | — | | — | | | 2 | | 46,752 | | 3,784 | |
蒙大拿州 | | 2 | | 22,858 | | 8,547 | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
北卡羅來納州 | | 14 | | 581,410 | | 94,097 | | | 50 | | 496,773 | | 78,361 | | | 25 | | 607,853 | | 48,794 | |
北達科他州 | | 1 | | 12,690 | | 1,400 | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
內布拉斯加州 | | 8 | | 103,184 | | 20,837 | | | — | | — | | — | | | 1 | | 10,505 | | 2,322 | |
新漢普郡 | | 3 | | 82,391 | | 8,722 | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
新澤西 | | 28 | | 696,855 | | 233,930 | | | 27 | | 741,750 | | 85,879 | | | 16 | | 334,280 | | 43,903 | |
新墨西哥州 | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | | 1 | | 31,061 | | — | |
內華達州 | | 7 | | 122,711 | | 35,922 | | | — | | — | | — | | | 8 | | 122,566 | | 10,700 | |
紐約 | | 41 | | 809,833 | | 195,804 | | | 3 | | 34,025 | | 1,513 | | | 15 | | 397,615 | | 34,233 | |
俄亥俄州 | | 49 | | 940,675 | | 201,115 | | | 41 | | 448,950 | | 52,953 | | | 8 | | 125,836 | | 14,937 | |
俄克拉荷馬州 | | 14 | | 182,051 | | 52,514 | | | 12 | | 87,550 | | 13,789 | | | 5 | | 25,054 | | 3,626 | |
俄勒岡州 | | 14 | | 158,472 | | 48,307 | | | 1 | | 2,306 | | 909 | | | 1 | | 41,995 | | 3,104 | |
賓夕法尼亞州 | | 26 | | 447,525 | | 117,573 | | | 56 | | 558,164 | | 101,308 | | | 6 | | 92,175 | | 6,812 | |
| | | | | | | | | | | | |
南卡羅來納州 | | 8 | | 223,789 | | 30,853 | | | 7 | | 31,428 | | 7,215 | | | 2 | | 9,452 | | 1,566 | |
田納西州 | | 9 | | 186,340 | | 44,327 | | | 6 | | 56,410 | | 7,849 | | | 3 | | 64,268 | | 5,717 | |
德克薩斯州 | | 83 | | 1,790,432 | | 397,246 | | | 23 | | 321,329 | | 35,221 | | | 71 | | 1,463,494 | | 109,352 | |
猶他州 | | 4 | | 71,291 | | 25,368 | | | 1 | | 21,144 | | 2,100 | | | 1 | | 10,556 | | 1,108 | |
維吉尼亞 | | 13 | | 538,467 | | 128,187 | | | 29 | | 323,151 | | 61,466 | | | 7 | | 109,708 | | 7,124 | |
| | | | | | | | | | | | |
華盛頓 | | 33 | | 917,452 | | 218,974 | | | 7 | | 85,367 | | 12,142 | | | 9 | | 194,660 | | 33,384 | |
威斯康星州 | | 2 | | 18,136 | | 6,696 | | | 5 | | 81,547 | | 10,214 | | | 5 | | 81,127 | | 8,817 | |
西弗吉尼亞州 | | — | | — | | — | | | 1 | | 6,134 | | 999 | | | — | | — | | — | |
國內生產總值 | | 739 | | $ | 18,351,469 | | $ | 4,206,104 | | | 546 | | $ | 7,173,651 | | $ | 925,280 | | | 369 | | $ | 6,859,472 | | $ | 740,405 | |
| | | | | | | | | | | | |
加拿大 | | 119 | | 3,132,032 | | 598,856 | | | 6 | | 128,881 | | 10,334 | | | — | | — | | — | |
英國 | | 60 | | 1,667,483 | | 473,615 | | | 62 | | 1,462,925 | | 110,168 | | | — | | — | | — | |
國際合計 | | 179 | | $ | 4,799,515 | | $ | 1,072,471 | | | 68 | | $ | 1,591,806 | | $ | 120,502 | | | — | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
總計 | | 918 | | $ | 23,150,984 | | $ | 5,278,575 | | | 614 | | $ | 8,765,457 | | $ | 1,045,782 | | | 369 | | $ | 6,859,472 | | $ | 740,405 | |
(1)表示截至2023年12月31日的年化收入。
下表列出了某些財產類型的入住率和平均年化收入(不包括對未合併實體的投資):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 入住率(1) | | 平均年化收入(2) | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
經營老年人住房業務(3) | | 81.8% | | 78.1% | | $ | 52,709 | | | $ | 49,987 | | | 每單位 |
三重網(4) | | 78.6% | | 76.2% | | 19,124 | | | 17,330 | | | 每張牀位/單位 |
門診醫療(5) | | 94.8% | | 95.2% | | 37 | | | 38 | | | 每平方英國《金融時報》 |
(1)我們使用僅由租户/借款人提供的未經審計的定期財務信息來計算門診醫療大樓以外的物業的入住率,並且沒有獨立核實該信息。
(2)代表上表所示的12月份年化收入,除以總牀位、單位或平方英尺。
(3) 入住率是指截至12月31日的三個月內在役物業的平均入住率。
(4)入住率是指基於截至9月30日的季度的平均季度運營入住率,不包括不穩定、關閉或沒有數據或有意義的物業。
(5)入住率是指截至12月31日出租和佔用(包括按月租約和滯留租約,不包括終止租約)的可出租平方英尺總數的百分比。
下表列出了截至2023年12月31日我們投資組合中某些部分的租賃到期信息(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 到期年份(1) |
| | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | | 此後 |
三重網: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
屬性 | | 7 | | | 16 | | | 13 | | | 1 | | | 5 | | | 4 | | | 34 | | | 5 | | | 127 | | | 42 | | | 348 | |
基本租金(2) | | $ | 13,495 | | | $ | 7,803 | | | $ | 12,855 | | | $ | 1,232 | | | $ | 6,404 | | | $ | 1,035 | | | $ | 70,998 | | | $ | 10,762 | | | $ | 99,472 | | | $ | 54,813 | | | $ | 459,973 | |
基本租金的百分比 | | 1.8 | % | | 1.1 | % | | 1.7 | % | | 0.2 | % | | 0.9 | % | | 0.1 | % | | 9.6 | % | | 1.5 | % | | 13.5 | % | | 7.4 | % | | 62.2 | % |
單位 | | 1,182 | | | 521 | | | 1,695 | | | 80 | | | 616 | | | 219 | | | 3,669 | | | 423 | | | 6,163 | | | 3,267 | | | 39,419 | |
單位百分比 | | 2.1 | % | | 0.9 | % | | 3.0 | % | | 0.1 | % | | 1.1 | % | | 0.4 | % | | 6.4 | % | | 0.7 | % | | 10.8 | % | | 5.7 | % | | 68.8 | % |
門診部: | | | | | | | | | | | 我們可能會遭遇損失 | | | | | | | | | | | |
平方英尺 | | 2,108,859 | | | 1,296,491 | | | 1,635,726 | | | 1,524,274 | | | 1,552,764 | | | 1,314,461 | | | 1,254,813 | | | 1,780,700 | | | 1,470,798 | | | 1,195,919 | | | 4,469,245 | |
基本租金(2) | | $ | 62,546 | | | $ | 38,352 | | | $ | 45,124 | | | $ | 39,534 | | | $ | 43,408 | | | $ | 37,184 | | | $ | 35,361 | | | $ | 49,581 | | | $ | 42,971 | | | $ | 31,045 | | | $ | 127,189 | |
基本租金的百分比 | | 11.3 | % | | 6.9 | % | | 8.2 | % | | 7.2 | % | | 7.9 | % | | 6.7 | % | | 6.4 | % | | 9.0 | % | | 7.8 | % | | 5.6 | % | | 23.0 | % |
租契 | | 464 | | | 263 | | | 266 | | | 234 | | | 260 | | | 147 | | | 113 | | | 84 | | | 157 | | | 104 | | | 183 | |
租約的百分比 | | 20.4 | % | | 11.6 | % | | 11.7 | % | | 10.3 | % | | 11.4 | % | | 6.5 | % | | 5.0 | % | | 3.7 | % | | 6.9 | % | | 4.6 | % | | 7.9 | % |
(1)不包括對未合併實體、開發項目、地塊、應收貸款和分租的投資。2024年包括被歸類為持有待售的投資。
(2)最近一次按年率計算的月度現金基礎租金。基本租金不包括租户收回或攤銷高於或低於市值租賃的無形資產或其他非現金收入。
第三項。*法律訴訟
在我們的正常業務過程中,不時會有針對我們的各種法律程序懸而未決。管理層不相信這些法律程序中的任何一個單獨或整體的解決會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。此外,我們不時地參與某些法律程序,根據合同,第三方,如租户、運營商和/或經理,有義務賠償、辯護並使我們不受傷害。在其中一些問題上,賠償人有潛在損害的保險。在其他事項中,我們受到租户和其他有義務的第三方的保護,這些賠償人可能沒有足夠的保險、資產、收入或資源來履行他們對我們的防禦和賠償義務。-此類法律程序的不利解決可能個別或整體地對補償人履行各自對我們的義務的能力產生重大不利影響,進而可能對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。管理層認為,目前尚無此類待決的法律程序單獨或共同產生如此重大的不利影響。儘管管理層對這些法律訴訟的最終解決方案持樂觀態度,但我們可能會有大量的法律費用和與辯護相關的費用。此外,管理層無法預測這些法律訴訟的結果,如果管理層對此類事件的預期不正確,此類訴訟可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生重大不利影響。
第四項。*煤礦安全信息披露
沒有。
第II部
第5項。註冊人普通股、關聯股東市場 事項與發行人購買股票證券
我們的普通股在紐約證券交易所(NYSE:Well)交易。截至,有2758名登記在冊的股東2024年2月9日。
關於普通股現金股利的討論,請參閲“第7項--管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析--執行摘要--關鍵交易--股利”。
股東回報業績展示
下表將我們普通股的年度百分比變化和累計股東總回報與S綜合指數和富時NAREIT股票指數的累計總回報進行了比較。這些數據是基於截至12月31日的五年中每一年的收盤價。2018年相當於100美元,股息被假定為再投資。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12/31/2018 | | 12/31/2019 | | 12/31/2020 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2023 |
S&標普500指數 | | $ | 100.00 | | | $ | 131.49 | | | $ | 155.68 | | | $ | 200.37 | | | $ | 164.08 | | | $ | 207.21 | |
WellTower Inc. | | 100.00 | | | 123.03 | | | 101.52 | | | 139.06 | | | 109.62 | | | 155.40 | |
富時NAREIT股票 | | 100.00 | | | 126.00 | | | 115.92 | | | 166.04 | | | 125.58 | | | 142.83 | |
除非吾等特別以參考方式併入該等資料,否則上述股東回報業績陳述不得被視為以參考方式將本10-K表格年度報告納入根據1933年證券法(經修訂)或根據1934年證券交易法(經修訂)提交的任何一般聲明。該信息不應被視為根據此類法案提交。
在截至以下三個月內2023年12月31日,我們收購了員工持有的普通股股份,這些員工在先前發行的限制性股票獎勵歸屬時提供了股份以履行預扣税款義務。具體地説,在截至第四季度的每個月,從員工那裏獲得的普通股數量和每股平均支付價格2023年12月31日如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
發行人購買股票證券 |
期間 | | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的回購計劃一部分而購買的股票總數 | | 根據回購計劃尚未購買的股票的最高美元價值 |
2023年10月1日至2023年10月31日 | | 834 | | | $ | 84.16 | | | — | | | $ | 3,000,000,000 | |
2023年11月1日至2023年11月30日 | | 541 | | | 85.15 | | | — | | | 3,000,000,000 | |
2023年12月1日至2023年12月31日 | | — | | | — | | | — | | | 3,000,000,000 | |
總計 | | 1,375 | | | $ | 84.55 | | | — | | | $ | 3,000,000,000 | |
根據我們某些關聯有限合夥企業的各種合夥協議的條款,有限合夥人的權益可根據我們的選擇以現金或普通股贖回,但須符合某些條件。在.期間截至2023年12月31日的三個月,我們將980個OP單位贖回為普通股。
2022年11月7日,我們的董事會批准了一項高達3,000,000,000美元普通股的股份回購計劃(“股票回購計劃”)。根據股票回購計劃,吾等無須購買股份,但可選擇在公開市場或透過私下協商的交易、大宗交易、實施要約收購、加速股份回購計劃、購買認購期權或出售認沽期權或其他方式,或以上述方式的任何組合來購買股份。我們預計將使用可用現金為任何股票回購提供資金,並可能使用借款或債券發行的收益。股票回購計劃沒有到期日,我們沒有義務回購任何特定數量的股票。在截至2023年12月31日的三個月內,我們沒有通過股票回購計劃回購任何普通股。
第6項。 [已保留]
| | | | | |
執行摘要 |
| |
公司概述 | 51 |
業務戰略 | 51 |
關鍵交易記錄 | 52 |
主要績效指標、趨勢和不確定性 | 53 |
公司治理 | 55 |
| |
流動資金和資本資源 |
| |
現金的來源和用途 | 55 |
表外安排 | 56 |
合同義務 | 56 |
資本結構 | 56 |
補充擔保人信息 | 57 |
| |
行動的結果 |
| |
摘要 | 58 |
經營老年人住房業務 | 59 |
三重網 | 61 |
門診醫療 | 63 |
非細分市場/公司 | 64 |
| |
其他 |
| |
非公認會計準則財務指標 | 65 |
關鍵會計政策和估算 | 71 |
以下討論和分析主要基於WellTower Inc.按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)呈報的各期間的合併財務報表,應與本10-K表格年度報告中包含的附註一起閲讀。其他重要因素見上文“第1項--商業”和“第1項--風險因素”。
2022年3月7日,我們宣佈打算完成UPREIT重組。2022年2月,前身為WellTower Inc.(“Old WellTower”)的公司成立了Well Merge Holdco Inc.(“New WellTower”)作為全資子公司,而新WellTower成立了Well Merge Holdco Sub Inc.(“Merge Sub”)作為全資子公司。2022年4月1日,合併子公司與Old WellTower合併,Old WellTower繼續作為尚存的公司和New WellTower的全資子公司(“合併”)。與合併相關的是,Old WellTower更名為“WellTower op Inc.”,而New WellTower繼承了“WellTower Inc.”的名稱。自2022年5月24日起,WellTower OP Inc.(“WellTower OP”)從特拉華州的一家公司轉變為特拉華州的有限責任公司WellTower OP LLC(“LLC轉換”)。在有限責任公司轉換後,New WellTower的業務繼續通過WellTower OP進行,除了通過對WellTower OP的投資外,New WellTower沒有大量資產或負債。
除非另有説明或上下文另有要求,否則所指的“WellTower”指的是WellTower Inc.,所指的“WellTower op”指的是WellTower op LLC。所提及的“我們”、“我們”和“我們的”統稱為WellTower、WellTower OP以及由WellTower和/或WellTower op擁有或控制的實體/子公司。
執行摘要
公司概述
總部位於俄亥俄州託萊多市的房地產投資信託公司WellTower Inc.(紐約證券交易所股票代碼:WELL)和總部位於俄亥俄州託萊多的S 500指數公司正在推動醫療保健基礎設施的轉型。WellTower與領先的老年人住房運營商、急症後提供商和醫療系統進行投資,為擴大創新的護理提供模式、改善人們的健康狀況和整體醫療體驗所需的房地產和基礎設施提供資金。WellTower擁有集中在美國(美國)、加拿大和英國(英國)主要高增長市場的物業權益,包括老年人住房和急症後社區和門診醫療物業。
WellTower是WellTower OP的初始成員和多數股權所有者,其所有權權益約為99.765% 截至2023年12月31日。我們所有的物業所有權、開發和相關業務都是通過WellTower OP進行的,WellTower除了在WellTower OP的投資外,沒有其他重大資產或負債。WellTower不時發行股權,其淨收益有義務作為額外資本貢獻給WellTower OP。所有債務,包括信貸安排、優先票據和擔保債務,均由WellTower OP及其子公司產生,WellTower已全面和無條件地擔保所有現有的優先無擔保票據。
下表彙總了截至2023年12月31日的年度綜合投資組合(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 百分比 | | 數量 |
物業類型 | | 噪音(1) | | 噪音 | | 屬性 |
經營老年人住房業務 | | $ | 1,118,135 | | | 42.4 | % | | 918 |
三重網 | | 1,001,135 | | | 37.9 | % | | 614 |
門診醫療 | | 519,199 | | | 19.7 | % | | 369 |
總計 | | $ | 2,638,469 | | | 100.0 | % | | 1,901 | |
(1)代表綜合淨營業收入(“NOI”),不包括我們在未合併實體中的投資份額。我們與少數合作伙伴有合資企業的實體按合資金額的100%顯示。有關其他信息和對賬,請參閲非GAAP財務衡量標準。
業務戰略
我們的首要目標是保護股東資本,提升股東價值。我們尋求向股東支付一致的現金股息,並創造機會,因NOI和投資組合增長的年度增加而增加向股東支付的股息。為了實現這些目標,我們投資於全方位的老年人住房和醫療保健房地產,並根據物業類型、關係和地理位置分散我們的投資組合。
我們幾乎所有的收入都來自經營租賃租金、居民費用和服務、應收未償還貸款的利息和短期存款的利息。這些項目是我們為分配提供資金的主要流動資金來源,並取決於我們債務人向我們支付合同租金和利息的持續能力以及我們經營物業的盈利能力。如果我們的債務人/合作伙伴遇到經營困難,無法產生足夠的現金向我們付款或進行經營分配,可能會對我們的綜合經營業績、流動資金和/或財務狀況產生重大不利影響。為了降低這一風險,我們通過各種方法監控我們的投資,這些方法取決於物業的類型。我們針對老年人的資產管理流程
住房物業一般包括審查每個財產的每月財務報表和其他經營數據、審查債務人/合作伙伴的信譽、財產檢查以及審查與許可證、房地產税、信用證和其他抵押品有關的契約遵守情況。我們的內部物業管理部門通過一個全面的流程來管理和監控門診醫療組合,包括審查租户關係、租約到期、醫療服務提供商的組合、醫院/醫療系統關係、物業表現、資本改善需求和市場狀況等。我們評估每個物業市場的運營環境,以確定設施運營業績的可能趨勢。當我們確定不可接受的趨勢時,我們尋求減輕、消除或轉移風險。通過這些努力,我們的目標通常是在早期階段進行幹預,以應對任何負面趨勢,並在這樣做的同時,支持收入的可收集性和我們的投資價值。
除了我們的資產管理和研究努力外,我們的目標是構建我們的相關投資,以降低支付風險。經營性租賃和貸款通常通過擔保和/或信用證來加強信用。此外,經營租賃的結構通常為主租賃,貸款通常與其他房地產貸款、經營租賃或吾等與義務人及其關聯方之間的協議交叉違約和交叉抵押。
截至2023年12月31日止年度,居民費用及服務及租金收入為72%和23%我們幾乎所有的經營租約都是以不斷攀升的租金結構設計的。具有固定年租扶手電梯的租約一般在最初租賃期內按直線原則確認,但須進行可收回性評估。與租賃或有租賃自動扶梯有關的租金收入一般根據當期應付的合同現金租金入賬。我們應收貸款的收益率取決於許多因素,包括規定的利率、貸款期限內未償還的平均本金金額以及任何利率調整。
我們的主要現金來源包括居民費用和服務、租金和利息收入、短期存款利息、我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下的借款、公開發行債務和股權證券、投資處置收益和應收貸款本金支付。我們現金的主要用途包括股息分配、償債支付(包括本金和利息)、房地產投資(包括收購、資本支出、建設墊款和交易成本)、貸款墊款、物業運營費用、一般和行政費用以及其他費用。根據外部資本的可獲得性和成本,我們相信我們的流動性足以為這些現金的使用提供資金。
我們還不斷評估為未來投資提供資金的機會。新投資的資金一般來自我們的無抵押循環信貸融資和商業票據計劃下的臨時借款、內部產生的現金和投資處置所得款項。我們的投資從NOI和應收貸款的本金支付中產生現金。未來投資的永久性融資,取代了我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下提取的資金,歷史上一直通過發行公共債務和股票證券以及發生或承擔擔保債務的組合來提供。鑑於二零二三年的整體經濟狀況,投資一般透過發行普通股積極籌集資金。
視乎市場情況,我們相信未來將有新的投資,其息差將超過我們的資本成本,為我們的股東帶來適當的回報。未來也可能發生投資處置。如果投資處置超過新投資,我們的收入和經營現金流可能會受到不利影響。我們預期將任何投資出售所得款項再投資於新投資。如果新的投資需求超過我們手頭的可用現金,我們預計將根據我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃借款。在2023年12月31日, $1,993,646,000現金及現金 等值,82,437,000美元的受限制現金和4,000,000,000美元 我們的無擔保循環信貸安排下的可用借款能力。
關鍵交易記錄
資本 以下概述截至二零二三年十二月三十一日止年度發生的主要資本交易:
•於2023年5月,我們發行本金總額為1,035,000,000美元的2. 75%可交換優先無抵押票據,除非提前交換、購買或贖回,否則將於2028年5月15日到期。
•截至2023年12月31日止年度內,我們以5.13%的混合平均利率發行了385,115,000美元的擔保債務,並以6.42%的混合平均利率承擔了428,578,000美元的擔保債務。我們 阿吉舍d 687 780 000美元的有擔保債務,混合平均利率為6.21%。
•在……裏面於二零二三年八月,Welltower及Welltower OP訂立自動櫃員機計劃(定義見下文),據此,我們可不時發售及出售最高達4,000,000,000美元的Welltower普通股。截至2023年12月31日止十二個月期間我們在當前和以前的ATM計劃下出售了53,300,874股普通股,總收益約為4,313,007,000美元。
•2023年11月,我們發行了2012.5萬股普通股, 總收益約1 772 216 000美元.
投資
Inve展臺以下概述我們於截至二零二三年十二月三十一日止年度完成的物業收購及合營企業投資(以千元計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 屬性 | | 賬面金額(1) | | 資本化率(2) |
經營老年人住房業務 | | 52 | | | $ | 2,655,913 | | | 5.4% |
三重網 | | 66 | | | 1,097,004 | | | 9.4% |
門診醫療 | | 35 | | | 474,058 | | | 6.9% |
總計 | | 153 | | | $ | 4,226,975 | | | 6.6% |
(1)指房地產投資淨額中記錄的金額,包括根據美國公認會計原則進行的公允價值調整。有關額外資料,請參閲綜合財務報表附註3。
(2)代表將以現金收取的年度合同或預計NOI除以投資金額。
性情下表概述於截至二零二三年十二月三十一日止年度完成的物業出售(以千元計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 屬性 | | 收益(1) | | 賬面金額(2) | | 資本化率(3) |
經營老年人住房業務 | | 23 | | | $ | 453,983 | | | $ | 385,128 | | | 2.1% |
三重網 | | 2 | | | 6,954 | | | 6,391 | | | 5.0% |
| | | | | | | | |
總計 | | 25 | | | $ | 460,937 | | | $ | 391,519 | | | 2.1% |
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(1)按比例表示處置時收到的收益,包括非現金對價。
(2)代表處置時房地產淨資產的賬面價值。有關更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註5。
(3) 指在處置之日以現金形式收到的年化合同收入除以規定的購買價格。不包括最近改建的已售出房產。
Revera合資企業的戰略解散在2023年期間,我們達成了最終協議,解除了我們在美國、英國和加拿大現有的Revera合資企業關係。這些交易包括從Revera手中收購110處房產的剩餘權益,同時將31處房產的權益出售給Revera。有關這項交易的進一步信息,請參閲我們的合併財務報表附註5。
分紅我們的董事會宣佈,截至2023年12月31日的季度,現金股息為每股0.61美元。在……上面2024年3月7日,我們將連續第211個季度向登記在冊的股東支付現金股息2024年2月23日.
主要績效指標、趨勢和不確定性
我們利用幾個關鍵的績效指標來評估我們業務的各個方面。這些指標將在下文討論,涉及經營業績、信用實力和集中度風險。管理層使用這些關鍵績效指標來促進內部和外部與我們歷史經營結果的比較,以做出經營決策,並進行預算規劃。
經營業績我們認為,根據綜合全面收益表計算的淨收入和普通股股東應佔淨收入(“NIC”)是最合適的盈利衡量標準。我們經營業績的其他有用的補充指標包括普通股股東應佔業務的資金(“FFO”)和綜合淨營業收入(“NOI”);然而,美國公認會計原則並沒有定義這些補充指標。請參閲題為“非公認會計準則財務措施”的一節,以便進一步討論和核對。這些盈利衡量標準被投資者和分析師廣泛用於公司的估值、比較和投資建議。
下表反映了我們在報告期間的經營業績指標的最新歷史趨勢(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
淨收入 | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 374,479 | |
普通股股東應佔淨收益 | | 340,094 | | | 141,214 | | | 336,138 | |
普通股股東應佔運營資金 | | 1,763,227 | | | 1,478,072 | | | 1,220,722 | |
合併淨營業收入 | | 2,690,219 | | | 2,301,845 | | | 1,967,553 | |
信用實力我們用槓桿率和覆蓋率來衡量我們的信用實力。槓桿率表明,扣除現金和限制性現金後,我們的資產負債表資本中有多少與長期債務有關。覆蓋率表明我們有能力支付利息和固定費用(利息和擔保債務本金攤銷)。我們預計將保持足夠的資本化比率和覆蓋率,以維持與我們目前情況一致的資本結構。
覆蓋比率基於扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)和調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“調整後的EBITDA”)。請參考題為“非公認會計準則財務措施”的一節,進一步討論和協調這些措施。槓桿率和覆蓋率被投資者、分析師和評級機構廣泛用於公司的估值、比較、投資建議和評級。下表反映了我們的信用強度指標在本報告期間的最新歷史趨勢:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
淨負債與賬面資本化比率 | | 34.3% | | 39.5% | | 42.2% |
淨負債與未折舊賬面資本化比率 | | 27.8% | | 32.1% | | 34.9% |
淨債務與市值之比 | | 20.9% | | 29.5% | | 25.9% |
| | | | | | |
利息覆蓋率 | | 3.74x | | 3.73x | | 3.89x |
固定收費覆蓋率 | | 3.44x | | 3.37x | | 3.43x |
調整後的利息覆蓋率 | | 3.95x | | 3.94x | | 3.89x |
調整後的固定費用覆蓋率 | | 3.64x | | 3.56x | | 3.43x |
集中風險我們通過資產組合、關係組合和地理組合來評估我們的集中度風險。集中風險是一個有價值的衡量標準,可以用來了解如果某些行業經歷低迷,我們的NOI中有哪些部分可能面臨風險。物業組合衡量噪聲指數中與各種物業類型相關的部分。關係組合衡量NOI中與當前前五大關係相關的部分。地理組合衡量NOI中與當前前五個州(或國際國家)相關的部分。
下表反映了以下年份按NOI劃分的集中度風險的最新歷史趨勢:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度:(1) |
| | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
物業組合: | | | | | | |
| 經營老年人住房業務 | | 42% | | 41% | | 35% |
| 三重網 | | 38% | | 38% | | 43% |
| 門診醫療 | | 20% | | 21% | | 22% |
| | | | | | | |
關係組合: | | | | | | |
| 集成醫療保健屬性 | | 8% | | —% | | —% |
| 日出老年生活 | | 6% | | 7% | | 10% |
| 科吉爾管理公司 | | 4% | | 3% | | 2% |
| 艾弗裏醫療保健 | | 4% | | 3% | | 4% |
| 奧克蒙特管理集團 | | 4% | | 2% | | 1% |
| 剩餘 | | 74% | | 85% | | 83% |
| | | | | | | |
地域組合: | | | | | | |
| 加利福尼亞 | | 12% | | 14% | | 13% |
| 英國 | | 9% | | 10% | | 13% |
| 德克薩斯州 | | 8% | | 8% | | 8% |
| 加拿大 | | 6% | | 6% | | 6% |
| 佛羅裏達州 | | 6% | | 6% | | 4% |
| 剩餘 | | 59% | | 56% | | 56% |
(1)不包括我們在未合併實體和非部門/公司NOI中的投資份額。我們與少數合夥人有合資企業的實體顯示為合資企業金額的100%。
我們結合當前的預期評估我們的關鍵績效指標,以確定歷史趨勢是否預示着未來的結果。我們的預期結果可能無法實現,實際結果可能與我們的預期大不相同。可能導致實際結果與預期結果不同的因素在本年度報告的“關於前瞻性陳述的第1項-商業-警示聲明”和“第1A項-風險因素”以及本年度報告的其他10-K表格中有更詳細的描述。管理層定期監測經濟和其他因素,以制定戰略和戰術計劃,旨在提高業績和最大限度地提高我們的競爭地位。我們實現財務目標的能力取決於我們有效執行這些計劃的能力,以及對新出現的經濟和公司特定趨勢做出適當反應的能力。有關這些風險因素的進一步討論,請參閲本年報10-K表格中的“第1項-業務”、“第1A項-風險因素”。
公司治理
在當今的商業環境中,保持投資者的信心和信任是很重要的。我們的董事會和管理層堅定地致力於政策和程序,以反映最高水平的道德商業實踐。我們的公司治理準則為我們的業務運營提供了框架,並強調了我們在滿足所有適用法律要求的同時增加股東價值的承諾。這些準則符合紐約證券交易所採用的上市標準,並可在互聯網www.well Tower er.com/Investors/治理處獲得。我們網站上的信息不會以參考方式併入本Form 10-K年報中,我們的網址僅作為非活動文本參考包含在內。
流動性與資本資源
現金的來源和用途
我們的主要現金來源包括居民費用和服務、租金和利息收入、短期存款利息、我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下的借款、公開發行債務和股權證券、投資處置收益和應收貸款本金支付。我們現金的主要用途包括股息分配、償債支付(包括本金和利息)、房地產投資(包括收購、資本支出、建設墊款和交易成本)、貸款墊款、物業運營費用、一般和行政費用以及其他費用。根據外部資本的可獲得性和成本,我們相信我們的流動性足以為這些現金的使用提供資金。現金的這些來源和用途反映在我們的合併現金流量表中,並在下面進行更詳細的討論。以下是我們所列期間現金流量的來源和用途的摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的年度 | | 一年的變化 | | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 兩年的變化 |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 722,292 | | | $ | 346,755 | | | $ | 375,537 | | | 108 | % | | $ | 2,021,043 | | | $ | (1,674,288) | | | -83 | % | | $ | (1,298,751) | | | -64 | % |
提供的現金淨額(用於): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動 | 1,601,861 | | | 1,328,708 | | | 273,153 | | | 21 | % | | 1,275,325 | | | 53,383 | | | 4 | % | | 326,536 | | | 26 | % |
投資活動 | (5,707,742) | | | (3,703,815) | | | (2,003,927) | | | 54 | % | | (4,516,268) | | | 812,453 | | | -18 | % | | (1,191,474) | | | 26 | % |
融資活動 | 5,448,647 | | | 2,761,277 | | | 2,687,370 | | | 97 | % | | 1,567,664 | | | 1,193,613 | | | 76 | % | | 3,880,983 | | | 248 | % |
外幣折算的影響 | 11,025 | | | (10,633) | | | 21,658 | | | 不適用 | | (1,009) | | | (9,624) | | | 954 | % | | 12,034 | | | 不適用 |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 2,076,083 | | | $ | 722,292 | | | $ | 1,353,791 | | | 187 | % | | $ | 346,755 | | | $ | 375,537 | | | 108 | % | | $ | 1,729,328 | | | 499 | % |
經營活動 關於淨收益波動的討論,請參閲“經營業績”。在截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日的年度,經營提供的現金流超過了向股東分配的現金。
投資活動投資活動提供/使用的現金淨額的變化主要歸因於不動產投資和處置、應收貸款和未合併實體投資的淨變化,這些變化在上文“關鍵交易”中概述。請參閲附註3及5以下是所列期間非收購資本改善活動中使用的現金摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 兩年的變化 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
新發展 | | $ | 1,014,935 | | | $ | 631,737 | | | $ | 383,198 | | | 61 | % | | $ | 417,963 | | | $ | 213,774 | | | 51 | % | | $ | 596,972 | | | 143 | % |
經常性資本支出、租户改善和租賃佣金 | | 199,359 | | | 198,576 | | | 783 | | | — | % | | 99,994 | | | 98,582 | | | 99 | % | | 99,365 | | | 99 | % |
翻新、重建和其他基礎設施改善 | | 318,323 | | | 277,440 | | | 40,883 | | | 15 | % | | 182,594 | | | 94,846 | | | 52 | % | | 135,729 | | | 74 | % |
總計 | | $ | 1,532,617 | | | $ | 1,107,753 | | | $ | 424,864 | | | 38 | % | | $ | 700,551 | | | $ | 407,202 | | | 58 | % | | $ | 832,066 | | | 119 | % |
新發展項目之變動主要由於相關期間內進行中之建築項目數目及規模所致。翻修、重建和其他基本建設改進包括使房地產價值最大化、增加淨營業收入、保持市場競爭地位和/或實現房地產穩定的支出。整體發展及經常性資本開支、租户裝修及租賃佣金增加,主要由於組合增長及疫情期間收縮後開支增加。
融資活動融資活動提供/使用的現金淨額的變化主要歸因於與我們的長期債務安排、普通股發行和股息支付有關的變化,這些變化在上文“主要交易”中概述。有關其他資料,請參閲我們的綜合財務報表附註10、11及14。
於2022年4月,我們完成一項經修訂的5,200,000,000元無抵押信貸融資,將我們的定期貸款能力增加500,000,000元。於2023年5月,我們發行本金總額1,035,000,000元的2. 75%可交換優先無抵押票據,於2028年5月15日到期。截至2023年12月31日止十二個月期間,我們以5.13%的混合平均利率發行了385,115,000美元的擔保債務,並以6.42%的混合平均利率承擔了428,578,000美元的擔保債務。截至2023年12月31日,我們的短期可用流動性總額約為61億美元。在……上面。
表外安排
在…2023年12月31日,我們對未合併實體進行了投資,我們的所有權通常在10%至95%之間。我們使用金融衍生工具對衝利率及外幣匯率風險。在 2023年12月31日,我們有23個未結信用證債務。有關更多資料,請參閲綜合財務報表附註8、12及13。
合同義務
下表概述我們於二零二三年十二月三十一日根據合約責任的付款要求(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按期間到期的付款 | | | |
合同義務 | | 總計 | | 2024 | | 2025-2026 | | 2027-2028 | | 此後 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
優先無擔保票據和定期信貸安排:(1) | | | | | | | | | | | | | |
美元優先無擔保票據 | | $ | 10,935,000 | | | $ | 1,350,000 | | | $ | 1,950,000 | | | $ | 2,285,000 | | | $ | 5,350,000 | | | | |
**加拿大元高級無擔保票據(2) | | 227,239 | | | — | | | — | | | 227,239 | | | — | | | | |
**購買英鎊優先無擔保票據(2) | | 1,338,015 | | | — | | | — | | | 700,865 | | | 637,150 | | | | |
美元定期信貸安排 | | 1,010,000 | | | — | | | 10,000 | | | 1,000,000 | | | — | | | | |
**加拿大元定期信貸安排(2) | | 189,365 | | | — | | | — | | | 189,365 | | | — | | | | |
擔保債務:(1,2) | | | | | | | | | | | | | |
已整合 | | 2,222,445 | | | 400,258 | | | 584,321 | | | 317,637 | | | 920,229 | | | | |
*未合併 | | 1,111,216 | | | 229,175 | | | 557,721 | | | 139,840 | | | 184,480 | | | | |
合同利益義務:(3) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
**優先無擔保票據和定期貸款(2) | | 3,741,633 | | | 528,777 | | | 908,731 | | | 673,248 | | | 1,630,877 | | | | |
**合併擔保債務(2) | | 454,513 | | | 99,336 | | | 123,873 | | | 95,763 | | | 135,541 | | | | |
**未合併擔保債務(2) | | 124,597 | | | 38,003 | | | 30,965 | | | 14,199 | | | 41,430 | | | | |
融資租賃負債(4) | | 391,388 | | | 5,547 | | | 8,010 | | | 7,939 | | | 369,892 | | | | |
經營租賃負債(4) | | 951,398 | | | 19,329 | | | 35,437 | | | 32,785 | | | 863,847 | | | | |
購買義務(5) | | 2,171,304 | | | 1,923,419 | | | 244,794 | | | 2,561 | | | 530 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
合同債務總額 | | $ | 24,868,113 | | | $ | 4,593,844 | | | $ | 4,453,852 | | | $ | 5,686,441 | | | $ | 10,133,976 | | | | |
(1)金額為應付本金金額,並不反映綜合資產負債表所反映的未攤銷溢價/折扣或其他公允價值調整。
(2)按截至資產負債表日的有效外幣匯率計算。
(3)根據2023年12月31日生效的浮動利率計算。
(4)有關更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註6。
(5)有關更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註13。
資本結構
有關我們的槓桿率和覆蓋率趨勢的討論,請參閲上面的“信用實力”。我們的債務協議包含各種契約、限制和違約事件。某些協議要求我們維持財務比率和最低淨值,並對我們產生債務、創建留置權以及進行投資或收購的能力施加一定的限制。截至2023年12月31日,我們在所有實質性方面都遵守了我們債務協議下的契約。我們的債務協議都沒有包含加速的條款,這可能會由我們的債務評級引發。然而,在我們的主要無擔保信貸安排下,我們對優先無擔保票據的評級用於確定收取的費用和利息。我們計劃管理公司,以保持遵守我們的債務契約和符合我們目前情況的資本結構。任何或所有評級機構在評級或展望方面的任何下調都可能對我們的成本和資本可用性產生重大不利影響,這可能對我們的綜合運營業績、流動性和/或財務狀況產生重大不利影響。
2022年4月1日,WellTower和WellTower OP聯合向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份不限成員名額的自動或“通用”貨架登記表S-3(“S-3”),涵蓋了WellTower OP未來發行的債務證券、普通股、優先股、存托股份、債務證券的擔保、權證和單位以及WellTower OP的債務證券和債務證券的擔保,以取代WellTower於2021年5月4日向美國證券交易委員會提交的現有的“通用”貨架登記聲明。2022年4月1日,WellTower還向美國證券交易委員會提交了與其增強型股息再投資計劃相關的登記説明書,根據該計劃,它可能發行至多15,000,000股普通股,以取代2021年5月4日提交給美國證券交易委員會的S-3表格的現有DIP登記説明書。2023年5月3日,WellTower和WellTower OP提交了生效後的S-3號貨架表修正案,根據該修正案,WellTower OP在從法人法定轉變為有限責任公司後,明確採用了S-3貨架表作為自己的註冊聲明。自.起2024年2月9日,15,000,000股普通股S仍可根據水滴登記聲明進行發行。2023年8月1日,WellTower和WellTower OP與(I)巴克萊資本公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、紐約梅隆資本市場公司、美國銀行證券公司、BOK金融證券公司、Capital One證券公司、花旗集團全球市場公司、Citizens JMP證券公司、Comerica證券公司、法國農業信貸證券(美國)公司、德意志銀行證券公司、Five Third Securities,Inc.、高盛公司、Jefferies LLC、J.P.摩根證券公司簽訂了股權分銷協議(EDA)。作為銷售代理和遠期賣家的KeyBanc Capital Markets Inc.、Loop Capital Markets LLC、Mizuho Securities USA LLC、摩根士丹利&Co.LLC、MUFG Securities America Inc.、RBC Capital Markets LLC、Regions Securities LLC、Robert W.Baird&Co.、Scotia Capital(USA)Inc.、Synovus Securities,Inc.、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities,Inc.和Wells Fargo Securities,LLC及(Ii)名單上不時列名的與WellTower普通股的發行、要約及銷售有關的遠期買家(連同與此相關的現有總遠期銷售確認書)“自動取款機計劃”)。自動櫃員機計劃還允許WellTower簽訂遠期銷售協議。一個S,2024年2月9日,根據ATM計劃,我們有1,451,479,501美元的剩餘容量,沒有未完成的遠期銷售協議。根據市場情況,我們預計將根據我們的註冊聲明發行證券,以投資於更多的物業,並償還我們無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下的借款。
在提交擱置表格S-3的同時,WellTower還向美國證券交易委員會提交了招股説明書補編,該附錄將繼續舊WellTower的招股説明書補編和先前註冊聲明所附的招股説明書中涉及的最多475,327磅Welltower Inc.的普通股。(the“DownREIT II股份”)可能不時發行,倘及僅限於若干A類單位持有人(“DownREIT II單位”),一家特拉華州有限責任公司(“DownREIT II”),提供該等DownREIT II單位供DownREIT II贖回,以及HCN DownREIT Member,LLC,Welltower的間接子公司(包括其允許的繼承人和受讓人,“管理成員”),或管理成員的指定關聯公司,選擇承擔DownREIT II的贖回責任,並透過向持有人發行DownREIT II股份以支付全部或部分贖回代價,以代替或除支付現金金額外。於2022年7月22日,Welltower向美國證券交易委員會提交招股章程補充文件,內容有關注冊Welltower Inc.最多300,026股普通股。如果Welltower OP的A類普通單位(“OP單位”)的某些持有人提供OP單位供Welltower OP贖回,Welltower Inc.可能會不時發行。選擇承擔Welltower OP的贖回義務,並通過向持有人發行其普通股股份來支付全部或部分贖回代價,而不是支付現金。2023年8月9日,Welltower向SEC提交了一份招股説明書補充文件,內容涉及註冊Welltower Inc.最多13,559,535股普通股。(the“交換股份”),在某些情況下,可在交換Welltower OP 2028年到期的2.750%可交換優先票據以及交換股份的接收者不時轉售時發行。
補充擔保人信息
Welltower OP已發行綜合財務報表附註11所述的無抵押票據。所有無抵押票據均由Welltower提供全面及無條件擔保,而Welltower OP 99.765%截至2023年12月31日,由Welltower擁有。自2021年1月4日起,SEC通過了適用於註冊債務發行的財務披露要求的修訂,其中包括某些信用增強。我們採納了這些新規則,如果母公司的合併財務報表已經存檔,子公司債務人是母公司的合併子公司,擔保證券是債務或類似債務,並且擔保證券由母公司全額無條件擔保,則允許由母公司擔保的債務的子公司發行人省略單獨的財務報表。因此,並無呈列Welltower OP之獨立綜合財務報表。此外,除融資活動及其於非擔保附屬公司的投資外,Welltower及Welltower OP並無重大資產、負債或業務。因此,我們符合S-X法規第13-01條的標準,從我們的披露中省略財務信息摘要。
經營成果
摘要
我們的主要收入來源包括居民費用和服務、租金、利息收入和短期存款利息。我們的主要費用包括物業運營費用、折舊和攤銷、利息費用、一般和行政費用以及其他費用。我們評估我們的業務並對我們的三個業務部門進行資源分配:老年人住房運營、三網和門診醫療。我們物業的主要績效指標是NOI和同店NOI(“SSNOI”),其他補充指標包括FFO和調整後的EBITDA,下文將進一步討論。有關與這些補充措施相關的其他信息和調節,請參閲非GAAP財務指標。
本表格10-K的這一部分一般討論2023年和2022年的項目,以及2023年和2022年的同比比較。未包括在本10-K表中的2021年6月項目的討論以及與2021年9月的年度比較,可在截至2022年12月31日的公司年度報告10-K表的第II部分,第7項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中找到。
以下是我們在報告所述時期的經營業績摘要(以千美元為單位,每股金額除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 兩年的變化 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % | | 2021 | | 金額 | | % | | 金額 | | % |
淨收入 | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 197,571 | | | 123 | % | | $ | 374,479 | | | $ | (213,911) | | | -57 | % | | $ | (16,340) | | | -4 | % |
網卡 | | 340,094 | | | 141,214 | | | 198,880 | | | 141 | % | | 336,138 | | | (194,924) | | | -58 | % | | 3,956 | | | 1 | % |
FFO | | 1,763,227 | | | 1,478,072 | | | 285,155 | | | 19 | % | | 1,220,722 | | | 257,350 | | | 21 | % | | 542,505 | | | 44 | % |
EBITDA | | 2,373,450 | | | 2,007,702 | | | 365,748 | | | 18 | % | | 1,910,611 | | | 97,091 | | | 5 | % | | 462,839 | | | 24 | % |
調整後的EBITDA | | 2,509,003 | | | 2,122,399 | | | 386,604 | | | 18 | % | | 1,913,546 | | | 208,853 | | | 11 | % | | 595,457 | | | 31 | % |
噪音 | | 2,690,219 | | | 2,301,845 | | | 388,374 | | | 17 | % | | 1,967,553 | | | 334,292 | | | 17 | % | | 722,666 | | | 37 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股數據(完全稀釋): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東應佔淨收益(1) | | $ | 0.66 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.36 | | | 120 | % | | $ | 0.78 | | | $ | (0.48) | | | -62 | % | | $ | (0.12) | | | -15 | % |
普通股股東應佔運營資金 | | $ | 3.40 | | | $ | 3.18 | | | $ | 0.22 | | | 7 | % | | $ | 2.86 | | | $ | 0.32 | | | 11 | % | | $ | 0.54 | | | 19 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息覆蓋率 | | 3.74x | | 3.73x | | 0.01x | | — | % | | 3.89x | | -0.16x | | -4 | % | | -0.15x | | -4 | % |
固定收費覆蓋率 | | 3.44x | | 3.37x | | 0.07x | | 2 | % | | 3.43x | | -0.06x | | -2 | % | | 0.01x | | — | % |
調整後的利息覆蓋率 | | 3.95x | | 3.94x | | 0.01x | | — | % | | 3.89x | | 0.05x | | 1 | % | | 0.06x | | 2 | % |
調整後的固定費用覆蓋率 | | 3.64x | | 3.56x | | 0.08x | | 2 | % | | 3.43x | | 0.13x | | 4 | % | | 0.21x | | 6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)包括對可歸因於OP單位持有人的收入(虧損)分子的調整。 |
下表為2021年1月1日至2023年12月31日期間已發行普通股的變動情況(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 總計 |
期初餘額 | | 490,508 | | | 447,239 | | | 417,401 | | | 417,401 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
贖回營運單位及DownREIT單位 | | 336 | | | 5 | | | — | | | 341 | |
期權練習 | | 4 | | | 2 | | | — | | | 6 | |
自動櫃員機計劃發行 | | 53,301 | | | 43,093 | | | 29,667 | | | 126,061 | |
股權發行 | | 20,125 | | | — | | | — | | | 20,125 | |
其他,淨額 | | (33) | | | 169 | | | 171 | | | 307 | |
期末餘額 | | 564,241 | | | 490,508 | | | 447,239 | | | 564,241 | |
| | | | | | | | |
加權平均流通股數量: | | | | | | |
基本信息 | | 515,629 | | | 462,185 | | | 424,976 | | | |
稀釋 | | 518,701 | | | 465,158 | | | 426,841 | | | |
我們的部分收益主要來自具有可預測回報率的長期投資。這些投資的資金主要來自股本、優先無擔保票據、擔保債務和我們主要無擔保信貸安排下的借款。在通常伴隨着利率上升的通脹期間,我們的增長能力可能會受到不利影響,因為新投資的收益率可能會以比新借貸成本更慢的速度增長。
老年人住房運營公司
以下是我們在報告所示年份中老年人住房運營部門的運營結果摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 兩年的變化 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宿費和服務 | | $ | 4,753,804 | | | $ | 4,173,711 | | | $ | 580,093 | | | 14 | % | | $ | 3,197,223 | | | $ | 976,488 | | | 31 | % | | $ | 1,556,581 | | | 49 | % |
利息收入 | | 10,096 | | | 7,867 | | | 2,229 | | | 28 | % | | 4,231 | | | 3,636 | | | 86 | % | | 5,865 | | | 139 | % |
其他收入 | | 9,743 | | | 63,839 | | | (54,096) | | | -85 | % | | 11,796 | | | 52,043 | | | 441 | % | | (2,053) | | | -17 | % |
總收入 | | 4,773,643 | | | 4,245,417 | | | 528,226 | | | 12 | % | | 3,213,250 | | | 1,032,167 | | | 32 | % | | 1,560,393 | | | 49 | % |
物業運營費用 | | 3,655,508 | | | 3,292,045 | | | 363,463 | | | 11 | % | | 2,529,344 | | | 762,701 | | | 30 | % | | 1,126,164 | | | 45 | % |
噪音(1) | | 1,118,135 | | | 953,372 | | | 164,763 | | | 17 | % | | 683,906 | | | 269,466 | | | 39 | % | | 434,229 | | | 63 | % |
其他費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 906,771 | | | 854,800 | | | 51,971 | | | 6 | % | | 593,565 | | | 261,235 | | | 44 | % | | 313,206 | | | 53 | % |
利息支出 | | 56,509 | | | 34,833 | | | 21,676 | | | 62 | % | | 39,327 | | | (4,494) | | | -11 | % | | 17,182 | | | 44 | % |
債務清償損失(收益)淨額 | | — | | | 386 | | | (386) | | | -100 | % | | (2,628) | | | 3,014 | | | 115 | % | | 2,628 | | | 100 | % |
貸款損失準備,淨額 | | 3,197 | | | 1,039 | | | 2,158 | | | 208 | % | | 394 | | | 645 | | | 164 | % | | 2,803 | | | 711 | % |
資產減值 | | 24,999 | | | 13,146 | | | 11,853 | | | 90 | % | | 22,317 | | | (9,171) | | | -41 | % | | 2,682 | | | 12 | % |
其他費用 | | 96,972 | | | 66,026 | | | 30,946 | | | 47 | % | | 27,132 | | | 38,894 | | | 143 | % | | 69,840 | | | 257 | % |
| | 1,088,448 | | | 970,230 | | | 118,218 | | | 12 | % | | 680,107 | | | 290,123 | | | 43 | % | | 408,341 | | | 60 | % |
未計所得税和其他項目的持續經營所得(虧損) | | 29,687 | | | (16,858) | | | 46,545 | | | 276 | % | | 3,799 | | | (20,657) | | | -544 | % | | 25,888 | | | 681 | % |
未合併實體的收入(虧損) | | (69,835) | | | (53,318) | | | (16,517) | | | -31 | % | | (39,225) | | | (14,093) | | | -36 | % | | (30,610) | | | -78 | % |
房地產處置損益,淨額 | | 68,290 | | | 5,794 | | | 62,496 | | | 不適用 | | 6,146 | | | (352) | | | -6 | % | | 62,144 | | | 不適用 |
持續經營的收入(虧損) | | 28,142 | | | (64,382) | | | 92,524 | | | 144 | % | | (29,280) | | | (35,102) | | | -120 | % | | 57,422 | | | 196 | % |
淨收益(虧損) | | 28,142 | | | (64,382) | | | 92,524 | | | 144 | % | | (29,280) | | | (35,102) | | | -120 | % | | 57,422 | | | 196 | % |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | | (6,391) | | | (16,258) | | | 9,867 | | | 61 | % | | (2,224) | | | (14,034) | | | -631 | % | | (4,167) | | | -187 | % |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | | $ | 34,533 | | | $ | (48,124) | | | $ | 82,657 | | | 172 | % | | $ | (27,056) | | | $ | (21,068) | | | -78 | % | | $ | 61,589 | | | 228 | % |
(1)見下面的非公認會計準則財務衡量標準。
截至2023年12月31日的一年,居民費用和服務以及物業運營費用與上年相比有所增加,這主要是由於收購超過了處置。此外,我們的老年人住房運營收入依賴於入住率和增長率,這兩者在2023年期間都繼續穩步增長。平均入住率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月(1) |
| | 3月31日, | | 6月30日, | | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
2022 | | 76.3% | | 77.1% | | 78.0% | | 78.3% |
2023 | | 79.0% | | 79.6% | | 80.7% | | 82.2% |
(1) 平均佔有率包括我們與未合併物業相關的少數股權份額,不包括少數合夥人與合併物業相關的非控制性所有權份額。也不包括正在開發的地塊和物業。
自2022年4月1日起,吾等與National Health Investors,Inc.(“NHI”)就收購Holiday Retiment收購所承擔的17個物業的主租賃有關的租賃權益因NHI轉讓或出售物業而終止。租賃終止是與NHI達成的解決未決訴訟的協議的一部分。在達成協議的同時,一家全資子公司和主租約的承租人同意向房東發放6,883,000美元現金,這是自我們承擔租賃權益以來物業產生的淨現金流。此外,與終止租賃有關,於截至2022年12月31日止年度,吾等於綜合全面收益表確認其他收入58,621,000美元,因終止確認使用權資產及相關租賃負債。
我們根據CARE法案獲得了政府撥款,主要用於彌補新冠肺炎疫情期間增加的支出和收入損失,以及英國和加拿大的類似計劃。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內,我們分別確認了21,220,000美元和38,607,000美元。這些贈款減少了我們綜合全面收益表中的物業運營費用。
以下是我們在WellTower的老年人住房運營部門份額的SSNOI摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTD池 | | YTD池 |
| | 截至三個月 | | 變化 | | 截至的年度 | | 變化 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % |
SSNOI(1) | | $ | 236,993 | | | $ | 193,149 | | | $ | 43,844 | | | 22.7 | % | | $ | 788,605 | | | $ | 654,320 | | | $ | 134,285 | | | 20.5 | % |
(1)萊爾ATES至647QTD池的屬性和556 YTD池的屬性。有關其他信息和對賬,請參閲非公認會計準則財務計量。
於截至2023年12月31日止年度內,本集團錄得減值費用14,315,000美元,與以下四項待售物業有關賬面價值超過估計公允價值減去出售成本和10,684,000美元,與持有的三處物業有關賬面價值超過估計公允價值。於截至2022年12月31日止年度內,我們錄得13,146,000美元與持有待售物業有關的減值費用。與資產收購相關的交易成本被資本化,作為收購價格的一個組成部分。其他費用的波動主要是由於與收購和運營商過渡相關的不可資本化交易成本的時間安排。物業銷售收益的變動與物業銷售量和銷售時間以及銷售價格有關。
折舊和攤銷因收購、處置和轉換而波動。只要我們在未來收購或處置更多的物業,我們的折舊和攤銷準備將相應地發生變化。
在截至2023年12月31日的一年中,我們完成了10個老年人住房運營建設改造項目,每個單位價值463,644,000美元或306,846美元。以下是我們正在進行的綜合老年人住房運營建設項目的摘要,不包括擴建項目(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日 |
預期換算年份(1) | | 屬性 | | 單位/牀位 | | 預計剩餘資金 | | 在建工程結餘 |
2024 | | 21 | | 3,389 | | | $ | 296,186 | | | $ | 756,968 | |
2025 | | 6 | | 1,423 | | | 299,647 | | | 175,867 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
待定(2) | | 10 | | | | | | 92,752 | |
總計 | | 37 | | | | | | | $ | 1,025,587 | |
| | | | | | | | |
(1)預期於多年內分階段轉換之物業於上一個預期年度反映。 |
(2)指最終預算或預期轉換日期尚不清楚的項目。 |
利息開支指有抵押債務利息開支,其根據假設的淨影響及時間、分部過渡、外幣匯率波動、債務償還及本金攤銷而波動。債務抵押之虧損(收益)波動主要歸因於抵押金額及相關有抵押債務之條款。
以下為我們的長者住屋經營分部物業抵押債務主要業務的概要(以千元計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初餘額 | | $ | 1,701,939 | | | $ | 1,599,522 | | | $ | 1,706,189 | |
轉入的債務 | | — | | | 32,478 | | | — | |
已發行的債務 | | 385,115 | | | 113,183 | | | 23,569 | |
承擔的債務 | | 381,837 | | | 288,522 | | | — | |
已清償的債務 | | (486,825) | | | (227,910) | | | (77,959) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
本金支付 | | (47,672) | | | (47,399) | | | (50,603) | |
外幣 | | 20,654 | | | (56,457) | | | (1,674) | |
期末餘額 | | $ | 1,955,048 | | | $ | 1,701,939 | | | $ | 1,599,522 | |
| | | | | | |
期末加權平均利息 | | 4.68 | % | | 4.32 | % | | 2.81 | % |
我們的大部分老年人住房經營物業是通過合夥利益形成的。來自未合併實體的收入或虧損代表我們作為非控股合夥人的合夥企業的淨收入或虧損份額。截至2023年12月31日止年度,來自未合併實體的收入包括35,293,000元(暫時減值支出除外),主要與未合併管理公司有關。歸屬於非控股權益的淨收入代表我們的合作伙伴應佔與合資企業相關的淨收入(虧損)。
三重網
以下是本年度我們在三網部分的業務結果摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 兩年的變化 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租金收入 | | $ | 814,751 | | | $ | 782,329 | | | $ | 32,422 | | | 4 | % | | $ | 761,441 | | | $ | 20,888 | | | 3 | % | | $ | 53,310 | | | 7 | % |
利息收入 | | 157,592 | | | 142,402 | | | 15,190 | | | 11 | % | | 124,540 | | | 17,862 | | | 14 | % | | 33,052 | | | 27 | % |
其他收入 | | 70,986 | | | 6,776 | | | 64,210 | | | 948 | % | | 4,603 | | | 2,173 | | | 47 | % | | 66,383 | | | 不適用 |
總收入 | | 1,043,329 | | | 931,507 | | | 111,822 | | | 12 | % | | 890,584 | | | 40,923 | | | 5 | % | | 152,745 | | | 17 | % |
物業運營費用 | | 42,194 | | | 44,483 | | | (2,289) | | | -5 | % | | 49,462 | | | (4,979) | | | -10 | % | | (7,268) | | | -15 | % |
噪音(1) | | 1,001,135 | | | 887,024 | | | 114,111 | | | 13 | % | | 841,122 | | | 45,902 | | | 5 | % | | 160,013 | | | 19 | % |
其他費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 231,028 | | | 215,887 | | | 15,141 | | | 7 | % | | 220,699 | | | (4,812) | | | -2 | % | | 10,329 | | | 5 | % |
利息支出 | | (65) | | | 963 | | | (1,028) | | | -107 | % | | 6,376 | | | (5,413) | | | -85 | % | | (6,441) | | | -101 | % |
衍生工具和金融工具的損失(收益)淨額 | | (2,120) | | | 8,334 | | | (10,454) | | | -125 | % | | (7,333) | | | 15,667 | | | 214 | % | | 5,213 | | | 71 | % |
債務清償損失(收益)淨額 | | — | | | 80 | | | (80) | | | -100 | % | | — | | | 80 | | | 不適用 | | — | | | 不適用 |
貸款損失準備,淨額 | | 6,348 | | | 9,289 | | | (2,941) | | | -32 | % | | 10,339 | | | (1,050) | | | -10 | % | | (3,991) | | | -39 | % |
資產減值 | | 11,098 | | | 3,595 | | | 7,503 | | | 209 | % | | 26,579 | | | (22,984) | | | -86 | % | | (15,481) | | | -58 | % |
其他費用 | | 5,060 | | | 13,043 | | | (7,983) | | | -61 | % | | 4,189 | | | 8,854 | | | 211 | % | | 871 | | | 21 | % |
| | 251,349 | | | 251,191 | | | 158 | | | — | % | | 260,849 | | | (9,658) | | | -4 | % | | (9,500) | | | -4 | % |
未計所得税和其他項目的持續經營所得(虧損) | | 749,786 | | | 635,833 | | | 113,953 | | | 18 | % | | 580,273 | | | 55,560 | | | 10 | % | | 169,513 | | | 29 | % |
未合併實體的收入(虧損) | | 16,700 | | | 34,495 | | | (17,795) | | | -52 | % | | 20,687 | | | 13,808 | | | 67 | % | | (3,987) | | | -19 | % |
房地產處置損益,淨額 | | 259 | | | 16,648 | | | (16,389) | | | -98 | % | | 135,881 | | | (119,233) | | | -88 | % | | (135,622) | | | -100 | % |
持續經營的收入(虧損) | | 766,745 | | | 686,976 | | | 79,769 | | | 12 | % | | 736,841 | | | (49,865) | | | -7 | % | | 29,904 | | | 4 | % |
淨收益(虧損) | | 766,745 | | | 686,976 | | | 79,769 | | | 12 | % | | 736,841 | | | (49,865) | | | -7 | % | | 29,904 | | | 4 | % |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | | 23,698 | | | 28,958 | | | (5,260) | | | -18 | % | | 35,653 | | | (6,695) | | | -19 | % | | (11,955) | | | -34 | % |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | | $ | 743,047 | | | $ | 658,018 | | | $ | 85,029 | | | 13 | % | | $ | 701,188 | | | $ | (43,170) | | | -6 | % | | $ | 41,859 | | | 6 | % |
(1)見下面的非公認會計準則財務衡量標準。
租金收入增加的主要原因是收購和年租金上漲。證書我們的主要租約包含按年租賃的自動扶梯,這取決於消費物價指數的變化和/或租户物業總運營收入的變化。這些自動扶梯不是固定的,因此不記錄直線租金;但是,租金收入是根據該期間到期的合同現金租金來記錄的。如果我們設施的總運營收入和/或消費者價格指數不增長,我們的一部分收入可能不會繼續增長。在截至2023年12月31日的一年中,我們有87租金漲幅在以下範圍內的租賃0.58%至549.38在我們的三網投資組合中佔比為%。
2023年12月31日終了年度的直線應收租金餘額16 642 000美元與租賃有關,不再可能收回幾乎所有的合同租賃付款,這部分抵消了增加的數額。
在截至2023年12月31日的年度內,利息收入的增加主要是由於年內應收貸款預付款的增加。
作為我們於2021年3月2日披露的Genesis Healthcare運營關係大幅退出的一部分,我們在2021年第二季度將Genesis Healthcare的七個設施組合的轉租過渡到Complete Care Management。作為2021年3月交易的一部分,我們就這七處物業簽訂了一份遠期銷售協議,價值182,618,000美元,預計當WellTower持有的購買選擇權可行使時,該協議將完成。截至2023年3月31日,與物業相關的使用權資產為115,359,000美元,並在我們的綜合資產負債表上反映為持有待售,相應的租賃負債為66,530,000美元。2023年5月1日,我們執行了一系列交易,包括將租賃權益轉讓給與Aurora Health Network、和平資本(Complete Care Management的附屬公司)和我們新成立的三方未合併合資企業,並最終以合資企業結束購買選擇權而告終。該等交易為吾等帶來104,240,000美元的現金收益淨額,扣除吾等於合資企業保留的11,571,000美元權益,以及失去控制權及終止確認租賃權益65,485,000美元所得收益,該等權益於截至2023年12月31日止年度在綜合全面收益表的其他收入中入賬。
以下是我們在WellTower所佔三網部分的SSNOI摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTD池 | | YTD池 |
| | 截至三個月 | | 變化 | | 截至的年度 | | 變化 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % |
SSNOI(1) | | $ | 110,219 | | | $ | 107,627 | | | $ | 2,592 | | | 2.4 | % | | $ | 436,238 | | | $ | 426,557 | | | $ | 9,681 | | | 2.3 | % |
(1)關聯s至 364QTD池的屬性和YTD池的364個屬性。有關其他信息和對賬,請參閲非公認會計準則財務計量。
折舊和攤銷因三重淨值物業的收購、處置和分部轉移而波動。只要我們在未來收購或處置更多的物業,我們的折舊和攤銷準備將相應地發生變化。
於截至2023年12月31日止年度內,我們就一項持有以供出售物業計提的減值費用為1,086,000美元賬面價值超過估計公允價值減去出售成本和10,012,000美元,與兩處持有供使用的房產有關為賬面價值超過估計公允價值。杜裏於截至2022年12月31日止年度,本公司錄得減值費用為 $3,595,000與兩個持有以供使用的屬性相關。與資產收購相關的交易成本被資本化,作為收購價格的一個組成部分。其他費用的波動主要是由於收購和分部轉換產生的不可資本化交易成本。物業銷售收益的變動與物業銷售量和銷售時間以及銷售價格有關。
在.期間在截至2023年12月31日的年度內,有一項三重網建築項目已完成,相當於141,142,000美元或738,963美元。它。
利息開支指有擔保債務利息開支及相關費用。有擔保債務利息開支變動是由於假設、分部轉移、外幣匯率波動、清償及本金攤銷的淨影響及時機所致。以下是我們三重淨擔保債務本金活動的摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初餘額 | | $ | 39,179 | | | $ | 72,536 | | | $ | 123,652 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
承擔的債務 | | — | | | 39,574 | | | — | |
已清償的債務 | | — | | | (39,574) | | | (46,402) | |
轉出的債務 | | — | | | (32,478) | | | — | |
| | | | | | |
本金支付 | | (919) | | | (879) | | | (4,679) | |
外幣 | | — | | | — | | | (35) | |
期末餘額 | | $ | 38,260 | | | $ | 39,179 | | | $ | 72,536 | |
| | | | | | |
期末加權平均利息 | | 4.39 | % | | 4.39 | % | | 4.57 | % |
衍生工具和金融工具的虧損(收益),淨額主要歸因於作為HC-One交易的一部分收到的權證按市值計價,該交易於2021年和2023年完成。
我們三重淨資產的一部分是通過合夥企業形成的。來自未合併實體的收入或虧損代表我們在作為非控股合夥人的合夥企業中的淨收益或虧損份額。截至2022年12月31日的年度,來自未合併實體的收入增加主要與註銷年內重組的未合併合資企業的使用權資產和相關租賃負債有關。可歸因於非控股權益的淨收入是指我們的合夥人在與我們為控股合夥人的合夥企業相關的淨收入中所佔的份額。
門診醫療
以下是我們在所示期間門診醫療部分的手術結果摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 兩年的變化 |
| | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租金收入 | | $ | 741,322 | | | $ | 669,457 | | | $ | 71,865 | | | 11 | % | | $ | 613,254 | | | $ | 56,203 | | | 9 | % | | $ | 128,068 | | | 21 | % |
| 利息收入 | | 666 | | | 302 | | | 364 | | | 121 | % | | 8,792 | | | (8,490) | | | -97 | % | | (8,126) | | | -92 | % |
| 其他收入 | | 9,167 | | | 8,998 | | | 169 | | | 2 | % | | 13,243 | | | (4,245) | | | -32 | % | | (4,076) | | | -31 | % |
| 總收入 | | 751,155 | | | 678,757 | | | 72,398 | | | 11 | % | | 635,289 | | | 43,468 | | | 7 | % | | 115,866 | | | 18 | % |
物業運營費用 | | 231,956 | | | 205,997 | | | 25,959 | | | 13 | % | | 186,939 | | | 19,058 | | | 10 | % | | 45,017 | | | 24 | % |
| 噪音(1) | | 519,199 | | | 472,760 | | | 46,439 | | | 10 | % | | 448,350 | | | 24,410 | | | 5 | % | | 70,849 | | | 16 | % |
其他費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 263,302 | | | 239,681 | | | 23,621 | | | 10 | % | | 223,302 | | | 16,379 | | | 7 | % | | 40,000 | | | 18 | % |
| 利息支出 | | 10,543 | | | 18,078 | | | (7,535) | | | -42 | % | | 17,506 | | | 572 | | | 3 | % | | (6,963) | | | -40 | % |
| 債務清償損失(收益)淨額 | | 7 | | | 15 | | | (8) | | | -53 | % | | (4) | | | 19 | | | 475 | % | | 11 | | | 275 | % |
| 貸款損失準備,淨額 | | 264 | | | (8) | | | 272 | | | 不適用 | | (3,463) | | | 3,455 | | | 100 | % | | 3,727 | | | 108 | % |
| 資產減值 | | — | | | 761 | | | (761) | | | -100 | % | | 2,211 | | | (1,450) | | | -66 | % | | (2,211) | | | -100 | % |
| 其他費用 | | 2,289 | | | 2,537 | | | (248) | | | -10 | % | | 2,523 | | | 14 | | | 1 | % | | (234) | | | -9 | % |
| | | 276,405 | | | 261,064 | | | 15,341 | | | 6 | % | | 242,075 | | | 18,989 | | | 8 | % | | 34,330 | | | 14 | % |
除所得税和其他項目前的持續經營業務收入(虧損) | | 242,794 | | | 211,696 | | | 31,098 | | | 15 | % | | 206,275 | | | 5,421 | | | 3 | % | | 36,519 | | | 18 | % |
未合併實體的收入(虧損) | | (307) | | | (2,467) | | | 2,160 | | | 88 | % | | (4,395) | | | 1,928 | | | 44 | % | | 4,088 | | | 93 | % |
房地產處置損益,淨額 | | (651) | | | (6,399) | | | 5,748 | | | 90 | % | | 93,348 | | | (99,747) | | | -107 | % | | (93,999) | | | -101 | % |
持續經營的收入(虧損) | | 241,836 | | | 202,830 | | | 39,006 | | | 19 | % | | 295,228 | | | (92,398) | | | -31 | % | | (53,392) | | | -18 | % |
淨收益(虧損) | | 241,836 | | | 202,830 | | | 39,006 | | | 19 | % | | 295,228 | | | (92,398) | | | -31 | % | | (53,392) | | | -18 | % |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | | 1,910 | | | 7,180 | | | (5,270) | | | -73 | % | | 4,916 | | | 2,264 | | | 46 | % | | (3,006) | | | -61 | % |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | | $ | 239,926 | | | $ | 195,650 | | | $ | 44,276 | | | 23 | % | | $ | 290,312 | | | $ | (94,662) | | | -33 | % | | $ | (50,386) | | | -17 | % |
(1)見下面的非公認會計準則財務衡量標準。
租金收入增加的主要原因是2022年至2023年期間發生的收購和建築改造。我們的某些租約包含根據消費物價指數的變化而定的年度自動扶梯租金。這些自動扶梯不是固定的,因此沒有記錄直線租金;但租金收入是根據該期間到期的合同現金租金來記錄的。如果消費物價指數不上升,我們的一部分收入可能不會繼續增加。我們的租約可能續訂高於或低於當前租金,導致租金收入增加或減少。截至2023年12月31日的年度,我們的綜合門診醫療組合簽署了512,694平方英尺的新租約和2,255,492平方英尺的續約。這些租約的加權平均期限為七年,每平方英尺的費率為37.52美元,租户改善和租賃佣金成本為每平方英尺28.00美元。基本上所有這些租約都包含每年固定或或有升級的租金結構,從1.0%到28.0%不等。
物業運營費用以及折舊和攤銷的波動主要是由於2022年至2023年期間發生的收購和建築轉換。在我們未來收購或處置更多物業的範圍內,這些金額將相應發生變化。
以下是我們在WellTower門診醫療部門的SSNOI份額摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTD池 | | YTD池 |
| | 截至三個月 | | 變化 | | 截至的年度 | | 變化 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % |
SSNOI(1) | | $ | 119,706 | | | $ | 115,180 | | | $ | 4,526 | | | 3.9 | % | | $ | 451,959 | | | $ | 441,664 | | | $ | 10,295 | | | 2.3 | % |
(1)萊爾ATES至377QTD池的屬性和366 YTD池的屬性。有關其他信息和對賬,請參閲非公認會計準則財務計量。
截至2023年12月31日止年度內,並無錄得減值費用。於截至2022年12月31日止年度內,我們確認一項與持有用作物業有關的減值費用761,000美元。與資產收購相關的交易成本被資本化,作為收購價格的一個組成部分。其他費用的波動主要是由於不可資本化的交易成本。物業銷售損益的變動與物業銷售量和銷售價格有關。
在截至2023年12月31日的一年中,我們完成了四個門診醫療建築改造,相當於190,770,000美元或每平方英尺582美元。以下是我們正在進行的合併門診醫療建設項目的摘要,不包括擴建項目(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日 |
預期換算年份 | | 屬性 | | 平方英尺 | | 預計剩餘資金 | | 在建工程結餘 |
2024 | | 10 | | 788,925 | | | $ | 277,333 | | | $ | 174,476 | |
2025 | | 2 | | 149,290 | | | 93,663 | | | 7,249 | |
待定(1) | | 1 | | | | | | 33,369 | |
總計 | | 13 | | | | | | $ | 215,094 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)指最終預算或預期轉換日期尚不清楚的項目。 |
利息支出總額為擔保債務利息支出。擔保債務利息支出的變化主要是由於假設、清償和本金攤銷的淨影響和時機所致。以下是我們的門診醫療擔保債務本金活動摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初餘額 | | $ | 388,836 | | | $ | 530,254 | | | $ | 548,229 | |
承擔的債務 | | 46,741 | | — | | — | | | — | |
已清償的債務 | | (200,955) | | | (131,582) | | | (7,670) | |
本金支付 | | (5,485) | | | (9,836) | | | (10,305) | |
期末餘額 | | $ | 229,137 | | | $ | 388,836 | | | $ | 530,254 | |
| | | | | | |
期末加權平均利息 | | 5.42 | % | | 4.38 | % | | 3.49 | % |
我們的門診醫療資產的一部分是通過合夥企業形成的。來自非合併實體的收入或虧損代表我們在合夥企業的淨收益或虧損中所佔的份額,而我們是非控股合夥人。可歸因於非控股權益的淨收入是指我們的合夥人在與我們為控股合夥人的合夥企業相關的淨收益或虧損中所佔的份額。
非細分市場/公司
以下是我們在報告期間非部門/公司活動的運營結果摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 兩年的變化 |
| | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | $ | 69,868 | | | $ | 4,934 | | | $ | 64,934 | | | 不適用 | | $ | 2,992 | | | $ | 1,942 | | | 65 | % | | $ | 66,876 | | | 不適用 |
| 總收入 | | 69,868 | | | 4,934 | | | 64,934 | | | 不適用 | | 2,992 | | | 1,942 | | | 65 | % | | 66,876 | | | 不適用 |
物業運營費用 | | 18,118 | | | 16,245 | | | 1,873 | | | 12 | % | | 8,817 | | | 7,428 | | | 84 | % | | 9,301 | | | 105 | % |
| 噪音(1) | | 51,750 | | | (11,311) | | | 63,061 | | | 558 | % | | (5,825) | | | (5,486) | | | -94 | % | | 57,575 | | | 988 | % |
其他費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出 | | 540,859 | | | 475,645 | | | 65,214 | | | 14 | % | | 426,644 | | | 49,001 | | | 11 | % | | 114,215 | | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般和行政費用 | | 179,091 | | | 150,390 | | | 28,701 | | | 19 | % | | 126,727 | | | 23,663 | | | 19 | % | | 52,364 | | | 41 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務清償損失(收益)淨額 | | — | | | 199 | | | (199) | | | -100 | % | | 52,506 | | | (52,307) | | | -100 | % | | (52,506) | | | -100 | % |
| 其他費用 | | 4,020 | | | 20,064 | | | (16,044) | | | -80 | % | | 7,895 | | | 12,169 | | | 154 | % | | (3,875) | | | -49 | % |
| 總費用 | | 723,970 | | | 646,298 | | | 77,672 | | | 12 | % | | 613,772 | | | 32,526 | | | 5 | % | | 110,198 | | | 18 | % |
未計所得税和其他項目的持續經營虧損 | | (672,220) | | | (657,609) | | | (14,611) | | | -2 | % | | (619,597) | | | (38,012) | | | -6 | % | | (52,623) | | | -8 | % |
所得税(費用)福利 | | (6,364) | | | (7,247) | | | 883 | | | 12 | % | | (8,713) | | | 1,466 | | | 17 | % | | 2,349 | | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持續經營虧損 | | (678,584) | | | (664,856) | | | (13,728) | | | -2 | % | | (628,310) | | | (36,546) | | | -6 | % | | (50,274) | | | -8 | % |
淨收益(虧損) | | (678,584) | | | (664,856) | | | (13,728) | | | -2 | % | | (628,310) | | | (36,546) | | | -6 | % | | (50,274) | | | -8 | % |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | | (1,172) | | | (526) | | | (646) | | | -123 | % | | (4) | | | (522) | | | 不適用 | | (1,168) | | | 不適用 |
普通股股東應佔淨虧損 | | $ | (677,412) | | | $ | (664,330) | | | $ | (13,082) | | | -2 | % | | $ | (628,306) | | | $ | (36,024) | | | -6 | % | | $ | (49,106) | | | -8 | % |
(1)見下面的非公認會計準則財務衡量標準。
截至2023年12月31日的年度其他收入增加主要是由於存款利息所致。財產運營費用是指與我們的專屬自保保險公司相關的保險成本,該公司為我們的投資組合提供財產級別保險的直接保險人。
以下是所列期間的非部門/公司利息支出摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 截至的年度 | | 一年的變化 | | 兩年的變化 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
優先無擔保票據 | | $ | 508,681 | | | $ | 436,185 | | | $ | 72,496 | | | 17 | % | | $ | 401,247 | | | $ | 34,938 | | | 9 | % | | $ | 107,434 | | | 27 | % |
無擔保信貸安排和商業票據計劃 | | 6,977 | | | 19,576 | | | (12,599) | | | -64 | % | | 6,759 | | | 12,817 | | | 190 | % | | 218 | | | 3 | % |
貸款費用 | | 25,201 | | | 19,884 | | | 5,317 | | | 27 | % | | 18,638 | | | 1,246 | | | 7 | % | | 6,563 | | | 35 | % |
總計 | | $ | 540,859 | | | $ | 475,645 | | | $ | 65,214 | | | 14 | % | | $ | 426,644 | | | $ | 49,001 | | | 11 | % | | $ | 114,215 | | | 27 | % |
優先無抵押票據利息開支的變動是由於發行及清償的淨影響,以及外匯匯率變動及相關對衝活動所致。我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃的利息支出的變化主要是由於提取、償還和可變利率變化的淨影響和時機所致。有關我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃的其他信息,請參閲我們合併財務報表的附註10。貸款費用是指與優先無擔保票據發行有關的成本的攤銷。
截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度的一般和行政費用佔綜合收入的百分比為2.70%, 2.57%在截至2023年12月31日的年度內,增長主要是由與員工人數增加相關的薪酬成本推動的。其他費用包括不可資本化的法律費用,包括與我們在2022年進行的傘式合夥REIT重組有關的費用。所得税撥備主要涉及國家税、外國税和基於構造為應税REIT子公司的實體產生的收入的税收。
其他
非公認會計準則財務指標
我們認為,按照美國公認會計原則的定義,淨收益和普通股股東應佔淨收益是最合適的收益衡量標準。然而,我們認為FFO、NOI、SSNOI、EBITDA和調整後的EBITDA是我們經營業績的有用補充指標。根據美國公認會計原則,房地產資產的歷史成本會計隱含地假設房地產資產的價值隨着時間的推移而可預測地減少,這一點從折舊準備中得到了證明。然而,由於房地產價值在歷史上是隨着市場狀況而上升或下降的,許多行業投資者和分析師認為,採用歷史成本會計的房地產公司公佈經營業績不夠充分。為此,全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)從普通股股東應佔業務(“FFO”)中設立了基金,作為衡量REITs經營業績的補充指標,將歷史成本折舊從淨收入中剔除。根據NAREIT的定義,FFO是指根據美國公認會計原則計算的NICS,不包括房地產銷售和折舊資產減值的收益(或虧損),加上折舊和攤銷,以及對未合併實體和非控制權益進行調整後的收益(或虧損)。
NOI是用來評估我們酒店的經營業績的。我們將NOI定義為總收入,包括租户報銷,減去物業運營費用。物業營運開支是指與物業管理、維護及服務租户有關的成本。這些開支包括但不限於物業相關的工資及福利、支付予經理的物業管理費、市場推廣、家政服務、餐飲服務、維修、公用事業、物業税及保險。一般及行政開支指與物業營運無關且不能分配給物業的一般管理費用。這些開支包括但不限於與公司員工、專業服務、辦公費用和公司固定資產折舊。同一商店NOI(“SSNOI”)用於評估我們物業的經營業績,使用一致的總體,控制我們投資組合組成的變化。我們認為合併物業和非合併物業的物業水平NOI的驅動因素大致相同,因此,我們根據我們在每個物業的所有權權益(“WellTower股份”)來評估SSNOI。為了得到WellTower的份額,NOI進行了調整,增加了我們與未合併物業相關的少數股權份額,並減去少數合夥人對合並物業的非控制性所有權權益。我們不控制對未合併物業的投資,雖然我們認為WellTower Share的披露有用,但它們可能無法準確描述我們合資安排的法律和經濟影響,應謹慎使用。如本文所使用的,同一商店通常被定義為在相關年度報告期間的投資組合中的那些產生收入的物業。收購和開發轉換分別在QTD池和YTD池收購或投入使用後的五個完整季度或八個完整季度計入SSNOI。地塊、貸款和分租契,以及在各自期間出售或歸類為待售物業的任何物業,均不在SSNOI之列。重新開發的物業(包括對老年人住房運營物業進行重大整修
如果20%或以上的單位同時停止使用30天或更長時間,或門診醫療物業改變預期用途,則在QTD池和YTD池的重建分別完成後整整五個季度或八個完整季度之前,不包括在SSNOI中。在QTD池和YTD池分別完成轉換後的五個完整季度或八個完整季度之前,正在經歷運營商轉換和/或細分轉換的物業也不包括在SSNOI中。此外,受不可抗力、天災或其他特殊不利事件嚴重影響的物業將被排除在SSNOI之外,直至物業分別恢復QTD池和YTD池的服務後整整五個季度或八個完整季度。SSNOI不包括非現金NOI,幷包括調整,以呈現一致的所有權百分比,並使用一致的匯率換算加拿大和英國的物業。我們相信,NOI和SSNOI為投資者提供了相關和有用的信息,因為它們在非槓桿化的基礎上衡量了我們物業在物業層面的運營表現。我們使用NOI和SSNOI來做出關於資源分配的決策,並評估我們物業的物業水平表現。
EBITDA的定義是扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(淨收入)。經調整EBITDA定義為不包括未合併實體的EBITDA,包括基於股票的補償支出、貸款損失準備、債務清償損益、物業損益/減值、衍生工具和金融工具損益、其他費用、其他減值費用和其他被認為適當的調整的調整。我們認為,EBITDA和調整後的EBITDA以及淨收入是重要的補充指標,因為它們為評估和評估我們的業務表現提供了額外的信息。我們主要使用這些衡量標準來確定我們的利息覆蓋率,即EBITDA和調整後EBITDA除以總利息,以及我們的固定費用覆蓋率,即EBITDA和調整後EBITDA除以固定費用。固定費用包括全部利息和擔保債務本金攤銷。我們的無擔保優先票據和主要信貸安排中的契諾包含基於EBITDA和調整後EBITDA的定義的財務比率,該定義是針對這些協議的。我們的槓桿率定義為淨債務佔總資本的比例,包括賬面資本、未折舊賬面資本和市值。賬面資本化代表淨債務(定義為長期債務總額,不包括經營租賃負債,減去現金和現金等價物以及限制性現金)、總股本和可贖回的非控股權益的總和。未折舊賬面資本是指經累計折舊和攤銷調整後的賬面資本。市值是指根據我們普通股的公允市場價值進行調整的賬面資本。
我們的補充報告措施和類似稱謂的財務措施被投資者、股票和債務分析師以及評級機構廣泛用於公司的估值、比較、評級和投資建議。管理層使用這些財務措施來促進內部和外部與我們歷史經營業績的比較,並在做出經營決策時使用。此外,董事會還利用這些衡量標準對管理層進行評估。我們的任何補充指標都不代表根據美國公認會計原則確定的經營活動提供的淨收入或現金流量,不應被視為衡量盈利能力或流動性的替代指標。最後,根據我們的定義,補充措施可能無法與其他房地產投資信託基金或其他公司報告的類似權益項目相比較。
下表反映了FFO與NICS的對賬情況,NICS是美國公認會計準則中最直接的可比性指標。非控股權益和未合併實體金額代表調整,以反映我們在折舊和攤銷、房地產處置收益/損失和資產減值方面的份額。除每股數據外,這些金額以千為單位。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
FFO對賬: | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
普通股股東應佔淨收益 | | $ | 340,094 | | | $ | 141,214 | | | $ | 336,138 | |
折舊及攤銷 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
資產減值 | | 36,097 | | | 17,502 | | | 51,107 | |
房地產處置損失(收益),淨額 | | (67,898) | | | (16,043) | | | (235,375) | |
非控制性權益 | | (46,393) | | | (56,529) | | | (54,190) | |
未合併實體 | | 100,226 | | | 81,560 | | | 85,476 | |
普通股股東應佔運營資金 | | $ | 1,763,227 | | | $ | 1,478,072 | | | $ | 1,220,722 | |
| | | | | | |
平均稀釋後流通股: | | 518,701 | | | 465,158 | | | 426,841 | |
| | | | | | |
每股攤薄數據: | | | | | | |
普通股股東應佔淨收益(1) | | $ | 0.66 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.78 | |
普通股股東應佔運營資金 | | $ | 3.40 | | | $ | 3.18 | | | $ | 2.86 | |
| | | | | | |
(1)包括對可歸因於經營單位持有人的收入(虧損)分子的調整。 |
下表反映了綜合NOI與淨收入的對賬情況,這是美國公認會計準則中最直接的可比性指標,所列年份的淨收益以千美元為單位:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
噪聲調節: | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
淨收益(虧損) | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 374,479 | |
房地產處置損失(收益),淨額 | | (67,898) | | | (16,043) | | | (235,375) | |
未合併實體的虧損(收入) | | 53,442 | | | 21,290 | | | 22,933 | |
所得税支出(福利) | | 6,364 | | | 7,247 | | | 8,713 | |
其他費用 | | 108,341 | | | 101,670 | | | 41,739 | |
資產減值 | | 36,097 | | | 17,502 | | | 51,107 | |
貸款損失準備,淨額 | | 9,809 | | | 10,320 | | | 7,270 | |
債務清償損失(收益)淨額 | | 7 | | | 680 | | | 49,874 | |
衍生工具和金融工具的損失(收益)淨額 | | (2,120) | | | 8,334 | | | (7,333) | |
一般和行政費用 | | 179,091 | | | 150,390 | | | 126,727 | |
折舊及攤銷 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
利息支出 | | 607,846 | | | 529,519 | | | 489,853 | |
綜合淨營業收入(NOI) | | $ | 2,690,219 | | | $ | 2,301,845 | | | $ | 1,967,553 | |
| | | | | | |
按細分市場劃分的NOI: | | | | | | |
經營老年人住房業務 | | $ | 1,118,135 | | | $ | 953,372 | | | $ | 683,906 | |
三重網 | | 1,001,135 | | | 887,024 | | | 841,122 | |
門診醫療 | | 519,199 | | | 472,760 | | | 448,350 | |
非細分市場/公司 | | 51,750 | | | (11,311) | | | (5,825) | |
總噪聲 | | $ | 2,690,219 | | | $ | 2,301,845 | | | $ | 1,967,553 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按細分市場劃分的季度NOI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 截至三個月 | | 截至的年度 |
| 3月31日, | | 6月30日, | | 9月30日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
老年人住房經營: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 1,136,681 | | | $ | 996,612 | | | $ | 1,164,439 | | | $ | 1,071,210 | | | $ | 1,203,899 | | | $ | 1,072,600 | | | $ | 1,268,624 | | | $ | 1,104,995 | | | $ | 4,773,643 | | | $ | 4,245,417 | |
物業運營費用 | 883,784 | | | 789,928 | | | 885,187 | | | 789,299 | | | 918,990 | | | 841,914 | | | 967,547 | | | 870,904 | | | 3,655,508 | | | 3,292,045 | |
綜合噪聲 | $ | 252,897 | | | $ | 206,684 | | | $ | 279,252 | | | $ | 281,911 | | | $ | 284,909 | | | $ | 230,686 | | | $ | 301,077 | | | $ | 234,091 | | | $ | 1,118,135 | | | $ | 953,372 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三重網: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 238,065 | | | $ | 235,163 | | | $ | 302,128 | | | $ | 234,360 | | | $ | 236,322 | | | $ | 228,819 | | | $ | 266,814 | | | $ | 233,165 | | | $ | 1,043,329 | | | $ | 931,507 | |
物業運營費用 | 11,723 | | | 11,211 | | | 10,598 | | | 11,491 | | | 10,044 | | | 11,495 | | | 9,829 | | | 10,286 | | | 42,194 | | | 44,483 | |
綜合噪聲 | $ | 226,342 | | | $ | 223,952 | | | $ | 291,530 | | | $ | 222,869 | | | $ | 226,278 | | | $ | 217,324 | | | $ | 256,985 | | | $ | 222,879 | | | $ | 1,001,135 | | | $ | 887,024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
門診部: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 184,831 | | | $ | 163,323 | | | $ | 186,192 | | | $ | 166,322 | | | $ | 191,958 | | | $ | 172,178 | | | $ | 188,174 | | | $ | 176,934 | | | $ | 751,155 | | | $ | 678,757 | |
物業運營費用 | 58,365 | | | 49,915 | | | 58,697 | | | 50,648 | | | 62,204 | | | 52,921 | | | 52,690 | | | 52,513 | | | 231,956 | | | 205,997 | |
綜合噪聲 | $ | 126,466 | | | $ | 113,408 | | | $ | 127,495 | | | $ | 115,674 | | | $ | 129,754 | | | $ | 119,257 | | | $ | 135,484 | | | $ | 124,421 | | | $ | 519,199 | | | $ | 472,760 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 1,152 | | | $ | 606 | | | $ | 12,719 | | | $ | 644 | | | $ | 29,834 | | | $ | 247 | | | $ | 26,163 | | | $ | 3,437 | | | $ | 69,868 | | | $ | 4,934 | |
物業運營費用 | 3,881 | | 2,615 | | | 4,190 | | 2,645 | | | 4,035 | | 5,850 | | | 6,012 | | 5,135 | | | 18,118 | | 16,245 | |
綜合噪聲 | $ | (2,729) | | | $ | (2,009) | | | $ | 8,529 | | | $ | (2,001) | | | $ | 25,799 | | | $ | (5,603) | | | $ | 20,151 | | | $ | (1,698) | | | $ | 51,750 | | | $ | (11,311) | |
以下是我們的SSNOI QTD池和YTD池中包含的屬性的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTD池 | | YTD池 |
SSNOI屬性協調: | | 經營老年人住房業務 | | 三重網 | | 門診醫療 | | 總計 | | 經營老年人住房業務 | | 三重網 | | 門診醫療 | | 總計 |
合併屬性 | | 918 | | | 614 | | | 369 | | | 1,901 | | | 918 | | | 614 | | | 369 | | | 1,901 | |
未合併的屬性 | | 82 | | | 39 | | | 78 | | | 199 | | | 82 | | | 39 | | | 78 | | | 199 | |
總屬性 | | 1,000 | | | 653 | | | 447 | | | 2,100 | | | 1,000 | | | 653 | | | 447 | | | 2,100 | |
最近的收購/開發 *轉換率(1) | | (78) | | | (74) | | | (42) | | | (194) | | | (169) | | | (74) | | | (53) | | | (296) | |
正在開發中 | | (32) | | | — | | | (11) | | | (43) | | | (32) | | | — | | | (11) | | | (43) | |
正在重新開發中(2) | | (5) | | | (4) | | | (2) | | | (11) | | | (5) | | | (4) | | | (2) | | | (11) | |
目前持有待售 | | (37) | | | (40) | | | (4) | | | (81) | | | (37) | | | (40) | | | (4) | | | (81) | |
地塊、貸款及分租 | | (19) | | | (5) | | | (8) | | | (32) | | | (19) | | | (5) | | | (8) | | | (32) | |
躍遷(3) | | (168) | | | (162) | | | — | | | (330) | | | (168) | | | (162) | | | — | | | (330) | |
其他(4) | | (14) | | | (4) | | | (3) | | | (21) | | | (14) | | | (4) | | | (3) | | | (21) | |
相同的商店屬性 | | 647 | | | 364 | | | 377 | | | 1,388 | | | 556 | | | 364 | | | 366 | | | 1,286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)收購和開發轉換將在收購或入住證後進入QTD Pool五個完整季度和YTD Pool八個完整季度。 |
(2)在重建完成後,重建物業將在五個完整季度後進入QTD Pool,並在八個完整季度後進入YTD Pool。 |
(3)在新運營商到位或在新結構下運營了整整八個季度後,過渡物業將進入QTD Pool和YTD Pool。 |
(4)表示已關閉或正在關閉的屬性。 |
以下是我們的合併NOI與同一門店NOI在各自池中顯示的期間的對賬(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTD池 | | YTD池 |
| | 截至三個月 | | 截至12個月 |
SSNOI協調: | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
老年人住房經營: | | | | | | | | |
綜合噪聲 | | $ | 301,077 | | | $ | 234,091 | | | $ | 1,118,135 | | | $ | 953,372 | |
歸因於未合併投資的NOI | | 20,488 | | | 11,291 | | | 65,281 | | | 47,190 | |
可歸因於非控股權益的NOI | | (15,976) | | | (16,718) | | | (63,867) | | | (122,874) | |
NOI可歸因於不同的商店物業 | | (67,994) | | | (35,860) | | | (330,696) | | | (223,436) | |
可歸因於相同商店物業的非現金NOI | | (186) | | | (1,064) | | | (89) | | | (1,374) | |
貨幣和所有權調整(1) | | (416) | | | 1,409 | | | (159) | | | 1,442 | |
WellTower Share的SSNOI | | 236,993 | | | 193,149 | | | 788,605 | | | 654,320 | |
| | | | | | | | |
三重網: | | | | | | | | |
綜合噪聲 | | 256,985 | | | 222,879 | | | 1,001,135 | | | 887,024 | |
歸因於未合併投資的NOI | | 5,711 | | | 8,947 | | | 27,574 | | | 29,516 | |
可歸因於非控股權益的NOI | | (8,031) | | | (9,555) | | | (31,373) | | | (41,099) | |
NOI可歸因於不同的商店物業 | | (138,314) | | | (104,199) | | | (518,519) | | | (404,629) | |
可歸因於相同商店物業的非現金NOI | | (5,551) | | | (10,800) | | | (39,949) | | | (42,090) | |
貨幣和所有權調整(1) | | (581) | | | 355 | | | (2,630) | | | (2,165) | |
WellTower Share的SSNOI | | 110,219 | | | 107,627 | | | 436,238 | | | 426,557 | |
| | | | | | | | |
門診部: | | | | | | | | |
綜合噪聲 | | 135,484 | | | 124,421 | | | 519,199 | | | 472,760 | |
歸因於未合併投資的NOI | | 4,586 | | | 4,712 | | | 18,925 | | | 19,233 | |
可歸因於非控股權益的NOI | | (2,308) | | | (5,576) | | | (15,400) | | | (22,089) | |
NOI可歸因於不同的商店物業 | | (12,799) | | | (5,700) | | | (60,144) | | | (25,343) | |
可歸因於相同商店物業的非現金NOI | | (5,262) | | | (5,369) | | | (16,566) | | | (14,831) | |
貨幣和所有權調整(1) | | 5 | | | 2,692 | | | 5,945 | | | 11,934 | |
WellTower Share的SSNOI | | 119,706 | | | 115,180 | | | 451,959 | | | 441,664 | |
| | | | | | | | |
WellTower Share的SSNOI: | | | | | | | | |
經營老年人住房業務 | | 236,993 | | | 193,149 | | | 788,605 | | | 654,320 | |
三重網 | | 110,219 | | | 107,627 | | | 436,238 | | | 426,557 | |
門診醫療 | | 119,706 | | | 115,180 | | | 451,959 | | | 441,664 | |
總計 | | $ | 466,918 | | | $ | 415,956 | | | $ | 1,676,802 | | | $ | 1,522,541 | |
| | | | | | | | |
(1)包括調整,以反映一致的財產所有權百分比,以美元/加元1.37的匯率換算加拿大房產,並以1.20英鎊/美元的匯率換算英國房產。 |
下表反映了本報告所列期間EBITDA和調整後EBITDA與淨收入(最直接可比的美國公認會計準則衡量標準)的對賬情況。美元以千為單位。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
調整後的EBITDA對賬: | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
淨收益(虧損) | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 374,479 | |
利息支出 | | 607,846 | | | 529,519 | | | 489,853 | |
所得税支出(福利) | | 6,364 | | | 7,247 | | | 8,713 | |
折舊及攤銷 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
EBITDA | | 2,373,450 | | | 2,007,702 | | | 1,910,611 | |
未合併實體的虧損(收入) | | 53,442 | | | 21,290 | | | 22,933 | |
基於股票的薪酬費用 | | 36,611 | | | 26,027 | | | 16,933 | |
債務清償損失(收益)淨額 | | 7 | | | 680 | | | 49,874 | |
房地產處置損失(收益),淨額 | | (67,898) | | | (16,043) | | | (235,375) | |
資產減值 | | 36,097 | | | 17,502 | | | 51,107 | |
貸款損失準備,淨額 | | 9,809 | | | 10,320 | | | 7,270 | |
衍生工具和金融工具的損失(收益)淨額 | | (2,120) | | | 8,334 | | | (7,333) | |
其他費用 | | 108,341 | | | 101,670 | | | 41,739 | |
租賃終止和租賃利息調整(1) | | (65,485) | | | (64,854) | | | 760 | |
傷亡損失,扣除賠償後的淨額 | | 10,107 | | | 10,391 | | | 5,786 | |
其他減值,淨額(2) | | 16,642 | | | (620) | | | 49,241 | |
調整後的EBITDA | | $ | 2,509,003 | | | $ | 2,122,399 | | | $ | 1,913,546 | |
| | | | | | |
調整後的利息覆蓋率: | | | | | | |
利息支出 | | $ | 607,846 | | | $ | 529,519 | | | $ | 489,853 | |
資本化利息 | | 50,699 | | | 30,491 | | | 19,352 | |
非現金利息支出 | | (23,494) | | | (21,754) | | | (17,506) | |
總利息 | | 635,051 | | | 538,256 | | | 491,699 | |
EBITDA | | $ | 2,373,450 | | | $ | 2,007,702 | | | $ | 1,910,611 | |
利息覆蓋率 | | 3.74x | | 3.73x | | 3.89x |
調整後的EBITDA | | $ | 2,509,003 | | | $ | 2,122,399 | | | $ | 1,913,546 | |
調整後的利息覆蓋率 | | 3.95x | | 3.94x | | 3.89x |
| | | | | | |
調整後的固定費用覆蓋率: | | | | | | |
總利息 | | $ | 635,051 | | | $ | 538,256 | | | $ | 491,699 | |
擔保債務本金支付 | | 54,076 | | | 58,114 | | | 65,587 | |
總固定收費 | | 689,127 | | | 596,370 | | | 557,286 | |
EBITDA | | $ | 2,373,450 | | | $ | 2,007,702 | | | $ | 1,910,611 | |
固定收費覆蓋率 | | 3.44x | | 3.37x | | 3.43x |
調整後的EBITDA | | $ | 2,509,003 | | | $ | 2,122,399 | | | $ | 1,913,546 | |
調整後的固定費用覆蓋率 | | 3.64x | | 3.56x | | 3.43x |
(1)主要涉及取消確認租賃權益和在其他收入中確認的收益。
(2)表示註銷或收回與現金確認租賃有關的直線應收租金餘額。
我們的槓桿率包括賬面資本、未折舊賬面資本和市值。賬面資本化指淨債務(定義為不包括經營租賃負債減去現金和現金等價物以及限制性現金的長期債務總額)、總股本和可贖回的非控股權益的總和。未折舊賬面資本是指經累計折舊和攤銷調整後的賬面資本。市值是指根據我們普通股的公允市場價值進行調整的賬面資本。我們的槓桿率定義為淨債務佔總資本的比例。下表反映了我們的槓桿率與所列期間的資產負債表的對賬情況。除股價外,金額以千計。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
賬面資本: | | | | | |
無擔保信貸安排和商業票據 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 324,935 | |
長期債務債務(1) | 15,815,226 | | | 14,661,552 | | | 13,917,702 | |
現金及現金等價物和限制性現金 | (2,076,083) | | | (722,292) | | | (346,755) | |
淨債務總額 | 13,739,143 | | | 13,939,260 | | | 13,895,882 | |
總股本和非控股權益(2) | 26,371,727 | | | 21,393,996 | | | 18,997,873 | |
賬面資本化 | $ | 40,110,870 | | | $ | 35,333,256 | | | $ | 32,893,755 | |
淨負債與賬面資本化比率 | 34.3 | % | | 39.5 | % | | 42.2 | % |
| | | | | |
未折舊賬面資本: | | | | | |
淨債務總額 | $ | 13,739,143 | | | $ | 13,939,260 | | | $ | 13,895,882 | |
累計折舊和攤銷 | 9,274,814 | | | 8,075,733 | | | 6,910,114 | |
總股本和非控股權益(2) | 26,371,727 | | | 21,393,996 | | | 18,997,873 | |
未折舊賬面資本化 | $ | 49,385,684 | | | $ | 43,408,989 | | | $ | 39,803,869 | |
淨負債與未折舊賬面資本化比率 | 27.8 | % | | 32.1 | % | | 34.9 | % |
| | | | | |
市值: | | | | | |
已發行普通股 | 564,241 | | | 490,509 | | | 447,239 | |
期末股價 | $ | 90.17 | | | $ | 65.55 | | | $ | 85.77 | |
普通股市值 | $ | 50,877,611 | | | $ | 32,152,865 | | | $ | 38,359,689 | |
淨債務總額 | 13,739,143 | | | 13,939,260 | | | 13,895,882 | |
非控制性權益(2) | 967,351 | | | 1,099,182 | | | 1,361,872 | |
市值: | $ | 65,584,105 | | | $ | 47,191,307 | | | $ | 53,617,443 | |
淨債務與市值之比 | 20.9 | % | | 29.5 | % | | 25.9 | % |
(1)金額包括與融資租賃相關的優先無擔保票據、擔保債務和租賃負債,反映在我們的綜合資產負債表上。與採用ASC 842相關的經營租賃負債不包括在內。
(2)包括我們綜合資產負債表中反映的可贖回非控制權益和非控制權益的金額。
關鍵會計政策和估算
我們的合併財務報表是根據美國公認會計原則編制的,這要求我們做出估計和假設。在以下情況下,管理層認為會計估計或假設至關重要:
•估計或假設的性質是重大的,這是由於對高度不確定的事項或此類事項的變化敏感性所必需的主觀性和判斷力的程度;以及
•這些估計和假設對財務狀況或經營業績的影響是重大的。
管理層與董事會審計委員會討論了其關鍵會計政策和估計的制定和選擇。管理層認為,目前用於估計我們綜合財務報表中反映的金額的假設和其他考慮因素是適當的,未來不太可能發生變化。然而,由於這些估計需要做出在做出估計時不確定的假設,因此它們承擔了變化的風險。如果實際經驗與我們在估計綜合財務報表中反映的金額時使用的假設和其他考慮因素不同,由此產生的變化可能會對我們的綜合運營結果、流動性和/或財務狀況產生重大不利影響。請參閲我們的綜合財務報表附註2,瞭解有關影響我們的重大會計政策和新會計準則的影響的進一步信息,包括我們已經發布但尚未被我們採用的會計聲明。
下表提供了有關我們的關鍵會計政策和估計的信息:
| | | | | | | | |
危急事件的性質 會計估計 | 假設/方法 使用 |
非合併實體不動產及投資減值準備
評估非綜合實體所擁有及投資的不動產的減值,涉及在決定是否存在減值指標及估計資產未來未貼現現金流量或估計公允價值時的主觀性。對減值指標的評估取決於多個因素,包括物業的經營業績何時發生事件或不利變化,或管理層持有和經營物業的意圖發生變化。如確認物業減值指標,管理層會使用可見及不可見的輸入,例如歷史及預測現金流量及估計資本化率,估計賬面價值是否可收回,所有這些均受我們對未來市場或經濟狀況的預期所影響。這些投入會對未貼現的現金流產生重大影響。
對非合併實體投資減值指標的評估取決於若干因素,包括每項投資的表現、市場狀況的變化或管理層投資戰略的變化。當需要時,我們估計投資的公允價值,並使用可觀察和不可觀察的輸入,如歷史和預測現金流量以及估計資本化率,評估任何減值是否是暫時性的。這些投入可能對投資公允價值的計算產生重大影響。 |
我們每季度對我們擁有的不動產進行逐個財產審查,以確定事實和情況是否表明該財產可能遭到減值。這些指標可能包括預期的經營業績、租户支付租金的能力、管理層持有和經營物業的意圖的改變,以及可能永久降低物業價值的市場變化。如果存在減值指標,將準備一份未貼現的現金流量分析,以確定物業的價值是否可以收回。如估計未貼現現金流量顯示該物業的賬面價值將無法收回,則該物業的賬面價值將減至其估計公允價值,並就賬面價值與公允價值之間的差額確認減值費用。這種分析要求我們使用判斷來確定是否存在減值指標,並估計物業的預期未來未貼現現金流量或估計公允價值。符合持有待售準則的物業按公允價值減去出售成本或賬面價值兩者中較小者入賬。
吾等亦評估非綜合實體的投資的減值指標,並根據權益法投資的估計公允價值與其賬面價值的比較而記錄減值費用(如該等投資的估計公允價值跌至其賬面價值以下是非暫時性的)。
截至2023年12月31日,我們擁有的不動產淨額約為37,063,357,000美元,對未合併實體的投資總額為1,636,531,000美元。於截至2023年12月31日止年度,本集團錄得減值費用15,401,000美元,涉及兩項長者住宅營運物業及一項三重淨值物業,該等物業被分類為持有待售物業,其賬面價值超過公平價值減去出售成本。此外,我們記錄了20,696,000美元的減值費用,涉及三個老年人住房經營物業和兩個持有使用的賬面價值超過估計公允價值的三重淨值物業。我們記錄了與對未合併實體的投資相關的減值損失35,293,000美元。 |
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房地產收購
我們認為,我們幾乎所有的房地產收購都被視為資產收購,我們按相對公允價值按成本記錄了相關收購的房地產(有形資產和可識別的無形資產和負債)。承擔的負債及任何相關的非控股權益均按公允價值反映。有形資產主要包括土地、建築和裝修。可確認無形資產及負債主要由原地租賃的高於或低於市價部分及原地租賃的價值組成。收購的其他無形資產總額將根據管理層對每個租户租約的具體特徵以及我們與該租户的整體關係的評估,進一步分配給原地租約價值和客户關係價值。
|
購入相關房地產(有形資產和無形資產及負債)的購買價格的分配是基於相對公允價值分析。在釐定推動該等分析的公允價值時,吾等使用多個來源(包括獨立評估、吾等對最近收購或發展的物業及投資組合中現有可比物業的分析及其他市場數據)估計所收購房地產各組成部分的公允價值(一般包括土地、樓宇及裝修)、原址租約的高於或低於市值部分及原址租約的價值。用於確定此類公允價值的重大假設包括可比土地銷售、資本化率、折扣率、市場租金和物業運營數據,所有這些都可能受到對未來市場或經濟狀況的預期的影響。我們對這些組成部分價值的估計會影響我們在物業的估計使用壽命或租賃期限內記錄的折舊和攤銷金額。
在截至2023年12月31日的年度內,我們支付了與房地產收購相關的現金3,558,266,000美元。這些交易被記為資產收購,每筆交易的購買價格都是根據收購資產和承擔的負債的相對公允價值進行分配的。 |
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危急事件的性質 會計估計 | 假設/方法 使用 |
合併原則
綜合財務報表包括我們的賬目、我們的全資附屬公司的賬目,以及我們擁有多數投票權並有能力控制業務的合營企業實體的賬目,而非控股權益並無獲授予實質參與權或實質踢出權。此外,我們將那些被視為可變利益實體(“VIE”)的實體合併,我們被確定為主要受益人。所有重大公司間交易及結餘已於綜合賬目中對銷。 |
我們根據以下評估判斷哪些實體為可變權益實體:(i)股權投資者作為一個集團(如有)是否不擁有控股財務權益,或(ii)風險股權投資是否不足以在沒有額外次級財務支持的情況下為該實體的活動提供資金。我們根據我們對實體的影響力或控制程度以及我們是否是(或不是)VIE的主要受益人做出判斷。對各種因素的考慮包括但不限於,我們指導對實體經濟表現影響最大的活動的能力,我們的所有者權益形式,我們在實體管理機構中的代表,我們投資的規模和資歷,我們的能力和其他投資者參與決策的權利,更換經理和/或清算實體(如適用)。我們在參與之初或在確定VIE的主要受益人時,正確評估我們對實體的影響力或控制權的能力會影響這些實體在我們的綜合財務報表中的列報。如果我們在VIE成立時以外的日期進行主要受益人分析,我們的假設可能會有所不同,並可能導致識別不同的主要受益人。 |
應收貸款信用損失備抵
信貸虧損撥備維持於相信足以抵銷應收貸款潛在虧損的水平。信貸撥備乃根據對所有未償還貸款的季度評估釐定,包括一般經濟狀況及貸款付款的估計可收回性。 |
信貸虧損撥備乃根據對所有未償還貸款的季度評估釐定,包括一般經濟狀況及貸款付款的估計可收回性。我們根據多項因素評估應收貸款的可收回性,包括但不限於付款狀況、過往貸款撇銷、借款人及擔保人的財務實力,以及相關抵押品的性質、範圍及價值。根據現時資料及事件,倘我們可能無法根據貸款協議之合約條款如期收回所有到期款項,則貸款被視為信貸質素惡化。就我們識別為信貸質素惡化的貸款而言,我們按個別基準釐定信貸虧損金額。可能需要置於非應計狀態。根據此定義,所有非應計貸款均被視為信貸質素惡化。在情況改善和可收回性風險降低的情況下,我們可能會將這些貸款恢復到應計收入狀態。當貸款處於非應計狀態時,任何現金收入都將用於抵消未償本金餘額。就餘下貸款而言,我們按集合基準評估信貸虧損,並使用我們對類似貸款的歷史虧損經驗釐定信貸虧損準備金。
於截至2023年12月31日止年度,我們確認貸款虧損撥備9,809,000元,當中包括根據我們過往虧損經驗作出的儲備變動。 |
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨各種市場風險,包括因利率及外幣匯率不利變動而產生的潛在虧損。我們透過對衝相關外匯風險的衍生工具合約的收益及虧損,尋求減輕相關外匯風險。我們儘可能將新投資的條款與新的長期定息借款相匹配,以減輕利率波動的影響。我們可能會或可能不會選擇使用金融衍生工具來對衝利率風險。該等決定主要基於我們將浮息投資與可比較借貸配對的政策,但亦基於適用日期的利率整體趨勢及我們對未來利率波動的看法。本節旨在討論與利率及外幣匯率的潛在波動有關的風險。有關更多資料,請參閲我們的綜合財務報表附註12及17。
我們歷來通過無擔保循環信貸安排和商業票據計劃借款,以收購、建造或發放與醫療保健和老年人住房物業有關的貸款。然後,根據市場情況,我們將發行股票或長期固定利率債務,以償還我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下的借款。我們面臨與債務融資相關的風險,包括現有債務可能無法再融資或再融資條款可能不如當前債務條款優惠的風險。我們的大部分借款是根據限制我們可能產生的債務金額的契約或合同協議完成的。因此,倘我們因該等限制而無法籌集額外股本或借貸,則我們收購額外物業的能力可能有限。
利率的變化不會影響與我們的固定利率債務相關的利息支出。然而,利率變化將影響我們固定利率債務的公允價值。這筆固定利率債務到期後利率環境的變化可能會對我們未來的現金流和收益產生影響,這取決於債務是被其他固定利率債務、可變利率債務或股權取代,還是通過出售資產來償還。為了説明利率市場變化的影響,我們在考慮了利率掉期的影響後,對我們的固定利率債務工具進行了敏感性分析,據此我們模擬了假設利率每上升1%所產生的淨現值變化,以確定該工具的公允價值變化。下表彙總了截至指定日期執行的分析(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 本金餘額 | | 公允價值變動 | | 本金餘額 | | 公允價值變動 |
優先無擔保票據 | | $ | 12,800,253 | | | $ | (515,723) | | | $ | 10,839,782 | | | $ | (488,159) | |
有擔保債務 | | 1,625,364 | | | (58,066) | | | 1,448,567 | | | (36,654) | |
總計 | | $ | 14,425,617 | | | $ | (573,789) | | | $ | 12,288,349 | | | $ | (524,813) | |
我們的可變利率債務,包括我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃,按公允價值反映。截至2023年12月31日,在考慮利率互換的影響後,我們與可變利率債務相關的未償還債務為1,496,447,000美元。假設未償還餘額不變,利率每增加1%,每年的利息支出將增加14,964,000美元。在2022年12月31日,我們有$2,426,134,000未償還的浮動利率債務。假設未償還餘額沒有變化,利率每增加1%,每年的利息支出就會增加1美元。24,261,000.
我們受到匯率波動的影響,這些波動可能會不時影響我們的財務狀況和經營業績。加元或英鎊相對於美元的價值的增減會影響我們在加拿大和英國的投資所獲得的淨收益。僅根據我們截至2023年12月31日的年度業績,包括現有對衝安排的影響,如果這些匯率上升或下降10%,我們來自這些投資的淨收入將增加或減少不到9,000,000美元。我們將繼續通過非美國計價借款和衍生品合同的損益來緩解這些基礎外幣風險。如果我們通過投資、收購或開發美國以外的老年人住房和醫療保健物業來擴大我們的國際影響力,我們還可能決定以美元、加拿大元或英鎊以外的貨幣處理額外的業務或借入資金。為了説明外匯市場變化的影響,我們對我們的衍生品投資組合進行了敏感性分析,據此我們模擬了假設的外幣匯率每上升1%所產生的淨現值變化,以確定工具的公允價值變化。下表彙總了所執行的分析結果(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 賬面價值 | | 公允價值變動 | | 賬面價值 | | 公允價值變動 |
外幣兑換合約 | | $ | 10,811 | | | $ | 5,087 | | | $ | 190,418 | | | $ | 14,238 | |
指定為對衝的債務 | | 1,527,380 | | | 15,274 | | | 1,452,832 | | | 14,528 | |
總計 | | $ | 1,538,191 | | | $ | 20,361 | | | $ | 1,643,250 | | | $ | 28,766 | |
第8項。**財務報表及補充數據
獨立註冊會計師事務所報告
致WellTower Inc.的股東和董事會。
對財務報表的幾點看法
我們已審計了WellTower Inc.及其附屬公司(本公司)截至2023年12月31日及2022年12月31日的綜合資產負債表,截至2023年12月31日止三個年度各年度的相關綜合全面收益、權益及現金流量表,以及列於指數第15(A)項的相關附註及財務報表附表(統稱為“綜合財務報表”)。我們認為,綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司在2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的財務狀況,以及截至2023年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準,根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013框架)》中確立的標準,對公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制進行了審計,我們於2024年2月15日發佈的報告對此發表了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指已向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期財務報表審計所產生的事項:(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露;(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見,我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
不動產減值及對非合併實體的投資
有關此事的描述如下:本公司定期評估是否有指標顯示(I)所擁有房地產的賬面價值可能無法收回,或(Ii)對未合併實體的投資可能並非暫時減值。截至2023年12月31日,公司擁有的合併不動產淨值總計371億美元,其在未合併實體的投資總額為16億美元。於2023年,本公司錄得與擁有的不動產有關的減值虧損3,610萬美元,與投資未合併實體有關的減值虧損3,530萬美元。
正如綜合財務報表附註2所述,本公司以物業為基準對擁有的不動產進行審查,以確定事實和情況是否暗示該財產可能減值。對物業減值指標的評估取決於多個因素,包括物業經營業績發生事件或不利變化,或管理層持有和經營物業的意圖發生變化。如確認物業減值指標,管理層會使用可見及不可見的輸入,例如歷史及預測現金流及估計資本化率,估計賬面價值是否可收回。如估計未貼現現金流量顯示該物業的賬面價值將無法收回,則該物業的賬面價值將減至其估計公允價值,並就賬面價值與公允價值之間的差額確認減值費用。
本公司亦評估非綜合實體的投資以計提減值指標,並根據權益法投資的估計公允價值與其賬面價值的比較記錄減值費用,前提是該等投資的估計公允價值跌至賬面價值以下並非暫時性的。對非合併實體投資減值指標的評估取決於若干因素,包括每項投資的表現、市場狀況的變化或管理層投資戰略的變化。如有需要,本公司估計投資的公允價值,並使用可觀察和不可觀察的輸入,如歷史和預測現金流以及估計資本化率,評估任何減值是否非臨時性的。
審計管理層對非合併實體所擁有的不動產及投資的減值評估較為複雜,這是由於(I)管理層在確定是否存在減值指標時所採用的重大判斷,以及(Ii)在確定所擁有的不動產的未貼現現金流量以及在必要時釐定非綜合實體所擁有的不動產或投資的公允價值時的估計不確定性。特別是,評價對預測現金流等重大假設很敏感,包括租賃前景和入住率預測,以及估計資本化率,所有這些都可能受到對未來市場或經濟條件、需求和競爭的預期的影響。
我們已取得共識,評估了設計,並測試了對本公司評估擁有的不動產減值和對未合併實體投資的控制的操作有效性,包括對管理層對上述重大假設的審查的控制。 為測試本公司對非合併實體擁有的不動產及投資的減值評估,我們進行了審計程序,其中包括評估所應用的方法、評估上文討論的重大假設以及測試管理層在其分析中使用的基礎數據的完整性和準確性。我們評估了減值指標的適當性,以及管理層對存在該等指標的非合併實體擁有的不動產和投資的確認情況。我們用歷史時期確定的減值指標進一步評估了物業的發展。
此外,我們將管理層使用的重要假設與當前行業和經濟趨勢以及其他相關市場信息進行了比較,並在需要時請了估值專家協助評估某些假設。我們對用以釐定非綜合實體所擁有相關不動產或投資的可回收性及/或公允價值(如適用)的重大假設進行敏感性分析,並評估預測現金流量與歷史實際結果之間的重大差異。我們還評估了對未合併實體投資的任何下降是否是暫時的。
/s/ 安永律師事務所
自1970年以來,我們一直擔任該公司的審計師。
俄亥俄州託萊多
2024年2月15日
合併資產負債表
WellTower Inc.及附屬公司
(單位:千)
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| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | |
房地產投資: | | | | |
擁有的不動產: | | | | |
土地和土地改良 | | $ | 4,697,824 | | | $ | 4,249,834 | |
建築物和改善措施 | | 37,796,553 | | | 33,651,336 | |
已獲得的租賃無形資產 | | 2,166,470 | | | 1,945,458 | |
持有待售不動產,扣除累計折舊後的淨額 | | 372,883 | | | 133,058 | |
在建工程 | | 1,304,441 | | | 1,021,080 | |
| | | | |
減去累計折舊和攤銷 | | (9,274,814) | | | (8,075,733) | |
擁有的不動產淨值 | | 37,063,357 | | | 32,925,033 | |
使用權資產,淨額 | | 350,969 | | | 323,942 | |
應收房地產貸款,扣除信貸津貼後的淨額 | | 1,361,587 | | | 890,844 | |
房地產投資淨額 | | 38,775,913 | | | 34,139,819 | |
其他資產: | | | | |
對未合併實體的投資 | | 1,636,531 | | | 1,499,790 | |
商譽 | | 68,321 | | | 68,321 | |
現金和現金等價物 | | 1,993,646 | | | 631,681 | |
受限現金 | | 82,437 | | | 90,611 | |
直線應收租金 | | 443,800 | | | 322,173 | |
應收賬款和其他資產 | | 1,011,518 | | | 1,140,838 | |
其他資產總額 | | 5,236,253 | | | 3,753,414 | |
總資產 | | $ | 44,012,166 | | | $ | 37,893,233 | |
| | | | |
負債和權益 | | | | |
負債: | | | | |
無擔保信貸安排和商業票據 | | $ | — | | | $ | — | |
優先無擔保票據 | | 13,552,222 | | | 12,437,273 | |
有擔保債務 | | 2,183,327 | | | 2,110,815 | |
租賃負債 | | 383,230 | | | 415,824 | |
應計費用和其他負債 | | 1,521,660 | | | 1,535,325 | |
總負債 | | 17,640,439 | | | 16,499,237 | |
| | | | |
可贖回的非控股權益 | | 290,605 | | | 384,443 | |
| | | | |
股本: | | | | |
普通股 | | 565,894 | | | 491,919 | |
超出票面價值的資本 | | 32,741,949 | | | 26,742,750 | |
庫存股 | | (111,578) | | | (111,001) | |
累計淨收入 | | 9,145,044 | | | 8,804,950 | |
累積股息 | | (16,773,773) | | | (15,514,097) | |
累計其他綜合收益(虧損) | | (163,160) | | | (119,707) | |
合計WellTower Inc.股東權益 | | 25,404,376 | | | 20,294,814 | |
非控制性權益 | | 676,746 | | | 714,739 | |
總股本 | | 26,081,122 | | | 21,009,553 | |
負債和權益總額 | | $ | 44,012,166 | | | $ | 37,893,233 | |
請參閲附註
綜合全面收益表
WellTower Inc.及附屬公司
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | |
住宿費和服務 | | $ | 4,753,804 | | | $ | 4,173,711 | | | $ | 3,197,223 | |
租金收入 | | 1,556,073 | | | 1,451,786 | | | 1,374,695 | |
利息收入 | | 168,354 | | | 150,571 | | | 137,563 | |
其他收入 | | 159,764 | | | 84,547 | | | 32,634 | |
總收入 | | 6,637,995 | | | 5,860,615 | | | 4,742,115 | |
費用: | | | | | | |
物業運營費用 | | 3,947,776 | | | 3,558,770 | | | 2,774,562 | |
折舊及攤銷 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
利息支出 | | 607,846 | | | 529,519 | | | 489,853 | |
一般和行政費用 | | 179,091 | | | 150,390 | | | 126,727 | |
衍生工具和金融工具的損失(收益)淨額 | | (2,120) | | | 8,334 | | | (7,333) | |
債務清償損失(收益)淨額 | | 7 | | | 680 | | | 49,874 | |
貸款損失準備,淨額 | | 9,809 | | | 10,320 | | | 7,270 | |
資產減值 | | 36,097 | | | 17,502 | | | 51,107 | |
其他費用 | | 108,341 | | | 101,670 | | | 41,739 | |
總費用 | | 6,287,948 | | | 5,687,553 | | | 4,571,365 | |
| | | | | | |
未計所得税和其他項目的持續經營所得(虧損) | | 350,047 | | | 173,062 | | | 170,750 | |
所得税(費用)福利 | | (6,364) | | | (7,247) | | | (8,713) | |
未合併實體的收入(虧損) | | (53,442) | | | (21,290) | | | (22,933) | |
房地產處置損益,淨額 | | 67,898 | | | 16,043 | | | 235,375 | |
持續經營的收入(虧損) | | 358,139 | | | 160,568 | | | 374,479 | |
| | | | | | |
淨收入 | | 358,139 | | | 160,568 | | | 374,479 | |
減:歸屬於非控股權益的淨收入(虧損)(1) | | 18,045 | | | 19,354 | | | 38,341 | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | | $ | 340,094 | | | $ | 141,214 | | | $ | 336,138 | |
| | | | | | |
已發行普通股加權平均數: | | | | | | |
基本信息 | | 515,629 | | | 462,185 | | | 424,976 | |
稀釋 | | 518,701 | | | 465,158 | | | 426,841 | |
| | | | | | |
每股收益: | | | | | | |
基本信息: | | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | | $ | 0.69 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.88 | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | | $ | 0.66 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.79 | |
| | | | | | |
稀釋: | | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | | $ | 0.69 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.88 | |
普通股股東應佔淨收益(虧損)(2) | | $ | 0.66 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.78 | |
(1) 包括可贖回非控股權益的金額
(2) 包括對可歸因於運營單位和DownREIT單位的收入(虧損)分子的調整.
請參閲附註
綜合全面收益表(續)
WellTower Inc.及附屬公司
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
淨收入 | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 374,479 | |
| | | | | | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | |
外幣折算收益(虧損) | | 223,920 | | | (466,910) | | | (52,826) | |
指定為套期收益(損失)的衍生工具和金融工具 | | (245,095) | | | 442,620 | | | 79,702 | |
其他全面收益(虧損)合計 | | (21,175) | | | (24,290) | | | 26,876 | |
| | | | | | |
全面收益(虧損)合計 | | 336,964 | | | 136,278 | | | 401,355 | |
減去:可歸因於以下各項的全面收益(虧損)總額 非控制性權益(1) | | 27,637 | | | (6,545) | | | 38,029 | |
普通股股東應佔綜合收益(虧損)總額 | | $ | 309,327 | | | $ | 142,823 | | | $ | 363,326 | |
(1) 包括可贖回非控股權益的金額。
請參閲附註
合併權益表
WellTower Inc.及附屬公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | | 普通股 | | 超出票面價值的資本 | | 庫存股 | | 累計淨收入 | | 累計股息 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 非控制性權益 | | 總計 |
2020年12月31日的餘額 | | $ | 418,691 | | | $ | 20,823,145 | | | $ | (104,490) | | | $ | 8,327,598 | | | $ | (13,343,721) | | | $ | (148,504) | | | $ | 908,853 | | | $ | 16,881,572 | |
綜合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | 336,138 | | | | | | | 36,795 | | | 372,933 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | 27,188 | | | (366) | | | 26,822 | |
綜合收益總額 | | | | | | | | | | | | | | | | 399,755 | |
非控股權益變動淨額 | | | | (23,743) | | | | | | | | | | | 15,296 | | | (8,447) | |
與股票獎勵計劃有關的金額,扣除沒收 | | 246 | | | 18,087 | | | (3,260) | | | | | | | | | | | 15,073 | |
發行普通股的淨收益 | | 29,668 | | | 2,316,152 | | | | | | | | | | | | | 2,345,820 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
支付的股息: | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股分紅 | | | | | | | | | | (1,037,194) | | | | | | | (1,037,194) | |
2021年12月31日的餘額 | | 448,605 | | | 23,133,641 | | | (107,750) | | | 8,663,736 | | | (14,380,915) | | | (121,316) | | | 960,578 | | | 18,596,579 | |
綜合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | 141,214 | | | | | | | 36,151 | | | 177,365 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | 1,609 | | | (24,161) | | | (22,552) | |
綜合收益總額 | | | | | | | | | | | | | | | | 154,813 | |
非控股權益變動淨額 | | | | (88,756) | | | | | | | | | | | (210,974) | | | (299,730) | |
Welltower OP所有權變更對成員權益的調整 | | | | 46,649 | | | | | | | | | | | (46,649) | | | — | |
贖回營運單位及DownREIT單位 | | 5 | | | 1,464 | | | | | | | | | | | (206) | | | 1,263 | |
與股票獎勵計劃有關的金額,扣除沒收 | | 214 | | | 27,018 | | | (3,251) | | | | | | | | | | | 23,981 | |
發行普通股的淨收益 | | 43,095 | | | 3,622,734 | | | | | | | | | | | | | 3,665,829 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
支付的股息: | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股分紅 | | | | | | | | | | (1,133,182) | | | | | | | (1,133,182) | |
2022年12月31日的餘額 | | 491,919 | | | 26,742,750 | | | (111,001) | | | 8,804,950 | | | (15,514,097) | | | (119,707) | | | 714,739 | | | 21,009,553 | |
綜合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | 340,094 | | | | | | | 17,819 | | | 357,913 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | (30,767) | | | 8,839 | | | (21,928) | |
綜合收益總額 | | | | | | | | | | | | | | | | 335,985 | |
非控股權益變動淨額 | | | | 25,571 | | | | | | | | | (12,686) | | | (80,009) | | | (67,124) | |
Welltower OP所有權變更對成員權益的調整 | | | | (18,399) | | | | | | | | | | | 18,399 | | | — | |
贖回營運單位及DownREIT單位 | | 336 | | | 20,061 | | | | | | | | | | | (3,041) | | | 17,356 | |
與股票獎勵計劃有關的金額,扣除沒收 | | 210 | | | 38,026 | | | (577) | | | | | | | | | | | 37,659 | |
發行普通股的淨收益 | | 73,429 | | | 5,933,940 | | | | | | | | | | | | | 6,007,369 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
支付的股息: | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股分紅 | | | | | | | | | | (1,259,676) | | | | | | | (1,259,676) | |
2023年12月31日餘額 | | $ | 565,894 | | | $ | 32,741,949 | | | $ | (111,578) | | | $ | 9,145,044 | | | $ | (16,773,773) | | | $ | (163,160) | | | $ | 676,746 | | | $ | 26,081,122 | |
請參閲附註
合併現金流量表
WellTower Inc.及附屬公司
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
經營活動: | | | | | | |
淨收入 | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 374,479 | |
將淨收入與經營活動提供(使用)的現金淨額進行調節的調整 | | | | | | |
活動: | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
其他攤銷費用 | | 42,645 | | | 28,234 | | | 19,148 | |
貸款損失準備金 | | 9,809 | | | 10,320 | | | 7,270 | |
資產減值 | | 36,097 | | | 17,502 | | | 51,107 | |
基於股票的薪酬費用 | | 37,199 | | | 26,149 | | | 17,812 | |
衍生工具和金融工具的損失(收益)淨額 | | (2,120) | | | 8,334 | | | (7,333) | |
債務清償損失(收益)淨額 | | 7 | | | 680 | | | 49,874 | |
未合併實體的虧損(收入) | | 53,442 | | | 21,290 | | | 22,933 | |
租金收入少於(超過)收到的現金 | | (135,758) | | | (108,883) | | | (30,820) | |
與高於(低於)市場租賃有關的攤銷,淨額 | | (529) | | | (1,693) | | | (3,536) | |
房地產處置損失(收益),淨額 | | (67,898) | | | (16,043) | | | (235,375) | |
失去附屬公司控制權之虧損(收益) | | (65,485) | | | — | | | — | |
未合併實體的分配 | | 11,623 | | | 12,462 | | | 16,763 | |
應計費用和其他負債增加(減少) | | (79,801) | | | 50,857 | | | 77,554 | |
應收款和其他資產減少(增加)額 | | 3,390 | | | (191,437) | | | (122,117) | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | | 1,601,861 | | | 1,328,708 | | | 1,275,325 | |
| | | | | | |
投資活動: | | | | | | |
為購置支付的現金,減去購置的現金 | | (3,558,266) | | | (2,306,020) | | | (4,084,174) | |
為現有物業的基本建設改善而支付的現金 | | (517,682) | | | (476,016) | | | (282,588) | |
為在建工程支付的現金 | | (1,014,935) | | | (631,737) | | | (417,963) | |
資本化利息 | | (50,699) | | | (30,491) | | | (19,352) | |
應收貸款投資 | | (490,736) | | | (156,045) | | | (997,449) | |
應收貸款本金回收 | | 90,215 | | | 196,310 | | | 343,260 | |
扣除付款後的其他投資 | | (100,128) | | | (98,459) | | | (26,595) | |
對未合併實體的繳款 | | (343,498) | | | (502,171) | | | (396,020) | |
未合併實體的分配 | | 149,753 | | | 37,571 | | | 286,772 | |
衍生品收益(支付) | | 31,493 | | | 63,747 | | | 7,519 | |
不動產銷售收益 | | 96,741 | | | 199,496 | | | 1,070,322 | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | | (5,707,742) | | | (3,703,815) | | | (4,516,268) | |
| | | | | | |
融資活動: | | | | | | |
無擔保信貸安排和商業票據項下淨增加(減少) | | — | | | (324,935) | | | 324,935 | |
發行優先無抵押票據所得款項 | | 1,011,780 | | | 1,040,232 | | | 1,703,626 | |
為消滅優先無抵押票據而支付的款項 | | — | | | — | | | (1,533,752) | |
發行有擔保債務的淨收益 | | 385,115 | | | 113,183 | | | 23,569 | |
有擔保債務的償付 | | (741,856) | | | (457,180) | | | (197,618) | |
發行普通股所得淨收益 | | 6,010,129 | | | 3,667,854 | | | 2,348,201 | |
| | | | | | |
支付遞延融資費用和提前還款罰金 | | (7,220) | | | (5,062) | | | (73,735) | |
非控制性權益的貢獻(1) | | 280,678 | | | 138,656 | | | 156,318 | |
對非控股權益的分配(1) | | (216,273) | | | (272,414) | | | (138,756) | |
| | | | | | |
向股東分配現金 | | (1,260,578) | | | (1,131,527) | | | (1,035,906) | |
其他融資活動 | | (13,128) | | | (7,530) | | | (9,218) | |
從融資活動中提供(用於)的現金淨額 | | 5,448,647 | | | 2,761,277 | | | 1,567,664 | |
外幣換算對現金及現金等價物和限制性現金的影響 | | 11,025 | | | (10,633) | | | (1,009) | |
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | | 1,353,791 | | | 375,537 | | | (1,674,288) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 722,292 | | | 346,755 | | | 2,021,043 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 2,076,083 | | | $ | 722,292 | | | $ | 346,755 | |
| | | | | | |
補充現金流信息: | | | | | | |
支付的利息 | | $ | 628,582 | | | $ | 531,672 | | | $ | 492,742 | |
已繳(已收)所得税 | | 7,682 | | | 3,435 | | | (4,812) | |
(1) 包括可贖回非控股權益的金額。
請參閲隨附的説明。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
1. 業務
總部位於俄亥俄州託萊多的S 500指數成份股公司WellTower Inc.正在推動醫療保健基礎設施的轉型。我們與領先的老年人住房運營商、急症後提供者和醫療系統一起投資,為擴大創新的護理提供模式、改善人們的健康狀況和整體醫療體驗所需的房地產和基礎設施提供資金。房地產投資信託基金(REIT)WellTower Inc.擁有集中在美國(美國)、加拿大和英國(英國)主要高增長市場的物業權益,包括老年人住房和急症後社區和門診醫療物業。
截至2022年5月24日,我們的結構是傘式合夥REIT,根據該結構,我們幾乎所有的業務都通過WellTower op LLC進行,其日常管理由WellTower Inc.獨家控制。除非另有説明或上下文另有規定,否則所指的是WellTower Inc.,所指的是WellTower op LLC。所提及的“我們”、“我們”和“我們的”統稱為WellTower、WellTower OP以及由WellTower和/或WellTower op擁有或控制的實體/子公司。WellTower在WellTower OP的加權平均所有權為99.740於截至2023年12月31日止年度內。截至2023年12月31日,WellTower擁有99.765WellTower OP已發行和已發行單位的%,其餘部分由其他投資者擁有0.235未完成單位的百分比。我們在每個期間結束時調整非控股成員的權益,以反映他們對WellTower OP淨資產的興趣。
2. 會計政策及相關事項
預算的使用
編制符合美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)的綜合財務報表需要我們作出影響綜合財務報表及隨附附註所呈報金額的估計及假設。實際結果可能與這些估計不同。
合併原則
綜合財務報表包括我們透過投票權或其他方式控制的全資附屬公司及合營企業實體的賬目。所有重大公司間交易及結餘已於綜合賬目中對銷。在交易開始時,我們識別通過投票權以外的方式實現控制的實體(“可變利益實體”或“VIE”),並確定哪個企業是其業務的主要受益人。可變利益實體被廣泛定義為(i)實體的幾乎所有活動都涉及或代表擁有不成比例的少數投票權的投資者進行,(ii)風險股權投資不足以在沒有額外的次級財務支持的情況下為該實體的活動提供資金,或(iii)股權投資者作為一個團體缺乏以下任何一項:(a)通過投票權或類似權利指導對實體經濟業績影響最大的實體活動的權力,(b)吸收實體預期損失的義務或(c)收取實體預期剩餘回報的權利。標準(iii)通常適用於有限合夥企業和結構類似的實體,評估簡單多數的有限合夥人是否擁有參與實體重大決策的實質性權利,或有能力在沒有理由的情況下罷免決策者或清算實體。如果這兩個標準都不符合,則該實體是VIE。
當我們決定成為主要受益者時,我們會整合對VIE的投資。會計準則編纂主題810,合併(“ASC 810”),要求企業執行定性方法來確定是否需要合併VIE。這一評估的依據是企業指導和影響對該實體經濟業績影響最大的可變利益實體活動的能力,以及有限合夥人或非管理成員所持的權利。
將實體指定為可變利益實體會於若干事件發生後重新評估,包括但不限於:(i)實體的合約安排或一方行使其參與或踢出權利的能力發生變動;(ii)實體的資本結構發生變動;或(iii)收購或出售構成控制權變動的權益。
收入確認
對於我們的三重網絡和門診醫療部門,我們收入的一個重要來源是通過租賃安排產生的,並在ASC 842,租賃(“ASC 842”)下核算。固定年租自動扶梯之租賃一般於初步租賃期內按直線法確認,惟須進行可收回性評估。與租賃或有租賃自動扶梯有關的租金收入一般根據期內到期的合約現金租金入賬。我們門診醫療組合中的租賃通常包括租户的某種形式的運營費用報銷,在採用ASC 842後,我們選擇了出租人的可行權宜方法,不將非租賃部分與相關租賃部分分開,從而將與門診醫療租賃相關的所有收入作為租賃收入在綜合全面收益表中列報。向租户支付的若干款項被視為租賃優惠,並於租期內攤銷為收入減少。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
就我們的長者住屋經營分部而言,來自住宿費及服務的收入主要以服務為基礎,一般於提供服務時按月確認。與居民簽訂的協議通常有不同的條款,居民可以取消協議, 30提前兩天通知我們已在ASC 842中選擇出租人可行權宜方法,並根據ASC 606“客户合同收入”中的主要組成部分(通常為非租賃服務組成部分)確認和披露老年人住房經營居民協議的收入。在該可報告分部內,我們還根據ASC 842確認老年人公寓租賃收入。管理合約載於我們的部分合營企業協議,以提供資產及物業管理、租賃、市場推廣及其他服務,並於提供服務時按月確認。
我們的老年人住房經營分部還包括持續護理退休社區,這些社區作為入場費社區運營。入場費社區提供不同的合同,其中有多少入場費被認為是在搬出時退還,暫時退還,直到一段時間過去,或不可退還。可退還入場費在我們的綜合資產負債表的應計費用和其他負債項目中記錄為應付款項。 不可退還的入場費在同一項目中記錄為遞延收入,並在居民的估計剩餘逗留時間內確認為收入。我們使用第三方精算專家根據人口統計數據確定每位居民的估計剩餘逗留時間。
貸款利息收入根據未償還本金額確認為已賺取,但須對可收回風險進行評估。
我們確認當控制權轉移給買方時,通常是在對價和所有權交換時,以及所有權轉移的風險和回報時,處置房地產的收益。我們在已知的情況下確認處置房地產造成的損失。
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括原始到期日為三個月或更短的所有高流動性投資。
受限現金
受限現金主要包括貸款人持有的用於支付未來房地產税、保險、租户和資本改善的金額,託管協議中概述的與我們有權在一段時間內收到的交易相關的託管金額,以及根據國內税法(IRC)第1031條作為遞延納税處置執行的物業銷售淨收益。
遞延貸款費用
遞延貸款支出是指我們因發行、承擔和修訂債務安排而產生的成本。與債務工具有關的遞延貸款支出(不包括主要無擔保信貸安排)計入相關債務負債的減少額。與主要無擔保信貸安排有關的遞延貸款支出計入應收賬款和其他資產。我們使用直線法在債務期限內攤銷這些成本,這種方法近似於有效利息法。
對未合併實體的投資
對我們不合並但有能力對經營和財務政策施加重大影響的實體的投資按權益會計方法報告。根據權益法,我們在被投資人收益或虧損中的份額計入我們的綜合經營業績。非綜合實體投資的初始賬面價值是基於購買包括交易成本在內的股權所支付的金額。如果我們的成本基礎與實體層面反映的基礎不同,基差一般在相關資產和負債的壽命內攤銷,此類攤銷包括在我們在實體收益中的權益份額。對於按比例分配的權益法投資的收益,淨收益或虧損根據合營企業的合夥人各自聲明的所有權在他們之間分配。在其他情況下,可根據假設的賬面價值清算法(“HLBV法”)在合資企業的合夥人之間分配淨收益或虧損。在HLBV法下,我們根據假設清算標的投資的賬面價值而獲得的清算收益的變化,確認每個期間的收益和虧損。
吾等評估吾等於未合併實體的投資之減值,並根據權益法投資之估計公允價值與其賬面值之比較(如該等投資之估計公平值跌至賬面值以下為非暫時性),於存在時記錄減值費用。對非合併實體投資減值指標的評估取決於若干因素,包括每項投資的表現、條件的變化或管理層投資戰略的變化。當需要時,我們估計投資的公允價值,並使用可觀察和不可觀察的輸入,如歷史和預測現金流以及估計資本化率,評估任何減值是否是臨時的。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
WellTower OP非控制性權益
除WellTower外,WellTower OP的成員有權根據有限責任公司協議將其A類普通股(“OP單位”)贖回為WellTower作為初始成員的普通股或現金,由WellTower自行決定。因此,我們將這些其他成員持有的非WellTower運營單位歸類為永久股權,因為WellTower可以選擇向選擇贖回其運營單位而不是使用現金的非WellTower成員發行WellTower普通股。
可贖回的非控股權益
某些非控股權益可按公允價值贖回。因此,我們按以下較大者記錄非控股權益的賬面價值:(I)初始賬面價值、非控股權益在淨收益或虧損中的份額、其在其他綜合收益或虧損中的份額以及貢獻或分配,或(Ii)贖回價值。如果該等權益將來可贖回,我們將賬面價值與預期贖回前的期間的贖回價值相加,目前加權平均期間約為五年*根據ASC 810,可贖回非控股權益於資產負債表中列為夾層項目,在永久股本以外分類。於2023年12月31日,可贖回非控股權益的當期贖回價值超過賬面價值$290,605,000通過$46,178,000.
我們訂立了某些DownREIT合夥企業,使房地產銷售商能夠在遞延納税的基礎上將其物業交換為股權會員權益(“DownREIT單位”)。*DownREIT單位可在發行日期一週年後的任何時間由持有人選擇贖回一每單位我們普通股的份額,或根據我們的選擇,現金。
自有不動產
房地產收購一般被歸類為資產收購,我們按相對公允價值按成本記錄有形資產和可識別的無形資產和負債。承擔的負債及任何相關的非控股權益均按公允價值反映。有形資產主要包括土地、建築物和裝修。在估計相對公允價值時,我們利用了許多來源,包括獨立評估、我們自己對最近收購或開發的物業以及我們投資組合中現有可比物業的分析,以及其他市場數據。
可確認無形資產及負債主要由現址租賃高於或低於市場部分的價值及與存在現址租賃相關的價值組成。可分配予收購的原地租賃高於或低於市場部分的價值是根據(I)在剩餘租期內根據租約須支付的合約金額及(Ii)管理層估計在餘下租期內按公平市場比率須支付的金額之間的差額(使用反映收購租約相關風險的貼現率)而釐定。分配給市值以上租賃的金額計入收購的租賃無形資產,低於市值租賃的金額計入資產負債表上的其他負債,並在各自租賃的剩餘期限內攤銷至租金收入。
收購的其他無形資產總額將根據管理層對每個租户租約的具體特點以及我們與該租户的整體關係的評估,進一步分配給本地租户的就地租約價值和客户關係價值。管理層在分配此等價值時考慮的因素包括:吾等與租户現有業務關係的性質及程度、與租户發展新業務的增長前景、租户的信貸質素及對租約續期的期望等。購入的其他無形資產總額將進一步分配給原址居民的租約價值,該等價值代表(I)與假設轉租期內將產生的租户可償還營運成本有關的收入損失相關的價值,及(Ii)與假設轉租期內現有租賃的租金收入損失相關的價值。這項無形資產將在租賃剩餘期限或假定的轉租期內攤銷。
我們開發的房地產按成本入賬,包括建設期利息的資本化。自有財產在其估計使用年限內按直線折舊,其範圍為15至40建築和建築的年限5至15幾年來不斷改進。我們考慮與轉租物業相關的成本,包括租户改善和租賃佣金,以代表收購生產性資產,因此,該等成本在我們的綜合現金流量表中反映為投資活動。
擁有的不動產的賬面淨值是以財產為基礎按季度進行審查的,以確定事實和情況是否表明財產可能減值。對物業減值指標的評估取決於多個因素,包括物業經營業績發生事件或不利變化,或管理層持有和經營物業的意圖發生變化。如確認物業減值指標,管理層會使用可見及不可見的輸入,例如歷史及預測現金流及估計資本化率,估計賬面價值是否可收回。如估計未貼現現金流量顯示該物業的賬面價值將無法收回,則該物業的賬面價值將減至估計公平市價,並就賬面價值與公允價值之間的差額確認減值費用。此外,符合持有待售準則的物業按公允價值減去出售成本或賬面價值兩者中較低者入賬。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
維修和保養支出在發生時計入費用。
工期利息資本化
我們將用於建造我們擁有的物業的資金的利息成本資本化。資本化的金額是基於施工期間的未償還餘額,採用的利率接近於我們整個公司的融資成本。綜合全面收益表中反映的利息支出已從資本化金額中減去。
應收貸款
應收貸款於綜合資產負債表中扣除信貸撥備後記入應收房地產貸款,或非房地產應收貸款記入應收賬款及其他資產。應收房地產貸款包括抵押貸款和其他房地產貸款,這些貸款主要以第一、第二或第三抵押留置權、相關財產的租賃抵押或合夥企業權益的轉讓或質押、公司擔保和/或個人擔保為抵押。非房地產貸款通常是沒有房地產支持的企業貸款。貸款利息收入按未償還本金金額確認,但須評估信貸損失的風險。
實質上的房地產投資
我們為第三方提供貸款,用於房地產的收購、開發和建設。根據這些安排,我們可能會通過出售、再融資或收購物業來參與項目的預期剩餘利潤。我們評估每種安排的特點,包括其風險和回報,以確定它們是否更類似於與貸款或房地產投資相關的安排。具有貸款分類特徵的安排被列示為房地產應收貸款,並導致利息收入的確認。具有房地產合營性質的安排實質上被視為房地產投資,並作為對非合併實體的投資列報,並採用權益法入賬。將每項安排歸類為應收房地產貸款或投資於未合併實體涉及判斷,並取決於各種因素,包括市場狀況、預期剩餘利潤的金額和時機、以擔保形式增加的信貸、抵押品的估計公允價值以及借款人權益在項目中的重要性等。這種安排的分類是在開始時進行的,並在上述情況或條件發生重大變化時定期重新評估。
應收貸款信用損失備抵
應收貸款的信貸損失撥備維持在被認為足以吸收應收貸款的潛在損失的水平。信貸津貼的確定是基於對所有未償還貸款的季度評估,包括一般經濟狀況和估計的貸款償付能力。我們根據一系列信用質量指標評估應收貸款的可回收性,這些指標包括但不限於支付狀態、歷史貸款沖銷、借款人和擔保人的財務實力,以及標的抵押品的性質、範圍和價值。如果根據目前的信息和事件,我們很可能無法按照貸款協議的合同條款如期收回所有到期金額,則貸款被視為信用質量惡化。對於我們認定為信用質量惡化的貸款,我們將以個人為基礎確定信用損失金額。可能需要安排處於非應計狀態。根據這一定義,所有非應計狀態的貸款都被認為是惡化的信用Q。性慾。如果情況有所改善,收回風險降低,我們可能會將這些貸款恢復到收益應計狀態。當一筆貸款處於非權責發生制狀態時,任何現金收據都用來抵銷未償還的本金餘額。對於剩餘貸款,我們以集合為基礎評估信貸損失,並根據我們對類似貸款的歷史損失經驗和對借款人未來業績的預期來確定信貸損失準備金。
商譽
商譽每年進行減值測試,如果事件和情況表明資產可能減值,則更頻繁地測試減值。如果包括商譽在內的賬面金額超過報告單位的公允價值,且商譽的隱含公允價值低於該商譽的賬面價值,則確認減值損失。我們沒有任何商譽受損。
衍生工具的公允價值
衍生品在資產負債表上按公允價值計入資產或負債。衍生工具的估值要求我們作出影響工具公允價值的估計和判斷。我們衍生品的公允價值是通過考慮遠期收益率曲線和貼現率的定價模型來估計的。我們遠期外匯合約的公允價值是通過考慮外幣現貨匯率、遠期貿易匯率和貼現率的定價模型來估計的。這些金額和此類金額的確認受到未來可能發生變化的估計的影響。有關其他信息,請參閲附註12。
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合併財務報表附註
應計費用和其他負債
應計費用和其他責任S由以下成員組成(單位:千人):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 |
未賺取收入 | | $ | 374,545 | | | $ | 432,941 | |
其他負債 | | 325,715 | | | 311,506 | |
應付帳款 | | 173,215 | | | 216,732 | |
應繳税金 | | 130,006 | | | 144,021 | |
其他應計費用 | | 139,691 | | | 135,944 | |
應計薪酬 | | 158,255 | | | 120,713 | |
應計利息 | | 124,210 | | | 117,741 | |
衍生負債 | | 96,023 | | | 55,727 | |
總計 | | $ | 1,521,660 | | | $ | 1,535,325 | |
聯邦所得税
我們選擇從我們的第一個納税年度開始,根據IRC的適用條款被視為REIT,在我們收購我們的應税REIT子公司(“TRS”)之前,我們沒有為美國聯邦所得税目的撥備。作為這些以及後續收購的結果,我們現在記錄了我們某些實體的所得税支出或利益,這些實體根據與適用於普通公司的條款類似的條款被徵税為TRS,而不是根據REIT條款。我們使用資產負債法對遞延所得税進行會計處理,並確認已包括在合併財務報表或納税申報表中的事件的預期未來税務後果的遞延所得税資產和負債。根據這一方法,我們根據資產和負債的財務報告和税基之間的差異,使用現行税率來確定遞延税項資產和負債。由於情況變化而導致的遞延税項負債的任何增加或減少,並導致我們對事件預期的未來税收後果的判斷髮生變化,當此類變化發生時,將計入税收撥備。遞延所得税也反映了營業虧損和税收抵免結轉的影響。如吾等認為遞延税項資產的全部或部分不會變現的可能性較大,則會提供估值撥備。由於情況變化而導致的估值準備的任何增加或減少,並導致我們對相關遞延税項資產變現的判斷髮生變化,當該等變化發生時,計入税務準備。有關其他信息,請參閲附註19。
外幣
我們若干附屬公司的功能貨幣為彼等各自國家的當地貨幣。我們使用該期間有效的平均匯率將我們的海外子公司的經營業績換算為美元,並使用該期間結束時有效的匯率換算資產負債表賬户。我們將由此產生的貨幣換算調整記錄在合併資產負債表的累計其他綜合收益中,作為股東權益的一部分。
每股收益
每股基本收益的計算方法是,普通股股東可獲得的淨收益除以該期間已發行股票的加權平均數,並對非歸屬的限制性股票進行調整。每股攤薄盈利的計算方法與每股基本盈利相若,惟股份數目增加至包括倘發行潛在攤薄普通股而發行在外的額外普通股數目。此外,分配給OP單位和DownREIT單位(上文討論)的淨收入(虧損)已計入分子,與OP單位和DownREIT單位相關的可贖回普通股已計入分母,以計算每股攤薄盈利。
重新分類
C過往年度的若干金額已重新分類,以符合本年度的呈列方式。
政府補貼收入
2020年3月27日,聯邦政府頒佈了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(“CARES法”),為個人、企業以及州和地方政府提供財政援助。於截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度,我們根據CARES Act獲得政府補助,主要用於彌補COVID-19疫情期間增加的開支及收入損失,以及英國的類似計劃。和加拿大 截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度,我們確認 $21,220,000, $38,607,000及$97,933,000分別是,
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合併財務報表附註
補助金收入作為我們的綜合全面收益表中的物業經營費用的減少。此外,截至2021年12月31日止年度,我們確認了$4,642,000我們的綜合全面收益表中的其他收入中的政府補助收入。符合條件的支出和損失的收入超過了確認的贈款收入,我們相信我們已經遵守並將繼續遵守所有贈款條件。如有不遵守的情況,所有這些金額都將被收回。
新會計準則
•於2020年3月,FASB頒佈參考利率改革準則的修訂,提供有限時間內的選擇權,以減輕參考利率改革對合約修訂及對衝會計處理的會計處理或確認其影響的潛在負擔。這種改革的一個例子是預期市場將從倫敦銀行同業拆放利率和其他銀行同業拆放利率過渡到其他參考利率。作出此選擇權權宜選擇的實體將毋須於修訂日期重新計量合約或於符合若干標準時重新評估會計處理,並將繼續就受參考利率改革影響的關係應用對衝會計處理。於2022年12月,FASB將該指引的適用日期由2022年12月31日延長至2024年12月31日。我們將繼續關注與LIBOR過渡相關的發展,並確定市場接受的替代利率。
•2023年11月,FASB發佈了會計準則更新第2023-07號“分部報告(主題280):可報告分部披露的改進”,旨在改進可報告分部的披露要求,主要是通過加強對重大分部支出的披露。該指引適用於2023年12月15日之後開始的財政年度,以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的中期期間。允許提前採用。該指引將追溯應用於財務報表所呈列的所有期間。我們目前正在評估採納此新指引對我們的綜合財務報表及披露的潛在影響。
•2023年12月,FASB發佈了會計準則更新第2023-09號《所得税(第740章):改善所得税披露(“ASU 2023-09”),“修改了所得税披露規則,要求實體披露(1)税率調節中的特定類別,(2)所得税費用或利益前的持續經營業務的收入或虧損(按國內和國外分開)和(3)持續經營業務的所得税費用或利益(按聯邦、州和國外分開)。ASU 2023-09還要求實體向國際,聯邦,州和地方司法管轄區披露其所得税付款,以及其他變化。該指引於二零二四年十二月十五日之後開始的年度期間生效。尚未發佈或可供發佈的年度財務報表允許提前採用。ASU 2023-09應按前瞻性基準應用,但允許追溯應用。我們目前正在評估採納此新指引對我們的綜合財務報表及披露的潛在影響。
3. 房地產收購和開發
所有所收購物業之總購買價已按相對公平值基準按成本分配至有形及可識別無形資產及負債。所承擔負債及任何相關非控股權益按公平值反映。自收購日期起,該等收購的經營業績已計入我們的綜合經營業績,併為適當分部的組成部分。交易成本主要指收購所產生的成本,包括盡職調查成本、法律及估值服務費用、根據所收購資產的公平值計算的終止先前存在的關係、租賃終止費用及其他收購相關成本。與資產收購直接相關的交易成本資本化為購買價格的組成部分,所有其他不可資本化的成本反映在我們的綜合全面收益表的其他費用中。我們收購的物業有時須根據所收購物業的未來經營表現計提撥備,這可能導致未來的增量付款。我們的政策是於或然事項獲解決及代價成為應付時確認該或然代價。截至2023年12月31日,我們預期該等撥備項下的未來付款並不重大,且並無就該等款項計提負債。
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合併財務報表附註
以下是我們在報告期間的房地產投資活動摘要(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日的年度 |
| | 經營老年人住房業務 | | 三重網 | | 門診醫療 | | 總計 |
土地和土地改良。 | | $ | 251,507 | | | $ | 127,523 | | | $ | 79,506 | | | $ | 458,536 | |
建築和改善。 | | 2,006,021 | | | 969,481 | | | 343,252 | | | 3,318,754 | |
收購的租賃無形資產。 | | 208,239 | | | — | | | 50,373 | | | 258,612 | |
在建工程 | | 165,934 | | | — | | | — | | | 165,934 | |
| | | | | | | | |
使用權資產,淨額 | | 24,212 | | | — | | | 927 | | | 25,139 | |
房地產淨資產總額 | | 2,655,913 | | | 1,097,004 | | | 474,058 | | | 4,226,975 | |
應收賬款和其他資產 | | 21,999 | | | — | | | 1,632 | | | 23,631 | |
收購的總資產(1) | | 2,677,912 | | | 1,097,004 | | | 475,690 | | | 4,250,606 | |
有擔保債務 | | (372,482) | | | — | | | (40,953) | | | (413,435) | |
租賃負債 | | (24,212) | | | — | | | (953) | | | (25,165) | |
應計費用和其他負債 | | (26,666) | | | — | | | (11,528) | | | (38,194) | |
已購入的總負債 | | (423,360) | | | — | | | (53,434) | | | (476,794) | |
非控制性權益(2) | | (32,692) | | | — | | | (925) | | | (33,617) | |
非現金收購相關活動(3) | (181,929) | | | — | | | — | | | (181,929) | |
*用於收購的現金支付 | | 2,039,931 | | | 1,097,004 | | | 421,331 | | | 3,558,266 | |
在建項目增建項目 | | 646,466 | | | 25,646 | | | 422,103 | | | 1,094,215 | |
減:資本化利息 | | (39,799) | | | (2,416) | | | (8,484) | | | (50,699) | |
應計項目(4) | | (4,735) | | | (1,358) | | | (22,488) | | | (28,581) | |
為在建工程支付的現金 | | 601,932 | | | 21,872 | | | 391,131 | | | 1,014,935 | |
對現有物業進行資本改善 | | 399,130 | | | 33,592 | | | 84,960 | | | 517,682 | |
投資於不動產的現金總額,扣除所獲得的現金 | | $ | 3,040,993 | | | $ | 1,152,468 | | | $ | 897,422 | | | $ | 5,090,883 | |
(1)不包括$4,708,000所獲得的非限制性和限制性現金。
(2)包括可贖回的非控股權益和非控股權益的金額。
(3)涉及收購以前作為應收貸款融資的資產,以及收購以前確認為對未合併實體的投資的資產。
(4) 表示轉換後的財產在未來期間要支付的金額的非現金應計項目,由本期支付的金額抵銷。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的年度 |
| | 經營老年人住房業務 | | 三重網 | | 門診醫療 | | 總計 |
土地和土地改良。 | | $ | 206,618 | | | $ | 7,536 | | | $ | 68,379 | | | $ | 282,533 | |
建築和改善。 | | 2,067,051 | | | 59,248 | | | 253,358 | | | 2,379,657 | |
收購的租賃無形資產。 | | 129,429 | | | — | | | 35,316 | | | 164,745 | |
| | | | | | | | |
在建工程 | | 108,141 | | | — | | | — | | | 108,141 | |
使用權資產,淨額 | | 169 | | | — | | | 3,852 | | | 4,021 | |
房地產淨資產總額 | | 2,511,408 | | | 66,784 | | | 360,905 | | | 2,939,097 | |
應收款項及其他資產 | | 14,406 | | | — | | | 501 | | | 14,907 | |
收購的總資產(1) | | 2,525,814 | | | 66,784 | | | 361,406 | | | 2,954,004 | |
擔保債務 | | (279,788) | | | (39,574) | | | — | | | (319,362) | |
租賃負債 | | — | | | — | | | (3,852) | | | (3,852) | |
應計費用和其他負債 | | (112,962) | | | (1,428) | | | (1,414) | | | (115,804) | |
已購入的總負債 | | (392,750) | | | (41,002) | | | (5,266) | | | (439,018) | |
非控制性權益(2) | | (115,112) | | | (4) | | | (1,095) | | | (116,211) | |
非現金收購相關活動(3) | | (64,975) | | | (27,780) | | | — | | | (92,755) | |
為購置支付的現金 | | 1,952,977 | | | (2,002) | | | 355,045 | | | 2,306,020 | |
在建項目增建項目 | | 489,001 | | | 83,368 | | | 91,662 | | | 664,031 | |
減:資本化利息 | | (24,432) | | | (4,210) | | | (1,849) | | | (30,491) | |
應計項目(4) | | (4,621) | | | — | | | 2,818 | | | (1,803) | |
為在建工程支付的現金 | | 459,948 | | | 79,158 | | | 92,631 | | | 631,737 | |
對現有物業進行資本改善 | | 352,099 | | | 48,052 | | | 75,865 | | | 476,016 | |
投資於不動產的現金總額,扣除購置現金 | | $ | 2,765,024 | | | $ | 125,208 | | | $ | 523,541 | | | $ | 3,413,773 | |
(1)不包括$6,563,000所獲得的非限制性和限制性現金。
(2)包括可贖回非控股權益及非控股權益應佔金額。截至二零二二年十二月三十一日止年度, 1,227,000可換股債券單位乃作為若干交易之資金組成部分發行。
(3) 涉及收購以前作為應收貸款融資的資產,以及收購以前確認為對未合併實體的投資的資產。
(4)表示轉換後的財產在未來期間要支付的金額的非現金應計項目,由本期支付的金額抵銷。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的年度 |
| | 經營老年人住房業務 | | 三重網 | | 門診醫療 | | 總計 |
土地和土地改良。 | | $ | 449,335 | | | $ | 88,839 | | | $ | 64,843 | | | $ | 603,017 | |
建築和改善。 | | 2,347,609 | | | 809,328 | | | 313,864 | | | 3,470,801 | |
收購的租賃無形資產。 | | 264,589 | | | — | | | 24,751 | | | 289,340 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
使用權資產,淨額 | | 77,455 | | | — | | | — | | | 77,455 | |
房地產淨資產總額 | | 3,138,988 | | | 898,167 | | | 403,458 | | | 4,440,613 | |
應收款項及其他資產 | | 6,096 | | | 411 | | | 3,534 | | | 10,041 | |
收購的總資產(1) | | 3,145,084 | | | 898,578 | | | 406,992 | | | 4,450,654 | |
| | | | | | | | |
租賃負債 | | (138,126) | | | — | | | — | | | (138,126) | |
應計費用和其他負債 | | (191,454) | | | (8,703) | | | (266) | | | (200,423) | |
已購入的總負債 | | (329,580) | | | (8,703) | | | (266) | | | (338,549) | |
非控制性權益(2) | | (4,942) | | | (6,449) | | | (16,540) | | | (27,931) | |
| | | | | | | | |
為購置支付的現金 | | 2,810,562 | | | 883,426 | | | 390,186 | | | 4,084,174 | |
在建項目增建項目 | | 322,050 | | | 77,412 | | | 42,464 | | | 441,926 | |
減:資本化利息 | | (13,834) | | | (3,078) | | | (2,440) | | | (19,352) | |
應計項目(3) | | 35 | | | — | | | (4,646) | | | (4,611) | |
為在建工程支付的現金 | | 308,251 | | | 74,334 | | | 35,378 | | | 417,963 | |
對現有物業進行資本改善 | | 197,829 | | | 37,345 | | | 47,414 | | | 282,588 | |
投資於不動產的現金總額,扣除購置現金 | | $ | 3,316,642 | | | $ | 995,105 | | | $ | 472,978 | | | $ | 4,784,725 | |
(1)不包括$4,201,000所獲得的非限制性和限制性現金。
(2)包括可贖回的非控股權益和非控股權益的金額。
(3)表示轉換後的財產在未來期間要支付的金額的非現金應計項目,由本期支付的金額抵銷。
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合併財務報表附註
加拿大養老金計劃投資委員會(“CPPIB”)
在截至2023年12月31日的年度內,我們支付了69,606,000要獲得45%可贖回的非控股所有權權益二與CPPIB的合併合資企業,CPPIB擁有十醫療辦公大樓。連同這筆交易,$118,256,000已從可贖回的非控股權益中剔除,差額在綜合資產負債表上計入資本的差額超過面值。該交易已從上表中排除。
假期退休收購
2021年7月30日,我們收購了一個投資組合85假日退休公司擁有的老年人住房,價格為$1,576,600,000,包括在我們的老年人住房運營部門和上表截至2021年12月31日的年度。Atria High Living在根據一項以獎勵為基礎的管理協議收購Holiday Retiment管理公司後承擔了投資組合的業務。作為本次交易的一部分,一家全資子公司承擔了一家26物業組合及其後購買的物業八其中一項物業已由業主國民健康投資公司(“NHI”)出售,並從總租約中刪除。自2022年4月1日起,我們與主租賃相關的租賃權益與NHI就剩餘部分17物業因NHI轉讓或出售物業而終止。租賃終止是與NHI達成的解決未決訴訟的協議的一部分。在達成協議的同時,一家全資子公司和主租約的承租人同意釋放#美元。6,883,000自我們承擔租賃權益以來,從物業產生的淨現金流。此外,於截至2022年12月31日止年度內,連同終止租約,吾等確認$58,621,000在我們的綜合全面收益表中的其他收入中,由於使用權、資產和相關負債的取消確認。
親和力生活社區(“親和力”)獲取
2024年2月,我們達成了一項最終協議,收購25老年人住房經營物業,總購買價格為$969100萬美元,將以Affity品牌進行管理。這筆交易預計將通過現金和假設#美元的組合提供資金。5231.2億有擔保債務,受慣例成交條件和貸款人同意的限制。
建築活動:
以下是在所述時期內投入使用並開始產生收入的建設項目的摘要(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
開發項目: | | | | | | |
經營老年人住房業務 | | $ | 463,644 | | | $ | 227,796 | | | $ | 117,386 | |
三重網 | | 141,142 | | | — | | | 22,990 | |
門診醫療 | | 190,770 | | | 44,777 | | | 125,179 | |
發展項目總數 | | 795,556 | | | 272,573 | | | 265,555 | |
擴建項目 | | 71,250 | | | 18,280 | | | 5,292 | |
正在進行的改建工程總數 | | $ | 866,806 | | | $ | 290,853 | | | $ | 270,847 | |
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
4. 房地產無形資產
以下是截至所示日期的房地產無形資產摘要,不包括與土地租賃有關或被歸類為待售的房地產無形資產(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
資產: | | | | |
就地租賃無形資產 | | $ | 2,001,827 | | | $ | 1,817,580 | |
高於市值的租户租約 | | 66,663 | | | 57,203 | |
租賃佣金 | | 97,980 | | | 70,675 | |
歷史總成本 | | 2,166,470 | | | 1,945,458 | |
累計攤銷 | | (1,651,656) | | | (1,484,048) | |
賬面淨值 | | $ | 514,814 | | | $ | 461,410 | |
| | | | |
加權平均攤銷期限(年) | | 6.7 | | 7.6 |
| | | | |
負債: | | | | |
低於市價的租户租約 | | $ | 70,364 | | | $ | 77,985 | |
| | | | |
累計攤銷 | | (47,939) | | | (52,701) | |
賬面淨值 | | $ | 22,425 | | | $ | 25,284 | |
| | | | |
加權平均攤銷期限(年) | | 8.4 | | 8.4 |
以下是所列各期間房地產無形攤銷收入(費用)的摘要(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
與(以上)/低於市值租户租賃相關的租金收入,淨額 | | $ | 384 | | | $ | 1,551 | | | $ | 1,680 | |
與現有租賃無形資產和租賃佣金相關的攤銷 | | (226,663) | | | (217,187) | | | (115,579) | |
無形資產和負債的未來估計攤銷總額如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 資產 | | 負債 |
2024 | | $ | 212,725 | | | $ | 4,450 | |
2025 | | 76,031 | | | 3,534 | |
2026 | | 44,257 | | | 2,889 | |
2027 | | 34,860 | | | 2,440 | |
2028 | | 29,095 | | | 1,834 | |
此後 | | 117,846 | | | 7,278 | |
總計 | | $ | 514,814 | | | $ | 22,425 | |
5. 處分、待售不動產和減值
我們出於各種原因定期出售物業,包括有利的市場條件、行使租户購買選擇權或降低集中度(例如,物業類型、關係或地理位置)。2023年12月31日, 15老年人住房運營,一三重網和四門診部新界醫療物業,房地產淨餘額合計為f $372,883,000,被歸類為持有出售。除不動產餘額外,擔保債務餘額為#美元。185,263,000和淨其他資產和(負債)#美元21,568,000已計入與持有待售物業有關的綜合資產負債表。預計與持有待售物業有關的銷售收入總額約為#美元。546,568,000,其中包括與以下事項有關的非現金代價14加拿大Revera物業將在下文討論。
於截至2023年12月31日止年度內,我們錄得減值費用為$15,401,000相關內容四老年人住房經營性物業和一處被歸類為持有待售物業,其賬面價值超過估計公允價值減去出售成本。此外,在2023年期間,我們記錄的減值費用為$20,696,000相關內容三老年人住房經營物業和二持有賬面價值超過公允價值的三重淨值物業。在.期間截至2022年12月31日止年度,我們錄得減值費用為$13,146,000相關內容一老年人住房經營性財產,被歸類為持有以供出售。此外,我們還記錄了$4,356,000與以下相關的減值費用二三重網的性質和一持有以供使用的門診醫療財產。於截至2021年12月31日止年度內,我們錄得減值費用為$19,567,000相關內容四三重網的性質和一被處置或歸類為待售的門診醫療財產。此外,在截至2021年12月31日的年度內,我們錄得31,540,000與以下相關的減值費用二老年人住房運營和二持有以供使用的三網屬性。
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合併財務報表附註
不符合非持續經營定義的已售出或分類為待售物業的經營業績,不會在綜合全面收益表中重新分類。我們確認了所得税前持續經營的收入(虧損)以及出售或歸類為待售資產的其他項目,金額為$58,816,000截至2023年12月31日的年度及(8,941,000)及$11,437,000分別為2022年和2021年同期。
以下是我們在報告期間的不動產處置活動摘要(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
房地產處置: | | | | | | |
經營老年人住房業務(1) | | $ | 385,128 | | | $ | 85,413 | | | $ | 112,837 | |
三重網 | | 6,391 | | | 89,827 | | | 486,369 | |
門診醫療 | | — | | | 393 | | | 229,660 | |
總處置 | | 391,519 | | | 175,633 | | | 828,866 | |
房地產處置損益,淨額 | | 67,898 | | | 16,043 | | | 235,375 | |
處置的其他資產(負債)淨額 | | (846) | | | 7,820 | | | 6,081 | |
非現金對價 | | (361,830) | | | — | | | — | |
房地產處置的現金收益 | | $ | 96,741 | | | $ | 199,496 | | | $ | 1,070,322 | |
(1)在截至2023年12月31日的一年中發生的處置包括與Revera相關的未合併權益法投資的處置。有關詳細信息,請參閲下面的討論。
Revera合資企業的戰略解散
在截至2023年12月31日的一年中,我們達成了最終協議,解除了我們在美國、英國和加拿大的現有Revera合資企業關係。這些交易包括收購剩餘的110Revera的物業,同時出售31屬性添加到Revera。
2023年6月,我們通過收購剩餘的所有權權益完成了交易的英國投資組合部分29以前持有的屬性二我們擁有的獨立合併的合資企業結構75%和90%的權益,以換取我們在以下方面的權益處置四屬性。此外,我們從Revera收到了#美元的現金107,341,000與以前向合資企業發放的貸款的淨結清有關。的操作29保留的物業被轉移到Avery Healthcare。
與以下項目有關的總收益四被處置的財產為$222,521,000,其中包括Revera的非現金對價#美元241,728,000,包括我們收到的利息的公允價值$。198,837,000以及分配Revera的非控股權益$42,891,000,部分抵消了$9,049,000與交易相關的費用以及美元10,158,000指為使雙方之間的交換價值相等而支付的現金。我們出售了淨值為#美元的不動產224,208,000,導致損失$1,687,000在房地產處置損益內確認,在我們的綜合全面收益表內淨額確認。轉讓代價以取得29物業由我們轉讓的權益的公允價值#美元組成。198,837,000及$5,776,000支付交易相關費用的現金。我們取消了對$180,497,000非控股權益和美元22,270,000以前應付Revera的負債,調整數為#美元1,846,000在超過票面價值的資本中確認。與出售股票有關的非現金投資活動四與收購Revera的權益有關的財產和非現金融資活動29物業已從我們的合併現金流量表中剔除。
我們在2023年第三季度通過以下方式完成了主要與美國投資組合有關的交易部分:(I)收購十目前正在開發或最近由日出高級生活公司開發的物業,以前由股權法合資企業持有34%由我們和66%Revera,(Ii)處置我們在12美國物業和一加拿大發展項目和(Iii)處置我們的34日出高級生活管理公司的%權益。我們錄得房地產投資淨額為#美元479,525,000與十已購入和現在合併的財產,其中包括#美元31,456,000現金對價和美元448,069,000非現金對價。非現金對價主要包括$270,486,000所收購物業所承擔的按揭債務,其後由本行在交易完成後立即全數清還,元47,734,000從我們以前的投資中結轉34%權益法所有權權益和$119,258,000公允價值權益在13由我們轉讓給Revera的財產。我們還取消了對美元的認可56,905,000權益法投資中與13Revera保留的財產,並記錄了房地產處置收益#美元。62,075,000。與此交易相結合,二現已全資擁有的物業,以及26現有的全資物業,過渡到奧克蒙特管理集團。與交易中交換權益的公允價值有關的非現金投資活動、相對於現已包括在收購物業基礎上的先前權益法權益的賬面價值的非現金投資活動以及與承擔抵押抵押債務有關的非現金融資活動已從我們的綜合現金流量表中剔除。
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加拿大的投資組合包括85在合資企業中擁有的財產75%由我們和25%由Revera提供。作為交易的一部分,我們打算收購Revera在71物業,並出售我們在餘下物業的權益14屬性。自2023年12月31日起,面向所有71保留的屬性已過渡到新的運算符。這筆交易預計將在2024年上半年完成。
創世紀醫療保健
作為我們於2021年3月2日披露的Genesis Healthcare(“Genesis”)運營關係大幅退出的一部分,我們過渡了以下一個投資組合的轉租七從Genesis到2021年第二季度完成護理管理的設施。作為2021年3月交易的一部分,我們簽訂了一份遠期銷售協議七價值$的財產182,618,000,預計將關閉時,Welltower持有的購買選擇權成為行使。截至2023年3月31日,與物業相關的使用權資產為$115,359,000並反映為持作出售,相應的租賃負債為66,530,000在我們的綜合資產負債表上。
於2023年5月1日,我們執行了一系列交易,包括將租賃權益轉讓給與Aurora Health Network、Peace Capital(Complete Care Management的聯屬公司)及我們新成立的三方未合併合資企業,並最終由合資企業完成購買選擇權。該等交易為我們帶來現金收益淨額$104,240,000(不包括在上述處置表中)扣除我們的保留權益$11,571,000於合營企業之權益及失去控制權及終止確認租賃權益之收益$65,485,000,我們在綜合全面收益表中的其他收入中記錄。
6. 租契
我們租賃土地、建築物、辦公場所和某些設備。我們的許多租約包括續期選擇權, 一至25幾年或更久。我們合理確定將行使的續租選擇權於我們的使用權資產及租賃負債中確認。由於我們的大部分租賃並無於租賃協議中提供隱含利率,我們一般使用租賃開始時可用的增量借款利率、租賃的相關抵押品及按有抵押基準以該抵押品借款的能力,以釐定租賃付款的現值。增量借款利率是使用我們的長期借款利率(實際定價通過 30年,以及其他較長期的市場利率)。
所列各期間的租賃費構成如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 分類 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
經營租賃成本: (1) | | | | | | | | |
不動產租賃費用 | | 物業運營費用 | | $ | 21,970 | | | $ | 22,150 | | | $ | 22,642 | |
非房地產投資租賃費用 | | 一般和行政費用 | | 7,243 | | | 5,794 | | | 4,596 | |
融資租賃成本: | | | | | | | | |
租賃資產攤銷 | | 物業運營費用 | | 5,854 | | | 6,837 | | | 8,105 | |
租賃負債利息 | | 利息支出 | | 4,050 | | | 6,164 | | | 6,574 | |
轉租收入 | | 租金收入 | | (3,933) | | | (11,487) | | | (8,687) | |
總計 | | | | $ | 35,184 | | | $ | 29,458 | | | $ | 33,230 | |
(1)包括非實質性的短期租約.
截至2023年12月31日的租賃負債到期日如下(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 經營租約 | | 融資租賃 |
2024 | | $ | 19,329 | | | $ | 5,547 | |
2025 | | 18,800 | | | 3,980 | |
2026 | | 16,637 | | | 4,030 | |
2027 | | 16,494 | | | 3,991 | |
2028 | | 16,291 | | | 3,948 | |
此後 | | 863,847 | | | 369,892 | |
租賃付款總額 | | 951,398 | | | 391,388 | |
減去:推定利息 | | (647,845) | | | (311,711) | |
租賃負債現值合計 | | $ | 303,553 | | | $ | 79,677 | |
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與我們為承租人的租賃有關的補充資產負債表信息如下(以千計,不包括租賃條款和貼現率):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分類 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
資產使用權: | | | | | |
經營租賃--房地產 | 使用權資產,淨額 | | $ | 283,293 | | | $ | 287,984 | |
融資租賃--房地產 | 使用權資產,淨額 | | 67,676 | | | 35,958 | |
房地產使用權資產,淨額 | | | 350,969 | | | 323,942 | |
經營租賃-非房地產投資 | 應收賬款和其他資產 | | 11,338 | | | 10,119 | |
融資租賃-持作出售(1) | 持有待售不動產,扣除累計折舊後的淨額 | | — | | | 116,453 | |
使用權資產總額,淨額 | | | $ | 362,307 | | | $ | 450,514 | |
| | | | | |
租賃負債: | | | | | |
經營租約 | | | $ | 303,553 | | | $ | 302,360 | |
融資租賃 | | | 79,677 | | | 113,464 | |
租賃總負債 | | | $ | 383,230 | | | $ | 415,824 | |
| | | | | |
加權平均剩餘租賃年限(年): | | | | | |
經營租約 | | | 45.6 | | 46.0 |
融資租賃 | | | 60.7 | | 19.8 |
| | | | | |
加權平均貼現率: | | | | | |
經營租約 | | | 5.27 | % | | 5.56 | % |
融資租賃 | | | 7.71 | % | | 5.01 | % |
(1)於截至2023年12月31日止年度內,我們貢獻融資租賃於七以前被分類為持有待售的物業被歸入一家新成立的未合併的合資企業,該合資企業承認了租約中的購買選項。有關進一步討論,請參閲注5。
與租賃有關的補充現金流量資料如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度: |
| 分類 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金: | | | | | | |
來自經營租賃的經營現金流 | 應收款和其他資產減少(增加)額 | | $ | (590) | | | $ | 8,805 | | | $ | 9,081 | |
來自經營租賃的經營現金流 | 應計費用和其他負債增加(減少) | | (2,037) | | | (5,570) | | | (6,008) | |
融資租賃的營運現金流 | 應收款和其他資產減少(增加)額 | | 3,061 | | | 8,672 | | | 8,336 | |
融資租賃產生的現金流 | 其他融資活動 | | (2,704) | | | (2,255) | | | (3,578) | |
我們作為出租人的幾乎所有經營租約都包含不斷上升的租金結構。具有固定年租扶手電梯的租約一般在最初租賃期內按直線原則確認,但須進行可收回性評估。與或有租賃自動扶梯有關的租金收入一般根據該期間到期的合約現金租金付款入賬。於截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度,我們撇銷先前確認的直線應收租金結餘#美元16,642,000, $0及$49,241,000分別通過減少租金收入,這與不再被認為可能收取幾乎所有合同租賃付款的租賃有關。
我們的Triple-Net和門診醫療投資組合中的租賃通常包括由租户報銷某種形式的運營費用。與經營租賃有關的租金收入和相應的可變租賃付款,主要是償還所述期間的公共區域維護費、水電費、保險税和房地產税等經營費用,具體情況如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
經營租賃的固定收益 | | $ | 1,344,096 | | | $ | 1,258,238 | | | $ | 1,193,837 | |
可變租賃收入 | | 211,977 | | | 193,548 | | | 180,858 | |
| | | | | | |
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合併財務報表附註
對於我們的大部分老年人住房運營部門,居民費用和服務的收入主要基於服務,因此,居民協議根據ASC 606入賬。在該可報告分部內,我們還根據ASC 842確認來自住宅老年人公寓租賃的收入。與這些租賃有關的收入總額為#美元。466,162,000, $410,749,000和$194,078,000截至2023年12月31日、2022年12月31日及2021年12月31日止年度。
下表列出了在2023年12月31日生效的租賃的未來最低應收租賃付款(不包括我們老年人住房運營組合中的物業,也不包括任何運營費用報銷)(以千為單位):
| | | | | | | | |
2024 | | $ | 1,391,509 | |
2025 | | 1,379,176 |
2026 | | 1,343,749 |
2027 | | 1,323,525 |
2028 | | 1,307,766 |
此後 | | 10,469,656 |
總計 | | $ | 17,215,381 | |
7. 應收貸款
應收貸款在綜合資產負債表中計入應收房地產貸款,扣除信貸損失撥備,或非房地產應收貸款,計入應收賬款和其他資產,扣除信貸損失撥備。
應計應收利息為#美元。31,798,000及$22,878,000分別截至2023年12月31日和2022年12月31日,並計入綜合資產負債表上的應收賬款和其他資產。以下為我們應收貸款的概要(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 |
按揭貸款 | | $ | 1,057,516 | | | $ | 707,464 | |
其他房地產貸款 | | 324,660 | | | 195,566 | |
應收房地產貸款信貸損失備抵 | | (20,589) | | | (12,186) | |
應收房地產貸款,扣除信貸津貼後的淨額 | | 1,361,587 | | | 890,844 | |
非房地產貸款 | | 503,993 | | | 441,231 | |
應收非房地產貸款信貸損失備抵 | | (173,874) | | | (152,063) | |
應收非房地產貸款,扣除信貸備抵 | | 330,119 | | | 289,168 | |
應收貸款總額,扣除信貸備抵 | | $ | 1,691,706 | | | $ | 1,180,012 | |
以下為我們於所呈列期間的貸款活動概要(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
應收貸款預付款 | | $ | 490,736 | | | $ | 156,045 | | | $ | 997,449 | |
減:應收貸款收款 | | 90,215 | | | 196,310 | | | 343,260 | |
應收貸款現金墊款(收款)淨額 | | $ | 400,521 | | | $ | (40,265) | | | $ | 654,189 | |
截至2021年12月31日止年度,我們提供了£5401000萬歐元(約合人民幣180萬元)750,330,000基於截至融資之日的英鎊/美元匯率)和1 GB30全球房地產和私募股權公司Safanad附屬公司的營運資本和資本支出延遲安排100萬歐元,作為其對HC-One集團(“HC-One”)投資的資本重組的一部分。在截至2023年12月31日的一年中,我們修改了貸款協議,以提供額外的GB651.5億與HC-One收購運營平臺相關的融資,並將到期日延長至2028年10月。截至2023年12月31日,擴大貸款的未償還本金餘額為GB611,453,000(約$779,175,000基於截至2023年12月31日的英鎊/美元匯率)。作為原始貸款和2023年擴建的一部分,我們獲得了權證,使我們有權參與HC-One在清算時高於指定價格的資本增值。有關其他詳細信息,請參閲附註12。
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合併財務報表附註
以下是我們按信用損失類別分類的貸款摘要(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
貸款類別 | 起源的年代 | 貸款賬面價值 | | 信用損失準備 | | 淨貸款餘額 | | 不是的。貸款的比例 |
不良貸款 | 2007 - 2023 | $ | 215,283 | | | $ | (172,045) | | | $ | 43,238 | | | 9 |
集體貸款池 | 2007 - 2018 | 227,810 | | | (3,028) | | | 224,782 | | | 14 |
集體貸款池 | 2019 | 23,960 | | | (319) | | | 23,641 | | | 4 |
集體貸款池 | 2020 | 34,938 | | | (464) | | | 34,474 | | | 5 |
集體貸款池 | 2021 | 871,754 | | | (11,794) | | | 859,960 | | | 11 |
集體貸款池 | 2022 | 126,324 | | | (1,680) | | | 124,644 | | | 18 |
集體貸款池 | 2023 | 386,100 | | | (5,133) | | | 380,967 | | | 17 |
貸款總額 | | $ | 1,886,169 | | | $ | (194,463) | | | $ | 1,691,706 | | | 78 | |
於截至二零二一年十二月三十一日止年度內,我們訂立最終協議,主要透過以下方式退出我們與Genesis的營運關係51屬性傳遞給其他運算符。為了實現這一過渡,我們同意向Genesis提供#美元的租賃終止費。86,310,000在所有財產成功轉移後,這些財產將用於立即償還欠我們的債務。這些財產轉移基本上發生在整個2021年,截至2023年12月31日,85,043,000已由Genesis賺取租約終止費用的一部分,並償還給我們,以大幅減少這筆債務的所有未償還餘額。
此外,在實現某些重組裏程碑後,我們同意將應付給我們的Genesis無擔保票據餘額額外減少$169,771,000以換取Genesis的股權。截至2023年12月31日,這些無擔保票據餘額的潛在減值金額已增加至$238,104,000由於應計未付利息。無擔保票據的到期日已延長至2024年3月29日。無擔保票據包括在惡化貸款類別中,根據我們的保單,在截至2023年12月31日的三年中沒有確認利息。尚未達到免除債務所需的里程碑,截至2023年12月31日,在可能的債務削減之前,無擔保票據的未償合同餘額為#美元290,296,000賬面價值是$24,246,000在申請信貸損失準備金和考慮未確認利息之後。
於截至2023年12月31日止年度內,Genesis應付予吾等的若干有擔保債務的賬面價值為$166,859,000,已被修改,將到期日延長至2024年3月29日,條款沒有其他變化。Genesis的無抵押票據和有擔保票據均包括在非房地產應收貸款中。
信貸損失撥備總額被認為足以吸收與我們的貸款組合相關的預期損失。以下是本報告所列期間應收貸款信貸損失準備的摘要(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
年初餘額 | | $ | 164,249 | | | $ | 166,785 | | | $ | 224,036 | |
貸款損失準備,淨額(1) | | 8,797 | | | (1,394) | | | 7,270 | |
貸款核銷(2) | | — | | | — | | | (64,075) | |
買入劣化貸款 | | 19,077 | | | — | | | — | |
本金加未確認利息準備金 | | 2,066 | | | — | | | — | |
外幣折算 | | 274 | | | (1,142) | | | (446) | |
年末餘額 | | $ | 194,463 | | | $ | 164,249 | | | $ | 166,785 | |
| | | | | | |
(1) 不包括持有至到期債務證券的貸款虧損撥備。 | | | | | | |
(2) 包括$64,075,000截至2021年12月31日止12個月,與Genesis租賃終止有關。 |
以下是我們惡化貸款的摘要(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
不良貸款年末餘額 | | $ | 215,283 | | | $ | 174,841 | | | $ | 178,369 | |
信貸損失準備 | | (172,045) | | | (148,438) | | | (148,438) | |
不良貸款餘額未預留 | | $ | 43,238 | | | $ | 26,403 | | | $ | 29,931 | |
| | | | | | |
確認的惡化貸款利息(1) | | $ | 1,681 | | | $ | — | | | $ | 3,185 | |
(1指本期確認的現金利息。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
8. 未合併實體投資
我們參與了許多合資企業,這些合資企業通常投資於老年人住房和醫療保健房地產。我們應佔該等物業的經營業績已自合營企業收購日期起計入我們的綜合經營業績,並在我們的綜合全面收益表中反映為來自未綜合實體的收入或虧損。 以下為我們於未合併實體的投資概要(以千元計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 所有權百分比(1) | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
經營老年人住房業務 | | 10%至95% | | $ | 1,248,774 | | | $ | 1,171,307 | |
三重網 | | 10%至88% | | 147,679 | | | 111,812 | |
門診醫療 | | 15%至50% | | 240,078 | | | 216,671 | |
總計 | | | | $ | 1,636,531 | | | $ | 1,499,790 | |
(1)截至2023年12月31日,包括歸類為負債的投資的所有權,不包括實質房地產的所有權。
在截至2023年12月31日的年度內,我們確認了35,293,000將與投資於未合併實體有關的減值損失計入綜合全面收益表,作為來自未合併實體的收益或虧損。不是此類減值損失在截至2022年12月31日或2021年12月31日的年度內確認。
到2023年6月30日,我們擁有34日出高級生活管理公司(“日出Manco”)的持股比例,該公司就由日出經營的若干長者住宅營運物業提供全面的物業管理及會計服務。我們根據長期管理協議支付日出年度管理費。我們的大部分管理協議的初始期限將於2028年到期,如果適用,還可選擇續約期,從3至15根據管理協議應支付給日出的管理費包括按適用物業產生的收入的百分比計算的費用,以及根據指定業績目標進行的正面或負面調整(如適用)。在我們於2023年擁有日出Manco期間,我們確認管理費為$14,185,000這反映在我們的綜合全面收益表中的物業運營費用中。截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度,我們確認了27,660,000及$37,052,000管理費,在出售我們在日出Manco的權益之前,我們確認的減值費用為#美元。28,708,000本公司於截至2023年12月31日止年度的綜合全面收益表上的未合併實體收入,按吾等於管理公司的投資的賬面價值與其出售的估計銷售所得相比的超額計算。他説:
A2023年12月31日,農曆新年合計我們合資企業的未攤銷基差站位:$144,144,000主要歸因於我們購買實體權益的金額之間的差額,包括這一差額將在相關物業的剩餘使用年限內攤銷,並計入報告的未合併實體收入金額。
我們已經發放了與以下項目相關的貸款24屬性為S,2023年12月31日R在實質上被歸類為房地產投資並具有賬面價值的某些物業的開發和建設 $832,746,000.我們認為,根據ASC 810,此類借款人通常代表VIE。VIE必須由其主要受益人合併,該企業具有:(1)有權指導VIE的活動,從而對實體的經濟業績產生最大影響;(2)有義務承擔VIE的損失,或有權接受VIE可能對實體產生重大影響的利益。吾等的結論是,吾等並非該等借款人的主要受益人,因此,貸款安排乃根據多項因素作出評估,包括預期剩餘利潤的數額及時間、抵押品的估計公允價值及借款人在項目中的權益重要性。根據這些評估,這些安排已被歸類為實質上的房地產投資。我們預計將再提供一筆資金195,763,000與這些投資有關。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
9. 信貸集中
我們使用綜合淨營業收入(“NOI”)作為我們的信貸集中指標。有關更多信息和對賬,請參閲附註18。下表彙總了截至2023年12月31日的一年中有關我們的信貸集中的某些信息,不包括我們在未合併實體中的NOI份額(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 數量 | | 總計 | | 百分比 |
按關係劃分的集中度:(1) | | 屬性 | | 噪音 | | 噪音(2) |
集成醫療保健屬性 | | 147 | | | $ | 215,466 | | | 8% |
日出老年生活(3) | | 88 | | | 150,801 | | | 6% |
科吉爾管理公司 | | 120 | | | 112,571 | | | 4% |
艾弗裏醫療保健 | | 84 | | | 100,017 | | | 4% |
奧克蒙特管理集團 | | 64 | | | 94,487 | | | 4% |
剩餘的投資組合 | | 1,398 | | | 2,016,877 | | | 74% |
總計 | | 1,901 | | | $ | 2,690,219 | | | 100% |
(1)Integra Healthcare Properties是我們的三網業務部門,日出高級生活公司(“日出”)、Cogir Management Corporation和Oakmont Management Group是我們的老年人住房運營部門。Avery Healthcare是我們的老年人住房運營和三網業務部門。
(2)NOI與我們排名前五的關係包括30佔截至2022年12月31日的年度總噪聲的百分比。
(3)在截至2023年12月31日的年度內,我們確認愛德$793,920,000版本的由日出管理的物業。
於二零二二年十二月,ProMedica向Welltower放棄其 15%權益 147Welltower/ProMedica合資企業以前擁有的專業護理設施,以換取租賃修改,這解除了ProMedica對物業的租賃義務,並修改了其餘物業的租賃 58輔助生活和記憶護理物業,繼續由Welltower/ProMedica合資企業持有。減少ProMedica的非控股權益$273,504,000由於其放棄以前持有的合資企業的權益, 147專業護理設施是一項非現金融資活動,不包括在我們的合併現金流量表中。的 58輔助生活和記憶護理資產繼續由ProMedica運營,並由現有擔保提供支持。
與此同時,Welltower與Integra Healthcare Properties(“Integra”)就專業護理組合訂立主租約,其後分租予區域營運商。同樣在2022年12月,我們出售給Integra a 15%的所有權權益54這些熟練的護理設施約$73 由於該等物業於交易後繼續綜合入賬,故並無確認收益。此交易代表新成立的合資企業擁有的第一批 85Welltower和 15%的Integra。2023年1月,Integra收購了一家 15增加的百分比 31剩餘 93熟練的護理設施,約$74萬.
10. 信貸安排和商業票據計劃下的借款
於2023年12月31日,我們與一個財團(包括 31銀行,其中包括一個$4,000,000,000無擔保循環信貸1,000,000,000無擔保定期信貸安排及250,000,000以美元計值的無抵押定期信貸融資。無抵押循環信貸融資由一筆$1,000,000,0002016年10月14日,2016年10月14日,2016年10月14日,2016年10月14日,無於二零二三年十二月三十一日尚未償還)及3,000,000,0002015年10月25日,2015年10月25日,2015年10月25日,2015年10月25日,無於二零二三年十二月三十一日尚未償還)。定期信貸融資於二零二六年七月十九日到期。循環貸款和定期貸款的每一批都可以延長, 二每次為期 六個月由我們決定我們有一個選擇,通過手風琴功能,以擴大無擔保循環信貸安排和美元1,000,000,000無擔保定期信貸安排,最多可額外增加$1,250,000,000,而$250,000,000以美元計值的無抵押定期信貸融資,250,000,000.主要的無擔保信貸安排還允許我們借入高達$1,000,000,000以替代貨幣(無截至2023年12月31日未償還)。無抵押循環信貸安排下的借款須按有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)利率的適用保證金支付利息。根據我們目前的信用評級,無抵押循環信貸安排下的貸款目前按0.775比調整後的SOFR利率高出2023年12月31日。此外,我們每季度根據銀行的承諾額向每家銀行支付融資費。融資費取決於我們的債務評級,並0.152023年12月31日時為%。
根據我們商業票據計劃的條款,我們可以發行期限不同但不超過的無擔保商業票據。397自發行之日起至任何時間未償還的最高面額或本金總額為$1,000,000,000 (無截至2023年12月31日未償還)。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
以下信息涉及本報告所列期間無擔保循環信貸安排和商業票據方案下的借款總額(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
年終未清餘額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 325,000 | |
任何月底未償還的最高款額 | | $ | 205,000 | | | $ | 1,565,000 | | | $ | 994,000 | |
平均未償還金額(每日本金餘額合計 | | | | | | |
除以期間的天數) | | $ | 16,233 | | | $ | 766,167 | | | $ | 384,418 | |
加權平均利率(實際利息支出除以 | | | | | | |
按平均未償還借款計算) | | 5.05 | % | | 1.75 | % | | 0.33 | % |
11. 優先無擔保票據和擔保債務
截至2023年12月31日,應支付的年度債務本金如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高級無擔保票據(1,2) | | 有擔保債務(3) | | 總計 |
2024 | | $ | 1,350,000 | | | $ | 400,258 | | | $ | 1,750,258 | |
2025 | | 1,260,000 | | | 428,821 | | | 1,688,821 | |
2026 | | 700,000 | | | 155,500 | | | 855,500 | |
2027(4,5) | | 1,916,604 | | | 210,091 | | | 2,126,695 | |
2028(6) | | 2,485,865 | | | 107,546 | | | 2,593,411 | |
此後(7) | | 5,987,150 | | | 920,229 | | | 6,907,379 | |
本金餘額合計 | | $ | 13,699,619 | | | $ | 2,222,445 | | | $ | 15,922,064 | |
未攤銷折扣和保費,淨額 | | (26,271) | | | — | | | (26,271) | |
未攤銷債務發行成本,淨額 | | (72,812) | | | (20,237) | | | (93,049) | |
公允價值調整和其他淨額 | | (48,314) | | | (18,881) | | | (67,195) | |
債務總賬面價值 | | $ | 13,552,222 | | | $ | 2,183,327 | | | $ | 15,735,549 | |
(1)年利率從2.05%至7.02%。在考慮了利率互換的影響後,最終加權平均利率為4.05%, 4.06%,以及3.67%。分別截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。
(2)除$外的所有優先無擔保票據300,000,000加拿大計價2.952027年到期的優先無擔保票據已由WellTower OP發行,並由WellTower全面無條件擔保。這一美元300,000,000加拿大計價2.952027年到期的優先無擔保票據已由WellTower OP的一家全資子公司通過私募發行,並由WellTower OP全面無條件擔保。
(3)年利率從1.25%至8.13%.在考慮了利率互換和上限的影響後,最終加權平均利率為4.76%, 4.33%,以及3.03分別截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。擔保債務的財產的不動產總值總計為#美元。5,511,479,000在2023年12月31日。
(4)包括$1,000,000,000無擔保定期貸款和#美元250,000,000加拿大計價的無擔保定期貸款(約#美元189,365,000以2023年12月31日加元/美元匯率計算)。這兩筆定期貸款都將於2026年7月19日到期,並可能延期至二每次為期 六個月這是我們的選擇。這些貸款按調整後的SOFR PLUS計息0.85% (6.312023年12月31日的%)和加拿大經銷商提供的利率加0.85% (6.312023年12月31日的百分比)。
(5)包括$300,000,000以加拿大計價的2.952027年到期的優先無擔保票據百分比(約合美元227,239,000以2023年12月31日加元/美元匯率計算)。
(6)包括GB550,000,000的4.802028年到期的優先無擔保票據百分比(約合美元700,865,000根據2023年12月31日生效的英鎊/美元匯率計算)。
(7)包括GB500,000,000的4.502034年到期的優先無擔保票據百分比(約合美元637,150,000根據2023年12月31日生效的英鎊/美元匯率計算)。
以下是我們的高級無擔保票據本金活動的摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初餘額 | | $ | 12,584,529 | | | $ | 11,707,961 | | | $ | 11,509,533 | |
已發行的債務 | | 1,035,000 | | | 1,050,000 | | | 1,750,000 | |
已清償的債務 | | — | | | — | | | (1,533,752) | |
| | | | | | |
外幣 | | 80,090 | | | (173,432) | | | (17,820) | |
期末餘額 | | $ | 13,699,619 | | | $ | 12,584,529 | | | $ | 11,707,961 | |
2024年1月,我們償還了我們的美元400,000,0004.5到期時優先無擔保票據的百分比。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
合併WellTower OP及所有其他附屬公司的母公司WellTower向WellTower OP發行的所有系列優先無抵押票據的每名持有人全面及無條件地保證,票據的本金及溢價(如有)及利息將於到期時以加速、贖回或其他方式即時足額支付,而票據逾期本金及利息(如有)的利息(如有)及WellTower OP對票據持有人的所有其他債務將即時悉數支付或履行。WellTower對此類票據的擔保是其優先無擔保債務,與WellTower未來所有其他無擔保優先債務和不時未償還的擔保並列。WellTower對這類票據的擔保實際上從屬於其子公司的所有債務和其擔保債務,就擔保該等債務的資產而言。由於WellTower幾乎所有的業務都是通過其子公司進行的,因此WellTower就擔保支付所需款項的能力取決於其子公司的財務業績和狀況,以及其從子公司獲得資金的能力,無論是通過股息、貸款、分配或其他付款。
我們可能會不時回購、贖回或再融資優先無抵押票據,利用有利的市場條件。我們可以通過公開市場購買、私下協商的交易、要約收購,或在某些情況下,根據其條款提前贖回此類證券,以現金購買優先票據。優先無抵押票據可按吾等選擇於任何時間全部或不時全部或部分贖回,贖回價格相當於(I)正被贖回的票據(或該等票據的一部分)的本金金額加上截至贖回日期為止的應計及未付利息,及(Ii)根據票據條款與提早贖回相關而到期應付的任何“整筆”金額。債務的贖回和回購(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。
可交換高級無擔保票據
2023年5月,WellTower OP發行了$1,035,000,000本金總額2.75%2028年5月15日到期的可交換優先無抵押票據(“可交換票據”或“票據”),除非較早前交換、購買或贖回。該批可交換債券將於每年五月十五日及十一月十五日派息,每半年派息一次。發售可交換票據所得款項淨額約為$1,011,780,000在扣除承銷費和其他費用後。我們確認了可交換票據的合同利息支出約為#美元18,184,000截至2023年12月31日止的年度。此外,截至2023年12月31日止年度的相關發行成本攤銷為$2,975,000。未攤銷發行成本為$20,245,000截至 2023年12月31日.
在緊接2027年11月15日前一個營業日的交易結束前,債券持有人只能在某些情況下和在某些時期內(包括在下文所述的贖回通知時)選擇交換債券。在2027年11月15日或之後,債券持有人可在到期日前第二個預定交易日交易結束前的任何時間選擇兑換債券。WellTower OP將在WellTower OP的選擇下,通過交付高達所交換票據本金的現金以及超過其交換價值的剩餘部分(如果有)現金或普通股或其組合來結算票據交換。匯率最初相當於10.4808股普通股每1,000美元的本金票據(相當於大約1,000美元的交換價格)95.41每股普通股)。匯率會在某些事件發生時進行調整,但不會針對任何應計和未支付的利息進行調整。
WellTower OP可在2026年5月20日或之後的任何工作日選擇全部或部分贖回票據,前提是普通股的最後報告銷售價格至少為130當時有效交易價格的%,至少20任何期間的交易日(不論是否連續)30連續交易日期間,截止於WellTower OP發出贖回通知之日之前的交易日(包括前一個交易日)。贖回價格將等於100將贖回的債券本金的%,另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。
以下是所述期間我們的擔保債務本金活動摘要(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初餘額 | | $ | 2,129,954 | | | $ | 2,202,312 | | | $ | 2,378,073 | |
已發行的債務 | | 385,115 | | | 113,183 | | | 23,569 | |
承擔的債務 | | 428,578 | | | 328,096 | | | — | |
已清償的債務 | | (687,780) | | | (399,066) | | | (132,031) | |
| | | | | | |
本金支付 | | (54,076) | | | (58,114) | | | (65,587) | |
外幣 | | 20,654 | | | (56,457) | | | (1,712) | |
期末餘額 | | $ | 2,222,445 | | | $ | 2,129,954 | | | $ | 2,202,312 | |
我們的債務協議包含各種契約、限制和違約事件。某些協議要求我們保持一定的財務比率和最低淨值,並對我們產生債務、創建留置權以及進行投資或收購的能力施加一定的限制。截至2023年12月31日,我們在所有實質性方面都遵守了我們債務協議下的所有公約。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
12. 衍生工具
在其他風險中,我們面臨的風險包括由於我們的非美國投資而導致的外幣匯率變化的影響,以及與我們的資本結構相關的利率風險。我們的風險管理計劃旨在管理這些風險產生的風險敞口和波動性,並利用外幣遠期合約、交叉貨幣掉期合約、利率掉期、利率鎖定和以外幣發行的債務來抵消部分風險。
利率風險的現金流對衝和公允價值對衝
我們進行利率互換是為了維持一個包含固定和浮動利率債務目標金額的資本結構,並管理利率風險。被指定為現金流對衝的利率掉期包括從交易對手那裏收到可變金額,以換取我們的固定利率付款。這些利率互換協議用於對衝與可變利率債務相關的可變現金流。
被指定為公允價值對衝的利率掉期包括從交易對手那裏收到固定金額,以換取我們的可變利率付款。這些利率互換協議對衝了可歸因於指定基準利率變化的固定利率債務公允價值變化的風險敞口。對於被指定為公允價值套期保值的衍生工具,衍生工具的收益或虧損以及被套期保值項目的可歸因於對衝風險的抵銷虧損或收益在收益中確認。我們將套期保值項目的收益或損失記錄在利息支出中,與相關利率掉期的抵銷損失或收益相同。2022年3月,我們就2022年3月發行的優先票據達成了固定至浮動掉期。截至2023年12月31日,不包括對衝,票據的賬面價值為$545,872,000。截至2023年12月31日,掉期的公允價值為(美元)48,314,000),並被記錄為衍生負債,抵銷了我們綜合資產負債表上的優先無擔保票據。
我們定期進入並指定利率鎖定,以部分對衝因議席增加而導致的利息支付變化的風險。在可能發行固定利率債券之前的一段時間內標明利率。我們將利率鎖定指定為現金流對衝。我們結算利率鎖定時的損益在相關債務的存續期內攤銷為收益,除非有重大金額被視為無效,該數額將立即在綜合全面收益表中確認。大約$2,562,000預計在未來12個月內,計入其他全面收益(“保監處”)的虧損將重新歸類為收益。
作為公允價值或現金流量對衝入賬的衍生工具現金流量與綜合現金流量表中被套期保值項目的現金流量被歸類為同一類別。
指定為淨投資套期保值的外幣遠期合約和交叉貨幣掉期合約
我們使用外幣遠期和交叉貨幣遠期掉期合約來對衝外國子公司淨投資的一部分,以應對外匯匯率的波動。對於被指定為淨投資對衝並符合條件的工具,該工具的外幣對美元的變異性被記錄為OCI的累計換算調整部分。
在截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度內,我們結算了某些淨投資對衝,產生的現金收益為$29,553,000, $61,853,000及$14,505,000如果被對衝的投資被出售或大幅清算,累計換算調整的餘額將重新歸類為收益。
未指定的衍生工具合約
我們使用外幣兑換合約來管理現有的外幣兑換風險敞口。該等工具的公允價值變動所產生的損益在綜合全面收益表的利息開支中入賬,並由外幣資產負債表風險的淨重估影響大幅抵銷。此外,我們還有幾個與可變利率擔保債務協議相關的利率上限合同。這些工具的公允價值變動所產生的收益和損失也計入利息支出。
認股權證
我們通過附註7中進一步描述的貸款活動獲得了權證,該等貸款活動作為貸款發放費用入賬。認股權證使我們有權在清算時參與高於指定價格的相關HC-One房地產投資組合的資本增值,幷包含符合ASC主題815下衍生品資格的淨結算條款。認股權證被歸類於我們綜合資產負債表上的應收賬款和其他資產。該等認股權證按公允價值計量,公允價值變動於綜合全面收益表中衍生工具及金融工具的損益內確認。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
以下是截至所示日期的衍生品和其他金融工具的名義金額(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
被指定為淨投資對衝的衍生品: | | | | |
以加元計價 | | $ | 2,025,000 | | | $ | 1,075,000 | |
以英鎊計價 | | £ | 1,660,708 | | | £ | 1,890,708 | |
| | | | |
被指定為淨投資對衝的金融工具: | | | | |
以加元計價 | | $ | 250,000 | | | $ | 250,000 | |
以英鎊計價 | | £ | 1,050,000 | | | £ | 1,050,000 | |
| | | | |
被指定為現金流對衝的利率掉期和上限: | | | | |
以美元計價(1) | | $ | 872,601 | | | $ | 25,000 | |
| | | | |
指定為公平值對衝的利率掉期: | | | | |
以美元計價 | | $ | 550,000 | | | $ | 550,000 | |
| | | | |
未指定的衍生工具: | | | | |
以美元計值的利率上限 | | $ | — | | | $ | 26,137 | |
| | | | |
以加元計價的外幣兑換合約 | | $ | 80,000 | | | $ | 80,000 | |
| | | | |
| | | | |
(1)於二零二三年十二月三十一日,最高到期日為二零二八年九月一日。
下表呈列衍生工具於所呈列期間對綜合全面收益表的影響(以千元計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至的年度 |
描述 | | 位置 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
在收入中確認的指定為套期的衍生工具收益(損失) | | 利息支出 | | $ | 18,068 | | | $ | 28,894 | | | $ | 23,133 | |
在收入中確認的未指定為套期的衍生工具收益(損失) | | 利息支出 | | $ | (1,383) | | | $ | 4,255 | | | $ | (433) | |
在收入中確認的認股權證收益(損失) | | 衍生工具和金融工具收益(虧損)淨額 | | $ | 2,218 | | | $ | (6,837) | | | $ | 10,361 | |
於其他全面收益確認的指定為對衝的衍生工具及金融工具收益(虧損) | | 保監處 | | $ | (245,095) | | | $ | 442,620 | | | $ | 79,702 | |
13. 承付款和或有事項
在2023年12月31日,我們有23未償信用證債務總額為#美元49,680,0002024年至2025年到期。截至2023年12月31日,我們有未完成的在建工程,金額為1,304,441,000並承諾提供約#美元的額外資金966,829,000來完成施工。此外,截至2023年12月31日,我們有未償還的投資歸類為$832,746,000並承諾提供額外的資金$195,763,000(有關其他信息,請參閲附註8)。購買義務包括$969百萬美元,代表收購的最終協議252024年2月簽訂的老年人住房經營物業(更多信息見注3)和 $39,387,000或有購買債務,為資本改善提供資金。租户應支付的租金增加,以反映對物業的額外投資。
14. 股東權益
以下是截至註明日期的股東權益資本賬户摘要:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
優先股,$1.00面值: | | | | |
授權股份 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
已發行股份 | | — | | | — | |
流通股 | | — | | | — | |
普通股,$1.00面值: | | | | |
授權股份 | | 700,000,000 | | | 700,000,000 | |
已發行股份 | | 566,001,632 | | | 492,283,488 | |
流通股 | | 564,241,181 | | | 490,508,937 | |
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
普通股
2023年8月,我們達成了一項股權分配協議,根據該協議,我們可以提供和出售高達$4,000,000,000我們普通股的總金額(“自動櫃員機計劃”,不時修訂)。ATM計劃還允許我們簽訂遠期銷售協議(截至2023年12月31日沒有未完成的協議)。截至2023年12月31日,我們擁有1,854,611,000自動櫃員機計劃下的剩餘容量。在2023年12月31日之後,我們出售了5,046,308s自動櫃員機計劃下的普通股。
2023年11月,我們發佈了20,125,000普通股。這些股票是根據一份承銷協議出售的,承銷協議日期為2023年11月6日。
2020年5月1日,我們的董事會批准了一項股票回購計劃,根據該計劃,我們可以回購至多$1截至2021年12月31日的普通股為1000億股。2022年11月7日,我們的董事會批准了一項高達1美元的後續股票回購計劃31,000億股普通股(“股票回購計劃”)。使用在股票回購計劃下,我們不需要購買股票,但可以選擇在公開市場或通過Pri購買股票通過大宗交易、通過實施要約收購、通過加速股份回購計劃、通過購買看漲期權或出售認沽期權或其他方式,或通過上述任何組合,通過風險協商的交易。我們預計將使用可用現金為任何股票回購提供資金,並可能使用借款或債券發行的收益。股票回購計劃沒有到期日,我們沒有義務回購任何特定數量的股份。我們做到了不是4.I don‘我不會在截至年底的年度內回購任何普通股2023年12月31日、2022年和2021年.
以下是我們在所述時期內普通股發行的摘要(以千美元為單位,不包括股票和平均價格金額):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 已發行股份 | | 平均價格 | | 總收益 | | 淨收益 |
| | | | | | | | |
2021年選項練習 | | 338 | | | $ | 56.21 | | | $ | 19 | | | $ | 19 | |
2021年自動櫃員機計劃發行 | | 29,667,348 | | | 80.41 | | | 2,385,683 | | | 2,348,182 | |
2021年股票激勵計劃,扣除沒收 | | 171,189 | | | | | — | | | — | |
2021年總額 | | 29,838,875 | | | | | $ | 2,385,702 | | | $ | 2,348,201 | |
| | | | | | | | |
2022年選項練習 | | 2,433 | | | $ | 67.00 | | | $ | 163 | | | $ | 163 | |
2022年ATM計劃發行 | | 43,092,888 | | | 86.23 | | | 3,715,971 | | | 3,667,691 | |
2022年贖回運營單位和DownREIT單位 | | 5,498 | | | | | — | | | — | |
2022年股票激勵計劃,扣除沒收 | | 168,641 | | | | | — | | | — | |
2022年總數 | | 43,269,460 | | | | | $ | 3,716,134 | | | $ | 3,667,854 | |
| | | | | | | | |
2023年選項練習 | | 3,541 | | $ | 78.23 | | | $ | 277 | | | $ | 277 | |
2023年ATM計劃發行 | | 53,300,874 | | 80.92 | | 4,313,007 | | | 4,290,766 | |
2023年股票發行 | | 20,125,000 | | 88.06 | | 1,772,216 | | | 1,719,086 | |
2023年贖回運營單位和DownREIT單位 | | 335,562 | | | | — | | | — | |
2023年股票激勵計劃,扣除沒收 | | (32,733) | | | | — | | | — | |
2023年總數 | | 73,732,244 | | | | | $ | 6,085,500 | | | $ | 6,010,129 | |
分紅
P有關股息的聯邦所得税的信息,請參閲附註19。以下是我們的股息支付摘要(單位為千,每股除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | 每股 | | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 | | 金額 |
普通股 | | $ | 2.44 | | | $ | 1,259,676 | | | $ | 2.44 | | | $ | 1,133,182 | | | $ | 2.44 | | | $ | 1,037,194 | |
累計其他綜合收益
以下是所列各期間累計其他綜合收益/(虧損)摘要(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
外幣折算 | | $ | (913,675) | | | $ | (1,115,317) | |
指定為套期保值的衍生工具和金融工具 | | 750,515 | | | 995,610 | |
累計其他綜合收益(虧損)合計 | | $ | (163,160) | | | $ | (119,707) | |
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
15. 股票激勵計劃
2022年3月,我公司董事會批准了《2022年中長期規劃》(《2022年規劃》),授權10,000,000普通股或單位的發行由董事會薪酬委員會酌情決定。2022年3月28日之後授予的獎勵由2022年計劃頒發。根據2016長期激勵計劃授予的獎勵繼續授予,期權到期十年自授予之日起生效。我們的非僱員董事、高級管理人員和關鍵員工有資格參加2022年計劃。2022年計劃允許發行股票期權、股票增值權、限制性股票單位、遞延股票單位、業績單位和股息等價權。期權、遞延股票單位和限制性股票單位的歸屬期限一般為三至五年。期權到期十年自授予之日起生效。
在我們的長期激勵計劃下,某些限制性股票獎勵是基於市場、業績和時間的。對於以市場和業績為基礎的獎勵,我們將授予目標數量的限制性股票單位,最終獎勵由股東總回報和經營業績指標決定,每種情況下的衡量期限均為三至四年在績效期間結束後授予的績效獎勵。預期期限代表從授予日期到績效期間結束的期間。績效獎勵的薪酬費用是基於實現某些績效目標的概率來衡量的,並在績效期間內確認。對於由經營業績指標確定獎勵的贈款部分,薪酬成本基於授予日期收盤價和管理層對財務指標的公司業績的估計。如果基於績效的限制性股票的估計數量發生變化,將進行調整以確認修訂估計與先前估計之間的累積差額。對於由股東總回報(“TSR”)確定的授予部分,管理層使用蒙特卡羅模型評估公允價值和補償成本。對於基於時間的獎勵,限制性股票的公允價值等於授予之日公司普通股的市場價格,並在歸屬期間攤銷。就衡量以股票為基礎的薪酬開支而言,吾等會考慮是否有需要對可見市價作出調整,以反映吾等獲授獎勵時所知悉的重大非公開資料。截至2023年12月31日、2022年或2021年12月31日的年度,不認為有必要進行任何調整。沒收是按發生的情況計算的。
下表彙總了顯示期間確認的報酬費用(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
股票期權 | | $ | 2,741 | | | $ | 2,378 | | | $ | 1,088 | |
限制性股票單位 | | 34,458 | | | 23,771 | | | 16,724 | |
總補償費用 | | $ | 37,199 | | | $ | 26,149 | | | $ | 17,812 | |
股票期權
以下為2023年基於時間的股票期權活動摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 加權平均行權價 | | 加權平均剩餘合同年限(年) | | 內在價值($000‘S) | |
截至2022年12月31日的未償還債務 | 551,515 | | | $ | 75.82 | | | | | | |
授予的期權 | 93,674 | | | 75.50 | | | | | |
行使的期權 | (5,189) | | | 79.82 | | | | | |
被沒收的期權 | (3,740) | | | 77.77 | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2023年12月31日的未償還債務 | 636,260 | | $ | 75.73 | | | 7.8 | | $ | 9,190 | | |
| | | | | | | | |
自2023年12月31日起可行使 | 210,262 | | $ | 72.72 | | | 7.4 | | $ | 7,817 | | |
我們使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來確定基於時間的期權的授予日期和公允價值。使用的加權平均假設如下:
| | | | | | |
| 2023 | |
股息率 | 3.20% | |
估計波動率(1) | 34.82% | |
無風險利率 | 4.12% | |
期權的預期壽命 | 4.8 | |
估計公允價值 | $20.55 | |
(1)計劃有效期內的估計波動率正在使用50歷史波動率和50隱含波動率%。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
截至2023年12月31日,4,895,000與預計將在加權平均期內確認的未歸屬時間型股票期權有關的未確認薪酬支出總額兩年.
在2021年12月,我們授予了基於業績的股票期權。授予日期公允價值為$20.31在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型進行估計。這些期權具有基於2022年1月1日至2024年12月31日績效期間衡量的運營資金目標的績效條件。這些獎項授予兩年在履約期結束後,部分在履約期結束時立即歸屬。薪酬費用是根據實現績效目標的概率來衡量的,並在績效期間和歸屬期間確認。在2022年12月31日和2023年12月31日,業績目標不太可能實現。以下為截至2023年12月31日的績效股票期權活動摘要:
| | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 加權平均行權價 |
截至2022年12月31日的未償還債務 | 825,216 | | | $ | 83.44 | |
被沒收的期權 | (10,095) | | | 83.44 | |
截至2023年12月31日的未償還債務 | 815,121 | | $ | 83.44 | |
限制性股票
於2022年1月,我們根據表現獎勵計劃(“獎勵計劃”)的條款授出基於表現的限制性股票獎勵。授出日期之公平值乃於授出日期使用蒙特卡羅模型估計。這些獎勵的績效條件基於運營資金目標以及在2022年1月1日至2025年12月31日的績效期間測量的絕對和相對TSR目標。該等獎勵於表現期間結束後歸屬。薪酬開支乃根據實現業績目標的可能性計量,並於業績期間確認。於二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日,表現目標不大可能達成。 以下為截至2023年12月31日我們的非歸屬受限制股票活動概要:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 限制性股票 |
| | 股份數量 | | 加權平均 授予日期公允價值 |
截至2022年12月31日未歸屬 | | 936,915 | | | $ | 27.60 | |
沒收或過期 | | (4,690) | | | 27.60 | |
截至2023年12月31日未歸屬 | | 932,225 | | | $ | 27.60 | |
以下為截至2023年12月31日,我們的非歸屬限制性股票(包括市場、表現及時間獎勵,但不包括非歸屬獎勵)的狀況摘要:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 限制性股票 |
| | 股份數量 | | 加權平均 授予日期公允價值 |
截至2022年12月31日未歸屬 | | 803,327 | | | $ | 84.78 | |
既得 | | (255,514) | | | 82.40 |
授與 | | 414,177 | | | 97.20 |
根據工作表現更改獎勵(1) | | 798,065 | | | 106.59 |
沒收或過期 | | (14,040) | | | 87.80 |
截至2023年12月31日未歸屬 | | 1,746,015 | | | $ | 98.03 | |
(1)表示根據績效成績獲得的市場獎勵和績效獎勵數量的變化。
我們使用蒙特卡羅模型來評估與授予的市場獎勵部分相關的補償成本,其業績將使用總股東回報衡量標準來確定。該模型還考慮了歸屬後的持有期。使用的加權平均假設如下:
| | | | | | | | |
| | 2023 |
股息率 | | 3.20% |
該計劃有效期內的估計波動率(1) | | 27.33% - 39.02% |
無風險利率 | | 4.44% - 5.08% |
基於股東總回報衡量的基於市場的業績獎勵估計價值 | | $118.87 |
(1)計劃有效期內的估計波動率正在使用50歷史波動率和50隱含波動率%。
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合併財務報表附註
截至2023年12月31日,40,721,000與預計將在加權平均期間內確認的未歸屬限制性股票有關的未確認薪酬支出總額兩年.
16. 每股收益
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法(單位為千,每股數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
基本每股收益的分子--普通股股東的淨收入 | | $ | 340,094 | | | $ | 141,214 | | | $ | 336,138 | |
對運營單位和DownREIT單位應佔淨收益(虧損)的調整 | | (303) | | | 165 | | | (3,020) | |
稀釋後每股收益的分子 | | $ | 339,791 | | | $ | 141,379 | | | $ | 333,118 | |
| | | | | | |
基本每股收益的分母-加權平均股票 | | 515,629 | | | 462,185 | | | 424,976 | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | |
員工股票期權 | | 32 | | | 20 | | | — | |
未歸屬的限制性股份和單位 | | 1,031 | | | 1,058 | | | 447 | |
運營單位和DownREIT單位 | | 1,983 | | | 1,865 | | | 1,396 | |
員工購股計劃 | | 26 | | | 30 | | | 22 | |
稀釋性潛在普通股 | | 3,072 | | | 2,973 | | | 1,865 | |
稀釋後每股收益的分母-調整後的加權平均股票 | | 518,701 | | | 465,158 | | | 426,841 | |
| | | | | | |
基本每股收益 | | $ | 0.66 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.79 | |
稀釋後每股收益 | | $ | 0.66 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.78 | |
截至2021年12月31日,未完成的遠期銷售協議5,187,250股票不包括在稀釋後每股收益的計算中,因為這種遠期銷售對句號。有幾個不是截至2023年12月31日或2022年12月31日未完成的遠期銷售協議。埃姆僱員股票期權在2021年是反稀釋的。
由於可交換票據在截至2023年12月31日的年度內具有反攤薄作用,因此不包括在計算稀釋後每股收益中。
17. 關於金融工具公允價值的披露
公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中,為資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債而收取或支付的交換價格。對於公允價值計量的披露,存在一個三級估值等級,其依據是截至計量日期對資產或負債估值的投入的透明度。金融工具在估值層次中的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。這三個級別的定義如下:
•第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。
•第2級-第1級價格以外的可觀察輸入,例如類似資產或負債的報價、不活躍市場的報價或基本上整個資產或負債的可觀察到或可由可觀察市場數據證實的其他輸入。
•第3級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入,並且對資產或負債的公允價值具有重大意義。
下列方法和假設用於估算每一類金融工具的公允價值,對其進行公允價值估算是可行的:
應收按揭貸款、其他房地產貸款和非房地產貸款--按揭貸款、其他應收房地產貸款和非房地產應收貸款的公允價值一般是通過使用第二級和第三級投入來估計的,例如使用向信用評級相似和剩餘期限相同的借款人提供類似貸款的當前利率對估計的未來現金流進行貼現。
現金和現金等價物及限制性現金-賬面價值接近公允價值。
認股權證-權證的公允價值是使用第3級投入估計的,包括以下數據點:基礎HC-One Group房地產投資組合的企業價值、私人公司認股權證的市場折扣、
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合併財務報表附註
股息率、波動率和無風險利率。企業價值由預計現金流、加權平均資本成本和終端資本化率驅動。
初級無擔保信貸安排和商業票據計劃下的借款-主要無擔保信貸安排和商業票據計劃的賬面金額接近公允價值,因為借款是利率可調整的。
高級無擔保票據- 應付優先無抵押票據之公平值乃根據第一級公開可得交易價估計。浮息優先無抵押票據之賬面值與公平值相若,原因為其利率可調整。
有擔保債務- 定息有抵押債務之公平值乃使用第二級輸入數據估計,方法為使用具有類似信貸評級及相同餘下到期日之類似貸款之現行利率貼現估計未來現金流量。浮息有抵押債務之賬面值與公平值相若,原因為借貸之利率可調整。
外匯遠期合約、利率掉期和交叉貨幣掉期 - 外幣遠期合約、利率掉期及交叉貨幣掉期按第二級可觀察市場數據(包括收益率曲線及外匯匯率)得出之公平值計入資產負債表之其他資產或其他負債。
可贖回DownREITs基金單位持有人權益- 我們的可贖回DownREIT基金單位持有人權益採用第二級輸入數據按公平值於資產負債表入賬,除非公平值低於初始金額,在此情況下,可贖回DownREIT基金單位持有人權益按初始金額入賬,並就向基金單位持有人作出的分派及基金單位持有人應佔收入或虧損作出調整。公允價值是使用我們普通股的收盤價計算的,因為持有人可以選擇將單位贖回為現金,或者根據我們的選擇, 一我們的普通股每單位的份額,在某些情況下進行調整。
我們的金融工具的賬面值及估計公平值如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 攜帶 | | 公平 | | 攜帶 | | 公平 |
| | 金額 | | 價值 | | 金額 | | 價值 |
金融資產: | | | | | | | | |
應收按揭貸款 | | $ | 1,043,252 | | | $ | 1,105,260 | | | $ | 697,906 | | | $ | 739,159 | |
其他應收房地產貸款 | | 318,335 | | | 319,905 | | | 192,938 | | | 190,977 | |
現金和現金等價物 | | 1,993,646 | | | 1,993,646 | | | 631,681 | | | 631,681 | |
受限現金 | | 82,437 | | | 82,437 | | | 90,611 | | | 90,611 | |
非房地產應收貸款 | | 330,119 | | | 312,985 | | | 289,168 | | | 277,601 | |
外幣遠期合約、利率掉期和交叉貨幣掉期 | | 37,118 | | | 37,118 | | | 191,357 | | | 191,357 | |
認股權證 | | 35,772 | | | 35,772 | | | 30,436 | | | 30,436 | |
| | | | | | | | |
財務負債: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
優先無擔保票據 | | $ | 13,552,222 | | | $ | 13,249,247 | | | $ | 12,437,273 | | | $ | 11,381,873 | |
有擔保債務 | | 2,183,327 | | | 2,144,059 | | | 2,110,815 | | | 2,054,889 | |
外幣遠期合約、利率掉期和交叉貨幣掉期 | | 96,023 | | | 96,023 | | | 55,727 | | | 55,727 | |
| | | | | | | | |
可贖回的DownREIT單位沒有股東權益 | | $ | 77,928 | | | $ | 77,928 | | | $ | 75,355 | | | $ | 75,355 | |
按公允價值經常性計量的項目
市場法用於計量按公允價值經常性報告的金融資產和負債的公允價值。市場法使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。以下是按公允價值經常性計量的項目摘要(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日的公允價值計量 |
| | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
認股權證 | | $ | 35,772 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35,772 | |
外幣遠期合約、利率掉期和交叉貨幣掉期、淨資產(負債)(1) | | (58,905) | | | — | | | (58,905) | | | — | |
總計: | | $ | (23,133) | | | $ | — | | | $ | (58,905) | | | $ | 35,772 | |
(1)有關更多信息,請參閲附註12。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
下表彙總了使用不可觀察的3級投入的權證的公允價值變動情況(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截止的年數 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
期初餘額 | | $ | 30,436 | | | $ | 41,909 | |
取得的認股權證 | | 1,202 | | | — | |
按市值計價調整 | | 2,218 | | | (6,837) | |
外幣 | | 1,916 | | | (4,636) | |
期末餘額 | | $ | 35,772 | | | $ | 30,436 | |
權證估值中使用的最重要假設是HC-One Group企業的現金流量,以及終端資本化率10.0%和10.5年百分比分別於二零二三年及二零二二年十二月三十一日結束。
按公允價值非經常性計量的項目
除按經常性基準以公允價值計量的項目外,我們的資產負債表中還有按非經常性基準以公允價值計量的資產和負債,但未包括在上表中。按非經常性基準按公平值計量之資產、負債及非控股權益包括所收購、交換或承擔之資產、負債及非控股權益。資產減值(如適用,見附註5有關房地產減值及附註7有關應收貸款減值)亦按非經常性基準按公平值計量。由於無法獲得可觀察輸入數據,吾等已釐定計入該等資產及負債各項的公平值計量主要依賴公司特定輸入數據及吾等有關資產用途及負債結算的假設。因此,吾等已釐定各公平值計量一般屬於公平值層級第三級。我們使用收益法及不可觀察數據(如經營收入淨額及估計資本化及貼現率)估計房地產及相關無形資產的公平值。我們亦會考慮本地及全國行業市場數據(包括可比銷售額),並通常聘請外部房地產評估師協助我們估計公允價值。我們根據當前銷售價格預期或(如無該等價格預期)上述第三級輸入數據估計持作出售資產的公平值。我們使用基於預期未來現金流量及╱或抵押品的估計公平值(扣除銷售成本)(倘預期僅由抵押品償還貸款)的預計支付估值估計應收貸款的公平值。我們使用交易日可獲得類似借款的現行利率估計資產收購中假設的有抵押債務的公允價值。
18. 細分市場報告
我們投資於老年人住房和醫療保健房地產。 我們評估我們的業務,並根據我們的 三經營部門:老年人住房經營,三網和門診醫療。我們的老年人住房運營物業包括老年人公寓、輔助生活、獨立生活/持續護理退休社區、獨立支持性生活社區(加拿大)、帶護理和不帶護理的護理之家(英國)以及通常通過RIDEA結構擁有和/或運營的組合(見注19)。我們的三重網絡物業包括上述物業類型以及長期/急性後護理設施。在三重網絡部門,我們通過收購和融資主要是單一租户的物業投資於老年人住房和醫療保健房地產。所收購物業主要以三重淨額租賃形式出租,而我們並無參與物業管理。我們的門診醫療物業通常出租給多個租户,通常需要我們進行一定程度的物業管理。
我們根據各分部的綜合NOI評估表現。我們將NOI定義為總收入,包括租户報銷,減去物業運營費用。我們相信NOI為投資者提供相關及有用的資料,因為其以無槓桿基準衡量我們物業在物業層面的經營表現。我們使用NOI來制定有關資源分配的決策,並評估我們物業的物業水平表現。
非分部收入主要包括計入其他收入的現金投資的利息收入。非分部資產包括公司資產,其中包括現金、遞延貸款開支及公司辦公室及設備。於釐定NOI時,非物業特定收入及開支不會分配至個別分部。
分部之會計政策與主要會計政策概要所述者相同(見附註2)。附註3所述所有收購的經營業績自收購日期起計入我們的綜合經營業績,併為適當分部的組成部分。所有分部間交易均予以對銷。
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合併財務報表附註
截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度,可報告分部(不包括未合併實體)的概要資料如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日的年度: | | 經營老年人住房業務 | | 三重網 | | 門診醫療 | | 非分部/公司 | | 總計 |
住宿費和服務 | | $ | 4,753,804 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,753,804 | |
租金收入 | | — | | | 814,751 | | | 741,322 | | | — | | | 1,556,073 | |
利息收入 | | 10,096 | | | 157,592 | | | 666 | | | — | | | 168,354 | |
其他收入 | | 9,743 | | | 70,986 | | | 9,167 | | | 69,868 | | | 159,764 | |
總收入 | | 4,773,643 | | | 1,043,329 | | | 751,155 | | | 69,868 | | | 6,637,995 | |
| | | | | | | | | | |
物業運營費用 | | 3,655,508 | | | 42,194 | | | 231,956 | | | 18,118 | | | 3,947,776 | |
綜合淨營業收入(虧損) | | 1,118,135 | | | 1,001,135 | | | 519,199 | | | 51,750 | | | 2,690,219 | |
| | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 906,771 | | | 231,028 | | | 263,302 | | | — | | | 1,401,101 | |
利息支出 | | 56,509 | | | (65) | | | 10,543 | | | 540,859 | | | 607,846 | |
一般和行政費用 | | — | | | — | | | — | | | 179,091 | | | 179,091 | |
衍生工具和金融工具的損失(收益)淨額 | | — | | | (2,120) | | | — | | | — | | | (2,120) | |
債務清償損失(收益)淨額 | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
貸款損失準備,淨額 | | 3,197 | | | 6,348 | | | 264 | | | — | | | 9,809 | |
資產減值 | | 24,999 | | | 11,098 | | | — | | | — | | | 36,097 | |
其他費用 | | 96,972 | | | 5,060 | | | 2,289 | | | 4,020 | | | 108,341 | |
未計所得税和其他項目的持續經營所得(虧損) | | 29,687 | | | 749,786 | | | 242,794 | | | (672,220) | | | 350,047 | |
所得税(費用)福利 | | — | | | — | | | — | | | (6,364) | | | (6,364) | |
未合併實體的收入(虧損) | | (69,835) | | | 16,700 | | | (307) | | | — | | | (53,442) | |
房地產處置損益,淨額 | | 68,290 | | | 259 | | | (651) | | | — | | | 67,898 | |
持續經營的收入(虧損) | | 28,142 | | | 766,745 | | | 241,836 | | | (678,584) | | | 358,139 | |
淨收益(虧損) | | $ | 28,142 | | | $ | 766,745 | | | $ | 241,836 | | | $ | (678,584) | | | $ | 358,139 | |
| | | | | | | | | | |
總資產 | | $ | 24,857,722 | | | $ | 9,985,952 | | | $ | 7,353,819 | | | $ | 1,814,673 | | | $ | 44,012,166 | |
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的年度: | | 經營老年人住房業務 | | 三重網 | | 門診醫療 | | 非分部/公司 | | 總計 |
住宿費和服務 | | $ | 4,173,711 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,173,711 | |
租金收入 | | — | | | 782,329 | | | 669,457 | | | — | | | 1,451,786 | |
利息收入 | | 7,867 | | | 142,402 | | | 302 | | | — | | | 150,571 | |
其他收入 | | 63,839 | | | 6,776 | | | 8,998 | | | 4,934 | | | 84,547 | |
總收入 | | 4,245,417 | | | 931,507 | | | 678,757 | | | 4,934 | | | 5,860,615 | |
| | | | | | | | | | |
物業運營費用 | | 3,292,045 | | | 44,483 | | | 205,997 | | | 16,245 | | | 3,558,770 | |
綜合淨營業收入(虧損) | | 953,372 | | | 887,024 | | | 472,760 | | | (11,311) | | | 2,301,845 | |
| | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 854,800 | | | 215,887 | | | 239,681 | | | — | | | 1,310,368 | |
利息支出 | | 34,833 | | | 963 | | | 18,078 | | | 475,645 | | | 529,519 | |
一般和行政費用 | | — | | | — | | | — | | | 150,390 | | | 150,390 | |
衍生工具和金融工具的損失(收益)淨額 | | — | | | 8,334 | | | — | | | — | | | 8,334 | |
債務清償損失(收益)淨額 | | 386 | | | 80 | | | 15 | | | 199 | | | 680 | |
貸款損失準備,淨額 | | 1,039 | | | 9,289 | | | (8) | | | — | | | 10,320 | |
資產減值 | | 13,146 | | | 3,595 | | | 761 | | | — | | | 17,502 | |
其他費用 | | 66,026 | | | 13,043 | | | 2,537 | | | 20,064 | | | 101,670 | |
未計所得税和其他項目的持續經營所得(虧損) | | (16,858) | | | 635,833 | | | 211,696 | | | (657,609) | | | 173,062 | |
所得税(費用)福利 | | — | | | — | | | — | | | (7,247) | | | (7,247) | |
未合併實體的收入(虧損) | | (53,318) | | | 34,495 | | | (2,467) | | | — | | | (21,290) | |
房地產處置損益,淨額 | | 5,794 | | | 16,648 | | | (6,399) | | | — | | | 16,043 | |
持續經營的收入(虧損) | | (64,382) | | | 686,976 | | | 202,830 | | | (664,856) | | | 160,568 | |
淨收益(虧損) | | $ | (64,382) | | | $ | 686,976 | | | $ | 202,830 | | | $ | (664,856) | | | $ | 160,568 | |
| | | | | | | | | | |
總資產 | | $ | 22,000,732 | | | $ | 8,619,314 | | | $ | 6,614,887 | | | $ | 658,300 | | | $ | 37,893,233 | |
| | | | | | | | | | |
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的年度: | | 經營老年人住房業務 | | 三重網 | | 門診醫療 | | 非分部/公司 | | 總計 |
住宿費和服務 | | $ | 3,197,223 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,197,223 | |
租金收入 | | — | | | 761,441 | | | 613,254 | | | — | | | 1,374,695 | |
利息收入 | | 4,231 | | | 124,540 | | | 8,792 | | | — | | | 137,563 | |
其他收入 | | 11,796 | | | 4,603 | | | 13,243 | | | 2,992 | | | 32,634 | |
總收入 | | 3,213,250 | | | 890,584 | | | 635,289 | | | 2,992 | | | 4,742,115 | |
| | | | | | | | | | |
物業運營費用 | | 2,529,344 | | | 49,462 | | | 186,939 | | | 8,817 | | | 2,774,562 | |
綜合淨營業收入(虧損) | | 683,906 | | | 841,122 | | | 448,350 | | | (5,825) | | | 1,967,553 | |
| | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 593,565 | | | 220,699 | | | 223,302 | | | — | | | 1,037,566 | |
利息支出 | | 39,327 | | | 6,376 | | | 17,506 | | | 426,644 | | | 489,853 | |
一般和行政費用 | | — | | | — | | | — | | | 126,727 | | | 126,727 | |
衍生工具和金融工具的損失(收益)淨額 | | — | | | (7,333) | | | — | | | — | | | (7,333) | |
債務清償損失(收益)淨額 | | (2,628) | | | — | | | (4) | | | 52,506 | | | 49,874 | |
貸款損失準備,淨額 | | 394 | | | 10,339 | | | (3,463) | | | — | | | 7,270 | |
資產減值 | | 22,317 | | | 26,579 | | | 2,211 | | | — | | | 51,107 | |
其他費用 | | 27,132 | | | 4,189 | | | 2,523 | | | 7,895 | | | 41,739 | |
未計所得税和其他項目的持續經營所得(虧損) | | 3,799 | | | 580,273 | | | 206,275 | | | (619,597) | | | 170,750 | |
所得税(費用)福利 | | — | | | — | | | — | | | (8,713) | | | (8,713) | |
未合併實體的收入(虧損) | | (39,225) | | | 20,687 | | | (4,395) | | | — | | | (22,933) | |
房地產處置損益,淨額 | | 6,146 | | | 135,881 | | | 93,348 | | | — | | | 235,375 | |
持續經營的收入(虧損) | | (29,280) | | | 736,841 | | | 295,228 | | | (628,310) | | | 374,479 | |
淨收益(虧損) | | $ | (29,280) | | | $ | 736,841 | | | $ | 295,228 | | | $ | (628,310) | | | $ | 374,479 | |
我們的物業組合及其他投資位於美國、英國及加拿大。收入和資產歸屬於物業實際所在的國家。 以下是所列期間的地理信息摘要(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
收入: | | 金額 | | % | | 金額 | | % | | 金額 | | % |
美國 | | $ | 5,521,933 | | | 83.2 | % | | $ | 4,843,417 | | | 82.6 | % | | $ | 3,766,707 | | | 79.4 | % |
英國 | | 606,750 | | | 9.1 | % | | 558,308 | | | 9.5 | % | | 552,650 | | | 11.7 | % |
加拿大 | | 509,312 | | | 7.7 | % | | 458,890 | | | 7.9 | % | | 422,758 | | | 8.9 | % |
總計 | | $ | 6,637,995 | | | 100.0 | % | | $ | 5,860,615 | | | 100.0 | % | | $ | 4,742,115 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
住宿費和服務: | | 金額 | | % | | 金額 | | % | | 金額 | | % |
美國 | | $ | 3,811,915 | | | 80.2 | % | | $ | 3,325,466 | | | 79.7 | % | | $ | 2,389,257 | | | 74.7 | % |
英國 | | 447,219 | | | 9.4 | % | | 401,195 | | | 9.6 | % | | 396,610 | | | 12.4 | % |
加拿大 | | 494,670 | | | 10.4 | % | | 447,050 | | | 10.7 | % | | 411,356 | | | 12.9 | % |
總計 | | $ | 4,753,804 | | | 100.0 | % | | $ | 4,173,711 | | | 100.0 | % | | $ | 3,197,223 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | | | |
資產: | | 金額 | | % | | 金額 | | % | | | | |
美國 | | $ | 36,929,186 | | | 83.9 | % | | $ | 31,740,907 | | | 83.8 | % | | | | |
英國 | | 3,587,230 | | | 8.2 | % | | 3,476,793 | | | 9.2 | % | | | | |
加拿大 | | 3,495,750 | | | 7.9 | % | | 2,675,533 | | | 7.0 | % | | | | |
總計 | | $ | 44,012,166 | | | 100.0 | % | | $ | 37,893,233 | | | 100.0 | % | | | | |
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合併財務報表附註
19. 所得税和分配
我們選擇從我們的第一個納税年度開始作為REIT納税。為了符合聯邦所得税的資格,至少90%的應税收入(不包括100%的淨資本利得)必須分配給股東。在本年度沒有分配一定數額應税收入的REITs還需要繳納4%的聯邦消費税。用於聯邦所得税目的的未分配淨收入和用於財務報表目的的未分配淨收入之間的主要區別在於,用於報告目的的直線租金的確認、購置的基礎差異、減值的記錄、不動產的不同使用年限和折舊及攤銷方法以及用於報告目的的貸款損失準備金和用於税收目的的壞賬費用的撥備。
出於聯邦所得税的目的,支付給普通股股東的現金分配情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
每股: | | | | | | |
普通股息(1) | | $ | 1.6719 | | | $ | 2.4400 | | | $ | 1.4828 | |
長期資本收益/(虧損)(2) | | 0.1159 | | | — | | | 0.8371 | |
資本返還 | | 0.6522 | | | — | | | 0.1201 | |
總計 | | $ | 2.4400 | | | $ | 2.4400 | | | $ | 2.4400 | |
(1)截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日止年度,包括第199A節股息#美元1.6719, $2.4400及$1.4828分別進行了分析。
(2)截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日止年度,包括未收回的第1250節收益$0.0150, $0.0000及$0.4523,分別為。
我們對所得税支出(福利)的綜合撥備如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
當期税費 | | $ | 8,840 | | | $ | 18,289 | | | $ | 10,199 | |
遞延税項優惠 | | (2,476) | | | (11,042) | | | (1,486) | |
所得税支出(福利) | | $ | 6,364 | | | $ | 7,247 | | | $ | 8,713 | |
REITs通常不需要為分配給股東的REIT應税收入或資本利得部分繳納美國聯邦所得税。在截至2023年12月31日的納税年度,由於擁有在加拿大和英國的投資,我們必須根據這些司法管轄區的各自税法繳納外國所得税。
截至2023年12月31日的年度所得税準備主要涉及國家税、外國税和以TRS結構的實體產生的收入為基礎的税收。在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的納税年度,綜合所得税準備中包括的外國税準備/(福利)金額為$5,938,000, $5,222,000及$6,787,000,分別為。
通過將截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度的聯邦公司税率適用於所得税費用/(福利)計算的所得税調節如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
對非合併實體前的持續經營收益、非控制權益和所得税按法定税率徵税 | | $ | 76,547 | | | $ | 35,241 | | | $ | 80,470 | |
估價免税額增加(減少)(1) | | 35,515 | | | 30,237 | | | 19,383 | |
對不繳納聯邦所得税的收入按法定税率徵税 | | (141,044) | | | (75,729) | | | (117,931) | |
外國永久折舊 | | 2,103 | | | 2,033 | | | 1,449 | |
其他差異 | | 33,243 | | | 15,465 | | | 25,342 | |
總計 | | $ | 6,364 | | | $ | 7,247 | | | $ | 8,713 | |
(1)不包括採購價格核算。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
為對遞延税項資產和負債進行分類,每個應繳納所得税的TRS和外國實體都是納税組成部分。應納税和可扣除暫時性差異以及納税資產/(負債)屬性的税收影響彙總如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
投資和財產,主要是在投資基礎、折舊和攤銷、土地資產的基礎以及利息和某些成本的處理方面的差異 | | $ | (40,336) | | | $ | (39,212) | | | $ | (32,616) | |
營業虧損和利息扣除結轉 | | 323,852 | | | 254,852 | | | 247,015 | |
費用應計和其他 | | 64,970 | | | 94,999 | | | 53,367 | |
估值免税額 | | (330,073) | | | (294,558) | | | (264,321) | |
遞延税項淨資產(負債) | | $ | 18,413 | | | $ | 16,081 | | | $ | 3,445 | |
根據編纂工作的要求進行的評估,330,073,000在美國應課税房地產投資信託基金子公司以及其他司法管轄區的實體上記錄的遞延所得税資產,以將遞延所得税資產限制在我們認為更有可能實現的金額內。然而,倘(i)於結轉期間的未來應課税收入估計減少或增加,或(ii)累積虧損形式的客觀負面證據不再存在(並可能對主觀證據(如我們的增長預測)給予額外權重),則被視為可變現的遞延税項資產金額可予調整。 估值備抵結轉於所呈列期間概述如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初餘額 | | $ | 294,558 | | | $ | 264,321 | | | $ | 244,938 | |
福利 | | 35,515 | | | 30,237 | | | 19,383 | |
期末餘額 | | $ | 330,073 | | | $ | 294,558 | | | $ | 264,321 | |
作為REITs,我們須就C類公司擁有該等資產後五年內可能發生的任何相關資產處置繳納某些公司層面的税(“固有利得税”)。可能須繳納此特別企業層面税項的收入金額通常等於以下兩者中的較低者:(i)資產的公允價值超出其成為REITs資產之日的經調整税基的部分,或(ii)實際收益金額。在此期間確認的部分但非全部收益可由可用淨經營虧損和資本虧損結轉抵銷。
鑑於適用的訴訟時效,我們一般須接受美國國税局(“IRS”)對截至2020年12月31日止年度及其後年度的審計。訴訟時效可能因我們擁有財產或開展業務的州而異。我們預期於截至二零一九年十二月三十一日止年度前的任何年度均毋須接受國家税務機關的審核。我們還接受加拿大税務局和省級當局的審計,一般在2019年5月之後的期間,與收購或與收購有關的實體有關,以及英國的審計。2017年8月之後的HM Revenue & Customs與收購或因收購而成立的實體有關。
於2023年12月31日,我們與房地產投資信託相關的淨經營虧損(“NOL”)結轉為 $358,461,000. 由於我們對變現若干遞延税項資產的不確定性,我們並無記錄與房地產投資信託產生的NOL有關的遞延税項資產。這些金額可以用來抵消未來的應納税所得額(和/或以前年度的應納税所得額,如果審計確定欠税),如果有。REITs將有權使用NOL和税收抵免結轉,但僅限於REITs應納税收入超過我們對已支付股息的扣除。截至2019年12月31日產生的NOL結轉將於 2039.從2017年12月31日之後的納税年度開始,法律取消了REITs的NOL結轉期,用無限期結轉期取代了20年的NOL結轉期,並且對於2020年之後開始的納税年度,將NOL的使用限制在應納税收入的80%。
於2023年及2022年12月31日,我們與加拿大實體相關的NOL結轉為$467,804,000及$368,979,000分別這些加拿大損失有20年的結轉期。於2023年及2022年12月31日,我們有與英國相關的NOL結轉。實體$218,258,000及$184,779,000分別這些英國損失沒有一個有限的結轉期。
WellTower Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
20. 可變利息實體
我們已成立合營企業,並擁有若干由我們全資擁有或由擁有房地產投資並被視為可變權益實體的綜合合營企業擁有的附屬公司。我們的可變利益實體主要在我們的老年人住房運營和三重淨投資組合中持有房地產資產,其性質和風險與我們的整體投資組合一致。我們的結論是,我們是這些可變利益實體的主要受益者,這是基於對實體的運營控制權和收取剩餘回報的權利或承擔實體產生的損失的義務。除與初始實體成立有關的資本出資外,該等實體一直並預期將從相關物業的持續經營中獲得資金。 因此,這些實體已被合併,下表彙總了合併可變權益實體的資產負債表(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
資產: | | | | |
房地產投資淨額 | | $ | 3,277,741 | | | $ | 1,499,078 | |
現金和現金等價物 | | 19,529 | | | 15,582 | |
應收賬款和其他資產 | | 43,513 | | | 9,949 | |
總資產(1) | | $ | 3,340,783 | | | $ | 1,524,609 | |
負債和權益: | | | | |
有擔保債務 | | $ | 76,507 | | | $ | 155,992 | |
租賃負債 | | 2,539 | | | 1,329 | |
應計費用和其他負債 | | 13,850 | | | 28,417 | |
總股本 | | 3,247,887 | | | 1,338,871 | |
負債和權益總額 | | $ | 3,340,783 | | | $ | 1,524,609 | |
(1)請注意,合併VIE的資產只能用於清償與此類VIE相關的債務。合併VIE的負債代表對VIE特定資產的索賠,VIE的債權人對Welltower沒有追索權。
我們確認來自合併可變權益實體的收入總額為253,989,000, $48,347,000及$40,251,000截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度。
此外,我們有某些實體符合未合併VIE的條件,包括應收貸款的借款人和實質上的房地產投資。我們對該等實體的最大風險僅限於投資的賬面淨值。有關其他詳情,請參閲附註7及附註8。
第9項。 與會計師在會計和財務方面的變化和分歧 財務披露
不適用。
項目9A。 控制和程序
披露控制和程序
在管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,對截至本報告所涵蓋期間結束時披露控制和程序(定義見1934年證券交易法第13 a-15(e)條,經修訂)的有效性進行了評估。根據該評價,首席執行官和首席財務官的結論是,截至本報告所述期間結束時,披露控制和程序是有效的。
管理層關於財務報告內部控制的報告
管理層負責建立和維持對財務報告的適當內部控制(如1934年證券交易法第13 a-15(f)條所定義)。公司對財務報告的內部控制是一個過程,旨在根據美國公認會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括以下政策和程序:(1)與保存記錄有關的政策和程序,這些記錄以合理的細節準確和公正地反映公司資產的交易和處置;(2)提供合理的保證,即交易在必要時被記錄,以允許根據美國公認會計原則編制財務報表,公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;以及(3)提供合理的保證,防止或及時發現未經授權的收購,使用或處置公司資產,可能對財務報表產生重大影響。由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯報。此外,對未來期間的任何有效性評估的預測都存在風險,即控制措施可能因情況變化而變得不充分,或遵守政策或程序的程度可能惡化。
管理層已根據特雷德韋委員會贊助組織委員會(2013年框架)在題為“內部控制-綜合框架”的報告中制定的標準,評估了截至2023年12月31日公司財務報告內部控制的有效性。
根據上述評估標準,管理層得出結論認為,截至2023年12月31日,公司財務報告內部控制系統有效。
獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司合併財務報表的審計師,已就本公司財務報告內部控制出具鑑證報告。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涵蓋的一年期間的第四季度,我們對財務報告的內部控制(定義見1934年證券交易法第13 a-15(f)條,經修訂)沒有發生重大影響或合理可能重大影響我們對財務報告的內部控制的變化。
獨立註冊會計師事務所報告
致WellTower Inc.的股東和董事會。
財務報告內部控制之我見
我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制-綜合框架(2013年框架)(COSO標準)中建立的標準,對WellTower Inc.及其子公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制進行了審計。我們認為,根據COSO標準,截至2023年12月31日,WellTower Inc.及其子公司(本公司)在所有重要方面都對財務報告進行了有效的內部控制。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準,審計了WellTower Inc.及其子公司截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的綜合資產負債表,截至2023年12月31日期間每個年度的相關綜合全面收益、權益和現金流量表,以及列於指數第15(A)項的相關附註和財務報表附表,我們於2024年2月15日的報告就此發表了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制,並對隨附的《管理層財務報告內部控制報告》所載財務報告內部控制的有效性進行評估。我們的責任是根據我們的審計,對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。
我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估存在重大弱點的風險,根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性,以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄;(2)提供合理的保證,即交易被記錄為必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;(三)提供合理保證,防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/S/安永會計師事務所
俄亥俄州託萊多
2024年2月15日
項目9B。 其他信息
沒有。
項目9C。 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第III部
第10項。董事、高管與公司治理
本項目所要求的信息通過參考我們最終委託書中“董事選舉”、“公司治理”、“執行人員”和“董事和管理層及某些實益擁有人的擔保所有權”-第16(A)節“實益所有權報告合規性”標題下的信息併入本文,該委託書將在截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內提交給證券交易委員會(“委員會”),與我們的2023年股東年會相關。
我們通過了適用於我們的董事、高級管理人員和員工的商業行為準則和道德準則。該代碼發佈在互聯網上,網址為www.well Tower er.com/Investors/治理處。與公司任何高管或董事相關的代碼的任何修改或豁免都將迅速在互聯網上披露,網址為www.well Tower er.com。
此外,董事會還通過了審計、薪酬和提名/公司治理委員會的章程。這些章程已在互聯網上公佈,網址為www.well Tower er.com/Investors/治理處。有關公司管治的進一步討論,請參閲10-K表格年報內的“第7項-管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析--執行摘要--公司管治”。“
我們網站上的信息並未以參考方式併入本10-K表格年度報告中,我們的網址僅作為非活躍的文本參考。
第11項。--高管薪酬
第11項下所要求的信息通過參考我們最終委託書中“高管薪酬”和“董事薪酬”標題下的信息併入本文,該最終委託書將在截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內提交給委員會,與我們的2023年股東年會相關。
第12項。*某些受益所有者和管理層的擔保所有權 及相關股東事宜
第12項所要求的資料在此併入,參考我們最終委託書中“董事及管理層及某些實益擁有人的證券所有權”及“股權補償計劃資料”項下的資料,該最終委託書將於截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內提交至委員會,與我們的2023年股東周年大會有關。
第13項。*某些關係和相關交易以及董事 獨立
第13項下所要求的信息在此併入,參考了我們最終委託書中“公司治理能力--獨立性和會議”和“董事和管理層及某些實益所有者的安全所有權--某些關係和相關交易”標題下的信息,該最終委託書將在截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內提交給委員會,與我們的2023年股東年會相關。
第14項。*主要會計費用及服務
在此,第14項所要求的信息是通過參考我們最終委託書中“批准獨立註冊會計師事務所的任命”標題下的信息而合併的,該最終委託書將在我們截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內提交給委員會,與我們的2023年股東年會相關。
第四部分
第15項。 展品和財務報表附表
1.我們的合併財務報表載於第二部分, 第8項:第一項
| | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID:42) | 76 |
綜合資產負債表-2023年及2022年12月31日 | 78 |
截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的綜合全面收益表 | 79 |
截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的股權綜合報表 | 81 |
截至2023年12月31日和2021年12月31日的年度現金流量表 | 82 |
合併財務報表附註 | 83 |
| |
2.從第127頁開始包括以下財務報表明細表
III--房地產和累計折舊
IV--房地產按揭貸款。
所有其他附表都被省略,原因是這些附表不適用或不需要,或者這些信息已列入合併財務報表或附註的其他部分。
3、展覽展品:
以下列出的證物要麼按照本表格10-K提交,要麼根據1934年《證券交易法》第12b-32條以引用方式併入。
2.1WellTower Inc.、本公司和Well Merge Holdco Sub Inc.之間於2022年3月7日簽署的合併協議和計劃(作為公司2022年3月7日提交的8-K表格(文件編號001-08923)的證據2.1提交給委員會,並通過引用併入本文)。
3.1.經修訂和重新修訂的公司註冊證書(作為2022年4月1日提交的表格8-K12B的附件3.1提交給委員會(文件號001-08923),並通過引用併入本文)。
3.2.經修訂和重新修訂的公司章程(作為2023年11月30日提交的8-K表格的附件3.1提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
簽署WellTower OP LLC的3.4億歐元有限責任公司協議,日期為2022年5月24日(作為公司於2022年5月25日提交的8-K表格的附件3.2提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.1(A)公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的截至2010年3月15日的契約(作為公司2010年3月15日提交的8-K表格的證據4.1提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.1(B)本公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署的截至2010年3月15日的第1號補充契約(作為本公司2010年3月15日提交的8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.1(C)本公司與紐約銀行梅隆信託公司(N.A.)於2010年6月18日簽署的第001-08923號補充契約第1號修正案(於2010年6月18日提交委員會,作為本公司8-K表格的附件44.3(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.1(D)本公司與紐約銀行梅隆信託公司於2011年3月14日簽署的第5號補充契約(於2011年3月14日提交給委員會,作為本公司8-K表格的附件44.2(第001-08923號文件),並通過引用併入本文)。
4.1(E)公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第7號補充契約,日期為2012年12月6日(作為2012年12月11日提交的公司8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.1(F)公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第8號補充契約,日期為2013年10月7日(作為2013年10月9日提交的公司8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。他説:
4.1(G)本公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署的第9號補充契約,日期為2013年11月20日(作為本公司2013年11月20日提交的8-K表格的附件4.2(文件編號001-08923),通過引用併入本文)。
4.1(H)本公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署的第10號補充契約,日期為2014年11月25日(作為本公司於2014年11月25日提交的8-K表格的附件4.2(文件編號001-08923),通過引用併入本文)。
4.1(I)本公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署了截至2015年5月26日的第11號補充契約(作為本公司於2015年5月27日提交的8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.1(J)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的截至2015年10月19日的第11號補充契約第1號修正案(作為本公司於2015年10月20日提交的8-K表格的附件4.3(文件編號001-08923)提交給委員會,並通過引用併入本文)。
4.1(K)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第12號補充契約,日期為2016年3月1日(作為本公司2016年3月3日提交的8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.1(L)簽署了本公司與紐約梅隆銀行信託公司,N.A.於2018年4月10日簽署的第13號補充契約(作為本公司2018年4月10日提交的8-K表格的證據4.2(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.1(M)本公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署的第14號補充契約,日期為2018年8月16日(作為本公司於2018年8月16日提交的8-K表格的附件4.3(文件編號001-08923),通過引用併入本文)。
4.1(N)本公司與紐約梅隆銀行信託公司於2019年2月15日簽署的第15號補充契約(作為本公司於2019年2月15日提交的8-K表格的附件4.2(文件編號001-08923)提交給委員會,並通過引用併入本文)。
4.1(O)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第16號補充契約,日期為2019年8月19日(作為本公司2019年8月19日提交的8-K表格的附件4.3(文件編號001-08923),通過引用併入本文)。
4.1(p) 第17號補充契約,日期為2019年12月16日,由公司和紐約梅隆銀行信託公司簽署(作為公司2019年12月16日提交的8-K表格的證據4.2提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.1(q) 第18號補充契約,日期為2020年6月30日,由公司和紐約梅隆銀行信託公司簽署(作為公司於2020年6月30日提交的8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用合併於此)。
4.1(R)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第19號補充契約,日期為2021年3月25日(作為本公司於2021年3月25日提交的Form 8-K文件的證據4.1(文件編號001-08923),通過引用併入本文)。
4.1(S)簽署了本公司與紐約梅隆銀行信託公司(N.A.)於2021年6月28日簽署的第20號補充契約(作為本公司於2021年6月28日提交的Form 8-K文件的證據4.1(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.1(T)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第21號補充契約,日期為2021年11月19日(作為本公司於2021年11月19日提交的Form 8-K文件的證據4.1(文件編號001-08923),通過引用併入本文)。
4.1(U)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第22號補充契約,日期為2022年3月31日(作為本公司於2022年3月31日提交的Form 8-K的附件4.2(文件編號001-08923),通過引用併入本文)。
4.1(V)WellTower op LLC作為發行人,本公司作為擔保人,紐約梅隆銀行信託公司作為受託人,簽署了截至2022年4月1日的第23號補充契約(作為表格8-K12B的附件4.1於2022年4月1日提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.2在WellTower OP LLC中發行了日期為2023年5月11日的Indenture,發行方為發行人,公司為擔保人,受託人為紐約梅隆銀行信託公司(作為公司2023年5月11日提交的8-K表格的證據4.1提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
4.3.高級債務證券的契約形式,公司作為發行人,WellTower OP Inc.作為擔保人,紐約銀行梅隆信託公司作為受託人(作為2022年4月1日提交的公司S-3表格的證據4.1提交給委員會(文件編號333-264093),並通過引用併入本文)。
4.4.高級次級債務證券的契約形式,公司作為發行人,WellTower OP Inc.作為擔保人,紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(作為公司2022年4月1日提交的S-3表格的證據4.2提交給委員會(文件編號333-264093),並通過引用併入本文)。
4.5.作為發行人的公司中,WellTower op Inc.作為擔保人,紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(作為本公司2022年4月1日提交的S-3表格的附件4.3提交(文件編號333-264093),作為附件4.3提交給委員會,通過引用將其併入本文)。
4.6.高級債務證券的契約形式,由WellTower OP Inc.作為發行人,本公司作為擔保人,紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(作為公司2022年4月1日提交的S-3表格的證據4.5提交給委員會(文件編號333-264093),並通過引用併入本文)。
4.7高級次級債務證券契約的形式,發行人為WellTower OP Inc.,擔保人為本公司,受託人為紐約州梅隆銀行信託公司(提交給委員會作為附件
4.62022年4月1日提交的公司表格S-3(文件編號333-264093),並通過引用併入本文)。
4.8.次級債務證券的契約形式,由WellTower OP Inc.作為發行人,本公司作為擔保人,紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(作為本公司於2022年4月1日提交的S-3表格的附件4.7提交給委員會(文件編號333-264093),並通過引用併入本文)。
4.9(A)由HCN Canada Holdings-1 LP、本公司和加拿大BNY信託公司(作為公司2016年2月18日提交的Form 10-K(文件編號001-08923)的附件4.5(A)提交,並通過引用合併於此)於2015年11月25日簽署的契約。
4.9(B)第二補充契約,日期為2019年12月20日,由HCN Canada Holdings-1 LP、本公司和加拿大BNY信託公司組成(作為公司於2020年2月14日提交的Form 10-K(文件編號001-08923)的附件4.4(C)提交給委員會,並通過引用併入本文)。
4.10註冊人的證券描述。
10.1(a) 本公司簽署的截至2021年6月4日的信貸協議;其中列出的貸款人;作為行政代理和L/C發行人的KeyBank National Association;作為聯合簿記管理人的美國銀行證券公司和摩根大通銀行;作為美國聯合牽頭安排人的美國銀行證券公司、摩根大通銀行、KeyBanc Capital Markets Inc.和Wells Fargo Securities LLC;作為加拿大聯合牽頭安排人的美國銀行證券公司、摩根大通銀行、KeyBanc Capital Markets Inc.和RBC Capital Markets;美國銀行和摩根大通銀行為聯席辛迪加代理;富國銀行、三菱UFG銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、法國農業信貸銀行、德意志銀行證券公司、高盛美國銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利銀行、三菱UFG銀行、國民銀行和加拿大皇家銀行為聯席文件代理;法國巴黎銀行、第一資本、國民銀行、國民銀行、第五第三銀行、國民銀行、亨廷頓國民銀行、地區銀行、豐業銀行銀行、三井住友銀行、TD銀行、NA、Truist銀行和蒙特利爾銀行作為聯席高級管理代理,法國農業信貸銀行和投資銀行作為可持續性結構代理。(提交給委員會,作為公司2021年6月8日提交的8-K文件的附件10.1(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
10.1(B)由本公司、WellTower OP Inc.、其中列出的貸款人和其他金融機構以及KeyBank National Association作為行政代理,於2022年4月1日簽署了《信貸協議》的第1號同意和修正案(2022年4月1日提交給委員會作為附件10.1至Form 8-K12B(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
10.1(C)由公司、WellTower OP LLC、其中列出的貸款人和其他金融機構以及KeyBank National Association作為行政代理(作為公司2022年6月16日提交的8-K表格(文件編號001-08923)的證據10.1提交,並通過引用併入本文),於2022年6月15日簽署了信貸協議第2號修正案。
10.2 公司與公司每一位董事高管和高級管理人員之間的賠償協議表格(作為2005年2月18日提交的公司8-K表格(文件編號001-08923)的附件10.1提交給委員會,通過引用將其併入本文)。*
10.3.董事薪酬摘要。**
10.4(A)關於WellTower Inc.2016年長期激勵計劃(作為公司2016年5月10日提交的8-K表格(文件編號001-08923)的附件10.1提交給委員會,並通過引用合併於此)。*
10.4(B)2016年長期激勵計劃下針對高管的限制性股票授予通知的格式(作為2018年2月28日提交的公司10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.14(B)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.4(C)2016年長期激勵計劃下高級副總裁限制性股票授予通知的格式(作為2018年2月28日提交的公司10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.14(C)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.4(D)2016年長期激勵計劃下非僱員董事遞延股票單位授予協議的格式(作為2018年2月28日提交的公司10-K表格(文件編號001-08923)的證據10.14(D)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.4(e) 2016年長期激勵計劃下高管人員2021年特別股票期權獎勵協議表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.4(E)提交給委員會,並通過引用併入本文)*
10.5(a) WellTower Inc.2020-2022年長期激勵計劃(作為公司2020年2月14日提交的10-K表格的附件10.14(A)提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用合併於此)。*
10.5(b) 2020-2022年長期激勵計劃下的限制性股票獎勵協議表格(作為2020年2月14日提交的公司10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.14(B)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.6公司與Shankh Mitra於2021年5月19日簽署的高管聘用協議(作為2021年5月19日提交的公司8-K表格的附件99.1(文件編號001-08923)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.7公司和約翰·F·伯卡特於2021年5月20日簽署的聘書(作為公司2021年7月30日提交的10-Q表格的附件10.3提交給委員會(文件編號001-08923),通過引用併入本文)。*
10.8根據WellTower Inc.修訂和重新設定的非合格遞延補償計劃,自2022年1月1日起生效(向委員會提交,作為公司2021年11月5日提交的10-Q表格(文件編號001-08923)的附件10.1,並通過引用併入本文)。*
10.9%的股份來自WellTower Inc.。2021年至2023年長期激勵計劃(作為公司於2022年2月16日提交的10-K表格的附件10.17(A)提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用合併於此)。*
10.10《2021年至2023年長期激勵計劃》下的長期激勵計劃獎勵協議表格(作為公司2022年2月16日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.17(B)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.11(A)關於WellTower Inc.2022年至2024年長期激勵計劃(作為公司2022年2月16日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.18(A)提交給委員會,並通過引用合併於此)。*
10.11(B)2022年至2024年長期激勵計劃下的長期激勵計劃獎勵協議的形式(作為2022年2月16日提交的公司10-K表(文件編號001-08923)的證據10.18(B)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.12(A)2022年優異表現計劃(作為公司2022年2月16日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.19(A)提交給委員會,並通過引用合併於此)。*
10.12(B)2022年優勝計劃下的優勝計劃獎勵協議的格式(作為公司2022年2月16日提交的10-K表(文件編號001-08923)的附件10.19(B)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.13(A)關於WellTower Inc.2022年長期激勵計劃(作為2022年4月1日提交的表格8-K12B的附件10.2提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。*
10.13(b) WellTower Inc.2022年長期激勵計劃其他股票單位獎勵協議的表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格的附件10.16(B)提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用合併於此)。*
10.13(C)WellTower Inc.限制性股票單位授予協議(非僱員董事)的表格(提交於委員會作為公司於2023年2月21日提交的10-K表格的證據10.17(M)(文件編號001-08923),並通過引用結合於此)。
10.13(D)WellTower Inc.限制性股票單位授予協議(員工)的格式。*
10.14(A)WellTower Inc.2023年-2025年長期激勵計劃的形式(作為公司2023年5月3日提交的10-Q表(文件編號001-08923)的附件10.1向委員會提交,並通過引用併入本文)。*
10.14(B)WellTower Inc.2023年-2025年長期激勵計劃獎勵協議的格式(作為公司2023年5月3日提交的10-Q表(文件編號001-08923)的附件10.2提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.15年-WellTower Inc.2022年員工股票購買計劃(提交給委員會,編號為Ex2022年4月1日提交的表格8-K12B的第10.3位(文件號001-08923),並通過引用結合於此)。
10.16(A)WellTower op LLC利潤權益計劃(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.17(A)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.16(B)WellTower OP LLC利潤權益計劃基於時間的LTIP單位協議(LTIP交換股權獎勵)表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的證據10.17(B)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.16(C)WellTower OP LLC利潤權益計劃執行LTIP單位協議(LTIP交換股權獎勵)的表格(作為2023年2月21日提交的公司10-K表格的證據10.17(C)提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。*
10.16(D)WellTower OP LLC利潤權益計劃期權單位協議(期權單位替換股權獎勵)表格(作為2023年2月21日提交的公司10-K表格的附件10.17(D)提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。*
10.16(E)WellTower OP LLC利潤權益計劃期權單位協議表格(2021年特別股票期權授予的期權單位替換股權獎勵)(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的證據10.17(E)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.16(F)WellTower OP LLC利潤權益計劃優勝型LTIP單位協議(優勝型交換股權獎)表格(作為2023年2月21日提交的公司10-K表格的證據10.17(F)提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。*
10.16(G)WellTower OP LLC利潤權益計劃基於時間的LTIP單位協議表格(LTIP交換股權獎勵)(非僱員董事)(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格的證據10.17(G)提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。*
10.16(H)WellTower OP LLC利潤權益計劃基於時間的LTIP單位協議表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.17(H)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.16(I)WellTower op LLC利潤權益計劃以時間為基礎的長期長期投資計劃單位協議(非僱員董事)的形式(作為2023年2月21日提交的公司10-K表格(文件編號001-08923)的證據10.17(I)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.16(J)WellTower OP LLC利潤利益計劃表格執行LTIP單位協議(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格的附件10.17(J)提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
10.16(K)WellTower OP LLC利潤權益計劃期權單位協議表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.17(K)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.16(L)WellTower OP LLC利潤利益計劃歸屬遞延長期投資協議單位協議(非僱員董事)表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格的證據10.17(N)提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。*
10.17應計股息現金獎勵協議(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.17(L)提交給委員會,並通過引用併入本文)。*
10.18WellTower Inc.、WellTower op LLC、銷售代理和相關遠期買家之間的股權分配協議,日期為2023年8月1日(作為2023年8月1日提交的公司8-K表格的證據1.1提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
10.19WellTower OP LLC、WellTower Inc.及其初始購買方之間於2023年5月11日簽署的《註冊權協議》(作為公司2023年5月11日提交的8-K表格(文件編號001-08923)的附件10.1提交給委員會,並通過引用併入本文)。
本公司21家子公司中有21家子公司。
22 附屬發行人和擔保證券清單(作為公司2023年10月31日提交的10-Q表格的附件22提交給委員會(文件編號001-08923),並通過引用併入本文)。
23%獲得了獨立註冊會計師事務所安永律師事務所的同意。
24名法官簽署了一份授權委託書。
31.1根據規則13a-14(A)/15d-14(A)頒發首席執行官證書。
31.2根據規則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官認證。
32.1根據《美國法典》第18編第1350條的規定,首席執行官獲得了認證。
32.2根據《美國法典》第18編第1350條,首席財務官批准了認證。
97%的公司要求在會計重述的情況下從高管那裏收回基於激勵的薪酬。
101.INS創建內聯XBRL實例文檔。實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH提供內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.Cal內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔
101.實驗室提供內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.發佈前內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
101.定義和內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
104%來自公司截至2023年12月31日的10-K表格年度報告的封面,格式為內聯XBRL(包括在附件101中)
第16項。表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024年2月15日
WellTower Inc.
發信人:/S/王尚克·米特拉:日本首相、總理、首相、總理。
尚克·米特拉
董事首席執行官兼首席執行官
根據1934年《證券交易法》的要求,本報告已於2024年2月15日由以下注冊人代表並以指定身份簽署。
| | | | | | | | |
/S/肯尼斯·J·培根** | | /S/約翰尼斯·M·斯皮索** |
肯尼斯·J·培根,董事董事長 | | 約翰尼斯·M·斯皮索,董事 |
| | |
/S/卡倫·B·德薩爾沃** | | /S/凱瑟琳·M·沙利文** |
凱倫·B·德薩爾沃,董事 | | 凱瑟琳·M·沙利文,董事 |
| | |
/S/菲利普·L·霍金斯** | | /S/王尚克·米特拉** |
菲利普·L·霍金斯,董事 | | 董事首席執行官尚克·米特拉 |
| | (首席行政主任) |
| | |
/S/丹尼斯·G·洛佩茲** | | /S/蒂莫西·G·麥克休** |
丹尼斯·G·洛佩茲,董事 | | 執行副總裁總裁-首席執行官蒂莫西·G·麥克休 |
| | 首席財務官(首席財務官) |
| | |
/S/艾德·J·巴頓** | | /S/Joshua T.Fieweger** |
埃德·J·巴頓,董事 | | 首席會計官Joshua T.Fieweger |
| | (首席會計主任) |
/S/戴安娜·W·裏德** | | |
戴安娜·W·裏德,董事 | | |
| | |
/S/塞爾吉奧·D·裏維拉** | | *作者:英國航空公司/S/尚克·米特拉航空公司英國航空公司。 |
塞爾吉奧·D·裏維拉,董事 | | * |
| | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WellTower Inc. | | |
附表III | | |
房地產與累計折舊 | | |
2023年12月31日 | | |
(千美元) | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末結轉的總金額 | | | | | | |
描述 | | 累贅 | | 土地及土地改善工程 | | 建築與改善 | | 收購後資本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建築與改善 | | 累計折舊(1) | | 獲得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
老年人住房經營: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
英國阿德伯裏 | | $ | — | | | $ | 2,144 | | | $ | 12,549 | | | $ | 276 | | | $ | 2,142 | | | $ | 12,827 | | | $ | 2,528 | | | 2015 | | 2017 | | 班巴利道 |
密西西比州禤浩焯 | | — | | | 1,171 | | | 4,785 | | | 344 | | | 1,171 | | | 5,129 | | | 675 | | | 2022 | | 2015 | | 2625N禤浩焯駭維金屬加工 |
南卡羅來納州艾肯 | | — | | | 2,256 | | | 21,496 | | | 1,273 | | | 2,256 | | | 22,769 | | | 166 | | | 2023 | | 2018 | | Benton House路530號 |
亞拉巴馬州阿爾伯特維爾 | | — | | | 170 | | | 6,203 | | | 2,787 | | | 176 | | | 8,984 | | | 3,296 | | | 2010 | | 1999 | | 伍德姆大道151號 |
弗吉尼亞州亞歷山大市 | | — | | | 8,280 | | | 50,914 | | | 606 | | | 8,280 | | | 51,520 | | | 7,986 | | | 2016 | | 2018 | | 5550基數廣場 |
弗吉尼亞州亞歷山大市 | | — | | | — | | | — | | | 60,687 | | | 8,700 | | | 51,987 | | | 1,829 | | | 2018 | | 2021 | | 華盛頓大街北400號 |
弗吉尼亞州亞歷山大市 | | — | | | 12,168 | | | 21,210 | | | 4,556 | | | 12,225 | | | 25,709 | | | 9,374 | | | 2021 | | 1972 | | 菲爾莫爾大道5100號 |
密歇根州阿勒根 | | — | | | 858 | | | 6,252 | | | 98 | | | 858 | | | 6,350 | | | 442 | | | 2022 | | 2008 | | 伊利街620號 |
阿爾特林查姆,英國 | | — | | | 4,244 | | | 25,187 | | | 2,419 | | | 4,374 | | | 27,476 | | | 9,425 | | | 2012 | | 2009 | | 黑爾路295號 |
德克薩斯州阿馬裏洛 | | — | | | 719 | | | 11,591 | | | 667 | | | 756 | | | 12,221 | | | 2,202 | | | 2021 | | 1985 | | 貝爾街4707號 |
亞利桑那州艾姆斯 | | — | | | 330 | | | 8,870 | | | 2,562 | | | 330 | | | 11,432 | | | 3,297 | | | 2010 | | 1999 | | 科科尼諾路第1325號 |
紐約州阿默斯特 | | 10,148 | | | 1,233 | | | 11,429 | | | — | | | 1,233 | | | 11,429 | | | 2,406 | | | 2019 | | 2013 | | 甜蜜家園路1880號 |
Amherstview,On | | — | | | 473 | | | 4,446 | | | 707 | | | 509 | | | 5,117 | | | 1,670 | | | 2015 | | 1974 | | 巴士路4567號 |
南卡羅來納州安德森 | | — | | | 710 | | | 6,290 | | | 2,715 | | | 866 | | | 8,849 | | | 5,639 | | | 2003 | | 1986 | | 辛普森道311號 |
QC Anjou | | 14,670 | | | 14,451 | | | 60,572 | | | 13,663 | | | 14,831 | | | 73,855 | | | 8,543 | | | 2022 | | 2005 | | 昂儒市美術館大道6923號 |
安凱尼,亞利桑那州 | | — | | | 1,129 | | | 10,270 | | | 432 | | | 1,164 | | | 10,667 | | | 2,482 | | | 2016 | | 2012 | | 道富銀行西南大街1275號 |
安凱尼,亞利桑那州 | | — | | | 2,518 | | | 13,350 | | | 1,364 | | | 2,535 | | | 14,697 | | | 1,693 | | | 2022 | | 2018 | | 西南28街1225號 |
加利福尼亞州蘋果谷 | | — | | | 480 | | | 16,639 | | | 7,021 | | | 486 | | | 23,654 | | | 8,178 | | | 2010 | | 1999 | | 蘋果谷路11825號 |
德克薩斯州阿靈頓 | | — | | | 1,660 | | | 37,395 | | | 7,742 | | | 1,660 | | | 45,137 | | | 16,944 | | | 2012 | | 2000 | | 先鋒大道1250 W |
德克薩斯州阿靈頓 | | — | | | 894 | | | 13,003 | | | 1,041 | | | 1,021 | | | 13,917 | | | 1,782 | | | 2021 | | 1996 | | 小路2315號 |
弗吉尼亞州阿靈頓 | | — | | | 8,385 | | | 31,198 | | | 18,179 | | | 8,393 | | | 49,369 | | | 21,998 | | | 2017 | | 1992 | | 泰勒街北900號 |
弗吉尼亞州阿靈頓 | | — | | | — | | | — | | | 8,631 | | | 77 | | | 8,554 | | | 2,123 | | | 2018 | | 1992 | | 泰勒街北900號 |
Arnprey,On | | — | | | 788 | | | 6,283 | | | 952 | | | 834 | | | 7,189 | | | 2,553 | | | 2013 | | 1991 | | 亞瑟街15號 |
佐治亞州亞特蘭大 | | — | | | 2,058 | | | 14,914 | | | 6,408 | | | 2,080 | | | 21,300 | | | 14,700 | | | 1997 | | 1999 | | S約翰遜渡口路1460號 |
佐治亞州亞特蘭大 | | — | | | 2,100 | | | 20,603 | | | 2,993 | | | 2,206 | | | 23,490 | | | 7,616 | | | 2014 | | 2000 | | 東北勒諾克斯公園大道1000號 |
紐約州奧本 | | 9,591 | | | 1,176 | | | 14,371 | | | 810 | | | 1,183 | | | 15,174 | | | 1,398 | | | 2022 | | 2014 | | 斯坦德大街138號 |
佐治亞州奧古斯塔 | | — | | | 1,590 | | | 15,228 | | | 1,067 | | | 1,590 | | | 16,295 | | | 127 | | | 2023 | | 2015 | | 弗雷澤法院204號 |
德克薩斯州奧斯汀 | | — | | | 880 | | | 9,520 | | | 5,334 | | | 885 | | | 14,849 | | | 8,277 | | | 1999 | | 1998 | | 斯科菲爾德農場大道12429號 |
德克薩斯州奧斯汀 | | — | | | 1,560 | | | 21,413 | | | 1,445 | | | 1,574 | | | 22,844 | | | 6,351 | | | 2014 | | 2013 | | 法拉街11330號 |
德克薩斯州奧斯汀 | | — | | | 4,200 | | | 74,850 | | | 3,393 | | | 4,200 | | | 78,243 | | | 19,258 | | | 2015 | | 2014 | | 蜂窩道4310號 |
德克薩斯州奧斯汀 | | — | | | 4,832 | | | 20,631 | | | 1,530 | | | 4,877 | | | 22,116 | | | 4,159 | | | 2021 | | 1989 | | 泰勒德雷伯街11279號 |
Avon,IN | | — | | | 1,830 | | | 14,470 | | | 4,369 | | | 1,830 | | | 18,839 | | | 5,669 | | | 2010 | | 2004 | | 182 S County Road 550 E |
Bagshot,英國 | | — | | | 4,960 | | | 29,881 | | | 6,548 | | | 5,123 | | | 36,266 | | | 14,575 | | | 2012 | | 2009 | | 倫敦路14 - 16號 |
Duomo,QC | | — | | | 2,863 | | | 25,343 | | | 6,991 | | | 2,863 | | | 32,334 | | | 2,279 | | | 2023 | | 2009 | | 波爾街1401號Jolliet |
加利福尼亞州貝克爾斯菲爾德 | | — | | | — | | | — | | | 22,491 | | | 2,822 | | | 19,669 | | | 2,432 | | | 2021 | | 2015 | | 4301 Buena Vista Road |
加利福尼亞州貝克爾斯菲爾德 | | — | | | 1,127 | | | 15,126 | | | 945 | | | 1,146 | | | 16,052 | | | 2,267 | | | 2021 | | 1988 | | 小行星3201 |
巴爾斯頓温泉,紐約州 | | — | | | 5,540 | | | 17,901 | | | 324 | | | 5,565 | | | 18,200 | | | 1,969 | | | 2020 | | 2019 | | 2000卡爾頓山谷路 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末結轉的總金額 | | | | | | |
描述 | | 累贅 | | 土地及土地改善工程 | | 建築與改善 | | 收購後資本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建築與改善 | | 累計折舊(1) | | 獲得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
老年人住房經營: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
巴內特,英國 | | — | | | 19,777 | | | 39,598 | | | 4,660 | | | 20,867 | | | 43,168 | | | 2,298 | | | 2019 | | 2022 | | 伍德街 |
俄克拉何馬州巴特爾斯維爾 | | — | | | 2,339 | | | 12,001 | | | 239 | | | 2,377 | | | 12,202 | | | 2,408 | | | 2021 | | 2000 | | 2633東南使命大道 |
貝辛斯托克,英國 | | — | | | 3,420 | | | 18,853 | | | 1,583 | | | 3,532 | | | 20,324 | | | 5,612 | | | 2014 | | 2012 | | 格羅夫路 |
新澤西州巴辛嶺 | | — | | | 2,356 | | | 37,710 | | | 3,309 | | | 2,410 | | | 40,965 | | | 13,362 | | | 2013 | | 2002 | | 佐治王道404號 |
巴西特,英國 | | — | | | 4,874 | | | 32,304 | | | 9,488 | | | 5,034 | | | 41,632 | | | 18,015 | | | 2013 | | 2006 | | 伯吉斯路111號 |
巴斯,英國 | | — | | | 2,696 | | | 11,876 | | | 425 | | | 2,689 | | | 12,308 | | | 2,429 | | | 2015 | | 2017 | | 克拉克斯路,拉什山 |
巴吞魯日,洛杉磯 | | 12,930 | | | 790 | | | 29,436 | | | 2,247 | | | 939 | | | 31,534 | | | 10,418 | | | 2013 | | 2009 | | 小行星9351 |
巴吞魯日,洛杉磯 | | — | | | 1,605 | | | 6,717 | | | 554 | | | 1,693 | | | 7,183 | | | 1,042 | | | 2021 | | 1989 | | 傑斐遜公路8680號 |
巴吞魯日,洛杉磯 | | — | | | 3,241 | | | 23,330 | | | 2,420 | | | 3,241 | | | 25,750 | | | 188 | | | 2023 | | 2019 | | 小行星9394 |
密西西比州灣城 | | — | | | 1,225 | | | 6,424 | | | 564 | | | 1,243 | | | 6,970 | | | 950 | | | 2022 | | 2013 | | 3932 Monitor Road |
英國比肯斯菲爾德 | | — | | | 5,566 | | | 50,952 | | | 3,356 | | | 5,749 | | | 54,125 | | | 17,713 | | | 2013 | | 2009 | | 車站路30-34號 |
Beaconsfield,QC | | — | | | 1,149 | | | 17,484 | | | 902 | | | 1,265 | | | 18,270 | | | 6,564 | | | 2013 | | 2008 | | 榆樹大道505號 |
Beaver,PA | | — | | | 1,189 | | | 13,240 | | | 197 | | | 1,197 | | | 13,429 | | | 653 | | | 2020 | | 2022 | | 西大街1195號 |
俄亥俄州比弗克里克 | | 6,184 | | | 1,007 | | | 11,274 | | | — | | | 1,007 | | | 11,274 | | | 1,599 | | | 2019 | | 2020 | | 莉蓮巷2475號 |
英國貝肯漢姆 | | — | | | 1,156 | | | 27,194 | | | 27,955 | | | 20,665 | | | 35,640 | | | 2,578 | | | 2019 | | 2021 | | 羅馬路2號 |
北卡羅來納州貝德福德 | | 18,357 | | | 3,565 | | | 29,929 | | | 1,756 | | | 3,565 | | | 31,685 | | | 2,852 | | | 2022 | | 2017 | | 43技術驅動 |
Beer Cave,TX | | — | | | 1,820 | | | 21,084 | | | 1,047 | | | 1,838 | | | 22,113 | | | 5,191 | | | 2016 | | 2014 | | 14058 A Bee Cave Parkway |
華盛頓州貝爾維尤 | | — | | | 2,800 | | | 19,004 | | | 4,015 | | | 2,816 | | | 23,003 | | | 8,727 | | | 2013 | | 1998 | | 第八街東北15928號 |
華盛頓州貝爾維尤 | | — | | | — | | | — | | | 42,227 | | | 6,345 | | | 35,882 | | | 1,211 | | | 2019 | | 2022 | | 第20街東北15241號 |
華盛頓州貝爾維尤 | | — | | | 6,307 | | | 9,632 | | | 3,116 | | | 6,396 | | | 12,659 | | | 1,569 | | | 2021 | | 1990 | | 第26街東南13350號 |
華盛頓州貝爾維尤 | | — | | | 20,170 | | | 44,232 | | | — | | | 20,170 | | | 44,232 | | | 10,498 | | | 2021 | | 1986 | | 919 109th Avenue NE |
Bellingham,WA | | — | | | 1,500 | | | 19,861 | | | 4,864 | | | 1,507 | | | 24,718 | | | 9,066 | | | 2010 | | 1996 | | 哥倫拜恩大道4415號 |
Bellingham,WA | | — | | | 1,290 | | | 16,292 | | | 1,766 | | | 1,290 | | | 18,058 | | | 3,060 | | | 2020 | | 1999 | | 果園大道西848號 |
Belmont,CA | | — | | | — | | | 35,300 | | | 2,898 | | | 188 | | | 38,010 | | | 13,325 | | | 2013 | | 2002 | | 1010 Alameda de Las Pulgas |
俄亥俄州伯裏亞 | | — | | | 1,658 | | | 12,791 | | | 103 | | | 1,658 | | | 12,894 | | | 840 | | | 2020 | | 2022 | | 謝爾頓路45號 |
賓夕法尼亞州伯特利公園 | | 14,721 | | | 1,666 | | | 12,977 | | | — | | | 1,666 | | | 12,977 | | | 2,334 | | | 2019 | | 2019 | | 麥克默里路631號 |
賓夕法尼亞州伯特利公園 | | — | | | 3,476 | | | 12,787 | | | 2,307 | | | 3,477 | | | 15,093 | | | 2,204 | | | 2021 | | 1998 | | 伯特利教堂路2960號 |
馬裏蘭州貝塞斯達 | | — | | | — | | | 45,309 | | | 2,889 | | | 3 | | | 48,195 | | | 15,617 | | | 2013 | | 2009 | | 伯德特路8300號 |
馬裏蘭州貝塞斯達 | | — | | | — | | | — | | | 69,988 | | | 3,520 | | | 66,468 | | | 8,427 | | | 2016 | | 2018 | | 4925電池通道 |
馬裏蘭州貝塞斯達 | | — | | | — | | | — | | | 1,860 | | | — | | | 1,860 | | | 753 | | | 2013 | | 2009 | | 伯德特路8300號 |
馬裏蘭州貝塞斯達 | | — | | | — | | | — | | | 1,319 | | | — | | | 1,319 | | | 970 | | | 2013 | | 2009 | | 伯德特路8300號 |
馬薩諸塞州貝弗利 | | — | | | 5,879 | | | 10,378 | | | 20,000 | | | 5,879 | | | 30,378 | | | 839 | | | 2021 | | 1874 | | 埃塞克斯街3號 |
密歇根州伯明翰 | | — | | | 3,110 | | | 21,512 | | | 2,526 | | | 3,110 | | | 24,038 | | | 258 | | | 2023 | | 2018 | | 林肯街東2400號 |
英國伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 15,488 | | | 1,529 | | | 13,959 | | | 2,838 | | | 2015 | | 2016 | | 布裏斯托爾路47號S |
英國伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 19,341 | | | 69 | | | 19,272 | | | 4,839 | | | 2013 | | 2006 | | 埃奇巴斯頓教堂路5號 |
布萊恩維爾,QC | | — | | | 2,077 | | | 8,902 | | | 1,893 | | | 2,275 | | | 10,597 | | | 3,799 | | | 2013 | | 2008 | | Des Chateaux大道50號 |
密歇根州布盧姆菲爾德山 | | — | | | 2,000 | | | 35,662 | | | 1,931 | | | 2,204 | | | 37,389 | | | 12,307 | | | 2013 | | 2009 | | 電報路6790號 |
密蘇裏州藍泉市 | | — | | | 3,995 | | | 31,501 | | | 2,532 | | | 3,995 | | | 34,033 | | | 506 | | | 2023 | | 2015 | | 拿破崙大道東北550號 |
佛羅裏達州博卡拉頓 | | 32,270 | | | 6,565 | | | 111,247 | | | 42,310 | | | 7,033 | | | 153,089 | | | 41,632 | | | 2018 | | 1994 | | 6343 Via de SonriseDel Sur |
密蘇裏州博伊西 | | — | | | 1,391 | | | 16,067 | | | 6,528 | | | 2,224 | | | 21,762 | | | 5,180 | | | 2019 | | 1999 | | 煙草場大道10250 W |
密蘇裏州博伊西 | | — | | | 1,625 | | | 10,468 | | | 224 | | | 1,626 | | | 10,691 | | | 1,765 | | | 2021 | | 1984 | | 白楊街7250號 |
密蘇裏州博林布魯克 | | — | | | 3,568 | | | 25,211 | | | 3,899 | | | 3,568 | | | 29,110 | | | 317 | | | 2023 | | 2018 | | 韋伯路北370號 |
路易斯安那州博西爾市 | | — | | | 2,009 | | | 31,198 | | | 132 | | | 2,009 | | | 31,330 | | | 2,132 | | | 2021 | | 2018 | | 2000年布萊克大道 |
馬薩諸塞州波士頓 | | — | | | 3,456 | | | 19,227 | | | 1,712 | | | 3,456 | | | 20,939 | | | 323 | | | 2023 | | 1994 | | 亞當斯街1190號 |
華盛頓州博塞爾 | | — | | | 1,350 | | | 13,439 | | | 7,716 | | | 1,350 | | | 21,155 | | | 7,745 | | | 2015 | | 1988 | | 東北185街10605號 |
科羅拉多州博爾德 | | — | | | 2,994 | | | 27,458 | | | 3,373 | | | 3,207 | | | 30,618 | | | 11,884 | | | 2013 | | 2003 | | 第28街3955號 |
佛羅裏達州博因頓海灘 | | — | | | — | | | — | | | 35,819 | | | 3,772 | | | 32,047 | | | 788 | | | 2018 | | 2020 | | 慢跑路10605號 |
佛羅裏達州布拉登頓 | | — | | | 480 | | | 9,953 | | | 348 | | | 480 | | | 10,301 | | | 3,103 | | | 2012 | | 2000 | | 第60大道西2800號 |
佛羅裏達州布拉登頓 | | — | | | 4,664 | | | 11,202 | | | 1,518 | | | 4,692 | | | 12,692 | | | 2,305 | | | 2021 | | 1987 | | 1055 301大道E |
馬薩諸塞州布倫特裏 | | — | | | — | | | 41,290 | | | 2,177 | | | 247 | | | 43,220 | | | 14,457 | | | 2013 | | 2007 | | 花崗巖街618號 |
布蘭普頓,安大略省 | | — | | | 10,196 | | | 59,989 | | | 3,899 | | | 10,538 | | | 63,546 | | | 18,169 | | | 2015 | | 2009 | | Ken Whillans大道100號 |
布蘭登,密歇根州 | | — | | | 1,220 | | | 10,241 | | | 3,906 | | | 1,220 | | | 14,147 | | | 4,742 | | | 2010 | | 1999 | | 卡斯特伍德大道140號 |
加利福尼亞州佈雷亞市 | | — | | | 6,302 | | | 80,468 | | | 2,478 | | | 6,302 | | | 82,946 | | | 5,339 | | | 2022 | | 2013 | | S拉弗洛雷斯塔大道460號 |
華盛頓州布雷默頓 | | — | | | 2,417 | | | 22,627 | | | 3,175 | | | 2,417 | | | 25,802 | | | 4,221 | | | 2020 | | 1999 | | 牡蠣灣苑966號 |
加利福尼亞州布倫特伍德 | | — | | | 4,602 | | | 32,594 | | | 4,050 | | | 4,602 | | | 36,644 | | | 4,555 | | | 2022 | | 2007 | | 科託納大道150號 |
英國布倫特伍德 | | — | | | 8,537 | | | 45,869 | | | 3,434 | | | 8,818 | | | 49,022 | | | 9,817 | | | 2016 | | 2013 | | 倫敦路 |
新澤西州布里克 | | — | | | 1,170 | | | 17,372 | | | 2,650 | | | 1,324 | | | 19,868 | | | 7,277 | | | 2010 | | 1998 | | 傑克·馬丁大道515號 |
新澤西州布里克 | | — | | | 690 | | | 17,125 | | | 6,791 | | | 817 | | | 23,789 | | | 7,399 | | | 2010 | | 1999 | | 小行星1594 |
新澤西州布里奇沃特 | | — | | | 1,730 | | | 48,201 | | | 4,124 | | | 1,881 | | | 52,174 | | | 17,672 | | | 2010 | | 1999 | | 2005年22號公路西段 |
Broadview Heights,OH | | 14,886 | | | 1,567 | | | 20,541 | | | 2,373 | | | 1,575 | | | 22,906 | | | 2,383 | | | 2022 | | 2016 | | 博維尤路9500號 |
New York City,NY | | — | | | 1,500 | | | 23,496 | | | 4,207 | | | 1,642 | | | 27,561 | | | 8,687 | | | 2015 | | 1999 | | 西大街90號 |
安大略省布魯克維爾 | | 3,697 | | | 484 | | | 7,445 | | | 1,104 | | | 515 | | | 8,518 | | | 2,431 | | | 2015 | | 1996 | | 布里德伍德大道1026號 |
Brookfield,WI | | — | | | 1,300 | | | 12,830 | | | 1,024 | | | 1,300 | | | 13,854 | | | 3,770 | | | 2012 | | 2013 | | 戴維森路1105號 |
Brookline,MA | | — | | | — | | | — | | | 3,799 | | | 3,799 | | | — | | | — | | | 2019 | | 1900 | | 荷蘭路125號 |
科羅拉多州布魯姆菲爾德 | | — | | | 4,140 | | | 44,547 | | | 16,850 | | | 10,206 | | | 55,331 | | | 27,647 | | | 2013 | | 2009 | | 400 Summit Boulevard |
科羅拉多州布魯姆菲爾德 | | — | | | — | | | — | | | 29,146 | | | 2,566 | | | 26,580 | | | 2,999 | | | 2016 | | 2018 | | 洛厄爾大道12600號 |
御用大律師布羅薩爾 | | 8,184 | | | 5,499 | | | 31,854 | | | 3,271 | | | 5,650 | | | 34,974 | | | 11,998 | | | 2015 | | 1989 | | 羅馬大道2455號 |
俄亥俄州布倫瑞克 | | — | | | 1,460 | | | 17,974 | | | 1,087 | | | 1,460 | | | 19,061 | | | 1,935 | | | 2022 | | 2018 | | 布倫瑞克湖公園大道3430號 |
白金漢,英國 | | — | | | — | | | — | | | 18,505 | | | 3,077 | | | 15,428 | | | 4,226 | | | 2014 | | 1883 | | 教堂街 |
紐約州布法羅 | | 6,872 | | | 1,117 | | | 11,022 | | | 654 | | | 1,117 | | | 11,676 | | | 1,129 | | | 2022 | | 2011 | | 韋斯大道100號 |
伊利諾伊州布法羅格羅夫 | | — | | | 2,850 | | | 49,129 | | | 5,389 | | | 2,850 | | | 54,518 | | | 18,769 | | | 2012 | | 2003 | | 麥克亨利道500號 |
加利福尼亞州伯班克 | | — | | | 4,940 | | | 43,466 | | | 7,011 | | | 4,940 | | | 50,477 | | | 17,860 | | | 2012 | | 2002 | | 安吉雷諾大道東455號 |
加利福尼亞州伯班克 | | 17,204 | | | 3,610 | | | 50,817 | | | 5,157 | | | 3,610 | | | 55,974 | | | 12,942 | | | 2016 | | 1985 | | 柳樹街2721號 |
弗吉尼亞州伯克 | | — | | | — | | | — | | | 52,892 | | | 2,616 | | | 50,276 | | | 6,475 | | | 2016 | | 2018 | | 伯克湖路9617號 |
德克薩斯州Burleson | | — | | | 3,150 | | | 10,437 | | | 833 | | | 3,150 | | | 11,270 | | | 2,968 | | | 2012 | | 2014 | | 621老駭維金屬加工1187 |
加利福尼亞州伯靈格姆 | | — | | | — | | | 62,786 | | | 431 | | | — | | | 63,217 | | | 13,543 | | | 2016 | | 2015 | | 特魯斯代爾大道1818號 |
馬薩諸塞州伯靈頓 | | — | | | 2,443 | | | 34,354 | | | 2,664 | | | 2,578 | | | 36,883 | | | 12,538 | | | 2013 | | 2005 | | 購物中心路24號 |
Burlington,WA | | — | | | 877 | | | 16,098 | | | — | | | 877 | | | 16,098 | | | 3,433 | | | 2019 | | 1999 | | 諾裏斯街南段410號 |
Burlington,WA | | — | | | 768 | | | 9,186 | | | — | | | 768 | | | 9,186 | | | 2,019 | | | 2019 | | 1996 | | 112 / 210 N Skagit Street |
Bushey,英國 | | — | | | 12,690 | | | 36,482 | | | 513 | | | 12,679 | | | 37,006 | | | 6,069 | | | 2015 | | 2018 | | Elton House,Elton Way |
Buzzards Bay,MA | | — | | | 3,424 | | | 28,854 | | | 100 | | | 3,424 | | | 28,954 | | | 656 | | | 2022 | | 2023 | | 13肯德爾雷廣場 |
阿肯色州卡爾加里 | | 9,796 | | | 2,793 | | | 41,179 | | | 3,787 | | | 2,950 | | | 44,809 | | | 14,851 | | | 2013 | | 1998 | | 80 Edenwold Drive NW |
阿肯色州卡爾加里 | | 17,958 | | | 3,431 | | | 28,983 | | | 3,815 | | | 3,613 | | | 32,616 | | | 10,204 | | | 2013 | | 1989 | | 9229 16th Street SW |
阿肯色州卡爾加里 | | 22,797 | | | 2,385 | | | 36,776 | | | 4,264 | | | 2,509 | | | 40,916 | | | 9,867 | | | 2015 | | 2006 | | 2220-162nd Avenue SW |
英國坎伯利 | | — | | | 9,974 | | | 39,168 | | | 517 | | | 9,965 | | | 39,694 | | | 7,227 | | | 2016 | | 2017 | | 彭布羅克百老匯 |
英國坎伯利 | | — | | | 2,654 | | | 5,736 | | | 14,974 | | | 4,859 | | | 18,505 | | | 3,800 | | | 2014 | | 2016 | | 芬希爾道 |
英國坎伯利 | | — | | | — | | | — | | | 3,465 | | | 688 | | | 2,777 | | | 531 | | | 2014 | | 2017 | | 芬希爾道 |
紐約州卡米萊斯 | | 13,404 | | | 1,249 | | | 7,360 | | | 5,469 | | | 2,121 | | | 11,957 | | | 2,620 | | | 2019 | | 2016 | | 米爾頓大道3877號 |
俄亥俄州坎頓 | | — | | | 709 | | | 8,608 | | | 817 | | | 709 | | | 9,425 | | | 717 | | | 2023 | | 1997 | | Applegrove街東北181號 |
密歇根州坎頓市 | | — | | | 968 | | | 8,523 | | | 355 | | | 971 | | | 8,875 | | | 841 | | | 2022 | | 2017 | | 洛茨路北445號 |
佛羅裏達州珊瑚角 | | — | | | 760 | | | 18,868 | | | 902 | | | 760 | | | 19,770 | | | 5,966 | | | 2012 | | 2009 | | 聖巴巴拉大道831號 |
加的夫,英國 | | — | | | 3,191 | | | 12,566 | | | 6,641 | | | 3,288 | | | 19,110 | | | 6,483 | | | 2013 | | 2007 | | 景德道127號 |
加利福尼亞州海邊的加的夫 | | — | | | 5,880 | | | 64,711 | | | 7,307 | | | 5,880 | | | 72,018 | | | 27,273 | | | 2011 | | 2009 | | 曼徹斯特大道3535號 |
卡梅爾,In | | — | | | 2,766 | | | 53,419 | | | 824 | | | 2,787 | | | 54,222 | | | 6,402 | | | 2021 | | 2017 | | 689 Pro-med Lane |
加利福尼亞州卡邁克爾 | | 22,752 | | | 739 | | | 7,698 | | | 37,418 | | | 2,440 | | | 43,415 | | | 6,922 | | | 2019 | | 2014 | | 恩格爾路4717號 |
密西西比州卡羅 | | — | | | 614 | | | 4,366 | | | 396 | | | 614 | | | 4,762 | | | 602 | | | 2022 | | 2009 | | Cleaver路1430號 |
伊利諾伊州卡羅爾·斯特萊姆 | | — | | | 1,730 | | | 55,048 | | | 8,692 | | | 1,730 | | | 63,740 | | | 21,283 | | | 2012 | | 2001 | | 貝爾蒙特街545號 |
德克薩斯州卡羅爾頓 | | — | | | 4,280 | | | 31,444 | | | 1,937 | | | 4,280 | | | 33,381 | | | 8,958 | | | 2013 | | 2010 | | 喬西里北2105號 |
佐治亞州卡羅爾頓 | | — | | | 2,537 | | | 9,159 | | | 1,278 | | | 2,537 | | | 10,437 | | | 2,215 | | | 2021 | | 1996 | | 平房裏150號 |
內華達州卡森市 | | — | | | 1,601 | | | 23,542 | | | 568 | | | 1,602 | | | 24,109 | | | 3,055 | | | 2021 | | 1986 | | 2120東經 |
北卡羅來納州卡里 | | — | | | 740 | | | 45,240 | | | 1,432 | | | 742 | | | 46,670 | | | 14,390 | | | 2013 | | 2009 | | 漆鹹街西1206號 |
北卡羅來納州卡里 | | — | | | 6,112 | | | 70,008 | | | 12,233 | | | 6,242 | | | 82,111 | | | 20,549 | | | 2018 | | 1999 | | 基爾代爾·伍茲路300號 |
亞利桑那州雪松瀑布 | | — | | | 1,259 | | | 9,930 | | | 282 | | | 1,293 | | | 10,178 | | | 1,742 | | | 2021 | | 1997 | | 烏節路2603號 |
德克薩斯州雪松山 | | — | | | 1,971 | | | 24,590 | | | 40 | | | 1,971 | | | 24,630 | | | 2,327 | | | 2020 | | 2020 | | 1240E歡快跑 |
雪松公園,德克薩斯州 | | — | | | 1,750 | | | 15,664 | | | 1,520 | | | 1,750 | | | 17,184 | | | 3,824 | | | 2016 | | 2015 | | 800 C-BAR牧場小徑 |
Cerritos,CA | | — | | | — | | | 27,494 | | | 8,254 | | | — | | | 35,748 | | | 12,283 | | | 2016 | | 2002 | | 11000新鷹之路 |
Charleston,IL | | — | | | 552 | | | 810 | | | 51 | | | 552 | | | 861 | | | 357 | | | 2021 | | 2001 | | 林肯公路300號 |
南卡羅來納州查爾斯頓 | | — | | | 2,912 | | | 19,817 | | | 1,052 | | | 2,913 | | | 20,868 | | | 2,467 | | | 2021 | | 2005 | | 1451 Tobias Gadson Boulevard |
北卡羅來納州夏洛特市 | | — | | | 4,799 | | | 42,734 | | | 3,666 | | | 4,799 | | | 46,400 | | | 762 | | | 2023 | | 2020 | | 9246高地溪公園路 |
北卡羅來納州夏洛特市 | | — | | | 4,881 | | | 44,553 | | | 4,677 | | | 4,881 | | | 49,230 | | | 688 | | | 2023 | | 2015 | | 10225 Old Armenian Kell Road |
北卡羅來納州夏洛特市 | | 45,641 | | | — | | | — | | | 70,854 | | | 2,500 | | | 68,354 | | | 609 | | | 2021 | | 1900 | | 格林伍德崖1132號 |
北卡羅來納州夏洛特市 | | — | | | 5,279 | | | 19,325 | | | 571 | | | 5,306 | | | 19,869 | | | 3,382 | | | 2021 | | 1987 | | 卡梅爾路5512號 |
弗吉尼亞州夏洛茨維爾 | | — | | | 4,651 | | | 91,468 | | | 17,844 | | | 5,236 | | | 108,727 | | | 18,088 | | | 2018 | | 1991 | | 2600 Barracks Road |
弗吉尼亞州夏洛茨維爾 | | — | | | 2,542 | | | 40,746 | | | 100 | | | 2,542 | | | 40,846 | | | 2,573 | | | 2021 | | 2019 | | 250 Nichols Court |
Chatham,ON | | — | | | 1,098 | | | 12,462 | | | 3,622 | | | 1,229 | | | 15,953 | | | 4,226 | | | 2015 | | 1965 | | 25 Keil Drive N |
田納西州查塔努加 | | — | | | 3,373 | | | 15,791 | | | 553 | | | 3,374 | | | 16,343 | | | 2,996 | | | 2021 | | 1998 | | 7511 Shallowford Road |
馬薩諸塞州切姆斯福德 | | — | | | 1,040 | | | 10,951 | | | 6,854 | | | 1,131 | | | 17,714 | | | 7,284 | | | 2003 | | 1997 | | 4科技驅動力 |
馬薩諸塞州切姆斯福德 | | — | | | 2,364 | | | 33,143 | | | 2,683 | | | 2,421 | | | 35,769 | | | 4,217 | | | 2021 | | 1995 | | 夏日大街20號 |
切特西,英國 | | — | | | 9,566 | | | 25,886 | | | 2,155 | | | 9,557 | | | 28,050 | | | 5,317 | | | 2015 | | 2018 | | 柏克蘭大道 |
弗吉尼亞州切薩皮克 | | — | | | 2,214 | | | 22,566 | | | 2,583 | | | 2,237 | | | 25,126 | | | 3,749 | | | 2021 | | 2004 | | 雪松路933號 |
密蘇裏州切斯特菲爾德 | | — | | | 1,857 | | | 48,366 | | | 2,323 | | | 1,917 | | | 50,629 | | | 16,111 | | | 2013 | | 2001 | | 克拉克遜道1880號 |
弗吉尼亞州切斯特菲爾德 | | — | | | 3,817 | | | 31,544 | | | 3,148 | | | 3,817 | | | 34,692 | | | 333 | | | 2023 | | 2021 | | 羅比烏斯路11210號 |
切斯特頓,In | | — | | | 2,980 | | | 37,614 | | | 1,423 | | | 2,980 | | | 39,037 | | | 5,165 | | | 2020 | | 2019 | | 狄金遜道700號 |
加利福尼亞州奇科 | | — | | | 1,780 | | | 14,754 | | | 377 | | | 1,931 | | | 14,980 | | | 2,683 | | | 2021 | | 1984 | | 2801科阿塞特 |
英國喬利伍德 | | — | | | 5,636 | | | 43,191 | | | 5,502 | | | 5,803 | | | 48,526 | | | 18,518 | | | 2013 | | 2007 | | 立克曼斯沃思路高景 |
加利福尼亞州丘拉維斯塔 | | — | | | 4,217 | | | 31,866 | | | 40 | | | 4,217 | | | 31,906 | | | 5,065 | | | 2021 | | 2018 | | 聖羅莎大道1290號 |
加利福尼亞州丘拉維斯塔 | | — | | | — | | | — | | | 25,946 | | | 2,216 | | | 23,730 | | | 8,153 | | | 2013 | | 2003 | | 博尼塔路3302號 |
丘奇·克魯克姆,英國 | | — | | | 2,591 | | | 14,215 | | | 1,693 | | | 2,676 | | | 15,823 | | | 4,887 | | | 2014 | | 2014 | | 布利道2號 |
俄亥俄州辛辛那提 | | 10,322 | | | 1,790 | | | 11,426 | | | — | | | 1,790 | | | 11,426 | | | 1,848 | | | 2019 | | 2019 | | Clough Pike路732號 |
俄亥俄州辛辛那提 | | — | | | 1,606 | | | 3,994 | | | 349 | | | 1,606 | | | 4,343 | | | 1,664 | | | 2021 | | 1998 | | 加爾佈雷斯路東4650號 |
俄亥俄州辛辛那提 | | — | | | 3,345 | | | 52,867 | | | 531 | | | 3,352 | | | 53,391 | | | 9,025 | | | 2021 | | 1986 | | 比奇蒙特大道8135號 |
加利福尼亞州柑橘高地 | | — | | | 2,300 | | | 31,876 | | | 4,122 | | | 2,300 | | | 35,998 | | | 14,132 | | | 2010 | | 1997 | | 證券牧場路7418號 |
克拉卡馬斯,或 | | — | | | 1,240 | | | 3,920 | | | 640 | | | 1,240 | | | 4,560 | | | 942 | | | 2021 | | 1999 | | 俄勒岡州東南部步道14370號 |
加利福尼亞州克萊蒙特 | | — | | | 2,430 | | | 9,928 | | | 2,804 | | | 2,553 | | | 12,609 | | | 4,972 | | | 2013 | | 2001 | | 湯恩大道北2053號 |
克萊,紐約州 | | 11,981 | | | 1,421 | | | 11,540 | | | — | | | 1,421 | | | 11,540 | | | 2,459 | | | 2019 | | 2014 | | 摩根大道8547號 |
佛羅裏達州克利爾沃特 | | — | | | 1,727 | | | 4,903 | | | 457 | | | 1,744 | | | 5,343 | | | 791 | | | 2021 | | 1985 | | 龐塞德萊昂大道1100號 |
德克薩斯州克利伯恩 | | — | | | 520 | | | 5,369 | | | 952 | | | 520 | | | 6,321 | | | 2,560 | | | 2006 | | 2007 | | S殖民地大道402號 |
馬薩諸塞州科塞特 | | — | | | 2,485 | | | 26,147 | | | 3,487 | | | 2,566 | | | 29,553 | | | 10,307 | | | 2013 | | 1998 | | 英國街125號(3A號公路) |
德克薩斯州科利維爾 | | — | | | 1,050 | | | 17,082 | | | 105 | | | 1,050 | | | 17,187 | | | 3,253 | | | 2016 | | 2013 | | 轄區線路8100號 |
田納西州科利爾維爾 | | — | | | — | | | — | | | 42,239 | | | 2,306 | | | 39,933 | | | 2,938 | | | 2019 | | 2020 | | S別哈里亞路691號 |
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯 | | — | | | 800 | | | 14,756 | | | 2,493 | | | 1,034 | | | 17,015 | | | 6,171 | | | 2013 | | 2001 | | 大學公園大道2105號 |
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯 | | — | | | 1,142 | | | 15,510 | | | 1,211 | | | 1,167 | | | 16,696 | | | 2,583 | | | 2021 | | 1985 | | 5820 Flintridge Drive |
新澤西州科爾茨內克 | | — | | | 780 | | | 14,733 | | | 4,244 | | | 1,496 | | | 18,261 | | | 6,863 | | | 2010 | | 2002 | | 3子午圈 |
印第安納州哥倫布 | | — | | | 610 | | | 3,190 | | | 1,090 | | | 610 | | | 4,280 | | | 1,316 | | | 2010 | | 1998 | | 2564 FoxPointte Drive |
印第安納州哥倫布 | | — | | | 1,593 | | | 12,186 | | | 1,514 | | | 1,594 | | | 13,699 | | | 2,263 | | | 2021 | | 2000 | | 中央大道3660號 |
俄亥俄州哥倫布 | | — | | | 916 | | | 7,112 | | | 272 | | | 916 | | | 7,384 | | | 680 | | | 2022 | | 2017 | | 斯諾夫路2920號 |
俄亥俄州哥倫布 | | 12,428 | | | 1,547 | | | 17,126 | | | 1,294 | | | 1,547 | | | 18,420 | | | 1,883 | | | 2022 | | 2015 | | 斯諾弗路2870號 |
華盛頓州康科德 | | 13,538 | | | 2,825 | | | 21,636 | | | 1,446 | | | 2,825 | | | 23,082 | | | 2,314 | | | 2022 | | 2017 | | 三角公園路23號 |
德克薩斯州康羅市 | | — | | | 980 | | | 7,771 | | | 1,557 | | | 980 | | | 9,328 | | | 3,240 | | | 2009 | | 2010 | | 龍邁爾路903號 |
庫斯灣,或 | | — | | | 864 | | | 7,971 | | | 1,161 | | | 864 | | | 9,132 | | | 1,847 | | | 2020 | | 1996 | | 諾曼大道192號 |
庫斯灣,或 | | — | | | 1,792 | | | 9,852 | | | 1,339 | | | 1,792 | | | 11,191 | | | 2,589 | | | 2020 | | 2006 | | 海洋大道東南部1855號 |
德克薩斯州科佩爾 | | — | | | 1,550 | | | 8,386 | | | 866 | | | 1,550 | | | 9,252 | | | 2,766 | | | 2012 | | 2013 | | 沙湖路東1530號 |
不列顛哥倫比亞省科奎蘭 | | 6,818 | | | 3,047 | | | 24,567 | | | 3,758 | | | 3,236 | | | 28,136 | | | 10,087 | | | 2013 | | 1990 | | 達芬街1142號 |
德克薩斯州克勞利 | | — | | | 2,955 | | | 9,908 | | | — | | | 2,955 | | | 9,908 | | | 104 | | | 2023 | | 1900 | | 託賓大道 |
伊利諾伊州水晶湖 | | — | | | 875 | | | 12,461 | | | 2,534 | | | 987 | | | 14,883 | | | 5,774 | | | 2013 | | 2001 | | 兵馬俑大道東751號 |
伊利諾伊州水晶湖 | | — | | | 7,643 | | | 39,687 | | | 3,620 | | | 7,562 | | | 43,388 | | | 8,006 | | | 2021 | | 1988 | | 北緯965度,布賴頓西圈 |
伊利諾伊州水晶湖 | | — | | | — | | | — | | | 117 | | | 117 | | | — | | | — | | | 2021 | | 1900 | | 北緯965度,布賴頓西圈 |
俄亥俄州凱霍加瀑布 | | — | | | 592 | | | 2,804 | | | 622 | | | 592 | | | 3,426 | | | 772 | | | 2022 | | 2012 | | 1691號皇后區門環 |
俄亥俄州凱霍加瀑布 | | 6,286 | | | 1,301 | | | 8,715 | | | 47 | | | 1,301 | | | 8,762 | | | 359 | | | 2023 | | 2004 | | 1695號皇后區門環 |
德克薩斯州達拉斯 | | — | | | 6,330 | | | 114,794 | | | 4,683 | | | 6,330 | | | 119,477 | | | 30,496 | | | 2015 | | 2013 | | 霍爾街北3535號 |
德克薩斯州達拉斯 | | — | | | 4,119 | | | 21,689 | | | 2,000 | | | 4,119 | | | 23,689 | | | 380 | | | 2023 | | 1999 | | Caruth Haven Lane 5585號 |
加利福尼亞州達納角 | | — | | | 5,508 | | | 54,079 | | | — | | | 5,508 | | | 54,079 | | | 7,003 | | | 2021 | | 1994 | | 海崖大道25411號 |
賓夕法尼亞州丹維爾 | | — | | | 2,236 | | | 28,757 | | | 8,648 | | | 2,255 | | | 37,386 | | | 2,652 | | | 2021 | | 2021 | | S喬木巷200號 |
密蘇裏州達登普萊裏 | | — | | | 1,309 | | | 11,507 | | | 494 | | | 1,309 | | | 12,001 | | | 1,383 | | | 2021 | | 2010 | | 巴拉薩文大道1030號 |
佐治亞州迪凱特 | | — | | | 1,098 | | | 15,302 | | | 3,088 | | | 1,098 | | | 18,390 | | | 3,066 | | | 2021 | | 1987 | | 永利大道341號 |
佐治亞州迪凱特 | | — | | | — | | | — | | | 31,452 | | | 1,951 | | | 29,501 | | | 10,523 | | | 2013 | | 1998 | | 克萊蒙特大道920號 |
俄亥俄州特拉華州 | | — | | | 1,919 | | | 26,250 | | | 352 | | | 1,919 | | | 26,602 | | | 1,675 | | | 2022 | | 2020 | | Burr Oak大道90號 |
德克薩斯州丹頓 | | — | | | 1,760 | | | 8,305 | | | 909 | | | 1,760 | | | 9,214 | | | 3,214 | | | 2010 | | 2011 | | 布林克路2125號 |
德克薩斯州丹頓 | | — | | | — | | | — | | | 26,966 | | | 5,034 | | | 21,932 | | | 401 | | | 2021 | | 2022 | | 1509帆布路 |
德克薩斯州丹頓 | | — | | | 4,542 | | | 10,014 | | | — | | | 4,542 | | | 10,014 | | | 401 | | | 2021 | | 2023 | | 拉德拉巷2028號 |
丹佛,CO | | — | | | 1,450 | | | 16,094 | | | — | | | 1,450 | | | 16,094 | | | 8,544 | | | 2012 | | 1997 | | S摩納哥大街4901號 |
丹佛,CO | | — | | | 2,910 | | | 35,838 | | | 9,835 | | | 2,910 | | | 45,673 | | | 16,870 | | | 2012 | | 2007 | | 密西西比大道東8101號 |
丹佛,CO | | — | | | 1,533 | | | 9,221 | | | 110,734 | | | 5,402 | | | 116,086 | | | 21,699 | | | 2019 | | 2014 | | 小烏鴉街1500號 |
丹佛,CO | | — | | | 1,989 | | | 21,556 | | | 1,463 | | | 1,989 | | | 23,019 | | | 3,223 | | | 2020 | | 2017 | | Uinta街2979號 |
亞利桑那州得梅因 | | — | | | 1,196 | | | 9,629 | | | 1,095 | | | 1,383 | | | 10,537 | | | 1,701 | | | 2021 | | 1990 | | 道格拉斯大道4610號 |
紐約州迪克斯希爾斯 | | — | | | 3,808 | | | 39,014 | | | 3,208 | | | 4,133 | | | 41,897 | | | 14,291 | | | 2013 | | 2003 | | 鹿園路337號 |
Dollard-des-ormeaux,QC | | — | | | 1,957 | | | 14,431 | | | 960 | | | 2,110 | | | 15,238 | | | 6,084 | | | 2013 | | 2008 | | 聖讓大道4377號 |
賓夕法尼亞州德累斯頓 | | 8,380 | | | 1,900 | | | 10,664 | | | 1,437 | | | 1,914 | | | 12,087 | | | 5,279 | | | 2013 | | 2006 | | 薩斯奎哈納路1650號 |
德克薩斯州德拉蒙德維爾 | | — | | | 5,765 | | | 54,353 | | | 10,569 | | | 5,765 | | | 64,922 | | | 907 | | | 2023 | | 2007 | | 400街玫瑰-埃利斯 |
俄亥俄州都柏林 | | — | | | 1,169 | | | 25,345 | | | 561 | | | 1,186 | | | 25,889 | | | 5,907 | | | 2016 | | 2015 | | 斯通裏奇街4175號 |
俄亥俄州都柏林 | | — | | | 3,688 | | | 23,035 | | | 1,100 | | | 3,688 | | | 24,135 | | | 2,330 | | | 2022 | | 2017 | | 霍桑街4050號 |
北卡羅來納州達勒姆 | | — | | | 3,212 | | | 23,350 | | | 2,973 | | | 3,216 | | | 26,319 | | | 3,251 | | | 2021 | | 1998 | | 翡翠湖裏205號 |
伊利諾伊州鷹市 | | — | | | 4,508 | | | 18,360 | | | 570 | | | 4,508 | | | 18,930 | | | 515 | | | 2023 | | 2019 | | 1260 E孤溪大道 |
東阿默斯特,紐約州 | | 11,602 | | | 2,070 | | | 11,714 | | | — | | | 2,070 | | | 11,714 | | | 2,649 | | | 2019 | | 2015 | | 8040 Roll Road |
密歇根州東蘭辛 | | — | | | 3,919 | | | 19,373 | | | 904 | | | 3,944 | | | 20,252 | | | 3,548 | | | 2021 | | 2000 | | 公園湖路5968號 |
紐約州East Meadow | | — | | | 69 | | | 45,991 | | | 2,601 | | | 127 | | | 48,534 | | | 16,357 | | | 2013 | | 2002 | | 格倫·柯蒂斯大道1555號 |
紐約州東塞託基特 | | — | | | 4,920 | | | 37,354 | | | 3,050 | | | 4,986 | | | 40,338 | | | 13,501 | | | 2013 | | 2002 | | 日出大道1號 |
伊斯特本,英國 | | — | | | 4,145 | | | 33,744 | | | 3,175 | | | 4,269 | | | 36,795 | | | 12,824 | | | 2013 | | 2008 | | 上國王大道6號 |
埃德巴斯頓,英國 | | — | | | 2,720 | | | 13,969 | | | 1,552 | | | 2,810 | | | 15,431 | | | 3,141 | | | 2014 | | 2015 | | 施比德威道 |
新澤西州埃奇沃特 | | — | | | 4,561 | | | 25,047 | | | 4,365 | | | 4,609 | | | 29,364 | | | 9,832 | | | 2013 | | 2000 | | 河路351號 |
愛迪生,新澤西州 | | — | | | 1,892 | | | 32,314 | | | 4,588 | | | 2,044 | | | 36,750 | | | 14,313 | | | 2013 | | 1996 | | 橡樹路1801號 |
埃德蒙,好的 | | — | | | 410 | | | 8,388 | | | 475 | | | 410 | | | 8,863 | | | 2,768 | | | 2012 | | 2001 | | 賓夕法尼亞大道北15401號 |
華盛頓州埃德蒙茲 | | — | | | 1,650 | | | 24,449 | | | 10,554 | | | 1,650 | | | 35,003 | | | 10,543 | | | 2015 | | 1976 | | 第72大道西21500號 |
華盛頓州埃德蒙茲 | | — | | | 2,891 | | | 26,413 | | | 2,677 | | | 2,891 | | | 29,090 | | | 4,353 | | | 2020 | | 2000 | | S第二大道180號 |
阿肯色州埃德蒙頓 | | 6,194 | | | 1,589 | | | 29,819 | | | 3,742 | | | 1,723 | | | 33,427 | | | 11,392 | | | 2013 | | 1999 | | 103兔子山苑西北 |
阿肯色州埃德蒙頓 | | 8,195 | | | 2,063 | | | 37,293 | | | 5,238 | | | 2,181 | | | 42,413 | | | 15,570 | | | 2013 | | 1968 | | 103號大街西北方向10015號 |
伊利諾伊州埃芬漢姆 | | — | | | 606 | | | 3,699 | | | 534 | | | 660 | | | 4,179 | | | 760 | | | 2021 | | 1997 | | 楓樹街北1101號 |
El Dorado Hills,CA | | — | | | — | | | — | | | 56,599 | | | 5,190 | | | 51,409 | | | 6,691 | | | 2017 | | 2019 | | 2020鎮中心西路 |
內華達州埃爾克霍恩 | | 11,645 | | | 1,846 | | | 21,426 | | | 1,265 | | | 1,806 | | | 22,731 | | | 2,028 | | | 2022 | | 2014 | | 松溪路3535號 |
埃爾斯特里,英國 | | — | | | — | | | — | | | 50,971 | | | 5,544 | | | 45,427 | | | 15,708 | | | 2012 | | 2003 | | 埃德韋爾伯里巷 |
加利福尼亞州恩西諾 | | — | | | 5,040 | | | 46,255 | | | 8,273 | | | 5,040 | | | 54,528 | | | 18,968 | | | 2012 | | 2003 | | 文圖拉大道15451號 |
新澤西州英格利斯敦 | | — | | | 690 | | | 12,520 | | | 3,266 | | | 882 | | | 15,594 | | | 6,087 | | | 2010 | | 1997 | | 拉薩塔大道49號 |
埃普索姆,英國 | | — | | | 20,159 | | | 34,803 | | | 3,497 | | | 20,822 | | | 37,637 | | | 7,753 | | | 2016 | | 2014 | | 裏奇路450-458號 |
賓夕法尼亞州伊利 | | 10,935 | | | 1,611 | | | 9,254 | | | — | | | 1,611 | | | 9,254 | | | 2,234 | | | 2019 | | 2013 | | 湖東路4400號 |
埃舍爾,英國 | | — | | | 5,783 | | | 48,361 | | | 6,959 | | | 5,951 | | | 55,152 | | | 19,908 | | | 2013 | | 2006 | | 科普西姆裏42號 |
佐治亞州埃文斯 | | — | | | 3,211 | | | 20,503 | | | 2,036 | | | 3,219 | | | 22,531 | | | 4,280 | | | 2021 | | 1999 | | 華盛頓下議院大道100號 |
伊萬斯維爾,In | | — | | | 1,038 | | | 11,983 | | | 550 | | | 1,045 | | | 12,526 | | | 2,400 | | | 2021 | | 1991 | | 林肯大道5050號 |
華盛頓州埃弗雷特 | | — | | | 638 | | | 8,708 | | | 1,311 | | | 638 | | | 10,019 | | | 1,708 | | | 2020 | | 1998 | | 第75街東南部524號 |
華盛頓州埃弗雷特 | | — | | | 1,912 | | | 16,647 | | | 2,894 | | | 1,913 | | | 19,540 | | | 3,071 | | | 2021 | | 1989 | | 科爾比大道N號3915號 |
新澤西州費爾菲爾德 | | — | | | 3,120 | | | 43,868 | | | 3,744 | | | 3,286 | | | 47,446 | | | 15,739 | | | 2013 | | 1998 | | 格林布魯克路47號 |
伊利諾伊州費爾菲爾德 | | — | | | 561 | | | 3,995 | | | 654 | | | 561 | | | 4,649 | | | 709 | | | 2021 | | 1997 | | 市場街315號 |
加利福尼亞州費爾菲爾德 | | — | | | 1,460 | | | 14,040 | | | 11,654 | | | 1,460 | | | 25,694 | | | 11,457 | | | 2002 | | 1998 | | 櫻桃山街3350號 |
康涅狄格州費爾菲爾德 | | — | | | — | | | — | | | 49,430 | | | 4,783 | | | 44,647 | | | 2,132 | | | 2017 | | 2019 | | 斯特拉菲爾德路1571號 |
俄亥俄州費爾菲爾德 | | 12,223 | | | 1,477 | | | 12,979 | | | — | | | 1,477 | | | 12,979 | | | 2,218 | | | 2019 | | 2018 | | 帕特森大道520號 |
法勒姆,英國 | | — | | | 3,408 | | | 17,970 | | | 1,481 | | | 3,517 | | | 19,342 | | | 5,402 | | | 2014 | | 2012 | | 雷德蘭茲裏 |
漁民,In | | — | | | 1,500 | | | 14,500 | | | 3,841 | | | 1,500 | | | 18,341 | | | 5,650 | | | 2010 | | 2000 | | 奧林匹亞大道9745號 |
漁民,In | | — | | | 2,314 | | | 33,731 | | | 549 | | | 2,314 | | | 34,280 | | | 2,827 | | | 2021 | | 2018 | | 塔布裏克大街12950號 |
艦隊,英國 | | — | | | — | | | — | | | 32,776 | | | 4,309 | | | 28,467 | | | 9,881 | | | 2013 | | 2006 | | 教堂路22-26號 |
Florence,AL | | — | | | 353 | | | 13,049 | | | 3,815 | | | 385 | | | 16,832 | | | 6,148 | | | 2010 | | 1999 | | 3275縣道47 |
伊利諾伊州弗洛斯莫 | | — | | | 1,292 | | | 9,496 | | | 3,005 | | | 1,362 | | | 12,431 | | | 5,119 | | | 2013 | | 2000 | | 19715位駭維金屬加工行長 |
Flower Mound,TX | | — | | | 1,800 | | | 8,414 | | | 1,230 | | | 1,800 | | | 9,644 | | | 3,033 | | | 2011 | | 2012 | | 4141草原長路 |
密西西比州弗洛伍德 | | — | | | 3,147 | | | 24,350 | | | 2,036 | | | 3,147 | | | 26,386 | | | 192 | | | 2023 | | 2013 | | 市中心大道350號 |
加利福尼亞州福爾瑟姆 | | — | | | 1,490 | | | 32,754 | | | 560 | | | 1,490 | | | 33,314 | | | 8,761 | | | 2015 | | 2014 | | 河濱大道1574號 |
加利福尼亞州福爾瑟姆 | | — | | | 2,306 | | | 10,948 | | | 1,566 | | | 2,306 | | | 12,514 | | | 1,848 | | | 2021 | | 2010 | | 納託馬街東1801號 |
內華達州韋恩堡 | | — | | | 3,637 | | | 42,242 | | | 923 | | | 3,637 | | | 43,165 | | | 4,932 | | | 2020 | | 2018 | | 聯合教堂路3715號 |
內華達州韋恩堡 | | — | | | 1,770 | | | 19,930 | | | 1,964 | | | 1,770 | | | 21,894 | | | 7,402 | | | 2010 | | 2008 | | 611W縣線S |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | 2,080 | | | 27,888 | | | 14,443 | | | 2,080 | | | 42,331 | | | 14,873 | | | 2012 | | 2001 | | 綠橡樹路2151號 |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | 4,179 | | | 40,328 | | | 19,678 | | | 7,160 | | | 57,025 | | | 10,572 | | | 2019 | | 2017 | | 阿瑪多大道3401號 |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | 2,538 | | | 18,909 | | | 147 | | | 2,538 | | | 19,056 | | | 2,439 | | | 2020 | | 2020 | | 阿瑪多大道3401號 |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | — | | | — | | | 26,084 | | | 2,781 | | | 23,303 | | | 2,801 | | | 2021 | | 2015 | | 濱河大道北段8600號 |
田納西州富蘭克林 | | — | | | 5,733 | | | 15,437 | | | 2,970 | | | 5,787 | | | 18,353 | | | 3,349 | | | 2021 | | 1999 | | 酷泉大道314號 |
加利福尼亞州弗裏蒙特 | | — | | | 3,400 | | | 25,300 | | | 9,571 | | | 3,456 | | | 34,815 | | | 15,251 | | | 2005 | | 1987 | | 2860號鄉村大道 |
加利福尼亞州弗雷斯諾 | | 22,139 | | | 896 | | | 10,591 | | | 25,465 | | | 2,459 | | | 34,493 | | | 6,015 | | | 2019 | | 2014 | | 蓋茨大道北5605號 |
弗羅姆,英國 | | — | | | 2,720 | | | 14,813 | | | 1,836 | | | 2,810 | | | 16,559 | | | 4,512 | | | 2014 | | 2012 | | 韋爾什米爾巷 |
加利福尼亞州富勒頓 | | — | | | 1,964 | | | 19,989 | | | 2,450 | | | 1,998 | | | 22,405 | | | 7,611 | | | 2013 | | 2008 | | 歐幾裏德街北2226號 |
加利福尼亞州富勒頓 | | — | | | 1,801 | | | 6,195 | | | 1,256 | | | 1,801 | | | 7,451 | | | 1,050 | | | 2021 | | 1987 | | 英聯邦大道東1510號 |
加利福尼亞州富勒頓 | | — | | | 6,739 | | | 54,075 | | | 1,449 | | | 6,739 | | | 55,524 | | | 4,721 | | | 2022 | | 2021 | | 巴斯楚裏西路433號 |
俄亥俄州加哈納 | | — | | | 772 | | | 11,214 | | | 2,327 | | | 847 | | | 13,466 | | | 5,056 | | | 2013 | | 1998 | | 約翰斯敦東路775號 |
蓋恩斯維爾,佐治亞州 | | — | | | 1,908 | | | 27,036 | | | 1,436 | | | 1,950 | | | 28,430 | | | 4,043 | | | 2021 | | 2000 | | S埃諾塔大道940號 |
佛羅裏達州蓋恩斯維爾 | | — | | | — | | | — | | | 31,769 | | | 2,374 | | | 29,395 | | | 3,710 | | | 2016 | | 2018 | | 西北83街3605號 |
加利福尼亞州花園格羅夫 | | — | | | 2,107 | | | 4,549 | | | 1,541 | | | 2,107 | | | 6,090 | | | 1,174 | | | 2021 | | 1999 | | 谷景街11848號 |
內華達州加德納維爾 | | — | | | 1,143 | | | 10,831 | | | 4,699 | | | 1,164 | | | 15,509 | | | 10,671 | | | 1998 | | 1999 | | 1565-弗吉尼亞牧場路 |
德克薩斯州喬治敦 | | — | | | 5,481 | | | 31,586 | | | 1,210 | | | 5,481 | | | 32,796 | | | 545 | | | 2021 | | 2023 | | 梅斯街北5101號 |
Gig Harbor,WA | | — | | | 1,560 | | | 15,947 | | | 6,029 | | | 1,583 | | | 21,953 | | | 7,839 | | | 2010 | | 1994 | | 西北45街法院3213號 |
亞利桑那州吉爾伯特 | | 14,200 | | | 2,160 | | | 28,246 | | | 3,226 | | | 2,208 | | | 31,424 | | | 12,656 | | | 2013 | | 2008 | | S吉爾伯特路580號 |
格倫科夫,紐約州 | | — | | | 4,594 | | | 35,236 | | | 3,090 | | | 4,718 | | | 38,202 | | | 14,690 | | | 2013 | | 1998 | | 森林大道39號 |
亞利桑那州格倫代爾 | | — | | | 3,114 | | | 24,668 | | | 124 | | | 3,115 | | | 24,791 | | | 2,144 | | | 2021 | | 2018 | | 格倫代爾大道西8847號 |
亞利桑那州格倫代爾 | | — | | | — | | | — | | | 1,534 | | | 136 | | | 1,398 | | | 12 | | | 2022 | | 1900 | | 51街和貝爾路交匯處 |
伊利諾伊州格倫維尤 | | — | | | 2,090 | | | 69,288 | | | 6,996 | | | 2,090 | | | 76,284 | | | 26,658 | | | 2012 | | 2001 | | 高爾夫路2200號 |
明尼蘇達州金谷 | | 3,600 | | | 1,520 | | | 33,513 | | | 1,793 | | | 1,634 | | | 35,192 | | | 11,695 | | | 2013 | | 2005 | | 4950奧爾森紀念館駭維金屬加工 |
德克薩斯州格蘭伯裏 | | — | | | 2,040 | | | 30,670 | | | 1,001 | | | 2,040 | | | 31,671 | | | 10,669 | | | 2011 | | 2009 | | 沃特馬克大道100號 |
新澤西州大福克斯 | | — | | | 1,050 | | | 13,147 | | | 60 | | | 1,050 | | | 13,207 | | | 1,567 | | | 2021 | | 2014 | | S第16街112號3783號 |
德克薩斯州大草原 | | — | | | 1,880 | | | 23,827 | | | 74 | | | 1,884 | | | 23,897 | | | 1,791 | | | 2021 | | 2021 | | 多林路3013號 |
密歇根州大急流城 | | — | | | 2,179 | | | 15,745 | | | 527 | | | 2,354 | | | 16,097 | | | 2,432 | | | 2021 | | 2003 | | 密歇根湖大道西北3121號 |
密歇根州格蘭德維爾 | | — | | | 1,533 | | | 7,219 | | | 424 | | | 1,539 | | | 7,637 | | | 839 | | | 2022 | | 2018 | | 44街西南3939號 |
格蘭傑,在 | | — | | | 1,670 | | | 21,280 | | | 2,860 | | | 1,670 | | | 24,140 | | | 8,072 | | | 2010 | | 2009 | | 杉樹路北段6330號 |
助學金通行證,或 | | — | | | 561 | | | 8,874 | | | 247 | | | 561 | | | 9,121 | | | 1,101 | | | 2021 | | 1985 | | 東北A街1001號 |
德克薩斯州格拉佩文 | | — | | | 2,220 | | | 17,648 | | | 859 | | | 2,220 | | | 18,507 | | | 3,920 | | | 2013 | | 2014 | | 梅洛路4545號 |
科羅拉多州格里利 | | — | | | 1,077 | | | 18,051 | | | 630 | | | 1,077 | | | 18,681 | | | 3,626 | | | 2017 | | 2009 | | 29街西5300號 |
南卡羅來納州格林維爾 | | — | | | 893 | | | 22,795 | | | 2,622 | | | 993 | | | 25,317 | | | 3,365 | | | 2021 | | 1989 | | 海伍德路1180號 |
格林伍德,In | | — | | | 1,550 | | | 22,770 | | | 484 | | | 1,550 | | | 23,254 | | | 7,886 | | | 2010 | | 2007 | | S國道135號 |
格雷沙姆,或 | | — | | | 1,966 | | | 6,566 | | | 939 | | | 1,966 | | | 7,505 | | | 971 | | | 2021 | | 1985 | | 鮑威爾穀道東南2895號 |
格里姆斯比,安 | | — | | | 636 | | | 5,617 | | | 1,046 | | | 677 | | | 6,622 | | | 2,004 | | | 2015 | | 1991 | | 東大街84號 |
密歇根州格羅斯·波因特·伍茲 | | — | | | 950 | | | 13,662 | | | 1,197 | | | 961 | | | 14,848 | | | 4,906 | | | 2013 | | 2006 | | 遊標道1850號 |
密歇根州格羅斯·波因特·伍茲 | | — | | | 1,430 | | | 31,777 | | | 1,280 | | | 1,452 | | | 33,035 | | | 10,821 | | | 2013 | | 2005 | | 麥克大道21260號 |
俄亥俄州格羅夫市 | | — | | | 3,575 | | | 85,764 | | | 2,506 | | | 3,509 | | | 88,336 | | | 14,037 | | | 2018 | | 2017 | | Order路3717號 |
俄亥俄州格羅夫市 | | — | | | 1,099 | | | 5,246 | | | 749 | | | 1,122 | | | 5,972 | | | 1,069 | | | 2021 | | 1990 | | 索諾拉大道2320號 |
伊利諾伊州古爾尼 | | — | | | 890 | | | 27,931 | | | 3,047 | | | 957 | | | 30,911 | | | 10,408 | | | 2013 | | 2002 | | 獵人俱樂部路北500號 |
新澤西州哈登菲爾德 | | — | | | 520 | | | 16,363 | | | 1,120 | | | 539 | | | 17,464 | | | 4,510 | | | 2011 | | 2015 | | 華域路132號 |
紐約州漢堡 | | 10,437 | | | 984 | | | 10,991 | | | — | | | 984 | | | 10,991 | | | 2,349 | | | 2019 | | 2009 | | 西南大道4600號 |
俄亥俄州漢密爾頓 | | 11,222 | | | 1,128 | | | 10,940 | | | 1,165 | | | 1,209 | | | 12,024 | | | 2,312 | | | 2019 | | 2019 | | 伊甸園大道1740號 |
歡樂谷,或 | | — | | | 721 | | | 10,416 | | | — | | | 721 | | | 10,416 | | | 2,094 | | | 2019 | | 1998 | | 8915蒙特利東南部 |
洛杉磯哈拉罕 | | — | | | 2,628 | | | 38,864 | | | 190 | | | 2,628 | | | 39,054 | | | 2,438 | | | 2021 | | 2020 | | 傑斐遜·駭維金屬加工 |
伊利諾伊州哈里斯堡 | | — | | | 858 | | | 4,940 | | | 411 | | | 876 | | | 5,333 | | | 1,015 | | | 2021 | | 2005 | | 羅恩摩爾斯大道165號 |
密蘇裏州哈蒂斯堡 | | — | | | 450 | | | 13,469 | | | 480 | | | 450 | | | 13,949 | | | 4,607 | | | 2010 | | 2009 | | 衞理公會醫院大道217號 |
賓夕法尼亞州哈弗福德 | | — | | | 1,880 | | | 33,993 | | | 4,072 | | | 1,907 | | | 38,038 | | | 12,756 | | | 2010 | | 2000 | | 老巴克巷731號 |
蒙大拿州海倫娜 | | — | | | 1,850 | | | 19,045 | | | 141 | | | 1,857 | | | 19,179 | | | 4,157 | | | 2021 | | 1998 | | 殖民地大道2801號 |
加利福尼亞州赫梅特 | | — | | | 1,877 | | | 9,488 | | | 1,818 | | | 2,224 | | | 10,959 | | | 1,427 | | | 2021 | | 1988 | | 奧克蘭大道西800號 |
內華達州亨德森 | | — | | | 1,190 | | | 11,600 | | | 1,765 | | | 1,298 | | | 13,257 | | | 5,605 | | | 2013 | | 2008 | | 1555 W Horizon Ridge公園大道 |
Henrico,VA | | — | | | 3,955 | | | 30,682 | | | 2,968 | | | 3,955 | | | 33,650 | | | 280 | | | 2023 | | 2021 | | 巴鹹道北567號 |
賓夕法尼亞州赫米蒂奇 | | — | | | 1,084 | | | 15,449 | | | 2,464 | | | 1,084 | | | 17,913 | | | 2,470 | | | 2021 | | 2001 | | S農莊路260號 |
北卡羅來納州希克里 | | — | | | 1,600 | | | 28,419 | | | 338 | | | 1,600 | | | 28,757 | | | 4,133 | | | 2021 | | 2002 | | 東北29號大道915號 |
北卡羅來納州高點 | | — | | | 1,355 | | | 21,735 | | | 1,358 | | | 1,518 | | | 22,930 | | | 3,692 | | | 2021 | | 2002 | | 飛碟俱樂部路1573號 |
英國高維康比 | | — | | | 3,567 | | | 13,422 | | | 871 | | | 3,564 | | | 14,296 | | | 2,750 | | | 2015 | | 2017 | | 小巷的盡頭 |
伊利諾伊州高地公園 | | — | | | 2,820 | | | 15,832 | | | 1,438 | | | 2,820 | | | 17,270 | | | 5,311 | | | 2011 | | 2012 | | 裏奇菲爾德大道1651號 |
伊利諾伊州高地公園 | | — | | | 2,250 | | | 25,313 | | | 2,270 | | | 2,271 | | | 27,562 | | | 9,986 | | | 2013 | | 2005 | | 綠灣道1601號 |
Hindhead,英國 | | — | | | 17,852 | | | 48,645 | | | 4,480 | | | 18,439 | | | 52,538 | | | 10,366 | | | 2016 | | 2012 | | 樸次茅斯路 |
馬薩諸塞州欣厄姆 | | — | | | 1,440 | | | 32,292 | | | 821 | | | 1,444 | | | 33,109 | | | 8,789 | | | 2015 | | 2012 | | 威廉·B·特里中士路1號 |
紐約州霍爾布魯克 | | — | | | 3,957 | | | 35,337 | | | 4,156 | | | 4,331 | | | 39,119 | | | 13,067 | | | 2013 | | 2001 | | Patchogue Holbrook路320號 |
火奴魯魯,HI | | — | | | 22,918 | | | 56,046 | | | 2,731 | | | 23,053 | | | 58,642 | | | 11,766 | | | 2021 | | 1998 | | 嘉道理街428號 |
阿拉巴馬州胡佛 | | — | | | 2,165 | | | 18,043 | | | 915 | | | 2,184 | | | 18,939 | | | 3,346 | | | 2021 | | 2004 | | 洛爾納路3517號 |
霍利,英國 | | — | | | 2,332 | | | 12,144 | | | 1,676 | | | 2,408 | | | 13,744 | | | 4,436 | | | 2014 | | 2014 | | Court Lodge路 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | 960 | | | 16,079 | | | — | | | 960 | | | 16,079 | | | 11,643 | | | 2011 | | 1995 | | 柏樹大道10225號 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | 3,830 | | | 55,674 | | | 11,001 | | | 3,830 | | | 66,675 | | | 24,696 | | | 2012 | | 1998 | | 霍爾科姆大道西2929號 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | — | | | — | | | 42,432 | | | 1,040 | | | 41,392 | | | 13,499 | | | 2012 | | 1999 | | 白令大道505號 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | — | | | — | | | 19,761 | | | 1,750 | | | 18,011 | | | 4,334 | | | 2016 | | 2014 | | 盧埃塔路10120號 |
新澤西州豪厄爾 | | — | | | 1,066 | | | 21,577 | | | 2,611 | | | 1,158 | | | 24,096 | | | 8,388 | | | 2010 | | 2007 | | 子午線廣場100號 |
俄亥俄州哈德遜 | | — | | | 1,586 | | | 11,314 | | | 280 | | | 1,594 | | | 11,586 | | | 828 | | | 2022 | | 2019 | | 125 Omni Lake Parkway |
俄亥俄州哈德遜 | | — | | | 1,754 | | | 34,395 | | | 738 | | | 1,754 | | | 35,133 | | | 2,298 | | | 2022 | | 2019 | | 150 Omni Lake Parkway |
加利福尼亞州亨廷頓海灘 | | — | | | 3,808 | | | 31,172 | | | 3,720 | | | 3,931 | | | 34,769 | | | 13,061 | | | 2013 | | 2004 | | 7401 Yorktown Avenue |
肯塔基州哈欽森 | | — | | | 600 | | | 10,590 | | | 6,346 | | | 600 | | | 16,936 | | | 5,465 | | | 2004 | | 1997 | | 小行星2416 |
密蘇裏州獨立 | | 13,981 | | | 1,584 | | | 14,507 | | | — | | | 1,584 | | | 14,507 | | | 2,507 | | | 2019 | | 2019 | | 19301伊斯特蘭中心法院東段 |
密蘇裏州獨立 | | — | | | 3,215 | | | 24,471 | | | 1,150 | | | 3,250 | | | 25,586 | | | 4,605 | | | 2021 | | 1990 | | 2100 Swope Drive |
密蘇裏州獨立 | | 10,335 | | | 2,017 | | | 15,796 | | | 1,061 | | | 2,098 | | | 16,776 | | | 1,680 | | | 2022 | | 2014 | | 19301 E 50th Terrace Court S |
Indianola,IA | | — | | | 2,211 | | | 11,501 | | | 657 | | | 2,192 | | | 12,177 | | | 1,177 | | | 2022 | | 2018 | | 風景谷大道東段610號 |
愛荷華州愛荷華城 | | — | | | 891 | | | 6,011 | | | 1,086 | | | 951 | | | 7,037 | | | 1,028 | | | 2021 | | 1991 | | 瓦爾登路2423號 |
田納西州傑克遜 | | — | | | 1,370 | | | 12,490 | | | 771 | | | 1,386 | | | 13,245 | | | 2,243 | | | 2021 | | 1996 | | 最大車道25號 |
佛羅裏達州傑克遜維爾 | | — | | | 750 | | | 25,231 | | | 341 | | | 750 | | | 25,572 | | | 5,003 | | | 2013 | | 2014 | | 羅斯福大道5939號 |
佛羅裏達州傑克遜維爾 | | — | | | — | | | 26,381 | | | 2,189 | | | 1,691 | | | 26,879 | | | 5,260 | | | 2013 | | 2014 | | 聖巴勃羅大道4000號 |
佛羅裏達州傑克遜維爾 | | — | | | 1,205 | | | 11,991 | | | 23,400 | | | 6,550 | | | 30,046 | | | 5,377 | | | 2019 | | 2019 | | 瓦利杜斯大道10520號 |
賓夕法尼亞州珍妮特 | | — | | | 1,642 | | | 22,377 | | | 1,192 | | | 1,642 | | | 23,569 | | | 1,985 | | | 2022 | | 2018 | | 4000村徑 |
佐治亞州約翰斯克裏克 | | — | | | 1,580 | | | 23,285 | | | 1,527 | | | 1,588 | | | 24,804 | | | 8,445 | | | 2013 | | 2009 | | 梅樂橋路11405號 |
紐約州約翰遜城 | | 10,720 | | | 1,440 | | | 11,675 | | | 1,347 | | | 1,607 | | | 12,855 | | | 2,812 | | | 2019 | | 2013 | | 安娜瑪麗亞大道1035號 |
密蘇裏州卡拉馬祖 | | — | | | 7,511 | | | 45,942 | | | 969 | | | 6,291 | | | 48,131 | | | 10,507 | | | 2021 | | 1989 | | 布朗森路1700號 |
密蘇裏州卡拉馬祖 | | — | | | — | | | — | | | 1,274 | | | 1,274 | | | — | | | — | | | 2021 | | 1900 | | 布朗森路1700號 |
Kanata,On | | — | | | 1,689 | | | 28,670 | | | 1,710 | | | 1,718 | | | 30,351 | | | 10,553 | | | 2012 | | 2005 | | 斯通海文大道70號 |
密蘇裏州堪薩斯城 | | 11,002 | | | 1,938 | | | 11,694 | | | 974 | | | 1,938 | | | 12,668 | | | 1,378 | | | 2022 | | 2016 | | 西北94街111號 |
卑詩省基洛納 | | 3,988 | | | 2,688 | | | 13,647 | | | 2,425 | | | 2,856 | | | 15,904 | | | 5,926 | | | 2013 | | 1999 | | 里昂大道863號 |
卑詩省基洛納 | | — | | | 6,302 | | | 46,346 | | | 6,122 | | | 6,460 | | | 52,310 | | | 5,565 | | | 2022 | | 2021 | | 九龍澳道1360號 |
卑詩省基洛納 | | — | | | 5,443 | | | 42,606 | | | 5,667 | | | 5,579 | | | 48,137 | | | 5,986 | | | 2022 | | 2000 | | 雅士道580號 |
卑詩省基洛納 | | — | | | 6,171 | | | 51,949 | | | 6,305 | | | 6,326 | | | 58,099 | | | 5,676 | | | 2022 | | 2005 | | 巴恩斯大道1075號 |
卑詩省基洛納 | | — | | | 3,718 | | | 44,690 | | | 5,000 | | | 3,811 | | | 49,597 | | | 5,796 | | | 2022 | | 2012 | | 戈登路1277號 |
卑詩省基洛納 | | — | | | 3,069 | | | 11,524 | | | 1,348 | | | 3,146 | | | 12,795 | | | 1,285 | | | 2022 | | 1988 | | 湖岸路3200號 |
緬因州肯納邦克 | | — | | | 2,700 | | | 30,204 | | | 7,908 | | | 3,532 | | | 37,280 | | | 17,750 | | | 2013 | | 2006 | | 一條亨廷頓公共車道 |
肯納,洛杉磯 | | — | | | 1,100 | | | 10,036 | | | 5,796 | | | 1,100 | | | 15,832 | | | 12,034 | | | 1998 | | 2000 | | Joe延尼大道16:00 |
肯納,洛杉磯 | | — | | | 809 | | | 12,344 | | | 755 | | | 814 | | | 13,094 | | | 1,641 | | | 2021 | | 1988 | | 日落大道1101號 |
肯內特廣場,賓夕法尼亞州 | | — | | | 1,050 | | | 22,946 | | | 1,587 | | | 1,186 | | | 24,397 | | | 8,209 | | | 2010 | | 2008 | | 維多利亞花園道301號 |
田納西州金斯波特 | | — | | | 2,123 | | | 33,130 | | | 110 | | | 2,123 | | | 33,240 | | | 2,248 | | | 2021 | | 2019 | | 霍爾斯頓山大道915號 |
金斯敦,安 | | — | | | 1,030 | | | 11,416 | | | 2,161 | | | 1,409 | | | 13,198 | | | 3,503 | | | 2015 | | 1983 | | 安大略街181號 |
德克薩斯州金伍德 | | — | | | 480 | | | 9,777 | | | 1,756 | | | 480 | | | 11,533 | | | 4,305 | | | 2011 | | 1999 | | 22955 Eastex高速公路 |
德克薩斯州金伍德 | | — | | | 1,683 | | | 24,207 | | | 2,733 | | | 1,683 | | | 26,940 | | | 6,657 | | | 2017 | | 2012 | | 金伍德廣場24025號 |
華盛頓州柯克蘭 | | — | | | 1,880 | | | 4,315 | | | 2,297 | | | 1,880 | | | 6,612 | | | 2,562 | | | 2003 | | 1996 | | 湖景大道6505號 |
基奇納,打開 | | 8,381 | | | 1,341 | | | 13,939 | | | 5,591 | | | 1,447 | | | 19,424 | | | 5,390 | | | 2016 | | 2003 | | 韋伯街東1250號 |
克拉馬斯瀑布,或 | | — | | | 1,335 | | | 10,174 | | | 2,794 | | | 1,335 | | | 12,968 | | | 3,121 | | | 2020 | | 2000 | | 沃什伯恩路615號 |
ID,KUNA | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | 20 | | | — | | | — | | | 2022 | | 1900 | | 哈伯德路西1640號 |
加利福尼亞州拉帕爾馬 | | — | | | 2,950 | | | 16,591 | | | 1,463 | | | 2,996 | | | 18,008 | | | 6,444 | | | 2013 | | 2003 | | 拉帕爾馬大道5321號 |
內華達州拉維斯塔 | | 9,025 | | | 1,199 | | | 14,840 | | | 887 | | | 1,199 | | | 15,727 | | | 1,523 | | | 2022 | | 2012 | | 格特魯德街7544號 |
拉卡萬納,紐約州 | | 6,591 | | | 1,422 | | | 6,066 | | | — | | | 1,422 | | | 6,066 | | | 1,486 | | | 2019 | | 2002 | | 果園廣場133號 |
路易斯安那州拉斐特 | | — | | | 2,618 | | | 22,986 | | | 1,889 | | | 2,618 | | | 24,875 | | | 196 | | | 2023 | | 2016 | | 波利巷400號 |
賓夕法尼亞州拉斐特山 | | — | | | 1,750 | | | 11,848 | | | 2,854 | | | 1,878 | | | 14,574 | | | 6,298 | | | 2013 | | 1998 | | 429 Ridge Pike |
加利福尼亞州拉古納山的 | | — | | | 12,820 | | | 75,926 | | | 22,414 | | | 12,894 | | | 98,266 | | | 31,611 | | | 2016 | | 1988 | | 莫爾頓公園大道24903號 |
加利福尼亞州拉古納伍茲 | | — | | | 11,280 | | | 76,485 | | | 15,167 | | | 11,280 | | | 91,652 | | | 27,206 | | | 2016 | | 1987 | | 24441卡萊·索諾拉 |
加利福尼亞州拉古納伍茲 | | — | | | 9,150 | | | 57,842 | | | 14,397 | | | 9,150 | | | 72,239 | | | 21,981 | | | 2016 | | 1986 | | 24962卡萊·阿拉貢 |
亞利桑那州哈瓦蘇湖市 | | — | | | 364 | | | 1,599 | | | 544 | | | 364 | | | 2,143 | | | 647 | | | 2020 | | 2009 | | 哈瓦蘇大道北320號, |
Lake Jackson,TX | | — | | | — | | | — | | | 13,621 | | | 2,046 | | | 11,575 | | | 141 | | | 2021 | | 1900 | | 慧莎街301號 |
伊利諾伊州蘇黎世湖畔 | | — | | | 1,470 | | | 9,830 | | | 3,918 | | | 1,470 | | | 13,748 | | | 6,186 | | | 2011 | | 2007 | | 550美國法院 |
佛羅裏達州萊克蘭 | | — | | | 2,416 | | | 19,791 | | | 249 | | | 2,416 | | | 20,040 | | | 3,310 | | | 2021 | | 1999 | | 草原大道第1325號 |
密歇根州萊克維尤 | | — | | | 733 | | | 2,212 | | | 135 | | | 733 | | | 2,347 | | | 358 | | | 2022 | | 2013 | | 派登道9494號 |
紐約州萊克伍德 | | 9,836 | | | 1,031 | | | 17,410 | | | 839 | | | 1,031 | | | 18,249 | | | 1,549 | | | 2022 | | 2016 | | 西南大道2123號 |
佛羅裏達州萊克伍德牧場 | | — | | | 650 | | | 6,714 | | | 2,102 | | | 650 | | | 8,816 | | | 2,606 | | | 2011 | | 2012 | | 8230自然之路 |
佛羅裏達州萊克伍德牧場 | | — | | | 1,000 | | | 22,388 | | | 809 | | | 1,000 | | | 23,197 | | | 6,907 | | | 2012 | | 2005 | | 8220天然氣路 |
加利福尼亞州蘭開斯特 | | — | | | 700 | | | 15,295 | | | 6,153 | | | 712 | | | 21,436 | | | 7,950 | | | 2010 | | 1999 | | 第15街西路43051號 |
俄亥俄州蘭開斯特 | | — | | | 1,029 | | | 7,699 | | | 503 | | | 1,035 | | | 8,196 | | | 1,425 | | | 2021 | | 1981 | | 費城大道西2750號 |
賓夕法尼亞州蘭開斯特 | | — | | | 1,680 | | | 14,039 | | | 209 | | | 1,680 | | | 14,248 | | | 2,816 | | | 2015 | | 2017 | | 米勒斯維爾路31號 |
紐約州蘭開斯特市 | | 11,996 | | | 1,897 | | | 12,202 | | | — | | | 1,897 | | | 12,202 | | | 2,801 | | | 2019 | | 2011 | | 人行道18號 |
拉斯維加斯,NV | | — | | | 5,908 | | | 36,955 | | | 4,957 | | | 5,908 | | | 41,912 | | | 9,385 | | | 2020 | | 1999 | | S谷景路1600號 |
拉斯維加斯,NV | | — | | | 1,274 | | | 13,748 | | | 1,109 | | | 1,292 | | | 14,839 | | | 2,276 | | | 2020 | | 2001 | | 温特海文街3300號 |
拉斯維加斯,NV | | — | | | 2,412 | | | 22,045 | | | 3,217 | | | 2,428 | | | 25,246 | | | 4,511 | | | 2020 | | 1997 | | S沙山路3210號 |
拉瓦爾,QC | | 18,560 | | | 2,105 | | | 32,161 | | | 6,106 | | | 2,174 | | | 38,198 | | | 8,679 | | | 2018 | | 2005 | | 聖玫瑰大道269號 |
拉瓦爾,QC | | 3,392 | | | 2,383 | | | 5,968 | | | 1,722 | | | 2,462 | | | 7,611 | | | 1,674 | | | 2018 | | 1989 | | 聖玫瑰大道263號 |
拉瓦爾,QC | | — | | | 17,231 | | | 113,967 | | | 13,138 | | | 17,231 | | | 127,105 | | | 1,357 | | | 2023 | | 1988 | | 1400Bd喬密德 |
肯塔基州勞倫斯 | | — | | | 250 | | | 8,716 | | | 322 | | | 250 | | | 9,038 | | | 2,685 | | | 2012 | | 1996 | | 畢打臣道3220號 |
佐治亞州勞倫斯維爾 | | — | | | 1,500 | | | 29,003 | | | 1,493 | | | 1,562 | | | 30,434 | | | 10,083 | | | 2013 | | 2008 | | 韋伯金屋路1375號 |
佐治亞州勞倫斯維爾 | | — | | | 3,513 | | | 24,173 | | | 2,749 | | | 3,583 | | | 26,852 | | | 3,268 | | | 2021 | | 2007 | | 五福克特里甘路2899號 |
Leatherhead,英國 | | — | | | 4,682 | | | 17,835 | | | 1,200 | | | 4,674 | | | 19,043 | | | 3,547 | | | 2015 | | 2017 | | 教區長巷 |
肯塔基州利伍德 | | — | | | 2,490 | | | 32,493 | | | 11,938 | | | 5,610 | | | 41,311 | | | 15,080 | | | 2012 | | 1999 | | 第115街西4400號 |
Lenexa,KS | | 9,700 | | | 826 | | | 26,251 | | | 1,932 | | | 927 | | | 28,082 | | | 10,227 | | | 2013 | | 2006 | | 第87街公園大道西15055號 |
萊維斯,QC | | 4,125 | | | 3,322 | | | 24,502 | | | 2,878 | | | 3,322 | | | 27,380 | | | 3,052 | | | 2023 | | 2009 | | 聖託馬斯街7號 |
南卡羅來納州列剋星敦 | | — | | | 1,843 | | | 15,301 | | | 2,420 | | | 1,869 | | | 17,695 | | | 2,174 | | | 2021 | | 2001 | | 舊尺濱道203號 |
南卡羅來納州列剋星敦 | | — | | | 3,171 | | | 22,214 | | | 1,421 | | | 3,171 | | | 23,635 | | | 343 | | | 2023 | | 2001 | | 北湖大道800號 |
伊利諾伊州利伯蒂維爾 | | — | | | 6,500 | | | 40,024 | | | 5,467 | | | 6,500 | | | 45,491 | | | 14,040 | | | 2011 | | 2001 | | 弗洛斯海姆大道901號 |
內華達州林肯市 | | — | | | 390 | | | 13,807 | | | 802 | | | 390 | | | 14,609 | | | 5,098 | | | 2010 | | 2000 | | 範多恩街7208號 |
內華達州林肯市 | | — | | | 884 | | | 10,637 | | | 2,179 | | | 1,054 | | | 12,646 | | | 1,721 | | | 2021 | | 1990 | | 1111 S 70歲 |
新澤西州林克羅夫特 | | — | | | 9 | | | 19,958 | | | 3,021 | | | 170 | | | 22,818 | | | 7,836 | | | 2013 | | 2002 | | 紐曼斯普林斯路734號 |
新澤西州林伍德 | | — | | | 800 | | | 21,984 | | | 2,848 | | | 885 | | | 24,747 | | | 8,708 | | | 2010 | | 1997 | | 中央大道432號 |
康涅狄格州利奇菲爾德 | | — | | | 1,240 | | | 17,908 | | | 12,732 | | | 1,362 | | | 30,518 | | | 9,092 | | | 2010 | | 1998 | | 19憲法之路 |
賓夕法尼亞州利蒂茨 | | — | | | 1,200 | | | 13,836 | | | 314 | | | 1,200 | | | 14,150 | | | 2,784 | | | 2015 | | 2016 | | 米爾波特路80 W |
紐約州小頸市 | | — | | | 3,350 | | | 38,461 | | | 6,724 | | | 3,468 | | | 45,067 | | | 14,688 | | | 2010 | | 2000 | | 小頸大道5515號 |
科羅拉多州利特爾頓 | | — | | | 3,378 | | | 26,360 | | | 1,843 | | | 3,378 | | | 28,203 | | | 213 | | | 2023 | | 2018 | | 煤礦西路8160號 |
新澤西州利文斯頓 | | — | | | 8,000 | | | 44,424 | | | 2,556 | | | 8,103 | | | 46,877 | | | 9,959 | | | 2015 | | 2017 | | 芒特普萊森大道東段369號 |
伊利諾伊州倫巴德 | | 17,010 | | | 2,130 | | | 59,943 | | | 2,457 | | | 2,218 | | | 62,312 | | | 20,692 | | | 2013 | | 2009 | | 噴泉廣場大道2210號 |
英國倫敦 | | — | | | — | | | — | | | 14,900 | | | 3,224 | | | 11,676 | | | 3,375 | | | 2014 | | 2012 | | 哈奇裏71號 |
倫敦,安大略省 | | 9,475 | | | 1,969 | | | 16,985 | | | 3,535 | | | 2,068 | | | 20,421 | | | 5,545 | | | 2015 | | 1953 | | 裏士滿北街1486號 |
倫敦,安大略省 | | — | | | 1,445 | | | 13,631 | | | 2,149 | | | 1,643 | | | 15,582 | | | 4,267 | | | 2015 | | 1950 | | 格蘭德大道81號 |
密歇根州倫敦德里 | | 14,982 | | | 2,872 | | | 24,521 | | | 1,357 | | | 2,872 | | | 25,878 | | | 2,351 | | | 2022 | | 2016 | | 戈倫路2號 |
伊利諾伊州朗格羅夫 | | — | | | — | | | — | | | 26,243 | | | 2,733 | | | 23,510 | | | 2,824 | | | 2021 | | 2017 | | 2300伊利諾伊州53號公路 |
科羅拉多州朗蒙特 | | — | | | 1,756 | | | 11,825 | | | 2,935 | | | 1,895 | | | 14,621 | | | 2,359 | | | 2021 | | 1986 | | 大街2210號 |
龍格伊,QC | | 7,111 | | | 3,992 | | | 23,711 | | | 4,677 | | | 4,276 | | | 28,104 | | | 8,841 | | | 2015 | | 1989 | | 利維斯街70號 |
龍格伊,QC | | 18,119 | | | 9,049 | | | 70,707 | | | 11,134 | | | 9,049 | | | 81,841 | | | 2,689 | | | 2023 | | 2007 | | 1235 Tremblay趨化因子 |
德克薩斯州朗維尤 | | — | | | 610 | | | 5,520 | | | 1,412 | | | 610 | | | 6,932 | | | 2,646 | | | 2006 | | 2007 | | 霍金斯公園路東311號 |
俄亥俄州洛雷恩 | | 11,309 | | | 1,409 | | | 13,060 | | | — | | | 1,409 | | | 13,060 | | | 2,066 | | | 2019 | | 2018 | | 5401 N Pointe Parkway |
加州洛杉磯 | | — | | | — | | | 114,438 | | | 10,793 | | | — | | | 125,231 | | | 45,785 | | | 2011 | | 2009 | | 威爾郡大道10475號 |
加州洛杉磯 | | — | | | 3,540 | | | 19,007 | | | 4,813 | | | 3,540 | | | 23,820 | | | 9,496 | | | 2012 | | 2001 | | 高地大道北2051號 |
加州洛杉磯 | | — | | | — | | | 28,050 | | | 6,976 | | | 91 | | | 34,935 | | | 9,490 | | | 2016 | | 2006 | | 大觀大道4061號 |
肯塔基州路易斯維爾 | | — | | | 2,420 | | | 20,816 | | | 4,494 | | | 2,420 | | | 25,310 | | | 9,465 | | | 2012 | | 1999 | | 保齡球大道4600號 |
肯塔基州路易斯維爾 | | 13,650 | | | 1,600 | | | 20,326 | | | 2,069 | | | 1,607 | | | 22,388 | | | 8,016 | | | 2013 | | 2010 | | 6700俯瞰大道 |
科羅拉多州路易斯維爾 | | — | | | 2,266 | | | 13,002 | | | 22,757 | | | 1,939 | | | 36,086 | | | 6,425 | | | 2019 | | 2008 | | 赫克拉大道東1336號 |
科羅拉多州路易斯維爾 | | — | | | 1,042 | | | 8,396 | | | 19,142 | | | 1,156 | | | 27,424 | | | 3,603 | | | 2019 | | 2019 | | 廣場大道1800號 |
科羅拉多州路易斯維爾 | | — | | | 1,432 | | | 6,684 | | | 56,566 | | | 2,584 | | | 62,098 | | | 13,617 | | | 2019 | | 1999 | | 廣場大道1855號 |
科羅拉多州路易斯維爾 | | — | | | 1,323 | | | 7,547 | | | 11,120 | | | 1,391 | | | 18,599 | | | 3,246 | | | 2019 | | 1999 | | 麥卡斯林大道282號 |
科羅拉多州路易斯維爾 | | — | | | 1,630 | | | 12,001 | | | 38,278 | | | 2,332 | | | 49,577 | | | 8,905 | | | 2019 | | 2004 | | 赫克拉大道東1331號 |
肯塔基州路易斯維爾 | | — | | | 1,588 | | | 9,254 | | | 1,189 | | | 1,613 | | | 10,418 | | | 1,609 | | | 2021 | | 2000 | | 山谷學院路620號 |
肯塔基州路易斯維爾 | | — | | | 2,274 | | | 10,768 | | | 3,261 | | | 2,459 | | | 13,844 | | | 2,091 | | | 2021 | | 1998 | | 8021基督教苑 |
密歇根州盧丁頓 | | — | | | 747 | | | 6,406 | | | 157 | | | 747 | | | 6,563 | | | 476 | | | 2022 | | 2002 | | 謝爾曼街北502號 |
馬薩諸塞州林菲爾德 | | — | | | 3,165 | | | 45,200 | | | 3,340 | | | 3,793 | | | 47,912 | | | 16,622 | | | 2013 | | 2006 | | 塞勒姆街55號 |
賓夕法尼亞州麥康基 | | — | | | — | | | — | | | 27,077 | | | 2,558 | | | 24,519 | | | 2,776 | | | 2017 | | 2018 | | 麥肯基下路6043號 |
田納西州麥迪遜 | | — | | | 2,093 | | | 8,306 | | | 53 | | | 2,092 | | | 8,360 | | | 778 | | | 2021 | | 1986 | | 韋伯斯特街東200號 |
新澤西州馬哈瓦 | | — | | | 1,605 | | | 27,249 | | | 1,578 | | | 1,644 | | | 28,788 | | | 6,464 | | | 2012 | | 2015 | | 愛迪生路15號 |
賓夕法尼亞州馬爾文 | | — | | | 1,651 | | | 17,194 | | | 3,428 | | | 1,804 | | | 20,469 | | | 8,721 | | | 2013 | | 1998 | | 蘭開斯特大道324號 |
弗吉尼亞州馬納薩斯 | | — | | | 2,946 | | | 16,609 | | | 327 | | | 2,979 | | | 16,903 | | | 2,709 | | | 2021 | | 1994 | | 費爾蒙大道9852號 |
德克薩斯州曼斯菲爾德 | | — | | | 660 | | | 5,251 | | | 896 | | | 660 | | | 6,147 | | | 2,471 | | | 2006 | | 2007 | | 鄉村俱樂部大道2281號 |
德克薩斯州曼斯菲爾德 | | — | | | — | | | — | | | 21,515 | | | 2,807 | | | 18,708 | | | 2,255 | | | 2017 | | 2019 | | 核桃溪北部2500號 |
加利福尼亞州曼特卡 | | — | | | 1,300 | | | 12,125 | | | 6,175 | | | 1,312 | | | 18,288 | | | 8,711 | | | 2005 | | 1986 | | 聯合路北430號 |
卑詩省楓樹嶺 | | 8,562 | | | 2,875 | | | 11,922 | | | 3,196 | | | 3,221 | | | 14,772 | | | 3,082 | | | 2015 | | 2009 | | 224街12241號 |
馬裏維爾,QC | | 5,048 | | | 1,278 | | | 12,113 | | | 1,414 | | | 1,372 | | | 13,433 | | | 3,871 | | | 2015 | | 2002 | | 拉梅扎伊街425號 |
新澤西州萬寶路 | | — | | | 2,222 | | | 14,888 | | | 3,116 | | | 2,336 | | | 17,890 | | | 6,305 | | | 2013 | | 2002 | | S大街3A號 |
馬洛,英國 | | — | | | 9,068 | | | 39,720 | | | 1,127 | | | 9,060 | | | 40,855 | | | 8,683 | | | 2013 | | 2014 | | 小馬路道210號 |
華盛頓州馬里斯維爾 | | — | | | 620 | | | 4,780 | | | 5,475 | | | 620 | | | 10,255 | | | 4,203 | | | 2003 | | 1998 | | 9802 48號大道東北 |
俄亥俄州馬西隆 | | — | | | 1,117 | | | 16,687 | | | 1,103 | | | 1,117 | | | 17,790 | | | 1,912 | | | 2022 | | 2016 | | 大學路東南2550號 |
伊利諾伊州馬圖恩 | | — | | | 791 | | | 1,905 | | | 376 | | | 835 | | | 2,237 | | | 564 | | | 2021 | | 1999 | | 2008年S九街 |
伊利諾伊州馬圖恩 | | — | | | 505 | | | 2,258 | | | 490 | | | 530 | | | 2,723 | | | 520 | | | 2021 | | 2001 | | 布魯克斯通街1920號 |
德克薩斯州麥金尼 | | — | | | 1,570 | | | 7,389 | | | 1,279 | | | 1,570 | | | 8,668 | | | 3,083 | | | 2009 | | 2010 | | 阿爾瑪路2701號 |
德克薩斯州麥金尼 | | — | | | 4,314 | | | 23,777 | | | 277 | | | 4,314 | | | 24,054 | | | 2,607 | | | 2021 | | 2018 | | 220 S克魯徹橫渡 |
德克薩斯州麥金尼 | | — | | | 5,769 | | | 32,691 | | | — | | | 5,769 | | | 32,691 | | | 406 | | | 2023 | | 2023 | | 土耳其專賣店3220號 |
昆士蘭麥克馬斯特維爾 | | 3,176 | | | 5,555 | | | 27,814 | | | 6,810 | | | 5,555 | | | 34,624 | | | 1,550 | | | 2023 | | 1961 | | 701化學。杜黎塞留 |
賓夕法尼亞州梅德維爾 | | — | | | 2,084 | | | 17,623 | | | — | | | 2,084 | | | 17,623 | | | 660 | | | 2022 | | 2023 | | 鬆樹街637號 |
梅迪辛哈特,AB | | 8,752 | | | 1,432 | | | 14,141 | | | 803 | | | 1,514 | | | 14,862 | | | 5,076 | | | 2015 | | 1999 | | 223 Park Meadows Drive SE |
Medina,OH | | 12,156 | | | 1,309 | | | 10,540 | | | 2,463 | | | 1,750 | | | 12,562 | | | 2,429 | | | 2019 | | 2017 | | 亨廷頓街北段699號 |
Medina,OH | | — | | | — | | | — | | | 42,612 | | | 2,131 | | | 40,481 | | | 2,227 | | | 2019 | | 2020 | | 麥地那路122號 |
佛羅裏達州墨爾本 | | — | | | 7,070 | | | 48,257 | | | 45,945 | | | 7,070 | | | 94,202 | | | 35,526 | | | 2007 | | 2009 | | 7300 Watersong Lane |
紐約州梅爾維爾 | | — | | | 4,280 | | | 73,283 | | | 11,815 | | | 4,453 | | | 84,925 | | | 28,019 | | | 2010 | | 2001 | | 70 Pinelawn Road |
田納西州孟菲斯 | | — | | | 1,800 | | | 17,744 | | | 4,224 | | | 1,800 | | | 21,968 | | | 9,230 | | | 2012 | | 1999 | | 6605 Quail Hollow Road |
田納西州孟菲斯 | | — | | | 1,578 | | | 9,435 | | | — | | | 1,578 | | | 9,435 | | | 1,517 | | | 2021 | | 2018 | | 温徹斯特路8722號 |
威斯康星州梅諾莫尼瀑布 | | — | | | 1,020 | | | 6,984 | | | 2,745 | | | 1,020 | | | 9,729 | | | 3,996 | | | 2006 | | 2007 | | 地址:W128 N6900 Northfield Drive |
俄亥俄州曼託爾 | | 11,225 | | | 957 | | | 13,206 | | | 1,109 | | | 960 | | | 14,312 | | | 1,627 | | | 2022 | | 2019 | | 湖濱大道9150號 |
加利福尼亞州默塞德 | | — | | | 2,806 | | | 13,292 | | | 2,145 | | | 2,924 | | | 15,319 | | | 2,043 | | | 2021 | | 1997 | | 3460 R Street |
亞利桑那州梅薩 | | — | | | 950 | | | 9,087 | | | 6,397 | | | 950 | | | 15,484 | | | 8,273 | | | 1999 | | 2000 | | 百老匯東路7231號 |
洛杉磯梅泰裏 | | 14,200 | | | 725 | | | 27,708 | | | 2,857 | | | 1,448 | | | 29,842 | | | 9,552 | | | 2013 | | 2009 | | S濱海大道西3732號 |
密歇根州米德蘭 | | — | | | 1,084 | | | 5,623 | | | 391 | | | 1,091 | | | 6,007 | | | 772 | | | 2022 | | 2015 | | 沃爾多大道4124號 |
華盛頓州米爾克里克 | | — | | | 10,150 | | | 60,274 | | | 5,540 | | | 10,179 | | | 65,785 | | | 27,251 | | | 2010 | | 1998 | | 14905博塞爾-埃弗雷特駭維金屬加工 |
紐約州米爾布魯克 | | — | | | 12,448 | | | 12,390 | | | 2,439 | | | 12,947 | | | 14,330 | | | 6,318 | | | 2021 | | 1985 | | 弗林特道79號 |
俄亥俄州米爾斯堡 | | — | | | 1,293 | | | 17,788 | | | 775 | | | 1,293 | | | 18,563 | | | 1,771 | | | 2022 | | 2021 | | 格倫路4245號 |
米爾頓,On | | 17,759 | | | 4,542 | | | 25,321 | | | 7,286 | | | 4,801 | | | 32,348 | | | 6,899 | | | 2015 | | 2012 | | 農莊大道611號 |
密爾沃基,或 | | — | | | 2,391 | | | 20,262 | | | 2,853 | | | 2,415 | | | 23,091 | | | 3,623 | | | 2021 | | 1996 | | 葡萄園路東南4017號 |
明尼蘇達州明尼通卡 | | — | | | 920 | | | 29,344 | | | 1,988 | | | 1,051 | | | 31,201 | | | 10,150 | | | 2013 | | 2006 | | 精益求精老大道18605號 |
Mission Viejo,CA | | 12,333 | | | 6,600 | | | 52,118 | | | 9,508 | | | 6,602 | | | 61,624 | | | 15,791 | | | 2016 | | 1998 | | 中央大道27783號 |
密西索加,在 | | 7,052 | | | 1,602 | | | 17,996 | | | 1,812 | | | 1,686 | | | 19,724 | | | 6,751 | | | 2013 | | 1984 | | Bough Beeches大道1130號 |
密西索加,在 | | 5,584 | | | 2,548 | | | 15,158 | | | 4,481 | | | 2,673 | | | 19,514 | | | 5,693 | | | 2015 | | 1989 | | 國王大街東85號 |
密蘇拉,密蘇裏州 | | — | | | 550 | | | 7,490 | | | 2,186 | | | 553 | | | 9,673 | | | 4,247 | | | 2005 | | 1998 | | 美式大道3620號 |
莫伯利,英國 | | — | | | 5,146 | | | 26,665 | | | 2,459 | | | 5,315 | | | 28,955 | | | 11,011 | | | 2013 | | 2007 | | 巴克利公園,霍爾巷 |
移動,AL | | — | | | 737 | | | 10,205 | | | 633 | | | 749 | | | 10,826 | | | 1,975 | | | 2021 | | 1995 | | 大學大道650號S |
莫拉拉,或 | | — | | | 1,210 | | | 3,903 | | | 1,190 | | | 1,210 | | | 5,093 | | | 1,206 | | | 2020 | | 1998 | | 東大街835號 |
加利福尼亞州蒙特利 | | — | | | 6,440 | | | 29,101 | | | 3,982 | | | 6,443 | | | 33,080 | | | 11,695 | | | 2013 | | 2009 | | 卡斯街1110號 |
阿拉巴馬州蒙哥馬利 | | — | | | 524 | | | 10,923 | | | 375 | | | 538 | | | 11,284 | | | 2,077 | | | 2021 | | 1991 | | 東谷大道5801號 |
馬裏蘭州蒙哥馬利 | | — | | | 6,482 | | | 83,642 | | | 18,570 | | | 6,804 | | | 101,890 | | | 25,776 | | | 2018 | | 1992 | | 3701國際大道 |
馬裏蘭州蒙哥馬利村 | | — | | | 3,530 | | | 18,246 | | | 8,536 | | | 4,291 | | | 26,021 | | | 14,107 | | | 2013 | | 1993 | | 會所路19310號 |
蒙特利爾--昆士蘭諾德市 | | 8,995 | | | 4,407 | | | 23,719 | | | 9,764 | | | 4,566 | | | 33,324 | | | 8,502 | | | 2018 | | 1988 | | 古因大道6700號 |
新澤西州穆爾斯敦 | | — | | | 2,060 | | | 51,628 | | | 9,320 | | | 2,095 | | | 60,913 | | | 19,011 | | | 2010 | | 2000 | | 教堂街北1205號 |
駝鹿下巴,SK | | 1,052 | | | 582 | | | 12,973 | | | 1,938 | | | 612 | | | 14,881 | | | 4,806 | | | 2013 | | 2001 | | 第四大道西北425號 |
德克薩斯州墨菲 | | — | | | 1,950 | | | 19,182 | | | 519 | | | 1,950 | | | 19,701 | | | 4,231 | | | 2015 | | 2012 | | 304瓦調頻544 |
德克薩斯州納科多奇斯 | | — | | | 390 | | | 5,754 | | | 1,067 | | | 390 | | | 6,821 | | | 2,752 | | | 2006 | | 2007 | | 北街5902號 |
伊利諾伊州內珀維爾 | | — | | | 3,470 | | | 29,547 | | | 6,818 | | | 3,470 | | | 36,365 | | | 10,588 | | | 2011 | | 2001 | | 北河路504號 |
伊利諾伊州內珀維爾 | | — | | | 1,550 | | | 12,237 | | | 2,813 | | | 1,550 | | | 15,050 | | | 5,513 | | | 2012 | | 2013 | | 布魯克代爾路1936號 |
伊利諾伊州內珀維爾 | | — | | | 1,540 | | | 28,204 | | | 2,084 | | | 1,602 | | | 30,226 | | | 10,531 | | | 2013 | | 2002 | | 奧格登大道西535號 |
田納西州納什維爾 | | — | | | 3,900 | | | 35,788 | | | 5,862 | | | 3,900 | | | 41,650 | | | 16,660 | | | 2012 | | 1999 | | 郵戳廣場4206號 |
德克薩斯州新布朗費爾斯 | | — | | | 1,200 | | | 19,800 | | | 10,739 | | | 2,729 | | | 29,010 | | | 8,819 | | | 2011 | | 2009 | | 2294東普通街 |
新巴勒斯坦,In | | — | | | 2,259 | | | 22,010 | | | 609 | | | 2,290 | | | 22,588 | | | 3,275 | | | 2021 | | 2017 | | 露臺大道4400號 |
紐約州新羅謝爾 | | — | | | 5,732 | | | 34,270 | | | 32 | | | 5,732 | | | 34,302 | | | 629 | | | 2021 | | 2023 | | 米勒路11號 |
紐約州紐約市 | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | 2018 | | 2023 | | 百老匯2330號 |
紐伯格,或 | | — | | | 2,806 | | | 15,260 | | | 2,349 | | | 2,809 | | | 17,606 | | | 1,763 | | | 2021 | | 2002 | | 海耶斯街3801號 |
英國紐伯裏 | | — | | | 2,850 | | | 12,796 | | | 1,239 | | | 2,944 | | | 13,941 | | | 2,811 | | | 2015 | | 2016 | | 倫敦路370號 |
紐馬奇,英國 | | — | | | 4,071 | | | 11,902 | | | 2,598 | | | 4,205 | | | 14,366 | | | 4,163 | | | 2014 | | 2011 | | 吉達之路 |
賓夕法尼亞州紐敦廣場 | | — | | | 1,930 | | | 14,420 | | | 2,006 | | | 1,975 | | | 16,381 | | | 6,782 | | | 2013 | | 2004 | | S新城大街333號 |
諾曼,好的 | | — | | | 1,480 | | | 33,330 | | | 1,409 | | | 1,480 | | | 34,739 | | | 10,103 | | | 2012 | | 1985 | | 800加拿大步道大道 |
North Canton,OH | | — | | | 1,726 | | | 24,588 | | | 2,224 | | | 1,726 | | | 26,812 | | | 2,917 | | | 2022 | | 2017 | | Applegrove街850號 |
俄亥俄州北里奇維爾 | | — | | | 1,780 | | | 29,390 | | | 157 | | | 1,790 | | | 29,537 | | | 1,688 | | | 2022 | | 2020 | | 巴格利道33770號 |
北託納萬達,紐約州 | | 8,180 | | | 1,249 | | | 7,360 | | | 995 | | | 1,573 | | | 8,031 | | | 1,812 | | | 2019 | | 2005 | | 桑德拉巷705號 |
北託納萬達,紐約州 | | — | | | 1,426 | | | 17,572 | | | 930 | | | 1,528 | | | 18,400 | | | 1,505 | | | 2022 | | 2009 | | 森林公園路3959號 |
加利福尼亞州塔斯汀北部 | | — | | | 2,880 | | | 18,059 | | | 1,881 | | | 3,044 | | | 19,776 | | | 6,320 | | | 2013 | | 2000 | | 新港大道12291號 |
賓夕法尼亞州北威爾士 | | — | | | 1,968 | | | 18,356 | | | 1,059 | | | 1,971 | | | 19,412 | | | 3,002 | | | 2021 | | 2013 | | 霍舍姆道1419號 |
密歇根州諾斯維爾 | | — | | | 2,221 | | | 12,710 | | | 1,961 | | | 2,221 | | | 14,671 | | | 210 | | | 2023 | | 2019 | | 五里路44600號 |
密歇根州諾維 | | — | | | 3,877 | | | 30,891 | | | 6,155 | | | 3,877 | | | 37,046 | | | 432 | | | 2023 | | 2021 | | 42400西12英里路 |
華盛頓州橡樹港 | | — | | | 739 | | | 7,698 | | | 963 | | | 739 | | | 8,661 | | | 1,837 | | | 2019 | | 1998 | | 第6大道西南171號 |
伊利諾伊州橡樹公園 | | — | | | 1,250 | | | 40,383 | | | 4,272 | | | 1,250 | | | 44,655 | | | 16,251 | | | 2012 | | 2004 | | 麥迪遜街1035號 |
賓夕法尼亞州奧克代爾 | | 13,745 | | | 1,917 | | | 11,954 | | | 971 | | | 1,934 | | | 12,908 | | | 2,865 | | | 2019 | | 2017 | | 斯圖本維爾公路7420號 |
加利福尼亞州奧克蘭 | | — | | | 3,877 | | | 47,508 | | | 4,764 | | | 4,117 | | | 52,032 | | | 18,233 | | | 2013 | | 1999 | | 天際線大道11889號 |
弗吉尼亞州奧克頓 | | — | | | 2,250 | | | 37,576 | | | 4,286 | | | 2,393 | | | 41,719 | | | 14,470 | | | 2013 | | 1997 | | 亨特米爾路2863號 |
Oakville,ON | | 7,117 | | | 2,134 | | | 29,963 | | | 3,953 | | | 2,258 | | | 33,792 | | | 11,529 | | | 2013 | | 1994 | | 湖濱路西25號 |
Oakville,ON | | 3,743 | | | 1,271 | | | 13,754 | | | 2,304 | | | 1,343 | | | 15,986 | | | 4,962 | | | 2013 | | 1988 | | 教堂街345號 |
佛羅裏達州奧卡拉 | | — | | | 1,340 | | | 10,564 | | | 694 | | | 1,340 | | | 11,258 | | | 4,266 | | | 2008 | | 2009 | | 第18大道東南2650號 |
德克薩斯州敖德薩 | | — | | | 346 | | | 3,506 | | | 422 | | | 384 | | | 3,890 | | | 524 | | | 2021 | | 1954 | | 第四街西段311號 |
德克薩斯州奧格登 | | — | | | 360 | | | 6,700 | | | 2,114 | | | 360 | | | 8,814 | | | 4,043 | | | 2004 | | 1998 | | 華盛頓大道北段1340號 |
俄克拉荷馬城,俄克拉何馬州 | | — | | | 590 | | | 7,513 | | | 335 | | | 590 | | | 7,848 | | | 3,292 | | | 2007 | | 2008 | | 13200 S May Avenue |
俄克拉荷馬城,俄克拉何馬州 | | — | | | 760 | | | 7,017 | | | 461 | | | 760 | | | 7,478 | | | 3,027 | | | 2007 | | 2009 | | 11320 N Council Road |
俄克拉荷馬城,俄克拉何馬州 | | — | | | — | | | — | | | 18,268 | | | 1,590 | | | 16,678 | | | 2,216 | | | 2014 | | 2016 | | 2800 SW 131街 |
俄克拉荷馬城,俄克拉何馬州 | | — | | | 5,962 | | | 27,717 | | | — | | | 5,962 | | | 27,717 | | | 32,208 | | | 2021 | | 1984 | | 1404 NW 122nd Street |
Okotoks,AB | | 18,482 | | | 714 | | | 20,943 | | | 1,702 | | | 771 | | | 22,588 | | | 6,400 | | | 2015 | | 2010 | | 47濱江門 |
Olney,IL | | — | | | 897 | | | 4,805 | | | 435 | | | 923 | | | 5,214 | | | 932 | | | 2021 | | 1999 | | 東大街北段1110號 |
Olney,IL | | — | | | 534 | | | 2,234 | | | 511 | | | 563 | | | 2,716 | | | 590 | | | 2021 | | 1998 | | 東大街北段1110號 |
內華達州奧馬哈 | | — | | | 370 | | | 10,230 | | | 362 | | | 370 | | | 10,592 | | | 3,779 | | | 2010 | | 1998 | | 11909 Miracle Hills Drive |
內華達州奧馬哈 | | — | | | 380 | | | 8,769 | | | 493 | | | 380 | | | 9,262 | | | 3,444 | | | 2010 | | 1999 | | 第108街南段5728號 |
內華達州奧馬哈 | | 7,809 | | | 1,623 | | | 12,027 | | | 780 | | | 1,623 | | | 12,807 | | | 1,226 | | | 2022 | | 2010 | | 7205 N 73rd Plaza Circle |
加利福尼亞州奧蘭治 | | 33,935 | | | 8,021 | | | 64,689 | | | 2,778 | | | 8,021 | | | 67,467 | | | 11,040 | | | 2019 | | 2018 | | 630 The City Drive S |
俄勒姆,德克薩斯州 | | — | | | 1,395 | | | 8,775 | | | 451 | | | 1,419 | | | 9,202 | | | 1,662 | | | 2021 | | 1987 | | 325 W中心 |
佛羅裏達州奧蒙德海灘 | | — | | | 3,428 | | | 16,941 | | | 460 | | | 3,441 | | | 17,388 | | | 3,103 | | | 2021 | | 1984 | | 克萊德·莫里斯大道101號 |
渥太華,安大略省 | | 11,901 | | | 1,341 | | | 15,425 | | | 4,468 | | | 1,438 | | | 19,796 | | | 4,388 | | | 2015 | | 2001 | | 110 Berrigan Drive |
渥太華,安大略省 | | 7,264 | | | 2,809 | | | 27,299 | | | 4,608 | | | 2,935 | | | 31,781 | | | 11,604 | | | 2013 | | 1998 | | 艾爾默大道43號 |
渥太華,安大略省 | | 3,767 | | | 1,156 | | | 9,758 | | | 1,124 | | | 1,245 | | | 10,793 | | | 3,691 | | | 2013 | | 1998 | | 獵人俱樂部路1351號 |
渥太華,安大略省 | | 4,920 | | | 746 | | | 7,800 | | | 1,425 | | | 822 | | | 9,149 | | | 3,019 | | | 2013 | | 1999 | | 140達靈頓列兵 |
渥太華,安大略省 | | — | | | 1,176 | | | 12,764 | | | 1,355 | | | 1,271 | | | 14,024 | | | 3,012 | | | 2015 | | 1987 | | 沃恩街10號 |
渥太華,安大略省 | | 17,386 | | | 4,256 | | | 39,141 | | | 2,624 | | | 4,406 | | | 41,615 | | | 10,838 | | | 2015 | | 2005 | | 彼得·莫蘭·新月會751號 |
渥太華,安大略省 | | 6,088 | | | 2,252 | | | 7,575 | | | — | | | 2,252 | | | 7,575 | | | 3,514 | | | 2015 | | 1989 | | 伊頓街1號 |
渥太華,安大略省 | | 11,602 | | | 2,963 | | | 26,424 | | | 3,758 | | | 3,172 | | | 29,973 | | | 7,059 | | | 2015 | | 2008 | | 瓦林街691號 |
渥太華,安大略省 | | 8,748 | | | 1,561 | | | 18,170 | | | 3,773 | | | 1,765 | | | 21,739 | | | 5,167 | | | 2015 | | 2006 | | 巴恩斯通大道22號 |
渥太華,安大略省 | | 11,131 | | | 3,403 | | | 31,090 | | | 4,115 | | | 3,647 | | | 34,961 | | | 7,602 | | | 2015 | | 2009 | | 獵人俱樂部路990號 |
渥太華,安大略省 | | — | | | 3,411 | | | 28,335 | | | 6,754 | | | 3,649 | | | 34,851 | | | 9,107 | | | 2015 | | 2009 | | 山谷溪流大道2號 |
QC,Otremont | | 15,011 | | | 6,746 | | | 45,981 | | | 13,819 | | | 6,971 | | | 59,575 | | | 15,071 | | | 2018 | | 1976 | | 羅克蘭大道1000號 |
肯塔基州奧蘭德公園 | | — | | | 1,540 | | | 16,269 | | | 4,637 | | | 1,670 | | | 20,776 | | | 7,075 | | | 2012 | | 1998 | | 9201福斯特 |
佛羅裏達州奧維耶多 | | — | | | 3,350 | | | 31,147 | | | 357 | | | 3,346 | | | 31,508 | | | 5,102 | | | 2021 | | 2002 | | 紅甲湖路7015號 |
俄亥俄州佩恩斯維爾 | | — | | | 1,407 | | | 12,500 | | | 158 | | | 1,407 | | | 12,658 | | | 678 | | | 2020 | | 2022 | | 傑克遜街1504號 |
紐約州Painted Post | | 8,812 | | | 1,326 | | | 13,400 | | | 690 | | | 1,259 | | | 14,157 | | | 1,355 | | | 2022 | | 2012 | | 110 Creekside Drive |
德克薩斯州巴勒斯坦 | | — | | | 180 | | | 4,320 | | | 3,363 | | | 180 | | | 7,683 | | | 2,696 | | | 2006 | | 2005 | | 斯普林街西1625號 |
佛羅裏達州棕櫚海岸 | | — | | | 870 | | | 10,957 | | | 690 | | | 870 | | | 11,647 | | | 4,290 | | | 2008 | | 2010 | | 50鎮法院 |
加州棕櫚灘 | | — | | | 13,628 | | | 58,446 | | | 3,052 | | | 13,683 | | | 61,443 | | | 11,396 | | | 2021 | | 1985 | | 卡洛塔大道41505號 |
加州棕櫚灘 | | — | | | 6,193 | | | 83,052 | | | 2,297 | | | 6,193 | | | 85,349 | | | 5,432 | | | 2022 | | 2010 | | 39905 Via Scena |
加利福尼亞州帕洛阿爾託 | | 25,050 | | | — | | | 39,639 | | | 3,881 | | | 43 | | | 43,477 | | | 15,111 | | | 2013 | | 2007 | | 2701 El Camino Real |
新澤西州帕拉默斯 | | — | | | 2,840 | | | 35,728 | | | 2,377 | | | 2,986 | | | 37,959 | | | 12,860 | | | 2013 | | 1998 | | 帕拉默斯路567號 |
伊利諾伊州巴黎 | | — | | | 688 | | | 6,203 | | | 562 | | | 719 | | | 6,734 | | | 899 | | | 2021 | | 2001 | | 布魯克斯通裏146號 |
德克薩斯州巴黎 | | — | | | 490 | | | 5,452 | | | 1,186 | | | 490 | | | 6,638 | | | 5,597 | | | 2005 | | 2006 | | 750 N大學大道 |
俄亥俄州帕爾馬 | | 11,115 | | | 1,533 | | | 9,221 | | | 785 | | | 1,536 | | | 10,003 | | | 2,235 | | | 2019 | | 2016 | | 霍夫曼路11500號 |
加利福尼亞州帕索羅伯斯 | | — | | | 1,770 | | | 8,630 | | | 7,252 | | | 1,770 | | | 15,882 | | | 6,857 | | | 2002 | | 1998 | | 克雷斯頓路1919號 |
馬薩諸塞州皮博迪 | | — | | | 2,250 | | | 16,071 | | | 1,459 | | | 2,380 | | | 17,400 | | | 5,320 | | | 2013 | | 1994 | | 利潤街73號 |
英國Peasmarsh | | — | | | — | | | — | | | 67,110 | | | 5,533 | | | 61,577 | | | 19,939 | | | 2013 | | 2006 | | 阿斯托拉特路,Peasmarsh |
佩拉,內華達州 | | — | | | 870 | | | 6,716 | | | 538 | | | 938 | | | 7,186 | | | 2,207 | | | 2012 | | 2002 | | 菲菲爾德路2602號 |
彭布羅克,On | | — | | | 1,931 | | | 9,427 | | | 1,921 | | | 1,963 | | | 11,316 | | | 3,908 | | | 2012 | | 1999 | | 彭布羅克西街1111號 |
新澤西州彭寧頓 | | — | | | 1,380 | | | 27,620 | | | 4,879 | | | 1,542 | | | 32,337 | | | 9,961 | | | 2011 | | 2000 | | 富蘭克林大道西143號 |
佛羅裏達州彭薩科拉 | | — | | | 2,945 | | | 29,148 | | | 2,798 | | | 2,945 | | | 31,946 | | | 251 | | | 2023 | | 2017 | | 機場大道428號 |
不列顛哥倫比亞省彭蒂頓 | | — | | | 3,706 | | | 46,717 | | | 4,962 | | | 3,799 | | | 51,586 | | | 5,915 | | | 2022 | | 2015 | | 威爾遜街3475號 |
亞利桑那州皮奧裏亞 | | — | | | 766 | | | 21,796 | | | 2,676 | | | 766 | | | 24,472 | | | 5,496 | | | 2018 | | 2014 | | 北緯94號大道13391號 |
亞利桑那州皮奧裏亞 | | — | | | 2,006 | | | 12,091 | | | 976 | | | 2,023 | | | 13,050 | | | 2,337 | | | 2021 | | 1997 | | 北緯94號大道13619號 |
德克薩斯州普弗勒格維爾 | | — | | | — | | | — | | | 40,987 | | | 5,978 | | | 35,009 | | | 258 | | | 2021 | | 2024 | | 普弗勒格維爾公園路東305號 |
俄亥俄州皮克靈頓 | | — | | | 2,815 | | | 26,921 | | | 695 | | | 2,864 | | | 27,567 | | | 1,956 | | | 2022 | | 2019 | | 雷德巴德路602號 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | | — | | | 1,580 | | | 18,017 | | | 11,928 | | | 1,635 | | | 29,890 | | | 8,167 | | | 2013 | | 2009 | | 林肯俱樂部大道900號 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | | — | | | 2,850 | | | 22,019 | | | 2,689 | | | 2,850 | | | 24,708 | | | 292 | | | 2023 | | 2019 | | 關愛巷8651號 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | | — | | | 3,815 | | | 33,052 | | | 3,764 | | | 3,815 | | | 36,816 | | | 359 | | | 2023 | | 2021 | | 鄧肯大道8870號 |
賓夕法尼亞州皮特斯頓 | | — | | | 1,644 | | | 13,756 | | | 863 | | | 1,644 | | | 14,619 | | | 1,538 | | | 2022 | | 2019 | | TWP大道北段900號 |
加利福尼亞州普萊西亞市 | | — | | | 8,480 | | | 17,076 | | | 6,977 | | | 8,528 | | | 24,005 | | | 8,442 | | | 2016 | | 1987 | | 布拉德福德大道北1180號 |
紐約州普萊恩維尤 | | — | | | 3,066 | | | 19,901 | | | 2,236 | | | 3,197 | | | 22,006 | | | 7,238 | | | 2013 | | 2001 | | 1231老鄉間公路 |
德克薩斯州普萊諾 | | 28,960 | | | 3,120 | | | 59,950 | | | 7,395 | | | 3,294 | | | 67,171 | | | 25,545 | | | 2013 | | 2006 | | 柏加道西4800號 |
德克薩斯州普萊諾 | | — | | | 1,750 | | | 15,390 | | | 2,259 | | | 1,750 | | | 17,649 | | | 4,325 | | | 2016 | | 2014 | | Mapleshade裏3690號 |
德克薩斯州普萊諾 | | — | | | 3,079 | | | 32,970 | | | 3,978 | | | 3,079 | | | 36,948 | | | 1,120 | | | 2023 | | 2006 | | 普萊諾大道7001號 |
內華達州普萊茨茅斯 | | — | | | 250 | | | 5,650 | | | 261 | | | 250 | | | 5,911 | | | 2,192 | | | 2010 | | 1999 | | 1913年東經駭維金屬加工34 |
加利福尼亞州Playa Vista | | — | | | 1,580 | | | 40,531 | | | 4,935 | | | 1,707 | | | 45,339 | | | 15,466 | | | 2013 | | 2006 | | 5555 Playa Vista Drive |
加利福尼亞州普萊森頓 | | — | | | — | | | — | | | 52,474 | | | 3,676 | | | 48,798 | | | 6,667 | | | 2016 | | 2017 | | 歡樂山路5700號 |
安大略省佩里港 | | 9,777 | | | 3,685 | | | 26,788 | | | 3,861 | | | 3,879 | | | 30,455 | | | 6,983 | | | 2015 | | 2009 | | 西姆科街15987號 |
佛羅裏達州聖盧西港 | | — | | | 8,700 | | | 47,230 | | | 21,945 | | | 8,700 | | | 69,175 | | | 26,278 | | | 2008 | | 2010 | | 石溪路西南10685號 |
密西西比州波蒂奇 | | 40,055 | | | 2,880 | | | 59,764 | | | 3,038 | | | 2,892 | | | 62,790 | | | 11,500 | | | 2019 | | 2017 | | 米勒姆大道西3951號 |
加利福尼亞州波特維爾 | | — | | | 1,739 | | | 15,190 | | | 1,664 | | | 1,866 | | | 16,727 | | | 2,399 | | | 2021 | | 1999 | | 亨德森大道西2500號 |
馬裏蘭州波託馬克 | | — | | | — | | | — | | | 58,278 | | | 6,648 | | | 51,630 | | | 6,034 | | | 2018 | | 2021 | | 波託馬克網球巷10800號 |
新澤西州普林斯頓 | | — | | | 1,730 | | | 30,888 | | | 7,792 | | | 1,845 | | | 38,565 | | | 11,536 | | | 2011 | | 2001 | | 雷蒙道155號 |
新澤西州普林斯頓 | | — | | | — | | | (151) | | | 31,468 | | | 3,719 | | | 27,598 | | | 1,234 | | | 2020 | | 2001 | | 盧卡斯山路775號 |
珀利,英國 | | — | | | 7,365 | | | 35,161 | | | 4,650 | | | 7,590 | | | 39,586 | | | 14,766 | | | 2012 | | 2005 | | 羅素山路21號 |
華盛頓州普亞盧普 | | — | | | 1,150 | | | 20,776 | | | 7,313 | | | 1,156 | | | 28,083 | | | 10,223 | | | 2010 | | 1985 | | 第四大道西北123號 |
魁北克市,QC | | 5,426 | | | 2,420 | | | 21,977 | | | 5,197 | | | 2,500 | | | 27,094 | | | 5,809 | | | 2018 | | 2000 | | 阿蘭街795號 |
魁北克市,QC | | 10,350 | | | 3,300 | | | 28,325 | | | 6,398 | | | 3,409 | | | 34,614 | | | 7,600 | | | 2018 | | 1987 | | 默裏大道650號和700號 |
魁北克市,QC | | 8,835 | | | 8,251 | | | 53,286 | | | 10,426 | | | 8,251 | | | 63,712 | | | 3,485 | | | 2023 | | 2005 | | 貝爾蒙街777號 |
魁北克市,QC | | 2,391 | | | 4,314 | | | 29,822 | | | 3,465 | | | 4,314 | | | 33,287 | | | 3,669 | | | 2023 | | 2008 | | 1050桶勒伯尼夫 |
紐約州昆斯伯裏 | | — | | | 1,260 | | | 21,744 | | | 4,345 | | | 1,273 | | | 26,076 | | | 6,673 | | | 2015 | | 1999 | | 伍德維爾路27號 |
伊利諾伊州昆西 | | — | | | 2,328 | | | 16,254 | | | 625 | | | 2,332 | | | 16,875 | | | 2,396 | | | 2021 | | 2005 | | S 36街823號 |
加利福尼亞州蘭喬·庫卡蒙加 | | — | | | 1,480 | | | 10,055 | | | 2,674 | | | 2,084 | | | 12,125 | | | 5,203 | | | 2013 | | 2001 | | 9519基準路 |
加利福尼亞州蘭喬帕洛斯弗爾德斯 | | — | | | 5,450 | | | 60,034 | | | 9,893 | | | 5,450 | | | 69,927 | | | 23,699 | | | 2012 | | 2004 | | 克里斯特里奇路5701號 |
新澤西州倫道夫 | | 29,300 | | | 1,540 | | | 46,934 | | | 3,454 | | | 1,760 | | | 50,168 | | | 16,519 | | | 2013 | | 2006 | | 648號路線10瓦 |
伊利諾伊州蘭圖爾 | | — | | | 579 | | | 4,576 | | | 439 | | | 584 | | | 5,010 | | | 770 | | | 2021 | | 2002 | | 雙湖大道300號 |
紅鹿,AB | | — | | | 1,247 | | | 19,283 | | | 2,687 | | | 1,318 | | | 21,899 | | | 5,737 | | | 2015 | | 2004 | | 3100-22街 |
紅鹿,AB | | — | | | 1,199 | | | 22,339 | | | 3,509 | | | 1,247 | | | 25,800 | | | 7,109 | | | 2015 | | 2004 | | 英格爾伍德大道10號 |
加利福尼亞州雷丁市 | | 24,995 | | | 4,474 | | | 36,557 | | | 2,028 | | | 4,474 | | | 38,585 | | | 7,108 | | | 2019 | | 2017 | | 貝切利街2150號 |
加利福尼亞州雷丁市 | | — | | | 2,639 | | | 10,290 | | | 537 | | | 2,675 | | | 10,791 | | | 1,971 | | | 2021 | | 1985 | | 山頂大道451號 |
Redlands,CA | | — | | | 1,966 | | | 40,425 | | | 1,176 | | | 1,977 | | | 41,590 | | | 5,545 | | | 2021 | | 1988 | | 特拉西納大道10號 |
加利福尼亞州紅木城 | | — | | | — | | | — | | | 61,421 | | | 457 | | | 60,964 | | | 2,027 | | | 2019 | | 2021 | | 2991 El Camino Real |
路易斯安那州雷吉納 | | 4,722 | | | 1,485 | | | 21,148 | | | 2,407 | | | 1,666 | | | 23,374 | | | 8,266 | | | 2013 | | 1999 | | 亞釐畢街3651號 |
路易斯安那州雷吉納 | | 4,770 | | | 1,244 | | | 21,036 | | | 2,287 | | | 1,343 | | | 23,224 | | | 7,640 | | | 2013 | | 2004 | | 希爾斯代爾街3105號 |
路易斯安那州雷吉納 | | 13,186 | | | 1,539 | | | 24,053 | | | 4,775 | | | 1,644 | | | 28,723 | | | 6,784 | | | 2015 | | 1992 | | 麥金太爾街1801號 |
德州雷霍博斯海灘 | | — | | | 960 | | | 24,248 | | | 9,715 | | | 993 | | | 33,930 | | | 10,800 | | | 2010 | | 1999 | | 海濱大道36101號 |
內華達州雷諾 | | — | | | 1,060 | | | 11,440 | | | 4,104 | | | 1,060 | | | 15,544 | | | 6,954 | | | 2004 | | 1998 | | 5165峯會山脊法院 |
弗吉尼亞州里士滿 | | — | | | 6,501 | | | 23,697 | | | 207 | | | 6,528 | | | 23,877 | | | 3,919 | | | 2021 | | 2007 | | 3Chopt路10300號 |
密蘇裏州裏奇蘭 | | — | | | 520 | | | 7,675 | | | 4,300 | | | 520 | | | 11,975 | | | 5,354 | | | 2003 | | 1997 | | 410果園公園 |
密蘇裏州裏奇蘭 | | — | | | 2,659 | | | 27,435 | | | 1,973 | | | 2,659 | | | 29,408 | | | 213 | | | 2023 | | 2010 | | 斯特德路608號 |
Rimouski,QC | | 6,323 | | | 2,820 | | | 30,658 | | | 8,000 | | | 2,820 | | | 38,658 | | | 920 | | | 2023 | | 1954 | | 貝爾齊勒大街280號 |
裏維埃爾-杜魯普,QC | | 2,085 | | | 592 | | | 7,601 | | | 1,678 | | | 681 | | | 9,190 | | | 2,763 | | | 2015 | | 1956 | | 塞德雷斯大街35號 |
裏維埃爾-杜魯普,QC | | 10,486 | | | 1,454 | | | 16,848 | | | 6,057 | | | 1,797 | | | 22,562 | | | 7,164 | | | 2015 | | 1993 | | 230-235 Rue des Chenes |
伊利諾伊州羅賓遜 | | — | | | 660 | | | 3,667 | | | 415 | | | 663 | | | 4,079 | | | 770 | | | 2021 | | 1999 | | 門羅街北1101號 |
伊利諾伊州羅克福德 | | — | | | 1,006 | | | 5,119 | | | 652 | | | 1,024 | | | 5,753 | | | 984 | | | 2021 | | 2003 | | 麥克法蘭路3495號 |
德克薩斯州羅克沃爾 | | — | | | 2,220 | | | 17,650 | | | 1,050 | | | 2,220 | | | 18,700 | | | 4,047 | | | 2012 | | 2014 | | 拉爾夫霍爾公園大道720號 |
康涅狄格州洛基山 | | — | | | 1,090 | | | 6,710 | | | 6,299 | | | 45 | | | 14,054 | | | 5,216 | | | 2003 | | 1996 | | 冷泉路60號 |
加利福尼亞州羅納特公園 | | — | | | 6,500 | | | 18,700 | | | 6,405 | | | 6,546 | | | 25,059 | | | 11,749 | | | 2005 | | 1986 | | 斯奈德巷4855號 |
伊利諾伊州羅密奧維爾 | | — | | | 854 | | | 12,646 | | | 63,433 | | | 6,139 | | | 70,794 | | | 24,739 | | | 2006 | | 2010 | | S愛德華大道605號 |
羅斯堡,或 | | — | | | 979 | | | 14,453 | | | 324 | | | 980 | | | 14,776 | | | 2,705 | | | 2021 | | 1984 | | 1800休伍德 |
明尼蘇達州羅斯維爾 | | — | | | 1,540 | | | 35,877 | | | 2,218 | | | 1,648 | | | 37,987 | | | 12,107 | | | 2013 | | 2002 | | 斯奈林大道北2555號 |
加利福尼亞州羅斯維爾 | | — | | | 3,300 | | | 41,652 | | | 7,781 | | | 3,300 | | | 49,433 | | | 14,162 | | | 2016 | | 2000 | | 山腳大道5161號 |
加利福尼亞州羅斯維爾 | | — | | | 3,011 | | | 55,669 | | | — | | | 3,011 | | | 55,669 | | | 3,104 | | | 2022 | | 2021 | | 普萊森特格羅夫大道2400號 |
佐治亞州羅斯韋爾 | | — | | | 1,107 | | | 9,627 | | | 5,402 | | | 1,114 | | | 15,022 | | | 10,322 | | | 1997 | | 1999 | | 曼塞爾路655號 |
佐治亞州羅斯韋爾 | | — | | | 2,080 | | | 6,486 | | | 4,504 | | | 2,380 | | | 10,690 | | | 4,168 | | | 2012 | | 1997 | | 白玉蘭街75號 |
德克薩斯州圓石城 | | — | | | 2,358 | | | 15,477 | | | 111 | | | 2,358 | | | 15,588 | | | 1,978 | | | 2021 | | 2007 | | 奇澤姆步道310號 |
德克薩斯州羅利特 | | — | | | 1,612 | | | 21,319 | | | 280 | | | 1,629 | | | 21,582 | | | 2,185 | | | 2020 | | 2019 | | 達洛克路4205-4209號 |
加州薩佈雷斯普林斯 | | — | | | — | | | — | | | 47,177 | | | 3,726 | | | 43,451 | | | 5,751 | | | 2016 | | 2017 | | 斯普林赫斯特大道12515號 |
德克薩斯州薩克西 | | — | | | 6,346 | | | 30,025 | | | 905 | | | 6,225 | | | 31,051 | | | 1,007 | | | 2021 | | 2023 | | 邦克山道 |
加利福尼亞州薩克拉門託 | | — | | | 940 | | | 14,781 | | | 7,499 | | | 952 | | | 22,268 | | | 7,395 | | | 2010 | | 1978 | | 河濱大道6350號 |
加利福尼亞州薩克拉門託 | | — | | | 1,300 | | | 23,394 | | | 2,485 | | | 1,369 | | | 25,810 | | | 8,641 | | | 2013 | | 2004 | | 門羅街345號 |
密歇根州薩吉諾 | | — | | | 1,483 | | | 17,915 | | | 1,005 | | | 1,535 | | | 18,868 | | | 3,164 | | | 2021 | | 1997 | | 麥卡地道4141號 |
聖瑪麗,QC | | 10,577 | | | 3,960 | | | 26,336 | | | 6,418 | | | 3,960 | | | 32,754 | | | 2,098 | | | 2023 | | 2006 | | Du Bocage大道46號 |
聖喬治,QC | | 6,901 | | | 3,105 | | | 20,518 | | | 6,516 | | | 3,105 | | | 27,034 | | | 556 | | | 2023 | | 1986 | | 1020 175E街 |
聖蘭伯特,QC | | 28,857 | | | 10,259 | | | 61,903 | | | 11,782 | | | 11,238 | | | 72,706 | | | 25,551 | | | 2015 | | 1989 | | 維多利亞大道1705號 |
薩拉貝利山谷,QC | | 13,843 | | | 1,874 | | | 15,120 | | | 2,830 | | | 1,924 | | | 17,900 | | | 2,306 | | | 2022 | | 1970 | | 達芬街88號 |
塞勒姆,或 | | — | | | 918 | | | 9,659 | | | 1,452 | | | 918 | | | 11,111 | | | 2,093 | | | 2020 | | 1999 | | 蘭開斯特大道東北4452號 |
塞勒姆,或 | | — | | | 1,227 | | | 8,632 | | | 1,601 | | | 1,227 | | | 10,233 | | | 2,059 | | | 2020 | | 1997 | | 12號街東南側4050號 |
塞勒姆,或 | | — | | | — | | | — | | | 23,014 | | | 2,877 | | | 20,137 | | | 3,354 | | | 2021 | | 1980 | | 馬德羅納大道東南部707號 |
加利福尼亞州薩利納斯 | | — | | | 5,110 | | | 41,424 | | | 12,123 | | | 5,155 | | | 53,502 | | | 16,332 | | | 2016 | | 1990 | | 教士大道1320號 |
英國索爾茲伯裏 | | — | | | 2,720 | | | 15,269 | | | 4,044 | | | 2,810 | | | 19,223 | | | 4,814 | | | 2014 | | 2013 | | Shapland Close |
德克薩斯州鹽湖城 | | — | | | 1,360 | | | 19,691 | | | 2,604 | | | 1,396 | | | 22,259 | | | 9,201 | | | 2011 | | 1986 | | 1430E4500 S |
德克薩斯州聖安東尼奧 | | — | | | — | | | — | | | 37,179 | | | 6,120 | | | 31,059 | | | 10,474 | | | 2010 | | 2011 | | Cembalo大道2702號 |
德克薩斯州聖安東尼奧 | | — | | | — | | | — | | | 67,009 | | | 5,045 | | | 61,964 | | | 12,864 | | | 2017 | | 2015 | | 11300棵野鬆 |
德克薩斯州聖安東尼奧 | | — | | | 11,686 | | | 69,930 | | | 8,852 | | | 11,686 | | | 78,782 | | | 15,163 | | | 2019 | | 2016 | | 豪爾曼路6870號 |
德克薩斯州聖安東尼奧 | | — | | | 2,262 | | | 31,075 | | | 2,720 | | | 2,262 | | | 33,795 | | | 1,259 | | | 2023 | | 2016 | | 休伯納路15430號 |
加利福尼亞州聖地亞哥 | | — | | | 5,810 | | | 63,078 | | | 9,848 | | | 5,810 | | | 72,926 | | | 26,934 | | | 2012 | | 2001 | | 晚溪路13075號S |
加利福尼亞州聖地亞哥 | | — | | | 3,000 | | | 27,164 | | | 2,652 | | | 3,016 | | | 29,800 | | | 9,618 | | | 2013 | | 2003 | | 綠松石街810號 |
加利福尼亞州聖地亞哥 | | 27,765 | | | 4,179 | | | 40,328 | | | 1,829 | | | 4,179 | | | 42,157 | | | 6,717 | | | 2019 | | 2017 | | 格蘭德大道955號 |
加州舊金山 | | — | | | 5,920 | | | 91,639 | | | 15,040 | | | 5,920 | | | 106,679 | | | 29,368 | | | 2016 | | 1998 | | 薩特街1550號 |
加州舊金山 | | — | | | 11,800 | | | 77,214 | | | 12,022 | | | 11,800 | | | 89,236 | | | 24,463 | | | 2016 | | 1923 | | 1601 19th Avenue |
加州舊金山 | | — | | | — | | | — | | | 52,609 | | | 13,894 | | | 38,715 | | | 2,271 | | | 2019 | | 1992 | | 郵政街1450號 |
San Gabriel,CA | | — | | | 3,120 | | | 15,566 | | | 2,273 | | | 3,170 | | | 17,789 | | | 6,147 | | | 2013 | | 2005 | | 亨廷頓大道8332號 |
加利福尼亞州聖何塞 | | — | | | 3,280 | | | 46,823 | | | 9,509 | | | 3,280 | | | 56,332 | | | 18,928 | | | 2012 | | 2002 | | 温徹斯特大道南段500號 |
加利福尼亞州聖何塞 | | — | | | 11,900 | | | 27,647 | | | 6,213 | | | 11,966 | | | 33,794 | | | 10,049 | | | 2016 | | 2002 | | 聖費利佩路4855號 |
加利福尼亞州聖拉斐爾 | | — | | | 1620 | | 27392 | | 5,716 | | | 1620 | | 33108 | | 8610 | | 2016 | | 2001 | | 111 Merrydale Road |
加利福尼亞州聖拉蒙 | | — | | | 8,700 | | | 72,223 | | | 13,937 | | | 8,781 | | | 86,079 | | | 22,887 | | | 2016 | | 1992 | | 9199 Fircrest Lane |
Sand Springs,OK | | — | | | 910 | | | 19,654 | | | 714 | | | 915 | | | 20,363 | | | 6,041 | | | 2012 | | 2002 | | 第129大道南段4402號 |
佐治亞州桑迪斯普林斯 | | — | | | 2,214 | | | 8,360 | | | 2,036 | | | 2,220 | | | 10,390 | | | 4,741 | | | 2012 | | 1997 | | 5455 Glenridge Drive NE |
加利福尼亞州聖安娜 | | — | | | 2,077 | | | 3,145 | | | 1,720 | | | 2,077 | | | 4,865 | | | 1,124 | | | 2021 | | 1992 | | S格林維爾大街3730號 |
加利福尼亞州聖莫尼卡 | | 15,820 | | | 5,250 | | | 28,340 | | | 2,079 | | | 5,266 | | | 30,403 | | | 10,074 | | | 2013 | | 2004 | | 第15街1312號 |
加利福尼亞州聖羅莎 | | — | | | 2,250 | | | 26,273 | | | 4,400 | | | 2,309 | | | 30,614 | | | 8,376 | | | 2016 | | 2001 | | 韋文大道4225號 |
加利福尼亞州聖羅莎 | | — | | | 6,484 | | | 52,195 | | | 1,910 | | | 6,484 | | | 54,105 | | | 4,294 | | | 2022 | | 2013 | | 託馬斯湖哈里斯大道4210號 |
佛羅裏達州薩拉索塔 | | — | | | 20,105 | | | 96,495 | | | 8,622 | | | 19,723 | | | 105,499 | | | 11,717 | | | 2021 | | 1985 | | 波因特湖大道3260號 |
明尼蘇達州薩斯卡通 | | 2,913 | | | 981 | | | 13,905 | | | 1,530 | | | 1,031 | | | 15,385 | | | 4,360 | | | 2013 | | 1999 | | 240號街E街220號 |
明尼蘇達州薩斯卡通 | | 11,301 | | | 1,382 | | | 17,609 | | | 2,237 | | | 1,553 | | | 19,675 | | | 6,223 | | | 2013 | | 2004 | | 阿卡迪亞大道1622號 |
佐治亞州薩凡納 | | — | | | 1,733 | | | 16,218 | | | 1,372 | | | 1,748 | | | 17,575 | | | 2,428 | | | 2021 | | 1998 | | 沃特斯大道6206號 |
伊利諾伊州肖姆堡 | | — | | | 2,460 | | | 22,863 | | | 2,107 | | | 2,504 | | | 24,926 | | | 8,967 | | | 2013 | | 2001 | | 梅林路北790號 |
安大略省謝爾維爾 | | — | | | 3,693 | | | 30,512 | | | 4,264 | | | 3,693 | | | 34,776 | | | 811 | | | 2023 | | 2017 | | 伯爾街7770號 |
亞利桑那州斯科茨代爾 | | — | | | 2,500 | | | 3,890 | | | 3,770 | | | 2,500 | | | 7,660 | | | 3,099 | | | 2008 | | 1998 | | 雷鳥東路9410號 |
賓夕法尼亞州斯克蘭頓 | | 9,934 | | | 896 | | | 10,591 | | | 788 | | | 896 | | | 11,379 | | | 2,380 | | | 2019 | | 2014 | | 迪克森大道1651號 |
加利福尼亞州海豹海灘 | | — | | | 6,204 | | | 72,954 | | | 4,709 | | | 6,308 | | | 77,559 | | | 28,806 | | | 2013 | | 2004 | | 蘭普森大道3850號 |
華盛頓州西雅圖 | | 27,180 | | | 10,670 | | | 37,291 | | | 4,692 | | | 10,700 | | | 41,953 | | | 17,584 | | | 2010 | | 2005 | | 第四大道N 805號 |
華盛頓州西雅圖 | | — | | | 1,150 | | | 19,887 | | | 3,277 | | | 1,150 | | | 23,164 | | | 6,576 | | | 2015 | | 1995 | | 第17大道11039號 |
德州塞爾比維爾 | | — | | | 750 | | | 25,912 | | | 1,999 | | | 769 | | | 27,892 | | | 9,393 | | | 2010 | | 2008 | | 阿靈頓大道21111號 |
七橡樹,英國 | | — | | | 6,181 | | | 40240 | | 4849 | | 6384 | | 44886 | | 17538 | | 2012 | | 2009 | | 西鹹道64-70號 |
馬裏蘭州塞維納公園 | | — | | | — | | | 67,623 | | | 7,159 | | | 44 | | 74738 | | 18,643 | | | 2016 | | 1997 | | 麥肯錫西路43號 |
肯塔基州肖尼 | | — | | | 2,109 | | | 22,141 | | | 560 | | | 2,109 | | | 22,701 | | | 1,597 | | | 2022 | | 2020 | | 銀跟街7200號 |
密歇根州謝爾比鎮 | | 13,180 | | | 1,040 | | | 26,344 | | | 1,399 | | | 1,110 | | | 27,673 | | | 9,321 | | | 2013 | | 2006 | | 海耶斯路46471號 |
德克薩斯州謝爾曼 | | — | | | 700 | | | 5,221 | | | 1,823 | | | 700 | | | 7,044 | | | 2,578 | | | 2005 | | 2006 | | 山核桃格羅夫路1011號 |
德克薩斯州謝爾曼 | | — | | | 1,712 | | | 22,567 | | | 585 | | | 1,850 | | | 23,014 | | | 3,802 | | | 2021 | | 1986 | | Loy Lake路北3701號 |
新澤西州什魯斯伯裏 | | — | | | 2,120 | | | 38,116 | | | 5,101 | | | 2,165 | | | 43,172 | | | 14,377 | | | 2010 | | 2000 | | 五經之道 |
錫德卡普,英國 | | — | | | 7,446 | | | 56,570 | | | 9,015 | | | 7,659 | | | 65,372 | | | 24,911 | | | 2012 | | 2000 | | 弗羅涅爾大道 |
馬裏蘭州銀泉 | | — | | | — | | | — | | | 64,994 | | | 3,449 | | | 61,545 | | | 8,093 | | | 2016 | | 2018 | | 科爾斯頓大道2201號 |
加利福尼亞州西米谷 | | — | | | 3,200 | | | 16,664 | | | 3,019 | | | 3,340 | | | 19,543 | | | 7,791 | | | 2013 | | 2009 | | Tiera Rejada路190號 |
加利福尼亞州西米谷 | | — | | | 5,510 | | | 51,406 | | | 9,793 | | | 5,510 | | | 61,199 | | | 18,153 | | | 2016 | | 2003 | | 洛杉磯大道東5300號 |
加利福尼亞州西米谷 | | — | | | 3,084 | | | 41,629 | | | — | | | 3,084 | | | 41,629 | | | 2,528 | | | 2022 | | 2021 | | 皇家大道3110號 |
索利赫爾,英國 | | — | | | 2,844 | | | 26,402 | | | — | | | 2,844 | | | 26,402 | | | 11,749 | | | 2012 | | 2009 | | 沃裏克路1270號 |
索利赫爾,英國 | | — | | | — | | | — | | | 25,274 | | | 2,393 | | | 22,881 | | | 7,201 | | | 2018 | | 2009 | | 沃裏克路1270號 |
索利赫爾,英國 | | — | | | 3,571 | | | 26,053 | | | 2,730 | | | 3,666 | | | 28,688 | | | 9,781 | | | 2013 | | 2007 | | 伍斯特大道1號 |
索利赫爾,英國 | | — | | | 1,851 | | | 10,585 | | | 1,322 | | | 1,911 | | | 11,847 | | | 2,555 | | | 2015 | | 2016 | | 沃裏克路 |
索寧,英國 | | — | | | 5,644 | | | 42,155 | | | 4,022 | | | 5,807 | | | 46,014 | | | 15,953 | | | 2013 | | 2009 | | 老巴斯路 |
加利福尼亞州索諾馬 | | — | | | 1,100 | | | 18,400 | | | 6,821 | | | 1,109 | | | 25,212 | | | 11,692 | | | 2005 | | 1988 | | 俄勒岡大街800號 |
加利福尼亞州索諾馬 | | — | | | 2,820 | | | 21,890 | | | 4,285 | | | 2,819 | | | 26,176 | | | 7,551 | | | 2016 | | 2005 | | 納帕路91號 |
密西西比州南黑文 | | — | | | 1,140 | | | 7,793 | | | 675 | | | 1,140 | | | 8,468 | | | 1,105 | | | 2022 | | 2001 | | 肯塔基大道706號 |
南約旦,德克薩斯州 | | — | | | 4,646 | | | 42,705 | | | 5,078 | | | 4,646 | | | 47,783 | | | 9,826 | | | 2020 | | 2015 | | 奧克蒙德路11289號 |
英國索斯伯恩 | | — | | | — | | | — | | | 53,212 | | | 5,709 | | | 47,503 | | | 16,249 | | | 2013 | | 2008 | | 百麗薇路42號 |
德克薩斯州索斯萊克 | | — | | | 6,207 | | | 56,805 | | | 9,829 | | | 6,207 | | | 66,634 | | | 16,348 | | | 2019 | | 2008 | | 沃特米爾大道101號 |
華盛頓州斯波坎 | | — | | | 3,200 | | | 25,064 | | | 5,966 | | | 3,200 | | | 31,030 | | | 11,525 | | | 2013 | | 2001 | | 3117 E Chaser裏 |
華盛頓州斯波坎 | | — | | | 2,580 | | | 25,342 | | | 5,204 | | | 2,580 | | | 30,546 | | | 10,612 | | | 2013 | | 1999 | | 1110E Westview Court |
華盛頓州斯波坎 | | — | | | 1,334 | | | 11,997 | | | 357 | | | 1,334 | | | 12,354 | | | 1,906 | | | 2021 | | 1985 | | 第30大道東1616號 |
阿肯色州斯普林代爾 | | — | | | 2,950 | | | 28,237 | | | 475 | | | 2,965 | | | 28,697 | | | 4,904 | | | 2021 | | 1996 | | 阿坎郡5000圈 |
伊利諾伊州斯普林菲爾德 | | — | | | 1,166 | | | 18,767 | | | 842 | | | 1,172 | | | 19,603 | | | 2,595 | | | 2021 | | 1990 | | 蒙維爾路2601號 |
密蘇裏州斯普林菲爾德 | | — | | | 1667 | | 17972 | | 1,007 | | | 1691 | | 18955 | | 2405 | | 2021 | | 1987 | | S·傑斐遜 |
聖布魯諾,QC | | — | | | 9,260 | | | 62,817 | | | 5,808 | | | 9,260 | | | 68,625 | | | 1,208 | | | 2023 | | 2022 | | 羅伯瓦街1470號 |
密蘇裏州聖查爾斯市 | | — | | | 3,451 | | | 41,346 | | | 3,570 | | | 3,451 | | | 44,916 | | | 632 | | | 2023 | | 2018 | | 埃爾曼路3330號 |
阿肯色州聖阿爾伯特 | | 6,057 | | | 1,145 | | | 17,863 | | | 1,965 | | | 1,234 | | | 19,739 | | | 7,359 | | | 2014 | | 2005 | | 麥肯尼大道78C號 |
密歇根州聖約翰斯 | | — | | | 794 | | | 5,682 | | | 293 | | | 794 | | | 5,975 | | | 653 | | | 2022 | | 2008 | | 格拉斯頓伯裏大道1507號 |
佛羅裏達州聖彼得堡 | | — | | | 9,218 | | | 39,883 | | | 3,292 | | | 9,540 | | | 42,853 | | | 13,400 | | | 2021 | | 1973 | | S帕薩迪納大道1255號 |
德克薩斯州斯蒂芬維爾 | | — | | | 1,072 | | | 3,464 | | | 1,447 | | | 1,072 | | | 4,911 | | | 906 | | | 2021 | | 1990 | | 格林維爾駭維金屬加工2305號 |
安大略省施蒂茨維爾 | | — | | | 1,175 | | | 17,397 | | | 1,839 | | | 1,300 | | | 19,111 | | | 6,212 | | | 2013 | | 1996 | | 主街1340-1354號 |
斯托克波特,英國 | | — | | | — | | | — | | | 31,929 | | | 4,511 | | | 27,418 | | | 9,936 | | | 2013 | | 2008 | | 牛奶場路1號 |
加利福尼亞州斯托克頓 | | — | | | 2,280 | | | 5,983 | | | 5,575 | | | 2,372 | | | 11,466 | | | 4,048 | | | 2010 | | 1988 | | 6725英格爾伍德 |
俄亥俄州斯特龍斯維爾 | | 8,726 | | | 1,128 | | | 10,940 | | | 758 | | | 1,132 | | | 11,694 | | | 2,870 | | | 2019 | | 2017 | | 豪道15100號 |
俄亥俄州斯特龍斯維爾 | | — | | | 2,577 | | | 13,463 | | | 825 | | | 2,578 | | | 14,287 | | | 2,462 | | | 2021 | | 2002 | | 珠路19205號 |
佛羅裏達州斯圖爾特 | | — | | | 5,276 | | | 24,182 | | | 1,284 | | | 5,276 | | | 25,466 | | | 4,819 | | | 2019 | | 2019 | | 東南灣道2625號 |
加利福尼亞州演播室城 | | — | | | 4,006 | | | 25,307 | | | 2,541 | | | 4,124 | | | 27,730 | | | 10,008 | | | 2013 | | 2004 | | 冷水峽谷大道4610號 |
康涅狄格州薩菲爾德 | | — | | | 4,439 | | | 31,660 | | | 3,665 | | | 4,736 | | | 35,028 | | | 7,296 | | | 2019 | | 1998 | | 運河路7號 |
德克薩斯州糖地 | | — | | | 960 | | | 31,423 | | | 2,192 | | | 960 | | | 33,615 | | | 12,651 | | | 2011 | | 1996 | | 第七街1221號 |
德克薩斯州糖地 | | — | | | 4,272 | | | 60,493 | | | 7,231 | | | 4,272 | | | 67,724 | | | 16,647 | | | 2017 | | 2015 | | 布魯克斯街744號 |
南卡羅來納州薩默維爾 | | — | | | 2,175 | | | 18,017 | | | 655 | | | 2,175 | | | 18,672 | | | 2,186 | | | 2021 | | 2017 | | 第二大道4015號 |
南卡羅來納州薩默維爾 | | — | | | 6,862 | | | 75991 | | 2907 | | 6862 | | 78898 | | 436 | | 2023 | | 2022 | | 大柏樹路267號 |
新澤西州頂峯 | | — | | | 3,080 | | | 14,152 | | | 14,665 | | | 3084 | | 28813 | | 5,401 | | | 2011 | | 2001 | | 斯普林菲爾德大道41號 |
亞利桑那州太陽城西部 | | — | | | 1,250 | | | 21,778 | | | 3,877 | | | 1,250 | | | 25,655 | | | 8,523 | | | 2012 | | 1998 | | 桑德里奇大道13810 W |
太陽山,英國 | | — | | | 11,632 | | | 42,233 | | | 713 | | | 11,622 | | | 42,956 | | | 7,765 | | | 2014 | | 2017 | | Bagshot路 |
加利福尼亞州桑****爾 | | — | | | 5,420 | | | 41,682 | | | 4,881 | | | 5,420 | | | 46,563 | | | 16,763 | | | 2012 | | 2002 | | 1039 E El Camino Real |
加利福尼亞州桑****爾 | | — | | | 15,005 | | | 61,543 | | | 4,721 | | | 15,005 | | | 66,264 | | | 610 | | | 2020 | | 2023 | | 弗裏蒙特大道東581號 |
不列顛哥倫比亞薩裏 | | 4,796 | | | 3,605 | | | 18,818 | | | 2,965 | | | 3,807 | | | 21,581 | | | 8,517 | | | 2013 | | 2000 | | 第83大道16028號 |
薩頓,英國 | | — | | | 4,096 | | | 14,532 | | | 2,188 | | | 4,231 | | | 16,585 | | | 3,261 | | | 2015 | | 2016 | | 西米德路123號 |
薩頓·科爾德菲爾德,英國 | | — | | | 2,807 | | | 11,313 | | | 1,391 | | | 2,899 | | | 12,612 | | | 2,521 | | | 2015 | | 2016 | | 賽馬道134號 |
佐治亞州蘇瓦尼 | | — | | | 1,560 | | | 11,538 | | | 1,972 | | | 1,560 | | | 13,510 | | | 5,658 | | | 2012 | | 2000 | | 約翰溪公園路4315號 |
Swartz Creek,MI | | — | | | 925 | | | 7,524 | | | 454 | | | 935 | | | 7,968 | | | 877 | | | 2022 | | 2017 | | 克羅格大道4276號 |
英國斯威 | | — | | | 4,145 | | | 15,508 | | | 1,836 | | | 4,282 | | | 17,207 | | | 5,263 | | | 2014 | | 2008 | | 斯威廣場 |
Swift Current,SK | | — | | | 492 | | | 10,119 | | | 1,547 | | | 521 | | | 11,637 | | | 4,114 | | | 2013 | | 2001 | | 301 Macoun Drive |
Sycamore,IL | | — | | | 1,033 | | | 11,401 | | | 668 | | | 1,048 | | | 12,054 | | | 1,714 | | | 2021 | | 2003 | | 1440 Somonauk Street |
Brisbane,OH | | 10,686 | | | 1,205 | | | 11,991 | | | 70 | | | 1,209 | | | 12,057 | | | 2,119 | | | 2019 | | 2019 | | 國王路4120號 |
紐約州錫拉丘茲 | | 12,103 | | | 1,440 | | | 11,675 | | | 1,140 | | | 1,577 | | | 12,678 | | | 2,796 | | | 2019 | | 2011 | | 巴克利路6715號 |
華盛頓州塔科馬 | | — | | | 4,170 | | | 73,377 | | | 19,528 | | | 4,170 | | | 92,905 | | | 30,345 | | | 2016 | | 1987 | | 第六大道8201號 |
Tallmadge,OH | | 14,195 | | | 1,096 | | | 19,504 | | | 1,176 | | | 1,096 | | | 20,680 | | | 1,868 | | | 2022 | | 2016 | | 東大街73號 |
New York,NC | | — | | | 1,643 | | | 11,124 | | | 1,696 | | | 1,709 | | | 12,754 | | | 7,140 | | | 2021 | | 1983 | | 貿易街200號 |
賓夕法尼亞州泰勒 | | 11,700 | | | 1,942 | | | 12,011 | | | 77 | | | 1,983 | | | 12,047 | | | 1,875 | | | 2019 | | 2020 | | 橡樹街512號 |
德克薩斯州坦普爾 | | — | | | — | | | — | | | 794 | | | 182 | | | 612 | | | 1 | | | 2021 | | 1900 | | 亞當斯大道西8015號 |
德克薩斯州特克薩卡納 | | — | | | 1,403 | | | 7,512 | | | 1,711 | | | 1,491 | | | 9,135 | | | 1,252 | | | 2021 | | 1999 | | 牛角溪路5415號 |
佛羅裏達州的鄉村 | | — | | | 1,268 | | | 57,570 | | | 8,837 | | | 1,268 | | | 66,407 | | | 840 | | | 2023 | | 2013 | | Killingsworth路1490號 |
德克薩斯州伍德蘭茲 | | — | | | 480 | | | 12,379 | | | 999 | | | 480 | | | 13,378 | | | 5,096 | | | 2011 | | 1999 | | 灣支路7950號 |
俄亥俄州蒂普市 | | — | | | 1,223 | | | 15,421 | | | 1,482 | | | 1,223 | | | 16,903 | | | 2,214 | | | 2022 | | 2018 | | 紅色七葉樹大道8001號 |
新澤西州湯姆斯河 | | — | | | 1,610 | | | 34,627 | | | 2,622 | | | 1,708 | | | 37,151 | | | 12,720 | | | 2010 | | 2005 | | 舊永久路1587號 |
託納萬達,紐約州 | | 13,656 | | | 1,554 | | | 13,332 | | | 1,473 | | | 1,649 | | | 14,710 | | | 3,320 | | | 2019 | | 2011 | | 弗里斯路300號 |
託納萬達,紐約州 | | 14,230 | | | 2,460 | | | 12,564 | | | 1,618 | | | 2,489 | | | 14,153 | | | 3,361 | | | 2019 | | 2009 | | 克雷斯特蒙特大道285號 |
肯塔基州託皮卡 | | — | | | 260 | | 12712 | | 363 | | | 260 | | 13075 | | 4042 | | 2012 | | 2011 | | 1931年西南部阿沃尼亞廣場 |
多倫多 | | 4,058 | | | 1,079 | | | 5,364 | | | 1,114 | | | 1,097 | | | 6,460 | | | 2,233 | | | 2013 | | 1982 | | 百年公園路25號 |
多倫多 | | — | | | 3,400 | | | 32,757 | | | 3,946 | | | 3,697 | | | 36,406 | | | 12,561 | | | 2013 | | 1973 | | 唐米爾斯路1055和1057號 |
多倫多 | | — | | | 5,304 | | | 53,488 | | | 5,742 | | | 5,596 | | | 58,938 | | | 22,846 | | | 2013 | | 1988 | | 東威E街8號 |
多倫多 | | — | | | 2,008 | | | 19,620 | | | 7,445 | | | 2,054 | | | 27,019 | | | 5,874 | | | 2015 | | 1999 | | 登達斯街西4251號 |
多倫多 | | 31,242 | | | 5,132 | | | 41,657 | | | 6,261 | | | 5,417 | | | 47,633 | | | 16,375 | | | 2015 | | 1964 | | 威廉·摩根大道10號 |
多倫多 | | 7,018 | | | 2,480 | | | 7,571 | | | 4,119 | | | 2,906 | | | 11,264 | | | 3,022 | | | 2015 | | 1971 | | 斯帕迪納路123號 |
加利福尼亞州託蘭斯 | | — | | | 3,497 | | | 73,138 | | | 608 | | | 3,519 | | | 73,724 | | | 13,933 | | | 2016 | | 2016 | | 霍桑大道25535號 |
密歇根州特拉弗斯市 | | — | | | 1,042 | | | 26,327 | | | 2,488 | | | 1,074 | | | 28,783 | | | 4,005 | | | 2021 | | 2001 | | 蘇馬克大道3950號 |
紐約州特洛伊 | | — | | | 1,787 | | | 14,123 | | | 639 | | | 1,777 | | | 14,772 | | | 1,808 | | | 2021 | | 1997 | | 夏禮士道59號 |
紐約州塔卡霍市 | | — | | | 9,298 | | | 30,934 | | | 1,796 | | | 9,350 | | | 32,678 | | | 4,832 | | | 2021 | | 1999 | | Rivervue Place 1 |
亞利桑那州圖森市 | | — | | | 830 | | | 6,179 | | | 8,196 | | | 830 | | | 14,375 | | | 4,704 | | | 2012 | | 1997 | | 加路北5660號 |
亞利桑那州圖森市 | | — | | | 6,978 | | | 78,932 | | | 5,026 | | | 7,049 | | | 83,887 | | | 17,316 | | | 2021 | | 1987 | | 魯達西爾路西2001號 |
俄克拉何馬州塔爾薩 | | — | | | 1,330 | | | 21,285 | | | 3,104 | | | 1,448 | | | 24,271 | | | 11,765 | | | 2010 | | 1986 | | S劉易斯大道8887號 |
俄克拉何馬州塔爾薩 | | — | | | 1,614 | | | 20,504 | | | — | | | 1,614 | | | 20,504 | | | 11,121 | | | 2010 | | 1984 | | 第71街東9524號 |
俄克拉何馬州塔爾薩 | | — | | | 1,320 | | | 10,087 | | | 252 | | | 1,320 | | | 10,339 | | | 3,375 | | | 2011 | | 2012 | | S明高東路7902號 |
俄克拉何馬州塔爾薩 | | 12,301 | | | 1,752 | | | 28,421 | | | 243 | | | 1,752 | | | 28,664 | | | 5,328 | | | 2017 | | 2014 | | 71街西701號S |
俄克拉何馬州塔爾薩 | | — | | | 3,161 | | | 14,219 | | | 289 | | | 3,220 | | | 14,449 | | | 2,522 | | | 2021 | | 2005 | | 濱河大道7401號 |
俄克拉何馬州塔爾薩 | | — | | | 3,053 | | | 15,596 | | | 2,933 | | | 3,053 | | | 18,529 | | | 911 | | | 2023 | | 2017 | | 東81街10802號 |
San Francisco,CA | | — | | | 2,266 | | | 13,002 | | | 1,862 | | | 2,266 | | | 14,864 | | | 3,468 | | | 2019 | | 2001 | | 高威老道3791號 |
伊利諾伊州託斯可拉 | | — | | | 477 | | | 5,582 | | | 427 | | | 506 | | | 5,980 | | | 863 | | | 2021 | | 2004 | | 北線東路1106號 |
俄亥俄州特温斯堡 | | 8,366 | | | 1,042 | | | 8,396 | | | 616 | | | 1,071 | | | 8,983 | | | 2,305 | | | 2019 | | 2016 | | 肯德爾裏3092號 |
德克薩斯州泰勒 | | — | | | 650 | | | 5,268 | | | 1,288 | | | 650 | | | 6,556 | | | 2,556 | | | 2006 | | 2007 | | 5550號傑克遜維爾老駭維金屬加工 |
德克薩斯州泰勒 | | — | | | 1,306 | | | 10,515 | | | 954 | | | 1,386 | | | 11,389 | | | 1,657 | | | 2021 | | 1998 | | 萊斯路506號 |
加利福尼亞州高地 | | — | | | 3,160 | | | 42,596 | | | 649 | | | 3,160 | | | 43,245 | | | 11,006 | | | 2015 | | 2014 | | 歐幾裏德大道北2419號 |
上普羅維登斯,賓夕法尼亞州 | | — | | | 1,900 | | | 28,195 | | | 999 | | | 1,909 | | | 29,185 | | | 6,667 | | | 2013 | | 2015 | | 黑石路1133號 |
賓夕法尼亞州上聖克萊爾 | | — | | | 1,102 | | | 13,455 | | | 2,252 | | | 1,232 | | | 15,577 | | | 5,932 | | | 2013 | | 2005 | | 鄉村小徑500號 |
亞利桑那州烏爾班代爾 | | — | | | 1,758 | | | 5,514 | | | 1,098 | | | 1,758 | | | 6,612 | | | 1,529 | | | 2021 | | 2012 | | 烏爾班代爾大道8525號 |
紐約州尤蒂卡 | | — | | | 2,596 | | | 36,067 | | | 2,392 | | | 2,596 | | | 38,459 | | | 4,330 | | | 2022 | | 2018 | | 1愛國者圈 |
加利福尼亞州瓦卡維爾 | | — | | | 900 | | | 17,100 | | | 6,722 | | | 900 | | | 23,822 | | | 10,803 | | | 2005 | | 1987 | | 黃石大道799號 |
加利福尼亞州瓦列霍 | | — | | | 4,000 | | | 18,000 | | | 7,347 | | | 4,030 | | | 25,317 | | | 11,630 | | | 2005 | | 1989 | | 蝗蟲大道350號 |
加利福尼亞州瓦列霍 | | — | | | 2,330 | | | 15,407 | | | 2,650 | | | 2,330 | | | 18,057 | | | 7,091 | | | 2010 | | 1990 | | 2261圖倫 |
華盛頓州温哥華 | | — | | | 1,820 | | | 19,042 | | | 2,239 | | | 1,821 | | | 21,280 | | | 8,189 | | | 2010 | | 2006 | | 東北118大道10011號 |
華盛頓州温哥華 | | — | | | 1,406 | | | 14,328 | | | 1,239 | | | 1,406 | | | 15,567 | | | 2,705 | | | 2020 | | 2001 | | 西北78街201號 |
華盛頓州温哥華 | | — | | | 4,783 | | | 97,858 | | | 12,825 | | | 4,783 | | | 110,683 | | | 12,042 | | | 2022 | | 2001 | | 第82大道東北5500號 |
華盛頓州温哥華 | | — | | | 5,188 | | | 101,400 | | | 11,839 | | | 5,188 | | | 113,239 | | | 12,034 | | | 2022 | | 2008 | | 東南177大道415號 |
華盛頓州温哥華 | | — | | | 1,477 | | | 22,773 | | | 862 | | | 1,477 | | | 23,635 | | | 1,882 | | | 2022 | | 2015 | | 第82大道東北5300號 |
不列顛哥倫比亞省温哥華 | | — | | | 7,282 | | | 6,572 | | | 2,880 | | | 7,552 | | | 9,182 | | | 6,134 | | | 2015 | | 1974 | | 第41大道西2803號 |
伊利諾伊州萬達利亞 | | — | | | 800 | | | 5,334 | | | 353 | | | 832 | | | 5,655 | | | 1,037 | | | 2021 | | 2003 | | 菲爾莫爾街西1607號 |
安大略省萬克利克山 | | — | | | 389 | | | 2,960 | | | 648 | | | 412 | | | 3,585 | | | 1,438 | | | 2013 | | 1987 | | 48華爾街 |
Vaudreuil,QC | | 6,794 | | | 1,852 | | | 14,214 | | | 2,578 | | | 1,932 | | | 16,712 | | | 5,034 | | | 2015 | | 1975 | | 查詢街333號 |
佛羅裏達州威尼斯 | | — | | | 13,646 | | | 102,226 | | | 359 | | | 13,692 | | | 102,539 | | | 12,857 | | | 2021 | | 2019 | | 佛羅裏達俱樂部路19600號 |
佛羅裏達州威尼斯 | | — | | | 1,150 | | | 10,674 | | | 661 | | | 1,150 | | | 11,335 | | | 4,228 | | | 2008 | | 2009 | | 中央大道1600號 |
卑詩省弗農 | | — | | | 3,911 | | | 43,983 | | | 4,590 | | | 4,020 | | | 48,464 | | | 5,540 | | | 2022 | | 2018 | | 第58大道1800號 |
佛羅裏達州維羅海灘 | | — | | | 2,930 | | | 40,070 | | | 27,617 | | | 2,930 | | | 67,687 | | | 33,300 | | | 2007 | | 2003 | | 第16號莊園7955號 |
卑詩省維多利亞市 | | 5,272 | | | 2,856 | | | 18,038 | | | 2,046 | | | 3,025 | | | 19,915 | | | 7,421 | | | 2013 | | 1974 | | 謝爾本大街3000號 |
卑詩省維多利亞市 | | — | | | 3,681 | | | 15,774 | | | 1,939 | | | 3,886 | | | 17,508 | | | 6,749 | | | 2013 | | 1988 | | 謝爾本街3051號 |
卑詩省維多利亞市 | | — | | | 2,476 | | | 15,379 | | | 2,343 | | | 2,626 | | | 17,572 | | | 4,602 | | | 2015 | | 1990 | | 謝爾本大街3965號 |
弗吉尼亞水務,英國 | | — | | | 7,106 | | | 29,937 | | | 6,808 | | | 5,579 | | | 38,272 | | | 17,618 | | | 2012 | | 2002 | | 基督教會路 |
加利福尼亞州維薩利亞 | | — | | | 868 | | | 16,855 | | | 2,967 | | | 911 | | | 19,779 | | | 2,814 | | | 2021 | | 1987 | | 核桃大道西4119號 |
新澤西州沃里斯 | | — | | | 3,700 | | | 24,312 | | | 3,499 | | | 3,873 | | | 27,638 | | | 8,505 | | | 2012 | | 2013 | | 311號幹線73 |
德克薩斯州韋科 | | — | | | 1,383 | | | 11,020 | | | 679 | | | 1,416 | | | 11,666 | | | 1,560 | | | 2021 | | 1997 | | 3209村綠色司機 |
新澤西州沃爾 | | — | | | 1,650 | | | 25,350 | | | 4,443 | | | 1,731 | | | 29,712 | | | 9,709 | | | 2011 | | 2003 | | 2021年駭維金屬加工35 |
瓦拉瓦拉,華盛頓州 | | — | | | 1,414 | | | 2,399 | | | 135 | | | 1,415 | | | 2,533 | | | 592 | | | 2021 | | 1987 | | 達拉斯軍運路1400號 |
加利福尼亞州核桃溪 | | — | | | 3,700 | | | 12,467 | | | 3,796 | | | 3,826 | | | 16,137 | | | 6,969 | | | 2013 | | 1998 | | 伊格納西奧谷路2175號 |
加利福尼亞州核桃溪 | | — | | | 10,320 | | | 100,890 | | | 23,303 | | | 10,469 | | | 124,044 | | | 34,763 | | | 2016 | | 1988 | | 吉利道1580號 |
加利福尼亞州核桃溪 | | — | | | 7,167 | | | 107,732 | | | 12,962 | | | 7,224 | | | 120,637 | | | 10,986 | | | 2022 | | 1991 | | 提斯谷大道1700號 |
加利福尼亞州核桃溪 | | — | | | 4,243 | | | — | | | — | | | 4,243 | | | — | | | — | | | 2022 | | 1900 | | 提斯谷大道1700號 |
旺茲沃斯,英國 | | — | | | — | | | — | | | 72,363 | | | 23,166 | | | 49,197 | | | 5,475 | | | 2017 | | 2020 | | 94 N側旺茲沃斯公用線 |
佐治亞州華納·羅賓斯 | | — | | | 4,277 | | | 57,330 | | | 956 | | | 4,277 | | | 58,286 | | | 307 | | | 2023 | | 2023 | | 巴斯路91號 |
紐約州華沙 | | — | | | 2,148 | | | 8,452 | | | 832 | | | 2,148 | | | 9,284 | | | 1,367 | | | 2022 | | 2019 | | 5378圓錐形通道 |
華盛頓特區 | | — | | | 4,021 | | | 68,700 | | | — | | | 4,021 | | | 68,700 | | | 19,672 | | | 2013 | | 2004 | | 康涅狄格大道西北5111號 |
俄亥俄州華盛頓法院 | | — | | | 228 | | | 2,408 | | | 412 | | | 230 | | | 2,818 | | | 337 | | | 2021 | | 1995 | | 格倫大道500號 |
新澤西州Watchung | | — | | | 1,920 | | | 24,880 | | | 5,227 | | | 2,210 | | | 29,817 | | | 9,335 | | | 2011 | | 2000 | | 山區大道680號 |
密西西比州沃特福德 | | — | | | 988 | | | 13,206 | | | 1,788 | | | 1,022 | | | 14,960 | | | 2,026 | | | 2021 | | 1999 | | 卡斯湖路北900號 |
俄亥俄州沃特維爾 | | — | | | 2,574 | | | 44,647 | | | 1,372 | | | 2,609 | | | 45,984 | | | 5,602 | | | 2020 | | 2018 | | 普雷大道1470號 |
亞利桑那州沃基 | | — | | | 1,870 | | | 31,878 | | | 2,009 | | | 1,903 | | | 33,854 | | | 9,873 | | | 2012 | | 2007 | | 1650東南假日峯圈 |
德克薩斯州瓦哈奇 | | — | | | 650 | | | 5,763 | | | 906 | | | 650 | | | 6,669 | | | 2,633 | | | 2007 | | 2008 | | 布朗街1329號 |
馬薩諸塞州韋蘭德 | | — | | | 1,207 | | | 27,462 | | | 2,485 | | | 1,364 | | | 29,790 | | | 10,880 | | | 2013 | | 1997 | | 英聯邦路285號 |
德克薩斯州韋瑟福德 | | — | | | 660 | | | 5,261 | | | 919 | | | 660 | | | 6,180 | | | 2,494 | | | 2006 | | 2007 | | 馬丁路1818號 |
密蘇裏州韋伯斯特格羅夫斯 | | — | | | 1,790 | | | 15,425 | | | 3,143 | | | 1,846 | | | 18,512 | | | 7,141 | | | 2011 | | 2012 | | 洛克伍德大道東45號 |
馬薩諸塞州韋爾斯利 | | — | | | 4,690 | | | 77,462 | | | 1,711 | | | 4,690 | | | 79,173 | | | 21,688 | | | 2015 | | 2012 | | 華盛頓街23號和27號 |
Wentzville,MO | | — | | | 2,489 | | | 34,358 | | | 2,184 | | | 2,489 | | | 36,542 | | | 483 | | | 2023 | | 2019 | | 佩裏·凱特大道110號 |
紐約州西巴比倫 | | — | | | 3,960 | | | 47,085 | | | 3,157 | | | 4,062 | | | 50,140 | | | 16,458 | | | 2013 | | 2003 | | 580Montauk駭維金屬加工 |
密歇根州西布盧姆菲爾德 | | — | | | 1,040 | | | 12,300 | | | 991 | | | 1,103 | | | 13,228 | | | 4,668 | | | 2013 | | 2000 | | 7005龐蒂亞克步道 |
俄亥俄州西切斯特鎮 | | — | | | 2,319 | | | 47,857 | | | 1,562 | | | 2,319 | | | 49,419 | | | 6,100 | | | 2020 | | 2019 | | 機利摩道7129號 |
加利福尼亞州西山 | | — | | | 2,600 | | | 7,521 | | | 2,130 | | | 2,658 | | | 9,593 | | | 4,346 | | | 2013 | | 2002 | | 託潘加峽谷路9012號 |
西基洛納,卑詩省 | | — | | | 3,739 | | | 32,443 | | | 3,386 | | | 3,833 | | | 35,735 | | | 3,881 | | | 2022 | | 2005 | | 英格拉姆路2505號 |
紐約州西塞涅卡 | | 8,589 | | | 1,432 | | | 6,684 | | | 1,298 | | | 1,835 | | | 7,579 | | | 1,944 | | | 2019 | | 2000 | | 烏節路1187號 |
紐約州西塞涅卡 | | 8,812 | | | 1,323 | | | 7,547 | | | 761 | | | 1,434 | | | 8,197 | | | 1,860 | | | 2019 | | 2007 | | 聯合路2341號 |
卑詩省西温哥華 | | 14,830 | | | 7,059 | | | 28,155 | | | 8,294 | | | 7,444 | | | 36,064 | | | 11,833 | | | 2013 | | 1987 | | 2095海洋大道 |
威斯本,英國 | | — | | | 5,441 | | | 41,420 | | | 8,127 | | | 5,610 | | | 49,378 | | | 17,974 | | | 2013 | | 2006 | | 浦樂路16-18號 |
俄亥俄州韋斯特維爾 | | — | | | 1,257 | | | 9,550 | | | 416 | | | 1,257 | | | 9,966 | | | 952 | | | 2022 | | 2013 | | 馬克斯頓路865號 |
俄亥俄州韋斯特維爾 | | 20,207 | | | 1,908 | | | 29,363 | | | 106 | | | 1,908 | | | 29,469 | | | 915 | | | 2023 | | 2012 | | 斯普林路北730號 |
馬薩諸塞州韋斯特菲爾德 | | — | | | 3,406 | | | 29,114 | | | 2,222 | | | 3,406 | | | 31,336 | | | 442 | | | 2023 | | 2013 | | 北路551號 |
馬薩諸塞州韋斯特福德 | | — | | | 1,440 | | | 32,607 | | | 974 | | | 1,468 | | | 33,553 | | | 8,650 | | | 2015 | | 2013 | | 利特頓道108號 |
德克薩斯州韋斯特沃思村 | | — | | | 2,060 | | | 31,296 | | | 164 | | | 2,060 | | | 31,460 | | | 7,493 | | | 2014 | | 2014 | | 25倫納德小徑 |
馬薩諸塞州韋茅斯 | | — | | | 7,688 | | | 71,023 | | | — | | | 7,688 | | | 71,023 | | | 342 | | | 2021 | | 2023 | | 主街1435號 |
英國韋茅斯 | | — | | | 2,591 | | | 16,551 | | | 1,826 | | | 2,676 | | | 18,292 | | | 4,912 | | | 2014 | | 2013 | | 十字路口 |
紐約州惠特菲爾德 | | — | | | 1,357 | | | 9,601 | | | 1,090 | | | 1,462 | | | 10,586 | | | 1,315 | | | 2022 | | 2008 | | 森林公園路3979號 |
馬裏蘭州懷特馬什 | | — | | | — | | | — | | | 10,251 | | | 10,251 | | | — | | | — | | | 2021 | | 1900 | | 佩裏霍爾大道8110號 |
白橡樹,馬裏蘭州 | | — | | | 2,304 | | | 24,768 | | | 3,483 | | | 2,463 | | | 28,092 | | | 9,738 | | | 2013 | | 2002 | | 新漢普郡大道11621號 |
懷特斯伯勒,紐約州 | | 11,639 | | | 1,630 | | | 12,001 | | | 1,219 | | | 1,840 | | | 13,010 | | | 2,806 | | | 2019 | | 2015 | | 居民點中路4770號 |
肯塔基州威奇托 | | — | | | 1,400 | | | 11,000 | | | 710 | | | 1,400 | | | 11,710 | | | 7,300 | | | 2006 | | 1997 | | 玉米路北505號 |
肯塔基州威奇托 | | — | | | 630 | | | 19,747 | | | 1,194 | | | 630 | | | 20,941 | | | 6,173 | | | 2012 | | 2009 | | 韋伯路北2050號 |
肯塔基州威奇托 | | — | | | 900 | | | 10,134 | | | 486 | | | 900 | | | 10,620 | | | 3,498 | | | 2011 | | 2012 | | 第13街北東10600號 |
俄亥俄州威洛比 | | 11,514 | | | 1,309 | | | 10,540 | | | 753 | | | 1,332 | | | 11,270 | | | 2,367 | | | 2019 | | 2016 | | 霞敦道35100號 |
德州威爾明頓 | | — | | | 1,040 | | | 23,338 | | | 2,864 | | | 1,326 | | | 25,916 | | | 9,161 | | | 2013 | | 2004 | | 施普利街2215號 |
北卡羅來納州威爾明頓 | | — | | | 1,538 | | | 28,202 | | | 499 | | | 1,550 | | | 28,689 | | | 4,117 | | | 2021 | | 1991 | | 醫院廣場路1402號 |
北卡羅來納州威爾明頓 | | 26,019 | | | 6,427 | | | 35,832 | | | 960 | | | 6,427 | | | 36,792 | | | 210 | | | 2023 | | 2017 | | 桃金娘林路7220號 |
北卡羅來納州威爾明頓 | | — | | | 7,974 | | | 93,012 | | | 9,051 | | | 7,974 | | | 102,063 | | | 1,341 | | | 2023 | | 2016 | | 卡羅萊納灣大道630號 |
英國温布爾登 | | — | | | — | | | — | | | 25,531 | | | 7,684 | | | 17,847 | | | 4,121 | | | 2015 | | 2016 | | 維多利亞大道6號 |
英國温徹斯特 | | — | | | 6,009 | | | 29,405 | | | 2,938 | | | 6,206 | | | 32,146 | | | 11,633 | | | 2012 | | 2010 | | Stockbridge Road |
****,MB | | 22,557 | | | 1,276 | | | 21,732 | | | 3,208 | | | 1,607 | | | 24,609 | | | 8,011 | | | 2013 | | 1988 | | 格蘭特大道3161號 |
****,MB | | 10,314 | | | 1,317 | | | 15,609 | | | 3,465 | | | 1,401 | | | 18,990 | | | 5,546 | | | 2015 | | 1999 | | 朴茨茅斯大道125號 |
英國沃金 | | — | | | — | | | — | | | 16,268 | | | 2,988 | | | 13,280 | | | 2,373 | | | 2016 | | 2017 | | 12 Streets Heath,West End |
英國沃爾夫漢普頓 | | — | | | — | | | — | | | 13,466 | | | 3,033 | | | 10,433 | | | 4,332 | | | 2013 | | 2008 | | 73 Wergs Road |
Woodland Hills,CA | | — | | | 3,400 | | | 20,478 | | | 1,774 | | | 3,456 | | | 22,196 | | | 8,138 | | | 2013 | | 2005 | | 文圖拉大道20461號 |
俄亥俄州伍斯特 | | 13,582 | | | 1,560 | | | 22,555 | | | 2,093 | | | 1,560 | | | 24,648 | | | 2,758 | | | 2022 | | 2014 | | 波蒂奇路939號 |
懷俄明州,密蘇裏州 | | — | | | 3,373 | | | 25,319 | | | 2,591 | | | 3,380 | | | 27,903 | | | 4,322 | | | 2021 | | 1999 | | 2380 Aurora Pond Drive SW |
華盛頓州亞基馬 | | — | | | 1,104 | | | 10,707 | | | 618 | | | 1,195 | | | 11,234 | | | 1,589 | | | 2021 | | 1988 | | 第34大道北段620號 |
紐約揚克斯 | | — | | | 3,962 | | | 50,107 | | | 3,572 | | | 4,074 | | | 53,567 | | | 17,995 | | | 2013 | | 2005 | | 克里斯菲爾德街65號 |
路易斯安那州約克頓 | | 2,388 | | | 463 | | | 8,760 | | | 1,047 | | | 487 | | | 9,783 | | | 3,208 | | | 2013 | | 2001 | | 羅素大道94號 |
錫安斯維爾,In | | — | | | 1,610 | | | 22,400 | | | 2,153 | | | 1,610 | | | 24,553 | | | 8,261 | | | 2010 | | 2009 | | 密歇根路北11755號 |
錫安斯維爾,In | | — | | | 2,162 | | | 33,238 | | | 252 | | | 2,162 | | | 33,490 | | | 2,880 | | | 2021 | | 2018 | | 中央大道6800號 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
老年人住房運營合計 | | $ | 1,760,778 | | | $ | 2,296,482 | | | $ | 20,037,488 | | | $ | 4,923,531 | | | $ | 2,620,060 | | | $ | 24,637,441 | | | $ | 5,754,186 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WellTower Inc. | | |
附表III | | |
房地產與累計折舊 | | |
2023年12月31日 | | |
(千美元) | | | | 公司的初始成本 | | | | 期末結轉的總金額 | | | | | | |
描述 | | 累贅 | | 土地及土地改善工程 | | 建築與改善 | | 收購後資本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建築與改善 | | 累計折舊(1) | | 獲得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
三重網: | | | | | | | | | | | | | | | | |
德克薩斯州阿比林 | | $ | — | | | $ | 950 | | | $ | 20,987 | | | $ | 11,833 | | | $ | 950 | | | $ | 32,820 | | | $ | 6,884 | | | 2014 | | 1998 | | 中央公園大道6565號 |
德克薩斯州阿比林 | | — | | | 990 | | | 8,187 | | | 1,232 | | | 990 | | | 9,419 | | | 2,318 | | | 2014 | | 1985 | | 東北10號大街1250號 |
馬薩諸塞州阿加瓦姆 | | — | | | 880 | | | 13,942 | | | — | | | 880 | | | 13,942 | | | 9,534 | | | 2002 | | 1993 | | 薩菲爾德街1200號 |
俄亥俄州阿克倫 | | — | | | 633 | | | 3,002 | | | — | | | 633 | | | 3,002 | | | 460 | | | 2018 | | 1999 | | 克利夫蘭馬西隆路北段171號 |
俄亥俄州阿克倫 | | — | | | — | | | — | | | 6,206 | | | 991 | | | 5,215 | | | 40 | | | 2021 | | 2016 | | 3522號商業大道 |
弗吉尼亞州亞歷山大市 | | — | | | 2,452 | | | 6,826 | | | — | | | 2,452 | | | 6,826 | | | 1,011 | | | 2018 | | 1964 | | 科林伍德路1510號 |
加利福尼亞州阿爾罕布拉 | | — | | | 600 | | | 6,305 | | | 8,971 | | | 600 | | | 15,276 | | | 4,031 | | | 2011 | | 1923 | | 斯通曼大道北1118號 |
密歇根州艾倫·帕克 | | — | | | 1,767 | | | 5,025 | | | — | | | 1,767 | | | 5,025 | | | 753 | | | 2018 | | 1960 | | 亞倫道9150號 |
賓夕法尼亞州艾倫敦 | | — | | | 494 | | | 11,845 | | | — | | | 494 | | | 11,845 | | | 1,731 | | | 2018 | | 1995 | | 漢密爾頓大道5151號 |
賓夕法尼亞州艾倫敦 | | — | | | 1,491 | | | 4,822 | | | — | | | 1,491 | | | 4,822 | | | 740 | | | 2018 | | 1988 | | 錫達克雷斯特大道1265號 |
密西西比州阿爾瑪 | | — | | | 1,267 | | | 6,543 | | | — | | | 1,267 | | | 6,543 | | | 888 | | | 2020 | | 2009 | | 鬆樹大道1320號 |
德克薩斯州阿馬裏洛 | | — | | | 1,273 | | | 11,705 | | | — | | | 1,273 | | | 11,705 | | | 1,488 | | | 2022 | | 2015 | | 研究街1610號 |
密歇根州安娜堡 | | — | | | 2,172 | | | 11,123 | | | — | | | 2,172 | | | 11,123 | | | 1,755 | | | 2018 | | 1997 | | 休倫河東路4701號 |
弗吉尼亞州安南代爾 | | — | | | 1,687 | | | 18,974 | | | — | | | 1,687 | | | 18,974 | | | 2,713 | | | 2018 | | 2002 | | 布洛克路7104號 |
弗吉尼亞州阿靈頓 | | — | | | 4,016 | | | 8,801 | | | — | | | 4,016 | | | 8,801 | | | 1,284 | | | 2018 | | 1976 | | S卡林斯普林路550號 |
北卡羅來納州阿謝伯勒 | | — | | | 290 | | | 5,032 | | | 454 | | | 290 | | | 5,486 | | | 2,777 | | | 2003 | | 1998 | | 514 Vision Drive |
北卡羅來納州阿什維爾 | | — | | | 204 | | | 3,489 | | | 30 | | | 204 | | | 3,519 | | | 2,260 | | | 1999 | | 1999 | | 瓦爾登嶺大道4號 |
北卡羅來納州阿什維爾 | | — | | | 280 | | | 1,955 | | | 796 | | | 280 | | | 2,751 | | | 1,324 | | | 2003 | | 1992 | | 俯瞰路308號 |
肯塔基州艾奇森 | | — | | | 140 | | | 5,610 | | | 24 | | | 140 | | | 5,634 | | | 1,272 | | | 2015 | | 2001 | | 第四大街北段1301號 |
德克薩斯州奧斯汀 | | — | | | 1,691 | | | 5,005 | | | — | | | 1,691 | | | 5,005 | | | 974 | | | 2018 | | 2000 | | 小行星11630 |
Avon,IN | | — | | | 900 | | | 19,444 | | | — | | | 900 | | | 19,444 | | | 5,154 | | | 2014 | | 2013 | | 100 N縣東路10307號 |
康涅狄格州埃文 | | — | | | 2,132 | | | 7,624 | | | — | | | 2,132 | | | 7,624 | | | 1,362 | | | 2018 | | 2000 | | 費希爾大道100號 |
加利福尼亞州阿祖薩 | | — | | | 570 | | | 3,141 | | | 7,933 | | | 570 | | | 11,074 | | | 4,918 | | | 1998 | | 1953 | | 125 W Sierra Madre Avenue |
Bad Axe,MI | | — | | | 1,317 | | | 5,972 | | | — | | | 1,317 | | | 5,972 | | | 908 | | | 2020 | | 2010 | | 150 Meadow Lane |
Baldwin City,KS | | — | | | 190 | | | 4,810 | | | 58 | | | 190 | | | 4,868 | | | 1,129 | | | 2015 | | 2000 | | 321 Crimson Avenue |
英國巴利米納 | | — | | | 487 | | | 8,503 | | | — | | | 487 | | | 8,503 | | | 256 | | | 2023 | | 2000 | | 布洛尚道28號 |
英國巴利米納 | | — | | | 550 | | | 5,465 | | | — | | | 550 | | | 5,465 | | | 185 | | | 2023 | | 2023 | | 布洛尚道28號 |
馬裏蘭州巴爾的摩 | | — | | | 4,306 | | | 4,303 | | | — | | | 4,306 | | | 4,303 | | | 687 | | | 2018 | | 1978 | | 山脊路6600號 |
馬裏蘭州巴爾的摩 | | — | | | 3,069 | | | 3,148 | | | — | | | 3,069 | | | 3,148 | | | 535 | | | 2018 | | 1996 | | 福爾斯路4669號 |
班布里奇,英國 | | — | | | 1,053 | | | 7,110 | | | — | | | 1,053 | | | 7,110 | | | 271 | | | 2023 | | 2013 | | 萬維路23號 |
俄亥俄州巴伯頓 | | — | | | 1,307 | | | 9,310 | | | — | | | 1,307 | | | 9,310 | | | 1,350 | | | 2018 | | 1979 | | 第三街85號 |
俄克拉何馬州巴特爾斯維爾 | | — | | | 100 | | | 1,380 | | | — | | | 100 | | | 1,380 | | | 989 | | | 1996 | | 1995 | | 亞當斯大道東南部5420號 |
密西西比州灣城 | | — | | | 633 | | | 2,619 | | | — | | | 633 | | | 2,619 | | | 434 | | | 2018 | | 1968 | | 穆赫蘭街800號 |
賓夕法尼亞州貝德福德 | | — | | | 637 | | | 4,432 | | | — | | | 637 | | | 4,432 | | | 761 | | | 2018 | | 1965 | | 多納霍莊園路136號 |
英國貝爾法斯特 | | — | | | 1,066 | | | 6,401 | | | — | | | 1,066 | | | 6,401 | | | 254 | | | 2023 | | 2015 | | 克拉姆林路420號 |
英國貝爾法斯特 | | — | | | 145 | | | 6,561 | | | — | | | 145 | | | 6,561 | | | 177 | | | 2023 | | 2020 | | 克拉姆林路420號 |
英國貝爾法斯特 | | — | | | 816 | | | 4,957 | | | — | | | 816 | | | 4,957 | | | 196 | | | 2023 | | 2010 | | 250 Ballygomartin Road |
英國貝爾法斯特 | | — | | | 777 | | | 20,072 | | | — | | | 777 | | | 20,072 | | | 571 | | | 2023 | | 2021 | | 皇后街北段375號 |
Belmont,CA | | — | | | 3,000 | | | 23,526 | | | 2,138 | | | 3,000 | | | 25,664 | | | 10,098 | | | 2011 | | 1971 | | 拉斯頓大道1301號 |
Belvidere,NJ | | — | | | 2,001 | | | 26,191 | | | 117 | | | 2,001 | | | 26,308 | | | 4,160 | | | 2019 | | 2009 | | 布魯克菲爾德法院1號 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | | | | 公司的初始成本 | | | | 期末結轉的總金額 | | | | | | |
描述 | | 累贅 | | 土地及土地改善工程 | | 建築與改善 | | 收購後資本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建築與改善 | | 累計折舊(1) | | 獲得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
三重網: | | | | | | | | | | | | | | | | |
德克薩斯州本布魯克 | | — | | | 1,550 | | | 13,553 | | | 2,825 | | | 1,550 | | | 16,378 | | | 4,936 | | | 2011 | | 1984 | | 布萊恩特·歐文路4242號 |
加利福尼亞州伯克利 | | 10,853 | | | 3,050 | | | 32,677 | | | 5,172 | | | 3,050 | | | 37,849 | | | 10,428 | | | 2016 | | 1966 | | 薩克拉門託大街2235號 |
賓夕法尼亞州伯特利公園 | | — | | | 1,700 | | | 16,007 | | | 19 | | | 1,700 | | | 16,026 | | | 6,316 | | | 2007 | | 2009 | | 浸禮道5785號 |
賓夕法尼亞州伯特利公園 | | — | | | 1,008 | | | 6,740 | | | — | | | 1,008 | | | 6,740 | | | 1,047 | | | 2018 | | 1986 | | 高蘭路60號 |
馬裏蘭州貝塞斯達 | | — | | | 2,218 | | | 6,869 | | | — | | | 2,218 | | | 6,869 | | | 983 | | | 2018 | | 1974 | | 民主大道6530號 |
賓夕法尼亞州伯利恆 | | — | | | 1,191 | | | 16,887 | | | — | | | 1,191 | | | 16,887 | | | 2,350 | | | 2018 | | 1979 | | 韋斯特蓋特大道2021號 |
賓夕法尼亞州伯利恆 | | — | | | 1,143 | | | 13,588 | | | — | | | 1,143 | | | 13,588 | | | 1,902 | | | 2018 | | 1982 | | 西門大道2029號 |
加利福尼亞州貝弗利山莊 | | — | | | 6,000 | | | 13,385 | | | 203 | | | 6,000 | | | 13,588 | | | 3,151 | | | 2014 | | 2000 | | 克拉克大道北220號 |
貝克斯利希思,英國 | | — | | | 3,750 | | | 10,807 | | | 480 | | | 3,874 | | | 11,163 | | | 2,691 | | | 2014 | | 1996 | | 西街35號 |
賓厄姆農場,密歇根州 | | — | | | 781 | | | 15,671 | | | — | | | 781 | | | 15,671 | | | 2,261 | | | 2018 | | 1999 | | 西13英里路24005號 |
英國伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 21,364 | | | 1,644 | | | 19,720 | | | 4,402 | | | 2015 | | 2010 | | Braymoor路,瓷磚十字路口 |
英國伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 11,640 | | | 1,223 | | | 10,417 | | | 2,343 | | | 2015 | | 1997 | | 加勒特綠地瓷磚十字路122號 |
英國伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 17,043 | | | 1,701 | | | 15,342 | | | 3,475 | | | 2015 | | 2010 | | 温森·格林,克林頓街 |
英國伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 10,864 | | | 1,510 | | | 9,354 | | | 2,151 | | | 2015 | | 2010 | | 温森·格林,克林頓街 |
明尼蘇達州布萊恩 | | — | | | — | | | — | | | 11,764 | | | 1,780 | | | 9,984 | | | 59 | | | 2021 | | 2016 | | 尤利西斯巷東北11748號 |
賓夕法尼亞州布魯明頓 | | — | | | 670 | | | 17,423 | | | — | | | 670 | | | 17,423 | | | 4,130 | | | 2015 | | 2015 | | S菲爾德斯通大道363號 |
佛羅裏達州博卡拉頓 | | — | | | 2,200 | | | 4,974 | | | — | | | 2,200 | | | 4,974 | | | 935 | | | 2018 | | 1994 | | 博卡德爾馬爾大道7225號 |
佛羅裏達州博卡拉頓 | | — | | | 2,826 | | | 4,061 | | | — | | | 2,826 | | | 4,061 | | | 683 | | | 2018 | | 1984 | | 西北51街375號 |
科羅拉多州博爾德 | | — | | | 3,601 | | | 21,364 | | | — | | | 3,601 | | | 21,364 | | | 3,298 | | | 2018 | | 1990 | | 2800 Palo Parkway |
英國伯恩茅斯 | | — | | | 2,488 | | | 17,248 | | | — | | | 2,488 | | | 17,248 | | | 2,259 | | | 2019 | | 2017 | | Poole Lane |
佛羅裏達州博因頓海灘 | | — | | | 2,138 | | | 10,201 | | | — | | | 2,138 | | | 10,201 | | | 1,611 | | | 2018 | | 1991 | | 老波音頓道3600號 |
佛羅裏達州博因頓海灘 | | — | | | 2,804 | | | 14,222 | | | — | | | 2,804 | | | 14,222 | | | 2,051 | | | 2018 | | 1984 | | S會議大道3001號 |
布萊克內爾,英國 | | — | | | 4,078 | | | 11,065 | | | — | | | 4,078 | | | 11,065 | | | 1,859 | | | 2014 | | 2017 | | 冠敦道北 |
佛羅裏達州布拉登頓 | | — | | | 252 | | | 3,298 | | | — | | | 252 | | | 3,298 | | | 2,375 | | | 1996 | | 1995 | | Pointe W大道6101號 |
佛羅裏達州布拉登頓 | | — | | | 2,562 | | | 19,717 | | | — | | | 2,562 | | | 19,717 | | | 126 | | | 2023 | | 2000 | | 哥德士西路6305號 |
佛羅裏達州布拉登頓 | | — | | | 1,551 | | | 13,517 | | | — | | | 1,551 | | | 13,517 | | | 86 | | | 2023 | | 1996 | | 第15街E街105號 |
佛羅裏達州布拉登頓 | | — | | | 507 | | | 4,424 | | | — | | | 507 | | | 4,424 | | | 28 | | | 2023 | | 1996 | | 第15街E街105號 |
英國布倫特裏 | | — | | | — | | | 13,296 | | | 438 | | | — | | | 13,734 | | | 3,380 | | | 2014 | | 2009 | | 草甸公園龜板路 |
佛羅裏達州布蘭登 | | — | | | 2,378 | | | 17,414 | | | — | | | 2,378 | | | 17,414 | | | 112 | | | 2023 | | 1997 | | 1465 Oakfield Drive |
佛羅裏達州布蘭登 | | — | | | 2,186 | | | 16,256 | | | — | | | 2,186 | | | 16,256 | | | 103 | | | 2023 | | 1991 | | 國王大道南段702號 |
俄亥俄州布雷克斯維爾 | | — | | | 990 | | | 19,353 | | | 614 | | | 990 | | | 19,967 | | | 5,021 | | | 2014 | | 2011 | | 8757 Brecksville Road |
新澤西州布里克 | | — | | | 1,290 | | | 25,247 | | | 1,464 | | | 1,290 | | | 26,711 | | | 8,944 | | | 2011 | | 2000 | | 傑克·馬丁大道458號 |
新澤西州布里奇沃特 | | — | | | 1,800 | | | 31,810 | | | 1,849 | | | 1,800 | | | 33,659 | | | 11,260 | | | 2011 | | 2001 | | 680 US-202/206 N |
英國布裏斯托爾 | | — | | | — | | | — | | | 21,337 | | | 4,087 | | | 17,250 | | | 4,169 | | | 2015 | | 2017 | | 羽毛球路339號 |
英國布裏斯托爾 | | — | | | — | | | — | | | 14,694 | | | 2,180 | | | 12,514 | | | 1,862 | | | 2017 | | 2019 | | 埃文谷護理院,網球場路 |
Brooks,AB | | — | | | 376 | | | 4,951 | | | 267 | | | 394 | | | 5,200 | | | 1,299 | | | 2014 | | 2000 | | 951 Cassils Road W |
佛羅裏達州布魯克斯維爾 | | — | | | 2,281 | | | 18,506 | | | — | | | 2,281 | | | 18,506 | | | 116 | | | 2023 | | 1997 | | 科爾特斯大道12170號 |
佛羅裏達州布魯克斯維爾 | | — | | | 1,943 | | | 14,550 | | | — | | | 1,943 | | | 14,550 | | | 92 | | | 2023 | | 1982 | | 豪厄爾大道1445號 |
俄亥俄州比塞勒斯 | | — | | | 1,119 | | | 2,611 | | | — | | | 1,119 | | | 2,611 | | | 463 | | | 2018 | | 1976 | | 曼斯菲爾德街西段1170號 |
德克薩斯州Burleson | | — | | | 670 | | | 13,985 | | | 2,843 | | | 670 | | | 16,828 | | | 5,301 | | | 2011 | | 1988 | | 300 Huguley Boulevard |
北卡羅來納州伯靈頓 | | — | | | 280 | | | 4,297 | | | 849 | | | 280 | | | 5,146 | | | 2,646 | | | 2003 | | 2000 | | Mebane Street南段3619號 |
北卡羅來納州伯靈頓 | | — | | | 460 | | | 5,467 | | | 110 | | | 460 | | | 5,577 | | | 2,926 | | | 2003 | | 1997 | | Mebane Street南段3615號 |
卑詩省本拿比 | | — | | | 7,623 | | | 13,844 | | | 1,047 | | | 7,991 | | | 14,523 | | | 3,661 | | | 2014 | | 2006 | | 7195 Canada Way |
阿肯色州卡爾加里 | | — | | | 2,341 | | | 42,768 | | | 2,245 | | | 2,454 | | | 44,900 | | | 10,891 | | | 2014 | | 1971 | | 1729-90th Avenue SW |
阿肯色州卡爾加里 | | — | | | 4,569 | | | 70,199 | | | 3,617 | | | 4,789 | | | 73,596 | | | 17,735 | | | 2014 | | 2001 | | 500 Midpark Way SE |
佛羅裏達州卡拉威 | | — | | | 1,464 | | | 10,637 | | | — | | | 1,464 | | | 10,637 | | | 68 | | | 2023 | | 1981 | | 廷德爾公園大道北段626號 |
賓夕法尼亞州坎普希爾 | | — | | | 517 | | | 3,596 | | | — | | | 517 | | | 3,596 | | | 537 | | | 2018 | | 1970 | | 市場街1700號 |
Canonsburg,PA | | — | | | 911 | | | 4,828 | | | — | | | 911 | | | 4,828 | | | 786 | | | 2018 | | 1986 | | 113 W McMurray Road |
俄亥俄州坎頓 | | — | | | 300 | | | 2,098 | | | 181 | | | 300 | | | 2,279 | | | 1,363 | | | 1998 | | 1998 | | 1119 Perry Drive NW |
密歇根州坎頓市 | | — | | | 1,399 | | | 16,966 | | | — | | | 1,399 | | | 16,966 | | | 2,441 | | | 2018 | | 2005 | | 禮利道7025號 |
佛羅裏達州珊瑚角 | | — | | | 530 | | | 3,281 | | | 35 | | | 530 | | | 3,316 | | | 1,863 | | | 2002 | | 2000 | | 聖巴巴拉大道911號 |
佛羅裏達州珊瑚角 | | — | | | 1,802 | | | 14,467 | | | — | | | 1,802 | | | 14,467 | | | 92 | | | 2023 | | 1987 | | 聖巴巴拉大道216號 |
賓夕法尼亞州卡萊爾 | | — | | | 978 | | | 8,204 | | | — | | | 978 | | | 8,204 | | | 1,256 | | | 2018 | | 1987 | | 核桃底路940號 |
卡梅爾,In | | — | | | 1,700 | | | 19,491 | | | 1 | | | 1,700 | | | 19,492 | | | 4,723 | | | 2015 | | 2015 | | 賓夕法尼亞州大街12315號 |
卡梅爾,In | | — | | | 2,222 | | | 31,004 | | | 749 | | | 2,222 | | | 31,753 | | | 2,596 | | | 2021 | | 2018 | | 伊利諾伊街北13390號 |
德克薩斯州卡羅爾頓 | | — | | | 2,010 | | | 19,549 | | | 224 | | | 2,010 | | | 19,773 | | | 3,854 | | | 2014 | | 2016 | | 三一磨坊路東2645號 |
北卡羅來納州卡里 | | — | | | 1,500 | | | 4,350 | | | 1,980 | | | 1,500 | | | 6,330 | | | 3,413 | | | 1998 | | 1996 | | 111麥克阿瑟 |
內華達州卡斯爾頓 | | — | | | 920 | | | 15,137 | | | — | | | 920 | | | 15,137 | | | 4,181 | | | 2014 | | 2013 | | 8405 Clearvista湖 |
亞利桑那州錫達拉皮茲 | | — | | | 596 | | | 9,354 | | | 16 | | | 614 | | | 9,352 | | | 1,321 | | | 2018 | | 1965 | | 東北第一大道1940號 |
俄亥俄州森特維爾 | | — | | | 920 | | | 3,958 | | | — | | | 920 | | | 3,958 | | | 866 | | | 2018 | | 1997 | | 亞歷克斯·貝爾路1001號 |
俄亥俄州查格林瀑布 | | — | | | 832 | | | 10,837 | | | — | | | 832 | | | 10,837 | | | 1,633 | | | 2018 | | 1999 | | 華盛頓大街東8100號 |
賓夕法尼亞州錢伯斯堡 | | — | | | 1,373 | | | 8,862 | | | — | | | 1,373 | | | 8,862 | | | 1,404 | | | 2018 | | 1976 | | 斯托弗大道1070號 |
北卡羅來納州教堂山 | | — | | | 354 | | | 2,646 | | | 1,617 | | | 354 | | | 4,263 | | | 1,970 | | | 2002 | | 1997 | | 拉納克路100號 |
弗吉尼亞州查塔姆 | | — | | | 320 | | | 14,039 | | | 300 | | | 320 | | | 14,339 | | | 3,735 | | | 2014 | | 2009 | | 羅勒大街100號 |
田納西州查塔努加 | | — | | | 2,085 | | | 11,837 | | | 1,128 | | | 2,085 | | | 12,965 | | | 3,920 | | | 2021 | | 1999 | | 山溪路1148號 |
新澤西州櫻桃山 | | — | | | 1,416 | | | 9,871 | | | — | | | 1,416 | | | 9,871 | | | 1,548 | | | 2018 | | 1997 | | 教堂大道西2700號 |
弗吉尼亞州切斯特 | | — | | | 1,320 | | | 18,127 | | | 532 | | | 1,320 | | | 18,659 | | | 4,776 | | | 2014 | | 2009 | | 鐵橋路12001號 |
馬裏蘭州切維蔡斯 | | — | | | 4,515 | | | 8,685 | | | — | | | 4,515 | | | 8,685 | | | 1,282 | | | 2018 | | 1964 | | 瓊斯磨坊路8700號 |
Chickasha,好的 | | — | | | 85 | | | 1,395 | | | — | | | 85 | | | 1,395 | | | 994 | | | 1996 | | 1996 | | 鄉村俱樂部路801號 |
Chillicothe,OH | | — | | | 1,145 | | | 8,994 | | | — | | | 1,145 | | | 8,994 | | | 1,318 | | | 2018 | | 1977 | | 哥倫布街1058號 |
俄亥俄州辛辛那提 | | — | | | 912 | | | 14,010 | | | — | | | 912 | | | 14,010 | | | 2,086 | | | 2018 | | 2000 | | 小行星6870 |
加利福尼亞州柑橘高地 | | — | | | 5,207 | | | 31,715 | | | — | | | 5,207 | | | 31,715 | | | 4,442 | | | 2018 | | 1988 | | 7807 Upland Way |
克萊爾莫爾,OK | | — | | | 155 | | | 1,427 | | | 6,130 | | | 155 | | | 7,557 | | | 2,531 | | | 1996 | | 1996 | | 88號高速公路北段1605號 |
田納西州克拉克斯維爾 | | — | | | 330 | | | 2,292 | | | — | | | 330 | | | 2,292 | | | 1,485 | | | 1998 | | 1998 | | 紀念大道2183號 |
Clayton,NC | | — | | | 520 | | | 15,733 | | | 183 | | | 520 | | | 15,916 | | | 3,934 | | | 2014 | | 2013 | | 莊臣村道84號 |
佛羅裏達州克利爾沃特 | | — | | | 1,149 | | | 7,762 | | | — | | | 1,149 | | | 7,762 | | | 59 | | | 2023 | | 1990 | | 日落角路1980號 |
德克薩斯州克利伯恩 | | — | | | 1,113 | | | 10,484 | | | — | | | 1,113 | | | 10,484 | | | 1,343 | | | 2022 | | 2015 | | 沃爾特·P·霍利迪大道902號 |
Clevedon,英國 | | — | | | 2,838 | | | 16,927 | | | 650 | | | 2,931 | | | 17,484 | | | 4,301 | | | 2014 | | 1994 | | 18/19 Elton Road |
Clifton,NJ | | — | | | 3,881 | | | 34,941 | | | 66 | | | 3,881 | | | 35,007 | | | 3,173 | | | 2021 | | 2021 | | 山谷路782號 |
Cloquet,MN | | — | | | 340 | | | 4,660 | | | 120 | | | 340 | | | 4,780 | | | 1,638 | | | 2011 | | 2006 | | 705地平線圓環 |
英國科巴姆 | | — | | | 9,808 | | | 24,991 | | | 1,145 | | | 10,131 | | | 25,813 | | | 7,030 | | | 2013 | | 2013 | | 紅山路 |
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯 | | — | | | 4,280 | | | 62,168 | | | — | | | 4,280 | | | 62,168 | | | 13,324 | | | 2015 | | 2008 | | 1605 Elm Creek View |
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯 | | — | | | 1,730 | | | 25,493 | | | 693 | | | 1,730 | | | 26,186 | | | 5,918 | | | 2016 | | 2016 | | 2818 Grand Vista Circle |
Columbia,TN | | — | | | 341 | | | 2,295 | | | — | | | 341 | | | 2,295 | | | 1,483 | | | 1999 | | 1999 | | 特羅特伍德大道5011號 |
南卡羅來納州哥倫比亞 | | — | | | 1,699 | | | 2,319 | | | — | | | 1,699 | | | 2,319 | | | 380 | | | 2018 | | 1968 | | 森林大道2601號 |
Columbia Heights,MN | | — | | | 825 | | | 14,175 | | | 163 | | | 825 | | | 14,338 | | | 4,626 | | | 2011 | | 2009 | | 哈特大道3807號 |
北卡羅來納州康科德 | | — | | | 550 | | | 3,921 | | | 715 | | | 550 | | | 4,636 | | | 2,273 | | | 2003 | | 1997 | | 2452 Rock Hill Church Road |
英國康格爾頓 | | — | | | 2,036 | | | 5,120 | | | 235 | | | 2,103 | | | 5,288 | | | 1,278 | | | 2014 | | 1994 | | 魯德山 |
康納,英國 | | — | | | 512 | | | 3,714 | | | — | | | 512 | | | 3,714 | | | 138 | | | 2023 | | 2000 | | 嘉康道2-6號 |
康納,英國 | | — | | | 331 | | | 2,406 | | | — | | | 331 | | | 2,406 | | | 89 | | | 2023 | | 2022 | | 嘉康道2-6號 |
德克薩斯州康羅市 | | — | | | 1,440 | | | 6,091 | | | — | | | 1,440 | | | 6,091 | | | 791 | | | 2022 | | 2013 | | 康羅醫療大道608號 |
科爾比,英國 | | — | | | 1,228 | | | 5,144 | | | 392 | | | 1,156 | | | 5,608 | | | 1,018 | | | 2017 | | 1997 | | 羅金漢道25號 |
加利福尼亞州科斯塔梅薩 | | — | | | 2,050 | | | 19,969 | | | 1,093 | | | 2,050 | | | 21,062 | | | 8,329 | | | 2011 | | 1965 | | 灣街西350號 |
英國考文垂 | | — | | | — | | | — | | | 16,311 | | | 2,026 | | | 14,285 | | | 3,335 | | | 2015 | | 2014 | | 格倫代爾路1號 |
印第安納州克勞福德斯維爾 | | — | | | 720 | | | 17,239 | | | 1,426 | | | 720 | | | 18,665 | | | 4,991 | | | 2014 | | 2013 | | 康和道517號 |
Crestview,FL | | — | | | 2,139 | | | 17,281 | | | — | | | 2,139 | | | 17,281 | | | 108 | | | 2023 | | 2000 | | 醫院大道500號 |
德克薩斯州賽普拉斯 | | — | | | 2,145 | | | 14,446 | | | — | | | 2,145 | | | 14,446 | | | 1,813 | | | 2022 | | 2015 | | 龍堡路17935號 |
賓夕法尼亞州達拉斯敦 | | — | | | 1,377 | | | 16,797 | | | — | | | 1,377 | | | 16,797 | | | 2,504 | | | 2018 | | 1979 | | 皇后大街西100號 |
弗吉尼亞州丹維爾 | | — | | | 410 | | | 3,954 | | | 1,097 | | | 410 | | | 5,051 | | | 2,536 | | | 2003 | | 1998 | | 149執行法院 |
弗吉尼亞州丹維爾 | | — | | | 240 | | | 8,436 | | | 1,352 | | | 240 | | | 9,788 | | | 2,339 | | | 2014 | | 1996 | | 裏森街508號 |
阿拉巴馬州達芙妮 | | — | | | 2,880 | | | 8,670 | | | 872 | | | 2,880 | | | 9,542 | | | 2,948 | | | 2012 | | 2001 | | 27440縣道13號 |
達文波特,亞利桑那州 | | — | | | 566 | | | 2,017 | | | — | | | 566 | | | 2,017 | | | 308 | | | 2018 | | 1966 | | 東蝗蟲街815號 |
達文波特,亞利桑那州 | | — | | | 910 | | | 20,038 | | | — | | | 910 | | | 20,038 | | | 2,904 | | | 2018 | | 2008 | | 商業大道3800號 |
俄亥俄州代頓 | | — | | | 1,188 | | | 5,412 | | | — | | | 1,188 | | | 5,412 | | | 860 | | | 2018 | | 1977 | | 1974年費爾菲爾德路北段 |
密歇根州迪爾伯恩高地 | | — | | | 1,197 | | | 3,394 | | | — | | | 1,197 | | | 3,394 | | | 594 | | | 2018 | | 1964 | | 福特路26001號 |
佐治亞州迪凱特 | | — | | | 1,413 | | | 13,796 | | | — | | | 1,413 | | | 13,796 | | | 1,913 | | | 2018 | | 1977 | | 迪凱特北路2722號 |
佛羅裏達州德爾雷海灘 | | — | | | 1,158 | | | 13,572 | | | — | | | 1,158 | | | 13,572 | | | 2,036 | | | 2018 | | 1998 | | 慢跑路16150號 |
佛羅裏達州德爾雷海灘 | | — | | | 2,125 | | | 11,840 | | | — | | | 2,125 | | | 11,840 | | | 1,826 | | | 2018 | | 1998 | | 慢跑路16200號 |
佛羅裏達州德爾託納 | | — | | | 2,095 | | | 16,042 | | | — | | | 2,095 | | | 16,042 | | | 259 | | | 2023 | | 1983 | | Elkcam大道1851號 |
丹佛,CO | | — | | | 3,222 | | | 24,804 | | | — | | | 3,222 | | | 24,804 | | | 3,455 | | | 2018 | | 1988 | | S摩納哥大道290號 |
德比,英國 | | — | | | — | | | — | | | 10,888 | | | 2,357 | | | 8,531 | | | 1,796 | | | 2014 | | 2015 | | 雷克老道 |
密蘇裏州多瓦吉亞克 | | — | | | 825 | | | 1,778 | | | — | | | 825 | | | 1,778 | | | 406 | | | 2020 | | 2006 | | 美國主機大道29601號 |
Droitwich,英國 | | — | | | — | | | — | | | 15,278 | | | 3,633 | | | 11,645 | | | 1,083 | | | 2018 | | 2020 | | 昔日春天草場、桑樹山 |
俄亥俄州都柏林 | | — | | | 1,393 | | | 2,911 | | | — | | | 1,393 | | | 2,911 | | | 528 | | | 2018 | | 2014 | | 都柏林-格蘭維爾公路西4075號 |
亞利桑那州杜布克 | | — | | | 568 | | | 8,902 | | | — | | | 568 | | | 8,902 | | | 1,260 | | | 2018 | | 1971 | | 第三街西901號 |
佛羅裏達州達尼丁 | | — | | | 1,883 | | | 13,325 | | | — | | | 1,883 | | | 13,325 | | | 1,897 | | | 2018 | | 1983 | | 帕特里夏大道870號 |
佛羅裏達州達尼丁 | | — | | | 1,151 | | | 8,978 | | | — | | | 1,151 | | | 8,978 | | | 59 | | | 2023 | | 1982 | | 弗吉尼亞大街1061號 |
佛羅裏達州達尼丁 | | — | | | 445 | | | 1,275 | | | — | | | 445 | | | 1,275 | | | 13 | | | 2023 | | 1982 | | 弗吉尼亞大街1059號 |
Dunmurry,英國 | | — | | | 1,014 | | | 6,086 | | | — | | | 1,014 | | | 6,086 | | | 242 | | | 2023 | | 2005 | | 金斯威299號 |
北卡羅來納州達勒姆 | | — | | | 1,476 | | | 10,659 | | | 3,569 | | | 1,476 | | | 14,228 | | | 12,900 | | | 1997 | | 1999 | | 本·富蘭克林大道4434號 |
明尼蘇達州伊根市 | | 14,910 | | | 2,260 | | | 31,643 | | | 300 | | | 2,260 | | | 31,943 | | | 6,714 | | | 2015 | | 2004 | | 阿爾德大道3810號 |
東布朗士維克 | | — | | | 1,380 | | | 34,229 | | | 1,270 | | | 1,380 | | | 35,499 | | | 11,547 | | | 2011 | | 1998 | | 克蘭伯里路606號 |
伊斯特本,英國 | | — | | | 4,071 | | | 24,438 | | | 938 | | | 4,205 | | | 25,242 | | | 6,130 | | | 2014 | | 1999 | | 嘉祿道 |
賓夕法尼亞州伊斯頓 | | — | | | 1,109 | | | 7,500 | | | — | | | 1,109 | | | 7,500 | | | 1,455 | | | 2018 | | 2015 | | 4100 Freemansburg Avenue |
賓夕法尼亞州伊斯頓 | | — | | | 1,430 | | | 13,396 | | | — | | | 1,430 | | | 13,396 | | | 2,006 | | | 2018 | | 1981 | | 北安普頓街2600號 |
賓夕法尼亞州伊斯頓 | | — | | | 1,620 | | | 10,049 | | | — | | | 1,620 | | | 10,049 | | | 1,777 | | | 2018 | | 2000 | | 4100 Freemansburg Avenue |
Eden,NC | | — | | | 390 | | | 4,877 | | | 351 | | | 390 | | | 5,228 | | | 2,637 | | | 2003 | | 1998 | | 國王高速公路西段314號 |
埃德蒙,好的 | | — | | | 1,810 | | | 14,849 | | | 3,843 | | | 1,810 | | | 18,692 | | | 4,482 | | | 2014 | | 1985 | | 湖濱大道1225號 |
埃德蒙,好的 | | — | | | 1,650 | | | 25,167 | | | 1,722 | | | 1,650 | | | 26,889 | | | 4,993 | | | 2014 | | 2017 | | 丹福斯路東2709號 |
北卡羅來納州伊麗莎白市 | | — | | | 200 | | | 2,760 | | | 2,841 | | | 200 | | | 5,601 | | | 2,886 | | | 1998 | | 1999 | | 黑斯廷斯街400號 |
伊利諾伊州埃爾克格羅夫村 | | — | | | 1,344 | | | 7,073 | | | — | | | 1,344 | | | 7,073 | | | 1,108 | | | 2018 | | 1995 | | 1940 Nerge Road Elk |
伊利諾伊州埃爾克格羅夫村 | | — | | | 3,733 | | | 18,745 | | | — | | | 3,733 | | | 18,745 | | | 2,598 | | | 2018 | | 1988 | | 內爾日路1920號 |
加利福尼亞州恩西尼塔斯 | | — | | | 1,460 | | | 7,721 | | | 2,229 | | | 1,460 | | | 9,950 | | | 6,047 | | | 2000 | | 1988 | | 薩克森路335號 |
佛羅裏達州恩格爾伍德 | | — | | | 1,832 | | | 14,851 | | | — | | | 1,832 | | | 14,851 | | | 93 | | | 2023 | | 1983 | | 德魯裏街1111號 |
加利福尼亞州埃斯孔迪多 | | — | | | 1,520 | | | 24,024 | | | 1,386 | | | 1,520 | | | 25,410 | | | 9,671 | | | 2011 | | 1987 | | 波登路1500號 |
華盛頓州埃弗雷特 | | — | | | 1,400 | | | 5,476 | | | — | | | 1,400 | | | 5,476 | | | 3,472 | | | 1999 | | 1999 | | 2015年湖高地大道 |
賓夕法尼亞州埃克斯頓 | | — | | | 3,600 | | | 27,267 | | | 342 | | | 3,600 | | | 27,609 | | | 4,826 | | | 2017 | | 2018 | | 託馬斯·瓊斯路501號 |
弗吉尼亞州費爾法克斯 | | — | | | 1,827 | | | 17,304 | | | — | | | 1,827 | | | 17,304 | | | 2,614 | | | 2018 | | 1997 | | 12469李·傑克遜紀念駭維金屬加工 |
弗吉尼亞州費爾法克斯 | | — | | | 4,099 | | | 17,614 | | | — | | | 4,099 | | | 17,614 | | | 2,604 | | | 2018 | | 1990 | | 12475李·傑克遜紀念駭維金屬加工 |
Fairhope,AL | | — | | | 570 | | | 9,119 | | | 236 | | | 570 | | | 9,355 | | | 2,936 | | | 2012 | | 1987 | | 春跑路50號 |
馬薩諸塞州福爾裏弗 | | — | | | 620 | | | 5,829 | | | 4,856 | | | 620 | | | 10,685 | | | 6,724 | | | 1996 | | 1973 | | 高地大道1748號 |
新澤西州範伍德 | | — | | | 2,850 | | | 55,175 | | | 2,117 | | | 2,850 | | | 57,292 | | | 18,230 | | | 2011 | | 1982 | | 南大街295號 |
明尼蘇達州法裏堡 | | — | | | 780 | | | 11,539 | | | 300 | | | 780 | | | 11,839 | | | 2,495 | | | 2015 | | 2003 | | 東北第一街828號 |
康涅狄格州法明頓 | | — | | | 1,693 | | | 10,455 | | | — | | | 1,693 | | | 10,455 | | | 1,611 | | | 2018 | | 1997 | | 南路45號 |
英國範堡羅 | | — | | | 2,036 | | | 5,737 | | | 255 | | | 2,103 | | | 5,925 | | | 1,391 | | | 2014 | | 1980 | | 布倫蒂爾街,雷丁路 |
賓夕法尼亞州費耶特維爾 | | — | | | 2,150 | | | 20,318 | | | — | | | 2,150 | | | 20,318 | | | 6,102 | | | 2015 | | 1991 | | 錢伯斯堡路6375號 |
費耶特維爾,紐約州 | | — | | | 410 | | | 3,962 | | | 500 | | | 410 | | | 4,462 | | | 2,508 | | | 2001 | | 1997 | | 高橋街5125號 |
俄亥俄州芬德利 | | — | | | 200 | | | 1,800 | | | 515 | | | 200 | | | 2,315 | | | 1,232 | | | 1997 | | 1997 | | 福克斯跑道725號 |
弗吉尼亞州菲舍斯維爾 | | — | | | 788 | | | 2,101 | | | 3 | | | 788 | | | 2,104 | | | 1,623 | | | 2018 | | 1998 | | 十字路口巷83號 |
密蘇裏州弗林特 | | — | | | 1,271 | | | 18,050 | | | — | | | 1,271 | | | 18,050 | | | 2,534 | | | 2018 | | 1969 | | 中央北路3011號 |
新澤西州佛羅倫薩 | | — | | | 300 | | | 2,978 | | | 89 | | | 300 | | | 3,067 | | | 1,687 | | | 2002 | | 1999 | | 布羅德街901號 |
弗吉尼亞州弗洛伊德 | | — | | | 680 | | | 3,618 | | | 4 | | | 680 | | | 3,622 | | | 1,332 | | | 2018 | | 1979 | | 富蘭克林派克道東南237號 |
北卡羅來納州森林城 | | — | | | 320 | | | 4,497 | | | 366 | | | 320 | | | 4,863 | | | 2,446 | | | 2003 | | 1999 | | 鬆嶺路493號 |
科羅拉多州柯林斯堡 | | — | | | 3,680 | | | 58,608 | | | — | | | 3,680 | | | 58,608 | | | 12,521 | | | 2015 | | 2007 | | Pleasant Oak Drive 4750 |
佛羅裏達州勞德代爾堡 | | — | | | 1,043 | | | 6,429 | | | — | | | 1,043 | | | 6,429 | | | 97 | | | 2023 | | 1986 | | 邁阿密路1615號 |
佛羅裏達州邁爾斯堡 | | — | | | 2,205 | | | 15,100 | | | — | | | 2,205 | | | 15,100 | | | 103 | | | 2023 | | 1998 | | 埃文斯大道3735號 |
佛羅裏達州邁爾斯堡 | | — | | | 1,110 | | | 10,559 | | | — | | | 1,110 | | | 10,559 | | | 1,600 | | | 2018 | | 1999 | | 麥格雷戈大道15950號 |
佛羅裏達州邁爾斯堡 | | — | | | 2,139 | | | 18,235 | | | — | | | 2,139 | | | 18,235 | | | 2,703 | | | 2018 | | 1990 | | 馬修大道1600號 |
佛羅裏達州邁爾斯堡 | | — | | | 2,502 | | | 9,741 | | | — | | | 2,502 | | | 9,741 | | | 1,746 | | | 2018 | | 2000 | | 鷹嶺大道13881號 |
佛羅裏達州皮爾斯堡 | | — | | | 1,282 | | | 20,775 | | | — | | | 1,282 | | | 20,775 | | | 291 | | | 2023 | | 1984 | | S十三街611號 |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | 450 | | | 13,615 | | | 5,086 | | | 450 | | | 18,701 | | | 7,099 | | | 2010 | | 2011 | | 阿拉巴馬大道425號 |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | 1,565 | | | 15,864 | | | — | | | 1,565 | | | 15,864 | | | 1,980 | | | 2022 | | 2015 | | 達爾哈特路3141號 |
加州噴泉谷 | | — | | | 5,259 | | | 9,375 | | | — | | | 5,259 | | | 9,375 | | | 1,382 | | | 2018 | | 1988 | | 華納大道11680號 |
弗吉尼亞州弗雷德裏克斯堡 | | — | | | 1,000 | | | 20,000 | | | 2,220 | | | 1,000 | | | 22,220 | | | 10,081 | | | 2005 | | 1999 | | 米金斯大道3500號 |
弗吉尼亞州弗雷德裏克斯堡 | | — | | | 1,130 | | | 23,202 | | | 716 | | | 1,130 | | | 23,918 | | | 6,051 | | | 2014 | | 2010 | | 布里姆利大道140號 |
俄亥俄州加哈納 | | — | | | 2,432 | | | 34,645 | | | 530 | | | 2,432 | | | 35,175 | | | 2,638 | | | 2021 | | 2017 | | 摩士道5435號 |
佛羅裏達州蓋恩斯維爾 | | — | | | 972 | | | 8,809 | | | 125 | | | 972 | | | 8,934 | | | 1,066 | | | 2021 | | 2000 | | 克拉克堡大道1415號 |
佛羅裏達州蓋恩斯維爾 | | — | | | 2,109 | | | 12,443 | | | — | | | 2,109 | | | 12,443 | | | 202 | | | 2023 | | 1984 | | 西北地區6700名,第10名 |
伊利諾伊州加爾斯堡 | | — | | | 1,708 | | | 3,839 | | | — | | | 1,708 | | | 3,839 | | | 576 | | | 2018 | | 1964 | | 洛西街東280號 |
肯塔基州加德納 | | — | | | 200 | | | 2,800 | | | 98 | | | 200 | | | 2,898 | | | 703 | | | 2015 | | 2000 | | 869號杜鬆台 |
北卡羅來納州加斯頓龍 | | — | | | 470 | | | 6,129 | | | 284 | | | 470 | | | 6,413 | | | 3,268 | | | 2003 | | 1998 | | S新希望路1680號 |
北卡羅來納州加斯頓龍 | | — | | | 310 | | | 3,096 | | | 113 | | | 310 | | | 3,209 | | | 1,718 | | | 2003 | | 1994 | | 聯合路1717號 |
北卡羅來納州加斯頓龍 | | — | | | 400 | | | 5,029 | | | 807 | | | 400 | | | 5,836 | | | 2,800 | | | 2003 | | 1996 | | 羅賓伍德路1750號 |
伊利諾伊州日內瓦 | | — | | | 1,502 | | | 16,193 | | | — | | | 1,502 | | | 16,193 | | | 2,391 | | | 2018 | | 2000 | | 卑路2388號 |
德克薩斯州喬治敦 | | — | | | 200 | | | 2,100 | | | 110 | | | 200 | | | 2,210 | | | 1,429 | | | 1997 | | 1997 | | 大學大道2600號 |
Gig Harbor,WA | | — | | | 3,000 | | | 4,463 | | | 689 | | | 3,000 | | | 5,152 | | | 812 | | | 2018 | | 1990 | | 西北45街法院3309號 |
伊利諾伊州格倫·埃林 | | — | | | 1,496 | | | 6,634 | | | — | | | 1,496 | | | 6,634 | | | 1,090 | | | 2018 | | 2001 | | 公園大道2S706號 |
德克薩斯州格蘭伯裏 | | — | | | 2,550 | | | 2,940 | | | 883 | | | 2,550 | | | 3,823 | | | 1,443 | | | 2012 | | 1996 | | 916E駭維金屬加工377 |
佛羅裏達州格林灣斯普林斯 | | — | | | 1,275 | | | 17,602 | | | — | | | 1,275 | | | 17,602 | | | 295 | | | 2023 | | 1982 | | 橡樹街803號 |
北卡羅來納州格林斯伯勒 | | — | | | 330 | | | 2,970 | | | 662 | | | 330 | | | 3,632 | | | 1,921 | | | 2003 | | 1996 | | 老橡樹嶺道5809號 |
北卡羅來納州格林斯伯勒 | | — | | | 560 | | | 5,507 | | | 2,405 | | | 560 | | | 7,912 | | | 3,628 | | | 2003 | | 1997 | | 勞恩代爾路4400號 |
密歇根州格林維爾 | | — | | | 1,490 | | | 4,341 | | | — | | | 1,490 | | | 4,341 | | | 777 | | | 2020 | | 2016 | | 梅耶爾大道1515號 |
南卡羅來納州格林維爾 | | — | | | 310 | | | 4,750 | | | 521 | | | 310 | | | 5,271 | | | 2,534 | | | 2004 | | 1997 | | 南點大道23號 |
南卡羅來納州格林維爾 | | — | | | 1,751 | | | 8,771 | | | — | | | 1,751 | | | 8,771 | | | 1,330 | | | 2018 | | 1966 | | 硫磺泉路600號 |
南卡羅來納州格林維爾 | | — | | | 947 | | | 1,445 | | | — | | | 947 | | | 1,445 | | | 367 | | | 2018 | | 1976 | | 硫磺泉路601號 |
北卡羅來納州格林維爾 | | — | | | 290 | | | 4,393 | | | 353 | | | 290 | | | 4,746 | | | 2,434 | | | 2003 | | 1998 | | 狄金森大道2715號 |
密歇根州格羅斯波因特 | | — | | | 867 | | | 2,385 | | | — | | | 867 | | | 2,385 | | | 379 | | | 2018 | | 1964 | | 麥克大道21401號 |
新澤西州漢密爾頓 | | — | | | 440 | | | 4,469 | | | 209 | | | 440 | | | 4,678 | | | 2,530 | | | 2001 | | 1998 | | 1645懷特霍斯-梅塞維爾路 |
英國漢福德 | | — | | | 1,382 | | | 9,829 | | | 368 | | | 1,427 | | | 10,152 | | | 2,793 | | | 2013 | | 2012 | | 班克豪斯路 |
賓夕法尼亞州哈里斯堡 | | — | | | 569 | | | 12,822 | | | — | | | 569 | | | 12,822 | | | 1,884 | | | 2018 | | 2000 | | 香椿巷2625號 |
哈羅,英國 | | — | | | 7,402 | | | 8,266 | | | 516 | | | 7,646 | | | 8,538 | | | 2,143 | | | 2014 | | 2001 | | 177普雷斯頓山 |
密蘇裏州黑斯廷斯 | | — | | | 1,603 | | | 6,519 | | | — | | | 1,603 | | | 6,519 | | | 974 | | | 2020 | | 2002 | | 東大街北段1110號 |
賓夕法尼亞州哈特伯勒 | | — | | | — | | | 28,112 | | | 1,771 | | | — | | | 29,883 | | | 10,036 | | | 2011 | | 1996 | | 戴維斯維爾路3485號 |
賓夕法尼亞州哈特伯勒 | | — | | | 1,192 | | | 7,608 | | | — | | | 1,192 | | | 7,608 | | | 1,525 | | | 2018 | | 2000 | | 779 W縣線公路 |
哈特菲爾德,英國 | | — | | | 2,924 | | | 7,527 | | | 344 | | | 3,020 | | | 7,775 | | | 2,155 | | | 2013 | | 2012 | | 聖奧爾本斯路E |
馬薩諸塞州哈弗希爾 | | — | | | 5,519 | | | 19,554 | | | 64 | | | 5,519 | | | 19,618 | | | 1,469 | | | 2021 | | 2018 | | 住宅路10號 |
加利福尼亞州赫梅特 | | — | | | 6,224 | | | 8,410 | | | — | | | 6,224 | | | 8,410 | | | 1,284 | | | 2018 | | 1989 | | 斯泰森大道西1717號 |
田納西州赫米蒂奇 | | — | | | 1,500 | | | 9,943 | | | 540 | | | 1,500 | | | 10,483 | | | 3,286 | | | 2011 | | 2006 | | 安德魯·傑克遜公園路4131號 |
赫恩灣,英國 | | — | | | 1,900 | | | 24,353 | | | 1,577 | | | 1,962 | | | 25,868 | | | 7,534 | | | 2013 | | 2011 | | Reculver路165號 |
肯塔基州希瓦薩 | | — | | | 40 | | | 4,210 | | | 31 | | | 40 | | | 4,241 | | | 994 | | | 2015 | | 1996 | | 堪薩斯大道400號 |
北卡羅來納州希克里 | | — | | | 290 | | | 987 | | | 392 | | | 290 | | | 1,379 | | | 777 | | | 2003 | | 1994 | | 東北第16街2530號 |
北卡羅來納州高點 | | — | | | 560 | | | 4,443 | | | 1,605 | | | 560 | | | 6,048 | | | 2,862 | | | 2003 | | 2000 | | 飛碟俱樂部路1568號 |
北卡羅來納州高點 | | — | | | 370 | | | 2,185 | | | 1,187 | | | 370 | | | 3,372 | | | 1,484 | | | 2003 | | 1999 | | 飛碟俱樂部路1564號 |
北卡羅來納州高點 | | — | | | 330 | | | 3,395 | | | 142 | | | 330 | | | 3,537 | | | 1,858 | | | 2003 | | 1994 | | 哈特利大道201號 |
北卡羅來納州高點 | | — | | | 430 | | | 4,143 | | | 1,085 | | | 430 | | | 5,228 | | | 2,304 | | | 2003 | | 1998 | | 飛碟俱樂部路1560號 |
科羅拉多州高地牧場 | | — | | | 940 | | | 3,721 | | | 4,983 | | | 940 | | | 8,704 | | | 3,366 | | | 2002 | | 1999 | | S大學大道9160號 |
俄亥俄州希爾斯伯勒 | | — | | | 1,792 | | | 6,339 | | | — | | | 1,792 | | | 6,339 | | | 1,314 | | | 2018 | | 1983 | | 北景大道1141號 |
欣克利,英國 | | — | | | 2,159 | | | 4,194 | | | 209 | | | 2,230 | | | 4,332 | | | 1,316 | | | 2013 | | 2013 | | 都鐸大道 |
伊利諾伊州欣斯代爾 | | — | | | 4,033 | | | 24,280 | | | — | | | 4,033 | | | 24,280 | | | 3,388 | | | 2018 | | 1971 | | 奧格登大道西600號 |
肯塔基州霍爾頓 | | — | | | 40 | | | 7,460 | | | 13 | | | 40 | | | 7,473 | | | 1,631 | | | 2015 | | 1996 | | 杜鬆路410號 |
伊利諾伊州霍姆伍德 | | — | | | 2,395 | | | 7,649 | | | — | | | 2,395 | | | 7,649 | | | 1,092 | | | 2018 | | 1989 | | 楓樹大道940號 |
威斯康星州霍華德 | | — | | | 579 | | | 32,122 | | | 5,943 | | | 684 | | | 37,960 | | | 6,899 | | | 2017 | | 2016 | | 2790榆樹山 |
賓夕法尼亞州亨廷登山谷 | | — | | | 1,150 | | | 3,728 | | | — | | | 1,150 | | | 3,728 | | | 793 | | | 2018 | | 1993 | | 3430亨廷登公路 |
亞拉巴馬州亨茨維爾 | | — | | | 1,382 | | | 14,286 | | | 90 | | | 1,382 | | | 14,376 | | | 1,519 | | | 2021 | | 2001 | | 4801白色體育CIR軟件 |
弗吉尼亞州獨立市 | | — | | | 1,082 | | | 6,767 | | | 7 | | | 1,082 | | | 6,774 | | | 2,405 | | | 2018 | | 1998 | | S獨立大道400號 |
印第安納波利斯,In | | — | | | 870 | | | 14,688 | | | — | | | 870 | | | 14,688 | | | 4,074 | | | 2014 | | 2014 | | 阿靈頓大道北1635號 |
新澤西州傑克遜 | | — | | | 6,500 | | | 26,405 | | | 9,123 | | | 6,500 | | | 35,528 | | | 8,366 | | | 2012 | | 2001 | | 凱瑟琳大道2號 |
佛羅裏達州傑克遜維爾 | | — | | | 2,932 | | | 14,269 | | | 129 | | | 2,932 | | | 14,398 | | | 1,622 | | | 2021 | | 1999 | | 聖巴寶路3455號S |
佛羅裏達州傑克遜維爾 | | — | | | 1,815 | | | 15,096 | | | — | | | 1,815 | | | 15,096 | | | 240 | | | 2023 | | 1985 | | 聖何塞大道9355號 |
佛羅裏達州傑克遜維爾 | | — | | | 2,359 | | | 13,338 | | | — | | | 2,359 | | | 13,338 | | | 230 | | | 2023 | | 1966 | | 4101 Southpoint Drive E |
賓夕法尼亞州傑斐遜山 | | — | | | 2,265 | | | 13,614 | | | — | | | 2,265 | | | 13,614 | | | 2,923 | | | 2018 | | 1997 | | 380 Wray Large Road |
賓夕法尼亞州澤西海岸 | | — | | | 600 | | | 8,104 | | | — | | | 600 | | | 8,104 | | | 1,115 | | | 2018 | | 1973 | | 湯普森街1008號 |
堪薩斯城,肯塔基州 | | — | | | 700 | | | 20,115 | | | — | | | 700 | | | 20,115 | | | 4,599 | | | 2015 | | 2015 | | 8900平行公園路 |
德克薩斯州凱蒂 | | — | | | 1,778 | | | 22,622 | | | 31 | | | 1,778 | | | 22,653 | | | 4,357 | | | 2017 | | 2015 | | 24802 Kingdom Boulevard |
馬裏蘭州肯辛頓 | | — | | | 1,753 | | | 18,621 | | | — | | | 1,753 | | | 18,621 | | | 2,649 | | | 2018 | | 2002 | | 諾爾斯大道4301號 |
俄亥俄州肯伍德 | | — | | | 821 | | | 11,040 | | | — | | | 821 | | | 11,040 | | | 1,623 | | | 2018 | | 2000 | | 加爾佈雷斯東路4580號 |
俄亥俄州凱特林 | | — | | | 1,229 | | | 4,701 | | | — | | | 1,229 | | | 4,701 | | | 786 | | | 2018 | | 1977 | | 小行星3313 |
賓夕法尼亞州普魯士國王 | | — | | | 720 | | | 14,776 | | | — | | | 720 | | | 14,776 | | | 2,252 | | | 2018 | | 1995 | | 福吉谷西路620號 |
賓夕法尼亞州普魯士國王 | | — | | | 1,205 | | | 4,725 | | | — | | | 1,205 | | | 4,725 | | | 851 | | | 2018 | | 1990 | | 福吉谷西路600號 |
密蘇裏州金斯福德 | | — | | | 1,362 | | | 10,594 | | | — | | | 1,362 | | | 10,594 | | | 1,622 | | | 2018 | | 1968 | | 伍德沃德大道1225號 |
柯克斯託爾,英國 | | — | | | 2,437 | | | 9,414 | | | 390 | | | 2,517 | | | 9,724 | | | 2,683 | | | 2013 | | 2009 | | 寬闊巷29號 |
佛羅裏達州基西米市 | | — | | | 1,051 | | | 16,254 | | | — | | | 1,051 | | | 16,254 | | | 227 | | | 2023 | | 2006 | | 多尼根大道西1120號 |
佛羅裏達州基西米市 | | — | | | 540 | | | 4,474 | | | — | | | 540 | | | 4,474 | | | 73 | | | 2023 | | 2006 | | 多尼根大道西1092號 |
田納西州諾克斯維爾 | | — | | | 2,207 | | | 12,849 | | | 1,270 | | | 2,207 | | | 14,119 | | | 4,291 | | | 2021 | | 2001 | | S北岸大道8501號 |
Kokomo,IN | | — | | | 710 | | | 16,044 | | | — | | | 710 | | | 16,044 | | | 4,414 | | | 2014 | | 2014 | | S狄克遜路2200號 |
華盛頓州萊西 | | — | | | 2,582 | | | 18,175 | | | — | | | 2,582 | | | 18,175 | | | 2,623 | | | 2018 | | 2012 | | 4524英特爾環路SE |
科羅拉多州拉斐特 | | — | | | 1,420 | | | 20,192 | | | — | | | 1,420 | | | 20,192 | | | 4,860 | | | 2015 | | 2015 | | 329示例圓 |
拉斐特,In | | — | | | 670 | | | 16,834 | | | — | | | 670 | | | 16,834 | | | 4,366 | | | 2015 | | 2014 | | 南街2402號 |
佛羅裏達州瑪麗湖 | | — | | | 2,041 | | | 15,428 | | | — | | | 2,041 | | | 15,428 | | | 95 | | | 2023 | | 2000 | | 太陽大道北段710號 |
佛羅裏達州萊克蘭 | | — | | | 1,524 | | | 14,810 | | | — | | | 1,524 | | | 14,810 | | | 252 | | | 2023 | | 1999 | | 木匠路1010號 |
德克薩斯州萊克韋 | | — | | | 5,142 | | | 23,203 | | | — | | | 5,142 | | | 23,203 | | | 6,891 | | | 2007 | | 2011 | | 2000年醫療行動 |
科羅拉多州萊克伍德 | | — | | | 2,160 | | | 28,091 | | | 62 | | | 2,160 | | | 28,153 | | | 7,254 | | | 2014 | | 2010 | | 伊士曼廣場西7395號 |
俄亥俄州蘭開斯特 | | — | | | 289 | | | 2,077 | | | 3,490 | | | 289 | | | 5,567 | | | 326 | | | 2021 | | 1996 | | 貝克諾佈道800號 |
賓夕法尼亞州蘭開斯特 | | — | | | 1,011 | | | 7,502 | | | — | | | 1,011 | | | 7,502 | | | 1,121 | | | 2018 | | 1966 | | 阿貝維爾路100號 |
密蘇裏州拉皮爾 | | — | | | 1,827 | | | 8,794 | | | — | | | 1,827 | | | 8,794 | | | 1,234 | | | 2020 | | 2004 | | 德文郡大道101號 |
佛羅裏達州拉戈 | | — | | | 1,166 | | | 3,426 | | | — | | | 1,166 | | | 3,426 | | | 662 | | | 2018 | | 1997 | | 東北高地大道300號 |
佛羅裏達州拉戈 | | — | | | 3,443 | | | 19,073 | | | — | | | 3,443 | | | 19,073 | | | 336 | | | 2023 | | 1999 | | 布萊恩乳業路9035號 |
賓夕法尼亞州勞雷代爾 | | — | | | 1,171 | | | 14,420 | | | — | | | 1,171 | | | 14,420 | | | 2,080 | | | 2018 | | 1980 | | 伊麗莎白大道2125號 |
賓夕法尼亞州黎巴嫩 | | — | | | 728 | | | 10,367 | | | — | | | 728 | | | 10,367 | | | 1,637 | | | 2018 | | 1998 | | 塔克苑100號 |
賓夕法尼亞州黎巴嫩 | | — | | | 1,214 | | | 5,960 | | | — | | | 1,214 | | | 5,960 | | | 1,055 | | | 2018 | | 1980 | | 塔克街900號 |
佛羅裏達州萊坎託 | | — | | | 1,817 | | | 14,773 | | | — | | | 1,817 | | | 14,773 | | | 92 | | | 2023 | | 1984 | | 北布倫特伍德環2333號 |
馬薩諸塞州李 | | — | | | 290 | | | 18,135 | | | 926 | | | 290 | | | 19,061 | | | 10,688 | | | 2002 | | 1998 | | 勞雷爾街600號和620號 |
英國利茲 | | — | | | — | | | — | | | 15,714 | | | 2,039 | | | 13,675 | | | 3,082 | | | 2015 | | 2013 | | 格羅夫裏100號 |
英國萊斯特 | | — | | | — | | | — | | | 28,373 | | | 3,160 | | | 25,213 | | | 7,245 | | | 2012 | | 2010 | | 倫敦路307號 |
北卡羅來納州勒諾伊爾 | | — | | | 190 | | | 3,748 | | | 950 | | | 190 | | | 4,698 | | | 2,376 | | | 2003 | | 1998 | | 鮑威路東北1145號 |
阿肯色州萊斯布里奇 | | — | | | 1,214 | | | 2,750 | | | 202 | | | 1,273 | | | 2,893 | | | 878 | | | 2014 | | 2003 | | 哥倫比亞大道西785號 |
肯塔基州萊克薩納 | | — | | | 480 | | | 1,770 | | | 162 | | | 480 | | | 1,932 | | | 512 | | | 2015 | | 1994 | | 蔡嫩湖路8710號 |
北卡羅來納州列剋星敦 | | — | | | 200 | | | 3,900 | | | 1,153 | | | 200 | | | 5,053 | | | 2,718 | | | 2002 | | 1997 | | 青年大道161號 |
伊利諾伊州利伯蒂維爾 | | — | | | 2,993 | | | 11,546 | | | — | | | 2,993 | | | 11,546 | | | 1,634 | | | 2018 | | 1988 | | 密爾沃基15:00 S |
利奇菲爾德,英國 | | — | | | 1,382 | | | 30,324 | | | 1,043 | | | 1,427 | | | 31,322 | | | 7,040 | | | 2015 | | 2012 | | Wissage路 |
北卡羅來納州利靈頓 | | — | | | 470 | | | 17,579 | | | 774 | | | 470 | | | 18,353 | | | 4,719 | | | 2014 | | 2013 | | 紅桑路54號 |
北卡羅來納州利靈頓 | | — | | | 500 | | | 16,451 | | | 331 | | | 500 | | | 16,782 | | | 4,109 | | | 2014 | | 1999 | | 2041北緯-210北緯 |
加利福尼亞州利弗莫爾 | | — | | | 4,100 | | | 24,996 | | | 79 | | | 4,100 | | | 25,075 | | | 5,824 | | | 2014 | | 1974 | | 芬頓街35號 |
密西西比州利沃尼亞 | | — | | | 985 | | | 13,555 | | | — | | | 985 | | | 13,555 | | | 2,064 | | | 2018 | | 1999 | | 七里路32500號 |
佛羅裏達州朗伍德 | | — | | | 1,260 | | | 6,445 | | | — | | | 1,260 | | | 6,445 | | | 2,305 | | | 2011 | | 2011 | | S羅納德·里根大道425號 |
加州洛杉磯 | | — | | | — | | | 11,430 | | | 1,285 | | | — | | | 12,715 | | | 5,055 | | | 2008 | | 1971 | | 海沃斯大道北段330號 |
肯塔基州路易斯堡 | | — | | | 280 | | | 4,320 | | | 47 | | | 280 | | | 4,367 | | | 967 | | | 2015 | | 1996 | | 羅傑斯街202號 |
肯塔基州路易斯維爾 | | — | | | 490 | | | 10,010 | | | 2,768 | | | 490 | | | 12,778 | | | 6,268 | | | 2005 | | 1978 | | 羅威路4604號 |
羅克斯利,英國 | | — | | | 1,369 | | | 15,668 | | | 1,313 | | | 1,414 | | | 16,936 | | | 4,607 | | | 2013 | | 2008 | | 羅克斯利道 |
馬裏蘭州盧瑟維爾 | | — | | | 1,100 | | | 19,786 | | | 1,744 | | | 1,100 | | | 21,530 | | | 7,404 | | | 2011 | | 1988 | | 明菲爾德路515號 |
弗吉尼亞州林奇堡 | | — | | | 340 | | | 16,114 | | | 463 | | | 340 | | | 16,577 | | | 4,355 | | | 2014 | | 2013 | | 莫尼卡大道189號 |
弗吉尼亞州林奇堡 | | — | | | 2,904 | | | 3,696 | | | — | | | 2,904 | | | 3,696 | | | 546 | | | 2018 | | 1978 | | 2200 Landover Place |
華盛頓州林伍德 | | — | | | 2,302 | | | 5,632 | | | — | | | 2,302 | | | 5,632 | | | 843 | | | 2018 | | 1987 | | 第188街3701號 |
馬納拉潘,新澤西州 | | — | | | 900 | | | 22,624 | | | 1,273 | | | 900 | | | 23,897 | | | 7,712 | | | 2011 | | 2001 | | 445九號幹線S |
弗吉尼亞州馬納薩斯 | | — | | | 750 | | | 7,446 | | | 1,384 | | | 750 | | | 8,830 | | | 4,107 | | | 2003 | | 1996 | | 巴雷特大道8341號 |
明尼蘇達州曼卡託 | | — | | | 1,460 | | | 32,104 | | | 300 | | | 1,460 | | | 32,404 | | | 6,788 | | | 2015 | | 2006 | | 都柏林路100號 |
俄亥俄州瑪麗埃塔 | | — | | | 1,149 | | | 9,373 | | | — | | | 1,149 | | | 9,373 | | | 1,372 | | | 2018 | | 1977 | | 5001國道60 |
佐治亞州瑪麗埃塔 | | — | | | 2,406 | | | 12,229 | | | — | | | 2,406 | | | 12,229 | | | 1,751 | | | 2018 | | 1980 | | 約翰遜渡口廣場4360號 |
賓夕法尼亞州瑪麗埃塔 | | — | | | 1,050 | | | 13,633 | | | 801 | | | 1,050 | | | 14,434 | | | 3,021 | | | 2015 | | 1999 | | 2760 Maytown Road |
馬裏恩,在 | | — | | | 720 | | | 9,604 | | | — | | | 720 | | | 9,604 | | | 3,320 | | | 2014 | | 2012 | | 第十四街西段614號 |
馬裏恩,在 | | — | | | 990 | | | 7,600 | | | — | | | 990 | | | 7,600 | | | 4,157 | | | 2014 | | 1976 | | 布拉德納大道北段505號 |
俄亥俄州馬裏恩 | | — | | | 2,768 | | | 17,415 | | | — | | | 2,768 | | | 17,415 | | | 3,245 | | | 2018 | | 2004 | | 400 Barks Road W |
英國馬爾伯勒 | | — | | | 2,677 | | | 6,822 | | | 313 | | | 2,765 | | | 7,047 | | | 1,727 | | | 2014 | | 1999 | | 共同 |
弗吉尼亞州馬丁斯維爾 | | — | | | 349 | | | — | | | — | | | 349 | | | — | | | — | | | 2003 | | 1900 | | Rolling Hills Road和美國58號高速公路 |
俄亥俄州瑪麗斯維爾 | | — | | | 408 | | | 858 | | | 2,833 | | | 408 | | | 3,691 | | | 254 | | | 2021 | | 1990 | | 核桃街南段715號 |
北卡羅來納州馬修斯 | | — | | | 560 | | | 4,738 | | | 797 | | | 560 | | | 5,535 | | | 2,642 | | | 2003 | | 1998 | | 種植園中心大道2404號 |
Mchenry,IL | | — | | | 1,576 | | | — | | | — | | | 1,576 | | | — | | | — | | | 2006 | | 1900 | | 5200 Bull Valley Road附近飯店 |
賓夕法尼亞州麥克默裏 | | — | | | 1,440 | | | 15,805 | | | 3,915 | | | 1,440 | | | 19,720 | | | 6,386 | | | 2010 | | 2011 | | 雪松山大道240號 |
梅迪辛哈特,AB | | — | | | 932 | | | 5,566 | | | 323 | | | 977 | | | 5,844 | | | 1,489 | | | 2014 | | 1999 | | 65 Valleyview Drive西南 |
俄亥俄州曼託爾 | | — | | | 1,827 | | | 9,938 | | | — | | | 1,827 | | | 9,938 | | | 1,474 | | | 2018 | | 1985 | | 曼陀山大道8200號 |
威斯康星州梅昆 | | — | | | 2,238 | | | 17,761 | | | 600 | | | 2,238 | | | 18,361 | | | 1,435 | | | 2021 | | 2015 | | Mequon路西6751號 |
佛羅裏達州梅里特島 | | — | | | 1,498 | | | 14,335 | | | — | | | 1,498 | | | 14,335 | | | 226 | | | 2023 | | 1972 | | 阿爾瑪大道125號 |
俄亥俄州米亞米斯堡 | | — | | | 786 | | | 3,232 | | | — | | | 786 | | | 3,232 | | | 676 | | | 2018 | | 1983 | | 橡樹嶺大道450號 |
俄亥俄州米亞米斯堡 | | — | | | — | | | — | | | 7,040 | | | 1,215 | | | 5,825 | | | 43 | | | 2021 | | 2016 | | 2961 W春谷派克 |
威斯康星州米德爾頓 | | — | | | 420 | | | 4,006 | | | 669 | | | 420 | | | 4,675 | | | 2,481 | | | 2001 | | 1991 | | 史東非路6701號 |
弗吉尼亞州米德洛錫安 | | — | | | 2,015 | | | 8,602 | | | — | | | 2,015 | | | 8,602 | | | 983 | | | 2021 | | 2015 | | 邦塞克斯大道13800號 |
米爾頓·凱恩斯,英國 | | — | | | — | | | — | | | 21,153 | | | 1,886 | | | 19,267 | | | 4,460 | | | 2015 | | 2007 | | 肯特希爾頓布里奇格羅夫 |
明尼蘇達州明尼通卡 | | — | | | 2,080 | | | 24,360 | | | 4,154 | | | 2,080 | | | 28,514 | | | 9,483 | | | 2012 | | 1999 | | 卡爾森公園路500號 |
印第安納州米沙瓦卡 | | — | | | 740 | | | 12,514 | | | — | | | 740 | | | 12,514 | | | 3,868 | | | 2014 | | 2013 | | 博德納大道60257號 |
伊利諾伊州莫林 | | — | | | 2,946 | | | 18,672 | | | — | | | 2,946 | | | 18,672 | | | 2,587 | | | 2018 | | 1964 | | 第十六大道833號 |
北卡羅來納州門羅市 | | — | | | 470 | | | 3,681 | | | 1,010 | | | 470 | | | 4,691 | | | 2,364 | | | 2003 | | 2001 | | 菲茨傑拉德大街918號 |
北卡羅來納州門羅市 | | — | | | 310 | | | 4,799 | | | 1,122 | | | 310 | | | 5,921 | | | 2,994 | | | 2003 | | 2000 | | 菲茨傑拉德大街919號 |
北卡羅來納州門羅市 | | — | | | 450 | | | 4,021 | | | 444 | | | 450 | | | 4,465 | | | 2,264 | | | 2003 | | 1997 | | 帕特森大街1316號 |
門羅鎮,新澤西州 | | — | | | 3,250 | | | 27,771 | | | 1,197 | | | 3,250 | | | 28,968 | | | 6,205 | | | 2015 | | 1996 | | 福斯蓋特大道319號 |
賓夕法尼亞州門羅維爾 | | — | | | 1,216 | | | 12,749 | | | — | | | 1,216 | | | 12,749 | | | 2,246 | | | 2018 | | 1997 | | 雲門大道120號 |
賓夕法尼亞州門羅維爾 | | — | | | 1,237 | | | 3,641 | | | — | | | 1,237 | | | 3,641 | | | 855 | | | 2018 | | 1996 | | 麥克白大道885號 |
賓夕法尼亞州蒙哥馬利維爾 | | — | | | 1,176 | | | 9,824 | | | — | | | 1,176 | | | 9,824 | | | 1,531 | | | 2018 | | 1989 | | 伯利恆大道640號 |
新澤西州蒙維爾 | | — | | | 3,500 | | | 31,002 | | | 2,762 | | | 3,500 | | | 33,764 | | | 11,033 | | | 2011 | | 1988 | | 昌橋道165號 |
新澤西州穆爾斯敦 | | — | | | 4,143 | | | 23,902 | | | — | | | 4,143 | | | 23,902 | | | 6,786 | | | 2012 | | 2014 | | 馬特大道250號 |
北卡羅來納州莫爾黑德市 | | — | | | 200 | | | 3,104 | | | 2,039 | | | 200 | | | 5,143 | | | 2,846 | | | 1999 | | 1999 | | 布賴恩街107號 |
莫爾頓,英國 | | — | | | 1,695 | | | 12,510 | | | 984 | | | 1,596 | | | 13,593 | | | 2,340 | | | 2017 | | 1995 | | 北安普敦N巷 |
新澤西州山腰 | | — | | | 3,097 | | | 7,807 | | | — | | | 3,097 | | | 7,807 | | | 1,172 | | | 2018 | | 1988 | | 1180號路線22 |
Mt.Mt.宜人,密西西比州 | | — | | | 1,863 | | | 6,467 | | | — | | | 1,863 | | | 6,467 | | | 1,088 | | | 2020 | | 2013 | | S林肯路2378號 |
佛羅裏達州那不勒斯 | | — | | | 1,222 | | | 10,639 | | | — | | | 1,222 | | | 10,639 | | | 1,672 | | | 2018 | | 1998 | | 響尾蛇吊牀路6125號 |
佛羅裏達州那不勒斯 | | — | | | 1,672 | | | 23,119 | | | — | | | 1,672 | | | 23,119 | | | 4,048 | | | 2018 | | 1993 | | 萊利棕櫚街1000號 |
佛羅裏達州那不勒斯 | | — | | | 1,854 | | | 12,398 | | | — | | | 1,854 | | | 12,398 | | | 1,755 | | | 2018 | | 1987 | | 萊克伍德大道3601號 |
田納西州納什維爾 | | — | | | 4,910 | | | 29,590 | | | — | | | 4,910 | | | 29,590 | | | 12,243 | | | 2008 | | 2007 | | 伯頓山大道15號 |
馬薩諸塞州,李約瑟 | | — | | | 1,610 | | | 12,667 | | | — | | | 1,610 | | | 12,667 | | | 6,910 | | | 2002 | | 1994 | | 西街100號 |
馬薩諸塞州,李約瑟 | | — | | | 3,957 | | | 71,163 | | | 191 | | | 3,957 | | | 71,354 | | | 4,139 | | | 2021 | | 2013 | | 古爾德大街235號 |
伊利諾伊州新勒諾克斯 | | — | | | 1,225 | | | 21,575 | | | — | | | 1,225 | | | 21,575 | | | 2,986 | | | 2019 | | 2007 | | S雪松路1023號 |
新莫斯頓,英國 | | — | | | 1,480 | | | 4,378 | | | 193 | | | 1,529 | | | 4,522 | | | 1,299 | | | 2013 | | 2010 | | 百老匯大街90A號 |
佛羅裏達州新裏奇港 | | — | | | 1,984 | | | 15,885 | | | — | | | 1,984 | | | 15,885 | | | 98 | | | 2023 | | 1990 | | 沃利道4927號 |
德州紐瓦克 | | — | | | 560 | | | 21,220 | | | 2,500 | | | 560 | | | 23,720 | | | 10,939 | | | 2004 | | 1998 | | E村路200號 |
英國萊姆河下紐卡斯爾 | | — | | | 1,110 | | | 5,655 | | | 223 | | | 1,147 | | | 5,841 | | | 1,603 | | | 2013 | | 2010 | | Hempstallels裏 |
英國萊姆河下紐卡斯爾 | | — | | | 1,125 | | | 5,537 | | | 219 | | | 1,162 | | | 5,719 | | | 1,403 | | | 2014 | | 1999 | | 錫爾弗代爾路 |
弗吉尼亞州紐波特新聞 | | — | | | 839 | | | 6,077 | | | 6 | | | 839 | | | 6,083 | | | 2,075 | | | 2018 | | 1998 | | 12997麻風大道 |
紐敦修道院,英國 | | — | | | 843 | | | 4,143 | | | — | | | 843 | | | 4,143 | | | 178 | | | 2023 | | 2010 | | 米爾路36號 |
諾曼,好的 | | — | | | 55 | | | 1,484 | | | 132 | | | 55 | | | 1,616 | | | 1,093 | | | 1995 | | 1995 | | 阿拉米達大道1701號 |
North Augusta,SC | | — | | | 332 | | | 2,558 | | | — | | | 332 | | | 2,558 | | | 1,646 | | | 1999 | | 1998 | | 希爾斯大道北段105號 |
North Fort Myers,FL | | — | | | 3,361 | | | 12,951 | | | — | | | 3,361 | | | 12,951 | | | 230 | | | 2023 | | 1985 | | 991 Pondella Road |
英國北安普頓 | | — | | | 5,182 | | | 17,348 | | | 741 | | | 5,352 | | | 17,919 | | | 5,113 | | | 2013 | | 2011 | | 克利夫頓維爾路 |
英國北安普頓 | | — | | | 2,013 | | | 6,257 | | | 273 | | | 2,080 | | | 6,463 | | | 1,495 | | | 2014 | | 2014 | | 克利夫頓維爾路 |
伊利諾伊州諾斯布魯克 | | — | | | 1,298 | | | 13,337 | | | — | | | 1,298 | | | 13,337 | | | 1,934 | | | 2018 | | 1999 | | 密爾沃基大道3240號 |
英國諾丁漢 | | — | | | — | | | — | | | 8,151 | | | 1,682 | | | 6,469 | | | 1,482 | | | 2014 | | 2014 | | 諾丁漢路172a號 |
英國紐尼頓 | | — | | | 3,325 | | | 8,983 | | | 404 | | | 3,434 | | | 9,278 | | | 2,548 | | | 2013 | | 2011 | | 考文垂路132號 |
Nuthall,英國 | | — | | | 2,498 | | | 10,436 | | | 425 | | | 2,580 | | | 10,779 | | | 2,991 | | | 2013 | | 2011 | | 諾丁漢路172號 |
Oak Lawn,IL | | — | | | 2,418 | | | 5,426 | | | — | | | 2,418 | | | 5,426 | | | 781 | | | 2018 | | 1977 | | 科斯特納大道南段9401號 |
Oak Lawn,IL | | — | | | 3,876 | | | 7,985 | | | — | | | 3,876 | | | 7,985 | | | 1,193 | | | 2018 | | 1960 | | 第95街西段6300號 |
加利福尼亞州奧克蘭 | | — | | | 4,760 | | | 16,143 | | | 282 | | | 4,760 | | | 16,425 | | | 4,140 | | | 2014 | | 2002 | | 珀金斯大街468號 |
佛羅裏達州奧卡拉 | | — | | | 2,644 | | | 20,388 | | | — | | | 2,644 | | | 20,388 | | | 132 | | | 2023 | | 1990 | | 東南24路1501號 |
肯塔基州奧拉西 | | — | | | 1,930 | | | 19,765 | | | 553 | | | 1,930 | | | 20,318 | | | 4,864 | | | 2016 | | 2015 | | 西151街21250號 |
佛羅裏達州奧德斯馬 | | — | | | 1,851 | | | 15,062 | | | — | | | 1,851 | | | 15,062 | | | 91 | | | 2023 | | 1990 | | 坦帕路3865號 |
西弗吉尼亞州奧納 | | — | | | 950 | | | 7,732 | | | — | | | 950 | | | 7,732 | | | 2,548 | | | 2015 | | 2007 | | 威瑟霍爾特大道100號 |
佛羅裏達州奧蘭治公園 | | — | | | 1,238 | | | 8,424 | | | — | | | 1,238 | | | 8,424 | | | 63 | | | 2023 | | 1990 | | 金斯利大道1215號 |
俄勒姆,德克薩斯州 | | — | | | 2,150 | | | 24,107 | | | 18 | | | 2,150 | | | 24,125 | | | 5,131 | | | 2015 | | 2014 | | 中央大街東250號 |
佛羅裏達州奧蘭多 | | — | | | 1,880 | | | 16,959 | | | — | | | 1,880 | | | 16,959 | | | 237 | | | 2023 | | 1974 | | 9311 S橙花小徑 |
佛羅裏達州奧蘭多 | | — | | | 2,215 | | | 17,499 | | | — | | | 2,215 | | | 17,499 | | | 108 | | | 2023 | | 1984 | | 羅斯伍德路3920號 |
肯塔基州奧塞奇市 | | — | | | 50 | | | 1,700 | | | 151 | | | 50 | | | 1,851 | | | 512 | | | 2015 | | 1996 | | 萊茵街1403號 |
肯塔基州大阪沃托米 | | — | | | 130 | | | 2,970 | | | 145 | | | 130 | | | 3,115 | | | 782 | | | 2015 | | 2003 | | 派克大道1520號 |
堪薩斯州渥太華 | | — | | | 160 | | | 6,590 | | | 47 | | | 160 | | | 6,637 | | | 1,490 | | | 2015 | | 2007 | | S榆樹街2250號 |
肯塔基州奧蘭德公園 | | — | | | — | | | — | | | 31,146 | | | 3,730 | | | 27,416 | | | 10,586 | | | 2008 | | 2009 | | 拉馬爾大道12000號 |
肯塔基州奧蘭德公園 | | — | | | 4,500 | | | 29,105 | | | 7,295 | | | 4,500 | | | 36,400 | | | 13,528 | | | 2010 | | 1988 | | 第119街西6101號 |
肯塔基州奧蘭德公園 | | — | | | 410 | | | 2,840 | | | 98 | | | 410 | | | 2,938 | | | 764 | | | 2015 | | 2004 | | 梅特卡夫大道14430號 |
肯塔基州奧蘭德公園 | | — | | | 1,300 | | | 25,311 | | | 677 | | | 1,300 | | | 25,988 | | | 6,062 | | | 2016 | | 2015 | | 安提俄克路7600號 |
奧瓦索,好的 | | — | | | 215 | | | 1,380 | | | — | | | 215 | | | 1,380 | | | 963 | | | 1996 | | 1996 | | 12807 E第86位N |
佛羅裏達州棕櫚灣 | | — | | | 2,262 | | | 17,158 | | | — | | | 2,262 | | | 17,158 | | | 110 | | | 2023 | | 1998 | | 東北巴布科克街5405號 |
佛羅裏達州棕櫚灘花園 | | — | | | 2,082 | | | 6,622 | | | — | | | 2,082 | | | 6,622 | | | 1,095 | | | 2018 | | 1991 | | 興旺農場路11375號 |
佛羅裏達州棕櫚海岸 | | — | | | 1,998 | | | 14,299 | | | — | | | 1,998 | | | 14,299 | | | 100 | | | 2023 | | 1997 | | 3001棕櫚海岸公園大道東南部 |
加州棕櫚灘 | | — | | | 6,195 | | | 8,918 | | | — | | | 6,195 | | | 8,918 | | | 1,337 | | | 2018 | | 1989 | | 74350鄉村俱樂部大道 |
佛羅裏達州棕櫚港 | | — | | | 1,306 | | | 13,807 | | | — | | | 1,306 | | | 13,807 | | | 2,148 | | | 2018 | | 1997 | | 坦帕路2895號 |
佛羅裏達州棕櫚港 | | — | | | 3,281 | | | 22,450 | | | — | | | 3,281 | | | 22,450 | | | 3,427 | | | 2018 | | 1990 | | 坦帕路2851號 |
佛羅裏達州棕櫚港 | | — | | | 2,490 | | | 23,901 | | | 125 | | | 2,490 | | | 24,026 | | | 2,410 | | | 2021 | | 1996 | | 坦帕路2960號 |
佛羅裏達州棕櫚港 | | — | | | 3,653 | | | 18,567 | | | — | | | 3,653 | | | 18,567 | | | 291 | | | 2023 | | 1987 | | 3825鄉村大道北 |
佛羅裏達州棕櫚港 | | — | | | 1,637 | | | 12,697 | | | — | | | 1,637 | | | 12,697 | | | 80 | | | 2023 | | 1990 | | 2600 Highlands Boulevard N |
Palos Heights,IL | | — | | | 1,225 | | | 12,453 | | | — | | | 1,225 | | | 12,453 | | | 1,774 | | | 2018 | | 1999 | | 學院大道西7880號 |
Palos Heights,IL | | — | | | 3,431 | | | 28,803 | | | — | | | 3,431 | | | 28,803 | | | 3,966 | | | 2018 | | 1987 | | 學院大道西7850號 |
Palos Heights,IL | | — | | | 2,591 | | | 7,647 | | | — | | | 2,593 | | | 7,645 | | | 1,107 | | | 2018 | | 1996 | | 西南公路11860號 |
巴拿馬城海灘 | | — | | | 900 | | | 6,402 | | | 734 | | | 900 | | | 7,136 | | | 2,105 | | | 2011 | | 2005 | | 6012 Magnolia Beach Road |
Paola,KS | | — | | | 190 | | | 5,610 | | | 63 | | | 190 | | | 5,673 | | | 1,302 | | | 2015 | | 2000 | | 東大街北段601號 |
俄亥俄州帕爾馬 | | — | | | 960 | | | 12,718 | | | — | | | 960 | | | 12,718 | | | 1,942 | | | 2018 | | 1998 | | 9205 Sprague Road |
俄亥俄州帕爾馬 | | — | | | 1,833 | | | 10,314 | | | — | | | 1,833 | | | 10,314 | | | 1,773 | | | 2018 | | 2006 | | 斯普拉格西路9055號 |
New York City,NJ | | — | | | 3,264 | | | 8,023 | | | — | | | 3,264 | | | 8,023 | | | 1,240 | | | 2018 | | 1987 | | 傑瑟普路550號 |
Paw Paw,MI | | — | | | 1,687 | | | 5,602 | | | — | | | 1,687 | | | 5,602 | | | 980 | | | 2020 | | 2012 | | 小行星677 |
佛羅裏達州彭薩科拉 | | — | | | 1,647 | | | 14,748 | | | — | | | 1,647 | | | 14,748 | | | 90 | | | 2023 | | 1984 | | 山景路10040號 |
佛羅裏達州佩裏 | | — | | | 1,530 | | | 13,141 | | | — | | | 1,530 | | | 13,141 | | | 217 | | | 2023 | | 1989 | | 馬歇爾大道207號 |
俄亥俄州佩里斯堡 | | — | | | 1,456 | | | 5,431 | | | — | | | 1,456 | | | 5,431 | | | 847 | | | 2018 | | 1973 | | 小行星10540 |
俄亥俄州佩里斯堡 | | — | | | 1,213 | | | 7,108 | | | — | | | 1,213 | | | 7,108 | | | 1,027 | | | 2018 | | 1978 | | 小行星10542 |
賓夕法尼亞州費城 | | — | | | 2,930 | | | 10,433 | | | 3,536 | | | 2,930 | | | 13,969 | | | 5,327 | | | 2011 | | 1952 | | 朗伯德街1526號 |
俄亥俄州皮克靈頓 | | — | | | 2,072 | | | 27,651 | | | 472 | | | 2,072 | | | 28,123 | | | 2,081 | | | 2021 | | 2017 | | 温德米勒大道611號 |
馬裏蘭州皮克斯維爾 | | — | | | — | | | 2,487 | | | — | | | — | | | 2,487 | | | 338 | | | 2018 | | 1998 | | Reisterstown路8911號 |
馬裏蘭州皮克斯維爾 | | — | | | 4,247 | | | 8,379 | | | — | | | 4,247 | | | 8,379 | | | 1,352 | | | 2018 | | 1996 | | 瑞士頓路8909號 |
北卡羅來納州派恩赫斯特 | | — | | | 290 | | | 2,690 | | | 818 | | | 290 | | | 3,508 | | | 1,776 | | | 2003 | | 1998 | | 區域大道17號 |
俄亥俄州皮卡 | | — | | | 204 | | | 1,885 | | | — | | | 204 | | | 1,885 | | | 1,248 | | | 1997 | | 1997 | | 大街西1744號 |
新澤西州皮斯卡塔韋 | | — | | | 3,100 | | | 33,351 | | | — | | | 3,100 | | | 33,351 | | | 6,147 | | | 2013 | | 2017 | | 斯特林大道10號 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | | — | | | 603 | | | 11,354 | | | — | | | 603 | | | 11,354 | | | 1,724 | | | 2018 | | 1998 | | 1125年佩裏·駭維金屬加工 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | | — | | | 1,005 | | | 15,160 | | | — | | | 1,005 | | | 15,160 | | | 2,215 | | | 2018 | | 1997 | | 衞文路505號 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | | — | | | 1,140 | | | 3,164 | | | — | | | 1,140 | | | 3,164 | | | 467 | | | 2018 | | 1962 | | S內格利大道550號 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | | — | | | 761 | | | 4,213 | | | — | | | 761 | | | 4,213 | | | 596 | | | 2018 | | 1965 | | 第五大道5609號 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | | — | | | 1,480 | | | 9,712 | | | — | | | 1,480 | | | 9,712 | | | 1,603 | | | 2018 | | 1986 | | 1105年佩裏·駭維金屬加工 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | | — | | | 1,139 | | | 5,844 | | | — | | | 1,139 | | | 5,844 | | | 944 | | | 2018 | | 1986 | | 格林特路1848號 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | | — | | | 1,750 | | | 8,572 | | | 6,344 | | | 1,750 | | | 14,916 | | | 5,143 | | | 2005 | | 1998 | | 諾德道100號 |
紐約州普萊恩維尤 | | — | | | 3,990 | | | 11,969 | | | 2,221 | | | 3,990 | | | 14,190 | | | 5,180 | | | 2011 | | 1963 | | 桑尼賽德大道150號 |
德克薩斯州普萊諾 | | — | | | 1,840 | | | 20,152 | | | 560 | | | 1,840 | | | 20,712 | | | 4,639 | | | 2016 | | 2016 | | 普萊諾大道西3325號 |
佛羅裏達州蓬帕諾海灘 | | — | | | 774 | | | 10,832 | | | — | | | 774 | | | 10,832 | | | 60 | | | 2023 | | 1983 | | 東北第二街2401號 |
普爾,英國 | | — | | | 3,283 | | | 16,501 | | | — | | | 3,283 | | | 16,501 | | | 2,336 | | | 2019 | | 2019 | | 京士美路 |
馬裏蘭州波託馬克 | | — | | | 1,448 | | | 14,622 | | | — | | | 1,448 | | | 14,622 | | | 2,096 | | | 2018 | | 1994 | | 波託馬克網球巷10718號 |
馬裏蘭州波託馬克 | | — | | | 4,119 | | | 14,916 | | | — | | | 4,119 | | | 14,916 | | | 2,209 | | | 2018 | | 1988 | | 波託馬克網球巷10714號 |
賓夕法尼亞州波特斯敦 | | — | | | 984 | | | 4,563 | | | — | | | 984 | | | 4,563 | | | 726 | | | 2018 | | 1907 | | 夏洛特街北724號 |
俄亥俄州鮑威爾 | | — | | | 1,910 | | | 18,008 | | | 281 | | | 1,910 | | | 18,289 | | | 1,574 | | | 2021 | | 2018 | | 阿塔克斯大道3872號 |
俄亥俄州鮑威爾 | | — | | | 2,300 | | | 26,198 | | | 344 | | | 2,300 | | | 26,542 | | | 1,972 | | | 2021 | | 2017 | | 索米爾大道10351號 |
明尼蘇達州普賴爾湖 | | 12,498 | | | 1,870 | | | 29,849 | | | 300 | | | 1,870 | | | 30,149 | | | 6,311 | | | 2015 | | 2003 | | 帕克尼科萊大道4685號 |
肯塔基州展望 | | — | | | 2,533 | | | 9,963 | | | 176 | | | 2,533 | | | 10,139 | | | 1,225 | | | 2021 | | 2017 | | 卡斯洛法院6901號 |
北卡羅來納州羅利 | | — | | | 7,598 | | | 88,870 | | | 900 | | | 7,598 | | | 89,770 | | | 15,680 | | | 2008 | | 2017 | | 北山街紅衣主教會堂4030號 |
北卡羅來納州羅利 | | — | | | 3,530 | | | 59,589 | | | — | | | 3,530 | | | 59,589 | | | 17,696 | | | 2012 | | 2002 | | 克里德穆爾路5301號 |
北卡羅來納州羅利 | | — | | | 2,580 | | | 16,837 | | | — | | | 2,580 | | | 16,837 | | | 5,312 | | | 2012 | | 1988 | | 克里德穆爾路7900號 |
北卡羅來納州羅利 | | — | | | 7,092 | | | 142,300 | | | — | | | 7,092 | | | 142,300 | | | 2,276 | | | 2017 | | 2023 | | 聖奧爾本斯大道320號 |
新澤西州紅岸 | | — | | | 1,050 | | | 21,275 | | | 1,560 | | | 1,050 | | | 22,835 | | | 7,379 | | | 2011 | | 1997 | | 哈特福德大道一號 |
加利福尼亞州雷東多海灘 | | — | | | — | | | 9,557 | | | 857 | | | — | | | 10,414 | | | 9,998 | | | 2011 | | 1957 | | 展望大道北514號 |
北卡羅來納州雷德斯維爾 | | — | | | 170 | | | 3,830 | | | 1,473 | | | 170 | | | 5,303 | | | 2,642 | | | 2002 | | 1998 | | 萬斯街2931號 |
德克薩斯州理查森 | | — | | | 1,468 | | | 12,975 | | | — | | | 1,468 | | | 12,975 | | | 1,936 | | | 2018 | | 1999 | | 白金漢道410號 |
裏士滿,In | | — | | | 700 | | | 14,222 | | | 393 | | | 700 | | | 14,615 | | | 3,475 | | | 2016 | | 2015 | | 工業路400號 |
弗吉尼亞州里士滿 | | — | | | 3,261 | | | 17,974 | | | — | | | 3,261 | | | 17,974 | | | 2,548 | | | 2018 | | 1990 | | 貝爾維尤大道1719號 |
弗吉尼亞州里士滿 | | — | | | 1,046 | | | 8,233 | | | — | | | 1,046 | | | 8,233 | | | 1,249 | | | 2018 | | 1966 | | 希利亞德道2125號 |
弗吉尼亞州羅阿諾克 | | — | | | 748 | | | 4,483 | | | 5 | | | 748 | | | 4,488 | | | 1,846 | | | 2018 | | 1997 | | 山脊道4355號 |
南卡羅來納州羅克希爾 | | — | | | 1,825 | | | 7,676 | | | 190 | | | 1,825 | | | 7,866 | | | 1,173 | | | 2021 | | 1995 | | 憲法大道1611號 |
密歇根州羅克福德 | | — | | | 2,386 | | | 13,546 | | | — | | | 2,386 | | | 13,546 | | | 1,616 | | | 2020 | | 2014 | | 北地大道6070號 |
羅克維爾中心,紐約州 | | — | | | 4,290 | | | 20,310 | | | 1,581 | | | 4,290 | | | 21,891 | | | 7,521 | | | 2011 | | 2002 | | 楓樹大道260號 |
伊利諾伊州羅密奧維爾 | | — | | | 1,895 | | | — | | | — | | | 1,895 | | | — | | | — | | | 2006 | | 1900 | | 大港灣環島 |
明尼蘇達州羅斯維爾 | | — | | | 2,140 | | | 24,679 | | | 100 | | | 2,140 | | | 24,779 | | | 5,232 | | | 2015 | | 1989 | | 維多利亞街北2750號 |
魯格利,英國 | | — | | | 1,900 | | | 10,262 | | | 400 | | | 1,962 | | | 10,600 | | | 3,083 | | | 2013 | | 2010 | | 馬博會 |
洛杉磯,魯斯頓 | | — | | | 710 | | | 9,790 | | | — | | | 710 | | | 9,790 | | | 3,566 | | | 2011 | | 1988 | | 埃澤爾街1401號 |
S伊利諾伊州霍蘭德 | | — | | | 1,423 | | | 8,907 | | | — | | | 1,423 | | | 8,907 | | | 1,359 | | | 2018 | | 1997 | | 東170街2045號 |
佛羅裏達州安全港 | | — | | | 2,058 | | | 16,100 | | | — | | | 2,058 | | | 16,100 | | | 247 | | | 2023 | | 1987 | | 1410小M.L.金博士N街 |
佛羅裏達州聖克勞德 | | — | | | 2,200 | | | 16,050 | | | — | | | 2,200 | | | 16,050 | | | 99 | | | 2023 | | 1995 | | 老獨木舟小溪路4641號 |
塞勒姆,或 | | — | | | 450 | | | 5,171 | | | — | | | 449 | | | 5,172 | | | 3,314 | | | 1999 | | 1998 | | 布恩路東南1355號 |
北卡羅來納州索爾茲伯裏 | | — | | | 370 | | | 5,697 | | | 390 | | | 370 | | | 6,087 | | | 3,133 | | | 2003 | | 1997 | | 斯泰茨維爾大道2201號 |
德克薩斯州聖安吉洛 | | — | | | 260 | | | 8,800 | | | 449 | | | 260 | | | 9,249 | | | 4,474 | | | 2004 | | 1997 | | Valleyview大道2695號 |
德克薩斯州聖安吉洛 | | — | | | 1,050 | | | 24,689 | | | 1,404 | | | 1,050 | | | 26,093 | | | 6,455 | | | 2014 | | 1999 | | 大法院路6101號 |
德克薩斯州聖安東尼奧 | | — | | | 1,499 | | | 12,658 | | | — | | | 1,499 | | | 12,658 | | | 1,868 | | | 2018 | | 2000 | | 休伯納路15290號 |
加利福尼亞州聖地亞哥 | | — | | | — | | | 22,003 | | | 1,845 | | | — | | | 23,848 | | | 9,052 | | | 2008 | | 1992 | | 華盛頓大街555號 |
加利福尼亞州聖胡安·卡皮斯特拉諾 | | — | | | 1,390 | | | 6,942 | | | 1,542 | | | 1,390 | | | 8,484 | | | 5,014 | | | 2000 | | 2001 | | 30311卡米諾·卡皮斯特拉諾 |
密蘇裏州桑達斯基 | | — | | | 967 | | | 6,738 | | | — | | | 967 | | | 6,738 | | | 854 | | | 2020 | | 2008 | | 亞皆老街西70號 |
佛羅裏達州薩拉索塔 | | — | | | 475 | | | 3,175 | | | — | | | 475 | | | 3,175 | | | 2,286 | | | 1996 | | 1995 | | 麥金託什路8450號 |
佛羅裏達州薩拉索塔 | | — | | | 443 | | | 8,892 | | | — | | | 443 | | | 8,892 | | | 1,448 | | | 2018 | | 1998 | | 斯威夫特路5509號 |
佛羅裏達州薩拉索塔 | | — | | | 4,101 | | | 11,204 | | | — | | | 4,101 | | | 11,204 | | | 2,657 | | | 2018 | | 1993 | | 索雅路5401號 |
佛羅裏達州薩拉索塔 | | — | | | 1,370 | | | 4,082 | | | — | | | 1,370 | | | 4,082 | | | 620 | | | 2018 | | 1968 | | 第12街3250號 |
佛羅裏達州薩拉索塔 | | — | | | 2,792 | | | 11,173 | | | — | | | 2,792 | | | 11,173 | | | 1,646 | | | 2018 | | 1993 | | 斯威夫特路5511號 |
佛羅裏達州薩拉索塔 | | — | | | 2,437 | | | 13,982 | | | — | | | 2,437 | | | 13,982 | | | 243 | | | 2023 | | 1994 | | S塔特爾大道1507號 |
佛羅裏達州薩拉索塔 | | — | | | 1,941 | | | 16,193 | | | — | | | 1,941 | | | 16,193 | | | 100 | | | 2023 | | 1982 | | S貝尼瓦路741號 |
佛羅裏達州薩拉索塔 | | — | | | 1,824 | | | 7,088 | | | — | | | 1,824 | | | 7,088 | | | 59 | | | 2023 | | 1982 | | S貝尼瓦路743號 |
賓夕法尼亞州斯克蘭頓 | | — | | | 440 | | | 17,609 | | | 712 | | | 440 | | | 18,321 | | | 4,558 | | | 2014 | | 2005 | | 林蔭大道2741號 |
賓夕法尼亞州斯克蘭頓 | | — | | | 320 | | | 12,144 | | | 115 | | | 320 | | | 12,259 | | | 3,105 | | | 2014 | | 2013 | | 林蔭大道2751號 |
佛羅裏達州塞米諾爾 | | — | | | 1,165 | | | 8,975 | | | — | | | 1,165 | | | 8,975 | | | 1,415 | | | 2018 | | 1998 | | 安的列斯大道9300號 |
佛羅裏達州塞米諾爾 | | — | | | 2,654 | | | 14,171 | | | — | | | 2,654 | | | 14,171 | | | 239 | | | 2023 | | 1995 | | 公園大道9393號 |
賓夕法尼亞州七田市 | | — | | | 484 | | | 4,663 | | | 1,122 | | | 484 | | | 5,785 | | | 3,027 | | | 1999 | | 1999 | | 七田大道500號 |
新澤西州休厄爾 | | — | | | 3,127 | | | 14,090 | | | — | | | 3,127 | | | 14,090 | | | 2,364 | | | 2018 | | 2010 | | 薯條磨坊路378號 |
肖尼,好的 | | — | | | 80 | | | 1,400 | | | 2,506 | | | 80 | | | 3,906 | | | 1,002 | | | 1996 | | 1995 | | 3947基卡普 |
馬裏蘭州銀泉 | | — | | | 1,469 | | | 10,392 | | | — | | | 1,469 | | | 10,392 | | | 1,533 | | | 2018 | | 1995 | | 摩斯格羅夫路2505號 |
馬裏蘭州銀泉 | | — | | | 4,678 | | | 11,679 | | | — | | | 4,678 | | | 11,679 | | | 1,837 | | | 2018 | | 1990 | | 馬斯格羅夫路2501號 |
伊利諾伊州西爾維斯 | | — | | | 880 | | | 16,420 | | | 139 | | | 880 | | | 16,559 | | | 5,857 | | | 2010 | | 2005 | | 第10街1900號 |
賓夕法尼亞州沉泉 | | — | | | 1,393 | | | 19,842 | | | — | | | 1,393 | | | 19,842 | | | 2,895 | | | 2018 | | 1982 | | 風車路3000號 |
英國西丁伯恩 | | — | | | 1,357 | | | 6,539 | | | 260 | | | 1,402 | | | 6,754 | | | 1,591 | | | 2014 | | 1997 | | 倫敦路200號 |
北卡羅來納州史密斯菲爾德 | | — | | | 290 | | | 5,680 | | | 844 | | | 290 | | | 6,524 | | | 3,100 | | | 2003 | | 1998 | | 伯克希爾路830號 |
北卡羅來納州史密斯菲爾德 | | — | | | 360 | | | 8,216 | | | 444 | | | 360 | | | 8,660 | | | 2,105 | | | 2014 | | 1999 | | 250駭維金屬加工210瓦 |
South Bend,IN | | — | | | 670 | | | 17,770 | | | — | | | 670 | | | 17,770 | | | 4,751 | | | 2014 | | 2014 | | 52565國家駭維金屬加工933 |
南代託納,佛羅裏達州 | | — | | | 1,462 | | | 6,437 | | | — | | | 1,462 | | | 6,437 | | | 104 | | | 2023 | | 1989 | | 蘆葦運河路650號 |
佛羅裏達州南帕薩迪納 | | — | | | 1,162 | | | 7,456 | | | — | | | 1,162 | | | 7,456 | | | 110 | | | 2023 | | 1990 | | 海濱大道1820號S |
俄亥俄州南點 | | — | | | 1,135 | | | 9,387 | | | — | | | 1,135 | | | 9,387 | | | 1,371 | | | 2018 | | 1984 | | 7743縣道1 |
英國南安普敦 | | — | | | 1,518 | | | 16,027 | | | — | | | 1,518 | | | 16,027 | | | 2,736 | | | 2017 | | 2013 | | 波特利路,公園門 |
康涅狄格州索斯伯裏 | | — | | | 1,860 | | | 23,613 | | | 4,684 | | | 1,860 | | | 28,297 | | | 8,118 | | | 2011 | | 2001 | | 主街655號 |
華盛頓州斯波坎 | | — | | | 2,649 | | | 11,699 | | | — | | | 2,649 | | | 11,699 | | | 1,728 | | | 2018 | | 1985 | | 裝配街北6025號 |
伊利諾伊州斯普林菲爾德 | | — | | | 990 | | | 9,475 | | | — | | | 990 | | | 9,475 | | | 3,726 | | | 2014 | | 2013 | | 傑克遜維爾老路3089號 |
明尼蘇達州聖保羅 | | — | | | 2,100 | | | 33,019 | | | 100 | | | 2,100 | | | 33,119 | | | 6,932 | | | 2015 | | 1996 | | 密西西比河750號 |
斯塔福德,英國 | | — | | | 2,007 | | | 8,231 | | | — | | | 2,007 | | | 8,231 | | | 1,624 | | | 2014 | | 2016 | | 石頭路 |
斯坦福德,英國 | | — | | | 1,820 | | | 3,238 | | | 167 | | | 1,880 | | | 3,345 | | | 840 | | | 2014 | | 1998 | | 修道院路 |
北卡羅來納州斯泰茨維爾 | | — | | | 150 | | | 1,447 | | | 377 | | | 150 | | | 1,824 | | | 952 | | | 2003 | | 1990 | | 布羅德街東2441號 |
北卡羅來納州斯泰茨維爾 | | — | | | 310 | | | 6,183 | | | 868 | | | 310 | | | 7,051 | | | 3,309 | | | 2003 | | 1996 | | 桃樹廣場2806號 |
北卡羅來納州斯泰茨維爾 | | — | | | 140 | | | 3,627 | | | 89 | | | 140 | | | 3,716 | | | 1,941 | | | 2003 | | 1999 | | 桃樹道2814號 |
弗吉尼亞州斯湯頓 | | — | | | 899 | | | 6,391 | | | 6 | | | 899 | | | 6,397 | | | 2,243 | | | 2018 | | 1999 | | 奧古斯塔大街北1410號 |
密歇根州斯特林高地 | | — | | | 790 | | | 10,784 | | | — | | | 790 | | | 10,784 | | | 1,603 | | | 2018 | | 1996 | | 十四里路東11095號 |
密歇根州斯特林高地 | | — | | | 1,583 | | | 15,634 | | | — | | | 1,583 | | | 15,634 | | | 2,359 | | | 2018 | | 2013 | | 舍恩海爾路38200號 |
斯蒂爾沃特,OK | | — | | | 80 | | | 1,400 | | | 33 | | | 80 | | | 1,433 | | | 1,003 | | | 1995 | | 1995 | | 麥克羅伊路1616號 |
英國埃文河畔斯特拉特福德 | | — | | | 790 | | | 14,508 | | | 504 | | | 816 | | | 14,986 | | | 3,364 | | | 2015 | | 2012 | | 學者巷 |
賓夕法尼亞州斯特勞德斯堡 | | — | | | 340 | | | 16,313 | | | 174 | | | 340 | | | 16,487 | | | 4,686 | | | 2014 | | 2011 | | 白石角路370號 |
賓夕法尼亞州桑伯裏 | | — | | | 695 | | | 7,244 | | | — | | | 695 | | | 7,244 | | | 1,034 | | | 2018 | | 1981 | | 800 Court Street Circle |
加利福尼亞州桑****爾 | | — | | | 4,946 | | | 22,123 | | | — | | | 4,946 | | | 22,123 | | | 3,144 | | | 2018 | | 1990 | | 蒂爾頓大道1150號 |
威斯康星州Superior | | — | | | 1,020 | | | 13,735 | | | 6,159 | | | 1,020 | | | 19,894 | | | 5,659 | | | 2009 | | 2010 | | 第34街北段1915號 |
華盛頓州塔科馬 | | — | | | 2,522 | | | 8,573 | | | — | | | 2,522 | | | 8,573 | | | 1,245 | | | 2018 | | 1984 | | S果園大街5601號 |
佛羅裏達州塔拉哈西 | | — | | | 1,264 | | | 9,652 | | | 55 | | | 1,264 | | | 9,707 | | | 1,186 | | | 2021 | | 1999 | | 約翰諾克斯路100號 |
佛羅裏達州塔拉哈西 | | — | | | 1,800 | | | 14,009 | | | — | | | 1,800 | | | 14,009 | | | 91 | | | 2023 | | 1992 | | 菲利普斯道1650號 |
佛羅裏達州塔拉哈西 | | — | | | 2,529 | | | 22,064 | | | — | | | 2,529 | | | 22,064 | | | 132 | | | 2023 | | 1983 | | 姜街3101號 |
佛羅裏達州坦帕市 | | — | | | 1,315 | | | 6,911 | | | — | | | 1,315 | | | 6,911 | | | 1,185 | | | 2018 | | 1999 | | 凱西路14950號 |
佛羅裏達州坦帕市 | | — | | | 2,630 | | | 14,085 | | | — | | | 2,630 | | | 14,085 | | | 249 | | | 2023 | | 1989 | | 弗萊徹大道西518號 |
佛羅裏達州坦帕市 | | — | | | 1,500 | | | 20,765 | | | — | | | 1,500 | | | 20,765 | | | 111 | | | 2023 | | 1982 | | 哈瓦那路2916號 |
英國特爾福德 | | — | | | 988 | | | 10,672 | | | — | | | 988 | | | 10,672 | | | 746 | | | 2021 | | 2021 | | 希夫納爾路 |
Terre Haute,In | | — | | | 1,370 | | | 18,016 | | | — | | | 1,370 | | | 18,016 | | | 4,577 | | | 2015 | | 2015 | | 第八大道395號 |
德克薩斯州特克薩卡納 | | — | | | 192 | | | 1,403 | | | 97 | | | 192 | | | 1,500 | | | 978 | | | 1996 | | 1996 | | 摩爾斯巷4204號 |
佛羅裏達州的鄉村 | | — | | | 1,035 | | | 7,446 | | | — | | | 1,035 | | | 7,446 | | | 2,227 | | | 2013 | | 2014 | | 帕爾街2450號 |
佐治亞州託馬斯維爾 | | — | | | 530 | | | 12,520 | | | 1,347 | | | 530 | | | 13,867 | | | 3,864 | | | 2011 | | 2006 | | 卡温頓大道423號 |
加利福尼亞州千橡市 | | — | | | 3,425 | | | 19,573 | | | 12 | | | 3,425 | | | 19,585 | | | 2,054 | | | 2019 | | 2021 | | 沃裏克大道980號 |
Three Rivers,MI | | — | | | 1,255 | | | 2,760 | | | — | | | 1,255 | | | 2,760 | | | 538 | | | 2018 | | 1976 | | 伊利街南段517號 |
佛羅裏達州泰特斯維爾 | | — | | | 2,581 | | | 12,751 | | | — | | | 2,581 | | | 12,751 | | | 221 | | | 2023 | | 1985 | | 1550 Jess Parrish Court |
德克薩斯州湯姆博爾 | | — | | | 1,050 | | | 13,300 | | | 1,003 | | | 1,050 | | | 14,303 | | | 4,635 | | | 2011 | | 2001 | | 格雷厄姆大道1221號 |
新澤西州湯姆斯河 | | — | | | 3,466 | | | 23,311 | | | 151 | | | 3,466 | | | 23,462 | | | 4,128 | | | 2019 | | 2006 | | 錫爾弗頓路1657號 |
Tonganoxie,KS | | — | | | 310 | | | 3,690 | | | 81 | | | 310 | | | 3,771 | | | 957 | | | 2015 | | 2009 | | 第八街西120號 |
Towson,MD | | — | | | 1,715 | | | 13,111 | | | — | | | 1,715 | | | 13,111 | | | 1,932 | | | 2018 | | 2000 | | 8101 Bellona Avenue |
Towson,MD | | — | | | 3,100 | | | 6,465 | | | — | | | 3,100 | | | 6,465 | | | 911 | | | 2018 | | 1960 | | 喬帕東路509號 |
Towson,MD | | — | | | 4,527 | | | 3,126 | | | — | | | 4,527 | | | 3,126 | | | 556 | | | 2018 | | 1970 | | 查爾斯街北段7001號 |
Troy,MI | | — | | | 1,381 | | | 24,445 | | | — | | | 1,381 | | | 24,445 | | | 3,446 | | | 2018 | | 2006 | | 南大道西925號 |
俄亥俄州特洛伊 | | — | | | 200 | | | 2,000 | | | 4,254 | | | 200 | | | 6,254 | | | 2,983 | | | 1997 | | 1997 | | S斯坦菲爾德路81號 |
康涅狄格州特朗布爾 | | — | | | 4,440 | | | 43,384 | | | 7,269 | | | 4,440 | | | 50,653 | | | 14,610 | | | 2011 | | 2001 | | 主街6949號 |
俄克拉何馬州塔爾薩 | | — | | | 1,390 | | | 7,110 | | | 1,275 | | | 1,390 | | | 8,385 | | | 3,302 | | | 2010 | | 1998 | | S耶魯大道7220號 |
俄克拉何馬州塔爾薩 | | — | | | 1,100 | | | 27,007 | | | 2,278 | | | 1,100 | | | 29,285 | | | 5,739 | | | 2015 | | 2017 | | 東51街18001號 |
俄克拉何馬州塔爾薩 | | — | | | 890 | | | 4,391 | | | — | | | 890 | | | 4,391 | | | 1,631 | | | 2017 | | 2009 | | S耶魯大道7210號 |
San Francisco,CA | | — | | | 840 | | | 15,299 | | | 659 | | | 840 | | | 15,958 | | | 5,819 | | | 2011 | | 1965 | | 第三街東240號 |
俄亥俄州特温斯堡 | | — | | | 1,446 | | | 5,919 | | | — | | | 1,446 | | | 5,919 | | | 965 | | | 2018 | | 2014 | | 丹羅路8551號 |
肯塔基州尤尼翁 | | — | | | — | | | — | | | 33,927 | | | 2,242 | | | 31,685 | | | 3,456 | | | 2018 | | 2020 | | 9255美國-42 |
南卡羅來納州聯合 | | — | | | 1,932 | | | 2,372 | | | — | | | 1,932 | | | 2,372 | | | 540 | | | 2018 | | 1981 | | 萊斯大道709號 |
內華達州瓦爾帕萊索 | | — | | | 112 | | | 2,558 | | | — | | | 112 | | | 2,558 | | | 1,506 | | | 2001 | | 1998 | | 瓦爾帕萊索街2601號 |
內華達州瓦爾帕萊索 | | — | | | 108 | | | 2,962 | | | 50 | | | 108 | | | 3,012 | | | 1,730 | | | 2001 | | 1999 | | 瓦爾帕萊索街2501號 |
華盛頓州温哥華 | | — | | | 2,503 | | | 28,393 | | | — | | | 2,503 | | | 28,393 | | | 3,968 | | | 2018 | | 2011 | | 東北139街2811號 |
佛羅裏達州威尼斯 | | — | | | 2,246 | | | 10,094 | | | — | | | 2,246 | | | 10,094 | | | 1,585 | | | 2018 | | 1997 | | 威尼斯大道東1450號 |
佛羅裏達州威尼斯 | | — | | | 2,087 | | | 15,529 | | | — | | | 2,087 | | | 15,529 | | | 99 | | | 2023 | | 1983 | | 阿爾比農場路1026號 |
佛羅裏達州維羅海灘 | | — | | | 263 | | | 3,187 | | | 25 | | | 263 | | | 3,212 | | | 1,854 | | | 2001 | | 1999 | | 420第四法庭 |
佛羅裏達州維羅海灘 | | — | | | 297 | | | 3,263 | | | — | | | 297 | | | 3,263 | | | 1,906 | | | 2001 | | 1996 | | 410第四法庭 |
佛羅裏達州維羅海灘 | | — | | | 1,256 | | | 11,204 | | | 187 | | | 1,256 | | | 11,391 | | | 1,366 | | | 2021 | | 2007 | | 印度河大道4150號 |
佛羅裏達州維羅海灘 | | — | | | 3,580 | | | 31,735 | | | 4,732 | | | 3,580 | | | 36,467 | | | 3,296 | | | 2021 | | 2005 | | 攝政廣場910號 |
弗吉尼亞海灘,弗吉尼亞州 | | — | | | 1,540 | | | 22,593 | | | 519 | | | 1,540 | | | 23,112 | | | 5,775 | | | 2014 | | 1993 | | 印度河路5520號 |
弗吉尼亞海灘,弗吉尼亞州 | | — | | | 2,004 | | | 19,634 | | | — | | | 2,004 | | | 19,634 | | | 1,521 | | | 2021 | | 2008 | | 1853年老捐贈大道 |
新澤西州沃里斯 | | — | | | 3,100 | | | 25,950 | | | 26 | | | 3,100 | | | 25,976 | | | 8,294 | | | 2011 | | 2013 | | 113 S 73路 |
新澤西州沃里斯 | | — | | | 2,193 | | | 6,990 | | | — | | | 2,193 | | | 6,990 | | | 1,142 | | | 2018 | | 2006 | | 1086杜蒙圈 |
瓦巴什,In | | — | | | 671 | | | 14,588 | | | — | | | 670 | | | 14,589 | | | 4,040 | | | 2014 | | 2013 | | 約翰·基辛格大道20號 |
明尼蘇達州瓦科尼亞 | | — | | | 890 | | | 14,726 | | | 4,495 | | | 890 | | | 19,221 | | | 6,103 | | | 2011 | | 2005 | | 櫻桃街500號 |
北卡羅來納州維克森林 | | — | | | 200 | | | 3,003 | | | 2,625 | | | 200 | | | 5,628 | | | 2,932 | | | 1998 | | 1999 | | S布魯克斯街611號 |
賓夕法尼亞州沃林福德 | | — | | | 1,356 | | | 6,487 | | | — | | | 1,356 | | | 6,487 | | | 1,080 | | | 2018 | | 1930 | | S普羅維登斯路115號 |
加利福尼亞州核桃溪 | | — | | | 4,358 | | | 18,407 | | | — | | | 4,358 | | | 18,407 | | | 2,683 | | | 2018 | | 1997 | | 1975年提斯谷大道 |
加利福尼亞州核桃溪 | | — | | | 5,394 | | | 39,084 | | | — | | | 5,394 | | | 39,084 | | | 5,417 | | | 2018 | | 1990 | | 羅斯莫爾大道1226號 |
沃爾索爾,英國 | | — | | | — | | | — | | | 10,067 | | | 1,223 | | | 8,844 | | | 2,103 | | | 2015 | | 2015 | | 小阿斯頓路 |
肯塔基州瓦梅戈 | | — | | | 40 | | | 2,510 | | | 61 | | | 40 | | | 2,571 | | | 604 | | | 2015 | | 1996 | | 第四大街1607號 |
新澤西州沃倫 | | — | | | 2,000 | | | 30,810 | | | 1,605 | | | 2,000 | | | 32,415 | | | 10,484 | | | 2011 | | 1999 | | 佐治王道274號 |
亞利桑那州滑鐵盧 | | — | | | 605 | | | 3,030 | | | — | | | 605 | | | 3,030 | | | 488 | | | 2018 | | 1964 | | 裏奇韋大道201號西 |
新澤西州韋恩 | | — | | | 1,427 | | | 15,674 | | | — | | | 1,427 | | | 15,674 | | | 2,904 | | | 2018 | | 1998 | | 800漢堡收費公路 |
威靈伯勒,英國 | | — | | | 1,480 | | | 5,724 | | | 237 | | | 1,529 | | | 5,912 | | | 1,564 | | | 2015 | | 2015 | | 北安普敦159號 |
West Bend,WI | | — | | | 620 | | | 17,790 | | | 38 | | | 620 | | | 17,828 | | | 5,677 | | | 2010 | | 2011 | | 大陸大道2130號 |
亞利桑那州得梅因西部 | | — | | | 828 | | | 5,103 | | | — | | | 828 | | | 5,103 | | | 831 | | | 2018 | | 2006 | | 大嶺大道5010號 |
新澤西州西米爾福德 | | — | | | 1,960 | | | 24,614 | | | 327 | | | 1,960 | | | 24,941 | | | 4,000 | | | 2019 | | 2000 | | 卡希爾十字路197號 |
新澤西州西奧蘭治 | | — | | | 1,347 | | | 19,389 | | | — | | | 1,347 | | | 19,389 | | | 3,365 | | | 2018 | | 1998 | | 展望大道510號 |
佛羅裏達州西棕櫚灘 | | — | | | 1,175 | | | 8,294 | | | — | | | 1,175 | | | 8,294 | | | 1,328 | | | 2018 | | 1996 | | 鄉村大道2330號 |
佛羅裏達州西棕櫚灘 | | — | | | 1,921 | | | 5,731 | | | — | | | 1,921 | | | 5,731 | | | 886 | | | 2018 | | 1996 | | 鄉村大道2300號 |
佛羅裏達州西棕櫚灘 | | — | | | 2,746 | | | 17,977 | | | — | | | 2,746 | | | 17,977 | | | 287 | | | 2023 | | 1988 | | 十三路6414號S |
佛羅裏達州西棕櫚灘 | | — | | | 1,787 | | | 14,378 | | | — | | | 1,787 | | | 14,378 | | | 92 | | | 2023 | | 1986 | | 沃利斯路5065號 |
佛羅裏達州西棕櫚灘 | | — | | | 1,366 | | | 17,908 | | | — | | | 1,366 | | | 17,908 | | | 96 | | | 2023 | | 1993 | | S夏弗希爾路2939號 |
賓夕法尼亞州西雷丁 | | — | | | 890 | | | 12,118 | | | — | | | 890 | | | 12,118 | | | 1,672 | | | 2018 | | 1975 | | 梧桐街425號 |
俄亥俄州韋斯特維爾 | | — | | | 740 | | | 8,287 | | | 6,657 | | | 740 | | | 14,944 | | | 11,311 | | | 1998 | | 2001 | | 庫珀路690號 |
俄亥俄州韋斯特維爾 | | — | | | — | | | — | | | 26,121 | | | 2,566 | | | 23,555 | | | 2,554 | | | 2017 | | 2020 | | 北極星大道702號 |
俄亥俄州韋斯特維爾 | | — | | | 1,420 | | | 5,371 | | | — | | | 1,420 | | | 5,371 | | | 825 | | | 2018 | | 1982 | | 東風大道1060號 |
俄亥俄州韋斯特維爾 | | — | | | 1,582 | | | 10,279 | | | — | | | 1,582 | | | 10,279 | | | 1,605 | | | 2018 | | 1980 | | 胡伯村大道215號 |
內華達州韋斯特菲爾德 | | — | | | 891 | | | 15,964 | | | — | | | 890 | | | 15,965 | | | 4,365 | | | 2014 | | 2013 | | 第186街東段937號 |
俄亥俄州韋斯特萊克 | | — | | | 855 | | | 11,963 | | | — | | | 855 | | | 11,963 | | | 1,798 | | | 2018 | | 1997 | | 中央山脊路28400號 |
韋斯頓超級馬雷,英國 | | — | | | 2,517 | | | 7,054 | | | 315 | | | 2,600 | | | 7,286 | | | 2,012 | | | 2013 | | 2011 | | 彌爾頓道141B號 |
馬裏蘭州惠頓 | | — | | | 3,864 | | | 3,788 | | | — | | | 3,864 | | | 3,788 | | | 604 | | | 2018 | | 1961 | | 喬治亞大道11901號 |
新澤西州威帕尼 | | — | | | 1,571 | | | 14,977 | | | — | | | 1,571 | | | 14,977 | | | 2,263 | | | 2018 | | 2000 | | 伊甸園裏18號 |
懷特霍爾,密歇根州 | | — | | | 1,645 | | | 6,789 | | | — | | | 1,645 | | | 6,789 | | | 1,021 | | | 2020 | | 2012 | | 白廳路6827號 |
肯塔基州威奇托 | | — | | | 860 | | | 8,873 | | | — | | | 860 | | | 8,873 | | | 3,125 | | | 2011 | | 2012 | | 第13街北東10604號 |
肯塔基州威奇托 | | — | | | 260 | | | 2,240 | | | 137 | | | 260 | | | 2,377 | | | 568 | | | 2015 | | 1992 | | 北岸大道900號 |
弗吉尼亞州威廉斯堡 | | — | | | 1,187 | | | 5,728 | | | 6 | | | 1,187 | | | 5,734 | | | 2,118 | | | 2018 | | 2000 | | 詹姆斯敦路1811號 |
俄亥俄州威洛比 | | — | | | 1,774 | | | 8,653 | | | — | | | 1,774 | | | 8,653 | | | 1,322 | | | 2018 | | 1974 | | 歐幾裏德大道37603號 |
德州威爾明頓 | | — | | | 1,376 | | | 13,450 | | | — | | | 1,376 | | | 13,450 | | | 1,992 | | | 2018 | | 1998 | | 福爾克路700 1/2 |
德州威爾明頓 | | — | | | 2,843 | | | 36,948 | | | — | | | 2,843 | | | 36,948 | | | 5,260 | | | 2018 | | 1988 | | 石灰石路5651號 |
德州威爾明頓 | | — | | | 2,266 | | | 9,500 | | | — | | | 2,266 | | | 9,500 | | | 1,445 | | | 2018 | | 1984 | | 福爾克路700號 |
北卡羅來納州威爾明頓 | | — | | | 210 | | | 2,991 | | | 56 | | | 210 | | | 3,047 | | | 1,912 | | | 1999 | | 1999 | | 3501匡威傳動 |
北卡羅來納州威爾明頓 | | — | | | 400 | | | 15,355 | | | 592 | | | 400 | | | 15,947 | | | 4,118 | | | 2014 | | 2012 | | 獨立大道3828號 |
弗吉尼亞州温莎 | | — | | | 1,148 | | | 6,514 | | | 7 | | | 1,148 | | | 6,521 | | | 2,379 | | | 2018 | | 1999 | | 23352號法院大樓駭維金屬加工 |
北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆 | | — | | | 360 | | | 2,514 | | | 595 | | | 360 | | | 3,109 | | | 1,622 | | | 2003 | | 1996 | | 雷諾達路2980號 |
佛羅裏達州冬季花園 | | — | | | 1,110 | | | 7,937 | | | — | | | 1,110 | | | 7,937 | | | 2,568 | | | 2012 | | 2013 | | 羅珀路720號 |
佛羅裏達州冬季花園 | | — | | | 3,238 | | | 21,486 | | | — | | | 3,238 | | | 21,486 | | | 340 | | | 2023 | | 1984 | | 殖民地大道15204 W |
佛羅裏達州冬泉市 | | — | | | 1,152 | | | 14,822 | | | — | | | 1,152 | | | 14,822 | | | 2,171 | | | 2018 | | 1999 | | 威拉斯普林斯大道1057號 |
威瑟韋克,英國 | | — | | | 944 | | | 6,915 | | | 258 | | | 975 | | | 7,142 | | | 1,974 | | | 2013 | | 2009 | | 惠譽之路 |
英國沃爾夫漢普頓 | | — | | | 1,573 | | | 6,678 | | | 272 | | | 1,625 | | | 6,898 | | | 1,922 | | | 2013 | | 2011 | | 普雷斯頓伍德路378號 |
Woodbury,MN | | — | | | 1,317 | | | 20,935 | | | 298 | | | 1,317 | | | 21,233 | | | 4,116 | | | 2017 | | 2015 | | 世紀大道2195號S |
弗吉尼亞州伍德斯托克 | | — | | | 594 | | | 5,108 | | | 5 | | | 594 | | | 5,113 | | | 1,623 | | | 2018 | | 2001 | | S大街803號 |
馬薩諸塞州伍斯特 | | — | | | 3,500 | | | 54,099 | | | — | | | 3,500 | | | 54,099 | | | 20,008 | | | 2007 | | 2009 | | 巴里道101號 |
賓夕法尼亞州亞德利 | | — | | | 773 | | | 14,914 | | | — | | | 773 | | | 14,914 | | | 2,310 | | | 2018 | | 1995 | | 石山道493號 |
賓夕法尼亞州亞德利 | | — | | | 1,561 | | | 9,439 | | | — | | | 1,561 | | | 9,439 | | | 1,740 | | | 2018 | | 1990 | | 牛津谷路1480號 |
賓夕法尼亞州約克市 | | — | | | 976 | | | 9,354 | | | — | | | 976 | | | 9,354 | | | 1,408 | | | 2018 | | 1972 | | 波林大道200號 |
賓夕法尼亞州約克市 | | — | | | 1,050 | | | 4,210 | | | — | | | 1,050 | | | 4,210 | | | 750 | | | 2018 | | 1983 | | 2400金斯頓宮 |
賓夕法尼亞州約克市 | | — | | | 1,121 | | | 7,584 | | | — | | | 1,121 | | | 7,584 | | | 1,220 | | | 2018 | | 1979 | | 大麥路1770號 |
約克郡,英國 | | — | | | 2,961 | | | 8,266 | | | 369 | | | 3,058 | | | 8,538 | | | 2,103 | | | 2014 | | 2006 | | 博羅布裏奇路Rosetta Way |
北卡羅來納州揚斯維爾 | | — | | | 380 | | | 10,689 | | | 175 | | | 380 | | | 10,864 | | | 2,796 | | | 2014 | | 2013 | | 日落大道100號 |
佛羅裏達州澤菲萊希爾斯 | | — | | | 2,131 | | | 6,669 | | | — | | | 2,131 | | | 6,669 | | | 1,128 | | | 2018 | | 1987 | | 亨利大道38220號 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三重淨值合計 | | $ | 38,261 | | | $ | 970,310 | | | $ | 7,578,624 | | | $ | 645,258 | | | $ | 1,016,599 | | | $ | 8,177,593 | | | $ | 1,694,904 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WellTower Inc. | | |
附表III | | |
房地產與累計折舊 | | |
2023年12月31日 | | |
(千美元) | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末結轉的總金額 | | | | | | |
描述 | | 累贅 | | 土地及土地改善工程 | | 建築與改善 | | 收購後資本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建築與改善 | | 累計折舊(1) | | 獲得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
門診部: | | | | | | | | | | | | | | | | |
伊利諾伊州愛迪生 | | $ | — | | | $ | 102 | | | $ | 19,089 | | | $ | 423 | | | $ | 102 | | | $ | 19,512 | | | $ | 2,965 | | | 2018 | | 2012 | | 西湖街303號 |
馬薩諸塞州阿加瓦姆 | | — | | | 1,072 | | | 4,544 | | | 688 | | | 1,072 | | | 5,232 | | | 1,189 | | | 2019 | | 2005 | | 主街230-232號 |
德克薩斯州艾倫 | | — | | | 726 | | | 14,196 | | | 2,489 | | | 726 | | | 16,685 | | | 7,560 | | | 2012 | | 2006 | | 1105號中央高速公路北段 |
佐治亞州阿爾法雷塔 | | — | | | 476 | | | 14,757 | | | 103 | | | 476 | | | 14,860 | | | 5,690 | | | 2011 | | 2003 | | 摩理士道11975號 |
佐治亞州阿爾法雷塔 | | — | | | 1,862 | | | — | | | — | | | 1,862 | | | — | | | — | | | 2011 | | 1900 | | 940號北點公園大道 |
佐治亞州阿爾法雷塔 | | — | | | 548 | | | 17,103 | | | 1,353 | | | 548 | | | 18,456 | | | 8,774 | | | 2011 | | 2007 | | 老米爾頓大道3300號 |
佐治亞州阿爾法雷塔 | | — | | | — | | | — | | | 20,525 | | | 773 | | | 19,752 | | | 10,123 | | | 2011 | | 1993 | | 3400--一條老米爾頓大道 |
佐治亞州阿爾法雷塔 | | — | | | — | | | — | | | 39,219 | | | 1,769 | | | 37,450 | | | 19,483 | | | 2011 | | 1999 | | 老米爾頓大道3400-c |
美國福克,德克薩斯州 | | 6,395 | | | 2,769 | | | 7,688 | | | 619 | | | 2,769 | | | 8,307 | | | 520 | | | 2023 | | 2004 | | 東經200北緯1159 |
密歇根州安娜堡 | | — | | | 4,234 | | | 30,085 | | | 104 | | | 4,234 | | | 30,189 | | | 3,416 | | | 2021 | | 2016 | | 傑克遜路4350號 |
密歇根州安娜堡 | | — | | | 4,044 | | | 15,915 | | | 68 | | | 4,044 | | | 15,983 | | | 2,640 | | | 2021 | | 2014 | | 白廳大道4200號 |
德克薩斯州安娜 | | — | | | 3,050 | | | — | | | 8 | | | 3,058 | | | — | | | — | | | 2022 | | 1900 | | 懷特街西1029號 |
威斯康星州阿普爾頓 | | — | | | 1,881 | | | 7,540 | | | 1,333 | | | 1,881 | | | 8,873 | | | 1,598 | | | 2019 | | 2004 | | 5320瓦Michael Drive |
威斯康星州阿普爾頓 | | — | | | 3,782 | | | 18,003 | | | 2,452 | | | 3,782 | | | 20,455 | | | 3,562 | | | 2019 | | 2005 | | 卡薩洛馬路北2323號 |
加利福尼亞州阿卡迪亞 | | — | | | — | | | — | | | 35,102 | | | 5,637 | | | 29,465 | | | 15,896 | | | 2006 | | 1984 | | 亨廷頓大道301 W |
德克薩斯州阿靈頓 | | — | | | — | | | — | | | 19,827 | | | 82 | | | 19,745 | | | 7,303 | | | 2012 | | 2012 | | 蘭多爾磨坊西路902號 |
德克薩斯州阿靈頓 | | — | | | 1,785 | | | 8,926 | | | 559 | | | 1,785 | | | 9,485 | | | 379 | | | 2023 | | 2014 | | 馬洛克路3533號 |
伊利諾伊州阿靈頓高地 | | — | | | 1,233 | | | 2,826 | | | 649 | | | 1,233 | | | 3,475 | | | 1,049 | | | 2020 | | 1997 | | 中環西路1632號 |
佐治亞州亞特蘭大 | | — | | | 4,931 | | | 18,720 | | | 8,911 | | | 5,387 | | | 27,175 | | | 16,411 | | | 2006 | | 1991 | | 弗農山駭維金屬加工755 |
佐治亞州亞特蘭大 | | — | | | — | | | — | | | 45,769 | | | — | | | 45,769 | | | 19,091 | | | 2012 | | 2006 | | 桃樹-鄧伍迪道5670號 |
佐治亞州亞特蘭大 | | — | | | — | | | — | | | 29,754 | | | 2,172 | | | 27,582 | | | 12,685 | | | 2012 | | 1984 | | 莊臣渡船道975號 |
德克薩斯州奧斯汀 | | — | | | 1,066 | | | 10,112 | | | — | | | 1,066 | | | 10,112 | | | 2,642 | | | 2017 | | 2017 | | 戴維斯里5301-b號 |
德克薩斯州奧斯汀 | | — | | | 1,688 | | | 5,865 | | | 919 | | | 1,688 | | | 6,784 | | | 1,618 | | | 2019 | | 2015 | | 5301-A Davis Lane |
馬裏蘭州巴爾的摩 | | — | | | 4,490 | | | 28,667 | | | 2,627 | | | 4,490 | | | 31,294 | | | 4,706 | | | 2019 | | 2014 | | 1420鍵駭維金屬加工 |
俄亥俄州巴達維亞 | | — | | | 30 | | | 9,929 | | | 1,741 | | | 30 | | | 11,670 | | | 625 | | | 2023 | | 2006 | | 醫院大道2055號 |
加利福尼亞州博蒙特 | | — | | | 7,555 | | | 28,294 | | | 3,019 | | | 7,555 | | | 31,313 | | | 692 | | | 2023 | | 2009 | | S高地温泉大道81號 |
德克薩斯州博蒙特 | | — | | | — | | | 12,115 | | | — | | | — | | | 12,115 | | | 177 | | | 2022 | | 2023 | | 哈里森大道3010號 |
內華達州貝爾維尤 | | — | | | — | | | — | | | 16,835 | | | — | | | 16,835 | | | 7,713 | | | 2010 | | 2010 | | 貝爾維尤醫療中心大道2510號 |
折彎,或 | | — | | | 16,516 | | | 28,429 | | | 3,637 | | | 16,516 | | | 32,066 | | | 6,587 | | | 2019 | | 2001 | | 東北醫療中心大道1501號 |
伯克利高地,新澤西州 | | — | | | 49,555 | | | 79,091 | | | 13,715 | | | 49,555 | | | 92,806 | | | 14,501 | | | 2019 | | 1978 | | 鑽石山路1號 |
加利福尼亞州貝弗利山莊 | | — | | | 20,766 | | | 40,730 | | | 4,726 | | | 20,766 | | | 45,456 | | | 13,506 | | | 2015 | | 1946 | | 布萊頓大道9675號 |
加利福尼亞州貝弗利山莊 | | — | | | 18,863 | | | 1,192 | | | 653 | | | 18,885 | | | 1,823 | | | 1,069 | | | 2015 | | 1955 | | 貝德福德北段415號 |
加利福尼亞州貝弗利山莊 | | — | | | 19,863 | | | 31,690 | | | 2,791 | | | 19,863 | | | 34,481 | | | 9,850 | | | 2015 | | 1946 | | 貝德福德北段416號 |
加利福尼亞州貝弗利山莊 | | 33,729 | | | 32,603 | | | 28,639 | | | 5,373 | | | 32,603 | | | 34,012 | | | 10,126 | | | 2015 | | 1950 | | 貝德福德北部435號 |
加利福尼亞州貝弗利山莊 | | 78,271 | | | 52,772 | | | 87,366 | | | 6,539 | | | 52,772 | | | 93,905 | | | 24,049 | | | 2015 | | 1989 | | 貝德福德北部436號 |
亞拉巴馬州伯明翰 | | — | | | 90 | | | 34,349 | | | 4,430 | | | 90 | | | 38,779 | | | 2,279 | | | 2022 | | 1994 | | 布魯克伍德大道513號 |
亞拉巴馬州伯明翰 | | — | | | 40 | | | 34,096 | | | 4,392 | | | 40 | | | 38,488 | | | 2,249 | | | 2022 | | 1985 | | 布魯克伍德醫療中心大道2006號 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末結轉的總金額 | | | | | | |
描述 | | 累贅 | | 土地 | | 建築與改善 | | 收購後資本化的成本 | | 土地 | | 建築與改善 | | 累計折舊(1) | | 獲得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
門診部: | | | | | | | | | | | | | | | | |
亞拉巴馬州伯明翰 | | — | | | 60 | | | 42,792 | | | 5,507 | | | 60 | | | 48,299 | | | 2,844 | | | 2022 | | 1979 | | 布魯克伍德醫療中心大道2022號 |
亞拉巴馬州伯明翰 | | — | | | 50 | | | 20,514 | | | 2,649 | | | 50 | | | 23,163 | | | 1,364 | | | 2022 | | 1975 | | 布魯克伍德醫療中心大道2018號 |
佛羅裏達州博卡拉頓 | | — | | | 109 | | | 34,002 | | | 6,097 | | | 214 | | | 39,994 | | | 19,800 | | | 2006 | | 1995 | | S中央公園大道9970號 |
佛羅裏達州博卡拉頓 | | — | | | 31 | | | 12,312 | | | 1,223 | | | 251 | | | 13,315 | | | 5,824 | | | 2012 | | 1993 | | S中央公園大道9960號 |
密蘇裏州布里奇頓 | | — | | | — | | | — | | | 23,146 | | | 450 | | | 22,696 | | | 10,711 | | | 2010 | | 2006 | | 德保羅路12266號 |
密蘇裏州布里奇頓 | | — | | | — | | | — | | | 8,349 | | | 1,501 | | | 6,848 | | | 2,340 | | | 2017 | | 2008 | | 德保羅巷3440號 |
布魯克林,紐約州 | | — | | | — | | | — | | | 104,919 | | | — | | | 104,919 | | | 8,780 | | | 2015 | | 2021 | | 第9街和第49街的東北角 |
德克薩斯州Burleson | | — | | | — | | | — | | | 14,518 | | | 10 | | | 14,508 | | | 6,441 | | | 2011 | | 2007 | | 12001南高速公路 |
明尼蘇達州伯恩斯維爾 | | — | | | — | | | — | | | 35,232 | | | — | | | 35,232 | | | 13,076 | | | 2013 | | 2014 | | 錦繡大道14101號 |
密歇根州坎頓市 | | — | | | 1,168 | | | 14,561 | | | 198 | | | 1,168 | | | 14,759 | | | 1,657 | | | 2021 | | 2004 | | 櫻桃山路49650號 |
佛羅裏達州珊瑚角 | | — | | | 2,273 | | | 12,169 | | | 1,434 | | | 2,273 | | | 13,603 | | | 1,895 | | | 2021 | | 1995 | | 德爾普拉多大道2721號 |
卡梅爾,In | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | | | — | | | 2011 | | 2005 | | 12188-A N子午街 |
加利福尼亞州卡邁克爾 | | — | | | 1,957 | | | 9,521 | | | 1,677 | | | 1,957 | | | 11,198 | | | 1,557 | | | 2022 | | 1970 | | 科伊爾大道6620號 |
北卡羅來納州卡里 | | — | | | 2,816 | | | 10,645 | | | 1,912 | | | 2,816 | | | 12,557 | | | 3,518 | | | 2019 | | 2007 | | 波弗利廣場540號 |
雪松公園,德克薩斯州 | | — | | | — | | | — | | | 32,308 | | | 132 | | | 32,176 | | | 10,311 | | | 2017 | | 2014 | | 醫療大道1401號,2號樓 |
北卡羅來納州教堂山 | | — | | | 488 | | | 2,242 | | | 149 | | | 488 | | | 2,391 | | | 477 | | | 2019 | | 2010 | | 帕金斯大道100號 |
北卡羅來納州教堂山 | | — | | | 1,970 | | | 8,874 | | | 144 | | | 1,970 | | | 9,018 | | | 2,076 | | | 2018 | | 2007 | | 法靈頓路6011號 |
北卡羅來納州教堂山 | | — | | | 1,970 | | | 8,925 | | | 54 | | | 1,970 | | | 8,979 | | | 2,334 | | | 2018 | | 2007 | | 法靈頓路6013號 |
北卡羅來納州教堂山 | | — | | | 5,681 | | | 25,035 | | | 165 | | | 5,681 | | | 25,200 | | | 5,808 | | | 2018 | | 2006 | | 北卡羅來納州2226號駭維金屬加工54 |
北卡羅來納州夏洛特市 | | — | | | 10 | | | 23,265 | | | 2,365 | | | 10 | | | 25,630 | | | 6,216 | | | 2019 | | 1971 | | 倫道夫道1900號 |
北卡羅來納州夏洛特市 | | — | | | 30 | | | 59,039 | | | 8,961 | | | 30 | | | 68,000 | | | 15,754 | | | 2019 | | 1994 | | 倫道夫路1918號 |
北卡羅來納州夏洛特市 | | — | | | 40 | | | 40,533 | | | 5,484 | | | 40 | | | 46,017 | | | 10,140 | | | 2019 | | 1989 | | 第四街東1718號 |
北卡羅來納州夏洛特市 | | — | | | 1,746 | | | 8,378 | | | 1,507 | | | 1,746 | | | 9,885 | | | 2,678 | | | 2019 | | 1998 | | S沙龍愛心路309號 |
北卡羅來納州夏洛特市 | | — | | | — | | | — | | | 93,565 | | | 15,678 | | | 77,887 | | | 8,615 | | | 2018 | | 2021 | | 1237 Harding Place |
北卡羅來納州夏洛特市 | | — | | | — | | | 22,949 | | | 89 | | | — | | | 23,038 | | | 1,535 | | | 2021 | | 2021 | | 凱尼爾沃斯大道830號 |
北卡羅來納州夏洛特市 | | — | | | — | | | — | | | 58,056 | | | 11,783 | | | 46,273 | | | 4,527 | | | 2018 | | 2021 | | 1225 Harding Place |
新澤西州櫻桃山 | | — | | | 1,844 | | | 4,635 | | | 961 | | | 1,844 | | | 5,596 | | | 370 | | | 2022 | | 1965 | | 拉諾多露臺8號 |
弗吉尼亞州切薩皮克 | | — | | | 1,146 | | | 2,702 | | | 733 | | | 1,146 | | | 3,435 | | | 260 | | | 2023 | | 1981 | | 110温布爾登廣場 |
馬薩諸塞州奇科比 | | — | | | 6,078 | | | 13,793 | | | 2,151 | | | 6,078 | | | 15,944 | | | 3,921 | | | 2019 | | 2005 | | 蒙哥馬利街444號 |
加利福尼亞州丘拉維斯塔 | | — | | | 1,114 | | | 14,902 | | | 1,194 | | | 1,114 | | | 16,096 | | | 2,779 | | | 2019 | | 2008 | | 萊恩大道971號 |
加利福尼亞州丘拉維斯塔 | | — | | | 1,075 | | | 6,828 | | | 421 | | | 1,075 | | | 7,249 | | | 1,314 | | | 2019 | | 2006 | | 萊恩大道959號 |
俄亥俄州辛辛那提 | | — | | | — | | | — | | | 18,417 | | | 2 | | | 18,415 | | | 7,039 | | | 2012 | | 2013 | | 仁慈健康大道3301號 |
俄亥俄州辛辛那提 | | — | | | 537 | | | 9,719 | | | 692 | | | 537 | | | 10,411 | | | 2,071 | | | 2019 | | 2001 | | 4850紅岸高速公路 |
密蘇裏州克拉克森山谷 | | — | | | — | | | — | | | 36,746 | | | — | | | 36,746 | | | 20,178 | | | 2009 | | 2010 | | 克萊頓路15945號 |
德克薩斯州克里爾湖 | | — | | | — | | | — | | | 26,001 | | | 2,319 | | | 23,682 | | | 2,861 | | | 2013 | | 2014 | | S池塘路1010號 |
密西西比州克林頓 | | — | | | 1,138 | | | 824 | | | 5 | | | 1,138 | | | 829 | | | 291 | | | 2021 | | 1987 | | 11775理工學院-克林頓駭維金屬加工 |
北卡羅來納州克萊德 | | — | | | 1,433 | | | 21,099 | | | 967 | | | 1,433 | | | 22,066 | | | 3,148 | | | 2019 | | 2012 | | 勒羅伊·喬治大道581號 |
德克薩斯州大學站 | | — | | | 1,111 | | | 7,194 | | | — | | | 1,111 | | | 7,194 | | | 399 | | | 2021 | | 2021 | | 科波菲爾大道1204號 |
馬裏蘭州哥倫比亞市 | | — | | | 23 | | | 33,885 | | | 5,659 | | | 9,353 | | | 30,214 | | | 15,176 | | | 2015 | | 1982 | | 5450和5500 Knoll N驅動器 |
馬裏蘭州哥倫比亞市 | | — | | | 12,159 | | | 72,636 | | | 1,631 | | | 12,159 | | | 74,267 | | | 15,300 | | | 2018 | | 2009 | | 10710 Charge Drive |
馬裏蘭州哥倫比亞市 | | — | | | 2,333 | | | 19,232 | | | 1,961 | | | 2,333 | | | 21,193 | | | 9,167 | | | 2012 | | 2002 | | 10700 Charge Drive |
密蘇裏州哥倫比亞市 | | — | | | 438 | | | 12,426 | | | 1,625 | | | 438 | | | 14,051 | | | 2,856 | | | 2019 | | 1994 | | 百老匯東街1601號 |
密蘇裏州哥倫比亞市 | | — | | | 488 | | | 15,702 | | | 1,389 | | | 488 | | | 17,091 | | | 3,979 | | | 2019 | | 1999 | | 百老匯東街1605號 |
密蘇裏州哥倫比亞市 | | — | | | 199 | | | 22,289 | | | 3,341 | | | 199 | | | 25,630 | | | 4,892 | | | 2019 | | 2007 | | 百老匯東街1705號 |
明尼蘇達州庫恩拉皮茲 | | — | | | — | | | — | | | 29,846 | | | — | | | 29,846 | | | 11,485 | | | 2013 | | 2014 | | 黑腳街西北11850號 |
加利福尼亞州科斯塔梅薩 | | 17,559 | | | 22,033 | | | 24,332 | | | 4,796 | | | 22,033 | | | 29,128 | | | 9,173 | | | 2017 | | 2007 | | 新港大道1640號 |
佛羅裏達州戴德市 | | — | | | 1,211 | | | 5,511 | | | — | | | 1,211 | | | 5,511 | | | 2,323 | | | 2011 | | 1998 | | 13413美國駭維金屬加工 |
德克薩斯州達拉斯 | | — | | | — | | | — | | | 15,902 | | | 122 | | | 15,780 | | | 4,778 | | | 2013 | | 2014 | | 核桃山裏8196號 |
德克薩斯州達拉斯 | | — | | | 6,086 | | | 18,007 | | | 6,308 | | | 6,542 | | | 23,859 | | | 6,523 | | | 2018 | | 2010 | | 10740號中央高速公路北段 |
康涅狄格州丹伯裏 | | — | | | 2,382 | | | 25,403 | | | 370 | | | 2,414 | | | 25,741 | | | 2,083 | | | 2021 | | 2019 | | 老裏奇巴利道40號 |
康涅狄格州丹伯裏 | | — | | | 914 | | | 10,844 | | | 156 | | | 926 | | | 10,988 | | | 910 | | | 2021 | | 2010 | | 白街226號 |
康涅狄格州丹伯裏 | | — | | | 4,209 | | | 22,740 | | | 424 | | | 4,306 | | | 23,067 | | | 2,446 | | | 2021 | | 2017 | | 河景大道2號 |
佐治亞州迪凱特 | | — | | | 743 | | | 2,572 | | | 528 | | | 743 | | | 3,100 | | | 201 | | | 2023 | | 1976 | | 歐文苑484號 |
佐治亞州迪凱特 | | — | | | 1,465 | | | 2,524 | | | 535 | | | 1,465 | | | 3,059 | | | 276 | | | 2023 | | 1971 | | 永利大道465號 |
佐治亞州迪凱特 | | — | | | 963 | | | 2,423 | | | 373 | | | 963 | | | 2,796 | | | 379 | | | 2023 | | 1971 | | 永利大道487號 |
佐治亞州迪凱特 | | — | | | 1,505 | | | 2,053 | | | 471 | | | 1,505 | | | 2,524 | | | 226 | | | 2023 | | 1976 | | 永利大道495號 |
佐治亞州迪凱特 | | — | | | 1,485 | | | 1,529 | | | 429 | | | 1,485 | | | 1,958 | | | 235 | | | 2023 | | 1976 | | Winn路497號 |
佐治亞州迪凱特 | | — | | | 1,355 | | | 2,892 | | | 702 | | | 1,355 | | | 3,594 | | | 379 | | | 2023 | | 1976 | | 歐文苑500號 |
佛羅裏達州迪爾菲爾德海灘 | | — | | | — | | | — | | | 11,229 | | | 2,540 | | | 8,689 | | | 4,540 | | | 2011 | | 2001 | | 紐波特中心大道1192 E號 |
佛羅裏達州德爾雷海灘 | | — | | | 1,882 | | | 34,767 | | | 3,826 | | | 2,449 | | | 38,026 | | | 22,919 | | | 2006 | | 1985 | | 林頓大道5130-5150號 |
密蘇裏州德佩雷斯 | | 6,709 | | | 1,014 | | | 14,248 | | | 1,161 | | | 1,014 | | | 15,409 | | | 1,034 | | | 2023 | | 1979 | | 老得佩雷斯路1010-1090號 |
敦刻爾克,馬裏蘭州 | | — | | | 259 | | | 2,263 | | | 713 | | | 259 | | | 2,976 | | | 821 | | | 2019 | | 1997 | | 市中心大道10845號 |
北卡羅來納州達勒姆 | | — | | | 1,403 | | | 23,788 | | | 1,377 | | | 1,403 | | | 25,165 | | | 4,327 | | | 2019 | | 2000 | | 威廉·佩恩廣場120號 |
北卡羅來納州達勒姆 | | — | | | 1,751 | | | 42,391 | | | 2,037 | | | 1,751 | | | 44,428 | | | 6,271 | | | 2019 | | 2004 | | 本·富蘭克林大道3916號 |
德克薩斯州埃爾帕索 | | — | | | — | | | — | | | 19,965 | | | 1,254 | | | 18,711 | | | 9,187 | | | 2006 | | 1997 | | 特拉伍德大道2400號 |
伊利諾伊州埃爾金 | | — | | | 1,634 | | | 9,443 | | | 1,662 | | | 1,753 | | | 10,986 | | | 2,402 | | | 2020 | | 2004 | | 弗萊徹大道745號 |
伊利諾伊州埃爾姆赫斯特 | | — | | | 41 | | | 39,562 | | | 595 | | | 41 | | | 40,157 | | | 7,377 | | | 2018 | | 2011 | | 筆山東路133號 |
俄亥俄州伊利裏亞 | | — | | | 3,263 | | | 27,163 | | | 1,027 | | | 3,263 | | | 28,190 | | | 4,837 | | | 2019 | | 2008 | | 栗子公地大道303號 |
賓夕法尼亞州埃諾拉 | | — | | | 3,286 | | | 8,135 | | | 689 | | | 3,286 | | | 8,824 | | | 442 | | | 2023 | | 2020 | | 好望路1824號 |
加利福尼亞州埃斯孔迪多 | | — | | | 2,278 | | | 19,724 | | | 1,757 | | | 2,278 | | | 21,481 | | | 4,194 | | | 2019 | | 1994 | | 第二大道東225號 |
華盛頓州埃弗雷特 | | — | | | — | | | — | | | 31,244 | | | 4,842 | | | 26,402 | | | 12,790 | | | 2010 | | 2011 | | 午後大道13020號S |
馬薩諸塞州福爾裏弗 | | 10,463 | | | 2,738 | | | 15,380 | | | 2,381 | | | 2,738 | | | 17,761 | | | 707 | | | 2023 | | 1975 | | 漢諾威街235號 |
密蘇裏州芬頓 | | — | | | 958 | | | 27,485 | | | 1,235 | | | 958 | | | 28,720 | | | 11,696 | | | 2013 | | 2009 | | 鮑爾斯大道1011號 |
密蘇裏州芬頓 | | — | | | — | | | — | | | 14,707 | | | 369 | | | 14,338 | | | 5,455 | | | 2013 | | 2009 | | 鮑爾斯大道1055號 |
弗洛拉姆公園,新澤西州 | | — | | | 8,578 | | | 61,779 | | | — | | | 8,578 | | | 61,779 | | | 11,729 | | | 2017 | | 2017 | | 公園大道150號 |
Flower Mound,TX | | — | | | 737 | | | 9,276 | | | 1,015 | | | 737 | | | 10,291 | | | 3,363 | | | 2015 | | 2014 | | 中央公園大道2560號 |
Flower Mound,TX | | — | | | 4,164 | | | 27,027 | | | 2,533 | | | 4,164 | | | 29,560 | | | 10,692 | | | 2014 | | 2012 | | 醫學藝術大道4370號 |
Flower Mound,TX | | — | | | 4,620 | | | — | | | — | | | 4,620 | | | — | | | — | | | 2014 | | 1900 | | 醫學藝術之路 |
賓夕法尼亞州華盛頓堡 | | — | | | 2,015 | | | 16,104 | | | 2,679 | | | 2,015 | | | 18,783 | | | 3,210 | | | 2020 | | 1980 | | 賓夕法尼亞大道467號 |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | — | | | — | | | 28,004 | | | 462 | | | 27,542 | | | 9,981 | | | 2012 | | 2012 | | 10840德克薩斯健康步道 |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | 401 | | | 6,099 | | | 9,036 | | | 2,805 | | | 12,731 | | | 3,174 | | | 2014 | | 2007 | | 奧克蒙特大道7200號 |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | 1,790 | | | 5,082 | | | 51 | | | 1,790 | | | 5,133 | | | 477 | | | 2021 | | 1983 | | 2001年西羅斯代爾街 |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | 2,462 | | | 7,891 | | | 1,651 | | | 2,462 | | | 9,542 | | | 94 | | | 2023 | | 2022 | | 希爾伍德大道9750號 |
弗雷德裏克,馬裏蘭州 | | — | | | 1,065 | | | 6,817 | | | 613 | | | 1,065 | | | 7,430 | | | 1,948 | | | 2019 | | 1979 | | 託馬斯·約翰遜大道194號 |
弗雷德裏克,馬裏蘭州 | | — | | | 1,930 | | | 18,311 | | | 1,687 | | | 1,930 | | | 19,998 | | | 3,920 | | | 2019 | | 2006 | | 託馬斯·約翰遜大道45號 |
加利福尼亞州弗雷斯諾 | | — | | | 1,497 | | | 11,896 | | | 1,041 | | | 1,497 | | | 12,937 | | | 2,355 | | | 2019 | | 2004 | | 雲杉大道東1105號 |
阿拉巴馬州加登代爾 | | — | | | 1,150 | | | 8,162 | | | 472 | | | 1,150 | | | 8,634 | | | 2,052 | | | 2018 | | 2005 | | 2217迪凱特駭維金屬加工 |
德克薩斯州加蘭德 | | — | | | 4,952 | | | 30,151 | | | 2,897 | | | 4,952 | | | 33,048 | | | 6,938 | | | 2019 | | 2018 | | 電信大道7217號 |
北卡羅來納州加斯頓龍 | | — | | | 569 | | | 1,638 | | | 55 | | | 569 | | | 1,693 | | | 489 | | | 2019 | | 2000 | | 考克斯道934號 |
Gig Harbor,WA | | — | | | — | | | — | | | 32,869 | | | 80 | | | 32,789 | | | 9,813 | | | 2010 | | 2009 | | 坎特伍德大道西北11511號 |
加利福尼亞州格倫代爾 | | — | | | 70 | | | 41,837 | | | 4,073 | | | 70 | | | 45,910 | | | 7,636 | | | 2019 | | 2008 | | 1500E雪佛蘭大通車道 |
弗吉尼亞州格洛斯特 | | — | | | 2,128 | | | 9,169 | | | 428 | | | 2,128 | | | 9,597 | | | 2,278 | | | 2018 | | 2008 | | 柏景路5659號 |
Goodyear,AZ | | — | | | 4,128 | | | 9,122 | | | 958 | | | 4,128 | | | 10,080 | | | 613 | | | 2023 | | 1997 | | 利奇菲爾德路北140號 |
德克薩斯州大草原 | | — | | | 981 | | | 6,086 | | | 320 | | | 981 | | | 6,406 | | | 3,302 | | | 2012 | | 2009 | | 2740州北部駭維金屬加工360 |
德克薩斯州格拉佩文 | | — | | | — | | | — | | | 10,768 | | | 2,081 | | | 8,687 | | | 3,339 | | | 2014 | | 2002 | | 2040年西向國家駭維金屬加工114 |
德克薩斯州格拉佩文 | | — | | | — | | | — | | | 24,508 | | | 3,365 | | | 21,143 | | | 8,164 | | | 2014 | | 2002 | | 2020年西州駭維金屬加工114 |
南卡羅來納州格林維爾 | | — | | | 1,790 | | | 4,421 | | | 1,766 | | | 1,790 | | | 6,187 | | | 2,772 | | | 2019 | | 1987 | | 企業大道10號 |
北卡羅來納州哈里斯堡 | | — | | | 1,347 | | | 2,652 | | | 527 | | | 1,347 | | | 3,179 | | | 1,106 | | | 2019 | | 2012 | | 洛基河路9550號 |
密蘇裏州哈蒂斯堡 | | — | | | 3,155 | | | 31,155 | | | 4,444 | | | 3,155 | | | 35,599 | | | 5,959 | | | 2019 | | 2012 | | 退伍軍人紀念道3688號 |
弗吉尼亞州乾草市場 | | — | | | 1,250 | | | 26,621 | | | 3,079 | | | 1,250 | | | 29,700 | | | 5,663 | | | 2019 | | 2008 | | 希思科特大道15195號 |
內華達州亨德森 | | — | | | 2,587 | | | 5,376 | | | 279 | | | 2,587 | | | 5,655 | | | 1,108 | | | 2019 | | 2002 | | 錫耶納高地大道2825號 |
內華達州亨德森 | | — | | | 7,372 | | | 22,172 | | | 3,447 | | | 7,372 | | | 25,619 | | | 5,485 | | | 2019 | | 2005 | | 錫耶納高地大道2845號 |
內華達州亨德森 | | — | | | 5,492 | | | 18,448 | | | 2,272 | | | 5,492 | | | 20,720 | | | 3,619 | | | 2019 | | 2005 | | 錫耶納高地大道2865號 |
紐約州Hopewell Junction | | — | | | 2,164 | | | 4,659 | | | 692 | | | 2,164 | | | 5,351 | | | 925 | | | 2019 | | 1999 | | 紅莓路10號 |
紐約州Hopewell Junction | | — | | | 2,316 | | | 4,525 | | | 812 | | | 2,316 | | | 5,337 | | | 837 | | | 2019 | | 2015 | | 1955 NY-52 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | 9,550 | | | — | | | — | | | 9,550 | | | — | | | 14 | | | 2011 | | 1900 | | FM 1960&諾斯蓋特森林大道 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | 5,837 | | | 33,128 | | | 19,115 | | | 5,837 | | | 52,243 | | | 17,233 | | | 2012 | | 2005 | | 柏樹林醫療大道15655號 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | — | | | — | | | 21,373 | | | 2,988 | | | 18,385 | | | 1,879 | | | 2016 | | 2019 | | 沃瑟姆中心大道13105號 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | — | | | — | | | 17,133 | | | 3,688 | | | 13,445 | | | 6,157 | | | 2012 | | 2007 | | 古董保護公園大道10701號 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | — | | | — | | | 95,772 | | | 12,815 | | | 82,957 | | | 28,251 | | | 2012 | | 1998 | | 霍爾科姆大道西2727號 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | 377 | | | 13,726 | | | 792 | | | 377 | | | 14,518 | | | 3,056 | | | 2018 | | 2011 | | 查斯伍德公園大道20207號 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | 2,351 | | | 7,980 | | | 900 | | | 2,351 | | | 8,880 | | | 1,543 | | | 2020 | | 2013 | | 航天中心大道11476號 |
德克薩斯州休斯頓 | | — | | | 1,292 | | | 7,797 | | | — | | | 1,292 | | | 7,797 | | | 97 | | | 2022 | | 2023 | | Eldridge Parkway 2940號 |
密西西比州豪厄爾 | | — | | | 2,000 | | | 13,928 | | | 646 | | | 2,001 | | | 14,573 | | | 3,830 | | | 2016 | | 2017 | | S拉臣路1225號 |
密西西比州豪厄爾 | | — | | | 579 | | | 4,428 | | | 13 | | | 579 | | | 4,441 | | | 636 | | | 2021 | | 2019 | | 高地西路202號 |
德克薩斯州,卑微 | | — | | | — | | | — | | | 19,081 | | | 1,702 | | | 17,379 | | | 2,040 | | | 2013 | | 2014 | | 8233號山姆·休斯頓大道東段北段 |
北卡羅來納州亨特斯維爾 | | — | | | — | | | 41,055 | | | 9,664 | | | — | | | 50,719 | | | 7,760 | | | 2019 | | 2004 | | 基列路10030號 |
密蘇裏州獨立 | | — | | | 762 | | | 3,480 | | | 704 | | | 762 | | | 4,184 | | | 701 | | | 2020 | | 2007 | | 19401 E 37號露臺院S |
密西西比州傑克遜 | | — | | | — | | | — | | | 18,041 | | | 668 | | | 17,373 | | | 6,855 | | | 2013 | | 2009 | | 密歇根大道東1201號 |
佛羅裏達州傑克遜維爾 | | — | | | 3,562 | | | 24,379 | | | 3,988 | | | 3,562 | | | 28,367 | | | 6,228 | | | 2019 | | 2006 | | 10475百夫長公園大道N |
佛羅裏達州傑克遜維爾 | | — | | | 1,113 | | | 10,970 | | | 1,389 | | | 1,113 | | | 12,359 | | | 2,278 | | | 2020 | | 2000 | | 布斯路5742號 |
田納西州傑斐遜市 | | — | | | 109 | | | 16,035 | | | 1,202 | | | 109 | | | 17,237 | | | 3,228 | | | 2019 | | 2001 | | 醫院大道120號 |
伊利諾伊州喬利埃 | | 4,731 | | | 1,460 | | | 6,445 | | | 687 | | | 1,460 | | | 7,132 | | | 482 | | | 2023 | | 1980 | | 麥迪遜街330號 |
佐治亞州瓊斯博羅 | | — | | | 567 | | | 15,146 | | | 1,267 | | | 567 | | | 16,413 | | | 3,632 | | | 2019 | | 2009 | | 斯皮維車站大道7813號 |
佐治亞州瓊斯博羅 | | — | | | 627 | | | 15,844 | | | 1,089 | | | 627 | | | 16,933 | | | 3,415 | | | 2019 | | 2007 | | 斯皮維車站大道7823號 |
佛羅裏達州朱庇特 | | — | | | — | | | — | | | 20,283 | | | 2,639 | | | 17,644 | | | 9,570 | | | 2006 | | 2001 | | 550號傳統大道 |
佛羅裏達州朱庇特 | | — | | | — | | | — | | | 10,979 | | | 3,036 | | | 7,943 | | | 4,390 | | | 2007 | | 2004 | | 傳統大道600號 |
密蘇裏州卡拉馬祖 | | — | | | — | | | 13,193 | | | — | | | — | | | 13,193 | | | 1,276 | | | 2020 | | 2021 | | 羅伯特·瓊斯路2520號 |
德克薩斯州凱蒂 | | — | | | — | | | 11,530 | | | 8,820 | | | — | | | 20,350 | | | 1,002 | | | 2019 | | 2020 | | 2510 W Grand Parkway N |
德克薩斯州凱蒂 | | — | | | 2,025 | | | 7,557 | | | 1,255 | | | 2,025 | | | 8,812 | | | 1,393 | | | 2020 | | 2016 | | 招商路21502號 |
德克薩斯州凱蒂 | | — | | | 3,699 | | | 12,701 | | | 3,039 | | | 3,699 | | | 15,740 | | | 3,412 | | | 2020 | | 2006 | | 1331 W Grand Parkway N |
田納西州諾克斯維爾 | | — | | | 199 | | | 43,771 | | | 4,825 | | | 199 | | | 48,596 | | | 8,007 | | | 2019 | | 2012 | | 1926年美國鋁業駭維金屬加工 |
加利福尼亞州拉荷亞 | | — | | | 12,855 | | | 32,658 | | | 2,962 | | | 12,936 | | | 35,539 | | | 12,296 | | | 2015 | | 1989 | | 麗晶公園街4150號 |
加利福尼亞州拉荷亞 | | — | | | 9,425 | | | 26,525 | | | 3,681 | | | 9,494 | | | 30,137 | | | 9,624 | | | 2015 | | 1988 | | 拉荷亞村路4120和4130號 |
加利福尼亞州拉荷亞 | | — | | | 20,324 | | | 33,675 | | | 5,194 | | | 20,324 | | | 38,869 | | | 3,917 | | | 2022 | | 1985 | | 拉荷亞村路4180號 |
華盛頓州萊西 | | — | | | 1,751 | | | 10,383 | | | 137 | | | 1,751 | | | 10,520 | | | 2,319 | | | 2018 | | 1971 | | 馬雲道東北2555號 |
密蘇裏州聖路易斯湖 | | — | | | — | | | — | | | 15,187 | | | 240 | | | 14,947 | | | 6,964 | | | 2010 | | 2008 | | 400醫療館 |
德克薩斯州萊克韋 | | — | | | — | | | — | | | 2,801 | | | 2,801 | | | — | | | — | | | 2007 | | 1900 | | 羅文十字路口 |
拉斯維加斯,NV | | — | | | — | | | — | | | 10,383 | | | 2,319 | | | 8,064 | | | 4,032 | | | 2006 | | 1991 | | S馬裏蘭大道2870號 |
拉斯維加斯,NV | | — | | | — | | | — | | | 6,262 | | | 433 | | | 5,829 | | | 2,740 | | | 2007 | | 1997 | | 温泉路東1776號 |
拉斯維加斯,NV | | — | | | 4,180 | | | 20,064 | | | 2,913 | | | 4,180 | | | 22,977 | | | 3,528 | | | 2020 | | 2017 | | 火烈鳥西路9880號 |
拉斯維加斯,NV | | — | | | 5,864 | | | 22,502 | | | 3,070 | | | 5,864 | | | 25,572 | | | 3,678 | | | 2020 | | 2017 | | 撒哈拉大道西4980號 |
新澤西州勞倫斯維爾 | | — | | | 2,691 | | | 3,739 | | | 3,625 | | | 2,691 | | | 7,364 | | | 1,042 | | | 2022 | | 1975 | | 公主道2號 |
新澤西州勞倫斯維爾 | | — | | | 1,410 | | | 5,932 | | | 976 | | | 1,410 | | | 6,908 | | | 81 | | | 2023 | | 2019 | | 公主道2號A |
勞頓,俄克拉荷馬州 | | — | | | 40 | | | 3,362 | | | 114 | | | 40 | | | 3,476 | | | 244 | | | 2023 | | 1985 | | 利大道西南5604號 |
勞頓,俄克拉荷馬州 | | — | | | 90 | | | 8,774 | | | 251 | | | 90 | | | 9,025 | | | 515 | | | 2023 | | 2008 | | 利大道西南5606號 |
德克薩斯州聯盟城 | | — | | | 1,150 | | | 8,386 | | | — | | | 1,150 | | | 8,386 | | | 174 | | | 2022 | | 2023 | | 聯盟城市大道3625 E |
阿肯色州小石城 | | — | | | 3,021 | | | 20,095 | | | 1,946 | | | 3,021 | | | 22,041 | | | 5,346 | | | 2019 | | 2014 | | 中城大道6119號 |
加利福尼亞州洛斯阿拉米託斯 | | — | | | — | | | — | | | 22,685 | | | 39 | | | 22,646 | | | 9,386 | | | 2007 | | 2003 | | 卡泰拉大道3771號 |
馬薩諸塞州洛厄爾 | | — | | | — | | | — | | | 13,807 | | | 3,016 | | | 10,791 | | | 2,414 | | | 2011 | | 2020 | | 梅里馬克街839號 |
佛羅裏達州洛克哈奇 | | — | | | — | | | — | | | 9,538 | | | 1,440 | | | 8,098 | | | 4,736 | | | 2006 | | 1993 | | 南方大道12989號 |
佛羅裏達州洛克哈奇 | | — | | | — | | | — | | | 8,390 | | | 1,650 | | | 6,740 | | | 3,889 | | | 2006 | | 1994 | | 南方大道12983號 |
佛羅裏達州洛克哈奇 | | — | | | — | | | — | | | 8,153 | | | 1,719 | | | 6,434 | | | 3,636 | | | 2006 | | 1997 | | 南方大道12977號 |
德克薩斯州盧伯克 | | — | | | 2,286 | | | 66,022 | | | 6,917 | | | 2,286 | | | 72,939 | | | 9,846 | | | 2019 | | 2006 | | 4515瑪莎·夏普高速公路 |
紐約州林布魯克 | | 24,574 | | | 10,028 | | | 37,319 | | | 2,982 | | | 10,028 | | | 40,301 | | | 8,241 | | | 2018 | | 1962 | | 麥裏克路444號 |
威斯康星州麥迪遜 | | — | | | 3,670 | | | 24,615 | | | 3,901 | | | 3,671 | | | 28,515 | | | 4,893 | | | 2019 | | 2012 | | S公園街1102號 |
佛羅裏達州馬蓋特 | | — | | | 219 | | | 8,743 | | | 665 | | | 219 | | | 9,408 | | | 1,967 | | | 2019 | | 2004 | | 2960號國道北7號 |
佐治亞州瑪麗埃塔 | | — | | | 2,682 | | | 20,053 | | | 1,830 | | | 2,703 | | | 21,862 | | | 8,607 | | | 2016 | | 2016 | | 老湯恩公園路4800號 |
賓夕法尼亞州馬爾斯 | | — | | | 1,925 | | | 8,307 | | | 1,472 | | | 1,925 | | | 9,779 | | | 2,055 | | | 2020 | | 2006 | | 克里德路6998號 |
北卡羅來納州馬修斯 | | — | | | 10 | | | 32,108 | | | 2,405 | | | 10 | | | 34,513 | | | 6,442 | | | 2019 | | 1994 | | 馬修斯鎮公園路1450號 |
威斯康星州梅納沙 | | — | | | — | | | — | | | 18,608 | | | 1,384 | | | 17,224 | | | 5,930 | | | 2016 | | 1994 | | 中環廣場1550號 |
加利福尼亞州默塞德 | | — | | | — | | | — | | | 14,887 | | | — | | | 14,887 | | | 6,976 | | | 2009 | | 2010 | | 梅西大道315號 |
密蘇裏州子午線 | | — | | | 3,206 | | | 23,619 | | | 5,098 | | | 3,206 | | | 28,717 | | | 5,824 | | | 2019 | | 2009 | | 路易斯路東3277號 |
亞利桑那州梅薩 | | — | | | 3,158 | | | 5,588 | | | 1,122 | | | 3,158 | | | 6,710 | | | 935 | | | 2020 | | 2016 | | 1910年S吉爾伯特路 |
亞利桑那州梅薩 | | — | | | 3,889 | | | 5,816 | | | 1,257 | | | 3,889 | | | 7,073 | | | 1,060 | | | 2020 | | 2016 | | 電力路北1833號 |
密西西比州米蘭 | | — | | | 1,216 | | | 6,487 | | | 59 | | | 1,216 | | | 6,546 | | | 918 | | | 2021 | | 2008 | | 阿科納路東870號 |
加利福尼亞州觀瀾湖 | | — | | | — | | | 42,276 | | | 7,776 | | | 4,791 | | | 45,261 | | | 17,127 | | | 2014 | | 1986 | | 印度山路11550號 |
德克薩斯州密蘇裏市 | | — | | | 1,360 | | | 7,143 | | | — | | | 1,360 | | | 7,143 | | | 1,312 | | | 2015 | | 2016 | | 7010駭維金屬加工6 |
移動,AL | | — | | | 2,759 | | | 25,180 | | | 351 | | | 2,759 | | | 25,531 | | | 4,962 | | | 2018 | | 2003 | | 機場大道6144號 |
賓夕法尼亞州門羅維爾 | | — | | | 1,544 | | | 10,012 | | | 1,546 | | | 1,544 | | | 11,558 | | | 2,863 | | | 2020 | | 1979 | | 莫賽德大道2550號 |
新澤西州穆爾斯敦 | | — | | | — | | | — | | | 53,453 | | | 362 | | | 53,091 | | | 22,381 | | | 2011 | | 2012 | | 楊街401號 |
田納西州朱麗葉山 | | — | | | — | | | — | | | 15,847 | | | 1,601 | | | 14,246 | | | 7,602 | | | 2007 | | 2005 | | 5002交叉路口圈 |
紐約州基斯科山 | | — | | | 12,632 | | | 46,294 | | | 5,524 | | | 12,632 | | | 51,818 | | | 7,569 | | | 2019 | | 1996 | | S貝德福德路90-110號 |
伊利諾伊州芒特弗農市 | | — | | | — | | | — | | | 25,880 | | | — | | | 25,880 | | | 11,141 | | | 2011 | | 2012 | | 2好撒瑪利亞人之道 |
芒西,In | | — | | | 1,435 | | | 8,836 | | | 1,273 | | | 1,435 | | | 10,109 | | | 704 | | | 2023 | | 2006 | | 摩理臣道北3631號 |
明斯特,In | | — | | | 201 | | | 4,157 | | | 588 | | | 201 | | | 4,745 | | | 303 | | | 2023 | | 1990 | | 卡盧梅特大道7847號 |
明斯特,In | | — | | | 2,790 | | | 10,170 | | | 1,872 | | | 2,790 | | | 12,042 | | | 1,064 | | | 2023 | | 1961 | | 卡盧梅特大道7905號 |
加利福尼亞州穆列塔 | | — | | | — | | | — | | | 48,777 | | | — | | | 48,777 | | | 26,235 | | | 2010 | | 2011 | | 巴克斯特路28078號 |
加利福尼亞州穆列塔 | | — | | | 3,800 | | | — | | | — | | | 3,800 | | | — | | | — | | | 2014 | | 1900 | | 巴克斯特路28078號 |
南卡羅來納州默特爾海灘 | | — | | | 1,357 | | | 3,131 | | | 1,153 | | | 1,357 | | | 4,284 | | | 1,395 | | | 2019 | | 1996 | | 羅克街8170號 |
密蘇裏州南帕市 | | 14,940 | | | 3,439 | | | 18,648 | | | 2,933 | | | 3,439 | | | 21,581 | | | 3,336 | | | 2019 | | 2017 | | 第12大道1510號 |
伊利諾伊州內珀維爾 | | — | | | 1,067 | | | 3,421 | | | 756 | | | 1,067 | | | 4,177 | | | 119 | | | 2023 | | 1999 | | 第95街西1012號 |
伊利諾伊州內珀維爾 | | — | | | 1,576 | | | 9,288 | | | 1,516 | | | 1,576 | | | 10,804 | | | 284 | | | 2023 | | 1989 | | 奧格登大道東1020號 |
康涅狄格州新米爾福德 | | — | | | 1,006 | | | 3,541 | | | 23 | | | 1,019 | | | 3,551 | | | 485 | | | 2021 | | 1995 | | 肯德道131號 |
康涅狄格州新米爾福德 | | — | | | 2,033 | | | 6,819 | | | 151 | | | 2,060 | | | 6,943 | | | 976 | | | 2021 | | 1995 | | 肯德道131號 |
紐約州紐堡 | | — | | | 9,213 | | | 28,300 | | | 4,079 | | | 9,213 | | | 32,379 | | | 4,169 | | | 2019 | | 2015 | | 1200 NY-300 |
馬薩諸塞州紐伯裏波特 | | — | | | 3,104 | | | 18,492 | | | 1,788 | | | 3,104 | | | 20,280 | | | 4,030 | | | 2019 | | 2008 | | 一杯小華萊士·巴肖。道路 |
康涅狄格州紐敦 | | — | | | 2,176 | | | 9,140 | | | 1,047 | | | 2,205 | | | 10,158 | | | 1,201 | | | 2021 | | 2015 | | 164芒特普萊森 |
康涅狄格州紐敦 | | — | | | 3,039 | | | 9,364 | | | 160 | | | 3,079 | | | 9,484 | | | 1,378 | | | 2021 | | 2016 | | 歡樂山路170號 |
尼亞加拉瀑布,紐約州 | | — | | | — | | | — | | | 13,207 | | | 1,721 | | | 11,486 | | | 7,589 | | | 2007 | | 1995 | | 威廉姆斯道6932-6934號 |
尼亞加拉瀑布,紐約州 | | — | | | — | | | — | | | 8,649 | | | 454 | | | 8,195 | | | 4,664 | | | 2007 | | 2004 | | 威廉姆斯道6930號 |
弗吉尼亞州諾福克 | | — | | | 1,138 | | | 23,416 | | | 5,375 | | | 1,138 | | | 28,791 | | | 6,102 | | | 2019 | | 2014 | | 金斯利裏155號 |
North Canton,OH | | — | | | 2,518 | | | 21,523 | | | 2,946 | | | 2,518 | | | 24,469 | | | 3,483 | | | 2019 | | 2014 | | 弗蘭克大道7442號 |
馬薩諸塞州北伊斯頓 | | — | | | 2,336 | | | 17,936 | | | 2,202 | | | 2,336 | | | 20,138 | | | 3,733 | | | 2019 | | 2007 | | 羅氏兄弟路15號 |
馬薩諸塞州北伊斯頓 | | — | | | 2,882 | | | 14,463 | | | 1,890 | | | 2,882 | | | 16,353 | | | 3,042 | | | 2019 | | 2008 | | 羅氏兄弟路31號 |
俄亥俄州諾伍德 | | — | | | 1,017 | | | 5,642 | | | 1,025 | | | 1,017 | | | 6,667 | | | 1,672 | | | 2019 | | 2006 | | 森林大道4685號 |
密歇根州諾維 | | — | | | 895 | | | 34,573 | | | 3,704 | | | 896 | | | 38,276 | | | 7,491 | | | 2019 | | 2008 | | 普羅維登斯大道26750號 |
俄克拉荷馬城,俄克拉何馬州 | | — | | | — | | | — | | | 19,544 | | | 216 | | | 19,328 | | | 7,599 | | | 2013 | | 2008 | | 第9街西北535號 |
北卡羅來納州牛津 | | — | | | 478 | | | 4,724 | | | 247 | | | 478 | | | 4,971 | | | 982 | | | 2019 | | 2011 | | 麥克拉納漢街東段107號 |
德克薩斯州帕薩迪納 | | — | | | — | | | — | | | 15,362 | | | 1,700 | | | 13,662 | | | 2,463 | | | 2012 | | 2013 | | 山姆·休斯頓大道東5001號S |
德克薩斯州皮爾蘭 | | — | | | — | | | — | | | 25,909 | | | 1,500 | | | 24,409 | | | 3,027 | | | 2012 | | 2013 | | 商務中心大道2515號 |
德克薩斯州皮爾蘭 | | — | | | — | | | — | | | 42,538 | | | 9,807 | | | 32,731 | | | 11,210 | | | 2014 | | 2013 | | 影溪公園大道11511號 |
菲尼克斯,AZ | | — | | | — | | | — | | | 64,851 | | | 1,149 | | | 63,702 | | | 35,676 | | | 2006 | | 1998 | | 高地大道東2222號 |
菲尼克斯,AZ | | — | | | 199 | | | 3,967 | | | 1,517 | | | 199 | | | 5,484 | | | 985 | | | 2019 | | 1980 | | 第三大街北段9225號 |
菲尼克斯,AZ | | — | | | 109 | | | 2,134 | | | 530 | | | 109 | | | 2,664 | | | 499 | | | 2019 | | 1986 | | 第三大街北段9327號 |
菲尼克斯,AZ | | — | | | 229 | | | 5,442 | | | 861 | | | 229 | | | 6,303 | | | 1,433 | | | 2019 | | 1994 | | 第二大街北段9100號 |
密歇根州平克尼 | | — | | | 1,708 | | | 3,816 | | | 14 | | | 1,708 | | | 3,830 | | | 710 | | | 2021 | | 2020 | | 10200 Dexter-pinckney Road |
德克薩斯州普萊諾 | | — | | | 793 | | | 83,209 | | | 9,171 | | | 793 | | | 92,380 | | | 35,665 | | | 2012 | | 2005 | | 帕克路西6020號 |
Plantation,FL | | — | | | — | | | — | | | 25,988 | | | 8,575 | | | 17,413 | | | 11,257 | | | 2006 | | 1997 | | 851-865 SW 78th Avenue |
加利福尼亞州普萊森頓 | | — | | | 6,748 | | | 25,065 | | | 3,878 | | | 6,748 | | | 28,943 | | | 3,130 | | | 2022 | | 2001 | | 歐文斯大道5860號 |
賓夕法尼亞州普利茅斯會議 | | — | | | 4,047 | | | 9,442 | | | 1,570 | | | 4,047 | | | 11,012 | | | 762 | | | 2022 | | 2002 | | 小行星4060 |
Port Orchard,WA | | — | | | 2,810 | | | 22,716 | | | 770 | | | 2,810 | | | 23,486 | | | 4,749 | | | 2018 | | 1995 | | 基薩普大道南段450號 |
德克薩斯州波特 | | — | | | 3,746 | | | 15,119 | | | — | | | 3,746 | | | 15,119 | | | 1,481 | | | 2018 | | 2019 | | 25553 US Highway 59 |
紐約州波基普西 | | — | | | 2,144 | | | 32,820 | | | 4,326 | | | 2,144 | | | 37,146 | | | 4,739 | | | 2019 | | 2008 | | 南路2507號 |
紐約州波基普西 | | — | | | 4,035 | | | 26,001 | | | 4,479 | | | 4,035 | | | 30,480 | | | 3,493 | | | 2019 | | 2010 | | 哥倫比亞大街30號 |
紐約州波基普西 | | — | | | 6,513 | | | 23,787 | | | 4,110 | | | 6,513 | | | 27,897 | | | 3,611 | | | 2019 | | 2006 | | 西區大道600號 |
紐約州波基普西 | | — | | | 5,128 | | | 18,080 | | | 2,704 | | | 5,128 | | | 20,784 | | | 2,749 | | | 2019 | | 2012 | | 南路1910號 |
弗雷德裏克王子,醫學博士 | | — | | | 229 | | | 25,905 | | | 1,774 | | | 229 | | | 27,679 | | | 4,839 | | | 2019 | | 2009 | | 醫院路130號 |
弗雷德裏克王子,醫學博士 | | — | | | 179 | | | 12,243 | | | 1,401 | | | 179 | | | 13,644 | | | 3,019 | | | 2019 | | 1991 | | 醫院路110號 |
北卡羅來納州羅利 | | — | | | 8,255 | | | 25,589 | | | 3,301 | | | 8,255 | | | 28,890 | | | 2,652 | | | 2022 | | 2005 | | 8300健康園 |
加利福尼亞州蘭喬米拉奇 | | — | | | 7,292 | | | 13,214 | | | 2,424 | | | 7,292 | | | 15,638 | | | 3,306 | | | 2019 | | 2005 | | 72780號鄉村俱樂部大道 |
華盛頓州雷德蒙德 | | — | | | — | | | — | | | 32,850 | | | 5,017 | | | 27,833 | | | 14,037 | | | 2010 | | 2011 | | 聯合山路東北18100號 |
弗吉尼亞州里士滿 | | — | | | 2,969 | | | 26,697 | | | 3,934 | | | 3,090 | | | 30,510 | | | 13,494 | | | 2012 | | 2008 | | 森林大道7001號 |
德克薩斯州裏士滿 | | — | | | 2,000 | | | 9,118 | | | 4 | | | 2,000 | | | 9,122 | | | 1,770 | | | 2015 | | 2016 | | FM1093路22121號 |
德克薩斯州羅克沃爾 | | — | | | 132 | | | 17,197 | | | 577 | | | 132 | | | 17,774 | | | 6,976 | | | 2012 | | 2008 | | Horizon路3142號 |
密蘇裏州羅拉 | | — | | | 1,931 | | | 47,639 | | | 1,318 | | | 1,931 | | | 48,957 | | | 21,776 | | | 2011 | | 2009 | | 馬丁斯普林路1605號 |
Rome,GA | | — | | | 99 | | | 29,846 | | | 2,079 | | | 99 | | | 31,925 | | | 5,950 | | | 2019 | | 2005 | | 特納·麥考爾大道330號 |
明尼蘇達州羅斯維爾 | | — | | | 2,963 | | | 18,785 | | | 3,394 | | | 2,963 | | | 22,179 | | | 4,171 | | | 2019 | | 1994 | | 1835 W縣道C |
北卡羅來納州羅克斯伯勒 | | — | | | 368 | | | 2,327 | | | 150 | | | 368 | | | 2,477 | | | 495 | | | 2019 | | 2000 | | 799醫生苑 |
洛杉磯,魯斯頓 | | — | | | 1,214 | | | 19,717 | | | 2,283 | | | 1,214 | | | 22,000 | | | 1,092 | | | 2023 | | 1984 | | S法默維爾大街1200號 |
德克薩斯州聖安東尼奧 | | — | | | — | | | — | | | 15,495 | | | 3,050 | | | 12,445 | | | 2,820 | | | 2016 | | 2017 | | 5206研究之路 |
德克薩斯州聖安東尼奧 | | — | | | 2,915 | | | 11,473 | | | 3,133 | | | 2,915 | | | 14,606 | | | 2,889 | | | 2019 | | 2006 | | 鬆特拉大道東150號 |
加利福尼亞州聖克拉裏塔 | | — | | | — | | | 2,338 | | | 20,862 | | | 5,364 | | | 17,836 | | | 6,332 | | | 2014 | | 1976 | | 麥克比恩大道23861號 |
加利福尼亞州聖克拉裏塔 | | — | | | — | | | 28,384 | | | 4,443 | | | 5,295 | | | 27,532 | | | 8,685 | | | 2014 | | 1998 | | 麥克比恩大道23929號 |
加利福尼亞州聖克拉裏塔 | | — | | | 278 | | | 185 | | | 11,594 | | | 11,872 | | | 185 | | | 301 | | | 2014 | | 1996 | | 麥克比恩大道23871號 |
加利福尼亞州聖克拉裏塔 | | — | | | 295 | | | 39,589 | | | — | | | 295 | | | 39,589 | | | 11,205 | | | 2014 | | 2013 | | 麥克比恩大道23803號 |
加利福尼亞州聖克拉裏塔 | | — | | | — | | | 20,618 | | | 1,958 | | | 4,457 | | | 18,119 | | | 5,722 | | | 2014 | | 1989 | | 里昂大道24355號 |
華盛頓州西雅圖 | | — | | | 4,410 | | | 38,428 | | | 993 | | | 4,410 | | | 39,421 | | | 21,982 | | | 2010 | | 2010 | | 塔爾曼大道5350號 |
新澤西州休厄爾 | | — | | | 1,242 | | | 11,616 | | | 37 | | | 1,242 | | | 11,653 | | | 3,126 | | | 2018 | | 2007 | | 雞蛋港灣路556號 |
明尼蘇達州沙科比 | | — | | | 508 | | | 11,412 | | | 753 | | | 509 | | | 12,164 | | | 6,188 | | | 2010 | | 1996 | | 聖弗朗西斯大道1515號 |
明尼蘇達州沙科比 | | — | | | 707 | | | 18,089 | | | 554 | | | 773 | | | 18,577 | | | 7,597 | | | 2010 | | 2007 | | 聖弗朗西斯大道1601號 |
德克薩斯州謝南多阿 | | — | | | — | | | — | | | 21,197 | | | 4,574 | | | 16,623 | | | 3,768 | | | 2013 | | 2014 | | 遠景公園大道106號 |
加利福尼亞州謝爾曼橡樹 | | — | | | — | | | 32,186 | | | 5,069 | | | 3,121 | | | 34,134 | | | 11,626 | | | 2014 | | 1969 | | 範奈斯大道4955號 |
華盛頓州西爾弗代爾 | | — | | | 3,451 | | | 21,176 | | | 12 | | | 3,451 | | | 21,188 | | | 4,615 | | | 2018 | | 2004 | | 邁赫爾路西北2200號 |
馬薩諸塞州索斯伯勒 | | — | | | 4,911 | | | 30,473 | | | 3,827 | | | 4,911 | | | 34,300 | | | 802 | | | 2023 | | 1987 | | 牛頓街24-32號 |
德克薩斯州索斯萊克 | | — | | | 3,000 | | | — | | | — | | | 3,000 | | | — | | | — | | | 2014 | | 1900 | | 中央大道 |
德克薩斯州索斯萊克 | | — | | | — | | | — | | | 19,035 | | | 592 | | | 18,443 | | | 8,436 | | | 2012 | | 2004 | | 南湖大道東1545號 |
德克薩斯州索斯萊克 | | — | | | — | | | — | | | 31,932 | | | 698 | | | 31,234 | | | 12,904 | | | 2012 | | 2004 | | 南湖大道東1545號 |
德克薩斯州索斯萊克 | | — | | | 2,875 | | | 14,126 | | | 1,829 | | | 2,875 | | | 15,955 | | | 3,786 | | | 2019 | | 2017 | | 南湖大道東925號 |
華盛頓州斯波坎 | | — | | | 1,276 | | | 22,357 | | | 2,804 | | | 1,276 | | | 25,161 | | | 2,441 | | | 2023 | | 2004 | | 第五大道西601號 |
德克薩斯州斯普林特 | | — | | | 4,425 | | | 94,034 | | | — | | | 4,425 | | | 94,034 | | | 491 | | | 2023 | | 1900 | | 莫西橡樹路2255號 |
馬薩諸塞州斯普林菲爾德 | | — | | | 2,721 | | | 5,698 | | | 923 | | | 2,721 | | | 6,621 | | | 1,723 | | | 2019 | | 2012 | | 305駭維金屬加工二百週年紀念 |
密蘇裏州聖路易斯 | | — | | | 336 | | | 17,247 | | | 3,587 | | | 336 | | | 20,834 | | | 10,717 | | | 2007 | | 2001 | | 多爾蒂渡船道2325號 |
密蘇裏州聖路易斯 | | 2,607 | | | 1,085 | | | 3,624 | | | 275 | | | 1,085 | | | 3,899 | | | 339 | | | 2023 | | 1971 | | 曼徹斯特大道5000號 |
密蘇裏州聖路易斯 | | 3,936 | | | 1,460 | | | 4,826 | | | 786 | | | 1,460 | | | 5,612 | | | 817 | | | 2023 | | 1980 | | 樂都路8888號 |
密蘇裏州聖路易斯 | | 10,863 | | | 2,180 | | | 14,613 | | | 2,051 | | | 2,180 | | | 16,664 | | | 1,673 | | | 2023 | | 1980 | | 新巴拉斯路北555號 |
明尼蘇達州聖保羅 | | — | | | — | | | — | | | 38,313 | | | 49 | | | 38,264 | | | 11,441 | | | 2014 | | 2006 | | 史密斯大道北225號 |
明尼蘇達州聖保羅 | | — | | | 2,706 | | | 39,507 | | | 1,700 | | | 2,701 | | | 41,212 | | | 18,697 | | | 2011 | | 2007 | | 法倫大道435號 |
德克薩斯州斯塔福德 | | — | | | 3,389 | | | 14,292 | | | — | | | 3,389 | | | 14,292 | | | 387 | | | 2021 | | 2022 | | Nexus大道11211號 |
加利福尼亞州斯托克頓 | | — | | | 4,966 | | | 14,412 | | | 2,445 | | | 4,966 | | | 16,857 | | | 3,197 | | | 2019 | | 2009 | | 加利福尼亞州北街2388-2488號 |
俄亥俄州斯特龍斯維爾 | | — | | | 15,997 | | | — | | | 67 | | | 16,064 | | | — | | | — | | | 2022 | | 1900 | | 16761南方公園中心 |
紐約州薩弗恩 | | — | | | 653 | | | 37,255 | | | 2,097 | | | 696 | | | 39,309 | | | 17,959 | | | 2011 | | 2007 | | 拉斐特大道257號 |
弗吉尼亞州薩福克 | | — | | | 1,566 | | | 11,511 | | | 184 | | | 1,620 | | | 11,641 | | | 6,294 | | | 2010 | | 2007 | | 港景大道5838號 |
德克薩斯州糖地 | | — | | | — | | | — | | | 19,075 | | | 3,543 | | | 15,532 | | | 8,010 | | | 2012 | | 2005 | | 大學大道11555號 |
Sycamore,IL | | — | | | 1,113 | | | 12,910 | | | 2,473 | | | 1,113 | | | 15,383 | | | 2,291 | | | 2020 | | 2002 | | 1630 Gateway Drive |
華盛頓州塔科馬 | | — | | | — | | | — | | | 64,307 | | | — | | | 64,307 | | | 30,846 | | | 2011 | | 2013 | | S J街1608號 |
佛羅裏達州坦帕市 | | — | | | 4,319 | | | 12,234 | | | — | | | 4,319 | | | 12,234 | | | 4,519 | | | 2011 | | 2003 | | 布魯斯·B唐斯大道14547號 |
加利福尼亞州塔爾扎納 | | — | | | 6,115 | | | 15,510 | | | 3,270 | | | 6,115 | | | 18,780 | | | 3,583 | | | 2020 | | 1986 | | 威爾伯大道5620號 |
馬裏蘭州蒂莫尼姆 | | — | | | — | | | — | | | 21,743 | | | 8,949 | | | 12,794 | | | 3,546 | | | 2015 | | 2017 | | 格林斯普林路2118號 |
Towson,MD | | — | | | 2,654 | | | 10,627 | | | 3,373 | | | 2,654 | | | 14,000 | | | 1,058 | | | 2022 | | 1992 | | 貝洛納大道8322號 |
San Francisco,CA | | — | | | 3,345 | | | 541 | | | 480 | | | 3,345 | | | 1,021 | | | 600 | | | 2015 | | 1976 | | 新港大道14591號 |
San Francisco,CA | | — | | | 3,361 | | | 12,039 | | | 4,703 | | | 3,361 | | | 16,742 | | | 5,890 | | | 2015 | | 1985 | | 新港大道14642號 |
德克薩斯州泰勒 | | — | | | 2,903 | | | 104,300 | | | 10,980 | | | 2,898 | | | 115,285 | | | 15,212 | | | 2019 | | 2013 | | 羅斯蘭大道1814號 |
德克薩斯州泰勒 | | — | | | 330 | | | 35,534 | | | 370 | | | 330 | | | 35,904 | | | 1,118 | | | 2021 | | 2022 | | S桑德斯大道501號 |
加利福尼亞州範奈斯 | | — | | | — | | | — | | | 36,187 | | | — | | | 36,187 | | | 15,318 | | | 2009 | | 1991 | | 諾布爾大道6815號 |
密蘇裏州維克斯堡 | | — | | | 853 | | | 12,584 | | | 1,236 | | | 853 | | | 13,820 | | | 1,050 | | | 2023 | | 2015 | | 2200駭維金屬加工61北緯 |
新澤西州沃里斯 | | — | | | — | | | — | | | 32,833 | | | 6,617 | | | 26,216 | | | 13,568 | | | 2006 | | 1997 | | 百年大道900號 |
新澤西州沃里斯 | | — | | | — | | | — | | | 99,325 | | | 99 | | | 99,226 | | | 42,000 | | | 2010 | | 2012 | | 鮑曼大道200號 |
德克薩斯州韋科 | | — | | | 601 | | | 2,594 | | | 1,460 | | | 628 | | | 4,027 | | | 1,504 | | | 2018 | | 2000 | | 魚塘路6600號 |
德克薩斯州韋科 | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | 15 | | | 2018 | | 1962 | | 魚塘路6612號 |
德克薩斯州韋科 | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | | | 10 | | | 2018 | | 1961 | | 魚塘路6620號 |
德克薩斯州韋科 | | — | | | 2,250 | | | 28,632 | | | 609 | | | 2,250 | | | 29,241 | | | 6,109 | | | 2018 | | 1981 | | 601駭維金屬加工6瓦 |
賓夕法尼亞州華盛頓 | | — | | | 3,981 | | | 31,706 | | | 17 | | | 3,981 | | | 31,723 | | | 6,968 | | | 2018 | | 2010 | | Trich Drive 100號 |
華盛頓特區 | | — | | | 21,898 | | | 47,415 | | | 13,323 | | | 21,898 | | | 60,738 | | | 5,523 | | | 2023 | | 1972 | | K街西北2021號 |
威斯康星州沃索 | | — | | | — | | | — | | | 14,225 | | | 2,050 | | | 12,175 | | | 2,902 | | | 2015 | | 2017 | | 韋斯特伍德中心大道1901號 |
德克薩斯州瓦哈奇 | | — | | | 303 | | | 18,278 | | | — | | | 303 | | | 18,278 | | | 5,821 | | | 2016 | | 2014 | | 2460 N I-35 E |
德克薩斯州韋伯斯特 | | — | | | 1,961 | | | 63,358 | | | — | | | 1,961 | | | 63,358 | | | 132 | | | 2023 | | 1900 | | 伊斯特菲爾德大道18833號 |
佛羅裏達州惠靈頓 | | — | | | — | | | — | | | 19,880 | | | 326 | | | 19,554 | | | 10,243 | | | 2006 | | 2000 | | 森林山大道10115號 |
佛羅裏達州惠靈頓 | | — | | | — | | | — | | | 11,672 | | | 580 | | | 11,092 | | | 6,459 | | | 2007 | | 2003 | | 1395國道7號 |
加利福尼亞州西湖村 | | 6,360 | | | 2,487 | | | 9,776 | | | 287 | | | 2,487 | | | 10,063 | | | 2,272 | | | 2018 | | 1989 | | 拉文塔路1220號 |
加利福尼亞州西湖村 | | 8,000 | | | 2,553 | | | 15,851 | | | 909 | | | 2,553 | | | 16,760 | | | 4,235 | | | 2018 | | 1975 | | 拉文塔大道1250號 |
德克薩斯州沃頓 | | — | | | 64 | | | 1,433 | | | 166 | | | 64 | | | 1,599 | | | 147 | | | 2023 | | 2000 | | 2112地區醫療運動 |
德克薩斯州沃頓 | | — | | | 67 | | | 1,628 | | | 221 | | | 67 | | | 1,849 | | | 180 | | | 2023 | | 2000 | | 2112地區醫療運動 |
北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆 | | — | | | 2,006 | | | 6,542 | | | 1,583 | | | 2,006 | | | 8,125 | | | 2,445 | | | 2019 | | 1998 | | 2025 Frontis廣場 |
弗吉尼亞州伍德布里奇 | | — | | | 346 | | | 16,617 | | | — | | | 346 | | | 16,617 | | | 3,103 | | | 2018 | | 2012 | | 明****爾路12825號 |
密西西比州懷安多特 | | — | | | 581 | | | 8,023 | | | 773 | | | 581 | | | 8,796 | | | 1,337 | | | 2020 | | 2002 | | 比德爾大道1700號 |
密蘇裏州伊普西蘭蒂 | | — | | | 3,615 | | | 12,696 | | | 287 | | | 3,615 | | | 12,983 | | | 1,603 | | | 2021 | | 1989 | | 克拉克西路4918、4936、4940、4972及4990號 |
亞利桑那州尤馬 | | — | | | 1,592 | | | 9,589 | | | 884 | | | 1,592 | | | 10,473 | | | 2,642 | | | 2019 | | 2004 | | S山景路2270號 |
佛羅裏達州澤菲萊希爾斯 | | — | | | 3,875 | | | 27,270 | | | — | | | 3,875 | | | 27,270 | | | 11,217 | | | 2011 | | 1974 | | 市場廣場大道38135號 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
門診醫療總數 | | $ | 229,137 | | | $ | 848,834 | | | $ | 4,756,618 | | | $ | 2,603,702 | | | $ | 1,061,165 | | | $ | 7,147,989 | | | $ | 1,825,724 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WellTower Inc. | | |
附表III | | |
房地產與累計折舊 | | |
2023年12月31日 | | |
(千美元) | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末結轉的總金額 | | | | | | |
描述 | | 累贅 | | 土地及土地改善工程 | | 建築物和改善 | | 收購後資本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建築物和改善 | | 累計折舊 | | 獲得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
持有待售資產: | | |
華盛頓州貝爾維尤 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 25,480 | | | $ | — | | | $ | 25,480 | | | $ | — | | | 2021 | | 1900 | | 919 109th Avenue NE |
馬薩諸塞州布倫特裏 | | — | | | 170 | | | 7,157 | | | — | | | — | | | 170 | | | — | | | 1997 | | 1968 | | 華盛頓大街1102號 |
安大略省伯靈頓 | | 15,339 | | | 1,309 | | | 19,311 | | | — | | | — | | | 16,092 | | | — | | | 2013 | | 1990 | | 500 Appleby Line |
阿肯色州卡爾加里 | | 13,845 | | | 2,252 | | | 37,415 | | | — | | | — | | | 29,755 | | | — | | | 2013 | | 2003 | | 海濱大道東南20號 |
阿肯色州卡爾加里 | | 7,883 | | | 3,122 | | | 38,971 | | | — | | | — | | | 32,373 | | | — | | | 2013 | | 1998 | | 150 Scotia Landing西北 |
加利福尼亞州丘拉維斯塔 | | — | | | 1,045 | | | 21,387 | | | — | | | — | | | 20,112 | | | — | | | 2019 | | 1973 | | 第四大道480號 |
加利福尼亞州丘拉維斯塔 | | — | | | 826 | | | 6,106 | | | 407 | | | — | | | 7,339 | | | — | | | 2019 | | 1985 | | 第四大道450號 |
德克薩斯州沃斯堡 | | — | | | 1,740 | | | 19,799 | | | — | | | — | | | 5,451 | | | — | | | 2016 | | 2014 | | 布萊恩特·歐文路7001號 |
伊利諾伊州高地 | | — | | | — | | | — | | | 5,879 | | | — | | | 5,879 | | | — | | | 2012 | | 2013 | | 特羅克斯勒大道12860號 |
拉斯維加斯,NV | | — | | | — | | | — | | | 2,945 | | | — | | | 2,945 | | | — | | | 2007 | | 1900 | | 鹿泉路和萊利街的西南角 |
馬卡姆,On | | 46,660 | | | 3,727 | | | 48,939 | | | — | | | — | | | 37,403 | | | — | | | 2013 | | 1981 | | 灣景大道7700號 |
密西索加,在 | | 23,007 | | | 3,649 | | | 35,137 | | | — | | | — | | | 30,488 | | | — | | | 2015 | | 1988 | | Rathburn路E 1490號 |
Oakville,ON | | 4,789 | | | 1,252 | | | 7,382 | | | — | | | — | | | 6,960 | | | — | | | 2013 | | 1982 | | 蘭德爾大街289號和299號 |
渥太華,安大略省 | | 16,133 | | | 3,454 | | | 23,309 | | | — | | | — | | | 20,751 | | | — | | | 2015 | | 1966 | | 卡林大道2370號 |
北卡羅來納州聖約翰 | | 4,092 | | | 706 | | | 11,765 | | | — | | | — | | | 10,267 | | | — | | | 2015 | | 2005 | | 葡萄牙灣路64號 |
不列顛哥倫比亞薩裏 | | 12,819 | | | 4,552 | | | 22,338 | | | — | | | — | | | 20,488 | | | — | | | 2013 | | 1987 | | 第16大道15501號 |
多倫多 | | 5,812 | | | 2,513 | | | 19,695 | | | — | | | — | | | 18,013 | | | — | | | 2013 | | 2002 | | 巴利奧街305號 |
多倫多 | | 4,964 | | | 1,447 | | | 3,918 | | | — | | | — | | | 4,490 | | | — | | | 2013 | | 1987 | | 約克米爾斯路1340號 |
多倫多 | | 17,649 | | | 2,927 | | | 20,713 | | | — | | | — | | | 22,921 | | | — | | | 2015 | | 1900 | | 福克斯巴路54號 |
多倫多 | | 5,163 | | | 5,082 | | | 25,493 | | | — | | | — | | | 25,586 | | | — | | | 2015 | | 1988 | | 卡斯特爾菲爾德大道645號 |
****,MB | | 8,886 | | | 1,960 | | | 38,612 | | | — | | | — | | | 29,920 | | | — | | | 2013 | | 1999 | | 威爾克斯大道857號 |
持有待售資產合計 | | $ | 187,041 | | | $ | 41,733 | | | $ | 407,447 | | | $ | 34,711 | | | $ | — | | | $ | 372,883 | | | $ | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末結轉的總金額 |
| | 累贅 | | 土地及土地改善工程 | | 建築物和改善 | | 收購後資本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建築物和改善 | | 累計折舊(1) |
摘要: | | | | | | | | | | | | | | |
經營老年人住房業務 | | $ | 1,760,778 | | | $ | 2,296,482 | | | $ | 20,037,488 | | | $ | 4,923,531 | | | $ | 2,620,060 | | | $ | 24,637,441 | | | $ | 5,754,186 | |
三重網 | | 38,261 | | | 970,310 | | | 7,578,624 | | | 645,258 | | | 1,016,599 | | | 8,177,593 | | | 1,694,904 | |
門診醫療 | | 229,137 | | | 848,834 | | | 4,756,618 | | | 2,603,702 | | | 1,061,165 | | | 7,147,989 | | | 1,825,724 | |
在建工程 | | 7,228 | | | — | | | 1,304,441 | | | — | | | — | | | 1,304,441 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
持續經營物業總數 | | 2,035,404 | | | 4,115,626 | | | 33,677,171 | | | 8,172,491 | | | 4,697,824 | | | 41,267,464 | | | 9,274,814 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
持有待售資產 | | 187,041 | | | 41,733 | | | 407,447 | | | 34,711 | | | — | | | 372,883 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
擁有不動產的總投資 | | $ | 2,222,445 | | | $ | 4,157,359 | | | $ | 34,084,618 | | | $ | 8,207,202 | | | $ | 4,697,824 | | | $ | 41,640,347 | | | $ | 9,274,814 | |
(1)有關用於折舊和攤銷的壽命的信息,請參閲我們的合併財務報表附註2。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | (單位:千) | | |
房地產投資: | | | | | | |
期初餘額 | | $ | 41,000,766 | | | $ | 37,605,747 | | | $ | 33,670,006 | |
收購和發展 | | 5,296,051 | | | 3,599,107 | | | 4,805,086 | |
改進 | | 517,682 | | | 476,017 | | | 282,834 | |
| | | | | | |
資產減值 | | (36,097) | | | (17,502) | | | (51,107) | |
性情(1) | | (688,370) | | | (97,102) | | | (1,063,990) | |
外幣折算 | | 248,139 | | | (565,501) | | | (37,082) | |
| | | | | | |
期末餘額(2) | | $ | 46,338,171 | | | $ | 41,000,766 | | | $ | 37,605,747 | |
| | | | | | |
累計折舊: | | | | | | |
期初餘額 | | $ | 8,075,733 | | | $ | 6,910,114 | | | $ | 6,104,297 | |
折舊及攤銷費用 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
攤銷高於市價的租約 | | 5,658 | | | 3,991 | | | 4,036 | |
處置和其他 (1) | | (237,280) | | | (38,327) | | | (234,397) | |
外幣折算 | | 29,602 | | | (110,413) | | | (1,388) | |
| | | | | | |
期末餘額 | | $ | 9,274,814 | | | $ | 8,075,733 | | | $ | 6,910,114 | |
| | | | | | |
(1)包括財產處置和租賃權改進處置,該等處置一般已全額折舊。此外,在截至2022年12月31日的年度內,七融資租賃在我們的綜合資產負債表上被歸類為持有待售。於截至二零二三年十二月三十一日止年度,吾等執行一系列交易,包括將該等物業之租賃權益轉讓予一間新成立之三方非合併合營企業,並最終由該合營企業終止購買選擇權。該等交易因失去對租賃權益的控制和取消確認而獲得收益。
(2)未經審計的不動產税項總成本為#美元34,142,821,000在2023年12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WellTower Inc. |
附表IV--房地產按揭貸款 |
2023年12月31日 |
| | | | | | | | (單位:千) |
位置 | | 細分市場 | | 利率 | | 最終到期日 | | 定期付款條件 | | 優先留置權 | | 抵押貸款面值 | | 按揭賬面金額 | | 拖欠本金或利息的貸款本金金額 |
與位於以下地點的1處物業有關的第一按揭: | | | | | | | | |
北卡羅來納州 | | 三重網 | | 18.50% | | 2023 | | 到期前只收取利息 | | $ | — | | | $ | 32,783 | | | $ | 32,347 | | | $ | 32,783 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
與位於以下地點的多個物業有關的第一按揭: | | | | | | | | |
英國 | | 三重網 | | 12.40% | | 2028 | | 到期利息;到期前以實物支付的利息 | | — | | | 779,175 | | | 753,333 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
美國-俄勒岡州、內華達州、密蘇裏州、南卡羅來納州、華盛頓州、懷俄明州 | | 三重網 | | 8.00% | | 2026 | | 到期前只收取利息 | | — | | | 40,000 | | | 39,120 | | | — | |
美國-俄勒岡州、內華達州、密蘇裏州、南卡羅來納州、華盛頓州、懷俄明州 | | 三重網 | | 13.65% | | 2026 | | 到期前只收取利息 | | — | | | 170,000 | | | 166,260 | | | — | |
第一抵押貸款不到總數的3%: | | | | | | | | |
美國-DE、GA、MI、OH、SC、TX、WA | | 五花八門 | | 6% - 18.50% | | 2023 - 2030 | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | | 52,192 | | | 17,062 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
總計 | | | | | | | | | | $ | — | | | $ | 1,021,958 | | | $ | 1,043,252 | | | $ | 49,845 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
按揭貸款對賬: | | (單位:千) |
年初餘額 | | $ | 697,906 | | | $ | 877,102 | | | $ | 293,752 | |
新增內容: | | | | | | |
應收貸款預付款 | | 313,877 | | | 33,555 | | | 843,249 | |
利息加成 | | 39,768 | | | 49,932 | | | 11,815 | |
* | | 353,645 | | | 83,487 | | | 855,064 | |
| | | | | | |
扣除額: | | | | | | |
應收貸款收據 | | (42,415) | | | (181,040) | | | (214,132) | |
轉入非房地產應收貸款的貸款餘額 | | — | | | — | | | (9,142) | |
信貸損失和沖銷準備的變化 | | (4,706) | | | 2,894 | | | (6,984) | |
其他 | | — | | | — | | | (29,619) | |
總扣除額 | | (47,121) | | | (178,146) | | | (259,877) | |
因外幣換算而引起的餘額變化 | | 38,822 | | | (84,537) | | | (11,837) | |
年終餘額 | | $ | 1,043,252 | | | $ | 697,906 | | | $ | 877,102 | |