根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-276995
招股説明書
8,695,699 股
普通股
本招股説明書 涉及不時發行和轉售我們總共最多8,695,699股普通股,面值每股0.0001美元(轉售股),其中1,376,813股已發行和流通,7,318,886股 (認股權證)可在行使預先籌資的認股權證購買普通股後發行,由此處列出的賣出股東,以及招股説明書補充文件中列出的任何其他出售 股東(以及任何此類股東、受讓人、質押人、受贈人或繼任者)。
我們會不時登記出售股東的轉售股份的要約和出售,以滿足他們在發行轉售股票和預先注資認股權證(預融資認股權證)時獲得的註冊權 。我們 不出售任何轉售股份,也不會從出售股東出售轉售股票中獲得任何收益。
賣出股東可以不時通過公開或私下交易以現行市場價格、與現行市場價格相關的價格或 私下協商的價格出售、出售或以其他方式處置本招股説明書中描述的轉售股份。出售股東將承擔所有承保費、佣金和折扣(如果有),這些費用歸因於轉售股票的銷售和任何轉讓税。我們將承擔與轉售股份註冊有關的 的所有其他成本、支出和費用。有關出售股東如何出售或處置其轉售股份的更多信息,請參閲分配計劃。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,交易代碼為KURA。2024年2月14日,上次 公佈的普通股銷售價格為每股19.73美元。
投資我們的普通股 股涉及高度的風險。您應仔細閲讀本招股説明書第 4 頁標題為 “風險因素” 的章節以及本招股説明書任何適用的補充文件或本招股説明書修正案中包含的任何類似 部分,以及以引用方式納入本招股説明書的文件中類似標題下描述的風險和不確定性。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券, 也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的發佈日期為2024年2月14日。
目錄
頁面 | ||||
關於這份招股説明書 |
ii | |||
招股説明書摘要 |
1 | |||
風險因素 |
4 | |||
關於前瞻性陳述的特別説明 |
5 | |||
所得款項的使用 |
7 | |||
出售股東 |
8 | |||
分配計劃 |
12 | |||
法律事務 |
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專家們 |
15 | |||
在這裏你可以找到更多信息 |
15 | |||
以引用方式納入某些信息 |
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關於這份招股説明書
本招股説明書是我們使用貨架註冊程序向證券和 交易委員會(SEC)提交的S-3表格註冊聲明的一部分。在此貨架流程下,某些賣出股東可能會不時通過一次或多次 發行或按分配計劃中的其他方式出售本招股説明書中描述的普通股。
本招股説明書可能會不時補充一份 或更多招股説明書補充文件。任何招股説明書補充文件也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處,則您 必須依賴招股説明書補充文件中的信息。在決定投資任何已發行的股票之前,您應仔細閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件以及 “在哪裏可以找到其他 信息” 標題下描述的更多信息。
除了本招股説明書或任何相關的招股説明書補充文件或我們授權的任何免費書面招股説明書中以引用方式包含或納入的信息外,我們和賣出股東均未授權任何人 提供任何其他信息。我們對他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任,也無法對這些信息的可靠性提供 保證。股票不在任何不允許要約的司法管轄區發行。您不應假設本招股説明書中包含或以 引用方式納入的信息在該文件的相應日期以外的任何日期都是準確的。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。
在本招股説明書中,我們、我們和我們公司的術語均指Kura Oncology, Inc.
ii
招股説明書摘要
本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方或本招股説明書中以引用方式納入的精選信息, 不包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。為了更全面地瞭解我們公司,您應仔細閲讀並考慮本招股説明書以及任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費書面招股説明書中包含或以 引用方式納入的更詳細的信息,包括本招股説明書第4頁風險因素標題下討論的投資我們證券的風險,以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中類似標題下的 。您還應仔細閲讀本招股説明書中以引用方式包含的信息,包括我們的財務報表以及本招股説明書所含註冊聲明的 附錄。
概述
我們是一家臨牀階段的生物製藥公司,致力於實現治療癌症的精準藥物的承諾。我們的 產品線包括靶向癌症信號通路的小分子候選產品,這些候選產品有充分的科學和臨牀依據來改善預後,我們打算將它們與分子或細胞診斷配對,以識別 最有可能對治療產生反應的患者。我們正在對三種候選產品進行臨牀試驗:齊夫託美尼、替匹法尼布和 KO-2806。我們還有其他處於發現 階段的項目。我們擁有所有項目和候選產品的全球商業權利。我們計劃通過內部開發和戰略合作伙伴關係相結合來推進我們的候選產品,同時保持重大開發和 商業權利。
私募配售
2024年1月24日,我們與本招股説明書中提及的出售 股東簽訂了證券購買協議(證券購買協議),根據該協議,我們以私募配售(私募配售)向此類賣出股東發行和出售了總計1,376,813股普通股(股份),收購價為每股17.25美元,以及(ii)向某些出售的股東提供預先注資的認股權證 (預融資認股權證)來代替股票,用於購買我們最多7,318,886股股票普通股(認股權證),每份預籌認股權證的收購價為17.2499美元(相當於每股17.25美元的購買價格減去每股認股權證0.0001美元的行使價)。預先注資的認股權證 可在最初發行後的任何時間行使,並且不會過期。
Leerink Partners LLC擔任 私募的唯一配售代理人。私募於2024年1月26日結束。在扣除我們應付的預計發行費用之前,我們從私募中獲得的總收益約為1.5億美元。
私募中發行的預融資認股權證規定,如果預先注資認股權證的持有人及其關聯公司 在行使此類行使生效後立即實益擁有我們已發行普通股數量的9.99%以上(受益所有權限制),則該持有人將無權行使其任何部分;但是,前提是持有人可以增加或 減少量通過向我們發出61天通知來限制受益所有權,但不向任何人發出通知百分比超過 19.99%。
關於私募配售,我們與本招股説明書中提及的出售股東簽訂了註冊權協議(註冊權協議),根據該協議,我們同意不遲於2024年2月23日(申報截止日期)提交一份涵蓋股票和認股權證股份轉售的註冊 聲明。我們同意盡合理努力使此類註冊聲明變成
1
儘快生效,但無論如何不遲於 30第四註冊聲明提交後的日曆日 (或者,如果美國證券交易委員會進行了有限或全面審查,則為 45第四或 60第四分別在 此類申請日期之後的第二天)。我們還同意盡合理努力保持此類註冊聲明的有效性,直到該註冊聲明所涵蓋的股票和認股權證股份被出售或根據第144條可以不受限制地轉售之日為止。
有關私募的更多信息,請參閲我們於2024年1月26日向美國證券交易委員會提交的 8-K表最新報告,該報告以引用方式納入此處。
企業 信息
我們最初於 2007 年 11 月在特拉華州註冊成立,名為 Zeta Acquisition Corp. III,(Zeta)。Zeta是一家根據經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)註冊的空殼公司,在2015年3月6日通過反向合併交易開始經營在特拉華州(Prior Kura)註冊的私人控股公司 Kura Oncology, Inc. 的業務之前,沒有具體的商業計劃或目的。Prior Kura於2014年8月在特拉華州註冊成立,主要專注於 發現和開發治療實體瘤和血液癌的個性化療法。
我們的公司總部位於 12730 High Bluff Drive, Suite 400, Suite 400, 加利福尼亞州聖地亞哥 92130,我們的電話號碼是 (858) 500-8800。我們還在馬薩諸塞州波士頓設有辦公室,在加利福尼亞州聖地亞哥設有實驗室。我們 在 www.kuraoncology.com 上維護一個網站。我們不會以引用方式將我們網站上或可通過我們網站訪問的信息納入本招股説明書,您不應將其視為本招股説明書的一部分。
本次發行
賣出股東提供的普通股 |
8,695,699股普通股,包括(i)1,376,813股和(ii)行使預融資認股權證時可發行的7,318,886股認股權證,所有這些認股權證都是我們根據證券購買協議在 私募中發行的。 |
發行條款 |
如分配計劃所述,每位賣出股東將決定何時及如何出售本招股説明書中提供的普通股。 |
所得款項的使用 |
我們不會從本招股説明書所涵蓋的股票中獲得任何收益。但是,我們將獲得任何以現金形式行使的預先注資認股權證的淨收益。 |
風險因素 |
有關在決定投資我們的普通股之前應仔細考慮的因素的討論,請參閲第4頁的風險因素。 |
納斯達克全球精選市場代碼 |
庫拉 |
本招股説明書中提及的賣出股東最多可以發行和出售我們的 普通股的8,695,699股。我們的普通股目前在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為KURA。根據本招股説明書可能發行的普通股將全額支付, 不可估税。我們不會收到本招股説明書所涵蓋的任何普通股的出售股東的任何銷售收益。但是,我們將獲得以現金形式行使的預融資認股權證的每股 0.0001美元的行使價。在本招股説明書中,當我們提到普通股時
2
代表賣出股東註冊進行要約和轉售,我們指的是行使上文所述私募發行的 預融資認股權證後可發行的股票和認股權證。當我們在本招股説明書中提及賣出股東時,我們指的是本招股説明書中確定的賣出股東 以及(如適用)他們允許的受讓人或其他人 利益繼任者可以在本招股説明書 的補充文件中指定,或者如果需要,可以在生效後的註冊聲明修正案中確定,本招股説明書是其中的一部分。
3
風險因素
投資我們的證券涉及高度的風險。在決定是否投資我們的證券之前,您應仔細考慮 標題下描述的風險和不確定性,這些風險和不確定性載於我們最新的10-K表年度報告和隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中,以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中反映的任何修正案,這些修正案以引用方式全部納入本招股説明書以及本招股説明書中的其他 信息此外,通過引用和任何自由撰寫方式納入的文件我們可能授權在本次發行中使用的招股説明書。這些文件中描述的風險不是我們面臨的唯一風險,而是我們認為是重大的 。可能還有其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素可能會對我們的未來業績產生重大不利影響。過去的財務表現可能不是 未來業績的可靠指標,不應使用歷史趨勢來預測未來時期的結果或趨勢。如果其中任何風險確實發生,我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流都可能受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌,從而導致您的全部或部分投資損失。另請仔細閲讀以下標題為 “關於前瞻性 陳述的特別説明” 部分。
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關於前瞻性陳述的特別説明
本招股説明書和我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的文件包含經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第27A條和《交易法》所指的前瞻性陳述 。這些陳述與未來事件或我們未來的運營或財務業績有關,涉及已知的 和未知風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性 陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述可能包括但不限於有關以下內容的陳述:
| 我們的研發活動、臨牀試驗 和臨牀前研究的啟動、成本、時機、進展和結果; |
| 正在開發的產品的早期階段; |
| 我們現有候選產品、我們可能開發的任何 候選產品、任何相關監管機構確立的任何臨牀暫停以及任何經批准的候選產品標籤中的任何相關限制、限制和/或警告獲得和維持監管部門批准的時間和能力; |
| 我們研究、開發未來候選產品並將其商業化的計劃; |
| 我們有能力吸引具有開發、監管和商業化專業知識的合作者; |
| 我們為候選產品獲得和維護知識產權保護的能力; |
| 我們成功將候選產品商業化的能力; |
| 候選產品的市場規模和增長以及我們為這些市場提供服務的能力; |
| 任何未來產品的市場接受率和程度; |
| 現有或已上市的競爭藥物的成功; |
| 政府監管; |
| 美國和其他國家的監管發展; |
| 我們的第三方供應商和製造商的表現以及我們獲得 原材料替代來源的能力; |
| 我們獲得額外融資的能力; |
| 我們對現金、現金等價物、投資和其他資源的使用; |
| 我們對支出、未來收入、資本要求和 額外融資需求的估計的準確性;以及 |
| 我們吸引和留住關鍵管理、科學或臨牀人員的能力。 |
在某些情況下,您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述:預期、相信、可能、 估計、打算、可能、計劃、潛力、意願、將來或否定或這些條款或其他類似表述的否定部分。這些陳述反映了我們目前對未來事件的 看法,基於假設,受風險和不確定性的影響。鑑於這些不確定性,您不應過分依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們在 最新的10-K表年度報告和最新的10-Q表季度報告中更詳細地討論了其中許多風險,以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中反映的任何修正案 ,這些修正案以引用方式全部納入本招股説明書。此外,這些前瞻性陳述僅代表我們截至包含 適用陳述的文件發佈之日的估計和假設。除非法律要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映新信息或未來事件或發展。
5
此外,我們認為的陳述和類似陳述反映了我們對相關主題的 信念和觀點。這些陳述基於截至本招股説明書發佈之日我們獲得的信息,儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據,但此類信息可能有限或不完整,不應將我們的陳述理解為表明我們已對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的, 提醒投資者不要過分依賴這些陳述。
您應閲讀本招股説明書,以及我們向 SEC 提交的以引用方式納入的文件、任何招股説明書補充文件以及我們可能完全批准的任何免費書面招股説明書,前提是我們未來的實際業績可能與我們的預期存在重大差異。我們通過這些警示性陳述對 前述文件中的所有前瞻性陳述進行限定。
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所得款項的使用
在本次發行中,我們不會從出售或以其他方式處置普通股中獲得任何收益。出售的 股東將獲得根據本協議出售普通股的所有收益。在以現金形式行使預融資認股權證時,適用的賣出股東將向我們支付預先注資認股權證中規定的 行使價。
我們會承受的 自掏腰包根據本 招股説明書註冊由出售股東出售的普通股所產生的成本、支出和費用。除註冊費用外,賣出股東將承擔自己的經紀人或類似的佣金,以支付與出售我們的普通股相關的費用。
7
出售股東
賣出股東發行的普通股是(i)在私人 配售中向賣出股東發行的普通股,以及(ii)在行使私募中發行的預融資認股權證時可向賣出股東發行的普通股。有關普通股 股票和預融資認股權證發行的更多信息,請參閲上面的招股説明書摘要私募部分。我們正在登記向賣出股東發行的普通股的轉售, 在行使預融資認股權證後可發行的普通股,以允許賣出股東不時發行股票進行轉售。除因擁有我們的股票或其他證券所致 的結果外,在過去三年中,所有出售股東或對此類出售股東擁有控制權 的人均未在我們或我們的關聯公司擔任過任何職位或職位,也沒有在過去三年中與我們或我們的任何前任或關聯公司有過實質性關係。
實益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定, 包括我們普通股的投票權或投資權。通常,如果一個人擁有或與他人共享對我們的普通股進行投票或處置的權利,或者 該人有權在60天內獲得表決權或處置權,則該人即實益擁有我們的普通股。
下表列出了賣出股東和有關每位賣出股東對普通股實益所有權的其他 信息。這些信息是從出售股東那裏獲得的,或者是在附表13G或13D以及向 SEC提交的其他公開文件中獲得的。第二列列出了截至2024年1月31日每位出售股東根據其對普通股和認股權證的所有權而實益擁有的普通股數量,假設賣出股東在該日行使了 持有的認股權證,但行使受到任何限制。第三和第六欄中發行前後的持股百分比基於截至2024年1月31日 的76,136,963股已發行普通股。第五欄和第六欄假設出售出售股東根據本招股説明書提供的所有股票。
根據註冊權協議的條款,本招股説明書通常涵蓋(i)私募中向出售股東發行的 股普通股總額的轉售,以及(ii)行使私募發行的 預融資認股權證時可發行的最大普通股數量。最高金額的確定方式是,截至本註冊聲明 最初向美國證券交易委員會提交之日的前一交易日,未償還的預先注資認股權證已全部行使,但須按照《註冊權協議》的規定進行調整,不考慮認股權證行使的任何限制。根據預先注資 認股權證的條款,如果這種行使會導致該出售股東及其附屬公司和歸屬方在股票發行生效後立即以實益方式 擁有一些普通股,這些普通股將超過我們在行使後已發行普通股數量的9.99%(就分母而言)普通股 股將在適當行使此類預先注資後發行逮捕令)。第二和第五列中的股票數量反映了這一限制。賣出股東可以出售其在本次發行中的全部、部分或不出售 股份。參見 “分配計劃” 部分。
除非另有説明,否則每位出售 股東的地址為 c/o Kura Oncology, Inc.,12730 High Bluff Drive, Suite 400, Suite 400,加利福尼亞州聖地亞哥 92130。
在發行之前 | 發行後 | |||||||||||||||||||
出售股東的姓名 |
的數量股份受益地已擁有 | 百分比的股份受益地已擁有 | 最大值 的數量 股份 已提供 |
的數量股份受益地已擁有 | 百分比的股份受益地已擁有 | |||||||||||||||
EcoR1 Capital, LLC 附屬實體 (1) |
7,683,597 | 9.99 | % | 5,797,136 | 7,683,597 | 9.99 | % | |||||||||||||
BVF Partners L.P. 附屬實體 (2) |
7,631,926 | 9.99 | % | 840,585 | 7,373,228 | 9.68 | % | |||||||||||||
Deerfield Partners, L.P. (3) |
5,839,229 | 7.63 | % | 840,583 | 4,998,646 | 6.57 | % |
8
在發行之前 | 發行後 | |||||||||||||||||||
出售股東的姓名 |
的數量股份受益地已擁有 | 百分比的股份受益地已擁有 | 最大值 數字 的股份 已提供 |
的數量股份受益地已擁有 | 百分比的股份受益地已擁有 | |||||||||||||||
Suvretta Capital Management, LLC 的附屬實體 (4) |
7,657,927 | 9.99 | % | 840,583 | 7,420,120 | 9.64 | % | |||||||||||||
Invus 公共股權有限責任合夥人 (5) |
2,069,884 | 2.72 | % | 376,812 | 1,693,072 | 2.22 | % |
(1) | 包括 (i) EcoR1 Capital Fund Qualified, L.P.(合格基金)持有的5,477,622股普通股和775,926股普通股,以及合格基金根據某些可立即行使的看漲期權 合約有權收購的1,038,200股普通股,以及 (ii) EcoR持有的329,249股普通股 1 Capital Fund、L.P.(資本基金以及合格基金、ecoR1 資本基金)和資本基金有權持有的62,600股普通股 股根據某些可立即行使的看漲期權合約進行收購。EcoR1 Capital, LLC(ecoR1)是EcoR1資本基金的普通合夥人。奧列格·諾德爾曼是ecoR1的控制人 ,可能被視為共享對EcoR1資本基金持有的股票的投票權和投資權。諾德爾曼先生和ecoR1均宣佈放棄所有股份的實益所有權,但金錢利益除外。 預先注資認股權證和其他預先注資認股權證的行使不得行使,前提是此類行使會導致EcoR1資本基金及其附屬公司在行使此類行使後立即實益擁有超過9.99%的已發行普通股。由於受益所有權限制, 發行前一欄中的受益所有權共不包括 (i) 5,797,136股標的預融資認股權證和 (ii) 其他 預先注資認股權證基礎的1,397,987股普通股,發行後欄中的受益所有權共不包括其他 預籌認股權證基礎的1,397,987股普通股。最大發行股份數列中的數字包括(i)合格基金持有的預融資認股權證 標的5,469,598股認股權證和(ii)資本基金持有的327,538股標的預融資認股權證股份。每個實體的地址是加利福尼亞州舊金山市德哈馬街 357 號 #3。 |
(2) | 包括 (i) 生物技術價值基金有限責任公司(BVF)持有的3,801,949股普通股和258,698股標的預籌認股權證股份,(ii)生物技術價值基金二期有限責任公司(BVF2)持有的3,081,519股普通股,(iii)生物技術價值交易基金OS LP(BVF2)持有的379,147股普通股 )以及(iv)微星BVF SPV, LLC(微星以及BVF、BVF2和BVFOS共同持有的BVF基金)持有的110,613股普通股。BVF I GP LLC是BVF的普通 合作伙伴,可能被視為實益擁有BVF持有的普通股和認股權證。BVF II GP LLC是BVF2的普通合夥人,可能被視為實益擁有 BVF2持有的普通股和認股權證。BVF Partners OS Ltd.是BVFOS的普通合夥人,可能被視為實益擁有BVFOS持有的普通股和認股權證。BVF GP Holdings LLC是BVF I GP LLC和BVF II GP LLC的唯一成員,可能被視為 實益擁有BVF和BVF2持有的普通股和認股權證股份。BVF Partners L.P. 是BVF Partners OS Ltd.的唯一成員,也是BVF、BVF2、BVFOS和MSI的投資經理,可被視為受益擁有BVF、BVF2、BVFOS和MSI持有的普通股和認股權證股份 。BVF Inc. 是 BVF Partners L.P. 的普通合夥人,可被視為實益擁有由 BVF Partners L.P. 實益擁有的普通股和權證股份。 Mark N. Lampert 是 BVF Inc. 的董事兼高管,可能被視為實益擁有BVF I GP LLC的普通股和認股權證股份。BVF II GP LLC、BVF Partners OS Ltd.、BVF GP Holdings LLC、 BVF Partners L.P. BVF Inc.和蘭珀特先生放棄對BVF、BVF2、BVFOS和MSI實益擁有的證券的實益所有權。如果此類 行使會導致BVF基金及其關聯公司在該行使生效後立即實益擁有我們已發行普通股數量的9.99%以上,則不得行使預先注資認股權證。由於受益所有權 的限制,“發行前” 欄中的受益所有權共不包括581,887股認股權證 |
9
標的預融資認股權證。最大發行股份數列中的數字包括(i)BVF持有的503,833股標的預融資認股權證股份,(ii)BVF2持有的282,760股基礎預融資認股權證,(iii)BVFOS持有的45,504股預融資認股權證標的認股權證,以及(iv)MSI持有的8,488股標的預融資認股權證。每個實體的地址是加利福尼亞州舊金山蒙哥馬利街 44 號 樓層 94104。 |
(3) | 由5,418,936股普通股和420,293股預籌認股權證基礎認股權證組成。最大發行股份數列中的數字包括420,290股普通股和標的420,293股認股權證 預籌認股權證。Deerfield Partners, L.P. 的普通合夥人是 Deerfield Mgmt, L.P.。Deerfield Management, L.P. 是 Deerfield Partners, L.P. 的普通合夥人中唯一的 成員。弗林先生和本腳註中列出的實體可能是被視為對該個人或實體持有的或 實益擁有的股份共享投票權和投資權。儘管報告的股票數量眾多,但賣出股東放棄了行使此類 預融資認股權證時可發行的普通股的實益所有權,前提是行使後,賣出股東實益擁有的股票數量將超過實益所有權限額。Deerfield Partners, L.P. 的地址是紐約州紐約市公園大道南345號11樓,郵編10010。 |
(4) | 包括 (i) Averill Master Fund, Ltd.(Averill Master Fund)持有的6,769,763股普通股和440,105股普通股作為其他預先籌資認股權證基礎的440,105股普通股,以及(ii)Averill Madison Master Fund, Ltd.(Averill Madison Fund)持有的其他 份預先注資認股權證基礎的369,199股普通股和78,860股普通股基金,艾弗裏爾基金)。 預先注資認股權證和其他預先注資認股權證的行使不得行使,前提是此類行使會導致Averill Funds及其關聯公司 在行使此類行使生效後立即實益擁有已發行普通股數量的9.99%以上。由於受益所有權限制,發行前 欄中的受益所有權總共不包括(i)260,872股預先注資認股權證的認股權證和(ii)341,904股其他預融資認股權證所依據的普通股。 最大發行股份數列中的數字包括(i)Averill Master Fund持有的579,711股普通股和135,630股標的預融資認股權證以及Averill Madison Fund持有的125,242股預融資認股權證基礎的 (ii) 125,242股權證股份。Suvretta Capital Management, LLC是艾弗裏爾基金的投資經理。亞倫·考恩是 Suvretta Capital Management, LLC的控股人,因此可能被視為實益擁有這些股份。Suvretta Capital Management, LLC的地址是紐約麥迪遜大道540號7樓,紐約10022。 |
(5) | 由Invus Public Equities, L.P.(Invus PE)持有的2,069,884股普通股組成。最大發行股份數列中的 數字由376,812股普通股組成。Invus Public Equities Advisors, LLC(Invus PE Advisors)控制着作為其普通合夥人的Invus PE,因此, 可能被視為實益擁有Invus PE持有的普通股。Artal International S.C.A.(Artal International)的日內瓦分行作為其管理成員控制着Invus PE Advisors,因此可以被視為 實益擁有Invus PE持有的普通股。作為阿塔爾國際的管理合夥人,阿爾塔爾國際管理有限公司(Artal International Management)控制着阿爾塔爾國際,因此, 可能被視為實益擁有的普通股的實益擁有權。作為阿爾塔爾國際管理的唯一股東,Artal Group S.A.(Artal Group)控制着阿爾塔爾國際 管理公司,因此,可以被視為實益擁有的普通股的實益擁有權。作為阿爾塔爾集團的母公司的韋斯滕德股份有限公司(Westend)控制着Artal 集團,因此可能被視為實益擁有Artal集團可能被視為實益擁有的普通股。作為韋斯滕德的大股東,Stichting Administratiekantoor Westend(以下簡稱 “Stichting”)控制着 Westend,因此可能被視為受益擁有的普通股的實益擁有權。作為基金會董事會的唯一成員,阿毛裏·維圖克先生控制着基金會,因此, 可能被視為實益擁有該基金會可能被視為實益擁有的普通股。Invus PE 和 Invus PE Advisors 的地址是 750 列剋星敦 |
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紐約大道 30 樓,紐約州 10022。Artal International、Artal International Management、Artal Group、Westend 和 Wittouck 先生的地址是位於盧森堡 L-2661 的 Rue de la Vallée 44 號的山谷公園。該基金會的地址是克勞德·德布西蘭,46歲,荷蘭阿姆斯特丹1082號。 |
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分配計劃
在本招股説明書發佈之日之後,我們將不時登記出售股東持有的普通股。我們 不會從出售普通股的股東那裏獲得任何收益。
出售 證券持有人一詞包括受贈人、質押人、受讓人或其他繼承人,他們出售在本招股説明書發佈之日後從出售證券持有人那裏收到的作為禮物、質押、合夥分發或其他轉讓的證券。 出售證券持有人將獨立於我們行事,就每次出售的時間、方式和規模做出決定。此類銷售可以在我們的普通股的主要交易市場或任何其他證券交易所、市場或 交易設施上進行,也可以在私人交易中進行。這些銷售可以按固定價格或協議價格進行。賣出股東在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法:
| 普通經紀交易和經紀交易商招攬買方的交易; |
| 在大宗交易中,經紀交易商將嘗試以代理人身份出售普通股,但可以持倉和 將部分區塊作為本金轉售,以促進交易; |
| 經紀交易商作為委託人購買,由經紀交易商為其賬户轉售; |
| 根據適用交易所的規則進行交易所分配; |
| 私下談判的交易; |
| 賣空結算; |
| 向銷售證券持有人的員工、成員、有限合夥人或股東分配; |
| 在通過經紀交易商進行的交易中,經紀交易商同意按每隻證券的規定價格出售指定數量的 此類普通股; |
| 通過期權或其他對衝交易的寫入或結算,無論是通過期權交易所 還是其他方式; |
| 通過質押有擔保債務和其他債務; |
| 延遲交貨安排; |
| 向承銷商或經紀交易商或通過承銷商或經紀交易商; |
| 按照《證券法》第415條的定義,按協議價格、出售時的通行價格 或與此類現行市場價格相關的價格進行市場發行,包括直接在國家證券交易所進行的銷售或通過交易所以外的其他類似產品 通過銷售代理進行的銷售; |
| 在私下談判的交易中; |
| 在期權交易中; |
| 任何此類銷售方法的組合;或 |
| 適用法律允許的任何其他方法。 |
賣出股東還可以根據第144條或 證券法規定的任何其他註冊豁免(如果有),而不是根據本招股説明書出售我們的普通股。
此外,作為實體的出售證券持有人可以選擇 根據本招股説明書所包含的註冊聲明按比例向其成員、合夥人或股東分發證券,方法是提交一份附有 分配計劃的招股説明書。這些成員、合夥人或股東將
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從而通過註冊聲明根據分配獲得可自由交易的證券。如果分銷商是我們的關聯公司(或在 法律另有要求的範圍內),我們可以選擇提交招股説明書補充文件,以允許分銷商使用招股説明書轉售在分銷中獲得的證券。
賣出股東聘請的經紀交易商可以安排其他經紀交易商參與銷售。經紀交易商可以從出售股東(或者,如果有任何經紀交易商充當我們普通股購買者的代理人,則從買方那裏獲得 佣金或折扣,但除非本招股説明書補充文件中另有規定,否則在 中,根據金融業監管局(FINRA)規則5進行的機構交易不超過慣常經紀佣金 110;如果是主要交易,則加價或降價應符合 FINRA 第 2121 條的 。
在需要的範圍內,可以不時修改或補充本招股説明書,以描述 的具體分配計劃。在出售我們的普通股或其中的權益時,賣出股東可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易,而經紀交易商或其他金融機構反過來可能會在對衝他們所持頭寸的過程中對我們的普通股進行空頭 出售。賣出股東還可以賣空我們的普通股並交付這些股票以平倉空頭頭寸,或者將證券借出或質押給 經紀交易商,而經紀交易商反過來可能會出售這些股票。出售股東還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一種或多種衍生證券,要求向該經紀交易商或其他金融機構交付 本招股説明書中提供的證券,此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書(經補充或修訂以反映此類 交易)轉售這些證券。出售股東還可以向經紀交易商或其他金融機構質押證券,如果違約,該經紀交易商或其他金融機構可能會根據本 招股説明書(經補充或修訂以反映此類交易)出售質押證券。
在進行銷售時,經紀交易商或由出售 股東聘請的代理商可以安排其他經紀交易商參與。經紀交易商或代理商可能會從出售證券持有人那裏獲得佣金、折扣或優惠,金額將在出售前立即進行談判。
根據 《證券法》的定義,任何參與出售證券的經紀交易商或代理人都可能被視為與此類銷售相關的承銷商。在這種情況下,根據《證券法》,此類經紀交易商或代理商獲得的任何佣金以及轉售他們購買的普通股所得的任何利潤都可能被視為承保佣金 或折扣。每位出售股東都告知我們,它與任何人沒有直接或間接地就分配我們的普通股達成任何書面或口頭協議或諒解。
我們需要支付因註冊普通股而產生的某些費用和開支。我們和 出售股東已同意相互賠償某些損失、索賠、損害賠償和責任,包括《證券法》規定的責任。
如果適用的州證券法要求,轉售證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商出售。 此外,在某些州,除非已在適用州註冊或有資格出售,或者可以豁免註冊或資格要求,並符合 ,否則不得出售此處涵蓋的轉售證券。
根據《交易法》規定的適用規章制度,在開始分配之前,任何參與我們普通股轉售 股分銷的人都不得在M條例所定義的適用限制期內同時參與與我們的普通股有關的做市活動。此外, 出售股東將受到《交易法》及其相關規章制度的適用條款的約束,包括第M條例,這可能會限制賣出股東或 任何其他人購買和出售我們普通股的時間。我們會複印這個
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向出售股東提供招股説明書,並告知他們需要在出售時或之前(包括遵守《證券法》第 172 條)向每位買方交付本招股説明書的副本。
在提出特定證券要約時,如果需要,將分發一份招股説明書 補充文件,其中將列出所發行證券的數量和發行條款,包括任何承銷商、交易商或代理人的名稱、任何承銷商支付的購買價格、任何折扣、佣金和構成補償的其他項目、允許或重新允許或支付給任何交易商的任何折扣、佣金或優惠,以及向公眾提出的銷售價格。
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法律事務
位於加利福尼亞州聖地亞哥的Cooley LLP將移交特此發行的普通股的有效性。
專家們
安永會計師事務所是一家獨立註冊會計師事務所,已審計了截至2022年12月31日止年度的10-K表年度 報告的財務報表,以及截至2022年12月31日的財務報告內部控制的有效性,這些報告載於本招股説明書和註冊聲明的其他地方, 以引用方式納入本招股説明書和註冊聲明的其他地方。我們的財務報表是根據安永會計師事務所的報告以引用方式合併的,這些報告是根據安永會計師事務所作為 會計和審計專家的授權提供的。
在這裏你可以找到更多信息
本招股説明書是我們根據 證券法向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分,不包含註冊聲明中規定的所有信息。每當本招股説明書中提及我們的任何合同、協議或其他文件時,提及的內容可能不完整,您應該 參考作為註冊聲明一部分的證物或以引用方式納入本招股説明書的報告或其他文件的附錄,以獲取此類合同、協議或其他文件的副本。由於我們受 《交易法》的信息和報告要求的約束,因此我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網在美國證券交易委員會 網站上向公眾公開,網址為 http://www.sec.gov。
我們在 www.kuraoncology.com 上維護着一個網站。我們的網站 中包含或可通過我們的網站 訪問的信息不構成本招股説明書的一部分,也未以引用方式納入本招股説明書。
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以引用方式納入某些信息
美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向其提交的其他文檔中的信息,這意味着我們可以 通過向您推薦這些文件向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書中的信息取代我們 在本招股説明書發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的信息,而我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。我們以引用方式將我們向美國證券交易委員會提交的下列信息或文件(委員會文件編號001-37620)納入本招股説明書和 註冊聲明(本招股説明書是其中的一部分):
| 我們於2023年2月23日向美國證券交易委員會提交了截至2022年12月31日的財年的 10-K表年度報告; |
| 我們於 2023 年 4 月 6 日向美國證券交易委員會提交的附表 14A 的最終委託聲明(不包括 提供而不是提交的信息)中以引用方式特別納入我們 2022 年 12 月 31 日截至 財年的 表年度報告中的信息; |
| 我們於2023年5月10日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度期 的10-Q表季度報告,2023年8月9日向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日的季度報告,2023年8月9日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的季度報告;2023年11月2日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的季度報告; |
| 我們於 2023 年 1 月 9 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格(提供而非提交的信息除外)、 2023 年 1 月 13 日、 2023 年 4 月 19 日、 2023 年 6 月 2 日、 2023 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 14、2023 年 9 月 1、2023 年 12 月 22、2024 年 1 月 26 日以及 2024 年 1 月 30 日;以及 |
| 我們在2015年11月4日向美國證券交易委員會提交的表格8-A的 註冊聲明中對根據《交易法》第12條註冊的普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何 修正案或報告。 |
我們在首次提交註冊聲明(本招股説明書是其中的一部分)之後以及註冊聲明生效之前根據 交易法提交的所有文件均應被視為以引用方式納入本招股説明書。
我們還以引用方式納入未來根據《交易法》第13 (a)、 13 (c)、14或15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件(根據8-K表第2.02項或第7.01項提供的與此類項目相關的證物,除非表格8-K有明確的相反規定),包括在首次提交註冊聲明之日之後提交的文件本招股説明書是其中的一部分,在此類註冊聲明生效之前,直到我們提交生效後的 修正案表示終止本招股説明書中我們普通股的發行,並將自向美國證券交易委員會提交此類文件之日起成為本招股説明書的一部分。此類 未來申報中的信息更新和補充了本招股説明書中提供的信息。未來任何此類文件中的任何陳述都將被自動視為修改和取代我們先前向美國證券交易委員會提交的任何文件中關於 已納入或被視為以引用方式納入此處的任何信息,前提是後來提交的文件中的陳述修改或取代了先前提交的此類聲明。
根據書面或口頭 的要求,我們將向招股説明書的每一個人,包括任何受益所有人,免費提供本招股説明書中以引用方式納入本招股説明書但未隨本招股説明書一起交付的任何或所有文件的副本,包括以引用方式特別納入此類文件的證物。您應致電 12730 High Bluff Drive, Suite 400, Suite 400, Suite 400, 加利福尼亞州聖地亞哥 92130 收件人:祕書,或致電 (858) 500-8800 來提交 任何文件請求。
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