美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 15 日

完成 Solaria, Inc.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(510) 270-2507

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果 申請旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型 公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01 簽訂重要最終協議

2024年1月31日，Complete Solaria, Inc.（“公司”） 與羅傑斯梅西自由與自由市場慈善基金 信託基金（“買方”）簽訂了一項簡單的未來股權協議（“第一隻SAFE”），內容涉及買方向該公司投資150萬美元。First SAFE 可在 一項或一系列以籌集資金為主要目的的善意交易或一系列交易首次收盤時，將 轉換為公司面值為每股0.0001美元的普通股（“普通股”），根據該交易，公司以固定估值發行 和出售普通股（“股權融資”），每股轉換價格等於 低於 (i) (a) 53,540,000 美元除以 (b) 公司在此類股權融資（此類轉換 價格）前的市值，即”SAFE Price”），以及（ii）股權融資中出售的普通股每股價格的80％。如果公司 在 First SAFE 終止之前完成控制權變更，則買方將自動有權獲得此類流動性事件收益的 部分，等於 (i) 1,500,000 美元和 (ii) 普通股數量 的應付金額等於 (a) 1,500,000 美元除以 (b) (1) 53,540,000 美元除以 (2) 公司在此類流動性事件（“流動性價格”）之前 的資本額，但須根據第一份SAFE的規定進行某些調整。假設每股轉換價格為1.05美元，即（i）1.31美元，即2024年1月31日普通股收盤價乘以（ii）1.31美元（2024年1月31日普通股收盤價）乘以（ii） 80％的乘積，第一個 SAFE最多可轉換為1,431,297股普通股。

2024年2月15日，公司與買方簽訂了一項關於 未來股權（“第二SAFE”，與第一SAFE共同稱為 “SAFE”）的簡單協議，買方向 向公司投資了35萬美元。第二期SAFE可在股權融資初始收盤 時轉換為普通股，每股轉換價格等於（i）SAFE價格和（ii）股權融資中出售的每股 股普通股價格的80％，以較低者為準。如果公司在第二份 SAFE終止之前完成控制權變更，則買方將自動有權獲得一筆金額，金額等於（i）3,500,000美元和（ii）普通股數量等於3,500,000美元的應付金額 除以流動性價格，但須根據第二份SAFE 的規定進行某些調整。假設每股轉換 價格為0.94美元，第二套SAFE最多可轉換為3,707,627股普通股，即（i）1.18美元、2024年2月15日普通股收盤價乘以（ii）80％的乘積。

瑟曼·羅傑斯是買方的受託人，也是公司董事會的執行主席。

上述 SAFE 的描述聲稱不完整，完全受到 SAFE 的條款和條件的限制， 的形式作為本表 8-K 最新報告的附錄 10.1 提交，並以引用方式納入此處。

第 3.02 項未註冊出售股權證券

“第1.01項簽訂實質性最終協議” 中規定的與加入SAFEs相關的信息全部以引用方式納入此處。 公司根據1933年《證券法》第4（a）（2）條、經修訂的 和/或據此頒佈的D條例第506（b）條規定的註冊豁免來發行SAFE。本表8-K最新報告不構成 的賣出要約或買入要約的邀請，也不得在美國發行或出售此類證券， 未經註冊或 適用的註冊要求豁免，證明此類股票的證書包含註明相同內容的説明。

項目 9.01。財務報表和附錄

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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