三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 260,041 | $ | 202,053 | $ | 950,010 | $ | 720,203 | |||||||||||||||
收入成本 (1) (2) (3) | 47,831 | 40,570 | 174,462 | 148,416 | |||||||||||||||||||
毛利 | 212,210 | 161,483 | 775,548 | 571,787 | |||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場 (1) (2) (3) (4) | 122,511 | 118,170 | 494,908 | 424,976 | |||||||||||||||||||
研究與開發 (1) (2) (3) (4) | 74,611 | 75,413 | 300,571 | 270,982 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) (3) (4) | 52,422 | 43,102 | 195,746 | 166,283 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 249,544 | 236,685 | 991,225 | 862,241 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (37,334) | (75,202) | (215,677) | (290,454) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 5,167 | 3,152 | 19,779 | 5,826 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (480) | (499) | (1,957) | (2,135) | |||||||||||||||||||
淨增收入 | 3,179 | 1,369 | 9,794 | 2,035 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 649 | (247) | (360) | (1,737) | |||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金前的虧損 | (28,819) | (71,427) | (188,421) | (286,465) | |||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金 | 700 | (243) | 1,273 | 466 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (29,519) | $ | (71,184) | $ | (189,694) | $ | (286,931) | |||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.20) | $ | (0.51) | $ | (1.34) | $ | (2.10) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 144,074,303 | 138,415,280 | 141,961,467 | 136,525,728 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 3,134 | $ | 1,914 | $ | 11,491 | $ | 7,253 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 13,198 | 15,046 | 55,162 | 53,397 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 15,874 | 19,352 | 68,275 | 63,262 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 11,769 | 10,693 | 44,406 | 38,974 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額* | $ | 43,975 | $ | 47,005 | $ | 179,334 | $ | 162,886 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 5,904 | $ | 5,493 | $ | 22,396 | $ | 22,428 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 3,106 | 3,107 | 12,425 | 12,425 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 670 | 854 | 2,757 | 3,528 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷總額 | $ | 9,680 | $ | 9,454 | $ | 37,578 | $ | 38,381 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 101 | $ | 60 | $ | 540 | $ | 308 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 383 | 348 | 2,766 | 1,955 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 332 | 286 | 3,217 | 2,474 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 274 | 171 | 1,910 | 1,202 | |||||||||||||||||||
僱主對員工股票交易徵收的工資税總額 | $ | 1,090 | $ | 865 | $ | 8,433 | $ | 5,939 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | $ | 481 | $ | 655 | $ | 2,483 | $ | 1,725 | |||||||||||||||
研究和開發 | 46 | 1,679 | 6,370 | 5,549 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 16 | 6 | 35 | 2,128 | |||||||||||||||||||
收購相關費用總額 | $ | 543 | $ | 2,340 | $ | 8,888 | $ | 9,402 |
十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 357,790 | $ | 296,712 | |||||||
有價證券 | 320,161 | 285,493 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 206,644 | 148,683 | |||||||||
合同成本資產,當前 | 28,718 | 23,600 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 42,421 | 44,731 | |||||||||
流動資產總額 | 955,734 | 799,219 | |||||||||
資本化軟件開發成本,淨額 | 83,045 | 58,577 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 36,258 | 39,193 | |||||||||
使用權資產-融資租賃 | 34,375 | 37,026 | |||||||||
使用權資產-經營租賃 | 44,141 | 41,934 | |||||||||
合同成本資產,非流動資產 | 44,564 | 40,477 | |||||||||
無形資產,淨額 | 137,546 | 162,953 | |||||||||
善意 | 539,354 | 539,128 | |||||||||
其他資產 | 18,551 | 21,903 | |||||||||
總資產 | $ | 1,893,568 | $ | 1,740,410 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 13,177 | $ | 14,282 | |||||||
應計費用 | 100,075 | 99,182 | |||||||||
遞延收入,當前 | 501,903 | 396,535 | |||||||||
其他流動負債 | 27,275 | 21,639 | |||||||||
流動負債總額 | 642,430 | 531,638 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 7,692 | 5,278 | |||||||||
融資租賃負債,非流動 | 43,581 | 45,578 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 37,923 | 38,087 | |||||||||
其他非流動負債 | 6,332 | 3,049 | |||||||||
負債總額 | 737,958 | 623,630 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股 | 15 | 14 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,295,807 | 2,068,225 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (1,375) | (2,316) | |||||||||
累計赤字 | (1,138,837) | (949,143) | |||||||||
股東權益總額 | 1,155,610 | 1,116,780 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,893,568 | $ | 1,740,410 |
十二月三十一日 | 改變 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 美元 | 百分比 | ||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
剩餘的履約義務 | |||||||||||||||||||||||
當前 | $ | 698,284 | $ | 561,200 | $ | 137,084 | 24 | % | |||||||||||||||
非當前 | 302,215 | 236,300 | 65,915 | 28 | % | ||||||||||||||||||
剩餘履約債務總額 | $ | 1,000,499 | $ | 797,500 | $ | 202,999 | 25 | % |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
經營活動 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (29,519) | $ | (71,184) | $ | (189,694) | $ | (286,931) | |||||||||||||||
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整 | |||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 42,601 | 47,005 | 174,835 | 162,886 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 19,690 | 16,586 | 71,633 | 63,039 | |||||||||||||||||||
有價債務證券折扣的增加,淨額 | (3,175) | (1,359) | (9,790) | (2,009) | |||||||||||||||||||
放棄長期資產 | 676 | 280 | 1,488 | 1,344 | |||||||||||||||||||
非現金經營租賃費用 | 5,160 | 2,611 | 13,092 | 10,170 | |||||||||||||||||||
未實現的外幣收益,淨額 | (1,263) | (1,232) | (524) | (351) | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | (776) | 67 | (769) | (283) | |||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 1,170 | 1,247 | 8,052 | 2,584 | |||||||||||||||||||
戰略投資的公允價值下降 | 132 | 519 | 287 | 483 | |||||||||||||||||||
扣除資產收購和企業合併影響後的運營資產和負債的變化 | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (60,636) | (42,196) | (57,492) | (35,817) | |||||||||||||||||||
遞延合同成本資產 | (4,207) | (9,385) | (9,306) | (21,974) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | (4,490) | 4,456 | (6,368) | (3,754) | |||||||||||||||||||
應付賬款 | (3,196) | (1,682) | (938) | 459 | |||||||||||||||||||
應計費用和其他負債 | 6,734 | 11,559 | 4,759 | 34,623 | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 77,510 | 67,180 | 106,590 | 97,029 | |||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (5,668) | (1,780) | (13,840) | (8,890) | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 40,743 | 22,692 | 92,015 | 12,608 | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (2,252) | (2,112) | (10,325) | (15,782) | |||||||||||||||||||
資本化軟件開發成本 | (9,498) | (8,865) | (34,685) | (33,648) | |||||||||||||||||||
購買戰略投資 | (238) | (306) | (764) | (3,959) | |||||||||||||||||||
購買有價證券 | (93,142) | (76,128) | (402,424) | (369,206) | |||||||||||||||||||
有價證券的到期日 | 84,620 | 85,632 | 372,240 | 85,632 | |||||||||||||||||||
有價證券的銷售 | — | — | 5,452 | — | |||||||||||||||||||
材料融資的起源 | (387) | (6,739) | (23,972) | (23,489) | |||||||||||||||||||
客户還款物資融資 | 5,189 | 6,688 | 26,242 | 18,685 | |||||||||||||||||||
資產收購,扣除獲得的現金 | (1,814) | — | (7,825) | — | |||||||||||||||||||
結算業務合併產生的收盤後營運資金調整 | — | — | — | 1,291 | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | $ | (17,522) | $ | (1,830) | $ | (76,061) | $ | (340,476) |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||||||||||||
股票期權行使的收益 | $ | 2,524 | $ | 3,019 | $ | 17,618 | $ | 22,364 | |||||||||||||||
員工股票購買計劃的收益 | 12,394 | 10,620 | 25,400 | 22,133 | |||||||||||||||||||
延期發行成本的支付 | — | — | — | (270) | |||||||||||||||||||
延期收購業務對價的支付 | — | (3,870) | — | (3,870) | |||||||||||||||||||
根據融資租賃協議支付的本金,扣除租賃激勵措施的收益 | (403) | (375) | (1,853) | (1,705) | |||||||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 14,515 | 9,394 | 41,165 | 38,652 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 37,736 | 30,256 | 57,119 | (289,216) | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金的影響 | 1,736 | 1,834 | 855 | (180) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 318,318 | 267,726 | 299,816 | 589,212 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 357,790 | $ | 299,816 | $ | 357,790 | $ | 299,816 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 260,041 | $ | 202,053 | $ | 950,010 | $ | 720,203 | |||||||||||||||
毛利 | 212,210 | 161,483 | 775,548 | 571,787 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 3,134 | 1,914 | 11,491 | 7,253 | |||||||||||||||||||
收購的技術無形資產的攤銷 | 5,904 | 5,493 | 22,396 | 22,428 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 101 | 60 | 540 | 308 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 221,349 | $ | 168,950 | $ | 809,975 | $ | 601,776 | |||||||||||||||
毛利率 | 82 | % | 80 | % | 82 | % | 79 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 85 | % | 84 | % | 85 | % | 84 | % |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 260,041 | $ | 202,053 | $ | 950,010 | $ | 720,203 | |||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | 122,511 | 118,170 | 494,908 | 424,976 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (13,198) | (15,046) | (55,162) | (53,397) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (3,106) | (3,107) | (12,425) | (12,425) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (383) | (348) | (2,766) | (1,955) | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | (481) | (655) | (2,483) | (1,725) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 105,343 | $ | 99,014 | $ | 422,072 | $ | 355,474 | |||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷佔收入的百分比 | 47 | % | 58 | % | 52 | % | 59 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比 | 41 | % | 49 | % | 44 | % | 49 | % | |||||||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | 74,611 | $ | 75,413 | $ | 300,571 | $ | 270,982 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (15,874) | (19,352) | (68,275) | (63,262) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (670) | (854) | (2,757) | (3,528) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (332) | (286) | (3,217) | (2,474) | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | (46) | (1,679) | (6,370) | (5,549) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | 57,689 | $ | 53,242 | $ | 219,952 | $ | 196,169 | |||||||||||||||
GAAP 研發佔收入的百分比 | 29 | % | 37 | % | 32 | % | 38 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則研發佔收入的百分比 | 22 | % | 26 | % | 23 | % | 27 | % | |||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 52,422 | $ | 43,102 | $ | 195,746 | $ | 166,283 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (11,769) | (10,693) | (44,406) | (38,974) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (274) | (171) | (1,910) | (1,202) | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | (16) | (6) | (35) | (2,128) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 40,363 | $ | 32,232 | $ | 149,395 | $ | 123,979 | |||||||||||||||
GAAP 一般和管理佔收入的百分比 | 20 | % | 21 | % | 21 | % | 23 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用佔收入的百分比 | 16 | % | 16 | % | 16 | % | 17 | % |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 260,041 | $ | 202,053 | $ | 950,010 | $ | 720,203 | |||||||||||||||
運營損失 | (37,334) | (75,202) | (215,677) | (290,454) | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 43,975 | 47,005 | 179,334 | 162,886 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 9,680 | 9,454 | 37,578 | 38,381 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 1,090 | 865 | 8,433 | 5,939 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | 543 | 2,340 | 8,888 | 9,402 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則運營收入(虧損) | $ | 17,954 | $ | (15,538) | $ | 18,556 | $ | (73,846) | |||||||||||||||
營業利潤率 | (14 | %) | (37 | %) | (23 | %) | (40 | %) | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 7 | % | (8 | %) | 2 | % | (10 | %) |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 260,041 | $ | 202,053 | $ | 950,010 | $ | 720,203 | |||||||||||||||
淨虧損 | (29,519) | (71,184) | (189,694) | (286,931) | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 43,975 | 47,005 | 179,334 | 162,886 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 9,680 | 9,454 | 37,578 | 38,381 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 1,090 | 865 | 8,433 | 5,939 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | 543 | 2,340 | 8,888 | 9,402 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則項目的所得税影響 | — | — | — | 62 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 25,769 | $ | (11,520) | $ | 44,539 | $ | (70,261) | |||||||||||||||
分子: | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 25,769 | $ | (11,520) | $ | 44,539 | $ | (70,261) | |||||||||||||||
分母: | |||||||||||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本 | 144,074,303 | 138,415,280 | 141,961,467 | 136,525,728 | |||||||||||||||||||
稀釋證券的影響:員工股票獎勵 | 5,329,311 | — | 6,591,783 | — | |||||||||||||||||||
用於計算攤薄後歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股數 | 149,403,614 | 138,415,280 | 148,553,250 | 136,525,728 | |||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本 | $ | (0.20) | $ | (0.51) | $ | (1.34) | $ | (2.10) | |||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損,攤薄 | $ | (0.20) | $ | (0.51) | $ | (1.34) | $ | (2.10) | |||||||||||||||
非公認會計準則每股淨收益(虧損),基本收入 | $ | 0.18 | $ | (0.08) | $ | 0.31 | $ | (0.51) | |||||||||||||||
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益(虧損) | $ | 0.17 | $ | (0.08) | $ | 0.30 | $ | (0.51) |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 40,743 | $ | 22,692 | $ | 92,015 | $ | 12,608 | |||||||||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (2,252) | (2,112) | (10,325) | (15,782) | |||||||||||||||||||
資本化軟件開發成本 | (9,498) | (8,865) | (34,685) | (33,648) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | 28,993 | $ | 11,715 | $ | 47,005 | $ | (36,822) |