根據第 433 條提交
與 2024 年 2 月 15 日的初步招股説明書補充文件有關
截至 2023 年 2 月 27 日的招股説明書
註冊聲明編號 333-270063
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC
定價條款表
550,000,000 美元 4.750% 2029 年到期票據
條款摘要
發行人：億滋國際, Inc.
證券描述：
5.5億美元於2029年到期的4.750％的票據（“票據”）
交易日期：2024年2月15日
結算日期：
2024 年 2 月 20 日 (T+2)
到期日：
2029年2月20日
發行價格（公開發行價格）：
本金的 99.526%
基準國庫：
4.000% 將於 2029 年 1 月 31 日到期
基準國債價格/收益率：
 99-02+ / 4.208%
點差至基準國庫：
+65 個基點
到期收益率：
 4.858%
優惠券：
 4.750%
利息支付日期：
從 2024 年 8 月 20 日開始，每半年在 2 月 20 日和 8 月 20 日舉行。
天數慣例：30/360
可選兑換：
2029年1月20日之前，美國財政部的面值和整體利息加10個基點，再加上截至贖回之日的應計利息和未付利息，以較高者為準。
面值：$2,000 x $1,000
CUSIP /SIN：
609207 BC8/US609207BC87


其他信息
預期的長期優先無抵押債務評級*：
穆迪：Baa1
標準普爾：BBB
承銷商：聯合圖書管理人：
BBVA 證券公司
摩根大通證券有限責任公司
瑞穗證券美國有限責任公司
富國銀行證券有限責任公司
高級聯席經理：
道明證券（美國）有限責任公司
Truist 證券有限公司
美國Bancorp Investments, Inc.
聯合經理：
學院證券有限公司
AmeriVet 證券有限公司
Blaylock Van, LLC
*注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時修改或撤銷。
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由於歐洲經濟區的散户投資者無法獲得這些證券，因此尚未準備任何PRIIPs關鍵信息文件（KID）。由於英國的散户投資者無法獲得這些證券，因此尚未準備任何英國PRIIPs關鍵信息文件（KID）。
本定價條款表補充了Mondelèz International, Inc.2024年2月15日的初步招股説明書補充文件和隨附的2023年2月27日的基本招股説明書以及其中以引用方式納入的文件，應與之一起閲讀。
發行人已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電BBVA Securities Inc.的免費電話1-800-422-8692、摩根大通證券有限責任公司收款電話1-212-834-4533、瑞穗證券美國有限責任公司免費電話1-866-271-7403或富國銀行證券有限責任公司免費電話1-800-645-425-4533向您索取招股説明書，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 3751。
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