附件 107
備案費表計算
表格 S-1
(表格 類型)
TRUGOLF 控股公司
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1:新登記結轉證券
安全類型 | 安全類標題(1) | 費用計算或結轉規則 | 登記金額(2) | 建議的單位最高發行價(7) | 最高總髮行價(1) | 收費標準 | 註冊費的數額(2) | |||||||||||||||||
新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | A類普通股 | 規則 457(o) | 4,246,702 | $ | 1.6 | $ | 6,794,723 | 0.0001476 | $ | 1,003 | |||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | 可轉換本票項下可發行的A類普通股(3) | 規則 457(o) | 40,185,185 | $ | 1.6 | $ | 64,296,296 | 0.0001476 | 9,490 | ||||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | A類普通股相關代表認股權證(4) | 規則第457(O)條 | 632,500 | $ | 1.6 | $ | 1,012,000 | 0.0001476 | 149.3712 | ||||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | A類普通股A系列認股權證(5) | 規則第457(O)條 | 9,870,684 | $ | 1.6 | $ | 15,793,094 | 0.0001476 | $ | 2,331 | |||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | A類普通股標的B系列認股權證(6) | 規則第457(O)條 | 19,375,000 | $ | 1.6 | $ | 31,000,000 | 0.0001476 | $ | 4,576 | |||||||||||||
結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||
結轉證券 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
發售總金額 | — | $ | 118,896,114 | — | — | |||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | — | $ | — | — | ||||||||||||||||||||
總費用抵銷 | — | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | — | $ | 17,549.07 | — | — |
(1) | 估計 僅用於根據證券法第457(O)條計算註冊費金額, 如果有的話。 |
(2) | 計算 根據《證券法》第457(o)條,基於對擬議最高總髮行價的估計。 |
(3) | 我們 此前曾向I-Bankers(“代表”)提供認股權證,以購買與公司首次公開發行相關的A類普通股股份(“代表 認股權證”),行使價為每股12.00美元。 |
(4) | 包括可轉換本票轉換後可發行的最多40,185,185股A類普通股。 |
(5) | 包括最多2,818,182股A類普通股,可通過行使A系列認股權證發行,行權價為每股13.00美元。 |
(6) | 包括最多7,750,000股A類普通股,可在行使B系列認股權證時發行,行權價為每股10.00美元。 |
(7) | 公司A類普通股截至2024年2月9日的收盤價。 |