附錄 99.1
Avantor® 公佈2023年第四季度和全年業績
2023 年第四季度
•淨銷售額為17.2億美元,下降4.0%;核心有機下降4.8%
•淨收入為9,850萬美元;調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.021億美元
•攤薄後的GAAP每股收益為0.15美元;調整後的每股收益為0.25美元
•運營現金流為2.516億美元;自由現金流為2.01億美元
2023 年全年
•淨銷售額為69.7億美元,下降7.3%;核心有機下降5.2%
•淨收入為3.211億美元;調整後的息税折舊攤銷前利潤為13.091億美元
•攤薄後的GAAP每股收益為0.47美元;調整後的每股收益為1.06美元
•運營現金流為8.7億美元;自由現金流為7.236億美元
•調整後的淨槓桿率為3.9倍;2023年償還了約8.5億美元的債務
賓夕法尼亞州拉德諾——2024年2月14日——向生命科學和先進技術行業客户提供關鍵任務產品和服務的全球領先提供商Avantor, Inc.(紐約證券交易所代碼:AVTR)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度財務業績。
“我們今年業績良好,第四季度的收入、利潤率和調整後的每股收益都處於最新指引的高端。我們今年的自由現金流超過了指導區間的最高水平,這意味着該季度的轉化率超過120%。我為我們的商業團隊的持續努力和強度感到自豪,這帶來了更多勝利,擴大了生物技術、生物製藥和學術客户之間的關係。Avantor的業績反映了我們專注於通過Avantor業務系統、我們的市場地位以及我們與客户工作流程的相關性進行紀律運營。” 總裁兼首席執行官邁克爾·斯圖布爾菲爾德説。
“展望2024年,儘管我們看到了來自客户和終端市場的令人鼓舞的跡象,但我們還沒有看到轉折點。我們將繼續採取行動,為Avantor的長期增長奠定基礎,包括推進我們的新運營模式,這將提高運營效率,突出我們對加速創新的關注,並建立在我們平臺的優勢基礎上。”
2023 年第四季度
在截至2023年12月31日的三個月中,淨銷售額為17.2億美元,與2022年第四季度相比下降了4.0%。外幣折算產生了1.9%的有利影響,導致有機銷售下降了5.9%,核心有機銷售下降了4.8%(不包括 COVID-19 的不利因素)。調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.021億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為17.5%。淨收入從2022年第四季度的1.417億美元降至9,850萬美元,調整後的淨收入為1.667億美元,而前一同期為2.140億美元。
按公認會計原則計算,攤薄後的每股收益為0.15美元,調整後的每股收益為0.25美元。
該季度的運營現金流為2.516億美元,而自由現金流為2.01億美元。
2023 年全年
截至2023年12月31日的全年淨銷售額為69.7億美元,與2022年相比下降了7.3%。外幣折算產生了0.5%的有利影響,導致有機銷售下降7.8%,核心有機銷售下降(不包括 COVID-19 不利因素)下降5.2%。調整後的息税折舊攤銷前利潤為13.091億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為18.8%。淨收入從2022年的6.865億美元降至3.211億美元,調整後的淨收入為7.201億美元,而2022年為9.555億美元。
按公認會計原則計算的攤薄後每股收益為0.47美元,調整後的每股收益為1.06美元。
運營現金流為8.7億美元,自由現金流為7.236億美元。
截至2023年12月31日,調整後的淨槓桿率為3.9倍,我們在2023年償還了約8.5億美元的總債務。
2023年第四季度——分部業績
管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來衡量和評估我們公司業務部門的內部經營業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤也是我們在公認會計原則下報告的盈利能力衡量標準。
美洲
•與2022年第四季度的10.48億美元相比,淨銷售額為9.948億美元,下降了5.1%。核心有機銷售額下降了3.8%。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降了約180個基點至20.2%。
歐洲
•與2022年第四季度的6.172億美元相比,淨銷售額為6.035億美元,下降了2.2%。核心有機銷售額下降了6.8%。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降了約240個基點至18.8%。
AMEA
•與2022年第四季度的1.298億美元相比,淨銷售額為1.245億美元,下降了4.1%。核心有機銷售額下降了3.5%。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降了約570個基點至25.4%。
2023 年全年 — 分部業績
美洲
•淨銷售額為40.716億美元,與2022年的44.712億美元相比,下降了8.9%。核心有機銷售額下降了6.1%。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降了約170個基點至22.4%。
歐洲
•淨銷售額為24.204億美元,與2022年的25.165億美元相比下降了3.8%。核心有機銷售額下降了3.9%。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降了約220個基點至18.6%。
AMEA
•淨銷售額為4.752億美元,與2022年的5.247億美元相比,下降了9.4%。核心有機銷售額下降了4.2%。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降了約60個基點至26.4%。
電話會議
我們將在今天,即2024年2月14日美國東部時間上午 8:00 舉行電話會議,討論我們的結果。網絡直播和演示以及重播將在Avantor網站的投資者專區播出。
關於 Avantor
Avantor® 是《財富》500強公司,是全球領先的關鍵任務產品和服務提供商,為生物製藥、醫療保健、教育和政府以及先進技術和應用材料行業的客户提供關鍵任務產品和服務。我們的產品組合幾乎用於我們所服務的行業中最重要的研究、開發和生產活動的每個階段。我們的全球足跡使我們能夠為300,000多個客户提供服務,並使我們能夠廣泛接觸180多個國家的研究實驗室和科學家。我們推動科學發展,創造一個更美好的世界。欲瞭解更多信息,請訪問 www.avantorsciences.com。
非公認會計準則財務指標的使用
為了評估我們的表現,我們監控了許多關鍵指標。我們會酌情補充根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的經營業績,我們認為這些指標對投資者、債權人和其他人評估我們的業績有用的某些非公認會計準則財務指標。不應孤立地考慮這些衡量標準,也不應將其作為報告的GAAP業績的替代品,因為與基於GAAP的類似指標相比,它們可能包含或排除某些項目,並且此類衡量標準可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。相反,應將這些衡量標準視為查看我們運營各個方面的另一種方式,可以更全面地瞭解我們的業務。我們強烈鼓勵投資者全面審查我們向美國證券交易委員會提交的報告中包含的合併財務報表,而不是僅僅依賴任何單一財務衡量標準或溝通。
本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標是有機銷售增長(下降)、核心有機基礎上的銷售增長(下降)、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益、調整後的每股收益、調整後的淨槓桿率和自由現金流。
•有機銷售增長(下降)消除了我們報告的淨銷售增長(下降)中任何收購或處置持有不到一年的企業的收益以及外幣匯率變動的影響。核心有機基礎上的銷售增長(下降)消除了我們的有機增長(下降)任何與 COVID-19 相關的淨銷售額的影響。我們認為,這些衡量標準有助於持續衡量和評估我們在各個細分市場和所涉時期內的基本商業運營業績。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤用於衡量和評估我們的經營業績,不包括利息支出、所得税支出、折舊、攤銷和某些其他調整。我們認為,這種衡量標準有助於持續分析所涉時期內我們業務的潛在趨勢。
•調整後的淨收益是我們首先根據以下項目調整後的淨收益或虧損:(i)收購的無形資產的攤銷,(ii)與融資活動相關的淨外幣調整收益或虧損,(iii)清償債務的損失,(iv)與某些資產減值相關的費用,(v)孤立或預計不會以任何規律或可預測的方式重複出現的其他成本或信貸。然後,我們使用估計的税率,從該金額中加上或減去假設的增量所得税對上述税前調整的影響,得出調整後淨收益。我們認為,這種衡量標準有助於在所涉時期內持續分析業務。
•調整後的每股收益是我們的調整後淨收益除以經反稀釋工具調整後的攤薄後GAAP加權平均股數。我們認為,這種衡量標準是持續分析所涉時期內我們業務潛在趨勢的另一種方式。
•調整後的淨槓桿率等於我們的總負債,減去我們的現金和現金等價物,再除以過去12個月的調整後息税折舊攤銷前利潤(不包括股票薪酬支出,包括成本協同效應的預期運行率效應和已完成收購的增量業績,就好像這些收購是在過去12個月的第一天發生一樣)。我們認為,這種衡量標準是評估和衡量公司資本配置策略和業務潛在趨勢的有用方法。
•自由現金流等於我們來自經營活動的現金流,不包括該期間支付的收購相關成本減去資本支出。我們認為,這種衡量標準很有用,因為它可以看出公司產生現金用於融資或投資活動的能力。
本新聞稿附帶的表格中包含這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
前瞻性陳述和警示性陳述
本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,並受由此根據1995年《私人證券訴訟改革法》建立的安全港的約束。本新聞稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述討論了我們當前對財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績和業務的預期和預測。這些陳述的開頭、後面可能是 “目標”、“預測”、“假設”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“長期”、“近期”、“目標”、“機會”、“展望”、“計劃”、“潛力”、“項目” 等字樣 “預測”、“前景”、“尋找”、“目標”、“趨勢”、“可以”、“可以”、“可以”、“應該”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、其否定詞以及其他具有類似含義的詞語和術語。
前瞻性陳述本質上受風險、不確定性和假設的影響;它們不能保證業績。您不應過分依賴這些陳述。我們的這些前瞻性陳述是基於我們當前對未來事件的預期和預測。儘管我們認為我們在前瞻性陳述中做出的假設是合理的,但我們無法向您保證這些假設和預期將被證明是正確的。可能導致這些風險、不確定性和假設的因素包括但不限於我們最新的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告中的 “風險因素” 中描述的因素,因為此類風險因素可能會在我們向美國證券交易委員會提交的定期文件中不時更新。
所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受上述警示性陳述的全部明確限制。此外,所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除聯邦證券法要求外,我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
Avantor, Inc. 及其子公司
合併運營報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股數據除外) | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 | | |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
淨銷售額 | $ | 1,722.8 | | | $ | 1,795.0 | | | $ | 6,967.2 | | | $ | 7,512.4 | | | | | |
銷售成本 | 1,152.4 | | | 1,180.5 | | | 4,603.4 | | | 4,909.6 | | | | | |
毛利 | 570.4 | | | 614.5 | | | 2,363.8 | | | 2,602.8 | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 387.1 | | | 362.7 | | | 1,506.6 | | | 1,472.6 | | | | | |
減值費用 | — | | | — | | | 160.8 | | | — | | | | | |
營業收入 | 183.3 | | | 251.8 | | | 696.4 | | | 1,130.2 | | | | | |
利息支出,淨額 | (65.3) | |
| (69.8) | | | (284.8) | | | (265.8) | | | | | |
債務消滅造成的損失 | (1.0) | | | (1.7) | | | (6.9) | | | (12.5) | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | 2.5 | |
| (5.6) | | | 5.8 | | | (0.8) | | | | | |
所得税前收入 | 119.5 | | | 174.7 | | | 410.5 | | | 851.1 | | | | | |
所得税支出 | (21.0) | |
| (33.0) | | | (89.4) | | | (164.6) | | | | | |
淨收入 | 98.5 | | | 141.7 | | | 321.1 | | | 686.5 | | | | | |
優先股收益率的累積 | — | | | — | | | — | | | (24.2) | | | | | |
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 98.5 | | | $ | 141.7 | | | $ | 321.1 | | | $ | 662.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股收益: |
| | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.15 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.02 | | | | | |
稀釋 | $ | 0.15 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.47 | | | $ | 1.01 | | | | | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | | | | | |
基本 | 676.4 | | | 674.2 | | | 675.6 | | | 650.9 | | | | | |
稀釋 | 679.2 | | | 677.1 | | | 678.4 | | | 679.4 | | | | | |
Avantor, Inc. 及其子公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 262.9 | | | $ | 372.9 | |
應收賬款,淨額 | 1,150.2 | | | 1,218.4 | |
庫存 | 828.1 | | | 913.5 | |
其他流動資產 | 143.7 | | | 153.1 | |
流動資產總額 | 2,384.9 | | | 2,657.9 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 737.5 | | | 727.0 | |
其他無形資產,淨額 | 3,775.3 | | | 4,133.3 | |
商譽,淨額 | 5,716.7 | | | 5,652.6 | |
其他資產 | 358.3 | | | 293.5 | |
總資產 | $ | 12,972.7 | | | $ | 13,464.3 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
債務的流動部分 | $ | 259.9 | | | $ | 364.2 | |
應付賬款 | 625.9 | | | 758.2 | |
與員工相關的負債 | 133.1 | | | 122.4 | |
應計利息 | 50.2 | | | 49.9 | |
其他流動負債 | 411.2 | | | 364.1 | |
流動負債總額 | 1,480.3 | | | 1,658.8 | |
債務,扣除流動部分 | 5,276.7 | | | 5,923.3 | |
遞延所得税負債 | 612.8 | | | 731.4 | |
其他負債 | 350.3 | | | 295.4 | |
負債總額 | 7,720.1 | | | 8,608.9 | |
股東權益: | | | |
| | | |
普通股包括實收資本 | 3,830.1 | | | 3,785.3 | |
累計收益 | 1,491.5 | | | 1,170.4 | |
累計其他綜合虧損 | (69.0) | | | (100.3) | |
股東權益總額 | 5,252.6 | | | 4,855.4 | |
負債和股東權益總額 | $ | 12,972.7 | | | $ | 13,464.3 | |
Avantor, Inc. 及其子公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 | | |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 98.5 | | | $ | 141.7 | | | $ | 321.1 | | | $ | 686.5 | | | | | |
核對調整: | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 100.6 | | | 100.7 | | | 402.3 | |
| 405.5 | | | | | |
減值費用 | — | | | — | | | 160.8 | | | — | | | | | |
股票薪酬支出 | 8.8 | | | 10.0 | | | 40.5 | |
| 45.8 | | | | | |
應收賬款和存貨準備金 | 22.0 | | | 21.1 | | | 84.5 | | | 65.0 | | | | | |
遞延所得税優惠 | (78.3) | | | (7.3) | | | (172.4) | | | (69.1) | | | | | |
遞延融資成本的攤銷 | 3.1 | | | 3.6 | | | 13.0 | | | 15.7 | | | | | |
債務消滅造成的損失 | 1.0 | | | 1.7 | | | 6.9 | | | 12.5 | | | | | |
外幣調整虧損(收益) | 0.5 | | | 5.1 | | | (2.6) | | | 10.0 | | | | | |
資產和負債的變化: | | | | | | | | | | | |
應收賬款 | 21.9 | | | 53.8 | | | 77.0 | | | (45.2) | | | | | |
庫存 | 21.2 | | | 1.6 | | | 30.3 | | | (112.5) | | | | | |
應付賬款 | (43.8) | | | (49.5) | | | (139.6) | | | 15.6 | | | | | |
應計利息 | 10.6 | | | 11.3 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | | | |
其他資產和負債 | 87.1 | | | (81.3) | | | 48.6 | | | (179.3) | | | | | |
其他 | (1.6) | | | (6.9) | | | (0.7) | | | (7.0) | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 251.6 | | | 205.6 | | | 870.0 | | | 843.6 | | | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | | | | | |
資本支出 | (50.6) | | | (33.6) | | | (146.4) | | | (133.4) | | | | | |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | — | | | — | | | — | | | (20.2) | | | | | |
交叉貨幣互換結算的現金收益 | — | | | — | | | — | | | 42.5 | | | | | |
其他 | 0.6 | | | 0.5 | | | 2.7 | | | 1.5 | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (50.0) | | | (33.1) | | | (143.7) | | | (109.6) | | | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | | | | | |
債務借款 | — | | | 82.2 | | | — | | | 327.2 | | | | | |
償還債務 | (188.1) | | | (164.0) | | | (846.0) | | | (947.0) | | | | | |
債務再融資費用和保費的支付 | — | | | (0.6) | | | (2.3) | | | (0.6) | | | | | |
股票發行收益,扣除發行成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
優先股股息的支付 | — | | | — | | | — | | | (32.4) | | | | | |
行使股票期權所得收益 | 4.2 | | | 0.9 | | | 18.3 | | | 17.3 | | | | | |
回購股票以履行既得股票獎勵的員工納税義務 | (0.2) | | | (0.1) | | | (13.7) | | | (13.2) | | | | | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | (184.1) | | | (81.6) | | | (843.7) | | | (648.7) | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 9.5 | | | 18.2 | | | 8.2 | | | (15.5) | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 27.0 | | | 109.1 | | | (109.2) | | | 69.8 | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 260.7 | | | 287.8 | | | 396.9 | | | 327.1 | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 287.7 | | | $ | 396.9 | | | $ | 287.7 | | | $ | 396.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Avantor, Inc. 及其子公司
非公認會計準則指標的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 | | |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
淨收入 | $ | 98.5 | | | $ | 141.7 | | | $ | 321.1 | | | $ | 686.5 | | | | | |
攤銷 | 75.0 | | | 78.5 | | | 307.7 | | | 318.3 | | | | | |
債務消滅造成的損失 | 1.0 | | | 1.7 | | | 6.9 | | | 12.5 | | | | | |
融資活動產生的淨外幣(收益)虧損 | (0.8) | | | 7.2 | | | (3.1) | | | 7.0 | | | | | |
其他股票薪酬支出(福利) | 0.2 | | | — | | | 0.3 | | | (3.3) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與整合相關的費用1 | (0.7) | | | 5.6 | | | 7.6 | | | 19.2 | | | | | |
採購會計調整2 | — | | | — | | | — | | | 9.4 | | | | | |
重組和遣散費3 | 8.5 | | | (0.2) | | | 26.5 | | | 3.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
某些法律事務的儲備金4 | 3.1 | | | — | | | 7.1 | | | — | | | | | |
減值費用5 | — | | | — | | | 160.8 | | | — | | | | | |
轉型費用6 | 5.4 | | | — | | | 5.4 | | | — | | | | | |
適用於税前調整的所得税優惠 | (23.5) | | | (20.5) | | | (120.2) | | | (97.6) | | | | | |
調整後淨收益 | 166.7 | | | 214.0 | | | 720.1 | | | 955.5 | | | | | |
利息支出,淨額 | 65.3 | | | 69.8 | | | 284.8 | | | 265.8 | | | | | |
折舊 | 25.6 | | | 22.2 | | | 94.6 | | | 87.2 | | | | | |
適用於調整後淨收入的所得税條款 | 44.5 | | | 53.5 | | | 209.6 | | | 262.2 | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 302.1 | | | $ | 359.5 | | | $ | 1,309.1 | | | $ | 1,570.7 | | | | | |
━━━━━━━━━
1. 代表與第三方產生的非經常性直接成本,以及為整合被收購公司而產生的長期留存激勵的累積。這些費用代表增量成本,與我們業務的正常運營無關。整合費用是在針對每次收購的預先定義的整合期內產生的。
2. 代表與收購裏特相關的或有對價的非現金扣減額,以及為按公允價值記錄Masterflex和Ritter庫存而進行的收購會計調整的攤銷。
3. 反映了該期間與提高盈利能力和生產率的舉措相關的增量支出。此標題中包含的典型費用包括員工遣散費、與場地相關的離職費用和合同終止費用。
4. 代表與某些訴訟和其他突發事件相關的費用和法律費用,這些費用和法律費用與我們的核心業務無關,不能反映持續的業務和經營業績。
5. 與裏特資產集團的減值有關。
6. 代表與公司公開宣佈的運營模式轉型計劃直接相關的非經常性增量支出。
Avantor, Inc. 及其子公司
非公認會計準則指標的對賬(續)
每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬股) | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 | | |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
攤薄後每股收益 (GAAP) | $ | 0.15 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.47 | | | $ | 1.01 | | | | | |
可轉換工具的稀釋影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
全面攤薄後的每股收益(非公認會計準則) | 0.15 | | | 0.21 | | | 0.47 | | | 1.01 | | | | | |
攤銷 | 0.11 | | | 0.12 | | | 0.45 | | | 0.47 | | | | | |
債務消滅造成的損失 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | | | | | |
融資活動造成的淨外幣損失 | — | | | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | | | |
其他股票薪酬支出 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與整合相關的費用 | — | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | | | |
採購會計調整 | — | | | — | | | — | | | 0.01 | | | | | |
重組和遣散費 | 0.01 | | | — | | | 0.04 | | | 0.01 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
為某些法律事務儲備 | — | | | — | | | 0.01 | | | — | | | | | |
減值費用 | — | | | — | | | 0.24 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
轉型費用 | 0.01 | | | | | 0.01 | | | | | | | |
適用於税前調整的所得税優惠 | (0.03) | | | (0.03) | | | (0.18) | | | (0.14) | | | | | |
調整後的每股收益(非公認會計準則) | $ | 0.25 | | | $ | 0.32 | | | $ | 1.06 | | | $ | 1.41 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | | | | | |
攤薄(GAAP) | 679.2 | | | 677.1 | | | 678.4 | | | 679.4 | | | | | |
GAAP 不包括增量份額 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
調整後每股收益(非公認會計準則)的股票數量 | 679.2 | | | 677.1 | | | 678.4 | | | 679.4 | | | | | |
Avantor, Inc. 及其子公司
非公認會計準則指標的對賬(續)
自由現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 | | |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 251.6 | | | $ | 205.6 | | | $ | 870.0 | | | $ | 843.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
資本支出 | (50.6) | | | (33.6) | | | (146.4) | | | (133.4) | | | | | |
自由現金流(非公認會計準則) | $ | 201.0 | | | $ | 172.0 | | | $ | 723.6 | | | $ | 710.2 | | | | | |
調整後的淨槓桿率
| | | | | |
(以百萬美元計) | 2023年12月31日 |
債務總額,總額 | $ | 5,580.0 | |
減去現金和現金等價物 | (262.9) | |
| $ | 5,317.1 | |
| |
過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 1,309.1 | |
過去十二個月持續的股票薪酬支出 | 40.2 | |
| |
| $ | 1,349.3 | |
| |
調整後的淨槓桿率(非公認會計準則) | 3.9 | x |
Avantor, Inc. 及其子公司
非公認會計準則指標的對賬(續)
淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 12 月 31 日 | | 淨銷售增長(下降)與自然和核心有機淨銷售增長(下降)的對賬 |
淨銷售額 增長 (拒絕) | | 外幣影響 | | | 有機網 銷售增長 (拒絕) | | COVID -19 | | 核心有機 淨銷售增長(下降)1 |
2023 | | 2022 | | | |
三個月已結束: | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 994.8 | | | $ | 1,048.0 | | | $ | (53.2) | | | $ | 1.5 | | | | $ | (54.7) | | | $ | (14.7) | | | $ | (40.0) | |
歐洲 | 603.5 | | | 617.2 | | | (13.7) | | | 31.1 | | | | (44.8) | | | (2.5) | | | (42.3) | |
AMEA | 124.5 | | | 129.8 | | | (5.3) | | | 0.9 | | | | (6.2) | | | (1.7) | | | (4.5) | |
總計 | $ | 1,722.8 | | | $ | 1,795.0 | | | $ | (72.2) | | | $ | 33.5 | | | | $ | (105.7) | | | $ | (18.9) | | | $ | (86.8) | |
年底: | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 4,071.6 | | | $ | 4,471.2 | | | $ | (399.6) | | | $ | (2.2) | | | | $ | (397.4) | | | $ | (125.1) | | | $ | (272.3) | |
歐洲 | 2,420.4 | | | 2,516.5 | | | (96.1) | | | 50.5 | | | | (146.6) | | | (48.7) | | | (97.9) | |
AMEA | 475.2 | | | 524.7 | | | (49.5) | | | (7.1) | | | | (42.4) | | | (20.5) | | | (21.9) | |
總計 | $ | 6,967.2 | | | $ | 7,512.4 | | | $ | (545.2) | | | $ | 41.2 | | | | $ | (586.4) | | | $ | (194.3) | | | $ | (392.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1. 核心有機淨銷售增長(下降)從我們的有機淨增長(下降)中消除了2022年至2023年 COVID-19 相關產品銷售變化的影響。本列中的數字是通過從 “有機淨銷售增長(下降)” 列中的數字中刪除 COVID-19 銷售的影響來計算的。
調整後 EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美洲 | $ | 201.2 | | | $ | 231.0 | | | $ | 912.6 | | | $ | 1,077.3 | |
歐洲 | 113.7 | | | 131.1 | | | 449.5 | | | 524.1 | |
AMEA | 31.6 | | | 40.4 | | | 125.3 | | | 141.5 | |
企業 | (44.4) | | | (43.0) | | | (178.3) | | | (172.2) | |
總計 | $ | 302.1 | | | $ | 359.5 | | | $ | 1,309.1 | | | $ | 1,570.7 | |
投資者關係聯繫人
克里斯蒂娜瓊斯
投資者關係副總裁
阿凡託
+1 805-617-5297
Christina.Jones@avantorsciences.com
媒體聯繫人
艾米麗柯林
對外傳播副總裁
阿凡託
+1 332-239-3910
Emily.collins@avantorsciences.com
來源:Avantor 和《金融新聞》