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2024 年 2 月 15 日的免費寫作招股説明書

與2021年12月22日的招股説明書有關

根據1933年《證券法》第433條提交

註冊聲明編號 333-261858

藍鳥宣佈啟動二次公開募股

喬治亞州梅肯（2024年2月15日）電動和低排放校車領域的領導者藍鳥公司（藍鳥或公司）（納斯達克股票代碼：BLBD）今天宣佈，根據向美國證券交易委員會提交的貨架註冊聲明，美國證券有限責任公司（賣出股東）的子公司打算髮行4,042,650股藍鳥普通股，每股面值0.0001美元（普通股）（美國證券交易委員會）。

本次發行完全由賣出股東出售的二級股票組成。賣出股東將獲得發行的所有收益。該公司未在本次發行中出售任何普通股，也不會從本次發行中獲得任何收益。

巴克萊銀行是本次發行的唯一承銷商。

承銷商提議不時在納斯達克的一筆或多筆交易中出售普通股非處方藥通過協議交易或其他方式按銷售時的市場價格，以與現行市場價格相關的價格或按協議價格進行市場，但承銷商有權全部或部分拒絕任何訂單。

發行是根據藍鳥於2021年12月23日向美國證券交易委員會提交的有效貨架註冊聲明（包括招股説明書）進行的，該聲明於2022年1月5日生效，與本通信有關。在投資之前，您應閲讀上架註冊聲明中的招股説明書以及其中以引用方式納入的文件、自由撰寫的招股説明書、招股説明書補充文件以及其中以引用方式納入的與本次發行相關的文件。此次發行將僅通過免費撰寫的招股説明書、招股説明書和相關的招股説明書補充文件進行。免費寫作招股説明書、招股説明書和與發行相關的招股説明書補充文件的副本（如果有）可通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov獲取。也可聯繫巴克萊資本公司， c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道1155號，郵箱：Barclaysprospectus@broadridge.com，電話：(888) 603-5847，獲取本次發行的招股説明書和相關招股説明書補充文件的副本。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，如果此類要約、招攬或出售在任何此類州或司法管轄區的證券法下在註冊或獲得資格之前是非法的。

關於藍鳥公司

自1927年成立以來，藍鳥一直被公認為校車的技術領導者和創新者。Blue Birds 的專業團隊成員設計、設計和製造校車，特別注重安全性、可靠性和耐用性。該公司是低排放和零排放校車的市場領導者，目前有超過20,000輛丙烷、天然氣和電動公交車在運行。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及對未來財務業績的預期、業務戰略或對我們業務的預期。具體而言，前瞻性陳述可能包括與以下內容有關的陳述：

此次發行；

公司未來的財務表現；

藍鳥產品市場的負面變化；

擴張計劃和機會；

與製造相關的挑戰或意外成本；

工會組織活動和工作行動，包括但不限於罷工、不公平的勞動行為指控、停工、申訴和其他可能擾亂我們的業務並增加我們的勞動力成本的勞動力中斷或爭議；

被稱為 COVID-19 的新型冠狀病毒疫情以及任何其他流行病、公共衞生危機或流行病對資本市場、製造和供應鏈能力、消費者和客户需求、學校系統運營、工作場所條件以及任何其他意想不到的影響，包括或可能包括其他影響：

全球金融和信貸市場的混亂；

供應短缺和供應商財務風險，尤其是來自受疫情影響的單一來源供應商；

運營的停工或其他中斷對製造業務或供應鏈的負面影響；

應對疫情導致的需求變化對產能和/或產量產生負面影響，包括可能的成本控制行動；

受疫情影響的客户的財務困難；

由於疫情，市場對我們產品的需求減少；以及

聯邦、州和/或地方政府為應對疫情采取的各種行動的潛在負面影響。

俄羅斯入侵烏克蘭造成的未來影響，包括或可能包括其他影響：

全球大宗商品和其他市場的混亂；

供應短缺和供應商財務風險，尤其是供應商提供的庫存依賴於來自這兩個國家的資源；以及

由於停工或其他運營中斷導致的庫存成本波動或供應鏈對製造業務產生的負面影響。

前面加上或後跟或包含估計、計劃、項目、預測、打算、期望、預測、預測、相信、尋求、目標或類似表述的其他陳述

這些前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日獲得的信息以及當前的預期、預測和假設，，涉及許多判斷、風險和不確定性。因此，除非適用的證券法另有要求，否則不應依賴前瞻性陳述來代表我們的觀點，並且我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況，無論這些事件或情況是由新信息、未來事件還是其他原因造成的。上述因素以及我們向美國證券交易委員會提交的報告（可在www.sec.gov上查閲）中描述的風險因素可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述中反映的估計或預期存在重大差異。

聯繫人：

馬克·本菲爾德

投資者關係

(478) 822-2315

Mark.Benfield@blue-bird.com